债权融资财务顾问服务协议（含五篇）

第一篇：债权融资财务顾问服务协议

债权融资财务顾问服务协议

法定代表人 地 址： 乙 方： 地 址： 鉴于： 甲方为开展“***绿色环保项目”（以下简称“项目”），有效地利用外部资金支持或外部金融资源支持自身的发展。甲方同意聘请乙方为债券融资的财务顾问，并全权授权乙方作为项目的债券融资业务代表，与相关金融机构进行接洽与协调； 乙方愿意根据本协议约定为甲方提供债券融资的财务顾问服务事项。

甲乙双方本着平等、互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其有关规定签订本协议，共同遵照执行。

第一条 服务内容与方式

1.1 就项目提供债券融资咨询、绿色债券方案设计、顾问服务，推荐能为甲方提供债发行的券商与甲方合作。合作期限原则上不低于1年。

1.2 在项目方案确定后，做好相关咨询服务工作，协助甲方完成与券商对接工作。

1.3乙方为甲方提供债券融资、绿色债券方案设计、融资顾问服

务方式包括但不限于：口头或电话咨询、电子方式、专人上门服务、会议交流、提供咨询服务方案。

1.4甲乙双方应指定专人负责联系，属于工作内容的各事项，甲方可在乙方办公时间内，随时与乙方联系。甲乙双方更换联系人需经对方书面认可同意。

1.5根据需要，双方可以成立工作小组，负责项目的实施和双方的协调工作。

第二条 甲方的权利义务

2.1 向乙方提供处理有关问题所需的合法、合规、真实、完整、准确、足额的背景资料，乙方签收视为甲方提供。

2.2 甲方依据本协议向乙方提出合理要求时，应给予乙方必要的准备时间。

2.3 甲方应基于乙方业务的实际需要，向乙方提出明确、合理的服务要求，对超越前述范围及本协议约定的甲方问题，乙方有权拒绝响应。

2.4 甲方应向乙方提供与服务内容有关的资料，以及必要的工作条件。

2.5 除乙方外，甲方确保不再委托或接受任何第三方就本协议约定的事项提供服务。

2.6 依本协议第五条的规定承担保密义务。

第三条 乙方的权利义务

3.1 依本协议第一条之规定的工作范围，尽谨慎的义务。3.2 乙方有权真实、及时、完整地知晓、获取各种与本次服务有

关的信息、资料。

3.3 乙方应根据甲方的书面要求提供本协议项下的债券融资财务顾问服务，甲方未及时提出书面要求或要求不明确的，乙方无义务主动提供服务。

3.4 乙方有权委托第三方代为完成其在本协议项下债权融资财务顾问服务。

3.5 乙方应以合理的方式提供顾问服务，但不保证其努力会对甲方的业务产生影响。

3.6 乙方始终以诚信和专业的方式，履行本协议项下的义务，对甲方就项目所有行为的合法性、合理性不承担任何法律上的责任和义务。

3.7 依本协议第五条的规定承担保密义务。

第四条 债券融资的综合成本

4.1 甲方承担的融资综合成本为不高于年化6.8%（包括承销费、利息成本）

第五条 乙方收取财务顾问费的标准与方式

5.1 乙方总计收取的顾问咨询服务费为：为甲方成功融资金额（按照乙方推荐机构与甲方签订的合作协议的总融资金额计算）的1%（百分之一）。

5.2甲方应自融资资金到达募集账户之日起三个工作日内根据第4.1条确认的顾问服务费全额一次性支付至乙方下列账户：

乙方户名：

账

号： 开户 行：

5.3 甲方按照上述约定支付顾问咨询服务费用后，乙方应在收款后五个工作日内向甲方出具同等金额的顾问咨询服务费发票。

5.4 如果甲方延迟支付，按应付金额每日0.1%累计支付滞纳金。

第六条 保密条款

6.1 甲、乙双方在执行本协议期间所接触到的对方内部文件、信息及对方提供的相关第三方信息，应承担保密义务，未经对方书面同意不得对外披露、使用或允许第三人使用。

第七条 违约责任

7.1 非因乙方原因本协议提前终止的，甲方按照乙方向其提供的债券发行金额的1%支付违约金。

7.2 除乙方外，甲方不再另行接受或委托任何第三方就该项目向其提供本协议约定的债券融资财务顾问服务，否则视为乙方提供债券融资财务顾问服务，甲方应按本协议约定支付债券发行金额的1%支付违约金。

