2011年我国船舶工业经济运行分析（推荐五篇）

第一篇：2011年我国船舶工业经济运行分析

2011年我国船舶工业经济运行分析

2011年，中国船舶行业在复杂多变的形势下，坚定信心，振奋精神，努力克服各种困难，继续保持平稳快速发展态势，各项经济指标持续增长，实现了“十二五”良好开局。但受世界经济复苏疲软、船舶市场持续低迷的影响，新船成交量大幅下降，我国船舶工业发展面 临严峻的挑战。

一、经济运行基本情况

（一）造船三大指标有升有降。

2011年，全国造船完工量为7665万载重吨，同比增长16.9%；新接船舶订单量为3622万载重吨，同比下降51.9%；截至12月底，手持船舶订单量为1.4991亿载重吨，比2010年年底下降23.5%。按载重吨计，造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的45.1%、52.2%、43.3%。

（二）工业总产值保持增长。

2011年，全国规模以上船舶工业企业有1536家，完成工业总产值7775亿元，同比增长22.2%，增幅下降3个百分点。其中，船舶制造业5983亿元，同比增长22.5%，增幅下降1.4个百分点；船舶配套业909亿元，同比增长30.7%，增幅提高5.2个百分点；船舶修理及拆船业811亿元，同比增长13.6%，增幅下降17.3个百分点。

（三）船舶出口继续增长。

2011年，我国造船企业完工出口船6255万载重吨，同比增长18%；新接出口船订单2767万载重吨，同比下降51.5%；年末手持出口船舶订单1.3672亿载重吨，比2010年年底下降17.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的81.6%、76.4%和91.2%。

2011年，全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值3196亿元，同比增长13.4%。其中，船舶制造业2741亿元，同比增长14.5%；船舶配套业100亿元，同比增长10.4%；船舶修理及拆船业308亿元，同比增长6.2%。

2011年1～11月，船舶出口金额为397.8亿美元，同比增长8%。我国船舶产品出口到175个国家和地区，亚洲和欧洲仍是出口的主要市场，其中向亚洲出口199.3亿美元，占比50.1%，向欧洲出口88.1亿美元，占比22.1%。

（四）经济效益平稳增长。

2011年1～11月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入6221亿元，同比增长24.9%。其中，船舶制造业4732亿元，同比增长25.6%；船舶配套业761亿元，同比增长30.1%；船舶修理及拆船业663亿元，同比增长16.3%。

2011年1～11月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额481亿元，同比增长25.5%。其中，船舶制造业402亿元，同比增长28.4%，占全行业利润的83.6%；船舶配套业43亿元，同比增长16.5%，占全行业利润的8.9%；船舶修理及拆船业33亿元，同比增长14.9%，占全行业利润的6.9%。

二、经济运行的主要特点 2011年，国家颁布了《工业转型升级规划（2011～2015年）》、《船舶工业“十二五”发展规划》和《老旧运输船舶和单壳油船报废更新补助专项资金管理办法》；为应对“十二五”产业结构调整，出台了《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》；为大力培育和发展技术，出台了《产业关键共性技术发展指南（2011年）》、《“十二五”产业技术创新规划》。这些发展规划及科研开发、技术改造、结构调整、扩大内需等政策，极大地鼓舞了船舶行业，对我国船舶工业保持生产增长、推进结构调整、稳定造船订单、扩大船舶市场发挥了重要作用。

（一）造船总量再创新高，骨干企业优势凸显。

2011年，船舶企业积极应对各种困难，确保交船，提高了抗击风险能力，造船完工量继续保持增长，全国造船完工量首次超过7000万吨，达到7665万载重吨，创历史最高水平。

骨干造船企业、集团凭借技术、管理先进的优势，造船完工量再上新台阶。其中上海外高桥造船有限公司年完工量突破800万载重吨，大连船舶重工集团有限公司超过600万载重吨，江苏新时代造船有限公司、江苏熔盛重工有限公司超过400万载重吨。我国去年造船产量突破100万载重吨的企业达到22家，比2010年增加了3家，前10家企业造船完工量为3654万载重吨，占全国总量的47.7%。

（二）结构调整初见成效，细分市场找准定位。

2011年，船舶企业为适应市场变化，调结构、转方式的步伐明显加快。一是瞄准高端船型的开发，陆续承造、交付了系列新船型。其中，沪东中华承接了4艘17.2万立方米液化天然气（LNG）船和 4+2艘万箱集装箱船订单，江苏扬子江船业和大船集团分别获得25艘10000箱集装箱船和4+2艘万箱集装箱船订单。二是有技术实力的大型企业纷纷加大在海洋工程装备制造领域的发展力度。三是国内涌现出一批产品定位得当、细分市场准确、特色化发展的中型造船企业，浙江造船公司的海洋工程辅助船，广船国际的成品油/化学品船，黄海造船公司的客滚船在船舶市场上仍具有较强的竞争优势。四是为规避周期性行业风险，国内一些船舶企业更加重视多元化发展，在风电安装、煤矿机械、铁路车辆、地铁设备、自动化物流设备等非船业务方面提高了市场份额。

（三）科研开发进展顺利，创新能力进一步提升。

中国船舶工业集团公司高技术船舶研发设计取得突破，成效显著。沪东中华自主研发了4型LNG船，其中，采用低速柴油机加再液化装置推进的17.2万立方米LNG船获得了埃克森美孚/商船三井LNG项目的4艘实船国际订单，实现了中国造LNG船出口零的突破。中船集团公司所属造船企业和研究所还完成了一批万箱船、工程船、特种船的设计开发，技术储备明显增强。3000英尺钻井船、16缆物探船等新型海工装备开发能力进一步提高。

中国船舶重工集团公司承担的一批国家重大科研项目取得重要进展。“蛟龙”号深海载人潜水器成功完成5000米级海试；新一代自主品牌6CS21/32船用中速柴油机研发成功，并取得了中国船级社的证书，正式推向市场；国内综合性能最先进的科学考察船下水；自主研发的大型转叶式舵机通过中国船级社的检验；国内最大的海洋平台起重机研制成功。

江苏扬子江船业集团和中国船舶及海洋工程设计研究院共同研发出具有自主知识产权和世界先进水平的新一代节能环保型10000TEU大型集装箱船，并成功获得订单，这也是迄今为止中国造船业第一大单。

（四）市场机制有效发挥，兼并重组步伐加快。

2011年，一批实力强的企业抓住国际船市变化有利于行业调整的时机，加大了结构调整力度，通过兼并重组，增强企业实力。其中，江南造船和长兴重工顺利整合、扬子江船业全资收购江苏中舟海洋工程有限公司和江苏鑫福船厂40%的股权、浙江欧华全资收购德兴船舶公司、中航技收购山东威海船厂70%的股权、熔盛重工收购安徽全柴集团、中国南车与广西玉柴强强“联姻”成立南车玉柴四川发动机股份有限公司。

国内造船企业还通过收购海外品牌企业、设计公司等提高创新能力和研发水平。潍柴集团收购欧洲最大的豪华游艇制造企业法拉帝；扬子江船业收购并控股新加坡船舶及海工设计公司CSMT，中交股份收购海工设计公司F&G，韩通重工收购德国设计公司，惠生重工收购休敦顿海工设计公司等。

为应对船市危机，并购重组、转产、淘汰成为2011年造船业调整的主要内容，一批不适应船舶市场发展的中小船舶企业已开始逐渐退出船舶市场。

（五）强化基础管理，提高应对风险能力。

船价下跌，给各造船企业带来了新的考验。为此，各主要造船集团公司、各地方骨干造船企业积极调整经营策略，密切与船东联系，推进战略合作，在市场低迷中寻找商机，取得了高技术船舶和海洋工程装备接单的局部突破；认真梳理手持订单、分析各种潜在风险，不断在保证产品质量和提高生产效率上下功夫，减少了船市低迷对船舶行业的影响，保证了大部分手持订单船舶按期交付。

面对船价下滑、成本上升，船舶企业狠抓管理，降本增效。通过建立成本倒逼机制，深入开展成本比对工作，分析重点差异，不断加以改进；通过全面加强财务资金和内控管理，规范企业负债管理，切实加强汇率风险防范，强化资金集中运营，提升了风险控制能力；通过造船精细化管理，狠抓生产经营关键指标，与日、韩造船企业进行全面对标，推进流程再造、优化用工管理、精细生产组织，努力挖掘潜力，降低了成本。

（六）国家政策引导支持，海洋工程装备制造取得突破。

2011年，国家为大力发展海洋工程装备制造业，相继出台了《海洋工程装备制造业中长期发展规划》、《海洋工程装备产业创新发展战略（2011～2020）》等一系列规划，明确提出培育壮大海洋工程装备制造业。我国船舶企业积极贯彻落实《规划》精神，加快发展海洋工程装备制造业，开发、交付了一批先进产品。其中包括上海外高桥造船公司的世界最先进的第六代3000米深水半潜式钻井平台、大连船舶重工集团公司的我国首座完全自主设计的300英尺自升式钻井平台、南通中远船务工程公司的自升式海上风车安装船、上海船厂船舶有限公司的首艘最新一代三维地震物探船、广州中船黄埔造船公司的全球首制3000米深水工程勘察船、江苏熔盛重工有限公司的世界首艘3000米级深水铺管起重船、浙江造船公司的全球首制GPA696多功能海洋工程船等。中集来福士建造的深水半潜式钻井平台（COSLPIONEER）为挪威国家石油公司在北海成功钻出石油。

