★医疗器械行业分析报告(I)

第一篇：医疗器械行业分析报告(I)

★医疗器械行业分析报告（I）

医疗器械行业

第一章 行业概况

一、医疗器械定义及产品分类 1 定义：2 产品分类 3 3．渠道终端特点： 4

二、医疗器械市场....4 1.全球医疗器械市场.4 2.中国医疗器械市场 5 2.1 国内医疗器械市场规模 5 2.2 国内医疗器械市场增长动力

三、医疗器械企业发展趋势 8 3.1 国外医疗器械企业发展趋势 3.1.1 研发方面的四大方向： 8 3.1.2 市场整合并购三大方向..9 3.1.3 外资医疗器械企业在中国：从高端产品向低端产品延伸 9 3.2 国内医疗器械企业发展趋势 3.2.1 我国医疗器械企业：从中低端市场向高端市场突破 10 3.2.2 各国降低医疗卫生费用为我国医疗器械出口带来机遇 11 3.2.3 我国医疗器械行业集中度将进一步提升

四、本章小结

第二章 医学影像诊断设备 14

一、行业概况 14

二、医学影像设备主要企业 1.GE 医疗： 15 2.迈瑞医疗（美国上市）15 3 东软医疗（国内上市 17 4 万东医疗（国内上市 17

三、本章小结

第三章 心脏支架和骨科器械 20

一、基本概况 20

二、心脏药物支架 20 2.1 心脏药物支架系统行业情况： 2.2 心脏药物支架系统企业情况 2.2.1 乐普医疗 21 2.2.2 微创医疗 22

三、骨科器械 23 3.1 骨科器械行业情况 23 3.2 骨科器械企业情况 25 3.2.1 威高股份 25 3.2.2 创生控股 25 3.2.3 康辉医疗 26

四、本章小结 26 第四章 消毒灭菌设备 27

一、基本概况 27

二、消毒灭菌设备龙头—新华医疗

三、本章小结 29 第五章 家用医疗保健器械 30

一、基本情况 30

二、血压计、血糖仪和助听器行业情况

三、家用医疗保健器械企业情况 3.1 鱼跃医疗 30 3.2 九安医疗 31

四、本章小结 31 第六章 高质耗材 33

一、基本情况 33

二、真空采血系统 33 2.1 真空采血行业 33 2.2 真空采血系统企业——阳普医疗

三、血液透析器械 36 3.1 血液透析器械市场规模 36 3.2 进口替代成为发展趋势 37 3.3 国内血液透析领头羊-威高股份 37

四、本章小结.38 第七章 医疗器械风险投资的机会

一、行业大背景机会 39

二、医疗器械比药品更适合风险投资的基金周期 39

三、应该关注医疗器械的哪些细分领域

四、医疗器械的投资风险

第一章 行业概况

一、医疗器械定义及产品分类 定义： 医疗器械是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、和材料，包括所需要的软件，其用于人体体表及体内的作用不是用药理学、免疫学 第二篇：医疗器械行业对比分析报告

医疗器械行业对比分析报告

2013年9月，对国内近几年发展比较快的知名医疗器械公司进行了调查研究，经过几天的筛选，选出四家公司——济南欧脉、北京康祝、江苏鱼跃、深圳好一生与成都东方人进行对比。从各公司的“成立时间、公司荣誉、销售区域、营销模式、售后服务、主打产品、宣传策略”等七个方面与成都东方人的资料进行了汇总分析。得出以下结论。

一、生产规模大：

济南欧脉公司有15个部门，其中生产部下属注塑、缝纫、电子三个分厂。

北京康祝拥有四个控股子公司，分别是北京方生益达科技发展有限公司、北京伍加食品连锁有限公司、德国LGW国际贸易有限公司、廊坊市方生医疗器械有限公司。

江苏鱼跃于2008年在深交所上市，公司借助资本的扩张，加大对现有产品的技术革新和新产品的开发。随着业务的发展，公司还通过收购兼并来加快发展步伐。目前三个公司的厂房设备齐全，人员众多。

深圳好一生位于深圳市宝安区龙华镇油松路梦丽园工业区7栋5、6层，规模适中。

这四家公司资料显示：他们的生产规模、厂房设备、人才储备都优于成都东方人。

二、销售区域覆盖面广：

济南欧脉销售区域为中国大陆和港澳台地区，江苏鱼跃 销售区域更广些，产品除了在中国大陆销售外，还远销美国、新西兰、澳大利亚、英国、意大利等国。公司内设有专门的海外事业部。北京康祝、深圳好一生都同成都东方人一样，销售区域仅限中国大陆。五家公司除了济南欧脉和江苏鱼跃在海外有市场外，销售区域都在中国大陆，但其他四家公司的销售网络都比成都东方人覆盖面广，精细化程度高。家用医疗器械的终端客户大部分是中老年客户，他们的购买意识还仅限于药房，所以要想扩大市场份额，还要将眼光放眼于地面销售，增加全国市场的覆盖面，做精做细，将产品卖到每个客户的家门口。

