第一篇：客户信息维护制度
客户信息维护制度
客户是我们销售的重要载体，所以，及时有效的维护好客户的信息，是我们每日工作的重点。为了更好的准确、及时的服务好客户，特制定以下客户信息维护制度：
一、客户的暂停供货制度。
客户的经营，总会面临着各种各样的经营情况，如：经营的门面到期、装修、生病等等各种原因。基于这些特殊情况，我们客户经理在得知这些情况下，及时的在办公流程中做好客户暂停供货申请并上报市场部，并说明情况。
二、电话号码变更。
零售客户的联系电话是客户基础信息的重要内容。我们要高度重视客户基础信息管理，及时维护更新客户联系电话，保持畅通的联系沟通渠道。所以，当客户的电话变更，我们的销售人员要及时上报。
三、组别测评的维护。
州公司基本每四周对客户的组别进行测评，我们在工作中要做好以下几点：
1、客户的组别发现变更时，我们要及时的告知客户，并且在客户的服务手则上重点做好标记。
2、对于降组的客户，我们要对每一户客户做好分析，并写出降组的分析报告，并做好降组后的订货跟踪。
3、对于升组的客户，我们要做好订货的重点指导，因为我们目前的货源很紧，可以说客户升组也不易，要做好指导，以免客户订货的随意性而被降组。
四、客户经营业态的维护。
客户的经营是动态的行为，所以我们的客户会因为装修或者重新布局而让自己的业态与实际经营不匹配。当客户的经营业态发生变更时，客户经理要在办公流程上提报客户的变更申请，并把客户的店面照片附上。
五、新入网客户信息维护。
对于市场部通知填写的新入网客户，要及时、准确的填写信息，认真落实客户经营情况，填写情况真实、准确。不能拖沓而影响客户的订货周期。
对于客户信息的维护，市场部会在平时的工作中做好抽查工作，并作好记录，在综合考核中作为考核依据。
祥云区域市场部
2014年9月5日
第二篇：核心客户维护制度
财达证券衡衡胜利营业部
核心客户维护制度
为提高证券公司的核心竞争力，就要不断的推动证券行业的创新发展。在不断创新发展的同时，更要稳定维护好现有客户资源，特别是贡献率占营业部前30%的高端客户。我营业部特制定本核心客户维护制度：
一、核心客户范围
根据CRM平台统计出来的营业部一、二、三、贵宾及资产（张丽）、恒生统计的交易量前50名、资金量50万以上前五十名客户（严春蕾）。
二、客户定期筛选时段
要定期对营业部的客户进行筛查，即每季度末进行筛选。（张丽）
三、核心客户的分配
对筛选出来的核心客户，按照客户级别平均分配给各位员工，并计入营销平台员工服务客户。（全体员工）
四、核心客户的维护
每位员工要对其名下的服务客户进行回访，对于百万以上的核心客户，一月应进行不少于两次的回访。（交易主管）
（1）、生日拜访：在每位百万核心客户生日的当天，及时送去营业部祝福;
（2）、节假日问候：在营业部营销费用允许的情况下，通知客户来营业部领取礼品，部分高端客户送到家中。
六、本制度自公布之日起实行。
财达证券衡胜利营业部
2013.3
第三篇：客户身份信息维护心得体会----呼叫中心[范文]
客户身份信息维护心得体会
***证券公司
今年3月开始，我们呼叫中心开始对身份信息不完整的客户进行统一的电话通知。每个人的任务量是1000户，两个月内完成第一遍。为了提高工作效率，我们先将留存有手机号的客户名单进行筛选后短信通知。短信的效果非常显著，发出短信的几天内来电咨询以及临柜办理的客户数量激增，呼叫中心和柜台的工作量明显加大。柜台每天将临柜办理的客户名单反馈至呼叫中心，呼叫中心每天将来电咨询和临柜办理的客户名单排除，减少了部分工作量。短信提示后我们在每天下午16：30后开始对客户进行电话通知，每人每个星期的任务是200户，时间可自由安排。由于周一至周五收市后的视频培训较多，或者呼叫中心日常回访量较大，我们经常在周末时间加班通知，确保每周200户的任务按时完成。在临近4月底前，我们再次对尚未临柜办理的客户进行短信通知，也起到了一定的效果。通过大家的努力，在4月底，我们按时完成了通知任务。
