安防业高增长 视频监控产值将破千亿[最终版]

第一篇：安防业高增长 视频监控产值将破千亿[最终版]

安防业高增长 视频监控产值将破千亿

导读：

“十二五”安防业高速增长 视频监控系统产值将破千亿

市场应用持续扩大 安防领域机会多

前端产品增速迅猛 全产业链提升盈利空间

未来十年专注安防--访海康威视总裁胡扬忠

民生证券：安防视屏监控行业深度研究--前端成为增长之源,视频监控加速整合 银河证券：安防监控行业受益于城镇化推进,数字化推动行业集中度提升

广发证券：安防产业持续高景气

国联证券：物联网安防行业临时点评--“平安城市”利好安防、交通和GIS

广发证券：关注硬件设备商向安防系统解决方案提供商转型

招商证券：安防行业商业模式升级已经来临

招商证券：安防行业深度报告之设备供应商篇--前端数字化时代的商业模式升级

浙商证券：视频监控行业专题:寻找两个“一体化”公司

10概念股投资价值解析

“十二五”安防业高速增长 视频监控系统产值将破千亿

“十二五”期间，我国将立足于国情、科技、产业基础，重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车七大战略性新兴产业。2015年，七大战略性新兴产业的增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。为了帮助投资者发现其中的投资价值，本报特别推出“七大战略性新兴产业细分行业调查”，通过记者实地调研和专家访谈，挖掘目前最具发展潜力的细分领域。

近年来，我国安防行业一直保持高速增长，“十一五”期间年复合增长率超过23%。根据《中国安防行业“十二五”发展规划》，2015年行业总产值将达5000亿元。按照全行业20%的年复合增长率估算，其中视频监控系统产值将突破1000亿元，占安防电子系统的份额超过50%，成为其规模最大且最具增长潜力的细分领域。

目前，上市公司海康威视、大华股份是视频监控行业龙头，占据了后端DVR市场半壁江山。今年第二季度开始，一场意料之外的“价格战”打乱了视频监控既有的行业格局，行业内企业存亡两极分化，集中度进一步提升。与此同时，龙头企业的全产品线日益成熟，从稳占超过60%的后端DVR市场，挺进前端摄像头领域。

在行业洗牌和龙头企业转型的形势下，记者实地调研了包括海康威视、上海威乾、仙视电子在内的多家视频监控企业。

安防企业忙扩产

今年4月，视频监控龙头海康威视迁到了位于杭州市滨江区的新址，不到4个月时间，这里可容纳1200余名工人的生产线已经能正常运转。

记者采访时恰逢机构前来调研，不太大的会议室挤了50多人，但仍不断有人前来，工作人员只有不停地搬凳子进去。而据说这样的情况近一个月来几乎每周都有一次，多的时候达上百人。

而在公司园区内6万平方米的生产大楼里，前端摄像头的生产线位于3楼，而后端产品DVR（数字硬盘录像机）的生产线在4楼，1、2层则是仓库。

如今，工厂里的摄像头产量每天可以达到5000台，包括模拟和高清摄像头；而DVR一天的产量则在2500台左右。一位工作人员告诉记者，“订单多的时候，生产线上的工人周末也会来加班。”而整个公司，5点不下班几乎成了不成文的规定，“公司晚上8点钟还会增开3辆班车将员工送往市区，”一位海康员工介绍，“而研发人员往往更晚。”

同样的繁忙也出现在上海威乾视频技术有限公司（以下简称“上海威乾”）的摄像机和DVR生产车间。记者在其位于上海下沙镇的工厂里看到，面临着安防行业的“金九银十”，工人们两班倒运作着。上海威乾市场总监杨洋则告诉记者，公司正在考虑将生产制造转移到成本更低的华南深圳，并扩大生产规模。

而在另一家位于上海市金桥出口加工区的显示屏公司--上海仙视电子有限公司里，记者巧遇公司在“打包搬家”，该公司视频监控事业部总经理李顺告诉记者，其位于浙江嘉善姚庄的新工厂生产规模是如今的5倍。预计今年视频监控用显示屏的销售规模将翻番至2个亿。

视频监控系统产值将破千亿

据《中国安防行业“十二五”发展规划》（以下简称《规划》）显示，“十一五”期间我国安防产业规模迅速扩大，截至2010年，行业总产值达到2300多亿元，年均增长23%以上；其中安防产品产值约为1000亿元，尤以安防电子产品发展较快，年均增长25%左右，而视频监控系统则占到安防电子产品比重的55%，远高于出入口控制系统、防盗报警系统及其他类别。

“平安城市”建设是行业公认的最重要推动力。2004年，公安部、科技部在北京、上海、廊坊、大连、南京等21个城市启动了第一批科技强警示范城市创建工作。2005年8月，公安部进一步提出了建设“3111试点工程”，选择22个省，在省、市、县三级开展报警与监控系统建设试点工程。有力推动了“平安城市”的建设步伐。随着2008年“3111试点工程”的成功验收，各地纷纷上马或扩大“平安城市”建设项目，有效打开了视频监控系统的需求空间。

以重庆市为例，根据市政府规划，其新建、扩建视频监控点的系统整合接入能力按不低于50万个视频监控点建设，预计项目建设投资总额为人民币50亿元左右。

此外，行业应用的市场也在迅速打开。《规划》提出，伴随着“平安建设”推进的步伐，一些传统领域如金融、文博、交通、政府等安防应用将更加深入；一批新生的应用领域如教育、卫生、体育、能源、通讯、厂矿企业等需求增长较快；社区、居民安防应用开始升温，社会化应用进程加速。市场应用逐步由中心城市、大城市向二、三级城市及农村地区延伸，由沿海地区向中西部地区、边境口岸延伸，并形成了一定的市场需求量。

“价格战”打出行业新格局

数据显示，海康威视、大华股份等几大龙头占DVR市场60%以上的市场份额，其余40%则由二三线品牌及深圳小厂占据。经过近十年的发展，二三线品牌生产也逐渐规模化，产品价格随之降低，开始冲击原有的市场格局。

记者在上海两大安防产品集散地--北京西路以及虬江路赛格电子市场分别看到，安防产品渠道商手中往往握有主流龙头及山寨品牌两类产品；而当记者表明所购产品只是用于自家经营的工厂或者旅店时，商家便开始不遗余力地推销山寨品牌，并暗示其折扣可以更低些。

“大品牌管理严格、价格透明；与其销售大华、海康等一线品牌的产品，只赚取物流和少许返点的费用，我们更愿意销售价格相对不透明的小品牌，赚取更高的利润。”一位刘姓店主告诉记者，在这种情况下，高端品牌的市场份额正被逐渐蚕食。

在这样的市场背景下，今年5月，大华股份率先推出一款全新4路DVR产品，定价在400元以内；紧接着，海康威视也将某款同规格的DVR产品的价格降低到类似水平，甚至低于同类产品二三线品牌的价格。面对同等价位，用户的偏好开始明显向一线品牌转移。“这一招很奏效，几乎是一步到位地抢回、甚至扩大了原有市场；原有的蚕食和挑战迅速被遏制住。”亲身经历了这场价格战的杨洋告诉记者。

今年4月底，上海威乾开始降价推出一款高端经济款D1产品，价格从原来的3000-4000元低至1999元。“效果很好，”杨洋告诉记者“从4月底降价以来，产品一直处于供不应求的状态，生产线紧张，一直满负荷运作。”

可这样的情况大概仅维持了一个半月。大华将同样规格的D1产品也降价到1700元左右，“一线厂商出货和产生规模足够大，可以降低采购及生产成本；于是到7月中旬，大华降价后，我们的出货压力变大了。”

经此一战，上海威乾开始进行自身调整，一方面考虑到上海的生产成本过高，准备外迁工厂，将生产制造环节转移到深圳或者周边地方，并做大生产规模，降低成本；另一方面，公司毛利率被迫降了下来。公司也推出差异化市场的产品线，全线高清网络摄像机、嵌入式高清混合硬盘录像机，嵌入式NVR，拓展公司新兴市场的占有率。

行业洗牌与转型并重

“价格战使大企业既抢占了市场份额，又打击了大量小企业，市场集中度进一步提高。”一位业内资深人士说。

而对于价格战是否也伤到了龙头企业的利润，大华股份上海区域总经理王继表示，“大华基本每两年就会进行一次产品的更新换代，在处理能力、软硬件配备上都得到了提升，可以说是同等性能的产品，价格下降了，但公司的利润也提升了，因为成本被降得更低。”

而王继表示，整个视频监控行业确实存在着市场扩大，利润降低的问题。据统计，目前视频监控行业的毛利率在40%左右。王继告诉记者，为保证利润，企业必须向解决方案提供商转型。“作为解决方案提供商，不仅对企业的整合能力、产品齐全度等门槛要求较高，还可以屏蔽部分中小竞争对手，而且也可以从产品的综合配套上保障利润。”

目前，龙头企业正在横向布局，向视频监控的全领域渗透，并利用品牌、渠道和资金实力占领市场，这也进一步削弱了中小企业的生存空间。

目前，我国产值超过1亿元的安防企业已达到100家左右，《规划》提出，“十二五”要重点打造龙头企业，鼓励有条件的企业借助资本的力量重组并购，或进行强强联合，尽快形成一批具有国际竞争力的企业集团，使之成为产业集约化发展的骨干力量；同时扶持一批科技型中小企业向“专、精、特、新”的细分市场发展，形成以大中企业为主体，小企业提供专业配套服务的新格局，合理分工、有机联合、协调发展。

市场应用持续扩大 安防领域机会多

8月1日起，《大中型商场超市治安防范规范》（以下简称《规范》）在北京正式开始实施。与此同时，上海等地也在完善安防标准。上海在已有15个“重点单位重要部位安全技术防范系统要求”基础上，今后每年都有2-3个新的应用市场增加进来。据上海安全防范报警协会相关人士透露，目前每出台一个新标准都相当于扩大了安防的一个应用市场。

据悉，《规范》为“强制性地方性标准”。《规范》规定，各企业必须在财务室、结算中心、仓库、监控中心等重要部位以及出入口、垂直电梯、滚梯都要设置能清晰辨识通行和驻留人员面部特征的监控设备。此外，还特别要求在开架食品销售区设置的监控探头，要能清晰辨别所有触动了食品的人员的行为特征、体貌及面部特征，而只有高清标准摄像机才能达到这样的要求。

而按照《规范》对于“大中型商场、超市”所做出的定义，北京市内几百家商场及超市都必须进行改造，其背后潜在的安防产品装配及更新市场不容忽视。此外，《陕西省公共安全图像信息系统管理办法》也于本月起正式实施。统计显示，陕西省累计投入技防建设资金已超过10亿元，安装监控摄像机12.6万余台。

