记亚轩投资理财讲座

第一篇：记亚轩投资理财讲座

记亚轩投资理财讲座

2011年5月17日晚上7:30，经济与管理系在3309教室举办了一场关于投资理财的讲座。本次讲座的主讲人为亚轩投资管理有限公司副总经理陈世忠先生，经济与管理系的主要领导出席了本次讲座，经济与管理系各行政班代表也参加了本次讲座。

我们身为经管学子，必须学会投资理财。本次讲座就旨在传授同学们一些关于投资理财的方法。主讲人陈世忠先生首先介绍了金钱的概念，即劳动价值的直接体现。紧接着他又告诉我们如何获得人生的第一个一百万。他提出仅靠双手挣一百万是十分困难的，我们必须用智慧创造财富。然后他又介绍了中国资本市场中的股票，期货和基金。最后他呼吁我们要创造属于我们自己不可复制的财富。在讲座中，陈先生多次与同学们互动，让大家在轻松愉快的同时学到了知识。

我们会谨记陈先生的忠告，注重原始积累，找到一个稳定的渠道，运用正确的思维方式创造我们自己的财富，提高自己的投资理财能力。

经济与管理系团总支·学生会

记者团

蒋玲洋

第二篇：南昌投资理财讲座合作方案

南昌投资理财讲座合作方案

活动主题：“寻找多元化投资机会”理财报告会（南昌站）

主 办 方：经济晚报、《理财周刊》、第一理财网

活动时间：2010年6月26/27日

活动地点：南昌 五星级酒店或大型会议厅

嘉宾：李骏（第一财经汇市黄金评论员）

活动内容：

多重利空迫使股指连续下行，是抄底还是观望，后市投资趋势如何呈现？投资者又该如何抓住全球市场投资机会，进行多元化资产配置？《理财周刊》携手经济晚报特邀上海第一财经著名评论员李骏亲临长沙，与您探讨后市行情走势，展望近期实战操作技巧，助您分散组合风险，挖掘潜在投资机会。参与人员：《经济晚报》读者、《理财周刊》读者、第一理财网用户 活动类型：免费讲座活动

活动人数：250~300人

嘉宾简介： 李骏

现任上海第一财经黄金国际汇市评论员；中央电视台CCTV证券资讯频道外汇分析师招聘主审评委；中央人民广播电台理财顾问；上海FX168首席外汇/黄金分析师、培训讲师；英国IFX特邀外汇分析师；上海黄金交易所十三个专家顾问之一。

李骏先生进入证券行业已近19年，是中国第一批外汇交易员，在全国各地巡回讲座中成功演讲数千场，并担任湖北卫视《股道财门》、CCTV2《老左来了》、第一财经《股市大家谈》等电视节目评论员，以及多家媒体（搜狐财经、新浪财经、东方网、中金在线、外汇通、和讯网、第一理财网、FX168，证券之星）汇市专栏主笔。现长期受邀为全国各工商银行、建设银行、中国银行、招商银行、华夏银行进行客户经理高级培训。

