商003-王海琳(OA网络办公系统的分销渠道管理)

第一篇：商003-王海琳(OA网络办公系统的分销渠道管理)

论 文 提 要

本文把在中央党校学习的《国际营销》、《现代物流管理》等理论知识应用到软件产品营销实际工作中，制订了可行的渠道战略，实施了有效的渠道管理，从而取得了较理想效益。

OA网络办公系统的分销渠道管理

我在中国兵器工业信息中心工作，专职负责通达OA软件产品营销。在中央党校学习了《国际营销》、《现代物流管理》、《经济管理原理》等课程，我将学习到的理论知识应用到实际工作中，取得了较理想的成绩。现将有关理论与实践试论述如下。

Office Anywhere网络智能办公系统是中国兵器工业信息中心具有独立知识产权的软件产品品牌，通达科技是研发团队的名称。自2001年，Office Anywhere网络智能办公系统在不断创新发展中，被应用在党政机关、军队、企业、事业单位等8500多个机构，其中120家用户是中国500强企业，在中国经济和社会发展的各个领域，都有通达软件的身影。

通达OA能够被全国各行各业广泛应用，重要因素之一是其产品主要通过直销和分销渠道传递给广大用户。其中渠道战略是通达OA产品营销策略的重要组成部分。

一、分销渠道及其特点

分销渠道是指某种货物和劳务从生产者向消费者转移时取得这种货物和劳务的所有权或帮助转移其所有权的所有企业和个人（又称贸易渠道或营销渠道）。

尽管分销渠道复杂多样，但它们都具有以下共同的特 点：

1、分销渠道是由参与商品分销活动过程的各种类型的分销中介机构组成的。这些机构包括生产商、代理商、批发商和零售商，他们被称为“渠道成员”。由这些分销中介机构组成的分销网络系统中包含着无数条商品分销渠道，它们构成了四通八达的商品分销网。

2、每一条分销渠道的起点都是生产者，终点都是消费者或用户。

3、产品在分销渠道内至少要发生一次所有权的转移，才能最终实现从生产者到消费者的转移。

4、渠道成员相互联系、相互制约，各自承担着不同的分销职能。

我们在营销通达OA软件产品中，科学地设立了直销、区域总代理、经销商等分销渠道，使通达OA销售获得很多优势：

1、设立分销渠道，使通达OA覆盖全国的销售网络成为可能，并且解决了财务资源问题。

2、设立分销渠道，获得的利润远比建立自己的销售渠道的回报率要高。

3、设立分销渠道，为实现本地化服务创造了重要条件。对经济落后的城市来说，网络办公软件的概念还需要普及，实施本地化服务尤为重要。我们通达OA厂商确定了正确的渠道战略后，一方面采用推动战略，制定优惠渠道政策，说服分销渠道采用并销售这种产品；另一方面通过拉动战略，就是通过树立品牌、产品版本的有效升级，利用广告和促销等，激励用户点名要通达OA的品牌，促使用户向渠道商购买。近几年在通达OA产品销售业绩中，分销渠道的销售额占总销售额的50%以上。

二、分销渠道的构建

我们通达OA厂商设计了一个完善的渠道系统，主要做了以下工作：建立渠道目标、设计渠道长度和宽度以及选择分销渠道。

通达OA的销售渠道构成有：直销、区域总代理、经销商。目前在全国17个省和直辖市发展了区域总代理，多数区域总代理已与通达合作多年。

1、建立渠道目标

建立渠道目标，一般是在分析目标顾客对服务的要求的基础上辨别顾客的分销需要。

北京是全国政治、文化的中心，也是通达OA的研发基地。通达OA利用地处北京的优势，将北京地区作为自己的直销区域（称直接分销渠道，即零阶渠道），通过强大的技术实力，实行本地化服务，并保持全国销量第一的位置。

但对其他区域，通达OA无力提供本地化服务，就需要区域代理商（也称分销商）来完成。通过对渠道功能的预期，在渠道设计中，为选择区域总代理建立了以下七项目标：

（1）增大流量；（2）便利；（3）开拓市场；（4）提高市场占有率；（5）扩大品牌知名度；（6）市场覆盖面积和密度；（7）控制渠道。

2、设计渠道的长度

渠道设计的重要内容是选择渠道长度。渠道长度是指为实现企业的目标而需要的渠道层次的数目。通达OA渠道设计考虑到市场因素、用户购买行为因素、产品技术性、企业等因素，选择了短分销渠道（见图）。

经销商通达OA厂商区域总代理合作伙伴最终用户

3、设计渠道宽度

分销渠道的宽度是指在渠道的每一个层次上所需中间商 的数目。一般来说，渠道的宽度主要有三种类型：密集型分销、选择性分销和独家分销。通达OA厂商希望对分销渠道进行高强度控制，采取独家分销的做法，即我们在某个省份仅通过一家中间商推销其产品。双方签订独家分销合同，规定通达OA厂商在某个特定区域内，不能再有其他代理商同时经销其产品；而这家中间商也不能再销售其他竞争者的同类产品。这样既有利于提高研发厂商、中间商和产品的声誉，也有利于进一步提高商业的和技术的服务质量，从而给顾客更多的利益。

