目前我国物流行业信息化发展趋势分析

第一篇：目前我国物流行业信息化发展趋势分析

在我国，由于各物流企业经营规模不同、发展阶段不同，导致各企业在经营管理模式与业务流程运作等方面存在着很大的差异，简单机械的照搬同行企业的WMS、TMS系统软件应用，必将“水土不服”，最终导致企业信息化建设的失败，建设“量体裁衣”式的信息化建设思路，才能真正的支撑业务运营，否则信息化将成为企业发展中的“桎梏”，导致业务执行繁琐复杂、信息滞后且不真实、系统使用积极性低、领导信息化信心下降等众多问题的出现，特别是对众多正处于发展中的中型物流企业，信息系统更应随着其业务模式与经营思路转变更作以灵活的调整，通过系统可调整配置、简单二次开发等方式满足其业务发展的需求。

(1)仓储、配送等业务信息从“异构、分散”向“统一、集中”转变

对于大型物流企业，集约化管理难度高，异地业务监控效率差，一直是困扰企业发展的难题，在加强制度建设的同时，必将借助信息化手段来加以解决，在集团统一信息编码的基础上，利用总部集中部署式的信息系统，及时地将各地子公司的分散业务数据进行汇总，通过数据了解与监控各地的业务开展状况，分析出集团发展战略执行或统一经营管理中各地出现的差异性与潜在问题，进而及时制定相应的整改措施加以改进。

(2)第三方系统的信息集成建设，将拓展客户服务的领域

现阶段，我国物流企业与国外企业竞争的关键在于“客户服务”，而服务的及时性与全面性将直接关系到该企业的竞争实力，在客户服务要求逐步细化的今天，拓展客户服务领域，提高客户服务效率将是各企业发展中的重点，随着信息技术的应用发展，客户要求物流企业能够提供及时、准确的物流信息(如：货物离港、到货验收、装车出库等业务操作的实时信息)，以跟踪了解货物实时的物流状态。因此，必须打破原有封闭式的物流系统架构，对客户提供实时的信息交换接口，为客户提供网上查询服务，邮件、手机短信等多种形式的服务，客户可以通过物流系统，获得从货物起运开始的准确货物到达时间、到达位置等信息。实现与客户系统间的信息集成(如：物流企业的WMS系统与生产企业的SCM系统，物流企业的TMS系统与分销企业的DRP系统等)，通过系统间的信息及时传递，加强企业与客户联系的紧密性，以完善、及时的信息服务提高企业竞争实力。

(3)信息系统灾备将成为大型物流企业信息化建设重点，中小型物流企业信息化基础将进一步加强

从上世纪90年代开始，中外运、中海、中储等国内大型物流企业就开展了大规模的信息网络基础环境建设，不断优化IT基础设施配置，为信息化的良性发展奠定了基础。但随着信息化水平的不断提高，企业内部各类业务对信息化(包括信息系统、计算机设备以及通讯网络)的依赖程度也在不断加深，因此，为提高信息系统及网络服务的连续性与高效性，需要进一步加强IT基础环境建设，对于基础设施相对完善的大型物流企业，信息系统数量的增多、各方面业务数据量的增大导致企业整体IT风险陡然增加，需要为信息系统的安全、稳定运行创造良好的基础环境，以应对各类灾难的发展，因此应急网络及灾备中心的建设将是信息化基础建设中的重点，而对信息化基础薄弱的中小型物流企业，当务之急在于完善内外部网络基础环境建设，在企业与客户(包括货主、承运商等)之间架设起信息桥梁，进而加强与客户之间的信息沟通，带动入库分拣、机力分配、配送计划编排等业务效率的提高。

(4)RFID产品将在物流行业广泛应用

随着RFID(无线射频识别，RadioFrequencyIdentification)技术不断成熟、应用成本(单品价格、实施费用等)逐步降低以及在国内物流企业应用案例的增多，RFID技术对物流企业业务处理效率的提升价值将日益凸显，利用RFID技术实现货物供应链实时监控，保证库存高可见性，使得企业不需要在业务起步时就拥有强大的条形码系统。凭借RFID无光电应用特性，支持更多的自动读取，在缩减制造及分拨方面人员成本的同时保证高准确性。RFID提供对供应链资产的实时监控并通过电子标签操作人员了解产品的详细信息，这为改进决策加快处理问题的速度打下了坚实的基础。

在机遇与挑战并存的竞争环境中，做为改善企业管理机制、提高服务水平、加强业务效率的“利器”，信息化必将成为物流企业良性发展的基石，因此，加强信息化建设，将是巩固与增强企业竞争实力的“必由之路”。

第二篇：物流行业信息化发展趋势报告

物流行业信息化发展趋势报告

在我国，由于传统物流行业中各物流企业经营规模不同、发展阶段不同，导致各企业在经营管理模式与业务流程运作等方面存在着很大的差异，简单机械的照搬同行企业的WMS、TMS系统软件应用，必将“水土不服”，最终导致企业信息化建设的失败，建设“量体裁衣”式的信息化建设思路，才能真正的支撑业务运营，否则信息化将成为企业发展中的最大阻碍，导致业务执行繁琐复杂、信息滞后且不真实、系统使用积极性低、领导信息化信心下降等众多问题的出现，特别是对众多正处于发展中的中型物流企业，信息系统更应随着其业务模式与经营思路转变更作以灵活的调整，通过系统可调整配置、简单二次开发等方式满足其业务发展的需求。

(1)仓储、配送等业务信息从“异构、分散”向“统一、集中”转变

对于大型物流企业，集约化管理难度高，异地业务监控效率差，一直是困扰企业发展的难题，在加强制度建设的同时，必将借助信息化手段来加以解决，在集团统一信息编码的基础上，利用总部集中部署式的信息系统，及时地将各地子公司的分散业务数据进行汇总，通过数据了解与监控各地的业务开展状况，分析出集团发展战略执行或统一经营管理中各地出现的差异性与潜在问题，进而及时制定相应的整改措施加以改进。

(2)第三方系统的信息集成建设，将拓展客户服务的领域

现阶段，我国物流企业与国外企业竞争的关键在于“客户服务”，而服务的及时性与全面性将直接关系到该企业的竞争实力，在客户服务要求逐步细化的今天，拓展客户服务领域，提高客户服务效率将是各企业发展中的重点，随着信息技术的应用发展，客户要求物流企业能够提供及时、准确的物流信息(如：货物离港、到货验收、装车出库等业务操作的实时信息)，以跟踪了解货物实时的物流状态。因此，必须打破原有封闭式的物流系统架构，对客户提供实时的信息交换接口，为客户提供网上查询服务，邮件、手机短信等多种形式的服务，客户可以通过物流系统，获得从货物起运开始的准确货物到达时间、到达位置等信息。实现与客户系统间的信息集成(如：物流企业的WMS系统与生产企业的SCM系统，物流企业的TMS系统与分销企业的DRP系统等)，通过系统间的信息及时传递，加强企业与客户联系的紧密性，以完善、及时的信息服务提高企业竞争实力。

(3)信息系统灾备将成为大型物流企业信息化建设重点，中小型物流企业信息化基础将进一步加强

从上世纪90年代开始，中外运、中海、中储等国内大型物流企业就开展了大规模的信息网络基础环境建设，不断优化IT基础设施配置，为信息化的良性发展奠定了基础。但随着信息化水平的不断提高，企业内部各类业务对信息化(包括信息系统、计算机设备以及通讯网络)的依赖程度也在不断加深，因此，为提高信息系统及网络服务的连续性与高效性，需要进一步加强IT基础环境建设，对于基础设施相对完善的大型物流企业，信息系统数量的增多、各方面业务数据量的增大导致企业整体IT风险陡然增加，需要为信息系统的安全、稳定运行创造良好的基础环境，以应对各类灾难的发展，因此应急网络及灾备中心的建设将是信息化基础建设中的重点，而对信息化基础薄弱的中小型物流企业，当务之急在于完善内外部网络基础环境建设，在企业与客户(包括货主、承运商等)之间架设起信息桥梁，进而加强与客户之间的信息沟通，带动入库分拣、机力分配、配送计划编排等业务效率的提高。

(4)RFID产品将在物流行业广泛应用

随着RFID(无线射频识别，RadioFrequencyIdentification)技术不断成熟、应用成本(单品价格、实施费用等)逐步降低以及在国内物流企业应用案例的增多，RFID技术对物流企业业务处理效率的提升价值将日益凸显，利用RFID技术实现货物供应链实时监控，保证库存高可见性，使得企业不需要在业务起步时就拥有强大的条形码系统。凭借RFID无光电应用特性，支持更多的自动读取，在缩减制造及分拨方面人员成本的同时保证高准确性。RFID提供对供应链资产的实时监控并通过电子标签操作人员了解产品的详细信息，这为改进决策加快处理问题的速度打下了坚实的基础。

在机遇与挑战并存的竞争环境中，做为改善企业管理机制、提高服务水平、加强业务效率的“利器”，信息化必将成为物流企业良性发展的基石，因此，加强信息化建设，将是巩固与增强企业竞争实力的“必由之路”。

第三篇：物流行业信息化系统解决方案

物流行业信息化系统解决方案

物流并非简单的传统货物运输，而是依靠现代信息系统技术，集货物流、资金流、信息流、商流等为一体的现代商业服务。目前国内的移动物流市场处于起步阶段，一些国际型公司如DHL拥有移动物流系统，国内的物流企业很少有系统级别的移动应用，一般只配备扫描枪或定位设备等单独产品，很多企业甚至还没有建立任何的电脑业务系统。

市场背景

物流并非简单的传统货物运输，而是依靠现代信息系统技术，集货物流、资金流、信息流、商流等为一体的现代商业服务。目前国内的物流市场处于起步阶段，一些国际型公司拥有移动物流系统，国内的物流企业很少有系统级别的移动应用，一般只配备扫描枪或定位设备等单独产品，很多企业甚至还没有建立任何的电脑业务系统。

而物流企业对于移动信息化的需求却如此强烈而迫切，提派员、司机、库管、货检„„，很多角色经常处于没有PC和网线的环境，没有无线解决方案就无法实现信息化管理。物流企业急需真正实用的信息化方案，一套能够及时进行信息查询、资源调度，具有强大的信息处理能力并且可以提高物流行业工作效率的解决方案。

市场需求

1、物流公司业务流程复杂，订单处理、采购、进入库、库存管理、补货及检货、流通加工、出货处理、配送、会计审核、营运管理、绩效管理等一系列作业流程都会生成大量的数据信息，而这些数据内容彼此独立，需要有一套优秀的系统将各个环节进行互连贯通，使这些流程和信息可以在同一平台上实现有效互动。

2、物流配送人员经常出门在外，单位配送任务随时可能出现新的情况，配送员需要一套随身设备，无论出现多么复杂的任务内容，也可以在远程实时、详尽、全面地了解掌握信息。

3、物流配送员需要一套轻便、强大的设备系统，可以远程登录单位业务系统，上传反馈最新的配送情况，获取单位的支援和帮助。

4、为减少人工消耗、提升服务质量，物流公司需要在派送现场就能满足客户的单据需求，现场完成物品条形码扫描、单据打印、发票开具等工作。

5、库管人员需要有可移动的信息录入工具和库存管理工具，高效、方便地管理库存物品，确保库管数据与实际情况完全同步，为上下游物流环节提供最佳的服务和支持。

6、调度员需要确保无论自己身在何处，都能快速、方便地登录业务平台，全面了解货物、库存、派工等各环节的信息内容，知道货在何处，人在何地，保证物流调度的精准合理。

7、客户需要物流公司能提供一套可查询货物发送信息的系统平台，可以对自己的相关货运情况进行快速查询。

解决方案

数字天堂“移动物流”系统是一套运行在手机上的程序、相关终端设备、服务的总和，用户直接在手机上打开该程序，就可以与远端的物流公司数据中心系统服务器进行通讯，实现事务处理、信息搜索、联络沟通等多种功能，具有传统的物流管理方式无法比拟的优异特性。

“移动物流”实现了物流信息系统的移动化，使得物流从业人员突破了时间和空间限制，提升了工作质量，增强了各环节的沟通协作，拓展了工作范围，增强了工作人员的快速应对能力，解决了物流信息数据的孤岛问题，实现了物流公司几乎所有流程环节的畅通，彻底解放了物流行业的生产力。

