关于越南海产品市场的考察报告

第一篇：关于越南海产品市场的考察报告

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为了积极扩大并加强与越南在多个贸易领域的交流与合作，调整红河州进出口产品结构，积极寻找和拓展新的外贸进出口增长点，改变红河州长期以有色、化工、资源性产品为主要进出口商品的单一贸易格局，2011年7月29至8月3日应越南海防明珠责任有限公司的邀请，由红河州人民政府组织，以红河州商务局局长陈米杰同志为团长的红河州赴越南海产品市场考察团一行7人，对越南海产品市场进行为期6天的考察。现将考察情况报告如下。

一、越南海产品基本情况

越南概况

越南社会主义共和国位于东南亚的中南半岛东端，北纬8°30′至23°22′，东经102°1′至109°30′，北与中国云南、广西接壤，西与老挝、柬埔寨交界，东面和南面临南海，海岸线长3260多公里。----------------精选公文范文------------------精选公文范文--------------------------面积万平方千米。越南地形狭长，南北长1600公里，东西最窄处为50公里。越南地势西高东低，境内3/4为山地和高原。北部和西北部为高山和高原。中部长山山脉纵贯南北。主要河流有北部的红河，南部的湄公河。红河和湄公河三角洲地区为平原。越南全国地处北回归线以南，高温多雨，属热带季风气候。年平均气温24℃左右。年平均降雨量为1500～200mm。北方分春、夏、秋、冬4季。南方雨旱2季分明，大部分地区5～10月为雨季，11月～次年4月为旱季。河内时间：gmt＋7 h，系发展中国家。经济以农业为主。越南是传统的农业国，农业人口约占总人口的80％左右。耕地及林地占总面积的60％。粮食作物包括稻米、马铃薯、番薯和木薯等，经济作物主要有水果、咖啡、橡胶、腰果、茶叶、花生、蚕丝等。

越南海产品生产及出口情况

1、水产优势：越南海岸线长达3260公里，有1个出海口，大大小小岛----------------精选公文范文------------------精选公文范文--------------------------屿超过3000 个；渔业在越南的经济发展上，占相当重要的比例，对出口有非常重要的贡献。

越南水产养殖潜力巨大。越南坐拥得天独厚的自然条件：海岸线长，淡水，咸水，海水湿地众多，特别是中部和南部靠近沿海的地区，河流纵横交错，湖泊星罗棋布，为海洋水产的自然生长和人工养殖提供了良好条件。随着世界市场对海产品的需求不断增加，越南逐渐把水产业当作一项重要产业来发展。越南拥有约1千万亩水域适于发展水产养殖，目前为止已开发了其中的%。越南水产养殖面积目前已经达到0万公顷，主要养殖虾类、罗非鱼和巴沙鱼等。2010年越南水产养殖业的产量达到水产总产量达到万吨，其中各种鱼的产量为102万吨，虾为37万吨，其它水产品为21万吨。2010年，越南海产品出口约为32亿美元，出口排世界第五位，全年水产出口达52亿美元。

2、市场情况。越南全国现有水产----------------精选公文范文------------------精选公文范文--------------------------品加工单位近515家，生产能力每天约5200吨。大多数水产加工单位工艺技术达到较好水平，有170多家企业达到欧盟一类进口标准，300多家达到出口美国标准，近300家达到出口中国标准。主要出口市场为：中国、日本、美国、欧盟、俄罗斯及其他中东国家。主要出口产品为冷冻鱼，冷冻虾等其他海产品。据越南海产品出口商和生产商协会报道，今年越南的海产品出口预计仍将达到53亿美元。

越南海产品加工出口协会称，目前越南海产品已出口至世界0个国家和地区。其中，欧盟各国仍是越南海产品出口的主要市场。据越南农业和农村发展部报道，在今年前四个月越南的海产品出口同比上涨了29%，出口值为16亿美元。对美国出口增长了39%，德国增长了32%，加拿大增加了100%。

开拓新出口市场瞄准中国：根据有关统计数据，目前中国对水产品的需求量大幅增加，其中仅冷冻水产品的需求----------------精选公文范文------------------精选公文范文--------------------------量就将增长15%。在中越边境越南一侧的广宁省芒街口岸，越南水产品出口中国十分方便，仅从这里出口到中国的水产品平均每天达到了100吨，越南水产出口上希望把越南美味的水产品送上所有中国人的餐桌。中国是越南十分关注的水产品出口市场。根据中国-东盟“早期收获”计划，从2004年1月1日开始，越南降低了几乎所有对华农产品和水产品的出口关税。到2008年，越南已把484种对华出口产品的关税降为零，以履行其对中国-东盟全面经济合作中所有相关承诺，这大大促进越南农产品和水产品对华的出口。特别是每年中国进入禁渔期时，越南水产品对华出口将会占尽天时地利的条件。

3、越南水产主要问题与中方潜在机遇。首先，水产品加工能力仍然严重滞后；其次，水产种苗过于依赖于捕捞或进口；再次，相对比较陈旧和落后的越南远洋捕捞设备远远不能满足现代化水产业发展的需要。近年来虽然越南建----------------精选公文范文------------------精选公文范文--------------------------立了一批水产品生产和加工中心，但是越南的水产品加工能力仍然严重滞后，这影响了越南水产品出口的数量；因此，越南市场开发潜力巨大，无论在进口越南水产品还是出口越南所需要的水产养殖、捕捞、加工、冷藏、运输等先进技术与机械设备方面，中国企业都不应错过开发机会。

