股权融资—投资意向书(termsheet)五篇

第一篇：股权融资—投资意向书(termsheet)

投资意向书

目标公司： 【

】公司

创始股东或原始股东：指本次投资前公司的股东 投资人：【

】

本意向书所列条款仅为各方确认投资意向所用。除下述“保密”和"排他期“条款中所述内容外，其他条款对各方均无任何约束力。

1.公司业务

开发【基于互联网及移动互联网的在线法律服务产品】。

2.投资金额及公司估值

在公司满足交割的先决条件的情况下，投资人出资【500万】，投后占比【10】%。对公司的投资后估值为人民币【5000】万元。

3.交割的先决条件

交割的先决条件应列示于正式的法律文件之中包括：

1)公司在本轮投资协议签署前，投资人认可的全部核心团队已经到位且全职加入。

2)投资人对于公司及其业务所进行的业务、财务及法律尽职调查感到满意；原始股东应尽力配合投资人进行上述的尽职调查，包括但不限于安排客户会面，提供相关合同以及公司的法律文件和财务资料等。3)公司取得必要的政府批准和完成必要的政府备案手续。

4)创始股东应向投资人递交本轮投资完成后未来12个月公司的详细产品研发规划、推广规划和公司的预算方案（“业务计划”），并且上述业务计划获得投资人的认可。

5)正式的法律文件的签署，包括但不限于投资协议、公司章程和由原始股东以及公司的关键员工签署的竞业限制协议和聘用协议。

4.投资人权利

1）优先清算权

在“清算事件”发生的时候，投资人可优先于公司的原始股东优先获得其对公司投资金额的【100%】倍的清偿。在投资人收到上述【100%】倍的清偿后，投资人与公司的原始股东可以根据其对公司的持股比例对公司的剩余资产进行再分配。清算事件的定义应列于本次融资的正式法律文件中，其主要包括： a)公司因破产、解散、歇业、被吊销营业执照等情况而进行清算； b)公司被并购、公司重组以及公司的实际控制权的改变； c)出售或者转移公司50%以上的股权；

公司进行上市为目的进行的公司重组并不被视为“清算事件”。优先清算权将在公司上市时终止。

原始股东同意采取灵活的方式实现上述投资人的优先清算权，具体的操作方式包括但不限于由原始股东向投资人进行无偿捐赠。

2）优先购买权、跟售权及领售权

对公司的增资（“公司增资”）或者任意股东转让其在公司的股权（“转让股权”），投资人按其持股比例优于原始股东和其他股东获得上述公司增资及转让股权的优先购买权。如果投资人放弃或者没有完全认购上述公司增资或转让股权，对于剩余的增资或者转让股权，原始股东拥有优先购买权。

原始股东不能将其持有的公司股权或权益转让给任何其他第三方，除非投资人也能够以其持股比例根据原始股东相同条件参与上述转让。该项权利在公司上市时终止。

在公司上市之前，持有超过三分之二以上表决权的股东（其中必须包括投资人）表决同意出售公司，其他公司股东应同意该交易，并以同样的价格和条件出售他们的股权。

3）反稀释

公司不得按照低于投资人本轮增资的认购价格（“本轮增资价格”）进行增资。即使取得投资人的同意，若公司增发股份且增发价格的估值低于本轮增资价格时，则公司应将本轮增资价格调整为贬低后的增资价格，并据此计算投资人应持有的调整后的股权数额。就差额部分，公司应该向投资人以象征性的价格增发股权或者原始股东以象征性的价格向投资人转让股权。但下列情况除外：1)公司执行员工期权计划；2）公司首次公开发行股票并上市。

4）回购

自本次融资完成之日起第5年底，公司没有实现合格的上市或者被收购，或公司届时没有完成投资人认可的新一轮融资，则投资人保留要求公司回购其股权的权利，回购价格是：

回购价格=投资金额*（1+8%）^t（t是指“从签署正式投资协议之日至签署回购协议之日为止的年份数。不满6个月的不计算，6个月以上不满一年的按一年计算”）。原始股东回购以其在本公司的股份/资产为限。

若因管理团队及原始股东违背职业道德、法律规定，对投资人造成损失的，则原始股东须偿还本金并加上每年30%的复利。

5）

保护性条款

本次投资的正式法律文件应当含有在类似性质的交易中惯常的投资人保障规定，包括但不限于对于下列决议需要投资人批准：

（1）修改或者变更投资人持有的股份的权利；增加或减少或以其他方式变更公司的资本结构；或者为购买或认购公司的资本而创设或授予任何权利；（2）更改公司章程以及公司的经营范围发生重大变更；

（3）公司上市或发生任何兼并、其他公司重组、控制权出售或者任何把公司的全部或者实质性的全部资产或业务出售或转让给其他人的交易；

（4）设立任何合伙公司或合营公司（除了针对产品或者业务联合开发或联合营销的惯常合伙安排以外），且公司据以发生了总额超过人民币25万元（或其他货币的等值金额）的给付义务；

（5）公司和关联方之间发生超过人民币50万元的交易；

（6）决定公司董事的薪酬，或者批准任何员工每年薪金总额超过人民币20万元；

（7）任命或罢免公司的董事长、总经理；

（8）任命或变更为公司提供审计服务的会计师事务所，变更公司的会计政策或批准公司的年度经审计的财务报表；（9）公司进行利润分配或者财产分配；

（10）批准或修改公司的年度预算、经营计划和财务计划；（11）向除全资子公司以外的第三方提供贷款或提供担保；（12）导致公司解散、歇业、破产或者清算作出决定。

6）董事会

公司设董事会，董事会由3名董事组成，由原始股东任命2名董事以及投资人任命1名董事组成。

董事会会议应至少三个月召开一次。投资人指定的董事有权任命代理出席董事会议，且代理应获准参加所有的董事会会议并代表董事投票。

5.员工期权

原始股东承诺，在本次投资交割完成后，公司将设立占注册资本金【15%】的员工期权（“员工期权”），主要用于管理人员、核心骨干人员、顾问等的期权激励。

6.排他性

在签署本意向书之后，公司同意在本意向书终止之前，公司及其股东、董事、员工等在未获得投资人书面同意的情况下，不得通过直接或间接方式采取行动征求、支持任何有关公司股权融资的第三方请求、建议和要约。

