企业战略发展与资本运作财务顾问协议书（共5篇）

第一篇：企业战略发展与资本运作财务顾问协议书

XX化工股份有限公司

聘请

XX投资顾问有限公司

为

企业战略发展与资本运作财务顾问

协议书

二00一年一月五日 北京

第一条 本合同签约基础

一、河南开普化工股份有限公司系1992年12月经河南省经济体制改革委员会批准，以原河南化工厂为独家发起人，采取定向募集方式设立的股份有限公司，是河南开普集团有限公司的核心企业。企业改制后，在继续提升企业经营管理水平、塑造企业新形象的同时，一直着力于股票公开上市并做了大量有效工作（包括使用原额度审批制下河南省九七年度国内主板上市指标，经河南省政府推荐，将全套申请材料上报国家证券会，后因种种原因致使上市工作搁浅至今）。河南开普集团有限公司与河南开普化工股份有限公司希望在前几年持续努力的基础上，抓住中国即将入关、相关行业发展正在呈现良好转机的外部形势和企业自身有利条件，进一步明确企业发展战略、品牌经营战略和高科技发展战略，在尽快促成河南开普化工股份有限公司国内主板上市的同时，在整个集团公司范围内有效开展全方位的资本运营，使不断加强行业竞争能力、开拓新的经济增长点，逐步确立公司在资本市场的明确地位，迅速发展成为真正拥有强大经济实力和广泛社会知名度的、以上市公司为主力军的集团企业。

二、乙方作为一家熟悉并擅长国内外金融和资本市场运作，和国际及国内金融机构、投资公司有广泛联系和合作的专业性投资顾问公司，致力于为企业提供发展战略、物色战略合作伙伴、股份制改造、资产重组、资产经营、资本运作和跨国发展、国内外融资、上市培育、收购兼并的研究和咨询服务，具有良好的服务信誉和专精的业务经验，同时在国内外拥有广泛的人脉关系和资源网络。

三、在郑州市财务开发公司鼎力联络的基础上，本协议甲乙双方通过多次接触与沟通，在乙方已经为继续推动河南开普化工股份有限公司公开上市做出有效工作、提出了建设性意义专业意见的前提下，现就通过乙方资源与专业服务正式充任甲方战略发展与资本运作财务顾问事宜达成共识，并形成本协议书。

第二条 甲方的责任、义务与权利

一、根据乙方的要求及时提供乙方工作所需的资料和信息，并保证有关资料和信息全面、真实、准确、详尽。

二、在乙方现场工作期间，为乙方提供必要的工作条件和工作便利，包括（但不限于）甲方有关人员的配合、当地政府及有关部门的协调等。

三、按本协议书相关条款约定按时向乙方支付费用。

四、对乙方提供的专业意见及建议予以充分尊重，及时反馈，并对乙方能更好地提供专业服务而提出的合理要求和建议予以积极配合。

五、审议、确认乙方提供的工作计划、差旅费预算等需要甲方确认的文件、事项。

六、对乙方的所有正式项目成果及相关的建议、方案之文本拥有最终的选择权、决定权和执行权。

第三条

乙方的责任、义务与权利

一、以行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的专业态度，遵循国家有关法律法规，防范和规避各种风险，维护甲方利益，利用自身广泛的、尤其是与本项目有关的人脉资源，为甲方整体战略提升、各种途径的有效资本运作、特别是尽快实现河南开普化工股份有限公司国内主板公开上市提供高质量的专业财务顾问服务。

二、为本项目配备符合工作需要和要求的项目工作小组，在充分调查、分析和与甲方有关领导、专业人员及相关政府部门充分沟通的基础上，制定出符合本顾问项目要求的、切实可行的方案，并在获甲方认可后予以实施。

第四条

本项目实施方案与工作成果

一、项目小组

1、项目首席负责人

温元凯（教授，北京南洋林德投资顾问有限公司总裁）

2、项目小组组长

杨平（博士，北京南洋林德投资顾问有限公司副总裁）

3、项目小组成员

郭晓维（北京南洋林德投资顾问有限公司项目经理，留

美

访问学者，硕士）

吴云飞（北京南洋林德投资顾问有限公司项目经理，清华

大学工商管理硕士）

徐志勇（北京南洋林德投资顾问有限公司项目经理，上海

中欧国际工商管理学院工商管理硕士）

二、项目启动

在乙方收到本协议项目第一期顾问费后三天内，由温元凯教授亲自带队，率项目小组赴项目所在地启动本项目：

1、对目标企业进行有针对性的实地考察、诊断；

2、与当地政府及相关职能部门进行有目的的沟通；

3、针对河南开普化工股份有限公司尽快实现国内主板公开上市的第

一期服务目标制定具体工作计划并获甲方认可。

三、项目实施

1、项目小组工作成员留驻目标企业进行深入调研，制订河南开普化工股份有限公司在国内主板公开上市的操作实施方案（包括选择券商的技术考核性方案）并获甲方认可。

2、推荐和落实河南开普化工股份有限公司上市主承销商，签订券商辅导协议，制订辅导与上市推进日程一览表。在券商辅导的同时，充分利用乙方资源有效指导和配合河南开普化工股份有限公司继续推进国内主板上市操作各个环节的工作。

