咨询顾问个人工作总结

咨询顾问个人工作总结

咨询顾问个人工作总结1

似水流年，20____年已接近尾声，进入公司已有半年，回顾这半年来的工作，在公司领导及各位同事的支持与帮助下，按照公司的要求，认真完成各项工作。通过这段时间的学习与工作，在以往的工作模式上有了新的改进，工作方式也有了较大的变化，现将半年来的工作情况做简要总结：

一、认真完成日常工作，努力提高自身的能力

作为公司的销售人员，深刻地认识到肩负的重任，因此，在做好日常工作的基础上，还要不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，针对自己的`薄弱环节有的放失;同时向销售业绩高的同事学习成功经验，以提高自身的能力，为今后的工作打下更牢固的基础。加强自身学习，加快工作节奏，提高工作效率，力求周全、准确，避免疏漏和差错。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用

公司秉着“精诚至上，服务为先”的理念不停的在进步和完善，而自己的学识、能力和阅历与其都有一定的距离，所以必须加强自身的学习，以正确的态度对待各项工作任务。积极提高自身各项素质，争取工作的主动性，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

三、存在的问题和今后努力方向

工作中存在一些问题和不足，主要表现在：第一，由于对业务的不熟悉，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高;第二，有些工作还不够过细，一些工作协调的不是十分到位;第三，自己的理论水平还跟不上公司工作的要求。在下接下来的工作中，应认真提高业务、工作水平，为公司经济跨越式发展，努力贡献自己的力量。在新的一年即将来临之际，也意味着新目标的开始，我想我应努力做到：第一，加强学习，拓宽知识面，努力学习房产专业知识和相关工作常识;第二，本着实事求是的原则，尽心尽责完成各项工作，真正做好每个客户都喜欢的置业顾问，努力做好一名优秀的销售人员;第三，自身工作作风建设，团结一致，勤奋工作，形成良好的工作氛围。遵守公司内部规章制度，维护公司利益，积极为公司创造更高价值，力争取得更大的工作成绩。

四、感受

回顾半年来的点点滴滴，工作的过程中，我还需要更加积极主动;这得益于和领导，前辈的交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也佩服他们渊博的知识和丰富的实践经验。同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

最后，再次衷心的感谢身边的每一位领导及同事，有了你们这样好的领导，好同事，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好!在这片热土上，我们将收获无限的希望!

咨询顾问个人工作总结2

一、工作背景及总体情况

作为一名咨询顾问，我所在的公司是一家知名的咨询公司，主要为客户提供战略咨询、业务咨询以及技术咨询等服务。在过去的一年里，我参与了多个咨询项目，为客户解决了各种问题，在不同的行业和领域积累了丰富的经验。

在整个年度中，我积极参与项目的前期咨询和问题分析，帮助客户识别并理解他们所面临的挑战。我了解到，不同行业的企业在面对市场竞争、组织管理、技术创新等方面存在着各种问题和痛点。在与客户的深入沟通中，我能够准确捕捉到客户的需求，并利用自己丰富的知识和经验为其提供高质量的解决方案。

在项目的实施过程中，我与团队成员密切合作，充分发挥团队力量，加强沟通和协作，确保项目能按时、高质量地完成。我在团队中负责的部分，我始终保持高度的工作热情和责任感，以确保项目的顺利进行。在团队会议中，我积极分享自己的见解和建议，与团队成员共同探讨解决方案，并积极参与到项目的推进和执行中，为客户提供专业的咨询服务。

二、专业能力与业务水平

在过去一年里，我进一步提升了专业能力和业务水平。首先，我在战略咨询方面取得了较大的进展。通过学习和实践，我能够运用各种战略工具和方法，对客户的业务和市场进行全面的分析。我帮助客户制定了中长期的发展战略，提出了一些具体可行的建议，帮助他们优化业务和提升竞争力。

其次，在业务咨询方面，我加深了对组织管理、流程改进等方面的了解。我参与了一些组织变革的项目，通过对客户企业的组织结构、流程和激励机制进行分析，提出了一些建议，帮助他们提高工作效率和管理水平。