三、营销部门分工明确：

济南欧脉将全国划分为五个区，设有五区总监，并在总部设有港澳台事业部和国际销售部，专门负责海外销售。

北京康祝在全国各省设有办事处、大区总监、省区经理、分公司等部门专门负责各省销售事宜。

江功鱼跃在全国设有办事处、售后服务点负责大陆市场的销售，在总部设有海外事

业部负责海外市场的拓展。

深圳好一生在全国采取会议营销、体验营销、贴牌OEM等销售模式推广产品，也是

由总部统一负责全国市场。

成都东方人只在总部设有营销部负责全国市场，招商力度及对各地经销商的监控力

度都比较弱。

四、产品种类多，主打产品型号齐全：

济南欧脉：主打产品 护具、血压计、助听器和功能枕。

产品种类

1、血压计（腕式3臂式3）

2、电子体温计（3）

3、助听器（5）

4、拔罐器（3）

5、护具（护膝、护肩、护腰、护颈、护腿、护肘）

6、医用固定带（2）

7、疝气带（3）

8、接尿器（2）

9、保健枕（6）

10、功能枕（8）

11、牵引器（1）

12、煎药壶（1）

13、新功能护具（6）

14、自发热护具（4）

15、电热能护具（3）

16、医用颈椎仪（3）

北京康祝：主打产品 拔罐器、护具、静脉曲张袜、康复器械。

产品种类：

1、拔罐器—14种型号

2、护具—远红外护具、鱼丝网护具、发泡护具

3、静脉曲张袜—10种，分大腿开口、小腿开口、连裤袜、大腿封口、小腿封口型

4、血压计：腕式一款、臂式两款

5、康复器材：拐杖、轮椅、助行器、座便椅

6、制氧机：3种型号

7、保健枕：10种弄号，有学生枕、磁疗、远红外、麦饭石、竹炭

8、足贴：10种型号

9、梅花走毯、牵引器2款、腰部矫形带

江苏鱼跃：主打产品 医用电子设备系列、医用诊断护理系列、轮椅车、血压计、血糖仪。

产品种类：

1、空气净化器系列：空气消毒净化器

2、医用电子设备系列：雾化器9款、制氧机30款、吸引器4款、流产吸引器1款、洗胃机2款、吸痰器3款。

3、医用诊断护理系列：数字化全科诊断系统、耳温枪、血压计3款、听诊器、血压

计保健盒2款、听诊器13款、体温计3款、全科诊断系统1款、保健药箱3款、供氧气2款、氧气袋1款、褥疮床垫5款、防褥疮坐垫1款、牵引器4款。

4、医用影像设备系列：6款

5、轮椅车、助行器系列：轮椅41款、座厕椅4款、床边桌1款、拐杖12款、助行器4款

6、血压计：血压计18款、脉博血氧仪4款

7、血糖仪：10款

8、氧气吸入器：7款

9、妇产科器械系列：7款

10、家用产品系列：计步器2款、体重称2款、电动牙刷1款。

11、电商产品系列：制氧机4款、血糖仪6款、轮椅7款、血压计4款、礼盒2款

深圳好一生：主打产品 低中频电子脉冲治疗仪和全自动血压计。

产品种类：

1、低中频电子脉冲治疗仪（14款产品）

2、全自动血压计（4款腕式+4款臂式）

3、全自动电子体温计（2款产品）

4、经络笔：2款

5、颈腰椎治疗仪（颈椎3款+1款腰椎）

6、高电位治疗仪（1款产品）

7、低中频胸部理疗仪：1款

8、便秘治疗仪：1款

9、电子睡眠仪：1款 10：负离子空气净化器、腰部固定带

11、助听器：2款

12、止鼾器：1款

13、拔罐器：1款

成都东方人：主打产品 颈腰椎治疗仪、疝敷托、矫姿带、护具、健康枕。

产品种类：

1、颈椎治疗仪（6款）、中频颈椎治疗仪、低频治疗仪（2款）

2、腰椎治疗仪

3、矫姿带（2款）

4、护腰带（2款）

5、护具（4款）

6、牵引器（2款）

7、疝敷托（2款）

8、健康枕（7款）

9、按摩棒、拔罐器

通过以上资料可以看出，成都东方人的产品线品类单

一、型号少，唯一与几家公司可抗衡的产品只有颈腰椎治疗仪、矫姿带和疝敷托等三种产品。疝敷托只有欧脉和东方人有，而东方人疝敷托的产品质量要优于欧脉。颈腰椎治疗仪除了东方人型号比较齐全外，只有欧脉和好一生各有三款产品，但型号都比较单一。五家公司中，只有东方人有矫姿带这款产品，可谓独树一帜。目前，东方人如想在市场上卷土重来，占领更大的市场份额，可采取以以下方式：

1、取长补短，重点推广自己独有的优势产品，吸引客户注意力，增加公司知名度。

2、丰富产品线，增加品类和型号，将公司现有的销售网络的其它品类排挤除市场。

3、压缩成本，降低产品发货价，以获得更大的市场竟争力。

五、注重社会美誉度和媒体宣传：

济南欧脉ISO13485认证和CE认证。

北京康祝 2005年和2008年两届被评为“全国优秀福利企业”；方玉柱董事长被评为

“优秀福利企业家”、残疾职工刘玉红被评为“全国明星残疾职工”。

2010年企业被授予“中国医疗器械设备制造企业十强”。

2011年被授予“北京医药行业协会团体会员”

2012年，被授予“北京市东城区医药行业协会理事长单位”。

江苏鱼跃 国务院副总理回良玉、民政部部长李学举亲切会见江苏鱼跃医疗董事长吴光

明先生。2004年吴光明董事长获得国家民政部颁发的“2004爱心捐助

奖”。2008年，鱼跃医疗在四川汶川特大地震进行捐赠。2013年，赞助中国

零售连锁药店金牌店长评选活动及颁奖晚宴。

深圳好一生 慈善突出贡献奖、重阳节给敬老院捐赠28万、好一生资助地中海贫血姐

妺、文化建设优秀单位、晋元中学庆好一生捐赠32万。

成都东方人 四川省著名商标、ISO国际质量体系认证、优质产品奖。

从以上资料可以看出：除了济南欧脉和成都东方人外，其它三家公司都很注重公司的社会美誉度，时常参加社会活动，进行媒体宣传，提高公司的知名度。

六、设立省级售后服务网点：

济南欧脉、深圳好一生、成都东方人三家公司是全国统一售后服务，北京康祝 全国各地设立省级办事处、省级分公司负责售后，江苏鱼跃在全国各地省会城市设立售后服务网点。

全国各地售后服务网点的设立，对于家用医疗器械而言，必要性虽不是太强，但它首先可以提升公司的形象，让客户感觉到公司的实力。其次，售后服务网点离客户近些，可以让客户买得放心、用得安心。