3、运用乙方所拥有的资源网络和专家系统，协助甲方进行企业发展战略规划的调整和战略管理工作。通过双方及时的沟通，充分的行业市场调研和多方论证，协助甲方编制和调整集团公司下一步中长期的战略发展规划，奠定甲方可持续发展的坚实基础。新的战略规划应充分论证甲方未来在本行业、高科技产业和其它相关产业的发展空间和资源条件，企业在三到五年乃至更长时期的战略发展目标，以及实现战略发展目标相应的人才战略、组织机制、资本组合方案。

4、定期（每月一次）向甲方提供对公司有重要作用的行业动态、有关重要会议、人才、新项目、资金管道、政府有关部门的沟通和政策走向、媒体通路等综合信息服务，帮助甲方建立稳定的外部信息交流和磋商机制。

5、根据甲方的具体情况，经过深入的调查，按照规范企业的法人治理结构和现代企业制度的要求，协助甲方推进内部股权改造计划，在企业内部确立符合现代企业运作规律的激励、约束和利益机制，奠定甲方实现企业可持续发展的坚实基础，并以此作为进一步吸收新的战略合作合资伙伴、重量级人才加盟以及建立包括对现有人才骨干的合理和量化的激励机制基础。

6、根据甲方的中长期战略发展目标，提出甲方进一步开展资产重组和资本运营需要完成的工作，以及引进战略合作合资伙伴的可能途径、基本框架和思路；为甲方在本行业、高科技产业及相关产业诸领域的投资开展必要的资产重组、剥离整合、兼并收购行动、物色新的投资项目作为新的经济增长点、培养未来可作为分拆上市的题材等资本运作方面适时提出建议和总体策划，帮助物色寻找合适的战略合作伙伴公司和操作路径，并在项目运作时提供实施的指导和组织人员的配合。

7、为甲方整合引进事关企业战略发展、企业管理，人力资源开发、市场营销策划、研究与开发、企业文化、公关策划、竞争与商战谋略、金融运作和跨国发展等方面的战略资源，进一步扩大甲方运作资源半径，使甲方保持资本结构、资产体量和经营效益进一步改善和扩张，提升甲方不断成长的业绩形象和企业在资本市场上的投资价值，使甲方能够逐步实现利用资本市场资源优化配置的功能，不断吸收到支持企业持续发展的资源和资金。

8、根据市场环境的变化和甲方的实际条件，对甲方开展跨国经营、开拓国际市场和进行跨国生产、品牌经营战略和开展跨国金融运作等举措适时提出建议，提出可能的途径、基本框架和思路并向甲方引荐相关的渠道和资源；在此过程中适时协助甲方组建海外运作平台，以作为甲方开展跨国拓展的窗口和基地，逐步拓宽甲方进一步吸收引进海外的人才、技术、资金和信息等资源的管道。

第五条 费用与支付

一、甲方为本协议书下乙方财务顾问服务项目向乙方支付顾问费人民币八十万元，并分四次支付：

1、本协议书生效后一周内支付第一期顾问费人民币三十万元；

2、在乙方项目小组第一次进驻目标企业、完成既定工作任务（以乙方工作成果获甲方确认、河南开普化工股份有限公司与券商正式签订主承销协议为标志）后一周内支付第二期顾问费人民币十万元；

3、在国家证券会正式受理甲方申报材料后一周内支付第三期顾问费人民币二十万元；

4、在河南开普化工股份有限公司获国家证券会发审委正式核准国内主板上市后一周内支付第四期顾问费人民币二十万元。

二、乙方按河南开普化工股份有限公司上市所募集资金总额的0.5—0.8%向河南开普化工股份有限公司另收取融资服务费，并由河南开普化工股份有限公司按此比例在每次募集资金到位后一周内支付给乙方。河南开普化工股份有限公司支付给乙方及主承销商的融资服务费总额不超过上市实际募集资金总额的2.8%，如由于主承销商收取的融资服务费比例过大造成乙方不能按本协议条款收取融资服务费，则由乙方自行与主承销商协商处理，甲方不为此承担任何责任。