另外，我还在技术咨询方面积累了丰富的经验。我参与了一些数字化转型的项目，帮助客户利用先进的技术手段提升他们的业务和运营效果。我通过与技术团队的合作，了解并熟悉了一些前沿的技术和工具，为客户提供了专业的技术咨询服务。

三、工作亮点与收获

在过去的一年里，我在工作中有几个亮点和收获。首先，我在一次重要项目中承担了项目经理的角色，负责整个项目的管理和执行。在项目的过程中，我通过与客户的沟通和协商，明确了项目的目标和范围，组织团队成员的工作，推动项目的进展。最终，项目按时、高质量地完成，得到了客户的高度评价和认可。

另外，我还积极参与公司的内部培训和学习，不断提升自己的专业能力和知识储备。在公司内部，我与同事们分享了一些自己的学习心得和经验，与他们一起探讨咨询行业的发展趋势和变化。这些交流和合作的机会，不仅拓宽了我的视野，还提高了我的思考和解决问题的能力。

此外，我也积极参与了公司举办的一些行业研究和调研项目，在与不同行业的领导者和专家进行交流中，不仅加深了对行业发展动态的了解，也结交了一些有价值的人脉资源。这些资源和信息的积累，为我今后的发展提供了有力的支持。

四、不足与改进计划

虽然在过去一年里，我取得了一些成绩，但也存在一些不足之处。首先，我在项目管理方面还有待进一步提高。作为一名项目经理，我应该更好地把握项目的进展和风险，提前进行合理的资源和时间安排，确保项目可以顺利完成。因此，我计划参加相关的培训和学习，进一步了解和掌握项目管理的知识和方法。

其次，在沟通和协作方面，我也需要加强能力。在过去的项目中，我有时在与客户和团队的沟通中存在不足，未能很好地理解和传达信息，影响了项目的.进展和结果。因此，我计划参加一些沟通技巧培训和团队协作训练，提高自己的沟通和协作能力。

此外，我还需要进一步熟悉和应用一些新技术和工具，提高自己在技术咨询方面的能力。当前，随着数字化和智能化的快速发展，咨询顾问需要具备更多的技术知识和技能，才能更好地为客户提供服务。因此，我计划参加一些相关的技术培训和研讨会，不断拓展自己的技术视野和能力。

五、个人发展与展望

在未来的职业发展中，我计划继续深耕咨询行业，提升自己的专业能力和知识储备。我将继续参与各种咨询项目，不断磨砺自己的咨询技能和解决问题的能力。与此同时，我也希望能够扩展自己的业务领域，进一步了解行业重要热点和趋势，为客户提供更全面和深入的咨询服务。

此外，我还计划培养自己的领导和管理能力，争取在公司中获得更高级别的职位。作为一名咨询顾问，我希望能够带领团队更好地服务客户，取得更大的成果。因此，我将加强自身的学习和能力提升，不断完善自己的领导力和管理技能。

总之，过去的一年是我在咨询行业发展中的一个阶段性总结。通过不断学习和实践，我取得了一些成绩，提高了自己的专业能力和业务水平。在未来的工作中，我将继续努力，不断完善自己的能力，为客户提供更优质的咨询服务，并实现自己的职业目标和发展。

咨询顾问个人工作总结3

一、引言

时光荏苒，转眼之间，又到了一年结束的时候。回顾这一年，我作为一名咨询顾问，帮助了很多企业实现了业务目标和发展。在这篇年终总结中，我将回顾自己的工作成果和经验，同时也反思一些不足之处，以引以为戒，不断提升自己。

二、工作成果

作为咨询顾问，我主要承担协助客户解决问题，提供专业咨询服务等任务。今年，我参与了多个项目，积累了丰富的经验与知识，并且取得了一些显著的成果。

1，我帮助客户制定了详细的企业发展战略。通过对市场行情的深入分析和研究，我为客户提供了准确的市场前景和发展策略，帮助他们顺利实现了年度销售目标。

2，我协助客户优化了流程和组织结构。通过对客户现有业务流程和组织结构的全面评估，我发现了许多潜在问题，并提出了针对性的改进建议。经过客户的认可和采纳，他们实现了效益的最大化和运作效率的提升。

