跟单销售计划报告

第一篇：跟单销售计划报告

跟单销售计划报告

在跟单销售的过程中，规划好自己的行程是很有必要的。作为一名跟单员，必须有计划，这是必须的。但是在跟单的过程中每天的行程都是不一样的，这就要求我们跟单员在制作跟单工作计划的时候，要明白自己做计划的目的，是否能有效的进行实施，这也是一个在设立计划前应着实考虑的问题。作为一名跟单新人的我，其实对于跟单的了解，部分做法是网络中了解到的，有些是从曾做过跟单的其他跟单员中吸取的，或是与有经验的前辈沟通中得到的，以下就是我跟单的做法：

一，每天上班前，也就是在还没有工作时，把自己当天该做的工作思考一遍。安排好自己的工作时间，把最重要的放在前面先做。例如，今天要发货的单，要催货的单，先了解清楚这些单的情况。以便客户问起，好在第一时间做出回复。

二，在处理自己的工作的时候，如果发现什么问题就及时处理，想办法解决掉。有自己不懂的或是不能解决的，就寻问其他同事，做到尽可能快的将问题解决。例如，有些客户需要报价，在不懂得怎么报价的时候，就需要找其他同事的帮忙。

三，每次打电话与客户沟通时，我都会有礼貌地先问候客户，再向客户说明自己。我觉得这是一个很必要的说明。因为在我自己的了解中，有很大一部分人打电话给其他人，都很少会说明自己。往往都是直接说事，把事说毕就立即挂电话，就好像自己超急忙似的。我认为无论是客户还是同事，既然选择电话说明事情，就没有必要节约那么一点时间。

四，平时我与客户沟通，会偶尔关心一下客户，问问最近工作怎么样，偶尔也会与客户拉拉家常什么的。我觉得与客户沟通，首要的条件就是让客户喜欢你，信任你。如果客户他连你都不信任，就不可能会下单给你了。

五，有些常不见QQ在线的客户，我偶尔会给客户打电话，问候客户收到的货品怎么样，使用情况什么的。我自己安排的时间是偶尔QQ聊，找客户说说。客户QQ无回应的话，在一周内会打一个电话去问候客户。客户需要跟进，但是最重要的还是要通过自己的途径去了解，我觉得这是了解一些不常联系的客户的必要条件。

六，在每天下班前，我会整理好自己次日要催单与要发货的单，将自己这些单做一个详细的时间排列，方便自己查询。还有就是关于客户货款安排问题，用对方法催货款是很重要的，即保质又保量。

学会怎么跟单，我认为是能更好的从事销售的一个过程。一个跟单员的优质，也会决定着客户的下单量，同时还会影响公司与客户合作的关系的优劣。跟单与销售是并为一体关系，跟单的好坏决定着客户的下单量，下单量就是决定着销售额的指标。所以，作为一个跟单的新成员，我觉得自己应该在了解自己所在的公司的产品知识的同时，更应该去了解客户的需求。能够做到站在公司的角度，同时还能做到为客户着想，这是一个值得加强的问题。

在与客户沟通的时候，就是在了解客户的时候，如果在与客户沟通时，能够让客户觉得自己不讨厌你，我认为那是很成功的交流前提。客户不讨厌你，就证明你有机会让他喜欢你，慢慢的就会信任你，当他信任你的时候，还会不下单给你吗?我想这就不得而知了。其实，我们都知道不管是与什么样的人交流，每个人都有自己的交流方式，所以只要你能把握好时机，我想只要是有心的人，都会了解自己想要的是什么，作为一名跟单员，善于与人沟通是很重要的，有上进心是必然的。但是，作为一名刚步入职场的新人，我觉得懂得的与实际行动的很多事实是不一样的，这就需要自己学会适应，懂得协调，让自己更快捷的适应社会这个大环境，公司这个新家。

