第一篇：信达投资理财策划书（共）
信达投资理财咨询服务公司
“五一”活动策划书
一、活动背景
信达投资理财服务公司至2012年11月24日成立以来，在公司领导的正确带领下，在全体同仁的共同努力下，公司在较短时间内取得了相当可观的业绩。但在近期经济形式低迷和南充整顿金融市场的影响下，公司业务锐减，为了走出短时间业绩减少的状况，公司决定变被动为主动，主动出击，寻求用市场化的手段使公司焕发新的活力，特拟在“五一”小长假举办一次“感恩社会、回报客户”活动，旨在促进与老客户感情，同时抛砖引玉，吸引更多客户参与投资，为公司创造更大的效益。
二、活动目的联络新老客户感情，宣传公司新项目，坚定老客户投资信心，且树立对外良好社会效益。
三、主题
感谢客户、推广项目、激活资本、利益双赢。
四、时间
2013年4月28日09：00----17：00
五、地点
玉屏公园西山苑农家乐
（13路，33路终点站前行50米）
六、活动流程
一: 前期准备
客户入场劵500张、环保袋500个、礼品500套、酒水饮料足够、活动横幅三幅、节目道具、参加活动的客户名单一份、理财顾问名单共40份、桌卡40个。负责人：吴俊。
二：现场、活动
活动总指挥：任成洪
活动节目主持人：李攀。
公司值班人员：许丽、任洪雷。
活动地址接待点十三路公交站：覃会、江林、张涛，主要负责接客户到西山苑门口。
农家乐门口接待点：周芋秀、杨丽芳，主要负责客户签到发放礼品。
西山苑内接待客户入座：汪选刚、李慧、蒋丽，主要负责带客户到相应的理财顾问桌入座。
客户入座后茶水饮料：何玲，主要负责督促服务员倒茶水。活动横幅挂取：何源、张涛。
后勤保障工作：吴俊。
食品、安全工作：何绍良、张斌
（一）活动时间事件进度表
8点至8点30分带好物品并到达活动地
8：30----9：00准备工作
9点至12点客户签到并发礼品
12点总经理致词、项目经理介绍新、老项目（请汪选刚制作相关项目资料）
12点30至14点客户就餐
14点至17点照顾客户护送客户
17点至17点半整理活动现场回收好物品放到公司17点半至18点所有工作人员回公司
七、预算
横幅制作费：月底结算
客户礼品费：6600.00元
客户交通费：实报实销
入场劵制作费：400
客户就餐娱乐费：388*40=15520
客户酒水饮料费：3500.00元
合计：26020.00元
工作人员注意事项：如遇紧急特殊情况请联系应急人员 应急小组：任成洪、吴俊、张涛、策划人员：江林、吴俊
第二篇：农行投资理财策划书
《投资理财》（暂用名）栏目策划书
理财能力是当代每一个人都必须具备的基本素质，它直接关系到人的一生中的发展和幸福。在今天以经济建设为中心的时代，这种能力的重要性就显得更加突出了。然而，与世界上发达国家相比较，我国的理财教育却相当落后。理财教育既是一种观念上的认识和转换，也是一门必须学习和掌握的技巧。现就以上情况，为我台与贵行合作制定出以下策划方案。
一、栏目概况：
1栏目名称：《投资理财》（暂用名）
2栏目时长：10分钟
3栏目播出：一年26期，隔周播出。
4播出时间：每周晚8：30—9:00，两次;日间重播两次。
5合作单位：农行
二、栏目宗旨：
让合作银行推荐其较好的理财方法和金融产品，向百姓介绍理财知识，介绍其企业文化，服务宗旨，目的是让百姓真正了解理财的知识、道理、方法和途径，并选择一种投资理财的方法把资金投入其银行，使其银行吸收更多的社会零散资金，发展更加壮大，树立良好的企业形象，更好的帮助普通百姓做好投资理财的指路灯，使投资者得到更好的投资收益，实现理财致富的梦想。
三、栏目定位：
以“高端为核心、辐射向大众、源自于生活、升华至理论”四大
原则为栏目定位，既增长观众理财知识、技能与观念，又不失幽默、风趣的生活体验的多元化栏目。
四、栏目要求：