双方权责：

1．《理财周刊》、第一理财网：

（1）拟定并确认活动内容主题等；

（2）安排活动讲座主讲专家、主持人；

（3）支付活动场地费用、活动背景板或横幅费用及专家费用；

（4）在《理财周刊》及第一理财网对此次活动进行宣传报道；

（5）活动宣传中将《经济晚报》LOGO作为主办方，出现在活动横幅及活

动邀请函等资料中；

（6）负责本次讲座活动的邀请函或门票的制作；

（7）联络场地及会场的布置和安排；

（8）为每一位到场来宾准备一份礼品；

（9）为《经济晚报》后续举办的各类讲座邀请业内嘉宾赴南昌进行理财讲

座。

2．经济晚报：

（1）负责本次活动在南昌的推广与宣传；

（2）《经济晚报》读者、会员的邀请及邀请函或门票的发放；

（3）负责会议活动的现场组织人员召集工作，及活动相关报道；

（4）有权在活动现场摆放《经济晚报》宣传推介材料，并向参加讲座的参会者发放上述材料。

三、费用

本次活动的场地租赁费、投影仪、音响、横幅制作、嘉宾等费用由《理财周刊》、第一理财网支付

四、礼品资料和抽奖奖品：

 所有参与者都将获得《理财周刊》电子版杂志阅读卡1张（价值100元/3个

月）；

 活动现场抽取3名幸运者赠送理财俱乐部标准会员卡一张（价值300元/年）；  活动现场抽取2名幸运者赠送理财俱乐部标准会员卡一张（价值500元/年）；  活动现场抽取1名幸运者赠送《理财周刊》全年杂志订户（375元/年） 经济晚报是否安排抽奖礼品？（由贵方定）

五、活动流程（暂定）：

会议议程：

13：00—14：00来宾签到、嘉宾入场

14：10—14：15报告会正式开始

主持人介绍本次报告会背景、目的及参会嘉宾

14：15—14：30嘉宾致辞 主办双方领导或代表

14：30—16：00主题演讲：“寻找多元化投资机会”理财报告会主讲嘉宾：李骏（第一财经黄金、汇市评论员）16：00—16：20现场互动交流

参会来宾向嘉宾提问、交流

16：20—16：30现场抽奖

抽取幸运来宾，获取主办方礼品

活动结束

六、主办方简介

《理财周刊》简介：

创刊于2001年3月18日的《理财周刊》，是国内第一本实用型个人投资理财专业杂志，逢周一在上海出版，全国发行。杂志在北京、广州、香港等地派有常驻记者，其广告语“你不理财，财不理你”深入人心。杂志内容主要包括股票、基金、保险、贷款、不动产投资、集藏、创业，以及各种经济趋势分析与理财规划方法等。它擅长透过新鲜生动的文字，深入浅出的介绍，图表化的视觉呈现，让理财信息不再晦涩难懂。

作为目前国内发行量最大、影响力最广的投资理财类专业杂志，《理财周刊》拥有包括平面媒体、网络平台、教育培训、会展服务、手机无线服务在内的专业、立体的传媒资源。《理财周刊》主办了国内第一个理财博览会——上海理财博览会；兴办了国内第一所理财高等专科学校——上海理财专修学院；创办了国内第一家大型综合理财门户网站——第一理财网(.cn)；评选了国内第一批理财明星——上海“十佳理财之星”。

2002年，《理财周刊》被评为“华东地区优秀期刊”；

2004年被国际权威独立品牌评估机构——英国的SUPER BRANDS评为中国财

经理财类杂志第一个“超级品牌”，2005年，上海市新闻出版局公布，《理财周刊》在上海60种财经类期刊中发行量、广告额、主营业务收入三项排名第一；在上海612家期刊中跻身最畅销的十大期刊之列，是唯一进入前十位的财经类期刊；

2006年被国家新闻出版总署报刊中心、中国广告协会等权威机构评为“中国十强品牌期刊”；

2007年 《理财周刊》荣获第三届中国传媒创新年会“中国最具创新财经媒体奖”；

2008年《理财周刊》荣获“中国最具品牌价值期刊杂志十强”；

2009年《理财周刊》与《财经》、《读者》、《瑞丽》、《中国国家地理》等一起，荣获2008～2009年 “影响中国十大期刊”。

第一理财网简介：

上海理财网络信息有限公司成立于2003年，是一家集技术和信息为一体的独立性新型媒体网络公司，公司建立并运营的“第一理财网”（.cn）是目前国内第一家、也是最具权威性、专业性、独立性的服务于个人与家庭理财的专业门户网站，具备信息咨询服务、网上增值服务与电子商务等多重功能。

作为全国最具权威的个人综合理财传媒——《理财周刊》社投资设立的子公司，上海理财网络信息有限公司全面负责经营《理财周刊》及其系列出版物的所有网上业务和信息增值业务。“第一理财网”秉承《理财周刊》“激发财商潜能，挖掘创富良机”的宗旨，依托现有理财传媒“敏锐、实用、权威”的投资理财资讯，利用宽带网络、手机短信等新技术手段，为个人、家庭、中小企业机构用户打造一个全新的理财平台，帮助读者和用户实现“轻松理财、快乐投资、聪明消费”。