据上海安全防范报警协会人士介绍，上海也已经制订了15项“重点单位重要部位安全技术防范系统要求”。据悉，该要求为上海市质量技术监督局发布的上海市地方标准，对于安防产品的应用场合及规格、技术标准和工程标准等进行了细化。“每出台一个新标准都相当于扩大了安防的一个应用市场，”该人士表示。

而从国家层面来看，对于安防应用领域的标准和要求也在陆续出台。为改进卧铺客车的安全管理，交通部近日决定对卧铺客车实行特别监管措施，提出卧铺客车必须安装车载视频装置，随时监控车厢内情况。并要求今年年底之前，所有运输企业监控平台及各级交通运输部门监管平台都必须按照标准完成改造任务。

《中国安防行业“十二五”发展规划》也提出，“十二五”期间要拓展应用新领域，把握国家经济发展及各行业建设给安防行业带来的新机遇，积极拓展能源、物流、林业、环保、轨道交通等新兴应用领域。

例如在轨道交通领域，“十二五”期间全国轨道交通运营总量将快速增长。各城市地铁、轻轨规划线路新开工里程将达到2600公里，相对“十一五”期间的建设里程规模增加了约60%-70%，规划投资额将达12700亿元。

近期，全国共有30个城市轨道交通建设规划获批。其中，20个城市在规划期内调整、扩大了建设规模。另外，还有九个新申报城市的规划正在审核中。地铁安防主要包括视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统和智能视频分析。其中视频监控系统是核心部分，占70%-80%，门禁系统占10%-20%，此外安检、爆炸物探测、有毒气体检测份额将增加，为安防行业带来巨大的商机。

以上海为例，据上海市公安局轨道公交总队人士介绍，就上海的地铁建设而言，目前共有车站内摄像头1.4万个，车厢内摄像头7000个，占上海城市摄像机的五分之一。“上海地铁内每站设有50多部摄像机，新建的地铁车站安装70部左右，以后会有更多的摄像机。”该人士表示。

前端产品增速迅猛 全产业链提升盈利空间

目前，安防行业中的视频监控龙头海康威视、大华股份均被基金大幅增持。天相数据统计显示，截至6月末，大华股份被华泰柏瑞基金、中欧动力重仓持有，而海康威视也被汇添富基金、光大保德信基金、银河基金、华安基金、国泰基金等重仓持有。此外还有部分基金积极调研这一行业。

兴业证券在策略分析报告中表示，在今年下半年经济形势复杂，缺乏趋势性投资机会的情况下，安防行业因其高成长性仍具投资价值。

海康威视、大华股份为国内安防视频监控产业的龙头企业，受益于行业持续景气。海康威视半年报净利润近5.3亿，增幅超过41%；预计前三季度净利润同比增幅将在30%-50%之间，继续稳定增长。大华股份半年报净利润也达到近1.3亿，增幅超过64%；预计前三季度净利润同比增长将超过40%。

而作为两家以后端产品DVR起家的行业龙头，其前端摄像机产品的增速尤其值得关注。财报显示，上半年海康威视后端产品实现销售收入10.78 亿元，同比增加20.80%，毛利率提高3.56%；同期前端产品实现销售收入7.19 亿元，同比大增77.89%；前端产品占比也提高至34.53%。

大华股份则表现更为突出，报告期内公司前端设备实现营收2.06 亿元，同比增速达到213.76%，占到公司总营收的23%，公司原有主要业务后端DVR等设备实现营收5.06 亿元，同比增速为24.54%，基本保持平稳增长。

大华股份上海公司总经理王继指出，前端收入的快速增长与公司摄像机业务的基数小、以及市场需求的快速增长相关；从公司收入结构来看，未来传统DVR的增速会相对稳定，而前端产品的成长空间巨大。

业内人士则表示，目前，全球安防市场需求主体正在逐步从欧美发达经济体转移到中国、印度、巴西等新兴经济体。对于新兴经济体而言，城镇化过程中，安全及管理的提升将推动安防投资加速，这将引领安防行业进入新一轮高增长期。正是基于这样的判断，最近一段时间安防板块个股得到了机构投资者的青睐。

民生证券分析报告也指出，考虑到前后端整合营销的互相拉动效应，未来两年前端产品将持续高增长。

一位专业人士介绍，在模拟摄像机领域，国内安防企业起步较晚，但目前已经开始占据重要地位。他表示，近几年，中低端模拟摄像机市场格局将发生重大变化，国外品牌的中低端产品市场份额将大幅下降；而在利润更高的网络摄像机领域，已经形成了国产品牌的天下，特别是公安领域的网络摄像机大部分是国产品牌。

“网络摄像机的核心技术除了传感器，就是编码压缩技术，而这正好可以传承DVR的既有技术，是大华、海康等以DVR起家的企业的优势所在。”一位分析师告诉记者。人物访谈

未来十年专注安防--访海康威视总裁胡扬忠

根据《中国安防行业“十二五”发展规划》，2015 年行业总产值将达5000 亿元，年复合增长率约为20%。在海康威视总裁胡扬忠看来，国内安防产业正在逐步规范和快速发展，为企业提供了良好的发展契机。就海康威视而言，他表示，未来十年，海康威视仍将是一家技术主导型的安防企业，既不会去从事别的行业，也不会因为上市的成功而变为以营销或资本运作为主的企业。

胡扬忠对公司十年发展规划的首要定位是“专注安防”，但这同时也是个与时俱进的动态调整过程。

在他看来，未来安防行业的发展方向将从产品向解决方案转变，从解决方案向服务转变。从技术上看，监控将与报警、门禁、消防等其他行业进行横向融合；而技术本身也将继续发展，现在高清技术发展得特别快，视频的核心技术也将会向智能分析方向发展，从“看得见”到“看得清”，再到能“看得明白”，这个过程的变化仍然是未来技术发展的核心，这个变化也会对整个产业带来比较深远的影响，将从安防小系统变成大系统，这种系统的演变将与客户的业务系统进行融合，在垂直的行业市场，监控系统或者安防系统不再独立存在。

“根据客户的需求提供更合适的解决方案和产品，这是产业发展到今天的必然”。胡扬忠指出，从2009 年起，海康威视开始逐步从产品提供商向“产品+系统”的整体解决方案提供商转变。值得注意的是，在海康威视的业务配置中，“转型”并不意味着产品与服务的“非此即彼”，而“两手都要抓，两手都要硬”，目的在于为客户提供更多的选择，开拓高中低端的各类市场。

而对于安防行业“十二五”规划提出的发展龙头企业的要求，胡扬忠认为，目前安防产业的集中度确实不高，未来集中度肯定会逐步加大。

“海康威视刚进入安防行业时，营业收入过亿元的安防企业几乎没有，但在经过十年的发展后，产业规模正逐步扩大，集中度正在不断提高，大型企业不断出现，这是一种产业发展必然的趋势。”他表示。

胡扬忠指出，从国际衡量的标准来看，50亿美元的公司才算是中型企业，海康威视目前还是一家小企业。在“十二五”期间应该没有专业的安防公司能达到中型企业的规模，能做到25亿美元已经是非常优异的成绩了。企业面临的挑战不仅是企业外部的市场变化，更在公司自身，随着规模越来越大，怎么有能力做好经营和管理，如何一步一台阶稳步向前，这是海康威视一直在思考的问题。

安防视屏监控行业深度研究:前端成为增长之源,视频监控加速整合 电子行业

研究机构：民生证券 分析师：尹沿技

报告摘要:

我们认为视屏监控行业仍将快速增长,这是因为:1)前端成为新增长来源;2)下游需求旺盛;3)技术沿革带来产业升级;4)商业模式转变加速产业集中度提升。

前端高增长提升大华、海康成长确定性前端已成为新增长来源,海康、大华中报显示上半年此领域增速高达77.89%、213.76%。传统模拟厂商缺乏核心技术,竞争力弱,且产品由模拟向IP升级,将充分显现后端设备供应商的DSP优势,最后考虑到前后端整合营销的互相拉动效应,未来两年前端将持续高增长。

视屏监控下游需求旺盛,未来两年CAGR可望达23%1)2011年后平安城市“3111工程”进入整体推进阶段,整体市场规模将超过千亿元。

2)未来三年,智能交通需求显著提升。2015年市场规模将达250亿元,2010-2015年CAGR超过15%。3)金融业需求增势不减,仅ATM业务,2012年就将新增摄像头39万个,2013年将新增50万个。4)校园监控日渐被重视,年增长率可达15%以上。

技术沿革带来产业升级,“前端数字化,整体智能化”趋势已形成模拟向数字化升级将带来全数字化的网络智能监控系统,拓展了产业空间,推进行业集中度进一步提升,为拥有技术和研发优势的企业提供持续增长的机会。

商业模式转变加速行业整合,优质企业强者恒强,成长性确定从供应商转型为整体方案解决商,通过商业模式的转变向产业链上下游延伸。同时,整体方案将推动前端产品的销售,增加细分行业客户粘性,整合能力强的优质企业将首先受益。

重点公司推荐:大华股份、海康威视2011年视屏监控行业正处于数字化技术升级与商业模式转变的阶段,随着行业集中度的提升,行业内具有较强研发能力和整合能力的大企业的增长速度将远远高于整体产业发展速度。基于此,我们重点推荐以下公司:大华股份,海康威视。同时建议关注英飞拓等公司。

电子安防:安防监控行业受益于城镇化推进,数字化推动行业集中度提升

电子行业

研究机构：银河证券 分析师：王家炜，王莉

投资要点:

目前,全球安防市场需求主体正在逐步从欧美发达经济体转移到中国、印度、巴西等新兴经济体。对于新兴经济体而言,城镇化推进过程中产生的来自于安全及管理提升的需要推升安防投资加速,这一轮新兴经济体安防加速建设的过程将引领安防行业进入新一轮的高增长期。

随着用户对高清化、智能化、IP化监控的需求不断提升,数字化逐渐取代模拟设备,事实上,数字化是支持安防监控行业本轮高增长的杀手级应用。目前视频监控系统正处在从模拟、模数混合逐渐向数字系统过渡的阶段,数字化加剧了行业集中化进程。

国内安防监控设备厂商约有2000家左右,除DVR外,前端及周边设备市场依然极度分散,全球范围来看,市场份额占比最大的Bosch,其市场份额占比也只有5.5%,预计随着数字化不断渗透,未来国内公司有机会成为整合者,DVR厂商由于压缩算法及渠道优势具有较好的整合能力。

