上市培训内容

第一篇：上市培训内容

课程体系：

模块一：宏观经济分析与产业政策解读（2天）

1、国内外金融形势与宏观经济趋势分析

国内外金融形势现状分析与预测

中国宏观经济分析与趋势判断

中国政府2010年经济调控热点分析 2、2010年政府产业政策解读

中国各产业经济发展趋势分析

政府产业扶持政策解读

新农业、生物医疗行业、教育行业、能源行业与物联网发展分析

领衔主讲：

上海交大经济学院执行院长

陈

宪

国务院发展研究中心产业研究部部长

冯

飞

模块

二、企业转型升级与创业板上市

（2天）

中国民营企业四大发展模式辨析—珠江模式、苏南模式、温州模式、晋江模式

企业转型升级的战略思路

企业的核心能力培育与创新

中国“纳斯达克”----创业板上市前景

创业板规则及适用性分析解读

谁将是创业板新宠？

企业创业板上市与技术创新 领衔主讲：

中国证监会研究中心主任

祁

斌

中国证监会研究中心高级研究员

王

欧

模块

三、企业商业模式设计与创新（4天）

1、企业商业模式创新设计实战演练

企业商业模式架构，商业模式设计方法

分析企业原有商业模式，探讨商业模式改进方案

通过商业模式的创新寻求企业最佳盈利模式，提升企业价值

学员企业商业模式PK

2、行业优秀商业模式案例分析

最佳商业模式案例分析之互联网模式、新媒体模式

最佳商业模式案例分析之连锁经营模式

最佳商业模式案例分析之虚拟经营模式

最佳商业模式案例分析之传统行业模式

领衔主讲：

清华大学经济管理学院教授

朱武祥

上海交大经济与管理学院教授

黄采金

特邀相关行业著名创业企业家经验交流分享（热点行业精选案例分析）

模块

四、企业私募股权投融资操作实务（6天）

1、私募股权基金概述及国内法规政策解读

国内外私募股权投资概况与发展趋势

国内创投法规与配套政策解读

新《合伙企业法》和民营资本转型创投市场

2、私募股权基金的设立与运营

私募股权基金的组织形式、募集程序和治理结构的完善

私募股权基金的会计处理、税收处理与风险防范

私募股权投资基金案例分析

3、私募股权基金投资策略与投资程序

最佳投资公司的寻找与筛选策略

私募基金对拟投资企业项目的可行性研究和经济社会评价

私募基金对拟投资企业的尽职调查和投资谈判

私募基金对拟投资企业的财务分析和企业估值

4、企业私募股权融资操作实务

企业吸引私募融资的亮点打造、商业计划和操作流程

企业私募融资的时机和注意要点

企业债券融资与股权融资策略

企业私募融资的法律实务

5、私募股权基金投资后管理

董事会层面的管理与监督及投资人与企业家关系管理；

被投企业治理结构完善、商业秘密的保护与期权激励制度；

被投企业再融资、业务、人才层面的增值服务体系构建实施

6、私募股权基金退出策略

VC和PE在中国投资最佳退出策略分析

私募股权基金获利退出的渠道设计

著名私募基金投资成功与失败的案例分析

领衔主讲：

上海交大博导、亚商资本董事长

陈琦伟

政金融司处长

刘健钧

红杉资本中国创始合伙人

沈南鹏资合伙人

陆

豪

东方富海董事长、原深圳创新投总裁 陈

玮

本董事长

郑锦桥

联合国工业发展组织中国首席代表

罗

响投行部总裁

翟山鹰

模块

五、企业并购与资产整合（4天）

国家发改委财 软银赛富投嘉富诚国际资 原建设银行

1、企业并购重组操作实务

国内并购重组市场政策法律环境与现状分析

企业并购战略思维、战略规划与时机选择

企业并购中的交易结构设计、谈判、风险控制及法律实务 并购估值与定价模型

管理层收购（MBO）与员工持股计划（ESOP）杠杆收购（LBO）的方式与策略

企业并购重组计划的融资支持

