业务接待管理制度

第一篇：业务接待管理制度

业务接待管理制度

一、招待费的使用原则

应遵循勤俭节约，不奢侈浪费的原则，并严格按照廉政建设的有关规定执行。办公室为接待事务的归口管理部门，并负责接待费用的审核与控制。

二、招待费的基本标准

1、厂级领导接待就餐，饭菜执行 元/人标准。

2、科级领导接待就餐，饭菜执行 元/人标准。

3、业务单位来厂维修、调试设备等工作的人员接待，执行 10元/人的工作餐标准，不准饮酒。

4、厂级、局级以上人员，用酒标准在100元/瓶以内，科级以下人员用酒标准在50元/瓶以内。陪餐人员少饮酒或不饮酒，7人以下，酒水控制在2瓶以内。

三、接待物品的领用及管理

1、办公室负责日常接待物品的采购及领用，并负责建立接待物品的领用台帐；

2、因联系工作使用招待物品时，由部门经理（科长）提出申请，经执行总经理（厂长）签字同意，总经理（厂长）或党委书记批准后，可到办公室签字领取。确因特殊情况领导不在厂，可由执行总经理（厂长）同意后，到办公室借领，事后补办手续，未及时补办手续的，办公室核价后报财务科从工资中扣除。

3、因工作需要在外食宿的，先由业务部门报请执行总经理（厂长）签字同意，再报请总经理（厂长）或党委书记批准后，方可在外安排食宿，并及时通知办公室办理，需用酒水到办公

室签字领取，剩余后及时交回，严禁弄虚作假。

四、陪客就餐要求

1、招待时应依据标准严格掌握，食堂按标准安排就餐，未经批准超出标准的招待费自行承担，企业不予报销；

2、严格控制陪餐人员，陪餐人员应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，严格控制陪餐人数，对应接待。

3、中午陪酒必须事先在办公室登记备案，少饮酒或不饮酒，否则视为酒后上班。

4、接待人员凭就餐通知单接待，就餐后及时办理结账手续。

5、严禁私客公待，所有招待费支出必须是因公性质，否则一律不予报销。

五、费用结算

1、结算程序：接待部门账单签字→服务中心确认汇总→办公室审核→执行总经理（执行厂长）签字→总经理（厂长）、董事长签字→财务部（科）结算。

2、招待费用按月核准结算，结算时，服务中心需提供《用餐通知单》、账单各一份。

3、财务部（科）每季度就服务中心收支情况进行内部审计，分别向执行总经理（执行厂长）、总经理（厂长）、党委书记报送审计报告。

第二篇：业务接待管理制度

业务接待管理制度

为了体现上海通用别克特约售后服务中心专业、高效的精神，规范接待好每位客户，推动业务工作的有序开展，提高客户满意度，特制订如下业务接待管理制度。

一、导车服务

1、每天都安排一名服务专员站立在门口，为入厂维修保养车辆引导停车，第一时间招呼客户，便于客户及时找到合适的停车位，避免通道堵塞

2、引导员应提前进行手势引导，便于客户提前采取合适的措施驶入停车位。

3、车辆贴近时，引导员应用礼貌用语招呼客户。

4、导车员随时关注通道内的进出车辆，给予合理引导，防止堵塞。

5、导车员将车辆引导停稳后，应简要询问客户来意，招呼合适的接待员立即前来进行正式预检接待。

6、导车员有事需临时离开导车岗位是，应与保安或前台主管说明情况，便于有人接替引导工作。

二、预检接待

1、服务专员应在接到导车员的接待指令后立即上前接到客户，使用通用统一的预检表，陪同客户绕车检查，询问客户来意，记录客户的原话，用“开放式”及“封闭式”提问方式与客户就车辆车况、维修保养情况充分交流，确保正确理解客户的意思，并根据预检过程中发现的问题，向客户提出比较合理的维修保养建议。