二、考察海产品及部份商品市场情况

考察团一行在短暂的6天考察行程中，重点参观了越南岘港市日黄海产品加工厂、富安省海产品养殖场、考察了芽庄市海产品干货市场及农贸市场、迪石市富明水产有限公司海产品生产线、海防市明珠水产有限公司海产品加工厂及海产品养殖基地。并在紧张的行程中顺带考察了越南的红木家具市场和水果市场，并从商务工作的角度考察了越南的商业服务中心。

考察团赴岘港日黄海产品加工厂考察，图中箱内为即将出口台湾的水产----------------精选公文范文------------------精选公文范文--------------------------品

在考察期间，考察团成员与各企业家及有关人员进行了座谈、交流，对越南的海产品生产概况及越南其它领域的经济发展趋势有了大致的了解，结识了新客户，开拓了新市场，取得了好的成效。、考察海产品生产企业情况

1、考察组一行第一天考察的企业是岘港市日黄海产品加工厂。该厂是一个以加工海产品为主的企业，加工的海产品品种达三、四十种，产品主要销往欧盟以及中国台湾。

2、越南富安省的海产养殖场位于越南富安省绥和市，我们从芽庄到绥和有将近5个小时路程，到达富安省海产养殖场后，考察组重点考察了该公司的生产加工车间及海上养殖厂，该公司经营近百种海品种，其中金枪鱼是公司的主打出口商品，主要销往欧盟、加拿大和以色列等国家。考察组还了解到富安省今年1－6月金枪鱼出口价值达5000----------------精选公文范文------------------精选公文范文--------------------------万美元。

考察团听取富安水产品公司负责人介绍企业情况

据公司负责人介绍，为了提高越南金枪鱼在国际市场的竞争力，目前越南渔业协会正考虑设立国家级的金枪鱼捕捞监督与保护机构。该机构负责制定渔民捕捞渔船与公司捕捞渔船、船主与水产销售企业之间的合作模式，旨在保护越南金枪鱼捕捞与加工厂的权益。

越南富安省人民委员会与日本企业已签署了有关金枪鱼收购、加工、保管和出口的合作框架协议。日本企业将向越南提供平均载重量为100吨-200吨的两艘冷藏船，使刚捕捞的金枪鱼在零下60摄氏度得以保鲜，大大高于目前越南国内原有渔船旧冷藏系统的平均水平。日本企业还向富安省渔民转让先进的金枪鱼捕捞技术，提供捕捞技术培训，并对水产的销售和出口提供保障。

3、位于越南迪石市的明富水产品有限责任公司是一个拥有1万多人的大----------------精选公文范文------------------精选公文范文--------------------------型集团公司，公司总资产3000亿越盾，流动资产700亿越盾，集团共拥有9家分公司，其中有一家在美国注册。产品主要销往欧盟、美国、日本、韩国，少量销往中国。产品主要是对虾，目前已经形成了养殖、生产、加工、销售一条龙的经营格局，公司下一步将积极策划对中国市场的拓展和开发，谋求和河口国锋进出口公司在业务上有进一步的合作。

考察团一行正在参观明富水产有限责任公司的生产流水线

4、海产品考察的最后一站是海防明珠有限责任公司，该公司是一家同时经营海产品、电子设备、电器、日用品、粮食、食品的中型企业，注册资本80亿越盾，在中国已经有15年的投资历史。公司在国内外市场上都享有很高的信誉度，合作伙伴遍及中国的北京、上海、昆明、大连及广东、广西、浙江省，并且每年都能够获得在云南文山州、红河州举办的各种展销会的邀请。在国际上----------------精选公文范文------------------精选公文范文--------------------------的合作伙伴主要是日本、韩国、台湾。

在对该公司的考察中我们还了解到，河口国锋公司已经把越南海防明珠公司定为从河口口岸进口海产品的主要合作企业之一。、考察其它商品市场情况

1、考察越南河内市红木家具生产厂家

随着中国市场对红木家具需求的增加，我们在考察海产品的同时也对河内市的红木家具厂家进行了考察。在越南除了本国商人自己开办的红木家具加工厂外，一些中国商人也在越南设厂，汇聚了不少来自浙江东阳，广东中山，福建仙游等地的能工巧匠，从而形成了一个庞大的产业。但从具体考察情况来看，越南红木家具无论从创意设计角度还是制作工艺水平等方面都与国内有一定的差距。归纳起来，有这样几个问题：一，缺乏品牌意识、工艺较为粗糙。

胡志明市中心琳琅满目的小商品店

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由于是向良莠不齐的经销商供货，定位于中低端市场，所以缺乏标准化生产工艺，不重视品牌的打造。主要靠经销商提供家具照片，工人仿制加工，表面看起来八九不离十，但细微之处的考究工艺却无从体现，有“山寨”嫌疑，所以产品经不起考验。二，使用白皮多，为的是充分利用木料降低成本，但木料质量无法保证。三，面板薄。正常的面板应该在毫米，但越南货往往只有5毫米，这其实是偷工减料，这样薄的面板，穿带榫都无法安装，面板边槽浅。四，使用假榫，在榫卯上玩花样。总之，画虎画皮难画骨，越南红木家具最大的特点就是没有神韵，缺乏创新。

2、对越南胡志明市商业、经贸的考察情况

在对胡志明市的考察中，我们除了考察了市内几个海鲜干货市场外，还从商务工作的角度对胡志明市内的商业经贸活动、物流情况进行了实地考察。

胡志明市是越南现代商业气息最----------------精选公文范文------------------精选公文范文--------------------------浓厚的城市，胡志明的市中心，全部为商业街，小门面的店铺鳞次栉比，许多是越南工艺品店，出售红木制品与牛角制品，还有一些手工编织的手袋，也有不少画廊，不仅出售越南本土写实派风情画，还有许多西洋风格印象派作品点缀其间。在一个名为tat的大型百货公司里，国际品牌的时装、首饰、手表、电器，据说与全球同步上市，超市里也有不少进口食品出售。餐厅密密麻麻，西餐分出了法式、意式和德式，日本餐、韩国餐以及中国的火锅都可以觅到。街头有许多来自美国、欧洲以及东南亚的游人在闲逛，店员大多可以用英语介绍商品，会讲中文的也很多、有些还会使用法语、日语和韩语，街头有不少挑担的小贩，销售法式棍包与越南酸甜小食品。

