销售内勤工作流程

第一篇：销售内勤工作流程

销售内勤工作流程

每天早上内勤办公室值日人员的卫生清理（擦桌子、扫地、拖地、）。办公区域的桌面整理、物品要摆放整齐由本人完成。每天早上8:00所有内勤展厅开早会。

周三：8:20分 全体员工大会地点：内勤办公室

一、内勤电话销售工作流程

1.电话铃声响三声必须接起电话，声音清脆的说：“您好，爱嘉水暖洁具总汇，您需要什么产品？我帮你记一下。”

2.接电话的同时，手里必须把本子和笔准备好

3.当客户报完产品后，内勤要再重复一遍。

4.与客户确认好产品的型号、名称、数量、价格、地址、电话、发货货站、要货时间、结款方式，并正确填写手写销售清单，一式四联。并在登记本上登记。如果有新产品一定要提醒客户有新产品，是否需要介绍。

5.如果货站有合同号必须在清单上准确写明合同号或会员号，以便取代收时货站要合同号或会员号。

二、制单员销售工作流程

1.根据手写销售清单电脑制4联单：备货联（白色）、收银联（黄色）、客户联（粉色）、仓库存根联（绿色）

2.打单完毕由手写单人员进行复核，复核无误打印出来。如有误审核人承担责任。

3.机打单交收银员审核，收银员审核无误后按收款方式盖：代收、外地应收或取款章。

4.内勤把经收银员审核盖章的客户联、备货连、仓库联亲自交到物流部点二遍人员手里，并在登记本上登记。

三、电话回访工作流程

1.每天早上工作的第一件事就是把头天发货的物流票子在发货本上面登记一遍，然后给客户打电话通知客户货品已发、发哪个货站、几件货，这些信息通知客户后请客户注意查收。

2.按计划定期给新、老客户进行电话回访。并在登记本上记好回访的内容便于二次回访或跟业务员沟通时提供有效信息。

四、货站进、返货工作流程

1.货站通知来电问清楚是返货还是到货。并准备好笔、本记好货站名称、货站电话、货品件数、是否有运费。

2.在货站登记本上登记，并开出手写两联单并让后库李主管签字并给其一张。

五、日常工作电话流程

1.必须保证内勤岗位三人以上出勤人数。

2.随时接听电话不得有漏接、空岗现象发生。

3.电话铃响需三声内接起，接到临时问题做好登记，找相应的工作人员来处理。不能把工作捂到自己手里耽搁处理。

第二篇：销售内勤工作流程

销售内勤工作流程

每天早上内勤办公室值日人员的卫生清理（擦桌子、扫地、拖地、）。办公区域的桌面整理、物品要摆放整齐由本人完成。

每天早上8:50所有内勤开早会。

一、内勤电话接电话工作流程

1.电话铃声响三声必须接起电话，声音清脆的说：“您好，金博源人力资源有限公司。”