三、由于甲方需要而从本协议书项目所延伸出来的其他专业服务另行收费，具体条款由双方适时签订补充协议确定。

四、乙方因本项目需要而发生的差旅费由甲方直接承担，但乙方须事先提出预算并获甲方确认。

第六条 保密约定

一、乙方对在本协议履行过程中了解和获悉的有关甲方的信息、文件、资料和商业秘密等负有保密义务，如有实际需要必须向第三人披露，应事先通知甲方并获同意；

二、甲方对乙方提供的专业性意见、建议和方案，尤其是各项分析资料等负有保密业务，未经乙方同意（书面确认）不能提供或传播给与本协议无关的任何第三人。

第七条

违约责任

双方任何违反本协议条款的行为均视为违约，违约方须向守约方支付违约金（按本协议标的额的5%计）；如违约方给守约方造成其他损失，违约方须承担一切经济和法律责任。

第八条 修改和终止

一、本协议的任何修改和补充必须经双方达成书面补充协议为准。

二、有下列情况之一，本协议书即告终止：

1、本协议已按约定条件得到履行。

2、双方协商同意终止本协议。

第九条 特别约定

一、鉴于郑州市财务开发公司与本协议各方的特定关系，本协议特别约定：

1、郑州市财务开发公司对本协议的正常履行及相关工作的有效推进负有必须的协调责任和义务。

2、经乙方要求并审核同意，由郑州市财务开发公司信贷部副主任王秋生代表郑州市财务开发公司实际参加本协议下项目小组工作，其具体工作分工由项目小组统一安排。

3、本协议甲方与郑州市财务开发公司之间历史和将来可能的经济关系由本协议甲方与郑州市财务开发公司自行协商处理，与乙方无涉。

二、鉴于本协议各方同意由河南开普集团有限公司和河南开普化工股份有限公司共同作为本协议甲方承担本协议下的责任、行使本协议下的权力及享受本协议下的利益，本协议特别约定：

1、河南开普集团有限公司和河南开普化工股份有限公司在本协议条款范围内单独或共同作出的任何决定或处置均代表甲方；

2、乙方在本协议条款范围内需要甲方配合、协调的任何事务，河南

开普集团有限公司和河南开普化工股份有限公司均有责任和义务单独或共同予以配合、协调；

3、由河南开普化工股份有限公司单独承担本协议下的付款和其他经济责任，作为共同甲方之一，河南开普集团有限公司对此负连带和保证责任。

第十条 生效和其他

一、本协议自双方签字、盖章之日起生效。

二、执行本协议书过程中如双方发生争议应协商解决，协商不成时任何一方均可向有管辖权的仲裁机构或人民法院申请仲裁，直至提起诉讼。

三、本协议书一式四份，双方各执两份，均具同等法律效力。与本协议有关的任何补充协议或备忘录均与本协议书具有同等法律效力。

甲 方：

1、河南开普集团有限公司（盖章）法定代表人（签字）：

2、河南开普化工股份有限公司（盖章）法定代表人（签字）：

乙 方：

北京南洋林德投资顾问有限公司（盖章）法定代表人（签字）：

日 期： 二00一年一月五日

地 点：北京市静安中心

第二篇：资本运作协议书

资本运作协议书 甲方：_________

地址：_________

法定代表人：_________

乙方：_________

地址：_________

法定代表人：_________

甲乙双方本着诚实信用、互利互惠、公平自愿的原则，经友好协商，现签署本建立长期友好合作关系协议书，以资双方共同遵守。

第一条 合作领域

1．1 共同合作出任拟到海外上市的公司的投融资、财务、上市和资本运作顾问。凡是乙方在境内外承揽到的拟进行股份制改造、到海外上市的企业或其它资本运作项目，在同等条件下，优先与甲方合作，共同担任该等企业或项目的投融资、财务、上市和资本运作顾问，为企业提供包括股份制改造、资金融通、资产重组、上市策划、创业投资、协助股票承销等业务在内的一条龙服务。

1．2 共同开拓境内外资本市场的其它业务。乙方同意为甲方提供与国内各级政府部门、大型券商、中介机构、优秀民营企业接触和合作的机会，甲方同意为乙方提供与境外大型券商、外商投资机构、中介机构接触和合作的机会，共同开拓境内外资本市场，接受外资的委托投资国内的证券市场或接受国内资金的委托投资海外的证券市场；组织境内外资本参与国内优秀企业或项目的资产重组、收购兼并或风险投资等等。

