Roadshow路演相关介绍

第一篇：Roadshow路演相关介绍

Roadshow 定义：是国际上广泛采用的证券发行推广方式，指证券发行商发行证券前针对机构投资者的推介活动。活动中，公司向投资者就公司的业绩、产品、发展方向等作详细介绍，充分阐述上市公司的投资价值，让准投资者们深入了解具体情况，并回答机构投资者关心的问题。路演的目的：促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流，以保证股票的顺利发行。

在海外股票市场，股票发行人和承销商要根据路演的情况来实现以下目的：

①查明策略投资者的需求情况，由此决定发行量、发行价和发行时机，保证重点销售。

②使策略投资者了解发行人的情况，作出价格判断；利用销售计划，形成投资者之间的竞争，最大限度的提高价格评估。

③为发行人与策略投资者保持关系打下基础。

在海外股票市场，股票发行人和承销商要根据路演的情况来决定发行量、发行价和发行时机。众所周知，搜狐在纳斯达克发行股票时，就是根据当时情况，将发行价进行

调整后才得以顺利发行的；还有中国联通在香港招股时，则是早期定价比较保守，后来又根据路演情况调高了招股价。当然，也有路演失败的案例，比如中海油的海外融资，在路演过程中投资者对公司反应冷淡，公司虽然宣布缩减规模并降低招股价，市场仍然没有起色，加上有关部门的意见分歧，招股计划只好放弃，转而等待下一个机会。所以，从路演的效果往往能够看到股票发行的成败。路演在中国刚一出现不仅得到了上市公司、券商、投资者的关注和青睐，也引了其他企业的广泛关注和浓厚兴趣，并效仿证券业的路演方式来宣传推广企业的产品，形成时下盛行的企业“路演”。企业路演的概念和内涵已改变和延伸，成为包括产品发布会、产品展示、产品试用、优惠热卖、现场咨询、填表抽奖、礼品派送、有奖问答、文艺表演、游戏比赛等多项内容的现场活动。

路演的主要形式：举行推介会。

在推介会上，公司向投资者就公司的业绩、产品、发展方向等作详细介绍，充分阐述上市公司的投资价值，让准投资者们深入了解具体情况，并回答机构投资者关心的问题。随着网络技术的发展，这种传统的路演同时搬到了互联网上，出现了网上路演，即借助互联网的力量来推广。网上路演现已成为上市公司展示自我的重要平台，推广股票发行的重要方式。

路演推介所需资料和服务内容：

1.专业精美的企业推介画册（中/英文）2.招股说明书（中/英文）

3.研究报告（产品技术分析/市场分析/募集资金可行性分析报告）

4.发行公司文件封套（中/英文）5.幻灯片和幻灯彩册（中/英文）

6.企业推广录像带（中/英文）、礼品、文件礼品袋等。

路演推介还将提供推介会、新闻发布会、上市仪式、上市酒会的场租，会场布置及其所需器材、展板、图片、背景牌和横条、度牌、同声翻译器材等的租赁和制作，以及演讲者的名牌、名片、名套、胸花等服务。

路演推介活动中应注意的问题：

①防止推销违例。

②宣传的内容要真实。

③推销时间应尽量缩短和集中。

④把握推销发行的时机。

新股发行网上路演

网上路演多用于发行人或上市公司新股发行、增发新股的推介上。为了使投资者更充分地了解公司的情况，以便做出投资决策，公司在网上采用各种宣传办法，设置各种栏目来使投资者全方位地了解公司。从预定的路演时间和网站中，投资者可以同步获知公司概况、募股投向、公司产业等信息。网上路演以现场图片或网上直播的形式展现公司网上推介的实时场景，以增加现场的交流。

Tips for roadshow planning 1.Take control

There are many dangers in giving too much rope to the sell side, with pointless meetings – as far as IROs are concerned – being the main gripe.2.Don’t rely solely on data

Having said that IR departments should take more control over the planning process, it’s also worth noting that the information you pull from your data provider will only tell you part of the story.3.Be prepared for shorter confirmation notice

Faced with a growing number of requests for meetings, the investment community is waiting for longer before setting a date and time for a meeting.4.Watch out for bottlenecks

People on all sides of the market – buy side, sell side and issuers – report a growing number of roadshows and conferences.5.Spread yourself around

To cope with the increased sell-side demand for management time, companies in North America are changing their approach to the roadshow schedule.6.Plan early

No two companies have the same investor relations set-up, and they also all have different approaches to planning their roadshow itineraries

7.Record your progress

Another piece of advice is to learn from what has come before.A surprising number of companies do not

第二篇：路演的本意译自英文Roadshow

路演的本意译自英文Roadshow，是国际上广泛采用的证券发行推广方式，指证券发行商发行证券前针对机构投资者的推介活动，是在投融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段。

路演的主要形式是举行推介会，在推介会上，公司向投资者就公司的业绩、产品、发展方向等作详细介绍，充分阐述上市公司的投资价值，让准投资者们深入了解具体情况，并回答机构投资者关心的问题。随着网络技术的发展，这种传统的路演同时搬到了互联网上，出现了网上路演，即借助互联网的力量来推广。网上路演现已成为上市公司展示自我的重要平台，推广股票的重要方式。