“第一理财网”（.cn）作为专业理财门户网站，致力于“为用户找到合适的理财产品，为理财产品找到合适的用户”，积极建立用户、专业记者、理财专家、理财机构等直接交流的通道。目前，网站内容范围包括财经新闻、银行、证券、保险、债券、外汇、基金、信托等一切与家庭财务相关的各个方面；同时，与《理财周刊》共同推出的“理财俱乐部”会员服务，使用户可以通过这一新型理财“窗口”，一网打尽全部《理财周刊》系列刊物资讯精粹，优先分享专业理财规划师和投资专家们零距离、个性化的服务，全新体验热点理财讲座和活动。

活动联系人

《理财周刊》 第一理财网.cn

市场部总监 张博琳

办公:021-64829031、64759996*233

传真:021-64757955*8810

手机:***

MSN :zhangbl09@hotmail.com

地址:上海市徐汇区钦州南路81号1517室(200235)

第三篇：大学生投资理财规划讲座策划书

大学生投资理财规划讲座策划书

一、活动目的：

21世纪的经济，既是一种知识为本的经济，又是金融化和金融市场市场加速一体化阶段，经济的运行轴心开始转向金融业。社会对金融人才需求猛增。因此，能了解并掌握金融知识，熟悉市场运作规则，能使同学在不断加剧的竞争中脱颖而出，成为时代的精英。

作为21世纪祖国接班人的大学生，我们更应该尽早做好理财规划，来拥有更多的信心来面对未来漫长的人生道路。

本次讲座特意邀请中国金融行业培训的领跑者的北京东方华尔金融咨询有限责任公司，为我们学校培养及输送知识与技能相结合的能力型复合型人才的理念。此次理财规划讲座旨在提高大学生投资理财规划知识的初步认识水平，明确人生阶段理财规划的重要性。同时，让大学生学会在大学时代合理的规划自己的财富，养成良好的消费习惯，培养大学生梳理正确的价值观、金钱观和人生观。

二、活动主题：

“理财有道”国家理财规划师全国高校巡回讲——惠州学院站

三、主办单位：共青团惠州学院委员会

承办单位：惠州学院社生社团联合会

惠州学院投资与理财协会

东方华尔金融咨询有限责任公司

四、活动时间：2011年10月23日晚上8：00——10:00

五、活动地点：2号楼220

六、活动流程：

1活动对象：投资理财协会各会员及惠州学院在校师生 2活动主讲人：

刘奕龙北京大学经济学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司高级研究员，曾担任某证券公司投资顾问，多年从事宏观经济形势和投资的深入研究，并对投资规划规划，财产分配与传承方面有独到的见解，长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作，并为msn、搜狐等多家媒体进行专栏写作。3活动嘉宾：