1．3 在内地或海外共同举办项目融资交流会。

第二条 乙方责任

2．1 向甲方推介中国境内的拟海外上市项目，对项目进行筛选并就选中的项目及时、完整、准确地向甲方提供项目推介数据。

2．2 与境内拟海外上市的有关公司进行接洽与前期谈判。

2．3 安排甲方及其相关其它合作机构与拟上市公司进行正式谈判。

2．4 向甲方提供国内相关的公关服务或咨询。

第三条 甲方责任

3．1 甲方承诺，与乙方在中国境内建立战略合作关系，并提供乙方为开展相关业务所需的文件。

3．2 甲方向乙方推荐的项目进行协助，制定计划，安排承销商及其它专业团体，跟进法律相关文件。

3．3 甲方承诺及时为乙方提供海外资本市场的相关信息，以及甲方希望乙方提供的材料所遵循的文件格式。

3．4 派出人员协助乙方开展相关财务顾问工作。

第四条 收益分配比例

4．1 对于甲方接受的乙方推介之项目，乙方向项目方收取的财务顾问费用，甲方不参与分配；双方收益分配仅限对于甲方从乙方推介之项目方所收取的各项费用。

4．2 双方收益分配比例根据项目具体情况及各自所承担的责任和工作量的大小的不同，事先在工作协议中协商确定。

第五条 保密条款

5．1 甲乙双方对对方提供的企业文件、项目数据、技术秘密、调查方案、投资方案、生产信息、财务数据、商业秘密、谈判内容、相关协议等均须承担保密义务，未经对方书面同意，不得以口头或书面形式将上述内容泄漏给协议以外的第三方。

5．2 甲乙双方有义务要求其参加项目工作的职员及其委托的律师、会计师等中介机构承担同样的保密义务。

第六条 本协议的签署、生效和终止

6．1 本协议书由甲乙双方的法定代表人或授权代表签署，并于签署后即行生效。合同有效期三年。

6．2 本协议一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________

代表（签字）：_________

代表（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

第三篇：资本运作财务顾问合同样本

某公司资本运作财务顾问合同样本 时间：2008-12-18 16:04:38来源：作者：

资本运作财务顾问合同

本合同由下列双方订立：

甲方（聘任方）：

住所：

法定代表人：

联系电话：

乙方（受聘方）：某某证券有限责任公司

甲、乙双方经友好协商，就甲方聘请乙方担任改制重组暨私募融资的资本运作财务顾问事宜，达成如下协议：

1．总则

1．1 甲、乙双方在履行本合同过程中均须以中华人民共和国的法律法规为依据，任何一方均无权要求另一方从事法律法规所禁止的行为；

1．2 甲乙双方应秉持平等互利、诚实信用的基本原则，忠实履行各自的义务，不得采取欺诈胁迫、恶意串通第三方以及其他非法手段来损害对方的利益或者为己方牟取不正当利益；

1．3 甲方应尽力支持、信任乙方的工作。乙方应以正当、合理谨慎的方式来处理受聘业务，尽力维护甲方的商业利益，并保证财务顾问意见合乎法律法规、商业惯例。

1．4 乙方在其服务过程中以口头或者书面形式向甲方提供的所有咨询、建议、策划意见等，均不构成对甲方的实质性约束，是否采用由甲方自行决定，乙方亦不对甲方据此行事所产生的法律后果承担任何责任。

2．财务顾问费及支付方式

2．1 顾问费用包括企业调查费、人工成本等。

2．2 顾问费用的收取分为两部分，即改制和私募的前期准备两项合并收费500，000 元，（大写：人民币 伍拾 万元整）。私募融资按实际融资额的3%提取费用。上述费用包括乙方项目人员到北京的差旅费住宿费，但不包括项目人员因项目需要由北京前往上海以外的其他地方的差旅住宿费。私募融资费用包括由其它中介协助取得融资的费用，某某证券对此只留取0.5%的安排费，其余2.5%的费用转付给相关中介。