2、预检过程中应记录车辆车况、里程数、油表指针位置，提醒客户拿走车上贵重物品，并对客户随车的家人、朋友进行友好的关注、交流或提醒。

3、服务专员要求客户出示行驶证、保养手册、会员卡等资料，便于登记。

4、预检时应当着客户的面铺上三件套。

5、预检结束时，应让客户在预检表上签字。

6、离开预检区时，应当着客户面关锁车门，并走在客户的侧前方带领客户达到业务接待大厅。

7、到达接待桌时，服务专员应先安排客户就座，然后自己再走到接待桌后面。

三、工单制作

1、在安顿好客户后，服务专员首先应从DMS中查找客户以往的维修保养历史记录，掌握客户维修保养经历。

2、结合本次客户放映的问题和以往历史记录，为客户制定维修保养方案，将自己的方案与客户充分交流，并同时为客户进行估时、估价，取得客户的认可。

3、在洽谈维修保养方案时，还应向客户主动介绍本店最新开展的服务营销活动，免费健诊活动以及季节性换件活动等，邀请客户参加。

4、工单上应体现所有与客户交流确认检查、更换的项目，防止遗漏。

5、应核实车主、送修人的信息，如有变更，应立即在DMS中作变更。

6、使用上海通用统一的工单，工单上应体现预估时间、预估费用，并勾选“洗车”、“回访”、“旧件处理方式”等项目。如有特殊提醒事项，也应在工单上做说明，便于车间了解。