系统架构

提派员和库管 ——使用手机和外设，例如便携打印机、条形码扫描仪等，进行业务操作。并根据情况向后台反馈定位数据。

调度员 ——接收客户需求，下发提派任务，在大屏幕上查看提派员位置，协调调度各提派员。

系统管理员 ——进行系统的管理与配置。

货主 ——可以使用自己的手机，通过手机上网连接系统，随时了解自己货物的情况。

移动物流中间件——是一个包含众多接口的软件，用于与物流公司的数据库或业务后台相连接，以支持手机访问。

OTA服务器 ——用于手机远程下载、安装、更新升级客户端软件。

移动物流为一线的物流工作人员提供及时查询、数据采集上报、实施输出和沟通联络的能力。数字天堂仔细分析了物流人员的业务，设计了众多功能栏目，在实际实施时，还可根据用户个性化需求，增加或调整模块，实施符合其自身业务特点的系统。针对不同人员的具体工作内容，移动物流为其设定了不同的软件内容，这些软件基于同一平台，互为一体，良好解决了市面上一些物流软件分别针对不同的工作环节而设计，各自独立，无法整合的情况。

(一)、提派员手机终端功能

1、接收提派任务

只要手机开机，不论在任何时间和地点，提派员都可以随时收到公司发出的新的取件和派送任务。手机每接到一个新任务都会以闪烁图标、高频铃声、震动3种方式提醒用户，确保提派员可以及时发现。

2、确认回执

提派员在收到公司发出的指令后，确认收到信息。调度中心会在第一时间看到回复确认

信息的提派员的名单，还可以用系统的即时通讯或电话短信等方式和没有回复确认的提派员联系，安排新的运力。

3、条形码扫描功能

每件运输物品上均有条形码，提派员在对物品进行提取或送达等业务时，可使用手机外挂的条形码扫描仪来识别标记物品。对物品按一下扫描键，手机上立即显示出该物品的详细信息，并可在菜单上进行相关的各种操作。

4、突发事情反馈功能

在提派过程中，各种突发情况例如：堵车、车坏、车祸、修路、禁行、交警扣车、天气情况恶劣、单据丢失等会导致提派员延误送货或取货。提派员可在手机上选择事先设置好的内容(必要时可附照片，照片来源于手机摄像头)发送给调度中心，调度中心根据提派员发送的信息能够及时知道货物情况，可以重新安排车辆接应或和客户取得联系寻求更好的解决方法。

5、货物送达/接收信息反馈

提派员在完成货物送达/接收时，只需在相应货物上按“已送达/已接收”菜单确认，调度中心会在第一时间知道货物在什么时间已经安全送到目的地。如果收货方拒收货物，提派员可以按照菜单上事先设置好的特殊情况(破损，规格不符，数量不对，超过收货时间，无托盘，电脑系统坏等)选择对方拒收的原因发送给调度中心;提派员在接收货物时，发现货物损坏或和单据上所写的内容不符时，也可以根据相应的菜单选择。

6、签收/代收货款

派送员在将货物送到收货人手中时，收货人使用手写笔在手机屏幕上直接签字确认收到货物，收货人真实笔迹的签字图片及货物信息、时间戳等将通过无线与后台系统实时同步。客户再也不用到处找笔在纸质货单上签字了，物流公司也不必找人把厚厚的货单信息录入电脑了。而且如果当地手机银行配合，收货人可在派送员手机上输入银行账号和密码，把货款直接汇到物流公司或客户的账户上。

7、打印单据、条形码、发票

移动物流可以使手机操作外接便携打印机，根据需求现场打印。包括打印物流货单、打印货单条形码、打印不干胶贴条形码、现场多联打印发票等，随时满足客户需求。

8、电话直拨呼叫

提派员收到的每个任务的界面中均有一个按钮——电话直拨。可以按一下直接连接发货人或收货人，方便快捷。

9、拍照上传功能

派送员可以通过手机拍照，将特殊情况通过图片的形式发送给调度中心。例如：车辆在途中爆胎，派送员可以通过手机把车辆状况拍下来发送给调度中心;派送员去接收货物时发现货物已经损坏，可以通过手机拍照功能把损坏的货物情况拍下来发给调度中心，以便调度中心可以及时掌握货物的情况。

10、电子地图

显示矢量地图，提供地图的导航功能，可以选择道路、旅游景点、工厂、机关、学校、医院、宾馆、交通岗等信息进行分图层显示，可以测量地图上任意两点间的距离，任意多边形区域的面积。支持用户对指定区域进行查询，按地名、行政区域进行查询，或在屏幕上指定区域进行查询等方式，电子地图功能还支持路径分析，可以对任意两点间的数据分别进行最佳和最短路径分析。

11、定位功能

利用LBS、GPS或AGPS定位功能，派送员实时的位置和历史行经路线调度中心可以随时掌握。调度中心可以在任意时间段内回放指定派送员车辆或个人的历史行经路线，以备查询。在无网络地区，终端部分会自动存储数据，在网络恢复时，自动发送给调度中心。同时，调度中心还可以根据派送员的位置信息和客户送货请求自动找到最合适的派送员，并通过GPRS实时下达最新任务。

12、公司内部数据传递

公司内部有大量的数据信息或公文需要传达给外勤派送人员，可以通过移动物流系统内的即时通讯软件或移动邮件，直接将其推送到派送人员手机上，实时打开和浏览;派送人员也可以用该软件和单位系统进行双向即时沟通和文档资料互传。

(二)、仓库管理员手机终端功能

1、货物进/出仓库管理功能

仓库管理员通过手持扫描仪和手机连接，通过扫描仪扫描货物信息，将信息内容通过GPRS发送给后台调度中心，调度中心在收到仓库管理员发来的信息后对进/发货物进行确认核对，确认后再向仓库管理员发出确认信息。

2、货物查询功能

仓库管理员可以现场或远程通过自己的手机快速查询货物的及其各种状态，避免在仓库里半天找不到所需货物的烦恼。

3、货物盘点

通常的货物盘点累人费事，应用移动物流后一切都变得省心省力，拿着手机在仓库巡视

一圈，通过对箱包、货舱的条码进行扫描，移动物流系统会自动记录，归类，分拣，统计，与库存管理软件联动，核查真实库存情况。

4、临时仓库管理

因为现在物流行业临时租用的仓库很多，如果为这些临时仓库配备货物管理系统实在不值得。物流公司可以把无线仓库管理系统灵活运用在仓库管理方面，库管员拿着手机及相关便携外设进驻临时仓库，就可以完成仓库管理的信息化。

(三)、调度员终端功能

1、提派员位置查询

调度员输入提派员的员工ID或车牌号，电子地图即可显示提派员现在的位置和其历史行经路线。

2、货物状态查询

调度员可以查询到货物状态，哪些货物接收/发出，哪些货物已经送达指定地点，哪些货物延迟(延迟的原因)等，满足客户了解货物当前状态的需求。

3、仓库货物查询

调度人员可以直接查询到库存情况。

4、派工与接收反馈

调度员可接收客户任务，并根据提派员情况及货物情况给提派员安排任务。同时可以接收提派员返回的各种反馈。

5、公司内部数据传递

通过IM即时通讯软件或者是移动邮件，可以实现与外勤派送员、仓库管理员等的实时沟通，完成各种信息和文档传送。

(四)、客户远程查询货物状态功能

重要的物流客户都要求货物状态可实时获知，以便掌握主动、防范万一，优秀的物流公司都会力争在这方面满足客户。移动物流基于手机的远程货物状态查询系统能在最大程度上满足客户，使其随时随地了解自己的货物状态。

国际领先的无线网络快速传输、压缩、解析、加密、校稳的协议。它很好解决了无线网络速度慢、稳定性差、网络资源消耗大等三大难题，对于手机应用的推广和普及有重大意义，是降低用户使用门槛的利器。

统一推送服务

所有新公文、新邮件、新日程、新消息等服务器推送客户端的业务均由此服务处理。支持IP Push,EMN Push,Wap Push等多种方式，并根据合理的情况自动选择推送方式。

1、物流全程更高效

彻底摆脱了时间与空间的限制，将办公的概念从固定的办公地点衍生到任何地方。再也没有纷繁复杂的纸质单据和签写流程，只需轻轻一点，有关的任何记录都会立刻存入远程的物流公司数据中心，工作效率成倍提高，公司收益更加可观。

2、业务操作和管理更便捷

不用再担心电脑和网线，也不用担心操作程序太复杂，基于手机的移动物流系统给用户带来了最大程度上的方便。只需轻轻点击手机上的几个按键，就可以迅速进入移动物流的新世界，操作简单，容易上手，使得业务开展和工作管理方便自如。

3、工作能力更突出

移动物流系统模式丰富，用户不但可以随时录入取件、送件的完成情况，远程监控派送途中的路面交通、驾驶员和车辆以及货品的情况，而且还可以利用手机进入信息资源丰富的资讯栏目，查阅与物流行业相关的各种知识以及相关的法律法规，使公司员工能力更为出色。

4、维护、升级更灵活

移动物流支持各种平台和数据库，通过中间件(Middleware)，用户原有系统的业务数据和业务处理模式可以完整地体现在手机上，方便用户使用和升级。移动物流还能实现需求功能模块定制，无论用户有什么需求，数字天堂都可通过成熟的技术构架进行快速组合，满足用户全方位的需求。

5、信息化成本更可控

移动物流系统无需单独购买服务器，在原有的业务服务器上利用软件进行升级即可。并且使用手机后，不必再配备PDA、数码相机等昂贵设备，终端多合一可以节省大量成本。此外，移动物流还实现了无纸化办公，避免了纸张资源的浪费。更为重要的是，移动物流使得公司的业务环节得到了简化，避免了各环节的资源浪费，也使得人力成本大幅降低。

第四篇：物流行业现状分析

中国物流业发展现状与面临的形势

（一）我国物流业当前发展现状。

进入21世纪以来，中国物流业总体规模快速增长，物流服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，为进一步加快发展中国物流业奠定了坚实基础。

1.我国物流业规模快速增长。2008年，全国社会物流总额达89.9万亿元，比2000年增长4.2倍，年均增长23%；物流业实现增加值2.0万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%。2008年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。

2.我国物流业发展水平显著提高。一些制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；一批新型的物流企业迅速成长，形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业群体。全社会物流总费用与GDP的比率，由2000年的19.4%下降到2008年的18.3%，物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。

3.我国物流基础设施条件逐步完善。交通设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好的设施条件。截至2008年底，全国铁路营业里程8.0万公里，高速公路通车里程6.03万公里，港口泊位3.64万个，其中沿海万吨级以上泊位1167个，拥有民用机场160个。物流园区建设开始起步，仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。物流技术设备加快更新换代，物流信息化建设有了突破性进展。

4.我国物流业发展环境明显好转。在国家“十一五”规划纲要中明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策。物流统计核算和标准化工作，以及人才培养和技术创新等行业基础性工作取得明显成效。

不过，与国外物流业高度发达相比，我国物流业的总体水平仍然偏低，还存在一些效率低下等突出问题。一是全社会物流运行效率偏低，社会物流总费用与GDP的比率高出发达国家1倍左右；二是社会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而全”的企业物流运作模式还相当普遍；三是物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等能力有待加强；四是地方封锁和行业垄断对资源整合和一体化运作形成障碍，物流市场还不够规范；五是物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约化程度不高。

自2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流行业作为重要的服务产业也受到了严重冲击。物流市场需求急剧萎缩，运输和仓储等收费价格及利润大幅度下跌，一大批中小物流企业经营出现困难，提供运输、仓储等单一服务的传统物流企业受到严重冲击。整体来看，国际金融危机不但造成物流产业自身发展的剧烈波动，而且对其他产业的物流服务供给也产生了不利影响。

（二）当前中国物流业面临的形势。

我们应该能够看到，实施中国物流业的调整和振兴、实现传统物流业向现代物流业的转变，不仅是物流业自身结构调整和产业升级的需要，也是整个国民经济发展的必然要求。

1.及时调整和振兴物流业是应对国际金融危机的迫切需要。一是要解决当前物流企业面临的困难，需要加快企业重组步伐，做强做大，提高产业集中度和抗风险能力，保持产业的平稳发展；二是物流业自身需要转变发展模式，向以信息技术和供应链管理为核心的现代物流业发展，通过提供低成本、高效率、多样化、专业化的物流服务，适应复杂多变的市场环境，提高自身竞争力；三是物流业对其他产业的调整具有服务和支撑作用，发展第三方物流可以促进制造业和商贸业优化内部分工、专注核心业务、降低物流费用，提高这些产业的竞争力，增强其应对国际金融危机的能力。