3，我也在人才招聘和培养方面做出了一些努力。我参与了多个招聘项目，严格筛选了合适的人才，帮助客户建立了高效的团队。同时，我也制定了一套完善的培训计划，提升了员工的专业素养和能力。

三、工作经验与反思

在这一年的工作中，我也遇到了一些挑战和问题。在面对这些问题时，我努力克服困难，积极寻找解决方案，并从中得到了一些宝贵的经验。

首先，我发现沟通与合作是非常重要的。在团队合作中，我学会了倾听他人的意见，并及时沟通和解决分歧。通过与他人的合作，我学到了许多新的观点和方法，提高了个人的专业能力。

其次，灵活适应是必要的'。在处理项目过程中，我经常面临着不同的挑战和变化。通过灵活适应变化，我能够及时调整工作计划和方法，保证项目的顺利进行。

另外，尽职尽责是我一直坚持的原则。作为咨询顾问，客户的利益始终是我最关注的。我始终保持敬业精神，对待工作认真负责，尽力为客户提供最佳的解决方案。

四、自我提升与展望

在这一年的工作中，我不仅获得了丰富的实践经验，还不断提高自身的专业能力。我参加了多个培训和进修课程，提升了自己的行业知识和技能。

未来，我将继续努力，为客户提供更加专业和高效的咨询服务。我将继续学习和探索创新方法，提高自己在解决问题和战略规划方面的能力。

同时，我也将加强团队合作能力，与同事们共同努力，共同进步。通过与团队的合作和交流，我相信可以更好地发挥自己的优势，实现更高的工作效果。

总之，这一年的工作经验让我更加明确了自己的职业发展目标和方向，也提醒我在工作中需要不断改进和提高。我将通过总结经验和不断努力，不断成长，为客户提供更好的服务，实现个人和公司的共同发展。

咨询顾问个人工作总结4

一、前言

作为一名咨询顾问，我深感责任重大。一年的工作总结是对过去一年工作的回顾与总结，更是对未来发展的指引与规划。通过总结与反思，我能够更好地认识自己的优势与不足，为未来的工作提供有效的支持与改进。在这份工作总结中，我将对过去一年的工作进行详细的分析和评价，并明确未来的发展方向和目标。

二、工作内容与成果

作为咨询顾问，我的工作主要是为客户提供专业咨询服务，帮助他们解决问题与挑战。在过去的一年中，我参与了多个项目，涉及不同的行业和领域。在每个项目中，我积极参与团队讨论，深入调研，分析问题，提出解决方案，并协助客户实施。

在项目一中，我与团队成员共同合作，完成了一份关于电商行业发展趋势的研究报告。在这个项目中，我负责收集相关数据和信息，并进行分析和整理。通过数据分析，我们得出了一些有见地的结论，为客户提供了有价值的建议和指导。

在项目二中，我担任项目经理的职责，负责协调团队成员的工作，并向客户汇报项目进展和问题。在这个项目中，我们帮助客户解决了一个复杂的组织结构问题。通过深入了解客户的业务模式和流程，我们提出了一套完善的解决方案，并在客户的共同努力下确保了顺利的实施。

在以上两个项目中，我与客户的沟通能力得到了有效的提升。通过与客户的密切合作，我能够更好地理解他们的需求和期望，并及时进行调整和改进。与此同时，我也加强了自己的项目管理能力，通过合理安排和分配资源，确保项目按时交付，并获得客户的高度评价。

除以上两个项目外，我还参与了其他多个项目。在这些项目中，我充分发挥团队精神，积极参与讨论和决策，为客户提供解决方案。通过不断的学习和改进，我逐渐提高了自己的`分析能力和判断能力，并在不同项目中取得了一定的成绩。

三、工作中的挑战与改进

在过去的一年中，我也面临了一些工作中的挑战。首先是时间管理方面的挑战。由于项目时间紧迫，工作任务重，我时常感到时间不够用。在面对多个项目同时进行时，我需要更好地分配时间，合理安排工作计划，确保各项工作按时完成。

其次是沟通与协调能力的挑战。作为咨询顾问，与客户的沟通是至关重要的。在与客户的沟通中，我发现自己的表达能力还有待加强，有时候无法清晰地表达自己的观点和想法。为了提高沟通能力，我参加了相关的培训课程和研讨会，并积极与客户进行沟通和交流。

