2014省分公司调研提纲

第一篇：2014省分公司调研提纲

2014年2季度银保/经代业务调研提纲

为了更好的推动银保/经代业务快速发展，认真落实上级公司和省分公司总经理室的各项要求，我部于4月10-11日在你司进行督导调研工作，请做好准备，具体内容如下：

1、你司银保/经代业务发展情况？主要工作亮点有哪些？存在的问题及解决方案？

2、县域银保业务覆盖率是多少？哪个支公司还没有银保业务？

3、你司银保业务管理部门与意外险部联合推动借意险情况？

4、你地区银行分支机构有多少家，每一家全称是什么？合作率是多少？

5、人保财险河北省分公司与农行河北省分行2014年代理财险业务竞赛活动落实情况？

6、你司银保/专代专管专营情况？

7、你司是如何落实《2014年银保渠道业务维护费用配置办法》的？

8、在银保/经代业务发展上有何建议？

第二篇：某保险公司省分公司年终总结

新华人寿宁夏分公司“十一五”总结和“十二五”规划 2004年7月28日新华人寿保险公司进入宁夏，成为继平安和人寿后进入宁夏的第三家寿险公司。次年，新华人寿保险宁夏分公司正式成立。随着业务走上正轨，宁夏分公司如何做大做强宁夏市场，成为亟待解决的问题。2006年，“十一五”的开局之年，是中国全面建设小康社会的关键时期。作为金融体系的重要支柱，保险业也处在新的历史时期，随后《中国保险业发展“十一五”规划纲要》出台，明确了五年内保险业的发展方向、预期目标和政策措施，也给新华保险指明了发展方向。新华保险宁夏分公司在宁夏保监局的亲切关怀和大力支持下，秉承总公司的发展要求，在宁夏这片土地上扎根、发展、壮大起来。

“十一五”期间，国际、国内发生了许多大事，2006年的股市，2007年的楼市，2008年的国际金融危机，无不昭示着保险业作为金融体系的重要支柱，其成为社会保障体系的重要组成部分，促进改革、保障经济、稳定社会、造福人民的重要性。随着国际社会日益复杂，金融环境动荡不安，保险业面对更大挑战，也面临更多机遇，这就需要深化改革、全面开放、加快发展，在危机中求发展。从2006年到2010年，新华保险宁夏分公司组织发展不断壮大，由最初的一个本部到现在拥有9家分支机构，几乎覆盖整个宁夏地区;办公职场也从最初四处转战租赁场地到现在拥有自己的新华大厦;业绩增速迅猛，从年收保费不到1个亿增长至8个多亿,每年都上一个新台阶。这些成绩，无不展现新

华保险在宁夏这片土地上的辉煌历程。抚今追昔，为了把犯过的错误铭记在册，时刻警示;将好的东西留住，并让其发扬光大，总结“十一五”期间的成绩和过失就是新华保险宁夏分公司当务之急要做的工作。以下就将新华保险从2006年到2010年的工作进行总结。

一、保费规模持续增长

新华保险宁夏分公司从2006年到2010年，保费收入逐年递增，2006年实现保费1.14亿，2007年保费收入到1.78亿元，2008年保费收入3.5亿元，2009年规模保费达5.6亿元，2010年保费突破8亿元。市场份额从2004年的2%劲增到2010年23.87%，新华保险成为宁夏市场上增速最快、贡献度最大的寿险公司之一。分公司认真贯彻总公司“稳定、持续、健康、和谐”的经营主题，结合分公司实际，努力实施“重点发展个险业务、快速发展银保业务、稳步发展续期业务”的经营方针，使三条业务战线稳步增长，各项指标屡创新高，特别是在2009年，面对经济寒冬，全体员工统一思想、上下一心，计划任务均提前完成，支持分公司稳定有力的向前发展。