七、宣传方式灵活多样：

济南欧脉展柜 易拉宝 X展架 画册 产品单页 光盘 员工制服 礼品文具 礼品T恤 专柜灯箱 网站

北京康祝助残捐助 全国福利企业示范单位 残疾人就业专柜 宣传画 灯箱 网站

江苏鱼跃灯箱 专柜 公司网站 媒体采访 赞助、捐助活动

深圳好一生 药店专柜 包装收银台 公司网站 敬老院捐赠 学校捐赠 助贫捐赠

成都东方人 展柜 易拉宝 X展架 文化衫 礼品笔 光碟 宣传画 微信 微博 百度推广 公司网站 灯箱 招商 产品手册

从以上资料可以看出，五家公司宣传方式灵活多样，相比较而言，成都东方人所采取的网络推广方式要更胜一筹。

销售部王艳梅

2013年9月5日

第三篇：2012年最新中国医疗器械行业市场发展分析报告

求赢医疗器械网

2012年中国医疗器械行业发展趋势分析

随着我国研发、生产水平的提高，与国外医疗器械生产技术差距逐渐缩小；常规医疗器械设备已基本实现自主生产，高端医疗设备拥有自主知识产权的产品逐步实现进口替代且部分产品批量出口海外市场，由此表现为我国出口逆差逐步缩小，并于2005 年首次实现顺差。

医疗器械产业是事关人类生命健康的多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，许多医疗器械是医学与多种学科相结合的产物，其发展水平代表了一个国家的综合实力与科学技术发展水平。医疗器械行业产品制造技术涉及医药、机械、电子、塑料等多个技术交叉领域，其核心技术涵盖医用高分子材料、检验医学、血液学、生命科学等多个学科。

（1）市场规模

①国际市场规模

医疗器械的市场竞争是全球化的竞争。医疗器械市场是当今世界经济中发展最快、国际贸易往来最为活跃的市场之一。美国、欧洲、日本共同占据超过80%的全球医疗器械市场，处于绝对领先地位，其中美国是世界上最大的医疗器械生产国和消费国，其消费量占世界市场的40%以上。全球医疗器械市场销售总额已从2001年的1,870 亿美元迅速上升至2009 年的3,533 亿美元，复合增长率（2001-2009）高达8.35%。即使是在全球经济衰退的2008 年和2009 年，全球医疗器械市场依然逆流而上，分别实现6.99%和7.02%的增长率，高于同期药品市场增长率。随着经济的复苏和新兴市场国家中等收入水平消费者对医疗保健服务需求的增长，医疗器械市场将会持续增长。

②国内市场规模

医疗器械的朝阳性已经不言而喻。随着经济的发展和卫生水平的提高，医疗卫生的消费和投入增加已是不争的事实。

我国医疗器械市场迅速壮大，已成为世界第二大医疗器械市场，我国已经成为带动全球市场增加的主要区域。医疗器械与药品是医疗的两大重要手段，发达国家这两者的销售额比例约为1：1，而我国仅为1：10，可见我国医疗器械市场潜力巨大。我国医疗器械市场活跃，国家政策的导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，使中国成为了巨大的医疗器械消费市场。

在市场需求的刺激和中国经济持续稳定发展背景下，我国的医疗器械发展迅速。2005 年-2010 年，我国医疗器械行业保持高速增长，销售收入增速保持在17%以上，平均增速为20.81%。据中国医疗器械行业官方网站统计，2010 年我国医疗器械市场已跃升至世界第二位，首次突破1000 亿元大关。尤其在多种中低端医疗器械产品方面，产量居世界第一。

中国医疗器械行业的蓬勃发展原因有二：一是中国是制造业大国，国际上对医疗器械的巨大需求为中国医疗器械制造企业提供了大量的订单，据统计，2010 年上半年我国医疗器械进出口总额达100.88 亿美元，同比增长27.3%，其中，出口额为65.73 亿美元，同比增长26.86%；进口额为35.15 亿美元，同比增长28.15%。总体上看，2010 年上半年我国医疗器械对外贸易继续保持较大顺差，出口增幅略低于进口增幅1.29 个百分点，累计贸易顺差额达30.58 亿美元。二是中国自身医疗器械市场的日益增长。随着医疗卫生改革的逐步推进，基层和农村医疗服务体系的建立，为医疗器械行业的增长提供了新的生长空间，国家财政投入专项投资48 亿元加强基层医疗卫生服务体系建设，带来大规模的医疗设备采购。另外，人均可支配收入的提高和人民对自身保健意识的提高也为医疗器械的增长增加了助动力，这种由于经济收入和观念的改变，给医疗器械市场带来的是一种“主动性”增长。

（2）医疗器械行业市场竞争格局

全球高端医疗器械市场基本由美国、德国、日本公司的产品占据着统治地位，其他欧洲公司只是在一些专业项目上有一定优势。全球医疗器械市场是当今世界经济发展最快、贸易往来最为活跃的市场之一。

国内医疗器械市场中，高端医疗器械占整体市场的25%，基础医疗器械占整体市场的75%。受巨大的中国医疗器械市场的吸引，国外知名跨国医疗器械企业陆续在华投资，世界医疗器械前十强中有八家已在中国建立生产基地。目前国内高端医疗器械市场的70%已被跨国公司占领，我国除在超声聚焦等少数领域处于国际领先水平外，多数关键技术被发达国家大公司所垄断，国产高端医疗器械产品技术性能和质量水准落后于国际先进水平10 年左右。美国GE、德国西门子和荷兰飞利浦等国外公司在高端医疗器械市场中竞争优势明显。

