第一篇：银行保险部客户经理培训班开训讲话
银行保险部客户经理培训班开训讲话
亲爱的各位学员：
大家好！
首先欢迎大家加盟xxxx！同时，欢迎大家参加xxxxxxxx分公司xxxx年银行保险部客户经理培训班！
xxxx与共和国同龄，是国内最早经营保险业务的企业之一，肩负着中xxxx险业探索者和开拓者的重任，历经六十年的发展历程，深谙国内寿险市场经营之道，在长期为国内市场和客户服务的过程中积累了丰富的经验，并发展成为国际上知名的大型金融保险集团。
xxxx秉承“成己为人，成人达己”的企业文化理念，以“诚信为本，稳健经营”为企业宗旨，以“以人为本，关爱生命，创造价值，服务社会”为使命，服务于广大客户。
寿险是一个潜力无限的朝阳行业，也是撒播爱心的事业。在这里，能让我们的收入、能力、人脉和知识得到提升。在这里，不仅有辉煌的荣誉，更有完善的人才培育体系，我们将因材施教，根据您的兴趣特点以及不同的层级，为您提供相应的培训，帮助您不断提升自身素质，提高团队管理能力，帮助您迅速成长为专业的寿险精英。
在这里，有多种渠道以及无限的资源支持到您的晋升发展，完全透明、公平的晋升机制，为您规划美好的职业前景。
只要您努力付出，就一定能获得成功，为您的明智选择画上圆满的句号！
加盟xxxx之初，我们或许会有些迷茫困惑、有些期待、有些挫折……，但经过蹒跚学步，您会发现：我们正在稳步前行，收获了成长的喜悦，适应了工作节奏和公司的文化氛围，自身的销售技能逐渐熟练了，自信心慢慢增强了……。这正是本次培训班要达到的目的：为您的成长和发展做出的铺垫。在两天的培训学习中，培训内容丰富、时间紧凑，希望大家把握机会，珍惜时间，通过培训熟悉产品，掌握销售技能，投入学习，积极探讨，圆满完成培训任务！
有人说，姚明（xxxx全球形象代言人）是巨人，2米26的身高，是那么“姚”不可及。
有人说，姚明也是凡人，同样遭受失败、挫折、伤病…… 其实，我们和姚明的距离并不遥远: 如果我们能像他那样善待自己和自己的职业生涯，持之以恒的对自己从事的事业不懈追求，不断努力，我们也能获得成功，成为“巨人”！
思想有多远，你就能走多远！让我们在xxxx这个事业舞台大展宏图！成就你人生的远大理想！
准备好了吗？下一个姚明就是您！
xxxxxxxx分公司
xxxx年12月28日
第二篇：保险&银行客户经理
个人工作的总结（人保）
毕业后从校园走出的那刻起，我怀着对保险的一份热忱与喜爱，带着我对保险的理论认识，走进了中国人民财产保险公司红桥支公司，通过这几个月的工作和学习，让我进一步接触到了保险，接触到了社会，将自己的理论知识付诸于实践，挑战了自己的工作能力和学习能力。
在此我感谢这段时间公司领导对我的悉心教导和同事对我的及时帮助，让我用不懈的努力在实实在在的工作实践中换回了充实的社会经验和在校园课堂里无法学到的很多知识。总结起来，有以下几个方面
一、工作方面
1、作为公司出纳，负责公司取赔款期间，我在收付、反映、监督三个方面尽到了应尽的职责,真正做到了每笔赔款无差错，给客户提供了最好的服务，维护了公司的形象。
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。
3、换岗担任公司核算员后，积极与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司收和付两方面款项的及时进出账。
4、整理历史未解决的款项明细，并积极向分公司相关部门请教，在他们的积极帮组和指导下共同完成了未达账项的清理。
5、积极配合领导工作，及时检查每日当日的财务凭证，做好每天的日结工作和每个月的银行调节表，并及时送交相关主管部门。
二、学习方面
1、坚持政治、经济学习让我的思想理论素养不断得到提高。在工作生活中注意摄取相关的政治经济政策，注重学习与工作有关的各经济法律法规，注重保险行业经济环境的走向。节假日我认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的基本知识，不断提高自己的共产主义觉悟，不断提高自己的政治素质、业务素质和工作能力。作为一名中共预备党员，我时刻用一个共产党员的要求严格要求自己，兢兢业业做好本职业工作，用满腔热情积极、认真地完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职责，自觉按章操作，平时生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。
2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司条款，增强对保险意义和功能的领悟，特别是公司的海上保险业务和建筑和安装工程保险业务。
3、向业务人员和出单人员学习请教，掌握了保险投保、承保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与使用。
2007年又是一个充满激情的一年，在今后的工作中，我将努力提高自身素质，克服不足，朝着以下几个方向努力
1、学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工作。
2、“业精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。
