第一篇：马来西亚工程承包市场概况
一、马来西亚工程承包市场的基本情况
（一）外国在马来西亚注册公司的规定
对从事工程承包市场的公司而言，最重要的法律是《1965年公司法》、《劳工法》、《建筑法》。尤其要指出的是：
1、根据马来西亚政府规定，外国公司的部分股权（30%）在一般情况下要由当地土著（指马来人和土著人，不含华人、印度人和外来移民）拥有，当地土著可不参加公司的日常经营活动，只参与公司分红，而对公司经营情况不负任何责任；
2、外国公司在马来西亚经商活动的限制；
3、外国人来马来西亚的签证和工作准证的取得等。
（二）建筑公司的成立
在马来西亚成立一家建筑公司需要得到马来西亚建筑发展局的批准，同时还要获得建筑承包等级证书。外国独资公司不能取得A级执照。而没有A级执照的建筑公司，不能作为主包商参加1000万马币以上的政府招标项目，只能从当地公司中获得分包。私人项目则不受此限制。
外国公司要成为A级公司，必须与当地公司合作。而当地公司多半以其信誉或A级资质作为参股条件，并不出资。他们与外方合作的目的是利用外国公司的资金或专业技术。当合资公司遇到困难时，当地公司往往撤身而退。因此要慎选合作伙伴。
马来西亚经过十几年的经济快速增长，当地许多公司已经具备了较成熟的工程承包技术和队伍，尤其在一般的土建项目上，已形成了自己的风格和优势。外国公司必须具备一定的优势，如在某些领域具备专业技术或资金雄厚，才能和当地公司开展竞争。否则，如果一无资金，二无技术优势，在马来西亚进行工程承包，公司经营困难重重。
（三）马工程项目的资金来源和管理体系分类
1、由世界银行、亚洲开发银行和其他外来资金参与的按国际标准公开招标的项目。此类项目的竞争较公正，资审较严，项目的付款有保障。项目的管理多由专业化的国际咨询公司担任招标、监理进度、质量和成本控制。这种项目在马来西亚较少，即使有，也是专业化或外国承包商竞争少的项目；或是当地公司无力承担的项目。
2、政府财政拨款的项目。这类项目通常是一些基础设施项目，马来西亚工程部下属管理机构JKR制定有标准的采购合同和规范文本。马政府项目的标准合同参照国家通用条款并做了部分修改，使其成为倾向保护业主性质的不平等合同。通常情况下，这种项目是授予当地A级公司作为承包商。
3、政府私营化项目。一般情况下，这些项目具有规模比较大，资金投入多，实施时间长，成本回收时间长等特点。项目资金来源主要由政府作为担保向银行、金融公司或外国机构的借款。这类项目的私营化业主几乎都有政治背景，或为政府要员、或是企业集团，且主要是马来人控股的公司。马政府大力推行私有化，以减轻政府的负担，许多基础设施项目交给私人经营。从实际情况看，许多这种控股公司经营不善，但却享有政府政策的保护，不会轻易破产。经济危机对私人业主的打击虽然很大，但由于他们向银行的贷款是由政府担保的，政府负担很重。对于这些公司，政府并未采取惩罚性措施，而是积极鼓励进行资产重组。因此，如果外国公司与这类马来人控股的公司合作，事先最好要取得政府的担保。
4、私人机构的发展项目。这类项目纯粹是由私人开发的项目。前几年马来西亚经济增长较快时，许多人购置产业不是为了满足需求，而是抱着炒卖的投机心理。危机爆发后，许多产业大量过剩，发展商遇到了资金回收困难的情况，银行的借贷审查进一步严格，加上货币管制，外来投资减弱，公众购买力下降，导致开发商的地产大量搁置，无力支付承包商的工程款。我在马搞一般土建和参与房地产开发的承包公司承揽的大多为私人的发展项目，在金融危机发生时均损失惨重。此类项目的最大风险是支付保障问题，要慎选有实力有信誉的业主。
（四）马来西亚工程承包市场的竞争
马来西亚的工程承包市场是相对开放的，即允许任何人来参与竞争。这种机制为马来西亚承包市场的逐渐完善提供了基础。
外国公司进入马来西亚市场时，在进行项目可行性研究时，对利润的预测要留有充分的余地。利润低的项目最好不要拿。因为外国公司一旦中标，实施项目的施工队伍主要还是靠当地公司。对中国公司而言更是如此，因为工作准证困难，从国内大量派劳务来马施工的可能性很小。根据马来西亚情况，即使外国公司作为主承包商中标，具体实施时也是逐项分块包给当地的承包商。当地的承包商在商谈分包合同时，往往在心理上就觉得外国公司的价格应该高一些，因而在报价时常常会在正常报价的基础上增加一定的比例。与当地获得主包地位的公司相比，两者之间的成本运作必须慎重考虑。
从实践经验来看，外国公司参与马来西亚工程承包竞争，最好是与当地公司合作，充分利用其优势。另外，马来西亚毕竟是一发展中国家，在项目的实施过程中会遇到许多认为因素的干扰，这就需要对当地情况、习惯做法熟悉的人去做公关工作，疏通各方面的渠道。
（五）工程咨询建立的运作体制
除专业性较强的工程和个别私人的小项目外，马来西亚绝大部分项目采用公开招标。在投标截止日期不公开投标者的标价，许多做法与国际惯例并不接轨。对工程实施的咨询监理体制大体上和国际咨询工程协会颁布的标准相同。
（六）承包商的项目资源管理
工程承包的资源管理包括资金、设备、技术和人员的全方位的监督控制。马许多项目均有预付款，通常为项目合同金额的10%，政府项目一般为15%，但最多不超过500万马币。业主往往会要求承包商提供相应数额的预付款保函及合同额5%的履约保函。如果承包商提供了这两个保函，则必须要求业主不在工程进度款中扣除保留金，因为在马来西亚有的项目即要求提供保函，又要扣保留金，这种要求对承包商很不公平。
目前，马来西亚的工程设备租赁公司很多，常用的机械设备均可租用，没有任何限制。
马来西亚的工程承包领域普遍缺少专业管理人员和劳务人员，劳务主要依靠印尼和孟加拉人。马来西亚对中国普通劳务市场没有开放，即使是中国的专业管理人员进入马来西亚也十分困难。承包商要解决这些外劳的工作准证十分困难。有时一个项目会由于工地上的外劳被警察调查而停工。这种情况在马来西亚经常发生。