2、并购后整合治理

重组与并购整合

企业战略、核心能力整合 企业主营业务与扩展业务的整合 企业人力资源与企业文化整合 企业财务资产整合

企业并购后的整合要点及难点分析

并购重组成功与失败案例分析

领衔主讲：

上海交大经济与管理学院博导

陈亚民

天道咨询董事长、天道并购CEO

俞铁成模块

六、拟上市企业公司治理

（2天）

企业治理结构与公司机制（决策机制、经营机制、激励机制、风险控制机制等）建立与运作

公司治理与团队建设

企业财务与行政治理 企业营销战略治理

治理中的激励与约束机制

企业治理结构和企业文化塑造

公共关系管理

战略投资人引进策略

国内外企业治理案例分析与讨论

领衔主讲：

财政部国资研究中心副主任

文宗瑜

德隆国际执行总裁

虞涤新

模块

七、企业国内外上市战略选择

（4天）

1、企业上市前的融资、改制与重组

开投基金合伙人、原

战略投资者引进策略与企业内外部因素分析

上市前融资方式选择与融资风险防范控制

企业改制与发行上市的基本流程及要求 企业改制与重组重点、难点及应关注的问题

2、企业上市前景分析与决策制定

国内外资本市场新格局与IPO发展趋势

国内主板/中小板/创业板上市对比分析与申请程序

企业上市决策与规划制定

企业上市的地点、时机与方式的优化选择

3、企业国内上市融资

企业上市前的财务、法律及商业模式规范 企业上市规则解读和常见疑难解析

如何与中介机构进行有效合作

学员企业国内上市可行性分析

4、企业海外上市融资

海外资本市场概览与各国上市利弊分析及选择 海外上市流程、审批、监管及注意事项 海外上市成本收益风险评估 国内公司境外成功上市实例分析

领衔主讲：

摩根斯坦利亚洲总部副总裁

左

怡

中投证券投资银行部执行总裁

冒友华

模块

八、交大安泰高端论坛与主题沙龙：（每月不定期举行）

1、激励机制与基业常青

2、危机管理与公共关系

3、兵法禅道与现代管理

4、股指期货投资技巧与风险管理

5、地产股权融资方式与地产投资信托REIT s

6、私募证券投资基金的设立、运作与管理

更多论坛信息请登陆：http://www.xiexiebang.com

领衔主讲：

上海交大经济与管理学院院长

王方华

上海交大经济与管理学院副院长

孟宪忠

阿里巴巴首席执行官

卫

哲

汉庭酒店连锁首席执行官

季

琦

今日资本总裁

徐

新

百仕通集团董事总经理

郑坚平

模块

九、游学及实战演练：

1、定期参观考察知名企业、学员企业；

2、形式多样的班级活动、学员项目路演与投融资沙龙；

3、课程将安排外地游学及户外拓展训练，增强学员之间的沟通协作与团队意识。利用种种典型场景和活动方式，让团队和个人经历一系列考验，磨练克服困难的毅力，激发潜能，培养团队精神。

﹡课程安排以最终上课通知为准。

第二篇：公司上市法律服务内容

公司上市法律服务

（一）、股份制改造阶段

1.参与依法变更为股份有限公司的可行性研究；

2.参与股份制改造方案的设计；

3.对拟改制企业进行相关法律知识的介绍。4.协助草拟发起人协议、公司章程草案；

5.办理必要的前置审批手续（如特别领域的生产许可证）。

6.协助申请国有资产评估立项并取得立项批文、申请确认评估结果并取得确认复函(如需)； 7.协助草拟有限责任公司增资扩股的董事会决议、股东大会决议和新老股东之间的增资协议(如需)；

8.协助有限责任公司变更为股份公司的变更登记；

9.协助草拟股份公司创立大会文件、董事会文件、监事会文件； 10.协助草拟股份公司股东大会工作程序规则； 11.协助草拟股份公司董事会议事规则； 12.协助草拟股份公司监事会议事规则；

