第一篇：荷兰花卉出口及市场营销大全
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3456年第 57 期 中国农业信息
栏目编辑!佟艳洁 联系电话!” 585# 9:78796;
个国家和地区 $
荷兰花卉出口及市场营销
亨克,德,格鲁特文 谯德惠记录整理
阿斯米尔拍卖市场从以下几方面来加强这 项工作!一是发展新的交易模式和方法 % 为购 买商提供更大的方便 ’ 二是用高品质产品 & 低 成本服务树立市场形象 % 为市场营造一个良好 的氛围 ’ 三是为采后处理 “ 包括包装(等提供
一& 出口份额及目标市场
在鲜切花出口贸易中 % 荷兰一直是最大的出口商 % 占全 世 界 鲜 切 花 出 口 的 <7@A95B% 荷 兰 鲜 切 花 出 口 至 少 有 ?5B 是通过阿斯米尔拍卖市场来完成 $ 南美一些国家如哥伦比 亚 & 厄瓜多尔的花卉出口基本针对北美市场 % 而肯尼亚 & 以 色列等国家的花卉出口则通过阿斯米尔拍卖市场来完成 % 主 要 出 口 到 欧 洲 $ >558 年 % 荷 兰 花 卉 的 批 发 交 易 额 为 <8 亿 欧 元 % 比 >555 年 减 少 了 9B% 在 交 易 额 中 % 鲜 切 花 占 >C?% 盆 花 & 苗 木 占 8D?$
荷兰花卉出口的目标市场是欧盟市场 % 占整个出口额的 :9E左 右 $ >558 年 % 荷 兰 花 卉 的 批 发 交 易 额 与 >55> 年 相 比 虽 有 所 减 少 % 但 对 欧 盟 的 出 口 额 则 上 升 为 6> 亿 欧 元 % 比 >55> 年 增 长 ?E$ 荷 兰 花 卉 销 售 前 < 位 的 欧 盟 市 场 依 次 是 德 国 & 英国 & 法国 & 意大利及本国市场 $ 这 < 大市场占荷兰花卉销 售 额 的; 二& 拍卖市场及物流服务 G拍 卖 市 场 $ 阿 斯 米 尔 拍 卖 市 场 是 世 界 上 最 大 的 花 卉 交 易 市 场 % 共 有 <8 个 国 家 向 市 场 供 货 ’ 市 场 会 员 ” 种 植 户（良好的 & 成本相对较低的设施 & 设备 % 为购买商降低成本 ’ 四是提供良好的物流服务 $ 这项服务不是由市场来完成 % 而 是由市场引进的大量的运输商来为客户提供 % 例如邀请荷兰 皇家航空公司进驻市场为客户现场提供包装运输 % 邀请大的 企业进驻市场为购买商提供采后处理 & 运输服务 ’ 五是对一 些市 场准 入条 件较 高 的 国 家 “ 如 日 本(% 邀 请 其 检 验 & 检 疫 机构派员长期入驻市场为购买商提供服务 ’ 六是全年不间断 地为购买商提供品种备注服务 % 并尽量降低服务价格以保持 竞 争 优 势 $ >8 世 纪 的 今 天 % 阿 斯 米 尔 拍 卖 市 场 已 进 入 电 脑 联网 & 远程交易的初级阶段 % 供货商 & 购买商的交易可通过 电脑来完成 $ &物 流 服 务 $ 物 流 分 为 内 部 物 流 & 外 部 物 流 $ 阿 斯 米 尔 拍 卖 市 场 的 内 部 物 流 包 括!每 天 完 成 间 % 确 保 产 品 质 量 ’ 出 口 额 达 6? 亿 欧 元 % 预 计 到 >55< 年 % 出 口 额 增 长 到 <8 亿 欧 元 ’ 积 极 向 南 区 扩 展 % 扩 大 市 场 空 间 % 为购买商提供快速 & 高效的物流服务 $ 拍卖市场的外部物流 包括!建立一整套先进的高技术设备 % 充分运用高科技手 段 % 降低产业链中的风险 ’ 依靠高科持 % 快捷 & 高效地处理 更多的小批次的交易 % 为小批量的购买商服务 ’ 依靠网络联 系来增加物流的有效性 ’ 荷兰国内由产地至拍卖市场的货物 全部由带冷藏集装箱的公路运输来完成 ’ 进口则通过空运 % 每 年 :&<55-% 相 当 于 8&555 架;6;满 载 货 运 飞 机 ’ 出 口 部 分 通 过 空 运 来 完 成 的 很 少 % 每 年 约 >F< 万-% 由 于 荷 兰 花 卉 出 口 的 主 要 对 象 国 是 以 半 径 为 >&<55I2 的近邻 国 家 % 因 此 花 卉 出 口 的 7;E是 通 过 带 冷 藏 集 装 箱 的 公 路 运 输 或 铁 路 运 输 来 完 成 ’ 进 出 拍 卖 市 场 的 卡 车 车 次 每 年 为 9&555 辆 $ 荷 兰 正 在 建 立一种新的高速列车运输体系 % 此运输体系与荷兰斯第夫机 场实现篡自动化连接 % 在 8 分半钟的时间内 % 不同层次的自 动 化 装 卸平台 完 成 装 卸 货 任 务 $ 高 速 列 车平均 时 速 >55I2% 远远大于卡车运输所能达到的范围 $ 此系统也适用于其他对 时 间 要 求 较 高 的 鲜 活 产 品 $ 高 速 列 车 运 输 系 统 预 计 >58< 年 正式投入使用 $ ” 本 文 摘 编 自 >55? 年 第 7 期* 中 国 花 卉 园 艺 + # 有;&555 户 ’ 占 地 面 积 855 万 2 ’ 鲜 切 花 & 盆 花 的 年 交 易 总 量 为 << 亿 支)盆(’ 云 集 的 花 卉 品 种 达 8F> 万 种 $ >55> 年 花 卉 产 品 的 市 场 交 易 额 为 89 亿 欧 元 % 比 >558 年 增 长 了 9F 求!早生大荚毛豆种子一批 $ 联 系 人!龚 献 力 电 话!4;7<= >7>6>?6% 8?<;9<>;6:4 花卉市场营销调查分析 花卉业作为全球性的高效产业,本世纪有了相当大的发展,世界各国对花卉生产都给予了充分的重视。