2011年，我国承接的海工装备订单明显增加。据统计，外高桥造船公司、大连船舶重工公司、南通中远船务、中集来福士、上船公司、招商局工业集团等多家企业共获得18座（艘）海工装备订单，成交金额近50亿美元（未含海工辅助船和工作船），约占全球海工装备成交额的10%。承造的海工装备类型包括自升式钻井平台，半潜式钻井平台，钻井船等主流装备。

三、经济运行存在的问题

（一）经济指标保持增长，增速已显回落态势。

2011年，我国规模以上船舶工业企业完成工业总产值、出口交 货值、主营业务收入、利润总额各项经济指标与上年同期相比，继续保持10%～20%以上的增长，这主要得益于国际金融危机爆发前船市空前兴旺，我国船舶工业抓住机遇承接了大量价格较高的订单，这些船舶的建造支撑了去年上半年的经济指标保持较高增长。但随着国际金融危机爆发后低价承接的船舶陆续开工建造，去年下半年的生产、效益指标增速与2010年同期相比已显出回落态势。

（二）手持订单量逐月下降，部分企业开工不足。2011年，我国新承接船舶订单3622万载重吨，同比下降51.9%。统计范围内约有三分之一的企业没有接到订单，重点监测的43家船舶企业中也有2家没有接到订单。由于造船完工量已连续12个月超过同期新接订单量，企业手持船舶订单量逐月下降。缺少订单，将使部分企业陷入开工任务不足的困境，个别企业甚至2012年第一季度已无开工船舶。

（三）市场需求结构变化，研发水平亟待提高。

2011年以来，国际船舶市场需求结构发生了重大变化，我国具有竞争优势的散货船、油船等的需求量和价格急速下跌，而超大型集装箱船、LNG船等双高船在整个市场需求结构中所占比例显著提升。韩国造船业凭借技术、产品结构优势和政府金融支持等手段，承接了超大型集装箱船、LNG船和大型海洋工程装备的大部分订单，我国绝大多数造船企业是以建造常规船为主，在当前常规船型市场走势明显疲软的情况下，我国造船业长期发展高度依赖散货船的产品格局遭受重挫。我国船舶工业研发能力薄弱，速度缓慢，研发产品不适应市场快速变化等问题亟待解决。

与此同时，随着国际社会对安全环保问题的关注度提高，近年来，国际海事组织频繁出台了一系列新规则、新标准，使我国造船业参与国际竞争的技术门槛大大抬高。诸多企业反映，2011年，在新船合同洽谈中，船东更关注营运成本大幅下降的绿色环保新船型。我国如果不加快研究步伐，未来几年不少船厂将面临退出世界船舶市场的风险。

（四）首付款比例大幅下降，企业流动资金日趋紧张。

2011年，全球航运业持续低迷。一方面，多数航运企业亏损经营，造成船东已订船舶资金支付困难，新船预付款比例大幅下降，造船企业流动性资金大幅收紧，多数造船企业经营活动产生的净现金流为负数。另一方面，船东接船意愿不强，要求延迟交船、更改船型、延期付款等现象日趋增多。国内银行对于船舶行业的放贷更加谨慎，加上国内货币政策的进一步收紧，造船企业“融资难、交船难”问题更加突出。

（五）船舶修理总量下降，市场秩序亟待规范。

2011年，受航运市场持续下滑和修船行业产能过剩的双重影响，我国船舶修理业发展面临严峻挑战，表现在常规船舶修理艘数和单船修理业务量锐减、价格继续下降。截至12月底，我国重点监测的17家船舶修理企业全年船舶修理完工艘数仅为3780艘，同比下降7%；修船产值为146亿元，同比下降4.1%。修船平均换板价格维持在1000美元/吨的历史低位。与此同时，改装市场基本停滞，价格竞争日趋激烈。统计数据显示，全年船舶修理及拆船业实现主营业务收入663亿元，同比增长16.3%；实现利润33亿元，同比增长14.9%。需要指出的是，这是按传统的修船和拆船企业为单位统计的，包括了这些企业中造船、拆船等产品的收入和利润，实际修船业务已属微利，部分单位的修船业务已出现亏损。

（六）船配企业订单不足，本土化率提高缓慢。

在国际金融危机爆发后日、韩船舶配套业咄咄逼人的发展态势下，我国船舶配套业面临着较造船业更为严峻的挑战。一些国外船用柴油机企业突破生产许可证协议限定的销售区域，凭借其规模优势，大肆向我国低价销售船用柴油机，严重影响我国柴油机制造业的发展。中速柴油机、甲板机械、船用发电机等主要配套设备领域也有类似的情况，仍有大量整机进口。这使骨干船配企业承接订单的难度加大，生产任务不足，我国船舶配套设备本土化率提高缓慢。

此外，随着设备价格下跌，预付款比例降低，制造成本上升，配套企业盈利状况恶化、存货量增加、流动资金紧张、回笼货款困难等问题越发突出。

四、预测和建议

（一）预测

2012年，世界船舶工业面临的发展环境将更加严峻。据专家预测，2012年世界新船订造量为7000万～8000万载重吨，造船完工量约 1.5亿载重吨。船舶供需失衡的状况将更加严重，甚至可能恶化。新 船价格可能继续下滑，但万箱级集装箱船、LNG船等船型的价格有望 保持相对稳定。预计2012年，我国造船完工量将会小幅下降，新接 订单量不会有明显起色，手持订单将持续减少；由于交付的船舶中高 价船比例大幅下降，而劳动力成本上升、人民币升值等状况没有明显 改善，预计船舶行业主要经济指标将出现下滑。我国船舶工业仍将面 临“交船难、接单难”的严峻考验，而“盈利难”也将成为行业发展 新的问题。

（二）建议 1.认真贯彻落实规划，加快推进发展方式转变。

国务院、工业和信息化部、国家发改委等有关部门高度重视船舶工业的发展，自上到下，由下而上，深入调查研究，广泛听取意见，颁布了《工业转型升级规划（2011～2015年）》、《船舶工业“十二五”发展规划》、《海洋工程装备制造业中长期规划》、《海洋工程装备产业创新发展战略》等文件。这些规划文件是新时期船舶工业发展的行动纲领。我们必须深入学习和认真贯彻，加快推进从主要依靠生产要素投入、追求规模速度、依靠低劳动成本的粗放型发展方式，向技术创新驱动、注重质量品牌、提高效率效益的集约型发展方式转变，推动船舶工业的转型升级。

2.全力以赴承接订单，努力保持产业平稳发展。

承接订单是船舶企业永恒的主题，是企业赖以生存、发展的基础。在造船市场供求矛盾突出、订单严重不足的形势下，我们必须贴近市场需求，密切与船东联系，开拓经营思路，创新经营方式，坚持随行就市，把握市场机遇，加快决策速度，发挥自身优势，提高应变能力，努力承接更多订单，避免资金流断线，减少生产设施闲置，防止有用人才流失，保持企业生产的平稳发展。

3.高度重视科技驱动，着力提升科技创新能力。

当前，船舶市场持续低迷，国际新规不断出台，船东要求更加严格，影响发展的因素增多，应对这些变化，都需要有科技支撑，未来市场的竞争越来越表现为船舶科技创新实力的竞争。为此，我们必须以国际科技发展新趋势、海事规则新规范、船东新要求为驱动，以技术先进、成本经济、建造高效为目标，以《规划》明确的重点产品和关键技术为导向，加强重大项目科技攻关，抓好产品结构优化升级，打造高效船舶建造体系，加大技术人才引进力度，提升科技创新能力。

4.有效推进成本工程，不断提高国际竞争能力。

在船价大跌、成本上涨的双重压力下，加强成本控制和管理，已成为企业提高国际竞争力的重要途径。各企业应以提高生产效率、降低成本为核心，推进各项工作；通过采取加强财务管理、狠抓降本增效、发展信息化技术、推进精益造船、控制采购成本、提高钢材利用率、降低能源消耗等措施，全面提升企业管理水平，提高经济运行质量。