2.及时调整和振兴物流业是适应经济全球化趋势的客观要求。一是随着经济全球化的发展和我国融入世界经济的步伐加快，全球采购、全球生产和全球销售的发展模式要求加快发展现代物流业，优化资源配置，提高市场响应速度和产品供给时效，降低企业物流成本，增强国民经济的竞争力。二是为了适应国际产业分工的变化，要求加快发展现代物流业，完善物流服务体系，改善投资环境，抓住国际产业向我国转移的机遇，吸引国际投资，促进我国制造业和高技术产业的发展。三是随着全球服务贸易的迅猛发展，要求加快发展现代物流业，培育国内现代物流服务企业，提高物流服务能力，应对日益激烈的全球物流企业竞争。

3.及时调整和振兴物流业是国民经济持续快速发展的必要保证。根据全面建设小康社会的新要求，我国经济规模将进一步扩大，居民消费水平将进一步提高，货物运输量、社会商品零售额、对外贸易额等将大幅度增长，农产品、工业品、能源、原材料和进出口商品的流通规模将显著增加，对全社会物流服务能力和物流效率提出了更高的要求。同时，中西部地区要求改善物流条件，缩小与东部地区的物流成本差距，承接东部沿海地区产业梯度转移，促进区域间协调和可持续发展。

4.及时调整和振兴物流业是贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重要举措。调整和振兴物流业，有利于加快商品流通和资金周转，降低社会物流成本，优化资源配置，提高国民经济的运行质量；有利于提高服务业比重，优化产业结构，促进经济发展方式的转变；有利于增加城乡就业岗位，扩大社会就业；有利于提高运输效率，降低能源消耗和废气排放，缓解交通拥堵，实现经济和社会的协调发展；有利于促进国内外、城乡和地区间商品流通，满足人民群众对多样化、高质量的物流服务需求，扩大居民消费；有利于国家救灾应急、处理突发性事件，保障经济稳定和社会安全。

上海佳吉快运公司

上海佳吉快运公司现状

上海佳吉快运有限公司是一家具有较大规模的专门从事物流快运服务的专业公司,公司专营上海到全国各地往返货物运输配送仓储等为一体化的企业、组织健全、经验丰富、设施完善,有数千家合作伙伴.佳吉快运公司现拥有员工近万人,其中高学历、高职称、物流专业人员近半;2005年运输网点总数近1000个;拥有3000余台车辆,其中95%以上是标准箱式货车,长途车约1200余辆，市内配送货车辆约1800辆。另外拥有可调配车辆1500余台；200８年运输总收入逾１５亿元,发展速度每年以４0%以上的增长率递增。

作为现代化的大型第三方物流企业，佳吉拥有庞大的运输车队，在全国各等级公路上,均可看到佳吉快运的车辆。在车辆管理体系、吞吐量、仓储面积等方面，均能满足不同层次的客户群体需求；在风险保障上，通过强大的整体保险支持，全面保障了客户的利益，降低了运输风险，使佳吉的客户没有后顾之忧。

佳吉快运公司在北京、山东、东北、江苏、浙江各地区域境内设有分公司，可为客户提供门到门的服务。在多年的物流经营中，经过严格考核，挑选出全国各地100余家合法的、信誉好的大型物流企业签定了联运合同，进行联网经营。所以上海佳吉物流快运公司能严格保证在全国各地有充足的车源，随时可以调配，您只要有货，无论何时、何地，就近物流货运公司就能立即、就地提供免费上门提货，安全、可靠、快速直达的货运服务。

上海佳吉物流主要从事国内物流仓储，运输.结算为一体的第三方物流服务供应商。公司拥有宽大的信息网和先进的INTERNET物流管理系统运输各种货物、仓储设备配置精良、已建成一支高素质专业化且具有多年仓储；配送、运输、操作经验的现代化物流队伍，可根据客户具体特点，设计策划”个性化”物流配送方案，并提供全过程全方位全天候的综合物流方案。不仅提供各地区，各类型客户需求的信息交递平台，而且还提供从生产、销售到市场跟踪的信息网络服务。

佳吉快运公司本着“安全快捷，重守诚信，适价经营，完善服务”的经营理念，在最大可能降低运输及管理成本的前提下，为客户提供优质、高效的服务；得到了广大客户的认可和支持。在经营战略上佳吉公司领导层的正确决策、务实的态度与作风，团结合作的精神，以及多年来专业化公路运输经验的积累，逐步完善出了具有一定的较为科学严谨的管理经验。在公路运输行业特点的实践中形成了一整套经营管理方法。使得上海佳吉公司运转良好，保持了稳定、持续的发展。本公司，在坚持上海佳吉物流快运、上海佳吉物流托运、上海佳吉物流货运的品牌经营体系下，锐意进取，积极发展，努力创新，并且上海佳吉公司与时俱进，在充分发挥利用以具有的管理经验和经营优势的同时，提升服务质量；把握好经营战略上的市场定位。公司再未来的发展中将以一流的服务与各界新老客户友好合作，携手并进，共同创造美好的明天。

庞大的网络是佳吉能提供优质服务的又一前提。佳吉快运建成以 上海、天津、广州、武汉、西安 五地为中枢的全国性货运网络体系，以高速公路和国家高等级公路为依托的运作模式。上海佳吉面对现状的对策

因为现代企业主要是从服务上战胜对手，所以我就从服务上说一些它的对策 途径一：将“客户”要领引入企业内部

客户服务是所有员工的事情，而不仅仅是直接与客户接触的一线员工，更不仅仅是客户服务(客户经理)部门员工的事情。整个物流公司都可以看作是客户经理(客户服务或营销)部门，因为公司每一个员工的行为都直接或间接影响着客户满意的程度，所以，物流行业必须将“客户”的要领引入物流业内部。特别是在营销后服务中，公司高级主管、客户经理部门人员不仅仅要满足外部客户的需求，而要首先满足内部客户(即其他员工)的需要，二线员工必须尽力向一线员工提供支援。

途径二：创建“服务至上”的物流企业文化

现在越来越多的物流公司开始重视客户服务，并急于将其引入到物流公司的经营活动中去，于是制定一大堆客户经理或市场营销的规章制度，强制员工去执行，结果却不尽人意。问题在于：制定制度并不困难，关键是要让员工认可、内化服务理念、服务宗旨，这样员工才会主动地、绞尽脑汁地去想、去做他能为客户所做的事情。同时，物流公司在服务上的竞争，关键不是服务项目和产品的多少，因为这是很易模仿的，而在于服务文化。因为建立和改变物流企业文化，需要一段漫长的过程。在这个过程中，管理者起着决定性的作用。服务杰出的管理者，会不厌其烦地阐释其服务理念，并亲自到第一线为客户提供服务，这样做可以使高层主管接触客户遭遇的问题，体验第一线员工的辛劳，同时向所有员工显示客户服务的重要性。因为只有参与型的领导才能真正使员工体会到传播的“文化”的实质，而员工才可能有最大的投入。此外，建立以客户为导向的组织机构也是重要的一环。这种组织结构应该向员工传递这样一个清楚信息：一线员工的职责是使客户满意;而管理人员的职责是支援员工，使他们更好地为客户服务，要做到这样，一线员工应被充分授权，因为真正了解客户的是直接面对他们的一线员工，如果这些人没有权力根据客户需求决定自己的行动，就不可能让客户满意。为了保证一线员工正确地使用权力，物流公司要加强员工培训，管理层要由机械管理者转变为客户拥护者和教练，配合员工愉快地工作。同时，在缩短管理半径的同时，强调管理人员与员工的双向沟通：一方面，管理者必须让员工了解服务的目标，协助他们提供最优服务;另一方面，一线员工应将客户的意见准确、快速地反馈给管理层，并提供决策参考。

途径三：规划好营销后服务系统一是要建立客户资料库。客户资料是物流公司营销活动的起点，其基本思想就是做到对客户了如指掌，不定期进行意见反馈，征求意见，从而针对每一个客户，提供个性化服务。要准确规划设计统一的客户信息管理中心，并实行资源共享。

二是尽量提供全方位营销后服务，增强客户对公司的依赖性即设置高的转换壁垒，使客户难以离开。主要包括：为客户提供月度统计分析表，报给客户参考。内容包括：

1.本月发货量，派车、到车及时率，单证流转准确率，有无货损货差等;

2.为客户提供季度、报表，内容包括：各地发货量走势、淡旺季时间、区域发货量对比、发货准确率、及时率、事故率等等;

3.结合客户的物流工作目标，确定该项目的发展目标。处理客户投诉，提供补救性服务;以及其它增值服务。

三是有针对性地提供服务。在确定提供哪些服务项目之前，必须先识别客户最重视的各项服务及其相对重要性，进行优先排序，根据“二八”原则，对重点和优良客户量身定做服务项目，避免在某些低层次服务项目上投入过度，而对提升客户满意度却收效不大。

1.充分利用现有客户资源，创造一切机会，密切与客户的联系，注意简化客户与公司的接触程序，方便投诉和建议。当客户需要帮助时，能快捷地得到帮助。因此，简化接触程序是鼓励客户主动和物流公司沟通的必要条件。要立足于实际，以客户为中心全面整合公司内部资源，重组业务流程，扩大客户与公司的接触面。例如：开通服务热线，免费拔打;设立客户关系小组(CRG)，可针对特定客户(如大客户)的特定需求提供相应服务，也可针对特定客户问题，找出问题根源，避免和消除问题的重复发生，类似QC小组;或者设立客户服务部门。客户服务部应该成为客户与公司之间沟通的桥梁，增强信息收集、处理、反馈效率，同时，也应该作为客户在公司的服务代理人，负责统筹、协调所有相关部门的工作。

2.注重对客户的认同与奖励。每个客户都认为自己是最重要的，理应受到公司的认同和重视。因此，要让客户知道公司非常在乎他们、对他们心存感激、并有所回报时，他们重复接受服务的可能性就会大大增加。

常用方法有：经常性消费者计划，对老客户、重点客户，公司可通过信函、电话或直接拜访等方式，向客户提供其所在行业最新动态、财务状况和技术进展等情况，帮助客户建立信心;了解客户对物流服务的意见和建议，共同讨论改进计划;对重复交易行为进行奖励，如欧莱雅的营销点卡、弗洛伦的会员卡、资生堂俱乐部等等;新客户认同计划，例如在物流服务完成后24小时内发出感谢信函，表达感谢，希望再次光临、主动征询意见。或者为特定客户做“特别”的事情。例如赠送生日贺卡、邀请客户给优秀员工颁奖、定期举办优秀客户会议、赠送运动比赛或表演的票券等。 途径四：建立战略合作关系

如果说上述方法更注重的是情感投入和利益回报的话，那么更为牢固的客户关系应该是战略联盟与伙伴关系，即对客户来说要有量身定制的物流方案，对物流公司来说要提供小棉袄般的贴心服务。物流企业应该在以下几方面体现出和客户的战略合作伙伴关系。

1.不断改善、提高物流服务质量，以满足客户的销售需要。

2.伴随着客户的发展壮大，能够及时提出相对应的采购、销售物流解决方案;

3.通过有针对性、个性化的物流解决方案，来降低物流成本、减少资金占用量;

4.配合客户销售，积极整合社会资源，实现客户与其终端客户的零距离、客户的零库存以及JIT概念的实现。

5.积极跟进客户销售网络的铺设，作好仓储网络的部署、客户的分拨、配送物流。

6.通过资源的不断整合、优化，降低物流费用，为客户提高产品的竞争力，以达到双赢，真正形成稳固的战略合作伙伴关系。这种相互依赖、相互影响的关系，使客户和物流公司成为新的利益共同体。途径五：衡量客户满意度