13.协助草拟股份公司总经理／经理工作规则；

14.协助上报国有资产国有资产折股及国有股权管理方案(含律师的法律意见书)，并取得批文；出具关于资产重组、国有股权管理的法律意见书，包括出具关于股权转让/划转的法律意见书(如有)。

15.出具拟任职董事、监事和高级管理人员资格的法律意见书；

16.出席创立大会暨第一次股东大会进行律师见证并出具法律意见书；

（二）、辅导期内

17.按照《首次公开发行股票辅导工作办法》的规定，从法律角度对公司规范运作提出建设性意见；

18.法律法规宣讲；

19.协助公司完善各项规章制度； 20.公司需要的其他法律服务；

（三）、公开发行准备申报材料阶段

21.出席股东大会进行律师见证并出具法律意见书；

22.协助草拟、审查企业委托的其它文件(辅导协议、聘请财务顾问协议、股票承销协议、委托审计协议、委托资产评估、委托盈利预测协议，等等)和申报材料； 23.参照《上市公司章程必备条款》，协助修改草拟公司章程草案；

24.参与发行方案的设计，与主承销商协商确定发行办法、发行规模、发行价格； 25.协助草拟、修改审查招股意向书、招股说明书、发行公告； 26.协助发行人向证券交易所申请出具上市承诺函；

27.出具本次股票发行上市申报材料中必备的法律意见书；

28.针对法律意见书出具日以后发生的事实或者证监会的反馈意见函出具补充法律意见书； 29.出具律师工作报告；

30.汇总申请文件并送交主承销商； 31.听取反馈意见、修改申请文件。

（四）、协助申请上市

32．出具首次公开发行的股票申请上市的法律意见书等； 33.见证董事、监事、高级管理人员签署声明与承诺。

第三篇：企业上市培训心得

上市公司规范运作和信息披露学习心得体会

2017年3月29日我生产设备部所有成员组织学习了《公司运营、强化信息披露报备制度及法律责任的通知》。通过培训，部门成员对公司运营中信息披露及报备有了新的认识，提高了大家的责任意识，了解了报备及披露流程，规范了报备操作程序和手续。现将我们大家了解到随着证券市场的不断发展，建立健全完善的法人治理结构、推进上市公司的规范运作、提高上市公司质量已成为上市公司实现持续、稳定、健康发展的基础。通过培训，我们还了解到上市公司的信息披露很庞杂，主要包括定期报告和临时报告两种。具体内容如下：

1、定期报告

包括报告、中期报告和季度报告。

上市公司和公司债券上市交易的公司，应当在每一会计的上半年结束之日起2个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送中期报告，并予公告;

上市公司和公司债券上市交易的公司，应当在每一会计结束之日起4个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送报告，并予公告;

2、临时报告

发生可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。

通过对信息披露的深入了解，下列情况为应当报送临时报告的重大事件：

(1)公司的经营方针和经营范围的重大变化;(2)公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定;

(3)公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;

(4)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任;

(5)公司发生重大亏损或者重大损失;(6)公司生产经营的外部条件发生的重大变化;

(7)公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动;董事长或者经理无法履行职责;

(8)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化;

(9)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;或者依法进入破产程序、被责令关闭;

(10)涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效;

(11)公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚;公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施;(12)新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响;(13)董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议;

(14)法院裁决禁止控股股东转让其所持股份;任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权;

(15)主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押;(16)主要或者全部业务陷入停顿;(17)对外提供重大担保;

(18)获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益;(19)变更会计政策、会计估计;

(20)因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正;(21)中国证监会规定的其他情形。

通过培训我们还了解到了我企业在准备上市这两年多来所经历的点点滴滴，公司在规范运作和信息披露方面所做的努力，取得的成果。

我们深刻的体会到，作为生产设备部的一员，应切实做到：（1）认真统计、分析设备管理的有关资料；

（2）审计设备大修理项目费用预算，加强设备修理质量监管及费用控制； 我们会整理上生产期的各项情况，认真分析，并制定下一生产期的生产工艺指标，同时制定开机小修、停机工作计划。只有在认真掌握有关法律、法规的基础上，不断提高自律意识，才能进一步推动上市公司规范运作，避免发生触犯法律的事情。