二、马来西亚第七个五年计划（1996-2000年）主要基础设施完成情况和第8个五年计划（2001-2005年）有关工程建设内容
1、公路设施
七五计划期间，马来西亚政府投资公路项目123亿马币，私人领域投资79亿马币，增加公路里程4500公里。马来西亚整个国家的公路里程从1995年61380公里增加到2000年的65880公里；与此同时修建轻快铁56公里，单轨铁路8.6公里,完成了机场快铁的建设。
八五期间，马来西亚政府拟投资51亿马币修建新公路，89亿马币改造和提升现有公路设施。私人领域将完成100公里的高速公路建设。
2、铁路建设
七五期间，马来西亚的主要铁路建设是万饶到怡保180公里电气化双轨铁路改造。整个工程投资金额约10亿美元。同时1999年8月完成了泛亚铁路的可行性研究报告。
八五期间，马来西亚的铁路建设主要是北部从万饶到巴东勿砂232公里和南部芙蓉至新山287公里电气化双轨铁路改造，总投资约25亿美元。
3、港口设施
马来西亚的港口吞吐量从1995年1.74亿吨增长到2000年的3.44亿吨；集装箱吞吐量由1995年的210万个标准箱增加到2000年的530万个；停靠船只由1995年的70098艘增加到2000年89462艘，注册运输船只从95年的2132艘增加到2000年的3200艘。
八五期间，马来西亚将继续增强港口建设，增建集装箱码头和仓储设施，港口吞吐量计划每年增长9.5%，到2005年达5.41亿吨；2005年注册运输船只增加到3800艘。
4、通信设施
1996年马来西亚发射了两颗卫星，既东亚卫星1号和东亚卫星2号。马来西亚的固定电话线每百人拥有率从1995年的16.6%增长到2000年的21%；移动电话用户从95年的87.2万增加到2000年的510万。1996至2000年间，电讯业基建开销为200亿马币左右，主要用于光纤网络、转换配件、数码传输配件和单元式科技。
八五期间，马来西亚将继续加强电信投资，为达到每百人固定电话拥有率27%的目标，马来西亚将新增电话线423800线，增加公用电话88760个。移动电话用户拥有率到2005年将达到38%目标。与此同时，政府将继续投资电讯业的基础设施和技术提高，至2020年投资金额将达625亿。
5、水供项目
七五期间，马来西亚共投资24亿马币于供水项目。增建了4座水坝，目前马来西亚供有69座水库，储水能力299亿立方米；水处理能力从1995年每天94.8亿升提高到2000年118.6亿升；原来1680公里的石棉水泥输水管道更换为钢管或聚乙烯管道。
八五期间，马来西亚将继续增加水坝建设，提高水处理能力。其中最重要的项目是从彭亨州输水到雪兰莪州的州际供水工程，总投资约240亿马币。
6、电力设施
七五期间，马来西亚共投资411亿马币于电力基础设施。其中发电235.1亿马币，占57.2%；输电82.7亿马币，占20.1%；配电93.2亿马币，占22.7%。
八五期间，马来西亚拟投资252亿马币兴建发电站，其中3座燃煤发电厂，发电510万千瓦；5座天然气发电厂，发电380万千瓦；巴贡水电站，240万千瓦；投资68亿马币提升输电设备；投资96亿马币用于改进配电设备。
7、房地产开发
七五期间，马来西亚计划兴建80万套住房，到2000年实际完成107.4%,达859，480套。其中私人计划兴建57万套，实际完成129.4%，达737，856套，其中中高档住房实际完成291.8%，达554，458套。无论是政府还是私人领域，廉价房都没有完成计划目标，廉价房兴建了190，597套，完成计划的95.3%。私人领域的盲目发展造成了房地产严重供过于求，截止99年6月，共有93，600套中高档住房滞销。尽管政府采取免交印花税、提供折扣和相对较低的房屋贷款利率，放宽政府房屋贷款申请条件，但由于在金融危机前集中建设的商业及民用物业大量过剩，目前房屋滞销情况仍然严重。
八五期间，由于人口增长、新建家庭以及消费需求增长，马来西亚计划兴建房屋78万套，投资42亿马币。其中22亿马币用于兴建廉价屋。
三、中国公司进入马来西亚工程承包市场概况
目前，我在马来西亚开展承包工程的公司有30多家，除港湾、路桥、中水电等几个有一定的专业优势外，其余均为在马进行一般的土建工程公司。亚洲金融危机爆发前，大部分公司经营基本盈利，但也有个别公司进入马来西亚市场不久即陷入亏损境地。金融危机爆发后，因前几年经济快速增长而空前繁荣的建筑业，成为受创最重的产业部门。1998年，建筑业产值急剧萎缩23%。房地产严重供过于求，高档公寓、商业楼房价格、成交量剧跌47.6%及32.3%，酒店入住率由1997年的58%降至49.9%。当年约有总值656亿马币的国内基建工程被迫停工或展延。尽管政府基建开支增加，但建筑业发展缓慢，成为在这次金融危机中复苏最慢的领域，许多业主资金缺乏，无法继续支付甚至长期拖欠工程款，使我公司经营困难重重，尤其是在马来西亚从事房地产开发的承包公司损失较大。与此同时，一些具备专业技术优势、拥有良好管理经验的中国公司，却取得了良好的经济效益，如中国路桥、中国港湾、中国水利水电工程总公司、中国机械设备进出口总公司、西安电力、南昌国际。它们不仅顶住了亚洲金融危机的影响，而且不断地扩大业务。
（一）中国公司在马来西亚承包工程的困难
1、中国公司在马来西亚普遍存在办理工作准证难的问题。由于政治和历史的原因，相对于其他国家和地区来说，申请中国人的工作准证要难得多。不仅费力，而且费时费钱，管理和技术人员的准证一般要3个多月的时间才能获得批准。另外，马来西亚对外国劳务的输入限制十分严格，对中国普通劳务没有开放市场。因此，我在马公司大多雇佣印尼或孟加拉劳工。