东方华尔金融咨询有限责任公司惠州分公司成员 4活动安排： 4.1前期工作安排：

4.1.1网络编辑部设计海报、宣传单、签到表并打印 4.1.2公关部邀请嘉宾（除了讲师之外的嘉宾）

4.1.3秘书处在10月13日之前联络协会的成员（务必落实能参与

讲座的人员）

4.1.4投资理财部在10月13日之前在少康楼门前和各个宿舍张贴海报

4.1.5网络编辑部进行微博，论坛，QQ宣传 4.1.6策划部负责策划书和讲座地点的申请

4.1.7会长团联系团委老师和东方华尔公司，确定讲座举办时间和

地点（杨伦确定主持人人选）

4.1.8讲座前一天，组织人员和工作人员开会，安排讲座现场分工

及细节的修改

4.2讲座当天工作安排：

4.2.1秘书处通知会员准时到场（预留位置），讲座开始时现场维持

秩序

4.2.2 6:30点钟投资理财部开始布置场所 ①横幅，布置好饮水 ② 会员区（前排）和非会员区

4.2.3策划部负责会员签到、观众进场时的抽签环节安排（进场同

学会拿到调查问券 中奖送代金券或者书）4.2.4网编部负责多媒体支持及操作

4.2.5公关部及会长团负责讲师和嘉宾的接待（注意讲座流程的讲

解）

4.3讲座结束后期工作安排： 4.3.1策划部和网编部和活动总结 4.3.2公关部接待讲师和嘉宾 4.3.3秘书处整理资料 4.3.4投资理财部整理现场

4.3.5协会内部所有工作人员再次开会（总结）4.4讲座流程：

4.4.1讲座开始前一个小时，工作人员到位，现场布置及安排，各

部门完成讲座当天的工作（详情请看“4.1,4.2,4.3活动安排”）4.4.2 7:30讲师、嘉宾和观众开始入场（公关部负责接待讲师和嘉

宾，并介绍活动流程和询问意见，必要时可联系会长做出流程的调整）

4.4.3 7:55由主持人上台介绍此次讲座的主题、讲座讲师和来访的嘉宾

4.4.4讲座正式开始：讲师上台开始演讲（现场秩序有协会内部人

员负责，多媒体支持由网编部负责）

4.4.5演讲结束后进行观众互动——抽奖环节和观众提问环节（大

约5、6个观众提问即可，详情可酌情考察，问题由讲师或嘉宾回答）

4.4.6讲座结束，主持人上台，致结束语，工作人员引导听众离

场，有关人员跟讲师留影合照 4.4.7协会内部所有工作人员整理会场

七、宣传方案

在校园内张贴海报，通过校内网BBS、微博、协会Q群、会员短信等，宣传本次讲座，让更多学生了解并且参加本次讲座。

八、报名规则

投资理财部负责在讲座举办之前通知协会内部会员和干事，同时非常欢迎学校的学生前来听讲。

九、奖项设置

本讲座设置抽奖环节和提问环节 抽奖环节：国家理财规划师三级教材1套《理财日记》3本理财小软件7件 提问环节：理财小软件13件

十、物料经费

策划单位：投资与理财协会

2011年10月8日

第四篇：理财讲座

理财：让自己不再受穷

人的一生轨迹：

裸緍：没钻戒，没婚纱、没车、没房；只有9元的结婚证书费用=没有安全感，没责任心，+无能

厦门话：博感情，有情开水饱。其实生活是需要面包的，这种人：情商一流，智商不知，估计也不怎么样，财商为0或负数。

父母培养孩子到22岁，按每月花1000元，大学4年每年按5万计，需要多少钱，复利表59.2万+20.3=79.50万 还要保佑人没病没灾。所以做人就得感恩，记得孝顺父母。

常言道：“吃不穷，穿不穷，计划不到要受穷。”这句话说得非常好。我们今天的理财理念这围绕着这句话来说，现在社会上的“月光族”、“卡奴”都是无节制花钱大手大脚的代表，其实他们每月的收入并不少，可是无计划、无节制的消费，使得他们每个月钱包都在亮“红灯”，这就是财商有问题。财商是指一个人在财务方面的智力，就是理财的智慧。包括两方面的能力：一是正确认识金钱及金钱规律的能力，二是正确使用金钱及金钱规律的能力。许多人陷入财务困境，其中一个重要的原因就是财商太低。

那么如何改变并提商自己的财商呢？我认为可以从以下几方面着手：

一）财商的提商在于不断地去学习。这主要是学习一定的财务

知识、投资负债管理和风险管理的知识。我们可以在平时多浏览阅读这些相关方面的书籍和杂志，若有机会可以参加财类的培训或研讨，听听专家或实践者的经验和教训。二）要多注意日常生活中的各种经济信息，比如电视、报纸、杂志等。我们每天都要接触到这样或那样的理财信息，假如你给予一定的关注，并不断地积累和总结，相信终有所获。

三）要付诸实践。其实我们每个人都在不同程度上进行着财务的规划和安排，随着财富的积累，年龄和经验的增长，我们的财商也在不断地提高。具备了一定的财商后我们参与理财的程度更深了，得到的回报更大了，更加提高了我们参与理财实践的积极性。这样从实践到理论，从理论再到实践是反复过程，使得自己的财商大大提高。应该说，没有什么比你自己亲自参加能更有效地提高你的财商了。四）要改变自己的观念或习惯。你也许从小就养成了挥霍的习惯，或者你已经习惯了把你的收入的大部分存入你经常去的那家银行，或者你的收入主要花在购买各种物品或者招待朋友上，而人的这些习惯一时时很难改变，因为你只有抛弃自己的错误理财观念，树立正确的理财思想，才能真正提高自己的财商，成为理财高手。