二、组织发展做大做强

1.分公司坚持走持续有效组织发展之路，在速度和规模上壮大队伍，扩大服务领域，完善全区机构的铺设工作。2005年，新华保险宁夏分公司先后成立了贺兰、灵武、永宁三家营销服务部，2006年7月份筹备石嘴山市级营销服务部，2008年成功开设吴忠、青铜峡两家分支机构，并在总公司做大做强四级机构的有力政策下，分公司加大对各机构的投入力度，提升职场、资产、人力等资源配臵，加强标准化柜面建设和品牌建设，落实推动做大做强支公司战略部署，鼓励四级机构大力发展，冲刺支公司。2009年，多加支公司家成功定级。2.公司发展离不开精专业、品德好的人才，而人力结构优

化是分公司组织发展的方向。根据总公司统一部署，分公司各机构统一运作，建立绩优体系明星俱乐部，增强绩优人员的荣誉感和归属感。并且注重增强团队荣誉感，通过总公司新华之星、分公司西夏精英俱乐部等活动，持续推动绩优培养，建立绩优部、组;通过绩优的工作状态感召团队其他人，促进团队整体业务氛围良性发展。随着规模扩大，分公司为广纳贤才，稳定队伍采取内增外筹，提升人力平台，加强达标部、组建设，提升人员留存率为公司稳健发展提供了动力。营造公平、和谐、清正的企业文化，持续打造人才梯队，关注员工利益和发展，明确职涯规划，“提倡简单、营造氛围、提升专业”——新华理念，提炼更具有内涵“新华精神”，加强党及各级组织建设，充分发挥带头作用，经过多年的人才梯度建设，使分公司管理人员及技术骨干员工人力充足，年龄结构、人力结构合理，同时，分公司依岗充实人力，及时招聘储备人才。通过人力资源储备过程中的招聘、任用、升降、调动和分工合作，以及考核、合理组合、合理流动等措施，达到人力优势互补、事得其人、人适其事、人尽其才、事竞其功业 的目的，为公司的永续经营奠定基础。

三、服务理念诚信至上

分公司按照监管部门和各级领导的要求，充分调动各层面改革创新的积极性和主动性，提高服务意识。积极推行星级业务员的800元小额“现场理赔”服务，树立“贴心服务、快速理赔”的服务理念。分公司在系统内率先完成了全国无障碍异地理赔工作，10万以上赔案总经理亲自上门服务，成为宁夏寿险行业唯一零投诉保险公司。分公司积极发挥基层机构贴近市场的优势，利用各种形式的调查问卷了解群众需求，提高创新效果。让保险服务更加人性化，充分发挥保险业作为“经济推动器”和“社会稳定器”的作用。同时，宁夏分公司通过与权威部门合作，参与并主办了多项大型活动，宁夏新华以 “诚信、公益”的形象出现在社会大众面前。结合总公司“我的保单我做主”保单年检大型活动，与宁夏保险行业协会合办“关注民生〃关注保障”新保险法百日宣传活动。与宁夏保监会、宁夏保险行业协会共同举办“聘请百名社会保险监督员”启动仪式，结合总公司“3.15客服节”等活动内容，向社会公布新华保险十大理赔服务承诺。经过多年的诚信至上的理赔服务，使新华保险优秀的服务理念在宁夏市场得到一致好评。

四、完善制度巩固合规

制度是企业生存之本，合规经营是企业发展的基础，新华保险宁夏分公司秉承总公司的经营一贯的理念，在快速发展的同时 加强制度建设和合规审查，使公司又好又快的成长。

1、分公司充分发挥分内部审计部门的作用，先后组织员工学习《寿险公司内部控制评价工作手册》、《新华保险合规适用手册》等书籍，通过总公司的各项专项检查，在各机构摆放反洗钱展架及全员发送合规简报，制作合规宣传栏，使合规意识深入人心。同时，分公司依据自身情况，先后出台《新华保险宁夏分公司机构费用管理办法》、《代资报名费用管理办法》、《新华保险宁夏分公司零现金管理办法》、《新华保险宁夏分公司收、发文管理办法》等规章制度，用制度规范公司经营，提高内控执行力，切实防范内控不严导致的风险。