我国基础医疗器械市场本土企业竞争优势明显，由于我国人口众多、经济水平较为落后，基础医疗设备约占整体市场规模的75%，这为我国基础医疗器械制造企业提供了较为广阔的市场空间。基础医疗器械主要以中小规模的机电一体化产品为主，具有一定的科技含量和制造工艺要求。我国医疗器械制造企业经过多年的发展，在自动化控制和精密制造领域不断进步，目前在基础医疗器械市场竞争优势明显，出现一批如新华医疗、鱼跃医疗等具有国际竞争力的基础医疗器械制造企业。在我国产品的竞争下，欧、美、日等国家医疗器械公司正逐步将在本土生产没有成本优势的基础医疗器械产品通过OEM 或ODM 等方式转移到中国制造。

随着我国研发、生产水平的提高，与国外医疗器械生产技术差距逐渐缩小；常规医疗器械设备已基本实现自主生产，高端医疗设备拥有自主知识产权的产品逐步实现进口替代且部分产品批量出口海外市场，由此表现为我国出口逆差逐步缩小，并于2005 年首次实现顺差。

附最具投标实力医疗器械品牌产品

飞利浦(中国)投资有限公司

通用电气医疗系统(中国)有限公司

沈阳东软医西门子（中疗系统有限国）有限公

公司

司

北京万东医疗装备股份有限公司

日立医疗器械（北京）有限公司

宁波鑫高益磁

东芝医疗系统（中

医用磁共振设备

材有限国）有限公公司 北京万东医疗装备股份有限公司 曲阜市圣达医疗器械厂

司

锐珂亚太

医用X射线设备

投资管理（上海）有限公司

飞利浦(中西门子（中国)投资有国）有限公限公司

司

通用电气医疗系统

邦盛医疗装备（天

山东新华医疗器械

北京圣喻华技术开发有限责任公司

(中国)有限津）有限公股份有限公司

司

公司

手术室、急救室、诊疗室设备及器具

力新仪器（上海）有限公司

上海医疗器械股份有限公司

美敦力医疗用品技术服务公司

烟台冰科集团有限公司

北京航天长峰股份有限公司

北京谊安医疗系统股份有限公司

植入材料和人工器官

威高集团有限公司

广东冠昊生物科技有限公司

创生医疗器械（江苏）有限公司

北京奥斯比利克新技术开发有限公司

北京蒙太因医疗器械有限公

司

深圳迈瑞

医用电子仪器设备

生物医疗电子股份有限公司

通用电气医疗系统(中国)有限公司

西门子（中国）有限公

司

江苏鱼跃医疗设备有限公司

深圳市邦健电子有限公司

西门子（中

软件

国）有限公

司

沈阳东软医疗系统有限公司

爱克发医疗系统设备（上海）有限公司

上海北昂医疗技术有限公司

西安华海医疗信息技术股份有限公司 日立医疗器械（北

医用X射线附属设备及部件

上海医疗器械厂有限公司

沈阳东软医疗系统有限公司

江苏鱼跃医疗设备有限

公司

爱克发医疗系统设

备（上海）京）有限公有限公司

司 常州市康辉医疗器械有限公

司

手术器械上海医疗

山东新华医疗器械股份有限公司

杭州桐庐尖端内窥镜有限公司

江苏金鹿集团有限公司

及器具（综器械(集团)合类）

有限公司

强生（中

临床检验国）医疗器分析仪器

材有限公

司 佛山市东方医疗设备厂有限公司

沈阳东软医疗系统有限公司

杭州龙鑫科技有限公司

长春光机医疗仪器有限公司

苏州碧迪医疗器械有限公司

病房护理设备及器具

江苏鱼跃医疗设备有限公司

先健科技（深圳）有限公司

山东育达医疗设备有限公司

医用高分子材料及制品

成都市新

威高集团有限公司

津事丰医疗器械有限公司

大连垠艺生

圣犹达医

河南飘安集

双鸽集团

团有限公司 有限公司

口腔科材料

北京安杰龙科技有限公司

北京中西远大科技有限公司

物材料研制疗用品（上开发有限公海）有限公

司 陕西西安医疗器械家庭护理用品有限公司

司

物理治疗及康复设备

翔宇医疗设备有限责任公司

北京一体智健医疗科技有限公司 通用电气医疗系统(中国)有限公司 上海玉城

上海冠瑞医用电子有限公司

医用超声仪器及有关设备

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 医科达北

汕头市超声仪器研究所有限公司

医用射线防护用品、装置

研（北京）灿星塑料医疗器械有限公司 苏州六六

材料有限公司 上海医疗器械（集

湛江市利得有限公司

眼力健（上海）医疗器

眼科手术器械

视觉科技股份有限公司

团）有限公械贸易有限

司 深圳开立特科技有限公司 青岛海尔

公司 上海伽玛星科技发展有限公司 沈阳医疗设

医用化验和基础设备器具

长沙长锦科技有限公司

医用冷疗、青岛澳柯

低温、冷藏设备及器具

秦皇岛市康泰医学系统有限公司 强生（中

介入器材

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 乐普（北

玛股份有限公司

特种电器有限公司

备厂

体外循环及血液处理设备

重庆山外山科技有限公

司

国）医疗器京）医疗器材有限公

司 岛津国际

械股份有限公司

微创医疗器械（上海）有限公司

普通诊察器械

贸易（上海）有限公

司

江苏鱼跃医疗设备有限公司

普莱默斯医疗器械（上海）有限公

司

医用光学器具、仪器及内窥镜设备

北京诺道夫医疗器械技术有限公司

上海医疗器械股份公司医用光学仪器厂 北京依达中天科技发展有限公司 延吉喜来健医疗器械有限公司 共创实业集团衡阳医疗器械有限公司

杭州桐庐尖端内窥镜有限公司

医用缝合材料及粘合剂

上海天清生物材料有限公司

上海斯诺美生物科技发展中心

翔宇医疗

中医器械

设备有限责任公司

陕西西安医疗器械家庭护理用品有限公司

消毒和灭菌设备及器具

山东新华医疗器械股份有限公司 成都市新

常州医疗器材总厂有限

公司

注射穿刺器械

津事丰医疗器械有限公司

双鸽集团有限公司

江西益康医疗器械集团有限公司

惠州科美

医用高频仪器设备

思医用仪器有限公

司

医用卫生材料及敷料

北京依达中天科技发展有限公 河南健琪医疗器械有限公司

北京中康联医疗器械开发有限公司

3M中国有限公司

河南飘安集团有限公司

部分来源： 中国产业研究报告网

第四篇：医疗器械电商平台行业分析

2013中国医疗器械市场销售规模分析

过去12年来，中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2012 年的1700亿元，剔除物价因素影响，12年间增长了近9.4倍。据中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查统计，2013年前10月中国医疗器械市场总销售规模达到1410亿元，预计全年销售规模达到2120亿元，首次突破2000亿大关，预计比上一增长21.19%

