旅行社计调操作要求

第一篇：旅行社计调操作要求

计调的操作以及要求

第一步：客户询价

1、接听电话时要求声音洪亮，吐字清晰，并使用礼貌用语，如“你好”、“谢谢”、“再见”，“某某外出办事了，有什么可以转告吗？”、“请多关照”、“马上办”、“请放心”、“请多合作”、“感谢您的支持”等等。

2、问清对方单位、姓名、电话、传真（最好能问到手机）、所需产品（行程线路）、等级标准、团队大概人数、出行日期、客人有无特殊要求（如风味餐、回民餐、增减住房、禁忌等）、是公司哪位业务员的客户及相关信息。并在台帐上做好详细记录。

第二步：报价

1、在资料库中找出相关客户所需产品，或按客户要求为客户设计行程并报价及告之相关办证要求，对客户咨询要有耐心，认真的给予解答，对客户的要求本着“合理而可能”的原则给予回应，不作虚假承诺，不夸大事实，不隐瞒可能出现的问题。

2、应充分认识到，在获取合理的利润前提下，提高市场占有率是公司的首要任务，所以原则上对外报价时应注意：①、供应标准全程要求在四星和五星的团队，毛利不高于***元/人。②、供应标准在三星以下的团队毛利润不高于***元/人。③10人以下独立成团的团队。人均毛利润可灵活掌握。

3、必须统一使用公司制作的标准报价模板，如遇报价模板中没有的线路，应按模板的格式重新制作，并及时把其补充到资料库中，报价时要同时打上相关业务人员和报价人的姓名。

4、报价回复应高效、准确，客户有明确时限要求的，应在要求时限完成，客户没有明确时限要求的，原则上应在1小时内给予回复，完成报价后必须仔细检查，确定无误后方可传真给客户，报价回复后，必须将报价成本写在背面，以便团队跟踪中更好的把握团队。

第三步：团队跟踪

1、团队报价后要及时跟踪，在不做亏本团和质量保证的前提下，可以根据实际情况灵活调整价格和供应标准以提高报价成功率。在做团队跟踪时，须在报价单顶端注明团队跟踪情况，时间及跟踪人姓名。

2、认真评估报价后客户的反映，如有较大成功把握时，或是为了遏止竞争对手时，应马上行动：

1及时将该团情况客观准确的通告票务部做控票预定。

②向地接、总部（尤其在旺季）做控房预定。

③预控稀缺资源或指定资源，如房等。

④通知外联部安排销售人员上门服务。

3、对于票务，及总部的预控事后应加强追踪，在恰当的时候应果断的取消预控状态，以避免损失。

第四步：团队确认OK

团队确认OK后，应在第一时间：

1.给票务部定购单，核实确认票务预定状态。

2.与地接核实确认预定状态。

3.迅速在资料库中找出打印或打印确认计划书传真给客户确认。

4.将确认的团队上公司团队公告板。

确认书要求：

团队确认书必须使用公司制作的标准模版或其格式，确认件内的内容必须准确且按要求完整填写（包括团号、人数、行程、酒店名称、收费标准、付款方式、发票额等）。

·特别提醒：

①团队确认传真件里的负责人一栏由公司经理或其授权人签署，其他人无权签署。

②对于特殊团队，如：组团社付款信用差、组团人做私团、组团人为“野马”，团队收费低于成本、组团社（人）有过分要求等类型团队，是否给组团社（人）确认应请示公司经理，并应严格执行公司经理的指示。

第五步：客户回传及上网操作

催客户发回传确认件（需盖章签字），客户确认回传后按总部网上操作程序上网操作。

1.通知客户准备好所需资料并告知团队出票时间及收款方式。

2.通知票务部出票。

3.按要求填好旅游团队财务通知单。

第六步：确认件回传总部及发名单

将客户确认件回传总部，进一步同总部落实该团计划，并将客人名单表（原则上要求上电脑），担保证明书（出境）传真总部。

第七步：收集资料、送票、收款

1、将每团传真来往原件（财务通知单、团队操作检查表、双方传真件、询价件、客人名单表、担保证明书等）按先后，主次顺序整理完整。

2、填好送票（收款）单后交外联部派外联赴组团社送机票，收团款并带上注意事项，正式行程及出团通知。

第八步：出发前再次检查

出发前再次核对团队出发及返程日期、航班、客人名单、出入境时间、办证是否OK、导游情况等。

第九步：团队运行

在团队运行过程中注意“一进一出”原则（对于重点团尤其注意跟踪）

即团队抵达第一日及团队返程最后一日，团队出境日及团队入境日。

如产生问题或投诉，报总部质检部处理，尽量把问题处理在当地，并有明确的处理意见书，不带回当地。如是重点团队，可请总部领导看望团队。

第十步：售后服务

团队返回后，应积极主动地与客户沟通，了解团队情况及客户意见。

第十一步：追收尾款，归档整理

团队如无问题后，下单外联部派外联收齐余款，将团队资料整理、归类、存档并填好团队统计单。

第二篇：旅行社计调操作流程

旅行社计调操作流程

一、报价：

根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）；请Q：2100803

二、计划登录： 接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；

三、编制团队动态表：

编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中；代替小黑板的作用

四、计划发送：

向各有关单位发送计划书，逐一落实。

1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应

及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。

2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。

4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。

5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。

给导游的行程单

旅游各项要素

自动发给组团社的确认单

打印后给全陪导游的陪同单

给全陪导游的陪同支付表

给组团社的催款单

票款结算单

订车单

五、计划确认：

逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

六、编制概算： 编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

七、下达计划：

编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。

八、编制结算：

填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

九、报帐：

团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐.十、登帐、归档：

部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中，以便核对。整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档