陪同我们的越南翻译介绍说：胡志明市是越南第一大城市，旧称西贡，是越南的3个中央直辖市之一，亦是越南的经济中心、全国最大的港口和交通枢----------------精选公文范文------------------精选公文范文--------------------------纽。目前胡志明市有人口七百多万，人口占越南全国总人口的%，gdp总量却高达100亿美元，占全国的四分之一。全市有五万多家企业，其中30%为私营企业，外资企业也有一千六百多家。八十年代越南开始革新开放，发展市场经济，二十多年来胡志明的经济发展很快，人们的观念也有了很大变化，在经济上有了更多的愿望，生活态度十分进取，开办私营企业成风。随着二十多年的经济发展，胡志明市的土地资源已经较为紧迫，劳动力资源也开始出现短缺，目前该市正在从劳动密集型产业向技术密集型产业转轨，未来的目标是成为越南的金融、服务与商贸中心。

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第二篇：越南橡胶考察报告

越南橡胶考察报告

2007年12月6~12日南西双版纳维盛橡胶有限公司、浙江来福模具有限公司、合肥韵辉橡塑有限公司、晋江健步橡胶贸易有限公司、海南安顺贸易有限公司等12人赴越南考察：一是参加2007年越南橡胶协会年会；二是对越南天然橡胶种植加工、贸易及橡胶工业情况进行实地考察，期间与当地四个橡胶厂进行了座谈和情况沟通。

一、越南天然橡胶生产和加工情况

越南是天然橡胶种植和生产大国，目前世界排位第四，仅次于泰国、印度尼西亚、马来西亚。越南有西宁、头顿、平福、平阳、同奈等6个省种植天然橡胶，其中平福、平阳、同奈产量最高。2006年越南天然橡胶种植面积已达5目前越南国内天然橡胶消费量仍然很低，约65000~70000吨/年，占总产量的12-13%。

2006年越南天然橡胶出口量已达到707.9千吨，主要出口到中国、韩国、德国等国家和地区。(见表1)。

No国家千吨%

1中国469.3 66.4

2韩国32.2 4.5

4台湾22.4 3.2

5俄罗斯20.5 2.9

6美国17.3 2.4

7比利时12.3 1.7

9日本11.5 1.6

其他80.9 11.5

总出口量707.9 100

(表1)

从表1可以看出，2006年越南对中国天然橡胶出口量已达469.3千吨。中越两国橡胶贸易以正常贸易为主，另外也从边贸出口。

此次考察中，对西宁省的实际考察情况是：天然橡胶种植面积目前达500橡胶年产量达7万吨/年，预计以后会达到10万吨/年。期间还考察了两个加工厂，一个乳胶加工厂，一个标准胶加工厂。其中乳胶厂年产量18000吨(含胶量60%以上)，标准胶厂年产量10000吨, 60%销往中国。

二、越南橡胶工业情况

尽管越南橡胶工业已有数十年，但目前还处于发展起步阶段，主要产品有：摩托车胎、轮胎(主要是斜胶胎)、乳胶制品(家用、医用手套等)、橡胶拖鞋等。此次考察团参观了越南南方集团公司和丰盛股份有限公司。南方集团公司是最大专业轮胎生产公司，目前摩托车胎产量中外胎达600万条，内胎达17箱等用小实芯胎，出口量很大，公司提出如有资金投入，还可以进一步扩大生产和出口。

越南也希望把橡胶工业做大做强，其发展重点是子午线轮胎、乳胶制品等。

三、中越两国贸易和合作意向

1、天然橡胶

越南希望和中国合作，我们提出：

1)集团采购，轮胎等大用户与其橡胶加工厂建立长期贸易关系；

2)联合采购，中小企业依托大的营销商联合采购，提高采购量；

3)合资合作，建立复合胶加工厂或干胶加工厂。

原西宁省省长、现任越南橡胶协会副主席、兴盛公司总经理阮兴和表示欢迎。

越南天然橡胶发展潜力很大，和柬埔寨、老挝、泰国接壤，资源丰富。

2、乳胶

最大特点：一是生产规模比较大；二是采用集装箱包装，20吨/集装箱，他们希望把更多的乳胶(乳胶的含胶量60%以上)出口到中国。

3、橡胶产品

越方希望中国能够以资金及技术、装备和其他原材料，合资建设200万套乘用子午胎、60万套半钢子午胎。家用手套、医用手套、输血胶管及安全套合资建厂，一部分在本土销售，一部分出口到国外。

四、考察组的意见和建议

中国是第一耗胶大国，70%天然胶靠进口，建立稳定的原料来源基地是实现科学发展的前提。越南天然橡胶出口是零关税，对进口方用户降低成本有利。在交流中，对方提出就地取材、就地加工、原材料价格肯定要比出口价格低，有利于市场竞争。据考察了解，当地工资水平不高，这也有利于降低成本。鉴于以上情况，考察组认为到越南办厂是有益的。