我国在本世纪70年代以来,花卉有了可喜的发展,特别是沿海地区异军突起,鲜花已打入国际市场,在我国花卉业大环境的影响下,内蒙古近几年来,花卉业也有很大发展,先后涌现出一批专门经营花卉的商店,且销量逐年提高,品种不断丰富,服务项目也在逐渐增加。本文主要对呼和浩特、包头花卉市场进行了调查分析,进而展望我区花卉市场,以期为有关部门决策者、花卉的生产和销售者,提供必要的科学依据。调查方法 1998年3～6月,我们对呼和浩特、包头的花卉市场进行了调查,采用了“地毯式”和圆心辐射式”种方法。在呼和浩特采用“地毯式”方法,即从城市西端旧城开始向东端团结小区滚动,以南北向街调查为主,穿插以东西向较明显的繁华街道调查。此法适于对某较陌生地区的调查。在包头采用“圆心辐射式”方法,即以包头的3个区各选一繁华中心为“圆心”,向各区四周辐射调查。此法适于对某较熟悉地区的调查。呼和浩特、包头花卉市场营销特点 2.1 呼和浩特、包头花卉市场现状 呼包2市自1992年出现几家花店以来,至1998年6月,已发展到50多家花店、10余处流动花摊。这些花店 多集中在交通方便、文化氛围较浓的繁华地段,流动花摊多集中在农贸市场、居区小区入口、小巷及主要交通路口处。 在50多家花店中,营业面积通常只有20～30m2,小的在10m2以下。花店周年供应鲜切花品种,如:月季、香石竹、菊花、唐菖蒲、百合等,还常年出售绢花、干花和盆花。花店从 业人员一般每家2～3人,以女性作店主的居多。 2.2 呼和浩特、包头花卉营销特点 2.2.1 花店所销花卉,除干花外,都以外来花为主,极少为地产花。鲜切花、盆花、绢花多以空运、铁路运输及公路运输。 2.2.2 鲜切花、绢花的价格相对比较稳定,包头略高于呼和浩特,见表1。在呼和浩特鲜切花、绢花销售占花卉市场的30左右。主要用于宾馆、商场、机关单位大型活动、婚嫁新娘捧花、婚车装饰等。 2.2.3盆花价格有很大随意性,同一盆花,同种株型,不同花店售价相差十分悬殊见表2。一般盆花销售在夏秋两季,以生活型和室内观叶型为主,冬春两季,特别是春节前后多以正在开花的为主。如君子兰和水仙等。 2.2.4 干花价格起伏不定。干花是我区特有花卉,前几年倍受冷落,随着呼包2市居民对它的逐步认识,价格也产生波动,1997年价格上扬,每件作品售价在200～600元之间,1998年价格回落,同样干花作品售价在40～200元。 2.2.5 呼和浩特的花店有向连锁店发展的趋势,如兰君花卉总汇有限公司的直销花店与分店即为连锁花店,有些花店是自治区花协的会员店,连锁店形式是今后花卉业发展的一个趋势。 2.2.6 包头的花店有些是礼仪公司兼营的。如爱心礼仪公司、东妪礼仪公司、永结礼仪公司等,这些花店充分利用现代通讯手段,开展电话订花、免费送花等业务,为花卉市场开辟更广阔的市场。 2.2.7 呼和浩特花店大多开展盆花业务,周年供应300余种,售价在70元以上的占15,百元以下的约占85。盆花销售约占花卉销售的50左右,而包头花店出售盆花的很少,据调查不完全统计,呼和浩特出售盆花的花店有13家,包头只有2～3家。呼和浩特、包头花卉市场消费趋向 3.1 呼和浩特、包头居民消费状况 呼包2市职工平均工资及居民消费水平,从1985年至1996年都有显著增长见表3。由于经济增长、消费水平提高,用于花卉的消费也在逐年提高,但占总消费的支出比重是很小的。今后随生活水平进一步提高,新的消费时尚的形成,花卉消费必然会得到更大提高。 3.2 呼和浩特、包头居民对花卉的需求状况 3.2.1 鲜切花主要用于宾馆、商场、大型庆祝活动等鲜花蓝、鲜花束及婚嫁时新娘捧花、婚车布置等。个人消费很小,销路好的多为中、低档花,如玫瑰、康乃馨等。鲜切花消费有强烈地季节性,主要消费在秋冬季,特别是九月之后,节日多,如教师节、老年节、春节、情 人节、三·八节,表现为节前价高售量多,节后价落售量少现象,且消费层次小,多集中于20～30岁青年人。 3.2.2 盆花特别是大中型耐荫观叶植物,颇受集团消费青睐,这些盆花大多造型大,价格高,只有集团消费者才有此购买力,用于布置办公场所、大型会议室、庆典场面等。小型盆花是个人消费的主流,一般中老年人多购买生活型盆花,如月季、米兰等,中青年人多购买室内观叶盆花,如龟背竹、散尾癸等,随 大学生兼职调查研究报告 兼职，已成为许多大学生生活中不可或缺的一部分.同学们兼职观念的现状兼职在大学校园中非常普遍。无论同学们有没有做过兼职，眼下都存在着一条漫漫兼职路.在这条路上，我们该怎么走，走向何方呢？我们就同学们兼职的目的、途径、工种、经历及影响进行了广泛的问卷调查.2007年6月6日,我们对长沙市几所大学的在校大学生兼职情况进行了调查.通过3天的调查研究方案问卷的设计,4天的调查研究实践,1天的统计，我们小组顺利的完成了“在校大学生兼职情况调查”的问卷调查.小组的5名同学都参与了调查，选取了“湖南交通职业技术学院”“湖南民政学院”“湖南商贸旅游学院”“中南林业科技大学”等几所大学.这次调查发出问卷40份，回收率100.学生中33人为大一学生,男女所占比例平均.在这次调查中得到如下启示: 看待兼职的态度 从有无必要兼职来看,分别有46.9的男生，52.9的女生认为大学生兼职非常有必要，而认为大学生没必要兼职的均占0.从年级来看，一年级，三年级分别有30.9的同学认为大学生兼职非常有必要，其余同学均认为可有可无。同学们兼职观念的现状兼职在大 学校园中非常普遍。从调查的结果来看,100的同学在大学期间做过兼职.在问做兼职及大学生有必要吗，86的同学持肯定意见.做兼职似乎成了大学生的必修课.