2、马来西亚建筑市场的操作很不规范，政府也没有一个行之有效的监督、检察体系，只拿钱不干事或干了事不给钱的现象比较普遍，经常需要采用所谓的“台底费”等方式来解决问题。中国公司往往对市场情况了解不深，对当地的一些做法不熟悉，易上当受骗。
3、受自身经济条件所限，中国公司基本都是以短、平、快或小而精的做法进入马来西亚市场，很少中国公司能获得当地银行的支持，而自带资金又相当有限。由于马来西亚长期受西方影响，对中国的产品和技术有偏见，不太信任中国公司的技术水平，因此，中国公司参与大型工程项目的建设有一定阻力。
4、西方一些大承包商进入马来西亚市场较早，其先进的施工技术和科学的管理经验在马广泛使用，他们深谙马当地的许多做法，对市场情况了如指掌，而中国公司和他们相比综合实力存在相当差距，加上90年代才开始进入马来西亚市场，对市场了解也不如他们透彻。从道理上讲，中国公司应比其他外国公司有更多的有利条件来适应马来西亚市场，因为马来西亚华人较多，沟通比较容易，但往往优势变成劣势：中国公司只与华人打交道，忽略了马来人这个主流社会，许多大项目拿不到。而西方及日、韩等国家的公司则使出浑身解数与马上层沟通，以达到他们的商业目的。
5、马政府工程项目很多是通过某种途径，交给有势力的当地马来人公司或马来人占大股的公司运做，这些公司往往是赚一笔相当可观的费用后，再将项目转手。真正施工的公司可能是二包、三包，甚至是四包，使得承包形式变得复杂，付款虽然没有问题，但利润微薄。另外，马许多建筑公司要求承包商带资承包，承揽项目经常要带入大量的资金，这种办法风险较高。而中国公司资金有限，影响了项目的承揽。
（二）中国公司在马来西亚承包工程应注意的几个问题
1、关于合作伙伴
中国公司在马来西亚进行工程承包，基本上都采取与当地公司合作的方式，单方面靠正规渠道投标拿项目的机会很小。一是对当地情况和一些做法不熟悉，渠道不通；二是业主对中国公司不了解。如独立实施项目，中国公司经常遇到许多难以克服和控制的问题，因此，采用合作方式进入一个新市场或新领域，是一条较为可行之路。选择信誉好、有一定实力的合作伙伴则往往成为中国公司在马经营成功与否的关键。从马市场的实际情况来看，除了一些专业性较强的大项目外，中国公司在马承揽一般土建项目优势不强。因此，此类项目技术上不复杂，当地公司完全有能力承担，不需与外资公司合作。如需与我合作，基本上都是需要我们出钱，甚至有些公司别有用心，在合作过程中采取欺诈手段，骗取我公司钱财。我已有部分公司被当地“合作伙伴”所骗，给国家造成了逾千万美元的巨大损失。
2、关于分包商
按工种、工序层层分包是马当地工程项目实施的特点，而当地分包商又普遍存在着资金少、技术水平较低、手下工人多为外劳等问题。能够找到好的分包商，并进行严格管理是项目实施成功的保证。中国公司许多是由于找的分包商不好，加上对其管理跟不上，面对紧张的工期要求又不能轻易和频繁地更换分包商，结果严重影响了项目的实施。
3、现场施工管理
由于受工作准证问题的影响，中国公司往往缺乏工程技术人员管理现场。只有选择当地良好的施工管理人员，才能进一步提高工效，尤其是对当地施工的一些习惯做法、外劳的管理、与马来人和当地政府部门关系的处理等方面，本地管理人员有优势，中国公司对此应高度重视。
4、关于预付款、流动资金和利润水平
当地政府项目一般提供合同价15%的工程预付款，但又规定一般预付款最多不超过500万马币，私人项目通常没有预付款。但是，当地建材供货商往往会给承包商一至两个月的付款期，如业主能按时付款，承包商所负担的流动资金会大大降低。正常情况下，承包商合理的年利润率应为投入流动资金的20%左右，或约合同总额的2%以上。对于在马承建普通住房项目，利润率较难达到这种水平。实践证明，中国公司在马进行普通土木工程的承包没有优势，来马搞此类项目应极为慎重。
5、关于合同与业主付款
马来西亚承包市场竞争非常激烈，政府项目的合同基本按照国际通用条款制定，付款也很及时。对于私人开发商的项目，则承包商都会面对苛刻的合同条款，使承包商完全处于被控制状态，与国际承包市场的惯例明显相悖，这是马市场激烈竞争的结果，也是马市场法制规则不健全的表现。承包商面对的是不可商量的合同条款，且很难在合同和法律上寻求对业主的约束。当业主出现付款问题时，最普遍的办法是停工，而当地承包商对业主拖付工程款似乎习以为常，我在马的一些承包公司近年来也加入了讨债的行列。根据马当地的实际情况，只要业主不是恶意拒付或破产，承包商通常等上
一、两年总会收到尾款。
6、支付回扣和佣金是马来西亚经济活动中的普遍现象
支付佣金是一笔必不可少的开支，一般情况下，马当地有关人员经常索要佣金。在目前情况下，通过竞标，靠价格优势拿得到项目已不可能有合理的利润，而且稍有不慎就会亏损，赚钱的机率非常低。因此，许多承包商是靠私下交易拿项目并赚取利润。
（三）马承包工程市场的前景及今后我公司在马开展工程承包的发展方向
97年7月爆发的金融风暴对马来西亚的经济造成了巨大的冲击和破坏，受影响最大的首当其冲为建筑业，下降幅度达30%以上，大量项目缓建或停工。政府已搁置了一些已经在推行阶段的大型项目如水电站、发电厂、公路和铁路，建筑业十分萧条。房地产价格更是一落千丈。亚洲金融爆发后，马政府采取了有自己特色的政策，取得了一定成效，经济开始复苏。由于马自然资源很丰富，经济基础较好，目前一些被搁置项目上马如公路、铁路、电站、填海和港口疏浚已重新上马，但由于资金短缺，国外承包商如承揽此类项目，马政府要求采取实物支付、部分现汇和部分实物、买方信贷以及要求承包商带资承包等方式。根据马工程承包市场的实际情况，今后我公司在马承揽项目，应将重点放在政府的一些大项目上，如水电站、公路、铁路、港口等，力争做此类项目的第一手承包商，并直接取得马政府担保，以保证获利，并带动我机电产品的出口。对于私人发展商的房地产项目，我公司应少参与。实践证明，我在马开展承包工程的公司除专业公司能取得较好地效益外，经营一般房建的公司业绩较差。