7.保密

本意向书涉及各项内容均为机密信息，若非法律要求，双方均不得向任何第三方透露。投资人和公司有权向第三方或者公众透露其对公司的投资的存在，但不得披露投资的具体条款和条件。

8.有效期

除非各方以书面形式签字延期，否则本意向书将在下列两项中较早发生的一项发生时终止：（1）签署本次投资的正式法律文件；或者（2）本意向书签署之日起30个自然日。

9.适用法律和争议解决

本意向书的订立、效力、解释、履行均适用中国法律。

与本意向书有关的或者各方在履行本意向书过程中所发生的任何争议，在一方将其有关争议意见以书面通知另一方后60天内无法协商解决的，任何一方均可将争议提交[北京仲裁委员会]根据其当时有效的仲裁规则在深圳进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对任何一方均有约束力。

投资人代表签字：

日期：

原始股东代表签字：

日期：

第二篇：投资合作意向书TERMSHEET样本

甲方（你的公司）

和

乙方（vc）investment termsheet（投资意向书）20xx年01月01日

被投公司简况 xxxx公司(以下简称“甲方”或者“公司”)是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。

公司结构

甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。

现有股东

目前甲方的股东组成如下表所示：

股东名单 股权类型 股份 股份比例

黄马克/ceo 普通股 5,000,000 50% 刘比尔/cto 普通股 3,000,000 30% 周赖利/coo 普通股 2,000,000 20%-------------------------合计： 10,000,000 100% 投资人 / 投资金额

某某vc(乙方)将作为本轮投资的领投方（lead investor)将投资： 美金150万 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资： 美金100万-----------投资总额 美金250万

上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。

投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的a轮优先股股权。

本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。

投资款用途

研发、购买课件 80万

在线设备和平台 55万

全国考试网络 45万

运营资金 45万

其它 25万

总额 250万

详细投资款用途清单请见附录二。

投资估值方法

公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司股a轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的41.67％。

公司员工持股计划和管理层股权激励方案

现在股东同意公司将发行最多1,764,706股期权（占完全稀释后公司总股本的15％）给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。

所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。a轮投资后的股权结构

a轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示：

股东名单 股权类型 股份 股份比例

黄马克 普通股 5,000,000 27.63% 刘比尔 普通股 3,000,000 16.58% 周赖利 普通股 2,000,000 11.05% 员工持股 普通股 1,764,706 8.75% a轮投资人（领投方）优先股 5,042,017 25.00% a轮投资人（跟投方）优先股 3,361,345 16.67%--合计： 20,168,067 100% 投资估值调整

公司的初始估值（a轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整： a轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司2010年的税后净利（npat）按照国际财务报告准则（ifrs）进行审计。经ifrs审计的经常性项目的税

后净利（扣除非经常性项目和特殊项目）称为“2010年经审计税后净利”。

如果公司“2010年经审计税后净利”低于美金150万（“2010年预测的税后净利”），公司的投资估值将按下述方法进行调整： 2010调整后的投资前估值=初始投资前估值 × 2010年经审计税后净利 / 2010年预测的税后净利。a轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给a轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。

公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。

反稀释条款 a轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行（或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票）。

在没有获得a轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于a轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。

资本事件(capital event)“资本事件”是指一次有效上市（请见下面条款的定义）或者公司的并购出售。

有效上市

所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准： 1.公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求； 2.公司上市前的估值至少达到5000万美金； 3.公司至少募集2000万美金。

出售选择权(put option)如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，a轮投资人将有权要求公司-在该情况下，公司也有义务-用现金回购部分或者全部的a轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于： 1．a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者 2．本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30％的内部收益率（irr）实现的收益总和。

拒绝上市后的出售选择权

本轮投资完成后36个月内，a轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下，a轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于： 1．本轮投资额加上本轮完成之日起按照30％内部报酬率（irr）实现的收益总和； 2．a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。

未履行承诺条款的出售选择权

如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款”中定义的投资后承诺条款，公司必须按照a轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股；赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照30％内部报酬率（irr）实现的收益的总和。

创始股东承诺

所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。

转换权以及棘轮条款（ratchet）a轮优先股股东有权在任何时候将a轮优先股转换成普通股。初始的转换率为1:1。a轮优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并股，或类似交易而按比例进行调整。

新股发行的价格不能低于a轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。

清算优先权

当公司出现清算，解散或者关闭等情况（简称清算）下，公司资产将按照股东股权比例进行分配。但是a轮投资人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资成本加上按照20％内部回报率获得的收益的总和（按照美金进行计算和支付）。

在公司发生并购，并且i)公司股东在未来并购后的公司中没有主导权；或者ii)出售公司全部所有权等两种情况将被视为清算。在上述任何情况下，a轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。如果该交易的完成不满足清算条款，a轮投资人将有权废除前述的转换。

沽售权和转换权作为累积权益

上述a轮投资人的出售选择权和转换a轮优先股权是并存的，而不是互斥的。

公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动（包括但不限于：通过决议，指定公共声明并填写相关申请，减少公司的注册资本等）来执行上面提到的赎回或者回购优先股。

强卖权(drag along)创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当公司的估值少于美金xx百万时，当多数a轮优先股东同意出售或者清算公司时，其他a轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。

公司治理

本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，a轮投资人占2个席位（投资董事）。董事会必须每季度至少召开一次。

除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过。某些重大事项的批准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。该条款同样应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中。