7.3 甲方或乙方违反本协议第五条规定的保密义务，应当赔偿由此给对方造成的全部损失。保密条款不因本协议的终止而失去效力。

第八条 合同期限

8.1 合同期限自本协议签订之日起至2017年12月26日结束。

8.2 甲乙双方协商一致书面同意终止本协议，则本协议终止。8.3 协议生效后，任何一方不得单方面解除本协议。

第九条 其他

9.1 本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。

9.2 本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。9.3 如发生争议，双方应协商解决。如协商不成，任何一方均可向北京人民法院提起诉讼。

9.4 本协议中，实际经营地址为甲乙双方邮寄地址，如有变更，应提前7日书面通知对方。

9.5 本协议未尽事宜，由双方协商，可签订补充协议。补充协议为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

【以下无正文，本页为《有限公司与基金管理有限公司债券融资财务顾问服务协议》签署页，无正文】

在签署本合同时，各当事人对本合同的所有条款均已阅悉且无异

议，并对本合同约定的各当事人之间权利、义务和责任条款的法律含义有准确无误的理解。

甲方： 公司（签章）：

负责人或授权代理人（签字）：

年 月 日

乙方： 公司（盖章）：

负责人或授权代理人（签字）：

年 月 日

第二篇：融资财务顾问协议

全程融资财务顾问协议

甲方:与 乙方：

甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，达成以下协议。

第一条 合作事项

1.甲方委托乙方担任全程融资财务顾问，乙方必须具有本协议及补充协议所承担义务的合法资质。乙方帮助甲方运作私募融资和上市融资事宜；乙方协助甲方或VIE结构中的发行人或外商独资公司（WOFE）等关联公司通过私募或公募增发新股、转让老股或债权融资等方式成功受资，则视为融资成功；

2.排他期自双方签订本协议之日起至2012年12月31日。在排他期内，未经乙方书面同

意，甲方不得聘请、委派其他机构或个人参与融资财务顾问的工作。

3.排他期内，甲方根据本协议双方补充协议对乙方考核三个月，三个月内达不到甲方预期的要求，甲方有权终止协议。

第二条 甲方的权利与义务

1.甲方有权获得按协议约定的相应高质量服务；

2.甲方应指定高级主管担任召集人，全面支持和配合乙方开展融资工作；

3.甲方应积极参与完成融资所需要的材料准备与路演会议等活动；

4.甲方应按协议要求向乙方支付相应服务费用；

5.甲方应该如实告知已经与哪些投资方进行了融资洽谈，以避免重复谈判，否则融资成功

即按本协议费用支付条款进行。

第三条 乙方的权利与义务

1.乙方有权在甲方的要求范围内自主与投资方沟通和谈判；

2.乙方有权按双方协议约定收取顾问服务报酬；

3.若在融资过程中，投资方提出了与甲方要求相违背的事项，则乙方应征求甲方意见，待

甲方正式回复后，乙方再向投资方作出相应答复；

4.私募融资阶段，乙方应向甲方提供的服务包括但不限于:⑴ 制定融资的操作策略；⑵ 组

建融资的项目小组；⑶ 准备融资所需要的材料；⑷进行市场推介并确定投资方；⑸ 配合甲方签立框架协议；⑹协助双方中介机构进行尽职调查；⑺ 协助甲方进行若干轮商业谈判；⑻ 协助甲方安排签约仪式及敦促资金到位；

5.上市融资阶段，乙方应向甲方提供的服务包括但不限于:⑴ 协助甲方制定合适的上市战

略规划；⑵ 协助甲方挑选并组建承销商、会计师事务所、律师事务所等专业机构团队；⑶ 协调各个中介机构的工作安排和工作配合；⑷ 监督中介机构的工作进度与工作质量；⑸ 协助甲方进行上市前全面辅导和规范企业运营管理；⑹ 协助甲方改革和完善公司治理结构、内部控制体系、财务管理体系；⑺ 协助甲方与承销商进行路演排练和定价策划；⑻ 协助甲方组织和策划上市前路演配售。

第四条 费用支付

1.整个融资期间的基础顾问费：在完成上市前，甲方应每月支付给乙方五万人民币；支付时间为每月的前五个工作日内；首次支付时间为签约后的十五个工作日内。该费用至多支付二十个月，超出该时段甲方尚未上市，则甲方无需再支付该费用；

2.私募融资完成阶段的财务顾问费：在融资完成后，甲方应支付给乙方实际融资额的百分/ 2

之四；支付时间为每一笔资金到账之日起十五个工作日内；如果资金一次性到位，则该费用一次性支付；

3.上市融资完成阶段的财务顾问费：上市融资完成后，甲方应支付给乙方的财务顾问费为实际融资额的百分之二；支付时间为每一笔资金到账之日起十五个工作日内；如果资金一次性到位，则该费用一次性支付；

