阿尔及利亚承包工程市场概况

第一篇：阿尔及利亚承包工程市场概况

阿尔及利亚承包工程市场概况

原创 2015-10-28 国际工程与劳务

作者：魏万征 王京连 徐华祥 2014年以来国际油价持续下跌，导致阿尔及利亚国家收入锐减，加上该国经济结构单一，大部分商品高度依赖进口的双重影响，2015年上半年阿尔及利亚政府贸易赤字达150亿美元，外汇储备降至约1400亿美元，用于弥补贸易逆差的“国家收入调节基金”储备由5.2万亿第纳尔减少至2.58万亿第纳尔，按当前形势该调节基金将在2017年5月彻底枯竭，阿国整体经济形势极为严峻。为刺激经济增长及改善投资环境，阿国在贸易、投资和工程领域采取了一系列优惠政策以吸引更多的外来资本参与本国经济建设。目前，法国、意大利、西班牙等欧美国家的公司去而复返，并迅速抢滩各重要经济建设领域，中国企业在阿国工程承包市场面临的竞争压力骤增。

承包工程市场发展概况

一、工程领域现状及发展规划 1．房屋建筑

阿国房建市场潜力巨大，2011年“阿拉伯之春”爆发后，作为稳定政局和改善民生的重要举措之一，阿国政府计划投资506亿美元建设200万套保障房，其中120万套将计划在2015年内交付使用，另外2015年的新五年规划中又计划新建160万套保障房。阿政府长期坚持不举外债的财政方针，受油价下跌影响国家预算紧张，新五年规划中保障房项目启动稍缓。

2．电力工程

为提升电力供应水平并实现能源供给多样化，阿国政府宣布至2030年太阳能发电量将达到总发电量的3%，国内电力需求的40%将来自可再生能源，届时可再生能源发电总量将达2.2万兆瓦，其中1.2万兆瓦用于国内需求，1万兆瓦用于出口。至2015年底，阿尔及利亚将新建30座太阳能电站，在国家政策鼓励下，阿国已与德国有关企业和部门达成了太阳能联合开发协议。另外，预计到2030年阿尔及利亚将新建60座包含燃气、光伏、风力等不同能源属性的电站。

3．水利建设

阿国大部分城镇和南部沙漠油气田产区均面临严重的用水短缺问题，所以阿国近年来凿井取水、输水管网铺设等工程数量非常大。2015-2019年五年计划还将新建23座水坝，至2030年水坝总数将达139座，水库总容量也将从目前的71亿立方米增加到120亿立方米。

4．交通运输建设

在2015-2019年五年发展规划中，阿尔及利亚将耗资约530亿美元用于公路、道路设施的建设。目前2000公里新建铁路正在施工中，另有6500公里铁路项目正在规划研究中。

（1）公路

阿国最新公路网规划有3.0万公里的国道、2.4万公里的军区公路以及6.0万公里的城镇公路。阿国2015-2019年五年发展规划中，公共工程领域将建造1600公里高速公路（包括高原高速公路），到2025年高速公路总目标里程将达到5500公里。

（2）铁路

按照国家铁路总体发展规划，到2014年，阿尔及利亚全国铁路总里程为10500公里，至2015年将建成阿尔及尔、奥兰、君士坦丁等17条城市轻轨线路。预计至2020年，阿国铁路运营里程将达12000公里，并基本实现电气化。

（3）机场

过往十年中，阿尔及利亚政府在机场现代化方面投入了约760亿第纳尔建设资金，其国内约80％的机场跑道得到维护和改建，机场运营能力实现大幅提升。2015-2019年五年规划将继续投资约300亿第纳尔用于机场设施的维护和更新，此外，阿国还将在南部伊利齐机场修建第二条跑道。

（4）港口

阿尔及利亚90%的对外贸易依靠海运方式实现，因此阿国政府制订了中长期港口设施发展规划，旨在于2020年前改善落后状况，提升港口吞吐能力。根据阿尔及尔国家港口公司的2013-2018年发展计划，其还将对3个小型港口进行改扩建。

二、工程市场资源情况 1.人力资源

阿尔及利亚适龄劳动力总量较为充足，在一般大型公共工程投标中，政府要求投标的外国公司需要按照一定的配额招收、使用阿国本地工人以解决本国就业问题，通常外国雇员与本国雇员比例要求为1：7。

近年来阿国本土员工维权意识进一步增强，外国企业雇佣阿国当地劳工的成本持续增加，尤其注意在薪酬、社保、加班、法定休息等方面不能触及阿国法律红线。目前，阿尔及利亚最低保障工资为18000第纳尔，企业要为员工申报社保，承担工资总额26%的社保费用。

2.建筑材料

阿国的工程材料市场基本为卖方市场，本国生产供应的工程材料种类不多，钢筋、沥青、水泥、石料等资源均难以满足需求，很多材料需要从欧洲进口。阿国原油完全自产，但成品油产能不足，仍需部分进口。由于近年来在建工程规模激增，工程配额内的计划平价水泥在施工高峰期供应较为紧张，特别在每年6-8月期间供应严重不足，部分需购买进口或高价水泥。

为鼓励建材生产本地化、减少进口和降低外汇支出，2015年以来阿国政府相继出台多项新政策以规范和控制建材进口。比如，新政策要求房建项目禁止进口本国可以生产的建材，以保证建材供应的国有化率由目前的70%提升至85%。

3.施工机械

阿国当地的工程机械销售与租赁市场尚未成型，无法满足当前大规模工程建设需求。当地工程公司多为私营小型企业，资金实力不足，自有机械较少。除运输车辆的销售租赁比较活跃外，其他专业性较强的工程机械设备在销售市场和租赁市场上都比较缺乏，并且设备老化、性能不佳、保养维护服务较差。当地的工程机械设备以欧美日品牌产品为主，但随着近年来中国企业在阿发展，中国生产的机械设备已逐步打入当地市场，且由于具有价格优势，颇受当地客户欢迎。