2013，中国本土医疗器械企业中，迈瑞医疗、康辉医疗、鱼跃医疗、万东医疗、威尔科技、九安医疗、东软股份、乐普医疗、威高股份、微创医疗、阳普医疗、长峰股份、威达医用、新华医疗、万杰高科、中国医疗、上海医疗等是相对领先的企业品牌。

全球医药和医疗器械的消费比例约为1：0.7，而欧美日等发达国家已达到1∶1.02，全球医疗器械市场规模已占据国际医药市场总规模的42%，并有扩大之势。我国医疗器械市场总规模2013年预计达到2120亿元，医药市场总规模预计为10372亿元，医药和医疗消费比为1：0.2。可以判断，医疗器械仍然还有较广阔的成长空间。

国内的医疗器械市场不管在生产还是在销售领域，集中度都比较低。2013 年上半年22家医疗器械上市企业的收入仅为100亿元，仅占到行业总规模的5% 左右。而在医疗器械零售市场上，目前还没有一家上市企业，在国内销售医疗器械的主要渠道是药店及专业的医疗器械店。

2013中国医疗器械终端销售渠道分析

在我国，长期以来医疗器械的销售渠道主要由医院和药店组成。最近几年来，医疗器械专业零售店、社区销售、会议营销、电子商务、零售百货等也有零星的销售，特别值得关注的是，医疗器械专业零售店和电子商务这两种新的销售渠道，凭着较为领先的商业模式而增长迅速。为便于统计，现按医院渠道、药店渠道和其它渠道三种方式进行统计。

据统计，2013年，医疗器械通过医院销售的比例为78.75%，通过药店销售的比例为16.56%，通过其它渠道销售的比例为4.69%。

截止2013年10月底，国内取得互联网药品及医疗器械销售许可的企业共177家。2013年医疗器械通过电商渠道销售预计为25亿元，其增长前景看好。但当年医疗器械生产企业利润率约为22%，传统的医疗器械零售企业的利润率约26%，电商企业利润率约为2%-4%，为最低。主要原因是新模式扩展期间，各项推广费用较高、而网售价格又相对较低所致

家用医疗器械处于发展初期，增量较快

我国家用医疗器械市场还处在发展初期，具有进入壁垒低、发展速度快、投资回报率比较高、风险相对较小的特点，正吸引着越来越多的资本进入。家用医疗器械的货源地集中在珠三角和长三角地区，特别是珠三角的浙江和深圳已发展成为我国各种医疗器械的重要制造基地，而深圳的高档医疗器械在世界上也有一席之地。

我国家用医疗器械企业数量多、规模小，各自为战，产品单一，难以形成系统的产业价值链条。在我国家用医疗器械领域，先行企业已经获得了极大的成功。周林频谱仪、哈慈五行针、氧立得、利德治疗仪、安必信减肥按摩仪等等，其销售规模和利润率也让人艳羡。

本土企业威高集团、迈瑞医疗，以及韩国喜来健等在家用医疗器械领域也取得了不俗的业绩。国内的家用医疗器械市场的广阔前景以及先行企业的成功，吸引了不少生产和经营企业介入，各式各样的家用医疗器械产品层出不穷，一夜之间该市场变得热闹非凡。

预计今后家庭医疗与保健工程会成为家庭的主要投资方向，完全可以像卖电视、冰箱等家电那样，把民用医疗器械普及到每一个家庭。这个过程就如同大型的计算机，发展到家庭用普及型电脑一样，大型的医院用治疗仪，也正在向便携式、经济型家用康复治疗器的方向发展。

智能便携式及电子商务成为创新潮流

伦敦的3家医院已经开始尝试使用一种智能手术刀，这种手术刀可以分辨癌变组织。这一消息一出，在整个医药行业引起了广泛的关注。智能手术刀的出现，加快了医疗器械智能化的脚步。目前，我国医疗器械行业整体自动化水平不高，因此，各个企业更应该学习国外先进技术，不断促进行业向智能化发展。

科技改变生活，谷歌眼镜等可穿戴设备已经发尖，但众多已面世产品与大众用户的实际生活仍有距离。但在医疗健康领域，智能化医疗器械却是一个刚需的市场。

在国内，做手环、计步器的创业者是可穿戴行业中最多的。他们所面临的另一问题是手环等这类大众消费产品功能趋同、同质化严重，并且开始引起互联网巨头的觊觎。

国外以健康为主题的可穿戴设备并购和融资案例近来已经逐渐增多。今年4月，Jawbone以一亿美元收购另一家可穿戴保健电子产品厂商Body Media；7 月，电子健康设备制造商Withings完成3000万美元的融资；

8月，帮助追踪个人身体健康的Fitbit 完成新一轮4300万美元融资；10月8日，健康类可穿戴公司Basis Science获得1175万美元B轮投资??