为此考察组建议：

1、天然橡胶消费量大的公司应当与越方大的标准胶、乳胶加工厂建立关系。越南橡胶加工厂仅西宁省万吨以上的就有10家，还有一大批三、五千吨小厂。

2、国内有条件的营销商可以直接联系周边地区、中小用户联合采购。

3、有条件的用户或营销商可以考虑在当地建立加工厂，按用户标准，用中国技术、设备加工复合胶或标胶，返销国内。

4、目前越南对乘用子午胎需求量上升，但还未有大的跨国公司去建厂，这正好给中国提供了合资建厂机会。

5、合资或合作建立乳胶厂，生产乳胶产品，利用我国现有的标准技术、设备，比在我国加工生产出口要好的多。

五、越方对进口中国有关产品意见

最近几年，越南从中国进口子午胎成型机、尼龙帘子布、炭黑、助剂等，总的认为价格低，质量好、但不稳定，有的不得不转口买别人的，比如尼龙帘子布，原从中国大陆进口，后因质量不稳定等问题，而转口买台湾的。

为此，越方希望与我们增加交流，对中国大企业加深了解，以便扩大贸易，使用更多的中国产品。

第三篇：越南市场拓展指南

越南市场拓展指南（1）

2008-5-29 8:49:00 点击次数：1919 类型：编译 编辑：wx

一、制定代理商或经销商

根据越南一般规律，国外公司除非取得该公司产品在越南的投资许可证，否则必须有指定的全权代理商或经销商。

代理商：国外供应商的产品向越南进口以及销售需要委任越南当地的代理商。由国外供应商承担商品未付款的风险，并且由供应商完成售后服务/支持的 工作，代理商仅仅在产品销售时代表国外公司。《越南商法典》认为国外公司有委任代理商的权利，并要求其对越南地区代理商授权经营活动范围，而代理商也应取 得由海关授权的进出口编号

经销商：通过经销商进行销售，法律保护和求助的问题解决将更为清晰。越南本地经销商从国外供应商处购买产品在越南进行再次销售，因此，经销商对 产品整个销售过程负全责。与一些代理商不同的是，经销商通常提供售后服务/支持。一家经销商的销售需要通过签订相应的“海外贸易合同”，并且该合同的条文 必须符合越南关于海外贸易的相关规定。

法律以及其他注意事项：在贵公司指定越南当地的代理商或者经销商时，应充分考虑该法人的是否拥有一些特殊许可、其设备、人力、资本以及其他必备 条件是否能够满足公司产品销售的需求，能否承担相应的责任。在双方签订的商业协定中，每一部分的权利与义务都应一一清晰表达，每一项的流程严格遵守各项相 关规定。大多数情况下，我们建议使用不可撤销信用证，但这并不是当地银行发行的信用证可能无法强制执行。

在越南通常无法通过法院来解决如强制执行合同规定或者追讨赔偿等贸易纠纷。国外公司如果通过越南当地的法律体系来解决相关问题不但进程较慢，而 且其办公并非透明化。类似的，尽管越南有贸易仲裁的相关架构，但国外公司很难通过贸易仲裁的程序来解决贸易纠纷。通常我们建议贵公司在越南当地国际律师事 务所的帮助下解决各类法律问题。

越南海外投资贸易公司：在寻找越南代理商或代表商时，我们建议贵公司不要仅仅局限于考虑越南当地的公司，同时可以考虑以在越南的国外贸易公司作 为公司的代表办事处。在不远的将来，那些在通讯具有独特优势、进口经验丰富、拥有产品以及物流专业知识、市场营销能力强大的国外贸易公司将在越南逐步出 现。

寻找当地贸易伙伴：国外公司为了能够更好的在越南进行投资贸易获得更多的利润，大多数公司都会寻求越南当地工司作为贸易伙伴。一方面，可以通过 当地的工商业联合会的网络寻找适合的贸易伙伴。越南负责该项工作的主要机构是越南工商业联合会（Vietnam Chamber of Commerce and Industry，VCCI），该组织总部设立在河内市，在越南各个地区都有设有分支。VCCI的成员包括国有改革企业、合资企业和私人企业等各种不同的 企业。在胡志明市，投资贸易促进中心（the Investment & Trade Promotion Center，ITPC）也可以提供相关类似的服务。另一方面，可以通过当地工业协会寻找合作伙伴，因为协会内部由行业中的龙头企业组成。同时也有大量的 发展完备私人咨询公司可以提供该项服务。

二、建立办事处

为了在越南建立一种商业存在，每一家国外公司必须获得以下三个类型许可证之一：

代表处执照：建立代表处通常比较简单，但是代表处在越南的存在形式受到诸多限制。营业执照由贸易部发出，且被允许的活动经营范围很窄，需要遵守“国外经济组织在越南建立和执行代表处相关规定”。

代表处需要租赁办公用场所、除了限量的离国服务工作人员外，其他所有人员要雇佣当地人员，且商务行为受到相关规定的限制。代表处所许可的活动包 括市场研究、市场监控、海外母公司制定的销售企划执行，以及追加长期投资等行为。代表处通常被看作公司贸易的联络处，而并非执行机构，所以被严格禁止参加 任何可能产生收入的经营活动，例如贸易、提供专业性服务、收款或转租其办公地点等活动。

国外公司在某处开设一家代表处需要取得相应的许可证。如果该公司在同一城市计划开始第二家代表处，或者在不同的城市开设同样地的代表处，都需要 另外申请许可证。越南没有“代表处分支”许可证。国外公司在申请代表处许可证的时候就应当考虑清楚在越南开设一家还是多家代表处。根据以往的经验，国外公 司同一时间申请一家以上的驻越南代表处将更容易获得相关许可证。一旦晚些时候另外申请其他代表处的许可证，贸易部可能要求提供此前申请的代表处的业绩报告 等相关文件。