在工作中的挑战中，我也总结了一些改进的方法和措施。首先，我要进一步提高时间管理能力。通过学习和实践，我会掌握更多的时间管理技巧，并加强对任务的优先级和合理分配。其次，我要加强沟通能力的培养。通过不断学习和实践，我会提高自己的表达能力和理解能力，并通过与他人的沟通和合作，积累更多的经验和技巧。

四、未来的发展方向与目标

在未来的工作中，我将继续努力，不断提升自己的能力和素质。首先，我将进一步提高专业知识和技能。咨询顾问是一个高度专业化的岗位，要在这个领域取得成功，我需要具备更多的专业知识和技能。我会参加相关的培训和学习，不断拓宽自己的知识面，并通过实践和经验的积累，提高自己的专业水平。

其次，我将不断提升团队合作能力。在咨询顾问的工作中，团队合作是至关重要的。只有良好的团队合作，才能够完成复杂的项目和任务。我将积极参与团队的工作和讨论，学习如何更好地与团队成员合作，并通过分享和互助，共同提高团队的绩效和效率。

此外，我还希望在未来的工作中，拓展自己的项目管理能力和商业洞察力。作为咨询顾问，我需要具备良好的项目管理能力，能够高效地组织和管理项目。同时，我也需要具备敏锐的商业洞察力，通过深入了解客户和行业，提供更有价值的解决方案。

综上所述，过去一年是我的工作生涯中的重要一年。通过积极努力和持续学习，我取得了一定的成绩，并明确了未来的发展方向和目标。在未来的工作中，我将不断提升自己的能力和素质，为客户提供更好的咨询服务，并与团队成员共同努力，创造更好的业绩。

咨询顾问个人工作总结5

20xx年，我正式从项目经理岗转为咨询顾问岗。虽然主导实施的项目并不大，但是，经过自己平时的积累和各位前辈们的点拨，算是不出差错地完成了几次售前的支持工作，现对几次的售前支持总结如下：

1、YC客户：此次是转岗后第一次与销售部的同事一起去客户进行售前沟通，此次沟通的主角是销售部经理。经过此次的沟通交流后，让我大开眼界，彻底对明源销售部的同事的印象有了很大的改观。以前在实施部门工作时，需对业务背景和产品细节均有很深入的了解，但是，如何把握和客户有限的几次交流中将我们系统的亮点很生动地展现给客户，对人的综合要求更高：

1)人际交流沟通能力：从客户的只言片语推测客户的.关注点、职位、选型倾向;

2)演讲能力：通过演讲，让客户的思维随着自己不断思考; 3)站在客户角度思考并制定有针对性的方案;

4)临场应变能力：不是所有的沟通都会一帆风顺，面对客户的诘难，需不卑不亢地应对;

5)及时把握住建议权：除去销售经理的演讲能力，此次沟通中的亮点是，在客户对信息化建设没有任何思路时，适时给出了我们的合理化建议，实属点睛之笔;

2、RS成本：此次是第一次给客户演示我们的成本系统。由于之前对成本系统的理解相对其他子系统而言更加深入，所以此次演示的效果也还不错：

1)演示系统一定要基于业务背景，结合我们的系统来讲解，否则，主骨架不清晰;

2)讲到系统各模块的亮点时，需适时辅以实际案例加以佐证; 3)在串讲完系统后，可以适时帮客户总结我们系统的“几大”亮点; 4)给客户演讲时，需察言观色，对客户“睁大眼睛”的地方要及时多发挥一下，并事后记录，因为这极有可能是客户感兴趣的突破点;

3、ZZ成本：此次的交流主题是向客户以PPT的形式说明我们系统的结构模型。此次交流由于会议议程和地点安排不太合理，效果打了一定程度的折扣。但是就本人负责的部分而言，效果还不错;

1)此次交流沟通之前，做足了功课，不仅仅只是梳理了亮点，还准备了“1+3+5“的实施落地保障;

2)客户何总比较醉心于演讲，对演讲风格非常关注;

3)不足之处：对公司的服务体系的介绍不够冲击力，ABU的特点是什么，需要与客服部门进一步沟通;