3、不断锻炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致地的对待每一项工作。
4、多做业务，提高自己的业务能力，为公司的经营发展多做一份贡献
5、积极参加公司组织的每项活动，提高自己的沟通能力，更希望能参加公司组织的每次培训。
作为中国人民财产保险公司的一份子，关注公司的发展更是自己的一份责任，对于公司明年的发展，我想谈谈我的想法
一、在竞争中求生存，在竞争中促发展
面对保险业激烈的竞争形势，面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静，客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战，是我们值得考虑并值得去做的事情。我的考虑有以下几点
1、深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。
2、服务更加人性化、亲密化。面对企业单位，公司经理室成员年初就对各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措势必会得到了企业的充分肯定，让他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信任。面对个人业务，业务员也可以回访，平时保持联系。他们有什么需求，可上门拜访服务。
3、要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。
4、公司有新产品推出时，可以采取产品说明会的方式去吸引客户，真正作到与客户交流接触。这一点是公司推出投资型产品×××三代给我的启发，我有幸去中国人寿的产品说明会，觉得我们有必要跟寿险公司学习，做到真正的抓住客户。
二、狠抓理赔和防灾防损质量的提高
公司从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事求是、“迅速、及时、准确、合理”的原则。只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑夜，始终坚持赶到第一现场，掌握第一手资料，严格按照快速赔付流程，为客户提供力所能及的方便。一是坚持双人查勘，双人定损，交叉做案，限时赔付，不断提高服务质量；二是坚持24小时值班制度，积极参与“三个中心”建设，以进一步提高服务水平；三是加强考核、加大督查力度。对理赔过程中出现各种问题一经查实，轻者批评教育，重者严肃处理，决不姑息；四是积极做好防灾防损工作。在分管领导的负责下，防理部门主动与各业务部门联系，及时拟订了重大客户防灾防损工作预案、夏季防汛安全检查办法、冬季防火防爆安全检查办法，始终做到提前把握，提前介入，积极会同相关业务部门对预案执行情况进行检查落实，对可能出现的问题及时采取措施，以减少损失，增强防范
风险的能力。
三、建立严格的内部管理考核制度
1、统一员工服装，给客户整齐划一的感觉，一开始就给他们留下良好的视觉好感。
2、严格考勤制度，对于迟到早退现象的要给与相应得惩罚。
3、每天做好值日工作，保持良好的工作环境。
4、每名员工清楚自己的岗位职责，做好自己本分的事，由于个人失误给公司造成损失的要负相应的负责。
5、每项工作要本着公开透明的原则。
6、公司可定期向员工采集公司合理化发展的建议，鼓励员工为公司发展献计献策。
7、加强公司文化建设，利用好公司的报刊杂志等资源，让公司的每位员工了解到保险行业经济环境的走向
银行客户经理
XX年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了。年初的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作”，而且，出乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，一定要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点,出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。
截至现在，我完成新增存款任务2415万元，完成计划的241.5%，办理承兑汇票贴现3笔，金额460万元，完成中间业务收入1万元，完成个人揽储61万元，同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。
客户在第一，存款是中心。
我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到“三勤”，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人，他从某公司本资料权属文秘资源网查看更多文秘资源网资料财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息，及时反馈并跟踪，最终使近2700万元资金年初到帐，实现了“开门红”，为全行的增存工作打下了良好的基础。