以上就是我两个月来，对的跟单销售工作的了解、做法与部分认知，我知道自己还有很多做得不够好的地方，但是我相信经过时间的累积，自己会懂得更多做得更好。

第二篇：销售跟单工作计划

篇一：销售跟单文员的工作计划 销售跟单文员的工作计划

如果我能有幸进入欣龙公司，我认为要展开好一名销售跟单文员的工作，真正的大展拳脚，促进公司订单的顺利完成，应该遵循以下几点逐步进入角色： 一．7天之内了解工厂生产的产品。包括它的外观，质地，特性，优点，缺点，用途。虽然跟单文员不属于工程技术人员，似乎不需要对产品有更多的了解。其实不然。首先，在与客户沟通时，如果你对产品只一知半解，那么客户对你的信任度会大打折扣，甚至会怀疑你的工作能力。当客户向你咨询时，你也只能支支吾吾，或者老是去向技术人员打听，客户不可能放心的把订单交给你去做。也没有任何优势吸引客户向你下单。

跟单人员的虽然不是官，但是他的门禁权限却很广，他可以进出多个部门，这就给我们学习新产品提供了便利的渠道，只要你不怕苦，不怕累，勤下车间，不耻下问，没有学不会的东西。纺粘无纺布，熔喷无纺布等，相信很快会被我熟知并熟练的运用。二.在最短的时间内弄懂生产过程及工艺。刚开始，一般人会认为跟单文员只需知道生产订单的进度就可以了，好像白领一样，坐在办公室，打着电话，发着email就可以掌控一切。一个优秀的跟单人员，会非常熟悉产品的工艺流程，生产一定数量的产品所需要的生产时间。会亲自进车间察看大货的进度。当积累经验久了，无论是工艺还是货期你都可以直接回复客户。

三.熟悉各部门的工作流程，按照公司的规定来办事。每一个公司都有自己的工作模式。如果每个人都按照自己的流程来进行工作，那么将会导致公司秩序的混乱，各个部门的工作也会受阻。严重的会导致公司蒙受经济及名誉上的损失。比如说，公司规定收到客户订单需要经理部门签名确定。有一天，跟单员张三收到编号为a-001产品的订单，当时经理部门正在讨论产品调价的问题。下面的文员还没得到具体的通知。这时，张三，直接将订单发给生产线，催促生产。没有给经理确认，而此时，a-001的产品因为原材料涨价的问题需要涨价。但大货已经在生产了，张三跟客户多次协商价格都调不上来。如果这时停止生产，那么那些半成品都会变为废品。如果让大货完成而不运送给客户，那你就违了约，且失去了信誉。最后只能亏本卖给了客户。这样就直接造成了公司亏损。四.了解货物的运输。出国的货物一般通过船和飞机，国内的货物通过公司安排汽车或者安排物流公司运送。在订单完成之前，跟单文员要认真选择运输公司，并考察他的信誉度，是否有能力运送此批货物。欣龙公司货物的运送主要通过物流来完成，我会尽快熟悉这些物流公司。经常与物流工作人员沟通，保证货物安全准时到达目的地。

五.熟悉了解客户。对于客户的订购产品的习性要有足够的了解。当出现异常情况时，可以做出果断的处理。比如说，客户订购的产品，在外观或者包装上有一点微小的瑕疵，新来的跟单员可能会请示上级领导或者跟客户协商是否能接受这种不达标的产品，如果是一位老跟单员，可以自己做出判断。不必劳烦他人。

六.正确对待客户服务。跟单文员实际上是公司和客户之间的一个窗口。首先，你是公司的雇员，你得对公司绝对忠诚，事事站在公司立场上，为公司着想。在客户那边，你必须坚持“客户是上帝”的原则。要让客户感觉到他是客户，正在享受星级的服务。客户不会理会公司其他部门是怎么运作，也不想知道更多，他只会与你联系，了解他的订单，了解他的货期。所以要做一个明亮清晰的窗口，要看清事实，冷静处理。我记得在东莞工作期间有一位同事，她总是盲目的满足客户的一切要求，从来不敢说“no”，根据工厂实际生产情况，订单的货期根本不能按照客户的时间交货，这位同事会说“ok”。后来只好安排订单外包出去，结果货期和质量都达不到要求。有时，客户给她一个新开发项目，所有人都晓得这个产品以我们现在的工艺无法完成，可这位同事总说：no problem！一个新项目来来去去搞了两三个月，既浪费了时间，又得罪了客户，最后又丢给客户自己去找其它厂商。这时客户时常打电话抱怨公司的服务不好，销售人员不好。慢慢的这位客户的订单越来越少，最后换了供应商。七.加强与生产线的沟通，与车间工作人员保持良好的人际关系。跟单人员最关健的工作是沟通，跟催。如果与车间相关工作人员关系处理不好，那么跟单工作很难展开，根本无法促进生产，保证订单的顺利完成。