视频监控设备厂商存在延伸产业链的机会。我们预计报警服务市场即将启动,视频监控厂商存在切入优势。

市场普遍认为政府平安城市建设已经进行到一定阶段,未来行业难有比较大的需求,高增速将放缓。我们认为,一方面,平安城市建设仍在持续推进,中西部/二三线县市的平安城市建设正在加速;另一方面,政府平安城市建设只是电子安防行业的应用领域之一,包括交通、电力、电信、园区监控等各类应用正在逐步启动,预计未来仅国内视频安防监控子行业潜在的市场空间有2000亿元左右,国内其它安防子行业及海外市场存在更大的潜力空间。

行业表现的催化剂:国内北京平安城市、中西部平安城市建设加速;安防行业标准推出;影响社会公共安全的事件发生;印度、巴西等其它新兴市场增长超预期。

我们最看好具有自主压缩算法、销售渠道强大、增长良好的DVR厂商,积极看好具有整合能力的视频监控设备厂商。建议重点关注海康威视,适当关注大华股份、英飞拓。安防视频监控产业跟踪报告:安防产业持续高景气,短期解禁风险长期持续看好

电子行业

研究机构：广发证券 分析师：惠毓伦

安防企业盈利能力持续改善,营业收入整体保持稳定增长。受益于下游需求、消费者安防意识、消费能力、科技实力以及法规政策等产业因素的推动,我们认为安防产业从长期来看将持续受益,具备持续增长的动力。

亮点一:前端行业洗牌,龙头公司增速翻倍。

从前端市场份额来看,海康威视和大华股份的占有率仅不到5%,未来2-3年,前端产品摄像机将面临洗牌,两家公司将保持高速增长。由于中低端领域市场集中度较低,市场竞争者实力良莠不齐,具有品牌和技术优势的企业一旦进入将能够较快地抢占市场份额,快速提升业绩。

亮点二:重庆项目开启平安城市序幕。

随着“平安城市建设”逐步向县、镇深入,其蕴藏了巨大的市场潜力。中西部城市经济发展较为落后,BT模式已经成为地方政府筹集建设资金成了项目融资的一种新模式,我们要特别关注中西部城市平安城市的建设。

亮点三:国外公司估值较低,关注海外并购。

国内的安防产业还处在初期发展阶段,主要体现在消费者安防意识不强、安防产品应用覆盖面不高、以及产品技术有待提升等方面。国外发达国家安防行业已经进入成熟期,所以相关上市公司的估值较低,我们将重点关注海外并购。物联网安防行业临时点评:“平安城市”利好安防、交通和GIS

计算机行业

研究机构：国联证券 分析师：韩星南

事件:海康威视公告《关于重庆市社会公共视频信息管理系统建设总承包框架协议》,重庆市拟建设改造不低于50万个视频监控点,预计项目建设投资总额约为人民币50亿元左右,项目建设期为2-3年,项目建设完成后业主2年左右时间内完成回购。

点评:

公告内容利好的不仅仅是海康威视一个公司,而是整个安防行业。重庆城市人口约为1500万,按不低于50万个监控点折算,一个监控点覆盖30人左右,以50万个监控点50亿元总投资简单计算,单价约为1万元/监控点,再按全国的城市人口进行折算,市场空间巨大。这仅仅是“平安城市”,今后还将扩张到“平安农村”。而且,“平安城市”仅仅是安防行业的一部分,此次海康威视的公告利好的不仅仅是公司本身,而是整个安防行业。

重庆的举措意味着全国“平安城市”建设加力加速。我们通过分析整理,重庆市2009年启动“平安重庆”,原计划三年内建设28万个监控点(包含已有部分),而此次框架协议签订的是不低于50万个监控点,数量上增加约80%,“平安重庆”揭开了中国“平安城市”建设新的篇章。

利好安防、智能交通和GIS/GPS板块。平安城市对各类安防产品的需求情况大致如下:监控系统28%、GPS及智能交通相关产品13%、防盗报警9%、警察装备19%、刑侦器材15%、生物识别及智能卡5%、其它11%。推荐安防板块:海康威视、大华股份和大立科技,推荐智能交通板块:银江股份、启明信息。

安防视频监控产业深度报告:关注硬件设备商向安防系统解决方案提供商转型

电子行业

研究机构：广发证券 分析师：惠毓伦

安防产业持续高景气,市场增长空间巨大。

今年以来国内安防产业持续高度景气,CPS中国安防综合发展指数从今年1月份的3740.60点增长至8月份的4512.87点,显示行业景气度持续提升。

企业盈利能力持续改善,营业收入整体保持稳定增长。我们认为受益于下游需求的强力拉动、政府对产业的大力扶持、产业科技实力的不断增长、民众消费能力以及安防意识的不断提升,国内安防产业未来将长期受益。

硬件设备厂商增长最为明确。

位于产业链上游的安防芯片产业由国外企业所把控,产业链下游的系统集成产业仍处于发展起步阶段,市场相对比较分散;而处于产业链中游的硬件设备厂商已具有一定的研发技术实力,在部分领域也已占据了较高的市场份额,产业中具有品牌优势和技术优势的企业有望进一步提升市场竞争力,市场集中度有望提高。我们认为安防设备厂商在产业链中受益最为明确。

硬件设备厂商将向安防系统解决方案供应商转型。

随着我国安防应用层次的提升,国内领先的硬件设备厂商必将面临着向系统解决方案供应商转型的要求,而产品线建设、产品定制能力以及软件开发能力是推动设备商转型的最关键因素。

安防视频监控产业投资思路。

我们认为硬件设备厂商是产业链中受益最明确的环节,建议重点关注具有技术优势以及品牌优势的硬件设备厂商,如国内的龙头企业海康威视以及大华股份。其中由于海康威视具有更强的转型潜力,同时其已经开始拓展海外市场,我们更加看好其长期发展。安防行业跟踪报告:安防行业商业模式升级已经来临

电子行业

研究机构：招商证券 分析师：张良勇，何金孝

安防行业商业模式升级已经开始进行。在前一篇报告中,我们从安防设备供应商的角度对安防行业的特征、发展趋势、未来竞争格局变化和商业模式演进做了详细的分析。我们认为,目前处在以前端数字化为代表的行业发展中高级阶段,规模还将持续快速增长。而对设备供应商来说,目前正处在一个向安防系统开发商升级的时间窗口上。现在我们认为,这种商业模式升级已经开始发生;

前端数字化时代的平安城市建设,设备供应商的机会增加。新的平安城市项目基本都是基于前端数字化,在此基础上,网络化和智能化相结合的应用明显增加,基于应用的安防系统开发能力成为主要竞争要素。主流设备供应商基于自身设备开发安防系统的投入产出比最高,因此在前端数字化时代的平安城市项目中它们的机会在增加;

智能交通建设迫在眉睫,视频安防企业大有可为。随着中国汽车消费进入快速增长阶段,由此带来的能耗、拥堵、污染等问题继续改进。智能交通是改善这些问题的主要方式之一,基于实时智能车牌技术,视频监控企业在智能交通领域将大有可为;

看好相关公司未来业绩超预期和估值提升。我们认为,目前还无法准确预期的平安城市和智能交通项目的推进进程将为海康威视和大华股份为首的相关视频安防企业带来业绩超预期;而且这些项目的实施带来的商业模式升级将会提高它们的估值水平。安防行业深度报告之设备供应商篇:前端数字化时代的商业模式升级

电子行业

研究机构：招商证券 分析师：张良勇，何金孝

技术升级和安防意识提升驱动行业规模快速增长。视频监控行业技术升级走到了前端数字化阶段,在此基础上网络化和智能化应用将兴起,继续开拓新的应用领域。经济水平的发展带来安防意识的快速提升,视频监控渗透率持续提高。预计国内视频监控市场规模未来三年年均增速20%以上,全球视频安防设备市场规模可达到千亿美元;

定制化是构建市场竞争力和行业地位的核心战略。视频监控产品分行业应用和一般商业应用两大类。前者代表高端、定制需求,对一般商业应用有较强示范效应,对设备商建立品牌和行业地位作用很大。通过行业应用项目还可以与安防工程商实现双赢,保持非常紧密的合作关系,形成较高的市场壁垒;

ASIC 方案将在低端标准化领域将成为主流。ASIC 方案用硬件实现编解码,集成度高、无需后续软件开发,在批量大的低端标准化产品领域可以明显降低成本。该领域对价格很敏感,低成本的优势将使ASIC 方案成为主流。这一方面导致产品同质化、附加值降低、盈利能力减弱,另一方面也刺激更多的低端需求释放;

设备供应商面临向安防系统开发商升级的时间窗口。行业进入以前端数字化为代表的中高级阶段,主要特征是异构平台下的网络化和智能化。整体安防系统方案开发能力成为一项很重要的竞争要素。原先在产业链中占主导的设备供应商面临向系统开发商升级的机遇和挑战;

行业投资策略。短期看好低端领域价格下降带来需求放量对收入规模较小公司业绩增长贡献;中长期看好领先设备供应商向系统开发商升级的前景。基于这个逻辑,对行业内重点公司海康威视、大华股份分别给予“强烈推荐-A”、“审慎推荐-A”的评级。

视频监控行业专题:寻找两个“一体化”公司

机构：浙商证券 分析师：徐昊

视频监控行业产值占比最大,未来营收增速两倍于整个安防行业。“十一五”期间我国安防产值保持年均20%以上增速,2010年有望达到2250亿元,其中,2009年占比近四成的视频监控产值接近900亿元。据iSuppli预测,2007-2012年中国安防营收复合增速为10.3%,2012年达到247亿美元。其中,视频监控市场未来营收增速将两倍于安防行业,赛迪顾问预计2008-2012年复合增长率为24.03%,2012年市场容量将达523亿元。

平安城市、智能交通拉动安防视频监控需求。公安部科技局预计平安城市每年安防投入约500亿元,其中,视频监控系统占比约28%,每年超过140亿元;Frost&Sullivan预测2010-2015年,中国城市轨道交通市场投资额将达到4159亿元,年均复合增速为13.8%,其中,轨道交通至少为20-30亿元,同期国内智能交通系统每年约200亿元的投资规模,视频监控产品占比约16%,每年新增市场需求约32亿元。

“模转数”时代:DVR市场成熟度高,仍以行业化应用为主。安防世界网统计,2009年DVR国内销量261万台,其中:海康威视占比约20%,大华股份约17%,前七大厂商市场占有率合计超过60%。我们认为,在网络化时代到来前,NVR暂难取代DVR,未来市场份额仍将向技术、规模领先厂商集中。以DSP芯片为主的行业化应用仍然占据主导地位,而使用ASIC芯片的民用领域需求将在行业应用成熟后兴起。