需要所有董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面：(a)备忘录和公司章程的修订；(b)收购、合并或者整合；出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币xx元；转移、出售并且重购公司注册资本金或者公司股权；建立或者注资任何合资公司；清算或者破产；(c)变更注册资本；变更股本，发行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币yy元的公司债；(d)为不是子公司或者母公司的第三方提供担保；(e)变更或者扩展业务范围；非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资；(f)分红策略和分红或其他资金派送；(g)任何关联方交易；(h)指定或者变更审计机构；变更会计法则和流程；(i)任命高层管理人员，包括ceo，coo，cfo；(j)批准员工持股计划；(k)确定上市地点，时间和估值；(l)批准公司的业务计划和预算；任何单笔支出超过人民币20万元的或者12个月内累积超过人民币100万元的预算外支出。a轮投资人的股东权利 公司全体股东间通过协议保证拥有但不限于如下权利：知情权（information right）、查阅权（inspection right）、要求登记权（demand registration right）、附属登记权（piggyback registration right）、新股优先购买权（pre-emptive rights to new issuance）、优先取舍权（right of first refusal）、跟随权（tag-along right）以及创始股东的锁定周期。创始股东的股票出售是受限的（参见“创始股东销售限制“条款）。上述权限除了登记权和原始股东锁定期之外将在公司有效ipo之后失效。篇二：股权投资termsheet-范本 2008年3月12日

本条款清单概述了潜在投资者（“投资人”）投资于*******公司（“公司”）的拟议的主要条款。本清单旨在概述投资协议中的主要意向性条款，并不构成有约束力的协议。

“公司”

“投资人”

“投资金额”

“预计上市”

“投资股份”

“目前投资估值”

“可转让性”

“投资人的权利”

“陈述与保证”

“保密”

“排他性” 2008年3月12日“成本和费用” “董事会席位” “董事会会议” “监事会席位” “监事会会议” “管理层股东和公司义务”

求对于企业有关资产或股权的收购融资计划，以及就此与投资方以外的任何其他方进行谈判。作为对于此种排他性的对价，投资方如果在投资协议签署日之前的任何时间决定不执行投资计划，应立即通知被投资方股东代表 ： 投资完成后由融资方支付此轮融资的所有费用。如果此轮融资最终未实现，由“公司”和“投资人”承担其各自的法律文档制作费用 ： 投资人有权任命2名董事（“投资人提名董事”）在“公司”董事会（“董事会”），包括“投资人提名董事”在内，董事会由不超过7名董事组成 ： “董事会”每半年召开一次会议 ： 投资人有权任命1名监事（“投资人提名监事”）在“公司”监事会（“监事会”），包括“投资人提名监事”在内，监事会由不超过3名监事组成。其他两名监事由一名职工代表和一名外部监事组成 ： “监事会”每半年召开一次会议 ： 本次增资扩股完成后，各方股东、管理层股东和公司共同为公司设定了2008税后利润￥19,000,000元人民币,2009税后利润￥29,000,000元人民币的经营目标。公司有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩，管理层股东有义务尽职管理公司，确保公司实现其经营目标。如果公司2008经审计的税后利润低于￥19,000,000元人民币或2009税后利润￥29,000,000元人民币，则管理层股东按照以下方式各自调减其在公司所持的股权比例。管理层股东有义务将该等调减部分无偿转让给“投资人”，投资人按照各自相应的投资比例获得此部分股权。2008年调减比例＝23.9294%×（1900－实际完成利润金额）/实际完成利润金额 2009年调减比例＝23.9294%×（2900－实际完成利润金额）/实际完成利润金额 如果公司2008经审计的税后利润超出于￥19,000,000元人民币或2009税后利润￥29,000,000元人民币，则“投资人”放弃超出部分税后利润的分配权利。如果公司因2008年未完成经营目标而导致管理层股东股权调减，且公司2009年实际经营利润超过29，000,000元人民币，公司可以按照超出部分的利润及上述股权调整比例计算方法，先要求投资人先返回已调减的股权，再进行超额利润的优先分配。2 2008年3月12日“优先购买权”“股份回购” “共同卖股权”“强制卖股权”

如果公司因自然灾害等不可抗力导致公司不能实现经营目标且投资者股权调整比例超过10％时，则公司有权要求对超过10％的部分股权由原股东以现金形式补偿，具体计算方法为： 补偿金额＝（股权调整比例－10％）×15880 “投资人”有权参与“公司”未来权益证券（或购买该等权益证券的权利，可转换或交换该等权益证券的证券）的发行，以便在首次公开发行前维持其在“公司”的完全摊薄后股权比例。这一权利将不适于：１、根据已批准的员工认购权计划、股票购买计划，或类似的福利计划或协议而做的证券发行；２、做为“公司”购买、或合并其它企业的对价而发行证券 如果公司不能在2011年4月30日之前在资本市场上市（除国家有关政策变动导致）；或预计上市后“投资人”的股份无法流通，且在“投资人”投资满四年后，“投资人”有权利要求公司或公司现有股东回购“投资人”所持有的股份。公司或公司股东在收到“股份回购”的书面通知当日起两个月内需付清全部金额； 如果公司对“投资人”股份的回购行为受法律的限制，公司现有股东则应以其从公司取得的分红或从其它合法渠道筹集资金收购“投资人”的股份； 股份回购价格按以下两者最大者确定： 1）“投资人”按银行同期贷款利率计算的投资本金和收益之和（包括支付给投资方税后股利）； 2）回购时“投资人”股份对应的净资产 “投资人”享有共同卖股权。若管理层股东（“卖方”）打算转让其股份给第三方，“投资人”被赋予以下选择权：１、按第三方给出的相同的条款和条件购买“出售股份”或２、按照“卖方”及“投资人”当时的各自持股比例共同出售股份 当出现下列重大事项时，“投资人”有权利要求公司现有股东提前回购投资人所持有的全部股份： 1）公司于2011年4月30日前没有首次公开发行； 2）公司累计新增亏损达到投资方介入时公司净资产的20％； 3）公司现有股东出现重大个人诚信问题，尤其是公司出现投资方不知情的帐外现金销售收入时，“投资人”将有权要求出售 “公司”任何种类的权益股份给有兴趣的买方，3 ：： ： ： 2008年3月12日“原股东的先买权” “公司的清算” “资金用途” “唯一性和不竞争” “竞业禁止”

“公司的股权维持” “前提条件”