马来西亚新劳工法
在关于休息日工作、超时津贴、假期工作、年假和病假的项目，新劳工法针对各别的情况列出了下列的处罚：
（一）没有支付休息日工作的工资或有关支付没有依照法令的最低规定，以及没有支付超时津贴，雇主可被提控，法庭可规定有关雇主依照法令的计算支付。
（二）没有依照新法令的规定，给予雇员在假期工作的工资，雇主也可被提控。
（三）没有给予年假也没有对有关年假给予支付的雇主，在被提控之外，也必须对没有履行的年假按照每日的比率支付工资，有关支付还必须附加雇员在该日工作所应获得的工资。
（四）没有给予病假或没有对有薪病假给予支付，可被提控，并按照法令的规定给予支付。
值得一题的是，新法令也赋予砂人力资源局局长、助理局长或高级助理局长协议的权力，以对上述被提控的雇主进行妥协。
在有关的妥协中，上述官员可依照案例的需要，以文件的方式，允许被提控的雇主在指定的期限内，支付一笔现金给相关官员。有关的数目可在文件中说明，但不能超过最高罚款额的五十巴仙。
上述的妥协可在被告身份被确立但在诉讼程序开始前进行。若被提控的雇主没有依照调解文件的期限和数目支付，则相关官员可在任何时候对雇主进行诉讼。
若妥协成功，则有关诉讼将取消，而所有被没收的相关书本、注册或文件将被归还。
所有在妥协下支付给相关官员的数额将会被纳入联邦统一基金。
第二篇：马来西亚工程机械市场概况
建筑业在马来西亚向发达国家迈进的过程中起到了相当大的推动作用。以世界级的基础设施、智能化的建筑、超现代的镇区、先进的行政中心、高科技产业园区和其他高精尖的发展为代表，整个国家在过去20年中发展迅猛。在适当的标准和现代技术的推动下，这些充满活力的变化也使得马来西亚建筑业的面貌发生了转变，由传统走向更加工业化。在国内的建筑市场竞争日趋激烈的时候，当地拥有较强实力的经营者们开始向海外出口有关建筑业的各种产品和服务。在印度、斯里兰卡和中东，马来西亚主要的建筑公司在市场竞争中大获成功。
由于当地的产量只能满足需求量的不到20%，因此马来西亚对进口的工程机械仍有很大需求。唯一可以在当地进行装配的设备是压土机。通常，重型设备的需求主要来自于建筑业。但由于近来的负增长，这一焦点已经转向了农业，特别是棕榈种植业和林业。国际市场对棕榈油和由棕榈油生产而来的生物柴油的巨大需求使得越来越多的田地变为了棕榈种植园。用于农业的工程机械主要是铺路机、挖掘机、推土机和压土机。市场竞争
美国、日本、德国、美国和英国在马来西亚工程机械市场上竞争激烈。其中实力较强的竞争企业包括日本的小松（Komatsu）、日立（Hitachi）、神钢（Kobelco）、川崎（Kawasaki）和久保田（Kubota），德国的维特根（Wirtgen）、利勃海尔（Liebher）、德马克（Demag）、和宝马（Bomag）以及英国的JCB和美国的卡特彼勒（Caterpillar）。尽管美国的卡特彼勒（Caterpillar）以高质量闻名，但它不得不面对以小松（Komatsu）为代表的日本品牌的廉价攻势。一个新的竞争者是来自瑞典的沃尔沃（Volvo），其在并购了韩国的三星重工后开始了市场扩张。
马来西亚从日本进口的设备主要是挖掘机、推土机、压土机、混凝土搅拌机、移动式吊车，德国主要供应铺路机、塔式起重机和压土机，而反铲装载机主要进口自英国的JCB公司。对马来西亚大多数的用户来说，价格仍然是决定购买的一个重要影响因素。但也有一些大型企业对售后服务的质量和产品质量保证书的可靠性更为重视。这些“成熟”的客户愿意为效率更高的产品支付更多的价钱。市场准入
马来西亚依照全球统一关税系统（HarmonizedTariffSystem，HS）对货物进行分类。工程机械的进口税率除越野载重车外（50%），均在10%～20%之间。基于保护对进口敏感和战略性产业的目的，工程机械也受制于非自动进口许可证制度。因此，输入马来西亚的重型设备均需要进口许可证。进口许可证由国际贸易与工业部（MITI）负责签发。打入马来西亚市场最好的办法是在当地建立销售或代理机构，这是在当地经商进行联系和售后服务的重要一环。当地的经销商往往要求获得独家的销售权，工程机械的付款期一般为30～60天。作为当地代理商的一个基本要求就是要有遍及全国的广阔渠道进行零部件的采购和提供售后服务。其中较为成功的合作有：TractorsMalaysia代理Caterpillar，UMWMalaysia代理CaseNewHolland和小松，OrientalHitachi代理JohnDeere，TanChongGroup代理IngersollRand。
另一个成功进入市场的渠道是向小型的工程公司出售二手设备。马来西亚的二手设备市场非常庞大，就连出售新设备的企业也同时出售二手设备，特别是日本和欧洲的公司。
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第三篇：菲律宾工程机械设备市场概况
菲律宾工程机械设备市场概况
现在，菲律宾的工程工业正延续着过去两年的稳健增长态势，并且预计在可见的将来会一直保持这种态势。尽管需求在增长，但是2004年，该国工程设备的进口额却从2003年的8850万美元略微下降到8610万美元。2005年，菲律宾的工程机械进口又出现了少量增长。由于该国的工程机械设备完全依赖进口，预计2006年这个数字依旧会上升。日本占据了菲律宾工程机械市场27%的份额，位居第一。
菲律宾的工程机械市场价格竞争异常激烈。相比之下，亚洲供应商销售的产品更便宜，交付时间也更短。