投资逻辑:看好两个“一体化”公司--横向一体化、纵向一体化。借鉴国际经验,我们看好前后端产品线一体化公司,考虑到各家公司制式不同,前后端产销一体化能有效拉动下游客户采购相关厂商产品的配套需求;随着网络化时代的临近,看好与IT融合过程中沿着产业链一体化方向向下垂直整合的设备厂商,推荐:海康威视、大华股份。

海康威视:短期高增长无虞,战略转型是大势所趋

海康威视 002415 电子行业

研究机构：兴业证券 分析师：刘亮

近期我们调研了海康威视,公司基本情况如下:半年报符合市场预期:公司2011年7月30日公布2011年半年报,报告期内公司实现营业收入20.81亿元,同比增长48.45%;其中后端10.78亿元,同比增长20.80%,前端7.19亿元,同比增长77.89%。净利润5.27亿元,同比增长41.03%,每股收益为0.53元,符合市场预期。

前端跑马圈地,后端稳定增长:从前后端的增速来看,前端增速明显高于后端,这与两个市场的发展阶段和竞争格局有关。后端经历过行业洗牌,已经形成高集中度的竞争格局。公司已然确立了龙头地位,所以在相对成熟的后端与行业增速保持一致。而国内前端市场格局相当分散,目前公司的市占率还很低。

前端摄像机正在经历从标清到高清,从模拟到数字的转换。行业转型当口,各厂商正处于跑马圈地的阶段,海康在这个时候切入前端,可谓是抓住了行业契机。海康目前是国内唯一拥有自主机芯的厂商,前端全系列产品业已形成,产品上与国外厂商相比不存在劣势。且海康拥有天然的本土优势,加上前后端的拉动效应,前端是今年及今后几年的增长点。

不断推出新品,保持高毛利:上半年毛利率50.91%,同比增长0.97个百分点,其中后端毛利率54.16%,同比增长2.77个百分点,前端49.03%,同比增长0.54个百分点。后端毛利提升较为明显。经过我们的测算,在成本不变的情况下,上半年后端产品均价提升7%,若考虑人工成本上升,均价应该有更大幅度提升。公司的毛利率一直较为稳定的维持在高位,是注重研发,不断推出新品的结果。与TI合作开发的Netra平台于今年推出,领先竞争对手6-12个月。Netra既是DVR(数字硬盘录像机)的开发平台,也是NVR(网络硬盘录像机)的平台,解码器、大屏控制器、视频综合平台都将整合到Netra平台上来,保证公司后端全套产品的竞争力。

从技术到品牌,营销将成为核心环节:根据我们对成本的拆分,研发、制造、营销三大环节中,营销在成本中大约占一半,研发占35%-40%,可见当前营销、技术是公司的核心。长期来看,芯片厂商为设备商提供turnkey方案是行业发展的必然趋势,这必将降低设备商的技术门槛,削弱公司在技术上的优势。

在行业大势之下,海康也将经历从技术领先到品牌优势的转变。由此判断,公司必将加大品牌和渠道建设。目前,自主品牌、自建渠道的运营模式决定了公司的高销售费用,今年2季度营业费用率14.17%,同比增长1.14个百分点。管理费用率10.43%,与去年同期基本持平。而今后高费用率的状况不会改变,营销环节在成本中的占比还会有所提升,品牌与渠道将成为公司的核心。

设备商门槛降低,转型是大势所趋:编码功能的前移,以及云计算、网络存储的发展使后端硬件的功能在逐渐削弱。芯片厂商turnkey的解决方案使设备厂商的技术门槛降低。这些都将使设备商面临行业地位被削弱的风险。那么设备商的出路在哪里?我们认为,有纵向和横向延伸两种趋势,即纵向向下游集成、运营、服务延伸,或以视频监控为核心,向大安防行业的其他子领域的横向延伸。海康显然认识到了这一点,并且已经有所部署。重庆项目是公司由设备商向集成商转变的一次重大试水。收购北京节点迅捷(报警软件领域领导者),是公司以视频监控为核心进行整合,成就大安防事业的横向拓展举措。

设备商迎来了行业大发展的机遇,但同时也面临门槛降低、以及像华为这样的大型IT公司进入的威胁。

所以,当前是享受高增长的黄金时期,也是决定设备商五年后生存状态的关键时期。设备商的战略规划与转型路径将决定其未来的生与死。海康转型已初露端倪,更清晰的战略还有待观察。

第二篇：安防视频监控行业调查研究

安防视频监控行业调查研究

目

录

一、安防需求是经济发展到一定阶段的必然产物.............................................2

1、全球：安防行业仍将平稳增长...............................................................2

2、中国：“十二五”期间安防需求将快速增长.........................................5

二、国内视频监控市场正处于快速发展期.......................................................10

1、平安城市建设拉动视频监控需求.........................................................10

2、车联网建设拉动智能交通产品需求.....................................................12

3、安防进入“行业化时代”，商业化应用尚需时日.............................15

4、长期：物联网催生“安防智能化”.....................................................16

三、“模转数”时代的安防视频监控.................................................................20

1、安防行业正经历由“模拟时代”进入“数字时代”的第二个发展阶段

........................................................................................................................20

2、后端：DVR国内寡头垄断，市场成熟度高.........................................23

3、网络化将首先在行业应用中兴起：NVR暂难取代DVR....................25

4、压缩芯片的软硬之分与应用定位：行业化应用VS.商业化应用.......28

四、未雨绸缪：迎接下一个行业拐点...............................................................29

1、设备供应商处于产业链核心地位.........................................................29

2、安防IT化：与IT融合是大势所趋..........................................................30

3、设备商向产业链下游延伸，布局行业化解决方案与运营.................31

一、安防需求是经济发展到一定阶段的必然产物

随着社会经济的发展、城镇建设速度的加快，农村人口不断向城市涌入导致流动人口增加，城市人口越来越密集，伴随着中国“城市化”建设过程所引发的一系列交通、治安、重点单位/小区监控等城市管理问题，公安警力的增加已经远远不能满足经济生活对安防尤其是视频监控产品日益增长的实际需求，因此随着中国经济突破人均3000美元进入消费升级时代，全社会安防意识的不断提高将成为伴随经济增长的必然产物，安防产品及服务顺理成章的成为了解决问题的重要手段。

1、全球：安防行业仍将平稳增长

根据Freedonia2006年的调查，全球电子安全产品需求在1995-2005年的10年间增加了75%，平均每年增加7.5%，雷曼兄弟也认为，2005-2010年全球电子安防产品的需求年均增长率为8%，是同期全球经济增长率的2倍。

Frost & Sullivan认为，2005年全球安防市场产值为560 亿美元左右，其中视频监控系统市场产值接近50%，2003年全球视频监控产品市场需求约50亿美元，预计2010年将在90-100亿美元之间，年均复合增长率约14%，其中来自美国的需求占了全球总需求的 26%，中国、印度、巴西等新兴经济体将持续引领全球视频监控市场需求增长，预计在未来几年全球有望延续 13%左右的增速，到2014年市场规模将达到166亿美元。IMS Research也认为，2006、2007年全球安防视频监控市场规模分别达到66.89 亿美元和74.54 亿美元，2007年同比增长11.4%，预计2009—2013年间将保持年均11.86%的复合增长率。

此外，ABI预测到2013年，传统市场美洲地区保持10.4%的年均复合增长率，EMEA（东、西欧，含：俄罗斯）地区保持 9.2%的年均复合增长率，亚太地区保持14.7%的年均复合增长率，2014年整个视频监控市场价值将超过410亿美元。

图 1、2001-2014年全球视频监控市场需求及增速

资料来源：Frost & Sullivan，IMS Research

1995-2005 年，全球电子安防产品需求增长最快的地区是亚洲、拉美、东欧、非洲和中东，这些地区的特点是经济发展迅速、犯罪率高、新的商业机构建立、外商加大投资、新兴中上阶层人士日渐增多。

美国是全球电子安防市场需求最大的国家，根据 Freedonia 的统计，从

1995-2005年的10年间，美国对电子安防产品的需求增加了153%。作为全球最大的安防市场，美国集中了众多世界知名的安防企业，大量的安防技术和人才，预计到2015年，美国市场的电子安防产值将由2005年的154.5亿美元上升至217.5亿美元，需求仍将增加40%。

以德国、英国、法国等为代表的西欧市场为第二大市场。拉丁美洲市场中巴西、阿根廷占整个拉丁美洲的市场的 70%以上。中东地区主要为专业性市场，安防视频监控产品主要应用于油田监测、政府公共工程等。非洲市场主要为南非及西南非地区，市场集中于工矿监控和商业监控。以2007 年销售收入计算的市场地域分布情况如下：

图 2、2007年国际安防视频监控市场地域分布比例

资料来源：IMS Research，Freedonia

图 3、1995-2015年美国电子安防产值走势

资料来源：IMS Research，Freedonia

2、中国：“十二五”期间安防需求将快速增长

中国的安防产业是从20世纪80年代开始起步的，比西方经济发达国家大约晚20年。改革开放以前，由于受经济发展的限制，中国的安防主要以人防为主，安全技术防范还只是一个概念，技术防范产品几乎还是空白。20 世纪 80年代初，安防行业在上海、北京、广州等经济发达城市和地区悄然兴起。

进入21世纪，中国安防安全技术防范产品行业又有了进一步的发展，智能建筑、智能小区建设异军突起，以及高科技电子产品、全数字网络产品的大量涌现，都极大促进了技防产品市场蓬勃发展。中国正在发展成为世界上最庞大的安防产品市场。安防产业日渐成为中国经济建设领域里的一支生力军。2009年，受到平安城市、道路交通、金融、教育和军队等领域的旺盛需求推动，中国安防行业市场规模达到1496亿元。

随着科技不断进步，安防行业领域不断扩大，报警运营、中介、资讯等专业化服务开始起步；产品种类不断丰富，发展到了视频监控、出入口控制、入侵报警、防爆安检等十几个大类，数千个品种；闭路视频监控发展迅猛，年增长率达到30％左右。

图

4、中国安防产值规模及预测

资料来源：新华信

“十五”期间，安防产业的发展明显提速，年均增长速度超过 20%，新华信统计，2000年中国安防产值约250亿元，2001年上升至380亿元，2005年产值超过900亿元。十一五”期间我国安防产业继续保持年均20%以上增速，2006年安防产值约1200亿元，同比增长30％，预计到2010年实现增加值800亿元以上，年出口交货值占销售额的比重提高到 20%以上，安防产值将达到2250亿元。

在我国安防行业中，视频监控行业的市场空间最大。从产品种类看，在2009年安防产业市场结构中，实体防护产品产值占比约为 33%，电子防护占比约为67%，而在电子防护中，视频监控的产值占比约为 58%，因此，视频监控占整个安防产值的比重接近40%，按2010年安防产值预计2250亿元测算，视频监控行业今年的产值规模接近900亿元。视频监控名副其实的成为了整个安防产业链中市场规模最大的细分行业。