4.乙方指定以下银行账户为甲方支付费用的付款账户：

(1)开户银行：

(2)银行户名：

(3)账号：

第五条 补偿与赔偿

1.若甲方不按本协议约定支付相关款项，则自应支付之日起，每逾期一天，按未支付金额的千分之三支付滞纳金。若逾期三十天，甲方仍未支付顾问服务费，甲方应向乙方支付相当于未按期支付的融资顾问费用的1.5倍作为违约罚金。

第六条 双方承诺

1.甲方为乙方提供上市所需要的一切资料；

2.乙方应本着诚信、专业、高效的职业精神为甲方提供优质的服务；

3.乙方应采取保密措施，未经甲方书面同意，不得向任何第三方（意向投资方除外）透露

知悉的对方商业信息；

4.双方应不遗余力相互配合并推动整个融资工作，确保融资成功；

5.双方不得向第三方公开本协议或透露相关信息。

第七条 争议解决

有关本协议及其执行过程中所产生的一切争议均应首先努力通过友好协商解决，协商不成，任何一方均有权向北京市人民法院起诉。

第八条 协议期限 本协议有效期为自双方签订本协议之日起三十六个月。

第九条 生效及其他

本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，均具有同等法律效力。

以上为协议正文，本协议总计九条。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：

签约日期： 2012 年 03 月 01日/ 2

第三篇：财务顾问协议(融资类)

财务顾问协议

甲方：

乙方：

签订地点：

签订时间：____年____月____日

鉴于甲方煤矿与化工相关项目需要筹措资金，甲方委托乙方作为财务顾问进行融资，经双方友好协商，达成如下财务顾问协议：

第一条 合作事项：甲方委托乙方对公司煤矿与化工相关项目进行融资（以下简称“项目”）。

第二条 甲方的权利与义务

1.甲方有权获得按协议约定的乙方所提供的服务；

2.甲方有权询问并监督乙方在融资上的工作进展，乙方应如实详细答复； 3.甲方应如实向乙方告知甲方包括财务指标等的细节信息，不得隐瞒或虚报； 4.甲方应配合乙方与投资人（贷款人）和其他服务机构的谈判； 5.甲方应按协议要求向乙方支付相应服务费用。第三条 乙方的权利与义务

1.乙方有权在甲方的要求范围内自主与潜在股权投资人（或贷款人）沟通和谈判； 2.乙方有权按双方协议约定收取顾问服务报酬； 3.乙方的主要工作：

（1）指派负责人，以全程负责该项目的全部工作；（2）对项目进行尽职调查；

（3）根据尽职调查情况，制定该项目融资策略；（4）制作融资计划书；

1（5）根据与甲方沟通完善的融资计划书挑选合适的投资人（或贷款人）；（6）与潜在投资人（或贷款人）进行初步沟通和答疑；（7）组织投资人（或贷款人）与甲方进行接洽；（8）协助甲方与投资人（贷款人）谈判；（9）负责起草相关的协议（草案）；

（10）协助甲方安排签约仪式，即甲方与乙方引荐的投资人（或贷款人）签署投（融）资协议。

4.乙方应每周就项目进展情况书面向甲方进行汇报。

第四条 协议期限：自双方签订本协议之日起至 20 年 年

月

日止，因甲方原因导致时间的耽误则相应期限顺延。若上述期限届满时，本协议项下的项目已经展开或者已进入实质性关键阶段，则本协议期限应当顺延至本协议项下的融资到位并且甲方向乙方足额支付协议约定的顾问费时终止。

第五条 费用支付：甲方向乙方支付的顾问服务费按甲方与乙方引荐的股权投资人签署《投（融）资协议》中签约金额的0.5%，由甲方向乙方支付。费用支付方式： 1.在甲方收到乙方引荐的资金实际到账30%后5个工作日内，甲方向乙方支付以上款项。

2.甲方按乙方要求将费用划至乙方指定帐户：开户行：_______________，帐户名：_______________，帐户号：_______________。