八.努力学习《中华人民共和国合同法》相关条款。在以往的工作中，很少接触到法律，因为全是国外订单。公司都会由专业人士起草一份谨密的固定合同格式。所有的销售员都采用统一的格式，只是修改一下客户名，货名，价格，货期，付款方式，备注等等。遇到的经济纠纷较少。遇到不付款的客户，在发电子邮件或打电话催款无效的情况下，有时是派国外追债公司或者公司驻外工作人员上门请款。在跟单过程中，只要重视与客户交流时的书面证据，一般都不会有问题。我记得有一次，一个法国的客户给我下了一张订单，他们的订单是法文，没有其它英文描述。也没有以往的英文货物编号。我通过数量和单价判断是一个装戒指的戒指棉，我查出该客户以往的订货记录，找出当时出货的照片，电邮给了客户，问他是否是需要这个产品。客户在电邮中回答yes。出货后的几个月，收到客户的投诉，说我们做错货，要求我们赔。我立即找出当时的电子邮件，客户只好承认是他们那边没有沟通好。然后重新下了一张订单。当时，生产部门也很高兴，因为上一单的货很容易生产，而且单价高，现在又来一张类似的订单，要知道，产量和销售额是与工人的奖金挂钩的。在国内，如果法律学得好，就可以避免可以很多不必要的麻烦，避免合同有漏洞，别人有机可趁，造成公司受损。九.主动积极的寻找客源。之前跟国外订单，都是公司指派老客户，有时是从阿里巴巴或一些香港网站来几个询盘的客户，几番寒暄，然后按客要求做样版，收取样版费用。收到大货订单，出货。对于国内客户开发这一块，真是知之甚少。我认为要多留意国内城市对无纺布的需求动向，适时与之联系，展现公司及产品的优势，尽量为公司争取一些客户，拉一些订单。订单是公司的命脉，有了订单工厂才能运转。

十.保持乐观的工作心态。跟单工作是复杂，繁锁的。在订单多的季节，有时，你真的想借一个脑袋来用，连喝水上厕所的时间都没有，晚上做梦也在查货。这时你要保持一个平和的，乐观的心态，合理的有秩序的处理好手头上的事，分清轻重缓急，处理一件就少一件。相信自己的能力，这些棘手的事总会完成。在订单少的季节，也不要灰心，振作起来，趁空档对自己多充电，多学习专业知识。

以上十点是我根据以往的经验做出的一个工作计划，因为没有正式进入欣龙公司学习观摩，所以写得较笼统，粗糙。有不觅之处或不完善的地方敬请指出，谢谢！篇二：2011年11月份起下半年销售跟单文员的工作计划

2011年11月份起下半年销售跟单文员的工作计划

如果我能有幸进入欣龙公司，我认为要展开好一名销售跟单文员的工作，真正的大展拳脚，促进公司订单的顺利完成，应该遵循以下几点逐步进入角色：

一．7天之内了解工厂生产的产品。包括它的外观，质地，特性，优点，缺点，用途。虽然跟单文员不属于工程技术人员，似乎不需要对产品有更多的了解。其实不然。首先，在与客户沟通时，如果你对产品只一知半解，那么客户对你的信任度会大打折扣，甚至会怀疑你的工作能力。当客户向你咨询时，你也只能支支吾吾，或者老是去向技术人员打听，客户不可能放心的把订单交给你去做。也没有任何优势吸引客户向你下单。