5.找准企业战略定位，加快业务结构转型升级。

受前一时期超速发展的影响，目前全球和我国船舶行业产能过剩，同质化竞争问题突出。在此背景下，企业要认真分析形势和竞争对手，发挥自身优势和特点，扬长避短，正确选择企业的战略定位，在细分市场中寻找发展空间。如何做大做强做出品牌，已成为各企业亟须认真思考的问题。国际金融危机爆发以来，太平洋造船集团、黄海造船有限公司、福建省东南造船厂、浙江方圆造船有限公司等企业坚持做细分市场中“领导者”的理念，实施差异化竞争，向“专、精、特、新”方向发展，走出了一条成功之路，值得借鉴。应该指出，船舶企业的战略定位，不仅仅是造船这一种选择；根据企业的特点和能力，面向骨干船企提供中间产品制造、开展多元化经营、跨行业跨所有制兼并重组等，都是一些船企转型升级可以考虑的方向。

6.开展诚信作风建设，进一步提高中国造船业的良好信誉。

学习贯彻中国共产党十七届六中全会精神，分析船舶工业面临的形势和任务，结合我国船舶工业的实际，中国船协认为，倡导爱国、敬业、诚信、友善等道德规范，把诚信建设摆在作风建设的突出位置，在我国船舶工业发展新的时期具有特殊和重要的意义。船协希望，各企业积极开展以“建造精品船舶，提升企业形象”为重点的诚信作风建设活动，切实抓好产品质量，防止假冒伪劣，杜绝偷工减料，不搞以次充好，重视知识产权保护，提升设计水平，加强采购管理，加强行业自律以及加强劳务工队伍建设等工作；以维护中国造船良好形象为光荣，以损害中国造船信誉为耻辱，增强责任感和荣誉感，将中国造船业在国际造船业中的地位、信誉和竞争力提高到新的水平。

第二篇：船舶工业经济运行分析

1～11月船舶工业经济运行分析

信息来源：中国船舶报2011-12-26

2011年1～11月，我国船舶行业经济运行总体上保持平稳，造船完工量持续增长。但受全球经济增速放缓、航运市场持续低迷的不利影响，承接新船订单量大幅减少，手持船舶订单量持续下降，船舶工业发展面临重大的挑战。

一、经济运行的基本情况和特点

（一）造船完工量保持增长。

1～11月，全国造船完工量为6177万载重吨，同比增长8.8%。其中，11月完工量为656万载重吨，环比增长56.2%，同比下降26.5%。

1～11月，承接新船订单量为3369万载重吨，同比下降47.3%。其中，11月新接订单量为394万载重吨，仅为去年同期的40%。1～11月，我国新接订单仍以散货船为主，占新接订单总量的70.8%，而集装箱船占11.5%，油船占7.7%。

由于新接订单量连续11个月低于造船完工量，手持船舶订单量加速下降。统计显示，截至11月底，手持船舶订单量为1.627亿载重吨，同比下降17.4%。

（二）工业总产值保持增长。

1～11月，全国规模以上1536家船舶工业企业完成工业总产值7076亿元，同比增长23%，增速回落2.1个百分点。其中，船舶制造业为5451亿元，同比增长22.7%；船舶配套业为832亿元，同比增长33.2%；船舶修理及拆船业为724亿元，同比增长15.1%。

（三）船舶出口交货值增幅下降。

1～11月，规模以上船舶工业企业完成出口交货值2913亿元，同比增长14.1%，增幅下降3.1个百分点。其中，船舶制造业为2504亿元，同比增长14.8%；船舶配套业为90亿元，同比增长10.2%；船舶修理及拆船业为276亿元，同比增长8.9%。

1～11月，全国完工出口船5182万载重吨，占全国造船总量的83.9%；承接出口船订单2516万载重吨，占新接订单总量的74.7%；11底，手持出口船订单1.3666亿载重吨，占手持订单总量的84%。

（四）主营业务收入继续增长。

1～10月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入5634亿元，同比增长25.7%，增幅下降2.5个百分点。其中，船舶制造业为4294亿元，同比增长26.6%；船舶配套业为687亿元，同比增长31.1%；船舶修理及拆船业为592亿元，同比增长14.7%。

（五）实现利润同步提高。

1～10月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额429亿元，同比增长25%。其中，船舶制造业为362亿元，同比增长27.5%；船舶配套业为35亿元，同比增长19.5%；船舶修理及拆船业为29亿元（主要为拆船企业的利润），同比增长14.7%。

（六）船舶订单向重点企业集中。

国际金融危机爆发以来，船舶市场迅速由卖方市场向买方市场转换，市场竞争异常激烈，新船订单向建造技术先进、质量好的优势企业集中。1～11月，重点监测企业承接新船订单量为2800万载重吨，占新接订单总量的83.1%。11月，我国船企承接各类船舶订单300万载重吨，其中沪东中华造船（集团）有限公司承接了4艘10000TEU超大型集装箱船订单，上海外高桥造船有限公司承接了2艘20.6万吨矿砂船订单，长航重工金陵船厂承接了9艘散货船订单。

二、经济运行中存在的问题

（一）造船市场有效需求严重不足。

受美欧债务危机的影响，世界经济增长放缓，全球融资成本大幅上升，导致2011年全球造船市场成交量下滑。据英国克拉克松公司统计，1～11月，全球新船成交量为5907万载重吨，同比下降44.1%，而造船完工量达到1.4亿载重吨，远远高于新船成交量。因此，随着手持订单的不断消耗，今后全球造船产量将呈逐年下降的态势。新船需求不足将继续困扰船企，造船企业接单难的形势将更为严峻。

（二）船舶修理企业盈利继续下滑。

受航运市场极度低迷及船东亏损严重的影响，船舶修理企业整体业务量比去年略有下降。统计显示，1～11月，重点监测企业修船3444艘，同比下降6.9%。效益方面，除中海工业有限公司外，以修船为主的企业主营业务收入同比下降5%～20%，利润降幅达20%～70%。

（三）船舶制造企业效益存在下滑的风险。

尽管船舶行业经营总体上保持平稳，但从影响成本的各项因素分析，船舶制造企业效益存在下滑的风险。统计显示，1～10月，船舶制造企业营业费用、管理费用同比分别上涨53.6%和33.4%，分别高于主营业务收入27和6.7个百分点。受连续加息和船东首付款比例大幅下降等因素的影响，1～10月船舶行业利息支出31.5亿元，同比增长10.5%。截至10月末，船舶企业应收账款达到469.1亿元，同比增长39.6%。与此同时，船舶行业亏损企业亏损额和亏损企业数量明显增加。1～10月，船舶行业亏损企业亏损额为30.27亿元，同比增长40.6%；亏损企业数量为239家，比去年同期增加28家，亏损面约为15.5%，比去年大幅提高。

三、市场预测

专家预测，未来经济发展总体将呈现小幅波动的特征，预计2012年新船成交量较今年进一步下滑，全年订单成交量为7000万～7500万载重吨。新船价格方面，常规船舶尤其是散货船价格仍将有可能继续下跌，但幅度有限；高技术船舶价格相对稳定，部分船舶有可能小幅上扬。（中国船舶工业行业协会）

第三篇：2012年船舶工业经济运行分析

2012年我国船舶工业经济运行分析

2012年，党中央、国务院高度关心船舶工业，党和国家领导人多次到骨干船舶企事业单位视察，作出一系列重要指示；国家有关部门多次研究船舶工业的发展问题，相继出台了《海洋工程装备制造业中长期发展规划（2011～2020）》、《海洋工程装备科研项目指南（2012）》、《高技术船舶科研计划2012项目指南》等文件，极大地鼓舞了我国船舶工业积极应对国际航运市场萧条带来的严峻挑战的信心。我国船舶工业努力克服各种困难，通过推进转型升级、调整产品结构、加大科技投入，取得了各项经济指标保持平稳、国际市场份额保持不变、海洋工程装备业发展取得突破的较好业绩。不过，交船难、接单难、盈利难等问题依然突出，国际金融危机的滞后影响全面显现。

一、经济运行基本情况

（一）造船三大指标同比下降

2012年，全国造船完工量为6021万载重吨，同比下降21.4%；承接新船订单量为2041万载重吨，同比下降43.6%；截至12月底，手持船舶订单量为1.0695亿载重吨，同比下降28.7%。

（二）工业总产值小幅增长

2012年，全国规模以上船舶工业企业有1647家，完成工业总产值7903亿元，同比增长3.4%。其中，船舶制造业为5951亿元，同比下降0.1%；船舶配套业为1130亿元，同比增长15.1%；船舶修理业为181亿元，同比增长11.6%；船舶改装业为317亿元，同比增长23.6%；海洋工程装备制造业为282亿元，同比增长19.1%。

（三）船舶出口持续下滑

2012年，我国造船企业完工出口船4949万载重吨，同比下降20.9%；承接出口船订单1496万载重吨，同比下降45.9%；年底手持出口船订单8844万载重吨，同比下降35.3%。出口船舶的完工量、新接订单量、手持订单量分别占全国总量的82.2%、73.3%和82.7%。2012年，全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值2684亿元，同比下降11.6%。其中，船舶制造业为2443亿元，同比下降12.6%；船舶配套业为115亿元，同比增长7.5%；船舶修理业为44.3亿元，同比下降5.8%；船舶改装业为25.2亿元，同比下降15.7%；海工装备制造业为17.6亿元，同比增长32.7%。

