股权方式融资方案步骤（精选5篇）

第一篇：股权方式融资方案步骤

股权方式融资方案步骤

1、融资资金以增资扩股方式持有项目公司（地块权属方）控股股权：具体股权比例、入股价格按实际资金需求测算，通常需持有60-95%；

2、项目公司所有原股东将其股权向我方提供股权质押，并办理相关质押登记手续；

3、改选公司董事会和高管层，担任公司重要人事岗位安排（法定代表人、财务负责人），实现对公司重大资产决策控制权，但不干预既定开发计划，不对资金使用设定过多限制；

4、所有项目公司股东签署书面承诺：在本次融资期间内，项目公司名下所有资产（包括土地、在建工程）不得用于抵押、质押融资；

5、我方将派遣现场常驻人员共同管理使用有关证照、公章、财务章，并采取双签制度。所有以项目公司名义对外出函、签署合同等，均需我方和项目公司双方共同签字确认；

6、根据事先销售进度，我方有权对不合理变动销售安排事先进行合理干预。如项目销售价格过高造成不能按期销售，如销售收入单季度低于原销售计划30%或销售收入连续两个季度低于原销售计划20%，则将立即调整销售安排保证销售顺利实现。具体情况以双方约定为准。

7、根据事先约定，如发生约定的还款风险情况，我方可立即启动处置项目公司股权或土地使用权的操作，而无需启动通常操作中的诉讼、执行、拍卖等司法程序。

8、一旦项目进入销售后，销售回款仅能汇入指定账户。在本项目还款到期日前3个月，现金形态资产不足本金一定比例及相关费用时，我方有权提前划转部分资金并启动销售预警手段。

9、项目到期时，由实际控制人安排主体按约定溢价收购我方股权，我方实现退出。同时，季度利息可以服务管理费方式支付。

股权实际控制人保证、其他核心资产提供辅助抵押保障等通行措施在此不一一列明。

第二篇：股权融资方案

一、企业价值估算

根据《企业价值评估指导意见（试行）》，根据评估的特定目的以及所获得的评估资料，根据目前公司的财务状况以及产业状况等，采用收益法对企业的价值评估值约为2000万元。

二、融资需求

项目投入资金需求约为1000万元，其中。。

三、融资方式

融资方式采用股权转让及增资扩股的形式分步进行，具体如下：

（1）

股权转让——根据目前企业价值估算为2000万元，原股东出售51%的股权于投资者，价格为1020万元。股权结构变更为原股东占比49%，新股东占比51%。股权转让后新股东取得公司控制权。

（2）

增资扩股——按照项目所需1000万元资金，新老股东按照所持股权比例出资。其中新股东出资额为1000*51%=510万元，老股东出资额为1000*49%=490万元。筹资资金共1000万元用于项目的运作。

（3）

增资扩股后公司注册资本变更为1200万元。

四、各主体投入成本计算

（1）新股东

新股东在股权转让中需首先付出1020万元购买公司51%的股权，其后在公司增资扩股中按照所持股比例51%需付出510万元用于项目运作。新股东合计投入资金1020+510=1530万元。

（2）老股东

老股东在股权转让中可以获得新股东的对价2000*51%=1020万元收入，其后在公司增资扩股中按照所持股权比例49%需要付出490万元用于项目运作。老股东合计资金盈余为1020-490=530，即老股东在股权转让，以及为公司注资后，还可获得现金净值为530万元。

第三篇：股权融资方案范本

律伴网（www.lvban365.net）律伴让法律服务更便捷！

股权融资方案范本

经常炒股或者经常关注资本市场消息的人可能都听说过股权融资这个词。当股权融资出现在一家公司的公告当中时，往往意味着该公司看好自身发展前景，有扩大规模准备融资的意向。反之，该公司准备拼死一搏。那么什么是股权融资？股权融资方案应该包含哪些内容?下面就由律伴网小编为您解答。

什么是股权融资?

股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权，通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。股权融资所获得的资金，企业无须还本付息，但新股东将与老股东同样分享企业的赢利与增长。

股权融资方案范本?