在今后三年里，对工程机械的需求主要来自于基础设施建设项目，如道路、桥梁、铁路、防洪工程、水利、污水处理和港口，以及建筑工程，特别是住宅和商业建筑。由于采矿业的需要，能同时满足建设和采矿需求的设备在菲律宾将有广阔的市场前景。而且，该国市场对新旧工程设备都有需求。
一、市场概览
2005年，由于公共建设项目的恢复，菲律宾的工程开支比上年增长4.3%。2005年第3季度以前，受国家预算的限制，菲律宾政府对公共建设项目的资金投入一直不高。然而到2005年第4季度，政府财政状况出现好转，基本建设项目费用的现金发放到位，公共建设支出因此迅速增长了18.7%。相比之下，2005年私人建设支出增长了2%，主要来自于新的住宅项目。
2005年，在菲律宾所有的工业部门中，工程建设行业占国内生产总值的比重远远落后于制造业，位居第二。制造业共创造了24％的国内生产总值（GDP），而工程建设行业只有4％。
2005年第2季度，菲律宾共发放建筑许可证27,773份，涉及新建私人建筑、辅助设施、房屋改建项目以及已有住宅和非住宅建筑的翻修工程。这个数字与2004年同期相比，略微增长了0.1%。然而，工程总造价比2004年同期减少5.5%，改为271亿比索。（私人建设项目是指计划施工项目和在此期间开工的项目，而不是已经完工的项目。）
2005年第2季度，菲律宾共发放住宅建设许可证19,370份，比2004年同期减少2.1%。然而，工程总造价却增长了4个百分点，达到138亿比索。单纯住宅项目占到了全部住宅许可项目的85.2%。楼层总面积为240万平方米，平均造价为5,822比索/平米。
在此期间，发放的非住宅建筑许可证数目从去年同期的2978份增加到2998份，上升了0.7个百分点，但工程造价下降20.6%，达到106亿比索。这反映了这一阶段楼层建设面积有所减少。2004年第2季度，非住宅建筑的楼层总面积为180万平米，到了2005年却只有
150万平米。2005年第2季度的工程平均造价为6995比索/平米。商用建筑许可证超过了非住宅建筑许可证的一半以上。
除此之外，2005年第二季度颁发的建筑翻修和改建工程许可证也从2004年同期的4984份上升到5405份，增长了8.4%。这部分工程总造价上升了31.7%，达到27亿比索，大部分都来自高层建筑的修复工程。
关于基础设施建设项目的各类信息可以从菲律宾国家经济和发展委员会
（www.neda.gov.ph）、公共设施和道路部（www.dpwh.gov.ph）、内务部（www.dilg.gov.ph）和交通通信部（www.dotc.gov.ph）获得。
为了实施这些项目，菲律宾需要进口各类轻型和重型工程设备。
二、市场动向
预计今后三年菲律宾的工程建设行业将稳定发展，增长率保持在4%～7%之间。尽管在2007年5月菲律宾选举前可能出现“建筑热”，基础设施建设项目将受制于有限的政府支出。参加新一轮选举的政客只是希望通过实施基础建设项目来取悦选民。
预计菲律宾适于中等收入家庭的低价住宅建设以及商业建筑项目将继续保持增长的态势。2005～2010年，菲律宾的新房需求预计为375万套。在商业建筑方面，两大购物中心开发商——SM Prime和Robinsons Land Corporation计划在不久的将来每年新建2~3座大型商场。目前，他们已经各自建造了15家。
尽管建设项目计划年增长率为4%～7%，但是施工设备的需求并不会出现大幅增长。这是因为工程设备通常会在各项目中轮流使用，只要能满足施工的需求，就无需更换。而且即使项目无法购买新设备，也可以选择二手产品。
菲律宾采矿业的增长将更加迅猛。到2005年底，菲律宾政府共批准了24个大型新建和扩建采矿项目。今后六年内，菲律宾采矿业预计总投资61.6亿美元。这对各国的矿山设备供应商来说是一个绝好的机会。有关项目的信息可以查询菲律宾矿产和地质局网站（www.mgb.gov.ph）。
三、进口市场
到目前为止，菲律宾还是一个工程机械的净进口国。2004年，该国共进口价值8610万美元的工程设备，比2003年的8850万美元减少了3%。日本是菲律宾的主要进口来源地，占据了29%的进口份额。相比之下，其他的进口来源地还包括，美国（18%）、新加坡（14%，主要为转口贸易）、中国（7%）、韩国（6%）。
菲律宾工程机械市场上主要的供应商有日本日立、小松、三菱、酒井和住友公司。韩国大宇和现代公司，以及中国的一些企业。根据业界的消息，美国、日本、韩国和欧洲的设备多数是取道新加坡进口的，包括全新和二手产品。
来自亚洲国家的产品在菲律宾销售情况良好，不仅因为他们价格低廉（日本产品除外），而且节省运费和运输时间。现在，由于大型项目非常少，精明的终端用户变得对价格十分敏感。由于许多日本资助的基础设施项目启用日本承建商，并且倾向于使用本国设备，日本已经成为菲律宾工程机械的主要进口来源地。
菲律宾国内的设备制造业只能生产有限的几种轻型和简单设备。即便有国内的产品，进口产品由于技术先进、质量优良，还是更受青睐。
四、终端用户
虽然国有和私人（多数是建设承建商）企业都是工程设备在基础建设、建筑工程和采矿工程的终端用户，但是私人企业才是工程设备的主要买家。国家和当地政府机构往往通过租赁或依靠承建商提供项目所需设备。
菲律宾承建商鉴定委员会（PCAB）根据承建商的经济和技术实力，将他们分成AAA（大型）、AA、A、B、C、D几种类型。AAA级和AA级代表大型企业，而A级和B级则代表中型企业。
截至2005年9月30日，菲律宾承建商鉴定委员会共批准2004～2005承建执照5049份。其中，新入行的承建商占到了总数的12%。
在所有菲律宾本国的承建商中，大型企业占7%，中型企业占39%。而小型承建商则超过半数，达到54%。