2、经过多年的合规督导，分公司机构审计覆盖率实现100%;依托审计实践，总结风险多发点，提升基层机构管理规范性。分公司不定期进行内控合规现场检查，销售误导专项检查，银代业务专项检查，监管联络人驻点办公监管工作。通过全员普及性宣导与分层级针对性宣导相结合使合规文化建设成效显著。同时，分公司合规经营着眼全局，关注细节实时开展四级机构合规调研和洗钱工作。

五、强化责任热心公益

“十一五”期间，新华保险宁夏分公司解决了2200余人的就业问题，并荣获区消协“诚信单位”、区国税和地税局“A级纳税信用单位”、区劳动社会保障厅“劳动监察优秀企业”等多项荣誉称号。2007年、2008年连续两年获得总公司“战略成就

奖”。2007年荣获自治区工商局和消费者协会3〃15“最具亲和力品牌奖”，2008年获得“消费者信得过品牌奖”，2009年获得“消费者最喜爱品牌奖”等荣誉。2010年，“3·15”诚信服务暨保险服务监督员聘请活动——推出十大理赔服务承诺，主动接受社会监督。“消防·保险知识进万家”百日宣传活动——进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭、进清真寺开展消防、保险知识讲座，举办消防、保险知识有奖竞赛，普及消防保险知识。宁夏社会信用体系建设暨保险业诚信建设表彰大会——分公司银行代理业务部、运营管理部分别荣获宁夏保险业诚信建设先进集体奖，另有多名员工荣获诚信展业明星奖、诚信服务明星奖、诚信管理明星奖等，树立保险业诚信经营形象。

新华保险宁夏分公司一贯秉承“立信于心，尽责至善”的企业精神。在公司领导的带领下，全体员工多次为不幸的失学儿童捐款，为发生意外的客户捐款。同时，积极响应自治区政府号召“送温暖、献爱心”捐款，为“母亲水窖”献爱心。2008年面对汶川地震的灾区同胞，宁夏分公司员工为汶川地震的灾区同胞捐款15.28万元，同时公司机关20名党员和入党积极份子又缴纳“特殊党费”12900元，并为宁夏所有抗震救灾消防官兵赠送巨额人身意外伤害保险3750万元，多年来合计捐款金额达40余万元。

截至2010年底，新华保险宁夏分公司已将新华的关爱和保障送进了近12万个宁夏的家庭。在公司业务快速发展的同时，将继续回馈社会，为宁夏父老乡亲的安康提供有力的保障，为实现宁夏经济的跨越式发展做出应有的贡献。

新华保险宁夏分公司在取得很多成绩的情况下也有很多不足之处。首先机构快速发展，而骨干人员储备还显不足，整体队伍仍存在人员浮动较大情况，稳定性仍需提高;其次后援服务意识有待增强，再次三条业务战线整体运作能力有待提高，人岗匹配仍是制约工作效率的主要问题，以上因素导致机构发展缓慢，很多业务不能有效开展，人力绩效比较低，在一些部门合规意识还比较淡漠，不能达到总公司和保监局的要求，销售误导时有发生，在社会上产生一些不良后果，给公司和行业带来负面影响等等。宁夏分公司认识到这些缺点危害着公司的成长，只有通过完善制度，强化合规等一些措施进行整改，才能在公司治理上防微杜渐，又好又快的发展。

在“十一五”期间，新华保险宁夏分公司取得的了优秀的成绩，未来将继续秉承“服务至上”的经营理念，不断奋进，再创辉煌。

2011年，又一个五年计划开始实施，中国经济还将持续高速增长，中国寿险市场也仍处在发展的黄金时期，城镇化的推进，中产阶级的壮大，老龄化加剧等因素将使商业保险持续增长并向多样化发展，将给市场带来更大的想象空间，也给新华保险带来更多机遇。在宁夏保险市场上，新华保险在未来五年要继续保持现在的发展势头，就必须把“以客户为中心”的服务理念放到