2.接电话的同时，手里必须把本子和笔准备好 3.当对方说完来意之后，内勤要再重复一遍。4.拨打电话必须头三句之内讲明公司是做什么的。

二、内勤拨打企业电话工作流程

1.拨打电话，礼貌用语，明确对方是不是该公司的领导。2.说明来意，讲明公司名称以及公司业务，优势。

3..根据已拨打的电话，统计有意向的客户，并且及时和销售沟通。4.每天晚上上缴意向客户名单给组长。

5.每周五统计一周的拨打企业电话的疑难杂症，组长统一解答。如有重大问题可以当时解答。

三、电话回访工作流程

1.每周五给企业打电话，回访招聘效果，需要了解企业对近期招聘的满意或者不满意之处，以及企业对招聘需求的变动。

2.每天给头一天答应去面试的但是满意来的求职者打回访电话，问明原因，并把有意向但是因为别的原因没去的预约到别的日期进行面试。

3.跟企业做回访时候，和企业沟通遇到困难或者不可调和的矛盾，必须及时和相应的销售沟通，说明困难点，让销售去和企业进行下一步沟通。

四、招聘工作流程

1.了解对方企业用人的基本情况（人数，岗位，薪资福利，工作内容，工作地点等）。

2.熟练掌握招聘网站使用以及维护。

3.拓展免费渠道（QQ群，微信群等），刷新招聘信息。4.去招聘会进行社招或者校招。

5.熟练运用招聘话术，做到有问必答，清晰，明了，态度好。

五、日常工作电话流程

1.必须保证内勤岗位四人以上出勤人数。2.随时接听电话不得有漏接、空岗现象发生。

3.电话铃响需三声内接起，接到临时问题做好登记，找相应的工作人员来处理。不能把工作捂到自己手里耽搁处理。

第三篇：销售内勤工作流程

工作流程

1、参与所管辖部门的的日会议，并做好会议纪要并与次日交行政内勤；

2、检查管辖部门人员是否到齐并了解请假及休息动态，有异动上报负责考勤的人员；

3、处理部门订单和库管员对接发货及跟进：（1）核实业务人员订单（2）开具销售发货单交对应部门发货（3）跟进货物发货时间及预期到货时间（4）电话通知大区业务人员

4、所属部门费用报销的审核——费用报销单流程：（1）业务员填单大区主管签字（2）大区主管内勤审核签字（3）总审核签字（4）副总审核签字（5）财务部审核签字（6）总经理审批签字（7）费用报销单的录入

5、所管辖部门业务人员月度绩效考核评分的审核（每月10号之前考核上月的绩效考核交行政内勤）；

6、所管辖部门正、副主管绩效考核评分（每月10号之前考核上月的绩效考核交行政内勤）；

7、跟进所管辖部门的工作进度并完善加优化,有问题做到及时上报并寻找有效的解决方法；

8、大区周报、月报整理（周报星期六早上9：00前交行政内勤，月报与每月最后一个星期的周报一起交）；

9、所管辖部门的年、季、月、周的销售情况统计工作，并制作成标准的表格，如周度、月度、季度、单品销量柱形图，定期上报给部门负责人（周度每周六交行政内勤，月、季、于每个周期最后的一天交行政内勤）；

10、完成上级交办的其他任务。

第四篇：内勤工作流程

内勤工作流程

第一，接案、派工、录入系统：

1、接到委托人电话，记下报案号，打开天平或鼎和系统输入报案号后点击查询，查到此案点击报案号后进入案件信息，找到联系电话联系客户咨询客户车的地点和客户出险情况，如双方事故需告知客户报交警处理，如碰物损，物损需赔付也需报交警处理。

2、确定好客户地点，3分钟内将案件派工给当地区域同事，先短信通知后再电话确认是否有收到此案件，短信格式和内容：先报案号后五位、标的车牌、客户联系电话、联系人名称、被保险人名称、如是双方事故需有对方车牌、如是物损需告知物损需赔付、客户地址。信息发出前一定要先看清楚是否有客户的联系电话。

3、打开汇中系统输入自己的用户名，进入系统，点击案件登记平台，再去天平或鼎和系统复制报案信息，粘贴至汇中系统，然后点击保存，在保存时需注意两点：a、要注意报案号是否正确；b、要注意委托公司是否正确。第二，案件跟踪：

1、每天上班第一件事是先把内勤办公电话转出，每天下班前一定要记得把内勤办公电话转给值班的同事，转了后一定要试一下电话是否转入成功。

2、每天在跟踪天平案件前，须先做鼎和的每日案件跟踪表，此表须在每天上午的9点30分前做好用邮件方式发给鼎和、总公司的欧寿福，后抄送给王经理、刘长武、陈博威、吴秋记、所有内勤。

3、当天上班的同事需打印出前一天上班的查勘员的日志，打出日志后先审核日志填写是否完整，日志是否准时提交，白班日志须在早上8:30分前提交，晚班日志须在9:30分前提交。

4、做案件的跟踪，先跟踪晚班案件，因为晚班的案件较多是晚班同事未查勘约第二天查勘的，后跟踪其他区域的日志，在跟踪案件的同时须打开自己的邮箱，因为每天都会有大案需派工拆检定损，大案或有什么问题的案件都是用邮件方式通知的，所以每天上班的同事必须要打开各自的邮箱。每跟踪一个案件须在天平系统备注，后在跟踪报表做记录，跟踪到客户销案的案件需打电话至天平或鼎和告知，通知天平或鼎和调度人员帮忙与客户核实是否销案处理，核实内容需备注在案件系统，如不能备注的情况下请通知调度人员做后送和回电话告知核实情况，核实好后请通知陈博威提交系统。每天下班前须提交案件跟踪表，用邮件方式发送给王经理、刘长武、陈博威、吴秋记、所有内勤，后抄送所有查勘员邮箱。第三，每日日报：

1、每天做日报岗位的同事在做日报的同时需检查昨天的案件是否已完成，案件是否已全部录入汇中系统和日报表中，然后结合昨天的日志统计当天查勘员的受理数。统计无误后用邮件方式发送至王经理、刘长武、陈博威、吴秋记、所有内勤，后抄送所有查勘员。