跟单人员的虽然不是官，但是他的门禁权限却很广，他可以进出多个部门，这就给我们学习新产品提供了便利的渠道，只要你不怕苦，不怕累，勤下车间，不耻下问，没有学不会的东西。纺粘无纺布，熔喷无纺布等，相信很快会被我熟知并熟练的运用。二.在最短的时间内弄懂生产过程及工艺。刚开始，一般人会认为跟单文员只需知道生产订单的进度就可以了，好像白领一样，坐在办公室，打着电话，发着email就可以掌控一切。一个优秀的跟单人员，会非常熟悉产品的工艺流程，生产一定数量的产品所需要的生产时间。会亲自进车间察看大货的进度。当积累经验久了，无论是工艺还是货期你都可以直接回复客户。

三.熟悉各部门的工作流程，按照公司的规定来办事。每一个公司都有自己的工作模式。如果每个人都按照自己的流程来进行工作，那么将会导致公司秩序的混乱，各个部门的工作也会受阻。严重的会导致公司蒙受经济及名誉上的损失。比如说，公司规定收到客户订单需要经理部门签名确定。有一天，跟单员张三收到编号为a-001产品的订单，当时经理部门正在讨论产品调价的问题。下面的文员还没得到具体的通知。这时，张三，直接将订单发给生产线，催促生产。没有给经理确认，而此时，a-001的产品因为原材料涨价的问题需要涨价。但大货已经在生产了，张三跟客户多次协商价格都调不上来。如果这时停止生产，那么那些半成品都会变为废品。如果让大货完成而不运送给客户，那你就违了约，且失去了信誉。最后只能亏本卖给了客户。这样就直接造成了公司亏损。四.了解货物的运输。出国的货物一般通过船和飞机，国内的货物通过公司安排汽车或者安排物流公司运送。在订单完成之前，跟单文员要认真选择运输公司，并考察他的信誉度，是否有能力运送此批货物。欣龙公司货物的运送主要通过物流来完成，我会尽快熟悉这些物流公司。经常与物流工作人员沟通，保证货物安全准时到达目的地。

五.熟悉了解客户。对于客户的订购产品的习性要有足够的了解。当出现异常情况时，可以做出果断的处理。比如说，客户订购的产品，在外观或者包装上有一点微小的瑕疵，新来的跟单员可能会请示上级领导或者跟客户协商是否能接受这种不达标的产品，如果是一位老跟单员，可以自己做出判断。不必劳烦他人。

六.正确对待客户服务。跟单文员实际上是公司和客户之间的一个窗口。首先，你是公司的雇员，你得对公司绝对忠诚，事事站在公司立场上，为公司着想。在客户那边，你必须坚持“客户是上帝”的原则。要让客户感觉到他是客户，正在享受星级的服务。客户不会理会公司其他部门是怎么运作，也不想知道更多，他只会与你联系，了解他的订单，了解他的货期。所以要做一个明亮清晰的窗口，要看清事实，冷静处理。我记得在东莞工作期间有一位同事，她总是盲目的满足客户的一切要求，从来不敢说“no”，根据工厂实际生产情况，订单的货期根本不能按照客户的时间交货，这位同事会说“ok”。后来只好安排订单外包出去，结果货期和质量都达不到要求。有时，客户给她一个新开发项目，所有人都晓得这个产品以我们现在的工艺无法完成，可这位同事总说：no problem！一个新项目来来去去搞了两三个月，既浪费了时间，又得罪了客户，最后又丢给客户自己去找其它厂商。这时客户时常打电话抱怨公司的服务不好，销售人员不好。慢慢的这位客户的订单越来越少，最后换了供应商。七.加强与生产线的沟通，与车间工作人员保持良好的人际关系。跟单人员最关健的工作是沟通，跟催。如果与车间相关工作人员关系处理不好，那么跟单工作很难展开，根本无法促进生产，保证订单的顺利完成。