4)变更控制：不仅仅介绍执行过程中的变更控制，还需介绍事前控制; 4、RH成本、销售沟通：此次交流的背景是，RH深圳公司想上成本系统，而RH的珠海公司已经使用过我们的成本和销售系统，于是想借此次上系统的机会，想向珠海公司了解一下我们系统使用的情况，并决定是否应上系统。而此次沟通不效果不太好，原因有以下几点：

1)本人的精神状态太差，临场表现不好;

2)准备还算充分，但是，我的发力点与销售部门同事的发力点不一致; 3)RH珠海公司对我们ZS区域的服务非常不满，在交流过程中，客户珠海公司的IT负责人完全变成了刺头

4)此次沟通没有解决珠海公司的所有疑惑，导致其在最后建议延长考察期，甚至于引进竞争对手;

5)客户提出的业务难点，据自己了解，没有较好的解决方法，需与公司前辈们咨询，看是否有好的建议;

通过以上四次沟通，本人觉得有以下几点需要大力关注：

1、每次交流的过程都是学习的过程，需认真对待和总结; 2、厚积薄发，要注重平时的积累;

3、学习理论知识重要，但是，学习和了解标杆的业务模型和应用现状也很重要;

4、和销售部门的配合演练非常重要;

咨询顾问个人工作总结6

随着新年钟声的临近，紧张的20xx年马上就要结束了，回首这一年来的工作，可以用这几个词来概括：“紧张充实，硕果累累，齐头并进”。对整个公司的发展来说可以说是里程碑式的一年，这一年中我们从团队建设方面、业务开展方面、服务质量方面都可以说有了跨越性的提升，我代表公司对为公司发展做出卓越贡献的各位同仁表示衷心的感谢。下面我从公司角度在团队建设、业务拓展、服务质量这三个方面来做一下详细的总结。首先说团队建设，这是我在20xx年底做工作计划时重点提到的一个方面，对于一个新成立的公司来说，团队是所有工作的依托，也是一个公司发展的核心动力，里人员配备严重不足，导致了公司每个员工身兼数职，甚至出现在某些工作上赶鸭子上架，业务口上没有合适的领头人物，公司生存过度依赖老底子，基于这些问题我在15年计划里把团队建设提到了首要解决的问题上，15年我的目标是基本建立个完善的人员结构体系，这个目标我实现了，公司到目前为止初步建立起了市场—行政—财务三大主要部门的结构，这是一个管理咨询公司最核心的三个职能部门，这三个部门的主要负责人都是15年加入我们公司的，都有各自擅长的工作技能和良好的职业素养：

市场部主管，长期从事数码产品的市场销售工作，并在自己的工作岗位上取得了优异的销售业绩，一直是原单位的销售之星，受到了同行们的一致好评。与我有多年的私交之情，我对人品和能力一直深感敬佩，一直想与能够深度合作，共同发展我们的事业，但一直未能如愿。15年赶上互联网经济的`影响，数码行业不太景气，销售量大幅下滑，让我看到了把挖过来的可能，经过与多次沟通，才激发了他本人转行的决心，怀着破釜沉舟的决心来到了我们这个团队，在任职的这段时间里，认真和努力大家是能够看到的，电话访问客户的数量是最多的，是从任职到单独拜访客户的时间是最短的，出业绩是最快的，这些都源于对工作认真负责和做事踏实的人生态度。

行政主管，是我们从智联招聘上挖掘出来的优秀员工，进到公司后，从试用期就表现出了认真、负责、努力等很多优点，不到一个月就通过了试用期，在与合作中，让摆脱了很多繁琐和细致的文字处理和人员资料的工作，使能全身心的投入到扩展市场的工作中，一年来，在工作中可以说承担了行政部一半的工作内容，在大工作量、高工作强度的情况下依然能够站在公司发展的角度上经常提一些有利于公司发展的建议，这正是公司最需要的核心人才。在私下，曾说有了加入，让她感到身上的担子一下轻了很多，交给工作不用再操太多的心。“信任”是对最显著的标签，部队上有句话说的好，战场上自己的后背只能留给自己最信任的战友。这也是我们让担任行政部主管的主要原因。