从事兼职的目的及收获 兼职的目的男生 女生 培养能力 5人 3人 获得金钱 3人 2人 能力与金钱 11人 14人 其他 1人 1人 做兼职的目的是什么呢？分别从男生女生的具体情况来看.男生:仅仅为获得金钱做兼职的男生占总的男生人数的15，选择培养能力的男生所占比例也仅仅是25,女生:为获得金钱做兼职的女生则占10;选择培养能力的比例为25，男生女生选择其他的人数相同都占5.大多数同学选择二者兼有.可见，做兼职不仅仅为了赚钱，更多的同学是为了接触社会，可以拓宽交际面,积累社会经验,为锻炼能力,为今后的工作奠定基础,.当然有些比较贫困的同学考虑更多的是增加自己的生活补助，为了缓解经济压力,减少家庭压力.总而言之，绝大部分同学从事兼职的目的比较明确，认为兼职的收获主要是赚钱和积累社会经验，少数同学认为可以广交朋友，拓宽交际面。找好学习与兼职的平衡点，敢于尝试有一定知识含量的兼职.这才是我们学习知识和实践知识是兼职的过程和目的。 从事兼职与学习之间的关系 至于如何协调兼职和学习的关系，在被调查学生中，在“你是否利用上课时间去做兼职”这道题上，40个人填答了.在有填答的学生中，25的学生选择有过,次数不多,75的学生则选择了没有.可见为了兼职而去翘课的情况还是存在，看来如何协调好兼职与翘课的关系不容忽视。在对上题中所提到的“翘课”的学生的“翘课频率”调查中，40个人填答了，从填答的40个人看，男生选择一般的占了10,很少的占了25,从不的占了65.女生则分别为一般5,很少15,从不80.创新意识，而后要有能力，更要把握机遇。但无论如何，要正确处理好学习与兼职的关系.机遇在于把握，前提是要有创新意识，敢于尝试.学习与兼职的统一，需要我们找好两者的平衡点，多尝试能够锻炼能力、实践知识的兼职。 从事兼职的类型及范围 大学生做兼职，主要是从事在校勤工俭学、实习、做家教发传单、促销员、业务员、饭店服务员等服务性工作.当然，也有部分同学做其他相关自己专业领域的工作.从性别来看，分别有45的男生，45的女生做过家教发传单等服务性工作,分别有10的男生，5的女生做过在校勤工俭学的工作,分别有15的男生，5的女生选择实习.同时，还有30的男生,45的女生选择其他等兼职工作。总的来看，同学们兼职的种类比较单一，而且性别差异较大。经分析，原因有二：一方面，时间有限，同学们只能选择耗时少，收入较高的工作；另一方面，社会经验较少，工作能力有限，诸多用人单位不予考虑。 从事兼职的时间安排 在问及什么时候做兼职时，35的男生、55的女生选择在周末时间兼职.45的男生、40的女生选择在假期里面兼职.10的男生、5的女生则选择了其他时间兼职.其中还有15的男生选择在上课时间去兼职.学生合法权利需要重视 很多同学想从事兼职，却苦于找不到可以信赖的机构。在回答“兼职过程中遭遇欺诈你怎样维护自己的合法权益?”的时候,50的男生和45的女生选择通 荷兰花卉基本情况—销售部分 一、销售情况 荷兰作为世界园艺交易和中转的枢纽中心，在国际花卉市场有着举足轻重的作用。荷兰花卉和植物出口总额2010年约为78亿欧元，2014年约为45.6亿元，2015年1-10月份，荷兰花卉和植物出口47亿欧元。荷兰出口的花卉和植物中，97%为本地生产，3%为转口。 （一）出口占全球比重下滑 2015年1月28日荷兰合作银行发布的最新报告显示，荷兰花卉种植业面临的竞争压力逐渐增加，过去五年来花卉出口占全球比重从58%下滑至52%。肯尼亚、埃塞俄比亚、哥伦比亚和马拉西亚等国的花卉产量大幅增加且成本较低，形成有力竞争。荷兰的出口市场中，亚洲国家需求降幅最大，其中对日本出口占总荷兰出口比重从2003年的8%降至2013年的2%，同期日本从马来西亚和哥伦比亚的进口大幅增加。但荷兰在欧洲市场的地位仍然较为稳固，对德、法等国出口保持稳步增长。 （二）拍卖是鲜切花的主要分销模式 荷兰鲜花产品主要通过拍卖方式实现分销，这一平台将花农与全球各地的鲜花批发商直接连接起来，并可在极短时间内完成大量复杂交易。而球根主要通过自发成立的合作社与批发商和零售商直接议价，达成销售合约。 作为世界花卉贸易的中心，荷兰聚集了全球各大洲的花卉交易，而花荷鲜花拍卖公司（Flora Holland）则是荷兰花卉产业的中心，也是世界上最大的鲜花拍卖公司。花荷鲜花拍卖公司（Flora Holland）是一家拥有100多年历史的合作社公司，实行会员制原则，经营花卉、盆栽植物的公司是拍卖公司的会员，目前拥有60多个国家的花卉种植商会员，为7000多家花卉种植商与全球2500个买家提供了高效率的交易平台。公司对会员在花卉运输、储存、市场供求分析、新花卉种类开发等方面都提供服务。此外，公司每天对会员的交易进行结算，会员每周一次领取当周的交易金额。 公司占据荷兰将近98%的花卉拍卖市场份额，每年鲜切花的交易量就达到120亿株，旗下共有6家鲜花拍卖市场，5家位于荷兰境内，1家位于德国，其中最大的一家是位于荷兰境内的阿斯米尔鲜花拍卖中心，被誉为“花卉产业的华尔街”。 补充案例：阿斯米尔鲜花拍卖中心位于荷兰首都阿姆斯特丹市阿斯米尔镇，占地面积达71.5万m2，每年的交易量占据整个荷兰总交易量的近一半。会员将自己的产品经由拍卖中心出售。销售以后，每家会员都要从营业额中提出5%～6%作为佣金上缴给拍卖中心，这笔佣金用于拍卖中心的运转及支付工作人员的工资。购买花卉的经销商不是拍卖中心的会员，但作为买家，他们在拍卖中心登记注册，从成交额中拿出一小笔款项交付拍卖中心作为服务费。 阿斯米尔鲜花拍卖中心分为两大部分：拍卖部和购货部。拍卖部设有5个交易拍卖大厅（共记2000个交易席位、13口电子拍卖大钟）、发货厅和一条约200m长的空中参观长廊；购货部设有冷藏库、存货库、包装厅和产品质量检验处。