图 5、2009年安防产业市场结构

资料来源：水木清华研究中心

目前，金融、电力等行业应用仍是安防视频监控行业的主要市场。根据行业分析报告，2007年政府行政类项目、各行业应用、商用、民用等均保持较快增长速度，部分行业甚至出现100%以上的高增长率，其中：2007年矿业、港口、食品的安防视频监控市场规模分别同比增长：107%、109%、175%。

图

6、安防视频监控消费结构

资料来源：《2007中国安防监控行业市场现状及未来发展趋势分析报告》

图 7、视频监控行业未来市场拉动因素

资料来源：《2007中国安防监控行业市场现状及未来发展趋势分析报告》

随着经济持续快速发展，人民生活水平不断提高对生命及财产安全防护需求的不断加强，全社会安防意识的不断提升以及平安城市建设、智能交通等政府工程项目的不断推进，安防市场会不断扩大，我们预计“十二五”期间，中国安防行业仍将处于黄金发展期。

据iSuppli预测，2012年中国安防产业的营业收入将从2007年的151亿美元增长到247亿美元，年均复合增长率为10.3%。2008年安防市场营业收入约176亿美元（合人民币约1360亿元），同比上升16.3%，2009年营业收入约194亿美元（合人民币约1496亿元），同比上升10%。

而占2009年安防产值近四成（67%×58%）的视频监控市场的未来增速将更为迅猛，赛迪顾问预计，2008-2012 年中国安防视频监控行业市场容量年均复合增长率为24.03%，2012年市场容量将达523 亿元。因此，安防视频监控行业处于较长的景气周期中。

图

8、中国安防视频监控市场规模及增速

单位：亿元、%

资料来源：赛迪顾问（CCID）

二、国内视频监控市场正处于快速发展期

1、平安城市建设拉动视频监控需求

平安城市也叫“3111工程”，其中：“3”代表省市县三级，第一个“1”表示在每一个省确定一个市，第二个“1”是每个市确定一个县，第三个“1”是有条件的县设定一个区域或者一个派出所。

在我国构建和谐社会与小康社会的进程中，安全一直是大众最关心的热点之一。2005年8月公安部首次提出了开展建设城市报警和监控系统的意见并选定了2004年确定的四个平安城市建设试点：北京市宣武区、杭州市、苏州市和济南市。2008年，在试点的基础提出了“3111工程”，在全国确定了22个城市作为“3111工程”的试点城市，这22个城市基本覆盖全国主要省份。截止2008年，全国约有200万个监控摄像头用于城市监控与报警系统。

平安城市目前已进入全面推广期。2004年以来先后开展的第一批城市报警与监控试点（北京、杭州等4个城市）、第一批科技强警示范城市建设试点（北京、上海、郑州等 21 个城市）、第二批城市报警与监控系统建设试点（包头、衡阳、大同等22个城市）、“3111”工程试点（全国470多个县、市、区）、第二批科技强警示范城市建设试点（天津、重庆、昆明等38个城市）等全国共计660个城市参与到平安城市建设项目中，预计至2010年第二批试点城市试点结束，“3111工程”直接投资100亿元。2010年是平安城市建设正式进入“全面推广期”的第一年，推广至每个地级市，整体直接投资近1000 亿元。陕西省在2009年明确未来5年投资5亿元建设5道报警监控防线，重庆市至2012年实现所有小区监控，79万个城市部件“编码监控”，西宁市2009年至未来3年，将建设视频监控集成平台，实现4000个监控点建设。

据公安部科技局估计，平均一个中型城市的平安城市建设投入将达几百亿，而一个县一年的安防投入也有上千万元，目前我国共有2300多个城市和县城，随着“平安城市建设”逐步向县、镇深入，保守估计一个市、县每年安防投入2200万元，则每年的投入在500亿元上下，“十二五”期间，平安城市建设将拉动我国新增安防投入2500亿元。

平安城市对各类安防产品的需求情况大致如下：视频监控系统（28%）、GPS及智能交通相关产品（13%）、防盗报警（9%）、警察装备（19%）、刑侦器材（15%）、生物识别及智能卡（5%）、其它（11%）。因此，光视频监控产品的需求每年就超过百亿元。图

9、平安城市建设安防产品需求结构

单位：亿元、%

资料来源：公安部科技局

重大工程：在北京奥运会之后，上海世博会、广州亚运会、深圳大运会，其各项投资并不低于北京奥运会，“三会”投资相加，其对安防系统的需求可能还要超过北京奥运会。我们认为重大工程的意义不光在于单个重大项目的投资金额有多大，更多的是这些重大工程对安防意识提升的示范效应和对相关参与厂商品牌认可度的提升。目前全球最大的安防服务提供商日本西科姆（Secom）就是因为给1964年举办的东京奥运会提供了安防服务一举成名，奠定了安防服务行业的领先地位。

2、车联网建设拉动智能交通产品需求

目前中国从事智能交通产品生产制造的企业约2000家，主要集中在数据采集监控、高速公路收费、导航系统和系统集成等环节。相比海外超过千亿美元的市场规模，中国的智能交通应用还处于起步阶段，发展前景和空间显著。近期一批政府级的智能交通项目投资已经到位，2010年4月番禺投资4000万建智能交通监控系统，7月郑州投资8000万人民币，8月佛山市禅城区也计划投入一亿元打造智能交通系统。据统计，从2001年开始政府对交通基建的投资以每年22%的速度递增，政府对交通行业大规模的基建投资，将是拉动智能交通行业投资迅速增加的最主要推动力。

（1）城市轨道交通

中国城市轨道交通市场规模蕴含巨大潜力。2009年，中国城市轨道交通市场总建设里程为459公里，总投资1952.6亿元，投资规模在“十二五”期间仍将快速上升。Frost & Sullivan预测，到2015年，中国城市轨道交通市场建设新建里程将达到977.1公里，投资额将达到4159亿元，预计2010-2015年年均复合增速为13.8%。

安防产品作为城市轨道交通建设中必不可少的一环，是保障人们安全出行的重要组成部分。按安防监控占轨道交通新增投资额的1%-1.5%来保守测算，未来5年每年新增需求至少为20-30亿元。

图

10、城市轨道交通建设里程及投资额与安防视频监控投资预测

资料来源：Frost & Sullivan

（2）城市智能交通

智能交通系统(ITS-Intelligent Transport Systems)是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子控制技术、计算机技术及智能车辆技术等综合运用于整个交通运输管理体系，通过对交通信息的实时采集、传输和处理，借助各种科技手段和设备，对各种交通情况进行协调和处理，建立起一种实时、准确、高效的综合运输管理体系。通过将物联网技术应用于道路交通管理的智能交通产品，能有效降低各类交通事故、危险品运输事故，保障安全与顺畅的同时提高交通管理效率。

未来三年将是中国智能交通发展的上升时期，这将对提高城市交通设施利用效率、提升交通系统服务水平、促进节约型城市交通系统产生积极影响。从各省市发展规划来看，中国大多数城市从2009年起将大规模增设公交道，建设新的轨道交通，以构建大公交网络。同时，由于城镇化进程加快，城市交通的城乡一体化趋势日益明显，交通信息化的范围逐步向城镇郊区扩展。在未来三年中，全国城市交通智能化的水平将有显着提高。

城市智能交通占到智能交通投资额比例大约为 40%，其中视频监控又占到了40%以上的份额，据计世资讯估计，“十二五”期间国内智能交通系统的总投资额约在千亿元级别，我们按每年200亿元的投资规模估算，则每年对视频监控产品的新增市场需求约为32亿元左右。

表

1、“十二五”期间城市智能交通投资与安防视频监控投资预测

资料来源：计世资讯

目前智能交通产品中，前端产品主要是中低端产品，500W及以上像素的高端摄像机占比还较低，市场上高端产品主要是外资品牌，比如：TI、Philips、Sony、Samsung等；国产品牌也主要是国内各IT或家电巨头，比如：联想、TCL、华为、海尔、美的、神州数码等。

3、安防进入“行业化时代”，商业化应用尚需时日

目前安防企业分为两大类：第一类是注重在安防领域中横向切入各细分领域的大型安防厂商，比如：美国的霍尼韦尔、泰科、德国博世、韩国三星，以及CSST（中国）等。他们依靠雄厚的资金与技术积累扩展产业线，不仅涉足安防视频监控，同时在防盗报警、门禁等领域也有不俗的表现；第二类是力求在视频监控领域纵向切入产业链后端进行垂直整合的安防厂商，比如：海康威视、大华股份、深圳天地伟业等。他们主要根据不同的行业特点针对性的推出定制化、专业化行业解决方案。

安防行业化应用是符合中国国情的必由之路。安防行业化之所以受到越来越多安防企业的重视，主要原因在于无论近期还是在未来一段时间内，国内的安防需求主要还是受到以政府、各类大中型企业的工程项目及行业化订制项目的推动，安防企业在走向规模化经营的同时，必须沿着产业链深耕以捕捉不断涌现的行业定制化、专业化需求，因此，行业化是国内安防设备商扩大外延争取更大生存空间的必经之路。

相比行业化应用，目前民用安防市场所占比例很小，以至于很多厂商无暇关注，虽然民用安防市场潜力巨大，但产品接受度低，推广速度慢，消费能力不够导致产品销售难度大使得民用安防市场发展相对滞后。因此，国内厂商目前阶段更愿意把精力集中在市场份额巨大的重大工程项目上。国内安防市场呈现出鲜明的“二八现象”：不到20%的政府客户和行业客户占市场总规模的 80%以上，而80%以上的中小企业和家庭客户，只占市场总规模的20%。因此，绝大多数安防厂商都紧盯政府和行业客户的需求来开发产品，追求产品的高清化、数字化、网络化、智能化，而中小企业和家庭的安防需求则发展缓慢。我们认为安防意识的提升需要一个由行业化应用到商业化民用领域的过程，在这一过程中，行业化应用由于实实在在的工业应用需求而率先崛起并拉动安防发展，而其对全社会安防意识提升的示范效应也将伴随着整个行业化应用的崛起并逐渐发展成熟，等到行业化应用增速放缓之后，我们认为安防民用时代也将真正到来。

图

11、视频监控行业的下游应用：行业应用VS.商业应用

资料来源：浙商证券研究所

4、长期：物联网催生“安防智能化”