三、技术环境

阿国工程设计主要采用欧洲（法国）技术标准，大型公共项目多要求采购欧洲产品，并且除保障房之外的大部分公共工程项目均聘请欧洲监理公司进行设计和施工监理，中国企业因不熟悉欧标规范、国际工程经验欠缺、语言沟通能力不足等因素，在与欧洲监理合作时面临较大的技术风险。另外，阿国当地设计院、实验室数量及水平有限，给项目推进也造成一定程度的技术限制。中国企业在进入阿国市场时需对以下方面进行风险评估，并做好相应的防范措施。

1.技术标准的调研

设计单位对设计原则的确定需兼顾欧洲规范要求及当地施工工艺实际，部分国内成熟设计方案可能由于当地的技术水平不足或接受程度较低而无法实现，因此在设计前期需要对此进行详尽调研。

2.方案优化的困难

阿国公共工程领域的设计思路与法国一脉相承，项目的吻合性设计要求较高，对吻合性设计进行方案优化较为不易，此过程通常需要耗费一定的时间成本和大量举证方能完成。同时对吻合性的设计优化可能涉及原合同中未约定的施工工艺，不仅将造成现场施工计量困难，而且还将涉及能否符合原合同要求与技术规范的配合问题。

3.基础报告的优先度

相对于中国以工点为主的设计理念，阿国工程设计更为强调单一专业的整体设计，因此需要提高几何设计、土方调配、水文水利设计、环境评估报告等基础性设计的优先度，并争取得到监理及业主的优先批复，以免造成后续设计的更改及反复。

4.当地合作方的选择 在EPC项目前期地质勘查等基础性工作中，中方设计单位可能选择与当地公司合作，需要对其工作时间、工作效率和技术能力进行全面研判，以便配合安排自身设备、人员及工作进度。

5.施工图设计的审批

由于现场的外籍监理未能及时驻场工作，并且大多数的设计批复均由其国外总部进行远程服务，所以项目经常会遇到设计批复周期较长，已完工程计量不及时的情况。承包商与监理方的沟通困难、双方理解不一造成的文件往来较多，加大了时间成本，降低了工作效率。根据阿国的设计图审批程序，得到监理含保留意见批复的施工设计图可以投入现场施工，但承包商需要承担施工风险。对此，在施工图投入现场时，承包商需谨慎决断。

四、市场竞争情况

阿国本地工程企业的综合实力近年来逐渐增强，根据阿国公共合同法，政府在招标中给予本地承包工程企业25%的投标报价优惠，支持和鼓励其积极参与各工程领域建设。COSIDER集团和INF.RAFER公司是阿国较为知名的两家大型工程承包企业，其市场份额约占阿国国内企业总额的1/4。

受欧债危机影响，欧洲建筑市场日趋萎缩，近两年以法国、西班牙、意大利建筑企业为代表的欧洲企业纷纷进入阿国市场。较早进入阿国市场的土耳其、韩国、埃及和中国公司也加速了在阿扩张的步伐，阿国建筑市场竞争日趋激烈。

在房建市场领域，过去十年中国企业占据了约70%市场份额，但2014年开始在其政府金融和政策支持下，土耳其公司大举进军阿国房建市场，其低成本隧道模工艺和属地化优势对中国企业形成较大冲击；在输水管道建设领域，加拿大水利工程承包商凭借雄厚的资金实力及强大的融资能力承揽了较多项目；在能源、交通领域的大型项目上，主要由欧美和日本承包商拔得头筹。

近年来，在阿尔及利亚开展承包工程业务的中国企业数量已达60余家，在阿国建筑市场的舞台上扮演着日益重要的角色，中国企业在承包工程业务领域涉猎广泛，最为重要的是房屋建筑市场。

主要风险及应对措施

一、联合经营应对市场竞争

中国工程承包企业进入阿尔及利亚工程市场，其主要竞争对手是欧洲工程承包企业，其资金、技术实力雄厚，对中国工程承包企业威胁较大。中国企业在阿持续稳定发展，可建议与阿方本国企业组建联营体，虽然在项目实施的主导性方面会受到影响，但可以享受阿本国企业在招投标时的优惠政策，将会大大提高中标率，有利于经营承揽。并且通过联合经营，可共享阿方企业的社会资源，规避中国企业在属地化方面的劣势。

二、引入国际化技术管理人才

阿尔及利亚在国际工程招标时以法语为指定语言，投标时编制的工程招标文件、合同、技术规范等均使用法语，而中国企业语言过关又通晓国际工程的复合型人才比较缺乏，限制了企业在当地的深耕发展。因此，通过积极引入在欧洲设计监理单位、阿国业主机构有工作经验的高级人才，选派有语言基础的优秀管理人员去欧洲进修学习的“请进来、走出去”人才模式，消除语言和技术障碍，能迅速提升企业的国际化管理水平。

三、高度关注安全风险

阿国政局较为稳定，但恐怖主义威胁依然存在。在阿开展业务的中国企业需高度关注安全风险，尤其是在阿国东部地区，基地组织北非分支在此区域活动频繁，袭击政府机构和警察，直接威胁到当地民众和外国投资者的安全。中国企业在阿承揽业务时要对地区安全形势全面评估，在危险地区施工应与当地政府安保机构紧密沟通，要求军警对项目营地加强保卫措施。

四、多方调研，摸清市场规则

阿尔及利亚工程市场有其特定的市场规则，对外国承包商包括中国企业常常附带一些限制性措施，比如在国际贸易、清关物流、用工签证、当地劳工维权等方面存在地方保护主义或特定的办事方法，一定程度上限制了中国工程承包企业的发展。企业要加强对当地政策的研究，充分学习当地法律、法规及惯例，做好全面市场调研，掌握相关市场动态，对欧洲技术标准、阿国施工技术工艺、施工资源配置、工程项目管理等情况进行深入考察和可行性论证，对可能面临的困难要做好充分准备。

