2018-2022年广西省危险废物处理行业市场调研分析报告

第一篇：2018-2022年广西省危险废物处理行业市场调研分析报告

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2018-2024年广西省危险废物处理行业市场调研分析报告

2018-2024年广西省危险废物处理行业市场调研分析报告

第一部分 行业环境透视

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第1章

危废处理行业发展背景综述 第一节 危废处理行业相关概念概述

一、危废处理行业的基本定义

二、危险废弃物处理主要分类

三、危废处理行业发展历程

四、危险废弃物处理产业链 第二节 危废处理行业报告研究范围

一、危废处理行业的研究范围

二、危废处理行业的统计标准

三、危废处理行业的数据来源 第三节 危废处理行业投资特性分析

一、危废处理行业市场壁垒分析

1、行业政策壁垒分析

2、行业资金壁垒分析

3、行业技术壁垒分析

4、行业人才壁垒分析

二、危废处理行业运营模式分析

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1、政府投资、企业承包经营模式

2、政府与企业采用BOT建设模式

3、政府与企业共同出资建设模式

三、危废处理行业盈利模式分析 第四节 危险废物污染防治重点工程

一、危险废物调查工程

二、危险废物利用处置工程

三、监管能力和人才建设工程 第五节 环保产业投资路线分析

一、环保产业投资规模分析

二、环保产业投资规划分析

三、环保产业投资前景分析

四、环保产业投资机会分析

第2章

广西省危废处理行业发展环境分析 第一节 广西省危废处理行业政策环境分析

一、行业主管部门及监管体制

二、危废处理相关政策解析

三、危废处理行业相关标准

四、危废处理行业发展规划

五、危废处处理项目审批流程及手续 第二节 广西省危废处理行业经济环境分析

一、广西省宏观经济发展状况分析

二、广西省城市化进程及规划分析

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三、广西省工业化水平发展状况

第三节 广西省危废处理行业社会环境分析

一、广西省自然环境污染状况分析

二、广西省环境治理投资状况分析

三、广西省环境治理的紧迫性分析 第四节 危废处理行业技术环境分析

一、预处理技术

1、物理处理

2、化学处理

3、生物处理

二、安全填埋技术

1、填埋预处理工艺

2、稳定化处理

3、安全填埋

4、防渗系统

三、焚烧技术

1、预处理及进料系统

2、焚烧炉

3、热能利用系统

4、烟气净化系统

5、残渣处理系统

6、自动控制及在线监测系统

四、综合利用技术

1、溶剂再生

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2、油脂再生

3、燃料利用

4、金属回收

五、等离子焚烧技术现状及前景

六、危废处理技术发展方向 第二部分 行业深度分析

第3章

广西省危废处理行业发展现状分析 第一节 广西省危废处理市场基本情况分析

一、广西省危废产生量分析

1、广西省危废产生量分析

2、广西省危废产生量区域分布

二、广西省危废利用量分析

1、广西省危废综合利用量分析

2、广西省危废综合利用量区域分布

三、广西省危废处置量分析

1、广西省危废处置量分析

2、广西省危废处置量区域分布

四、广西省危废贮存量分析

1、广西省危废贮存量分析

2、广西省危废贮存量区域分布

五、广西省危废处置方法分析

第二节 广西省危废处理行业市场规模分析

一、危废处理资质企业规模

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二、危废处理行业市场规模

三、危废处理行业投资规模

第三节 广西省危废处理行业市场竞争分析

一、危废处理行业区域竞争格局

二、危废处理行业企业竞争格局

三、危废处理行业五力竞争分析

1、危废处理行业上游议价能力分析

2、危废处理行业下游议价能力分析

3、危废处理行业替代者威胁分析

4、危废处理行业新进入者威胁分析

5、危废处理行业内部竞争状况分析

6、危废处理行业竞争五力状况总结 第四节 广西省危废处理行业发展前景分析

一、危废处理行业发展方向分析

1、深度资源化成为技术的发展方向

2、综合环境服务成为业务模式发展方向

3、跨区无害化成为区域结构发展方向

4、行业集中度提高成为竞争格局发展方向

二、危废处理行业发展前景分析

三、危废处理行业投资前景分析 第三部分 行业竞争格局

第4章

国内危废处理行业竞争企业分析 第一节 南宁安明油脂有限公司

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一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业主要资质分析

四、企业经营情况分析

五、企业危废业务规模

六、企业经营优劣势分析

七、企业最新发展动向分析

第二节 河池市津泰再生资源有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业主要资质分析

四、企业经营情况分析

五、企业危废业务规模

六、企业经营优劣势分析

七、企业最新发展动向分析

第三节 南宁市绿峰环保科技有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业主要资质分析

四、企业经营情况分析

五、企业危废业务规模

六、企业经营优劣势分析

七、企业最新发展动向分析

第四节 广西神州立方环境资源有限责任公司

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一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业主要资质分析

四、企业经营情况分析

五、企业危废业务规模

六、企业经营优劣势分析

七、企业最新发展动向分析

第五节 柳州金太阳工业废物处置有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业主要资质分析

四、企业经营情况分析

五、企业危废业务规模

六、企业经营优劣势分析

七、企业最新发展动向分析

第六节 柳州市工信废矿物油处置有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业主要资质分析

四、企业经营情况分析

五、企业危废业务规模

六、企业经营优劣势分析

七、企业最新发展动向分析

第七节 柳州市易盛达工业燃料制造有限公司

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一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业主要资质分析

四、企业经营情况分析

五、企业危废业务规模

六、企业经营优劣势分析

七、企业最新发展动向分析 第八节 融安金海矿冶有限责任公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业主要资质分析

四、企业经营情况分析

五、企业危废业务规模

六、企业经营优劣势分析

七、企业最新发展动向分析 第九节 广西泓洲环保科技有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业主要资质分析

四、企业经营情况分析

五、企业危废业务规模

六、企业经营优劣势分析

七、企业最新发展动向分析 第十节 广西宏兴科技化工有限公司

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一、企业发展简况分析

二、企业主营业务分析

三、企业主要资质分析

四、企业经营情况分析

五、企业危废业务规模

六、企业经营优劣势分析

七、企业最新发展动向分析 第四部分 行业发展前景

第5章

广西省危废处理行业发展前景和投融资分析 第一节 广西省危废处理行业发展趋势分析

一、广西省危废产生总量规模预测

二、广西省危废市场发展规模预测

三、广西省危废市场投资规模预测 第二节 影响危废处理行业发展的主要因素

一、影响行业运行的有利因素分析

二、影响行业运行的不利因素分析

三、我国行业发展面临的挑战分析

四、我国行业发展面临的机遇分析

第6章

对危废处理行业投资机会与风险分析 第一节 危废处理行业投资机会分析

一、危废处理投资项目分析

二、可以投资的危废处理模式

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三、2018年危废处理投资机会

四、2018年危废处理投资新方向

五、2018-2024年危废处理行业投资的建议 第二节 广西省危废处理行业兼并重组分析

一、广西省危废处理行业兼并重组动机

二、广西省危废处理行业兼并重组现状

三、广西省危废处理行业兼并重组趋势 第三节 广西省危废处理处置行业融资分析

一、广西省危废处理行业融资需求分析

二、广西省危废处理行业融资渠道分析

1、政府资金投入

2、社会资本投入

3、CDM资金支持

4、公开上市融资

三、广西省危废处理行业融资方式建议 第四节 广西省危废处理行业投资分析

一、广西省危废处理行业投资机会分析

二、广西省危废处理行业投资风险预警

三、广西省危废处理行业投资发展建议

1、政府监管部门发展策略建议

2、危废处理企业发展策略建议

第三节 广西省危废处理行业投资风险及控制策略分析

一、行业市场风险及控制策略

二、行业政策风险及控制策略

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三、行业经营风险及控制策略

四、行业技术风险及控制策略

五、同业竞争风险及控制策略

六、行业其他风险及控制策略

第7章

广西省危废处理行业发展建议分析 第一节 广西省危废处理行业研究结论及建议 第二节 广西省危废处理行业竞争策略总结及建议 图表目录（部分）

图表：危废处理主要产品分类 图表：危废处理行业产业链 图表：“十二五”危险废物调查工程 图表：“十二五”危险废物利用处置工程

图表：“十二五”危险废物监管能力和人才建设工程 图表：等离子反应示意图 图表：等离子氧化反应器 图表：等离子工艺流程图

图表：2014-2018年中国危废产生量统计 图表：2018年工业危险废物产生量构成 图表：我国工业危废产生量集中度分析

图表：2014-2018年我国工业危废综合利用量统计 图表：我国工业危废综合利用量区域分布情况 图表：2014-2018年全国工业危废处置量统计 图表：我国工业危废处置量区域分布

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图表：2014-2018年工业危废贮存量统计 图表：我国危废贮存量区域分布

图表：2014-2018年全国危险废物处理经营许可证数量 图表：2014-2018年我国工业危废处理行业市场规模分析 图表：危废处理行业的上游议价能力分析 图表：危废处理行业下游议价能力分析 图表：危废处理行业新进入者威胁分析 图表：我国危废行业领先企业列表

图表：危险废物和医疗废物处置相关政策文件

图表：2018年各省（区、市）医疗废物产生情况（单位：吨）图表：2018年医疗废物产生量排名前十的城市 图表：我国地质处置库发展计划 图表：各国核反应堆排行

图表：2014-2018年我国核电发电量走势图 图表：核电已经成为世界的主要能源之一 图表：2018-2024年乏燃料产量预测 图表：2018-2024年中低放核废料产量预测 图表：2014-2018年广西省危废产生量统计 图表：2014-2018年广西省危废利用量统计 图表：2014-2018年广西省危废处置量统计 图表：2014-2018年广西省危废贮存量统计 图表：广西省各地区危废处理经营核准企业数量 图表：2014-2018年广西省危废市场规模统计 图表：广西省危废处理资质企业数量

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图表：广西省危废处理行业平均价格分析 图表：广西省“十二五”规划主要目标指标完成情况

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第二篇：危险废物处理行业

【导读】 由于危险废物本身的高危性和复杂性，危险废物处理处置行业存在较高的进入壁垒，具体体现在资质、技术、资金和管理等方面。

处理行业存在高壁垒

危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等一种或一种以上危险特性，以及不排除具有以上危险特性的固体废物(中华人民共和国固体废物污染环境防治法，2004)。由于危险废物本身的高危性和复杂性，危险废物处理处置行业存在较高的进入壁垒，具体体现在资质、技术、资金和管理等方面。

(1)资质壁垒。根据国家的相关规定，在我国境内从事危废收集、贮存、处置经营活动的单位，须具有危废经营许可资质。具体来看，又分为危废收集、贮存、处置综合经营许可资质和危废收集经营许可资质。2013年以前危废经营许可资质需要国家层面审批，虽然现在已经下放到省级及以下环保部门，大大缩短了资质获得周期，但一般情况下新的危废项目从开始申请到落地投产最快需要耗时2-3 年，一般则要3-5年，改扩建的项目也要1年以上的时间。除经营方式外，危废经营许可资质还对危废处理种类和规模进行规范。根据发改委和环保部2008年发布的《国家危险废物名录》，危险废物分49大类约500种，成分复杂。处理资质类别很大程度上决定了危废处置公司的竞争实力。