合同编号：_________

甲方：_________

乙方：_________

鉴于甲方正在就_________项目(以下简称“目标项目”)进行(股权/债权)融资，经双方友好协商，达成如下全程融资合作协议：

第一条 合作事项：甲方委托乙方就目标项目进行全程融资。

第二条 甲方对项目融资的最低要求和承诺：

1.融资额度：_________万元。

2.融资期限：_________年

3.投资方可控股(是/否)，可占股权比例_________%。

4.若是固定回报(或贷款)融资方式，甲方愿意支付的年回报利率最高_________%。

5.甲方承诺并保证可用自己或他人的如下资产或权证对本次融资做抵押或质押。

(1)_________。

(2)_________。

(3)_________。

律伴让法律服务更便捷！律伴网（www.lvban365.net）律伴让法律服务更便捷！

6.按照甲方公司章程的规定，甲方应召开股东会或董事会就融资一事作出同意的书面决议，并给予现法人代表以相应授权，股东会或董事会决议正本应交乙方一份留存。股东会或董事会应在正式投资(融资或合作)协议签订后三日内批准该项协议。若甲方法人代表不能亲自负责与项目融资相关的事宜，请公司给有关人员授权，明确授权范围，发给授权委托书，以方便该人士的谈判和有关活动。该授权书正本给予乙方一份留存。

第三条 乙方的权利与义务

1.乙方有权在甲方的要求范围内自主与投资商沟通和谈判;

2.乙方有权按双方协议约定收取顾问服务报酬;

3.原则上，乙方不能逾越甲方的要求，若在融资过程中，投资商或融资对象提出了与甲方要求相违背的事项，则乙方不能擅作主张，应书面征求甲方意见，待甲方正式回复(传真或正式文本)后，乙方再向投资方作出相应答复。

4.乙方的主要工作：

(1)成立项目专项融资小组，指派小组负责人，以全程负责该项目的融资;

(2)到项目方实地考察，并进行审慎调查;

(3)根据审慎调查情况，制定该项目的融资策略与融资实施进度计划;

(4)制作项目商业计划书;

(5)精心挑选切合的投资商;

(6)与投资商进行初步沟通和答疑;

(7)组织重点投资商到项目方实地考察;

(8)协助甲方与投资商等的谈判;

(9)负责起草相关的投资协议(草案)，公司章程(草案)，股东会决议(草案)，董事会决议(草案)。

(10)协助甲方安排签约仪式。

(11)对新公司的组织安排提供建议。

5.乙方应每周就目标项目融资进展书面向甲方进行汇报。

第四条 甲方的权利与义务

律伴让法律服务更便捷！律伴网（www.lvban365.net）律伴让法律服务更便捷！

(1)甲方有权获得按协议约定的相应高质量服务;

(2)甲方有权询问并监督乙方在目标项目上的工作进展，乙方应如实详细回答。

(3)甲方应如实向乙方告知本协议附件事项，不得隐瞒或虚报;

(4)甲方应按乙方要求熟练准备有关针对投资者的提问，不得有误;

(5)甲方应对乙方在融资过程中提出的问题和要求在2日内作出书面正式回复;

(6)甲方应配合乙方与投资者的谈判，不得无故推迟或拒绝;

(7)甲方应友好、周到地接待重点投资商的考察事宜，可按乙方的指示决定是否要求当地政府部门有关领导参加接见事宜。甲方应承担相应的正当考察费用(包括乙方陪同投资商的差旅费，若投资商要求承担其来回的正当交通费，甲方也不应拒绝)。

(8)甲方应按协议要求向乙方支付相应服务费用。

第五条 协议期限：自双方签订融资服务协议之日起至_________年_________月_________日止，因甲方原因导致时间的耽误则相应期限顺延。若在时间到期后，融资工作已进入实质性关键阶段，则经甲方同意，期限可延长，具体由双方签订补充协议进行明确。