所有上市的花卉必须在拍卖的前一天运到拍卖行，然后通过传送带进入冷藏库里待拍卖。拍卖行每周开市5天，每天清晨6∶30开始拍卖，9∶30基本收市。在每个交易拍卖大厅设有2个、3个或4个电子拍卖大钟，每一种产品每天都在同一口拍卖钟下售出，拍卖产品的价格按单株计算，即每一枝花或每一盆植物的单价，由载花推车运至拍卖钟下。商人根据拍卖钟上显示的种植商的姓名、产品名称、数量等信息及电子拍卖钟从高到低显示的价格竞买，只需一揿按钮即可完成交易。拍卖成交后，一切信息立即被输入中心电脑处理，载花推车便退出拍卖厅，在包装厅清点并根据客户的要求包装，然后运到拍卖行的发货中心装入集装冷藏货车。发货中心设立有海关和植物检疫站。集装冷藏货车以最快的速度运至谢尔伯机场上等待升空的飞机，当天晚上或第二天售出的鲜花或植物就出现在世界各地的花店里，实现了真正的高效率。此外，荷兰优越的地理位置和完善的拍卖市场还使其成为世界花卉分拨中心，每天都有成吨的花卉及其它植物从亚洲、非洲、南美洲运抵荷兰，再转往他国。进口的产品主要是补充荷兰因季节原因而缺少的品种，以保证拍卖市场常年稳定的供货。 （三）花卉流通体系健全高效 拍卖市场对花卉保鲜、包装、检疫、海关、运输、结算等服务环节实现一体化和一条龙服务，确保成交鲜花在当天晚上或第二天出现在世界各地的花店里，极大降低了交易成本和风险，而且提高了效率。 （四）政府支持开拓海外市场 荷兰政府除要求分布在世界各国的使领馆为本国花卉企业提供世界花卉市场需求信息外，还通过与外国政府签订多边、双边贸易协定，消除花卉的国际贸易壁垒。 产业与市场 中国综合花卉市场营销策略研究 张 妤 李 达 苏含英 摘 要：花卉市场作为花卉产品的集散中心，给花卉业的建设和发展带来了新的生机和活力，大大促进了花卉产业化 的形成和发展。文章采用典型调查、动态研究、比较研究的方法，研究分析了我国花卉市场营销的发展现状、存在的问 题，并提出了中国现阶段综合性花卉市场的定位、选址、规模、管理模式、经营特色、市场行为规范、售后服务、宣传方 式、打造特色品牌、设施建设等方面的营销策略，以期望能够对中国综合性花卉市场建设具有指导意义。关键词：中国；花卉市场；营销策略 !“#”$%&’()*$%+“,-)./,%$,”.0(1 2’-)$ 34(5“% *$%+”,-./01 23 45 6/ 73 8/09501 67/8!628 :;<=>? @/?A>B /CB /D B.> C<;;>CB501 /0E E5DB?5F3B501 C>0B>? 5B F?501D G?>D.J5B/;G /0E >0>?19 B< C<0DB?3CB5<0 /0E E>J>; 5? D>?J5C>I H? 9”05(%:# O.50/；G;<=>? @/?A>B；B.> B/CB5CD 1花卉市场作为花卉产业发展的必然产物，随着近年中国 花卉业的迅速发展，花卉市场也以惊人的速度迅速发展。花卉 市场的建设和发展，给花卉业带来了新的生机和活力，大大促 进了花卉产业化的形成和发展。但花卉市场的重复和盲目建 设，又给其发展带来矛盾和新的不平衡。 $“ 上海规范花卉市场的经验 上海花卉市场的规范化管理在国内较为突出。上海花卉 交易市场已发展到近*(家，约有 ’(((多家花卉经销业主进 驻。其中有一部分花卉交易市场办得很好，主要表现在注重服 务意识、规范市场行为、体现产品特色等方面。 在市场服务工作方面，市场除提供水电、电话、传真、电脑 打字、复印、环境保洁、治安保卫、工商税务等常规服务外，还 提供温室、冷库、停车场、客货用车、餐厅、洽谈室等服务。经常 通过媒体和发放小册子宣传市场，提供最新花卉产品情况和 价格等，扩大市场影响。花卉交易市场与公交部门联系沟通，使公交车能在市场旁设站。免费举办插花花艺、花卉养护、花 卉室内装潢等讲座。举办小型花展和制作花卉景点等活动。掌 握花卉业各方面信息，并与进驻客商沟通。以市场名义为进驻 客商开设网上送花热线。市场主办者或管理者以服务为本，千 方百计为进驻客商提供各种方便，让他们获得应有的利润。建 立各项规章制度，建立业主管理委员会，设立消费者投诉办公 室，接受广大消费者监督。建设以鲜切花、盆栽、观赏鸟鱼虫等 特色花卉交易市场，同时努力改善市场环境，商户和消费者都 感觉满意。但也仍有部分花卉市场在建设中还存在着投资盲 目、管理服务不到位、千篇一律无特色、选址不当、急功近利、市场间互不往来等问题。 +” 云南花卉市场的经营特色 云南作为我国花卉主产地，,()以 上 的 花 卉 集 中 在 昆 明 市呈贡县斗南花卉批发市场交易，斗南成为目前西南地区最 大的鲜花专业大卖场。它是由 $(世纪 ,(年代初的 “马路市 场”发展到今天的，其经营模式 有 批 发、零 售、超 市、花 店、拍 卖、马路叫卖、网络市场等多种形式。 批发是目前云南最主要的花卉经营模式，但由于其产品 的流通环节多，利润被多次分配，种植者获得的收益最小，收 益最大的是运输公司。花农的花没有经过预处理保鲜，无统一 的标准，品种杂乱，零散，无规模，质量很难保证，信誉受损。批 中国花卉市场发展现状 !“ 北京花卉市场的发展特点 北京是全国最大的消费城市之一，其花卉消费潜力巨大。!##$ 年第一家花卉市场天坛公园东门的北京园林花卉市场 开业后，北京花卉市场迅速发展。!##$%!##& 花卉市场建设处 于起步阶段。这一时期北京花卉市场的投资方主要以经济实 力比较雄厚、并专业从事花卉经营的国有企业为主，但花卉消 费市场在北京还尚未成熟。!##’%$(((年，北京有!# 家花卉 市场陆续开业，其市场的规模有大有小，摊位出租率除有限的 几家外，都未能达到!