(2)技术壁垒。危废一般具有腐蚀性、毒性等危险特性，如风险控制经验不足，会给环境造成严重的二次污染，对技术管理的要求较高。从分类来看，危险废物处理大体上可以分为物理处理、化学处理、生物处理、热处理和稳定化固化处理。其中物理处理包括压实、破碎、分选、过滤、吸附、萃取/浮选、蒸馏/浓缩、干燥等。化学处理技术应用较为广泛，包括沉淀絮凝、沉降、化学氧化、重金属沉淀、中和、油水分离等。生物处理适用于有机废物，包括堆肥法和厌氧发酵法。热处理主要指高温焚烧。固化稳定化法已经广泛应用于危废处置产生的飞灰、液态或污泥态危废。经过资源化和无害化处理后的危险废物则一般采用填埋的方法处置。

(3)资金壁垒。危废处理项目通常投资规模较大，与土地价格、危废处置规模有关，填埋处置和焚烧处置的万吨投资大概在6000-8000万元。加上建设周期长，成本回收需要一定的时间。因此资金实力也成为制约企业进入的一个因素。

(4)管理壁垒。目前我国危废处理行业还处在快速发展阶段，经验相对匮乏、人才短缺现象凸显。以焚烧处理为例，一些焚烧处置设施管理人员和操作人员未经过专门的培训，在运行管理和操作过程中欠缺规范性，导致设施运行不稳定，处置效果不理想等情况。专业的技术能力和丰富的项目经验储备也形成了危废处置行业的管理壁垒，影响企业的盈利能力和竞争实力。

危险废物产生量大，处置能力严重不足

我国危险废物产生来源广、种类繁多、产生量大，具有分布广泛和产生量集中的特点，危害性和环境风险十分突出。从地区分布来看，工业危废产生量排在前三位的别是山东、湖南、江苏。从行业分布来看，我国危险废物的主要来源有造纸、采矿、化学和有色等行业。全国环境统计公报显示，2014年全国工业危险废物产生量3633.5万吨，综合利用处置率为81.2%。事实上，由于统计口径等原因，我国危废产生量远不止于此。2010年，环保部、统计局和农业部公布的《第一次全国污染源普查公报》，2007年工业源产生的危险废物产生量为4573.69万吨，远超环保部公布数据1079万吨。由此估算，2015年全国工业危险废物实际产生量可能在8000-10000万吨。

全国工业危险废物产生量

然而，我国的危废处置尚存在较大缺口。从危险废物经营许可证颁发情况来看，截至2014年，全国各省(区、市)颁发的危险废物经营许可证共1921份。从利用处置情况来看，截至2014年，全国危险废物经营单位核准利用处置规模达到4304万吨/年，实际利用量993万吨，实际处置量394万吨。可以看出，全国危废核准资质的处理规模相比产量严重不足，尚存在3000-4000万吨/年的巨大缺口。

政策监管加严，危险废物管制走上正轨

近年来国家出台了相关政策来遏制危险废物污染，2013年，两高发布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》。新司法解释重点明确严重污染环境14项标准，确立要从严打击环境污染犯罪的立法精神，明确对有毒、有害、有放射性等危废处置的要求。政策出台、监管的加严，倒逼企业进行危险废物处理，促使危废收集走向正规渠道。另一方面，国务院于2013年底将重大危废经营资质审批从环保部下放至省级环保部门，也大大加快了大型无害化项目核准和建设进度。

危险废物处置主要政策发展

2015年天津港事件发生后，环保部加强了对涉危涉化建设项目的检查。今年6月，《国家危险废物名录》(2016版)发布，已于2016年8月1日起施行。本次修订将危险废物调整为46大类别479种(其中362种来自原名录，新增117种)，同时16种危险废物列入豁免清单。此次名录的修订将进一步推动危险废物管理的科学化和精细化。而上半年出台的“土十条”中，强调了污染防控的重点，要加强工业三废污染的源头监控，侧面对工业废物，尤其是危险废物的治理提出规范。加上“十三五”期间危废台账制可能全面推行，危险废物的违法处置将会得到进一步遏制，危险废物动态监管逐步加强，危险废物管制将更加规范化、严格化。

焚烧填埋是无害化处理的主要手段

危险废物处置技术分为预处理技术和最终处置技术。预处理技术包括物理法、化学法和固化/稳定化等。最终处置方法有:焚烧法、土地填埋法、堆存法、土地耕作法、深井灌注法和海洋处置法。目前焚烧法和土地填埋法在大多数国家已成为固体废物最终处置的一种重要方法，也是危险废物最终处置常用且行之有效的方法。相比之下，填埋法具有经济型、处理量大、能耗小的优点，但建设要求严格，减量化和资源化效果差，且面临占地面积大，选址难的问题。焚烧法的减容效果最好，但投资运营成本高，且产生飞灰、炉渣等，仍需最终填埋处置。

国外解决危险废物污染的技术途径主要有减量化、资源化、无害化三种。在目前所采用的无害化处理处置方法中应用最多的是填埋法。以美国为例，美国对危险废物根据性质特点进行分类处理。有资源化价值的废弃物进行回收利用。大约75%的危险废物进行填埋处理。其余危险废弃物10%进行深井填埋，焚烧处理占7%左右。近年来，由于发达国家不断强化危险废物排放法规限制，加之土地资源的限制，迫使危险废物处理趋势逐渐从“填埋”转向“焚烧”。美国主要有机危险废物焚烧效率达到99.99%。北欧一些国家已实现危险废物焚烧处理的工厂化、集团化，并正朝着大规模、区域性的方向发展。

目前我国危险废物处置主要分为资源化和无害化两种途径。资源化主要通过提炼废物中的金属资源创造价值，而无害化处置则包含物化、焚烧和填埋三大类。相比国外，国内的危废处置技术还比较落后，存在处理设施运行不稳，导致处理能力达不到预期设计能力，或在处理过程中存在二次污染问题。近年来，危废处理产业发展步伐加快，随着工业产品的技术更新，废物种类的扩充和改变，新的技术会应运而生，而综合利用、无害化处置仍是大的发展方向。

危险废物处理处置流程

商业模式清晰，收益可观

从危废收集处置企业的角度出发，资源化和无害化的处置方式分别采取市场化价格和政府指导价两种收费方式，其商业模式都非常清晰。

对于资源含量较高的危废，处置企业向排污企业购买后，通过资源化处理方法提炼出相应的产品，以市场化定价方式出售获得收入;

对于资源含量较低的危废，处置企业通过向排污企业收取无害化处置费获得收入，处置费一般由地方物价局、卫生局、环保局等政府部门以指导价格方式确定，企业可在指导价格基础上实行一定幅度的调整。

两种危废处理方式流程

从各地物价部门核定价格来看，危险废物填埋处理价格多在2000-4000元/吨，焚烧处置的核定价格则多数在2000-5000元/吨。地区之间存在较大差异，如山西、四川等地处置价格较高，主要原因是危废产量和处置能力缺口较大。同时部分省市由于核定价格出台时间较早，相对较低。随着危废产生量和处理需求的增长，危废处理价格也出现一定提升。根据成熟市场的经验，如美国的危废处置巨头clean harbors来看，其综合毛利率基本稳定在30%左右。总体来看，危险废物处理处置行业的盈利模式成熟，考虑到行业景气度和高速发展潜力，未来毛利率可能有所下降，但大概率保持高位。

各地危险废物处置核定价格(元/吨)

行业维持高景气度，危废开启“黄金时代”

过去由于环境监管不严格，很多企业将产生的危险废物随意倾倒，造成了严重的环境污染和人身危害事件。2013年以来，政策监管趋严，“非法排放、倾倒、处置危险废物3吨以上的就可认定为“严重污染环境”，构成刑事犯罪。”行业扶持力度的提升，违法成本的加大倒逼产废企业将废物交由专业公司处置，危险废物的存量和增量的市场将加速释放。加上目前处置缺口巨大，供不应求的情况推高了危废处置价格，行业景气度稳步提升，危废处理市场逐渐受到企业和资本市场的重视，开启“黄金时代”。

危险废物处置行业五力模型分析

市场高度分散，外来者“强势入侵”

我国危废处置行业中大部分处置企业均为民营企业，这些企业在成立初期竞争压力不大，发展很快，但其大多不具备核心竞争力，研发能力、资金实力、技术水平都较薄弱，企业普遍存在处理资质单

一、处置规模较小的问题。截至2015年底，全国共有危废处置企业1527家，合计核准处置资质为4564万吨，平均每家处置企业处理能力尚不到30000吨/年。

据沙利文咨询公司统计，东江环保、威立雅(中国)、新天地环境集团等十大公司仅占我国总设计处理能力的6.8%。不过，近年来，危废处理行业已经表现出明显的淘汰整合趋势。东江环保是危险废物处理处置行业的龙头企业，在全国范围内其主要竞争对手包括威立雅、光大国际、上海环境、启迪桑德和首创环境。从2015年危险废物处理规模来看，东江环保为5556吨/日，排名第二和第三的威立雅和光大国际分别为1169吨/日，800吨/日，差距较大。

2015年主要公司危废处置能力(吨/日)

受行业高景气度，高盈利性的吸引，近年来，众多跨界者强势进入，抢占危废处置市场。一方面，大型企业具备资质种类、技术水平、运营经验等多方面的优势，有利于在未来形成规模化协同效应，也有利于打造自身品牌获得政府信任。另一方面，资质审批权的放开将逐步促成原有地域壁垒的打破，小型企业最依赖的经济护城河将可能不复存在，而大型企业可以利用自身综合优势进行跨地域收购，抢占行业市场空间。根据统计，除了主营业务为危废处置的东江环保外，目前已有14家上市公司先后跨界布局该领域。其中，雪浪环境和东方园林通过外延并购快速扩张，危废板块已经开始贡献业绩;高能环境、瀚蓝环境、巴安水务、金圆股份等公司也纷纷进军危废，目前高能环境、瀚蓝环境的危废核准资质量已经分别达到30万吨/年、27万吨/年。

危废处理相关上市公司

东江环保

公司以废物资源化为主轴、无害化为目的，立足于工业和市政废物的资源化与无害化处理，配套发展环境工程及服务等增值性业务，充分发挥完整产业链优势，铸造以废物资源化为核心的全能固废处理服务平台，可为企业的不同发展阶段提供一站式环保服务、为城市废物管理提供整体解决方案。

作为A股唯一一家以危废处置为主营业务的上市公司，东江环保拥有显著的先发优势，具备资质、技术、资金以及运营经验等全方位的竞争力，是国内无可争议的龙头企业。随着危废景气度持续上升，公司继续聚焦主业，并大力开拓全国市场，领先地位不可撼动。

雪浪环境

公司传统业务为烟气净化与灰渣处理设备的生产销售及服务。公司是垃圾焚烧发电领域和钢铁冶金领域烟气净化与灰渣处理的龙头企业。“十二五”期间，垃圾焚烧迎来高速发展，未来3-5年垃圾焚烧项目将进入集中建设投产期。受益于上游行业的发展，公司的传统烟气净化与灰渣处理业务增长稳健。