4、选择分销商

建立分销渠道，要选择合作伙伴。说到对区域总代理商的选择问题，首先应明确分销商是独立的企业和法人，而并非受雇于生产商、被动成为生产商销售链条中的一环。他们既是生产商的一个独立市场，同时又是生产商需要依靠的合作者。因此，生产商与分销商的关系，即人们常说的工商的关系，从经济联系的角度上讲，应该而且必须是公平的贸易伙伴关系。

通达OA渠道依照选择分销商的原则和以上7项设计目标，分别设立了8家区域总代理，负责17个省份的软件产品销售。对于没有区域总代理的省份，也是通达OA的另一渠道销售，就是经销商，也是通达的合作伙伴，有些也跟通达合作几年了，虽然OA软件不是他们的主营业务，但市场 上一有这方面的软件需求，他们首选通达OA推荐给用户。

三、分销渠道的管理

研发厂商进行分销渠道管理的主要内容是评估渠道绩效、激励渠道成员和化解渠道冲突。

1、评估渠道绩效

对现有分销渠道绩效进行评估是分销渠道管理的重要内容。通达OA需要经常考虑：“渠道运行效率是否已经达到了预定的目标”、“渠道成员是否称职”、“对绩效好的代理商如何激励”、“对业绩不良的代理如何协助”、“是否通过改进使渠道绩效进一步提高”、“如何约束和监督渠道成员的行为以确保组织目标的实现”。为此，通达OA设立了七个方面内容，作为绩效评估的考察：（1）销售绩效（2）财务绩效

（3）区域总代理的忠诚（4）区域总代理的增长（5）区域总代理的创新（6）区域总代理的竞争（7）用户满意度

为帮助分销渠道通过绩效考核，通达OA为代理商制定并实施严格的培训计划，使得他们在激励的市场竞争中脱颖而出，从而帮助他们获得更多的顾客流量、实现更高的销售 业绩。例如，江苏总代理在无锡金鑫集团的项目中，利用在培训课程中掌握的技术与销售技巧，成功战胜了竞争对手。在项目的实施服务中，帮助金鑫集团的各个部门制定电子化业务流程，完成相互协作的任务，明确和规范行政管理、行业业务流程，完善信息化建设，使金鑫集团得到了EVAC（德国著名公司）的信任，成功引进了动车组CRH3整体卫生间技术。用户称：“我们的代理商是业内提供用户满意度的领头羊”。

2、激励渠道成员

知彼知己，才能百战百胜。渠道经理要成功地管理渠道成员，首先必须了解成员，了解了他们的想法和需求，只有这样才能有的放矢。通达OA采取直接激励和模糊激励的方式、固定与不固定的方式，给予区域总代理商奖励来激发他们的积极性，从而实现销售目标。此外，通达OA让代理商清楚地意识到，通达OA要与他们建立长期的合作伙伴关系，双方应共同努力以更好地满足用户的需求。

3、化解渠道冲突

化解渠道冲突是分销渠道管理的一项非常重要的内容。渠道冲突是指当分销渠道中的一方成员将另一方成员视为对手，且对其进行伤害、设法阻挠或在损害该成员的基础上获得稀缺资源的情况。渠道冲突的存在是一个客观事实，不能消灭，不能根除，只能辩证分析，区别对待。及时化解渠 道冲突，可以防止渠道成员关系恶化，保证渠道的正常运行。

通达OA渠道经理负责协调解决渠道商之间矛盾与冲突。对于渠道制度上的漏洞，通达OA及时修订和补充新的管理条例。例如，集团型用户往往总部设在一个城市，下属的多家分公司设在不同的城市，用户为寻求更低的价格，向各城市的区域总代理商询价，造成了各代理商之间的矛盾。为此，通达OA渠道经理及时颁发《关于代理商对集团型用户销售的暂行管理办法》，并切实执行，使矛盾有效化解。

销售市场变化万千，适当冲突的存在会增强渠道成员的忧患意识，刺激渠道成员的创新。通达OA把渠道冲突控制在一个适当的可控范围之内，善加利用。同时，坚决制止会导致渠道成员关系破裂的严重渠道冲突。

4、不断创新产品和提高竞争力

通达OA渠道成员都是独立的经济实体，使这些独立的渠道成员成为自己产品的合作者，并加以管理，其难度是较大的。为此，除实施上述管理措施外，我们还提出共同的目标，例如，强化品牌意识，强调协调功能，更重要的是不断创新产品和提高产品竞争力，这是渠道管理的基础。

为什么那么多的地区代理商愿意做通达OA产品的销售？

1、精品软件

通达OA产品不断创新，至今已进行18次版本的升级，从而被用户称为精品软件。用户增长率迅速增高，2008年新增用户1000家。例如，北京佩尔优科技有限公司反映，“公司实施Office Anywhere网络智能办公系统迄今已经两年了，随着OA在佩尔优应用的不断深入，公司的管理水平也有了长足的提高，总结佩尔优的进步，离不开OA平台，2008年佩尔优一些重点项目签约实施，公司的业务、管理、工程、技术水平也有了明显的进步，公司过关斩将终获2008年度最佳商业模式大奖，获得了2008年度高科技、高成长50强，佩尔优逆势而上，在创造着新的历史。”