(()。这一阶段出现了莱太花卉市场花 卉超市等新的经营模式，还启动了拍卖系统。花卉市场以平均 每年增加 * 个百分点的速度快速发展。由于发展过快，目前这!# 家花卉市场仅剩下!+ 家。其主要原因是对消费潜力估计 过高，市场辐射范围内的人群购买力还远达不到；有些市场投 资者对花卉行业的特殊性不够了解；对市场的定位模糊不清，服务对象出现错位；设施简陋，环境脏乱，管理较差，使顾客失 去购买兴趣。 $((!年以来花卉市场建设进入稳定阶段，不同花卉市场 策略不同。主要表现在：花卉市场管理规范，摊位出租率明显 增加，经营状况稳步上升；花卉市场以服务为重，稳定消费群 体，使市场人气旺盛；有的花卉市场设施完善，功能齐备，成为 集观光、购物、休闲于一体的多功能场所；有的花卉市场则以 独特的经营战略吸引商户和消费者。市场份额被几大花卉市 场平分，仍然有投资者准备加入这一行列。 !”#$“%& 绿色中国 国际合作与国外借鉴 发市场的这些问题造成了成本的增加，好花难以参与市场公平竞争。包装、冷藏等相关企业的优势得不到明显体现，种植 者、中间商、承接商等各方的利益得不到合理分配，影响了花 卉业的健康发展。 零售市场作为产地花卉经营模式的重要组成部分，运作 方式、利益分配等方面没有批发市场复杂，它直接接触消费 者，个性鲜明。但一些商家因带有不同的目的而造成价格的恶 性竞争，结果是造成市场混乱，信息不准。 !”“!年底成立的昆明国际花卉交易中心采用的是拍卖 运作模式，在整个花卉拍卖总体运作过程中，主要由供货商、拍市和购买商组成。供货商是花卉生产者及花卉营销商，同拍 市签定协议后，按协议向拍市提供标准化产品；购买商是在花 卉拍卖中心参与花卉竞价的花卉批发商；拍市是向供货商及 购买商提供拍卖场所及相关配套服务的中介服务者。供货商 或 者 购 买 商 在 拍 卖 中 心 参 与 拍 卖 的 流 程 ： 供 货—质 检—理 货—待拍—拍卖—结算—分货—送货。拍卖模式的引进大大 减少了交易成本和复杂的中间环节，缩短了交易时间，生产 者、中间商等各方的利益分配更为合理。另外，它还可促使花 卉的专业化和规模化生产，生产者不必花大量的时间和金钱 去开拓市场和走“后门”，为云南花卉业的升级提供了保障。目前，昆明还出现了大型花卉超市，以 #沃尔 玛#的 经 营 模式为主，配套有投诉电话、冷库、加工车间等硬件设施和质 检、插花等相关专业人员。到超市买花的旅客可享受免费搬 运、换登机牌等服务。该超市的货源直接从生产企业、拍卖市 场或者花农手中订购，处理后以较低的价格卖给消费者。尝试 跟花农签定生产合同，避免盲目种植和耗费大量的时间找市 场，提高交易效率，减少流通环节，降低交易费用。在拍卖体系 健全的前提下，网络销售的模式应运而生。 等。许多购买者愿意通过事前交易（即在拍卖之前预约定购，花农有权力提供价格，市场会打电话随时与花农联系）、订购 交易（即货来到市场之前，根据最近价格动向，由市场替买卖 双方交易）、预约协商交易（即提前一个月或半年等较长时间 预定）来进行买卖。这些交易形式发展很快，将来有可能成为 主流。目前，随着花卉量的增加，拍卖量开始减少。$” 年前，.“/的鲜切花通过拍卖交易，而现在下降到 0”/。事先交易、订购交易、在线交易等的增加，加速了拍卖量的下降。此外，网 络交易可以提高效率，节省成本，并可以做到物流和商流的分 离，也是一种发展趋势。 中国综合花卉市场营销策略 $% 投资建设市场准确定位策略 首先在花卉市场定位后再根据定位决定市场建设规模和 建设档次，即高中低三档。对市场建设所在地的经济水平全面 调查分析，不盲目进入市场。选址不当，市场分布过于密集，花 卉流通模式陈旧，功能雷同，都可能造成产销脱节，买难卖难，甚至倒闭；建设市场需要一定的规模，但要避免市场规模小或 过大，国土资源规划土地使用政策也会对市场建设造成负面 影响。应了解相关的政策信息，以免造成比较大的损失。在产 地建立花卉市场解决花卉产品销售更具有竞争力。投资注重 采取多元化的途径，有利于市场稳定的发展。 !% 市场经营管理方式策略 根据本地市场发育特点确定采取出租摊位、超市或其他 模式。其花卉经营模式集批发、零售、拍卖、超市、花店、马路叫 卖、网络市场等多种形式。将最原始与最先进的方式并存。应 在市场定位的前提下确定市场营销模式更为科学。拍卖是一 种比较先进的交易模式，拍卖的核心优势是提高交易和物流 的效率，减少流通环节，降低交易成本，同时还具备较强的服 务功能和信息功能。但是，只有符合本地区情况的交易方式才 是最好、最有效的。 批发市场，则要考虑本地零售商的实力与需求能力、城市 所处的地理位置以及周边城市的花卉需求、预测产品可能的 去向等问题。 以零售为主的市场数量应与当地人口数量、人均收入水平和消费者购买欲望三个方面达成和谐关系。足够的生存空 间，对当地经济水平和花卉消费习惯要有深入的考察。为了方 便离市场较远的居民购花，花卉交易市场与公交部门联系沟 通，使公交车能在市场旁设站。 批零兼有的花卉市场位置选择上，应考虑交通情况、消费 者构成、花店经营者和花卉生产者的现有条件等。还有居民的 路程、零售商的短途运价和生产者进入市场的运价、时间和方 便程度。目前中国的批发零售兼顾应为过渡阶段，随着发展批 零要分开。 可以根据地域特点建立初级批发市场、专业市场、农贸市 场的花摊区、花店及个体商贩相结合的市场流通体系。0% 市场设施与环境建设策略 投资兴建前考虑市场内的软硬件设施要满足植物生长所 需，设施完善、功能齐备才能满足消费者和商户的基本需求。根据市场特点规划设施计划，必须考虑附属设施冷库、停车场 以及周边环境的建设。