对客户满意度进行追踪调查和评估，是持续改善服务的关键。物流公司衡量客户满意度的方法很多，归纳起来，无外乎以下两方面：外部评估与内部检查相结合。

外部评估的其中一个有效渠道就是处理客户投诉。但并非所有不满的客户都有投诉，而对服务感到满意的客户几乎都不会有任何表示，因此有必要进行定期或不定期调查，才能全面衡量客户的满意度。调查样本的选取要保证客户的覆盖面，既要包括各个层次的现有客户，又要包括流失的客户。对于流失的客户，要分析停止服务的原因。为此，可在服务后立刻对客户进行调查。这样，可以立刻发现问题所在，及时补救。

第五篇：2016物流行业分析报告

物流行业分析报告

学号：26130314

姓名：龙锐凡目 录

一、物流的相关概述

（一）物流的定义

（二）物流的分类

二、传统物流行业

（一）市场规模、历史增长

1、社会物流需求巨大

2、物流产业整体效率低、成本高

3、中国物流业效率低、成本高的主要原因(二)产业链及竞争格局

1、产业链概况

2、物流业进入壁垒低，企业数量多，行业集中度低

3、市场总量巨大、企业盈利羸弱

三、现代物流行业机会——效率提升

（一）电商物流 1.行业发展现状 2.政策及环境

3.行业布局分析：促进线上线下融合 4.市场分析 5.发展趋势

（二）跨境电商

（三）冷链物流

四、传统物流整合时间触发——存量效率提升

1、政策推动

2、行业整合

1）行业竞争加剧淘汰落后产能

2）土地、资金、人力成本上升，行业价格战正酣 3）行业集中度亟待提升

五、投资机会

(一)行业规模效应明显，现代第三方物流空间巨大

1、物流行业规模化是大势所趋

2、现代第三方物流空间巨大(二)物流信息管理系统

1、集装箱物流信息系统

2、车货匹配物流信息平台

3、柔性物流信息系统(三)投资标的

1、飞力达（300240.SZ）

2、皖通科技（002331.SZ）

3、华南城（01668.HK）

3、华贸物流（603128.SH）

4、新宁物流（300013.SZ）

一．物流的相关概述

（一）物流的定义

物流（logistic)是指利用现代信息技术和设备，将物品从供应地向接收地准确的、及时的、安全的、保质保量的、门到门的合理化服务模式和先进的服务流程。物流是随商品生产的出现而出现，随商品的发展而发展。所以物流是一种古老的传统的经济活动。

现代物流不仅单纯的考虑从生产者到消费者的货物配送问题，而且还考虑从供应商到生产者对原材料的采购，以及生产者本省在产品制造过程中的运输、保管和信息等各个方面，全面地、综合性地提高经济效益的效率的问题。因此，先到物流是以满足消费者的需求为目标，把制造、运输、销售等市场情况统一起来考虑的一种战略措施。这与传统物流把它仅看做“后勤保障系统”和“销售活动中起桥梁作用”的概念相比，在深度和广度上又有了进一步的含义。

在当今的电子时代，全球物流产业有了新的发展趋势。现代物流服务的核心目标是在物流全过程中以最小的综合成本来满足顾客的需求

（二）物流的分类

冷链物流

冷链物流(Cold Chain Logistics)泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。

敏捷物流

敏捷物流（Agility Logistics）亦称敏捷供应链（Agile Supply Chain.ASC），多数的中国物流公司将敏捷物流称为“途途物流”。敏捷物流（途途物流）以核心物流企业为中心，运用科技手段，通过对资金流、物流、信息流的控制，将供应商、制造商、分销商、零售商及最终消费者用户整合到一个统一的、快速响应的、无缝化程度较高的功能物流网络链条之中，以形成一个极具竞争力的战略联盟。

军事物流

军事物流，Military Logistics，指用于满足军队平时与战时需要的物流活动。物品种类的特殊性:主要包括武器装备、弹药、医疗设备、军队生活用品等。物流活动的保密性、实效性。多数情况下由部队用自有运输、仓储设备在军用机场、码头、车站完成物流活动。所以，实际上军事物流和和民事物流实际上是一个统一的大系统。

电子商务物流

电子商务物流又称网上物流，就是基于互联网技术，旨在创造性的推动物流行业发展的新商业模式；通过互联网，物流公司能够被更大范围内的货主客户主动找到，能够在全国乃至世界范围内拓展业务；贸易公司和工厂能够更加快捷的找到性价比最适合的物流公司；网上物流致力把世界范围内最大数量的有物流需求的货主企业和提供物流服务的物流公司都吸引到一起，提供中立、诚信、自由的网上物流交易市场，帮助物流供需双方高效达成交易。目前已经有越来越多的客户通过网上物流交易市场找到了客户，找到了合作伙伴，找到了海外代理。网上物流提供的最大价值，就是更多的机会。

二．传统物流行业 物流是将货物由供应者向需求者的物理移动，它由一系列创造时间价值和空间价值的经济活动组成，包括运输、保管、配送、包装、装卸、流通加工及物流信息处理等多项基本活动。

(一)市场规模、历史增长

1、社会物流需求巨大

1）社会物流需求快速上升，幅度明显高于同期GDP增幅

2000-14年社会物流总额年均复合增长19.75%至213.5万亿，反映了中国物流系统中各环节货物运输价值的增长远远大于国民经济增长，物流需求巨大。

图表 1 中国物流总值及同比增长

图表 2 中国物流需求系数

从社会物流需求系数来看，商品交易的深度和广度得到拓展，每单位GDP的物流需求系数从1999年的1.55上升至2014年的3.36，表明经济发展对物流的依赖程度也越来越高。虽然近三年来物流需求增速适度放缓，但物流需求的依赖度维持在较高水平。

2）物流发展势能维稳

图表 3 季调物流景气指数LPI

近年物流景气指数LPI震荡走下，进入13年以来，LPI维持在54%-58%之间，物流业扩张势能维稳。总体上LPI仍保持在较高区间，反映出物流行业运行整体保持较为稳定的增长态势。

2、物流产业整体效率低、成本高

1）物流产业增加值

物流产业增加值是物流产业的总产值扣除中间投入后的余额，反映了物流产业创造的净经济增加值。长期以来，物流产业增加值占GDP比值呈现持续下滑趋势，经济快速增长时期，物流产业增加值未能同步增长，而经济下行对传统物流业的负面影响逐步加大。

图表 4 物流产业增加值

2）物流总费占比过高

中国社会运行中的物流成本维持在高位，物流总费用占GDP比率在18%左右，比欧美发达国家高一倍左右。相较之下，美国物流成本占GDP的比重在二十世纪九十年代大体保持在10%左右，而进入二十一世纪后，这一比重有了显著下降，由2000年的10.10%以上降到目前的8.2%，日本的比重也在8%-9%之间。中国物流总费占GDP比率甚至高于其他发展中国家，印度物流总费用占GDP比率是13%，巴西是11.6%。

图表 5 各国物流费用占GDP比重

物流费用细分来看，我国运输费用占GDP比重是发达国家平均水平的1.7倍，仓储费用是2.2倍，而管理费用更是高达7.3倍。这说明我国物流业整体上还没有摆脱粗放发展的模式。

3、中国物流业效率低、成本高的主要原因

1）低效的物流管理

中国运输费用占GDP比重是发达国家平均水平的1.7倍，仓储费用是2.2倍，而管理费用更是高达7.3倍。然而高昂的管理费用并没有创造相应的价值。以我国主要的运输方式陆路运输为例，陆路运输过去几年中占我国货运总重量的76-78%。典型的公路运输由于供需双方都极其分散，有渠道资源就有生存空间，管理人员大量重复，一车货可能有2个管理人员、信息中介、甚至黄牛，1-2个司机，其管理人员、信息中介会多于拉货司机，消耗了大量成本。

2）信息不对称严重

物流行业链条很长，信息、资源碎片化。源头是客户，要发货，他们找第三方物流公司（或者货代）来承接，货代再去找专线，做点到点运输，到目的地后，再找当地的送货车，各环节信息流动不畅。

3）行业过于分散

传统物流业门槛比较低，组织化程度比较弱。全国公路物流企业有750多万户，平均每户仅拥有货车1.5辆。物流公司中，中小公司占95%以上，A级物流企业在社会物流企业中所占的比重不到0.3%。（货运总营业收入达到300万元以上才能评为A级，仓储型物流企业年营业收入要达到200万元以上）。

物流是典型规模经济行业，未来存在着可观的整合价值。

(二)产业链及竞争格局

1、产业链概况

典型的物流产业链包括如下几大部分：

A.需求层：货主、发运人和收货人：包括流通企业、制造企业、单位及居民等；

B.基础设施、装备供应商：包括物流园区、航运、空运、铁路、公路、港口、堆场、仓储、机械及装备制造商等； C.服务供应商：

a.物流服务供应商：各类物流公司、货运代理、第三方物流、第四方物流等； b.信息服务供应商：包括电商平台、信息平台、相关企业ERP平台等； c.金融服务供应商：包括银行、保险公司、保理公司等； D.政府监管部门：包括海关、检验检疫、税务等部门

中国有物流企业约有70万家，这其中包括了专线货运、仓储配送（包括单做仓库）、快递、航运、铁路集装箱运输、货运船舶代理、特种运输、供应链物流以及做综合物流等等公司。

像专线货运方面的代表公司有德邦、天地华宇、盛辉等；仓储配送公司有中储、宝供、招商局； 快递有顺丰、圆通、EMS、DHL等； 航运有中远、中海、招商局；

铁路集装箱运输有中铁物流的，船运集装箱有中远集运、中海、中外运等； 货运船舶代理有中远货运、外代、中海等；

特种运输包括了危险品运输、超限货物运输，有中远物流、中外运、中信物流等； 供应链物流有怡亚通、飞力达、飞马等；

2、物流业进入壁垒低，企业数量多，行业集中度低

1）竞争格局，行业集中度低

我国物流业的整体情况是运输物流企业数量过多，行业集中度过低。大部分小物流企业，服务单

一、设施差、服务水平低。据国家发改委、国家统计局和中国物流与采购联合会联合发布的《2014年全国重点企业物流统计调查报告》显示，201450强物流企业，入围门槛比上年提高2.1亿元，排序第50位企业由2008年的7.62亿元提高到22.42亿元。从中不难看出，物流市场集中度提高，物流企业规模扩大的发展趋势。若采用主营业务前十强企业的主营业务收入与当年社会物流总费用的比例（CR10）作为行业集中度的指标。那么，2013年CR10是5.26%，2014年上升到5.38%，尽管物流业的行业集中度在提升，但提升的速度很慢。且与其他行业的情况相比，CR10仅有5.38%，CR50也仅有7.77%，集中度实太低。未来随着物流企业整合步伐加快，市场集中度有望进一步提高。2）传统物流缺乏壁垒

政策壁垒：物流企业是一个提供物流服务的企业，现在的政策对物流企业的设立没有设置门槛，这导致物流企业的进入门槛较低。这也是导致我国目前物流企业数量的众多原因之一。

技术壁垒：尽管诸如信息化、智能化等技术在物流企业中实现了大量应用，但传统物流业对技术上的要求并不是特别的高，一般的企业都能够较容易地达到。虽然存在着技术水平的高低之分，但目前借此形成核心竞争力的物流企业并不多。

资金壁垒：除航空物流和铁路物流在固定资产投资方面形成巨大壁垒外，公路、邮政等其他物流的资金壁垒并不高，而且，大多公路数物流企业网点布局区域性很强，甚至只做单一专线，规模较小。正因为如此，数量众多的民营物流企业都集中在公路物流和邮政物流。

其他壁垒：在我国物流行业存在着一种隐形的地方保护，即各地都有鼓励物流企业发展的优惠政策，同时很多地方都在新建物流保税区和物流中心。这却导致了外地物流企业在当地很难取得同等竞争条件，这也就形成了我国物流业区域间的市场壁垒。2014年，我国物流企业实际数量可能超过70万家，其中大部分是经营额仅百万元级别的小物流企业，他们的服务单

一、设施差、服务水平低。

三、现代物流行业机会——效率提升

(一)电商物流

1.行业发展现状。

近年来，随着电子商务的快速发展，我国电商物流保持较快增长，企业主体多元发展，经营模式不断创新，服务能力显著提升，已成为现代物流业的重要组成部分和推动国民经济发展的新动力。