八.努力学习《中华人民共和国合同法》相关条款。在以往的工作中，很少接触到法律，因为全是国外订单。公司都会由专业人士起草一份谨密的固定合同格式。所有的销售员都采用统一的格式，只是修改一下客户名，货名，价格，货期，付款方式，备注等等。遇到的经济纠纷较少。遇到不付款的客户，在发电子邮件或打电话催款无效的情况下，有时是派国外追债公司或者公司驻外工作人员上门请款。在跟单过程中，只要重视与客户交流时的书面证据，一般都不会有问题。我记得有一次，一个法国的客户给我下了一张订单，他们的订单是法文，没有其它英文描述。也没有以往的英文货物编号。我通过数量和单价判断是一个装戒指的戒指棉，我查出该客户以往的订货记录，找出当时出货的照片，电邮给了客户，问他是否是需要这个产品。客户在电邮中回答yes。出货后的几个月，收到客户的投诉，说我们做错货，要求我们赔。我立即找出当时的电子邮件，客户只好承认是他们那边没有沟通好。然后重新下了一张订单。当时，生产部门也很高兴，因为上一单的货很容易生产，而且单价高，现在又来一张类似的订单，要知道，产量和销售额是与工人的奖金挂钩的。在国内，如果法律学得好，就可以避免可以很多不必要的麻烦，避免合同有漏洞，别人有机可趁，造成公司受损。九.主动积极的寻找客源。之前跟国外订单，都是公司指派老客户，有时是从阿里巴巴或一些香港网站来几个询盘的客户，几番寒暄，然后按客要求做样版，收取样版费用。收到大货订单，出货。对于国内客户开发这一块，真是知之甚少。我认为要多留意国内城市对无纺布的需求动向，适时与之联系，展现公司及产品的优势，尽量为公司争取一些客户，拉一些订单。订单是公司的命脉，有了订单工厂才能运转。

十.保持乐观的工作心态。跟单工作是复杂，繁锁的。在订单多的季节，有时，你真的想借一个脑袋来用，连喝水上厕所的时间都没有，晚上做梦也在查货。这时你要保持一个平和的，乐观的心态，合理的有秩序的处理好手头上的事，分清轻重缓急，处理一件就少一件。相信自己的能力，这些棘手的事总会完成。在订单少的季节，也不要灰心，振作起来，趁空档对自己多充电，多学习专业知识。

以上十点是我根据以往的经验做出的一个工作计划，因为没有正式进入欣龙公司学习观摩，所以写得较笼统，粗糙。有不觅之处或不完善的地方敬请指出，谢谢！篇三：销售跟单员工作职责