菲律宾承建商鉴定委员会同时为20家国外承建商发放了特别执照，他们全部是大型企业。其中，日本企业有9家，韩国3家，其余为英国、澳大利亚和比利时的承建商。承建商名录可以从菲律宾建设工业委员会网站获得：
www.dti.gov.ph/directory/index.jsp
终端用户购买全新或二手设备，或者干脆租赁。他们从设备经销商或拍卖行那里购买二手设备。菲律宾至少有四家拍卖行从事工程设备的拍卖活动。他们分别是：亚洲国际拍卖行（Asian International Auctioneer）、马尼拉拍卖公司、Henry butcher公司以及联合拍卖行。
是否购买全新或二手设备或租赁设备，取决于项目的规模和数量、设备使用的范围以及购买设备的经济可行性。如果一家承建商负责一个大型项目和几个中型项目，随着时间推移，他们能获得足够的项目资金，就可能考虑购买设备。但是，如果某种设备在工程建设中的使用时间不到6个月，那租赁无疑是更好的选择。租赁就意味着终端用户可以节省购买和维护的费用，有时候还节省了人力。
菲律宾国内的一家组织——设备租赁企业协会，为政府和私营企业提供了一本关于设备租金指导价格的指南。
通常，价格、质量、耐久性、技术、售后服务、零部件的更换以及支付手段等都是消费者的考虑因素。
五、市场准入
对菲律宾市场感兴趣的企业最好在当地指定代理或经销商，他们可以帮助监控项目进展情况和招标信息，同时与潜在客户开展业务。他们应该有能力提供及时的售后服务，保管备用零件，以及提供有竞争力的支付手段。一家合格的代理其战略市场应该包括吕宋（Luzon）、米沙鄢群岛（Visayas）和棉兰老岛（Mindanao）等三个菲律宾主要的群岛。
一旦指定了代理和经销商，供应商就应该向其提供产品的书面资料，培训其员工以及支持其举办产品推广活动（包括参加展会、在黄页和其他媒体上刊登广告以及资助工程协会举办的活动——讲座和高尔夫球赛等），通过上述方式与代理合作。如果条件允许，供应商应该每年都去会见代理和经销商，拜访已有和潜在的客户。某些经销商不仅经营全新的设备，而且提供设备租赁服务，甚至出售曾用于租赁的产品。
六、大型基础建设项目
目前在建和将来规划的基础建设项目包括：高速公路项目
（the Subic-Clark-Tarlac Expressway Road Project，日本国际协力银行资助）、北方铁路（Northrail，中国进出口银行提供贷款）、南吕宋高速公路项目（South Luzon Expressway，马来西亚马尼拉高速公路建设公司承建）和苏比克湾港口发展计划（Subic Bay Port，日本国际协力银行资助）。有关以上项目的信息可以浏览上文提及的网站。
在菲律宾任何政府采购项目（来自各部、局、办公室和机构，比如公立大学、政府所有或控股的公司、政府金融机构和地方政府部门），包括工程设备采购，都必须遵守“9184号共和法案”（RA9184）或“政府采购改革法案”。“9184号共和法案”规定所有的采购都必须经过公开招标。只有经采购方负责人或其授权的代表同意后，才能改变采购方式，而且必须随时参照RA9184所列条款进行调整。RA9184中提及的其他采购方式包括限制投标、直接承包、重复订购、购买和协商采购。RA9184的全文和适用规则与办法可以在www.neda.gov.ph上查询。
菲律宾的基础建设项目部分或全部是由国际金融机构提供资金支持的，而且这些多边发展银行（比如世界银行和亚洲发展银行）支持国际招标。各国的供应商可以通过代理或直接投标。这些国际投资机构和多边发展银行的网站是获得项目信息和商业机会的最好途径，同时也是采购项目指南。
由于菲律宾政府预算的限制，项目和设备的融资对于政府来说，也像对私营企业一样重要。国外金融机构的海外援助项目是菲律宾大型工程的主要资金来源。根据菲律宾国家经济和发展委员会的数据，截至2005年9月，菲律宾共获得98.4亿美元的国外援助贷款，覆盖150个项目。在所有这些项目贷款中，日本国际协力银行提供的援助资金占64%。而且，基础建设项目占据项目的多数，共有83项。
一些多边发展机构，如世界银行（包括国际金融公司）和亚洲发展银行，以及双边机构都是海外发展援助项目的主要来源。亚洲发展银行一直以来都是菲律宾工程建设项目的重要资金来源。
菲律宾自1966年加入亚洲发展银行以来，已经成为该银行主要的贷款国。根据亚洲发展银行的数据，2005年菲律宾共向该银行贷款1.8亿美元，占到银行发放贷款总额的3.1%，不到2004年菲律宾贷款总额的一半。另外，2005年，菲律宾还收到超过600万美元的技术援助资金。亚洲发展银行在菲律宾资助的工程有：Angat供水管道改造工程
（Angat Water Utilization and Aqueduct Improvement, 6500万美元）和乡村公路发展计划前期准备（Rural Development Sector Project Readiness, 700万美元）。
亚洲发展银行执行委员会已经就该行2005~2007年在菲律宾的经营，提出了一个新的三年规划，允许新贷款项目的金额从0～15亿美元不等，这需要视菲律宾国内财政纪律的步伐和关键行业的改革情况而定。这实际上表明，在亚洲发展银行的三年资助计划中，并没有包含具体的贷款目标。
除了对公共项目的长期贷款，亚洲发展银行从1983年起也开始对私营企业经营的项目提供资金支持。在对私营企业发放贷款时，亚洲发展银行希望成为带动更多投资和资金的催化剂，而且能通过参与这些企业的发展项目来降低风险。亚洲发展银行目前对菲律宾私营企业的投资超过了8亿美元。
在菲律宾，不仅国外的金融机构可以为该国企业提供设备融资，而且其本国的工程设备代理或经销商，以及拍卖行也能提供类似的服务。