2．3 甲方应按照下列方式向乙方支付顾问费用：

2．3．1 协议签署后，乙方正式进场工作之日起 5 个工作日内支付 150,000 元；

2．3．2 乙方完成公司改制报批材料的制作并报相关部门之日起 5 个工作日内支付 150,000 元；

2．3．3 有关报批材料获得相关部门的批复并获得甲方股东大会批准后 5 个工作日内支付100,000 元；

2．3．4 剩余款项在乙方协助公司完成私募融资商业计划书的制作并经公司确认后 5 个工作日内支付完毕。

2．3．5 私募融资的费用在公司本次融资结束后 5 个工作日内一次性支付完毕。

2.4 甲方应按照下列银行帐户向乙方支付顾问费用：

户名：某某证券有限责任公司

账号：***2170

开户行：湖南长沙市工行五一路支行

3．财务顾问内容

甲方聘请乙方担任甲方改制私募的财务顾问，主要包括以下内容：

3．1 财务顾问尽职调查；

3．2 协助甲方制定合理的改制重组方案；

3．3 协助甲方协调各中介机构的工作；

3．4 提供公司价值分析报告，对公司全面估值；

3．5 协助甲方制作私募融资商业计划书；

3．6 协助甲方寻找潜在投资人并进行初步评估；

3．7 协助甲方对候选投资人进行尽职调查；

3．8 协助甲方与候选投资人进行谈判，达成交易；

3.9 其他需要乙方协助的工作事项。

4．甲方的权利和义务

4．1 有权要求乙方及时完成本合同第三条所述各项工作；

4．2 应向乙方及时如实地提供乙方从事财务顾问工作所必须的相关资料，并对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责；

4．3 应为乙方提供履行本合同所必须的办公场地、设备等工作便利；

4．4 对乙方出具的财务顾问报告（如有的话），承诺只用于乙方所事先同意的用途，未经乙方同意不应使用于其他用途；

4．5 应按照本合同的约定向乙方支付财务顾问费用。

5．乙方的权利和义务

5．1 有权按照本合同的约定收取财务顾问费用；

5．2 有权要求甲方提供从事财务顾问工作所必须的相关资料和办公场地、设备等工作便利；

5．3 应指派下列人员组成工作小组： 刘名杰、刘建平、刘平。乙方委派的人员发生变动时，应征得甲方同意，并将变动后名单书面通知甲方，接替人员应具备与前任相当的专业技能并承诺完全接受前任工作；

5．4 应确保项目人员达到履行其职责所需的专业胜任能力，以应有的职业谨慎及勤勉尽责的态度执行财务顾问业务；

5．5 严格依甲方的授权履行财务顾问职责，不得进行超越甲方的授权范围或任何有损甲方利益的行为；

5．6 对甲方提供的保密资料负有保密义务。

6．合同的变更与解除

6．1 本合同未经双方书面同意，任何一方不得予以单方面变更和解除。

6．2 如果本合同任何条款因与国家新颁布的法律法规不符而无效，不影响本合同其他条款的效力。在出现这种情况时，双方应立即协商，谈判修改该条款。

6．3 如果因地震、火山爆发、台风、水灾、风灾等自然灾害、战争、罢工等一方或双方当事人不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，导致本合同无法履行，任何一方均可解除本合同，双方互不承担违约责任。但受到不可抗力影响的一方应及时将事件的发生通知另一方，并采取适当措施防止损失的扩大。在此情形下，除非双方另行约定，甲方无须支付剩余顾问费用，乙方已收取的顾问费用不予退还。

6．4 乙方在有充分证据证明甲方提供虚假、严重误导的财务顾问工作所需要的有关情况和资料时，可以书面提出解除本合同。在此情形下，除非双方另行约定，乙方已收取的顾问费用不予退还。

6．5 甲方在有充分证据证明乙方未以谨慎、诚实、勤勉尽责的态度提供服务，不遵守职业规则或甲方的建议，可以书面提出解除本合同，并要求乙方退还已支付的顾问费。

7．保密义务

7．1 乙方承诺，乙方对其人员获悉的关于甲方的保密资料承担保密义务。

7．2 本合同所指“保密资料”意为乙方人员在聘任期间通过书面材料中披露的或者通过参看场地、装备或设备看到的资料，且该资料不为公众所知悉、能为甲方带来经济利益、具有实用性并经甲方采取了保密措施。

7．3 在下述情況下，乙方的保密义务不适用或終止：全部或部分有关资料(1)在透露给乙方时可公开得到或因其他原因已进入公有领域；(2)非因乙方的行为遗失而在随后为公众所知；(3)在按照本合同提供给乙方之前已为乙方占有的 ；(4)乙方可在不保密的条件下自除甲方及其关联公司或其各自的有关人员外的来源获得的。

7．4 如果国家司法、行政机关根据法律、行政法规的规定要求乙方透露任何保密资料，乙方可仅将须依法透露的有关资料的任何部分透露给上述国家司法、行政机关而无本合同项下任何责任。

8．违约责任

8．1 除6.3、6.4及6.5规定的情形以外，任何一方未经对方同意，不得提前解除本合同，否则该方应向对方支付相当于顾问费用总额10％的违约金。

8．2 甲方逾期支付顾问费用，每逾期一日，应按应付金额的1‰向乙方支付逾期违约金。

8．3 乙方违反本合同项下的保密义务或乙方未按甲方的要求在合理的时间内及时地提供服务，乙方应赔偿甲方由此而遭受的损失，最高赔偿上限为乙方本次财务顾问实际收取的费用总额。