更高的位臵上，紧紧围绕总公司的发展方针，在保监局的关怀和督促下稳健发展，合规经营，实现更大的飞跃。为此，宁夏分公司针对“十二五”期间如何实现可持续发展做了初步的规划。

一、指导思想

宁夏分公司将继续深入贯彻康典董事长、何志光总裁在公司2010总结表彰暨2011年工作会议上的讲话精神，围绕董事长提出的“把新华公司建设成为国内一流的、最优秀的保险公司”的公司发展目标，分析内、外部形势，梳理现状，把工作做到实处。同时，坚持 “放大格局、业务提升、规范经营、健康发展”的指导思想，在科学发展观的统领下，按照总公司统一部署，努力实施业务发展实现提升、风险管控扎实到位、后援管理全面夯实、文化和人才建设快步跟进的经营方针。

二、经营目标

在宁夏市场，新华保险宁夏分公司在未来五年要保持前三强的地位，保费收入要继续以每年40%以上的速度增长，三条业务线力争每年上一个新台阶，同时法人业务上线将在2011年开展业务，分公司保费持续增长又有了新的渠道，为保费收入持续增长提供了有力支持。

三、工作措施

1、理念先进、经营合规、节奏鲜明

增强以人为本的管理理念，以提高整体专业化经营管理能力

为基础，督促各部门继续全面推行汇报管理制，提升全员的素质与技能;明确各岗位职责、效能，对照检查，考评到位;围绕一线，梳理流程，切实提升基础管理平台;建立透明、高效的标准，考核工作日常化;全面建立、落实风控管理指标，月总结、季改善。完善各部门规章制度，全面开展单证管理、公文管理、档案管理等各类合规经营体系培训，加强合规工作的可操作性。

2、队伍——基础牢靠、简单专业、氛围浓厚

尽心策划，力争在人力规模、客户积累和技能提升等方面取得突破性进展。个险目前已进入组织发展、充实架构、积累客户。银代要密切各渠道关系，充实人力，抓核心渠道及网点，强抓队伍技能;续期的人力扩充、管理延伸、强抓队伍、提升服务是工作重点。开设2家支公司(中卫、固原)及1家营服(中宁)，使经营范围全面辐射全区5个地市。

继续营造公平、和谐、清正的企业文化;持续打造人才梯队;关注员工利益和发展，明确职涯规划;“提倡简单、营造氛围、提升专业”——新华理念;提炼更具有内涵“新华精神”;加强党及各级组织建设，充分发挥带头作用

3、品牌——内涵深远、思想统一、服务到位

总结“十一五”期间的品牌宣传活动，配合总公司的品牌运作，有计划的做品宣活动，全面地向社会展示了自身风貌，公司形象和知名度，配套宣传单页和专项讲座等各种方法的使用，有

效地推动了业绩发展。

做到“以客户为中心”的大服务观，创新服务理念，落实服务口号。加强自我问责和社会监督，逐步完善公司内部管理与服务流程，改善服务质量。恪守十大理赔承诺，进一步提高广大保险消费者的满意度，为树立公司诚信经营的良好形象服务。

第三篇：省分公司创先争优汇报材料征文

福建省分公司创先争优汇报材料

为深入贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中全会精神，进一步深化拓展深入学习实践科学发展观活动成果，围绕推动科学发展、加快经济发展方式转变，全面加强党的基层组织建设和党员队伍建设，按照《市委办公室转发<关于在全市基层党组织和共产党员中深入开展创先争优活动的实施意见>的通知》（X办„2010‟32号）的要求，自8月中旬开始，我省在全系统基层党组织和共产党员中深入开展创先争优活动。当前，创先争优活动在总公司的具体指导下深入开展并取得了初步成效，现将活动开展情况简要汇报如下：