内容突出知识性、专业性和权威性，提高可视性，增强学习性。
五、栏目形式：
以主持人访谈为主，由合作单位指定专业人员进行权威性讲解。
六、本节目全年制作播出费用10万元整，分两次付清。
经济专题部
第三篇：投资理财协会集体活动策划书
投资理财协会集体活动策划书
一、活动目的：为了增进协会各个干事之间的友谊，我们协会决定组织一次集体活动，这样不止能增加对其他干事的了解，而且很能丰富我们的大学生活，让我们在忙碌的学习之余偶尔轻松下。
二、活动时间：
2013年5月11日下午13点
三、活动地点：大夫山
四、经费预算：
每人约25元（不包车费和租自行车费用）多退少补
五、相关安排：
1、秘书处统计参加人数，并收齐钱。
2、市场部和调研部负责买东西。
3、各校区负责人负责联系好参加人员，西校区的在西校区集合，本部与凤凰的在本部集合。
4、集合后，各校区负责人分别带大家搭车去天河客运站，所有人在天河客运站集中，然后一起搭地铁去大夫山。
5、会长团负责总体事项。
六、活动流程：
1、租自行车游大夫山。
2、干事们自由表演节目，一起玩游戏。
3、吃东西。
七、注意事项：
1、尽快统计好参加人数，收齐钱。
2、不要私自单独行动，以免发生意外。
3、一定要注意安全。
第四篇：大学生投资理财规划讲座策划书
大学生投资理财规划讲座策划书
一、活动目的：
21世纪的经济，既是一种知识为本的经济，又是金融化和金融市场市场加速一体化阶段，经济的运行轴心开始转向金融业。社会对金融人才需求猛增。因此，能了解并掌握金融知识，熟悉市场运作规则，能使同学在不断加剧的竞争中脱颖而出，成为时代的精英。
作为21世纪祖国接班人的大学生，我们更应该尽早做好理财规划，来拥有更多的信心来面对未来漫长的人生道路。
本次讲座特意邀请中国金融行业培训的领跑者的北京东方华尔金融咨询有限责任公司，为我们学校培养及输送知识与技能相结合的能力型复合型人才的理念。此次理财规划讲座旨在提高大学生投资理财规划知识的初步认识水平，明确人生阶段理财规划的重要性。同时，让大学生学会在大学时代合理的规划自己的财富，养成良好的消费习惯，培养大学生梳理正确的价值观、金钱观和人生观。
二、活动主题：
“理财有道”国家理财规划师全国高校巡回讲——惠州学院站
三、主办单位：共青团惠州学院委员会
承办单位：惠州学院社生社团联合会
惠州学院投资与理财协会
东方华尔金融咨询有限责任公司
四、活动时间：2011年10月23日晚上8：00——10:00
五、活动地点：2号楼220
六、活动流程：
1活动对象：投资理财协会各会员及惠州学院在校师生 2活动主讲人：
刘奕龙北京大学经济学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司高级研究员，曾担任某证券公司投资顾问，多年从事宏观经济形势和投资的深入研究，并对投资规划规划，财产分配与传承方面有独到的见解，长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作，并为msn、搜狐等多家媒体进行专栏写作。3活动嘉宾：
东方华尔金融咨询有限责任公司惠州分公司成员 4活动安排： 4.1前期工作安排：
4.1.1网络编辑部设计海报、宣传单、签到表并打印 4.1.2公关部邀请嘉宾（除了讲师之外的嘉宾）
4.1.3秘书处在10月13日之前联络协会的成员（务必落实能参与
讲座的人员）
4.1.4投资理财部在10月13日之前在少康楼门前和各个宿舍张贴海报
4.1.5网络编辑部进行微博，论坛，QQ宣传 4.1.6策划部负责策划书和讲座地点的申请
4.1.7会长团联系团委老师和东方华尔公司，确定讲座举办时间和
地点（杨伦确定主持人人选）
4.1.8讲座前一天，组织人员和工作人员开会，安排讲座现场分工
及细节的修改