9．法律适用和争议解决

9．1 本协议受中华人民共和国法律管辖并依其解释。

9．2 对由于本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应尽最大努力通过友好协商解决；如协商不成，任何一方有权向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点在北京。

10．通知

10．1 任何一方向另一方发出本合同规定的任何通知，均应以中文书写，以邮寄或者传真形式发出。按本合同规定发出的通知，信件递交邮局后7日视为收件日期；如以传真方式发出，发出后1个工作日视为收件日期。

10．2 一切通知均应发往下列有关地址，直至向另一方发出书面通知更改地址为准：

_____________________________（甲方）：

地址：_____________________________________________邮编：_________

电话：_________________________传真：_____________________________

收件人：_______________________

某某证券有限责任公司（乙方）：

地址： 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦17层 邮编： 100037

电话： 010-88410165 传真： 010-88410070

收件人： 刘名杰

11．附则

11．1 任何一方没有行使其权利或者没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或者对追究违约方责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利，或者放弃追究对方的任何过失，不应被视

为对任何其他权利或追究任何其他过失的放弃。所有放弃均应以书面形式作出并按第10条有关规定送交对方。

11．2 本合同所有附件及日后双方签署的任何补充协议均为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

11．3 本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

11．4 本合同一式四份，双方当事人各执两份，具有同等法律效力。

（本页无正文）

《某某公司资本运作财务顾问合同》之签章页

甲方（盖章）：某某公司

法定代表人或者授权代理人（签字）：

__________年______月______日

乙方（盖章）：某某证券有限责任公司

法定代表人或者授权代理人（签字）：

__________年______月______日

企业在国内上市的成本

我国发行上市的证券承销费一般不超过融资金额的3%，整个上市成本一般不会超过融资金额的5%，具体如下表：项目

改制设立

上市辅导 费用名称 改制费用 辅导费用

承销费用

会计师费用

律师费用

发行

评估费用

审核费用

上网发行费用

上市初费

股票登记费

上市及其他

信息披露费

视实际情况而定

收费标准 参照行业标准由双方协商确定 参照行业标准由双方协商确定 承销金额1.5%～3%，约1000万 参照行业标准由双方协商确定,约130万 参照行业标准由双方协商确定，约75万 参照行业标准由双方协商确定 20万 发行金额的0.35% 3万元 流通部分为股本的0.3%，不可流通部分为股本的0.1%。

以中小板为例，截至2005年6月30日，中小板50家上市公司融资总额120亿元，平均融资规模2.4亿元；总发行规模13.8亿股，平均发行规模2752万股；发行后总股本45.6亿股，平均总股本9116万股。平均市盈率23.75倍。

上市过程中，证券公司的承销费平均1001.63万元，占融资总额的3.7%；律师费77.92万，占0.38%；会计师费133.05万，占0.68%，合共1212.6万，占融资总额的6.41%。