第六条 费用支付

1.该项融资服务费用总额按实际融资额的_________%，由甲方向乙方支付。费用支付方式：

(1)首付定金，在双方签订全程融资合作协议和保密协议后2日内，甲方支付_________元前期融资服务费定金。

(2)在首笔融资资金到达有关帐户后7日内，甲方向乙方支付扣除首付定金后的其余款项。

2.甲方按乙方要求将费用划至乙方指定帐户：

帐户名：_________，帐户号：_________。

第七条 双方承诺

(1)乙方应本着诚信、专业、高效的职业精神为乙方提供优质的服务;

(2)甲方为所提供的一切资料负责，并保证其真实性、完整性和合法性;

(3)甲方不应要求乙方做出有违强国家和行业法律、法规的事情。

第八条 违约条款

律伴让法律服务更便捷！律伴网（www.lvban365.net）律伴让法律服务更便捷！

(1)若乙方收了费用后，无故不履行融资相关义务，则甲方有权要求乙方按已经支付金额的双倍返还违约金。

(2)若在协议期限内，融资没有成功，甲方也提出终止协议，乙方应无条件向甲方退回已支付定金的50%，协议终止。因甲方原因造成融资工作合理推迟，则协议期限应相应顺延。若甲方要求推迟的时间过长，乙方有权单方终止本协议。

(3)若甲方不履行诚信义务，向乙方和投资者隐瞒、虚报相关资料和数据，则乙方有权提前终止服务协议，并要求甲方支付首付定金两倍的违约金。

(4)若因甲方原因导致融资工作不能继续进行、投资商资金不能到位，如甲方破产清算;因种种原因甲方中途放弃本协议(如其它资金到位，被收购等)等，则乙方有权要求甲方继续履行本协议，若甲方拒绝继续履行，则乙方有权单方面终止本协议，并要求乙方支付首付定金两倍的违约金，同时保留要求赔偿的权利(包括但不限于因甲方违约造成乙方在投资商领域失信于人的信誉损失等)。

(5)若甲方不按本协议约定支付相关款项，则自应支付之日起，每逾期一天，按未支付金额的千分之五支付罚金。

第九条 甲方和乙方的选择权

在签约后的一个月时间内：

(1)甲方的选择权：甲方可以终止本协议，并以书面的方式通知乙方，甲方已经向乙方支付的费用不能再要回，乙方也不能要求甲方赔偿因合同终止导致的前期投入等相关损失。本协议提前终止。

(2)乙方的选择权：若乙方通过一定时间的工作后，发现感兴趣的投资商较少，则乙方有权终止服务，并书面通知甲方，但乙方应全部退回甲方已经支付的定金，甲方亦不应向乙方索赔。本协议提前终止。

第十条 合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成，可申请_________仲裁委员会仲裁，或直接向________人民法院起诉。

第十一条 本合同一式两份，由双方签字生效，若距离较远，也可传真签字，但需附上签字人的身份证或法人的营业热照传真件。

第十二条 本协议自双方签字盖章程之日起生效。

甲方：_________(公章)

乙方：_________(公章)

代表：_________(签字)

代表：_________(签字)

律伴让法律服务更便捷！律伴网（www.lvban365.net）律伴让法律服务更便捷！

_________年____月____日

_________年____月___日

通过以上解答，我们已经了解了股权融资的内容。股权融资是股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权，通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。股权融资所获得的资金，企业无须还本付息，但新股东将与老股东同样分享企业的赢利与增长。如果您在以后的生活中遇到了任何法律问题，欢迎您前来律伴网，我们有众多优秀的律师，随时为您解答问题。

文章来源：律伴网 http://www.lvban365.net/

律伴让法律服务更便捷！

第四篇：股权融资的四种方式

股权融资的四种方式

在企业融资的多种手段中，股权质押融资、股权交易增值融资、股权增资扩股融资和股权的私募融资，逐渐成为中小企业利用股权实现融资的有效方式。随着市场体系和监管制度的完善，产权市场为投融资者搭建的交易平台日益成熟，越来越多的中小企业转向产权市场，通过股权融资缓解企业的资金饥渴，解决融资难题。

一、股权质押融资

股权质押融资，是指出质人以其所拥有的股权这一无形资产作为质押标的物，为自己或他人的债务提供担保的行为。把股权质押作为向企业提供信贷服务的保证条件，增加了中小企业的融资机会。

