中国人寿保险公司网络及业务系统调研提纲

第一篇：中国人寿保险公司网络及业务系统调研提纲

深圳市中兴通讯股份有限公司

一、调研目的本次调研的主要任务是通过对中国人寿保险公司网络、通讯和业务系统运行的各个方面进行广泛而细致的调研，了解中国人寿的信息系统的现状，以及中国人寿对其信息系统的需求和规划，并以此为依据，以国际先进的金融信息系统为参照标准，帮助中国人寿制订出提高其信息系统处理能力和业务水平的规划及工程建设方案，从而在3至5年内使中国人寿的网络及业务系统达到世界先进水平，为中国人寿业务的持续发展提供强有力的支持。

二、调研总体思路和原则

1.调研时，综合考虑中国人寿保险公司各分公司在地域、发展和应用水平上的差异，可以考虑提出若干区域网络系统建设的模板，分别代表几种典型的业务支持模式，以供各地区在网络建设时进行选择和参考。

2.调研时，应当考虑各地区数据中心的建设和发展情况，在巩固已建设的地市级中心的成果的基础上，考虑建设具有世界先进水平的网络和数据中心方案，包括网络拓扑、网络配置、主机配置等，并可以进一步探讨在信息基础设施之上可以提供哪些进一步的业务和服务。

3.调研时，充分考虑数据管理和业务管理的处理方式，同时考虑一些关于数据集中的工作，如地市数据备份到省或总部、在某些省建立区域级中心等。

4.调研时，可以考虑对一些省和地区的现有网络系统进行诊断，思考在现有系统基础上如何进行优化，包括网络拓扑结构的优化和运行模式的优化等。

5.调研地点的选择应当综合考虑各分公司的技术水平、业务水平、人员水平以及数据量、业务量等各方面的因素和需求，然后在各种类型的分公司中挑选一些典型，并且考虑去一些具备特殊条件的地区。

三、调研内容

本次调研主要是对中国人寿保险公司的总部及各省分公司网络、业务及信息系统建设的现状和发展进行调研，包括当前业务发展概况，网络运行的总体和区域的体系结构，各地数据中心建设情况，相关的网络和通讯设备、应用系统、应用软件的基本情况（包括硬件和软件的），以及

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这些设备和应用是否满足当前中国人寿的保险业务的需要，需要作什么样的优化、升级或扩充等。

调研主要需了解以下方面的内容：

1.网络支持业务的基本模式

 根据地域、发展水平的不同，了解和概括适合中国人寿的几种业务处理模式，并进而针

对它们提出相应的网络建设的模板。

 了解不同的业务处理层次各自所关心的问题、对数据的要求以及相应的处理模式。 各级分公司数据中心的定位和建设方案，包括网络选型、网络拓扑、网络配置、主机配

置、数据备份等。

 网络对业务支持的规划，包括内部网的建设、与其它金融机构及Internet的互联、远程和

移动用户的接入等。

2.网络和主机系统 1)网络体系结构

 中国人寿关于网络体系结构的设计原则和要求。

 中国人寿网络的总体框架，包括全局的和区域的网络拓扑、网络配置等。 广域网建设情况，包括组网结构、带宽、IP方案、通信协议设计、路由设计等。 局域网建设情况，包括各地分公司局域网的规模、组网结构、IP方案、设备等。

2)网络通信设备和产品

 包括路由器，接入设备，局域网交换机，集线器，电话交换机，调制解调器等的型号、名称、配置、处理能力等。

3）网络通讯线路

 通讯线路的带宽、类型，接口，距离等。 对中元金融骨干网的使用及接口情况。

4)主机系统

 主机系统的型号、名称、配置、处理能力等。 存储设备的型号、名称、存储容量、存取速率等。

5）网络管理和系统安全

 网管软件和安全软件的名称、类型、功能和版本。 网管设备和安全设备的型号、配置、处理能力等。

3.业务的发展状况 1）业务部门一般情况

 业务种类、业务量、数据量、每年的增长情况等。

 总公司和省、地市各级分公司之间的业务数据的流转接口和处理程序，各级分公司所需

汇总和处理的数据及大致流程、所需上报的数据及处理流程。

 业务运行费用，包括月电话费、月语音接入费、月数据线路费，日常维护费等。

2)应用系统

 业务系统，包括系统功能、工作流程、数据流程、软硬件平台、应用部门和范围。 财务系统，包括系统功能、数据流程、软硬件平台、应用部门和范围。 决策支持系统，包括软硬件平台、系统功能、数据流程。

