私募融资财务顾问协议

第一篇：私募融资财务顾问协议

私募融资项目财务顾问协议

本协议由以下双方于2014年3月1日在签署：

委托人：股份有限公司（以下简称“委托人”）

受托人：投资股份有限公司（以下简称“受托人”）

鉴于：

（1）委托人一家在注册并在的非上市股份有限公司，具有融资意向，有意委托受托人就其项目物色符合委托人要求的投资人或确定其他融资渠道以取得其业务发展所需资金（以下简称“融资”）；

（2）受托人作为专业投资公司，具有为委托人提供其所需服务的财务顾问服务能力，并同意接受委托人的该等委托为其提供财务顾问服务。

经友好协商，双方就委托人委托受托人为其发行私募债提供财务顾问服务事宜达成如下协议，以资共同遵照执行：

1.委托事项及委托内容

委托人委托受托人、受托人接受委托，为委托人就“融资”提供财务顾问服务，包括但不限于如下服务：

1.1.真实、完整地向委托人物色并介绍投资人；

1.2.应委托人要求确定融资渠道；如委托人愿意通过发行私募债，受托人应提供候选证券公司及相关中介服务机构，协助设计产品结构等服务，并在债券产品意向达成后，为委托人提供优质的客户；

1.3.安排委托人与投资人、证券公司见面、谈判；

1.4.协助委托人和投资人设计融资方案；

1.5.协助委托人整理并向投资人、信托公司提供有关资料；

1.6.推荐并协调会计师事务所、律师事务所等相关中介机构开展工作；

1.7.应委托人要求，为委托人提供有关政策、法律法规咨询；

1.8.安排商务谈判并促成委托人与有关方面签订具有法律效力的融资协议书或其他类似法律文件（以下简称“投资协议”）2.委托期限

委托人对受托人的委托期限为自本协议生效之日起的2年；若委托期限届满，受托人提供的投资机会的某一交易仍在进行中，则本协议自动顺延直至该交易完成。3.排他性与非僭越

3.1.委托期间，委托人不应就本协议项下的委托事项委托其他任何第三方；

3.2.在本协议签署后2年内，委托人将不越过受托人直接与受托人物色并向委托人推荐的投资人和或信托公司进行包括但不限于融资接触、谈判或签署任何投融资协议。4.委托人的责任和义务

4.1.就受托人承办委托事项及时向受托人提供必要的要求和真实准确的文件资料；

4.2.配合受托人工作，并为受托人提供必要的便利条件；如通过信托渠道融资则委托人应提供合格的资质及抵(质)押和担保条件；

4.3.应对受托人推荐投资人、信托公司的建议及时做出回应，并安排与投资人、信托公司会谈；

4.4.根据本协议约定及时向受托人支付财务顾问费用和报酬；

4.5.委托人应基于其独立判断做出融资决策，其融资风险由委托人自行承担；

4.6.委托人同意委托人本身及其关联人均受本协议的约束，其关联人进行本协议项下的交易均视为委托人的行为。

5.受托人的责任与义务

5.1.应委托人的要求，派员参加委托人组织的有关会议、提供有关文件资料、书面或口头意见；

5.2.积极为委托人物色投资人、信托公司，洽谈委托事项；

5.3.受托人向委托人提交的分析意见、咨询、策划、建议等服务应当符合国家法律、法规、政策的规定和委托人的利益；

5.4.受托人应不定期地向委托人沟通、报告委托事项的进展情况；

5.5.受托人向委托人提供财务顾问服务过程中，应遵守国家法律法规和监管规定，因受托人违法行为所导致的一切后果均由受托人承担； 5.6 接受本协议约束，严格履行本协议项下应尽之义务。6.费用、报酬及支付

6.1.本次融资总额为壹亿伍仟万元整(￥15，000万元)，总期限为_____个月，总额及期限以最后完成融资为准，总融资成本为融资总额的15%/年×期限，财务顾问报酬为总融资成本减去投资人报酬及信托报酬，信托公司服务费，管理费，税费等以外的费用。