3.在甲乙双方约定的合作时间内，根据工作需要支出的各项费用自负。第六条 双方承诺

1.乙方应本着诚信、专业、高效的职业精神为甲方提供优质的服务；

2.乙方以成功协助甲方与乙方引荐的投资人（或贷款人）签署投（融）资协议且资金到位为前提收取顾问服务费；

3.甲方为所提供的一切资料负责，并保证其真实性、完整性和合法性； 4.甲方不应要求乙方做出有违反国家和行业法律、法规的事情；

第七条 违约条款：若甲方不按本协议约定支付相关款项，则自应支付期限届满之日起，每逾期一天，按未支付金额的千分之五支付罚金。

第八条 协议争议的解决方式：本协议在履行过程中发生争议，由甲乙双方当事人协商解决；协商不成，可向当地仲裁委员会提起仲裁。

第九条 本协议一式四份，甲乙双方各两份，由双方签字（盖章）生效。第十条 本协议自双方签字盖章之日起生效。

第十一条 本协议未尽事宜由甲乙双方另行签订补充协议进行补充。

甲方：

法人或授权代表：

（盖章）

年

月

乙方：

法人或授权代表：

（盖章）

****年**月**日

日

第四篇：财务顾问服务协议

财务顾问服务协议

合同编号：

甲方：湖北新兴咨询有限公司

住所：

邮政编码：

电话：

乙方：

负责人：

经办人：

电话：

甲乙双方本着自愿、平等、互利、守信的原则，经友好协商，签订本协议。

第一条 乙方聘请甲方担任财务顾问。甲方为乙方提供下列第项日常的财务顾问服务：

（一）甲方在能力范围内为乙方提供相关政策分析及金融产品信息；

（二）甲方接受乙方财务管理、投融资、理财等方面的决策咨询，提供相关政策及财务、金融产品运作等方面的专业意见；

（三）甲方为乙方提供符合财务顾问身份的顾问支持服务，具体内容如下：

（1）担保业务。包括贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，其他融资性担保业务。

（2）投融资业务。包括企业融资、收购兼并、财务咨询等。

第二条 甲方承诺：

（一）组建高素质的工作团队，为乙方提供服务。

（二）尽职进行本协议约定的各项服务内容，及时向乙方通报工作进度。

（三）对乙方提出的与财务顾问服务有关的意见予以及时反馈。

第三条 乙方承诺：

（一）及时向甲方提供开展常年财务顾问服务所必需的财务报表、文件、资料，并对这些报表、文件及资料提交时的准确性、真实性、有效性和完整 1

性负责；及时向甲方告知乙方的重大经营行为和其他重要信息。

（二）对甲方制作的各项文件、提出的方案和建议给予及时反馈。

（三）对甲方进行财务顾问服务提供必要的条件及支持。

（四）按照本协议约定支付甲方财务顾问费用。

第四条 甲方按本协议的约定提交乙方的各项咨询意见、文件、方案等资料，仅供乙方参考，最终决策由乙方独立作出并承担责任。

第五条 聘期及费用

（一）乙方聘请甲方担任财务顾问期限为年，从年月日起至年月日止，服务费用为每年人民币（大写）元，收费合计人民币（大写）。

（二）其他项目收费

（1）担保业务收费，原则上按照年担保余额的年3%--3.5%计收，我公司会员企业或者特优良企业可下调至按年2.5%计收。

（2）投行业务收费依据服务具体情况计收。

甲方为乙方提供了牵线搭桥及相应的财务咨询等配套服务的，按照融资金额的%计收。资金拆借及搭桥业务根据每年的市场行情，随行就市。

（三）服务费用按以下第种方式支付：

（1）一次性支付的，由乙方于办协议签订之日起日内支付给甲方。

（2）按年结算的，由乙方于每年支付给甲方。

第六条 保密条款

甲、乙任何一方在合作过程中获得的对方商业秘密以及其他与利益相关的财务数据或信息负有保密义务。除非根据法律、法规或规范性文件的需求，未经对方同意，不得向任何第三人披露或泄露上述信息。双方的保密义务不因本协议的解除或终止而免除。