人会出错软件不会出错。我们软件操作最简单。易学易用哦。

手工操作没办法共享信息会出现超级计调走了公司损失。而软件可资源共享 计调人员工作考评，软件可以统计一个计调操作的人天数车房量，能者多劳多得 我们软件实现了计调操作全部流程。和财务互通，团队操作完利润就出来。地接 景区 车队的对账单一目了然。旅贸通软件操作团队工作更简单！

第三篇：旅行社计调操作流程

计调部操作流程

一、报价：根据客户询价编排线路，以《行程报价单》提供相应价格及服务信息（报价）。

二、计划登录：接到客户或外联人员书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件。

三、编制团队动态表：编制接待计划，将人数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中。

四、计划发送：向各有关单位发送计划书，逐一落实。

1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知客户或外联人员，经同意后调整至同级酒店。

2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。

4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待确认书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。

5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。

五、计划确认：逐一落实完毕后，编制接待签订《合同书》，加盖合同章，以书面方式发送至客户单位并签订合同。

六、编制预算： 编制团队《预算单》。注明现付、挂帐费用用途，如需提前电汇的费用，应填写《汇款单》，与《预算单》一并交部门经理审核签字，送财务部审核，报总经理签字后，由财务部电汇。

七、下达计划：编制《接待计划》及附件，由计调人员签字并加盖团队计划专用章，通知导游人员领取计划及附件，附件包括：名单表、向协议单位提供的盖章团队计划专用的公司结算单、游客填写的《质量反馈单》；需要现付的现金由导游人员凭《预算单》、《接待计划》、《借款单》报总经理签字后，向财务部领取备用金。

八、编制结算： 填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

九、报帐：团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《报帐单》，交部门经理审核签字后，由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。

十、登帐：将与该团有关的全部协议单位的相关款项及时登录到《地接社团队费用往来明细表》中，以便核对。以导游填写的《报帐单》为依据，及时填制该团《费用结算单》，交财务部，统一向客户单位收款。

十一、归档：整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料移交给总办室登记存档，以备查询。

第四篇：旅行社计调散客操作流程

旅行社计调散客操作流程

1、接到组团社的计划单（行程、客人名单、身份证、价格等）

2、检查行程、是否有早班机等，核对价格及行程是否一致；不一致和组团社沟 通；

3、上系统以便操作组安排操作（仔细注意日期、航班、姓名、身份证号、价格、用房等）

4、给组团社做确认件（包括行程、价格、人数、客人电话、用房情况）

5、组团社接到后回传，并注意看是否有更改；

6、至少出团前一天上系统核对客人行程、姓名、身份证号等，确定无误；

第五篇：旅行社计调应聘

基本信息

姓名： 深圳人才网

民族： 汉族 性别： 女 出生年月： 1987.9.29 照片 个人相片 证件号码： 432522198709****** 婚姻状况： 未婚

身高： 158cm

户籍： 湖南娄底 体重： 43kg 现所在地： 广西桂林 毕业学校： 桂林旅游高等专科学校 学历： 专科

专业名称： 旅游服务与管理

工作年限： 一年以内

求职意向

职位性质： 全 职

酒店/旅游-导游/旅行顾问

职位类别： 行政/后勤-图书管理员/资料管理员

行政/后勤-行政专员/助理

职位名称： 计调;文员;档案管理

工作地区： 湖南长沙;湖南娄底;

待遇要求： 1500元/月 可面议;不需要提供住房

到职时间： 三天内

技能专长

语言能力： 英语 通过国家英语四级;法语 初级;普通话 标准 教育培训

时间 所在学校 学历

专科

证书

导游证 毕业年份： 2010年 职称：教育经历： 2007年8月2008年9

月 培训机构 桂林旅游局

工作经历

所在公

司：

时间范

围： 娄底华泰大酒店 2008年7月-2008年9月

公司性

质：

所属行

业：

担任职

位：

工作描

述： 民营企业 餐饮、娱乐、酒店 酒店/旅游-客房服务员/楼面服务员 工作期间吃苦耐劳，做事积极主动，不抱怨。

其他信息

本人性格沉静，善于独立思考，心理承受力强。敢于接受挑战。为人勤奋

踏实而好学，做事奉行积极主动原则。与周围同学及同事相处融洽，乐于

自我评价： 帮助他人。能力：获得全国导游资格书、大学英语四级证书、国家计算机

一级证书（熟练操作WORD、EXCEL等办公软件，了解PHOTOSHOP软件）、在校期间多次获得奖学金（二、三等奖学金）。

1、应聘旅行社计调人员。在学校已经系统学习了旅行社的管理知识，一个

发展方向： 好的计调必须要有认真负责的态度，我会用我在图书馆工作两年的一丝不

苟的精神投入到我们的旅游业中去。

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