财务主管，可以说是咱们公司的工作楷模，丰富的工作经验和乐观豁达的个人魅力是她的光环，同时强悍的学习能力和动手能力也是值得让人学习的榜样，虽然目前从事的主要工作是财务，但其他的能力也不容忽视，短短不到一年的时间里，先后参与了在线模拟练习题库建设，网站建设、培训辅导等高难度工作，成绩斐然，我和经常说的一句话就是公司要是能多几个像这样的人，公司的各项工作将再不犯愁。

这里我重点把各部门主管的情况做了一个总结，其他人员对公司发展也是功不可没，各位主管的工作也离不开大家的支持，时间关系我就不一一罗列了，下来我会跟每个人进行交流，指出每个人的优缺点，便于大家在工作中继承和改进。

其次再说业务拓展方面，可以说15年是我们客户质量大提升的一年，这一年的市场收获就是增加了、等中大型企业客户，进一步扩大了我们的公司底蕴和公司在市场上的影响力，市场销售额达到多万，临近千万，比20xx年将近翻了一番，特别是全国经济都在走下坡路的情况下，这说明我们的产品具有非常旺盛的市场潜力，还有潜力可以挖掘，这也是我们下一阶段的工作目标：深化服务体系，优化服务质量。另外，我们将在20xx年至少拓展出一项新业务并形成一整套的服务体系，是跨行业的业务，以此来规避由于行业波动对我公司的影响。同时为了鼓励大家创业的激情，对能够拓展出新业务的人员，进行重点奖励，新业务项目根据市场价值将核算为公司股份比例，奖励给个人。实现个人职场由员工到老板的转变。我们的发展规划是公司提供发展平台，充分展示个人才能，营造开放式的工作模式。

最后说一下服务质量方面，通过15年一年的调整，我们的服务体系有了很大的改进，但在很多细节上还存在瑕疵，比如服务模式上还停留在被动服务的阶段，由客户引导我们的工作，往往造成了很多时候我们都在对工作进行抢救式劳动，根本性的原因在于我们员工对工作内容的不精通，不能引导客户思路，这是我们在的工作重点，加大业务能力学习的力度和深度，培养出一批业务骨干并加以重用。另外就是我们的服务态度，作为服务型公司，服务态度决定了公司的存亡，与冯老师合作的这些老客户，之所以能一直是冯老师的客户，的原因就是看中了做事风格和热情的态度，我们也常说“态度决定一切”，跟任何人和单位的合作，最先考虑的就是双方的态度，我们公司能有这么高速的发展，很大程度上也得益于我们服务客户的热情，这也是我们在以后工作中重点放大的员工素质之一，也是我们以后招聘员工的必备条件。

在公司资源的分配上，由于业务部门是公司生存的关键，所以16年我们将加大业务部门的投入力度，业务主管配备交通工具，加大对优秀业务人员的奖励幅度，积极引入优秀的业务人才，提升业务部门在公司的话语权和参与权。其他部门的主要负责人都必须有业务部相关工作经验。

通过对以上内容的总结，我们可以得出这样一个结论：公司的发展重点在于：人才、平台和态度。16年我的工作重点也将在这三个方面来开展，按照规划，16年我们定义为：服务质量优化年。一方面我们进一步细化我们的服务体系，争取做到“服务人性化，业务专业化”。另一方面我们继续加强员工的素质培养，让我们的员工在服务客户时高端、大气、上档次。

咨询顾问个人工作总结7

20____年初，可算是我工作上另一个转折点，更是一个新的开始——加入__，成为其中一员。不知不觉，入职已有一年了，在这一年里收获的实在太多了，说也说不完，要多谢的不单只是一两个人，更不是一句“多谢”就能简单了事的。

之前在__有做过三级市场，对__和售楼这个行或多或少也有些了解。卖一手楼是我一向向往的工作，多谢我的经理给了我这个发展的好机会，踏入销售这一行列中，认识一班好同事，学到的'不再是书本那枯燥无味的知识。记得我来时的运气比较好，第二天本项目就开盘了，开盘对我这个新人来说是一件很迷茫的事，很多同事都在忙着收获，当时我在想我要努力学习，考过就能够接客户了，由半知半解的我到此刻对销售流程有必须的了解，学到了不少的东西，当然也少不了同事之间的帮忙。