6.2.前期费用：本协议签署后对于本项目前期尽职调查所产生差旅费、交通费等由委托人负责。

6.3.财务顾问报酬支付条件和方式：委托人应在投资人或信托公司将每期融资资金付至委托人指定账户之日起三个工作日内，按照前款计算的信托报酬，信托公司服务费，管理费，税费及财务顾问费一次性足额支付给受托人或其指定的信托及第三方公司银行账户。

6.4.具体付款金额及期限须按实际“融资”情况另附<补充协议-付款确认函>

6.5.委托人按约定每延迟一日付款，应向受托人支付相当于应付款项每日千分之一的违约金。

6.6.受托人的银行账户信息如下：

户名：

开户银行：银行账号：

6.7.受托人收到委托人支付的每一笔款项后应及时出具相应的发票。7.保密

7.1.受托人及其委派的财务顾问，对本协议的内容及在服务过程中知悉的委托人的商业秘密应予保密。未经委托人事先书面同意，受托人不得向任何第三方提供或披露本协议及委托人提交受托人使用的材料与文件。7.2.委托人对于本协议的内容及受托人出具的书面报告、意见书及非书面的策划、咨询等服务内容应予保密。未经受托人事先书面同意，委托人不得向任何第三方提供或披露本协议及受托人提交给委托人的材料与文件，7.3.上述保密约定在本协议期限届满或被撤销或解除之后三年内对双方仍具有约束力。

7.4.上述保密义务不适用于如下信息：

（1）公共领域里的信息；

（2）非由于具有保密义务方的原因已经为公众所知的。

（3）由具有保密义务方以外其他渠道被他人获知的信息，这些渠道并不受保密义务的限制。

（4）由于法律的适用、法院或其他国家有权机关的要求而披露的信息。

8.非合理中止

委托人非合理地中断与投资人、信托公司的谈判、投融资协议的签署或履行。如因委托人原因导致投融资协议签署后融、投资无法依约履行，委托人应补偿受托人因提供顾问服务所发生的实际费用支出和相当于投融资协议确定的投资额2%的补偿金。

9.违约责任

任何一方同意并承诺，对于因其违反本协议约定而使对方遭受的或与之有关的所有损失，其将向对方做出赔偿，使之免受损害。但本协议其他条款规定了违约金计算方法的，则适用相应条款规定的违约金计算方法。10.争议解决

凡因本协议所发生的或与之相关的任何争议，应首先由双方友好协商解决。如自一方提出协商30日内双方协商不能解决或一方不愿通过协商解决的，任何一方均可将该等争议向被告所在地人民法院起诉。11.本协议的变更、解除、终止