一、活动开展基本情况

我省全系统现共有X 个党支部,在职党员X名参与到此次创先争优活动中。，按照总公司党委关于开展创先争优活动的安排部署，我们积极做好动员部署和全面推进两个阶段的工作，为下一步活动开展打好基础。

（一）行动迅速，筹备认真

一是在集团公司创先争优活动视频部署大会后，我省公司立即召开班子会，传达学习了集团公司动员大会精神，决定在全系统迅速开展活动。二是成立了由省公司党委负责人任组长，党委副书记任副组长，相关工作人员为成员的领导机构和工作班子。领导小组下设办公室，主要负责创先争优活动的组织实施工作。三是结合我省公司实际，按照总公司提出的“保平安、促发展、抓保障、争示范”的工作思路，以“争创科学发展示范市、争做创先争优排头兵”为主题，以创建“五个一流”先进基层党组织、争做“五个模范”优秀共产党员为主要内容，科学制定《福建省关于在全镇基层党组织和共产党员中深入开展创先争优活动的实施意见》等文件。

（二）层层发动，广泛动员。

5月17日上午，福建省分公司创先争优活动动员会在镇政府会议室召开。会议认真学习贯彻市委动员会议精神，对在全镇基层组织和党员中广泛深入开展创先争优活动进行动员部署。

动员会由副书记李贯锋主持。会上宣读了《XX镇关于在全镇基层党组织和共产党员中深入开展创先争优活动的实施意见》、《关于成立XX镇创先争优活动领导小组的通知》，并就我省创先争优活动作了具体安排。要求全镇各基层党组织迅速召开动员会，动员全体党员立即行动起来，以饱满的热情投身到此项活动当中，做出更大成就。

（三）突出特色，解决问题。

一是突出一个“明”字，解决党员的言行举止不规范的问题。省公司党委及时下发《实施意见》，各市分公司及时制定《实施方案》每个党员书面公开承诺，公开、透明承诺，结合自己的职责任务和岗位实际，注重回应群众的关切和期盼，接受群众监督和领导点评。力争确保每个党员都是“一面旗子”，他们的言行举止都是群众的榜样。也让党员明白，公开承诺不仅仅是一种形式，更是一种责任。

二是突出一个“促”字。基层工作头绪多，任务繁重，为使活动有效地促进业务工作，省公司党委要求所有党员干部职工在“促”字上做文章，把创先争优活动与促进当前的中心工作紧密结合，以争做优秀共产党员为契机，促使自己在本职工作和岗位上当模范、作表率，以党员的模范带头作用促进本单位、本部门业务能力的提升和服务质量的提高。

三是突出一个“宣”字，解决活动氛围不深厚的问题。通过建立网站专栏、OA发文、内网邮件、标语横幅等形式进行宣传，使创先争优活动人人皆知，为创先争优活动营造了浓厚的氛围。

四是突出一个“改”字，解决好作风转变问题。省公司党委各级党组织和全体党员按照“五好”，“五带头”细化标准，在创先争优活动中结合学习、工作、思想实际，认真查找在思想、作风方面存在的问题，彻底解决“门难进、脸难看、事难办”的“三难”问题和“吃、喝、卡、要”的四乱问题。并以公开承诺的方式，接受群众监督。

二、主要做法

一是把“创先争优”活动与业务发展中心工作、其他活动紧密结合、相互促进。我省公司党委高度重视基层党组织和党员“创先争优”活动，把它作为加强党员干部队伍建设、增强基层组织的服务功能、推动公司业务发展、提高经营管理水平的重要途径，围绕不同时期的工作重点，确定不同的争创主题，灵活争创载体，推动了各项工作的顺利开展，在全镇各基层党组织和广大党员中形成了干事创业的良好氛围。围绕“无职党员设岗定责”活动，把每一名上岗无职党员的履岗尽责与创先争优相结合，让大家在履行上岗承诺的同时争当优秀共产党员，争做模范人物；与党建带群建活动相结合，让共产党员成为带领广大共青团员、工会会员、妇女骨干发挥作用、建功立业的表率；与组织开展“两代表一委员”所在企业党建活动相结合，狠抓非公企业和新社会组织党组织组建工作，规范组织活动开展充分发挥企业党员积极主动性，为企业的经营发展建功立业。