税收政策：代表处可以免除法人税务审计。根据相关规定，越南职工和离国服务工作人员的所得税缴纳比例相同。

其他规定：有时，代表处受到当地人委会或地区市政府、警察局、税收、工会等部门的详细审查。

申请程序：申请设立代表处相关程序比较简单 明了。申请公司必须根据贸易部相关规定提供相应的文件资料。所准备的文件资料需要有英语和越南语两个版本，并在规定时间内提交。向当地人委会登记申请到许 可证下发需要90天。许可中办理的费用为1,000,000越南盾，相当于约65美元。许可证的有效期一般为3年，另外可以延长3年的有效期限。

子公司许可证：根据越南的法律规定，对于国外公司分支机构完全属于国外公司所有贸易，其运作应在指定领域内提供相应服务。对于运作领域有一定的 限制，并受到一些越南政府机构的监控，包括移行、法律和保险等。多数国外子公司进入越南，首先设立代表处，随后申请设立子公司。在越南，国外公司子公司设 立经营的获批需要提交该公司国内营业额和本地履行合同。

税收政策：子公司有责任根据越南当地规定对其资产及营业额缴纳所有税务。

申请流程：自公司许可证申请通常服从政府部门及其他主管当局对其进行的相关工业调查。

根据2000年9月6日政府部门颁布的45-2000-ND-CP法令规定，该类子公司隶属于国外贸易实体，设立从事贸易和/或旅游业，并从中直接获取利益。子公司所被限制参与的商业行为包括：

出口以下由越南地区购买的产品：手工艺器皿、初加工农产品（大米和咖啡除外）、初加工水果和蔬菜、工业生活消费品、肉类、粮食

向越南市场进口以下产品：采矿机械及设备、农业机械及设备、水产加工机械及设备、原矿石、各种药物、化肥及杀虫剂国外投资许可（Foreign Investment Licenses，FIL）：国外公司在越南投资通常需要通过越南投资与计划部（Ministry of Planning and Investment，MPI）取得FIL并遵守投资相关的法律、规定以及通知。与此前的相关法律规定相比FIL比各省市、地方政府以及投资地区发出的投 资许可证更具有权威性，但许多省份和大城市正在努力向越南政府申请扩大其在地区的自治权力。虽然首相府仍然权力较大，但也是“敏感”工程。MPI仍然是处 理国外投资事项的主要政府部门。

国外公司在越南主要以下四种投资方式：

A）合资合同，这种形式相关内容在下文中有详细的讲解。

B）业务合作合同（business cooperation contract，BCC）允许国外公司与越南公司合作从事商务其感兴趣的商务贸易，但不能设立公司没有所有权。有许多越南当地相关公司对这类合同可以提 供多种变通方式，但BCC许可证跟其他外商投资类型一样，没有免税期和特许。由于政府限制，BCC无法进入电信业和石油行业包括其经营和管理。

C）外商全资（100-percent foreign-invested enterprises，“FIE’s”）日渐成为投资的常用形式，投资者需要通过当地系统建立自己的公司，与合资贸易伙伴的问题也更加显而易见。在2000年5月国民大会修正 了《国外投资法》关于由合资贸易向独资贸易转变程序的相关规定。新修订的法律改进了许多此前1996年版本的规定，使越南能够更好吸引外商投资。通过协调 减少大量统一审批的边缘化合资贸易，从而巩固了对投资者的管理控制。政府为此简化许可证申请程序、降低汇款税率，并为外商投资减负。值得注意的是，与其他 投资形式相比FIE’s更难取得土地使用权（工业区和经济特区除外），及许可证期限限制较多。

D）BOT（Build-operate-Transfer，建造－运营－移交）投资合同权威低于FIL，但法律、规章和金融构架还不完善。FIL也可以进行BOO（build-operate-own，建造—运营—所有）、BTO（build-transfer-operate，建造—移交 —运营）和BT（build-transfer，建造—移交）三种形式的投资工程。多数国际局势观察家认为，BOT以及其他私人企业融资将是未来越南基础 建设的关键。至今为止，越南大量基础建设需要其它各国，以及双边官方发展援助（official development assistance，ODA）下通过融资完成，但一些政府项目是受限不可以的。

投资者通过BOT合同建造基础工程，在合同期内进行经营并获利，在合同期满后无偿归还当地政府。原则上，BOT工程由首相府支配。BOT工程可 以合资经营，也可以外商独资。根据合同，该类工程可以免除土地税和进口关税，还可以享受更低的利润税（10%），代扣所得税也可以比通常的降低5%，从第 一年盈利开始有八年的免税期，并且政府承诺税收可以收取外币。在工程所有权归还政府后，外商还可以通过续约延长经营合同长达50年。

三、特许经营

近些年来，特许经营市场增长迅猛，增幅将近20%，并且新开设了530家特许经营商店。尽管相对来讲越南流通市场并不大，但预计发展速度较快。近年来已经有不少的知名国外特许经营企业在越南经营并取得成功，当地的商家也比从前更加意识到特许经营所带来的商机。在越南，已经有许多商家寻找机会获得 国外知名品牌的特许经营权。在2006年3月政府最新颁布了有关特权的35/2006/ND-CP号法令，补充了2005年国民大会颁布的《商法》关于特 许经营的细节。新法令为特许经营提供了关键的概念定义，包括对特许经营合同的要求以及明确对财务的管理。

工业观察家提出，越南的特许经营具有巨大发展优势。首先，近年来该国经济增长稳定的保持在7%到8%之间。其次，目前越南拥有8400万可以自 由支配收入的年轻人群。大城市消费对高质量产品的需求非常高，而当地产品又无法满足。西部的特许经营贸易所提供的高端产品和服务恰好能够满足这些需求。另 外，越南政局稳定，外商投资受到欢迎。由于在越南特许经营是一种新兴的贸易模式，所以起点基础较低，具有巨大的增值空间。最后，由于越南已经加入WTO，越南的经济正逐步为外资贸易提供更好的贸易环境。