在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，一定会在惊喜中留下感动；如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言，也一定会暂时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意；而当客户不幸躺在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影„„虽说事情都很平常、也很简单，但向陈刚那样细致的人却不多。
“客户的需求就是我的工作”
我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋，具备了较全面的独立工作能力，随着银行改革的需要，我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争不断加剧的困难局面，在支行领导和部门同事的帮助下，大胆开拓思想，树立客户第一的思想，征对不同客户，采取不同的工作方式，努力为客户提供最优质的金融服务，用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。
开拓思路，勇于创新，创造性的开展工作。
随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选择银行的趋势已经形成，同业竞争日激烈，在业务开展上，我中有你，你中有我，在竞争中求生存，求发展，如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。
我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地注重研究市场，注意市场动态，研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开始的“垄断控制”，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中，资金流量较大，为使其资金做到体内循环，他从点滴做起，以优质的服务赢得该单位的任信任，逐步摸清该单位的下游单位，通过多次上门联系，使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行情况下，他积极的上门联系，成功留住某客户在我行的开户。
又如以开展有益健康的健身活动为线索，与客户开展乒乓球、羽毛球活动，既把与客户的交往推向深入，又打破了传统公关模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在与一家房地产公司相关人员进行友好切磋球技的同时，获悉客户欲对其部分房产进行拍卖，他积极的工作，使其拍卖款500万元，成功转入我行。
我对待工作有强烈的事业心和责任感，任劳任怨、积极工作，从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都能尽心尽力，按时保质的完成。在日常工作中，他始终坚持对自己高标准、严要求、顾全大局、不计得失，为了完成各项工作任务，不惜牺牲业余时间，放弃双休和假期，利用一切时间和机会为客户服务，与客户交朋友，做客户愿意交往的朋友，我通过不懈的努力，在XX年的工作中，为自己交了一份满意的答卷。
第三篇：2009年客户经理专业技能培训班开训主持稿
1、会前纪律宣导
女：各位学员，早上好。我们的开训典礼马上就要开始了。首先请您调整好坐姿，面向主席台，并将您的手机等响闹装置调整到静音或关闭状态，同时调整桌面，桌子上只留下笔记本和笔，谢谢大家的配合。
2、宣布开始
男：尊敬的各位领导、各位老师
女：亲爱的各位伙伴们。
合：大家——上午好！
男：我是来自太原分公司金富理财中心的孟瑞。
女：我是来自太原分公司金富理财中心的李琼，非常荣幸由我们两位担任本次培训班开训典礼的司仪，也希望能得到大家的支持和配合。今天是一个特殊的日子，说它喜庆，是因为我们全辖的客户经理，所有的精英伴随着2009年第一场瑞雪共同迎来我们交流学习的盛会。男：说它特殊，是因为我们要通过这次培训，在工作中开拓新的领域，开拓新的领域，开创崭新的篇章。
女：伙伴们，中国人寿的盛世华章将由我们来书写。
男：中国人寿这艘巨轮正驶向新的目标，劈破斩浪，势不可挡。
3、欢迎领导入场
女：伙伴们，我们尊敬的领导也在百忙之中抽出时间亲临会场，下面请全体起立，让我们用最热烈的掌声欢迎领导入席。
男：我们将非常荣幸的为大家介绍出席今天开训典礼的领导，他们是：
中国人寿保险股份有限公司太原分公司欢迎您！
女：中国人寿保险股份有限公司太原分公司欢迎您！
男：中国人寿保险股份有限公司太原分公司欢迎您！
女：中国人寿保险股份有限公司太原分公司欢迎您！
男：中国人寿保险股份有限公司太原分公司欢迎您！（领导请就座，学员请就座）
让我们再次对各位领导的到来表示衷心的感谢和最热烈的欢迎。
4、奏唱司歌
女：今天中国人寿太原分公司位客户经理怀着喜悦的心情欢聚在这里。
男：现在我宣布中国人寿太原分公司2009年客户经理专业技能培训班开训典礼
合：典礼开始！
女：没有任何一种标志，能像司旗那样凝聚了国寿儿女对公司的热爱。男：也没有任何一种笔记，能像司旗那样把国寿儿女对人间呵护写向永恒的苍天。