路演在两年前还较为陌生，现在却成为一个使用频率较高的词。这一新型宣传推广模式在中国刚一出现不仅得到了上市公司、券商、投资者的关注和青睐，也引了其他企业的广泛关注和浓厚兴趣，并效仿证券业的路演方式来宣传推广企业的产品，形成时下盛行的企业“路演”。路演不仅被企业成功地移用，其概念和内涵已改变和延伸，成为包括新闻发布会、产品发布会、产品展示、产品试用、优惠热卖、以旧换新、现场咨询、填表抽奖、礼品派送、有奖问答、卡拉ok比赛、文艺表演、游戏比赛等多项内容的现场活动。现在很多企业的产品或服务都开始积极采用路演的形式通过和消费者面对面的交流来宣传推广产品。开发性金融机构是政策性金融机构的深化和发展，以国家信用为基础，以市场业绩为支柱，通过融资贯彻国家政策，实现政府的发展目标。

简单地说就是既开展政策性金融业务，又开展商业性金融业务的金融机构。开发性金融机构是政策性金融机构的深化和发展。它以国家信用为基础，以市场业绩为支柱，通过融资贯彻国家政策，实现政府的发展目标。

开发性金融机构的发展历程

开发性金融机构早在一个半世纪以前就出现了，但真正引人注目是在二战以后。当时很多发达国家和新独立的发展中国家，都制订了加速本国经济发展的计划，有三个重要原因引起了许多国家对开发性金融机构的需要：一是受到战争创伤的国家和发展中国家，都需要一个金融工具来加速长期投资取得快速的经济增长和创造就业，需要政府以国家信用来集中和积累建设资金。二是在这些国家的金融体制中，商业性金融机构难以涉足投资数额大、期限长的国家优先发展的领域。三是普遍认识到，单纯依靠市场并不能完全实现社会资源的有效配置和经济的协调发展，往往出现市场“失灵”，需要政府调控经济。这样，长期投资的配置就需要通过专业化的有特定投向的金融机构来完成。于是，自20世纪40年代以后，开发性金融机构在世界范围内蓬勃兴起。

第三篇：路演主持稿[定稿]

尊敬的各位领导、各位嘉宾：

大家下午好！

首先我代表众创空间对各位领导嘉宾的到来表示热烈欢迎！感谢大家百忙之中参加今天的培训会。

今天培训会我们邀请天使投资人、路演视界创始人、天道人和集团董事长、北京人和资本投资控股董事长、中国企业家资本促进会副会长、北大、清华、厦大总裁班导师孙永强

孙导为大家分享融资路演的技巧。

现在请诸位用热烈的掌声有请孙导上台进行分享.........感谢孙导热情洋溢的分享。

企业发展需要资金，路演活动是你获取融资的不可或缺的宣传手段。

第四篇：路演主持词

尊敬的各位领导，亲爱的同学们：

大家下午好！

“大众创新·万众创业”，随着黑龙江省大学生创新创业项目的不断推广实施，我校创新创业工作也逐渐取得进步，按照学院“创新创业周”活动计划实施方案，机车车辆学院于今日举行“大学生创新创业项目路演专题讲座”。出席今天讲座的有：机车车辆学院团总支书记王若蓬老师，机车车辆学院王家华老师，还有4位创新创业项目路演汇报同学，分别是机电工程学院李超同学，机车车辆学院程斌山同学，铁道运输学院褚天明同学，电信工程学院代祉依同学。还有我们机车车辆学院2016级的各班同学代表。

今天共有4位优秀创新创业项目负责人为大家进行项目路演。下面创新创业项目路演正式开始。首先有请机电工程学院荣获黑龙江省第二届互联网+创新创业大赛二等奖的“小蚯蚓农机移动服务”项目负责人李超同学为大家做项目路演。

感谢李超同学精彩的项目路演。接下来由我为大家做荣获黑龙江省第二届互联网+创新创业大赛三等奖的“互联网+志愿服务公益性创业项目”的路演。

接下来由铁道运输学院荣获黑龙江交通职业技术学院第一届互联网+创新创业大赛一等奖的“火车头文化传媒”项目负责人褚天明同学做项目路演。

接下来由电信工程学院荣获黑龙江交通职业技术学院第一届互联网+创新创业大赛二等奖的“随心走——随米打字复印”项目负责人代祉依同学做项目路演。

感谢四位同学为大家做的精彩路演，接下来请

时代呼唤创新，时代呼吁创业，大众创新、万众创业。这不仅是一句口号，更是我们龙江学子不断进取，不断拼搏的目标。随着“大众创新、万众创业”的理念正日益深入人心，作为最具有青春活力的青年大学生，我们更需积极响应国家号召。从思想到行动上完成理论创新到实际创业的转型，时刻为国家创新驱动战略奉献力量。创新创业道路虽多有坎坷，但我们相信，青春的力量可以在这条道路上披荆斩棘，走向辉煌。我们——将以创新之力共筑龙江经济新发展！

今天的大学生创新创业项目路演专题讲座到此结束，感谢各位老师出席并做出创新创业指导，感谢各位路演负责人精彩的汇报，也感谢各位同学的积极参与，谢谢大家！

第五篇：路演提纲

路演提纲

1.理财市场的大体情况

（1）市场资金存量

理财产品的市场规模（2）理财产品的种类

（3）近几年理财产品的投资趋势（4）今后理财产品的发展方向 2.股权投资市场的现状

（1）阿里巴巴上市的带动效应

世界股权投资的历程（2）创业板的市场机遇（3）注册制的期望（4）股权投资的市场机会 3.维思二、三期基金介绍

维思二、三期基金已投，待投项目及市场前景介绍 PE投资的风险控制 4.万融母基金介绍（1）团队介绍（2）合作伙伴介绍 5.合伙企业入伙方式

（1）入伙准备材料和必须条件（2）合伙企业的组织架构及企业治理 6.答疑