2012年1～11月，我国船舶出口额为365.7亿美元，同比下降8.1%。我国船舶产品出口到177个国家和地区，亚洲和欧洲仍是出口的主要市场。其中，我国向亚洲出口船舶的金额为212.5亿美元，占比58.1%；向欧洲出口船舶的金额为57.6亿美元，占比15.7%。

（四）经济效益出现下跌

2012年1～11月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入6162亿元，同比下降0.2%。其中，船舶制造业为4568亿元，同比下降4.2%；船舶配套业为949亿元，同比增长17%；船舶修理业为135亿元，同比增长8.7%。

2012年1～11月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额288亿元，同比下降29.1%。其中，船舶制造业为225亿元，同比下降35.3%；船舶配套业为44.3亿元，同比增长1.8%；船舶修理业亏损9000万元，利润同比下降134%。

二、经济运行的主要特点

（一）造船市场持续低迷，国际市场份额保持不变

2012年，全球造船市场受经济发展、海运需求、船舶运力和造船产能等多方面因素的影响，正面临着巨大的发展压力。据英国克拉克松研究公司统计数据，2012年世界造船完工量、新接订单量、手持订单量同比分别下降7%、44.6%和35.5%，但中国船舶工业三大指标按载重吨计占世界市场的份额仍然保持较高水平。

（二）特种船承接力度加大，结构调整取得成效

2012年，两大国有造船集团充分发挥了主力军作用。中国船舶工业集团公司新接船舶订单中，按合同金额计，特种船占比高达55.2%，17.4万立方米双燃料电力推进型液化天然气（LNG）船、3.8万吨特种双相不锈钢化学品船、4.5万吨集装箱滚装船、5万吨化学品船、8.3万立方米超大型液化石油气（LPG）船均实现了批量接单。中国船舶重工集团公司进一步加强船型研发，重点开展了线型优化、轮机系统优化等节能环保技术及实船应用开发，提升了32型船舶的技术指标，完成了11万吨冰区油船、汽车运输船（PCTC）、风车安装船、海工辅助船、钻井船、公务船等多型新船型的设计、开发，促进了船型升级换代，为开拓市场奠定了基础。太平洋造船集团推出了CROWN 63、CROWN MHI 82、CROWN 121等3型极致节能环保散货船，分别出击6万吨级、8万吨级、12万吨级散货船细分市场。这3型产品均以“节能环保”为首要设计理念，油耗降低20%以上。长航重工金陵船厂批量承接6700车位汽车滚装船，该船采用了Trim Wedges/PBCF 等节能环保装置，将从2014年起开始交付。

（三）自主研发成绩显著，海工装备收获颇丰

2012年，海洋工程装备市场保持平稳增长，在多型海工装备自主开发、设计、建造上取得突破。初步统计，2012年，我国海工产品的国际市场占有率由2011年的不足10%提高到15%以上。

具体来看，上海船厂船舶有限公司、烟台中集来福士海洋工程有限公司、中远船务工程集团有限公司、大连船舶重工集团有限公司、武昌船舶重工有限责任公司、扬子江船业集团、金海重工股份有限公司等骨干企业分别交付了国内首座深水半潜式起重生活平台、第六代深水半潜式钻井平台、世界顶级深水三用工作船等海工装备，承接了半潜式钻井平台、自升式钻井平台、自升式作业平台、钻井船和浮式生产储油船（FPSO）及多用途海洋平台供应船、多用途支援船、三用工作船、水下工程作业船等近百艘（座）海工装备订单。在海工配套领域，多家船配企业研制的海洋平台起重机、多功能管子装卸机、AR绞车、天然气发电机组、数据采集设备、系泊链、齿轮箱、压载水处理系统、推进系统、管子、自升式平台抬升系统、钻井设备包、液压升降系统等已在多种海工产品上安装使用。

（四）银行助力船舶工业，造船航运共同发展

2012年，各类金融机构有保有压，加大了对骨干船舶企业的支持力度，积极推动船舶出口。例如，中国进出口银行为国内海洋工程装备和高技术、高附加值船舶的订造与出口，融资近70亿元人民币；国家开发银行成立船舶融资中心，并为扬子江船业集团万箱集装箱船订单的承接提供了5.2亿美元的融资支持；交通银行股份有限公司与中国船舶工业集团公司签署了全面战略合作协议，双方将在授信、结算、蕴通供应链等多个业务领域进一步深化与密切合作关系，以期实现双赢。

为应对市场低迷，造船、航运方面的央企同舟共济、抱团取暖，共同迎接新的机遇与挑战。2012年，中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司均与中国远洋运输（集团）总公司签署战略合作协议，并分别签订了2+2艘超大型油船（VLCC）建造合同。

（五）细分市场找准定位，调整结构错位竞争

2012年，船舶企业为适应市场变化，调结构、转方式的步伐明显加快。国内出现一批产品定位得当、细分市场准确、特色化发展的中型造船企业。广州广船国际股份有限公司、广州中船黄埔造船有限公司、武昌船舶重工有限责任公司在新型海监、渔政船等公务船，黄海造船有限公司、启东道达重工有限公司、山东百步亭船业有限公司在各类远洋渔船，太平洋海洋工程公司在LPG船、海工模块，浙江造船有限公司、福建东南造船厂在海工辅助船，浙江方圆造船有限公司在内河工程船等方面优势逐步显现，市场份额不断扩大。

（六）应对海事新规卓有成效，夯实基础持续发展

2012年，我国船舶行业较好地应对了船舶涂层新标准（PSPC）。经过之前长时期的认真准备，大多数骨干船企经受住了考验，相继交付了满足PSPC要求的船舶。相关部门、船级社和行业协会对《船上噪声等级规则》修订草案、船舶能效设计指数（EEDI）、协调共同结构规范（HCSR）、船舶建造档案（SCF）等一系列国际海事新规，进行了全面通报和宣贯。

三、经济运行存在的问题

（一）新船订单大幅减少，开工不足现象日益严重 与世界造船产能供给相比，近几年国际造船市场新船订单需求严重不足，虽然我国船舶企业在常规船型订单承接上抢占了较高的国际市场份额，但由于新接订单量已连续24个月少于交付量，导致手持订单量加速下滑，开工不足的现象从中小船企向骨干船企蔓延。截至2012年12月底，我国船舶企业手持订单量降至1.0695亿载重吨，较年初下降28.7%，以年造船完工量为6000万载重吨测算，现有手持订单不够2年的工活量，而且由于订单越来越集中到少数骨干船企，因此大多数中小型船企面临的开工不足现象将更加严重。

（二）交船难度日益增大，产成品资金占用持续增加 受航运市场低迷、船东经营持续亏损的影响，交船难的现象从中小船企向骨干船企蔓延。船东更改设计、变更合同期、严格检验、调整船价等要求越来越多，加上国际新标准、新规范陆续实施，船舶交付愈加困难。统计数据显示，2012年年初我国手持订单量为1.4991亿载重吨，其中按原合同2012年应交付船舶8962万载重吨（含2011年延付），而实际交付6021万载重吨，约有2900万载重吨船舶或修改合同交付日期，或延期交付，甚至部分订单被撤销。

（三）船企亏损、倒闭、减员增多

船舶市场持续低迷，在我国船企占据优势的三大主流船型领域，船价继续下跌，企业经营接单处于微利状态，成本费用稍有上升，船价与成本费用倒挂的矛盾十分突出。统计显示，2012年1～11月，船舶行业主营业务收入比上年同期略有下降，但主营业务成本同比增长0.78%，增幅高于主营业务收入0.99个百分点；产品销售利润率仅为4.7%，同比下降29%。全行业亏损企业数量增加到323家，亏损额同比大幅上升158.3%。部分中小企业面临更为严峻的考验，转产、倒闭、减员现象日益严重。

（四）融资压力持续增大，企业流动资金严重不足

2012年，部分境内外融资银行把船舶行业列为高风险行业，实行信贷调控，收缩放贷额度，船舶租赁市场、证券市场融资大幅萎缩，致使船东、船企融资难问题加剧、融资成本增加，加上船东支付的新船合同预付款比例大幅下调，船企生产流动资金不足的情况日益严重。统计显示，全行业企业应收账款、利息支出、财务费用明显上升。

四、预测和建议

（一）预测

2013年，在全球经济缓慢增长、国际造船新规逐步实施、技术发展创新驱动、老旧船舶拆解量保持高位、新船价格低位企稳、造船完工量下降等因素综合影响下，专家预测，全球航运市场可能会比2012年略有改善，世界新船订造量有望达到6000万～7500万载重吨。从船型分析，LNG船、LPG船、汽车运输船、客滚船、化学品船，以及节能、减排、安全、环保型主流船舶市场相对看好，海洋工程装备市场仍将保持活跃，特别是浮式海洋工程装备市场前景将更为乐观。受手持订单量下降、完工船舶价低、生产成本上升等影响，预计2013年我国船舶行业主要经济指标将继续下滑，全年完工船舶约5500万载重吨，新接订单量可能略有增加，但手持订单量将下降到1亿载重吨以下。