第四篇：财务顾问协议书

财务顾问协议书

财务顾问协议书

编号

甲方： 地址： 邮政编码：

法定代表人/负责人： 联系人： 电话号码： 传真号码：

乙方：广州农村商业银行股份有限公司 地址： 邮政编码：

法定代表人/负责人： 联系人： 电话号码： 传真号码：

（以下简称“乙方”）（以下简称“甲方”）

第1条 总 则

经过双方友好协商，接受 的邀请，受托担任甲方的常年财务顾问。根据我国有关法律、法规及规章制度，双方对下述内容达成一致意见，并共同签署本协议书。

第2条 工作范围和服务方式

常年财务顾问业务包括基本服务和专项服务。

2.1 基本服务内容如下所示： 2.1.1 宏观经济研究：定期对宏观经济运行、国家经济政策进行分析、预测和评论。

2.1.2 行业发展研究：定期提供行业内重大政策分析和行业发展信息。2.1.3 金融市场研究：资本市场产品介绍；企业理财与金融产品解决方

案的提供。

2.1.4 甲方信息发布：乙方利用自身的资源优势，适当地发布各类政府

和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息。

2.2专项服务内容列示如下：

客户可以自由选择专项服务的种类，专项服务另外根据客户选择的服务种类商议收费标准，双方需另行签订专项服务补充协议。

2.2.1 临时性融资顾问:为企业在生产经营活动中的临时性融资需求，提供低成本、绿色通道的融资顾问服务。

2.2.2 财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。

2.2.3 投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。

2.2.4 直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。

2.2.5 企业战略咨询:对企业市场地位、市场份额情况和产品竞争力等进行具体分析，为企业发展和管理提供咨询服务。

2.2.6 业务知识培训:根据企业需要，安排专业人员对企业感兴趣的经济、管理和金融相关内容进行培训和交流。

2.3服务方式

常年财务顾问服务方式包括书面信息服务、会议培训服务和专人客户经理服务，基本内容如下：

A.书面报告服务:为客户提供研究资讯类产品；

B.会议交流服务:根据客户的需要及时组织客户参加各类专业研讨会；

C.专人顾问服务:定期拜访客户，客户各项需求及时应答。

第3条 甲方的责任 3.1 3.2 配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。

向乙方提供常年财务顾问业务所需的基本资料和相关信息等，并确保真 实、准确、完整。

3.3 3.4 按双方协定及时向乙方支付财务顾问费和相关费用。

甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方提交给甲方的材料与文件。

第4条 乙方的义务 4.1 4.2 乙方保证按照本协议书的规定全面、及时履行本协议书。

乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。

4.3 乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的乙方通过其他渠道无法获得的材料与文件。

第5条 风险责任条款

乙方依据本协议提供给甲方的各项书面报告、会务资料、建议等所有书面或口头资料和建议仅供甲方参考，甲方据此作出的决定风险由甲方承担，与乙方无关。

第6条 收费及其支付 乙方根据需要，向甲方提供上表所示的A、B、C项服务。

6.1乙方为甲方提供常年财务顾问基本服务，收费标准为人民币（大写）

元。甲方按下列第 种方式付款：

A: 甲方于协议签订15日内一次性向乙方支付以上金额。B: 甲方按照下列日期和金额分 次付款：

第一次： 年 月 日，人民币金额（大写）元；

第二次： 年 月 日，人民币金额（大写）元； 第三次： 年 月 日，人民币金额（大写）元； 。

6.2 6.3 若乙方为甲方去外地工作，差旅费、食宿费等由甲方承担。

双方认为需要进行实地调研、定期培训、聘请专家会晤等服务方式，由甲方负担实际发生的费用。

6.4 甲方需要乙方提供专项服务时，专项服务的内容、服务方式、收费标准、支付方式等，由双方根据实际需要另行签署协议确定。

第7条 违约责任 7.1 双方中任何一方均不得恶意串通第三方或以欺诈、胁迫等其他非法手段损害对方利益。否则，应向对方支付违约金，并依法承担违约责任。

7.2 双方应尊重对方的合作地位，任何一方在与第三方商洽涉及本协议书事项时，不得忽视和损害对方在本协议书中的地位和权益。否则，应向对方支付违约金，并依法承担违约责任。

7.3 甲方对乙方提出可能导致违反法律、法规的要求或提示，乙方有权予以审慎提示，若甲方对此置之不理，则应对此给乙方造成的损失负责，乙方并有权解除合同，顾问费不予退还。

第8条 合同的履行

本协议书履行期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

第9条 变 更

经书面确认，在双方意思表示一致的基础上，双方可对本协议书进行变更，并作为本协议书的不可缺少的组成部分，与本协议书具有同等法律效力。

第10条 不可抗力

本协议书效力存续期间，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，继续履行合同将会对甲方或乙方或对甲、乙双方的业务状况、财务状况、公司前景等产生实质性的不利影响，双方可协商暂缓或终止本协议书，任何一方均不承担违约责任。

第11条 争议解决 11.1 11.2 本协议书适用中国法律、法规及行政规章。

与本协议书的履行有关的任何争议，双方应首先通过协商解决。协商不 成的，可提请乙方所在地人民法院进行诉讼。

第12条 附 则 12.1 生效

本协议书经双方当事人盖章及法定代表人或授权代表人签字（或签章）后生效。

12.2未尽事宜

本协议如有未尽事宜，双方本着互让互谅的原则积极协商，可签订补充协议。补充协议与本协议书具有同等效力。

12.3 文本：本协议书正本一式 份，甲方持有 份，乙方持有 份，具有同等法律效力。

12.4 其他约定

6（签字页，本页无正文）

甲 方：（公章）

法定代表人/授权代理人（签字）时间： 年 月 日

乙 方：（公章）

法定代表人/授权代理人（签字）时间： 年 月 日

使 用 说 明

1、协议的适用范围

适用于客户委托我行为财务顾问的业务。

2、签订和填写协议时应注意的事项

（1）签订协议时，应当注意按照贷款审批意见要求以及有关文件规定准确填写协议空白处的内容，不需要填写之处可用斜线划掉；

（2）协议第12.3款中的份数用大写数字填写，如壹、贰、叁等；（3）协议由授权代表签字的，应当有相应的授权，并在授权范围内。

第五篇：财务顾问协议书

公司名称

与

公司名称

财务顾问协议书

年月 中国﹒武汉

财务顾问协议书

甲方： 法定代表人： 地址：

乙方： 法定代表人： 地址：

甲方决定围绕乙方承办的“湖北四板投融资常态化路演活动”，在包括每期路演活动优先参会资格、路演活动前期优质路演项目推介、前期项目尽职调查、专项基金成立及管理、基金份额销售等方面聘请乙方作为常年财务顾问，乙方同意担任甲方的常年财务顾问。根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。