2、持续增长

产品的持续发展和通达团队的良好成长，保持了渠道的稳定和持续性。负责四川地区销售的王经理就对我们讲：“我们非常看好通达，专做通达OA软件一个产品，一定把它做好。”这几年通达OA的成长证明了代理商们的眼力，通达人没有辜负大家的期望。

3、价格合理

通达OA一走向市场就提出“让用户买得起”和“终身免费升级与服务”等口号，早期购买通达软件的用户，软件已经大大升值。对渠道成员在价格方面也给予了的非常大的支持。

4、服务优质

通达OA网站提供了丰富的自助式帮助文档，渠道成员 们可以通过“解决方案合集”、“二次开发文档”、“OA知道”、“高级使用技巧”等文档帮助用户解决问题；并设有通达CEO、渠道负责人、销售负责人共同维护的代理商QQ群。

正所谓“得渠道者得天下”，在长期的发展过程中，通达科技制定了正确的渠道战略和实施了科学有效的渠道管理，从而赢得市场，获得了较理想的效益。

2009年9月

参 考 书 目

1、冯丽云主编：《现代市场营销学》，经济管理出版社，2008年1月第三版。

2、卢东斌编著：《国际营销》，中共中央党校出版社，1997年3月第1版。

3、菲利普·科特勒、凯文·莱恩·凯勒、卢泰宏著：《营销管理》，中国人民大学出版社。

第二篇：移动办公OA系统如何实现管理

移动办公OA系统如何实现管理

移动互联网使用方便，不受地区等的限制，8Manage移动互联网办公自动化也构建起了不同组织之间紧密的桥梁纽带，透过系统移动端的综合应用，实现了消息的编辑、审批和发布和反馈的全过程管理，方便了企业更好的展开工作和做好工作总结，提升整体工作效率。

我需留意模块

我需留意是用户自定义的工作台，可以有详细的工作任务指派、日历及提醒等，对实时状况任务的查询和问题的管理。

个性导航模块

这个模块是管理员根据用户的角色，为用户设置的个性化导航视图，用户根据系统功能设置符合实际需要的功能导航图，点击导航即可进入相关工作的系统页面，方便简洁开展工作。

机构管理模块

这个模块是8Manage提供的对企业进行的树状组织架构图，用户一目了然看到架构的情况和负责人，方便查阅。另外，还可以在系统中建立完整的服务对象或者管辖对象数据库，及时更新企业信息，保证了信息的时效性，机构通讯录也可以随时提供搜索查询。

公告管理模块

公告管理是下发的重要政策等信息，通过8Manage平台提供了信息发布和文件传达。如果是要特意传达给指定人员，那么通过系统会将信息直接反馈到指定人员的工作台上，并提醒相关人员进行查看，可支持回复或者评论等功能。

表单及流程管理

移动互联网办公自动化的公文流转，可以帮助用户查询、评论、审批等各种沟通与请求的表格，并对表单进行查询和统计，对于金额、数量等字段，还能实现求和、平均、最大、最小等的统计，方便查阅。

会议管理模块

会议管理模块包括了流程管理、任务管理，考勤管理，文档管理，预算管理，沟通管理和物资管理等。8Manage系统支持全面会议管理的流程，完成会议的各个环节功能。

即时通讯模块

8Manage移动互联网办公自动化也是个动态化的实时通讯工具，一对一或者一对多的讨论方式等，可以针对性实现发送文字和图片消息，进行服务支持，疑问解答等工作。并且，用户可以实现权限操作，阻挡不必要的骚扰信息，可管可控，维护机构沟通的秩序和信息安全。

文档管理

8Manage移动互联网办公自动化提供完善的文档管理体系，可以实现检入、检出、版本控制机制，支持用户登录系统查阅文档内容以达到资料共享的目的。

留言通告模块

留言通告是答疑交流的沟通途径，使得沟通更有针对性并解决实际工作中的问题。移动终端

8Manage移动互联网办公自动化移动端可以实现消息审批、查阅、回复等，支持查阅即时通讯录，实现了不受时间和空间束缚的工作模式。

第三篇：金和OA协同办公管理系统

金和OA协同办公管理系统

金和OA系统

金和OA协同办公管理系统简介：

金和OA协同办公管理系统C6软件（简称金和OA），本着简单、适用、高效的原则，贴合企事业单位的实际需求，实行通用化、标准化、智能化、人性化的产品设计，充分体现企事业单位规范管理、提高办公效率的核心思想，为用户提供一整套标准的办公自动化解决方案，以帮助企事业单位迅速建立便捷规范的办公环境。

金和OA协同办公管理系统C6软件，通过了软件产品检测中心依据国家相关标准的检测、通过了国家信息产业部的双软认证，并根据《计算机软件保护条例》获得了软件产品著作权证书。当前企业为什么要选择OA协同办公管理软件、搭建信息化管理平台？

一、企业信息化管理是发展的必然

公司随着不断的发展，进入了网络时代，信息化管理需求大大增加，传统的办公模式已经极大地束缚了人的创造力和想象力，埋没了人的智慧和潜能，使员工耗费了大量的时间和精力去手工处理那些繁杂、重复的工作。手工模式无法满足新形势下发展的需要，需要用先进的生产工具来提高企业的办公效率。