7、工单应有客户签字确认。

8、工单应月预检表一起下派车间。

9、服务专员在完成工单制作后，应立即引导客户到客户休息室休息。

10、工单应马上交给车间管理人员，便于安排作业。

四、预约服务

1、本站大力推广预约服务，所有人员都有义务向客户宣传预约服务的好处。

2、预约分为注定预约和被动预约。

3、设立预约专员一名，全面开展被动预约登记和主动预约电话邀请工作。

4、使用上海通用推荐的预约登记表式和话术，规范进行预约服务。

5、预约信息由预约专员在DMS系统中进行登记和抄写到预约看板，预约欢迎板上。

6、预约车辆在预约达到时间前1天和1小时，再分别由预约专员进行沟通确认。

7、预约车辆所需配件应有配件部提前做好准备。

8、预约车辆工单上应作醒目标识，便于车间识别，车辆应用专用车顶牌标识。

9、预约车辆可享受工时费8折优惠。

10、预约车辆进厂后应在专用预约工位进行维修保养。

五、过程关怀

1、车辆维修保养过程中，服务专员每隔1小时向客户通报最新维修进展。

2、遇有在维修过程中增项维修或建议项目，服务专员应第一时间通知客户，向客户详细解释，征求客户

意见，在取得客户认可的情况下再向维修人员下达新的维修指示，变更维修项目在工单中体现，并由客户签字认可。

3、如逢中午、傍晚时，服务专员应主动向客户提供免费的工作餐。

4、如客户需到市区办事，服务专员应向客户介绍路线或提供送车服务。

5、在等待中途，服务专员应主动向客户提供有帮助的建议，火大客户提出的疑问，以专业角度进行解释。

六、结算交车

1、当接到车辆完工工单及钥匙时，服务专员应先到交车区检查车况是否清洁，对照工单内容检查完工情

况，检查车辆有关设置是否回位，检查旧件。

2、服务专员自己检查完毕后即可通知客户前来验车。验车时，服务专员应陪同客户再次来到车旁一同对

照工单项目对车辆进行完工检验，确认所有项目完成，车况整洁干净后再陪同客户到结算台进行费用结算。

3、服务专员应对照结算清单内容详细地向客户解释所有项目、工时费、材料费和总费用，取得客户后应

请客户在结算清单上签字认可。

4、服务专员应全程陪同客户结算，并关心客户的证件资料交还客户。

5、服务专员应陪同客户到车旁交车，并提醒客户下次保养时间、里程，提示客户在出厂后三日内会有客

服人员进行电话回访。

6、服务专员应目送客户离厂，与客户挥手道别。

七、仪容仪表及文明办公

1、员工应按规定穿着统一服装并保持服装整洁。

2、穿着别克衬衣，领口、袖口保持挺括，无褶皱，无污渍，衣摆塞进裤子/裙子。

3、穿着黑色正装皮鞋，保持干净、光亮，无破损，穿漆色袜子。

4、穿西服时，男士需系别克领带，女士需佩戴领巾，并佩戴胸卡。

5、员工在上班期间应注意文明礼仪，文明用语，文明办公，杜绝出现各种不文明行为。

第三篇：xxx公司业务接待管理制度

XXX公司业务接待管理制度

第一章

总则

第一条为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，全面落实从严治党要求，切实加强企业党风廉政建设，进一步规范XXX发展有限公司（以下简称公司）接待管理工作，特制定本制度。

第二章

业务接待原则

业务接待应遵循依法依规、从严从紧、廉洁节俭、规范透明原则。

第二条严格预算：接待经费实行预算管理，接待事项须按审批程序事先报批，费用依照规定标准列支，厉行勤俭节约。

第三条归口管理：公司层面接待由综合管理部统筹安排，各部门层面的接待工作由其组织安排。

第四条协同配合：各部门要根据工作需要积极配合，协助做好各项接待工作。

第五条保守秘密：接待人员要严格遵守公司保密制度，重大接待要做好有关事项、文件资料等保密工作，确保不泄密。

第三章业务接待类型

第六条业务接待主要分为商务、外事以及其他业务接待活动等。

第七条在商业谈判或商业合作中接待客户、合资合作方、经贸联络考察团组的活动属于商务接待，商务接待对象不包括党政军机关工作人员和其他国有企业集团总部工作人员。

第八条因公接待外宾或其他外籍关系人员的活动属于外事接待。

第九条接待其他因公来访人员的活动属于其他业务接待。

第四章职责划分

第十条XXX公司层面承办的接待任务，由综合管理部负责制定接待方案，报XXX公司领导审批后统筹落实、组织协调。

第十一条各部门承办的接待任务，由各部门负责制定接待方案，报请分管领导批准后各部门组织落实，XXX公司综合管理部给予协调支持。

第五章接待安排

第十二条住宿安排：住宿费用原则上由客人自理。重要接待事项住宿费用需要XXX公司支付的，应当注重安全、舒适，不追求奢华，原则上安排在XXX公司协议酒店，注明酒店名称、客人姓名、人数、到达日期、离开日期、住宿天数、房间类别及需XXX公司付费的相关说明，并经部门负责人→综合管理部负责人→部门分管领导→财务总监→总经理审批后可作为报销凭证。

第十三条餐饮安排：接待用餐地点应首选本企业协议酒店，不得安排私人会所及高端的娱乐、休闲、健身、保健等高消费场所，不得提供香烟，不得提供用野生保护动物制作的菜肴，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴，人数较多的一般安排自助餐，若人数较少或者不具备条件时，可安排简单的工作围餐。接待费用2000元以下须经部门负责人→综合管理部负责人→部门分管领导审批后可作为报销凭证；接待费用超过2000元须经部门负责人→综合管理部负责人→部门分管领导→财务总监→总经理审批后可作为报销凭证。

第十四条门票领用：XXX公司承办的接待原则上不安排需门票的景点，如有接待任务需领用各景点门票的，先请示部门负责人同意后，填写门票领用单，经部门负责人→综合管理部负责人→部门分管领导→财务总监→总经理审批后可作为报销凭证。相关费用由各单位与各景区单独结算。

第十五条座谈会：要与客人提前沟通好会议议程、会议主持人、着装要求等。座谈会一般由XXX公司领导主持，议程包括：1.XXX公司领导介绍出席的XXX公司人员；2.对方领导介绍对方出席的人员；3.XXX公司领导介绍XXX公司公司发展情况；4.对方领导介绍对方单位发展情况；5.对方领导讲话；6.XXX公司领导讲话。