 办公自动化系统，包括软硬件平台、系统功能、工作流和数据流程、应用部门和范围。 其他应用软件，包括其软硬件平台、软件类型、软件功能和版本、应用部门和范围。

3）业务和应用的发展对网络的需求

 业务发展对应用系统的新需求。

 业务和四大应用系统对主机系统、存储设备、网络性能、可靠性、安全等方面的需求。 在现有系统基础上的优化，包括网络拓扑的优化和运行模式的优化。

4）未来的新业务

 将来在网络基础设施上可进一步提供的业务和应用，如Voice/Fax over IP、网上保险、电

子商务、Web呼叫中心、新型IP应用等增值业务，以及它们对网络的需求。

4.网络和业务的内部环境

 各地分公司的业务发展、技术水平、应用水平和人员配置等方面的情况。 各地分公司对网络建设和网络发展的看法、意见和规划。

5.保险业务发展的外部环境

 各地经济发展的状况，社会状况。

 各地人口状况，人均收入，购买能力，消费观念。

 各地对保险业务的接受程度，保险发展的潜在市场和趋势。

6.信息系统的发展需要考虑和优化的因素

 在网络总体拓扑结构设计中的优化考虑及合理配置。

 数据中心的优化分布以及建设中对容量、性能、可靠性和扩展性的考虑。

 考虑现有的网络和计算机系统中需要强化及优化的因素，包括网络带宽、拓扑结构、网

络设备、主机能力等。

 考虑强化网络的可靠性和可用性的各种因素。 考虑网络管理需要进一步改进和强化的方面。

 考虑网络系统中的安全方面需要进一步改进和强化的方面。

四、调研行程安排

1.调研地点和路线安排

调研地点的选择是在综合考虑了各分公司的技术水平、业务水平、人员水平以及数据量、业务量等各方面的因素和需求之后，在各种类型的分公司中挑选出一些典型，并且包括了一些具备特殊条件的地区。目前已选定的调研地点有：福建、上海、大连、沈阳、广东、海南、湖北、四川、陕西、青海。若有其它调研地点的变化，可根据实际需要进行调整。

调研路线的选择是在根据中国人寿的人员和工作安排的基础上，分为三个小组，在中国人寿的组长领导下，分别按如下的三条路线进行调研工作：

路线一： 路线二： 路线三：

福建、上海、大连、沈阳。广东、海南、湖北。四川、陕西、青海。

2.日程安排（1）路线一

中国人寿：(组长)、中兴通讯：胡本钢、凌晖

（2）路线二

中国人寿：(组长)、中兴通讯：王泽纯、梁磊（3）路线三

中国人寿：(组长)、中兴通讯：刘章庆、刘刚 以上工作时间不包括周六、日。

调研日程安排的原则是每个省按平均2个工作日进行计算，每个地市按平均1个工作日进行

计算，路上行程时间按平均1天进行计算。

整个调研日程从11月29日（周一）开始计算，总计7个工作日，持续到12月7日结束，预留3个工作日作为机动，到12月10日左右调研工作结束。

五、调研报告

具体的调研过程结束后，中兴通讯将协助中国人寿进行调研报告的撰写工作，中兴通讯将用10到15个工作日完成所负责部分的调研报告，年底提交调研报告的初稿，然后有一周至10天时间由中国人寿和中兴通讯双方进行讨论修改，最后由中国人寿审核定稿，预计在2000年1月上旬至中旬完成调研报告最终稿。

第二篇：中国人寿保险公司网络调研提纲

一、调研目的本次调研由总公司信息技术部、政策研究室组织，中兴通讯公司提供技术咨询，调研的主要任务是通过对中国人寿保险公司网络、通讯和业务系统运行的各个方面进行广泛而细致的调研，了解中国人寿的信息系统的现状，以及中国人寿对其信息系统的需求和规划，并以此为依据，以国际先进的金融信息系统为参照标准，制订出提高其信息系统处理能力和业务水平的规划及工程建设方案，为中国人寿业务的持续发展提供强有力的支持。