一、服务内容

（一）日常咨询服务：

1．政策法规咨询：乙方及时提供与区域性市场相关的国家政策、法律法规等，并为甲方在四板市场展业提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助甲方正确理解与运用。

2．投融资咨询：当甲方在区域性股权市场进行湖北四板投融资常态化路演项目投资与重大资金运用时，或甲方有筹融资需求时，乙方为甲方提供基本的筹融资咨询服务。3．产业、行业信息：乙方向甲方提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告。

4．项目发布：乙方利用自身区域资本市场的资源优势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，同时甲方可以利用乙方的交易平台进行项目的发布和推介（须经乙方技术处理）。

（二）专项顾问服务：

1．湖北四板投融资常态化路演活动：乙方为甲方提供每月一期，每期5家优质项目闭门路演活动。

2．投资顾问：乙方为甲方在常态化路演所筛选的项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务，协助甲方进行项目价值判断。

3．兼并收购顾问：乙方为甲方兼并收购基金物色、筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；协助甲方与政府部门、监管机构的沟通和协调；协助有关文件的报备和审批。

4．管理层收购及员工持股计划：甲方项目企业管理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。

5.基金管理咨询：乙方为甲方在基金发起设立、募集、投资、投后管理、退出等环节提供咨询服务。

6.专项约定： 甲方拟实施、和等计划。为确保该等计划的顺利推进和实施，甲方特聘请乙方作为该等计划的专项财务顾问。乙方同意担任该等计划的专项财务顾问。双方同意在执行该计划时，甲、乙双方享有本协议规定的相关权利，承担本协议规定的相关义务。甲、乙双方同意，若后期合作涉及有偿专项财务顾问服务，双方需另行签订合同约定相关服务细节及收费标准。甲、乙双方同意，未尽事宜经双方协商后通过书面方式另行约定。

二、服务期限

融资财务顾问服务期限为一年，自本协议生效之日起算。除非另有约定，服务期满，乙方已经推荐给甲方的机构不受融资财务顾问服务期限的制约，其后与甲方形成的融资交易仍为乙方的服务成果。

三、合作方式

1．为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以乙方的咨询服务和交易平台作为日常咨询服务的主要渠道。甲方通过乙方咨询服务和交易平台提交项目发布需求和顾问咨询需求，乙方通过咨询服务平台发布日常咨询服务之相关信息和咨询意见等。

2．双方根据实际需要，可采用实地调研考察、双方会晤等交流方式。

3.乙方成立项目小组，为甲方提供书面或口头意见、建议和报告。4.双方确定专门人员保持联系，进行信息的沟通和互动。

四、双方的责任和义务

（一）甲方的责任和义务

1．配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。2．向乙方提供顾问咨询所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。

3．按双方协定及时向乙方支付专项顾问服务费及相关费用。

4．甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方提交给甲方的材料与文件信息。

（二）乙方的责任和义务

1．乙方保证按照本合同的规定全面、及时地履行本合同。

2．乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。

3．乙方谋求与甲方进行长期稳定的业务合作，负责建立维护咨询服务和交易平台，确保其正常运行。

4．乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的材料与文件。

五、财务顾问费用

1．乙方作为甲方聘请的常年财务顾问, 免费为甲方提供日常咨询服务。2．乙方担任甲方常年财务顾问期间,因开展相关日常咨询服务,所产生的食宿、交通、通讯等方面的实际费用由甲方负担。

3．甲方需要乙方提供专项顾问服务时，由双方另行签订协议或由甲方向乙方出具委托书，明确专项顾问服务的具体内容和付费金额。

六、协议的效力与违约责任

1．本协议生效后，除双方商定、法律规定或不可抗拒的原因外，任何一方不得单方解除本协议。

2．任何一方不履行本协议规定的义务，均须依法承担相应的违约责任。

3．本协议一式肆份，双方各执两份。未尽事宜，经双方磋商后，可通过书面方式签订补充协议，具备与本协议同等法律效力。

4．本协议自双方签字盖章之日起生效。

（本页无正文，为协议签字盖章页）甲方公司名称:

甲方（公章）：

法定代表人（或授权代表人）：

年 月 日

乙方公司名称:

乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表人）

年 月 日

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