深入售楼工作之后才发现其实很多事情要做，要学的却是无比的多，销售知识永远是个无底深渊，但正因如此，我乐此不疲，越来越喜欢这份工作。前二个月，都是担任见习咨询顾问，一边协助同事做好销售工作，一边学着自我接待客户。在那里，同事都很好，很愿意去教我知识，也很放心让我去做，去试。慢慢地，接待客户、跟踪客户、签定合同、售后工作、银行相关规定各方面都开始有必须的认识。

虽然刚开始还有点不习惯，因为正是楼盘旺季，工作比较多，但心里不断告诉自我，不断想，付出多少，收获多少，只是时光问题。即使往后不在这行业上工作，此刻学到的这些我相信以后绝对用得上。_月份，正式升上为咨询顾问。开始真真正正接待客户，独立一人将所有的工作完成。挑战性很大，一向带点自负的我也充满信心。之后，不断遇到过问题，但在同事跟经理的协助下，都能顺利将工作完成。业绩嘛!这半年来还算一般般，称不上好，总销售_套，转介成交_套。总金额__万元。对入行不久的来说还算是对自我有个马马虎虎的交代，也或者算是一种鼓励吧。

其实，总的来说，太多的不足之处了，未能一一说明。但最显然而见的，销售技巧，自身的应变潜力，国家政策各方面还有待加强。总之，要学得多得是，虽然自我还年轻，但心态还是要摆得正，主动点，用心点，去学，去做。记得刚入职，经理曾说过“多去问，多去做，不要怕亏，反正做了就没错的”!

20____年，也是新的开始。同样的，对于未来，我充满了期盼，期望自我还能一如既往地用心去学，去做，甚至做得更好，更精。

咨询顾问工作阶段总结

一、前两周的工作情况

1、工作情况概述

过去两周时间里，前段时间主要协助用户解决了以前配置的Oracle财务系统中出现的多组织、应收事务处理等一些难以解决的问题，后段时间主要解决和解释用户在Oracle ERP系统模拟环境完成库存、采购、销售等模块的配置和相关业务测试过程中出现的一系列问题，目前Oracle ERP系统测试环境基本配置好并测试完成。

2、已解决的主要问题

 问题1：

多组织设置和转换后数据没有隔离不能进行后续设置，原因是需要在每一个OU定义完成后都要运行请求“复制初始化数据”。 问题2：

应收事物处理完成时出错，出现错误信息“ORA-01400: 无法将 NULL 插入(“AR”.“AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL”.“GL_DATE_CLOSED”)”，原因是相关表的触发器失效。 问题3：

采购订单与发票价格差异不能分摊，原因是Oracle系统要先将差异记入一差异帐户传送至总帐过帐后才能分摊。 问题4：

Oracle系统销售业务中，如何处理货票不同期问题？可以通过增加中转仓库（发出商品库），同时延期做“发运确认”操作解决。 问题5： 同一物料，在不同组织是否可以有不同分类？同一物料，在不同组织可以有不同分类，可以定义多个类别集，在组织产品中定义不同组织采用的不同类别集中的不同物料类别。 问题6：

类别集定义中控制点选项设置由主层改为组织层后不能再改回到主层，可以新建类别集即可。 问题7：

入库金额与采购订单金额怎么不相等？在Oracle采购订单中，订单录入单价必须是不含税价格，如果物料定义中的采购页签中应纳税设置为是，表示以含税金额入库（如工程物资采购入库），如果物料定义中的采购页签中应纳税设置为否，表示以不含税金额入库（如原材料采购入库），可在发票分配行上选择是否含税，从而在匹配发票的分配行中生成相应税行。 问题8：

发票币种舍入科目及发票匹配允差设置：AP发票允差是指发票匹配允差，不是指分配额合计与发票头上的金额允差，分配额合计必须等于发票头上的金额。 问题9：

采购订单中的默认匹配选项如何设置？发票匹配时对不上是什么原因？将物料定义、财务选项、采购选项、供应商地点控制中的匹配选项设置为一致即可。 问题9：

接收选项和采购选项中的库存借记帐户均设置为材料采购科目，但系统产生的AP帐户借方科目是怎么变成了应付帐款？组织参数中其它帐户页签中的应计负债科目不能设置为应付帐款科目，应该设置为应计负债或应付帐款—暂估或物资采购科目。 问题10：