二、企业规范化的管理是发展的需要

传统的管理方式造成整个公司办公环境的混乱、无序、推诿、低效等问题时有发生，管理成本、办公费用居高不下，不但给公司带来了严重的经济负担，而且也不能营造一个和谐的办公环境。领导在日常繁忙的工作中，不能及时、有效的对各项工作按轻重缓急来处理，给许多领导带来了繁重的工作压力。因此需要一套规范化的管理模式，让所有的工作不但能有条不紊，还能节省时间、成本并提高效率。

三、提高办公效率和质量是企业的追求

如何提高本公司的办公效率已经成为一项重要而紧迫的任务，而传统的办公模式却成为制约效率提升的最大瓶颈，比如通信、文件下发、批复、归档，繁多的会议等使办公人员陷入忙乱无效的工作中，无法快速提升办公效率和办公质量。

四、远程申请、审批是目前无法解决的难题

公司现在在各地都有许多分支机构和下属部门，文件的上传下达、申请、审批都受到了时间的限制，领导异地出差、开会同样会导致公司的一些紧急、重要的文件得不到审批，可能会给公司带来巨大的损失。

五、节约办公成本

针对公司办公耗材浪费的情况，通过OA系统的实施，可以大大节省这方面的开销。随着信息化的加强，传统的决策模式早已不能适应瞬息万变的信息社会，提高工作效率，加快企业内部信息沟通，领导作为快速，准确地决策，这都需要一个快速有效的办公自动化系统进行一系列有效之沟通。实施OA协同办公系统后，可解决以下五点主要问题：

一、建立信息发布的平台

在内部建立一个有效的信息发布和交流的场所，例如：公告、论坛、规章制度、新闻，促使技术交流、公告事项等能够在公司内部员工之间得到广泛的传播，使员工能够了解公司的发展动态。

二、实现工作流程的自动化

这牵涉到流转过程的实时监控、跟踪，解决多岗位、多部门之间的协同工作问题，实现高效率的协作。各个部门都存在着大量流程化的工作，例如公文的处理、收发文、各种审批、请示、汇报等，都是一些流程化的工作，通过实现工作流程的自动化，就可以规范各项工作，提高部门之间协同工作的效率。

三、实现知识管理的自动化

传统的手工办公模式下，文档的保存、共享、使用和再利用是十分困难的。在手工办公的情况下文档的检索存在非常大的难度。办公自动化使各种文档实现电子化，通过电子文件柜的形式实现文档的保管，按权限进行使用和共享。实现办公自动化以后，比如说，某个单位来了一个新员工，只要管理员给他注册一个身份文件，给他一个口令，他自己上网就可以看到符合她身份的权限范围内的所有工作内容，这样就减少了很多培训环节。

四、辅助办公

像会议管理、车辆管理等与我们日常事务性的办公工作相结合的各种辅助办公，实现了这些辅助办公的自动化。

五、实现协同办公

就是可以支持多分支机构、跨地域的办公模式以及移动办公。现在来讲，各分公司及办事处的地域分布越来越广，移动办公和协同办公成为很迫切的一种需求，使相关的人员能够有效地获得整体的信息，提高整体的反应速度和决策能力。

可以实现所有流程的网上办理和审批。各地员工在线填写申请，自动通知相关领导。各级领导只要能连接到互联网，不论在何时、何地都可以处理提交的申请。

选择金和OA协同办公管理系统可以解决企业内部存在的以下问题：

1、建立信息发布的平台。在内部建立一个有效的信息发布和交流的场所，例如：公告、论坛、规章制度、新闻，促使技术交流、公告事项等能够在企业或机关内部员工之间得到广泛的传播，使员工能够了解单位的发展动态。

2、实现工作流程的自动化。这牵涉到流转过程的实时监控、跟踪，解决多岗位、多部门之间的协同工作问题，实现高效率的协作。各个单位都存在着大量流程化的工作，例如公文的处理、收发文、各种审批、请示、汇报等，都是一些流程化的工作，通过实现工作流程的自动化，就可以规范各项工作，提高单位协同工作的效率。

3、实现知识管理的自动化。传统的手工办公模式下，文档的保存、共享、使用和再利用是十分困难的。在手工办公的情况下文档的检索存在非常大的难度。办公自动化使各种文档实现电子化，通过电子文件柜的形式实现文档的保管，按权限进行使用和共享。企业实现办公自动化以后，比如说，某个单位来了一个新员工，只要管理员给他注册一个身份文件，给他一个口令，他自己上网就可以看到符合她身份的权限范围内的企业内部积累下来的各种知识，这样就减少了很多培训环节。

4、辅助办公。像会议管理、车辆管理等与我们日常事务性的办公工作相结合的各种辅助办公，实现了这些辅助办公的自动化。

5、实现协同办公。就是要支持多分支机构、跨地域的办公模式以及移动办公。现在来讲，地域分布越来越广，移动办公和协同办公成为很迫切的一种需求，使相关的人员能够有效地获得整体的信息，提高整体的反应速度和决策能力。

随着信息化的加强，传统的决策模式早已不能适应瞬息万变的信息社会，提高工作效率，加快企业内部信息沟通，领导作为快速，准确地决策，这都需要一个快速有效的办公自动化系统进行一系列有效之沟通。

金和OA协同办公管理系统本着简单、适用、高效的原则，贴合企事业单位的实际需求，实行通用化、标准化、智能化、人性化的产品设计，充分体现企事业单位规范管理、提高办公效率的核心思想，为用户提供一整套标准的办公自动化解决方案，以帮助企事业单位迅速建立便捷规范的办公环境、提升企事业单位的管理和信息化应用水平并降低成本。