二、调研内容

本次调研主要是对中国人寿保险公司部分省分公司网络、业务及信息系统建设的现状和发展进行调研，包括当前业务发展概况，网络运行的总体和区域的体系结构，各地数据中心建设情况，相关的网络和通讯设备、应用系统、应用软件的基本情况（包括硬件和软件的），以及这些设备和应用是否满足当前中国人寿的保险业务的需要，需要作什么样的优化、升级或扩充等。

调研主要需了解以下方面的内容：

1.网络支持业务的基本模式

 根据地域、发展水平的不同，了解和概括适合中国人寿的几种业务处理模式，并进而针对它们提出相应的网络建设的模板。

 了解不同的业务处理层次各自所关心的问题、对数据的要求以及相应的处理模式。 各级分公司数据中心的定位和建设方案，包括网络选型、网络拓扑、网络配置、主机配置、数据备份等。

 网络对业务支持的规划，包括内部网的建设、与其它金融机构及Internet的互联、远程和移动用户的接入等。

2.网络和主机系统

1)网络体系结构

 中国人寿关于网络体系结构的设计原则和要求。

 中国人寿网络的总体框架，包括全局的和区域的网络拓扑、网络配置等。

 广域网建设情况，包括组网结构、带宽、IP方案、通信协议设计、路由设计等。 局域网建设情况，包括各地分公司局域网的规模、组网结构、IP方案、设备等。

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网络通信设备和产品

 包括路由器，接入设备，局域网交换机，集线器，电话交换机，调制解调器等的型号、名称、配置、处理能力等。

3）网络通讯线路

 通讯线路的带宽、类型，接口，距离等。

 对中元金融骨干网的使用及接口情况。

4)主机系统

 主机系统的型号、名称、配置、处理能力等。

 存储设备的型号、名称、存储容量、存取速率等。

5）网络管理和系统安全

 网管软件和安全软件的名称、类型、功能和版本。

 网管设备和安全设备的型号、配置、处理能力等。

3.业务的发展状况

1）业务部门一般情况

 业务种类、业务量、数据量、每年的增长情况等。

 总公司和省、地市各级分公司之间的业务数据的流转接口和处理程序，各级分公司所需汇总和处理的数据及大致流程、所需上报的数据及处理流程。

 业务运行费用，包括月电话费、月语音接入费、月数据线路费，日常维护费等。

2)应用系统

 业务系统，包括系统功能、工作流程、数据流程、软硬件平台、应用部门和范围。 财务系统，包括系统功能、数据流程、软硬件平台、应用部门和范围。

 决策支持系统，包括软硬件平台、系统功能、数据流程。

 办公自动化系统，包括软硬件平台、系统功能、工作流和数据流程、应用部门和范围。 其他应用软件，包括其软硬件平台、软件类型、软件功能和版本、应用部门和范围。

3）业务和应用的发展对网络的需求

 业务发展对应用系统的新需求。

 业务和四大应用系统对主机系统、存储设备、网络性能、可靠性、安全等方面的需求。 在现有系统基础上的优化，包括网络拓扑的优化和运行模式的优化。

4）未来的新业务

 将来在网络基础设施上可进一步提供的业务和应用，如Voice/Fax over IP、网上保险、电子商务、Web呼叫中心、新型IP应用等增值业务，以及它们对网络的需求。

4.网络和业务的内部环境

 各地分公司的业务发展、技术水平、应用水平和人员配置等方面的情况。

 各地分公司对信息化建设和规划的看法、意见等。

5.保险业务发展的外部环境

各地经济发展的状况，社会状况。

 各地人口状况，人均收入，购买能力，消费观念。

 各地对保险业务的接受程度，保险发展的潜在市场和趋势。

6.信息系统的发展需要考虑和优化的因素

 在网络总体拓扑结构设计中的优化考虑及合理配置。

 数据中心的优化分布以及建设中对容量、性能、可靠性和扩展性的考虑。

 考虑现有的网络和计算机系统中需要强化及优化的因素，包括网络带宽、拓扑结构、网络设备、主机能力等。

 考虑强化网络的可靠性和可用性的各种因素。

 考虑网络管理需要进一步改进和强化的方面。

 考虑网络系统中的安全方面需要进一步改进和强化的方面。

四、调研行程安排

在综合考虑了各分公司的实际情况后，我们选择了部分有代表性的分公司做为调研对象。目前已选定的调研地点有：福建、上海、山东（济南）、辽宁（沈阳）、广东（广州）、海南、湖北（武汉）、四川（成都）、陕西、青海。