如何查看单张发票的未付款余额？发票查询窗口的计划付款页签中的未付余额。 问题11：

录入订单时出现错误信息“APP-ONT-250271：不允许联机折扣，价目表价格为零或没有价目表”，原因是没有执行属性映像请求。第一次价目表设置完成，须以“Oracle Pricing 管理员”职责运行“建立属性映射规则”请求。 问题12：

无法对销售订单进行挑库发放，原因是没有在物料定义中选中“可保留”、“可发运”“可OE”等属性选项，或者物料没有现有量，或者发运确认规则中选中了“延迟连接”选项。特别注意：发运确认规则定义窗口上的“延迟连接”选项系统默认是选中的，表示要自己去手工运行Interface Trip Stop（即“连接行程停靠站 – SRS”）请求，如果不选，系统将自动提交。 问题13：

无法对销售订单进行自动开票导入应收模块，请求完成后出现错误提示“并非所有“自动会计”类型都被定义”，原因是销售订单及销售订单行类型财务页签中的发票来源选择“手工输入”来源而没有选择“自动发票导入”来源、应收自动会计规则没有定义完整、应收会计期间没有打开、系统选项中默认税码来源层次结构中仅选中产品而并没有在物料定义中“开票”页签中选择税码。

3、因系统功能局限性而未解决的问题

 问题1：

部门段从属于公司段，从属段无法设置累计组（层次结构），值集中无法分层设置。原因是Oracle系统不能创建从属值集的父子关系。 问题2：

Oracle系统中库存现存量为0时无法分摊费用，原因是Oracle系统要求物料具有现有量才能更改物料平均成本。 问题3：

Oracle采购订单录入表单中无法区分增值税发票和普通发票自动实现价税分离，原因是Oracle系统功能局限性，可以通过客户化开发或要求采购人员先换算出不含税价录入系统解决。 问题4：

业务员区域调整、业务员离职接管业务，oracle无法更改先前业务记录。原因是除非直接从数据库修改，否则，Oracle系统不能更改历史记录，业务员区域调整、新的业务员接管原业务员业务后只有在新的记录中才能予以体现。 问题5：

采购已接收后还能看到采购订单号？在Oracle采购订单中，为了处理未订购接收，系统允许先接收然后在与补开的采购订单匹配，故系统虽然允许在接收窗口查询已被接收的采购订单号，但不会查到已接收的记录。 问题6：

杂项事务处理中选择帐户别名接收或帐户别名发放后，相应来源并没有根据所选择的帐户别名类型进行过滤，原因是Oracle系统没有此过滤功能。

4、因需要客户化开发而未解决的问题

 问题1：

在使用平均成本计算时，不能更改子库存上的物料估价帐户。原因是Oracle系统中库存平均成本是针对整个库存组织而言的，不使用子库存中定义的存货估价帐户，故即使能改变子库存中定义的存货估价帐户设置，也不会相应改变产生的会计凭证科目。建议通过客户化开发或按物料类别帐户产生物料事务处理存货科目。但要按物料类别帐户产生物料事务处理存货科目，需要配置客户扩展，而客户扩展需要技术开发人员编程，目前实现出来有困难。 问题2：

库存、应付等子模块生成的日记帐行项目，或者汇总或者完全明细，并且合并在一大张日记帐上，不方便查询、打印、对帐等，这属于Oracle的功能局限性，建议通过客户化开发子分类帐明细清单与总帐对帐。 问题3：

要求根据订单管理模块事务处理类型中的销货成本帐户产生会计凭证，如何实现？销货成本核算系统默认情况下采用物料定义中的销货成本帐户，需要更改工作流默认设置。

二、后续工作内容建议

1、进行KPI指标及业务流程分析，确定系统实现方案；

2、进行数据采集整理和新系统配置；

3、进行系统备份和业务系统测试；

4、进行系统恢复和系统配置修改；

5、进行数据导入和新系统上线运行。

6、进行新系统上线后维护。

时间：2007-6-8