近年来，公司先后收购了无锡市工业废物安全处置有限公司、江苏汇丰天佑环境发展有限公司、无锡康威东方环保科技有限公司，拟参股上海长盈环保服务有限公司及受让凌霞固废的51%股权，危险废物处置逐渐成为公司的另一主营业务。公司战略布局长三角的危废处置，通过外延并购实现快速扩张。

高能环境

公司业务涉及环境修复、城市环境和工业环境三大板块，具体细分领域涵盖土壤修复、地下水修复、垃圾焚烧、危废、医废、工业固废、工业废水、污泥处置等。公司以防渗技术起家，持有HDPE防渗膜技术，竞争壁垒高，在行业中处于领先地位。公司的业务网络覆盖20多个省市，在手订单充裕，2016年上半年公司新增订单15.81亿元，8月公司中标岳阳市静脉产业园PPP项目30亿大单。

近年来，公司进行产业链的延伸，落实了五个城市垃圾焚烧项目，并收购玉禾田20%股权，完善了固废板块的布局。在危险废物处置领域，公司目前已完成宁波大地化工环保有限公司和杭州新德环保科技有限公司的危废并购项目。2016年公司拟对靖远宏达矿业有限责任公司增资，完成后持有50.98%股权，危废处理资质为17.5万吨/年。公司已经形成危废行业的布局雏形。

瀚蓝环境

公司主营业务包括固废处理业务、供水业务、污水处理业务以及城市燃气供应业务。公司目前已经基本实现全南海供水区域的覆盖，污水处理方面公司获得南海区污水收集管网运营权。2014年公司收购南海区燃气发展有限公司70%股权，业务版图再度扩大。2016年上半年燃气、供水、污水处理分别贡献33.64%、22.04%和4.52%的营业收入，相比于固废处理，这三大业务虽毛利率较低，但为公司成长贡献稳定的现金流。另一方面，公司并购创冠环保，跻身垃圾焚烧行业前列，业务区域也从南海走向了全国。

公司的固废处理业务已经实现了前端的垃圾集中压缩转运;中端的垃圾填埋、生活垃圾焚烧发电、污泥干化处理、餐厨垃圾处理;以及末端的渗滤液处理、飞灰处理的全产业链覆盖，打造固废一体化平台，未来有望异地复制。今年，公司子公司与德国瑞曼迪斯合作，协议成立合资公司，投资佛山危废项目。8月，公司再收购威辰环境70%股权，扩充32万吨/年的处理资质。公司大踏步进军佛山危废处理行业，实现固废处理的全面布局。

第三篇：2016-2017年中药注射剂行业市场调研分析报告

2016-2017年中药注射剂行业市场调研分析报告

2016年10月

本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。

目录

第一节中药注射剂低速增长............................................4

一、中药注射剂竞争格局..........................................5

二、中药注射剂之发展困境........................................7 2.1 招标、基药、医保情况.....................................8 2.2 不良反应.................................................9 第二节市场中药注射剂分析...........................................10

一、血栓通注射剂...............................................11

二、艾迪注射液.................................................12

三、参麦注射液.................................................13

四、参芪扶正注射液.............................................14

五、热毒宁注射液...............................................15

六、丹参川芎嗪注射液...........................................17

七、痰热清注射液...............................................18

八、血必净注射液...............................................19

九、参芎葡萄糖注射液...........................................20

十、疏血通注射液...............................................21 第三节小结.........................................................23

图表目录

图表1：2015 年中药注射剂、中成药以及全品类终端销售规模增长情况.......4 图表2：2015 年中药注射剂销售规模TOP20（亿元）.......................4 图表3：40 种常见中药注射剂批文数量统计...............................5 图表4：排名前 20 中药注射剂治疗范围分布..............................6 图表5：排名前 10中..................................................6 图表6：中药注射剂行业历年政策汇总...................................7 图表7：2015 年药品不良反应/事件报告涉及药品剂型分布..................9 图表8：A股市场中药注射剂大品种.....................................10 图表9：中恒集团血栓通注射液收入增长图..............................11 图表10：益佰制药抗肿瘤药收入增长图.................................12 图表11：艾迪注射液终端销售增长图...................................13 图表12：参麦注射液销售增长图.......................................14 图表13：参芪扶正注射液销售增长图...................................15 图表14：康缘药业注射剂业务销售增长图...............................15 图表15：贵州拜特营收增长图.........................................17 图表16：贵州拜特净利润增长图.......................................17 图表17：上海凯宝针剂营收增长图.....................................19 图表18：血必净注射液营收增长图.....................................20 图表19：景峰医药注射剂营收增长图...................................21 图表20：友博药业营收利润增长图.....................................22 图表21：友博药业业绩承诺情况.......................................23 图表22：A股市场中药注射剂大品种....................................23

第一节 中药注射剂低速增长

据中康CMH 数据，2015 年中药注射剂销售规模达到882 亿元，同比增长仅为1.42%，而同比中成药销售规模增长为 7.2%，即中药注射剂销售增长落后中成药增速近6 个百分点。

图表 1：2015 年中药注射剂、中成药以及全品类终端销售规模增长情况

资料来源：中康 CMH，北京欧立信调研中心

根据 CMH 统计数据，2015 年中药注射剂销售规模 TOP20（按终端零售价计算）中，有 9 个品种出现下滑，3 个品种增速小于 5%，4 个品种增速处于 5%-10%之间，3 个品种增速处于 10%-15%之间，仅复方苦参注射液增速大于 20%。

图表 2：2015 年中药注射剂销售规模 TOP20（亿元）

资料来源：中康资讯 CMH，北京欧立信调研中心注：销售规模按照终端零售价计算

一、中药注射剂竞争格局

中药注射剂现有 140 多个品种共 1252 个批文，产品竞争无序。

中药注射剂独家品种众多，在最常见的 40 个中药注射剂中，独家品种占 15 个，占比为 37.5%，例如参附、喜炎平、丹红等。这些品种未来纳入省级或区域联合谈判的概率较大，而对其他非独家品种而言，竞争会更加激烈，包括柴胡、银杏叶、生脉注射剂等。

图表 3：40 种常见中药注射剂批文数量统计

资料来源：新康界，北京欧立信调研中心

同时，我国中药注射剂市场集中度较高，前 10 种产品累计比重在 45%左右，前 20 种产品累计比重在 70%左右，2011 年数据分别为 47.78%和 71.56%。

具体来看，排名前 20 品种中 11 个为心脑血管类中药注射剂(其中 7 个为心血管注射剂、4 个为脑血管注射剂)，6 个为抗肿瘤注射剂，剩余 3 个为清热解毒注射剂；排名前 10 品种中 7 个为心脑血管注射剂(5 个心血管注射剂、2 个脑血管注射剂)，2 个为抗肿瘤注射剂，1 个为清热解毒类注射剂。

图表 4：排名前 20 中药注射剂治疗范围分布

资料来源：中国报告大厅，北京欧立信调研中心图表 5：排名前 10 中

资料来源：中国报告大厅，北京欧立信调研中心

二、中药注射剂之发展困境

分析中药注射剂所处政策环境可知，2007 年 12 月颁布的《中药、天然药物注射剂基本技术要求》和 2009 年 1 月颁布的《中药注射剂安全性再评价工作方案》对于我国中药注射剂行业的影响最为深刻。现将行业理念政策汇总如下：

图表 6：中药注射剂行业历年政策汇总

资料来源：中国报告大厅，北京欧立信调研中心

2.1 招标、基药、医保情况

从全国范围来看，目前大多数省份尚未启动新一轮招标，然而先行省份对后续跟进省份会有示范作用。从已经启动新一轮招标的省份来看，一方面压缩了中药注射剂的品规，另一方面部分中药大品种压价过低，导致很多企业弃标。

从基药角度看，在 2009 年的国家基本药物目录中，中药注射剂品种只有 8 种，在 2012 年新版基药目录制定过程中，曾尝试新增加 6 种，但最终结果并没有增加，显示国家对中药注射剂的审慎。

另外，在 2014 年新一轮医保目录遴选过程中，有关专家针对中成药关键问题达成一定的共识。对中药注射剂的态度，认为其在危重症病人的抢救、特别是心脑血管疾病、呼吸系统疾病和肿瘤的治疗方面发挥巨大的作用。而在中华医学会 2015 年发布的急抢救中成药示范药品中，只有三个中药注射剂：柴胡注射液、清脉注射液和清开灵

注射液，可以直接挂网招标，不用议价，但是目录对独家品种都排除在外。从某种程度上看，中药注射剂的医保选择相对缩小。

2.2 不良反应

根据国家药品不良反应监测报告（2015 年），按药品剂型统计，2015 年药品不良反应/事件报告涉及的药品剂型分布中，注射剂占 61.3%、口服制剂占 34.7%、其他制剂占 4.0%。注射剂所占比例较 2014 年增加 3.5%，口服制剂比例降低 1.5%。

图表 7：2015 年药品不良反应/事件报告涉及药品剂型分布

资料来源：CFDA，北京欧立信调研中心

中药注射剂监测情况

中药注射剂不良反应/事件报告总体情况

2015 年全国药品不良反应监测网络共收到中药注射剂报告 12.7 万例次，其中严重 报告 9798 例次（7.7%）。2015 年中药不良反应/事件报告中，注射剂占比例为 51.3%，与 2014 年相比降低 2.1%。

2015 年中药注射剂报告数量排名居前的类别是理血剂、补益剂、开窍剂、清热剂、解表剂、祛痰剂，共占中药注射剂总体报告的 97.0%。报告数量排名前五名的药品分别是：清开灵注射剂、参麦注射剂、血塞通注射剂、双黄连注射剂、舒血宁注射剂。

2015 年，中药注射剂严重报告主要涉及全身性损害、呼吸系统损害、皮肤及其附件损害等，与往年监测情况基本一致。

中药注射剂不良反应/事件报告合并用药情况

对 2015 年中药注射剂总体报告排名前 20 位药品（占全年中药注射剂报告 87.6%）合并用药情况进行分析，其总体报告涉及合并用药占 43.4%，严重报告涉及合并用药占 56.5%，以上数据提示单独或联合其他药品使用中药注射剂均可出现不良事件，合并用药可能加大中药注射剂的安全风险。

第二节 市场中药注射剂分析

从销售靠前的 12 个品种看，2015 年有 8 个正增长，3 个下降，1 个持平。8 个正增长的品种增速普遍不高，多数低于药品市场平均增速。降幅最大的为中恒集团的注射用血栓通（冻干），达 64.03%。

图表 8：A 股市场中药注射剂大品种

资料来源：米内网，北京欧立信调研中心

从销售额看，10 亿以上的大品种有 7 个，丽珠集团的参芪扶正注射液销售收入达 15.37 亿元，红日药业的血必净注射液销售收入 13.76 亿元。康缘药业年报中未披露热毒宁的销售收入，但根据销售额推断，至少 10 亿以上。中恒集团的注射用血栓通（冻干）去年销售收入超过 30 亿元，今年降至 10.36 亿元。