注：报告中涉及以下工程设备：84134（混凝土泵）；84252（卷扬机）；84261（高架移动式起重机）、84262（塔式起重机）、84289（其他升降、搬运、装卸机械）；84291（推土机和侧推式推土机）；84292（筑路机和平路机）；84293（铲运机）；84295（装载机）；84301（打桩机和拔桩机）；84304（钻探和凿井机）；84305（其他未列名自推进机械）；84306（捣固压实机械）；84314（铲斗、抓斗、夹斗）；84742（破碎磨粉机械）；847
43（混凝土浆沙混合机械）；84791（公共工程用机械）；87013（履带式牵引车）；87019（其他牵引车）；87052（起重机、移动挖掘机）；87052（起重机、移动挖掘机）；87054（混凝土搅拌车）。
第四篇：非洲三国工程承包市场考察报告
非洲三国工程承包市场考察报告
省住房和城乡建设厅、商务厅赴非洲工程承包市场考察团
2009-12-2 10:54:45对外经济合作处
根据周强省长的指示，省建设、商务两厅联合组团赴非洲考察工程承包市场。考察团由住房和城乡建设厅袁湘江副厅长和商务厅易昌伦副厅长带队，两厅相关处室、省建工集团、交通国际经济合作工程公司、长沙望新建设集团和省建筑业协会的负责同志一共九人组成。2009年10月17日至29日赴南非、马里、肯尼亚等国进行了实地考察。
考察团先后参观考察了正在建设中的南非开普敦绿点体场（2010年世界杯举办场地），由湖南交通国际经济工程合作公司承建的马里巴马科至岗口卡巴公路（全长86km）、巴马科市和平碑立交桥、AC1小区道路及该公司已交工投入使用的五个项目，由湖南路桥建设集团公司承建的肯尼亚境内的A104国际通道（由乌干达首都通往蒙巴萨港）的419和420两个标段公路项目（位于距内罗华180km的纳库鲁，两标段119km，标价1亿美元）；考察参观了我省郴州驻南非商务联络处和湖南交通国际经济合作公司、湖南路桥集团公司分别在马里和肯尼亚建立的碎石拌和场，办公和生活基地；看望和慰问了在一线工作的湖南员工。先后拜会了南非豪敦省政府负责商务和经济发展的副议长UhuruDikgangMoiloa（吴福鲁）先生和马里国家公路局局长先生，并与之进行了广泛的交流和探讨；拜会了我国驻马里大使张国庆同志。通过考察交流，了解了非洲工程承包市场和中国建筑企业尤其是湖南建筑企业的在非洲市场的运营情况。在马里期间，考察团还祭扫了牺牲长眠于当地的中国员工。
一、非洲工程承包市场的基本情况
此次考察的三个国家在非洲具有一定的代表性。南非位于南部，是其发达国家；马里位于西部是后发国家；肯尼亚位于中东部，是其发展较早且发展较平稳的国家。从总体上看目前及今后相当长一段时期内，非洲的基础设施建设承包市场蕴藏并孕育着巨大的商机，对我国工程建筑类企业走去出发展有着极好的机遇。现在，非洲国家都把新建或改善公路、铁路、机场、码头、水、电等交通能源基础设施作为振兴经济的优先发展方向。据世界银行下属的国际金融公司非洲地区经理埃文斯·奥桑诺2007年预测，未来10年非洲的基础设施建设将耗资2500亿美元。仅南非电网改造一个项目2012年全国实现电联网、户户通电即耗资65亿美元，开普敦绿点体育场的造价即超过7亿美元，比国内同类规模体育工程造价高出一倍。
非洲工程承包项目的资金主要来自两块，一是国家自筹，二是国际金融组织及国际社会的资助。这些项目一般规模较大，付款有保证，也易于索赔（国内局势不稳的国家另当别论）。从市场情况看，相对而言，以南非为代表的发达国家，市场比较成熟规范，但建筑市场已趋于饱和，大中型基础设施较少，以在原有设施基础上的改造、完善和维护为主，以莫桑比克、安哥拉为代表的战（乱）后重建的国家，资源较丰富，基础设施建设需求量大，中国企业进入的空间也较大，但市场规则不尽完善，政治经济环境还不十分稳定，不确定因素较多；以博茨瓦那、马里为代表的后发国家，中国公司进入相对较多，竞争激烈，甚至畸形，很多是中国企业间的价格竞争，由于经济相对落后，尽管有较大的新建或改善基础设施的需求，但国家财力有限，力不从心，例如由我国援建的马里国议会大厦，已竣工使用多年，现在仍由中国进行管理和维护。但无论哪种类型的国家，其建筑工程承包市场都非常激烈，都要求承包者（投资者）的资金实力雄厚，管理能力超强。
从市场管理上看，非洲这几个国家政府部门对工程现场的监管比较超脱。以南非为例，建筑企业承接施工业务只要甲乙双方接受条件签订合同即可施工，一般性的工程无需报批（规划、土地手续由业主事先办好），只到协会登记交纳一定的费用即可。施工过程中的监督以当地的注册工程师为主，有该工程师对工程主体部位的质量签认即就可以到相关协会办理房屋使用证。除施工管理和技术人员外，非洲国家一般不欢迎外籍企业带大量的建筑材料和劳务人员，而且当地劳动力价格相对
于中国要便宜许多，南非普工工资较高，日工资约70兰特，约合人民币63元左右，而马里的普工日工资是中国内地普工日工资的五分之一左右，当地聘请人员也比较好管理；除当地不能生产的建筑材料（尤其是高档装饰材料）外，也一般宜在当地采购。在我省企业承建的工程项目中，也有部分使用了国内特别是湖南的工程机械（如中联、三一的产品），但由于售后服务不到位，导致这些企业不敢大量使用。
从投资兴业环境来看：一是大多数非洲国家对中国有着传统的深厚感情。这次考察的几个国家，无论是政府官员，还是我省企业的合作伙伴，包括普通的老百姓，都对中国人表现出由衷的友好与尊重，这是中国企业走向非洲的良好基础。二是目前非洲的政治日趋稳定，在联合国和国际社会推动下，非洲大陆一些长期受战乱影响的国家，如卢旺达、利比里亚、安哥拉、布隆迪、科特迪瓦、乌干达等，相继结束了武装冲突，呈现了由乱到治的趋势，走上探寻社会和经济发展的道路，目前尽管仍有局部地区存在不安定因素，但整体上已形成“摒弃暴力，寻求和平”的势头，这是我国企业走向非洲的另一个重要的良好前提条件。