11.1.本协议未尽事宜经双方协商一致后，双方可另行签订补充协议或以确认函形式予以确定，所签补充协议和确认函与本协议不一致的，以所签补充协议和确认函为准。

11.2.本协议经双方协商一致后可以变更、解除或终止。

12.标题

本协议中的标题仅为检索方便而设臵，各条款的具体内容应当以条款的具体规定为准，而不应参考该标题进行解释。13.生效及其他

13.1.本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

13.2.本协议自甲乙双方法定代表人签字或盖章并加盖各自公章之日起生效。

13.3.本协议取代了双方就委托事项之前所达成的任何口头协议、谅解或备忘录。

13.4.如本协议的任何条款由于不符合法律法规的规定而无效，并不因此导致整个协议的无效。双方可根据协议的本意重新达成有关符合法律法规要求的约定。

13.5.一方未行使本协议项下其应享有的任何权利，不应视为其对该权利的放弃，也不限制其在未来对该权利的行使。

委托人（盖章）：法定代表人：受托人（盖章）：法定代表人：

年月日

第二篇：私募股权融资财务顾问协议

XX公司

与

XXX财务顾问公司

之

私募股权融资

财务顾问协议

甲方：XX公司注册地址：法定代表人：

乙方：XXX财务顾问公司注册地址：法定代表人：

甲乙双方经协商一致，就甲方聘请乙方担任私募股权融资财务顾问达成如下协议：

第一条乙方义务

第一条

乙方义务

1、根据甲方的要求，为其私募股权融资方面提供专业意见，并协助甲方寻找符合要求的投资方；

2、向甲方提供合适的股权设置方案，并对股权定价提供专业意见；

3、根据甲方的要求，就股权价格与投资方进行必要的协调和谈判。

4、负责督促投资方按要求向甲方缴纳款项。

5、在对甲方的经营、财务及法律等状况进行调查后，有义务对上述有关数据及文件资料保密，不得泄露给与本协议无关的其他任何第三方。

第二条甲方义务

1、向乙方提供本次私募融资所需的所有详尽的、真实的、完整的资料和文件，以便乙方的工作顺利地进行；

2、同意乙方调阅与本次私募融资有关的甲方的未公开的法律文件和财务会计资料；

3、协助乙方本次私募融资工作，包括但不限于为乙方实地考察提供方便，协助办理有关手续等；

4、应按双方约定及时向乙方支付财务顾问费。第三条乙方的财务顾问费及支付办法

1、甲方就乙方提供的财务顾问服务，按股权投资额的 %向乙方支付人民币万元的财务顾问费。

2、上述款项分两期支付:甲方在本协议签署后五日内，向乙方支付人民币万元;甲方在投资方款项全部到账后十日内,向乙方支付人民币万元。

第四条赔偿责任

1、在本协议履行过程中，如因乙方违反或不履行本协议规定的义务而给甲方造成损失，则乙方向甲方支付的赔偿额最多不超过甲方已支付给乙方的财务顾问费用总额。

2、在本协议履行过程中，因甲方原因导致本协议无法继续履行的，则乙方无须退还甲方已支付的费用，并有权提出变更或解除本协议，乙方还有权要求甲方支付前期发生的费用。

第五条协议终止

1、经双方协商一致，可以解除本协议。

2、甲方单方终止本协议，应提前十天以书面方式通知乙方，乙方有权收取终止前与本协议有关的全部费用。

3、乙方单方终止本协议，应提前十天以书面方式通知甲方，甲方有权收回和拒付终止前与本协议有关的全部费用。

第六条附则

1、双方如有争议，首先应协商解决；协商无法达成一致时，双方同意提交XXX仲裁委员会仲裁，仲裁地点为XX。

2、本协议一式四份，双方各执二份，并具有同等法律效力。

3、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。（以下无正文）

XX公司

与

XXX财务顾问公司

之

XX公司私募股权投资

财务顾问协议

甲方：XX公司注册地址：法定代表人：

乙方：XXX财务顾问公司注册地址：法定代表人：

甲乙双方经协商一致，就甲方聘请乙方担任甲方私募股权投资财务顾问达成如下协议：

第一条乙方义务

1、根据甲方的要求，为其私募股权投资方面提供专业意见，并协助甲方寻找符合要求的投资对象；

2、根据甲方的要求，对拟投资对象进行尽职调查，向甲方提供尽职调查报告；

3、向甲方提供拟投资对象的可行性研究报告，并对股权估值提供专业意见；

4、根据甲方的要求，对股权价格与拟投资对象进行必要的协调和谈判。第二条甲方义务

1、甲方应及时向乙方提供其投资的设想、计划，并应以书面形式向乙方提供其对有关投资项目的具体要求；

2、甲方应按要求向投资对象支付投资款项；

3、甲方应按双方约定及时向乙方支付财务顾问费。第三条乙方的财务顾问费及支付办法

1、甲方就乙方提供的财务顾问服务，按股权投资额的 %向乙方支付人民币万元的财务顾问费。

2、上述款项分两期支付:甲方在本协议签署后五日内，向乙方支付人民币万元;甲方在其股权登记手续完成后十日内,向乙方支付人民币万元。

第四条赔偿责任

第五条协议终止

1、经双方协商一致，可以解除本协议。

2、甲方单方终止本协议，应提前十天以书面方式通知乙方，乙方有权收取终止前与本协议有关的全部费用。

3、乙方单方终止本协议，应提前十天以书面方式通知甲方，甲方有权收回和拒付终止前与本协议有关的全部费用。

第六条附则

1、双方如有争议，首先应协商解决；协商无法达成一致时，双方同意提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁地点为北京。