长期来看，三网融合、物联网、3G应用的成熟将催生安防行业由“数字化时代”转向“网络化/智能化时代”，物联网在安防领域的行业应用需求将全面铺开。2010年国内物联网主要行业应用中，安防（网络视频监控、智能家居等）、电力、交通位居前三。安防行业的应用遥遥领先，占据了 43%的市场份额，市场规模约827亿元，其中：智能家居市场规模超过500亿元，网络视频监控市场规模为 288亿元，两者几乎占据了整个物联网安防行业智能化应用。而据中国安全防范网预测，“十二五”期间，我国智能住宅市场每年约有200亿元的产值。可见，安防智能化应用将随着物联网的不断推进而在各个行业全面铺开。

图

12、物联网与安防智能化

资料来源：国脉物联网，中国安全防范网

现阶段视频监控仅仅解决替代人眼监控并记录的基本功能，由值班人员用眼睛对成百上千的摄像机信息进行屏幕“监视”，对存储的海量信息进行回放“检索”，对可疑信息进行人工对比、分析，但人眼和大脑很容易疲劳，有数据表明：值班人员紧盯屏幕十几分钟后将会不自觉丢掉大部份信息。因此，如何在模仿人眼视觉功能的基础上模仿人脑功能，寻找不会疲劳的眼睛和大脑，分析所监控的内容，减轻负担，提高监控效率，就成为了视频监控智能化的目标。

目前，使现有的监控设备具有一定的智能已经成为研究的焦点。引入人工智能技术能使视频监控系统具有主观“感觉”，不仅起到实时监控的作用，还能主动给出分析、判断和结论并采取相应措施，而并非只对传感对象的物理量作忠实的记录。监控智能化并不仅仅可以帮助我们紧盯屏幕，提高效率，还可以通过“智能”承担并实现更多工作。目前最典型的视频监控“智能化”主要集中在以下4个方面：

摄像机保护。这是首要任务，如果摄像机得不到保护，其它的一切都免谈。因此对摄像机被遮挡、被移动、模糊等情况能及时自动转移、报警并通知维护人员。

入侵检测和运动目标跟踪。对非正常进入监视区域的可疑目标及时检测，能够识别单个或多个目标的运动情况(如运动方向、运动速度等)。在检测到可疑目标后，发送控制指令使摄像机自动跟踪目标，在物体超出该摄像机监控范围之后，自动通知邻近的摄像机协同工作，继续进行跟踪并发出报警信号。

滞留物和搬移物报警。当场景中(如候机室、会议室等)某一物体(如包裹、手提箱等)在敏感区域停留的时间过长，或原场景中存在的物体(如手提电脑、贵重仪表)被无故搬移时，系统就发出报警信号，同时自动在前面的视频画面中查找放臵滞留物或搬走原有物品的可疑人。

群体行为分析。包含对人群、车流等目标的正常行为和异常行为分析。能够对场景中群体的正常行为进行分析，如统计穿越出入口或指定区域的人或车的数量、高速公路交通流量，识别人群的整体运动特征，包括速度、方向等。也能够对场景中群体的异常行为进行分析和判断，如检测、分类、跟踪和记录过往行人、车辆及其他可疑物体，判断公路上是否有车辆非法停靠、是否有故障车辆，是否有行人及车辆在禁区内发生长时间徘徊、停留、逆行等行为，检测公共场所是否有人员的集聚、奔跑、斗殴等异常行为。

三、“模转数”时代的安防视频监控

1、安防行业正经历由“模拟时代”进入“数字时代”的第二个发展阶段

根据我国安防行业市场透明度、用户需求、行业管理力度和技术水平的不同，可以将我国安防视频监控行业的发展历史分为以下四个阶段：

萌芽阶段（1979－1983 年）：这一阶段生产商的生产能力和技术水平较低，安防产品的应用范围有限，主要限定在一些非常重要或特殊的单位和部门。当时典型的安防工程是故宫博物院工程和天安门监控工程；

起步阶段（1984—1996年）：这一阶段安防产品的应用以内部保卫为主，应用范围发展到各重要单位和要害部门，各级公安机关更加重视安防工作，加大了对主要单位、要害部位的安全防范力度。这一时期，政府在金融系统、文物系统、军工、邮政等重要单位实施安防工程建设；

初步发展阶段（1997－2004 年）：这一阶段安防产品的应用范围发生了巨大变化，由重点单位、要害部门发展到金融、文博、交通、海关、机关、邮政、教育、医疗、工矿企业、公众场所等众多社会经济领域，安防产品进入到了社区及普通居民家庭，并且应用水平开始由单一技术、单项工程向着系统集成的方向发展，安防市场内设备制造商数量剧增，供需平衡被打破，市场透明度增强，竞争日益激烈。在此阶段，市 场整体规模扩大，供需格局基本稳定，竞争态势业已形成，品牌高速发展的条件已经具备；

高速发展阶段（2005年至今）：这一阶段安防行业借助“平安城市”、“3111试点工程”、“2008北京奥运”等重大项目的启动，市场规模进一步扩大。安防企业的竞争手段与以往相比出现较大差异，企业不仅依靠提高设备生产率、技术研发能力、劳动生产率等方式提高自身竞争力，而且企业经营逐步实现“产品经营”向“品牌经营”的战略转变。同时，安防产品的应用又显示出网络化的发展趋势，安防产品的高科技含量和安防工程的系统集成度都得到显著提高，安防行业的服务功能不断增强。

图

13、安防行业的发展阶段

目前，安防行业正在经历由“模拟化”慢慢走向“数字化”的第二个时代。安防行业走过了早期的模拟时代，模拟时代的安防产品前后端均以模拟设备为主，前端为各类使用磁带记录的模拟摄像机，后端为VCR（模拟硬盘录像机）；在数字化时代，前端由各类高速球机、摄像机组成，后端为现已发展成熟的DVR（数字硬盘录像机），目前国内还处在由模拟时代向数字时代过渡的阶段，前端市场上数字化高速球机及摄像机产品正开始慢慢取代传统模拟球机及摄像机，因此，目前属于前端模拟化转向数字化，后端已基本实现数字化并开始向网络化过渡的时期，称为：“数模时代”。

在前端数字化的同时，前后端网络化进程也同时在进行，将迎来：“网络化时代”。未来随着前端网络摄像机（IP Camera）、NVS（网络视频服务器）及后端NVR（网络硬盘录像机）的兴起，将迎来第三个时期：“网络化时代”，代替现有数字化产品，但我们预计这一过程仍需时间。

“网络化时代”过后，技术及行业应用日渐成熟的安防视频监控将进入大规模商业化民用领域，即：第四个时期：“智能化时代”。

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14、安防前后端技术发展路线

2、后端：DVR国内寡头垄断，市场成熟度高

一个典型的安防视频监控系统由前端和后端两部分构成，其中，前端分为：球机/摄像机等视音频采集设备、控制设备及矩阵、DVS或数字摄像机IP模块等网络视频服务器，后端分为：嵌入式DVR+PC机或PC式DVR等存储管理设备、监视器/电视拼接墙等显示设备。通常，前端设备指球机或摄像机，后端设备主要指DVR（数字硬盘录像机），而DVR也是整个视频监控系统的核心。

DVR（Digital Video Recorder），俗称：（数字）硬盘录像机，主要由CPU、内存、主板、显卡、视频采集卡、机箱、电源、硬盘、连接线缆等构成，是目前视频监控行业最常且应用最广的监控和视频记录设备，在安防行业中，相对于前端采集、传输设备而言，一般把DVR归为后端。

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15、安防视频监控系统结构

资料来源：海康威视招股说明书

《中国公共安全产业指南》统计，2008年中国DVR市场总销量约220万台（包括不同路数、各种压缩板卡的DVR），销售额约32亿，按照安防世界网的统计，2009年中国DVR市场销量同比增长19%，超过261万台。其中，海康威视、大华股份、珠海安联锐视占据半壁江山，大立科技已逐渐淡出DVR的领域：海康威视DVR销售量为51万多台；大华股份DVR销售额约4.9亿元，我们按行业均价1100元/台计算，销售量约为44.6万台；珠海安联锐视约20多万台；大立科技在DVR市场领域份额下滑非常大，2009年报显示其DVR收入3601万，销量约3.27万台，市场份额下滑至1%左右；深圳同为、深圳锐明及中山利堡等各有10多万台；其他诸如：汉邦、科达、卓扬、浩维、图敏、东舜、波粒、同洲等公司也有上万的销售量。

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16、DVR产品国内市场份额

资料来源：安防世界网

技术、品牌和资本的整合成为趋势，生产、销售、系统集成等进一步向规模以上企业靠拢。由于DVR生产厂商的综合技术实力越来越重要，没有一定研发实力的企业已经不能立足于市场，优胜劣汰使得DVR出货量万台以上级别的公司越来越少，技术领先厂商已经开始不断侵蚀竞争力日渐低下的中小厂商的市场份额，竞争已由过去的产品、价格、渠道和促销扩展到了资本、品牌、技术相结合的更高层次，行业的集中度不断提高。根据安防协会《中国安防产业发展统计报告》的预计，到“十一五”末期，全国安防大中型企业产品的市场占有率将提高到 60%-80%的水平，其中：DVR 国内市场目前已经形成寡头垄断局面，前七大厂商2009年市场占有率超过60%，市场份额进一步向主流制造商集中。

3、网络化将首先在行业应用中兴起：NVR暂难取代DVR

据中国信息产业网预测，2011 年中国网络视频监控业务市场规模将达到86.61亿元，未来5年之内都将保持约38％的年增长率。网络化时代能否到来主要取决于前后端产品的网络化程度以及其需求接受度，其中，前端IP摄像机配以后端 NVR（网络摄像录像机）作为主流网络化视频监控设备能否代替现有DVR（数字硬盘录像机）产品对安防厂商来说就显得格外重要。

我们认为，需要前端设备配套以及较为优异的网络资源作支撑的NVR更适用于一些行业应用领域，比如政府机关、公安部“平安城市”、金融、智能交通、教育部各高校安防监控等专用项目的实施，短期内难以全面替代具有成本优势的本地化监控设备DVR，主要由于以下几方面原因：

DVR（Digital Video Recorder），俗称：（数字）硬盘录像机，是目前最为常见的后端监控记录设备。DVR集图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制于一体，用一台设备就能取代模拟监控系统一大堆设备的功能，在价格上具有一机多用的优势。此外，DVR 软件极大地提升了视频监控系统的设计、功能和性价比。通过把数字报警信号输入和输出到硬盘录像机，几乎所有类型的安全系统组合都允许DVR作为主要的监测和控制设备嵌入。

由此可见，DVR 影像具有录制效果好、画面清晰的优点。它的面市完全取代了传统模拟机 VCR，使得视频监控从“模拟化”进入“数字化”时代，具有划时代意义。DVR可以“各自为政、单兵作战”，独立构成系统，从而具有一机多用的成本优势。

