ERP采购流程

第一篇：ERP采购流程

ERP供应链-采购流程（试行）

1、请购

请购部门填制手写“采购申请单”。（1）根据“销售通知单”申请采购

 销售部编制“销售通知单”转至计划员二份、生产部一份、质检部一份；  生产部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”，注明请购木材原料及胶漆、腻子的需求数量、规格等级、需求日期等信息一式三份，连同一份转“生产工期单”转至计划员；

 质检部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”上填写包装物的数量、要求、需求日期等信息，一式三份转至计划员；

 对于无需与订单匹配的砂带、PE膜、柴油、垫条等材料需求，可参照总体生产计划进行请购，填写纸质“采购申请单”一式三份转至计划员。（2）其他申请采购

设备动力部的备件等物资请购，填写纸质“采购申请单”，转至仓储部备件库库管员三份；无需办理原材料入库手续的固定资产、办公用品等的物资采购及维修费申请，可填写纸质“采购申请单”一式二份直接转至供应部采购员。

（3）上述单据，经办人签字、本部门负责签批后即可。

2、请购单录入

计划员、库管员进入ERP采购管理模块录入“采购请购单”，并在手写“采购申请单”上注明ERP“采购请购单”的单据号。计划员将手写“采购申请单”转至供应部采购员二份。

计划员根据“销售订单”编制“生产通知单”，经总经理签批后转至生产部、质检部、仓储部、财务部。ERP“采购请购单”录入程序：

（1）采购管理—业务—请购—请购单；

（2）进入“采购请购单”，点击增加按钮—进行录入—保存—审核。

3、询价、比价

采购员根据手写“采购申请单”的事项进行询价、比价后，将采购价格、供应商等信息填入手写“采购申请单”，经采购员签字、供应部门负责人签批后，转至采购内勤。

4、订单

采购内勤进入ERP采购管理模块录入“采购订单”，关闭ERP采购管理模块“采购请购单”，打印“采购订单”一式三份，交采购员二份（附：手写“采购申请单”）。

ERP“采购订单”录入程序：

（1）采购管理—业务—订货—采购订单；（2）进入“采购订单”，点击增加按钮—右键拷贝—过滤—双击选择请购信息—录入单价、供应商、付款方式等信息—保存—审核。

ERP“采购请购单”关闭程序：（1）采购管理—业务—请购—请购单列表—双击选择请购信息—进入请购单—点击关闭按钮。

5、请款

采购员填制手写“借款单”附上手写“采购申请单”、机打“采购订单”，由部门负责人签批后，转至财务部，经财务总监签批后，列入付款计划。如临时急需采购，“借款单”应经总经理签批。

6、付款  预付款：财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。

ERP“付款单据”录入程序：

（1）应付款管理—日常处理—付款单据录入—付款单；

（2）进入“付款单”，点击增加按钮—填写付款信息—保存—审核—制单。 赊购方式付款—财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。

ERP“付款单据”录入程序：

（1）应付款管理—日常处理—付款单据录入—付款单；

（2）进入“付款单”，点击增加按钮—填写付款信息—保存—审核—制单；（3）应付款管理—核销。

7、到货

采购员到仓库办理到货手续，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购到货单”，ERP“采购到货单”录入程序：

（3）采购管理—业务—到货—采购到货单；

（4）进入“采购到货单”，点击增加按钮—点击生单—采购订单—过滤—双击选择订单信息—选择需要质检—保存。

8、检验

（1）

木材到货，质检部应手工填写“检验单”一式三份转至仓储部，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”；

（2）

其他物资采购，采购申请人进行现场验货后，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”。

ERP“采购检验单”录入程序：（1）采购管理—业务—检验—采购检验单；

（2）进入“采购检验单”，点击增加按钮—点击生单—采购到货单—双击选择到货单信息—保存—审核。

9、入库

库管员办理入库，进入ERP采购管理模块录入“采购入库单”并打印，一式三份，转采购员二份，采购员转财务部一份。木材采购，“入库单”应附质检部手写检验单，其他采购，入库单应由检验人签字。