销售跟单员工作职责

1、负责销售订单的下达以及发货跟踪；

2、负责客户退换货信息跟踪；

3、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进；

4、负责客户投诉的信息接口传递工作；

5、协助销售员建立客户信息维护表，并定期对客户信息进行更新维护；

6、协助销售人员对市场信息的整理和上报工作；

7、负责销售相关文档管理工作。

销售员工作职责：

1、代表公司负责公司产品在合法范围内进行推广、销售；

2、负责根据公司的销售政策签订销售合同/订单；

3、负责销售报表和总结报表的制作并传递给公司管理层；

4、负责客户的管理与维护；

5、代表公司树立和维护公司的良好形象；

6、负责制定公司的销售目标并制定相关的销售计划；

7、负责及时收集并整理与公司有关的市场信息，上报公司领导以便做出销售决策；

8、负责客户问题的及时处理，并将问题以及处理结果进行备案；

9、负责及时通知客户有关公司政策的调整以及新产品上市等信息；

10、负责公司产品的销售策划工作；

11、负责货款回收的工作。

工程部文员的工作职责：

1、负责公司通知、文件的及时上传下达工作；

2、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；

3、负责工程部每月员工出勤查核、汇总上报；

4、负责内外来访人员的接待工作；

5、传达部门主管的各项工作安排，并将落实情况及时汇报；

6、参加会议并负责做好会议记录、整理工作。

第三篇：销售跟单职责

销售跟单岗位职责明细

1、跟单员的工作性质

1.1跟单员相当于业务员，他的工作不仅仅是被动的接受订单，而是要主动的进行业务开拓，对准客户实施推销跟进，以达成订单为目标，既进行业务跟单。因此，跟单员要：

（1）寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。

（2）设定目标：主要客户和待开发的客户。关注工作着重点及分配和利用好工作时间。

（3）传播信息：将企业产品的信息传播出去。

（4）推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。

（5）提供服务：提供对客户的满意服务。

（6）收集信息：收集客户和销售人员的信息，做到准确无误。

（7）分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。

1.2跟单员是业务助理；跟单员在许多时候扮演业务经理助理的角色，他们协助业务经理接待，管理，跟进客户，因此跟单员要：

（1）函电的回复：

（2）计算报价单

（3）验签订单

（4）填对帐表

（5）目录，样品的寄送与登记

（6）客户档案的管理

（7）客户来访接待

（8）领导交办事项的处理

（9）与相关部门的业务联系

1.3跟单员是协调员：跟单员对客户所订产品的交货进行跟踪，即进行生产跟踪。跟踪的要点主要是生产进度，货物装运，向生产制造部门催单要货，跟踪出货。

2、跟单员的工作特点

2.1责任大。跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是企业的生命，客户是企业的上帝，失去订单与客户将危及到企业的生存。做好订单与客户的工作责任重大。

2.2沟通，协调；跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户，与计划部门，生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。沟通，协调能力特别重要。

2.3做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉。同时也了解工厂的生产情况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货。

2.4工作节奏多变，快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式，作息时间，工作节奏各不相同，因此，跟单员的工作节奏应是多变的。另外，客户的需求是多样的。有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货。这就要求跟单员的工作效率是快速的。

3、跟单员的素质要求

跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求：

（1）分析能力。分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。

（2）预测能力。能预测出客户的需求，企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单，生产及交货的安排。

（3）表达能力。善于用文字和语言与客户沟通。

（4）专业知识。对所跟单的产品要熟悉。了解产品的原材料特点，来源及成分。知道产品的特点，款式，质量。便于和客户及生产人员的沟通。

（5）与人共事的能力。与各部门的人员打成一片，使其自觉完成客户订单。

（6）人际关系处理的能力。处理好与客户，与上级，与同事，与外单位人员的关系。通过他们来完成自己想要做的事。

（7）法律知识。了解合同法，票据法，经济法等与跟单工作有关的法律知识。做到知法，守法，懂法，用法。

（8）谈判能力。有口才，有技巧。

（9）管理与推销能力。对外推销高手。对内管理行家。

（10）物流知识。了解运输，装卸搬运，保管，配送，等知识。

4、跟单员职责

4.1 跟踪每张单订单的生产并将货品顺利的交给客户，收回应收回的款项。

4.2 同新、旧客户保持联系增加沟通，了解客户所需。

4.3 接收客户的投诉信息，并将相关的信息传递到公司的相关部门。

4.4 掌握、了解市场信息，开发新的客源。

5、跟单员在收到订单后要做的工作

5.1客户到厂下单有：电传下单、邮寄下单、电话口头下单等多种多样，每张订单的下法不同，我们跟单员都应注意将它们转成书面订单。

5.2订单的审查

5.3开生产单、流程卡

每张单开时，一定要把客户要求在生产单上写清楚。

5.4生产过程中，如有意外情况不能满足客户的要求时，一定要及时将情况反映到公司最高层，找到解决的办法。

6、如何沟通使跟单工作做得更好

6.1同本公司的各部门沟通：

面对生产部门我们就是客户，所做的一切在对老板负责的同时也要对客户负责。多同各生产部门沟通，让他们能更明确的了解到在生产各单时，客户的意图，使生产更顺利，能更好的满足客户的要求。

6.2同客户的沟通：

先要了解客户的心态，他们是希望你在最快的时间里，给他最好的货，面价钱也希望是最低的。如果你能体会到这点的话，同客户的沟通也就不难了。同时，我们若能将手上的每张单子当作是自己的事至始至终的做好，客户那当然也就不难交差的。其实，只要我们能对客户真诚的付出，他们也会在有些问题上会理解你的，不会令你难做的。我们能尽可能的替对方多想一点，当客户有钱赚时，结果就会是：客户赚钱、老板有钱赚，你自己也能有升职加薪的机会。