NVR（Network Video Recorder），其核心特点主要体现在音视频数据的网络化存储与转发。在NVR系统中，前端监控点安装IP摄像机或视频编码器，模拟音视频信号经视频编码器数字化处理后，以 IP 码流形式上传到 NVR，由NVR进行集中录像存储、管理和转发，这一特点使NVR可以不受物理位臵制约，通过网络实现任意位臵部署。由于其必须与前端IP摄像机结合应用而不像DVR在本地就能自成系统，因此NVR是完全基于网络系统可以任意部署的全IP视频监控解决方案，主要应用于对动态实时监控要求较高且价格承受力强的特殊行业或部门。

NVR 需要与编码器、管理平台、操作系统、网络传输及存储设备配合使用才能实现完整功能，集成性不如DVR，且其开放式IP架构打破了安防监控设备专有、封闭的不兼容特性，可与IT 相融合实现数据实时传输存储管理，画面完全可以做到高清，这些特点都决定了NVR作为对视频监控要求较高且成本承受能力强的高端行业应用将更受青睐，而对于标准化商业应用及中小工程项目则成本较高，不具有性价比优势。

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2、DVR与NVR特点的区别比较

资料来源：西刹子

虽然网络视频监控正在贴近，但在实际应用中，却存在各种各样的问题，比如网络传输、系统兼容及安全等，我们知道，一套网络化的视频监控系统除了前端的摄像机外，还有视频编码器、存储设备、网络设备、监控软件等，在众多的产品中，要保证不同厂商产品的互连互通、有效传输，同时避免用户被某个厂商的产品“栓牢”，相关标准的制定便显得尤为重要。而目前，我国监控市场暂时还处于一种无标准状态，市场基本上被几个大品牌厂商所垄断。

由此可见，DVR是磁带录像机（VCR）的“终结者”，其根本突破在于“数字化”；而NVR不是DVR的终结者，NVR的出现短期来看只是作为对DVR产品的一种更高需求的补充，两者属于共存而非此消彼长的关系。DVR 不会因为IP监控系统的冲击而快速退出市场，但未来DVR市场空间的持续快速提升幅度有限。2004-2007年，数字视频监控占比由35.7%提高到54.4%，复合增速为11.1%，网络视频监控占比由7.4%提高到25.9%，复合增速为36.78%，可见，网络视频监控需求的增速要快于数字视频监控。

4、压缩芯片的软硬之分与应用定位：行业化应用VS.商业化应用

DVR发展到今天，技术日趋成熟，压缩标准从JPEG、MPEG-

1、MPEG-4到H.264算法，产品的集成性和功能都有了极大提升。监控板卡从ASIC方案到DSP方案（硬压缩），从一卡一路到一卡多路，从一芯一路到一芯多路，视频压缩算法（此为DVR芯片核心技术）、网络技术及智能化技术的性能不断优化，技术升级更加方便。

DVR技术链首先是芯片，其次是视音频压缩算法技术，三是软件集成技术。目前DVR芯片国内还没有企业能够开发，主要由韩国、日本、台湾的厂商提供。

目前市场上流行的后端视频压缩处理芯片主要有DSP 软压缩算法）和ASIC（硬压缩算法）两类，压缩算法指模拟视频输入到DVR板卡，板卡由前端芯片实现A/D转换，得到的数字信号由板卡自带的DSP（软压缩）或ASIC（硬压缩）芯片完成压缩工作，压缩后的数据经过PCI，储存到HD。

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17、硬压缩与软压缩结构

资料来源：西刹子

ASIC方案的压缩算法是由芯片商直接提供，而且已经固化好，对安防视频监控企业来说没有二次开发平台，板卡/DVR生产商不能加入自己的压缩算法来满足下游定制化需求的开发。之后，以Philips、TI为代表的芯片厂商推出了DSP解决方案。随着海康威视、大华股份、大立科技等国内DVR生产商利用TI、飞利浦等芯片加上自己的视频压缩算法批量生产出清晰、稳定又能实时传输和查看的视音频压缩板卡，DSP芯片的DVR产品在国内成为主流并得到了广泛应用。

DSP和ASIC两种方案的区别在于：ASIC方案芯片中集成了由芯片制造商固定好的标准化通用压缩算法，主要应用于中低端产品及商业化民用领域，而DSP方案中压缩算法则由板卡或DVR整机制造商自己根据下游客户定制化需求差别设计嵌入，主要应用于政府、行业等专用工程项目领域。

四、未雨绸缪：迎接下一个行业拐点

1、设备供应商处于产业链核心地位

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18、中国安防行业产业链

目前，我国安防行业产业链主要以生产和供应安防产品的设备供应商为核心，围绕其主要分为：上游是音视频软件算法提供商（部分龙头设备商如：海康、大华本身就以音视频算法起家并以此作为主要竞争力）及传统集成电路（IC）提供商，下游分别是：以经销、代理为主的销售商；以系统集成、安装调试、售后服务为主的工程商；以中介、咨询为主的各类服务商；以报警运营服务为主的运营商。

2、安防IT化：与IT融合是大势所趋

在安防市场早期，由于行业规模不大而并没有引起太多IT 企业的重视，随着安防行业的蓬勃发展，市场蛋糕的不断做大，未来与IT技术相融合的过程中，IT企业的加入是不可避免的，国际企业如Intel、技嘉、EMC、WD等，国内如TCL、清华同方等，都想在这个市场分一杯羹。越来越多的安防企业和业内人士意识到，和it企业共同竞争，共同发展已成定局，安防IT化也是必然趋势。安防产品要想更上一层楼，必须得借助IT 技术，达到更高的网络化、智能化。同时，随着越来越多的IT技术的使用，在IT业早已存在的一些市场规律也会在安防业显现出来。比如：产品的生命周期会更短，产品的推出会更快，产品的价格下降也会更为迅速。因此，安防企业必须为与IT融合早做准备，通过借用IT先进技术来改进自己的产品，学习IT业的先进管理营销模式，来提升市场竞争力。

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19、安防IT化融合中的博弈

3、设备商向产业链下游延伸，布局行业化解决方案与运营

从早期的VCR到嵌入式DVR再到NVR，从模拟球机到数字化球机再到未来的IP摄像机，大华以未雨绸缪的姿态持续不断的耐心培育一个又一个新的业务增长点。

过去，大多数安防企业只热衷于产品市场，有些甚至只做某一领域的单一市场，比如前端摄像机厂商或后端DVR厂商，近年来，随着产品市场的不断透明化，安防产品市场进入“价格战”时代，各厂商的利润水平越来越低，在这种情况下，厂商除了不断丰富产品线以外，还必须未雨绸缪的布局提供全面的行业化解决方案的工程商与运营商。

图 20、安防设备商向下游产业链垂直整合

随着安防应用领域的不断扩大，各行业对安防系统的应用都有着不同的需求特点，需要量身定制符合行业各自特点的个性化、专业化解决方案。

由于行业化解决方案是一个整体打包方案，相对单单出售产品，技术复杂程度更高，利润更为丰厚，因而具有较高的增值性，这就为企业带来了较多的利润空间。国内安防公司中，海康和大华分别成立了全资工程和运营子公司，两家公司不仅看中了我国未来专业化领域对中高端安防视频监控产品的需求，比如：公安部“3111平安城市建设”、银行等金融机构、智能交通、水电及煤炭等传统工程业务领域等，另一方面也是对行业未来发展的清醒认识，在网络化甚至未来智能化时代，整个安防行业还将面临技术变革带来的革新与洗牌，其中，随着网络化程度的不断提高，与传统IT行业的技术融合将成为未来发展的一个必然趋势，而不具有强大的系统集成开发能力的安防厂商有可能在融合过程中被诸如华为等强大的综合类IT企业所融合，设备商要想在未来与IT融合的过程中不被淘汰甚至做大做强，就不仅仅要提供安防产品，还必须往整体解决方案提供商和运营商的路线上走，因此，从长远来看，进入产业链下游是国内安防公司在网络化时代面临与IT 行业竞争与融合时生存与发展的一大利器，并且在未来的智能化时代，也是国内安防厂商在下一次产业升级的浪潮中做强做大的唯一途径。

第三篇：视频安防监控系统管理暂行办法

视频安防监控系统管理暂行办法

第一条 为了加强辖内网点视频安防监控系统的有效使用管理，提高农村信用社安全防范能力，根据公安部《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(GA38—2O04)、《银行营业场所安全防范工程设计规范》(GB／T16676—1996)和建设部、质检总局《安全防范工程技术规范》(GB50348—2004)等有关规定，结合xx县农村信用社实际情况，特制定本办法。

第二条 视频安防监控系统(VsCs)是指安装在农村信用社系统营业场所、金库和自助银行(ATM机)等监视区域，进行视频探测、视频监视、控制、图像显示、记录和回放的视频信息系统或网络。

第三条 视频安防监控系统日常维护、管理和报废，由联社保卫部和新业务部具体负责。

第四条 视频安防监控系统的设施建设及维护应结合实际情况，严格预算管理，实行招投标，纳入安全防护产品采购和安防工程建设的管理范畴。

第五条 各营业网点及要害部位的视频安防监控设施必须指定经过现场培训的专(兼)职人员管理，负责操作使用。

第六条 非专(兼)职管理人员不得因任何理由操作视频安防监控系统，更不得利用电视监控的录像机、电视机等观看与电视监控无关的录像和电视节目。

第七条 视频安防监控系统运行期间不得搬动、振动设备。不得将带强磁性物体、水杯、衣物等可能影响设备正常运行的物体置于设备上。

第八条 视频安防监控系统设施发生故障时，专(兼)职人员应及时向信用社主任、保卫部反映或报告，由县联社保卫部门及时与安装单位联系，尽快恢复正常。

第九条 视频安防监控系统设施专(兼)职管理人员每天必须对设施的运行情况进行检查，并作好登记，以保证其设施始终处于良好工作状态。

第十条 凡因专(兼)职管理人员操作不当或疏于管理而造成电视监控设施损坏的，视其情节给予管理人员相应处罚。

第十一条 信用社主任、保卫部门应经常对电视监控运转情况进行检查，对不称职的专(兼)职管理人员要及时调整。发现问题及时处理。

第十二条 对远程联网中心视频安防监控系统日常的管理要求如下：

(一)联社确定专人管理、操作、维护及保养。(二)对视频安防监控系统的维护工作应有科技部门的技术人员参与负责。若因监控工作特殊需要使用时，必须由科技部门的技术人员参与及负责。