1．发展规模迅速扩大。2015年，我国电子商务交易额预计为20.8万亿元，同比增长约27%。全国网络零售交易额为3.88万亿元，同比增长 33.3%，其中实物商品网上零售额为32424亿元，同比增长31.6%。2015年，全国快递服务企业业务量累计完成206.7亿件，同比增长 48%，其中约有70%是由于国内电子商务产生的快递量。总体看，电子商务引发的物流仓储和配送需求呈现高速增长态势。

图表 6 中国电子商务市场规模

2．企业主体多元发展。企业主体从快递、邮政、运输、仓储等行业向生产、流通等行业扩展，与电子商务企业相互渗透融合速度加快，涌现出一批知名电商物流企业。

3．服务能力不断提升。第三方物流、供应链型、平台型、企业联盟等多种组织模式加快发展。服务空间分布上有同城、异地、全国、跨境等多种类型；服务时限上有“限时达、当日递、次晨达、次日递”等。可提供预约送货、网订店取、网订店送、智能柜自提、代收货款、上门退换货等多种服务。

4．信息技术广泛应用。企业信息化、集成化和智能化发展步伐加快。条形码、无线射频识别、自动分拣技术、可视化及货物跟踪系统、传感技术、全球定位系统、地理信息系统、电子数据交换、移动支付技术等得到广泛应用，提升了行业服务效率和准确性。电商物流行业面临形势。

随着国民经济全面转型升级和互联网、物联网发展，以及基础设施的进一步完善，电商物流需求将保持快速增长，服务质量和创新能力有望进一步提升，渠道下沉和“走出去”趋势凸显，将进入全面服务社会生产和人民生活的新阶段。更多最新电商物流行业现状分析详情请查阅中国报告大厅发布的《2016-2021年电商物流行业市场竞争力调查及投资前景预测报告》。

1．电商物流需求保持快速增长。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和居民消费水平的提升，电子商务在经济、社会和人民生活各领域的渗透率不断提高，与之对应的电商物流需求将保持快速增长。同时，电子商务交易的主体和产品类别愈加丰富，移动购物、社交网络等将成为新的增长点。

2．电商物流服务质量和创新能力将显著提升。产业结构和消费结构升级将推动电商物流进一步提升服务质量。随着网络购物和移动电商的普及，电商物流必须加快服务创新，增强灵活性、时效性、规范性，提高供应链资源整合能力，满足不断细分的市场需求。

3．电商物流“向西向下”成为新热点。随着互联网和电子商务的普及，网络零售市场渠道将进一步下沉，呈现出向内陆地区、中小城市及县域加快渗透的趋势。这些地区的电商物流发展需求更加迫切，增长空间更为广阔。电商物流对促进区域间商品流通，推动形成统一大市场的作用日益突出。

4．跨境电商物流将快速发展。新一轮对外开放和“一带一路”战略的实施，为跨境电子商务的发展提供了重大历史机遇，这必然要求电商物流跨区域、跨经济体延伸，提高整合境内外资源和市场的能力。2.政策及环境

电子商务的发展离不开物流业的支持，2015年，全国七成快递来自电商。由此可见电商物流的重要性，政策扶持电商物流发展，发布了电商物流五年规划。

23日，商务部、发改委、交通部等6部委发布《全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020年）》，指出随着国民经济全面转型升级，电商物流需求将保持快速增长，渠道下沉和“走出去”趋势凸显，将进入全面服务社会生产和人民生活的新阶段。到2020年，要基本形成“布局完善、结构优化、功能强大、运作高效、服务优质”的电商物流体系，信息化、标准化、集约化发展要取得重大进展。

《规划》指出，在到2020年5年间，将健全跨部门、跨行业、跨地区的协同工作机制。统筹当前和长远、全国与区域、城市和农村、国际和国内电商物流体系建设。围绕电商物流信息化、标准化、集约化等关键领域和薄弱环节，实现重点突破。并加强运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息服务等环节的有机衔接。

图表 7 电子商务与快递业务

3.行业布局分析：促进线上线下融合

在电子商务下，物流业是介于供货方和购货方之间的第三方，是以服务作为第一宗旨。从当前物流的现状来看，物流企业不仅要为本地区服务，而且还要进行长距离的服务。

随着我国电子商务物流的快速发展，电商物流业的健康成长对电子商务发展、降低物流成本、提高流通效率都具有重要意义。因此电商物流行业布局也至关重要，2016年我国电商物流行业布局分析内容如下。

《全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020年）》的出台，将引领我国电商物流向信息化、标准化、集约化方向发展，持续提高个性化、高品质、时效性等方面的服务水平。

3月23日，商务部等六部门发布了《全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020年）》。“《规划》的出台，不论是对行业、还是对企业的发展，都具有重大现实意义”，国务院发展研究中心产业经济研究部研究员魏际刚对《经济日报》记者表示，《规划》对未来5年电商物流行业发展作出了顶层设计，“将有力地促进整个行业的健康、快速、持续发展”。

适应电商物流新格局

近年来，我国电商物流保持较快增长，已成为现代物流业的重要组成部分和推动国民经济发展的新动力。2015年，全国快递服务企业业务量累计完成206.7 亿件，同比增长48%，其中约有70%是电子商务产生的快递量。我国不仅成为名副其实的电子商务物流大国，而且成为全球电 子商务物流发展最为迅速的国家。加快电商物流发展，对于保证电子商务持续快速健康发展、降低物流成本、提高流通效率、促进供给侧结构性改革都具有重要意义。更多最新电商物流行业布局分析信息请查阅中国报告大厅发布的《2016-2021年中国电商物流行业发展分析及投资潜力研究报告》。促进线上线下融合

随着电子商务在经济社会各领域得到更广泛的应用和拓展，电子商务物流需求将继续保持高速发展态势，《规划》将有利于我国电商物流持续提高个性化、高品质、时效性等方面服务水平，这不仅符合不断细分的电子商务市场需求，满足电子商务消费趋向多品种、小批量、高频次、移动化升级发展，更有利于促进电子商务供应链建设，健全电子商务区域城乡服务体系，在促进就业、便利民众生活、服务社会生产和推动经济社会发展等方面，发挥着越来越重要的作用。未来，电子商务将对社会生产和居民生活产生更加深远的影响，《规划》出台将更有利于“促进线上线下加速融合，丰富消费者体验，提高居民消费便利化水平”。

4.市场分析

通过对电商物流市场分析了解到，电商物流5年规划出炉，众多相关产业受益发展。网购的力量是无穷的，2015年，全国七成快递来自电商。

3月23日，商务部、发展改革委、交通运输部、海关总署、国家邮政局、国家标准委制定了《全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020年）》，《规划》明确，到2020年基本形成“布局完善、结构优化、功能强大、运作高效、服务优质”的电商物流体系，信息化、标准化、集约化发展取得重大进展。

民生领域电商冷链物流获支持

《规划》明确，将加快民生领域的电商物流发展，而发展的基调定在了“冷链”上。更多最新电商物流行业市场分析信息请查阅中国报告大厅发布的《2016-2020年推进电商物流行业企业转型升级趋势预测分析报告》。鲜活的农产品、医药、餐饮、社区服务，这些都属于民生电商领域。而近日发生的非法经营疫苗案，更是引发全社会高度关注。

根据《规划》，以电子商务交易为基础的医药物流建设，将支持医药生产和经销企业开展网上招标和统一采购、按照GSP（《药品经营质量管理规范》）的要求，构建服务医药电子商务的网络化、规范化和定制化的全程冷链及可追溯物流体系，以确保药品安全。

对于农产品传统流通行业的冷链配送，目前国家已经出台了若干补贴措施，涵盖冷库建设、冷链车辆、高速通行等几个方面，这些措施很好地提升了冷链运输的覆盖面以及效率，比如配送 到家的本地酸奶、蔬菜鸡蛋等。可以在保证新鲜和食品安全的基础上维持相对平价。而在电子商务领域，运用冷链系统的产品价格往往较为昂贵，因电商自身冷链建设成本较高，且消费群体仍属小众。但要想与实体店面抗衡，电商的冷链建设是必然趋势。农村电商物流建设将提速

全国人大代表、西南大学资源环境学院院长谢德林在调研中发现，目前全国90%以上的农村家庭没有通光纤网络。全国电子商务网站中，涉农网站占比小，缺少可为农村电商服务的综合性大型数据库。与此同时，由于农村交通条件差，多数区县没有大型货车停车场、快递物流分拣中心和仓储基地，农产品专用冷链物流供给能力不足，配送体系不完善，物流体系薄弱。

针对农村电商物流暴露出的缺点，《规划》明确将开展“电商物流农村服务工程”。《规划》指出，将整合县、乡镇现有的流通网络资源，发展农村电商物流配送体系。支持建立具备运营服务中心和仓储配送中心（商品中转集散中心）功能的县域农村电子商务服务中心，发展与电子交易、网上购物、在线支付协同发展的农村物流配送服务。5.发展趋势

电子商务行业作为数字化生存方式，代表着未来的贸易方式、消费方式和服务方式。因此要求打破原有物流行业的传统格局，建设和发展以商品代理和配送为主要特征，物流、商流、信息流有机结合的社会化物流配送中心，建立电子商务物流体系。

电商物流行业发展趋势主要有一下五点：

第一，电商物流的移动化、数据化、平台化。

在2015年，约1.3亿网购人群从PC端转移到移动端，移动端网购人群的占比已经逼近70%。信息经济条件下的消费行为发生了本质改变，由固定位置、断点式在线转变为24小时在线，消费者可以随时随地下单、接单、发包裹、收包裹，电商物流的应用场景呈现指级数增长。同时平台化带来的分享经济和共享经济的变化，在整个o2o业态发展当中，快递物流也在快速跟进。

第二，电商物流正在以前所未有的速度全球化、农村化。

技术在不断地改变着商业的形态，在拓展着商业的边界，也在拓展着物流快递的边界。2015年，跨境电子商务迅猛发展，一度成为行业热词。双11期间，超过3000万国人在当天购买来自全球100多个国家的产品，同时有232个国家和地区的消费者参与了双11狂欢，跨境出口物流规模同比增长了224%。

在全球化的同时，电商物流的农村化、城市本地化也在快速演进，伴随这样一个过程，快递物流行业从骨干线路的覆盖，进一步走向支线、毛细血管的覆盖。物流快递毛细体系的建立是这 一年最大的亮点。以三通一达为代表的快递公司，正在把毛细体系铺设到农村，让农村得到跟北京、上海的居民一样的普惠的商业服务。第三，电商物流的园区化，以及跨业态聚集。

2015年一年时间内，有超过一千个电商产业园成立起来，甚至有的不是新建的产业园，而是通过改造传统的过剩房地产的园区，使其变成了产业园，例如著名的广东岭南电商产业园，就是从东莞一家鞋城批发市场转型升级而来。类似这样的案例不在少数，随着互联网打通商业信息链，去中间化趋势日益明朗，原本依赖信息优势的各类专业批发市场面临巨大压力，很多开始转型升级为电商产业园。

物流需要货物集聚，而互联网让世界更加比特化，电商在园区的小集聚意味着货物的大流转、大集聚，园区聚焦形成的对等开放与大规模协作，使得“互联网+产业园+物流园”的发展模式应运而生，这，成为当前电商物流发展布局的一大趋势，这，也是线上生态与数据的变化，所导致的线下物流产业空间集聚态势改变的新鲜商业场景。第四，需求侧供应链再造促进供给侧改革。

中央提到的供给侧改革问题，是要解决过剩产能的问题，要解决中国的高端消费者没有好商品的问题。但目前所观察到的是需求侧的供应链的全新的再造，电商与快递物流公司正在协力打造一个需求端的商业价值体系，并进行进一步的升级和改造。

为了推动供给侧改革，一个全新的、覆盖全国的电子商务和物流的服务体系将会建立，这个基础设施的建立是非常重要的。

第五，商业基础设施的个人化、应用化。

最重要的特征是基础设施投资更加社会化、私人化，这种投资甚至包括每一台智能手机，个人购买的手机，不再像是过去的国有航空公司购买飞机，这个基础设施的主导者是个人，商业基础设施的投资，当然也包括物流快递的基础设施投资，进一步走向轻资产化、应用化、融合化，将一切社会资源连接起来、整合起来、重新盘活并运营起来，比过去占有重资产的基础设施，更加重要。这是基础设施升级和转型创新的方向。