医保控费、限制辅助用药、限制门诊输液等，中药注射液不断中枪，虽然从 2015 年销售数据看下滑并不明显，但不少政策都出台不久，反应到财报上会有滞后，未来中药注射液市场或持续承压。下面我们结合中药注射剂 2016 年中报情况进行分析：

一、血栓通注射剂

血栓通注射液活血祛瘀、扩张血管、改善血液循环。用于视网膜中央静脉阻塞，脑血管病后遗症，内眼病，眼前房出血等。

2015 年中恒集团血栓通注射液实现销售收入 10.36 亿元，同比下降 64.03%；2016 年上半年实现营业收入 5.92 亿元，同比下降 33.90%。

图表 9：中恒集团血栓通注射液收入增长图

资料来源：中恒集团公告，北京欧立信调研中心

2015 年中恒集团注射用血栓通（冻干）销售收入大幅下滑，根据中恒集团《关于 对 2015 年报告的事后审核意见函回复的公告》，分析主要原因如下：

医药政策上，因医保控费，全国主要省份多家医疗机构停止采购或限量采购上销售排名靠前的药品，招标政策的变化，也使得药品中标降价成为趋势；

经销商前期积压存货较多，提货意愿和提货量下降；

公司管理层变动，2015 年 9 月公司原控股股东筹划转让公司控股权，经销商观望情绪加重；

当前医保支付政策下，经销商从销售终端的回款周期加长，资金压力很大，在公司管理层和控股权变动期间，经销商只少量提货甚至退货，以减轻其资金压力。公司管理层为维系与经销商的良好合作关系，且退货产品均在有效期之内，基于对未来市场及产品的信心，公司同意部分经销商的退货。由此，公司 2015年产品销售下降巨大。

需要说明的是，因中恒集团注射用血栓通（冻干）疗效确切，不良反应比例低（中恒集团血栓通注射剂明确含有 5种单体成分，总含量在 90%以上，国家不良反应监测

系统反馈的 2014 年不良反应发生率在 0.0655%，属于罕见范畴，从疗效和安全性上仍深受终端欢迎），且 2016 年年初公司控股权转让完成，新控股股东广西投资集团有限公司进驻，公司积极采取应对措施，优化公司管理层架构，完善公司内部管理，加强销售队伍建设。

目前公司主要采取以下应对措施： 确定 2016 的已开发市场的营销计划；

对未开发市场进行梳理，协助经销商进行开发，提高销量；

对销售渠道及营销团队进行整合、优化，为今后的销售工作夯实基础。公司初步预计 2016 的产品销售数量较 2015 增长 5%-30%。

另外，CFDA 于今年 1 月 12 日发布的《关于修订血塞通注射剂和血栓通注射剂说明书的公告》被外界看成是中恒集团的重大利空。然而，此次公告是国家对中药注射剂说明书的一次规范要求，将更好的指导临床医生安全用药，对提高中药注射剂的质量和安全水平及推动中药产业发展具有积极和深远的作用。如中恒集团能够稳定好代理商的情绪并借助 CFDA 此次规范说明书进一步提振血栓通的产品形象，我们认为中恒集团 2016 年的业绩有望走出 V 型反弹。

二、艾迪注射液

2015 年益佰制药抗肿瘤药实现营业收入 17.32 亿元，同比下降 3.79%；2016 年上半年实现营业收入 9.46 亿元，同比增长 11.82%。

图表 10：益佰制药抗肿瘤药收入增长图

资料来源：益佰制药公告，北京欧立信调研中心

从上图我们可以观察到公司抗肿瘤药物的 V 型增长，具体分析公司主要抗肿瘤药物艾迪注射液情况如下：

艾迪注射液产品定位为提升患者生存质量的多靶点抗肿瘤药物。2014 年终端收入 14.18 亿，2015 年终端收入 14.66 亿，预计 2016 年可实现终端收入 15-17 亿。

图表 11：艾迪注射液终端销售增长图

资料来源：北京欧立信调研中心

我们分析 2015 年公司终端销售基本持平且 2016 年销售预期增长的原因如下： 公司配备强大自有销售团队，在 2015 年大量投入资金以抢占渠道，渠道下沉带动业绩稳健增长；

艾迪注射液进行全球首个抗肿瘤药物 10 万例真实世界临床研究，有望解决大品种被医院限制使用问题及部分医院中药注射剂被限制使用问题，并有望通过解决上述问题带动产品销售增长。

三、参麦注射液

参麦注射液益气固脱，养阴生津，生脉。用于治疗气阴两虚型之休克、冠心病、病毒性心肌炎、慢性肺心病、粒细胞减少症。能提高肿瘤病人的免疫机能，与化疗药物合用时，有一定的增效作用，并能减少化疗药物所引起的毒副反应。

2015 年参麦注射液实现销售收入 7.24 亿元，同比增长 7.04%；2016 年上半年参麦注射液实现销售收入 3.84 亿元，同比增长 15.05%。

图表 12：参麦注射液销售增长图

资料来源：上海医药公告，北京欧立信调研中心

2014 年，上海医药下属正大青春宝药业有限公司与天津中医药大学、浙江大学、中国中医科学院及天津市医药集团有限公司合作完成的“中成药二次开发核心技术体系创研及其产业化”项目获 2014 年国家科技进步奖一等奖，这是 2014 国家科技进步一等奖中唯一的医药行业创新成果，正大青春宝也是国内首个荣获国家科技进步一等奖的单体制药企业，标志着正大青春宝的参麦注射液等产品的研发制造水平在国内处于领先地位。

我们认为，一方面，强大的研发能力是参麦注射液可以保持较好增长的重要原因； 另一方面，上海医药完善的商业网络为参麦注射液快速发展提供必要基础：上海医药坚持全国化商业网络布局，加快重点地区布局，新拓展辽宁、河北、吉林、湖南等省份，分销网络覆盖到全国大多数省份和 2 万多家医疗机构。

2013 年，上海医药对正大青春宝的持股比例从 55%上升到 75%，从而进一步增强对正大青春宝的控制力，有利于强化内部整合，提高营运效率，改善经营质量。我们认为在上海医药销售网络的强力支撑下，未来参麦注射液有望继续保持健康增长。

四、参芪扶正注射液

参芪扶正注射液，益气扶正。用于肺脾气虚引起的神疲乏力，少气懒言，自汗眩晕；肺癌、胃癌见上述症候者的辅助治疗。

2015年丽珠集团参芪扶正注射液实现营业收入 15.37亿元，同比增长 17.20%；2016 年上半年实现营收 8.23 亿元，同比增长 15.20%，增速较为稳健。

图表 13：参芪扶正注射液销售增长图

资料来源：丽珠集团公告，北京欧立信调研中心

参芪扶正注射液最近两年逆势飘红，分析主要原因如下：

丽珠集团营销网络覆盖全国各地，包括主要的医疗机构与连锁药店、疾控中心和卫生部门等终端，各个领域营销团队人员共计 4千余人。丽珠集团通过深化营销改革，强化营销团队的建设，不断加大市场推广力度，优化资源配置，构建成较为完善的营销体系，不断扩大公司产品的市场规模，保证公司产品的稳定增长。

另一原因在于产品本身，优质的口碑、可以满足消费者需求成为业绩增长的重要因素。

另外，参芪从上市始研发不断，进行 5 万多例再评价，现在丽珠集团成立专项申报 FDA，因公司注射剂上市多年，市场积累丰富，预计在安全性方面不存在大的问题，我们预计 2016 年丽珠集团参芪扶正注射液有望实现 5%-10%的增长。

五、热毒宁注射液

热毒宁注射液，清热，疏风，解毒。用于上呼吸道感染（外感风热证）所致的高热、微恶风寒、头身痛、咳嗽、痰黄等症。

2015 年康缘药业注射剂实现营收 14.37 亿元，同比增长 8.74%；2016 年上半年注射剂实现营收 7.97 亿元，同比增长 7.59%。（注：公司注射剂板块主要营收来自热毒宁注射液，2014 年占比约 97%）

图表 14：康缘药业注射剂业务销售增长图

资料来源：康缘药业公告，北京欧立信调研中心

中药注射剂近两年在发展上受到一定制约，形式上因为中药注射剂的不良反应。不良反应产生主要因技术和质量方面的问题。用药方法不正确也会导致不良反应的发生。公司积极应对注射剂不良反应发生情况。营销方面，公司要求不仅要卖出产品，还要对已开发市场进行巩固和再教育。

市场巩固和再教育包括：培训医药代表作为市场监护人员，对医院进行监督管理，保证药品不被混用。通过加强控制和处罚力度调动营销人员监管市场的积极性。要求一旦发生不良反应，医药代表应第一时间到达现场，辨别是否因热毒宁引起不良反应。公司成立不良反应管理委员会，每季度对所发生情况进行分析，每月进行几百场用药安全培训。

目前热毒宁暂无大的不良反应事件发生。公司热毒宁目前的状况表明热毒宁在技术和内涵方面取得一定结果，并产生相应效益。

热毒宁注射液未来发力点： 拓展成人科室；

公司在儿科占有率高，为 70%，但在成人科室，其与喜炎平等产品还有一定差距。如成人科室拓展能够做好，则热毒宁销售有望保持较好增长；

与和医院合作的药店合作；

开拓覆盖薄弱省份，如黑龙江、东北、四川、重庆、湖北等； 强化医院覆盖。

热毒宁搏出好价格关键因素： 紧扣抗病毒机制；

围绕加大退热为核心、促进多科室开发：

公司围绕主要品种，不断开展循证医学临床再评价研究和基础研究，热毒宁注射液的作用机制、循证医学评价均取得实质成果，为市场推广提供较为充分的科学证据，加之公司专业销售团队作为支撑，未来热毒宁注射液有望保持稳健增长。

六、丹参川芎嗪注射液

丹参川芎嗪注射液，适应症为用于闭塞性脑血管疾病，如脑供血不全、脑血栓形成，脑栓塞及其他缺血性心血管疾病，如冠心病的胸闷、心绞痛、心肌梗塞、缺血性中风、血栓闭塞性脉管炎等症。

2015 年贵州拜特实现营业收入 6.86 亿元，同比增长 5%，2016 年上半年实现营业 收入 3.13 亿元，与上年同期基本持平。

图表 15：贵州拜特营收增长图

资料来源：康恩贝公告，北京欧立信调研中心

2015 年贵州拜特实现净利润 4.17 亿元，同比增长 6%，2016 年上半年实现净利润 2.03 亿元，同比增长 4%。

图表 16：贵州拜特净利润增长图

资料来源：康恩贝公告，北京欧立信调研中心

贵州拜特的主打产品丹参川芎嗪注射液的销售收入近几年来占全部营业收入的 90% 以上，故上述公司营收增长图基本可反映出丹参川芎嗪注射液的销售情况，即近两年 产品保持低速增长甚至与之前销售规模持平。

贵州拜特在销售过程中实行深度管理的代理销售制度，与代理商建立良好的分工合作机制。现国内销售市场（新疆除外）规划总目标医院为 10281 家，2014 年规划覆盖目标医院 6120 余家，截止 2015 年 5 月已经覆盖 5325 家，覆盖率达约 87%，销售网络的日益稳固和扩大。

