跟单交接工作

第一篇：跟单交接工作

生管部跟单工作流程

1：生产排期

每天根据臻宝、浩景丰的《每日生产进度表》更新生产排期，根据物料到料情况及时调整排期。（在电脑E盘里—共享生产排期）。每来新的制单要及时打印出来存档（放入文件夹）和保存在电脑里（E盘里—生产制造单里面）并转发给所有部门，排入生产排期里面。2：市场部回复和跟进

生产订单要在生产完毕之前通知市场部安排验货时间，并将验货时间及时告知所有生产部门。无法按验货期货好的订单要及时通知市场部和相关部门并进行调整。要在排期上及时更新确定的验货期。3：样板（船头板、生产前样板）

根据订单上对船头板、生产前样板寄出日期、数量的要求安排好。船头板一般情况下是在验货后寄出。要制作成表格方便随时可以跟踪（表格在电脑E盘里—共享生产排期—产前办—生产办）

4：生产指令（半成品指令、成品指令）

根据《生产排期》提前一个星期制作半成品指令（半成品、杯盆组）并发出邮件，要记得如遇要组装的配件订单也要写在半成品指令里。成品指令在每个星期五上午发出。（以往的半成品指令在E盘里—生产指令）（以往的成品指令在桌面—生产线计划）5：接待

客人参观工厂，要随同陪伴并详细跟客人讲解关于工厂各个部门的工作流程。6：会议安排、记录

每周星期五下午2:30的生产例会要提前一天发出邮件通知，通知每个部门的主管、副厂、生产副管、刘小姐出席。做好会议记录并在第二天发出邮件和打印出来归档，提及的内容也要跟进到位。（可把电子档的会议记录保存在F盘—会议文件）

7：文件整理与归档

每个部门的每月工作总结报告要在每月5号前提交上来并归档。品质部的相关报告、ISO相关程序文件都要一一放入对应的文件夹，要分类摆放好。（所有文件都在靠墙的一排文件里）

（电子档的工作总结保存在F盘—每月总结报告）8：每月办公用品申领

每月的15号前要申购下月办公用品，先把《申领表格》填好，交温厂签名再交给成本部。大概是下月中就可以去领取，要填写《领用单》领取的。（《申领表格》在电脑桌面—办公用品申购表里）（《领用单》在我的抽屉里）9：日常事务

每天要处理、回复、跟进好每封邮件，处理好领导临时安排的工作事情。其他的文件如ISO、电话联系表等等的文件都在电脑F盘—生管部程序文件里面就有）10：客户满意度调查表

每个月月底要发客户满意度调查表给深圳市场部签名和盖章，再发回保存好。再根据此表填写好客户满意度评测表。

第二篇：生产跟单工作

 生产部生产计划跟单员工作：

1.根据仓库签发的盘点资料簿，结合成品和半成品数量，开出相应车间的生产任务流程单。（开单过程中要注意从以往的生产《生产流程列表》或者销售记录《出货一览表》中统计出该种规格电线的需求量，并根据当前生产负荷，指导备仓数量，当发现特殊或者需求特少的规格时要及时提醒业务，提出可供参考的解决方案。）

2.开单过程中留意我们的《客户特殊规格》表和《所有规格电线结构》中的电线结构参数，尽可能的详细描述做线要求，以免影响生产质量和进度。

3.依据生产车间签回的交期，结合业务的交货期，时常到车间跟进生产进度，保证对每一张订单的进度做到心中有数，对于常规货，开单时交期应该适当提前，避免给后面类似的生产单带来混乱。

4.至于涉及到裁线车间的生产单，应该预留其加工的时间，对不能达到业务交期的任务，征求其意见再想办法处理。

5.在闲余时间将出货通知单的数据保存到相应的统计表中，为全年的产量统计和平时开单作参考，另外录入每批次电线的进仓数量，以确认该订单实际完成情况。

6.跟单员工作过程中最重要的是分析能力，预测能力，与人共事的能力，保持与各部门的沟通和协调，既要从客户的角度去保证质量和交期，又要从车间的角度去考虑生产能力，以方法的最优化转换成效益的最大化。