①功能强大：几十个功能模块，涵盖个人办公、企事业单位管理、协作区、沟通交流、商务应用等方面，设计灵活，可订制程度高，最大程度的满足企事业单位的办公需求。

②使用方便：人性化界面设计多种操作导航方式，只要简单熟悉不需专门培训即可迅速适应无纸化办公环境。

③安装维护简单：独有傻瓜型快速安装和数据备份恢复工具，无需专门技术人员便可轻松完成。④安全可靠：数据可备份、可恢复，完善的权限控制，保证信息发布、传输的保密性。

⑤性能稳定：B/S架构，Web服务器采用IIS(Internet Information Server)，MSSQL数据库，Windows操作系统平台，性能稳定，速度快，容量大。

⑥服务完善：科学的服务体系；邮件、电话、即时通讯、用户服务专区、知识文档等多种服务方式。

⑦性价比高：很小的投入便可带来效益的提升。

使用金和OA协同办公管理系统的平台，可以实现企业所有流程的网上办理和审批。各地员工在线填写申请，自动通知相关领导。各级领导只要能连接到互联网，不论在何时、何地都可以处理提交的申请。后台的流程定义功能，可以对单位内部的各种业务流程进行规范，避免人为因素对业务流程的干扰，极大的方便了领导对内部业务的规范管理。

金和OA协同办公管理系统实施的具体步骤和措施

OA协同办公管理系统可对公司进行全面的管理，涵盖公司管理全部业务流程，包括企业资金流、物流、信息流的全面一体化管理。实施是一个系统工程，涉及到的可变因素以及不可控因素都很多。因此，我们应该有一个科学的方法作指导，来严格规范我们的实施过程，规避不可控因素造成的影响，以期达到最好的结果。根据我们公司的管理模式，特制定以下实施方案：

第一阶段：实施前期调研阶段

1、进行各部门调研工作，了解各部门对实施OA的需求和使用人员计算机操作技能等情况。

2、成立OA项目的实施小组，以配合OA提供方的工作。

第二阶段：实施准备阶段

这个阶段非常重要，关系到OA实施的成败。这个阶段的工作主要是：

1、系统管理员培训由OA提供方对系统管理员需要进行系统的培训。

2、召开OA项目启动会议

任务：明确OA实施的意义，说明OA实施成功的关键因素。项目启动会除双方项目组成员及有关人员参加外，应有公司高层领导成员参加。

主要内容：由公司主要负责人作项目总动员，说明公司管理改造的期望、领导的决心。对各部门的积极配合以及OA提供方提出具体要求。宣布我们公司项目组成员组成。由OA提供方说明实施该OA的意义、实施OA的风险等，宣布实施项目组的成员组成。确定OA实施计划，启动会上，OA提供方应提出OA实施计划、实施方案等与我们公司项目组进行充分交流和沟通，并最终确定OA实施计划。

3、拟订实施进度计划

任务：由OA提供方制定实施计划，并在OA实施过程中根据我们的情况作及时的更新与维护。主要内容：OA提供方根据前期的调研情况及OA启动会议纪要，制定出实施计划表，以供公司领导层调配资源及确定OA总体进度的参考依据。实施计划表将是双方项目组工作的日程准则。除非有不可抗力等其他因素，实施计划不能作变更。

4、确定项目实施组织

项目组人员职责与要求：具备较强的计算机应用能力及理解接受能力；熟悉本部门或公司的业务流程及需求。

项目经理：负责本项目实施中与OA提供方的协调及实施工作安排，掌握项目实施进度，确认OA提供方提交的相关实施报告、成果及实施顾问工作记录单;并参与实施的重要阶段工作。

第三阶段：项目建设阶段

1、系统安装与初始化配置

在公司服务器上安装OA软件，进行初始化设置，OA软件能正常运行。

2、注册用户并构建组织机构

注册OA使用人员，并根据公司组织机构图构建单位组织机构。

3、业务流程调研

业务流程调研是实施中的关键步骤。实施人员在调研、分析过程中首先要从细着手，了解公司各种业务的操作流程及其所涉及到的各种单据，以及单据在各个部门之间是如何传递的、各个岗位人员的职责是什么、每个人员干哪些工作等等，也就是说调研要对公司的业务处理了解足够的细，只有这样才能在软件实施中有的放矢，制定出详细的实施解决方案。

实施人员还应对软件的调研过程有一个总体的把握，也就是说实施人员不能仅仅局限于具体业务的处理中，而应该从总体的业务流程上进行分析，把各个部门零散的业务处理结合成一个整体，把各个断开的业务连贯起来，这就要求实施人员的思想必须达到一定的高度，只有这样才能从宏观的角度来把握调研、分析的进程，保证此阶段工作顺利完成。

4、核心模块定制

定制业务流程所需各种表单;实现业务流程流转顺畅并满足实际需求;实现文件的有序管理。

5、辅助模块定制

完成系统各辅助模块的定制。

6、系统调试

项目小组在基本掌握软件功能的基础上，将各种必要的数据录入系统，项目小组进行实战性模拟，对于实施方案中不合理处，提出解决方案，并及时进行调整。

第四阶段：切换准备阶段

1、OA培训

OA培训分为领导培训及一般用户培训，领导培训需要掌握OA系统的基本使用并了解OA系统的权限设置;一般用户培训需要掌握OA系统的基本使用。培训完成后对各学习人员进行考核，考核合格方可进行系统模块的模拟操作。