女：请全体起立，面向司旗行注目礼，奏唱司歌。
男：礼毕，领导请就坐，学员请就坐。
5、士气展现
男：今天在场的位客户经理，个个意气风发，人人激情满怀。下面的敬业时间，我们即将展现国寿人如虹的气势！（敬业顺序为一班、二班、三班，首先请一班做好准备）敬业时间，一班 女：士气如虹，掌声鼓励。伙伴们请就坐。
男：请二班做好准备，敬业时间，二班
女：二班的伙伴们真是激情高涨，让我们同样把鼓励的掌声送给他们。伙伴们请就坐。
男：请三班做好准备，敬业时间，三班
女：士气如虹，掌声鼓励。伙伴们请就坐。
6、领导致辞
男：本次培训班承载着公司领导的关注和厚爱，下面，就让我们以热烈的掌声有请中国人寿太原分公司做开训致辞！掌声有请！
女：感谢！的讲话对我们本次培训班提出了更高的期望。相信在座的各位学员一定不负众望，全情投入，以优异的成绩向领导汇报！
7、结束
女：新的历程，我们面临新的挑战。
男：新的历程，也将给我们带来新的机遇。
女：新的历程，我们做好了充分的准备。
男：新的历程，我们定会取得更大的成绩。
女：鹏鸟将图南，扶摇始张翼。
男：一翔直冲天，彼何畏荆棘。
女：让我们高举重锤，再次擂响高歌猛进的战鼓。
男：让我们携手共进，去创造中国人寿更加辉煌的明天。
女：中国人寿太原分公司2009年客户经理专业技能培训班开训典礼 合：圆满结束。
女：请全体起立，让我们用热烈的掌声，恭送领导离席
男：我们的培训将在准时开课，请大家听到召集音乐后进入教室
第四篇：理财师培训班开训讲话
训 勉 词
各位优秀的伙伴： 大家下午好！
今天在这艳阳高照、喜气迎人的日子里，在永济支公司经理室的大力支持下，中国人寿永济支公司第一期理财师培训班终于如期开班了。首先我代表永济支公司经理室对大家加盟中国人寿表示热烈的欢迎！在座的各位学员都是怀揣着梦想，满载着希望走进公司，有的还是刚刚从美丽的校园踏入社会的大学生，无论怎样我们都有幸有缘走在了一起。即将在中国人寿成己为人、成人达己企业文化的熏陶下共同进步共同成长。
我们永济支公司在我区分支公司中，无论是从保险深度还是保险密度，无论从宣传力度还是保险总规模，还是从团队建设以及管理模式，都名列全区之首，是全区第一个达到亿元的公司。在全省综合指标排名第一。各兄弟公司多次来我公司探宝取经。近几年来我们支公司的保费规模更是以28%/（每）年的速度递增，多次受到上级公司的表彰奖励。我们永济中介销售部子2002年成立以来，经过6年的发展，08年半年完成分公司下达的任务指标。已经成为全区中介业务发展的排头兵，连续多年各项业务排名全区第一。我们永济中介队伍的管理模式成为全区各兄弟公司学习的典范。
我们举行本次理财师培训班也是适应全国保险市场对理财师的迫切需求，针对客户日益提高的理财需求，为银行中高端客户提供更为全
1面、周到、多元化的服务而特别举办的。可以说你们也是永济支公司第一批银保理财规划师，希望大家珍惜人生的每一次机会，包括这次机会。下面我针对本次培训给各位学员提几点要求和期许：
1、端正态度，摆正心态。
寿险培训理论中提出新进学员要以一种“空杯”的心态来参加培训，就是要求我们要把以往的自己的以前的各种经历和观念完全抛开，以全新的姿态来学习。摆正自己的心态，端正的态度，澄清自己的思想，在接下来的三天中要以昂扬奋发的姿态来对待这次培训，要认真谦逊的态度来对待这次培训，要优异的成绩来回报各位讲师！回报自己！
2、坚定信心，掌握技巧。
寿险理财规划师对于我们大家来说还是一门从未接触过的全新的行业。自2007年以来随着银行保险井喷式的发展，市场上对银行理财经理的需求越来越强烈。我们有着强大的讲师队伍，我们有理由相信：通过讲师团各位优秀讲师的精彩讲解，大家一定会坚定信心的将这条路前人未走的路走下去！通过以后的课程学习可以熟练掌握专业知识、展业技巧，逐步成为一个个的能征善战的寿险精英！
3、虚心学习，做好笔记。
在这里，我以一个老保险的身份向大家说明：寿险营销是一门很深学问。在我们日常的展业过程中，我们要面对林林总总、形形色色的人群，他们会提出这样或那样的问题，这并不是客户在故意在刁难我们，而是因为我们是他们的经济顾问和理财参谋，我们是他们的困难时候的守护神！这，就要求我们要有着丰富的寿险知识和理财知识！在以后的课程中讲师团各位经验丰富的讲师们会给我们详细讲解，我希望大家虚
心学习，并且认真的做好笔记。
人寿保险是给人们送关爱、送吉祥、送温暖的光辉事业，也是各个行业中最受人们尊敬的事业。机遇不常有，当机会来到我们身边时一定要紧紧把握。最后祝愿大家学有所获、学有所成，在理财规划师的道路上越走越走越好！
谢谢大家！
第五篇：银行保险客户经理岗位职责
1.与银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行。
2.根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施。
3.提出银行保险新险种开发、储备的需求，现有险种改善的建议。
4.参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈。
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