电商仓储、城市配送、跨境电商物流、本地末端服务、物流园区和电商物流供应链金融是今后电商物流发展的六个热点和重点领域。

（二）跨境电商

跨境电商因其较少的贸易环节以及降低信息不对称两个优势，近年来保持着高速增长。

2015年，出口跨境电商纷纷转型进口，大量传统外贸开始触及跨境电商。2015年，中国跨境电子商务市场规模将达5.3万亿元，同比增长32%;中国跨境电子商务行业交易额占进出口贸易总额19.4%.从2015年中国跨境电子商务交易模式来看，目前，中国跨境电子商务B2B交易额占比90.4%,跨境电子商务B2B优势明显，且跨境电子商务B2B交易量大，订单未定，未来B2B跨境电子商务仍是主流。

跨境电子商务占电商市场份额越来越大，从2013年28%提升到2015年31%.预计“十三五”期间，跨境电子商务占电商市场的份额进一步上升。随着我国跨境电子商务政策的利好，跨境电子商务服务业必将迎来高速发展期。从跨境电子商务进、出口结构分布情况来看，2015年超过80%的交易规模由出口电商贸易贡献；进口电商比重较低，但随着中国跨境网购市场的开放、跨境网购基础环境的完善和消费者跨境网购习惯的养成，未来进口电商比重将逐步增大。从外贸形势特征来看，小额跨境电子商务逐渐成为外贸发展趋势；从外贸目标市场来看，跨境电子商务与海外新兴市场的崛起不谋而合；从外贸商品种类来看，跨境电子商务涉及的行业类别也在不断扩大。此外，随着全球网上购物市场的迅猛发展，消费和跨境网购需求日益强烈，诸多支付机构已经通过与海外电商企业及银行等金融机构合作涉足跨境支付业务，快速进入境外支付市场

图表 8 跨境电商交易规模

跨境电商正在风口，而跨境物流是整个进出口业务的命脉，没有跨境物流服务，不可能有好的进出口业务的用户体验。目前跨境电商物流主要有一下五种模式： 1）邮政小包

据不完全统计，中国跨境电商出口业务70%的包裹都通过邮政系统投递，其中中国邮政占据50%左右的份额，香港邮政、新加坡邮政等也是中国跨境电商卖家常用的物流方式。

优势：邮政网络基本覆盖全球，比其他任何物流渠道都要广。而且，由于邮政一般为国营，有国家税收补贴，因此价格非常便宜。

劣势：一般以私人包裹方式出境，不便于海关统计，也无法享受正常的出口退税。同时，速度较慢，丢包率高。2）国际快递

国际快递主要是指UPS、Fedex、DHL、TNT这四大巨头，国际快递对信息的提供、收集与管理有很高的要求，以全球自建网络以及国际化信息系统为支撑。

优势：速度快、服务好、丢包率低，尤其是发往欧美发达国家非常方便。比如，使用UPS从中国寄包裹送到美国，最快可在48小时内到达，TNT发送欧洲一般3个工作日可到达。

劣势：价格昂贵，且价格资费变化较大。一般跨境电商卖家只有在客户强烈要求时效性的情况下才会使用，且会向客户收取运费。3）专线物流

跨境专线物流一般是通过航空包舱方式将货物运输到国外，再通过合作公司进行目的地国国内的派送，是比较受欢迎的一种物流方式。目前，业内使用最普遍的物流专线包括美国专线、欧洲专线、澳洲专线、俄罗斯专线等，也有不少物流公司推出了中东专线、南美专线。EMS的“国际E邮宝”、中环运的“俄邮宝”和“澳邮宝”、俄速通的Ruston中俄专线都属于跨境专线物流推出的特定产品。

优势：集中大批量货物发往目的地，通过规模效应降低成本，因此，价格比商业快递低，速度快于邮政小包，丢包率也比较低。

劣势：相比邮政小包来说，运费成本还是高了不少，而且在国内的揽收范围相对有限，覆盖地区有待扩大。4）海外仓

所谓海外仓储服务是指由网络外贸交易平台、物流服务商独立或共同为卖家在销售目标地提供的货品仓储、分拣、包装、派送的一站式控制与管理服务。卖家将货物存储到当地仓库，当买家有需求时，第一时间做出快速响应，及时进行货物的分拣、包装以及递送。整个流程包括头程运输、仓储管理和本地配送的三个部分。

目前，由于优点众多，海外仓成为了业内较为推崇的物流方式。比如，今年eBay将海外仓作为宣传和推广的重点，联合万邑通推出Winit美国仓、英国仓、德国仓。出口易、递四方等物流服务商也大力建设海外仓储系统，不断上线新产品。

优势：用传统外贸方式走货到仓，可以降低物流成本；相当于销售发生在本土，可提供灵活可靠的退换货方案，提高了海外客户的购买信心；发货周期缩短，发货速度加快，可降低跨境物流缺陷交易率。此外，海外仓可以帮助卖家拓展销售品类，突破“大而重”的发展瓶颈。劣势：不是任何产品都适合使用海外仓，最好是库存周转快的热销单品，否则容易压货。同时，对卖家在供应链管理、库存管控、动销管理等方面提出了更高的要求。

5）国内快递的跨国业务

随着跨境电商火热程度的上升，国内快递也开始加快国际业务的布局，比如EMS、顺丰均在跨境物流方面下了功夫。

由于依托着邮政渠道，EMS的国际业务相对成熟，可以直达全球60多个国家。顺丰也已开通了到美国、澳大利亚、韩国、日本、新加坡、马来西亚、泰国、越南等国家的快递服务，并启动了中国大陆往俄罗斯的跨境B2C服务。

优势：速度较快，费用低于四大国际快递巨头，EMS在中国境内的出关能力强。

劣势：由于并非专注跨境业务，相对缺乏经验，对市场的把控能力有待提高，覆盖的海外市场也比较有限。

（三）冷链物流

受经济发展和居民消费结构变化的推动，中国冷链消费不断提升，大量生鲜电商井喷式涌现。由于生鲜食品的存储、运输都比较特殊，对温度、湿度都有着极为苛刻的要求，而解决冷链配送成为生鲜电商成功的关键。这也就意味着生鲜电商必须在冷库、冷藏车、配送队伍上投入巨资，并且掌握相关的仓储和订单管理、配送技术。冷链及配送服务、冷冻贮藏设备、冷库仓储及运输搬运设备、制冷材料配件及全程监控的信息系统，这些在生鲜物流过程中缺一不可。图表 9中外冷链设备拥有量比较

我国冷链物流发展滞后，专业冷链设备严重缺乏。美国、日本以及欧洲国家的农产品冷链流通率为80%-95%，而中国果蔬、肉类、水产品冷链流通率仅为5%、15%、23%，从而导致了农产品在流通的过程中由于腐烂变质而造成了大量损失，每年我国农产品流通腐损率超过5500亿元，未来5年冷链流通需求CAGR约25%，至2017年市场规模将达4700亿元。驱动冷链物流发展的主要因素已经具备，未来5年我国冷链需求将步入快速增长期。随着我国冷链物流行业的快速发展，与之相关的行业也存在较大的发展机会：

1）能够为冷链物流企业提供相关软件的信息软件类公司

随着业务的不断拓展以及竞争的加剧，很多冷链物流企业目前均有扩大软硬件设施的计划，如计划新建物流配送中心；计划新建、收购或新租借冷库；计划购置冷藏车辆，完善配送网络等。此外，在原有设施改造和更新的同时，技术性的改造也将成为另一发展趋势。卫星定位系统(GPS)、RFID技术、电子定货系统（EOS）、电子车载地图等高科技技术的应用，将进一步降低管理成本，提高效率，增加客户满意度。虽然这类企业并没有直接参与到冷链物流当中，但在未来，与物流相关的企业同样将在整个行业的带动下突飞猛进。

2）第三方冷链物流公司 2007年获得今日资本和PAMOJA公司3亿元风投的荣庆物流，目前已成为国内领先的高端冷链物流企业。荣庆物流不仅提供冷链仓储、运输、配送，还提供物流上游的对原材料的采购及对产品的分拣、包装，以及处在物流下游的销售，荣庆物流拥有各类运输车辆1300台(冷藏车450台)，每辆车上都安装有GPS定位跟踪系统，可以实时掌握货物运输途中的温度变化，覆盖全国1500多个城市。依据行业发展规律，在一个巨大的市场当中，往往企业的龙头不止一家，因此对于业内的其他冷链物流公司，比如夏晖物流、重庆雪峰、康新物流等企业依然有可能成为市场中的另一家龙头。

3）冷链物流当中的机械生产厂家

如冷冻车辆，制冷压缩机厂商等。冷链物流企业的冷冻车按照运输规模，主要分为2吨、4吨、8吨、12吨、20吨、30吨等不同类型。各种规模的冷冻车根据企业客户的具体情况，分 布在不同的物流配送中心，完成市内配送或长途运输等服务。不同企业拥有的冷冻车的数量相差较大，从几十台到几百台不等。通常情况下，冷冻车的平均更换时间在8-10年左右。

四．传统物流整合时间触发——存量效率提升

1、政策推动

中国物流产业运行效率低下等问题高企，物流成本存在极大下降空间，使得政府更加重视推动物流业的健康持续发展，因而近几年无论是在国家“五年规划”还是在国务院及各部委出台的政策措施方面都有很大力度扶持仓储、跨境电商、冷链物流、智能物流等物流产业的发展。国家层面对于物流业的关注在最近几年得到很大提升，2012年政府工作报告中提出推动流通的标准化、信息化建设，提高流通效率，降低中间成本；在电子商务行业爆发式增长的大背景下，2014年政府工作报告再次提出降低流通成本，促进物流配送、快递业和网络购物的发展，充分释放十几亿人口蕴藏的巨大消费潜力。图表 10 国家“五年规划”政策关于物流行业的演变

第一次加速：2001年3月，原国家经贸委、铁道部、外经贸部、信息产业部等部委联合发布《关于加快我国现代物流发展的若干意见》，这是我国政府发布的第一个有关物流发展的政策性文件，从物流总额角度看，在2001年，即“十五规划”第一年开始变动曲线的斜率明显增大，政策效应在接下来的十年中逐渐得到释放。

第二次加速：2009年国务院出台《物流业调整和振兴规划》，加之“十二五规划”关于物流业发展的政策的推出，2010年开始物流总额再次急速增加，这得益于国家在大力发展第三方物流，并且大力推动建设专业化、信息化、智能化的现代服务体系。

面对中国在世界经济中地位的提升、移动互联网的逐步普及等新形势，2015年的政府工作报告对于物流行业提出新的发展要求和规划，提出要加快互通互联、大通关和国际物流大通道建设，借助互联网为载体，提升B2B、B2C、O2O等新型消费模式的活力。

2、行业整合

1）行业竞争加剧淘汰落后产能

国内物流行业竞争白热化 国际物流企业进入。相对国外成熟的物流系统，国内物流行业相对较落后，外资企业积极涉入布局； 大型企业自建物流。商贸领域的企业如华联超市､友谊集团等;制造行业的企业如海尔、海信､青岛啤酒等积极建设现代化物流体系。电商自建物流。电商物流由于电子商务的蓬勃发展，以及第三物流发展的局限性，如大多数物流企业技术水平低，服务单一，21 以及行业壁垒低，从而使得行业相对分散，服务质量持续下降，京东、一号店等以电商自建物流来解决电子商务上物流矛盾的问题。

2）土地、资金、人力成本上升，行业价格战正酣

虽然短期内，原油价格下跌，使得物流上游原材料成本下降，但同时随着企业运营和仓储成本的上升，小规模物流企业面临成本压力加大。物流企业是资本密集型服务业，由于社会融资成本上升，导致小规模物流企业融资不畅，特别是金融危机爆发后，全球资本市场剧烈萎缩。而作为物流运输型企业融资难问题尤为突出，因为物流公司在开展业务时，必须是要提前支付通行费和加油费，这是刚性的支出。但是对应的运费短期内很难收到，这导致物流企业应收账款压力加大。另外中小型运输物流公司基本没有固定资产，运输车大多是通过融资租赁或者其他方式购买。所以大部分都是中小微型企业甚至是个体在社会融资方面非常差。