“投资人的知情权” 包括任何战略投资者；在不止一个有兴趣的买方的情况下，这些股份将按照令投资者满意的条款和条件出售给出价最高的买方 ： “投资人”在执行其“共同卖股权”第2条或“强制卖股权”时，原股东在接受与其它买方相同的条款和条件下有优先购买这些股份的权力 ： 公司进行清算时，“投资人”有权优先于其他股东以现金方式获得其全部投资本金。在投资者获得现金或者流动证券形式的投资本金后，公司所有的股东按照各自的持股比例参与剩余财产的分配 ： “公司”将此次私募所得的资金用于*******公司蛋品及鸡苗产业发展。： “公司”是拥有其全部蛋品及鸡苗相关产业唯一实体。： 公司主要管理人员、技术人员与公司签订《竞业禁止协议》，在任职期间内不得从事或帮助他人从事与公司形成竞争关系的任何其它业务经营活动，在离开公司2年内不得在与公司经营业务相关的企业任职； 未经投资人书面同意，公司现有股东不得单独设立或参与设立新的经营实体，不得在其他企业兼职。投资人在4年内不能再投资其它鸡蛋、蛋种鸡项目。： 除合格的首次公开发行的情况外，“公司”在获得“投资人”书面认可之前不会降低其在各“子公司”的股权 ： 本初步条款清单以及此清单包含的权利义务的有效性取决于： 1． 在“公司”协助下令“投资人”满意地完成对“公司”业务、财务及法律的尽职调查； 2． 该交易取得所有相关的同意和批准，包括“公司”内部和其它第三方的批准，“投资人”的投资委员会批准、所有相关监管团体及政府部门的批准； 3． 在内容和形式上均令“公司”和“投资人”双方接受的所有有关的投资文档已完成及签署； 4． 法律意见书认为，投资的法律架构符合当地法律和其它该等交易的惯例或“投资人”的其它合理要求； 5． “公司”无重大不利变化； 6． “投资人”的内部投资委员会委员的完全批准； 7． 基于尽职调查，被要求要需满足的其它合理条件 ： “投资人”将被提供及可以取得提供给“董事会”成员的财务或其它方面4 2008年3月12日“公司主要交易需一名投资者提名董事同意之决定”的、所有的信息或材料。“投资人”将有权向“公司”管理层提出建议并与之进行商讨。特别地，“公司”将提供给“投资人”： １、每日历季度最后一日起30天内，提供季度合并管理帐，含利润表、资产负债表和现金流量表； ２、每日历年结束后45天内，提供“公司”的合并管理帐； ３、每日历年结束后120天内，提供“公司”的合并审计帐； ４、每日历年/财务结束前至少30天，提供“公司”的业务计划、预算和预测的财务报表； ５、在“投资人”收到管理帐后的30天内，提供机会供“投资人”与“公司”就管理帐进行讨论及审核；以及 ６、按照“投资人”要求的格式提供其它统计数据、其它交易和财务信息，以便他们被适当告知“公司”信息及保护其自身权益。在首次公开发行前，以下主要事项需要经公司董事会一名投资者提名董事的投票确认： 1． “公司”的业务范围、本质和/或业务活动重大改变； 2． 并购，和处置（包括购买及处置）超过100万元的主要资产； 3． 任何关于圣迪乐村蛋鸡和鸡（圣迪乐29类、老南沟29类、亮蛋29类、草房子29类）商标及知识产权的购买、出售、租赁、及其他处置事宜；（除以上四个商标外的以圣迪乐村生态食品有限公司注册的商标所有权归四川铁骑力士实业有限公司所有）。4． 批准业务计划或就已批准业务计划做重大修改； 5． 为任何员工或管理人员做出超过10万元的补偿； 6． 在聘任“投资人提名董事”以后，公司向银行单笔贷款额超过500万元或年累计1000万元的额外债务； 7． “公司”对外提供担保； 8． “公司”对外提供贷款； 9． 对“公司”及子公司的股东协议、备忘录和章程中条款的增补、修改或删除； 10． 将改变或变更任何股东的权利、义务或责任，或稀释任何股东的所有权比例的任何诉讼； 11． 股息或其它分配的宣派，及“公司”股息政策的任何改变； 5 ：篇三：风险投资termsheet协议(投资意向书)模板 term sheet and satisfaction of the conditions to closing(the “closing”).[provide for multiple closings if applicable] investor no.1: [_______] shares([__]%), $[_________] investor no.2: [_______] shares([__]%), $[_________] [as well other investors mutually agreed upon by investors and the amount raised: price per share: valuation of $[_____] and a fully-diluted post-money valuation of $[______](including an employee pool representing [__]% of the fully-diluted post-money capitalization).forth below: pre-financing post-financing investors: capitalization: security issued unissued series a preferred total dividends: # of shares % # of shares % 2 [alternative 1: dividends will be paid on the series a preferred on [alternative 2: non-cumulative dividends will be paid on the series a preferred in an amount equal to $[_____] per share of series a preferred when and if declared by the board.] [alternative 3: the series a preferred will carry an annual [__]% liquidation or redemption.for any other dividends or distributions, liquidation preference: [alternative 1(non-participating preferred stock): first pay [one] times the original purchase price [plus accrued dividends] [plus declared and unpaid dividends] on each share of series a preferred.the balance of any proceeds shall be distributed to holders of [alternative 2(full participating preferred stock): first pay [one] times the original purchase price [plus accrued dividends] [plus declared and unpaid dividends] on each share of series a preferred.stock on an as-converted basis.] [alternative 3(cap on preferred stock participation rights): first pay [one] times the original purchase price [plus accrued dividends] [plus declared and unpaid dividends] on each share of series a stock on an as-converted basis until the holders of series a preferred receive an aggregate of [_____] times the original purchase price.] a merger or consolidation(other than one in which stockholders of shares of the surviving or acquiring corporation)and a sale, lease, transfer or other disposition of all or substantially all of the assets of liquidation event”), thereby triggering payment of the liquidation preferences described above [unless the holders of [___]% of the series a preferred elect otherwise].stock on an as-converted basis, and not as a separate class, except(i)the series a preferred as a class shall be entitled to elect [_______] [(_)] members of the board(the “series a directors”),(ii)as provided under “protective provisions” below or(iii)as be increased or decreased with the approval of a majority of the protective provisions: so long as [insert fixed number, or %, or “any”] shares of series a preferred, either directly or by amendment, merger, consolidation, or otherwise: effect any deemed liquidation event;(ii)amend, alter, or repeal any provision of the certificate of incorporation or bylaws [in a manner adverse to the series a preferred];5(iii)create or authorize the creation of or issue any other security convertible into or exercisable for any equity security, having rights, preferences or privileges senior to or on parity with the series a preferred, or increase the authorized number of shares of series a preferred;(iv)purchase or redeem or pay any dividend on any capital stock prior to the series a preferred, [other than stock repurchased from former employees or consultants in connection with the cessation of their employment/services, at the lower of fair market value or cost;] [other than as approved by the board, including the approval of [_____] series a director(s)];or(v)create or authorize the creation of any debt security [if the than equipment leases or bank lines of credit][other than debt with no equity feature][unless such debt security has received the prior approval of the board of directors, including the approval of [________] series a director(s)];(vi)increase or decrease the size of the board of directors.any time at option of holder, subject to adjustments for stock below under “anti-dilution provisions.” purchase price less than the current series a preferred conversion price, such conversion price shall be adjusted in accordance with the following formula: [alternative 1: “typical” weighted average: cp2 = cp1 *(a+b)/(a+c)anti-dilution provisions: note that as a matter of background law, section 242(b)(2)of the delaware general corporation law provides that if any proposed charter amendment would adversely alter the rights, preferences and powers of one series of preferred stock, but not similarly adversely alter the entire class of all preferred stock, then the holders of that series are entitled to a separate series vote on the amendment.5 cp2 = new series a conversion price cp1 = series a conversion price in effect immediately prior to new issue outstanding immediately prior to new issue(includes outstanding preferred stock on an as-converted basis, and all outstanding options on an as-exercised basis;and does not include any convertible securities converting into this round of financing)b = aggregate consideration received by the corporation with respect to the new issue divided by cp1 c = number of shares of stock issued in the subject transaction] [alternative 2: full-ratchet – the conversion price will be reduced to the price at which the new shares are issued.] [alternative 3: no price-based anti-dilution protection.] the following issuances shall not trigger anti-dilution adjustment:6(i)securities issuable upon conversion of any of the series a preferred, or as a dividend or distribution on the series a preferred;(ii)securities issued upon the conversion of any debenture, warrant, option, or other convertible security;issuable to banks, equipment lessors pursuant to a debt financing, equipment leasing or real property leasing transaction approved by the board of directors of the corporation [, including at least [_______] series a director(s)].mandatory conversion: each share of series a preferred will automatically be converted offering with a price of [___] times the original purchase price 范本一：【****】有限公司与【****】有限公司 termsheet投资条款清单