帮帮车居营销管理部

2010年4月

第四篇：销售流程 跟单

1.合同签订

收集客户资料：

企业法人代表，营业执照，税务登记证，身份证

个体工商户，身份证

负责人姓名，电话

收货人的姓名，电话

财务人的姓名，电话

指定对应窗口，报价单谁确认有效，发订单人，收货人，品质

标地（产品规格，包装），价格，质量（有效期，勿影响货款）运输方式，付款方式，结算方式：现金，（款到发货，货到付款，物流代收，两批结算，月结转账，）

支票（出票日期，大写金额，不能涂改，折曲，字迹工整，盖章清晰）

约定每月对账期限，客服-采购，财务-财务

2.报价单制作

采购买原料，单价经常变动，系统及时更新最新单价，注明付款方式，有效期，最少订购量，币种，是否含税，审核

3.接受订单

电话，邮件，传真：都应与客户书面确认，签字，盖章

从客户处，从业务员处，从营销人员处

确认订单内容，交易价格。如不能达到客户纳期，及时沟通，调解

4.下订单

发货申请单：先手写订货单，后入电脑，库存减数，需要审核

注意交货方式：价格，数量，纳期，地点，收货人

产生出仓单，送货单，（交物流，交财务，财务开发票或收据给物流）

联络仓管，备货 发货，库存信息，反馈采购

5.发货跟踪

送货单，地址全称，收货人姓名，电话

与物流协议，及时回收送货单，款项 单据，确认是否是指定签收人，笔迹，盖章

与物流确认：提前通知客户收货，预达时间，准备款项

退货：销售管理，记录

赠品：记录

6.货款跟踪

确认当天收款情况，影响结账原因

及时更新收款明细，催款（电话提醒，催款函联络）

及时与业务员沟通，收到货款也要告之业务员

7.物控仓储

物料安全在库数，盘点，出入库明细

库存不足，申请采购，确保安全在库

8.检验报告

如何回传给客户：直接回传，业务员沟通

9.发票数据

送货单，收款单，应收账款明细，收款确认，客户签收（复印发票）产生对账单，每月对账，确认，产生销售表

10.每天4:30~5:00后打电话

业务员：当天的行程，拜访/回访客户的状况，（镀种，规模大小，月用量，业务进展程度，同行情况，单价，信誉程度，客诉问题，经营状况，财务状况，人员异动，当天货款回收情况，下次付款日期）

次日业务计划：

外出目的，是否带样，车，备货，数量，型号，是否收款，是否开收据

11.计划

行事历，工作目标，周一 三 六 早会，新增检讨，订货跟踪，收款总结检讨，周计划，月计划，开票计划

12.客户管理

销售活动，客户拜访报告，客户回访报告，客诉处理报告

费用登记，客户信息收集，车辆用车登记

销售成本明细，业务费用

第五篇：销售跟单年终总结

跟单员基本工作及要求销售订单处理 客户到厂下单有:电传下单、邮寄下单、电话口头下单等,每张订单的下法不同,以下是小编为大家搜集整理提供到的销售跟单年终总结，希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习！

销售跟单年终总结

1不知不觉，进入xx快5个月了，回首这5个月的学习和工作，有最初在车间实习的艰辛与汗水，有最初跟单时的困难与挫折，也有圆满完成任务的高兴和满足，很高兴能进入到xx和大家一起学习、共同成长、共同进步。现就201X年下半年个人工作情况总结如下：

一、工作情况：

1、熟悉了解公司的各个方面：我于xx年8月底进入公司，在这里要感谢公司让我在公司的生产一线锻炼了一个月，让我能在第一时间亲自了解公司的产品生产工艺流程及规格尺寸，为以后的跟单工作打下了坚实的基础。在实习结束回到办公室后也开始加紧对公司的各项规章制度进行全面了解，熟悉公司的企业文化。通过了解和熟悉，我为能进入公司这个团队感到自豪，同时也感到自身的压力。在以后的工作中，我将以公司的各项规章制度为准则，严格要求自己，在坚持原则的情况下敢于尝试，更快更好地完成工作任务。

2、熟悉跟单业务流程： 作为一名跟单新手，必须尽快让自己了解跟单这项工作以及清晰的跟单流程及相关的外贸术语。不得不承认，最初的我，对于跟单，没有太多的具体概念，所幸，在部门领导人的培养、支持和领导之下，慢慢地开始熟悉跟单的具体操作流程。