图表 11 人民币温州民间借贷综合利率居高不下

人力成本的上升和土地成本的上升。其中仓储成本在整个物流企业平均成本占比达到35%，由此导致了大量从事传统物流的企业面临破产，物流行业新一轮洗牌正在进行。同时，由于行业竞争加剧，导致行业价格战愈演愈烈，公司的营业利率持续下降，而小规模物流企业发展更是面临倒闭风险，物流行业大企业整合中小规模企业，加速行业大洗盘。

图表 12 中国异地快递平均单价及增速

3）行业集中度亟待提升

以快递为例，中国很多快递企业走低端服务路线，导致行业进入门槛低，企业多而分散，低价恶性竞争剧烈，经营成本高以及资源浪费等负面影响。国内快递行业发展也面临着竞争格局分散的局面，现在国内依法取得快递业务经营许可证的企业超过6800家，行业主要的快递企业包括顺丰、“四通一达”、邮政、天天、京东快递等，还有很多的一些小型物流企业，但是集中很低。

而反观国外，日本快递业经过近30年的发展已较为成熟完善，通过高集中度的行业整合、严格的行业规范、标准化的操作流程。日本快递业的行业集中度非常高。根据国土交通省公布的最新数据，2012年日本的快递件数已超过35亿件。经过充分的竞争和整合，日本快递业主要资源集中到几家大的运输公司，快递公司按市场份额一次为大和运输(宅急便)、佐川急便(飞脚宅急便)、日本通运(鹈鹕便)、邮局(邮pack)、西浓运输(袋鼠便)、福山通运(福通便)。其中前5家占到市场份额的99.5%，前3家占92.7%，大和运输和佐川急便在其中又遥遥领先，两者占到70%以上。美国前四大快递公司占全行业份额的95%。

图表 13国内主要快递公司

规模化发展是解决物流业低价格、高成本、分散化经营、无序竞争等问题的一个关键，也是行业发展的必然趋势，从快递行业可以看到，从2007年到2016年我国快递行业规模化发展的速度越来越快。

图表 14 我国规模以上快递业务的发展情况

国际物流企业也不断全球性的扩张和收购项目，例如，敦豪全球货运公司(DHL Global Forwarding)收购了其与汉莎货运(LHA XETRA)共同运营的 LifeConEx 公司 50%的股权，该公司致力于提供生命科学领域的冷链服务。嘉里物流(Kerry Logistics)收购了台湾信速医药物流，并与 Mosskito Logistics成立合资公司，于澳大利亚拓展冷链配 送业务。普洛斯(GLP)已经与中储股份建立战略合作关系。中储股份是中国最 大的国有储运公司，共拥有超过 900万平方米的土地资源。

阿里巴巴已经联合了银泰集团、复星国际、富春控股和五家主要的快递公司（圆通、顺丰、申通、韵达和中通）成立了 “菜鸟网络科技有限公司”，注册资本 50亿人民币。五家快递公司将分别持 有“菜鸟”1%的股权。考虑到目前市场较为零散且竞争格局复杂，预计行业整合大约还需要4-5年的时间。

五．投资机会

(一)行业规模效应明显，现代第三方物流空间巨大

1、物流行业规模化是大势所趋

物流行业是一种规模经济非常显著的行业。物流行业作为服务于商贸活动的中间产业，对商品流动的效率具有很高的要求，而当下物流企业的小规模、碎片化、粗放式发展，极大的限制了物流行业效率的提升。

空间上，传统物流各个交通运输方式由于受分段、分头管理模式的影响各运输方式长期处于相互分割、独立发展状态，大多数物流企业只能分段的物流服务，全社会的物流过程被分割开来，分段运行，利益链加长，效率降低，物流成本大大增加。物流网络缺乏规划，不利于形成社会化的物流系统和跨区域、跨行业的物流网络。

产业链上，传统物流模式从事简单的专项服务，运输、仓储等功能是分割的，单一的。当物流活动分散在不同企业和不同部门时，各种物流要素很难充分发挥其应有的作用，例如，仓储设施的闲置等。

图表 15物流行业发展趋势

现代物流模式是通过系统整合，对运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送等基本功能，运用信息技术进行整合和一体化运作，以降低成本、提高效率。物流企业的规模化化发展，有综合性网络和服务的大型物流企业，纵向能够加强企业对产业链渗入，横向能够优化物流网络覆盖、整合更多社会资源，提高物流效率。实现社会资源充分利用和行业效率最大化的同时提高企业的营业能力。随着国内第三方物流公司的发展，物流行业规模化是大势所趋，行业整合必将加速

2、现代第三方物流空间巨大

物流服务的本质是通过降低物流成本创造“第三利润源”。第三方物流的服务对象是众多的企业、货物，第三方物流服务商将众多分散的货物集中起来，通过信息技术系统处理大量的物流信息，统筹安排优化配送路线，有效降低车辆空载率。同时，货物仓储由静态管理变为动态管理，周转 率加快，仓储设施使用效率大大提高，物流服务的成本大大降低。随着业务规模的扩大，单件货物的物流成本呈不断下降趋势。因此，第三方物流服务具有规模经济效益递增的显著特征。

据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示，欧洲目前使用现代第三/第四方物流服务的比例约为20%，美国约为40%，中国仅为3%左右，未来发展空间巨大。

图表 16我国第三方物流空间巨大

物流已从一线城市快速发展到二三线城市，区域化物流企业向全国布局，特别是随着电子商务的飞速发展，电商开始对三至六线城市的开拓，潜在的消费力必须有物流的支撑，由于企业自建物流的成本较高，而且需要向三至六线城市快速下沉，自建物流在一定程度上很难实现，因此第三方物流必然是大势所趋。

其次随着物流企业在供应链端的优势的凸显，物流企业对供应链进行全覆盖。物流行业将迎来由粗放到精细发展。以普通的供应链物流企业为例，物流企业在整个供应链中的角色，将由以前单方对供应商、制造商等进行服务，向整合产业链上多方角色，提高整个供应链的效率，降低成本，提供更加供应链管理，信息管理等更加专业的服务。

在第三方物流发展的初期，市场竞争度低，市场规模小，物流的专业化程度和物流的信息化程度还没有得到充分的发挥和加强，它主要进行物流实体服务，随着物流市场的扩大，市场竞争的加剧，物流技术水平的提高，第三方物流企业的专业化、信息化程度增强。现代第三方/第四方物流企业可以提供一体化物流和供应链管理服务，物流企业越来越深入到货主企业物流管理，参与到 价值链的创造过程，和货主企业的利益共同体关系更加紧密，第三方物流创新价值的经济性会愈发突出。

(二)物流信息管理系统

如前所述，物流行业效率低下的重要原因是信息不对称、信息流动不畅。物流企业各自为政、物流信息系统建设功能重复、数据不规范、无法互联互通等问题促使物流行业对于行业信息资源的整合需求日益强劲，因此构架物流信息平台成为大势所趋。

图表 17物流信息管理系统

1、集装箱物流信息系统

中国中小外贸企业上百万家，面对复杂的进出口环节，需要耗费大量人力物力，各项开支占到外贸总额的比例达到30%-50%，给企业带来巨大财务负担。传统货运代理公司的按订单金额比例抽取费用的收费模式决定了他们主要为大企业服务，进出口规模小的企业的需求就无法得到满足。传统货运代理公司的服务模式是要海关、船务公司、商品检验检疫局、银行等都要人工现场完成，成本高、时间长、效率低，利用网络技术使其平台化可大大提高效率和降低成本。企业还可利用平台的进出口资质优先通关甚至免检，可在平台上免费发布产品和求购资讯。

传统货运代理服务流程是国内供应商到贸易代理到物流公司到船公司到海外代理到进口商到收货人，而集装箱物流信息平台极大优化了流程，把“贸易代理-物流公司-船公司-海外代理-进口商”一系列流程整合到平台，提供集中报关、海上运输、目的国清关和目的国配送服务。

图表 18货运代理服务流程

集装箱物流信息平台还创新了供应链金融服务模式，传统银行直接为企业进行无抵押担保融资存在缺陷：周期短、手续繁、金额大，而该平台可以批量化、电子化、数字化处理，不设金额下限，使无担保无抵押贷款快速完成，节约财务成本和时间成本。同时平台可确保贷款回收的安全性：因为平台不仅可控制货物，还掌握企业真实业务信息和海关交易记录，并且贷款企业贷款必须在平台账户结算。平台通过汇集大量中小物流运输业务可为银行带来大量外汇结算等业务，平台可从中获得返点收益。

2、车货匹配物流信息平台

中国物流业运力分布不均问题突出，从某物流信息平台10万辆物流车辆GPS定位数据看出，以1个月为期限，前10%的货车的有效运行时间达到296小时，运行里程22000公里，运力得到充分利用，但是90%的货车的有效运行时间仅为127.7小时，运行里程仅为8500公里，运力闲散严重。

图表 19 现有运力效率提升空间巨大

造成问题的根源并非物流需求不足，而是：

1）信息的不对称，即传统货运信息中介垄断市场；

2）信誉问题，即货主与司机间的信誉问题。这种整车货运的行业矛盾和司机与货主的迫切需 求，推动着行业的变革，随着移动互联网的发展和智能手机的普及，催生货运匹配APP的诞生成为必然。

信息平台诞生的基本逻辑是：车找货，货找车。车货匹配物流信息平台对传统流程进行优化：信息平台通过收集、整合大量闲散运力和待运货物，使货主可在平台上选车，同时司机可在平台上抢货。即：在该信息平台上不仅可获取司机的位置信息，还可获取货车的空车信息，通过对海量资源进行精准分配，减少司机等待时间和空驶距离，这打破了传统货运中介对于信息的垄断，增加了信息透明度，解决了信息不对称问题，提高满载率，重构了传统公路物流业。

车货匹配物流信息平台存在的问题：

1）整车货运行业标准化程度低，货车匹配条件包括车型、吨位和线路，满足所有条件存在难度；

2）司机利益未给予保障，传统车货匹配APP无法保证货源信息的真实性；

3）整合信息中介但未为中介提供价值，会遭遇中介的不配合。

车货物流信息平台通过创新性手段解决问题：

1）通过技术将车与货源进行精准匹配。首先，按照车型、车辆状态、线路、货物属性等精准推送；其次，将整车货运的行业链条标准化，即对车型、线路、货物类型、装卸货、运费、运输跟踪、违约、结算和诚信等每一环节都进行标准设置，一次保证每一环节使司机和货主放心满意，以此解决精准匹配的问题。

2）建立保障体系对司机和货主均有利。首先，对司机而言，指定违约保障、运费保障、货损货差保障等规则约束货主遵守约定，并且对货主进行资质认定，确保信息有效性和可靠性；其次，对于货主而言，对司机和车辆资质进行审核，在货运途中对车辆进行全程跟踪定位，实时反馈，并制定突发事件处理办法，确保货运安全，以此解决司机和货主之间的信誉问题，减少交易成本。

3）保护中介的利益将其整合为合作伙伴，使传统货运部转型为发展车辆和确保司机资质的第三方，为平台的保障体系加入更重砝码。

但是简单把中间层直接压缩为物流信息平台视为“成本”对待有失公允和可行性，例如物流和运输公司在管理、账期、风险三方面对于整个链条的绩效好坏起着至关重要的作用，因而信息平台应该是一种社区型的物流信息平台。信息平台应当连接运输链条中的货主、第三方物流公司、运输公司、司机和收货人形成基于核心流程的、平等、透明且开放的在线运输平台，可以低成本、便捷的实现跨越多层的业务连接，实现运输业务链条上的企业实时在线，信息可以全链条共享，实现全程最大化透明管理。社区型物流信息平台不同于传统单用户模式，而是多用户模式，在社区内纳入业务链条上各种角色，各方在平台上拥有各自单独的商户、应用功能，同时各方之间在平台上共享数据。

全部订单在线传输、在线追踪反馈、电子回单、电子账单等运输全程无纸化，在提升内部管理效率的同时，向终端客户提供更好的服务体验。社区型物流信息系统把企业和上下游企业连接起来，首先通过更好的企业协同使运输过程更加透明，表现在微观的追踪透明、中观的财务透明、宏观的经营绩效透明。其次提升了运营的效率，即由电脑代替了重复性、低附加值的劳动，可把更多人力资源放在增值服务上。