（二）措施与建议

1.认清当前形势，坚定必胜信心。

当前，我国船舶工业正面临着市场需求不足、国际竞争激烈、交船难度增大、企业资金紧张、结构性产能过剩、科技创新能力较弱等困难和问题，在经历了近10年的快速发展后步入了调整发展的低谷期。

对此，我们必须有清醒的认识，作好过几年苦日子、紧日子的思想准备。同时，我们又应看到我国船舶工业已具有较强的技术物质基础和国际竞争能力、世界船市也有望缓慢复苏等有利因素，只要积极应对、踏实工作、树立信心、立足做强，就一定能战胜困难。

2.适应市场需求，加强创新驱动。当前，世界船舶科技发展迅速，国际造船新规范、新标准频繁出台，船东对技术、质量要求更加严格，发达造船国家加大科技创新力度，使我国船舶工业面临更大的科技挑战。我们必须适应市场结构的变化，密切联系船东，加大研发投入，提高创新能力，努力开发适应市场需求的绿色船舶、品牌船型，以技术引领市场。3.加强转型升级，做强细分市场。企业应对环境变化和严峻形势的最有效方法是通过转型提升自己，顺境有利于出业绩，逆境有利于提高素质。企业持续发展之道，就是根据市场形势和市场规律不断转型之道。在市场总体低迷的形势下，企业必须认真分析自身的特长、优势，正确选择产品定位，开展错位竞争，努力成为细分市场的引领者。4.强化基础管理，严控产品质量。

航运市场萧条使船东对船舶质量要求越来越高，船舶企业交船压力很大。面对交船难，我国船企要从自身找问题、想办法。一是要强化基础管理，加大成本控制力度，实行全面预算管理，建立目标成本管理体系，增强采购成本控制能力，加强设计、采购和生产工序中的成本管理，减少成本开支。二是要高度重视质量风险，严格质量追责制度，完善质量管理机制，确保产品质量的稳定和提升。造船企业应加强生产监控分析，特别是对有弃船风险的船舶，努力做好风险识别、风险预测、风险预控工作，制订风险应对预案，提早落实工作措施。同时，要探索劳动用工方式的改革，把管理的基础扎根于班组，从管理体制上强化质量和安全工作。

5.加强国际合作，提升国际实力。

国际金融危机使得欧美国家的经济面临困境，不少造船技术先进国家的企业和研发设计机构开始寻求新的发展机遇和合作伙伴，我国船企可以利用有利的市场和资金条件，与欧美先进造船企业进行有效合作，促进自主创新能力的提升，迅速补强自己在核心技术方面的短板；通过收购合资、合作经营、共同开发相关技术和市场等方式，吸取国外在技术开发、经营管理等方面的先进经验；同时，应学习国外企业先进的理念，以提升自身的船舶设计、生产管理水平和国际竞争能力。6.开展多元经营，缓解市场压力。

船市低迷，接单困难，使不少企业能力放空，开展多元经营、优化业务结构无疑是减少市场风险、缓解生产压力的重要举措。企业应积极组织富余力量，深入开展市场调查，努力实现从单一产品向相关多元、从船用市场向陆用市场、从产品营销向物流增值等的发展，调整自身的产业和产品结构。（中国船舶报）

第四篇：2013年船舶工业经济运行分析

2013年船舶工业经济运行分析

(2014-01-23)编辑发布：中国船舶在线 阅读次数：30次

2013年，是中国船舶工业继续经受国际金融危机困难考验、应对国际船舶新规挑战的重要一年，是全面实施结构调整转型升级、化解产能过剩矛盾的启动之年。在各级政府的关怀下，船舶行业直面危机、坚定信心、振奋精神，认真贯彻国家颁布的法规文件，努力解决经济运行中的矛盾和困难，在提高经济运行质量、新接船舶海工订单、加强科技研发、推进结构调整升级、优化产能资源配置、尝试创新金融业务等方面取得了新的成绩、新的进展、新的突破，总体上保持了船舶工业的平稳健康发展。但由于受国际金融危机深层次影响，交船难、盈利难、融资难等问题依然存在，全行业主要经济指标仍有不同程度的下降。

一、经济运行基本情况

（一）造船三大指标涨落互现

2013年，全国造船完工4534万载重吨，同比下降24.7%；承接新船订单6984万载重吨，同比增长242%；截至12月底，手持船舶订单1.31亿载重吨，同比增长22.5%。

全国完工出口船3573万载重吨，同比下降27.9%；承接出口船订单6474万载重吨，同比增长333%；截至12月底，手持出口船订单1.1541亿载重吨，同比增长30.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的78.8%、92.7%和88.1%。

（二）船舶行业经济效益延续下降态势

2013年1~11月，全国规模以上船舶工业企业共1664家，实现主营业务收入6001亿元，同比下降3.6%。其中，船舶制造企业4071亿元，同比下降6.2%；船舶配套企业932亿元，同比下降2.1%；船舶修理企业225亿元，同比增长11.4%。

规模以上船舶工业企业实现利润总额252亿元，同比下降13.1%。其中，船舶制造企业171亿元，同比下降18.3%；船舶配套企业47.2亿，同比增长7.8%；船舶修理企业4.2亿元，同比增长13.1%。

（三）船舶出口继续下降

2013年1~11月，我国船舶出口金额为267.4亿美元，同比下降26.9%。我国出口船舶产品中散货船、油船和集装箱船仍占主导地位，其出口额合计为182.3亿美元，占出口总额的68.2%。我国船舶产品出口到186个国家和地区，其中向亚洲出口163.6亿美元，占比为61.2%。

二、经济运行的主要特点

（一）加快结构调整转型升级，成为行业的共识和行动

2013年，国务院颁布了《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013~2015年）》（国发〔2013〕29号），针对船舶工业当前面临的形势和存在的矛盾，抓住调整结构、转型升级的关键和核心问题，提出主要任务和政策措施；发布了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号），明确指出化解产能严重过剩是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点。工业和信息化部等十二部委发布了《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》（工信部联产业〔2013〕16号），指出推进企业兼并重组是推动工业转型升级、加快转变发展方式的重要举措；交通运输部等四部委印发了《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》，明确老旧船舶拆解更新的具体政策措施和实施对象；工信部还发布了《船舶行业规范条件》，为进一步加强船舶行业管理明确了各项要求。全行业各单位认真学习贯彻，各地区主管部门积极推进落实，深刻地认识到依靠创新驱动、优化产业结构、促进转型升级、严控新增产能是国家从船舶工业实际出发，立足当前、谋划长远的重大决策，是保持产业持续健康发展、由大做强的必然选择。

（二）抓住市场回升机遇，船舶海工接单成绩显著

2013年，全球船舶市场需求有所回升，海工市场保持稳定增长。我国船舶和海工骨干企业抓住市场机遇，加强营销，全年新接船舶订单6984万载重吨，同比增长242%，占世界新船订单1.4577亿载重吨的47.9%，以载重吨计，继续保持全球第一。其中，骨干船企优势明显，前30家船舶企业接单6279万载重吨，占全部接单的89.9%。承接各类海洋工程装备订单超过180亿美元，约占世界市场份额的29.5%，比2012年提高16个百分点，已超过新加坡，位居世界第二。新接各类海洋工程平台订单共61座和1艘钻井船，其中自升式钻井平台49座，占世界总量一半以上。

（三）加强科技创新驱动，产品结构调整成效明显

2013年，骨干企业和研究单位强化市场需求引导，加强绿色环保主流船舶开发，加快高技术船舶、海洋工程装备研发，取得新的进展、新的突破。据不完全统计，全年新推出100多型绿色环保船型，优化和研发了大型液化天然气（LNG）船、大型液化气船（VLGC）、超大型系列集装箱船、汽车滚装船、双相不锈钢化学品船、海洋执法船、公务船、远洋渔船等高技术船舶和特种船舶，大多数船型获得批量订单。在海洋工程装备方面，自主设计或联合设计多型自升式钻井平台、自升式风电作业平台、1500米半潜式钻井平台和深水高性能物探船、5万吨半潜驳、油田增产船、海洋居住船、风电基础运输船等一批档次较高的海洋工程船。中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司“双高”船型、海工产品接单金额比重进一步提高。特别是中船重工集团公司长期“坚持创新驱动，实现持续发展”，2013年成为我国唯一一家获得“企业技术创新工程”国家科技进步一等奖的企业集团。