二是把“创先争优”活动与提升党员素质相结合。坚持将“创先争优”活动落实到党员个体上来，根据不同行业、不同类型党员的特点，制定目标任务，有针对性地开展教育培训，努力提升各行各业党员的综合素质，为开展“创先争优”活动打下坚实的基础。在农村，以提升党员队伍带头发展致富和带领群众共同致富本领为重点，扎实开展农村党员干部培训。在机关，以提升机关党员的履职能力和服务水平为重点，依托民主评议、人大监督、工作检查等载体，推动机关党员干部深入乡村调研走访、学习锻炼，提高对基层实际情况的掌握，拉近与农民群众的关系，帮助农村发展。以现代远程教育为抓手，加强党员干部的经常性教育，满足了干部多样化、个性化的学习需求。在企业，以提升企业党员的生产技能和把握市场经济的能力为重点，围绕企业生产经营，组织企业党员积极开展“我为企业献一策”、“党员先锋岗”等主题实践活动，充分发挥企业党组织的战斗堡垒作用，引领企业党员积极为企业发展作贡献。

三是把“创先争优”活动与提升服务水平相结合。在开展“创先争优”活动中，广泛吸收群众参与，把先进基层党组织和优秀共产党员的评判权交给群众，既保证了争创活动的公开、透明、公正，又能提升各基层党组织和广大党员的服务水平，优化了经济发展环境。活动开展以来，全镇各级党员干部的工作状态明显好转，工作作风明显提升，服务意识明显增强，得到了广大人民群众的充分肯定。

三、存在的问题和下一步工作计划

（一）存在的问题

一是少数党组织和党员对此项活动重视不够，存在应付了事的现象。究其原因，主要是组织负责人对此项活动的认识不到位，对活动的宣传动员不到位、对党员先进性教育抓的不紧，对自己和同志的要求过低所造成的，二是对此项活动的长期性认识不足，缺乏耐心和毅力。基层党组织所面临的工作任务十分繁重，日常工作中在人、财、物等各个方面都是捉襟见肘，很难做到专人专任，各基层组织往往在开始阶段信心十足、热情高涨，过一段时间由于中心任务的来临，主要精力只好移作他用。

（二）下一步工作计划

创先争优活动将在近一年的时间内处于全面推进阶段，活动开展时间长、内容丰富、形式多样，近期，我司将抓好以下几项工作：一是将活动与客户服务工作结合起来，突出争创亮点，营造浓厚氛围；二是将活动与基层党组织规范化建设结合起来，采取多种形式，对党员进行党性教育；三是将活动与全系统中心工作紧密结合起来，促进各项工作顺利开展，促进事业业务发展；在活动的不同时期，我省公司党委将对各个党支部的活动进行有效指导，及时对载体和实践手段进行调整，确保活动更加具备长效性和实践性，收到实效。

第四篇：中国人寿保险公司网络调研提纲

一、调研目的本次调研由总公司信息技术部、政策研究室组织，中兴通讯公司提供技术咨询，调研的主要任务是通过对中国人寿保险公司网络、通讯和业务系统运行的各个方面进行广泛而细致的调研，了解中国人寿的信息系统的现状，以及中国人寿对其信息系统的需求和规划，并以此为依据，以国际先进的金融信息系统为参照标准，制订出提高其信息系统处理能力和业务水平的规划及工程建设方案，为中国人寿业务的持续发展提供强有力的支持。

二、调研内容

本次调研主要是对中国人寿保险公司部分省分公司网络、业务及信息系统建设的现状和发展进行调研，包括当前业务发展概况，网络运行的总体和区域的体系结构，各地数据中心建设情况，相关的网络和通讯设备、应用系统、应用软件的基本情况（包括硬件和软件的），以及这些设备和应用是否满足当前中国人寿的保险业务的需要，需要作什么样的优化、升级或扩充等。