通过培训，增强了我们大家的规范运作意识，从而防止“无知违规”，也认识到了内部控制和信息披露的必要性，加强了上市公司重大风险防范意识。

最后，感谢公司给我们组织这样的培训，希望以后能有更多这样的培训，能让我们充分的了解公司。为公司的上市尽微薄之力。

安全生产部

2017.3.30

第四篇：债券上市申报材料内容与格式

附件

1债券上市申报材料内容与格式

一、上市申报材料的纸张、封面与份数

（一）纸张

应采用规格为209×295毫米的纸张（相当于A4纸张规格）。

（二）封面

1、标有“××债券上市申请材料”字样；

2、债券发行人名称。

（三）份数

发行人向本所提交申请材料二份，其中一份为原件。

二、上市申请材料目录

（一）债券上市申请书；

（二）有权部门批准债券发行的文件；

（三）同意债券上市的决议；

（四）债券上市推荐书；

（五）公司章程；

（六）公司营业执照；

（七）债券募集办法、发行公告及发行情况报告；

（八）债券资信评级报告及跟踪评级安排说明；

（九）债券实际募集数额的相关证明文件；

（十）上市公告书（内容与格式见附件2）；

（十一）具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报

告；

（十二）担保人近三年资信情况与担保协议（如有）；

（十三）发行人最近三年是否存在违法和重大违规行为的说明；

（十四）债券持有人名册及债券托管情况说明；

（十五）本所要求的其他文件。

第五篇：上市律师的主要工作内容

企业上市律师的主要工作内容

律师为企业改制、重组、股票发行上市提供法律服务，可以全程或者分阶段以专项特聘法律顾问的身份进行，需按所签订的律师合同忠实履行义务，遵从独立、合法、勤勉尽责的原则，在核准制下，特别是发行人聘请的律师要尽职调查，对有关股票发行上市的事实进行核查验证，根据现行法律和政策的规定判断企业改制、重组设立或者新设立以及依法变更行为、股票发行上市所涉及的各方面在程序上和实质条件方面的合法性、合规性，保证有关信息披露文件无虚假记载、无重大遗漏和误导性陈述，为客户提供优质、高效的法律服务。

★律师的角色

作为拟改制主体／主发起人、发行人或者主承销商/上市推荐人／保荐人(二板中)的证券公司的专项特聘法律顾问。

★律师的工作原则

无论从《律师法》、《公司法》、《证券法》、《股票发行和交易管理暂行条例》的法律法规层次出发，还是从中国证监会、司法部相关的部委规章层次出发，律师不仅要履行法定义务，也要忠实履行合同义务，遵从独立、合法、勤勉尽责的原则，以律师行业公认的业务水平和道德标准，根据现行法律和政策的规定判断企业改制、重组设立或者新设立以及依法变更行为、股票发行上市所涉及的各方面在程序上和实质条件方面的合法性、合规性，保证有关信息披露文件无虚假记载、无重大遗漏和误导性陈述，对广大投资者负责。

1.律师应当是根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。

2.律师应承诺已依据编报规则12号的规定及本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。

3.律师应承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证法律意见书和律师工作报告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

★律师的工作目标

律师的工作目标是，配合改制企业，通过新设股份公司或者对拟改制公司/企业进行规范化的公司制改造，通过资产重组/股权重组/债务重组，使之成为具备辅导条件的股份公司，经过辅导并验收合格后进行股票发行上市工作，或者对符合条件的上市公司提供法律支持，把后续融资机会通过配股、增发、发行可转换债券变为现实。

律师工作的目标和要求是，严肃、认真地参与改制方案的确定和申报材料的制作，确保申请文件的真实性、准确性和完整性，保证改制方案和申报材料的合法性、规范性，确认不存在对发行和上市有重大影响的法律障碍，否则，该出具保留意见的不能无原则地满足发行人的要求。