2、本协议一式四份，双方各执二份，并具有同等法律效力。

3、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

第三篇：私募融资财务顾问协议拓毅（共）

上海拓毅投资管理有限公司

融资财务顾问协议

协议号：拓顾字[2015]第号

文件号：

甲方：

地址：

乙方：上海拓毅投资管理有限公司

地址：上海市黄浦区陆家浜路1378号1501室

甲乙双方经过平等友好协商，就甲方聘请乙方担任甲方的融资财务顾问事宜，一致达成如下协议：

第一条声明与保证

（一）甲方的声明与保证

1、甲方声明，甲方具有完全的权利及能力订立本合同；

2、甲方保证，甲方根据本合同提供的任何资料、文件均是全面、真实与有效的，且不会构成误导；

（二）乙方的声明与保证

1、乙方声明，乙方具有完全的权利及能力订立本合同；

2、乙方声明，乙方有足够的能力履行本合同；

3、乙方保证，乙方根据本合同提供的资料、文件均是全面、真实与有效的，且不会构成误导；第二条声明与保证

在甲方私募融资过程中，甲方同意乙方组织相关资源和机构为甲方提供的财务顾问服务范围如下：

1、协助甲方编制商业计划书、盈利预测和管理层分析。

2、协助甲方设计众筹等多种融资方案并编制融资计划书（包括融资定价、融资方式、资金用途安排等）。上海拓毅投资管理有限公司

3、向潜在的投资人披露融资信息或组织甲方进行路演活动。

4、为甲方寻找、选择、确定合格的投资者，并取得甲方的确认。

5、协助甲方完成投资意向书的条款分析，并与投资人签订《投资意向书》。

6、协助甲方与投资者进行商业谈判，保障公司老股东的利益。

7、协助甲方和第三方机构完成最终的《投资协议条款》分析、签署最终的投资协议，相关的资金操作安排。第三条双方的义务

（一）甲方的义务

1、甲方应根据乙方的要求，及时和完整地向乙方提供公司有关情况和资料，并且保证该资料的真实性、完整性和合法性。

2、融资过程中，甲方应密切与乙方配合并指定专人负责与乙方项目小组人员的联络和沟通。

3、甲方认可通过乙方举行的各类投融资推介会、路演、展示等为其推荐的嘉宾或点评嘉宾为本合同约定的引荐投资方。

4、甲方应严格按照协议条款及时向乙方支付费用。

5、甲方应对乙方提供的方案和材料严格保密，不得向无关的第三方泄露。该项保密义务有效期为本协议期间和协议终止后三年。甲方承担因泄密所造成损失的赔偿责任。

（二）乙方的义务

1、乙方应按照本协议条款完成甲方委托的工作事项，由乙方组织其资源和机构在协议约定的范围内为甲方提供及时、勤勉尽责的专业服务。

2、乙方应及时将股权/债权融资的进展情况通告甲方，并根据甲方的要求和市场的变化及时对项目的实施方案进行调整。

3、乙方成立专业项目小组负责与甲方、中介机构、政府部门等相关部门机构的日常工作协调与配合。

4、乙方应对甲方提供的企业资料严格保密，不得向任何无关的第三方泄露。该项保密义务有效期为本协议期间和协议终止后三年。乙方承担因泄密给对方造成损失的赔偿责任。上海拓毅投资管理有限公司