调研分为三个小组，分别按如下的三条路线进行调研工作：

路线一：

路线二：

路线三： 福建、上海、山东(济南)、辽宁(沈阳)。广东(广州)、海南、湖北(武汉)。四川(成都)、陕西(西安)、青海。

第三篇：业务调研提纲汇总

提纲汇总

1、公司发展历程、核心优势、主营业务、特色产品、业务发展方向和目标、股权结构及股东支持情况。

2、公司近三年总资产、净资产规模和净资产收益率变化情况。

3、公司近三年在保证担保、融资担保和创业投资等核心业务领域的业务发展情况及在公司收入和净利润中所占的比重；对各业务领域的未来发展规划。

4、关于公司保证担保业务

公司已发展成为全国最大的工程保证担保机构，请问：（1）公司工程保证担保业务在多年的快速发展中的成功经验有哪些？

（2）公司在工程保证担保业务全国网络布局中对地域的选择标准有哪些？

（3）公司在全国相关地区拓展业务对各分支机构的管理模式和利益分配模式；

（4）公司选择保证担保项目的基本标准；（5）公司在保证担保业务中的收费模式。

6、关于公司的创业投资业务

（1）公司创业投资业务与担保业务的联动模式；（2）公司选择创业投资的中小科技企业的基本标准；（3）公司在中小科技企业的创业投资中退出渠道有哪些？

第四篇：中国人寿保险公司年终工作总结

中国人寿保险公司年终总结

保险公司工作总结范文一 2008年七月，我加入到了中国人寿保险公司，从事我不曾熟悉的人寿保险工作。一年来，在公司领导的亲切关怀和其它主管的热情帮助下，自己从一个保险门外汉到能够很好的为客户提供保险咨询服务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况汇报。

一、努力提高政治素养和思想道德水平

积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象；能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。

二、努力提高业务素质和服务水平

积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。文–章-超–市

三、严格执行各项规章制度

四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务

一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

一年多来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成绩，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现自己与最优秀的伙伴比还存在一定的差距和不足。但我有信心和决心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素质，把该做的工作做实、做好。

———-范文一结束。

保险公司工作总结范文二

一、团结一心，个人业务取得突破性发展。

个人业务是我们的核心业务，是公司持续经营、稳健发展的基础。2008年伊始，根据省、州公司各个时期的企划方案，我公司还根据自身实际情况制订了相应的激励措施，利用―产说会‖、―客户答谢会‖等多种销售模式，抓住―金彩明天‖等新险种强势上市的有利契机，全体员工斗志昂扬、挥洒汗水，经过辛勤的耕耘，终于取得了丰硕的成果。

四季度，全体营销干将更是鼓足干劲，振奋精神，奋勇前进。有2位伙伴更是跻身全省前200名销售精英的行列，获得了省公司笔记本电脑大奖，这不仅仅是物质上的奖励，更是对我们辛勤付出的肯定，为我们树立了新的榜样。个人发展观心得体会

二、奋勇拼搏，团体业务稳中有升。

团体业务是公司经营成效体现的重要指标，也是产、寿险两类保险的交集市场，因此，竞争尤其激烈。在与多个竞争主体的交锋中，我司以全年团体业务共收取保险费266万元。其中：短期意外险保费167万元，短期健康险保费99万元，团体年金险保费54万元，较之上年增长66万元，占据了**团体人身保险市场的2/3强，提前3个月完成了全年任务目标。四季度经营指标重新下达后，我司只用了一个月的时间就率先超额完成了任务目标。

一年来，我们除了维护好已有的渠道外，还积极寻找新的业务增长点，努力打破前期业务发展低迷的状况，同时积极加强与有关部门的沟通与协作，争取得到最大的支持和帮助，加大宣传力度，扩大影响面，从而赢得市场。———范文二结束。篇二：人寿保险个人工作总结范文