本投资条款系投资方和被投资方在前期初步了解和接触的基础上达成的意向性条款摘要，以作为双方就投资事宜进一步工作的基础。篇五：投资条款term_sheet 投资条款term sheet 天使湾创投的《投资条款表term sheet》是一个公开的开源的文本。出于下列原因，我们选择公开投资文件：

1、我们愿意公开出来，接受所有创业者的监督。绝大多数创业者是第一次接触此类文件，我们不愿意在这方面占创业者便宜。更不愿意做一个趁火打劫的投资者，给创业者附加苛刻的投资条款。传统方式下，投资者和创业者都会在这些条款上花费太多时间精力。

2、除非非常特别的情况，这些条款是我们投资的底线，凡是接受我们投资的创业公司，最终的投资协议的核心条款都将是一样的。

3、我们觉得这样的条款是保护投资者和保护创业者之间的平衡，我们不仅愿意公开，而且开源。我们欢迎其他的早期投资者也借用这个版本，也欢迎大家提出修改意见。投资条款清单

1、项目公司：×××××有限公司（以下简称“**网或公司”）；

2、投资方：天使湾创投或其关联方（以下简称“天使湾或投资方”）；

3、本次投资：天使湾对×××××有限公司的投资；

4、原股东：本次投资前公司的所有股东；

5、估值：本次投资前公司基本估值为×××万元人民币（视投资方后续尽职调查而相应调整）；

6、投资金额和方式：投资方将通过增资的方式以现金×××万元人民币对公司进行投资，认购公司××注册资本，投资额多于注册资本的部分计入公司资本公积。投资完成后，投资方将持有公司注册资本××%的股权；

7、投资后公司股权构成：原股东持××%（包括期权池），天使湾持××%。

8、公司治理条款： 在按照投资方案的规定完成投资后，公司的董事会由x人组成，其中投资方至少在董事会拥有1个席位；

9、保护条款：以下事项须经董事会讨论通过且须有投资方的赞同票方能通过：

（1）导致公司债务超过[××]万元的事由； 超过[××]万元的一次性资本支出；

（2）公司购并、重组、控股权变化，和出售公司大部分或全部资产；

（3）公司管理层工资、福利的实施计划；

（4）新的员工股票期权计划；

（5）公司购入与主营业务无关的资产或进入非主营业务经营领域；进入任何投机性、套利性业务领域；

（6）公司给第三方的任何技术或知识产权的转让或许可；

（7）公司给管理者或员工的任何借款；任何与公司发起人或员工有关的关联方交易。

10、共售权：本轮次投资完成后，公司原股东欲出让股权给第三方时，投资方可以同等条件将所持股权出售给第三方，第三方购买方拒绝购买投资者持有的被投资方股权的，出售方亦不得出售其股权；

11、限售权：在本次投资后的三年内，除非投资方同意，公司管理层（包括××、××）不得转让（包括该等股权有关的任何形式的期权、衍生、质押或其它安排）给任何第三方（包括采取出售股份再采取委托代持等隐瞒方式）；

12、防稀释条款：投资方有权按股权比例参与公司未来所有增资或新股的发行。若公司进行任何增资或新股发行，则投资方有权按股权比例参与该等发行。如果非经投资方书面同意，原则上未来公司股权融资的价格不得低于本次投资价格，即未来融资的公司投资前估值不得低于本轮投资后公司的投资后估值×××万人民币。

13、声明和保证条款：原股东和公司应在投资的最终的正式法律文件中作出以下声明、保证与承诺：

（1）公司已经无保留地向投资方提供了有关本协议项下的有关资料和信息并保证所提供的所

有资料及信息的真实性、准确性和完整性，并无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏和隐瞒。包括：尽职调查提供的有关资料与信息；公司资产负债表、损益表；公司尚未履行完毕合同中的相关权益；