第四条费用

（一）财务顾问费用

作为乙方向甲方提供专业融资服务的对价，甲方在融资到位后的5个工作日内向乙方支付财务顾问费用，其中众筹及股权融资为融资总额 2 %及众筹成功后公司股权的3%，债权融资为融资总额的 4 %。该融资总额包括现金、技术、资产、设备及其他资源等，上述费用应按乙方的要求以股权或现金的方式支付。如果融资资金分期到位，甲方应在每期融资资金到位后的5个工作日内支付乙方相应比例的财务顾问费用。

（二）特别说明

1、上述财务顾问费用不包括甲方融资过程中需要聘请的会计师、律师、资产评估师等中介机构的任何费用，乙方因为工作需要而发生的差旅费、住宿费、通讯费等费用经甲方确认后报销。

2、除非乙方特别通知，所有款项应汇到乙方如下指定账户：

公司户名：上海拓毅投资管理有限公司

账号：0333 5100 0400 19671 开户行：中国农业银行黄浦区陆家浜路支行

第五条、特别约定

1、因甲方私募股权/债权融资造成甲方企业性质、股权结构、公司架构、融资主体等发生变化不影响甲方的付款义务。

2、双方一致同意，除按照本协议的约定外，甲方不得以任何形式聘用或使用乙方现有或离职员工，如甲方违反本约定，仍须依本协议向乙方支付全部费用。

3、甲方不得单独或透过第三方跨越乙方，与乙方直接或间接介绍的意向投资人或该意向投资人转介绍的其它投资人签署协议，如甲方违反本约定，仍须按本协议约定支付乙方全部费用。

上述约定同样适用于未来两年内甲方或甲方公司其它股东、关联人或委托人与乙方介绍的投资人或该投资人转介绍的其它投资人的所有合作。

4、在乙方为甲方提供融资顾问服务的过程中，甲方与其自行寻找的其它投资人达成合作，甲方无须支付乙方费用。上海拓毅投资管理有限公司

第六条、违约责任

双方应严格按照本协议的约定履行各自所应承担的义务，如果甲方延期支付费用，甲方须按照全部顾问费用的0.08％每日向乙方额外支付滞纳金。除法律规定的可以解除合同的情形外，任何一方不得终止本协议，否则违约方须按本协议顾问费用总额的20%支付违约金。

第七条、其他条款

1、本协议自双方签字盖章之日起生效，至乙方帮助甲方完成融资后终止。

2、如对本协议有任何争议，双方同意首先友好协商解决，协商未果，任何一方均可以向上海市仲裁委员会提请仲裁。本协议适用中华人民共和国法律。

3、本协议正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。本协议未尽事宜或履行中的修改，由双方协商一致后另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：

法人代表（签字）：

签订日期：

乙方：上海拓毅投资管理有限公司

法人代表（签字）：

签订日期：

第四篇：私募融资协议

企业私募融资协议

委托方：（下称“甲方”）

地址：

法定代表人:

受托方：汇智润银投资管理有限公司（下称“乙方”）

地址：

法定代表人:

鉴于：

一、甲方为依法设立并合法存续的非上市非公众股份有限公司。

二、乙方是方系专业的私募股权投资管理机构，拥有成熟的专业团队，在协

助中国企业机构重组、私募融资、交易所挂牌、海外上市等方面拥着丰富的经验和成功案例。据此，甲、乙双方充分协商，达成以下协议：

第一章委托与服务

1.甲方委托乙方作为其私募融资顾问，参与完成甲方股权或与股权相关证券（合称“证

券”）的私募融资工作（简称“融资工作”）。

2.乙方接受甲方委托，严格履行私募融资顾问的各项职责及提供以下服务：

(1)现场尽职调查：组织有关人员实地了解甲方的情况，包括甲方的经营管理状

况、财务资产状况及分红派息状况、公司股权结构、人事组织结构、各项制度等。如有需要，为甲方设计重组方案并帮助实施，使重组后的公司架构适应私募融资的要求。

(2)协助甲方选择会计师行、律师行、资产评估等中介机构，协调评估、审计、法律调查等工作。

(3)以投资的角度，通过各种估值手段，评估企业价值，并确定最终股权发行或

购买价格。

(4)