2、模拟运行

由我们参于培训过的人员，进行实际操作OA系统进行试用，熟悉OA软件的使用。以我们真实的业务为实例进行并行运行。内容包括系统可靠性测试、安全性测试，数据运行的正确性测试等。并行运行中发现问题、归纳总结进行详细记录形成文档。

第五阶段：OA验收

OA实施进入正常状态后，要进行业绩评价，OA实施验收。

在项目正式验收之前，OA提供方需要整理项目实施文档、实施表单等文档。待准备工作完成后，OA提供方向我们提出验收申请，确认验收时间、地点、与会人员等。

验收会上，需介绍OA实施的历程、移交所取得的各阶段性成果、并对OA实施结果做出评估，最终完成验收报告，双方确认签字。

以上OA实施各个阶段是密切相关的，一个阶段没有做好，决不可操之过急进入下一个阶段。

在整个OA产品实施过程中，还需要强调的一点是：实施进程中角色的逐渐转换，并不是整个实施过程全部由OA提供方完成，当实施工作进行到一定程度的情况下，就要有意识地切换角色，由我们在OA提供方的指导下完成。

2010年12月4日

第四篇：OA协同办公管理系统

OA协同办公管理系统

应用OA系统实行办公自动化已经成为很多企事业单位加强内部管理，提升办公效率和办公质量的重要手段，选择一套适合自己的OA系统则成了当务之急的事。OA的运行不仅兼顾个人办公效率的提高，更重要的是可以实现群体信息的交流，实现信息快捷交换和高集成度的工作协同。OA的作用很简单，就是用来处理日常办公事务的管理软件。但是真正把日常办公事务处理好，很简单吗？当然不是。接下来让我们了解OA不简单的一面。

1、建立信息的发布平台，在内部建立一个有效的信息发布和交流的场所。可以包括企业信息的发布、行业信息的发布、部门信息发布、领导讲话发布等等。

2、实现工作流程的自动化。首先能极大的提高工作的效率：办公人员不用拿着各种文件、申请、单据什么的在各部门之间跑来跑去，等候审批、签字、盖章，这些都可在网上进行。系统将会自动流转到下一结点，每一步都要走审批流程，而且会有修改留痕，这样便于责任的追溯。流转到领导那里，领导可使用手写签名，而且将自动生成发文阅办单。系统的流程是完全按照公司的情况定制的，如果流程有变动，可在后台对流程进行定制修改，操作便捷简单。其次是节省运营成本：包括时间和纸张等。第三就是规范单位管理：把一些弹性太大的不够规范的工作流程变得井然有序。第四是提高企业竞争力，凝聚力：员工与上级沟通很方便，信息反馈畅通，为发挥员工的智慧和积极性提供了舞台。这样企事业单位内部的凝聚力将大大增强。

3、实现知识管理的自动化 传统的手工办公模式下，文档的保存、共享、使用和再利用是十分困难的，而且文档的检索存在非常大的难度。办公自动化使各种文档实现电子化，通过电子文件柜的形式实现文档的保存，按权限进行使用和共享。

4、辅助办公 会议管理、日程安排、即时通讯等。

5、实现协同办公 我们使用OA系统，最主要就是达到协同的目的。它可帮助企业事业单位实现信息资源的共享；增强员工协同工作的能力；强化领导的监控管理；有效管理起有形（办公用品、设备等）无形（业务信息、知识）资产，避免流失；实现公文流转、审核、签批等行政事务的自动处理，促进管理电子化、规范化，完美结合了组织内部的信息流。

第五篇：OA协同办公系统使用教程(项目管理)

2013

http://oa.hotongroup.com:8089

集团信息中心

【OA协同办公系统使用教程】

项目管理详细教程

内训资料

目录

项目管理...................................................................................................................................................................................2 功能介绍...........................................................................................................................................................................2 基础数据的设置...............................................................................................................................................................2 立项申请...........................................................................................................................................................................4 项目审批...........................................................................................................................................................................6 我的项目...........................................................................................................................................................................6 我的任务...........................................................................................................................................................................8 项目文档.........................................................................................................................................................................10 项目问题.........................................................................................................................................................................11

OA协同办公系统使用教程

项目管理

功能介绍

协同项目管理组件以事件为中心，以项目文档、项目流程为驱动，以任务安排、项目监管、问题总汇等功能做辅助，集中体现了企业事务管理中的“事事皆项目”的核心思想。

首先项目应该是有计划的，因此协同项目管理指派专门的项目审核人员对项目计划进行审核，层层审批，实现项目立项、项目更改的监察和管理。

项目应立足文档，实现报表功能，在协同项目管理中，项目的具体事务以流程进行记录，以项目文档进行保存，将工作流与项目管理结合起来，实现项目明细的汇总统计和知识共享。不仅如此，项目管理中遇到的问题、疑难，皆可实现实时问答，并提供项目问题的汇总，实现项目知识的沉淀。