贵州拜特公司面对其主导产品丹参川芎嗪注射液在医院用药模式的变化和招标降价等冲击下，利用其销售体系和产品特色优势，大力通过深度临床研究开发和学术推广加强基层终端市场的有效开发，在困难的市场背景下继续保持较好的销售态势。

七、痰热清注射液

痰热清注射液，清热、化痰、解毒。用于风温肺热病痰热阻肺证，症见：发热、咳嗽、咯痰不爽、咽喉肿痛、口渴、舌红、苔黄；肺炎早期、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作以及上呼吸道感染属上述证候者。

2015 年上海凯宝针剂实现 12.97 亿元，同比下降 14.94%，2016 年上半年针剂实现 营收 8.18 亿元，同比增长 1.47%。（2014 年痰热清注射液实现营收 14.71 亿元，同比增长 11.90%，占同期针剂营收比重为 96.45%。故我们以公司针剂增长情况代替痰热清注射液增长情况）

图表 17：上海凯宝针剂营收增长图

资料来源：上海凯宝公告，北京欧立信调研中心

上海凯宝自成立以来一直着眼于销售队伍建设、营销模式完善，坚持学术营销的 理念，在市场新形势下已经建立一支优秀专业的销售团队。公司凭借成熟的供应链整 合能力、精细化的成本控制体系、完善的科研创新平台和差异化的市场竞争资源，在 完善销售模式实施“自营销售+代理销售”的双轮营销模式驱动下，核心竞争力不断提升。

我们分析公司主打产品痰热清注射液销售下滑主要受医保控费影响。

上海凯宝主导产品痰热清注射液是拥有自主知识产权的独家品种，产品自上市以来，以质量稳定、疗效显著、安全性高（热清注射液历年不良反应发生率均为罕见级）处于细分市场领先地位，并陆续进入广东、新疆、广西、辽宁、吉林、山东、河南、安徽、浙江、湖北等省份的基药目录。

痰热清注射液历年不良反应发生率均为罕见级。但特定患者的体质因素或对痰热清注射液的不合理使用，仍有可能出现产品使用中的不良反应事件。对此，公司与国家中医药管理局合作开展痰热清注射液三万例安全性再评价研究，通过大数据科学论证痰热清注射液真实世界使用的安全性；未来公司还将依靠科技创新，持续加强质量管理提升，完善质量保证体系，为产品在市场上安全有效的使用提供有效支撑。

八、血必净注射液

血必净注射液，化瘀解毒。用于温热类疾病，症见发热、喘促、心悸、烦躁等瘀毒互结证：适用于因感染诱发的全身炎症反应综合征；也可配合治疗多器官功能失常综合征的脏器功能受损期。

2015 年血必净实现营业收入 13.76 亿元，同比增长 7.67%，2016 年上半年实现营收 5.01 亿元，同比下降 18.42%。

图表 18：血必净注射液营收增长图

资料来源：红日药业公告，北京欧立信调研中心

2015 年下半年以来医药行业政策呈加速释放态势，新政策涉及行业体系规划、药品质量、公立医院综合改革和社会办医、招标采购、药品定价、保险支付等几乎价值链上的每一个环节，政策影响的广度、深度和力度不断增强，对医药行业未来发展及竞争格局产生直接和长远的不确定影响。受多重政策因素影响，公司药品业务增长不及预期。

红日药业营销模式：

公司秉承和坚持学术营销的理念，2015年逐渐建立市场引导销售的新营销模式。具有一支专业的市场医学策划及推广人员队伍，利用 IMS、CPA等行业内权威数据进行系统营销数据分析，挖掘市场增长点，指导销售进行靶向性营销活动开展；具有开展大规模临床循证医学科研课题的能力，如：对主力产品血必净进行随机、双盲的多中心临床研究；具有完善的全国销售网络以及和公司建立长期战略合作关系的合作伙伴，并在全国重点战略市场设立专业的直营团队，和合作伙伴销售网络形成密切互补，优势统筹的混合经营的营销模式。

九、参芎葡萄糖注射液

参芎葡萄糖注射液，适应症为用于闭塞性脑血管疾病及其他缺血性血管疾病。

2015 年景峰医药注射剂实现营收 20.84 亿元（其中参芎葡萄糖注射液收入约 13 亿，玻璃酸钠约 3 亿，2015 年金港药业并表约 3 亿，对公司整体增速贡献超 10%），同比增长 25.63%，2016 年上半年注射剂实现营收 7.35 亿元，同比下降 8.99%。

图表 19：景峰医药注射剂营收增长图

资料来源：景峰医药公告，北京欧立信调研中心

上半年，景峰医药注射剂板块营收下滑 8.99%（主要由于福建地区弃标），其中榄香烯保持 50%左右的增长；预计下半年，注射剂板块会在上海、浙江等新中标省份有较好表现。

景峰医药在营销方面，营销网络已完成在全国 31 个省及直辖市基本覆盖，主要产品的市场份额稳定增长。公司继续通过专业的学术推广、加强市场准入工作和招标工作，不断推进营销网络的覆盖，同时营销渠道下沉，精耕细作，逐步实现代理管控向自控渠道的转变；另外，公司进一步拓展抗肿瘤药、心脑血管口服药、妇科用药、儿科用药、止痛药等领域产品市场，逐步开发抗肿瘤药的终端市场，医院覆盖突破 500 家。全司产品累计医院覆盖已经突破 7000 家。

我们认为在公司营销体系不断完善的基础上，未来公司注射剂类产品有望保持健康增长。

十、疏血通注射液

疏血通注射液，活血化瘀，通经活络。用于瘀血阻络所致的缺血性中风病中经络急性期，症见半身不遂，口舌歪斜、语言謇涩。急性期脑梗塞见上述证候者。

友搏药业营业收入主要来源于其主导产品—疏血通注射液。2012 、2013 、2014 及2015 年1-6 月，疏血通注射液的销售收入占营业收入的比例分别为95.26%、94.10%、96.55%及 97.18%。故我们以友博药业营收增长情况观察疏血通增长态势。

2015年友博药业实现营收 8.72亿元，同比增长 9.27%；2016年上半年实现营收 4.53 亿元，同比增长 10.61%。增长态势良好。

图表 20：友博药业营收利润增长图

资料来源：九芝堂公告，北京欧立信调研中心

防治脑血栓和脑供血不足等脑血管疾病的疏血通注射液为纯中药国内独家品种，是具有自主知识产权的国家二类中药新药，为国内第一个动物复方水针剂型品种，药品安全性良好且具备药物经济学优势，在脑血管用药中具有重要地位。

友博药业营销体系：

友搏药业采用代理销售模式，辅以专业学术推广。友搏药业主导产品已投入市场十余年，与主要代理商建立长期战略合作关系，业务互动关系较为默契。未来公司仍将以维护现有销售渠道的稳定性为首要任务，在已开发成熟市场地域保持招商代理模式不变，加大精细化管理力度，持续挖掘市场潜力，在空白市场加大开拓力度。

截至 2015 年 11 月，友搏药业已与 80 多家代理商合作，覆盖全国 6500 多家医院，其中三级医院 1000 多家，二级医院约 3300 家，剩余的为一级医院和各类诊所。公司 销售区域涵盖全国（除港澳台），并划分为 8 大区域管理，分别为东北、华北、华东、中原、华中、西南、西北、华南。

在公司深度代理模式下，我们判断疏血通注射液未来有望保持稳定增长。

根据九芝堂《收购报告书》，友搏药业承诺 2015 、2016 以及 2017 经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4.57 亿元、5.15 亿元以及 5.79 亿元。

图表 21：友博药业业绩承诺情况

资料来源：九芝堂公告，北京欧立信调研中心

2015 年友博药业完成业绩承诺，根据 2016 年上半年友博净利润 2.57 亿计，在中 药注射剂发展受到一定限制的条件下，友博药业 2016 年有望完成业绩承诺（扣非后净 利润 5.15 亿）。

第三节 小结

根据上述分析，完善 A 股市场中药注射剂大品种表格如下：

图表 22：A 股市场中药注射剂大品种

资料来源：米内网，北京欧立信调研中心

由上表可知，在可获数据的 9 个中药注射剂产品中，2016 年上半年 5 个品种销售增长（其中 4 产品对应自营销售模式），3 个品种销售下降，个基本持平。同样的 9 个产品，2015 年 6 个增长，3 个下降。相比而言：

参芪扶正保持较稳定增长，由 2015 年 17.20%增速至 2016 年上半年 15.20%增速； 血必净由 2015 年 7.67%增长至 2016 年上半年 18.42%下滑； 痰热清增长变化由 2015 年的下降至 2016 年上半年基本持平； 热毒宁、疏血通保持较稳定增长；

参芎葡萄糖注射液由 2015 年增长至 2016 年上半年有所下滑； 注射用血栓通（冻干）保持下降态势，2016 年上半年下滑 33.09%； 艾迪注射液销售企稳并有所回升；

参麦注射液由 2015 年增速 7.04%增长至 2016 年上半年的 15.05% 我们认为 2016 年上半年 A 股主要大品种注射剂销售企稳，但整体而言，2015 年以来，A 股主要大品种注射剂受一系列政策环境等因素影响较大，导致产品增速放缓以致销售持平甚至部分产品销售大幅下滑。小结影响因素如下：

医药政策上，因医保控费，全国主要省份多家医疗机构停止采购或限量采购上销售排名靠前的药品，招标政策的变化，也使得药品中标降价成为趋势；

如以代理模式销售，在现行环境下，经销商提货意愿和提货量下降甚至退货，对产品销售影响巨大。从图表 22，我们可看出，2016 年上半年销售增长的 5 个产品中，4 个产品对应自营销售模式。故我们认为，对于中药注射剂厂家而言，以自营模式开展销售业务，在对抗风险方面较代理模式具备一定优势。

中药注射剂的不良反应令市场谈虎色变，上市公司只有不断开展循证医学临床再评价和基础研究等工作并取得实质成果，才能为产品立足市场提供保障。

在以往招标中，中药注射剂都能够凭借独家身份保证价格稳定。而在 2015 年发布 的 70 号文中，文件明确表示将启动部分专利药品、独家生产药品谈判试点，未纳入谈判试点的药品，各省市探索量价挂钩、价格合理的集中采购方式，实行零差率销售。

中药中注射剂所面临环境依然险峻。

未来中药注射剂市场将进一步收缩，产品质量将成为决胜关键。优质产品将恢复至低速的健康增长状态，而质量、销售均不存在优势的产品将逐渐弱化，质量不过关

产品将逐渐被淘汰。从近两年 A 股市场主要中药注射剂生产企业的表现来看，积极开展临床再评价及基础研究工作成为立足市场的有效手段，在保障产品质量的前提下积极开拓市场有望实现产品健康增长。同时，考虑到自营销售模式带来的积极影响。

第四篇：广西省非煤矿山市场调研报告

广西省非煤矿山市场调研报告

导读

随着广西省全面启动绿色和谐矿山建设，矿机优选网先后对广西省1000余家非煤矿山企业进行了走访调研。在目前广西省大力发展交通建设的大形势下，该区域大多数非煤矿山仍然是采用粗放低效的开采方式。从本次调研结果可以看到，时产100t以下的小规模矿山和砂石厂占比41.2%。由于资金短缺、环保意识淡薄、投资意愿不强等各方面的因素限制，广西省的矿山企业大部分都是采用结构简单，技术相对落后，投资额较低的设备，其导致的直接结果就是高能耗低效率。大型化、自动化的高效环保节能设备在此区域几乎是空白。