例如，国内的康诺云是由前端的硬件终端、后端云平台和前端的APP组成.前端硬件终端（传感器）负责监测用户的身体数据（比如血压、血糖、血氧、呼吸、心率等等），并上传到云端。康诺云的硬件终端更侧重连续监测，并可以智能的双向调节。分析情况会通过APP传给用户本人以及用户指定的家人，方便家庭了解用户的身体状况，并帮助用户进行健康管理。

它除了像其它可穿戴设备产品一样能采集身体血压、心率等体征数据外，还能运用“时间生物学”分析方法，根据身体状况，提出详细、个性化的医疗方案。这种“时间生物学”的分析算法则来自该领域权威的美国明尼苏达大学的时间生物学中心。这种软硬件结合，并且有强大的大数据做支撑是国内一些团队很少见到的。

另外，医疗器械电子商务近年来发展迅速。这其中既包括B2B这样主要针对海外出口的电子商务，也包括通过网上药店面向消费者进行销售的B2C电子商务，今年国家食品药品监督管理总局曾调研了医药电子商务发展的情况，有官员提出“医疗器械可以单独申请网上销售”的设想，令人关注。而随着移动互联网时代的来临，越来越多的医疗设备企业从PC平台到移动平台的发展，从互联网搜索引擎到移动互联网手机客户端的发展，显现出来基于手机客户端的移动营销已经成为挖掘财富的重要阵地。

第五篇：2017医疗器械行业研究报告

2017医疗器械行业研究报告

概 述

2017年10月28日，中国药品监督管理研究会、社会科学文献出版社和《医疗器械蓝皮书》编委会联合发布了《中国医疗器械行业发展报告（2017）》。这是我国医疗器械行业的第一部蓝皮书。

蓝皮书中指出，从过去几年我国医疗器械行业总体来看，我国医疗器械行业发展势头正猛，规模以上生产企业主营业务收入增速在11.66%—22.20%，明显高于同期国民经济发展的增幅，并且高端医疗器械研发生产形势喜人，创新产品加速涌现。

2017年被誉为人工智能、大数据、3D打印等为代表的新兴技术融合发展的一年。在新兴技术的引领下，技术的更迭使得医疗器械行业的竞争加剧。医疗器械行业或迎来新一轮变革，企业不能再只看重利润，而不注重服务质量的提升。医疗器械虽是制造行而言，但也同样如此。在激烈的竞争下，企业为了寻找新的出路，开始探索新的业务模式。

前 沿

按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“健康中国2030”规划纲要》等总体部署，为加速推进医疗器械科技产业发展，科技部办公制定并发布了《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》（以下简称“规划”）。

根据《规划》的框架和内容，明确了医疗器械行业发展面临的新的战略机遇及目标，提出了医疗器械前沿技术和重大产品的发展重点。《规划》中指出的具体发展目标有：

1.突破1-3项原始创新技术，10-20项前沿关键技术，形成核心专利300项以上；

2.研发10-20项前沿创新产品，引领筛查预警、早期诊断、微/无创治疗、个体化诊疗、人工智能诊断、术中精准成像、智慧医疗、中医治未病等新型医疗产品与健康服务技术发展； 3.重点培育8-10家在国内、国际市场具备较强竞争力的大型医疗器械企业集团，建立8-10个医疗器械科技产业集聚区，80-100家具有自主核心知识产权且具备一定规模的创新型高技术企业。同时，《规划》阐述的重点任务包括：前沿和颠覆性技术重点发展方向、共性关键技术重点发展方向、重大产品研发重点发展方向、示范推广重点发展方向、基地建设重点发展方向。一.2017年中国医疗器械行业现状

医疗器械行业属朝阳行业，其规模源于国家和内需的强烈干预。1.生产数量变化

我国生产企业目前大约1.6万家，经营企业186269万家；增长趋势稳定且高速，在未来几年内增长数量会明显增多。

2.生产企业地区分布图

从地域数量统计来看，医疗器械行业生产企业与其他行业等同，支撑国内医疗器械近60%产业的产能集中在华北、华东、华南地区。目前，华北、华南和华东是国内经济基础较为雄厚的地区，说明未来医疗器械行业的最佳发展落实地也在此3个地区。

3.医疗器械总产值趋势图

从2008年-2015年的医疗器械总产值来看，一直呈稳定上升趋势，但医疗器械行业的增长比呈曲折增长，说明我国医疗器械行业虽然发展势头正旺，但道路是曲折的，发展过程中遇到的困难和障碍较多，需要大家多加克服。

4.医疗器械进出口分析图

通过2010-2016年我国医疗器械进口额和出口额分析，我国出口总量逐渐增大；进口额也在增加但幅度降低。且出口额的增长率呈现逐步增长的趋势，而进口额的增长率在逐渐降低。这与国家的宏观调控和《十二五》中国家对医疗器械发展规划分不开，致力于大力发展国内医疗器械创新和研发能力。

而在《十三五》中，又明确提出了前沿和颠覆性技术重点发展方向、共性关键技术重点发展方向、重大产品研发重点发展方向、示范推广重点发展方向、基地建设重点发展方向。旨在大力扶持国内医疗器械产业的发展。

5.医疗器械销售额规模分析

据统计，2015年全国医疗器械类销售额排名前10的省区是：广东、河南、北京、浙江、安徽、山东、四川、上海、黑龙江、湖南。排名前10省区销售额占全国销售总额的比例分布为：13.39%、10.10%、6.94%、6.92%、5.90%、5.75%、5.48%、5.21%、4.53%、4.50%。

6.医疗器械销售额规模增长预估

中国医疗器械市场需求近年来持续增长，预计未来仍有较大增长空间。近年，中国医疗器械产业发展和投资较为活跃，国家战略型新兴产业政策导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，使未来医疗器械消费市场持续增长。

我国医疗器械行业的规模正以快速稳定的趋势发展，预计在未来2-5年内，会保持21.49%的年增长率，直逼6660亿大关。

7.全国医疗卫生机构数量

截至2015年10月底，全国医疗卫生机构数达98万个，基层医疗卫生机构92万个。社区卫生服务中心(站)3.4 万个，村卫生室64万个。

总体医疗趋势处于稳定增长，医疗器械领域需求度会进一步提高。

在经济快速增长的同时，我国居民对于健康保健和疾病预防更加重视，正在从原来的“生病—看病”模式向“保健预防—少生病”转变，推动了医疗器械新的需求。医疗器械的朝阳性已经不言而喻。随着经济的发展和卫生水平的提高，医疗卫生的消费和投入增加已是不争的事实。我国医疗器械市场迅速壮大，是带动全球市场增加的主要区域。如今，我国已成为世界第二大医疗器械市场。