协同项目管理组件在OA办公系统中，不仅实现了项目计划管理，还实现了项目知识管理、项目文档共享和项目流程管理，它是企业信息化管理中不可或缺的一件利器，是OA管理的重要组成部分。

基础数据的设置

协同项目管理中，首先应该进行基础数据的设置，设置包括对项目权限的设置和对项目代码的设置，前者代表了用户在系统中的管理权限，后者体现了OA 以客户需求为主导的个性化解决方法。

1、项目权限设置：

项目权限包含项目的立项申请权限和项目审批权限两种。选择方法如图所示，以“部门”、“角色”和“人员”三种方式进行选择。

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内训资料

另外，项目权限设置增加免审人员设置，可按部门、角色、用户进行设置。进入基础数据设置->项目权限设置,切换至审批权限后，点击【设置免审批范围】按钮，方可按部门、角色、用户，设置免审人员。具体设置页面如下图所示：

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内训资料

2、项目代码设置

系统代码设置类似“系统管理”-“自定义字段设置”功能，这里主要设置“项目类型”、“项目角色类型”、“项目文档类型”、和“项目费用类型”。

“项目类型”是立项申请时设定项目类别时的供选择项，此代码主要是设定项目类型的“代码编号”、“排序号”和“代码名称”。

“项目角色类型”是在立项申请时一般认定的项目成员的所属类型，立项时，需按照不同的项目角色添加项目成员，项目成员即未来的项目任务的参与人。在建立项目任务时，需按照不同的任务设定项目的执行人，执行人就是从项目成员中选取。

“项目文档类型”是立项申请时项目文档中的类型定义。

“项目费用类型”是在项目预算时需要输入的各种费用的类型，不同公司可以自定增减。

3、项目模板管理

对立项过程中生成的模板进行管理。

立项申请

在页面中部显示【+新建项目】字样，点击出现立项申请页面。在项目申请过程中，标注有红色“*”符号的为必填项。

1、基本信息：

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基本信息中，需要设定项目的编号、名称和项目计划周期，其中会显示该项目的当前创建人。项目基本信息中还需要设定其类别，便于查看和管理。项目创建人可以看到项目的详细信息，并追踪和点评任务进度。

“项目负责人”默认值为 OA 登录用户，项目负责人也可以通过点击该字段后面的“添加”按钮，修改项目负责人。

“参与部门”是项目参与范围的设定。

“项目查看者”可以看到项目的详细信息，并追踪和点评任务进度。

“项目审批人”是设定该项目的审核管理者，审批人从项目权限设置中设定的审批人员中选择，审批人可以追踪项目信息以及点评任务进度。

在项目的其余信息未设定前，请点击【保存】，不要点击“提交审批”。完成“基本信息”后才能够进入下一项“项目成员”的设定。

2、项目成员：

项目成员就是项目参与人，在建立项目成员时，需按照项目角色进行设定，项目角色类型在“项目代码设定”中修改。在这里设定的项目成员，就是在项目任务、项目文档中设定具体权限的可供选择的人员范围。

3、项目任务：

项目任务是项目中具体事务的名称，每一个项目是由许多具体事件组成的，每一个事件都可以称之为“任务”，任务需要设定的是任务的名称、执行人（执行人从项目成员范围中选择）和任务计划周期，其余信息为选填项。

“前置任务”：即相同项目内，在当前任务之前的任务列表，可设定某个任务与当前任务的前后关系。一旦设定前置任务，本任务的开始时间自动由前置任务决定，即：前置任务结束时，本任务自动开始计时。

“任务工时”：由“任务计划周期”自动生成，“任务描述”是对任务内容的描述，便于任务执行人理解任务的意义，“任务级别”设定了当前任务的紧急程度。

“里程碑”：任务进程中作为标志性的记录。“项目流程”：当该项目运行时，任务执行人可以发起流程，并监控流程的运行状况。

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4、项目文档：

“项目文档”是项目中需要保存的文档存储所在，该功能中可以设定具体文件夹，以及文件夹的“新建”、“删除”、“修改”和“查看”权限，候选人员皆为“项目成员”。

5、项目预算：

“项目预算”是系统中进行预算金额输入和统计的模块，具体项目预算的类型由“项目代码设置”中设定。在各项信息都设定后，回到“基本信息”，点击【提交审批】，项目就进入审批。在提交审批后，项目基本信息就无法继续修改。

项目审批

具备“项目审批人”权限的用户，在“项目审批”模块中，可以看到待审批项目与项目审批记录，在通过或拒绝项目审批时，审批人都需要输入项目审批意见，以供立项创建人查阅，并将以通过的审批记录留存在项目审批记录中。

审批后，立项创建人会短信提醒，告知项目审批的情况。

项目审批记录中还可看到审批人曾经审批的项目的详细信息和实际结束时间。我的项目与任务

我的项目

进入“我的项目”，项目中心页面如下图所示。左侧项目树形图展示了项目名称列表与项目状态，可以按照项目类型和时间进行查询。右侧项目列表展示了项目更加详细的信息，包括：项目编号、项目名称、开始时间、结束时间、结束的实际时间、状态等。还可以根据状态、项目计划周期、项目编号、项目创建人进行查询。