如盆花批发市场，就要根据盆花的摆 放、养护、销售情况，建设与之相适应的硬件设施，考虑最大限 度地方便搬运、运输等。拍卖市场要具备相应的设备、设施。避 免因流通滞后障碍而影响市场秩序，推出花卉运输新模式。大 型市场除提供水电、电话、传真、电脑打字、复印、环境保洁、治 国内外花卉拍卖比较分析 $% 昆明、日本花卉拍卖的比较分析 拍卖一向被人们看成是市场经济发展到一定程度而形成 的一种先进、快捷的高级交易模式。一些花卉业发达国家，都 拥有设备先进的拍卖市场。近年来，随着我国花卉产业的快速 发展，一些花卉主要产地或销地开始建设拍卖市场。但在拍卖 市场运转的过程中，也遇到一些问题。 昆 明 国 际 花 卉 拍 卖 交 易 中 心（&’()）于!“"!年 $!月 投 入试运行，除了云南本地产品参与拍卖以外，还有外省及越 南、泰国等周边国家的花卉产品进入拍卖交易中心。拍卖交易 速度不断加快，已由最初的!* 万支花需要 + 个小时，缩短到 目前的!个小时左右，平均每笔交易时间为 *,-秒。参与拍卖 的购买商和供货商达 $+”“ 多家，拍卖促进了云南花卉向产业 化迈进。与传统花卉市场相比，拍卖市场通过质量标准、检测 体系的建立，有效地促进了农民商品意识的提高，规范了市场 秩序。同时充分的市场信息还帮助农户避免了盲目种植。不少 农户因为产品进入了拍卖市场实现了增产增收，得到了实惠。拍卖在一定程度上促进了注重维护客户和长期市场占有率的 良性市场氛围的形成。拍卖机制引导花卉种植者从产量竞争 向质量竞争发展，从产品竞争提升为品牌竞争，诚信经营。 日本因市场花卉交易量巨大，为提高效率，花卉电子拍卖 已经出现。目前，事前交易、订购交易、预约协商交易等交易模 式下的交易数量正在增长，经拍卖交易成功的花卉产品数量 逐渐减少。随着市场的发展，拍卖也逐渐显现出它的一些弊 端。如必须看到货以后才能购买，难于在事前进行计划，也不 能对今后做出规划，而且从拍卖市场购花花费的时间比较长 绿色中国 !”#$“%& 安保卫、工商税务等常规服务外，还提供温室、冷库、停车场、客货用车、餐厅、洽谈室等服务。 !” 打造特色品牌、突出市场特色策略 特色花卉交易市场，使市场规划具有个性与特色，能够最 大限度地吸引消费者光临，满足消费者的多种需求。以独特的 经营战略吸引商户和消费者，如建设成为集观光、购物、休闲、技术培训于一体的多功能场所；建设以集中经营以鲜切花为 主的花卉产品市场；以鲜切花和盆栽为主市场；观赏鸟鱼虫市 场；以陶瓷、观赏石、古玩、字画和各种工艺品为主市场。#“ 提高花卉市场管理水平，规范市场行为策略 检查、督促客户做到文明经商，产品明码标价，不得出售 伪劣假冒产品；开展“信得过”挂牌竞赛，客商进行竞赛，进行 比品种、比质量、比服务等活动。发布花卉价格信息，指导和规 范市场价格行为；建立行业协会，协调业户与市场管理部门的 关系，共同繁荣市场经营；组织客商参观，开阔视野拓展业务。建立各项规章制度，如客商守则、市场管理人员守则（包括工 商税务人员等）、违章违法处理规定、来信来访接待制度等，上 墙明示接受消费者监督。设立消费者投诉办公室，对市场内出 售的产品如数量不足、质量差或是服务不好，消费者投诉后，办公室都要认真予以解决。 设咨询服务项目，聘请花卉专家接受消费者对花卉养护、管理、品种、特性乃至市场信息等服务。完善售后服务。 $” 消费者管理策略 稳定消费群体，使市场人气旺盛；稳定老客户，争取新客 户。争取主流的集团消费，培育个体消费市场。花卉消费较强 的季节周期性规律，争取节日消费的高档花卉热销，注重平时 消费物美价廉。 %“ 花卉产品种类定位策略 注重花卉产品质量，重视对新品种知识产权保护。引导花 卉产品的组合盆栽、水培花卉、易拉罐花卉等新产品消费。注 重不同群体的需求差别，如青年消费群体多在圣诞节、平安 夜、情人节消费；集体消费群多在庆典方面消费；中老年消费 群多以养花作为乐趣注重趣味栽培产品。尊重中国传统的花 文化理念，注重红色系花卉资源销售。 &” 花卉市场的宣传策略 通过地方报纸、刊物、电台、电视台等媒体宣传市场，扩大 市场影响，使人们了解市场，光顾市场。编印发送小册子宣传 市场，经常向市场附近的居民发送宣传品，提供最新花卉产品 情况和价格等。举办插花花艺、花卉养护、花卉室内装潢讲座 等扩大市场的知名度。节日举办小型花展和制作花卉景点等 活动，以吸引消费者，同时宣传企业文化。 随着时代的发展，花卉综合市场营销也将随着不断出现新 的变化，这一研究主题应根据不同发展阶段不断充实新的内涵。进行动态的系统研究。从而不断完善，不断繁荣花卉市场。 （作者工作单位：张妤、苏含英为东北林业大学；李达为国 家林业局造林司） （责任编辑 赵 萱） ・启 事・ 《绿色中国（理论版）来稿注意事项 》 ’“ 来稿要求论点明确，数据真实，文字简练。字数 一般不超过 &(((字。)” 文章题目不宜过长（）(个字以内），最好附有英 文题目。 *“ 文章请附有中文摘要。摘要应阐明本文章的观 点、方法和结论，字数一般不超过)((字；最好附 上 英 文摘要。 !” 文章要附关键词（*+# 个）。 #“ 来稿请尽量通过电子信箱发电子邮件至本刊编 辑部。无条件者请随打印稿附带软盘邮寄至编辑部。 $” 保 证 文 中 图 表 质 量，线 条、字 迹、符 号 工 整 清 晰，表中数字请反复核对并确认准确无误，尽量用三线 表。 %“ 文中所用度量衡单位一律采用国务院颁发的统 一公制计量单位。 &” 文 中 公 式 涉 及 的 符 号 上 下 角 标、大 小 字 号、字 母大小写、位置高低等请书写清楚。