五、充分预估项目的管理风险

阿尔及利亚工程承包项目的业主办事风格强势，对工程项目质量要求比较严格，工程项目从招标、设计、施工到竣工验收的审批程序相当复杂，加上阿政府部门普遍办事效率低下、协调能力差，导致非承包商原因的工期延误、成本增加现象较为常见。中国企业在项目实施过程中遇到困难时要树立维权意识，同时又要详细研判问题的解决方式方法，从业主角度多思考和权衡，以推动项目进展为原动力和业主展开谈判往往能获得较好效果。

六、做好法律与诉讼风险防范

出于属地化和降低劳工成本的需要，以及当地法律法规的要求，中国企业需要大量聘用阿尔及利亚本地劳工。阿尔及利亚劳动法保护事实用工，当地工人找两个证人举证，事实用工即成立劳动关系。但由于中国企业在劳工涉诉方面的法律意识薄弱，管理不到位，经常面临大量劳动诉讼以及被巨额罚款的风险。由于阿尔及利亚劳工诉讼传票为阿拉伯语，传票内容仅限于被告姓名、接受送达的地址、开庭法院名称，因此此类案件需由当地律师及时介入、了解具体案情后才能应诉。当地跨区域邮寄送达往往比较慢，传票送达后往往应诉准备时间不足而处于被动。

同时，中国企业要加强对境外人员的管理和教育，要求员工尊重阿国当地的文化、习俗和宗教信仰等，避免因文化差异和公民自身行为造成冲突和矛盾，切实维护好企业形象，为中国企业发展创造更好的外围环境。

（作者单位：中国铁建国际集团阿尔及利亚公司）

第二篇：马来西亚工程机械市场概况

建筑业在马来西亚向发达国家迈进的过程中起到了相当大的推动作用。以世界级的基础设施、智能化的建筑、超现代的镇区、先进的行政中心、高科技产业园区和其他高精尖的发展为代表，整个国家在过去20年中发展迅猛。在适当的标准和现代技术的推动下，这些充满活力的变化也使得马来西亚建筑业的面貌发生了转变，由传统走向更加工业化。在国内的建筑市场竞争日趋激烈的时候，当地拥有较强实力的经营者们开始向海外出口有关建筑业的各种产品和服务。在印度、斯里兰卡和中东，马来西亚主要的建筑公司在市场竞争中大获成功。

由于当地的产量只能满足需求量的不到20%，因此马来西亚对进口的工程机械仍有很大需求。唯一可以在当地进行装配的设备是压土机。通常，重型设备的需求主要来自于建筑业。但由于近来的负增长，这一焦点已经转向了农业，特别是棕榈种植业和林业。国际市场对棕榈油和由棕榈油生产而来的生物柴油的巨大需求使得越来越多的田地变为了棕榈种植园。用于农业的工程机械主要是铺路机、挖掘机、推土机和压土机。市场竞争

美国、日本、德国、美国和英国在马来西亚工程机械市场上竞争激烈。其中实力较强的竞争企业包括日本的小松（Komatsu）、日立（Hitachi）、神钢（Kobelco）、川崎（Kawasaki）和久保田（Kubota），德国的维特根（Wirtgen）、利勃海尔（Liebher）、德马克（Demag）、和宝马（Bomag）以及英国的JCB和美国的卡特彼勒（Caterpillar）。尽管美国的卡特彼勒（Caterpillar）以高质量闻名，但它不得不面对以小松（Komatsu）为代表的日本品牌的廉价攻势。一个新的竞争者是来自瑞典的沃尔沃（Volvo），其在并购了韩国的三星重工后开始了市场扩张。

马来西亚从日本进口的设备主要是挖掘机、推土机、压土机、混凝土搅拌机、移动式吊车，德国主要供应铺路机、塔式起重机和压土机，而反铲装载机主要进口自英国的JCB公司。对马来西亚大多数的用户来说，价格仍然是决定购买的一个重要影响因素。但也有一些大型企业对售后服务的质量和产品质量保证书的可靠性更为重视。这些“成熟”的客户愿意为效率更高的产品支付更多的价钱。市场准入

马来西亚依照全球统一关税系统（HarmonizedTariffSystem，HS）对货物进行分类。工程机械的进口税率除越野载重车外（50%），均在10%～20%之间。基于保护对进口敏感和战略性产业的目的，工程机械也受制于非自动进口许可证制度。因此，输入马来西亚的重型设备均需要进口许可证。进口许可证由国际贸易与工业部（MITI）负责签发。打入马来西亚市场最好的办法是在当地建立销售或代理机构，这是在当地经商进行联系和售后服务的重要一环。当地的经销商往往要求获得独家的销售权，工程机械的付款期一般为30～60天。作为当地代理商的一个基本要求就是要有遍及全国的广阔渠道进行零部件的采购和提供售后服务。其中较为成功的合作有：TractorsMalaysia代理Caterpillar，UMWMalaysia代理CaseNewHolland和小松，OrientalHitachi代理JohnDeere，TanChongGroup代理IngersollRand。