页面中显示出当前用户有权查看的所有项目列表（项目查看者、项目成员和项目审批人都可以看到相关项目信息），点【+立项申请】可进入立项信息填写，在列表中，点击“项目名称”可查看该项目的各项详细信息。

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在列表中，项目审批人可以看到项目的“删除”操作，以及当前项目的状态、“项目变更”和“编辑”操作。

当前项目状态分为“进行中”—表示该项目已经通过审批并运行，这种状态下项目可进行“项目变更”操作，即修改项目信息；

“已超时”—说明该项目当前已经超出创建项目时的计划结束时间，此时项目可以变更； “审批中”—说明项目已经保存并提交审批但暂未获批准，审批中的项目不能进行任何操作； “立项中”—表示项目当前处于创建信息阶段，尚未提交审批，此时可自由编辑或删除项目。在项目信息页面中，包含“基本信息”、“项目文档”、“任务列表”、“问题追踪”、“讨论区”和“项目批注”三个类型的信息。

1、基本信息：项目信息包含了项目基本信息与审批记录，页面主要篇幅显示的就是项目信息中的基本信息。点击【审批记录】可查看当前项目的历史审批结果。

2、项目文档：显示项目中上传的文档。

3、任务列表：显示任务列表以及完成的状态。

任务列表—本项目所有的任务信息列表； 甘特图—项目进度图形化显示；

4、问题跟踪：项目问题的汇总；

5、讨论区：项目交流中显示出项目在运行中讨论区信息；

6、项目批注：项目中领导批注的具体内容。

1、项目描述中插入图片功能进入项目管理，新建项目页面，输入信息后，点击【插入图片】按钮，可以向描述内容中插入图片如下图所示：

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2、项目管理查看和编辑页面从新页签打开

项目管理，我的项目，点击【编辑】或【查看】按钮时，页面从新页签打开，如下图所示：

3、【我的项目】合并进行中和已结束项目功能

项目管理将审核中、立项中、进行中、已结束等状态同时显示在项目列表中。如下图所示：

我的任务

项目建立并运行后，用户作为某个项目的任务执行者，可在此模块中看到当前的任务信息。

点击“项目名称”时，可查看当前项目的基本信息，“任务名称”则是显示出该任务的信息，包含任务名称、描述、任务周期和工时，以及任务是否有前置任务。

要进行任务办理时，点【办理】进入工作页面，页面中有三项需要填写：

1、任务详情：

任务详情中可添加进度日志，进度日志主要包含进度百分比和进度的详细描述，并可附上文本附件。任务进度可被项目创建者、项目查看者和审批人查看，并可以进行点评。

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任务进度完成后，会自动给项目创建人发送短信息提醒。

2、项目问题：

在任务中遇到任何问题，可通过“项目问题”来提问，创建时，需要设定问题的描述，以及指定处理人和最后处理期限，点击【提交】就可以将问题提交给处理人，若暂时无需提交，可点击保存，可将问题保存到“项目问题”的首页。在首页面上也可点击【提交】，完成提问操作。

已创建的问题有“未接收”和“已反馈”两种状态，即当前提交的问题处理人是否已经办理。

3、项目流程：

项目流程是在立项时设定该流程的各个关联流程，在任务中可建立流程，并跟踪流程的运行。其中“项目流程-待办”罗列了未办理完成的流程，“项目流程-进行中”罗列着当前用户已办结并转交的项目流程，“项目流程-已结束”显示的是已经结束的项目流程。

1、项目任务的超时提醒功能和临近截至时间提醒功能

在使用提醒功能前，需进入系统管理，定时任务设置中启用项目任务超时催办功能。点击【立即执行】即可定时检查项目任务办理超时情况，催办提示时间超时前三天至超时后三天。下图为启用项目任务超时提醒界面：

2、【我的任务】合并办理中和已结束项目功能

任务列表将办理中、已结束等状态同时显示在项目列表中。如下图所示：

3、【我的任务】查询过滤功能。

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项目文档

项目文档的管理方式类似“公共文件柜”，进入项目文档首先看到一级目录，一级目录的名称为项目名称。由于每个用户在项目创建时被赋予了不同的权限，比如文档的“新建”、“删除”、“修改”和“查看”权限，详情请见“立项申请”。

项目文档中增加了新建文件、删除、编辑、剪切、粘贴、批量上传等功能。使项目文档操作更便捷、功能更全面。项目文档界面如下图所示：

点击【编辑】按钮，进入编辑页面，编辑界面如图所示：

进入编辑界面可以修改文件名称、文件内容、提醒以及上传的附件信息。勾选一条记录后点击【复制】或【剪切】按钮，即可对已勾选记录进行复制或剪切，点击相关操作中的【粘贴】按钮，即可粘贴被复制或被剪切内容。批量上传功能：可以快速上传多个项目文档，点击【批量上传】按钮后界面如下图所示：

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项目问题

项目问题中有待解决问题和历史记录两项。“待解决问题”为用户提交，目前未办理的问题列表，处理人可点击【办理】进行问题的解答处理。问题有“处理中”和“未接收”两种状态，处理人点击【办理】后，“未接收”状态自动转换为“处理中”。

点【详情】可看到该问题的详情，包括问题描述、处理记录和附件文档。处理人点击【办理】，出现项目问题处理窗口，在“处理结果汇报”中填入问题处理意见，即完成处理工作，该问题自动转入“历史记录”。

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