客户索赔指南(财务流程及所需资料)

第一篇：客户索赔指南(财务流程及所需资料)

客户索赔指南（财务流程及所需资料）

一般必需资料（不含人伤）：

1、出险通知书（如被保险人为单位加盖公章）

2、定损报告单（定损员出具）

3、交警队事故责任认定书及事故赔偿调解书、消防队等相关公安机关证明

4、出险地公司代查勘收据、代查勘报告（外地出险）

5、事故现场照片和车辆（货物）损失照片（外地出险）

6、驾驶证、行驶证正副本（有效）复印件

7、被保险人身份证原件（便于快赔时领款）

8、被保险人为单位：赔款委托书、帐户确认书、赔款收据（如被保险人为单位加盖公章）

如有人员伤亡及其他损失的另需：

9、机动车辆保险人员伤亡损失清单

10、县级或县级以上医院医疗费发票（附处方）、用药清单、住院病历、门诊病历

11、误工费（需事故前3个月工资证明）、护理费、住院伙食费补助费、车船费、住宿费发票及收据

12、伤者入院证明、出院证明、诊断证明、检查报告

13、伤者“评残鉴定书”

14、残疾者生活补助费、残疾用具费票据

15、死者死亡通知书及销户证明

16、残者、死者家庭情况证明和被抚养人情况证明（户籍证明）

17、丧葬费、死亡补助费、抚养人生活费收据、18、伤者、死者方的联系电话和身份证复印件

19、赔款其他财产直接损失的收条或发票及相关标准 如车辆被盗另需（均为原件）： 20、行驶证

21、购置附加税费凭证

22、购车发票

23、钥匙（全套）

24、车辆报停手续

25、县级或县级以上刑警队事故证明或未破案证明

26、在当地、市级及以上级别报纸上登报的声明 赔款财务流程及所需资料：

一、基本流程

理算部核赔结束通知客户——客户到理赔部领取“赔款计算书”、“赔款收据”－－客户将所需材料交到相关财务部门（如客户部领取现金，可将帐号告知公司，由理算部门直接将所有资料交财务部，财务部直接划款即可）

二、所需材料

1、经办人身份证，户口本，军官证，士兵证，护照证原件任选其一

2、赔款计算书

3、单位（①『帐户确认书』盖章 ② 『委托书』盖章③ 『赔款收据』盖章

4、私人（①『赔款收据』由经办人签字②如委托私人办理，需提供手写委托书及委托人身份证原件。

注：资和信、再就业、融众。宏鑫不用客户带盖章材料

三、赔款领取

1、单位

赔款金额<1000元，现金支付 1000元<赔款金额<3000元，现金支票 赔款金额>3000元，转帐支票

2、个人领取现金

3、如资料齐全，均可当天领取

四、赔款发放机构

1、内设部门在客户服务中心办理

2、江北，渝北，巴南，永川，江津，万州，涪陵等营销机构由其自行处理

第二篇：客户拜访流程及所需资料准备

客户拜访流程及所需资料准备

客户拜访流程

客户拜访前分为意向客户拜访和陌生拜访。

意向客户拜访主要以有购机意向或其它品牌的标杆客户为主。其客户特点为，对品牌意识较强，陌生品牌的接受能力非常差。我们的销售人员每次拜访这样的客户大多都会吃闭门羹。即使客户接见了我的销售人员，其效果也非常有效，因为我的销售方式并没有让客户对我们的产品产生太多的兴趣。原因在于我们没有系统化得做准备工作。只是去跟客户讲述我们的产品，并且还讲的很一般。没有做深层次的客户研究和有条理性的准备。

陌生客户拜访：主要是以有设备的客户为主，但之前从未见过面的。其客户特点：对业务人员拜访感到非常反感，不愿意轻易和业务人员见面。见面之后又不愿意多谈，除非业务人员的口才非常好又善于和客户交流，这样才能从客户的嘴里套出一星半点的信息，还不一定很准确。即使有朋友要购买新设备，对于新品牌的推荐，那几乎是不可能的。