(5)

准备私募融资材料，帮助甲方管理层准备投资人会议；向潜在投资者路演；构建交易并协助签署投资意向书。

第二章甲方的责任和义务

3.甲方在本协议下融资工作中，应承担以下责任和义务：

(1)无保留地向乙方提供其股权融资所需的资料和情况，并对其真实性、准确性

和完整性承担责任。

(2)负责企业文件的准备，编列资产和业务清单，并确保资产和业务注入拟融资

企业而不受关联和财产留置。

(3)负责准备和取得有关批文、法律文件、和/或政府许可，其旨在获得当前条

例和环境下企业持有的某些业务和资产。

(4)

(5)指定专门人员积极配合乙方工作，提供必要的工作条件。保证自最近的审计评估报告基准日至完成融资的期间内，甲方及其附属公司

机构的资产财务、资信状况无发生重大不利于融资工作的影响和变化。

(6)保证在重大的诉讼或仲裁方面，甲方及其附属公司机构在近期内无发生不利

于融资工作的重大不利影响和变化。

(7)按本协议约定，向乙方支付相关私募融资费用。

第三章费用与给付

4.作为对乙方提供本协议下所发生的相关融资工作的补偿，甲方同意向乙方支付如

下费用：

(1)甲方和其控股股东应负责本次融资工作中有关企业尽职调查、重组、审计、矿权评估、储量评审、报批、法律陈述、路演等发生的合理费用。

(2)由乙方引入财务或战略投资者的情况下，甲方应在融资交割时（如有多次交

割，则在每次交割时）支付乙方成功融资费：如果融资金额在五千万人民币

以下，其成功融资费现金应该相当于甲方在交割时所收到资金的百分之五

（5%）；如果融资金额在五千万至一亿人民币（含五千万人民币），其成功融

资费现金应该相当于甲方在交割时所收到资金的百分之四（4%）；如果融资

金额在一亿人民币以上（含一亿人民币），其成功融资费现金应该相当于甲

方在交割时所收到资金的百分之三（3%）。

5.甲方同意承担乙方因履行本协议所发生的合理差旅住宿费用，其标准或封顶额度

由甲、乙双方具体商定。

第四章协议有效期与终止

6.7.本协议将在协议签署生效日之后一年自动终止。从本协议签署之日起至融资目标交割日止，乙方应保持其私募融资顾问受聘地位

（简称“受聘期限”）。在受聘期限过后，甲方和乙方可以无须理由提前十天书面通知对方终止本协议，但协议被终止的前提是：

(1)任何协议的终止都不影响本协议第八章免责条款中规定的甲方对乙方的免

责义务；以及

(2)任何协议的终止都不影响甲方支付或偿还乙方在该终止之前为提供本协议

所发生的相关私募融资费用的义务。

8.在受聘期限内，乙方不能无故单方面终止本协议，否则甲方有权不支付本协议第三章中约定的工作费用；但如果乙方因合理原因或甲方违约而单方面终止本协议，且乙方已经完成了应做部分的融资工作，甲方已支付给乙方的费用，乙方不予退还。

9.在受聘期限内，甲方不能无故单方面终止本协议，否则乙方有权根据本协议第三

章中的规定要求甲方支付当期应付费用和未报销的差旅住宿费用，并赔偿相应的损失；但由于乙方违约导致不能继续履行本协议，甲方可以终止本协议并且不支付本协议第三章中约定的工作费用。

10.本协议也可以在任何时间经甲、乙双方一致同意而终止。

第五章条款存续

11.尽管本协议可根据协议条款或其他规定而终止，但如果在协议终止后十二个月内，甲方与在本协议其间内由乙方引荐的任何“乙方合格投资者”完成融资交易，则乙方仍可根据本协议第三章中的规定得到有关成功融资费用。在本协议其间，凡是由乙方引荐参与的投资人都被定义为“乙方合格投资者”。甲方和乙方将定期更