另一个成功进入市场的渠道是向小型的工程公司出售二手设备。马来西亚的二手设备市场非常庞大，就连出售新设备的企业也同时出售二手设备，特别是日本和欧洲的公司。

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第三篇：阿尔及利亚光伏电站市场投资前景预测报告

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第一部分 阿尔及利亚光伏电站市场的投资环境研究

第一章 阿尔及利亚宏观经济发展相关指标预测

第一节 阿尔及利亚政局稳定性及治安环境点评

一、阿尔及利亚政局沿革及其未来的政局稳定性点评

二、阿尔及利亚政府效率点评

三、阿尔及利亚社会治安条件点评

四、阿尔及利亚对中国企业的整体态度点评

第二节 阿尔及利亚重点宏观经济指标研究

一、阿尔及利亚GDP历史指标及现状综述

二、阿尔及利亚经济结构历史指标及现状综述

三、阿尔及利亚人均GDP历史指标及现状综述

四、阿尔及利亚汇率波动历史指标及现状综述

第三节 阿尔及利亚基础设施建设配套的状况

一、阿尔及利亚公路建设状况及相关指标

二、阿尔及利亚铁路建设状况及相关指标

三、阿尔及利亚港口建设状况及相关指标

四、阿尔及利亚机场及航空建设状况及相关指标

五、阿尔及利亚水、电、油、气的配套建设状况及相关指标

六、阿尔及利亚通信与互联网建设的状况及相关指标

七、其他

第四节 影响阿尔及利亚经济发展的主要因素

第五节 2017-2020年阿尔及利亚宏观经济发展相关指标预测

一、2017-2020年阿尔及利亚GDP预测方案

二、2017-2020年阿尔及利亚经济结构展望

三、2017-2020年阿尔及利亚人均GDP展望

四、2017-2020年阿尔及利亚汇率波动态势展望

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五、2017-2020年阿尔及利亚基础设施建设态势展望

第二章 阿尔及利亚光伏电站市场相关法律法规研究

第一节 阿尔及利亚光伏电站国际贸易的相关法律法规

一、阿尔及利亚光伏电站的进出口贸易政策

二、阿尔及利亚光伏电站市场的关税水平点评

第二节 阿尔及利亚光伏电站税收的相关法律法规

一、阿尔及利亚财政税收政策的重点内容

二、阿尔及利亚与光伏电站市场相关的重点税种及税率汇总

第三节 阿尔及利亚光伏电站金融外汇监管的相关法律法规

一、阿尔及利亚金融政策的重点内容

二、阿尔及利亚外汇监管政策的重点内容

三、阿尔及利亚投资利润汇出的管道对比研究

第四节 阿尔及利亚光伏电站投资的相关法律法规

一、阿尔及利亚对外商直接投资的相关法律法规及重点内容

二、阿尔及利亚对外商获得土地的相关法律法规

三、阿尔及利亚对外商投资的鼓励或优惠政策的重点内容

第五节 阿尔及利亚光伏电站市场准入及认证的相关法律法规 第六节 其他

第三章 阿尔及利亚劳动力市场相关指标预测

第一节 阿尔及利亚劳动力市场相关历史指标

一、阿尔及利亚人口总量历史指标及现状综述

二、阿尔及利亚人口结构历史指标及现状综述

三、阿尔及利亚医疗卫生条件及疫情防控的相关内容

四、2017-2020年阿尔及利亚人口总量及结构的预测方案

第二节 阿尔及利亚的风俗禁忌与宗教信仰研究

一、阿尔及利亚的风俗禁忌

二、阿尔及利亚的宗教信仰

第三节 阿尔及利亚劳动力市场员工技能情况点评

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一、阿尔及利亚劳动力市场普遍的受教育程度研究

二、阿尔及利亚劳动力市场技工能力情况点评

第四节 阿尔及利亚劳动力市场工会力量强弱程度判断

一、阿尔及利亚工会的发展状况综述

二、阿尔及利亚工会组织的罢工状况研究

三、阿尔及利亚劳动力市场工会力量的强弱程度判断

第五节 阿尔及利亚劳动法相关重点内容点评

一、阿尔及利亚劳动法重点内容研究

二、阿尔及利亚劳动力市场员工招聘的相关法律法规

三、阿尔及利亚对员工最低工资水平的规定及具体内容

四、阿尔及利亚对外籍员工入境的签证时间及获得的难易度判断

五、阿尔及利亚对外籍员工数量比例等相关规定

第四章 阿尔及利亚光伏电站市场投资环境的优劣势点评

第一节 阿尔及利亚光伏电站市场的投资环境的优劣势点评

一、阿尔及利亚投资环境的优势点评

二、阿尔及利亚投资环境的劣势点评

第二节 阿尔及利亚光伏电站市场的投资环境的总评及启示

一、阿尔及利亚投资环境的总评

二、阿尔及利亚投资环境的对中国企业的启示

第二部分 阿尔及利亚光伏电站市场供需预测方案

第五章 阿尔及利亚光伏电站市场供需指标预测方案

第一节 阿尔及利亚光伏电站市场相关指标情况

一、阿尔及利亚电力供给指标

二、阿尔及利亚电力消费指标

三、阿尔及利亚电源结构相关指标

四、阿尔及利亚电力价格历史指标

五、阿尔及利亚光照资源区域分布特征

六、阿尔及利亚光伏电站发展状况综述

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为您提供：行业/区域/采购/选址/出口/国别/跨国投资系列报告

中恒远策—海外版电子商务平台 www.xiexiebang.com 第二节 影响阿尔及利亚光伏电站市场发展的主要因素 第三节 阿尔及利亚光伏电站市场供需预测的思路与方法 第四节 阿尔及利亚光伏电站市场态势展望与相关指标预测