（2）本次投资完成后公司将拥有或持有从事公司目前业务以及公司拟在投资之后所从事业务所需的资产、准许和许可的使用权；

（3）公司除工商登记备案的股东之外，其他任何人均不拥有公司的股权。

（4）在正式投资协议签署之前公司的或有负债对公司造成净资产10%以上损失的，由公司根据损失额按本次投资所占公司股份比例向投资方进行赔偿；（5）其他根据具体项目情况需要做出的承诺。

14、投资前置条件：本次投资必须满足以下前置条件方可进行：

（1）经过投资方的尽职调查；

（2）经公司的股东会或董事会以及投资方的董事会批准；

（3）双方签订正式的投资协议。

15、雇员协议：公司的关键人员（由投资方认定）包括公司的部分董事以及高级管理人员。关键人员应与公司签署形式和内容令投资方认可的雇佣协议。雇佣协议应包含保密条款和竞业限制条款。

16、知情权：公司应接受投资方随时的调查，并保证提供以下材料，以保证投资方的知情权：

（1）每月结束后20天内获得未经审计的月度财务报表；

（2）每季度结束后20天内获得未经审计的季度财务报表；（3）在上一会计结束后45天内获得经审计的财务报表或审计报告；

（4）每一会计开始之前45天之内获得经董事会批准的新的一年的财务预算。

17、排他条款：投资方自本投资条款清单签署之日起在30日（“排他期限”）之内有权与公司

就拟进行的投资的条款进行独家谈判。在排他期限内，公司和原股东不得接触任何除投资方以外的潜在投资者或代表潜在投资者任何一方、与其讨论、谈判或签订关于对公司股权或债券进行投资的任何提议、谅解备忘录、意向书、协议或其它安排。双方可以书面形式提前终止排他期限。如双方同意，排他期限可延期。

18、保密条款：原股东和公司都应对本投资条款清单中各条款以及投资方及其关联方的身份保密。如果公司或原股东需要向包括媒体在内的第三方披露与本投资条款清单所述交易有关的任何信息，则必须事先征得投资方书面同意。

19、适用法律和生效：适用中国法律，由签署地人民法院管辖。本条款清单视为投资方向公司及原股东发出的要约，以上投资条款除了排他条款和保密条款自本条款清单签署之日起生效外，其他都是非约束性的意思表示。各方签字盖章确认后将作为各方展开进一步调查和谈判的基础，直至各方签署正式投资协议。20、本条款清单一式两份，由各方签署或盖章，公司和投资方各持一份。

第三篇：投资意向书(TERMSHEET)详解

投资意向书

协议编号：【 】 签订地点：【 】

甲方：上海汇银（集团）有限公司（甲方系本意向所涉被投公司创始股东）

上海明嘉投资管理有限公司

乙方：东方国际（集团）有限公司（乙方系本意向所涉投资方）丙方：上海领秀电子商务有限公司（丙方系本意向所涉被投公司）

鉴于： 甲、乙、丙三方经平等自愿协商，就乙方以增资方式入股丙方事宜，于上海市长宁区达成如下意向：

第一条 公司简况

丙方(以下简称 “公司”)注册于中国上海静安区南京西路758号18楼B室，公司注册资本人民币2000万元，公司法定代表人王启明，公司主营业务为：电子商务，计算机软硬件及网络产品的技术开发、技术服务和销售，奢侈品牌的线上线下展示及销售等。

第二条 公司创始股东

截至本意向签署之时，公司股东（以下简称“创始股东”）组成如下表所示：

股东名单

出资 持股比例

上海汇银（集团）有限公司 1700万元人民币 85% 上海明嘉投资管理有限公司

300万元人民币

15%----------------------

合计：

2000万元人民币 100%

第三条 增资金额

/ 8

3-1 具体金额

乙方将对公司增加投资人民币【 】万元【大写： 】。

3-2 部分留置

各方同意，增资总额的20%乙方有权留置（具体留置方式另议），但该等留置不影响乙方全部享有本意向以及乙方增资入股后按全部增资额（不扣除留置部分）所应享有的全部权利及收益。在乙方确认甲方及公司按约履行本意向及未来签署的正式协议或合同所涉全部义务的情况下，乙方应释放该等留置款项，若甲方存在任意应向乙方及公司支付和承担的责任和款项的，乙方有权在该等留置款项中直接扣除。

第四条 增资款用途

增资款用于：公司研发费用、在线设备和平台费用、运营资金、品牌推广、品牌开发等。

第五条 公司估值

甲、乙、丙三方确认：以2013年10月31日为评估基准日，公司估值为人

民币【 】 万元【大写：人民币 万元整】。

第六条 增资后公司的股权结构

乙方对公司增资完成后，公司的股权结构如下表所示：

股东名单

出资 股权比例

东方国际（集团）有限公司 万元人民币 % 上海汇银（集团）有限公司 1700万元人民币 % 上海明嘉投资管理有限公司 300万元人民币 %

---------------------

合计 万元人民币 100%

第七条 增资后公司的治理

/ 8

7-1 公司股东会

公司股东会由增资后股东组成。

公司股东会表决规则：所议事项需经代表二分之一以上表决权的股东通过。

7-2 公司董事会

公司董事会成员五名，乙方选派三名董事，公司创始股东选派一名董事，股东方共同选定一名董事。公司董事会议事规则：除修改公司章程、解散、变更公司形式之外须经全体董事一致同意外，其他事项只需全体董事过半数通过。

第八条 公司核心人员 8-1 公司核心人员范围

公司核心人员是指公司董事会成员和公司的高层管理团队成员（包括乙方认定的技术团队、品牌开拓团队、营销团队成员）。

8-2 增资后公司核心人员安排

公司核心人员中的公司员工必须和公司签订新的劳动合同或者劳动合同补充协议。新的劳动合同或者劳动合同补充协议必须包含基础工资条款、绩效考核条款、保密条款和竞业限制条款（详细的条款有待确定），新的劳动合同或者补充协议必须保证核心人员从本次投资结束开始在公司全职工作至少两年。乙方增资后，公司此前的薪酬机制需进行适当调整，目的在于鼓励员工提高业绩，创始股东及其选派的公司董事应予以协调，实现该等薪酬机制的调整。