对于中小企业来说，以往债权融资的主要渠道是通过不动产抵押获取银行贷款。由于大多数中小企业没有过多的实物资产进行抵押，各地政府为帮助这些中小企业获得资金，提出利用企业股权质押进行融资。据统计，武汉光谷联合产权交易所自开展股权托管以来，截至2008年9月，已为东湖高新区内的艾维通信集团、武汉安能集团等25家公司融资30笔，融资总金额超过5亿元。

江西省产权交易所至2010年12月，办理股权质押登记111宗，融资63.15亿元。

吉林长春产权交易中心截止2010年末，通过股权质押协助企业融资74亿元。

股权质押融资，使“静态”股权资产转化为“动态”资产，帮助中小企业解决了融资困难。但也面临多种因素的制约，一是政策引导不足，没有权威性的指导文件做保障;二是非上市公司股权交易市场的缺失，导致无法依托市场形成有效的股权定价机制，对非上市公司股权价值评估造成一定困难。三是银行参与不足，发放银行贷款的积极性不高。

因此，以产权市场为基础，建立一个统一、规范、有序的非上市公司股权托管运行市场十分必要。一是有利于填补监管真空，维护股东权益;二是有利于实现股权有序流动，形成规范活跃的区域股权交易市场;三是有利于提高企业股权公信力，拓宽投融资渠道，吸引社会资本;四是有利于构筑、培育、发展基础性资本市场服务体系，促进资本运作;五是有利于扩大企业知名度，为股票公开发行、上市创造条件;六是有利于增强企业管理透明度，减少信息不对称，防止非法证券和非法集资活动，改善和净化金融环境。

股权质押融资的前提是托管。通过这一平台，设立一套由托管机构、企业、银行三方成功对接的有效机制，打造甄别企业信用情况和股权质地的评价体系，健全完善统一规范的股权交易市场，使出质人以其所持有的股权作为质押物，当债务人到期不能履行债务时，债权人可以依照约定，就股权折价受偿，以达到化解债权人风险和实现质押人融资的目的。

二、股权交易增值融资

企业的发展演变，主要分为家族式企业、家族控股式企业、现代企业制度和私募股权投资四个阶段，每一个发展阶段都围绕着资本的流动与增值。企业经营者可以通过溢价出让部分股权来吸纳资本、吸引人才，推动企业进一步扩张发展。

比如一家企业，成立之初实行的是家族式，由出资人直接管理企业，并参加生产劳动。但是，由于排斥家族以外的社会资本和人才，企业在经营规模达到一定程度后，难以继续做大做强。如果经营者将企业资本折成若干股份，把一小部分出让给其他资本持有者。一方面，把受让股权的中小股东的资本集中起来，使其分别持有一定的股份并各自承担有限风险;另一方面，确保家族控股，以法人财产权的形式和法人代表的身份支配中小股东的资本去做大企业而又不承担这些资本的风险，通过吸纳外来资本和人才，发展成为家族控股式企业。

家族控股式企业通过资本集中获得大量资源，可以实现经营规模的又一轮扩张。假设当初企业注册资本为每股1元，经过一段时间的有效运营后，资产规模会扩大，所有者权益会增加，原来的每股1元增值到每股5元，那么，企业最初1000万元的资本，而现值就是5000万元。企业经营者可以拿出部分股权向外出售，条件是股份公司不要超过200个股东，有限责任公司不要超过50个股东，利用股权交易增值获取资金扩大再生产，即1块钱股权可以卖到4元左右或者更多;也可以赠与优秀员工股份，激发企业员工积极性，创造更大价值收益。这一阶段，家族不再处于绝对控股地位，出资人以其出资额为限对企业债权债务承担有限责任，建立由股东会、董事会、监事会、经理层相互制衡的法人治理结构，劳动者依法按合同上岗就业，由此建立现代企业制度。