ERP“采购入库单”录入程序：

（1）采库存管理—业务—入库—采购入库单；

（2）进入“采购入库单”，选择仓库—点击生单—过滤—双击选择检验单信息—确定—审核。

10、发票到  采购员将发票转至采购内勤，采购内勤进入ERP采购管理模块，依据发票类型录入“采购发票”，录入完成后，进行发票结算。采购员将“发票原件”及相应的“采购入库单”粘贴后，经本人签字、部门负责人、财务总监签批后转至财务部。

ERP“采购发票”录入程序：

（1）采购管理—业务—发票—专用采购发票（增值税专用发票17%、原木发票13%）、普通采购发票、运输发票；

（2）进入“采购发票”，增加—点击生单—入库单—过滤—双击选择入库信息—确定—保存—点击结算按钮。

 财务生成凭证

会计员进行账务处理生成凭证。ERP“应付模块”录入程序：

（1）总账—应付款管理—日常管理—选择单据—审核。ERP“存货核算制单”录入程序：

（1）存货核算—业务核算—正常单据记账—选择—记账；

（2）存货核算—财务核算—生成凭证，选择单据类型—制单—保存—打印凭证。

11、月末未到发票暂估入账

会计员对月末未到发票的采购入库进行暂估入账并制单。ERP“存货核算制单”录入程序：

（1）存货核算—业务核算—结算成本处理—选择暂估信息—点击暂估按钮；（2）存货核算—财务核算—生成凭证—选择制单信息—生成凭证—打印；（3）凭证连同入库单进行粘贴。

12、更改发票类型、信息”等录入程序

（1）

进入ERP供应链—采购管理—采购结算—结算单列表；（2）选择需更改的发票对应的结算单—点击删除；

（3）采购发票列表—选择需更改的发票—点击删除—重新录入；

（4）月末，财务部会计员与计划员、采购内勤、库管员进行对账，对不执行的单据，进行关闭。

ERP供应链操作流程图：

第二篇：erp流程

ERP使用流程简介

一． 车辆进场到出场回访

进入ERP主页，左侧快捷按钮为整体流程的操作

1.点击客户接待，弹出窗口实现录入客户信息，录入维修项目，选择工单类型，作业类型，点击完成生成委托书

2.维修派工，实现对委托书所录入的维修项目安排具体的实施人员，带完成实施后点击竣工操作，结束车辆维修。

3.维修领料，维修人人堆维修项目去仓库领取具体所使用的维修材料，实现方式为先选择配件，再把配件出在对应工单上。

4.费用结算，对修毕车辆进行费用汇总，可以实现打折优惠操作。之后将单据转到收银台（点击转收银），带领客户去交费。5.收银，根据实际产生的费用对客户收取费额。6.回访，对出场车辆进行回访，二． 系统管理

1.用户注册，录入企业单位信息

2.用户安全，录入人员信息，分配人员权限。

3.基础代码表维护，录入企业使用前的基础数据。三． 业务管理

1.查询单据情况，车辆维修历史等 2.可以定义服务的套餐

3.对接待是不明确的维修项目工时，材料费用进行检索

四． 配件管理 1.配件的入库退库 2.实现多种配件出库的方式 3.对各种处理值的查询

4.对价格 货位等基础信息的更新维护 5.对仓库的盘点

6.配件多个仓库之间的调拨

五． 财务管理

1.对收银结果的查询 2.对收银后的返单结算 3.对记账单位的统一收款 4.对配件供应商的付款 5.各种配件出库方式的对账 6.配件成本的分析

六． 报表管理

对各种方式产生的各种值进行统计查询

第三篇：ERP沙盘模拟采购

采购总监总结报告

ERP是英文Enterprise Resource Planning(企业资源计划)的简写。它是从MRP(物料资源计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理，它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。他的实质就是如何在资源有限的情况下，合理组织生产，力求做到利润最大，成本最低。沙盘即是使用平面或立体模型模拟真实情况，使人对所关注的问题了然于胸，从而运筹帷幄，制订决策。

在这次ERP实验课中，我担任我们组的采购总监（CRO）。采购是企业生产的首要环节采购总监负责编制并实施采购供应计划、集中采购、运输配送、仓库建设等辅助工作，为企业生产做好后勤保障。