调研主要需了解以下方面的内容：

1.网络支持业务的基本模式

 根据地域、发展水平的不同，了解和概括适合中国人寿的几种业务处理模式，并进而针对它们提出相应的网络建设的模板。

 了解不同的业务处理层次各自所关心的问题、对数据的要求以及相应的处理模式。 各级分公司数据中心的定位和建设方案，包括网络选型、网络拓扑、网络配置、主机配置、数据备份等。

 网络对业务支持的规划，包括内部网的建设、与其它金融机构及Internet的互联、远程和移动用户的接入等。

2.网络和主机系统

1)网络体系结构

 中国人寿关于网络体系结构的设计原则和要求。

 中国人寿网络的总体框架，包括全局的和区域的网络拓扑、网络配置等。

 广域网建设情况，包括组网结构、带宽、IP方案、通信协议设计、路由设计等。 局域网建设情况，包括各地分公司局域网的规模、组网结构、IP方案、设备等。

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网络通信设备和产品

 包括路由器，接入设备，局域网交换机，集线器，电话交换机，调制解调器等的型号、名称、配置、处理能力等。

3）网络通讯线路

 通讯线路的带宽、类型，接口，距离等。

 对中元金融骨干网的使用及接口情况。

4)主机系统

 主机系统的型号、名称、配置、处理能力等。

 存储设备的型号、名称、存储容量、存取速率等。

5）网络管理和系统安全

 网管软件和安全软件的名称、类型、功能和版本。

 网管设备和安全设备的型号、配置、处理能力等。

3.业务的发展状况

1）业务部门一般情况

 业务种类、业务量、数据量、每年的增长情况等。

 总公司和省、地市各级分公司之间的业务数据的流转接口和处理程序，各级分公司所需汇总和处理的数据及大致流程、所需上报的数据及处理流程。

 业务运行费用，包括月电话费、月语音接入费、月数据线路费，日常维护费等。

2)应用系统

 业务系统，包括系统功能、工作流程、数据流程、软硬件平台、应用部门和范围。 财务系统，包括系统功能、数据流程、软硬件平台、应用部门和范围。

 决策支持系统，包括软硬件平台、系统功能、数据流程。

 办公自动化系统，包括软硬件平台、系统功能、工作流和数据流程、应用部门和范围。 其他应用软件，包括其软硬件平台、软件类型、软件功能和版本、应用部门和范围。

3）业务和应用的发展对网络的需求

 业务发展对应用系统的新需求。

 业务和四大应用系统对主机系统、存储设备、网络性能、可靠性、安全等方面的需求。 在现有系统基础上的优化，包括网络拓扑的优化和运行模式的优化。

4）未来的新业务

 将来在网络基础设施上可进一步提供的业务和应用，如Voice/Fax over IP、网上保险、电子商务、Web呼叫中心、新型IP应用等增值业务，以及它们对网络的需求。

4.网络和业务的内部环境

 各地分公司的业务发展、技术水平、应用水平和人员配置等方面的情况。

 各地分公司对信息化建设和规划的看法、意见等。

5.保险业务发展的外部环境

各地经济发展的状况，社会状况。

 各地人口状况，人均收入，购买能力，消费观念。

 各地对保险业务的接受程度，保险发展的潜在市场和趋势。

6.信息系统的发展需要考虑和优化的因素

 在网络总体拓扑结构设计中的优化考虑及合理配置。

 数据中心的优化分布以及建设中对容量、性能、可靠性和扩展性的考虑。

 考虑现有的网络和计算机系统中需要强化及优化的因素，包括网络带宽、拓扑结构、网络设备、主机能力等。

 考虑强化网络的可靠性和可用性的各种因素。

 考虑网络管理需要进一步改进和强化的方面。

 考虑网络系统中的安全方面需要进一步改进和强化的方面。

四、调研行程安排

在综合考虑了各分公司的实际情况后，我们选择了部分有代表性的分公司做为调研对象。目前已选定的调研地点有：福建、上海、山东（济南）、辽宁（沈阳）、广东（广州）、海南、湖北（武汉）、四川（成都）、陕西、青海。