现代企业制度适应了企业更大规模的发展。但是，企业经营向全球化、信息化发展后，面临着日益严重的内部人控制和股东权利泛化问题，陷入巨大的信用危机。这时，企业会顺势进入私募股权投资阶段。私募股权投资，专指投资于非上市公司股权的一种投资方式。基金管理公司以股权形式把基金资本投资给标的企业。企业股东以股权换取大量资本注入，在按时完成约定的各项指标后，股东可以按约定比例、约定价格从基金管理公司优惠受让并大幅增持企业股权。在这一过程中，企业既解决了资金问题，又提高了内部管理水平，使原来存在某种缺陷、约束或闭锁的企业，在私募资本的滋润与管理修复下获得解放和发展，企业价值迅速提升。

从企业发展的四个阶段可以看出，股权交易增值融资相较于债权融资和银行贷款等方式对于企业信用、还款期限等方面的限制，是最直接、快速、有效的手段，在促进企业扩张性发展，提高社会资本的流动性和增值性等方面具有最现实的实际意义。

三、股权增资扩股融资

增资扩股也称股权增量融资，是权益性融资的一种形式，是股份公司和有限责任公司上市前常用的融资方式。按照资金来源划分，企业的增资扩股可以分为外源增资扩股和内源增资扩股。外源增资扩股是以私募方式进行，通过引入国内外战略投资者和财务投资者，增强公司资本实力，实现公司的发展战略和行业资源的整合。内源增资扩股是通过原有股东加大投资，使股东的股权比例保持不变或者发生一定的改变，增加企业的资本金。

对于有限责任公司，增资扩股一般指公司增加注册资本，原股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，如果全体股东约定不按照出资比例优先认缴出资的，则由新股东出资认缴，使企业的资本金增强。对于股份有限公司，增资扩股指企业向特定的对象发行股票募集资金，新股东投资入股或原股东增加投资扩大股权，从而增加企业的资本金。

增资扩股融资的优点，一是能够扩大公司的股本规模，提高公司实力及影响力，降低资产负债率，优化资本结构，有利于提高公司的信誉度。

二是增资扩股利用股权筹集资金，所筹集的资金属于自有资本。与债务资本相比，一方面能够提高企业的信誉和借贷能力，对于扩大企业的生产规模、壮大企业实力具有重要作用;另一方面没有还本付息的风险，资本始终存在于公司，除非公司破产。

三是吸收直接投资不仅可以筹集现金，而且能够直接获得其所需要的先进设备与技术，这与仅筹集现金的筹资方式相比较，更能尽快形成生产经营能力。

四是通过增资扩股实现企业改制，也是一个产权明晰的过程。由于外部股东的加入，可以利用外部股东在管理上的经验，建立有效的公司治理结构以及激励与约束机制。可以调整股东结构和持股比例，克服企业一股独大的缺陷，建立股东之间的制约机制。

五是企业根据其经营状况向投资者支付报酬，企业经营状况好，要向投资者多支付一些报酬，企业经营状况不好，就可不向投资者支付报酬或少付报酬，比较灵活，没有固定支付的压力，财务风险较小。六是通过增资扩股不仅增加公司的净资产，同时也增加了公司的现金流量，有利于公司加大固定资产的投资，提高企业的产能、销售收入和净利润，加快企业发展，为上市创造条件。

四、私募股权融资

私募股权融资(PE)，是相对于股票公开发行而言，以股权转让、增资扩股等方式通过定向引入累计不超过200人的特定投资者，使公司增加新的股东获得新的资金的行为。近年来，随着全球的私募基金蜂拥进入中国，私募融资已成为非上市公司利用股权直接融资的有效方式之一。

首先，私募股权融资的手续较为简便，企业能快速获得所需资金，且一般不需要抵押和担保。

其次，私募股权投资者，在所投资企业经营管理上非常积极主动,为企业提供经营、融资、人事等方面的咨询与支持,营造一种良好的内部投资者机制，为企业提供前瞻性的战略指导，帮助企业更快的成长和成熟起来。

现次，企业通过有效运作所融资金，扩大生产规模、降低生产成本，使企业资产增加，融资渠道多样化，从而获得更多的外部支持，提升品牌形象，提高内在价值。

私募融资的优势，日益受到政府部门的重视和支持。1992年5月，国家体改委发布《股份有限公司规范意见》，明确规定募集公司可以向职工以配给方式发行股权证。随后，四川、江阴等许多省、市相继出台了关于鼓励发展私募股权融资的文件。