在通知的过程中也发现了一些问题，少部分客户人在外地在国外，或者行动不便无法临柜办理，这样的客户我们都将具体情况一一登记下，反馈给柜台。也有部分客户对我们的通知表示不信任不理解，或因路途远，工作时间没空不愿意临柜办理而对工作人员发脾气，这样的客户我们都是耐心解释不来办理的利害关系，尽到自身通知的义务。当然大部分的客户还是很配合的，理解来办理信息维护的必要性，也有很多客户提出了调佣或者需要短信的需求，这些我们都让客户临柜办理时一起完成。
通过这两个月的电话通知，大大提高了大家的团队意识和分工意识，更重要的是通过信息维护这个渠道让老客户再次了解了营业部，拉近了营业部与客户的距离。
第四篇：客户维护计划
客户维护计划
客户维护计划
第一，客户独立维护，熟悉客户要货明细，要货产品种类款式，价格阶段，客户要货量的情况。客户需求情况。详细录入客户档案。争取两个星期把这些熟悉。
第二，根据跟客户的关系进展情况，逐步开始给客户推荐产品，从大客户开始，根据已有的优势，慢慢把小客户培养成大客户。从王彦涛、赵紫霞、王晓英等长期客户开始入手，逐渐延伸到刘凯、梁金红、刘松、等要货少的客户，然后再把郑少琴、单涛等从未合作过的客户开始达成关系。争取一个月的时间把手里客户全部维护成优良客户。给什么要什么的那种。
第三，催款。可能是自己不太了解催款这块的注意事项，自己认为当能把第二项做成的时候，催款也就可以了。
具体细则：
1.平时跟客户的网络联系不能停断，继续保持跟客户在网上聊天的良好关系。
2.有针对性的给每个客户打电话，在通话过程中，了解客户反应的问题，认真记录并解决。
（会有客户在我们所需要的问题上做掩饰或者不愿意回答的，我们应该想办法打开客户的那种自我保护，能够有通畅的交流。）解决问题要尽可能的迅速，让客户感觉到你是在认真的为他服务。
3.客户的要货后跟单要紧，客户什么时候发货，什么时候应该收到，客户要的货是不是特别着急，要及时跟客户沟通。尽量不能等到出现问题时候我们在解决。
4.有新产品的时候，有针对性的给客户推销！有些产品是某些客户喜欢的，就爽快的推销出去。有些产品是某些客户不太喜欢的，也可以给客户看看，征求一下他们的意见，把产品的优势尽全面的展现给客户。
5.要时常的关心客户端的销售情况，把市场的情况能及时收集到我们这里。根据市场情况，总结、提议一些建议给主管、经理，让经理主管实施一些适应市场变化的措施。
6.每天把每个客户的要明细都要记住，客户的订单要紧跟。让自己做到，客户有问我们能有答案。
7.有欠款的客户，要知道客户欠了多少，客户什么时候能打款。客户打款后要及时跟财务部门沟通上账。
8.
第五篇：客户维护心得体会
首先，就是要尽量获取客户的信息，同时建立客户的信赖感。这是一个过程，有可能长有可能短。从小礼品、优惠活动入手，从免费的或打折的产品入手，根据客户的不同类型经常与客户保持联系，让客户习惯接受这样的服务，也逐步增加产品的覆盖率，逐步增加客户离开的成本，这是初期留住客户的最重要的步骤。
接着，逐步了解客户的喜好、有什么担忧、有什么需求，这个过程中要很用心。这个过程中应该保持与客户良性互动，在关系出现倒退的时候也不要轻易放弃，尤其要体现对客户的真诚和建立起负责任形象。取得客户的信赖、喜爱，让他养成定期与你联系的习惯。
然后，才开始着手真正的理财规划。这种规划必须建立在真正以客户为中心的立场，根据对他的了解和相互的信赖，才能进行全方位的规划。
最后，如果这个客户也是值得我信赖的客户，如果真的做成非常熟悉的客户了，才可以拿他来冲任务。
要坚持一件事很难，要顶住很多压力，但是这样的方式，才是真正的为客户服务，真正的着意长远，真正的实现了理财师的价值！
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