首先我必须熟悉各类原材料的情况如：

R1，R2原材料提前一个季度购买，提前两个季度下定单； R3，R4原材料提前两个季度购买，就得提前三个季度下定单。P1产品需要1个R1原材料；

P2产品需要1个R1原材料和1个R2原材料； P3产品需要2个R2原材料和1个R3原材料；

P4产品需要1个R2原材料、1个R3原材料和2个R4原材料； 所以在每次下单时都需统筹策划并且确定采购内容，减少不必要的开支，实现资金的有效利用，按订单量合理采购，保证原材料的最大供应，确保各项采购任务的完成。除此之外，还需调查研究公司原材料需求及订单交货情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量。在全球供应链管理时代，链条管理的观念深入推进，这大大重塑着采购管理工作。采购总监作为采购部门的领袖人物，其重要性可想而知，因此，需严肃对待该项工作，做到时刻与CEO保持沟通与交流，时刻关注市场行情，保证原材料的供需平衡。

我们企业在前三年主要经营P1和P2产品，所以只要是R1、R2原料的采购，后几年主要是P2产品为主，P1、P3产品为辅。并且，我们在下原材料订单的时候本着不能缺少但是也不能过多的原则。因为我们的生产线主要以半自动为主，原材料购买过量只能占用企业资源，增加库存负担。所以我们每季视情况下单，尽量不造成企业资源浪费。

在这6年经营中，我收获很多。首先，我见识了企业运作的复杂，一个企业如果想顺畅运行都必须要高层的运筹帷幄和员工的积极配合，更何况扩大市场又是谈何容易，所以我对社会上那些成功的企业家更生敬佩之情。其次，在这6 年运作生产，各部门紧密配合尤其重要，牵一发而动全身。比如有一年我们在选单上出现失误，在没有相应产品的情况下选了加急单，这使得我们不得不高价从其他企业买了产品才保护了企业信誉，没有延误。但是我们也为此付出了沉重的代价：那就是我们那一年的收益几乎都贴到了这几个产品的购买中，而利息和各项费用只能用权益抵扣。这导致我们后几年一直资金紧张。最后，我想说一个成功的企业离不开高层高瞻远瞩的眼光和企业资源的充分利用，就像老师说过的：只有寻找市场的缝隙，企业才能存活下来。

