出单和客户续保个人工作总结

第一篇：出单和客户续保个人工作总结

出单和客户续保个人工作总结

出单和客户续保个人>工作总结

转眼进入公司已经有4个多月的时间了，首先感谢公司给我这个成长工作的机会，同时感谢各位领导和工作伙伴对我在工作中的帮助、支持与指导。在这段工作期间，经过不断的学习，我提高了>保险业务技能及知识水平，但也存在着一些不足。

我的工作主要还是出单和客户的续保方面。在出单方面，出单员的工作是枯燥真的态度来完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保险条款和系统，同时严格遵守公司的各项工作制度，谦虚谨慎，虚心学习，不断提升自己的业务水平和工重复的，但即便每天重复着同样的工作流程，我们都必须认真仔细的录入每一个保单。我深知自己工作的重要性，对此抱着严谨认作能力。

在这段时间的工作中，大部分的车险出单工作是我进行的，与以前相比不管是出单的速度还是准确率都有很大的进步，对车险的各项核保政策有了更深一步的理解，对系统也能更加灵活的运用。但自己还存在着许多的不足之处，比如学习的广度和深度不够，工作质量还有待进一步提高，关于车险理赔方面还不能更详细的向客户介绍等等。还有就是在客户的车辆续保上前来续保的客户达不到要求的数量。《>出单和客户续保个人工作总结》

第二篇：出单和客户续保个人工作总结

出单和客户续保个人工作总结

转眼进入公司已经有4个多月的时间了，首先感谢公司给我这个成长工作的机会，同时感谢各位领导和工作伙伴对我在工作中的帮助、支持与指导。在这段工作期间，经过不断的学习，我提高了保险业务技能及知识水平，但也存在着一些不足。

我的工作主要还是出单和客户的续保方面。在出单方面，出单员的工作是枯燥真的态度来完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保险条款和系统，同时严格遵守公司的各项工作制度，谦虚谨慎，虚心学习，不断提升自己的业务水平和工重复的，但即便每天重复着同样的工作流程，我们都必须认真仔细的录入每一个保单。我深知自己工作的重要性，对此抱着严谨认作能力。

在这段时间的工作中，大部分的车险出单工作是我进行的，与以前相比不管是出单的速度还是准确率都有很大的进步，对车险的各项核保政策有了更深一步的理解，对系统也能更加灵活的运用。但自己还存在着许多的不足之处，比如学习的广度和深度不够，工作质量还有待进一步提高，关于车险理赔方面还不能更详细的向客户介绍等等。还有就是在客户的车辆续保上前来续保的客户达不到要求的数量。

第三篇：保险续保出单告知流程

保险续保出单告知流程

时刻掌握保险公司政策是否有变动及时传达给客户，说明新政策的要求。

一.首先把客户的车辆及被保人的信息询问清楚，问清或说明所购保险的险种及价格，多咨询几家保险公司的价格，避免客户外流！

二.小型车辆一般购保、续保的常规险种有：

车损险、第三责任险、不计免赔险、交强险+车船税费、新车（划痕险），建议性保险（玻璃险、盗抢险、车上人员险）等。时刻完善服务好每一位客户。

三.车辆续保的价格高低有以下几种原因：

1、新车价值和险种多少区分价格高低，2、续保车辆，根据上出险次数、违章次数、理赔金额多少而定金额高抵。

3、另外一点，在续保时告诉客人还有两点影响这客户的费用高低，转保险公司（不是上的保险公司）和定人开车,1-2人（根据驾龄而定，驾龄越长保费越低）。

4、以上这些必须提早告诉客人，避免客户感觉我们保费比别人高。让客户了解更多的购保的知识。

5、提醒客户有的费用比保险的电话销售高一点，我们后续的服务比他们做得到位。

比如：出险谘讯，我们公司全力配合客人的要求（这时电话销售做不到的）。紧急救援等！

第四篇：客户续保草案

客户电话续保可行性与操作草案

一、保证可行性的五因素

1、客户资料信息，在前期购买客户资料时，需确认其真实性以及购买手续费用。

2、选择合作保险公司，与“同行”的售后服务确认其在市场上的口碑是否够好。

3、确认保险公司保费费率，是否与市场上电话车险的费率一致，就算有偏差也应该控制在最小范围之内。出险次数是否会影响次年的保费金额，有无市场优越性。

4、所承保客户的区域范围，购买的客户信息是否在我服务店的合理辐射范围。

5、保险公司出单形式，是否在我服务店设立服务网点，保费结算形式如何。

二、资源收集筛选工作

根据客户登记信息提前一个月做好下月到期客户信息的汇总，详细列明比亚迪客户姓名、保险期间、联系方式、上年保费等情况，然后及时回访客户回店续保，有必要的话还要计算今年续保保费数额，并让客户知道在我门4S店投保的好处与优惠。

三、做好客户的跟踪工作

1、因为车险业务往往是通过业务人员承保的，一般先要通知业务回访专员，将到期需要续保的客户明细发给业务回访专员。

2、在与客户联系后还要做好跟踪工作，因为现在各保险业务人员太多了，至少提前一个月与客户联系，告诉其保险到期日期，让客户心中有数。

3、与客户联系的人员要精通保险核算业务，不能让客户给问住，否则会影响客户对公司的信任程度。

四、到期续保工作

1、保险到期前一周再与客户联系，告知相关要求，比如交强险脱保超过三个月不能再使用优惠系数，商业险脱保后承保车损险、盗抢险等险种及其附加险的需要验车承保等相关保险公司规定。

2、到期的续保工作

（1）客户续保前告知携带资料，准备好个人或公司承保资料。

（2）预约客户来店时间，登记客户的信息。

（3）待客户到店后引导客户进行续保的作业流程。

3、做好新承保客户的台帐，便于次年续保。

五、客户关系维护

定期做好客户的回访工作，有条件的情况下可以在雨雪天、节假日发信息问候客户。

第五篇：保险出单员个人工作总结

保险出单员个人工作总结

>保险出单员个人>工作总结

转眼入司已经XX了，首先感谢公司给我这个成长工作的机会，同时感谢各位领导和工作伙伴对我在工作中的帮助、支持与指导。在这段工作期间，经过不断的学习，我提高了保险业务技能及知识水平，但也存在着一些不足，现就XX来的工作总结如下：

在思想上，我严于律己，遵守公司>规章制度，坚持做到不迟到，不早退，准时上下班。积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，化为自己的思想武器。

现阶段，我主要在虹升江淮车行出单，是一个直接面对客户，需要耐心和细心的工作岗位，所以我时刻注意自己的言谈举止，对待客户热情大方，不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。在与客户进行沟通交流时能主动说明、解释在车行进行购买车险的所具有的全面保障，以此达到稳定客户，促成客户在车行新购保险。

在出单方面，出单员的工作是枯燥重复的，但即便每天重复着同样的工作流程，我们都必须认真仔细的录入每一个保单。我深知自己工作的重要性，对此抱着严谨认真的态度来完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保险条款和系统，同时严格遵守公司的各项工作制度，谦虚谨慎，虚心学习，不断提升自己的业务水平和工作能力。

在这段时间的工作中，自己还存在着许多的不足之处，比如学习的广度和深度不够，工作质量还有待进一步提高，关于车险理赔方面还不能更详细的向客户介绍等等。

学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。在今后的工作中，我将坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工作；更努力地熟悉承保政策和工作系统，加强专业技能；更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，使自己更好地做好本职工作，服务公司。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指导。《>保险出单员个人工作总结》