人寿保险个人工作总结范文

保险工作应对突发情况，对客户的损失进行核查

，赔偿。实时做出工作总结，以后能够更好的面对这些情况。以下就是一篇人寿保险个人工作总结范文，具体内容请看全文。

半年来，中国人寿保险股份有限公司**分公司紧跟省公司战略部署，把握主动，明确目标，扎实措施，合力攻坚，强势奋进，保持了业务持续、健康发展。截止 xx年3月31日，共实现总保费收入* 万元，同比增长*%。其中，寿险首年保费 * 万元，首年期交保费*万元，短险保费收入*万元。

一、提前谋划，抢抓机遇，争取工作主动权

2015年中国人寿**分公司全面贯彻省公司关于业务发展的一系列推动举措，尤其是按照省公司提出的提前一个月完成全年主要经营目标的战略部署与要求，克难攻坚，全力拚搏，较好地把握了全年业务发展的运行节奏，提前一个月实现了全年主要经营指标。由于进入2015年9月**分公司人力资源改革需在年内完成，加之9月份还要进行大规模增员工作，使用于准备2015年首季开门红工作的时间显得不够充足。在此情况下，**分公司坚持一手抓好人力资源改革，一手抓好新年开门红准备工作，努力做到两不误，两促进。一是立足“早谋划、早沟通、早部署”，认真抓好“赢向未来”大增员活动。通过成立专门的行动项目，实行增员“一把手”负责制，经过一周时间紧张的分片增员启动、宣导安排、精英培训、分职场准增员拜访邀约、创业产品说明会、当地主流媒介宣传等活动，实现增员500多人，为2015年顺利实现首季开门红奠定了坚实的基础。二是全力抓好“祥和新春”员工回馈活动。**分公司从2015年12月16日----2015年1月26日，在全市系统员工中提出“奋战一个月，开心过大年，新春赢头彩，一年好运来”的活动口号，积极瞄准更高的目标定位，采取不同的有奖申报方式，按照5元、10 元、15元标准购买三个等级认购，达到申报等级奖励标准退还认购金，并按申报等级标准的10%馈赠超值“祥和新春”大礼包，有效地激发了广大员工的积极性。三是适时培训，做好启动。从xx年11月下旬起，**分公司先后组织全市系统业务人员实行分层次轮训，通过采取组训主管精英授课、结对帮扶，开展了以市场分析、卖点介绍、话术推介和险种条款为重点的全方位培训。尤其是结合总公司新人育成体系，加强对新人育成工作的力度，重在专业知识、展业技巧、习惯养成、心态调节等方面下功夫，强化了对产品销售的全面支持，全面调动了各经营单位、广大干部员工和业务伙伴的发展热情。

二、强势推动，硬化责任，营造工作新氛围 2015年首季各项竞赛目标，**分公司切实加强了一季度“开门红”业务工作的组织领导，于2015年12月25日，下发了《**分公司xx年一季度开门红业务工作方案》。围绕省公司“亮剑出征”竞赛方案，提出了一季度“突出上量中心，协调平衡发展，整合三大销售渠道，做到既要整体推进，又要各有侧重，抢占全年业务制高点”的工作思路，在全市系统开展了“大闹新春”竞赛。将一季度业务竞赛划分为三大阶段、九个时段，设立了竞赛必达目标和冲刺目标，采取不同的激励措施，鼓励各经营单位和广大员工向更高的目标攀登，通过对一季度经营目标的分析，以时段促赛段，以赛段保全季，增强了全体员工参入竞赛的节奏感和紧迫感，形成了你追我赶、互不服输的竞赛局面。

市公司总经理室成员对挂点基层单位重新进行了调整，拿出三分之二的时间在基层现场解决问题，班子每名成员都拿出xx元进行抵押，与挂点单位完成任务情况进行挂勾，尤其是对业务发展相对滞后的基层单位，采取定点督办、长期驻办的方式，强化督促，靠前指挥，注重内外结合，将竞赛目标细化分解到每个阶段，落实到团队、个人。通过抓细抓实，具体帮助基层公司解决业务发展过程中出现的各种难题，有效地推动了业务的发展。同时，规定机关副科级以上管理人员每周不得少于2 次到挂靠的团队服务，加强业务追踪督导，保证了各项业务的持续、快速发展。市公司工委根据分公司党委的要求，在市机关本部人员中开展“首季开门红”劳动竞赛。二线和一线之间相互理解、相互配合，确保了业务发展的顺利进行。