在工作中我学习到，跟单工作是一项需要细心,还需要稳重的工作。而要做到这些,一是要从基本功上多下工夫,对业务熟练掌握;二是要主动培养自己严谨细致的习惯,无论面对什么样的事情,先要做到平心静气,不急不躁;三是要主动的与销售经理,与各个部门的同事沟通,做到不耻下问,不懂就问,有疑问就问。

四是要有锲而不舍的精神,跟单在一开始可能是一件新奇的工作,时间长了可能会产生厌烦的情绪,这是需要避免的,无论从事什么性质的工作,都是在发挥自己的作用,只有坚持不懈才能不断进步。我想只有这样,才能把跟单这份工作做好,才能不断的提高自己的能力,从而为更进一步的发展打下良好的基础。

二、工作中不足和需要改进的地方：

1、工作主动性发挥的还不是很好，对工作的预见性和创造性不够，离领导的要求还有一定的距离;

2、业务知识方面掌握的还不够扎实，在今后的工作中，我一定会严格要求自己，虚心学习，我相信凭着自己高度的责任心和自信心，一定能够改进这些缺点和不足，争取在各个方面取得更大的进步。

3、要更加细心认真地完成工作，尤其在做资料的时候。跟单是一份很细致的工作，所以我们在跟单的时候必须要做到认真、细致、仔细。

4、要学会全面考虑问题。每一次出货的同时也伴随着下一次出货的到来，包括出货的时候需要考虑到客人是否有足够的库存，某种产品的规格是客人现在急缺的，要先出货;我们目前所生产的能不能满足客人的订单等等一系列问题。

5、要及时有效地和各个相关部门沟通。每次出货前，都需要和计划沟通，确定大概的出货时间;多去车间看看生产情况，产量等;每天与计划及仓库确认产品生产进度和每日入库情况，以便更好地做好出货前的准备。

6、走好跟单流程每一步。201X年，跟单流程混乱，没有一个统一的流程，正所谓“没有规矩不成方圆“xx年将严格按照跟单及出口规范流程执行。

三、对201X年的展望：

来到xx工作，我最大的收获莫过于在敬业精神、思想境界、业务素质和工作能力上都得到了很大的进步与提高，也激励我在工作中不断前进与完善。随着公司不断的发展壮大，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也更高，需掌握的知识更高更广。

为此，我将更加勤奋的工作，努力的学习和提高文化素质和各种工作技能，为公司做出应有的贡献。我明白企业的美好明天要靠大家的努力去创造，相信在全体员工的共同努力下，企业的美好明天更辉煌。

销售跟单年终总结

2跟单就是跟着这些已经发生的业务所留下的证据——各种证据、单据、报表等——对业务流程进行重复模拟。

1、跟单员的定义(documentary handler)

跟单员是指在国际贸易过程中，根据已签署的商务合约中有关出口商品的相关要求，代表公司选择生产加工企业，指导、监督其完成生产进度以确保合同如期完成的专职人员。(不能兼职，替代)所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员。

2、跟单员的工作内容

跟单员的主要工作是在企业业务流程运作过程中，以客户定单为依据，跟踪产品(服务)运作流向并督促定单落实的专业人员，是各企业开展各项业务，特别是外贸业务的基础性人才之一。

3、跟单员工作的重要性

面对客户、面对订单开展工作的跟单员，在当今社会竞争日益激烈的市场经济环境下，重要性不断突显出来，在很多公司，跟单员成了老板们的“特别助理”。跟单员是企业与市场、业务员与客户之间联系的纽带。

跟单员工作是一项非常“综合性”和“边缘性”的“学科” ：对外要有业务员的素质，对内要有生产管理的能力。作为一个企业的接单、跟单、出货的窗口，跟单员不了解工厂生产环节的运作情况，那是难以想象的。在订单的生产来说，执行者是生产部门，跟单员对客户负责而追求的交期达成率就几乎“掌握在” 生产部门的手里了。

于是，沟通、跟催等能力就特别致命。这是跟单员工作的挑战性所在。有些时候，跟单员是业务经理的助理;有些时候，跟单员是业务部门所有业务人员的助理;有些时候，跟单员是老板的助理;的时候，跟单员是客户的助理。