目录

广西省非煤矿山市场调研报告....................................................................................1

1.广西省非煤矿山市场概况..............................................................................2

1.1政策法规.................................................................................................2 1.2基建项目.................................................................................................4 1.3矿产分布.................................................................................................9 2.广西省非煤矿山市场分析..............................................................................10

2.1类型及分布...........................................................................................11 2.2产能结构...............................................................................................14 2.3产品价格...............................................................................................16 3．生产工具使用情况.......................................................................................16

3.1设备来源...............................................................................................17 3.2选型特点...............................................................................................17 4.总结..................................................................................................................19 1.广西省非煤矿山市场概况

广西是中国唯一的沿海自治区，是西南地区最便捷的出海通道，该区域的重晶石等矿产品相对于国外或国内其他区域的矿石在东南亚有很大的市场需求量和优势。此次调研我们结合广西省近几年的矿山政策、最新的建设项目以及当地的矿产资源分布情况，分析了广西省非煤矿山市场概况。

1.1政策法规

1.1.1矿山政策

1、广西省全面推进企业安全生产标准化建设。安监局负责非煤矿山企业的安全管理评定标准体系和安全生产标准化考评规则，监督指导相关安全生产标准化评审和咨询单位工作的质量和效率，健全工作考核机制，探索完善政府、评审单位、企业开展安全生产标准化工作的激励约束机制，督促指导企业大力开展安全生产标准化活动，提高企业安全生产基础管理水平。

2、广西省全面启动绿色和谐矿山建设。根据部署，到2020年，全区矿山基本达到绿色和谐矿山条件要求，资源集约利用水平显著提高，矿山地质环境得到有效保护，矿区土地复垦水平全面提升，矿业走上可持续发展的良性循环轨道，全区基本形成绿色和谐矿山格局。

3、广西省扎实做好金属非金属矿山整顿关闭工作。根据广西省各地级市2012-2015矿山关闭（包括尾矿库）计划表，截止到2015年底，广西省的矿山控制总量为3987座，包括尾矿库。根据广西省的矿山整顿关闭计划，各地级市也将关闭任务明细到辖区内各县（区），力求完成关闭目标。具体计划如下表所示： 2012--2015年广西金属非金属矿山关闭计划表2011年底尾矿库和矿山数序号地区矿山总数***1314南宁柳州桂林梧州北海防城港钦州贵港玉林百色贺州河池来宾崇左合 计***953******2尾矿库102511988008***617593矿山4974***9530714630***242404559合计******24211652012年38103210179***519113042013年25621611611920***72014年411***143329***2015年421******1123352012年--2015年关闭矿山和尾矿库数量2015底矿山控制总数（包括尾矿）4533856452616******53987 表1-1广西省2012-2015金属非金属矿山关闭计划表

1.1.2河砂政策

随着社会经济的快速发展，各地城市化建设加快推进，作为主要的建筑材料，河砂需求量逐年增长，价格不断攀升。广西集雨面积在50平方公里以上的河流有1210条，河砂资源丰富，河砂储量主要分布在南流江、西江、柳江、湘江、左江、防城江等河流，年输砂量为8000多万立方米。

目前，在广西省的大部分地级市内，河砂是在有效管理范围内进行采捞，其采砂规划和采砂权政策比较到位，各个市辖区内河流河道禁采范围、可采范围、开采条件和禁采期都有明确规定。同时，对无证开采和非法打捞打击力度很大，在市县的水务局和部分地区的国土资源局都有对非法采捞河砂的监管政策。以下是南宁市河道采砂规划的具体内容： 序号1河流左江河段地名及范围南宁西乡塘区上中村～南宁西乡塘区三江汇合口规划长度（km）27.4其中可采区河段地名扶绥县界～中楞渡口、中楞渡口～下楞电灌站、下楞电灌站～智信高速铁路、马伦铁路桥～平风渡口、平风渡口～三江口苦瓜滩、三床～雁江渡、雁江渡～金鸡滩、驮胜～登秀、登秀～那重渡口、那重渡口～那桐大桥、那桐大桥～塞海滩、塞海滩～玫瑰滩、玫瑰滩～春鱼滩、白马渡口～曲流渡口段、曲流渡口～武鸣河口段、武鸣河口～那龙煤矿抽水站上游500m、原那龙航运社旧船厂～高峰电灌站上游300m、金陵电灌站下游300m～金陵细滩、那莫大桥下游1500m～三江口六律桥～长塘、天窝～伶俐水泥厂、伶俐果苗场～伶俐渡口、伶俐糖厂～石桥峦城桥～高村桥、高村～龙角塘段、龙角塘～双窑段、双窑～上村段、上村～道温段、道温～飞龙铁路桥段、六新～石柱段、石柱～石柱坪段、石柱坪～米埠冲段、县钢铁厂～莫大村段、莫大村～曹村段、曹村～大唐湾段、大唐湾～黎屋段、黎屋～那阳大桥段、那阳大桥～县糖厂段、县糖厂～平福车渡段、平福车渡～南阳下滩段、南阳下滩～河塘段、河塘～同莱段、同来～瓦窑村段新江河汇合口～光合村、光合村～梁村太昌～八塘桥上游1km滕村～六村、六村～宝盖两山～上青坝、上青坝～塘岭武鸣宾阳县交界禄良屯～天马圩上游200m、板音屯～长生坝上游200m、长生坝上游200m～香山坝上游200m、香山河源头宾阳段宁武电站下游500m～双卢电站上游500m、双卢电站下游500m～罗圩河汇合口那油水库河口～西江电站上游200m无2左江平果县右江铁路桥～南宁市西乡塘区三江汇合口1283邕江南宁市西乡塘区三江口～南宁市青秀区伶俐镇那车村116.44郁江南宁市青秀区伶俐镇那车村～横岭县白那村124.8567891011八尺江侯丹自大王滩铁路桥～邕江出口太昌河八塘村太昌屯至八塘公路桥八尺江四塘河沙江香山河武鸣河上游三塘镇六村宝盖坡～下游四塘社区河段两山～细塘岭武鸣县禄梁村～香山河、太平河汇合口自香山河、太平河汇合口～隆安县右江出口26.62610936.436.48.9111.1西江河全段澄江河、12清水河、全段狮螺江 表1-2广西省南宁市河道采砂规划内容

1.2基建项目

根据广西自治区人民政府发布的《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》显示，广西未来5年将重点建设南宁至贵阳高速铁路，推动规划建设南宁至西安、兰州等重点城市的南北陆路国际新通道和南宁至呼和浩特高铁“北上第二通道”。从广西自治区有关部门获悉，“十三五”广西新开工及续建百项重大综合交通项目，总投资规模超1万亿元。“十三五”期内投资超过6000亿元，其中公路投资2900亿元、水运550亿元、铁路1700亿元、民航120亿元。

2016年2月16日，广西交通运输厅副厅长黄汝生接受广西电台、广西电视台的采访，就“十三五”规划交通运输建设目标任务等问题进行解读。黄汝生介绍，今年是“十三五”的开局之年，为确保“十三五”开好局起好步，全区交通运输系统将做实规划引领工作，高质量地编制完成全区公路水路交通运输“十三五”发展规划和10个专项规划，加快推进广西北部湾港口总体规划修编。同时，做好重大项目建设、优化交通运输结构等各项工作。今年全区计划新开工6个高速公路项目，新开工里程765公里（含改扩建138公里），争取新增高速公路201公里，完成路面改造140公里，全区高速公路通车里程接近4500公里，县县通高速公路率达到82%；加强国省干线和一般路网项目建设，力争新开工里程700公里；水运方面，计划新开工贵港中心港区石卡郁水作业区浙商码头工程、防城港501号泊位等项目；加快公路水路运输与其他运输方式的衔接，优化城乡客运，力争全区具备通车条件的建制村班车通达率为85%；运输站场建设方面，继续推进南宁凤岭综合客运枢纽站、中国-东盟国际物流园区等项目建设。1.2.1高速公路具体规划

据悉，至2020年，广西高速公路将形成“六横七纵八支线”布局，连通周边省份的高速公路共18条。通过多个渠道了解到2016年广西省高速公路在建和拟建项目共20条（在建的高速公路项目共17个，另有3个大型的高速项目即将开工）。2016年广西省区域内目前在建高速公路具体情况如下： 序号******81920总项目名称省份项目名称项目类型高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路投资金额项目状态33.59亿元157.9亿85亿215亿96.3亿198亿30.31亿24.54亿19.65亿145亿25.40亿55亿99.28亿200亿93亿170.7亿198亿120亿98亿38.36亿在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建拟在建在建在建在建在建在建拟在建拟在建开工时间竣工时间广西省吴大高速公路广西省河百高速公路北海到南宁高速柳州（鹿寨）至南宁高速北海至南宁高速公路改扩建柳州（鹿寨）到南宁广西省高速公路改扩建广西省广西省资源至兴安高速公路广西省荔浦至玉林高速公路广西省龙州至水口公路吴圩机场第二高速公路新江经吴圩至崇左扶广西省绥公路（南宁段）广西玉林到广东湛江广西省高速线路广西省广西省崇左至龙州公路广西省梧州市环城高速公路梅溪至铁山港高速公路广西省灌平高速公路广西省梧州至柳州高速公路广西省贵港至合浦高速公路广西省乐业至百色高速公路广西省贵港至隆安高速公路广西省隆安至硕龙高速公路广西省桂林至柳城高速公路广西省梧州环城高速公路2014.120182014.120***014.******520***0***4.1201620******.12019 表1-3广西省2016年在建高速公路项目信息

1.2.2铁路建设具体规划

广西省致力于实现“四个形成”，即形成便捷对接中南、西南重点城市的快速通道，形成北部湾经济区快速客运网，形成便捷、大能力出海客货通道，形成“西江经济带”由江及海的水铁联运通道、开辟进入广东的快速新通道，建成“一轴四纵四横”路网主骨架、“成环配套”城际网，实现以南宁为中心的“12310”高铁经济圈。

图1-2广西“市市通高铁”建设示意图

2016年广西省在建铁路建设项目有8个，主要项目有合湛铁路、南昆铁路、柳肇铁路、黔桂铁路和贵阳至南宁铁路。湘桂铁路（衡阳至柳州段）和柳州至韶关铁路也分别在2016年下半年和2017年开工。2016年广西省在建铁路项目具体情况如下： 序号***13总项目名称合湛铁路南昆铁路柳肇铁路贵阳至南宁铁路黔桂铁路省份广西省广西省广西省广西省广西省广西省广西省广西省项目名称合浦至湛江铁路南宁至百色段增建二线柳州至梧州段贵阳经河池至南宁铁路广西路段黔桂铁路扩能改造广西段黎湛与南广铁路新建联络线金南铁路防城至东兴铁路既有线衡阳至柳州扩能钦州东站经中马产业园至三墩铁路支线柳州至贺州至韶关铁路南宁六景港铁路支线黄桶至百色铁路项目类型投资金额项目状态开工时间竣工时间铁路铁路铁路铁路铁路铁路铁路铁路铁路铁路铁路铁路铁路143亿94亿196亿319亿114亿18亿255亿33亿150亿20亿140亿2亿106亿在建在建在建在建在建在建在建在建拟在建拟在建拟在建拟在建拟在建2014201420***0******20*********9202020202020湘桂铁路广西省广西省广西省广西省广西省 表1-4广西省2016年在建铁路项目情况