除了政策支持，私募股权融资的发展还需要市场支撑。产权交易市场满足了它的需求。PE通过产权市场，既可以广泛及时的发现值得投资的标的企业，也可以更加经济高效的退出，有效降低运作成本和交易费用，扩大投资标的范围，拓展发展空间。

根据相关报道，天津、广州、河南、江西等地都在探索开展私募股权融资，充分发挥产权市场融资功能，满足企业融资需求。

天津股权交易所，针对中小企业、创新型企业的特点与需求，创新性推出了以商业信用为基础、“小额、多次、快速、低成本”的创新融资模式，受到了广大企业和各地政府的热烈欢迎。小额，每次融资额在1000万—2000万左右，以解决企业实际融资需求为优先;多次，一年可根据企业实际需要实现多次融资;快速，每次融资在3—4个月的时间内完成;低成本，融资成本仅占主板上市成本的1/3—1/5。截至2011年9月底，天交所已累计有105家企业挂牌、交易，为挂牌企业实现各类融资总额达50亿元，具备了市场直接融资功能。

广州是国内发展私募股权融资最早的地区之一。近年来，PE投资者通过广州产权交易市场共完成交易项目121宗，资产价值304亿元人民币，涉及汽车工业、化工行业、高新技术等各个领域。

江西产权交易所先后完成南昌银行股份公司定向发行12亿新股，募集资金33.6亿元;江西润田饮料有限公司引进软银赛富投资2亿元;江西开心人控股股份公司引进日本大兴集团投资5000万元等融资项目，使江西成为国内外的投资热土。

综上所述，随着产权交易市场化进程的不断推进和业务领域的不断扩展，产权市场已成为国内企业，尤其是中小企业最重要的投融资平台之一。它可以为股权的各种融资方式提供充足的信息资源，满足股权融资方式的多样化服务需求。同时，产权市场的公开性与公正性，能够为投资者资本的进入和退出提供合法合规的有效渠道，为实现资本的保值增值提供市场保障。

第五篇：融资方式

八、其他方式

1、夹层融资。夹层融资(mezzanine financing)是指从风险与收益角度来看，介于股权与债权之间的投资形式。在结构上，可以是本金和利息按月付给投资人，也可以在前期急需资金的时候只支付利息，最后才归还本金，因此，其灵活性非常适合于房地产业。“夹层融资”模式大致分为四种：第一种是股权回购式，就是募集资金投到房地产公司股权中，然后再回购；第二种是房地产公司一方面贷款，另一方面将部分股权和股权受益权给信托公司，即“贷款+信托公司+股权质押”模式；第三种模式是贷款加认股期权，到期贷款作为优先债券偿还；第四种模式是多层创新，即在债权、股权、收益权方面进行多种创新组合。夹层融资是一种准房地产信托投资基金，是一种非常灵活的融资方式，可以根据募集资金的特殊要求进行调整。夹层融资的提供者可以调整还款方式，使之符合借款者的现金流要求及其他特性。外来资金的投资加上自有资金的进入构成了夹层融资信托模式。

3、典当融资。房地产典当作为一种替补融资手段目前已进入开发商的视野。典当行可以利用其方便、快捷的业务特点，积极参与中小企业融资贷款业务。在短期小金额资金融通的过程中，典当融资发挥了它灵活的作用，但是相对于房地产企业巨额融资需求来说，典当金额规模太小了，融资成本也较高。因此典当融资可作为解决房地产企业短期资金困难的一种融资方式。

4、合作开发。随着土地供应量减少，开发商取得土地的成本也就增加。面临银行银根收紧的压力，土地交割又必须以巨额土地转让金在短期内支付为前提，开发商必须具备强大的金融运作能力或雄厚的自有资金实力，手中有土地却没有进一步开发能力的开发商与有资金却难于拿到土地的开发商的合作，成为该阶段独特的合作开发融资方式。