,“ 参考文献只择主要者列入，未公开发表的材料 和保密资料请勿引用。文献序号以在文中出现的先后 次序为准。外文参考文献只用英文一种文字，其他文种 均需译为中文或英文。所用参考文献序号加-.书写于 加注处的右上角，并与文后序号一致。所列项目要齐 全，书写格式是： 期刊：作者”题名-/.“刊名，年卷（期）：起止页码” 专著：作者“题名-0.”出版地“出版者，出版年” 专著析出：作者“题名-0.”见1原文献作者“原文献文 题”版本“出版地：出版者，出版年” ’(“ 本编辑部因人力有限，不用稿件恕不退还。倘 若 # 个月内未收到采用通知者，作者可对稿件另行处 理。请勿一稿多投。 ’’” 来稿请寄本刊编辑部。 地址：北京市朝阳区和平西街胜古南 里 ’% 楼《绿 色中国》杂志社理论版编辑部。 邮编：’(((),234567：89:;<=8>?@A768“AB5”9;B“89 ’)” 来 稿 请 附 主 要 作 者 简 历，并 注 明 每 位 作 者 工 作单位、职称、职务、通讯地址、邮编及联系电话。 《绿色中国》理论版）编辑部（!“#$”%& 绿色中国 荷兰花卉产业考察报告 为学习世界先进花卉产业发展经验，进一步加快推动我市花卉产业发展，现就荷兰花卉产业有关情况进行调研，报告如下： 一、荷兰花卉产业概况 荷兰位于欧洲大陆西北部，西北两面临海，东与德国接壤，南与比利时为邻，是一个农业发达的国家，也是欧盟内最活路的经贸中心之一。全国国土面积4.15万平方公里，境内均为低洼平源，25%的土地低于海平面，60%的土地海拔不到1米，境内最高海拔321米。全国人口约1560万，其中80%的人口密居城镇，农业人员仅占全国人口的4.5%。荷兰属温带海洋性气候，温暖潮湿，年降水量、温度等自然条件十分适宜花卉及种球的生产和繁殖。荷兰花卉出口量占全球花卉贸易量的一半以上。荷兰花卉业经过数百年的发展，其科研、育种、种植、管理、销售，整个价值链形成了细致的分工。目前，荷兰大约5.6%的耕地用于种植花卉等各种园艺作物，从事花卉生产的花卉企业超过1万家，年产值120亿美元，经济效益约占荷兰农业总产值的22%，超过80%的花卉产品供出口市场消费，是世界最大花卉出口国、世界花卉产易中心和花卉生产原始材料中心。荷兰的大部分花卉进入流通市场主要通过拍卖方式。而球茎花卉主要通过普通贸 易形式。在考察中了解到，仅荷兰花荷花卉拍卖公司2011年全年实现41.6亿欧元。拍卖市场是花卉种植者以会员形式组成的合作社，花卉种植者是拍卖市场的所有人。在整个拍卖流程的各个环节中，全部由荷兰人参与和操作，没有任何一个其他国家人员得以参与。会员种植的绝大多数花卉必须通过拍卖销售。花卉种植者不能参与拍卖活动，拍卖公司不能参与生产，从而保证花卉种植者专心于生产，而把销售交给拍卖市场(VBN)。以Flora Holland拍卖市场为例，兼并阿斯密尔花卉拍卖市场后，Flora Holland目前占据荷兰将近98%的花卉拍卖市场份额，每年鲜切花的交易量就达到120亿株，是世界最大的花卉拍卖市场。 在科研方面，荷兰有不同类型的花卉研究所。各个研究所归属不同，有明确的分工，相互间协调配合。国家研究所主要从事应用型的基础理论研究。而大学，如着名的瓦格宁根农业大学，从事花卉遗传、生理生化的科研工作。同时还有许多花卉公司自己办的研究所，偏重育种、栽培技术、资源引进和开发等。目前，许多育种企业将相对属于劳动密集型的花卉繁殖部分，转移到一些劳动力便宜的发展中国家。此外，荷兰越来越多的花卉种植企业，也在东非的肯尼亚、埃塞尔比亚、津巴布韦等国进行投资。主要原因是荷兰土地成本和劳动力成本在逐年增加。 在荷兰本土，目前花卉种植面积大约5000公顷，绝大多 数都是温室种植。单体温室面积一般约2至3公顷。生产高度专业化，往往专供某一种花卉或者某一种花卉的某个品种。因此，专业技术得到不断发展，产量和质量随之提高。专业生产更有利于机械化的应用，从而节省昂贵的人工费用。花卉生产对机械水平要求相当高，近年来，荷兰的花卉种植者和生产资料企业，共同研制了一大批花卉的生产、收获、包装、保鲜等实用机械。生产的专业化和机械化，再加上严格的标准化管理，极大地降低了成本，提高了劳动效率、产品质量和市场竞争力。 荷兰的大部分花卉进入流通市场主要是通过拍卖方式(球茎花卉主要通过普通贸易形式)。荷兰花卉生产趋势的变化 荷兰本土生产的鲜切花，主要是月季和菊花。但近几年，在荷兰本土的种植面积一直在下降。其原因主要有几方面：首先是来自低成本生产国的竞争压力越来越大。同时市场的过度供应也产生了价格下降的压力。其次是其他的不利因素，例如能源成本的上升等。第三是种植商转向生产其他收益更高的盆栽植物。(见图1、2)鲜切花的产值从2005年以来下降了15%，而盆栽花卉产值上升了25%。兰花盆栽(主要是蝴蝶兰)是导致产量上升的主要原因。 过去几年，荷兰的蝴蝶兰盆栽产量迅速增长(见图3)。需要注意的是，蝴蝶兰在荷兰的发展，主要是在过去10多年 内。原先蝴蝶兰主要出产在亚洲潮湿地区，中国台湾曾经是最大的生产地区。荷兰的花卉科研人员从台湾引种后，经过无数次杂交改良，研发出适合欧洲天气的品种，并对分生苗严格贯彻病毒检测和质量控制，迅速占领市场，逐步取代中国台湾的位臵。与普通的盆花相比，盆栽兰花的性价比更高一些。在过去很多年，盆栽兰花的价格十分稳定，但是在2008年其价格却有所下降。全球的过量供给是一大原因。前期因为欧元兑英镑和欧元兑卢布走强而引起的出口问题也是重要的原因之一。 逐渐增大的公司规模是荷兰花卉行业的一个重要趋势。公司的数量正在以比其他地区更快的速度急剧减少。而剩下的种植者的生产规模都要比原来的规模更大。