1.2.3其他建设项目规划

除了高速公路建设和铁路建设外，本次调研中还统计了2016年广西省在建的其他类别建设项目，分别为1个火车站建项目、1条地铁建设项目、3条机场建设项目、3个桥梁建设项目和1个水利工程建设项目。其中建设项目投资金额在10亿以上的有6个。以下是广西省其他大型建设项目详细情况： 序各个项目名称号123456789项目类型投资金额项目所在地开工时间状态在建柳州市2014在建南宁市2015竣工时间20162018柳州火车站扩建工程火车站10亿南宁地铁三号线白沙大桥青山大桥地铁桥梁桥梁13.88亿8.89亿10亿15亿8.5亿14亿280亿在建柳州市2015在建南宁市2015在建北海市2014.01在建玉林市2015在建南宁市2015在建梧州市2015.1在建2014.112017.12202320172018.01合浦至湛江铁路跨海桥梁大桥玉林机场伶俐通用机场梧州市机场迁建机场机场机场大藤峡水利枢纽工程水利 表1-5广西省其他重大建设项目情况

1.3矿产分布

1.3.1矿产资源总体情况

广西省地处中国华南沿海，矿产资源丰富，种类繁多，储量较大，是中国10个重点有色金属产区之一。现已探明97种的矿藏储量。部分矿藏储量更是位于全国，甚至世界前列，所以广西亦称“有色金属之乡”。1.3.2矿产资源分布特点

广西省矿产资源种类多、分布广泛；资源储量大、集中度高；具体矿产分布情况如下：

地区桂西区地区特点包括百色市、河池市和崇左市。充分发挥铝土矿、锡铅锌有色金属和锰矿的资源优势，加大勘查和开发力度，建设平果铝、德保铝、靖西铝、大新锰、南丹大厂锡、宁明膨润土等一批大中型矿山企业；稳定百色煤田开采，结合水电、煤电优势，发展铝、锰等矿产深加工，把百色建设成为国家重要的铝工业基地，河池建设成为有色金属工业基地，崇左建设成为锰工业基地。包括来宾市、贵港市和柳州市南部地区。重点发展水泥、钢铁、有色金属冶炼及锰工业。以现有大型水泥生产企业为基础，发挥水泥灰岩资源优势，把该区建成全国最大的水泥生产基地之一；柳州市要进一步稳定矿石供应，做大做强钢铁及有色金属加工业，提高产品的科技含量和附加值；来宾市要加强锰工业及铟等有色金属冶炼，并稳定煤矿和重晶石生产。包括南宁、北海、钦州和防城港市。立足本区的资源优势和区位优势，以广西北部湾经济区的开放开发为契机，一方面加大合浦高岭土矿开发力度，提高高岭土深加工水平，把合浦地区建设成为广西最大的高岭土生产基地；另一方面充分利用国内外矿产资源，发展电力、钢铁、炼油及石油化工、铝加工、金属冶炼、中高档卫生洁具等，把本区建设成为广西重要的综合型矿产品加工基地。包括桂林市和柳州市北部地区。本区是世界著名的旅游风景名胜区，矿产开发要坚持走“绿色矿业”之路。要稳定钨矿、锰矿和金矿开采；以兴安水泥、老厂铅锌矿、粟木铌钽矿为重点，加大水泥灰岩、铅锌、铌钽等矿产开发力度；加强科技攻关，推进铌钽、锰等矿产深加工，大力提高矿产品的附加值。包括桂林市和柳州市北部地区。本区是世界著名的旅游风景名胜区，矿产开发要坚持走“绿色矿业”之路。要稳定钨矿、锰矿和金矿开采；以兴安水泥、老厂铅锌矿、粟木铌钽矿为重点，加大水泥灰岩、铅锌、铌钽等矿产开发力度；加强科技攻关，推进铌钽、锰等矿产深加工，大力提高矿产品的附加值。桂中区桂南区桂北区桂东区 表1-6广西省矿产资源地区特点

广西省按照统筹规划、因地制宜、发挥优势、规模开采、集约利用、协调发展的原则，以市场为导向，以资源为基础，以骨干矿山和后续加工产业为依托，重点构建广西六大矿业经济区的开发利用格局，具体内容可见下表：

矿业经济区与开采规划区矿业经济区南丹有色金属、平果铝业、靖西-德保铝业、大新-天等锰业、合浦高岭土、贵港-玉林水泥矿业经济区平果、德保隆华-古美、田阳洞靖-巴别、德保东凌、靖西新圩、靖西南坡、那坡龙合、田东游昌、扶绥山圩一水铝土矿，宾阳王灵、来宾石牙、横县陶圩-贵港三里高铁三水铝土矿，大新下雷、天等东平、桂平木圭锰矿，乐业幼平金矿、贺州龙水-张公岭金银矿、凤山金牙-明山金矿、贵港龙山金矿，南丹大厂锡多金属矿、芒场锡铅锌矿、五圩铅锌锑矿、钟山珊瑚长营岭钨锡矿、博白油麻坡钨钼矿、罗城一洞-五地锡矿、隆林马雄-隆或锑金矿、融安泗顶-龙塘铅锌矿、武宣盘龙铅锌矿、环江北山-都川铅锌矿、藤县塘村-岑溪佛子冲钛铁铅锌矿、桂平锡基坑铅锌矿，恭城栗木锡多金属矿，龙胜鸡爪-古坪滑石矿、象州潘村-普和重晶石矿、合浦高岭土、宁明膨润土、百色-田东煤田藤县大黎铅锌矿、宾阳镇龙山铅锌多金属矿、金秀铜矿、罗城大坡岭铜镍矿、三江老堡铅锌矿、浦北新华铅锌矿、昭平桃花-古袍金矿、博白金山-中苏银铅锌矿、田林高龙金矿、兴业龙安高岭土矿、合浦白泥坑高岭土矿、百色右江钛铁矿、博白三滩硫铁矿、岑溪饰面花岗岩、宾阳黎塘-贵港黄练水泥用灰岩、贵港旺华水泥用灰岩、北流望夫山-陆川荔枝寨水泥用灰岩融水九毛-六秀锡矿、资源牛塘界钨矿、隆安都结锑矿、崇左六汤稀土矿、钟山花山稀土矿、宜州龙头锰矿、全州小洞-两河锰矿、平乐二塘-银山锰矿、贺州芳林锰矿、钦州华荣锰矿、来宾凤凰-思荣锰矿、武鸣板苏-敢双锰矿、宜山煤田、罗城煤田、合山煤田、环江茂兰煤田、上思七门煤田、扶绥煤田、上林马鞍山-镇圩滑石矿、玉林北市萤石矿、资源双滑江萤石矿、三江板必重晶石矿、上林大丰钒矿、合浦官井钛铁矿南丹大厂锡多金属矿田、田东新州煤田、靖西-德保铝土矿区、平果铝土矿区、大新下雷-靖西湖润锰矿区、扶绥-龙州铝土矿区、贵横宾高铁三水铝土矿区、合浦那车垌-清水江高岭土矿区重点开采区鼓励开采区限制开采区自治区规划矿区 表1-7广西省矿业经济区与开采规划区

2.广西省非煤矿山市场分析

根据广西省矿产资源分布特点，结合全区生产力布局，广西省矿业按桂西、桂中、桂南、桂北、桂东五个地区各有重点、协调发展的方向进行布局。在本次广西省非煤矿山企业市场调研中，我们通过实地考察、线上沟通等多种渠道共获取1102条企业数据信息。从获取信息来看，广西省矿山企业主要分散在中北部区域。其中，砂石类企业主要集中在桂林市和河池市；矿山类企业主要集中广西省的西部和中部，其中河池市占比最大；磨粉类企业主要集中在桂林市和贺州市。通过具体数据分析不同类矿企的分布和产能情况如下： 2.1类型及分布

广西省矿产资源品种多、分布广，矿企类型和数量都比较多，但是大中型矿企相对较少。在本次调研中，共获取1006个非煤矿山企业信息（不包含原矿开采企业）。其中，砂石类企业658个（占比65%），矿山类企业199个（占比20%），磨粉类企业149个（占比15%）。在这些矿企中，砂石类企业最多，占非煤矿企总数量的一半以上，矿山类企业和磨机类企业占比相对较少，详情如图2-1所示：

图2-1广西省矿企类型及占比

砂石类企业的数量以绝对的份额存在该市场之中。结合近几年广西省的建设项目情况，便可一目了然。砂石是优质的建筑材料和混凝土原料，无论是公路、铁路的一日千里，还是建筑等大工程的拔地而起，都对砂石有着极大的需求。

此外，通过对既定数据分析得知，矿企分布最多的区域是河池市，共有162个家企业，占矿山企业总数量的16.1%；其次是桂林市，共有157个家企业，占总矿山企业总数量的15.61%，河池市和桂林市的矿企数量几乎持平。矿山企业在广西省的详细分布情况如图2-2所示：

图2-2广西省矿企热力分布情况

2.1.1砂石类企业分布

广西省砂石类企业主要分布在广西省中北部。根据调研中得到的反馈，结合从各方了解到的情况综合分析，在国家大力发展与东南亚各国（特别是泰国和缅甸）关系的大战略下，云南（另做专项调研）作为衔接的支点，从广东和湖南进入云南的道路建设大多从广西中北部穿过。在获取的658个砂石类企业中，桂林市有104个，河池市有102个，共占所有砂石类企业的31.31%。此外，来宾市和南宁市也有相当数量的砂石类企业，具体分布情况如图2-3所示：

图2-3广西省砂石类企业热力分布情况

2.1.2矿山类企业分布

本次调研，矿山类企业共199个，主要集中分布在广西省的西部和中部，其中河池市依然占比最大，有41个矿山类企业，其次是来宾市、百色市和柳州市。具体情况如图2-4所示：

图2-4广西省矿山类企业分布情况 2.1.3磨粉类企业分布

在本次调研中，磨粉类企业有149个，集中分布在桂林市和贺州市，其中，桂林市最多，占26.85%；贺州市和河池市的磨粉类企业也占了相当大的比重。具体如2-5图所示：

图2-5广西省磨粉类企业热力分布情况

2.2产能结构

产能和效益息息相关。非煤矿山市场瞬息万变，把握商机、提高产能才是企业努力的方向。在本次的调研中，共有176个企业提供了产量信息。其中，砂石类企业149个，占比84.66%；矿山类企业12个，占比6.82%；磨机类企业15个，占比8.52%。