二、我省企业在非洲工程承包方面的基本情况
非洲是我省开展对外工程承包的主要市场。我省企业从上世纪五、六十年代承担援外任务开始进入非洲，已经历了半个多世纪，而开始大规模进入非洲开展工程承包业务是在上世纪八十年代末九十年代初，近十年则是发展最快的。目前我省有15家企业进入非洲近30多个国家进行工程承包，主要有：
1、湖南省交通国际经济合作工程公司。在马里、加蓬、科特迪瓦等西非国家承接工程。该公司1995年进入马里，主要是与中国海外工程承包总公司合作，近年来已基本占领马里的公路和市政工程市场，已完成工程量约4亿美元。
2、湖南建工集团。从上世纪五十年代开始从事海外业务的经营、足迹遍及非洲30个国家，目前主要在坦桑尼亚、利比里亚、几内亚等国承接工程。胡锦涛主席2007年访问利比里亚时，对该公司承建的体育场项目给予了充分肯定。
3、湖南路桥集团。主要与中国路桥股份有限公司合作，在肯尼亚、刚果（布）承接工程，除上述2个标段外，该公司在刚果（布）有一个项目约1.2亿美元，最近又在肯尼亚A104国际通道投中一个标段，标价8000万元美元，即将授标。
4、湖南环达路桥公路，在埃塞俄比亚先后承接了6个项目，3.2亿美元。
5、二十三冶建设集团，先后在乌干达、毛里求斯等国承接了7个项目，金额7400多万美元，其中乌干达总统府为该公司承建。
6、水电八局在加纳承接了3.37亿美元项目。
7、中南水电勘测设计院，在利比亚、埃塞俄比亚先后承接了3个项目，8亿多美元。
8、郴州建工集团，主要在南非、利比亚承接工程约1亿美元。
我省企业在非洲承接的工程中，主要从事路桥、市政、房屋、水电等项目施工，大部分是工程承包的方式。我省企业进入非洲工程承包市场主要有三个途径：一是通过我国的经援项目进入，这是最佳途径，风险较小，进入当地市场较快，如湖南建工集团、二十三冶建设集团、湖南建筑设计院等，但从总量上说，我省企业承接的援外工程项目同其它省市比相对较少；二是“借船出海”，通过与央企或其它有实力有海外工程承包经验的企业合作形式进入，如交通国际经济合作工程公司、湖南路桥集团等，这条途径对于初出国门的企业来说比较方便可行，可以较快熟悉当地市场，积累海外工程施工经验，但一旦形成合作模式后容易固化，所施工项目的业绩只能算合作伙伴的，很难再独立承包工程；三是通过技术优势开展境外工程总承包，或通过其它途径独立开展工程承包，如水电八局、郴州建工集团、中南水电勘测设计研究院等，这条途径开始时很艰难，一旦迈出第一步，后面的路就比较顺畅了。
已经进入非洲工程承包市场的我省十多家企业目前均对非洲市场前景看好，他们已经积累了一
定的市场经验，熟悉了当地的市场规则，建立了良好的信誉，有的已经交出了一定的“学费”，更多的是尝到了甜头，他们都表示要在此前打下的基础上扩大经营领域，扩大经营规模。有些“借船出海”的企业在尽力争取独自驾船出海，如湖南交通国际经济合作工程公司，最近即将取得住房和城乡建设部颁发工程总承包资质，就打算独立门户拓展西非及其它国家市场；湖南路桥集团也打算独闯江湖。有些积累了多年海外工程承包经验的企业准备在非洲扎下根来，步步为营，扩大规模。如湖南建工集团已在坦桑尼亚注册分公司经营东非市场，在此基础上，打算明年再在南非和利比里亚（西非）注册分公司，实现本土化、属地化经营，同时准备创新经营方式，探索投资经营与施工经营相结合的道路，抢占高端市场，目前该公司正在洽谈的加纳电网改造项目，即为25年BT融资承包方式。
尚未进入非洲市场的我省企业也跃跃欲试，尤其一些民营建筑企业，表现出对非洲工程承包市场的强烈憧憬，如长沙望新集团公司即打算再次派人了解非洲市场，伺机进入国际工程承包企业行业。
三、几点建议
一是加大对开拓境外工程承包市场工作的宣传力度。鼓励本省企业走出国门，尤其是早日跻身非洲工程承包市场，以省政府的名义定期或不定期的对开拓境外工程承包市场成绩优异的企业和个人予以表彰。
二是争取更多的援建项目份额。这是我省企业走出去的有效载体和途径。在落实北京峰会八项举措的基础上，温家宝总理最近召开的中非合作论坛第四届部长级会议上宣布，今后三年，中国政府将采取八项新举措推进中非合作，其中包括向非洲国家提供一百亿美元优惠贷款，援建20个农业示范中心，30所医院、30个疾病防治中心、50所中非友好学校等……这是千载难逢的好机遇，但作为中部地区的企业，中标援外项目异常艰难，需要省政府层面与商务部等有关机构沟通和协调，至少要争得与湖南在全国建筑业地位相适应的援外工程份额。
三是加大走出去企业人才培育的力度。人才匮乏是我省境外工程承包企业普遍的感叹，要通过校企合作、集中培训、建立本科生或硕士生流动站的等形式，培育境外工程承包的复合型人才。四是加大信息网络建设和行业服务力度。这是已经走出去和将要走出去企业的共同需求。建设、商务两厅拟在已有的工作基础上加强合作，完善工程信息发布平台、企业沟通交流平台、企业协作平台、金融支持平台、咨询服务和应急安全保障平台等服务体系。
五是适时建立非洲工程承包市场服务管理机构。目前可在一些地区（如郴州市驻南非商务联络处）或企业（如湖南建工集团坦桑尼亚分公司）设立的境外机构的基础上，加挂省级办事机构的牌子，省直有关部门加强指导和管理，行使我省企业在该地区工程承包过程中的协调服务职责，以减少我省企业尤其是新进入企业进入该地区的运营成本。
六是协调省内建筑机械企业和工程承包企业统一设立和分布售后服务网点，以工程承包带动工程机械的出口。
第五篇：工程概况
工程概况
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北京中天泰达建筑工程有限公司
2013年10月14日
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