第七条协议的变更

在本协议履行过程中，未经双方书面协商一致，任何一方不得单方面修改或变更本协议。

如遇国家法律、法规或政策变化，致使本协议的全部或部分条款不再符合国家法律、法规或政策的要求，双方应及时协商，尽快修改有关条款。

第八条协议解除

（一）甲乙双方任何一方严重违反本协议有关条款或发生其他影响本协议目的的实现的不利情形的，对方有权解除本协议。

（二）因不可抗力导致本协议无法继续履行，甲乙任何一方均有权解除本协议。

第九条 执行与协调

（一）甲方确定，并指派，负责具体事务的协调以及与乙方的联络沟通。联系方式为。

（二）乙方确定，并指派，负责具体事务的协调以及甲方的联络沟通。联系方式为。

（三）以上部门和人员的变动须在变动之日起2个工作日内书面通知对方。

第十条其他约定

第十一条争议解决

本协议履行中发生争议，可由双方协商解决，也可以按以下第种方式解决：

1、诉讼。由甲方住所地人民法院管辖。

2、仲裁。提交（仲裁机构全程）按其仲裁规则进行仲裁。

3、在诉讼或仲裁期间，本协议不涉及争议的条款仍须履行。

第十二条法律适用

本协议的签订、生效、履行和解除，均适用中华人民共和国法律。

第十三条协议的生效

本协议自双方签字或者盖章之日起生效。

第十四条本协议一式二份。

第十甲五条提示

甲方已提请乙方注意对本合同条款作全面、准确的理解，并应乙方的要求做了相应的条款说明。签约双方对本合同含义认识一致。

甲方（签章）乙方（签章）

法定代表人负责人

或者授权代理人或者授权代理人

签约日期：

签约地点：

第五篇：财务顾问服务协议

财务顾问服务协议

甲方：杭州秀铂网络科技有限公司

乙方：杭州若金投资管理有限公司

鉴于，乙方具有甲方所需之特定的市场信息、人脉资源及相关专业知识和经验，甲、乙双方经协商，达成如下协议：

一、甲方委托乙方提供如下服务：

1.向甲方引荐潜在投资人并确定可能的投资人；

2.为甲方促成交易实现，制订谈判策略，并协助甲方进行融资谈判； 3.协助甲方准备交所需各种商业文件，包括但不限于项目介绍文档、商业计划书等； 4.就重组安排、交易结构、定价及其他相关安排为甲方提供财务顾问服务，全面分析甲方目前的财务状况，提出合理的融资方式建议； 5.积极促成甲方和投资人达成投资协议；

6.在本轮融资过程中，如甲方要求，乙方同意为甲方免费提供与本轮融资相关的法律服务，包括协助甲方起草或修改交易所需各种法律文件（包括但不限于条款清单、投资协议等）以及就融资结构、融资条件、重组安排及其他与本轮融资相关的事宜为甲方提供合理的法律服务。乙方接受甲方委托，同意向甲方提供上述服务。

二、服务收费：

1.如果本轮融资全部或部分由乙方引荐的投资人作出，甲方同意以本轮融资后甲方全部到账金额的【3%】为乙方的成功费。本次乙方收取的成功费，由乙方提供增值税专用发票，并承担相应的税点。

2.甲方应在交易交割完成后的五个工作日内与乙方一次性支付剩余费用。如果全部或部分交易对价由投资人分期支付，则甲方在签署股权转让协议后，可按交易对价实际支付到账的时间，分期向乙方支付相应的剩余费用。3.“交易对价”指由投资人（“投资人”包括乙方引荐的投资人和甲方现有或寻找的投资人）向甲方（包括其股东、参股或控股公司或其他关联公司或投资载体）直接或间接支付并到达甲方（包括其股东、参股或控股公司或其他关联公司或投资载体）指定账户的全部资金，或其他已经评估确定的、经甲方确定的价值（包括现金、证券、资产、任何其他由投资人承担的债务或责任及任何其他形式的对价）在交易完成时的公平价值（就非现金部份而言，若交易协议中有指明其价值，则该部份对价的公平价值为交易协议中的价值）。

4.为避免疑义，如果本轮融资全部或部分由甲方现有或寻找的投资人作出，则甲方无需就前述全部或部分融资向乙方支付任何成功费。

三、协议期限：

1.本协议有效期为自本合同签署之日起生效，到达下列三个日期中最早的日期终止：（1）本轮融资交割完成；（2）任何一方向另一方发出书面终止通知的30日后；（3）本协议签署后9个月。

2.如本轮融资交割没有完成，在本协议（不论任何原因）有效期结束后12个月内，甲方如果与由乙方按照本协议第一条之1款引荐、接洽或谈判的投资人完成交易，乙方有权按照本协议规定收取所有费用。

四、违约责任

1.若本协议的任何一方违反或未能及时履行本协议项下的约定，均构成违约。2.任何一方违反本协议的约定，而给另一方造成损失的，应就其损失向守约方承担赔偿责任。赔偿责任范围包括守约方的直接损失、间接损失以及因主张权利而发生的费用。

五、其他

1.本协议一式二份，双方各执一份；本协议经双方签章后生效。

2.本协议的附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议的其他条款具有同等法律效力。3.本协议受中国法律管辖，并在所有方面依中国法律解释。4.如果甲乙双方因本协议的签署或履行发生争议的，应通过友好协商解决；协商未能达成一致的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（以下为签署内容，无正文）

甲方：

杭州秀铂网络科技有限公司（盖章）

授权签字人签字：

乙方：杭州若金投资管理有限公司（盖章）授权签字人签字：

签署日期：

2017 年

月 日