之前刘总提醒大家，客户质量比客户数量更重要，这一点我个人也是非常赞同的。但我认为，高质量的客户是培养出来的，市场上的每一个客户都有可能成为我们的高质量客户，关键看我们怎么做？

以下是我的个人的一些看法，如有不对，请公司领导及同事给予意向或建议。

1、对于我们的产品要有一个很清楚的定位，以及我们的产品针对的客户群体是那

些。（这方面希望公司领导给予一定的建议，对我们的老客户加以分析，找出客

户的共同点）

2、客户拜访前的准备工作：本公司的产品信息收集、设备使用情况、用户反应情

况、竞争品牌的产品特点、价格、成交条件、销售渠道、竞争策略、用户的使

用情况、市场保有情况、用户评价等。各地的投资、建设情况。

3、为了保证每一次的客户拜访质量，在客户拜访前必须根据接触方式做好相关的准备工作。需要准备相关的信息资料，产品知识、小礼品、笔记本、调节气氛的小故事、各种相关的表格（如；客户信息登记表、产品宣传页、以及各个竞

争品牌的相关数据资料）

4、在客户拜访时我们也需注意：语言、仪表、表达方式、客户心理、营销政策等、不要过于夸大产品的性能及品牌价值。做到实事求是。1、2、3、4、5、6、态度谦和、不卑不亢口齿清楚、表达明白善于聆听、尊重客户着装得体、仪态大方换位思考、以理服人注重效率、一诺千金

第三篇：过户流程及所需资料

一次性过户：

1.准备资料：

买方：身份证、户口本、婚姻证明、无房证明、居住证明

卖方：身份证、户口本、婚姻证明、房产证（契证、维修基金票）

2.房管局四楼资金监管

3.房管局二楼交纳契税、营业税、个税、维修基金等费用

4.受理

5.三至五个工作日领证

按揭贷款：

1.流程：

准备资料—预约评估—签借款合同审批（7至10个工作日）—资金监管首付款—过户—领房产证—抵押

2.准备资料

买方：身份证、户口本、婚姻证明、无房证明、收入证明、银行流水、居住证明。

卖方：身份证、户口本、婚姻证明、房产证

注意事项：

1.婚姻证明为：结婚证/离婚证/单身证明。

2.居住证明为：一年以上社保/纳税。

3.单身证明有效期为7天、无房证明有效期为15天。（因此项证明具有时效性，所以需要客户等我们通知后再去开具）

第四篇：增资所需资料和流程

一、公司增资所需提供的资料：

1、营业执照正本原件

2、代码证正本原件

3、地税证正本原件

4、国税证正本原件

5、开户证正本原件

6、法定代表人身份证原件

7、前一个月的地、国税报表复印件

8、验资报告复印件

9、股东会决议

10、新的公司章程

11、增资协议

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12、增资转让协议（股份转让才需要）

13、所有股东身份证原件

14、新增股东身份证原件（新增股东才需要）

二、流程 ：开户，入资，出报告，工商变更受理，代码国地税变更受理，银行变更受理！

1、带着公章、股东会决议到国税局一楼大厅综合窗口，让窗口打印股权变更税源监控登记表、资本变更申报信息表（也可以提前在家下载打印好，一式三份到四份），根据服务台指示，办理相关业务。

2、去保税区西门对过的行政服务大厅工商窗口索要有限责任公司注册资本变更登记提交材料规范以及相关资料

注：1和2可以同时进行

3、带着国税局盖好章的股权变更税源监控登记表以及工商局要求的申办材料到行政服务大厅叫号办理（叫号业务为1打头的业务，尽量早去，每天上午或下午限号40个）

4、在领取工商局颁发的最新的营业执照后到税务局办理税务登记手续。股权变更方在工商部门办理股权变更手续前，应按规定到主管国税机关办理税源监控登记手续。《股东股权变更税源监控登记表》，在主管税务机关办税

服务厅综合服务窗口领取或通过青岛市国税局外部网站下载。

向工商局提交的主要资料： A、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》;