医疗器械与药品是医疗的两大重要手段。发达国家这两者的销售额比例约为1：1，而我国仅为1：10，可见我国医疗器械市场潜力巨大。

我国医疗器械市场活跃，国家政策的导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，促使中国成为了巨大的医疗器械消费市场。

二.中国医疗器械产业的问题与壁垒

医疗器械制造业是世界高技术产业中发展最为迅速的产业之一，在我国发展非常迅猛。但医疗器械制造业往往过度注重持续总量的增长，造成大量的结构性矛盾，形成市场分散、集中度不高且管理不规范等问题，致使我国医药制造业总体发展水平比较低，国际竞争力弱。1.中国医疗器械产业发展过程中存在的问题（1）.器械产业规模结构分散

我国医疗器械企业规模过小，产业组织结构分散，产业竞争力水平处于较低位置。我国医疗器械制造业长期实行追求数量增长的外延式粗放型扩张战略，虽然近年来通过兼并重组，在一定程度上改善了生产集中度的问题，但与世界先进水平仍有较大差距。（2）.器械制造业产品结构重复

我国医疗器械制造业企业不仅规模普遍较小，而且长期存在严重的低水平重复建设。由于企业多、品种少，大量生产企业产品同质化严重，形成“恶性”竞争。例如：仅仅是河北霸州一带，其民营医疗器械企业就有七八家，而这七八家企业的产品一样是技术含量低的病床及相关产品。

（3）.器械制造业技术结构落后

我国医疗器械制造业的技术结构，相较于西方发达国家还有很大差距，生产技术仍落后，显著反映在我国医疗器械商品的进出口贸易中，比如：产品档次不高，专业化程度较低。失衡的进出口产品结构，也造成我国医疗器械制造业出口利润低、效益差。（4）.器械制造业生产结构失衡

我国医疗器械制造业是在上世纪50年代极其薄弱的基础上开始发展的，而全球在上世纪50年代及60年代，却是其医疗器械发展的黄金时期，我国器械制造业与世界初始发展阶段脱轨，致使如今我国赶超世界水平难度极大，二者之间的差距难以缩小。同时，因我国政府针对我国医疗器械制造业的政策导向不充分不明晰，医疗器械研发的资金支持严重不足，造成我国医疗器械制造业的新产品研究缺少鼓励创新机制和宏观环境。2.中国医疗器械行业存在问题的因素（1）.经济因素

经济因素制约了医疗器械行业发展的速度和方向。

社会医疗卫生总费用的水平取决于社会经济的发展水平，以占国民生产总值（GNP）的比例来估计。我国在20世纪末社会卫生费用约占GNP的5%左右，远低于美国（早在1993年美国已经达到了19%）。

现阶段，一方面由于人民消费水平有限、医院经济实力较差，大多数中、下层医院买不起也用不起昂贵的现代化医疗设备；另一方面受国家和企业财力的限制，资金投入相对较少，医疗器械开发能力不足，在一定程度上制约了医疗器械产业的发展。（2）.技术因素

与发达国家相比，我国技术水平相对较低，这是影响我国医疗器械行业发展的又一重要因素。

资料显示，我国医疗器械产品的总体水平比发达国家落后15年，主要医疗器械产品达到当代世界先进水平的不到5%，产品可靠性差、性能落后，市场竞争力弱。

即使是中低档医疗器械产品，我们也不能与发达国家相比。以呼吸机为例，产品平均无故障时间仅200小时左右，而国外产品高达3000小时。

另外，当今医疗器械产品的技术含量越来越高，产品被仿制的可能性大为减小，竞争壁垒大大提高。相对低下的技术水平，削弱了我国医疗器械行业的竞争力，极大影响着我国医疗器械行业发展。（3）.社会因素

社会因素涵盖诸多方面的内容，比较复杂。诸如企业所有制结构的转换、市场经济体制的完善、现代企业制度的建立、医疗保健体制的变革、国家政策的扶持等等，这些都影响我国医疗器械产业的发展。

随着改革的深入，制约我国医疗器械产业发展的各种社会因素将逐步得到解决。3.中国医疗器械企业存在的壁垒（1）.准入壁垒

企业各类产品的销售均需要在完成一系列检测、分析、临床试验，并通过产品注册的前提下进行，对新进入的企业而言有较高障碍。（2）.渠道壁垒

建设完善的营销网络体系，不仅需要大量的前期资金投入，更需长期积累对市场的深刻认识和前瞻把握，以及不断为顾客创造价值所形成的品牌效应。（3）.资金壁垒

医疗器械行业是高投入行业，没有一定规模的资金投入，进行产品研发以及建立销售和服务网络，企业难以在市场上生存。（4）.技术壁垒

产品主要的生产设备都是根据自身生产工艺量身所定制的，在长期生产过程中不断优化和改进。缺乏符合要求的工艺设备，以及缺乏长期的工艺技术经验积累的企业，是难以生产出质量稳定的合格产品。（5）.人才壁垒

核心技术人才需具备医学、电子、自动化控制等综合知识，还要具备多年同行业实践经验；同时，销售人员也要具备市场营销和产品性能、使用等多方面知识。（6）.品牌壁垒 医疗器械关系到使用者的生命健康，客户在选择产品时对品牌尤其关注，优质产品多年积累的品牌效应，是新进入者短期内难以逾越的障碍。