3、柔性物流信息系统

客户的需求从单品种、大批量生产方式逐渐转变为多品种、小批量、客户定制的弹性制造，需求的随机波动和市场环境不确定性对于客户订单变化趋势的影响愈加难以估计，突发事件的应急能力考验着物流的脆弱性和弹性，全球宏观经济和政府经济政策等的不稳定性对物流系统甚至供应链产生深远影响，因此增强物流系统的柔性成为很多企业当务之急。

物流服务公司在不掌握客户需求信息情形下对客户的供应计划唯有凭借经验判断其合理性，供应计划的准确性无法得到保证，制造商和物流公司通过供应链管理库存（VMI）的合作方式可变革传统的独立的预测模式以减少由于独立预测的不确定性导致的商流、物流和信息流的不确定性。全球经济的不景气使众多外向型企业转为内贸型企业无疑会加剧国内竞争，只有实行一体化供应链管理才能消除供应链上各环节之间不必要的浪费、提高供应链运作效率和降低运作成本。

图表 20柔性物流信息系统

供应链是从设计研发到原材料采购到生产到物流的完整链条。柔性供应链的打造核心点在于：精准化设计、弹性产能的预备、强有力的计划中心、可视化的生产线、单件流的生产间模式。

柔性供应链的精髓在于：小批量、多批次、快速翻单。柔性物流信息系统首先要实现全供应链条信息化，通过品牌商供应链管理库存（VMI）、制造商供应链管理库存（VMI）、供应商配送中心（DC）以及三方系统的对接实现产品和原料等的一体化。基于信息系统大量收集的品牌商的销售信息数据，可以准确预测品牌商的需求状况，实现制造商提前生产和供应商及时的补货工作。供应商配送中心（DC）区域分布及功能直接影响到供应链响应速度、运作成本以及供应链的响应速度。供应商配送中心和品牌商供应链管理库存在柔性物流系统下协作即可为制造商或者客户实现“零库存”“零成本”管理，提高了物流效率并降低了成本。

物流系统柔性在整个供应链层面体现在供应链各个环节之间物流转运的灵活性、计划的周密性、关系的协调性、信息沟通的畅通与及时性以及可供选择的物流运输路线和网络的适应性等。

31(三)投资标的

1、飞力达（300240.SZ）

一、公司介绍

江苏飞力达国际物流股份有限公司，成立于1993年，是一家专注于IT制造业一体化供应链管理的现代物流企业。飞力达运用WMS仓库管理系统（InforWM9.0）、RF无线射频扫描技术，在专业物流服务商中领先。

二、看好理由

1、供应链全链条信息化

仁宝电子的需求驱动、采用综合物流服务和基础物流服务协同发展的方式、通过品牌商 VMI、制造商 VMI、供应商 DC 和三方信息系统的对接，实现了电子产品和原料物流的一体化。

1）内部物流系统信息化 2007 年 5 月，飞力达开始实施“集团物流管理平台”系统，并与 ERP 系统进行集成。率先实现了办公自动化，成功实施了ERP系统，使整个公司所有不同地点业务及财务信息在同一个数据平台上集成。基础网络设施将飞力达的所有分支机构的发货仓库和配送中心连接在一起，物流系统就构建在这一网络上。

2）三方信息系统对接 飞力达、品牌商以及制造商的信息系统通过B2B平台进行连接，实现了供应链节点间的高度信息共享，解决牛鞭效应，从而大幅降低物流、仓储成本，同时提高了对客户的快速响应能力。

在以客户为中心的供应链管理中，供应链中每个成员企业在决策时通常都是根据来自其直接下游企业的需求信息进行预测，并向上游企业订货的。然而当下游需求发生变化时，由于供应链的固有属性会产生信息曲解，而且曲解的信号在沿着供应链自下而上（客户—分销商—制造商—供应商）传递的过程中会被逐级放大，产生“牛鞭效应”，而供应链节点间的高度信息共享是解决牛鞭效应的重要途径之一。

图表 21飞力达 B2B平台连接示意

2、公司线上线下经验丰富

1）IT 物流业务优势明显。公司专注于IT产业一体化供应链管理，主要从事IT产业相关硬件设备和零部件的进出口通关、产线喂料、货运代理、运输配送、仓储服务、流通加工、组装 出货等整体物流解决方案的设计与执行。公司 IT 产业的收入占比在 90-95%，与全球知名品牌商联想、华硕、宏碁、索尼和爱立信等建立了良好的合作关系。

2）公司仓储资源丰富。公司布局全国性仓储网络，现已在江苏、浙江、上海、山东、四川、重庆、陕西、广东、香港和台湾等地设立仓储基地，合计390,577平方米。完善的仓储网络资源可为客户提供更好的服务。

3）公司积极进行拓展跨行业跨领域物流业务。公司积极拓展其他行业和领域的物 流业务。公司通过贸易执行业务为入口积极布局跨行业仓储物流业务，考虑到纬创FTL 项目成功合作带来的示范效应，以及为宏图三胞提供的配送业务 模式逐渐成熟，我们认为公司未来仍然有望在跨行业跨领域取得突破。

4）融达物流园高毛利率特性助力未来新增长。依托上海期货交易所，公司融达物 流园有望延续期货交易库高毛利特性，保守预计期货交割库能有 15%左右的净利率水平，则首期期货年交割库年净利贡献1,500-2,500万左右。

5）公司物流、贸易执行业务服务广泛，柔性物流经验丰富，可集成物流信息系统和柔性供供应链的全流程解决方案。柔性供应链实现一体化供应链管理，消除供应链上各环节之间不必要的浪费、提高供应链运作效率和降低运作成本；物流信息平台整合国际贸易碎片化需求，形成规模平台，衍生出供应链金融及其他服务。

2、皖通科技（002331.SZ）

一、公司介绍

交通信息化综合服务商。皖通科技主要从事高速公路信息化系统集成及软件开发与运营维护等，依托在高速公路信息化领域的技术优势，联合资本市场通过兼并收购的方式切入港航信息化，致力 于打造“大交通”信息化平台，并将其广泛应用到高速公路、港口码头、城市智能交通、干线公路、内河航道、物流跟踪等行业信息化领域。

二、看好理由

1、高速公路立足安徽拓展全国，保持稳定增长。新规划确保高速公路未来稳定增长，高速公路信息化将伴随高速公路的发展保持稳定，同时，ETC 的大力推广有利行业快速发展。皖通科技立足安徽，约占安徽50%的市场份额，省内业务保持稳定，省外业务开始斩获，增速较快。

2、港航信息化是未来发展的重点，跨境电商兴起，海运物流信息助力跨境电商提高管理效率。我国港口信息化还处于数据连接阶段，正在向供应链可视化阶段发展，同时，散杂货码头还不能实现标准化，信息化程度还很低，可提升的空间较大。

皖通科技 2011 年完成对烟台华东的收购，开始布局港航信息化，经过四年的融合，烟台华东电子公司的业务开始进入快速发展通道，正逐 步打造国际国内港口信息化平台全资子公司华东电子为港口信息化 龙头，拥有物流信息化大数据且将建设物流信息服务平台。

3、华南城（01668.HK）

一、公司概况

华南城主要是开发批发交易中心以房产及配套住宅房产、交易中心部分房产出租、配套服务（如B2B、B2C网站运营、物业管理）、奥特莱斯。现有八个项目，分别在深圳、南昌、南宁、西安、哈尔滨、郑州、合肥、重庆。公司一般先和当地政府签订协议，划定一片地用于开发华南城，慢慢以低价拿地开发；所开发的房产，按照协议部分出售，部分出租。

图表 22华南城项目分布

二、看好理由

1、与腾讯合作成催化剂 华南城去年获互联网巨头腾讯控股(00700)约15亿元入股，完成后持股9.9%，且2年内可以每股3.5元认购新股，最多可持股权13%，按股东权益披露，腾讯现已增持至11.55%。腾讯以线上优势，结合华南城旗下的特卖场资源发展在线品牌特卖，以提供O2O一体化零售服务。与腾讯的合作将加快华南城整合线上平台的发展，为中小企业提供更有创新性的增值服务。华南城的经营模式与一般物业发展商不同，集团的定位是为经济发达区域的中小商户提供交易、居住、购物、物流以及会展等多类型的物业和服务，在内地开发及营运大型综合物流及交易中心。当前，公司拥有B2B和B2C电子商务平台，即华南城网和奥莱购，对公司 O2O业务模式起到 补充，目前深圳的实体品牌折扣店正在运营，西安、南宁和南昌的折扣店处 于试运行阶段。收购马可波罗19.5%的股份将加快公司在 B2B领域的发展并产 生协同效应。

2、子公司乾龙物流作为华南城培育的综合性现代物流企业，已经在全国八大城市的华南城所在地构建物流园区和物流信息网络，园区利用高技术，融运输业、仓储业、货代业、信息业及供应链金融为一体，并规划在其他15个重要城市自建或合作建设物流信息中心，覆盖全国网络。乾龙物流总部设在深圳平湖物流园区，公司依托华南城平台优势，建立了现代物流综合体园区。以培育区域物流市场为中心，为物流企业提供物流硬件、软件等设施，为生产、商贸企业提供物流服务平台。

3、华南城早前被剔除出MSCI中国指数，加上上（3月年结）销售减少，股价回落，不利因素已于股价中反映。

4、华贸物流（603128.SH）

一、公司介绍

华贸物流实际控制人是港中旅，主营现代物流业，具体提供以国际货代为核心的跨境一站式综合物流及供应链贸易服务。公司机制灵活且效率高。公司已于2013年4月完成公司高管和中层、核心骨干人员等的股权激励，市场化机制下公司团队执行力强。

图表 23华贸物流国内主要网点分布

二、看好理由

1、确立五大业务均衡发展战略目标，战略业务有序推进。2013年公司确立了包括海运、航空和供应链贸易为内容的核心业务及包括工程物流业务、仓储第三方物流业务为内容的战略业务协同和均衡发展的战略目标。由于工程物流业务与仓储第三方物流业务规模较小，公司确立五大业务均衡发展战略目标后已经开始发力战略业务投入和发展，由于两项战略业务毛利率相对较高，而战略业务之一工程物流业务市场竞争程度低于普货物流市场，仓储第三方物流业务契合城市物流节点城市建设需求且易于形成与其他物流业务的协同配合，后期发展空间值得期待。

2、仓储物流业务近期发展加快。2013年投资2亿元的募投项目之一洋山港华贸国际物流中心刚刚建设，2014年又投资5000多万元在佛山建设快速消费品分拨中心，一、二期同时建设，2015年投入使用。仓储物流业务毛利近14%，高于传统物流业务，且仓储物流业务也是实现公司电商平台发展的重要内容。仓储物流业务存在并购的预期。

3、“跨境物流战略”稳步推进。为布局跨境电商综合物流业务，公司战略收购德祥物流65%股权和国际快递专营牌照，收购德祥打通了跨境电商进口保税模式的全球海运拼箱集运的物流通道;取得国际快递专营牌照，打通了跨境电商国际空运的物流通道,利于发挥国际空运的规模优势为电商组织开展物流服务。为进一步完善网络资源，公司先后与俄罗斯空桥、中国南航、土耳其航空等开辟合作新渠道，未来将继续通过收购兼并等外延方式整合资源。目前国内由电商主导、国家

发改委和海关政策支持的跨境通业务将会成为下一场消费盛宴，而在跨境通业务中关键的一个环节就是“保税进，行邮出”的“自贸”运营，在这个环节的前端所有的货物均需分拆报关，而德祥物流在进口分拨业内占有较大市场份额，将直接受益。跨境消费具有巨大的市场空间，相信随着国检最后政策措施的落地，民营电商们将快速扩大与 海外供应商的合作，跨境消费额将飞速增长。作为上海进口分拆业务服务商龙头，德祥物流资产将直接受益，进而增厚上市公司的净利。

德祥物流的进口集货分拨业务与跨境电商进口模式高度匹配，具有低成本、高毛利的特点，德祥并表是公司毛利率提升的来源之一，德祥物流公司净利率为 9.5%，远高于华贸物流当前 1.3%的净利率。另外，一季度公司跨境物流业务规模的进一步提升产生规模效应，则是公司内涵式增长的来源。毛利率稳步提升的趋势完全符合我们此前预期，我们认为未来随着跨境电商业务占比的提升和业务量规模的进一步放量，公司毛利率水平仍有进一步提升空间。