B、股东会关于增加注册资本的决议;

C、公司章程修正案或者新的公司章程;

D、具有法定资格的验资机构出具的验资报告及高新技术成果出资协议作价的协议书;

E、公司增加新股东的，提交新股东的法人资格证明或者自然人身份证明;F、公司《企业法人营业执照》正、副本原件。

工商局公共邮箱：kaifaqugongshangju@126.com（可下载相关资料）密码：gongshangju

第五篇：工商登记流程及所需资料

企业名称预先核准提交材料规范

１、全体投资人签署的《企业名称预先核准申请书》；

２、全体投资人签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或者共同委托代理人的身份证件复印件；

应标明指定代表或者共同委托代理人的权限、授权期限。

３、申请名称冠以“中国”、“中华”、“国家”、“全国”、“国际”字词的，提交国务院的批准文件复印件。

注：

1、《企业名称预先核准申请书》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》可以通过国家工商行政管理总局《中国企业登记网》（http://qyj.saic.gov.cn）下载或者到工商行政管理机关领取。

2、提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。

以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由投资人签署，或者由其指定的代表或共同委托的代理人加盖公章或签字。

3、以上需投资人签署的，自然人投资人由本人签字；自然人以外的投资人加盖公章。

有限责任公司设立登记提交材料规范

１、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》；

２、全体股东签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；

应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

３、全体股东签署的公司章程；

４、股东的主体资格证明或者自然人身份证件复印件；

股东为企业的，提交营业执照副本复印件；股东为事业法人的，提交事业法人登记证书复印件；股东为社团法人的，提交社团法人登记证复印件；股东为民办非企业单位的，提交民办非企业单位证书复印件；股东为自然人的，提交身份证件复印件；其他股东提交有关法律法规规定的资格证明。

５、依法设立的验资机构出具的验资证明；

６、股东首次出资是非货币财产的，提交已办理财产权转移手续的证明文件；

7、董事、监事和经理的任职文件及身份证件复印件；

依据《公司法》和公司章程的有关规定，提交股东会决议、董事会决议或其他相关材料。股东会决议由股东签署，董事会决议由董事签字。

8、法定代表人任职文件及身份证件复印件；

根据《公司法》和公司章程的有关规定，提交股东会决议、董事会决议或其他相关材料。股东会决议由股东签署，董事会决议由董事签字。

9、住所使用证明；

自有房产提交房屋产权证复印件；租赁房屋提交租赁协议复印件以及出租方的房屋产权证复印件。有关房屋未取得房屋产权证的，属城镇房屋的，提交房地产管理部门的证明或者竣工验收证明、购房合同及房屋销售许可证复印件；属非城镇房屋的，提交当地政府规定的相关证明。出租方为宾馆、饭店的，提交宾馆、饭店的营业执照复印件。使用军队房产作为住所的，提交《军队房地产租赁许可证》复印件。

将住宅改变为经营性用房的，属城镇房屋的，还应提交《登记附表－住所（经营场所）登记表》及所在地居民委员会（或业主委员会）出具的有利害关系的业主同意将住宅改变为经营性用房的证明文件；属非城镇房屋的，提交当地政府规定的相关证明。

10、《企业名称预先核准通知书》；

11、法律、行政法规和国务院决定规定设立有限责任公司必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件；

12、公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关的批准文件或者许可证书复印件或许可证明。

注：１、依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的除一人有限责任公司和国有独资公司以外的有限责任公司申请设立登记适用本规范。

２、《公司设立登记申请书》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》、《登记附表－住所（经营场所）登记表》可以通过国家工商行政管理总局《中国企业登记网》（http://qyj.saic.gov.cn）下载或者到工商行政管理机关领取。

3、提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。

以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由股东签署，或者由其指定的代表或委托的代理人加盖公章或签字。