第三，结案、业务数据表、有效案件数、案件处罚表、绩效、扣公估费报表、查勘员考核表：

1、结案步骤：

A、盖业务章。B、审核案件：审核案件时请用王经理的汇中用户名进入，用户名是：010057，密码是：520，后点击查勘报告审核，点入案件进行审核，审核意见：同意，然后点击审核通过，点击审核通过时会出现两种界面：一种是定损金额1千元以上的就点击确定，另一种是1千元以下的就点击取消。C、结案：结案时请用自己的汇中用户名进入，后点击案件结案，点入案件进行结案，结案时每一个案件需对着查勘员交上来的单证和天平或鼎和的系统查看定损金额和委托人支付的公估费是否有误，汇中系统请输入准确的公估费，天平的公估费有：220、180、150、100，一般220的案件较少，鼎和的公估费有：

210、150，鼎和的查勘定损都是210，只定损或只查勘，放弃索赔已查勘都是150.。天平的180的案件类型是：查勘定损，150的案件类型是：只定损为主，但有时只查勘或放弃索赔已查勘公估费也是150，100的案件类型是：玻璃或者是只查勘或放弃索赔已查勘，还有一个是打物价，如果是玻璃和打物价的话需在结案意见旁边注明（玻璃或打物价），结案类型有：查勘定损，只定损，只查勘，放弃索赔-已查勘，拒赔，销案，委托人跟进。玻璃和打物价的案件类型都是：只定损，拒赔是很少出现的，销案和委托人跟进的类型是没有公估费的。如有委托人扣公估费的在结案时需注明扣多少公估费，异地案件已收公估费的也需在结案时注明已收公估费，这样的话就方便下一步的工作。D、多组查勘类型：结案时如果发现一个案件是两个

主班以上查勘参与处理的，属于多组查勘，如果是这样的话在结案时需在多组查勘打钩，在结案意见旁边注明XX做什么XX做什么，例如：一个案件是梁业强、王欲铈、李章明一起处理的案件，那就是梁业强查勘，王欲铈定损标的，李章明定损三者。E、点击结案时会出现一个界面，请点击取消。

2、业务报表步骤：

A、每个月的1号用自己汇中用户名后，点击案件查询，机构选择佛山，委托公司选天平或鼎和，导出当月各个保险公司的受理案件，当月已结案件，如有待审核和待结案的也必须导出，未派工案件，待查勘案件是包含上个月之前的所有案件。B、导出后整理好报表，业务数据的受理案件是以当月的受理案件为准，已结案件是以当月的所结的案件为准，有效案件是以有公估费的为准，公估费是以当月已结案件所有的公估费加起之和。业务数据的未结案件数必须要与当月未结案件的数对得上，当月的未结案件是：未派工案件+待审核+待结案+待查勘。业务报表上交时间是当月的1号，如遇节假日可以推迟，上交给广州总部的张苑秋。

3、有效案件数步骤：

A、有效案件数的数据是以当月的已结案件为准，首先新建一份新的报表，然后把已结案件的数据复制一份在新的报表里，在新的报表里做有效案件数，做的时候须把多组查勘的案件分出，就是在报表的最后一栏备注好，备注好后要插入一行。把各自查勘员相应的绩效做出，做出相应的绩效后把无效的案件删除，然后帅选出多组的复制在插入的一份报表中，做好后看是否有广州的同事参与的案件，如果

有得话需把那宗参与的案件发给张苑秋，也要问她广州是否有佛山同事参与的案件，如果有得话也叫她发过来，最后统计出每个主班的天平和鼎和的有效案件数，统计出的有效案件数必须要与业务数据表的有效案件数对应的上。做好检查无误后每月的4号前邮件方式发给查勘员核对，此表需在每月的7号前上交给广州总部财务的魏清芳。

4、案件处罚表：

A、案件处罚表是在上交了有效案件数后上交给广州总部财务魏清芳，建议上交了有效数据后的第二天上交案件处罚表。此表扣罚清单需陈博威、马骏提供后进行汇总。

5、绩效步骤：

A、做绩效的话最好就是在做好有效案件时，复制出一份做的有效案件在另一份表中，这样的话做绩效就会容易很多，但必须要未删除无效案件之前复制出此表，绩效表里需把当月未结案件的也要放在一起，这样才能统计出每个同事未结案件数和无效案件数，检查无误后就可以直接统计，把统计的数填在总表。绩效表做好之后请在每月的13日前上交给广州总部财务魏清芳。