新“乙方合格投资者”名单并签署确认书。

第六章保密及不跨越条款

12.甲、乙双方均同意，除非对方书面允许或法律要求，其不得向他人披露从对方那

里获得的任何保密信息。乙方在本协议下作为独立合同方仅对乙方承担责任。乙方根据本协议提供的书面或口头的建议仅就本协议涉及的标的为甲方的利益而由甲方使用，并且甲方同意：该等建议不得被其他人所依赖、不得为其他目的而使用、或在任何时候以任何方式或为任何目的而复制、散布或作为参考，未经乙方事先书面同意，公司亦不得将该等信息公开查阅，但该同意不得被乙方无故拒绝。

13.甲、乙双方都不应试图跨越对方以期避免任何应付费用、佣金或协定的补偿。如

果万一发生跨越，甲、乙双方同意并保证在每次事件发生后，跨越方将会支付法律上的赔偿金，其金额相当于被跨越方在交易中本应获得的佣金或费用。

第七章违约责任

14.甲、乙双方违背本协议中所规定之应尽之责任及义务即视为违约；守约方可向违

约方提出终止协议的要求。

15.由于违约方的故意行为给守约方造成损失并影响守约方之正常业务时，违约方应

赔偿守约方因此遭受的经济损失。

16.如果因为不可抗力导致全部或部份协议不能履行,不视为违约,违约方无须承担任

何赔偿责任,但该方应在尽可能的条件下采取合理措施减少该事件造成的损失。

第八章免责条款

17.如果在乙方代表甲方的工作行为中，因甲方违反本协议中或与本协议有关的法律

文书、文件或协议中的相关陈述、保证、或约定，使乙方直接或间接地蒙受由此而导致的损失、索赔、损害、责任、处罚、判决、裁定、义务、费用、支出和开销，以及与之有关的所有诉讼、程序和调查等方面的费用和开销，甲方同意对乙方给予补偿。

第九章协议双方的关系

18.本协议所包含的任何内容均不得解释为在甲、乙双方之间已创设了合伙关系或合资关系。甲、乙双方均不得以任何目的作为另一方的代理或法定代表人，亦无权以任何方式约束或限制对方。本协议未授予非本协议一方的任何人（包括公司的股东、董事、高管人员、雇员或债权人）针对乙方、或其关联企业、或他们各自的董事、高管人员、雇员或代理、继承人或受让人以任何权利。履行本协议下服务的乙方应在任何时候均作为独立协议方。除了在本协议项下有明确规定的以外，协议双方并没有做出任何其他的承诺或陈述。本协议不得解释为在双方之间创设了信托义务。

第十章管辖地与争议的解决

19.本协议以及因履行本协议而导致的或与之有关的任何争议应受中国法律的管辖和

解释。

第十一章协议的生效

20.本协议一经协议双方授权代表签字盖章生效；本协议原件一式两份，协议双方各

持有一份原件。任何未尽事宜应由双方另行讨论商议。

甲方：（盖章）

_______________________

签约代表：

职务：

日期：

乙方：汇智润银投资管理有限公司（盖章）

_______________________

签约代表：

职务：

日期：

第五篇：财务合作框架协议(财务顾问+私募基金融资)

财务合作框架协议

本《财务合作框架协议》（以下称“本协议”或“本合作框架”）由落款各方于 20 年月日在 1.合作背景

1.1.CWGW有限公司，一家设立于中国XX省的企业，CWGW有限公司及其关联方称“财务顾问”、“甲方”。

1.2.A有限公司，一家设立于中国大陆的企业，以下称“A”、“乙方1”； B有限公司，一家设立于中国大陆的企业，A的全资股东，以下称“B”、“乙方2”；A 及B以下合称“乙方”； C，中国籍公民，C申明其至本协议签署日持有B之XX%股权、系乙方的创始人和实际控制人。