4、以上涉及股东签署的，自然人股东由本人签字；自然人以外的股东加盖公章。一人有限责任公司设立登记提交材料规范

１、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》；

２、股东签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；

应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

３、股东签署的公司章程；

４、股东的主体资格证明或者自然人身份证件复印件；

股东为企业的，提交营业执照副本复印件；股东为事业法人的，提交事业法人登记证书复印件；股东为社团法人的，提交社团法人登记证复印件；股东为民办非企业单位的，提交民办非企业单位证书复印件；股东为自然人的，提交身份证件复印件；其他股东提交有关法律法规规定的资格证明。

５、依法设立的验资机构出具的验资证明；

６、股东出资是非货币财产的，提交已办理财产权转移手续的证明文件；

7、董事、监事和经理的任职文件及身份证件复印件；

依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交股东签署的书面决定、董事会决议（由董事签字）或其他相关材料。

8、法定代表人任职文件及身份证件复印件；

依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交股东签署的书面决定、董事会决议（由董事签字）或其他相关材料。

9、住所使用证明；

自有房产提交房屋产权证复印件；租赁房屋提交租赁协议复印件以及出租方的房屋产权证复印件。有关房屋未取得房屋产权证的，属城镇房屋的，提交房地产管理部门的证明或者竣工验收证明、购房合同及房屋销售许可证复印件；属非城镇房屋的，提交当地政府规定的相关证明。出租方为宾馆、饭店的，提交宾馆、饭店的营业执照复印件。使用军队房产作为住所的，提交《军队房地产租赁许可证》复印件。

将住宅改变为经营性用房的，属城镇房屋的，还应提交《登记附表－住所（经营场所）登记表》及所在地居民委员会（或业主委员会）出具的有利害关系的业主同意将住宅改变为经营性用房的证明文件；属非城镇房屋的，提交当地政府规定的相关证明。

10、《企业名称预先核准通知书》；

11、法律、行政法规和国务院决定规定设立一人有限责任公司必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件；

12、公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关的批准文件或者许可证书复印件或许可证明。

注：１、依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的一人有限责任公司申请设立登记适用本规范。

２、《公司设立登记申请书》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》、《登记附表－住所（经营场所）登记表》可以通过国家工商行政管理总局《中国企业登记网》（http://qyj.saic.gov.cn）下载或者到工商行政管理机关领取。

3、提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。

以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由股东签署，或者由其指定的代表或委托的代理人加盖公章或签字。

4、以上涉及股东签署的，自然人股东由本人签字；自然人以外的股东加盖公章。股份有限公司设立登记提交材料规范

１、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》；

２、董事会签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（由全体董事签字）及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；

应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

3、由发起人签署或由会议主持人和出席会议的董事签字的股东大会或者创立大会会议记录（募集设立的提交）

4、全体发起人签署或者全体董事签字的公司章程；

5、发起人的主体资格证明或者自然人身份证件复印件；

发起人为企业的，提交营业执照副本复印件；发起人为事业法人的，提交事业法人登记证书复印件；发起人股东为社团法人的，提交社团法人登记证复印件；发起人为民办非企业单位的，提交民办非企业单位证书复印件；发起人为自然人的，提交身份证件复印件；其他发起人提交有关法律法规规定的资格证明。

6、依法设立的验资机构出具的验资证明；

7、发起人首次出资是非货币财产的，提交已办理财产权转移手续的证明文件；

8、以股权出资的，提交《股权认缴出资承诺书》；

9、董事、监事和经理的任职文件及身份证件复印件；

依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交由发起人签署或由会议主持人和出席会议的董事签署的股东大会决议（募集设立的提交创立大会的会议记录）、董事会决议或其他相关材料。股东大会决议（创立大会会议记录）可以于第3项合并提交；董事会决议由董事签字。

10、法定代表人任职文件及身份证件复印件；

依据《公司法》和公司章程的规定和程序，任职文件提交董事会决议，董事会决议由董事签字。

11、住所使用证明；

自有房产提交房屋产权证复印件；租赁房屋提交租赁协议复印件以及出租方的房屋产权证复印件。有关房屋未取得房屋产权证的，属城镇房屋的，提交房地产管理部门的证明或者竣工验收证明、购房合同及房屋销售许可证复印件；属非城镇房屋的，提交当地政府规定的相关证明。出租方为宾馆、饭店的，提交宾馆、饭店的营业执照复印件。使用军队房产作为住所的，提交《军队房地产租赁许可证》复印件。