★律师的主要工作内容

配合企业各个阶段的需要，为企业改制、首次公开发行股票并上市、为上市公司配股、增发、收购兼并、对重大资产交易和日常规范运作提供法律服务。具体可分为：

一、改制准备阶段可以提供法律服务的主要内容

1.参与新设/依法变更为股份公司或者改制、重组设立为股份公司的可行性研究。

2.参与改制方案的设计，论证法律上的可行性。

3.协助做好基础工作清产核资、产权界定，界定投资主体和出资资产的产权归属，确定土地资产(土地使用权)的处置方案并报土地管理部门批准。

4.签订债权债务重组、公司/企业分立或者合并协议，由律师进行认证。

5.因公司/企业分立或者合并而引起的重大合同协议的变更，需要法律认证。

6.编制资产重组方案，提出界定产权关系、管理关系、控股关系以及债权债务清理的初步方案。

7.对拟改制企业进行相关法律知识的介绍。

二、股份公司设立阶段 1.协助草拟资产重组协议、发起人协议、公司章程草案；

2.办理必要的前置审批手续（如特别领域的生产许可证）。

3.协助申请国有资产评估立项并取得立项批文、申请确认评估结果并取得确认复函；

4.协助草拟有限责任公司增资扩股的董事会决议、股东大会决议和新老股东之间的增资协议；

5.协助草拟有限责任公司变更为股份公司的申请(向审批机关和工商登记机关)；

6.协助草拟有限责任公司变更为股份公司/设立股份公司的可行性研究报告；

7.协助草拟股份公司创立大会文件、董事会文件、监事会文件；

8.协助草拟股份公司股东大会工作程序规则；

9.协助草拟股份公司董事会议事规则；

10.协助草拟股份公司监事会议事规则；

11.协助草拟股份公司总经理／经理工作规则；

12.协助上报国有资产国有资产折股及国有股权管理方案(含律师的法律意见书)，并取得批文；出具关于资产重组、国有股权管理的法律意见书，包括出具关于股权转让/划转的法律意见书。

13.出具拟任职董事、监事和高级管理人员资格的法律意见书；

14.出席创立大会暨第一次股东大会进行律师见证并出具法律意见书；

15.审查资产评估和验资的合法性； 16.办理产权变更手续。

三、辅导期内

17.按照《辅导暂行办法》的规定，从法律角度对公司规范运作提出建设性意见；

18.法律法规宣讲；

19.协助公司完善各项规章制度；

20.出席股东大会进行律师见证并出具法律意见书；

21.公司需要的其他法律服务；

四、准备申报材料阶段

22.出席股东大会进行律师见证并出具法律意见书；

23.协助草拟、审查企业委托的其它文件(辅导协议、聘请财务顾问协议、股票承销协议、委托审计协议、委托资产评估、委托盈利预测协议，等等)和申报材料；

24.参照《上市公司章程必备条款》，协助草拟公司章程修改草案；

25.参与发行方案的设计，与主承销商协商确定发行办法、发行规模、发行价格；

26.协助草拟、修改审查招股意向书(如有)、招股说明书、发行公告；

27.协助发行人向证券交易所申请出具上市承诺函；

28.出具本次股票发行上市申报材料中必备的法律意见书；

29.针对法律意见书出具日以后发生的事实或者证监会的反馈意见函出具补充法律意见书； 30.出具律师工作报告；

31.汇总申请文件并送交主承销商。

32.听取反馈意见、修改申请文件。

33.参与路演和发行。

(1)法人配售路演，向法人(含战略投资者)配售。

(2)对公众投资者配售和上网发行。

(3)募集资金到账并验资。

(4)协助变更工商登记。

五、协助申请上市 上市后

34.出席股东大会并出具见证意见；

35.为公司资产置换和重大资产收购出具法律意见书；

36.为公司配股、增发,出具法律意见书；

37.为公司收购、兼并行为出具法律意见书；

38.为公司合并、分立出具法律意见书；

39.为公司股票暂停和终止上市提供法律服务；