第四篇：ERP培训采购测验题

ERP培训采购测验题

姓 名： 分 数： 日 期： / /

一、判断题（45分；正确“Y” ；错误“N”）

（y）01 如果需要外协加工产品的话，委外供应商信息也需要在“录入供应商信息”中创建。

（y）02“录入供应商信息”中“订金比率”如若设置，表示该供应商通常情况要收到订金方可出货。

（n）03 通过“录入采购变更单”变更采购单后，则该采购单的采购单号码会改变。（n）04 “维护请购信息”中单身之“锁定码”只有勾选了,才可以产生采购单。

（y）05 采购单中品号的“已交数量”是由进货单的验收数量减去退货单的退货数量来更新的。

（y）06请购单自动生产采购单的时候可以选择由谁来采购，也可以按品号信息中录入的采购人员来自动分配。

（n）07供应商之核准状况不论为“已核准.尚待核准.不淮交易”,皆可对此供应商下采购单。

（y）08 某采购单还没有完成进货，但又不需供应商继续供货，则必须对该采购单做指定结束，否则系统仍会计算为预计进货数量即在途数量。

（y）09 在录入核价单时，一个品号可根据购买数量不同而设定不同价格，但必须勾选“分量计价” 后，才可以进行设置。

（n）10 “维护请购信息”中，在单身选择供应商时只能选择一个，不可以选择多个供应商。

（n）11审核后的采购单如果需要修改，直接点修改键即可修改。（n）12采购单可以用“复制前置单据”从核价单自动生成。

（y）13厂商送货过来的时候，需要录入进货单，如果要求了进货需要核对采购单，则录入进货单的时候必须录入采购单号才可以保存。

（y）14可以通过“请购状况明细表”看到请购的进度状况，比如那些请购已经转了采购，那些已经送货。

（y）15打印采购单的时候可以选择邵阳液压特有的采购单格式打印。

二、选择题（单选）（40分）

（3）01 供应商信息中之交货评级.质量评级信息可通过何信息更新？(1)自行维护(2)供应商评级(3)以上皆可(4)以上皆错

（4）02 “录入供应商料件价格”中的信息可以由下列何单据更新？(1)请购单(2)核价单(3)退货单

(4)依据单据性质设定

（3）03 “录入品号信息”中如果固定前置天数为2，变动前置天数为1，批量为1000，那么购买5000个该品号需要？

(1)10天(2)11天(3)7天(4)8天

（2）04 以下何种报表可对供应商进行评审？(1)供应商供货异常表(2)供应商评级

(3)供应商供货统计表(4)以上皆是

（3）05 采购单如果已经审核了，需要调整采购价格，以下操作何者正确？(1)点单头修改键，直接修改单价

(2)点反审核键，然后再点修改键，对单价进行修改(3)录入一张采购变更单，对需要修改的单价进行修改（4）06 采购单变更的处理方式有？(1)未审核者直接修改采购单(2)已审核者透过采购变更单处理

(3)将原采购单指定结案后另开一采购单(4)以上皆可。

（3）07 如果某品号一包为5000，且向供应商购买时一次至少买三包，则必须在品号信息中对该品号做何种设置方可达到要求？

(1)最低补量设置5000，补货倍量设置15000(2)补货倍量设置5000，最低补量设置15000(3)最低补量设置5000，批量设置15000(4)补货倍量设置5000，批量设置15000（3）08 易飞ERP中可否允许采购的一批物料多次进货，如果允许，请问又是在何处设置？(1)允许，在采购单设置(2)允许，在进货单设置(3)允许，在供应商信息设置(4)不允许，不可管制

（2）09 如果想查看即日起7天内的料件预计进货状况，则可查看以下何种报表？(1)供应商预计进货表(2)料件预计进货表(3)采购预计进货表

(4)供应商采购交货状况表(5)供应商料件交货排程表

（3）10 对于异常情形的管理,采购系统提供那些报表可供检视？

(1)采购价格异常表(2)供应商供货异常表(3)以上皆可(4)无法检核

三、选择题（15分）

（1234）01 下列哪些报表打印的时候可以导出到EXCEL？(1)供应商预计进货表(2)采购价格调幅表

(3)采购全程追踪表

(4)打印采购单

（1234）02请购单批次生成采购单可以实现哪些功能？

(1)相同交货日汇总生成(2)抛转备注

(3)按交货日分单

(4)采购数量<小于请购数量请购单自动结束

（134）03易飞ERP供应商评级从以下哪几个方面来评核的？(1)交货超期率(2)服务态度

(3)交货不良率(4)供货价格

第五篇：ERP感想-采购总监

ERP感想-采购总监总结报告

这学期我们学习了ERP沙盘实践课程，ERP沙盘模拟实验给我们创造了一个很好的平台，让我们从书面知识转移到实际操作，让我们能切身感受到企业运转过程的趣味和紧张。在这次模拟企业运营中，我们从一开始的手忙脚忙到条理清晰分步骤分阶段地完成了企业的预算、决策、采购、生产、销售和会计的一系列工作，从企业的亏损到转亏为盈，我们都亲身感受到这个过程的刺激和惊险、心情的激动和沮丧。同时，我们也体会了团队协作的重要性和感受到团队间相互信任带来的感动。

我们企业分设CEO、财务总监、账务总监助理、采购总监、生产总监、销售总监六个职位。企业大致的运行流程是：新计划决策、资金预算、预算投广告费、材料采购、订单生产、产品销售、编制报表等。我在小组沙盘模拟演练的时候是采购总监一职，和其他职务一样是ERP运营中必不可少的一员，它要下原料订单，买原材料。我既要跟财务总监商量好采购费用，又要跟生产总监商量好产能，只有在大家的配合下这个模拟的企业才能很好的运行下去。

作为一名采购人同，主要任务就是主持采购工作，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成，同时也要熟悉各种原料的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数，以免在运行过程中出现原材料短缺的情况。并且，还必须尽量保持库存为零，从而减少现金占用量和保管费用。

刚开始时，一切都很陌生但又充满着乐趣，模拟一共分六年进行，因为第一次接触的原因，老师带领我们经营了前一两年，我们也渐渐对沙盘熟悉起来的了，平时也组织一起模拟练习，商量运营战略，一切都很顺利，每个人分工明确，各司其职，有条不紊。我也对自己所负责的采购总监的工作熟练起来，不过由于时间限制，加上大家平时比较忙碌，我们一直练习是前两年的战略，反复地讨论，只为了能得出一个最优方案。但比较倒霉的是，轮到我们ERP小组比赛那天，我们小组有四个小伙伴早上都要考毛概，这意味着我和另外一个队员要起撑起前面一两年整个ERP的运营，因此我们还特地抽出时间来由我们两个把我们早已定好的前两年的战略运营一遍。