（四）“产学研用”密切结合，设计制造技术取得突破

2013年，一批国家重点高技术船舶（海工）科技项目通过验收。超大型集装箱船研制项目突破了船型总体设计、水动力性能综合优化、结构分析和设计、动力系统优化设计、集装箱堆放和系固、货舱通风、建造工艺等关键技术；超大型油船（VLCC）研制突破了少压载水船舶线型设计、阶梯型压载舱布置、新型底部斜升结构设计等关键技术；海洋工程装备设计建造科研项目在设计关键技术（总体方案、结构设计、系统集成、三维仿真、柔性构件等）、数字分析技术（稳性技术、动力定位、强度计算、疲劳寿命、耐撞性分析、构件涡振等）、模型试验技术（锚泊定位、动力定位、风洞模型等）、平台总装制造技术（精度控制、系统安装、专业模块制造、整体提升合拢、无余量建造、动力推进水下安装等）、专用焊接技术（焊接规范标准、高强度钢焊接工艺、残余应力控制、高压管线焊接等）等方面均取得进步和突破。这有力地支持了先进产品开发，缩短了建造周期，提高了建造质量，取得了明显效益。

（五）海洋保障能力提升，海洋开发装备能力增强

为满足日趋复杂的周边海域的行政执法工作要求，适应海上维权执法及调配使用需要，保障我国渔民的海上作业安全，我国船舶企业成功交付了“海监01”号、“海巡5001”号等新型执法船，并承接了多艘5000吨级、3000吨级大型海监船及3000吨级渔政船订单；完工多型挖泥船、海洋救助船、打捞船等，使得我国海事部门的航海保障能力及海上综合应急救援能力得到提高。

海洋科学考察装备进一步得到加强，“蛟龙”号载人深潜器2013年开展首次试验性应用，首载科学家完成3个航段21次下潜，取得丰硕科考成果；深海移动工作站“龙宫”完成总装和首次水池试验，极大地提高了我国深海探测和科研能力；“远望5”号远洋航天测量船海上测控神舟十号飞船和天宫一号自动交会，“远望6”号成功完成嫦娥三号登月测控任务，为我国航天测控事业发展作出了贡献。

（六）重视配套设备研发，本土化率有望逐步提高

国内首台最大功率电控智能型低速柴油机10S90ME-C9.2型机、首台“绿色”极长冲程电控智能型低速柴油机7G80ME-C9.2型机、首台自主品牌6CS21/32高中速柴油机、万吨级海监船动力系统、低压690伏（2×1000千瓦）和中压3300伏（2×3000千瓦）国产化电力推进系统、首台2兆瓦高温超导电机、技术先进的碟式分离机、燃（滑）油供应系统、水封式焚烧处理系统、自升式平台升降装置、HDP3动力定位系统、大型平台吊机、压载水处理系统、新一代综合船桥系统（IBS）、电子海图显示与信息系统、船舶操舵仪等一批新产品研制成功，实现产业化或完成样机试制，我国船舶和海工装备配套设备本土化率有望逐步提高。

（七）推进企业重组调整，资源整合迈出新的步伐

贯彻《实施方案》调整优化船舶产业生产力布局的精神，一些企业集团、主要造船地区积极开展资源整合，优化产业布局。中船集团全面启动内部资源优化工作，14个造修船企业初步整合为8个；整合动力板块，成立中船动力研究院有限公司，组建中船动力有限公司；调整九江地区“四厂一所”资源，改制组建中船九江工业有限公司；整合相关单位，夯实信息与控制板块、成套物流产业发展平台等，提高了产业集中度、品牌影响力和市场竞争力。江苏省造船业围绕“高端发展、品牌发展、多元发展”，根据地区资源、区位条件和产业基础，优化产业布局，推进海工装备、远洋造船、配套示范等特色产业基地发展；严格执行行业规范，逐步淘汰落后产能；鼓励龙头企业对中小企业、落后企业、经营困难企业、资源闲置企业进行兼并重组，鼓励船企结成战略联盟等工作正在积极开展。

（八）金融支持船舶工业，两大集团募资取得成功

2013年，中国进出口银行、国家开发银行及各有关商业银行等金融机构，重视市场研究、加强企业调查，对符合评估要求的国有集团和民营骨干企业提供融资支持。据不完全统计，金融机构与船舶企业签订授信协议2000多亿元，与境外船东签订买方信贷近50亿美元，通过融资租赁形式支持船舶出口，有力地支持了企业的船舶建造、承接合同和转型升级。

2013年，两大船舶集团创新融资方式，在资本市场募资、发行债券取得成功。中船集团在香港完成8亿美元债券发行，成为我国第一家在境外发行3年期美元债券的军工企业集团；中船重工集团公司整合军工资源上市，募资80多亿元，有力地支持了军工船企的发展。

三、经济运行存在的问题

（一）交船难，船东推迟接船情况较多

受国际金融危机影响，全球航运市场持续低迷，船舶运力严重过剩，航运企业亏损严重，加之造船新规频繁出台等因素，船东对前几年订造船舶的接船积极性不高，采取提高船舶建造要求、提出修改船舶合同等手段推迟接船，造成船舶企业生产计划调整、生产节奏打乱、管理成本提高、应收账款增加、资金状况恶化、经济效益受损。据分析，全行业有1000多万载重吨船舶由于各种原因推迟了交船日期，全年造船完工量下降幅度较大。

（二）盈利难，造船业务基本无利可图

受国际金融危机爆发以来船价长期处于低位、劳动力成本不断上升、人民币汇率升值，船东推迟接船使管理成本增加，首期预付款比例下降、船东拖欠款情况严重使企业贷款的财务费用增加，船厂开工不足、能力闲置、生产节奏放缓等因素影响，船舶企业经济效益日趋恶化，亏损企业数量增加46家。统计显示，2013年1~11月，全行业实现利润252亿元，同比下降13.1%；应收账款1062亿元，同比增长4%；财务费用49.9亿元，同比上升12.8%。尽管全行业仍实现利润252亿元，但主要来自非船产品、物流配套、资本运作等业务，船舶产品生产业务已基本无利可图。

（三）转型难，造船企业面临多种考验

国家提出船舶工业要加快结构调整，促进转型升级，这已成为共识。但在实际贯彻中，企业转型面临多种困难。一是船厂船坞、船台、码头、大型吊机、专用生产线等设施、设备难以用于其他产品；二是大部分中小企业技术力量不足，研发能力薄弱，难以应对船舶技术不断升级和产品结构的调整；三是调整业务结构，市场开拓难度大，支柱产品难以培育和发展；四是兼并重组收购，骨干企业动力不足，职工安置、债务处置等问题难以解决。这些问题，都给船舶企业带来挑战，结构调整、转型升级任务繁重。

（四）融资难，依然是企业的突出问题

尽管金融机构对部分国有和骨干民营船企给予了融资支持，但对行业内大部分企业，特别是中小企业来说，融资困难、资金紧张一直是近几年困扰企业生产经营的突出问题。由此，一些企业手持船舶不能按计划开工，影响交船进度；一些企业因落实不了贷款资金，丢失了订单，开工不足问题更加突出；一些企业更是因资金紧张拖欠职工工资，带来不稳定因素。

（五）修船难，单船修理工程价低量小

国际航运市场的持续低迷，对修船企业也形成直接冲击。2013年，船舶行业重点监测修船企业完成船舶修理3608艘，同比增长2.9%，但船舶修理产值仅有129亿元，同比下降1.7%。主要是附加值较高的尾轴、舵系、机械工程等修理项目明显减少，大部分为换板、打砂、特涂等附加值不高的工程，单船修理工程量大幅降低。与此同时，由于我国修船行业缺乏自律，竞争激烈，修船价格报价明显低于世界平均水平，加之人工成本不断上涨，企业的利润空间受到严重挤压。

（六）配套难，产品升级换代迫在眉睫

国际海事新规的频繁出台，对船舶海工配套技术提出了更高的要求。国际上绿色环保、节能减排、安全可靠、智能化、集成化的船舶、海工配套产品不断出现，更新换代速度明显加快；日、韩、欧盟等发达国家和地区调整发展战略，加大技术研发力度，加强对我国技术封锁，为占领船用市场采取低价竞争等策略；我国船舶配套业自主研发能力薄弱，关键设备、系统长期依赖引进和进口，与日、韩相比，本土化率处于较低水平。国际船舶配套业的发展趋势和优势国家的竞争策略，给处于不利地位的我国船舶配套业带来严峻挑战，建设造船、海工强国，配套业的发展迫在眉睫。

四、预测和建议

（一）预测

2014年，据专家分析，美国经济延续温和增长势头，欧洲经济逐渐走出衰退，日本经济实现反弹复苏，中国经济仍保持在中高速发展阶段，全球经济增长力度加大。但全球航运市场运力过剩矛盾没有得到根本解决，航运企业没有摆脱亏损困境，造船产能过剩矛盾依然突出，新船价格低位徘徊，国际造船新规催生新的需求。在此背景下，专家们普遍预测，全球新造船市场难以全面复苏。乐观分析，新船成交可能维持2013年水平（约1.4亿载重吨），或会略有回落。从船型分析，液化天然气（LNG）船、液化石油气（LPG）船、汽车运输船、客滚船、化学品船，以及节能、减排、安全、环保型主流船舶市场相对看好，海洋工程装备市场仍将保持活跃，特别是浮式海洋工程装备市场前景相对乐观。