第三篇：跟单工作职责

跟单工作职责

1.工作时间：9：00—送货员最后一车送货回来，把运费对好并付款，操作发货，登记好运费、配送费、日常费用的登记。

2.订货：日常订单的订货、催货、付款。

3.批量订货：由杰哥或玲姐下批量采购单，跟单把采购单发给供应商，并打印出来存档，时常跟踪采购单的生产、送货进度、付款进度。

4.审核：各客服发货单的审核，只审核客户的旺旺ID号在后台是否存在、是否已付款，并存档一联。

5.售后补件：售后登记表先由客户登记售后的处理情况，跟单及时跟踪，是否给工厂下补件单，及时跟进、催促。

6.货款：每月1-5号，与供应商的对账与结算。

7.费用：登记运费、配送费、日常生活等费用的核对与登记。

8.收货：仓库员不在时，临时到仓库收货，收货时按仓库存放规则收货。

9.盘存：每月最后一天，盘点仓库的实际库存并登记、核对。

10.库存：库存表的每天登记、更新，及时发货货品的安全库存不足时，提醒公司及时采购。

11.业绩表：每天及时登记各客服业绩的成本。

12.货运部资料：资料的及时更新。

13.单据：跟单每天及时向仓库员收集当天的收货单，及时登记库存表，给客服反馈补件情况，收货单、客服的发货单，时常整理，分门别类存放整齐。

14.分销：给兄弟店铺供货的，打发专用格式的发货单、审核，每月1-5日与对方对账并结算货款。

15.核对：刷销量表中的ID号与金额，是否与登记表相符。

第四篇：跟单工作职责

跟单工作职责

一、与客户沟通

1.邮件沟通

回复客户邮件：收到客户的邮件后确保能在当天内回复，另外，可根据客户所在地确定回复客户邮件的时间。回复询价邮件，先了解清楚客户所询价的产品及其详细要求，告知客户已收到其询价内容并且会尽快提供产品单价；回复客户落订单的邮件，先了解清楚客户所订购的产品及其详细要求，告知客户已收到其订单并且会尽快提供产品最新单价及安排好相关的生产准备工作；回复客户关于产品性能、订单情况及其他信息的邮件，能立即回复的第一时间回复，不能立即回复的告知客户会做相关的了解并尽快作出回复。

回复新求购邮件：收到客户的邮件后确保能在当天内回复，另外，可根据客户所在地确定回复客户邮件的时间。首先应感谢客户对我们公司的关注及其询价信息，但不必急于立即报价，先了解清楚客户所询价的产品及其详细要求、销售市场，或可提供相关的产品信息（图片、产品配置结构等）供客户参考选择，并告诉客户不同的配置、结构将影响到产品单价的不同，如果他能提供准确的信息将对我们的报价准确性大有帮助。

发邮件开拓潜在客户：周期性地给客户发送邮件（每1至2周内发一次），根据客户所在地以及以往与客户沟通的记录确定发邮件给客户的时间及内容。邮件内容、信息应是客户感兴趣的，对其有帮助的（可发送公司最新产品、市场最新信息等），避免发送没有意义的垃圾邮件给客户。

2.传真沟通

重要文件、合同或不能用邮件、电话清晰表达等内容可使用传真的方式来和客户沟通。收到客户传真应第一时间了解清楚客户的意图，所要表达的内容，并立即作相应的回复，如不能立即回复的也要发邮件通知客户已收到其传真，会尽快作出相应的答复。

由于传真内容一般较为重要，回复客户应妥善保管

3.电话沟通

对于比较紧急的事情，需要立即知道答复的，或对于刚开始建立关系的新客户，又或者对于一些长期没有回复的目标客户，可使用电话沟通。打电话给客户前应先想清楚要了解的内容及通过这趟电话要达到的目的，打电话时要注意用简洁的语言将自己的意思表达清楚，及时记录好客户在电话中的谈到的内容，打完电话后要整理好电话记录。

4.客户的拜访

了解清楚客户拜访的时间及意图，想讨论的产品范围，事先准备好与会议相关的资料、文件（曾报过给客户的报价表及客户的订货合同等）及样板，定制好会议议程。会议期间做好会议记录，注意客户在会议期间的每一个细节反映，根据客户的反映及时做好谈话内容的变更。会后及时整理会议记录，并将英文版会议记录发给客户。

二、报价

收到客户的询价后，先了解清楚客户询购的产品的详细要求（型号、尺寸、材质、表面、配置、包装等），再根据这些数据做询价单给工厂报价。收到工厂报价后将产品单价交由销售经理李生统一报价。最后再根据李生报的单价做报价单给客户。

报价单的内容应包括：产品名称/图片，产品描述（材质、表面处理、规格、结构等），单价，包装方法，付款方式，运输方式，有效期等。

将报价单发出给客户后要注意追踪报价情况，咨询客户对我们产品单价的看法，是否需要其他信息，有否采购意向等。

三、制作合同

在收到客户的采购订单，并且根据订单内容向客户提供产品最新单价而客户又确认单价，决定正式订购产品时，我们要出一份购销合同给客户。

合同内容包括：买卖双方的资料，合同日期，合同号，产品名称，产品详细描述（材质、表面处理、规格），单价，数量，总金额，付款方式，包装要求，运输条款，交货日期，我方银行账户资料等。

在买卖双方签名盖章后合同正式成立。

如要收客户预付款的订单，在收到客户预付款后正式安排生产。

四、制作购销合同或外协采购清单给工厂

在与客户签订合同后，应尽快确定生产商，并制作购销合同或协外采购清单（自厂生产的货物制作购销合同，发外生产的货物制作外协采购清单）。

购销合同包括：采购单位，订单编号，订购日期，交货日期，产品编号，产品详细规格、要求，产品材质，产品表面处理，数量，内销金额，总金额，质量要求，包装要求等。另外，随付应跟一份物料清单，列明每一件零配件、包装物的规格，数量。