8-3 核心人员流失

若核心人员流失（包括但不限于：劳动合同因任何原因提前终止，核心人员拒绝签署新劳动合同或劳动合同补充协议，从本次投资结束开始未能在公司全职工作至少两年等的），则一经乙方书面要求，创始股东应在乙方要求的期限内，以现金形式向乙方赔偿人民币【 】万元的赔偿金，且不应以任何理由要求减低该等赔偿。如创始股东逾期未支付该等赔偿，或未全额支付的，则每逾期一日，应向乙方支付逾期补足金额的万分之一的迟延履行金。

/ 8

第九条 公司办公场所

公司现有办公场所系由创始股东方面提供，创始股东承诺，乙方增资后公司的现有办公场所仍应按现有租金【以 元/天/平方米计】和条件，或者更为优惠的条件由公司继续承租，租赁期限应在原租赁期限届满后续租至少两年。若创始股东违反上述承诺的，则一经乙方书面要求，创始股东应在乙方要求的期限内，以现金形式就公司因办公场所变更增加支付的租金向公司全额补偿。如创始股东逾期未补足，或未全额补足的，则每逾期一日，应向公司支付逾期补足金额的万分之一的迟延履行金。

第十条 创始股东得保证与承诺 10-1 关于战兴基金的保证

如后续两期战兴基金（注：未来两期应获战兴基金的总额为人民币【 】万元）未能如期从政府相关部门获得，且未能到位非乙方单方面原因所造成，则一经乙方书面要求，创始股东应在乙方要求的期限内，以现金形式就公司最终实际所获战兴基金金额与原应获金额的差额部分一次性向公司全额补偿。如创始股东逾期未补足，或未全额补足的，则每逾期一日，应向公司支付逾期补足金额的万分之一的迟延履行金。

10-2 关于品牌稳定的保证

创始股东应尽可能维系公司现有八个签约品牌的持续和稳定的经营。

10-3 关于出资瑕疵的保证

如因创始股东的出资存在任何瑕疵（包括但不限于：出资不实、出资不到位、抽逃出资等）导致公司被第三方债权人向公司的股东主张：在股东未履行或者未全面履行出资义务的出资本息范围内,对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，致使乙方蒙受任何损失的，则创始股东应立即向乙方足额赔偿该等损失。

10-4 关于未披露责任的保证

自评估基准日（2013年10月31日）至本意向各方基于本意向签署正式协议之日期间，如在此期间公司发生任何不同于乙方对公司所做审计、评估、法律尽

/ 8

调报告所固定事实的变化，包括但不限于：人事、品牌、债权债务、重大合同、诉讼仲裁、战兴资金、注册资本金、为公司及资产设置抵押质押提供其他担保或者股权变更等的，创始股东应立即书面告知乙方，如因该等变化导致公司蒙受损失、承担债务或可能使乙方增资后蒙受法律风险及损失的，则该等债务和风险由创始股东承担，如乙方不得不对外承担该等损失的，则创始股东应全额赔偿乙方。

10-5 其他承诺

创始股东承诺：已经向乙方提供了所有与本次增次投资决策相关的资料和信息，并且这些信息和材料是真实的，准确的，正确的，并不会误导乙方。创始股东承诺：乙方增资之前及之后，公司都将拥有开展业务所必须的资产，许可、执照、资质，这些业务包括公司现在开展的业务和乙方预期的增资完成后要开展的业务。创始股东承诺：创始股东及创始股东关联方与公司所签订的能为公司带来收益或者向公司提供优惠条件的合同及协议，在乙方增资后仍应不附加任何条件的继续履行或者优先续约，如果该等合同及协议非因创始股东原因客观上不能继续履行或者优先续约的，则创始股东必须做必要安排以便在不需要补偿相关方的情况下，确保公司和乙方不承担任何损失并能享受该等合同及协议的既有收益和利益。创始股东承诺：乙方增资后，对于公司在电子商务上的经营模式、公司发展方向及公司运营安排做出调整，或者对公司资产和业务进行重整和重组的，创始股东及其选派的公司董事均应无条件的做出配合，包括但不限于签署股东会决议、董事会决议等。

10-6 背信补偿金

若创始股东违背上述任意承诺和保证的，创始股东应赔偿由此给乙方造成的全部损失并应向乙方支付人民币【 】万元背信补偿金,且创始股东不应以任何理由要求降低该等背信补偿金。

第十一条 交易费用及税费

/ 8 如本意向所涉增资交易未能实现的，则本协议各方应各自承担因谈判，文件起草和交易未达成所产生的费用和支出。如本意向所涉增资交易顺利履行的，则本协议各方因该交易所支付的相关费用从公司列支。

本意向所涉增资交易产生的税费，由协议各方按照法律、法规的规定承担。

第十二条 保密

创始股东和公司必须严格对本意向涉及的乙方信息进行保密。如果创始股东或公司需要将交易相关信息披露给第三方（包括媒体），必须事先获得乙方的书面同意。

第十三条 适用法律、争议解决

本意向所涉所有文件及交易运行均适用中华人民共和国法律（香港、澳门地区除外）。任何因本意向引起的或与其有关的包括其效力的争议应由双方通过友好协商解决。若无法协商一致，则争议仅可提交由上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁，根据其仲裁时有效的仲裁规则解决争议。

第十四条 排他

本意向签署后，乙方有90天的排他期以便和公司及创始股东进行投资条款的进一步谈判；如果乙方在排他期截至前告知公司及创始股东其公司决策机构已经批准核心交易条款，排他期必须顺延。在双方没有进一步述求下，排他期延长30天。排他期间，公司和创始股东不能招揽，接受乙方之外的任何潜在投资人或者潜在投资人的代理方，并与之讨论，协商及形成建议书，备忘录，意向书，协议或者其他任何和公司股权债权相关的安排。如果公司或者创始股东违反上述约定的，乙方有权终止进一步谈判，创始股东并须赔偿乙方因该交易所产生和支付的所有的费用（包括但不限于：法律尽职调查、审计、评估、律师等费用）。