一、2017-2020年阿尔及利亚电力发展规划

二、2017-2020年阿尔及利亚电力供需相关指标预测

三、2017-2020年阿尔及利亚电力供需平衡展望

四、2017-2020年阿尔及利亚电源结构变化态势展望

五、2017-2020年阿尔及利亚光伏电站市场发展态势展望

第六章 阿尔及利亚光伏电站重点关联行业发展态势展望

第一节 阿尔及利亚太阳能电池行业相关态势展望

一、阿尔及利亚太阳能电池行业发展相关指标

二、阿尔及利亚太阳能电池行业主要特征

三、2017-2020年阿尔及利亚太阳能电池行业发展态势展望

第二节 阿尔及利亚电力行业相关态势展望

一、阿尔及利亚电力行业发展相关指标

二、阿尔及利亚电力行业主要特征

三、2017-2020年阿尔及利亚电力行业发展态势展望

第三节 其他行业

第七章 阿尔及利亚光伏电站市场竞争格局展望

第一节 2017-2020年阿尔及利亚光伏电站市场周期展望

一、阿尔及利亚本土光伏电站市场的生命周期判断

二、阿尔及利亚光伏电站市场未来增长性判断

第二节 阿尔及利亚光伏电站市场竞争主体综述

一、阿尔及利亚本土光伏电站企业及其相关指标

二、中国在阿尔及利亚的光伏电站企业及其相关指标

三、其他国家在阿尔及利亚的光伏电站企业及其相关指标

第三节 阿尔及利亚光伏电站市场各类竞争主体的SWOT点评

一、阿尔及利亚本土光伏电站企业的SWOT点评

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二、中国在阿尔及利亚的光伏电站企业的SWOT点评

三、其他国家在阿尔及利亚的光伏电站企业的SWOT点评

第四节 影响阿尔及利亚光伏电站市场竞争格局变动的主要因素

第五节 2017-2020年阿尔及利亚光伏电站市场竞争格局展望

一、2017-2020年阿尔及利亚光伏电站市场竞争格局展望

二、2017-2020年中国企业在阿尔及利亚光伏电站市场的竞争力展望

第三部分 中国企业投资阿尔及利亚光伏电站市场的经营建议

第八章 阿尔及利亚光伏电站市场机会与风险展望

第一节 2017-2020年阿尔及利亚光伏电站市场机会展望

一、2017-2020年阿尔及利亚光伏电站市场需求增长的机会展望

二、2017-2020年阿尔及利亚重量级区域市场的机会展望

三、2017-2020年阿尔及利亚光伏电站市场辐射的机会展望

四、其他

第二节 2017-2020年阿尔及利亚光伏电站市场系统性风险展望

一、阿尔及利亚光伏电站市场波动的风险

二、阿尔及利亚光伏电站市场相关政策变动的风险

三、强势竞争对手带来的竞争风险

四、汇率波动风险

五、人民币升值的风险

六、关联行业不配套的风险

七、利润汇出等相关金融风险

八、劳动力成本提高的风险

九、其他

第三节 2017-2020年阿尔及利亚光伏电站市场非系统性风险展望

一、产品定位不当的风险

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二、投资回收周期较长的风险

三、跨国人才储备不足及经营管理磨合的风险

四、与当地政府、劳工关系处理不当的风险

五、当地化经营进展缓慢的风险

六、其他

第九章 阿尔及利亚光伏电站市场的经营与投资建议

第一节 2017-2020年是否适合开拓阿尔及利亚光伏电站市场的判断

一、从市场准入门槛的角度进行判断

二、从当地光伏电站市场需求的角度进行判断

三、从市场竞争程度的角度进行判断

四、从生产要素成本的角度进行判断

五、从市场进入时机的角度进行判断

六、从地理区位的角度进行判断

七、是否适合开拓阿尔及利亚光伏电站市场的结论

第二节 2017-2020年在阿尔及利亚光伏电站市场进行直接投资的建议

一、光伏电站选址的建议

二、投资方式选择的建议

三、光伏电站项目建设规模和建设节奏的建议

四、与阿尔及利亚地方政府公关争取优惠政策的建议

五、企业融资方式选择的建议

六、参与电站运营的建议

七、处理跨国人才储备及当地化经营的建议

八、正确处理当地劳资关系的建议

九、利润转移路径选择的建议

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第四篇：OTC零售市场概况

医药流通体制的改革及各地医疗保险制度的出台，药品的零售市场日益受到政府和 各类企业的关注，而渠道在零售市场中又占据着举足轻重的地位。那么当今中国药品零售市场的渠道状况如何？今后的发展方向如何？

城市药店数量分布不均

当今零售的主渠道无疑为零售药店（包括中药店和西药店），从2000下半年我公司对北京、上海、广州、成都、杭州、南京、大连、武汉、深圳、沈阳10个城市市区的普查结果来看，药店的数量状况与城市的规模并不一定相一致，也即各地在零售药店数量的发展速度上步伐不一。如北京的零售药店数不到500家，上海也只有700多家，而武汉却超过800家，沈阳更是超过1000家。如果我们把药店数量与当地人口数进行比较，美国目前是每6000人拥有1家药店，上海的目标是每7000人拥有1家药店，那么10城市中目前北京、上海、南京、大连还未达到上述目标，存在着很大的空间来发展新的零售药店，特别是北京和上海。但在沈阳、成都、广州、武汉等一些城市，零售药店从数量上看已趋饱和状态，但是这些城市的药店的规模也相对趋小，广州、成都月营业额在10万元以下的药店分别占药店总数的 75％和91％，并且接近60％的药店的营业面积在49平方米以下。对于这类城市下一步的重点是业态的调整，从药店所处区域的人口分布、客流的类型和规律、商业环境、城市规划到药店经营的品种和结构、经营的规模、专业人员的配置等等，使药店的设置不仅满足消费者的需求，更有自身的特色和利润空间。

零售药店连锁化程度低

为顺应医药流通体制的改革，迎接加入WTO后所面临的挑战，药品零售企业向连锁经营方向发展是必然的趋势，由此可以改变目前医药流通领域“企业多、规模小、管理差、效益低，秩序乱”的局面，提高综合竞争力。在普查的10个城市中，深圳药店的连锁化程度已非常高，连锁药店已占到总药店数的70％以上，而其他大部分城市的比例在30％－40％之间，相信这一比例会在不长的时间内快速提高。然而连锁不仅是一块招牌，规范、科学的管理才是实质。令人遗憾的是即使是在上海、广州、成都这样的大城市，连具有电脑收银机这样的连锁药店基本管理方式的药店的比例都非常低，只在10％左右，北京、成都、杭州设立OTC 专柜的药店的比例也不超过20％。但可喜的是一些药店开始注重产品的陈列，橱窗的布置，促销品的摆放和张贴，善于和厂家联合，优势互补来共同提高营业额。未来零售药店的发展将类似与其他的消费品的零售网点，那么零售药店在服务、环境布局、信息利用方面有待实质性的突破。