调研分为三个小组，分别按如下的三条路线进行调研工作：

路线一：

路线二：

路线三： 福建、上海、山东(济南)、辽宁(沈阳)。广东(广州)、海南、湖北(武汉)。四川(成都)、陕西(西安)、青海。

第五篇：公司2014年规划调研提纲

xx公司2014年规划调研提纲

第一部分：战略规划方面

1、您是否了解公司2013年的战略目标？如了解，是通过什么途径了解到的？今年公司的详细目标是什么（包括销售目标、生产产值目标、管理体系完善目标、技术研发目标、成本控制目标等）？您所在部门有没有根据公司的战略目标制定具体的落实措施？（或公司的战略是否分解落实到了各相关部门？）

2、您认为是否有必要让公司每位员工都充分了解公司的战略目标？为什么？

3、您认为公司过去几年中获得发展的主要原因是什么？

4、企业面临的国内主要竞争对手有哪些？他们的市场占有水平如何？与竞争对手相比，您认为公司目前最重要的优势体现在哪些方面？最主要的劣势体现在哪些方面？

5、您认为公司未来发展前景如何？未来发展的方向应该是什么？为什么？

6、您认为公司现在面临的外部环境，哪些方面会给公司带来什么样的机会？哪些方面会给公司发展带来什么样的威胁？（行业环境、产业环境、经济环境、政治环境、竞争环境）

7、您觉得公司2014年的重点工作应该放在哪些方面？

第二部分：组织结构

1、您认为公司目前的组织架构是否合理？为什么？

2、您认为公司目前的组织架构主要存在哪些问题？（比如授权不足、部门权责利不匹配、部门协调难度较大、交叉管理、相互推诿或扯皮等）是什么原因导致的？

3、您是否明确您所在部门的职责？是否明确您的岗位职责和权限？

4、您认为您部门的人员配置是否合理？工作分工是否合理？各岗位人员工作量是否饱和？

第三部分：运作管理

1、您认为公司的管理制度是否健全？管理制度是否能够得到公正合理、严格执行？

2、您认为公司的管理干部是否能够以身作则，遵守公司的各项制度？

3、您认为公司目前的总体运作效率如何？是否顺畅？

4、同一项工作任务，您是否会接到不止一方的指示？公司领导是否会经常越级管理？员工是否会经常越级汇报？

5、公司之前制定的经营目标是否容易完成？公司的经营目标对您的工作有什么样的影响和作用？

6、您如何评价您的上级？

第四部分：人力资源管理

1、您认为您的付出与待遇相比如何？（请在萍乡范围内相比）

2、您认为公司目前使用的KpI绩效考评方法是否合理？如不合理或不是很合理，请指出不合理之处和原因？

3、您认为绩效工资或浮动工资合理的比例应该是多少？

4、公司目前的员工激励措施有哪些？您认为这些激励措施对激发员工工作积极性是否有效？公司在员工激励方面最严重的问题是什么？

5、您认为对部门人员或下属的管理，现阶段难度最大的是什么？

6、您如何看待培训？您如果需要培训，您需要哪些方面的培训？

7、您认为公司目前的人才队伍结构和管理干部队伍结构是否能够支撑公司未来的发展？哪些方面需要加强？

第五部分：企业文化方面

1、您认为吸引您在公司工作的最重要的原因是什么？

2、您认为您个人在公司的发展前景如何？

3、您如何评价公司的人际关系？

第六部分：您对公司的管理提升有什么样的建议？

第七部分：公司近两年的主要经营指标（产值、销售收入、利润、成本、技术研发成果等）