公司数量的减少主要源于老公司的关闭，缺乏继续投资的意愿，家族企业后继乏人，新一代对继承家族企业缺乏兴趣，小公司的合并等。 荷兰花卉业成功的原因 集聚效应：正如前面提到的，育种、繁殖、种植、拍卖、中间商、进出口贸易商、技术供应商(包括温室，供暖，灌溉等)、服务、科研、教育、基础设施(港口，机场)等紧密相连，形成荷兰花卉的核心竞争力。 企业家精神：在荷兰，没有传统意义的农民。农业如果不能以企业经营的方式，根本无法在激烈竞争中存活。荷兰 种植者具有创造力和相关专业知识，善于利用先进的科研技术，在生产上精益求精。 资本的获得性：和其他国家相比，荷兰的种植者获得银行贷款要容易得多。比如蝴蝶兰种植，荷兰合作银行的基本核贷条件是温室规模达2公顷，年产100万盆以上即可。 成熟的消费市场：荷兰鲜花主要出口还是欧洲市场。而从人均消费切花的金额来看，全球前几名基本都是欧洲国家。比如荷兰人均鲜切花年消费就达150支。德国和法国人均80支，英国也达到50支。而中国可能只有2支左右。健康的竞争环境：这体现为数众多的行业协会组织，(不仅数量多，而且门类齐全，有官方、半官方的。如花卉批发商协会VBN，更多的是民间形式(如花卉零售商协会)。在整个产业生产、流通领域的各个环节中、各类花卉中，都组建了自己专门的协会组织。荷兰各类协会组织，在花卉产业发展中发挥了不可替代的管理作用，也为激烈的竞争提供了平等健康的平台。 政府：荷兰政府采取直接管理和授权协会中介机构间接管理相结合的管理方式。政府的主要管理职能是制定行业政策、法规(比如农产品质量法案)，对协会等中介机构的确认和授权。 此外，荷兰政府为提高种植商的积极性，提供了许多优惠政策。比如降低应用设施栽培公司的能源价格;每年 也从预算中拨出款项补贴公司，来建造节能设备;对质量控制、新品种培育也给予适当补贴。同时，荷兰政府十分重视花卉产品的质量监控，通过健全质量监控机构、制定严格质量标准、实行质量认证制度和产品质量信誉认可等措施来确保花卉产品质量。 二、荷兰花卉产业主要特点 荷兰花卉业的成功是由诸多因素决定的。悠久的生产历史、完善的花卉栽培教育、推广和研究，极大地提高了花农的技术水平；不断的科学研究使荷兰的花卉业经常开发出新技术和新产品；在荷兰，所有的花卉生产者都可以直接获得最优秀的繁育材料；在生产链中，高效检验服务和质量控制系统确保了花卉生产的最佳质量；完善的基础设施和配套服务以及成功的配送系统使花卉种植者走向专业化生产，形成良好的经济效益。 一是政府有效的宏观调控。采取直接管理和授权中介机构间接管理相结合的方式，充分体现了小政府、大社会和政府宏观管理与行业组织微观管理相结合的特点。其次得益于发达的中介组织：这些组织不仅数量多，而且门类齐全，有官方的、半官方的，而更多的是民间形式的花卉零售商协会等组织。可以说，在荷兰花卉生产、流通领域的各个环节及各类花卉中，都设有专门的中介机构。充分发挥分工明确、协调一致的各种花卉中介组织的管理作用，是荷兰花卉产业 健康、有序发展的关键。此外，荷兰花卉业实现了高度的专业化大生产和科学的社会化分工协作，这样就使专业化、规模化生产达到顶峰。 二是健全高效的花卉流通体系。这包括７大拍卖市场、近８００家批发公司和１.４万家零售店。荷兰花卉出口额中的８０％是由拍卖市场进行的，这也是荷兰花卉销售的主渠道。同时，由于拍卖市场对花卉保鲜、包装、检疫、海关、运输、结算等服务环节实现了一体化和一条龙服务，确保了成交的鲜花在当天晚上或第二天出现在世界各地的花店里，不仅降低了交易成本和风险，而且提高了效率。 三是荷兰花卉业的科研推广和生产市场需求高度结合。荷兰花卉的科技含量一直处于世界领先水平，这在很大程度上得益于设臵合理的科研体系和有效的运作机制，其核心是注重实用，科研、推广与生产、市场高度结合。荷兰花卉科研机构主要分大学的研究所、国家办的研究所和各公司自办的研究所３个层次。仅各大花卉公司自办的研究所就有６０多个，从事研究的科研人员达６０００多人，主要从事应用型技术和理论研究，如花卉育种、栽培技术、种质资源引进和开发等，研究的成果可立即用于生产。 四是高度重视对花卉资源的收集和新品种选育。在荷兰，几乎每种花都有专门的花卉育种公司，这些公司专门收集市场上出现的各种花卉品种，并每年都进行成千上万个组 合品种的杂交，将选育出的新品种提交荷兰植物品种权利委员会，申请新品种鉴定，经过测试后推广。荷兰政府十分重视对植物新品种权利的保护，专门成立了荷兰植物品种权利委员会，负责新品种的选育和权利保护事宜。 五是适度规模的集约化经营。荷兰在花卉产业发展实践中，确定了稳定种植面积、适度规模经营、高度集约化管理、发展高新技术产品的发展战略。目前荷兰花卉生产已普遍实现了机械化和自动化设施栽培。全国７０％的花卉生产面积采用温室栽培，使花卉生产中的温度、湿度、光照、施肥、喷药等，实现了电脑自动控制。大部分生产企业都应用了无土栽培技术、分子育种技术、克隆技术等。 六是健全严格的花卉质量监控体系。荷兰通过健全质量监控机构、制定严格质量标准、实行质量认证制度和产品质量信誉认可等措施来确保花卉产品质量。不同花卉产品的质量标准，由各花卉中介组织依据农产品质量法案分别制定，相应机构颁发产品质量认可证书后，产品方可上市流通。由于荷兰采取了严格的质量保证措施，使其花卉产品在全球激烈的市场竞争中始终立于不败之地。 三、几点启示和建议第二篇：花卉市场营销调查分析
第三篇：2015121521荷兰花卉基本情况--销售部分（范文模版）
第四篇：中国综合花卉市场营销策略研究
第五篇：荷兰花卉产业调研报告(2012.9.1)1
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