非药店渠道将冲击正规药店

非处方药分类管理的实施，最新的甲类和乙类非处方药已经出台，乙类的非处方药将进入药店以外的超市、特大型超市、百货店、食品店等零售渠道。其实从目前的普查数据来看，已经有相当数量的药店以外的零售商店在售卖药品，其数量在某些城市如成都、武汉、上海等已超过零售药店，有的甚至达到药店数量的2倍以上。但是从我们对医药零售市场3年来的连续跟踪研究的结果来看，这些店的销售金额虽有所增长，但速度极其缓慢，其所占比例不超过非处方药药品零售总额的5％－10％。但是值得注意的是营养补充剂一类的药品，超市、特大型超市正日益显示出他们的强劲的售卖力。如在上海，已有超过60％的复合维生素是在超市和特大型超市售出的。超市由于有着更便利的网点，更优惠的价格，更吸引人的购物环境，对乙类非处方药的零售来讲有着药店无法比拟的优势，为此乙类非处方药的零售网点的格局在不久的将来将会受到冲击。对此药店应顺势调整自己的经销策略和经销品种以顺应药品零售网点的多元化发展趋势。

疏通渠道莫忘地域特征

无论是药品的生产商、代理商在开拓新城市、新产品时，还是药品的零售商在调整药品布局、跨省连锁时都希望了解药品的类别特征及地域特征。从当今全球非处方药的销售额来看，排在前三位的依次是感冒咳嗽药，镇痛药及维生素／矿物质／营养补品。据我公司在北京、上海、广州、成都对感冒咳嗽药、镇痛药、复合维生素和钙补充剂、皮肤病药、胃药及抗过敏药6大类药品的零售进行的跟踪研究结果来看，2000年北京、上海：维生素和钙补充剂位居榜首，感冒咳嗽药和皮肤病药位列二、三；而在广州和成都：维生素和钙补充剂均让位给感冒咳嗽药，在广州维生素和钙补充剂更是退居于皮肤病药和胃药之后而位居第4。当然这与厂家的宣传推广力度，消费者的观念认知度，消费者的购买力均有关系。

市场的大小往往决定了商家的投资力度，例如广州咳嗽药的市场已超过了北京，而北京止痛药的市场为4城市之最，上海复合维生素和减肥产品的市场又遥遥领先。但是仅仅考虑大小是远远不够的，进口／合资／国产药品的状况，中药／西药的状况，零售价格，竞争品牌，铺货率，周转速度等等均需深入探讨。以感冒药为例，在PPA事件后，消费者和各类媒体纷纷偏向和推崇中药或中成药，从我们2001年第1季度药品零售研究报告中的数据看，和去年同期相比4城市中药／中成药的销售金额上升了4.4％－8.8％，但各地中药／中成药的感冒药所占的市场份额差异很大，在成都达到44.6％，而在上海仍只有23.6％。这种明显的差异同样表现在合资、进口、国产感冒药所占的市场份额上，今年1季度的数据显示：在上海合资产品占整个市场销售金额的42％，而在成都这一数字将翻一倍。这种地域性的差异还表现在各地的主力品牌也不尽相同，虽然百服咛、泰诺仍为统领；白加黑、感康崭露头角；某些品牌虽无法与上述这些知名品牌相比，可在当地也不容小视，如北京同仁堂的感冒清热冲剂，上海双鹤的银翘片、感冒清、板蓝根等，广州禾穗的速效伤风胶囊，明兴感冒通，成都的峨眉抗病毒冲剂和扬天力克舒等。相信任何感冒药如需进入这些市场都不应该忽视这些地域特点，相反如能充分地利用这些资讯我们就能更及时看到、看清并准确把握市场。

第五篇：菲律宾工程机械设备市场概况

菲律宾工程机械设备市场概况

现在，菲律宾的工程工业正延续着过去两年的稳健增长态势，并且预计在可见的将来会一直保持这种态势。尽管需求在增长，但是2004年，该国工程设备的进口额却从2003年的8850万美元略微下降到8610万美元。2005年，菲律宾的工程机械进口又出现了少量增长。由于该国的工程机械设备完全依赖进口，预计2006年这个数字依旧会上升。日本占据了菲律宾工程机械市场27%的份额，位居第一。

菲律宾的工程机械市场价格竞争异常激烈。相比之下，亚洲供应商销售的产品更便宜，交付时间也更短。

在今后三年里，对工程机械的需求主要来自于基础设施建设项目，如道路、桥梁、铁路、防洪工程、水利、污水处理和港口，以及建筑工程，特别是住宅和商业建筑。由于采矿业的需要，能同时满足建设和采矿需求的设备在菲律宾将有广阔的市场前景。而且，该国市场对新旧工程设备都有需求。

一、市场概览

2005年，由于公共建设项目的恢复，菲律宾的工程开支比上年增长4.3%。2005年第3季度以前，受国家预算的限制，菲律宾政府对公共建设项目的资金投入一直不高。然而到2005年第4季度，政府财政状况出现好转，基本建设项目费用的现金发放到位，公共建设支出因此迅速增长了18.7%。相比之下，2005年私人建设支出增长了2%，主要来自于新的住宅项目。

2005年，在菲律宾所有的工业部门中，工程建设行业占国内生产总值的比重远远落后于制造业，位居第二。制造业共创造了24％的国内生产总值（GDP），而工程建设行业只有4％。