以广西省砂石类企业为例，对产能情况进行分析，149家砂石类企业中，51个企业提供了日产量，96个企业提供了时产量。从调查中获取的时产和日产情况如图：

图2-6砂石类企业日产量分布图

砂石客户日产分布：

通过方/吨=1/1.5单位换算，日产量在1000t到2000t的企业数量最多，占比67.44%。这说明日产量在此区间的砂石类设备在当地比较普遍。砂石企业应合理规划，提高原材料利用率，适当提升产能，才能增加收益。另外，设备生产商可以结合该地区矿山企业的产能结构和生产需求，作出相应的战略调整。

图2-7砂石类企业时产分布图

砂石客户时产分布：

通过方/吨=1/1.5单位划算，时产在0t到100t的企业有41家，占比42.71%；时产100t到200t的企业有44家，占比45.83%；产量在200t/h以上的企业有11家，占比11.44%。数据显示，小型砂石厂在当地有一定的规模。近期广西省推出了矿山和砂石厂整合政策，不符合规范的小型矿山和砂石厂逐渐被淘汰出局，整合之后的矿山市场对设备的需求量在短期内会急剧增加。2.3产品价格

在本次市场调研中，由于矿山、磨粉设备生产的成品受品位、细度、纯度等多方面因素影响，同种物料价格差异较大，且样本数量少，故在此不做具体分析。砂石类企业的成品料多为碎石和机制砂，远距离运输成本较高，且价格具有一定的区域性，所以在此只分析区域砂石价格情况。广西省碎石物料类型主要以石灰岩为主，这里我们只对石灰岩碎石价格做简单的分析。

因良好的坚固性、加工性、隔音性和胶结性等，石灰岩已成为冶金、建材、化工、建筑等行业的重要原料。本次调研中，经过对石灰岩碎石价格信息分析，得出广西省各地市的石灰岩碎石均价有一定的差别。其中崇左市天等县碎石价格为60元/方，相对于其他地区显著较高。其他地区碎石价格在45元/方左右。从调研中了解到的情况来看，广西省全省对矿山的监管和整治力度较大，企业数量有所减少，同时，由于当地政策以及建设项目数量减少导致砂石需求量减少，石料价格相对前两年有所下降。区域石灰岩碎石平均价格如下图所示：

图2-8区域石灰岩企业数量及平均碎石价格（单位：元/方）

3．生产工具使用情况

初中思想政治课中提到：“生产工具是生产力发展的重要的指示器”，国内矿山生产工具供应商不计其数，在当前市场竞争愈加激烈的现状下，生产设备供应商们纷纷拿出十八般武艺渗透了解市场，请诸看官随小编一起阅览广西省非煤矿山的生产工具使用情况。

本次调研了3个类型共1006家矿山企业，通过对201家提供了设备来源省份的企业信息进行分析，得出此次调研中广西省矿山企业设备使用的来源情况及不同类型企业的设备选型特点。具体情况如下：

3.1设备来源

通过分析，广西省矿山企业使用的设备主要来源于全国17个省份和地区，并从2个国家进口。其中山东省和广西省的设备是大部分矿山企业的首选，详见图3-1所示：

广西省设备来源省份分布图辽宁北京天津河北山东,62,29.11%河南,25,11.74%江苏四川贵州湖北上海,29,13.62%浙江湖南福建台湾广西,51,23.94%广东 图3-1广西省矿企设备来源省份分布图

3.2选型特点

合理的选型配套可以降低投资成本，提高生产效率，从而降低生产成本。对于矿山企业主来说，设备选型要考虑诸多因素，如矿石特点、设备产能、价格、能耗、占地大小等。对于矿山设备供应商来说，了解目标市场的设备来源、品牌还远远不够，更要了解矿山设备用户的选型特点，以便有的放矢地开拓市场、推广产品。本次调研中，共获取232家矿山企业的设备选型信息，其中砂石类企业200家，磨粉类企业32家。3.2.1砂石类企业设备选型特点

200家砂石类企业设备选型各有特点，广西省砂石的主要原料为石灰石等硬度较低的软物料，生产线采用颚破+反击破的企业最多，占砂石设备总量的42%；单用锤破和颚破的企业数量紧随其后，分别占比35%和11%。各类设备具体使用情况如图3-2所示：

图3-2砂石类企业设备选型特点

3.2.2磨粉类企业设备选型特点

明确了设备使用类型的32家磨粉类企业中，有22家企业都选用了雷蒙磨，占磨粉设备总量的69%。成品要求超细粉的企业选择在雷蒙磨后加配气流磨或者超细磨（占比分别为16%和9%）。因数据样本数量较少，故此不做详细的对比分析，此处只做参考。

从砂石类和磨粉类企业的设备选型特点可以看出，破碎和磨粉使用最多的还是传统的颚破、反击破、锤破、雷蒙磨等设备。采用超细磨这类高效深加工设备的企业仅占很小一部分，而圆锥破、制砂机这类高效能设备在广西市场更是处于刚刚起步阶段。这种情况的出现，除了当地物料的原因之外，主要是因为广西省的砂石生产企业多为小型散户。由于资金限制，迫使中小型企业只能着眼与当下。

4.总结

广西省矿产资源丰富，种类繁多，储量较大。同时共伴生矿、难选冶矿、小矿多，大矿少。矿产资源开发中也存在矿山布局不合理、粗放经营、浪费资源、破坏环境等问题。针对广西省矿产资源特点和开发中存在的问题，政府制定了一系列的政策，全面推进企业安全生产标准化建设；启动绿色和谐矿山建设；扎实做好金属非金属矿山整顿关闭工作。

据悉，至2020年，广西高速公路将形成“六横七纵八支线”布局，连通周边省份的高速公路共18条。铁路方面建成“一轴四纵四横”路网主骨架、“成环配套”城际网，实现以南宁为中心的“12310”高铁经济圈。2016年，广西省在建铁路建设项目8个、高速公路建设项目20个、城市轨道交通建设项目1个、桥梁建设项目4个、水利工程项目1个、机场建设项目3个。各个建设项目加速推进，河砂需求量逐年增长，价格不断攀升。随着河砂资源日益枯竭，生态环境遭到破坏。作为优质的建筑材料和混凝土原料，机制砂逐渐替代天然河砂。

从广西省非煤矿山市场发展现状和本次调研结果可以了解到，广西省小规模矿山和砂石厂较多，粗放经营、产能不高。仅就调研中96家提供了产量的砂石类企业来说，时产100吨以下的企业有41家，占比42.7%。多数矿山企业选用锤破、鄂破、雷蒙磨等结构简单，技术相对落后，投资额较低的设备，其导致的直接结果就是高能耗低效率。大型化、自动化的高效环保节能设备在此区域几乎是空白。

广西省委省政府按照统筹规划、规模开采、集约利用、协调发展的原则，以市场为导向，以资源为基础，以骨干矿山和后续加工产业为依托，重点构建广西六大矿业经济区的开发利用格局。不合规范的中小型矿山和砂石企业逐步被淘汰出局，各大基础设施建设项目砂石需求的拉动和便利的交通条件，这几个方面因素的联动作用，给广西省非煤矿山相关产业带来了新的市场机遇。矿企投资者可以结合广西省发展现状，抓住机遇，选择好的投资项目，抢占市场先机。

以上分析和结论均出自矿机优选网团队自行挖掘的客观数据，不足之处诚请各行业同仁提出宝贵意见。矿机优选网愿与行业同仁和矿山企业分享、讨论非煤矿山市场行情和行业发展趋势，同时欢迎各行业同仁提供更加全面和权威的非煤矿山数据或信息。版权归属：矿机优选网！

第五篇：2013-2017年中国成品沙发行业市场调研分析报告

2013-2017年中国成品沙发行业市场调研分析报告

正文目录

第一章成品沙发产品概述1

第一节产品定义、特点分析1

第二节产品主要应用领域2

第二节产品生命周期分析3

第三节产品波特五力模型分析4

第二章中国成品沙发产品发展环境分析6

第一节经济环境分析6

一、GDP历史变动轨迹6

二、固定资产投资历史变动轨迹9

三、进出口贸易历史变动轨迹11

四、我国宏观经济发展预测12

第二节政策环境分析15

第三节国家“十二五”规划解读16

一、加快转变经济发展方式，开创科学发展新局面16

二、坚持扩大内需战略，保持经济平稳较快发展18

三、推进农业现代化，加快社会主义新农村建设21

四、发展现代产业体系，提高产业核心竞争力23

五、促进区域协调发展，积极稳妥推进城镇化24

第四节技术环境分析27

一、技术发展现状27

二、新技术的发展28

三、技术发展趋势30

第三章中国成品沙发市场规模分析35

第一节2011-2013年1-10月中国成品沙发市场规模分析35

第二节2013年1-9月我国成品沙发区域结构分析36

第三节中国成品沙发区域市场规模分析37

一、2011-2013年1-10月东北地区市场规模分析37

二、2011-2013年1-10月华北地区市场规模分析39

三、2011-2013年1-10月华东地区市场规模分析40

四、2011-2013年1-10月华中地区市场规模分析

42五、2011-2013年1-10月华南地区市场规模分析4

5六、2011-2013年1-10月西部地区市场规模分析47

第四节2013-2017年中国成品沙发市场规模预测49

第四章中国成品沙发需求与消费者偏好调查51

第一节2011-2013年1-10月中国成品沙发产量统计分析51

第二节2011-2013年1-10月中国成品沙发历年消费量统计分析

第三节成品沙发产品目标客户群体调查53

一、不同收入水平消费者偏好调查53-1881、企业财务指标分析1242、企业资产负债情况分析126

三、发展战略129

第四节重点企业4132

一、公司概况132

二、企业财务数据分析1341、企业财务指标分析1372、企业资产负债情况分析139

三、发展战略140

第五节重点企业5143

一、公司概况143

二、企业财务数据分析1441、企业财务指标分析1462、企业资产负债情况分析149

三、发展战略151

第六节重点企业6153

一、公司概况153

二、企业财务数据分析1551、企业财务指标分析1562、企业资产负债情况分析158

三、发展战略161

第八章中国成品沙发产品竞争格局分析165

第一节成品沙发行业历史竞争格局概况165

一、成品沙发行业集中度分析165

二、成品沙发行业竞争程度分析167

第二节成品沙发行业企业竞争状况分析169

一、领导企业的市场力量169

二、其他企业的竞争力171

第三节2013-2017年中国成品沙发产品竞争格局展望173

第九章2013-2017年中国成品沙发产品发展预测175

第一节2013-2017年成品沙发行业产量预测175

第二节2013-2017年成品沙发行业市场规模产预测176

第三节2013-2017年成品沙发行业工业总产值预测177

第四节2013-2017年成品沙发行业销售收入预测178

第十章2013-2017年我国成品沙发行业投资价值与投资策略分析

第一节行业SWOT模型分析180

一、优势分析180

二、劣势分析182

三、机会分析185

四、风险分析187

第二节2013-2017年中国成品沙发产品投资风险预警189

一、行业竞争风险预警189

二、技术风险预警191-3-180

三、经营管理风险预警192

第四节成品沙发行业投资策略分析195

一、重点投资品种分析195

二、重点投资地区分析196

更多图表：见报告正文

详细图表略…….如需了解欢迎来电索要。

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