(三)严格值班和交接班制度：

1．值班人员应做好电视监控设备的维护保养。每天对控制操作台、机柜、主机、监视器、电源开关、线路和备用

电源(ups)进行检查和擦拭。

2．建立视频监控日志登记制度。值班人员每天要做好记录，包括针对系统的操作情况，值班交接时间、值班人员情况、设备运行状况、发生报警的区域及时间、编号、原因和处置措施，以及需要移交处理的事项等，并及时向保卫部门负责人报告报警原由。

(四)严禁无关人员擅自进入监控室、机房；严禁值班人员在监控室内从事娱乐活动，或做与岗位无关的活动；无关人员不准操作监控系统。如因特殊需要必须进入时，应经联社领导或保卫部门负责人批准同意并在值班人员处登记后，在保卫人员的陪同下方可进入。

第十三条 视频安防监控系统密码管理分为三级，由专人进行操作和管理，操作密码由值班人员自行设置，并注意保密。同时应根据情况，随时更换密码。

(一)值班(或专、兼职)人员掌握三级密码，可进行正常的开关机及录像操作(不能进行设置、录像资料提取、删除等操作)。

(二)管理员由联社保卫负责人或专职保卫人员担任，掌握二级密码，可进行正常开关机、设置、录像、及录像资料提取、回放等操作。

(三)系统管理员掌握一级密码，可进行系统所有操作。第十四条 管理员、操作员调离本岗位时，必须移交视频安防监控系统设备所有资料、更换口令，同时做好交接工作。

第十五条 视频安防监控系统的运行：

(一)视频安防监控系统每日必须处于24小时开机状态。(二)营业场所实行定时监控(根据营业时间确定)；定时监控以外的时间，实行报警监控。若因工作需要，在定时监控时间以外进入营业场所，首先解除报警；离开时必须恢复报警。

第十六条 视频安防监控系统录像资料的保管(一)监控录像资料保留期限不得少于一个月。(二)县联社监控中心每月负责所辖网点重点监控录像资料收集备份，专人管理。

(三)专(兼)职保卫管理人员无权删除电视监控录像资料。

(四)不得销毁有效期内录像资料，如有违反者，将视其情节给予责任人相应经济处罚、行政处分，直至追究刑事责任。

第十七条 视频安防监控系统资料的查阅

(一)视频安防监控系统资料应建立保管、使用、查阅登记簿，便于事后备查。

(二)视频安防监控系统资料除信用社主任、专(兼)职保卫人员、联社领导及保卫部人员、联社稽核人员外，其他人员无权查阅。

(三)借阅监控资料应按借阅保密资料相应规定办理相关手续。公安、司法等因公务需查看录像资料，查询人必须出示本人工作证和县级以上人民法院，人民检察院、公安机

关等部门签发协助查询通知书，经县联社领导签批后，派专人接待，供录像资料时，可提供复制件。除国家法律和法规规定的有关外，其他单位和个人一律不得借阅、复制录像资料。

第十八条 视频安防监控系统经验收合格后，机柜、主机、使用说明书等应妥善保管，管理员在移交给操作员时应做好各项登记，完善交接手续。

第十九条 加强视频安防监控系统技术资料档案管理。技术资料档案包括：立项报告、工程设计图纸、布线图纸、设备技术资料、上级部门的批复、合同、验收报告、设备使用说明、施工人员名单及各种相关资料等，收集整理后，一并存档，妥善保管。

第二十条 对到达报废年限的视频安防监控系统设备，确已无法使用或修复无价值以及技术上不能满足安全防范要求的设备，由信用社写出报废申请，县联社保卫部会同科技部门组织鉴定，经批准后可进行更新或改造。

第二十一条 加强检查指导，督促整改：

(一)联社保卫部门负责人是视频安防监控系统管理的直接负责人，必须随时掌握辖内视频安防监控系统运行及工作情况，定时巡查或抽查录像资料，对视频安防监控值班情况进行监督，定时向分管领导及上级保卫部门反映视频安防监控运行状况。对电视监控系统运行使用情况，至少每月进行一次检查。

(二)检查的重点：录像资料有无漏录的情况；录像资料

是否清晰；监控系统运行是否正常；是否认真登记监控日志；是否坚持日常维护保养；检查有无违规违章操作现象和异常情况等。金库录像资料每星期进行一次抽查。

第二十二条 凡不严格执行本《暂行办法》的，一经发现，将依照有关制度规定和《xx省农村信用社安全保卫责任追究办法》(试行)有关规定处理，并追究有关负责人员的责任，造成严重后果的，将依法依纪追究其责任。

第二十三条 本办法由xx县农村信用合作联社负责解释。

第二十四条 本办法从下发之日起执行。

第四篇：学校视频安防监控系统管理制度

学校视频安防监控系统管理制度

为加强学校视频安防监控系统的使用和管理，确保视频安防监控系统安全有效正常运行，充分发挥视频安防监控系统的防范作用，提高预防和处置突发公共事件的能力，特制定学校视频安防监控系统管理制度。

一、学校校长是学校视频安防监控系统的监督管理者，负责对全校安防系统实行宏观管理，对各安防设施的人员在岗、设备运行、安全责任落实等情况进行监督检查，督促学校有关部门做好相关工作。

二、建立学校安防设备日常维护的工作责任制，有专人负责设备的维护。定期检查设备的运行及完好情况，出现问题及时报修并做好记录；保持设备及其所在环境的清洁卫生，做好防尘防水工作；严格按操作培训流程执行，不得随意更改系统的设置，非授权人员不得操作设备。

三、建立安防设施功能使用的责任制，有专人负责使用和管理。学校视频监控系统实行24小时全天候监控，并连入教育局校园视频监控平台。安防监控管理人员应时刻坚守岗位，认真履行监控职责，发现情况及时向学校有关部门报告。紧急情况可直接拨打110，然向学校有关负责人报告。

四、建立学校安防监控保密和查看制度。学校应严格按照有关规定使用视频安防监控系统，对所拍摄内容进行严格管理，做好安防监控保密工作，不得任意公开，不得擅自向他人提供查看监控录像或调阅有关资料。建立图像信息使用登记制度，对图像信息的录制人员、调取时间、调取用途等事项进行登记。因工作需要，欲调用视频录像资料时，需征得学校分管领导的同意。

五、建立值班监看制度，做好每日的安防监控工作记录。依据相关要求定期做好安防数据备份工作。对出现的可疑问题或关键数据，做好数据备份，不得擅自删改、破坏留存期限内图像信息的原始数据记录。

六、学校应确保校园安防设施正常运行，在人员配备、技术装备、经费预算等方面给予相应保障。在进行校园改造、装修、基础建设工作时，要保证安防设备的安全有效。

七、任何人员不得擅自移动视频监控系统的设施和设备。设施和设备损坏或管理不到位出现被盗，将追究相关责任和赔偿。学校紧急报警装置及防护器材使用管理制度

为进一步加强学校安全保卫工作，有效发挥学校防护器材作用，提高防范、快速报警，制止犯罪和应对突发事件的能力，确保广大师生安全，特制定学校紧急报警装置、防护器材使用管理制度。

一、学校紧急报警装置是与公安机关报110固定联网的报警设施。中小学、幼儿园及周边发生严重滋扰，对师生员工生命安全构成威胁的时候，即可使用快速报警装置报警。

二、学校防护器材主要由学校保卫干部及安保人员值勤中使用，非值勤时间不得随意使用。

三、学校防护器材必须做到专人保管，专人使用，不得转借挪用；不允许交由无关人员保管，严禁使用防护器材打闹玩耍；无特殊情况或未经领导批准，严禁将学校器材带离校园；防护器材损坏或丢失应立即报告，否则将追究责任。

四、学校保卫干部及安保人员要学会正确使用防护器材，防护器材任何时候不得使用在师生员工身上，在遇到可疑人员强行闯入校园制止无效，且对师生员工造成危险的时候，即可使用防护器材，当其被制服失去反抗能力时就应停止使用防护器材。

第五篇：视频安防监控系统安装合同书

视频安防监控系统安装合同书

需求方（以下简称甲方）： 供应方（以下简称乙方）：XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商，签订本合同。

一、工程慨况：

1.工程名称：

2.交付设备及工程安装地点： 3.承揽方式和范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包设计的形式由乙方承揽，乙方必须按照甲方确定的设计方案承包整个工程的设备供应及安装和调试。

二、工程造价：

1.本工程总造价为人民币：（元）（大写：）。

三、工程付款方式：

1.甲乙双方签订本合同之日甲方向乙方支付工程总造价的60%即（元）。（大写： 整）。

2.工程完工通过甲方验收合格后，一次性付清所有工程款。

四、工期：

1.本合同签订后，乙方在7日内组织施工人员及相关设备进场，整个施工及安装调试工期为（）天，从甲方支付首期工程款之日起计算。

2.在履约过程中，由于甲方单方面变更原有设计方案所影响的工期由甲方负责,由于不可抗拒因素等造成工期延期的，经甲乙双方协商认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

五、售后维修：

1.本工程设备保修期为 壹 年，自工程完工并通过甲方验收合格之日起计。保修期内，设备出现的质量问题或故障，乙方在接到甲方通知后立即派人维修，遇到特殊情况如设备反厂维修的维修时间相应推迟,维修费用由乙方承担。2.保修期届满后，乙方应对甲方提供优惠的有偿维护。3.保修期内人为因素或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况在保修期内不属于保修范围：人为因素或自然灾害引起的故障或损坏，自行拆卸改换设备任何部件（如：线路、零件）后造成损坏，非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

六、甲乙双方责任：

（一）、甲方责任：

1.甲方应审核并批准乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的两日内完成，并向乙方提供必要的场地及施工用电。2.甲方应按约定向乙方支付工程款。

3.在乙方供货后，甲方应组织人员对设备进行验收。

4.工程完工后，甲方在接到乙方验收申请后，应组织人员对工程进行竣工验收和办理竣工结算,如超过5个工作日未安排工作人员进行验收的视为验收合格。

（二）、乙方责任：

1.乙方在本合同签定后内向甲方提供施工方案，经甲方书面批准后按施工方案进行施工。

2．乙方按本合同确定的时间进场施工，并按工期要求完工。

3．乙方应按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量问题均由乙方负责并及时报告甲方及有关部门。

4.乙方应对验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费维修或更换。

七、违约责任：

1.甲方如未按本合同的规定付款，每延迟一日，以按未付款项的5%计付违约金。2.除不可抗拒因素（如战争、天灾等）外，甲乙任何一方违约导致合同不能履行或终止的，违约方须向守约方支付工程总造价10%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

3、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。

5、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

八、其他事宜：

1.本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

2.双方执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后失效。

4.本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力，双方签字、盖章后生效。

甲方：

乙方：

（盖章）（盖章）

签约代表（签字）签约代表（签字）

年 月 日 年 月 日