2005年第2季度，菲律宾共发放建筑许可证27,773份，涉及新建私人建筑、辅助设施、房屋改建项目以及已有住宅和非住宅建筑的翻修工程。这个数字与2004年同期相比，略微增长了0.1%。然而，工程总造价比2004年同期减少5.5%，改为271亿比索。（私人建设项目是指计划施工项目和在此期间开工的项目，而不是已经完工的项目。）

2005年第2季度，菲律宾共发放住宅建设许可证19,370份，比2004年同期减少2.1%。然而，工程总造价却增长了4个百分点，达到138亿比索。单纯住宅项目占到了全部住宅许可项目的85.2%。楼层总面积为240万平方米，平均造价为5,822比索/平米。

在此期间，发放的非住宅建筑许可证数目从去年同期的2978份增加到2998份，上升了0.7个百分点，但工程造价下降20.6%，达到106亿比索。这反映了这一阶段楼层建设面积有所减少。2004年第2季度，非住宅建筑的楼层总面积为180万平米，到了2005年却只有

150万平米。2005年第2季度的工程平均造价为6995比索/平米。商用建筑许可证超过了非住宅建筑许可证的一半以上。

除此之外，2005年第二季度颁发的建筑翻修和改建工程许可证也从2004年同期的4984份上升到5405份，增长了8.4%。这部分工程总造价上升了31.7%，达到27亿比索，大部分都来自高层建筑的修复工程。

关于基础设施建设项目的各类信息可以从菲律宾国家经济和发展委员会

（www.neda.gov.ph）、公共设施和道路部（www.dpwh.gov.ph）、内务部（www.dilg.gov.ph）和交通通信部（www.dotc.gov.ph）获得。

为了实施这些项目，菲律宾需要进口各类轻型和重型工程设备。

二、市场动向

预计今后三年菲律宾的工程建设行业将稳定发展，增长率保持在4%～7%之间。尽管在2007年5月菲律宾选举前可能出现“建筑热”，基础设施建设项目将受制于有限的政府支出。参加新一轮选举的政客只是希望通过实施基础建设项目来取悦选民。

预计菲律宾适于中等收入家庭的低价住宅建设以及商业建筑项目将继续保持增长的态势。2005～2010年，菲律宾的新房需求预计为375万套。在商业建筑方面，两大购物中心开发商——SM Prime和Robinsons Land Corporation计划在不久的将来每年新建2~3座大型商场。目前，他们已经各自建造了15家。

尽管建设项目计划年增长率为4%～7%，但是施工设备的需求并不会出现大幅增长。这是因为工程设备通常会在各项目中轮流使用，只要能满足施工的需求，就无需更换。而且即使项目无法购买新设备，也可以选择二手产品。

菲律宾采矿业的增长将更加迅猛。到2005年底，菲律宾政府共批准了24个大型新建和扩建采矿项目。今后六年内，菲律宾采矿业预计总投资61.6亿美元。这对各国的矿山设备供应商来说是一个绝好的机会。有关项目的信息可以查询菲律宾矿产和地质局网站（www.mgb.gov.ph）。

三、进口市场

到目前为止，菲律宾还是一个工程机械的净进口国。2004年，该国共进口价值8610万美元的工程设备，比2003年的8850万美元减少了3%。日本是菲律宾的主要进口来源地，占据了29%的进口份额。相比之下，其他的进口来源地还包括，美国（18%）、新加坡（14%，主要为转口贸易）、中国（7%）、韩国（6%）。

菲律宾工程机械市场上主要的供应商有日本日立、小松、三菱、酒井和住友公司。韩国大宇和现代公司，以及中国的一些企业。根据业界的消息，美国、日本、韩国和欧洲的设备多数是取道新加坡进口的，包括全新和二手产品。

来自亚洲国家的产品在菲律宾销售情况良好，不仅因为他们价格低廉（日本产品除外），而且节省运费和运输时间。现在，由于大型项目非常少，精明的终端用户变得对价格十分敏感。由于许多日本资助的基础设施项目启用日本承建商，并且倾向于使用本国设备，日本已经成为菲律宾工程机械的主要进口来源地。

菲律宾国内的设备制造业只能生产有限的几种轻型和简单设备。即便有国内的产品，进口产品由于技术先进、质量优良，还是更受青睐。

四、终端用户

虽然国有和私人（多数是建设承建商）企业都是工程设备在基础建设、建筑工程和采矿工程的终端用户，但是私人企业才是工程设备的主要买家。国家和当地政府机构往往通过租赁或依靠承建商提供项目所需设备。

菲律宾承建商鉴定委员会（PCAB）根据承建商的经济和技术实力，将他们分成AAA（大型）、AA、A、B、C、D几种类型。AAA级和AA级代表大型企业，而A级和B级则代表中型企业。

截至2005年9月30日，菲律宾承建商鉴定委员会共批准2004～2005承建执照5049份。其中，新入行的承建商占到了总数的12%。

在所有菲律宾本国的承建商中，大型企业占7%，中型企业占39%。而小型承建商则超过半数，达到54%。

菲律宾承建商鉴定委员会同时为20家国外承建商发放了特别执照，他们全部是大型企业。其中，日本企业有9家，韩国3家，其余为英国、澳大利亚和比利时的承建商。承建商名录可以从菲律宾建设工业委员会网站获得：

www.dti.gov.ph/directory/index.jsp

终端用户购买全新或二手设备，或者干脆租赁。他们从设备经销商或拍卖行那里购买二手设备。菲律宾至少有四家拍卖行从事工程设备的拍卖活动。他们分别是：亚洲国际拍卖行（Asian International Auctioneer）、马尼拉拍卖公司、Henry butcher公司以及联合拍卖行。