可怕的是，到了那一天，另外一个小伙伴财务总监竟然记错了时间，只有我一个人准时到了，我竟然也没存联系方式，因此那天早上第一年的ERP运营是我一个人在弄。看着其他人都是六个人一起共同协作，热烈地讨论着，我压力很大，因为只有我一个人，而且之前我没有做过财务报表，而且那天的程序很麻烦，很多东西都要跑到固定的地方作登记。不过我很快就稳定下来，当是一次挑战自我的机会吧。我一边在微信里召唤未到的财务总监，一边有条不紊的按讨论好的流程走，小心翼翼地计算着。因为这不是我一个人的战斗，是我们这个团队的战斗，第一年的运营很重要，我不能出什么的差错,一旦出错了，我们小组就没机会了。很快我就把流程走完了，剩下的主要是报表计算核对了，因为之前我没有填过，所以基本一直是在问工作人员一些相关的问题，工作人员们都很热情给我解答，第一次计算时出了些问题，但在他们的指导下，我很快就写对了报表和资产负债表。好激动，我是第二个交报表的，还有好几个小组在核对，觉得人的潜力果然无穷的，相信自己，可以做得更多更好！

快开始第二年时，我的几个刚考完试的小伙伴们终于到来了，财务总监也听到我的召唤出现了，感觉整个人更踏实了，应该第二年开始更复杂了，有了我们大家的共同协作，不用手忙脚乱了。

在整个比赛中，我主要是计算清楚原材料什么时候单，什么时候购买。起初第一年只生产P1产品还比较简单，但随着市场的扩大、生产线的更新和完备，我们开始开发多种产品，开发了P1、P2、P3三种产品，再加上中间的转产，计算复杂了许多。刚开始时我不大熟悉几种产品的原料计算，出了几次错误，但随着进程，我也掌握了原料的计算方法，一定程度上保证了供应的稳定性和库存为零，减少了资金的占用量。但后期因为多次转产，我一时梳忽，差点害生产原料供应不上，幸好后来矫正过来的。这也让我在每次的原料下订单时格外认真，小心的计算，算了一次又一次，还征求了大家的协助意见，才真正把原料订单确定下来。后面的原料订单也较为顺利地保证了生产的连续性和不积压原料库存。只有这样，在计算过程中，保持高度的清醒和认真，才能使得我们的资金用在刀刃上，不产生库存积压。

要做好采购工作，我觉得必须根据产能和生产订单合理安排材料订购。由于不同材料的订购提前期不同，因此需要细心考虑到运输过程中需要的时间，特别

是在一年中的第四个季度的订单要考虑到下一年有没可能存在转产的可能性。因为一旦转产不同的产品，那必然会导致需要的原料不一样。如果没有考虑到这个因素，很容易在转产时发现原料不足的情况，导致停产甚至交不出订单被罚款的后果。在第六年时，因为已经临近结束了，在这里我们要考虑到是否已经有足够的库存交货了，如果有充足的货物，那我们要考虑停产，因为已经是比赛的结束年，多生产的货物只会成为库存压力。我在第六年的第三季度时才意识到这个问题，因而导致R3的原料订购多出了一个，没有成功的实现原料库为0的结果。因此采购总监在采购原料时必须面面俱到，事事细小，才能实现不停产、无库存的完美结果。

在整个ERP运营过程中，我和我的小伙伴们合作得非常愉快。我们之间分工明确，更可幸的是彼此信任，不推缷责任，当出现问题时齐心想办法，而不会互相指责。我觉得团队之间的信任很重要，它不仅让团队处于和谐的合作氛围中，也激发了我们的积极性，更认真更细心地完成自己的本份工作，为团队出一份力。这也是这次ERP实训给我最深刻的感觉，在这里，团队中的每一个人都必须有很强的团队意识和强大的合作精神，各项工作需要互相配合，互相帮助，每个人又都负有别人不可替代的任务。如果比赛中没有良好的沟通，没有充份的信任，忽略团队意识，那么整个团队就像一盘散沙，没有任何竞争力，会处处碰壁。