受航运市场低迷、完工船舶价格较低、生产成本刚性上升等影响，预计2014年我国船舶行业主要经济指标将继续处于低位，全年完工船舶约为4000万载重吨，新接订单量也会略有下降，手持订单量将保持在1.2亿载重吨左右。

（二）措施与建议

1.继续加快结构调整、促进转型升级步伐

2014年，是船舶工业贯彻国务院《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013~2015年）》的关键之年。为实现《实施方案》提出的发展目标，全行业应在2013年取得成绩的基础上，重点做好以下工作：一是加强对国际造船新规范、新公约、新标准的宣传、培训和推广，加强对关键共性技术和工艺技术的研究，开发出更多的适应市场需求的绿色环保船型、高技术船舶和海洋工程装备；二是加快海洋保障能力建设，高质量、高标准建造好行政执法船、应急保障船、科学考察船、远洋渔船和工程船舶，满足海上维权执法、应急救援、勘察监测、工程施工、资源开发的需要；三是推进企业兼并重组和资源整合，优化产业组织结构，提高产业集中度，培育具有国际竞争力的船舶海工企业（集团）；四是加大对船舶、海洋工程装备关键配套设备、系统的开发力度，努力提高本土化水平。

2．抓紧实施《船舶行业规范条件》

《船舶行业规范条件》是工信部组织行业专家，经过深入调查、反复研究形成的成果，是船舶工业加强行业管理、化解产能过剩矛盾、加快结构调整、提高技术水平、促进转型升级、引导船舶工业持续健康发展的规范性文件。中国船舶工业行业协会建议，行业内船舶企业能按照自愿原则，积极做好申报工作；各地方主管部门、中央企业（集团）公司、行业协会、专业机构也都要组织做好申报企业材料的初审和评估工作，使船舶行业当前这项重要工作有序、规范地开展。通过《规范条件》的贯彻实施，推动企业改进和完善生产条件，促进企业兼并重组，加快淘汰落后产能。

3．深入贯彻“走出去”发展战略

船舶工业贯彻“走出去”战略起步较早。改革开放以来，船舶出口、技术引进取得了辉煌成绩；近几年，一些企业抓住机遇，收购、兼并海外设计研究公司和品牌，也取得了一定成绩。党的十八届三中全会文件和国家颁布的有关船舶行业的若干文件，进一步从对外投资合作，培育国际一流集团，获取先进技术、品牌，优化产业布局等角度，为船舶工业指明了“走出去”的方向。中国船协认为，尽管我国船舶工业以获得低成本优势，对外直接投资建设修造船厂的时机、条件尚不成熟，但以获得技术、品牌、人才资源，提高营销水平，贴近海外本土市场为方向，通过自建、并购、合资、合作等多种方式，在海外布局设立研发中心、建立营销维修网络和生产制造基地，是行业内大型企业集团需要深入研究和积极贯彻的重要工作。

4．关注中小企业的调整发展

中小企业在船舶行业统计的1664家规模以上企业中有1541家，占比达92.6%，其中船舶制造中小企业717家、船舶配套中小企业549家，是船舶工业不可或缺的组成部分。国际金融危机爆发以来，中小企业发展很不平衡，一些企业正确做好产品定位，发挥优势特长，加强科技研发，在所属领域逐步发展，做出特色，经济运行情况良好；一些企业由于产业环境、自身条件等影响，生产难以为继，面临停产倒闭的危险。为此，中国船协建议，各级有关部门对中小企业的调整发展给予积极关注、分类指导。对有一定实力的企业要从产品研发、金融税收、人才引进等方面支持，引导其发展成为“专、精、特、新”的企业；对已难以维持正常生产的企业，要引导企业果断调整，帮助解决调整中出现的各种问题。

5．重视海洋工程装备发展中的风险防范

海洋工程装备产业被列为我国战略性新兴产业以来，引起有关省（区、市）、有关行业的高度重视，不少企业将海洋工程装备作为产品结构调整的重要方向。据不完全统计，我国现有涉足海工装备制造企业20余家、海洋工程船制造企业近100家。海洋工程装备产业是一个高技术、高投入、高风险、进入门槛高的产业，全球市场规模有限（600亿~800亿美元），国际竞争相当激烈（与韩国、新加坡、巴西等竞争），国内外产能过剩矛盾已开始显现。因此，中国船协建议，我国海洋工程装备的发展一定要加强统筹规划，培育骨干，重视市场、技术、质量、产能、法律等风险分析，严格控制新增产能；要重视产业链的协调发展，加强前端设计、基础技术研究、关键配套系统开发及相关服务业的发展。

第五篇：上半年船舶工业经济运行分析

上半年船舶工业经济运行分析 信息来源：中国船舶报2012-07-30

2012年上半年，我国船舶工业努力克服全球船舶市场持续低迷带来的接单难、交船难等困难，造船完工量、工业总产值、主营业务收入保持平稳增长，但船舶出口同比下降，实现利润在连续11年高速增长后首次出现下降。由于全球经济和航运业复苏乏力，我国船舶工业生产经营将面临更加严峻的挑战。

一、经济运行的基本情况

（一）造船完工量小幅增长

1～6月，全国造船完工量为3220万载重吨，同比增长4.2%；承接新船订单量为1074万载重吨，同比下降50.3%；6月底，手持船舶订单量为1.2587亿载重吨，同比下降30.7%，比2011年年底下降16%。

（二）工业总产值平稳增长

1～6月，全国规模以上船舶工业企业共1630家，完成工业总产值3971亿元，同比增长4.7%。其中，船舶制造业为2999亿元，同比增长0.5%；船舶配套业为565亿元，同比增长25.8%；船舶修理业为87.9亿元，同比增长9.8%；船舶改装业为157亿元，同比增长25.4%；海洋工程装备制造业为141亿元，同比增长10%。

（三）船舶出口同比下降

1～6月，全国完工出口船总量为2634万载重吨，同比增长1.8%；承接出口船订单量为799万载重吨，同比下降51.3%；6月底手持出口船订单量为1.0729亿载重吨，同比下降30.8%。出口船舶的造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全国总量的81.8%、74.4%和85.3%。

1～6月，全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值为1429亿元，同比下降9.3%。其中，船舶制造业为1315亿元，同比下降9.6%；船舶配套业为52.6亿元，同比下降2.2%；船舶修理业为21.8亿元，同比增长0.2%；船舶改装业为12.5亿元，同比下降10.8%；海工装备制造业为9.5亿元，同比增长48.1%。1～5月，我国船舶出口金额为167.3亿美元，同比下降2.1%。我国船舶产品共出口到149个国家和地区，亚洲和欧洲仍是出口的主要市场，其中，向亚洲出口船舶的金额为88亿美元，占出口总额的52.6%，向欧洲出口船舶的金额为30.7亿美元，占出口总额的18.4%。

（四）主营业务收入保持增长

1～5月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入2640亿元，同比增长5.3%。其中，船舶制造业为1941亿元，同比增长0.5%；船舶配套业为408亿元，同比增长29.2%；船舶修理业为54.8亿元，同比增长2.2%。

（五）利润总额同比下降

1～5月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额126亿元，同比下降27%。其中，船舶制造业为103亿元，同比下降32.3%；船舶配套业为15.5亿元，同比下降5.4%；船舶修理业亏损2400万元，利润同比减少428万元。

二、经济运行中的特点

（一）造船完工总量再创新高，国际市场份额仍居高位

2012年上半年，我国船舶企业积极应对各种困难，确保顺利交船，提高了抗击风险能力，造船完工量继续保持增长。

据英国克拉克松研究公司统计数据，按载重吨计，上半年，我国造船完工量、新接订单量、6月底手持订单量分别占国际市场份额的40.7%、40.8%和42.3%；按修正总吨计，三大造船指标所占的比例都超过35%。在整个国际船市低迷的时期，我国仍保持了较高的市场份额。

（二）结构调整初见成效，细分市场找准定位 2012年上半年，船舶企业为适应市场变化，调结构、转方式的步伐明显加快，一批产品定位得当、细分市场准确、特色化发展的中型企业开始崭露头角。其中，广州广船国际股份有限公司与瑞典船东签订了一批特别设计的新型国际海事组织（IMO）Ⅱ类5万载重吨化学品/成品油船建造合同；南通太平洋海洋工程公司承接的液化石油气（LPG）船订单占国际市场份额的三分之一以上，配套的液罐订单量居世界第一位；福建省船舶集团公司承接了24艘海洋工程辅助船订单，其所属的厦门船舶重工股份有限公司将建造1艘10万总吨级豪华游船；山东黄海造船有限公司承接了多艘各类远洋渔船订单。

（三）科研开发取得成效，创新能力进一步提升

中国船舶工业集团公司所属中国船舶及海洋工程设计研究院设计、上海外高桥造船有限公司建造的我国第一座3000米深水半潜式钻井平台“海洋石油981”号在南海成功开钻，顺利地完成了我国“十一五”期间的重大科技专项，标志着我国海洋工程装备设计、建造能力提升到了一个新的高度。