目前，越南大多数特许经营项目都是快餐，其他贸易商机通常还未调查，这其中包括时尚、卫生保险服务、儿童服务、清洁卫生、就业服务、旅游、酒店 和汽车旅馆、家居、教育产品服务、自助餐、化妆品、美容服务等等。工业专家预计，将会就特许经营颁布新的法律以及相关规定，未来几年特许经营市场平均年增 长将达到20%～30%。这个高增长预测的判断主要是通过最新主要外商与本地商家签订的特许经营合同得出的。

四、直销

国外公司除了根据《海外投资法》在当地设立办事处外，还可以通过越南经销商或者代理商伙伴对产品进行直销。对于越南消费者许多直销销售法有着新的定义，由于在一些地区直销形成了不道德的“金字塔”结构，政府正在考虑制定相关的规定。直销背后面对的障碍包括缺乏 消费数据、没有邮件表和拥有个人电话有限。在胡志明市一定地区内，有些化妆品和女性内衣公司对门对门销售有着一定的经验。在过去的数年中，国外人寿保险公 司在越南已经取得了许可证，组建了巨大的代理团队，通过传统电话、门对门销售和在市区设立工作网点的方式进行直销

一些观察家相信，越南已经建立起直销和多极市场组织，最终将会引起官方的担忧，并根据近期中国的经验解决该工业各类问题。

在B to B市场，广泛运用直接发邮件/传真和电子邮件进行销售，而邮件地址名单数据库通常由公司内部创建。一些在越南经营的国际领先的消费者市场研究机构可以根据客户需求提供人口数据。

五、合资经营

合资经营：外资合资指的是越南企业与至少一个国外公司合作经营。越南的国外投资法律允许国外公司在许多领域 建立独资企业（即此前提及的FIE形式），但并非所有领域。合资经营与其他各种不同的经营方式一样，有着他的优势和劣势。从正面讲，在越南合作企业通常为 国有企业，通过它可以与政府部门和客户建立至关紧要的关系，了解当地市场专业知识，取得雇佣人员的资格和当地知识产权使用权。但也会因为该贸易伙伴承担许 多潜在的债务。他们的管理方法通常受到诸多限制，管理文化也可能充满着繁琐和官僚的气息。他们可能不会介绍关于局势展望信息，监视国外合作伙伴的行动，对 做出关于资本额或者商业计划原则的主要战略性调整的决定犹豫不决。最后，越南合作伙伴很难对商业经营提供资本。

许可证：取得许可证与特许经营受到相同问题的困扰，包括严格的相关规定、申请时间长、支付方式受限、法律体制不健全和知识产权问题。不过，可以考虑通过海外公司在越南合资经营子公司申请商标、技术、售后服务的许可证。

六、政府采购

在越南，由政府决定政府采购的产品和服务。包括省市政府以及国有企业在内的采购在内，这部分有着巨大的销售 潜力。越南受到官方发展援助（ODA）制定的重要性水平来扶持国家财政预算。在2005年，越南在ODA的支持下取得了将近37亿美元的多边和双边捐赠款 项。根据“宽松”的国际捐赠原则，大多数款项为越南基础建设的贷款。基础建设是主要优先发展项目，政府也计划对此项目提供大量金额购置设备，实现其管理建 设的现代化。这些关键工业主要包括交通运输、电信、能源、环境/水资源、民用航空和财政服务社。如今，越南本地项目和ODA基金项目已经相互融合在一起。

七、电子商务

越南电子商务水平仍然比较低，阻碍其发展的原因包括国内使用网络人数很低、强制性防火墙、宽带限制、其他互 联网基础建设问题、财政系统局限性（包括信用卡使用人群较少）以及相关规定的限制。近期电子商务在越南有所发展，法律承认电子商务贸易形式，并启用电子网 络银行办理业务。通过网络办理业务的数目与日俱增。尽管越南有80%的15至25岁青少年每个星期都可以接触到网络，在未来五到十年间在电子商务仍将处于 基础建设过程中。

八、贸易促进及广告

从1990年开始越南在允许广告发行，但在过去的仅仅5年时间内广告工业的产值年平均增长达到30%。在越南国外投资公司每年专门花费将近十亿美元投资于广告宣传，但这些童子中70%以上都是通过外资广告公司进行的。

相关规定：广告仍然受到越南政府众多规定的严格限制。主要有，只有越南许可公司可以发行广告。烟草和酒（包括酒精含量在15%以下产品）类产品 的广告禁止在大众传媒中发行。有求有关医药品、农业化学品、化妆用品的广告注册备案，并在发行前获得相关部门的审批，同时文化和信息部对广告内容进行审批 通用。这些条目繁多限制颇多的规定影响着越南广告工业的发展。受到广告发行限制和推销费用在销售额所占的比例也受到了限制。

越南国外广告代理公司：越南的广告市场目前拥有约700家广告公司，有将近三十家是国外投资的广告公司，其中七家是外商独资的广告公司。将近80%的当地广告公司承接为外资广告公司拍摄广告的业务。仍有20%的公司可以独立完成广告拍摄工作，但这些公司通常拥有海外公司的背景支持。多数国外广 告公司不允许与当地媒体直接联系，但可以通过当地的广告公司实现与报纸或电视大众媒体的广告公司联系。

主要媒体：越南广告发行媒体主要包括电视媒体、纸质媒体、户外广告和广播电台媒体。

九、定价策略

影响越南市场的定价最主要因素就是市民人均收入水平过低。消费者希望购买到高质量产品同时也了解质量往往与 价格成正比，所以大多数购买决定都受到价格的影响。所以投资者不但要从产品成本、推广费由、售后服务等因素考虑定价，更要对越南当地的实际接受情况考察，更好进行定价工作。并在销售过程中根据市场反应，作出及时调整。