4.2讲座当天工作安排：
4.2.1秘书处通知会员准时到场（预留位置），讲座开始时现场维持
秩序
4.2.2 6:30点钟投资理财部开始布置场所 ①横幅，布置好饮水 ② 会员区（前排）和非会员区
4.2.3策划部负责会员签到、观众进场时的抽签环节安排（进场同
学会拿到调查问券 中奖送代金券或者书）4.2.4网编部负责多媒体支持及操作
4.2.5公关部及会长团负责讲师和嘉宾的接待（注意讲座流程的讲
解）
4.3讲座结束后期工作安排： 4.3.1策划部和网编部和活动总结 4.3.2公关部接待讲师和嘉宾 4.3.3秘书处整理资料 4.3.4投资理财部整理现场
4.3.5协会内部所有工作人员再次开会（总结）4.4讲座流程：
4.4.1讲座开始前一个小时，工作人员到位，现场布置及安排，各
部门完成讲座当天的工作（详情请看“4.1,4.2,4.3活动安排”）4.4.2 7:30讲师、嘉宾和观众开始入场（公关部负责接待讲师和嘉
宾，并介绍活动流程和询问意见，必要时可联系会长做出流程的调整）
4.4.3 7:55由主持人上台介绍此次讲座的主题、讲座讲师和来访的嘉宾
4.4.4讲座正式开始：讲师上台开始演讲（现场秩序有协会内部人
员负责，多媒体支持由网编部负责）
4.4.5演讲结束后进行观众互动——抽奖环节和观众提问环节（大
约5、6个观众提问即可，详情可酌情考察，问题由讲师或嘉宾回答）
4.4.6讲座结束，主持人上台，致结束语，工作人员引导听众离
场，有关人员跟讲师留影合照 4.4.7协会内部所有工作人员整理会场
七、宣传方案
在校园内张贴海报，通过校内网BBS、微博、协会Q群、会员短信等，宣传本次讲座，让更多学生了解并且参加本次讲座。
八、报名规则
投资理财部负责在讲座举办之前通知协会内部会员和干事，同时非常欢迎学校的学生前来听讲。
九、奖项设置
本讲座设置抽奖环节和提问环节 抽奖环节：国家理财规划师三级教材1套《理财日记》3本理财小软件7件 提问环节：理财小软件13件
十、物料经费
策划单位：投资与理财协会
2011年10月8日
第五篇：投资理财 大学生
个人投资理财规划
在我的大学生活里，我的每个月生活费只能通过精打细算来维持一整个月的开销，而我想要投资几乎成为了不可能，但是人生总是那么多的机遇，在网上我找到了零投资-----加盟代理。
我拥有了一家淘宝店。不需要任何加盟费，代理销售他们的产品，从此有了稳定的货源。但是，到目前为止我的小店只有一颗钻，没有顾客光临。也许是信誉太低，更多的可能是我的宣传推广都没有开展，但是目前的我并没有多余的钱来宣传小店。这就是我的零投资。
不过在面临即将结束的大学生活的我来说，我的小店也同时面临了新的几会，工作了以后，生活有了稳定的收入，我也就有资金用来为店铺进行装修、宣传、加入消费者保障协议„„
当然这些钱要从工作中通过理财而支付。
大学生活理财规划：
800（生活费）=200（伙食费）+4*100（每周费用，如日用品„„）+200（置装费）
当然突发状况是非常多的，如：考试报名费、聚餐费„„这些就得从每周费用中缩减，或者是没有了置装费。
工作后的理财规划：（假设每月工资2000）
2000（生活费）=400（伙食费）+4*200（每周费用）+300（置装费）+100（公交费、打的„„）+200（住宿费）
我的想法是：工作后，各项生活指标都将提升，生活水平好了，各项支出也跟着提高。
但是我依然得为我的投资做打算,：每月定存200，三年内，我的小店可以加入“消保”，可以推广宣传，可以拥有稳定的顾客源。可以创造一定的收入，争取在三年内收回五年得推广宣传资金。
09市场营销（2）班吴樟云
09310202225
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