中国船舶及海洋工程设计研究院设计、江南造船（集团）有限责任公司建造的“远望3”号、“远望5”号和“远望6”号航天远洋测量船对“神舟九号”与“天宫一号”的交会对接进行了准确无误的测控。

中国船舶重工集团公司所属单位自主研制的“蛟龙”号深海载人潜水器在马里亚纳海沟成功下潜至7062米海底，标志着我国载人深潜技术取得重大突破，达到国际领先水平，对我国船舶工业发展、海洋资源开发及海洋权益维护等将发挥重要作用。

上海船舶研究设计院获得3万立方米液化天然气（LNG）船基本设计和详细设计合同，在高技术船舶研发方面取得了突破。

（四）国家政策引导支持，海洋工程装备取得突破

上半年，我国船舶企业积极贯彻落实《海洋工程装备制造业中长期发展规划》精神，加快发展海洋工程装备产业，交付了一批先进产品、新接了一批订单。其中，南通中远船务工程有限公司交付了第二座圆筒型钻井平台，烟台中集来福士海洋工程有限公司交付了1座半潜式钻井平台；中集来福士获得挪威North Sea Rigs公司1座半潜式钻井平台订单，外高桥造船公司获得中石油海洋工程公司1座自升式钻井平台订单，招商局重工（深圳）有限公司获得荷兰Jack-Up Barge B.V.公司1座自升式平台订单，南通中远船务和广东中远船务获得国外船东3座辅助钻井平台订单，中船澄西远航船舶（广州）有限公司签订了1艘浮式生产储油船（FPSO）改装合同，惠生海洋工程有限公司获得比利时Exmar公司1套浮式液化天然气再气化存储装置总包合同。

在海洋工程船领域，国内船企也有较大收获。广州中船黄埔造船有限公司与海洋石油工程股份有限公司签订了国内首艘3000米多功能海工船“海洋石油286”号建造合同，大连船舶重工集团有限公司承接了挪威Sirius Offshore Accommodation公司2座半潜式居住平台订单，南通中远船务获得丹麦A2SEA公司1艘海上风机安装船订单。初步统计，上半年我国船舶企业新签海工装备合同总价超过20亿美元。

（五）强化基础管理，提高应对风险能力

船市持续低迷给各造船企业带来了新的考验。我国主要造船集团和造船企业积极调整经营策略，随行就市，量力而行，把握节奏，严控风险，在细分市场中寻找商机，取得了高技术船舶和海洋工程装备接单的局部突破。在交船难度大、后期开工不足的形势下，各船企优化建造方案，平衡资源负荷，提高节点计划实现率和生产效率，重点做好涂层新标准（PSPC）最终实施前船舶建造管理及质量管理工作，较好地控制了PSPC给船舶建造带来的主要风险。面对船价下滑、成本上升，船舶企业狠抓管理，加强财务资金和内控管理，建立成本倒逼机制，全面规范企业负债管理，强化资金集中运营，提升了风险控制能力。

三、经济运行中存在的问题

（一）市场有效需求不足，船厂经营面临困难

1～6月，新船成交持续低迷，我国新接订单量仅为1074万载重吨，只有同期新船完工量的33%。与此同时，受散货船市场极度低迷的影响，船舶订单撤销量有所上升，上半年全国被撤销的船舶订单达41艘、258万载重吨，是去年全年撤单总量的1.3倍。由于新船成交量连续18个月低于造船完工量，我国手持订单量大幅下降，6月底仅剩1.2587亿载重吨，已不足我国造船企业1.8年的工活量。按手持订单交付期推算，2013年大部分船企船位缺口较大，部分船企已经无法保证今年下半年的开工需求。

（二）航运市场持续低迷，交船难度日益增大

受航运市场低迷、船东经营持续亏损的影响，交船难现象从中小船企向骨干船企蔓延。船东更改设计、变更合同期、严格检验、调整船价等要求越来越多，加上国际新标准、新规范陆续实施，船舶交付越来越困难。部分企业管理粗放，对规范、标准理解不充分，对船东的严格要求不适应，交船难度明显加大，船舶延期交付情况增多。

（三）融资难、回款难，企业资金面临断流

受国际金融危机影响，全球银行放贷额度收缩，船东融资难问题加剧，而新船合同的预付款比例从40%大幅下降至10%左右，且交船后进度款支付的比例较大，还不能及时回款，使企业生产资金流动性不足问题日益严重。统计显示，1～5月，船舶企业应收账款同比上升26.6%，负债同比上升9.5%，利息支出同比上升43%，财务费用同比上升77%。

今年年初以来，金融机构收紧银根，船舶企业获得流动资金贷款和开具预付款保函的难度加大，特别是中小型企业困难更大，致使其中一些企业因不能解决融资问题而无法承接订单。

（四）船厂亏损、倒闭、减员增多 船舶市场持续低迷，我国船企占据优势的三大主流船型船价继续下跌，企业经营接单处于负毛利率状态，船价与成本费用倒挂的矛盾十分突出。统计显示，1~5月，船舶行业主营业务收入同比增长5.3%，但主营业务成本同比增长7.2%，增幅高于主营业务收入1.9个百分点；产品销售利润率仅为4.77%，同比下降30.7%；亏损企业数量增加到347家，亏损额同比大幅上升62.9%。部分中小企业面临更为严峻的考验，转产、倒闭、减员现象日益严重。

四、市场预测和政策建议

（一）市场预测

多数专家认为，目前全球船舶市场供需矛盾难以消除，仍将持续低迷，短期内回升的可能性较小。专家同时认为，国际新造船市场需求在船型结构方面较上一年再度发生变化。尽管散货船成交低迷，但依然占据市场主导地位；油船成交量开始小幅回升，油船、气体运输船、钻井平台、生产平台和海工辅助船等与油气勘探、开发、生产、运输相关的大型装备市场综合表现较为活跃；而集装箱船特别是超大型集装箱船市场十分疲软。

我国船舶市场需求呈现结构性变化，液化天然气（LNG）船、海洋工程装备、节能环保型船舶、特种船、远洋渔船、渔政船、沿海及内河大型船舶都将会有一定规模的需求。

（二）政策建议

1．加大市场开发力度，千方百计承接订单。

一是通过各种渠道和方式，加强宣传推介更加经济、环保、节能的船舶和优化船型，采取贴身营销的策略加强与船东的沟通交流，多渠道、多途径捕捉市场信息，有单必争。二是加强顶层经营并创新经营模式，继续巩固与老客户的关系，积极开发新客户，从航运上下游关联方寻求和加强合作，重点抓住国内远洋船队建设、南海开发和海上维权等新机遇，积极主动争取国内能源公司、融资租赁公司、基金公司的新订单。三是把握国际船市调整中的结构性机会，积极争取超大型油船（VLCC）、LNG船、万箱级集装箱船、海洋工程装备、海监船、特种船等订单。2．狠抓建造质量，提高国际市场竞争力。

船舶企业要严格执行技术标准，认真对待合同要求，积极与船东协商，加强过程控制，把握生产节奏，确保建造质量；重视配套产品质量管理，提高产品质量控制能力和产品质量水平，避免因产品质量问题而出现交船困难的情况。

3．加快产品结构调整，促进产业转型升级。相关部门应加大资金投入力度，支持企业进行高新技术研发，引导企业从常规船型向高新技术船型转移，帮助和引导企业形成品牌优势；鼓励造船企业之间的兼并、收购和重组，调节造船产能，坚决淘汰落后产能，让资源在市场作用下配置到有竞争力的企业手中，缓解产能和需求之间的矛盾，加速产业转型升级。

4．踩准市场需求节拍，在细分市场领域做好功课。把握前沿市场，抓好主流船型升级换代和环保节能型船舶、海洋工程装备等产品的开发，做好多种类型、多种配置的船型储备，促进产品结构更加适应市场需求，占领竞争制高点。5．切实有效地推进成本工程。当前船价已经降至成本线上下，如何做到接受当前低价还能使企业少亏损甚至有盈利，关键看成本控制。船舶企业应调整经营策略，增强船舶在质量、性能、价格及付款条件、工期、融资等方面的综合竞争优势，严控风险。

6．开展多元经营，缓解生产压力。

船舶行业是典型的周期性行业，在市场低迷期，一方面各船舶企业要通过转型升级来做强主业，另一方面中小型企业要以大型企业为依托，通过开展多元化经营，充分发挥大型企业资本雄厚、市场开发能力强、风险分散的优势，通过纵向经营品种的扩充，或横向经营领域的拓展来降低经营风险。

“十二五”期间，国家将加大对重点产业发展的支持力度，海洋经济、新能源、新材料、工程机械、物联网、节能环保、轨道交通装备、智能制造装备、新型动力电池材料等产业都将为船舶企业实现多元化发展提供新的市场机遇。（中国船舶工业行业协会）