十、营销服务/客户支持

售后服务和消费者支持是销售的重要组成部分，他们可以展示公司与竞争对手不同的产品魅力。比起本地基础服务，国外产品的购买者更希望获得该国该产品的专门服务。这个特别是对当地的国有企业也是成立的。那么，国外公司需要在当地公司人员进行客户服务培训、技术培训等。

在购买一件真正高质量产品同时，担保条款也是一个有效确定消费者市场的工具。售后服务被视为市场和分配的一部分，在越南国外供应商不能直接提供销售后服务和客户支持，除非取得外资投资工程许可。越南当地公司也必须提供相应的服务

第四篇：赴越南、老挝商务考察报告

赴越南、老挝商务考察报告

赴越南、老挝等国商务考察报告

为了进一步扩大出口，加快娄底企业“走出去”步伐，加速推进我司开拓国际市场，我司派出考察组，于2007年5月赴越南，并重点对老挝等国企业及有关方面进行了访问、考察。加深了对所在国经济社会发展政策的了解和认识。现将有关情况报告如下：

一、越南和老挝的市场现状

越南隆安省内有16个工业区，考察组一行考察了其中四个工业园区。这些工业园区全部采取市场运作方式，由企业投资开发、管理，并在国家的产业政策指导下，由企业负责对外招商。我们参观访问的川亚工业区，是由越南隆安省玉峰有限责任公司投资开发，总占地面积681公顷（合10215亩），其中工业区占地481公顷（合7215亩），住宅区占地200公顷（合3000亩），租期50年。开发商负责“三通一平”，在招商前期建好污水处理系统。川亚工业区的招商优势体现在：劳动力成本低，月最低工资45美元，约合人民币310元；税率优惠：投资者所得税前三年全免，第4－8年减半收取（约7.5%税率），以后按28%税率交纳；建有先进的废水处理系统，采用新加坡的设备和技术，可以处理严重污染行业的废水，如：纺织印染、味精生产、化工行业等；能提供方便的居住、生活条件，如医院、学校、公园、体育区、邮局、菜市场等配套设施。其他条件有：土地租金每年每亩合人民币约6600元；生活用水人民币每立方米1.8元；工业废水处理费每立方米合人民币1.8元；公共设施使用和维护费每月每平方米合人民币0.28元。他们建设开发区的做法，如开发区的管理主体、环保设施的建立以及配套服务设施的规划等，均为我们提供了可以借鉴的思路。

老挝总体经济不太发达，经济总量约40亿美元，财政收入5亿美元，人均GDP678美元，全国人口约590万，人少地多，市场相对较小，工业基础薄弱，企业税负较低。具有潜在的发展空间和商机。参观考察了东南亚最大的中国商品市场——老挝三江国际商贸城在三江国际商贸城考察时，双峰的张老板向我们介绍，他每年经销双峰湘源皇视公司的卫星电视接收设备约15万套，销售额约200万美元，占老挝卫星电视接收机市场60%的份额，“皇视”牌在当地是知名品牌。在考察农机产品时，我们询问了市场最大的农机经销商，来自浙江的卢总经理。他介绍说，以前经销过双峰农机，现在不销售了。主要原因是双峰的生产厂家对自己的产品开拓国际市场没有长远打算，产品低价竞销，不注重质量，没有品牌，更没有售后服务。经销商要负责善后，苦不堪言。几年下来，在老挝市场很少有经销商经营双峰农机了。现在经销的都是江苏、浙江的品牌农机，虽然价格高一点，但质量好，售

后服务好。老挝政局稳定；法律制度健全；自然资源丰富；气候适宜，种植和养殖都未发展，潜力很大；税收低；水电及劳动力等生产要素价格不高，具有一定优势。目前最缺的就是资金、技术和人才。他特别希望我们在水电、农业、矿产开发、建筑材料等方面加强合作。第四，考察、了解了在老挝投资的企业情况。这次老挝考察，广泛接触了企业界并参观考察市场。目前，湖南在老挝开办企业150余家，投资金额超过1亿美元，年产值达8亿美元。零售商近万家，遍布城乡村寨，零售额近20亿美元，从业人员达3万多人。

二、重要启示

这次考察我们马不停蹄，总想多听听多看看，多了解一些情况，多弄清一些问题。所见所闻，令我们精神振奋，为之高兴。边看边议，给我们留下了深刻印象，也使我司对开发越南和老挝市场有了更大的信心。

第五篇：赴越南农业机械化考察报告

赴越南农业机械化考察报告

作者：信息中心

由农业部农机化管理司刘敏副司长任团长的农业机械化考察团一行5人，于2000年5月11日至21日赴越南进行了为期11天的农业机械化考察。这次考察的目的是落实去年12月陈耀邦部长随朱总理访问越南期间，与越南阮公丹副总理就中越双边农业机械化合作交流达成的一致意见。代表团对越南农业机械管理、科研、鉴定、生产、流通、培训等情况及相关政策进行了了解。

考察期间，我们拜访了越南农业及农村发展部高德发副部长，同农业及农村发展部农村行业农林产加工局进行了两次座谈，考察了越南农业机械鉴定中心、农业机电研究院、农业水利机电总公司及其所属的农村发展机电公司、农业机电零件设备公司、农业机电3公司、水利工程机械276公司以及越南农业机械和动力机集团公司、胡志明市农林大学工程技术系、胡志明市农业技术研究推广中心，并到河内市郊区加林县古悲乡和清池县大安乡访问了农机户。现将有关情况报告如下：