是否购买全新或二手设备或租赁设备，取决于项目的规模和数量、设备使用的范围以及购买设备的经济可行性。如果一家承建商负责一个大型项目和几个中型项目，随着时间推移，他们能获得足够的项目资金，就可能考虑购买设备。但是，如果某种设备在工程建设中的使用时间不到6个月，那租赁无疑是更好的选择。租赁就意味着终端用户可以节省购买和维护的费用，有时候还节省了人力。

菲律宾国内的一家组织——设备租赁企业协会，为政府和私营企业提供了一本关于设备租金指导价格的指南。

通常，价格、质量、耐久性、技术、售后服务、零部件的更换以及支付手段等都是消费者的考虑因素。

五、市场准入

对菲律宾市场感兴趣的企业最好在当地指定代理或经销商，他们可以帮助监控项目进展情况和招标信息，同时与潜在客户开展业务。他们应该有能力提供及时的售后服务，保管备用零件，以及提供有竞争力的支付手段。一家合格的代理其战略市场应该包括吕宋（Luzon）、米沙鄢群岛（Visayas）和棉兰老岛（Mindanao）等三个菲律宾主要的群岛。

一旦指定了代理和经销商，供应商就应该向其提供产品的书面资料，培训其员工以及支持其举办产品推广活动（包括参加展会、在黄页和其他媒体上刊登广告以及资助工程协会举办的活动——讲座和高尔夫球赛等），通过上述方式与代理合作。如果条件允许，供应商应该每年都去会见代理和经销商，拜访已有和潜在的客户。某些经销商不仅经营全新的设备，而且提供设备租赁服务，甚至出售曾用于租赁的产品。

六、大型基础建设项目

目前在建和将来规划的基础建设项目包括：高速公路项目

（the Subic-Clark-Tarlac Expressway Road Project，日本国际协力银行资助）、北方铁路（Northrail，中国进出口银行提供贷款）、南吕宋高速公路项目（South Luzon Expressway，马来西亚马尼拉高速公路建设公司承建）和苏比克湾港口发展计划（Subic Bay Port，日本国际协力银行资助）。有关以上项目的信息可以浏览上文提及的网站。

在菲律宾任何政府采购项目（来自各部、局、办公室和机构，比如公立大学、政府所有或控股的公司、政府金融机构和地方政府部门），包括工程设备采购，都必须遵守“9184号共和法案”（RA9184）或“政府采购改革法案”。“9184号共和法案”规定所有的采购都必须经过公开招标。只有经采购方负责人或其授权的代表同意后，才能改变采购方式，而且必须随时参照RA9184所列条款进行调整。RA9184中提及的其他采购方式包括限制投标、直接承包、重复订购、购买和协商采购。RA9184的全文和适用规则与办法可以在www.neda.gov.ph上查询。

菲律宾的基础建设项目部分或全部是由国际金融机构提供资金支持的，而且这些多边发展银行（比如世界银行和亚洲发展银行）支持国际招标。各国的供应商可以通过代理或直接投标。这些国际投资机构和多边发展银行的网站是获得项目信息和商业机会的最好途径，同时也是采购项目指南。

由于菲律宾政府预算的限制，项目和设备的融资对于政府来说，也像对私营企业一样重要。国外金融机构的海外援助项目是菲律宾大型工程的主要资金来源。根据菲律宾国家经济和发展委员会的数据，截至2005年9月，菲律宾共获得98.4亿美元的国外援助贷款，覆盖150个项目。在所有这些项目贷款中，日本国际协力银行提供的援助资金占64%。而且，基础建设项目占据项目的多数，共有83项。

一些多边发展机构，如世界银行（包括国际金融公司）和亚洲发展银行，以及双边机构都是海外发展援助项目的主要来源。亚洲发展银行一直以来都是菲律宾工程建设项目的重要资金来源。

菲律宾自1966年加入亚洲发展银行以来，已经成为该银行主要的贷款国。根据亚洲发展银行的数据，2005年菲律宾共向该银行贷款1.8亿美元，占到银行发放贷款总额的3.1%，不到2004年菲律宾贷款总额的一半。另外，2005年，菲律宾还收到超过600万美元的技术援助资金。亚洲发展银行在菲律宾资助的工程有：Angat供水管道改造工程

（Angat Water Utilization and Aqueduct Improvement, 6500万美元）和乡村公路发展计划前期准备（Rural Development Sector Project Readiness, 700万美元）。

亚洲发展银行执行委员会已经就该行2005~2007年在菲律宾的经营，提出了一个新的三年规划，允许新贷款项目的金额从0～15亿美元不等，这需要视菲律宾国内财政纪律的步伐和关键行业的改革情况而定。这实际上表明，在亚洲发展银行的三年资助计划中，并没有包含具体的贷款目标。

除了对公共项目的长期贷款，亚洲发展银行从1983年起也开始对私营企业经营的项目提供资金支持。在对私营企业发放贷款时，亚洲发展银行希望成为带动更多投资和资金的催化剂，而且能通过参与这些企业的发展项目来降低风险。亚洲发展银行目前对菲律宾私营企业的投资超过了8亿美元。

在菲律宾，不仅国外的金融机构可以为该国企业提供设备融资，而且其本国的工程设备代理或经销商，以及拍卖行也能提供类似的服务。

注：报告中涉及以下工程设备：84134（混凝土泵）；84252（卷扬机）；84261（高架移动式起重机）、84262（塔式起重机）、84289（其他升降、搬运、装卸机械）；84291（推土机和侧推式推土机）；84292（筑路机和平路机）；84293（铲运机）；84295（装载机）；84301（打桩机和拔桩机）；84304（钻探和凿井机）；84305（其他未列名自推进机械）；84306（捣固压实机械）；84314（铲斗、抓斗、夹斗）；84742（破碎磨粉机械）；847

43（混凝土浆沙混合机械）；84791（公共工程用机械）；87013（履带式牵引车）；87019（其他牵引车）；87052（起重机、移动挖掘机）；87052（起重机、移动挖掘机）；87054（混凝土搅拌车）。