如需使用会议室，应在公司OA上发起会议室使用申请，注明会议名称、会议地点和时间，审批后使用。

第十六条签约、会见、论坛、展会活动：合作方跟XXX公司公司有签约活动，需协调XXX公司领导出席致辞的，需项目负责单位提供致辞代拟稿，报XXX公司综合管理部核改。论坛、展会活动，要向办会单位了解活动着装要求；有外宾出席活动的，一般要求着正装。

第十七条车辆安排：接待用车应当遵循统一管理、定向保障、经济适用、节能环保的原则，合理调配、规范用车，严禁公车私用、私车公养。各部门根据来宾情况，酌情填写《公务车使用派车单》，审批后由车队协调安排车辆。其他交通费用原则上由客人自理，重要接待安排如需公司承担费用的，采取一事一报原则进行事前报批。

第十八条纪念品采购、赠送及领用：纪念品采购由XXX公司综合管理部负责。接待来宾原则上不赠送纪念品，如确需赠送，由综合管理部统筹安排。应当节约从简，以宣传企业形象、展示企业文化或体现地域文化等为主要内容。严禁赠送现金、购物卡、会员卡、商业预付卡和各种有价证券、支付凭证、贵重物品等。严禁违规公款购买、违规收受赠送高档烟酒、珍稀药材、天价茶叶、名贵木材、珠宝玉石、名瓷名画等名贵特产类特殊资源。

经办人领用纪念品需做好领用登记，相关费用要做到“单笔清”并及时核销。

第十九条新闻报道、档案管理：有XXX公司领导班子陪同考察、座谈会、会见活动的，综合管理部应安排人员记录报道和摄影留存。陪餐活动不安排宣传。

接待任务结束后，接待人员要及时进行客情登记；重要接待涉及的文件资料、新闻稿件等图文、音像资料按月份交档案室归档；相关资料的草稿和废纸在接待任务结束后要立即进行粉碎销毁。

第六章接待经费报销

第二十条各接待部门以接待各类申请单作为接待、消费、报账的依据，综合管理部负责汇总公司接待台账。

第二十一条费用审核报销：有关单位在接待任务结束后一周内，应进行报销手续。不得将业务接待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿。

第二十二条有下列行为之一的，予以严肃处理，并追究有关人员责任：

（一）违规增加业务接待活动内容；

（二）擅自增高接待开支标准；

（三）虚报来访人数、天数等，套取接待经费；

（四）使用虚假发票报销接待经费；

（五）报销因私接待费用和个人消费费用；

（六）向所有出资企业等摊派或转嫁接待费用；

（七）其他违反本办法的行为。

第四篇：业务接待岗位职责

业务接待岗位职责

一、负责按规范要求及时、热忱的接送客户，并实行首问责任制原则。

二、负责按规范操作流程，准确判断并详细记录：维修车辆的相关信息、车主的相关信息、维修的相关信息、其它要求有关手续。

三、对接待客户负责并耐心解答客户疑问，保证兑现对客户的承诺，若有问题及时向上级领导反映，取得支持和帮助。

四、负责及时与客户沟通，告知车辆维修过程中出现的新的状况。

五、负责按规范流程进行索赔相关事务的处理。

六、不断提高专业技术水平和服务意识，优化改进工作。

七、完成部门负责人交办的相关工作。

八、每日评估自己的工作，每月总结工作并上交服务经理。

第五篇：业务接待函 - 副本

业务接待函

XX县环境保护监测站：

根据我公司业务需要，兹委派 同志于 年 月 日到贵单位办理 业务，请贵单位严格遵守有关公务接待管理规定及相关接待标准予以接待。

特此函告。

xxxxxxxxx有限公司

年 月 日