三.中国医疗器械行业的机遇与挑战 1.中国医疗器械行业面临的机遇（1）.政府医药卫生支出提高

经济快速发展和人民生活水平的提高推动了普通居民医疗需求增长，促进居民人均医疗保健支出不断提高，推动医疗卫生财政支出也不断增大。

2013年，全国农村居民人均消费支出中医疗保健为614.2元，城镇居民人均消费支出中医疗保健为1118.3元，国家财政支出中医疗卫生支出达到8100.7亿元。

（2）.人口老龄化

根据中国第六次全国人口普查数据，我国老龄化进程逐步加快。60岁及以上人口占全国总人口的13.26%，比2000年上升2.93个百分点，其中65岁及以上人口占8.87%，上升1.91个百分点。到2013年底，我国60岁及以上老年人口已突破2亿，占总人口14.9%。

伴随着人口老龄化进程，与老年疾病相关的一些医疗卫生服务、医疗器械需求也必将增大。

（3）.医疗器械市场前景广阔

医疗器械行业大量应用新技术、新材料，涉及光学、电子、超声、磁、同位素、计算机等多学科的交叉融合，包括人工材料、人工脏器、生物力学、监测仪器、诊断设备、影像技术、信息处理、图像重建等多种科技率先在医疗器械产品中应用。目前城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗覆盖城乡全体居民三项基本医疗保险参保（合）率稳定在95%以上。公司的最终客户所属的行业主要为各级医院、社区或乡村卫生服务站、各地疾控中心以及其他医疗卫生服务机构。

随着医疗体制改革的推进、我国经济的发展及老龄化的加剧，下游行业客户的完善与健全将会为公司提供更大的市场空间。2.中国医疗器械行业面临的挑战 跨国集团加大进入步伐

新医改将带动基层医疗机构(包括农村医疗机构和社区医疗机构)医疗器械设备的升级。然而，国外的跨国医药集团也早已注意到了这点。新医改方案提出后，它们纷纷加快进入我国医疗器械市场的步伐。这些跨国集团包括西门子、通用电气等，它们不但在华建立研发中心和生产基地，还组建了专门的医疗服务队伍，并开发出针对我国基层医疗卫生机构的医疗器械产品。

新医改是这次外资企业转变发展策略进入我国低端医疗器械市场的“罪魁祸首”。以前，我国低端医疗器械市场基本是本土企业的天下，现在农村和社区医疗卫生机构的扩容将对低端医疗器械首先带来利好。于是这些外资企业看准机会，纷纷进入这个市场。

因此，我国本土医疗器械企业应提高警惕，外资企业早已经瞄准了这块巨大的“蛋糕”，我国本土医疗器械企业不能再“高枕无忧”了。

四.中国医疗器械行业发展趋势 1.全球——将形成两大格局

2008年，全球医疗器械产品的销售总额占全球医药市场总销售额的一半。其中，排名前25位的医疗器械企业的销售额合计占到全球医疗器械总销售额的六成，市场集中度显著提高——未来全球医疗器械市场将形成两大格局。而随着全球医疗器械产业的高速发展，这两种市场大格局的形成也越来越明显。

这两大格局一方面是以欧美发达国家为主的以高科技为主的新型医疗器械产业链，这些产品包括CT机、身体检测与扫描仪器等等。我国高端医疗器械产品七成都是从国外进口，而它们也垄断了全球绝大多数的市场。

另一个格局就是以劳动密集型且技术含量不高的传统型医疗器械产品逐渐从欧美发达国家向劳动力成本比较低的发展中国家转移，如一次性的手术手套、一次性注射器等等，这些主要向亚洲国家转移，如中国和印度，当然日本不在其中。2.我国——向高科技、人性化发展

一方面，我国医疗器械产业将朝向更高科技、更人性化的方向发展，以家庭为单位生产出更适用于家庭自我监护与诊断及远程医疗器械产品。

另一方面，我国医疗器械产业将开启微创医疗器械的新时代，过去医疗器械产品精确度不高，在治疗疾病时可能会产生一些负作用，未来这些问题将逐步得到解决。3.未来三年医疗器械行业将迎来景气高峰

我国投入近83亿元人民币在农村医疗器械的采购上，巨额资金将淘汰过去农村市场一批旧、差、安全有隐患的医疗器械产品和“二手”医疗器械设备。这83亿将主要投入在X光机、监护仪、超声波诊断仪、生化分析仪、灭菌器等基础医械。随着人民生活水平提高、我国人口进入老龄化以及人们对养生保健方面的需求增加，我国医疗器械产业将得到飞速发展，新医改的相关效应在未来几年显现。接下来3年也将是我国医疗器械行业的一个景气高峰，特别是对于一些基础的、相对低端的医疗器械产品有非常积极的影响。同时，对于低端医疗器械企业如新华医疗来说也是一次契机。

4.医疗器械行业整合并购 随着健康中国2030、中国制造2025作为国家战略的全面推进，中国医疗器械行业发展在总体上呈良性态势。特别是近两年，我国医疗器械生产企业数一改上涨态势。2016年医疗器械行业并购案例更是增加迅猛，已披露的并购案例近百件，其中既包括国内并购案例，也包括跨国并购案例。

总体来说，医疗器械行业整合并购确实是未来大体方向，国内企业也一直进行并购。根据医疗器械产业的业态分析，由于器械公司产品的单品种、技术不可延展性等缺陷，导致公司内生性发展容易出现瓶颈。未来想要突破这种瓶颈，可采取搭建多品类的平台型公司的措施，行业并购是快速突破的瓶颈的最有效方式之一。

五.医疗器械行业未来展望

预计未来5年至10年，中国医疗器械产业与世界医疗器械市场的关联度将越加紧密，对中国医疗器械制造工艺、新材料应用、研发水平、营销网络势必产生巨大影响，促使中国医疗器械产品从中低端向高附加值的高端产品转化。重点产品如影像、免疫、疫苗、生化、血透、监护、高端耗材与植入及家庭康复用品等，研发与投入将突破瓶颈制约。虽然，现在医疗器械行业依然存在很多不足，但是基于其庞大的市场需求，国家的大力支持，说医疗器械行业是朝阳行业一点也不为过。

未来，中国将会成为全球医疗器械经济体中最庞大的国家。