一、越南农业和农业机械化基本情况

越南是一个农业国，总耕地面积525万公顷，总人口7700万，其中农业人口6000万，占总人口的80%以上，种植业主要是粮食和经济作物，粮食作物以水稻为主，其他作物主要有玉米、薯类和豆类。1999年全国粮食种植面积500万公顷，总产量3380万吨，其中水稻面积430万公顷，总产3100万吨，每年出口粮食450万吨；玉米种植面积70万公顷，总产150万吨。经济作物主要以水果、蔬菜为主，1999年蔬菜面积30万公顷，总产300万吨；水果30万公顷，总产300多万吨。近几年来，热带水果出口量不断增加，年贸易量为几百万美元。但是农民年均收入水平还比较低，参观的农户人均年收入仅200~300美元。

越南从1986年实行革新开放政策以来，随着农业和农村经济的发展，农业机械化也有了较快的发展。但总体来讲，农业机械化水平还较低。截止到1999年底，全国农机总动力808．5万千瓦，其中20-100马力的大中型拖拉机3．7万台，4-12马力的手扶拖拉机8．7万台，柴油机60万台，水泵76万台，脱粒机13万台，收获机400台（其中联合收获机仅40台），粮食干燥机3000台。大部分农业机械归农户所有。全国平均机耕、机整地水平34%，机械脱粒水平37%，运输机械水平78%。

农业及农村发展部的农村行业农林产加工局负责全国的农业机械化管理工作。该局是1995年机构改革时合并成立的，下设工程和设备安全处、农林产品加工处、乡村工业处、糖业加工处、盐业处、综合处等6个处，此外还有农业机械鉴定中心、安全技术中心、农业机电研究院、农业水利机电总公司等所属机构，并在胡志明市设有分局（派出机构）。各省农业技术推广机构负责农机化技术的推广工作。

二、农业机械的科研、生产、贸易和使用情况

进行农业机械化科研工作的单位主要有农业部机电研究院、工业部农机研究设计院以及分布在全国各地的5个农林大学的机械系。农林大学的机械系还负责农业机械化高级专业人才的培养，农业部有5所中专培训学校负责培养技术工人。农业部机电研究院主要负责农业机械化新技术、新机具的研究开发，有200多名员工。近几年来重点研究成果涉及手扶拖拉

机、整地机械、水稻栽植机械、收获机械、水泵及泵站设计、收获机械、养殖机械、种子加工机械、贮藏机械等方面。农业部1999年对研究院的科研投入为50万美元。

农业机械鉴定中心负责对农业机械产品试验鉴定、质量评价、定价，向农民提供技术咨询服务、参与起草农业机械产品标准及鉴定技术规范等，是全国唯一的农业机械鉴定机构，工业部所属公司生产的农业机械也需要该中心鉴定。

农业部直属的农业水利机电总公司下设19个分公司，分布在全国各地，负责农业机械生产、供应和维修服务等，其中有14个分公司是制造公司，主要产品有农产品加工机械、水泵、水利机械、小型运输车、农机零配件；其他公司负责经营和进出口业务以及咨询、维修等工作。农业机械年进口量在1000~1200万美元左右。这些企业目前正在进行股份制改造。工业部有13个公司负责制造农业机械，主要产品有柴油机、手扶拖拉机、农用运输车、粉碎机、加工机械；各省也有一些制造农业机械的公司。总体而言，农业机械制造水平比较低，相当于我国七、八十年代的水平。代表团参观的工业部农业机械和动力机集团公司是国内唯一的拖拉机生产企业，建于1960年，有700名员工，销售收入200万美元，年产手扶拖拉机和小四轮拖拉机2000台，主要是用从中国引进柴油机加装底盘进行生产；机加工车间所用机床基本上是六、七十年代从前苏联、中国等国引进的，设备比较落后；组装车间基本上以手工作业为主。

中国农业机械进入越南市场主要渠道是边贸。比较受欢迎的品牌有“东风”、“高峰”等柴油机，“桂花”牌手扶拖拉机。在河内代表团参观了农业机械销售一条街，各零售点所销售的农业机械大部分来自我国，品牌很多，仅柴油机就有“东风”、“高峰”、“飞鱼”、“五菱”、“峨嵋”、“全椒”等。通过柴油机市场，可以看出中国农业机械在越南的市场潜力是很大的。但是近几年来，我国国内一些企业生产假冒伪劣农机商品通过边贸出口到越南，严重损害了中国名优农机产品的信誉。目前部分越南农民宁可买日本、韩国的二手农业机械，也不愿买中国的农业机械。农机管理部门和企业表示愿意与中国农机管理部门合作，通过正常的贸易渠道引进中国高质量的农业机械。尤其对中国的柴油机、手扶拖拉机、农用运输车、加工机械有合作愿望。

农业机械以农户所有为主。由于每户经营土地规模较小，基本上没有大型农业机械。农机户除了为自家服务外，还为周围农户服务，一般规模比较小，代表团参观的两家农机户分别仅拥有1台手扶拖拉机，配有旋耕机、犁等简单的农机具，其中一户还有一台稻谷脱粒机。

三、有关农业机械化的政策法规

越南政府在推广农业机械化新技术的过程中，制定了一些鼓励政策，如农民贷款购买烘干机可以分期还贷等。但尚没有农机化管理和农业技术推广方面的法律和法规，也没有购买农业机械的补贴政策。

在引进国外农业机械方面，越南农业部规定引进的农业机械需经鉴定中心试验、鉴定之后才能进入市场销售，但市场放开后这项政策没有严格执行。

政府鼓励外国企业在越南办独资、合资和合作企业，1992年出台的《外国投资法》作出了具体规定，如合资企业在前两年免交所得税，第3、4年减免50%的所得税等。对从国

外引进农业机械的关税情况是：50马力以上拖拉机关税为零；小马力拖拉机为10%-20%；柴油机为20%-30%；零部件为10%左右。