将住宅改变为经营性用房的，属城镇房屋的，还应提交《登记附表－住所（经营场所）登记表》及所在地居民委员会（或业主委员会）出具的有利害关系的业主同意将住宅改变为经营性用房的证明文件；属非城镇房屋的，提交当地政府规定的相关证明。

12、《企业名称预先核准通知书》；

13、募集设立的股份有限公司公开发行股票的还应提交国务院证券监督管理机构的核准文件；

14、公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关的批准文件或者许可证书复印件或许可证明；

15、法律、行政法规和国务院决定规定设立股份有限公司必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件。

注： １、依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的股份有限公司申请设立登记适用本规范。

２、《公司设立登记申请书》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》、《登记附表－股权认缴出资承诺书》、《登记附表－住所（经营场所）登记表》可以通过国家工商行政管理总局《中国企业登记网》（http://qyj.saic.gov.cn）下载或者到工商行政管理机关领取。

3、提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。

以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”，并由发起人签署，或者由发起人指定的代表或委托的代理人加盖公章或者签字。

4、以上涉及发起人签署的，自然人发起人由本人签字；自然人以外的发起人加盖公章。注册资本变更登记提交材料规范

１、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》（公司加盖公章）；

2、有限责任公司签署的《公司变更登记附表――股东出资信息》（公司加盖公章）；

3、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；

应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

4、关于公司增加／减少注册资本的决议或者决定；

有限责任公司的决议或者决定内容应当包括：增加／减少注册资本的数额，各股东具体承担的增加／减少注册资本的数额，各股东的出资方式、出资日期，相应修改公司章程。

股份有限公司的决议内容应当包括：增加／减少注册资本的数额，增加／减少注册资本的数额的具体方式，相应修改公司章程。

有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署的股东会决议；股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签字的股东大会会议记录；一人有限责任公司应提交股东签署的书面决定；国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。

5、修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人签署）；

6、依法设立的验资机构出具的验资证明；

7、以股权出资的，提交《股权认缴出资承诺书》；

8、股份有限公司以募集方式增加注册资本的还应提交国务院证券监督管理机构的核准文件；

9、法律、行政法规和国务院决定规定变更注册资本必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件；

10、公司减少注册资本的，提交在报纸上刊登公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明；

11、公司营业执照副本。

注：

1、依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司申请注册资本变更登记适用本规范。

2、公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记。公司全体股东或者发起人足额缴纳出资和缴纳股款后，公司申请减少注册资本，应当同时办理减少实收资本变更登记。

3、《公司变更登记申请书》、《有限责任公司变更登记附表―股东出资信息》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》、《公司登记附表――股权认缴出资承诺书》可以通过国家工商行政管理总局《中国企业登记网》（http://qyj.saic.gov.cn）下载或者到工商行政管理机关领取。

4、提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。

以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由公司签署，或者由其指定的代表或委托的代理人加盖公章或签字。

5、以上涉及股东签署的，自然人股东由本人签字；自然人以外的股东加盖公章。

申请办理税务登记所需材料

1、企业法人营业执照副本或营业执照副本原件及复印件

2、法定代表人（负责人）身份证原件及复印件，经办人身份证原件及复印件，3、公章（如不方便带出，请先领取组织机构代码申报表加盖公章），申请办理税务登记所需材料

1、工商营业执照原件及复印件

2、公司组织机构代码证原件及复印件

3、公司章程、股东决议等

4、法定代表人身份证复印件

5、经营场所租赁协议或房屋产权证明

6、验资报告

7、填写《税务登记表》

银行基本账户开立需要资料

营业执照正本原件及复印件

组织机构代码正本原件及复印件

税务登记证正本原件及复印件

法人身份证原件及复印件

经办人身份证原件及复印件

授权书

开户申请

公章、财务章、法人章