1.3.D有限公司，一家设立于中国大陆的企业，以下称“D”、“丙方”； E，中国籍公民，E申明其至本协议签署日持有D之YY%股权、系丙方的创始人和实际控制人。1.4.乙方与丙方合作开展新车供应链业务，系由丙方负责……等资源，由乙方1负责……等服务，以合作开展……等业务。

1.5.乙方拟融入债务性投资款，专项用于1.4条项下与丙方合作的业务（称“目标业务”）。2.合作框架

2.1.由甲方担任乙、丙方目标业务的财务顾问，寻找指定方为目标业务提供融资支持服务。

2.2.融资支持服务的交易架构：

1）由甲方指定私募管理人组建私募基金（以下称“私募基金”），在私募基金的募资限度范围内，与B进行转让与回购交易； 2）交易标的物为A股权或股权收益权（因本合同之目的，交易标的物“股权或股权收益权”以下合称“股权”）； 3）B可收取之股权转让款（以下称“投资本金”）及应支付之股权回购款均限定由A承受。

2.3.投资本金应当定向用于乙方、丙方合作的目标业务，经得私募基金同意的除外。

2.4.若私募基金未能取得中国证监会基金业协会产品备案导致私募基金不能依法成立的，本合作框架自始解除。3.款项安排

3.1.转让与回购款：

1）每笔投资本金项下股权的回购期限，自投资本金到达乙方之日起算，具体期限以私募基金的决定为准，经私募基金和乙方共同决定延长的除外； 2）乙方应向私募基金支付的回购价款为：

回购价款 = 投资本金 + 回购溢价款回购溢价款=投资本金×回购期限×年

市签署。化Z%的溢价率 3）乙方应在回购期限内向私募基金按月分期支付回购溢价款，4）回购期限届满，乙方应向私募基金全额支付投资本金；

5）回购价款清偿完毕之前，该笔投资本金项下股权仍全额归属于私募基金； 6）未经私募基金同意，乙方不得提前回购，否则应按剩余回购期间待付的回购溢价款总额向私募基金支付违约金。

3.2.财务顾问费用：乙方应按私募基金提供的投资本金及回购期限，向甲方指定方按月支付年化最高W%的顾问服务费。4.增级措施

4.1.本合作框架下乙方的付款义务，C、E、丙方均向收款方承担连带保证责任。4.2.C还应以其持有之B股权向甲方指定方办理股权质押。4.3.E还应以其持有之D股权向甲方指定方办理股权质押。

4.4.若乙方发生逾期付款的，乙方应向收款方承担每日万分之V的迟延履行金。4.5.乙方的合同义务，乙方

1、乙方2均承担连带责任。5.其他承诺

5.1.乙方是C拥有其……相关业务的唯一实体；除经甲方同意，C不得将其在乙方的股份质押或抵押给第三方，签署本协议前已质押或抵押的除外。

5.2.丙方是E拥有其……相关业务的唯一实体；除经甲方同意，E不得将其在丙方的股份质押或抵押给第三方；签署本协议前已质押或抵押的除外。

5.3.乙方、丙方应定期提供关于目标业务的进展及甲方可能合理要求的其他信息，发生任何重大变化应及时通知甲方。

5.4.除法律上要求或/和遵守相关监管机构/权威机构（视情况而定）的披露要求外，在此的任何一方同意就本合作框架所包含的信息保守秘密。6.合同效力

6.1.本协议适用中华人民共和国法律，并依据其解释。因本协议发生的争议，应提交…… 仲裁委员会，按该会当时有效的仲裁规则在……仲裁解决。仲裁庭由三名仲裁员组成，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。除非仲裁庭另有裁决，仲裁费应由败诉方负担，败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。6.2.本协议各方签署正本壹式……份，……各持…份，各份具有同等法律效力。6.3.本协议自各方签订之日生效。

(以下并无正文，为《财务合作框架协议》的签署页)甲方 XXXX