三、瞄准商机，抓好节日，实现保险新突破

**分公司根据上级公司《关于开发外出务工人员保险市场的指导意见》要求，积极采取多种多样的形式，打好“外出务工市场开发”这一攻关、开发战役。通过加强领导，精心组织。

召开支公司分管农村业务的经(副)理，支公司农村业务部经理，农村营销服务部(营业部)经理参加的“外出创业务工人员保险”研讨会，广泛收集信息，争取政府支持，大造宣传声势;以春节为契机，开展强势促销;外出进点展业，加强代办合作等问题。认真抓好“外出务工人员”保险市场，做好

“三定”和四个阶段的工作。即：定险种、定时间、定责任的工作思路。专门制定下发了《关于全市春节期间“外出创业务工人员”保险销售活动的指导意见》，明确了活动目的、活动时间、参与人员、活动目标、主推险种。从四个阶段具体做好此项工作。截止6月30日，实现外出务工保费361422元、承保人数达

296人、件数达1137件。三是搭建展业平台，创新激励举措。首先是抓好目标定位。

要求各单位将3月中下旬定位两个时段，即6月22日和6月30日，第一时段不低于首季目标计划的75%，目标计划的23%;第二时段每天完成年计划的

1%，全市力争达成期交保费1600万元，冲刺1800万元。其次是抓好群体定位。抓好3月份5万元和8万元群体的定位，提升精英业务;抓好“沙场点兵”

竞赛中赴南宁北海高峰会群定位，拉升达标群体;抓好3月份“中国人寿精英彩玲”群体定位，拉升中间层后劲支援;抓好标准员工、一人一单及“破零”群定位体，拉升举绩率;抓好乡镇业务定位，拉升了乡镇的贡献率。再次，抓好时段定位。集中全部精力做好3个月份两个关键时段点，注意做好相应时点的推动，形成小的业务发展波段。

即：3月10日、3月22日、3月30日“中国人寿精英彩玲”三个时点，3月29日南宁北海高峰会推动时点以及3月24日佣金日、25日考核日等时点。第四是抓好措施定位。一季度未完成期交27%的单位，负责接待个4月份的人业务总结会，要求各单位进一步要细化推动措施，精心组织实施好市公司各个时点的业务推动工作，发挥精英作用，全力实现首季开门红目标。抓好典型引路，注重整体推进。针对不同时段和销售渠道，及时发现和宣扬先进典型。尤其是在xx年全市系统保险工作会议上，市公司党委、总经理室大力表彰了先进集体和先进个人，请基层支公司从事个人营销业务、团险业务、兼代业务员、农村网点及大力加强基层班子建设取得良好成绩的单位交流经验，在当地主流媒体刊登业务精英图片和先进事迹，在公司内部刊物适时宣传先进团队和优秀展业能手的事迹，在各级领导和广大员工中产生了极大的震撼力，形成了“比、学、赶、超”的浓厚氛围。围绕省、市两级总经理室一季度制定的三大业务竞赛方案，扎扎实实地抓好各职级、申报不同类型保费员工的工作，抓好对手赛、擂台赛、对抗赛等竞赛活动;要求各级领导和主管，通过关心队员和关爱客户，从队员的个人、家庭、团队、公司的发展、责任、荣誉等方面进行多方面的思想交流，通过短信、家访、帮扶、新春团拜等方式，让队员们感受关心和关爱，激发由内到外的发展意愿;同时，通过组织开展与客户的联谊活动，加大与客户的接触，增进友谊，扩大共识;通过召开xx高峰会，开展“一人一万献礼高峰盛会，精英携手共创辉煌明天”活动以及在全市系统宣导、推动星级营销团队创建活动，利用两级公司召开产品说明会的机会，掌控好发展节奏，使整个业务竞赛亮点频现，高潮迭起，确保一季度业务目标的实现。

上文就是小编为您整理的< 人寿保险个人工作总结< 范文，希望可以更好的帮助到您！篇三：保险公司个人工作总结

保险公司个人工作总结

保险个人工作总结

我已在中国人寿保险公司工作四个年头。在同事和领导的热情帮助下，经过四年的历练，已从当年的保险新手，成长为专业老练的公司保险的重要负责人。在岗位上，我能为客户提供很好的保险咨询服务，并且还能为公司外出招揽新业务，为公司的发展做出应有的贡献。在公司里，我遵纪守法，团结集体，与同事们共同完成领导和上级布置的工作任务。下面是我对2012年上半年工作情况的总结。