协外采购清单包括：采购单位，订单编号，订购日期，交货日期，产品编号，产品详细规格、要求，产品材质，产品表面处理，数量，质量要求和包装要求等

五、订单生产过程中的跟踪

订单生产过程中要经常了解货物的生产进度，特别是临近交货期时，要确定货物是否能如期出货，如不能如期出货，应提早通知客户货物延迟出货的原因及确切的出货时间。

六、货物出货安排

货物完成后，出货前要发出货通知给工厂。

出货通知内容包括：船唛，订单编号，产品名称，简单的产品描述，数量，出货时间，目的港，国际，运输方式等内容。

七、出货后的跟踪工作

出货后要与船公司核对提单，并根据出货内容制作装箱单、发票等相关的文件（有时还需制作保险单，CO，FORM A，PACKING DECLARATION 等）。如要收取余款的订单，在收到正本提单后将提单的COPY 版发给客户，要求客户支付订单余款，在确认收到余款后将正本提到及相关的文件寄给客户。如在出货前已收齐货款的，在收到正本提到后可立即安排将提到和其他相关文件寄给客户。

在出货后的若干天（估计货物到达客户港口后的一周内）应发邮件咨询客户货物情况，是否对质量满意，是否有什么地方需要注意或改正的。并准备迎接客户的下一张订单。一般在客户收到货物一到半个月后咨询客户货物的销售情况，是否有意向再次订购。

第五篇：跟单主要工作职责

跟单主要工作职责

一、订单转化及统筹：将业务下达的客户需求订单转化为工厂内部生产单，并按目前已

下定单情况分析交期，如有冲突应及时汇报总经理与相关业务看是否作相应更改。生产单签字部门: 下单业务确认，软件工程师，包材仓，电子仓，总经理批准。生产单分发部门：业务，包材仓，电子仓，整机仓，仓库主管，生产主管（样机直接给样机负责人即可），工程主管，品质主管，采购主管，财务主管。

二、BOM跟进及跟催：订单下达两天内应拿到工程部确认的BOM单，收到BOM单后

原件盖“受控文件”章，并将复印件分发到各相关部门, 包括：包材仓，电子仓，仓库主管，生产主管，品质主管，采购主管，财务主管。

三、物料进度汇报：出BOM后3天内到仓库处核对所有物料的到料时间，并记录在BOM

备注栏，将核对好的到料时间表给到副总杨生，如有异常情况应与其沟通作好相关协调。

四、生产异常汇报及协调：生产异常情况应及时汇报到杨副总处，如影响到交期或客户

验货的应及时与各部门协调沟通并汇报相关业务，在迫不得已的情况下才能更改原交期或验货时间。

五、客制资料跟进及存档： 所有的客制资料应在下单后1个礼拜内提供，特急订单另行

商议。业务的所有客制资料均由跟单处备份存档并分发到各相关部门，包括：采购，品质，生产，工程等。客制资料存档原则：按年月及订单号建档存储。

六、打样安排跟进：需要打样的物料业务会填写“物料打样申请单”，由杨副总签字后给

到相关采购与跟单，跟单应按交期负责跟催事宜，按交期交样，交样后应及时令业务（颜色，文字，位置部分），品质（结构，尺寸，功能，品质部分）及工程（部分首次做样的结构，尺寸及功能部分）签样做货，签样时间就控制在3个工作日内。

七、大货首件确认：凡大货单在上线前必须有首件确认，跟单应根据业务提供的客制资料作签样确认，内容包括：客制丝印，客制包装，客制条码，客制软件，配件规格及要求等。

八、协助验货：客户验货时知会到生产，品质部，令各部配合。

九、出货协助：货物入库后及时通知相关业务出货，协助各业务特别是外部业务（概念数

码，吾乐塑胶，信念实业）出货及发货事宜。相关单据通知各业务自行准备提供。

十、返修机跟进：返修机由业务入库后通知跟单处，跟单应及时跟进品质检验情况并将返

修机品质报告归类存档备查，工程维修报告收集，问题汇总，季度分析报表，汇报业务主管及副总杨生处。

十一、文控文件编号归档：公司文控文件的编号归档分发管理。

十二、会议室样机管理：会议室样机财产管理，维护整理及定时补充新增机型，撤离老

旧过期机型等，更换前后应会知财务做好登记，财产登记表需为正规文件并由双方签字确认好。样机的日常维护：每周六，跟单应对会议室样机做全面检查一次，检查内容包括：样机的数量是否有缺少，样机工作是否正常，配件是否配置完备等。如有样机缺少，应及时会知行政部查核；如有坏机，应及时安排整修。

十三、其它内部协调事宜