/ 8

第十五条 有效期

本意向在签署后90天内有效。如果相关方无法在该时限内签署正式协议，并且没有获得本协议各方一致书面同意延长的，则该期限届满本意向即自动失效。

第十六条 通知

本协议项下的通知应以专人递送、传真或挂号航空信方式按以下所示地址和号码发出，除非任何一方已书面通知其他各方其变更后的地址和号码。通知如是以挂号航空信方式发送，以邮寄后5日视为送达，如以专人递送或传真方式发送，则以发送之日起次日视为送达。以传真方式发送的，应在发送后，随即将原件以航空挂号邮寄或专人递送给他方。

甲方：【 】 乙方：【 】 丙方：【 】

第十七条 无约束力

本意向包含的条款除了保密和排他之外不具约束力，公司、乙方和创始股东都无义务必须进入公司股权投资相关的正式交易或必须签署正式文件或合同，但是，一旦各方拟继续进行正式交易或签署正式文件或合同的，则本意向的约定应体现于该等交易、文件及合同中。

（以下无正文）

/ 8

签署页： 甲方（印章）：

乙方（印章）：

丙方（印章）： 签署时间：

年 月

/ 8

日

第四篇：股权融资意向书

股

权

融

资

意

向

书

甲

方：

乙

方：

该项目“

”符合国家产业政策发展要求，通过对该项目市场、管理、竞争、风险及综合经济指标进行分析，该项目投资风险小、投资回报率比较高，发展潜力巨大，具有良好社会效益和经济效益。同时项目方具有在市场经济条件下的现代企业运作经验，具备与战略股权融资机构合作的基础。

但应充分完善企业运作机制，利用

。扩大该项目市场辅射区域，增强项目创利能力。

项目可操作性强，具备与深圳市时富华铠信用担保有限公司合作的基础，同意进入公司项目操作系统，实施项目股权融资系统运作。

一、合作条件：

1、项目方须有市级以上政府的立项批文。

2、项目方主体明确，产权明晰，无债务纠纷。

3、项目须有良好的社会效益、经济效益和抗风险能力。

二、合作方式：股权融资：

根据项目的评估分析所具备的状况：

A、以现金方式投入项目所需资金，参股合资经营。依据国际惯例及法律法规，从体制上建立健全科学的企业董事会，积极鼓励原公司经营管理层持股，完善、规范法人治理结构。

B、资金到位后，不参与项目方的经营。但根据需要投资方可以出任公司高层管理职位，并派驻财务总监实施监督管理，引入企业机制、先进的管理及服务系统，协助项目方完成市场运作。

C、项目按股份制企业标准规范公司股权结构，完善企业战略构架，充分提升企业核心竞争力，以此战略思想为基础，实施股东构成多元化、企业经营战略化、企业运作集团化进行资本扩张，在此基础上，按上市公司标准制定企业发展战略规划，操作股票境外上市，进行资本增值化运作。

D、投资方所持股权可在双方约定的年限内协议转让或以股权转让方式退出，项目方为投资方股权的退出提供必要的协助。若投资方控股经营，则无须约定股权转让。

E、在项目发展过程中，投资方可在原有合作基础上继续增加新的投资，完善项目的整个构建，同时给予资金、管理、市场、信息等诸多领域的深度合作。

F、项目运营期间，股权融资各方共同负责项目的经营、管理，同时双方共同负责项目的深度开发，力争创立品牌优势。

G、合作期内，股权融资双方实行“资源共享、风险共担、利益共享”的原则，按双方投入资金的实际比例实施利润分成。

甲、乙双方本着真诚合作的原则，就甲方所属“

”项目进行了充分的交流。在可行性分析的基础上，双方现就该项目达成股权融资合作意向如下：

第一条

项目的定义

项目名称：

所属地址：

产权归属：

第二条

股权融资具体内容

1.合作方式：□债权融资

□股权融资

□合资合作

2.股权融资金额：人民币，每年回报率为13℅

3.股权股份分配：甲

方：

乙方：

4.股权融资用途：本融资只能用于“

”项目发展的需要，不得挪作他用，更不能使用融资进行违法活动。

5.担保抵押品：□固定资产

□在建项目

□有价证券

□地方财政担保□非银行金融机构担保

□银行保函

6.股权融资期限：融资资金进入甲、乙双方指定账户作为融资起始日，甲、乙双方约定以银行划款凭证为准，使用期限双方商定，然后协商退出机制。

第三条

甲、乙双方的权利与义务

1.在签署本合作意向书之后，双方应共同遵守意向书的各项规定并积极推进该项目的正常发展。

2.在甲、乙双方没有签署正式合作合同之前，双方不得擅自向任何第三方泄露该合作的信息和相关资料。

3.甲方应向乙方提供所需的引资文件，待各项文件收集完毕后，乙方应组织相关人员赴甲方进行复查。

第四条

其他

1.本意向书经甲、乙双方签字（盖章）后生效。自双方签字之日起

个月内，甲、乙双方如未签订正式的《股权融资合同书》，该意向书自动终止。并按照本“股权融资意向书”的约定各自承担相应的法律责任。

2.未尽事宜，双方友好协商解决。

3.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲

方：

乙方：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

地

址：

地

址：

日期：二○○

****年**月**日

日期：二○○

****年**月**日

第五篇：股权投资意向书

股权投资意向书

甲方：武汉碳谷投资管理有限公司

乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司

鉴于：

1、甲方系依法注册成立的企业法人。

2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。

3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。

据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：

第一条 认股及投资目的甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。

第二条 认购增资扩股股份的条件

1、增资扩股额度： 甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。

2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。

第三条 甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。

第四条 双方承诺

一、甲方承诺：

1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境

内相关法律法规的规定。

2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。

二、乙方承诺：

1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。

2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。

第五条 由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。

第六条 本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。

第七条 本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。

甲方：武汉碳谷投资管理有限公司乙方：武汉格瑞林建材科技

股份有限公司

签名（章）：签名（章）：

法定代表人：法定代表人：

日期：日期