一、不断学习，参加培训，使业务水平不断提高

学无止境，虽然我对公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不满足于现状，为了不断提高自己的业务水平，我积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。

二、提高思觉悟，在思想上政治上不断进步

一直以来，我都保持着积极取的心态，积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。

三、不违规不违纪，一切按规章制度办事，一心一意工作，取提前完成公司各项任务

在平时的工作中，我一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

总之，保险事业已成为了我人生的一部分，带着执着和热情，我会一直走下去，鼓足干劲，履行自己的工作和岗位职责。在这半年以来，我努力按上级领导的要求，切实做好各方面工作，也取得了一定的成绩，并得到了领导的肯定，也得到了同事们的好评。在对取得成绩的同时，我也发现自己与最优秀的伙伴相比，还存在着一定的差距和不足。但，我有信心和决心在今后的工作中努力缩短与他们的差距，勇克服缺点和弥补不足，为进一步提高自身综合素质而努力。

第五篇：中国人寿保险公司年终总结

保险公司工作总结范文一

2008年七月，我加入到了中国人寿保险公司，从事我不曾熟悉的人寿保险工作。一年来，在公司领导的亲切关怀和其它主管的热情帮助下，自己从一个保险门外汉到能够很好的为客户提供保险咨询服务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况汇报。

一、努力提高政治素养和思想道德水平

积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象；能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。

二、努力提高业务素质和服务水平

积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。文–章-超–市

三、严格执行各项规章制度

一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、购买非法彩等不良行为。

四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务 一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

一年多来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成绩，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现自己与最优秀的伙伴比还存在一定的差距和不足。但我有信心和决心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素质，把该做的工作做实、做好。———-范文一结束。保险公司工作总结范文二

一、团结一心，个人业务取得突破性发展。

个人业务是我们的核心业务，是公司持续经营、稳健发展的基础。2008年伊始，根据省、州公司各个时期的企划方案，我公司还根据自身实际情况制订了相应的激励措施，利用“产说会”、“客户答谢会”等多种销售模式，抓住“金彩明天”等新险种强势上市的有利契机，全体员工斗志昂扬、挥洒汗水，经过辛勤的耕耘，终于取得了丰硕的成果。

四季度，全体营销干将更是鼓足干劲，振奋精神，奋勇前进。有2位伙伴更是跻身全省前200名销售精英的行列，获得了省公司笔记本电脑大奖，这不仅仅是物质上的奖励，更是对我们辛勤付出的肯定，为我们树立了新的榜样。个人发展观心得体会

核心业务的迅猛发展，背后要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公司一开始就加大了队伍建设力度，邀请全国销售精英进行技能提升培训、重金聘请北京专家进行增员指导，把展业和增员结合起来，通过增员来推动业务发展，通过业务发展带来的实惠来带动增员。我们各级主管也付出了大量辛勤的劳动，他们无时无刻不在关注着自己的属员，帮其解困、助其成长、让其心安，正是他们无私而伟大的博爱精神，让我们的员工感觉到了公司的温暖，做到了有爱留人。目前，全司员工已达115人，为历年之最，并且我们队伍仍然在继续发展壮大。

二、奋勇拼搏，团体业务稳中有升。团体业务是公司经营成效体现的重要指标，也是产、寿险两类保险的交集市场，因此，竞争尤其激烈。在与多个竞争主体的交锋中，我司以全年团体业务共收取保险费266万元。其中：短期意外险保费167万元，短期健康险保费99万元，团体年金险保费54万元，较之上年增长66万元，占据了**团体人身保险市场的2/3强，提前3个月完成了全年任务目标。四季度经营指标重新下达后，我司只用了一个月的时间就率先超额完成了任务目标。一年来，我们除了维护好已有的渠道外，还积极寻找新的业务增长点，努力打破前期业务发展低迷的状况，同时积极加强与有关部门的沟通与协作，争取得到最大的支持和帮助，加大宣传力度，扩大影响面，从而赢得市场。———范文二结束。