6、扣公估费报表：

A、扣公估费表的数据是在已结案件的清单里提取，因是查勘员的原因扣除公估费的是要扣回查勘员的钱给公司的，所以在结案的时候一定要注意看委托人是否有扣除公估费，此表是上交了绩效后的第二天上交给广州总部魏清芳。

7、查勘员考核表：

A、在做这份表的时候首先要向刘长武、陈博威、吴秋记三人提

供他们的数据，提供后才能做出此表，此表请在每个月的月中用邮件方式发给王经理。第四，归档：

1、每天所结的案件需导出系统，做成一份清单，做此表需对着查勘报告一起。查勘报告需按出险日期排序，做清单时需注意如查勘报告有笔录的需在案件类型旁备注附有笔录一份等。每一份笔录需复印出一份放好，把原件上交给委托公司。

2、做好的清单需每周五交给吴秋记，叫他上交至天平，鼎和的一个月寄一次回广州鼎和保险公司，也是需做成清单，清单方式和天平一样。

3、每天上班时需做简单案件的清单做好后交给吴秋记。简单案件是查勘员收回的那些单证，查勘员自己会交到你们的桌面，如果只有一两份的话可以等第二天才交。

4、每个月的月初需对上个月的查勘日志装订归档。

第五篇：内勤工作流程

内勤工作流程（试行）

收发货

1． 新客户，业务员要求送样品，这时要求业务员提供客户资料，记录客户要求的技术参数，同技术部门确认样品交期，回复业务员,发样品，做好记录。

2． 签合同，样品确认后，如是协议客户需要签合同的，业务员拿我公司的样品合同去和客户谈判，谈好后双方签字，客户盖章，发回公司，内勤收到合同后交给市场领导审批、盖章，盖章后公司留一份合同原件，原件交由财务保管，另一份交给客户，同时复印两份，一份交给业务员。一份交由营销部相关内勤保管。

3． 接单，客户下给我方的订单，特别是厂家客户，要求有书面订单，接到客户订单后内勤要将其转成公司内部订单，同时在系统中做入订单。一式两份，一份生产，要求有部门签字确认交货周期，并回复业务员和客户交货周期，同时在系统中做入订单

4． 发货开单：发货之前要分清客户的结账方式，a．先款后货，首先确定客户有没有打款；b.货到打款的．货到之后及时催款c.月结

1）本地客户，直接送货到客户的，一式三联的发货单，一份留在仓库，另外两份由业务员或送货人拿到客户处签字确认，一份是客户留存，另一份回来后交回相关内勤，内勤登记后，交给财务。发货的，由内勤发一份货物签收确认函，要求客户签字确认。

2）配货到办事处的；每天一早由负责该办事处的内勤把发货明细通知办事处相关人员．随货同行单放到货中，并且在纸箱上标明‘内有清单’字样。字样标注位置在纸顶侧

3）是办事处客户，由公司直接发货到客户的，发货单上客户名一定要写客户全称。内勤要求办事处传一份货物签收确认函，客户签字确认后传回办事处，再由办事处内勤传回公司，或者由公司发一份确认函到客户，由业务员协助回签。

５．对账：

公司客户，由内勤对账催款，对账单的格式，对账函格式。

业务员客户，办事处没有内勤的公司内勤对账，通知业务员催款．

办事处对账：１）库存对账，每月的２５日－３０日办事处准时盘点，３０日之前将库存盘点差异表传回公司，由内勤接收．存档．

２）客户台账对账，由办事内勤协助业务员完成，并将对账函原件发回公司，或

者由公司内勤统一安排对账．

６．结款：公司客户，内勤在客户回款后，要求客户回传银行打款底单，做好记录，并交给财务查询确认；办事处：每天回传日资金报表，由内勤做好记录交财务核对．

７．月报，每月３日上交，月报的格式

档案管理．

分类：１）客户资料．２）技术档案．３）订单．４）确认函．５）送货单．６）通知．７）传真

８）客户回款记录．９）对账函.10)合同

对以上档案要每天整理及时上报，其它事项：１）协助业务员报销；协助业务员的费用审请，等日常事务．

２）电脑管理，Ｃ：＼上不准放公司的文件；每个人的电脑须有自已的密码，不允许在电脑操作员不在的情况下，其它人在玩这台电脑，一经发现，电脑操作员和当事人每人罚款100元．

３）客户管理，高层次的要求，要求内勤熟悉自己所负责客户的资料．信誉．回款情况，并协助业务员对客户进行分类

４）协助业务员完成对销售计划的制定．

台州保镖防盗设备有限公司

2007-4-7