其实：从穷人到富人只要三步，首先明白为什么投资？

1、通货膨胀，2、资产增值需要，第二、拿什么投资？第三、投资什么？如

何投资? 五）储蓄

很多人认为，我一个月才赚多少钱，能有什么钱来储蓄，其实，这是所有理财开始的第一步，它来源于计划和节俭，是一个人自立能力、理财能力的基本体现。没有储蓄，何谈理财，储蓄也不是简单就是把钱存进银行吃利息，其实储蓄也有许多技巧，下面介绍几种让储蓄最达化的存款方法：有一种人穷忙族

1、通知存款：期限较短、存取比较方便的存款方式，分为：1天通知存款和7天通知存款。2、3、4、5、约定转存： 阶梯存储法 零存整取、整存整取 教育储蓄

二）记帐

1、确定目标：比如说今年想增加的资产，在此基础上细化目标到每日、每月：

1、购置的房产？2存款多少？

3、想购置什么资产，需要多少钱？

4、想投资的项目？

5、其他

短期目标：大约3-5年内想达到的目标：例如存够结婚基金、出国留学费用等

中期目标：大约5-10年内想达到的目标：，例如房子首付款、创业基金。

长期目标：大约10年以上想达到的目标：，例如儿女教育基金，旅游基金，退休基金。

2、登记家庭或个人日记帐：分清必要的生活支出；偶然支出；凡事三思而后行，尽量减少偶然支出及可有可无支出。每天每月都要分析支出的性质，计划每天、每月的开支：凡事预则立，不预则废。

3、编制家庭或个人资产负债表，合理配置资产的比例。做到心中有数。根据资产的比例来选择适合自己的投资工具。

4、编制家庭或个人利润表 三）选择适合自己的投资工具：

1、投资自己

2、股票

3、基金

4、保险 5、房产 6、黃金

7、外汇

8、债券

9、期货

10、艺术品

11、权证

投资要点：

1、量力而为

2、科学合理分配投资资产

30岁之前，积累基金阶段：建议以储蓄为主，投资债券等稳健型产品；有一种人穷忙族=月光族+过劳模

特征：一周工作时间超过54小时，三年内无加薪、无升职，无力置办产业，当然退休金也没着落。

30-40岁事业冲刺阶段，制定短、中、长期计划，将资产合理分配，建议30%-40%投资固定收益的产品，涉及风险收益较高的投资产品60-70%。

40-50岁投资固定收益的产品50%以上，10%投资保险产品，准备退休基金。

50岁之后投资固定收益的产品70%以上，加大保险投资，准备好儿女教育基金，旅游基金，退休基金。

投资组合应常常做出评估，根据实际情况做出调整。

3、贪婪是投资的大忌

4、投资要克服“鸵鸟心态” 四）钱生钱的密码，投资学原理

1、复利原理：A=a*(1+利率)n 以10000本金，年化收益10%计算，10年后25937元，50年后117.39万元（评见附表）。

2、杠杆原理：10倍，100倍

3、内在价值

4、不可预测性

5、二八定律

6、安全边际

7、羊群效应 五）建议及目标

1、不断学习投资理财知识

2、投资理财需要有足够的耐心

3、理财是投资，投资有风险，选择需谨慎！

4、目标：实现最终的财富自由 例子：提出三方案

理财：通过分析自己的资产，科学合理分配投资资产（包括负资产：信用维护），运用一定的方法，使其保值、增值，最终实现财富自由。

第五篇：投资理财讲座开场白三篇

投资理财讲座开场白

（一）大家好，理财，现在非常热门，股市大涨了嘛！但两年前远不是这样，记得那时我们举办理财讲座，有一次只来了两个人，其中一个还是因为走错了门。

我认为，理财是现在每个家庭必须面对和行动起来的问题。有人说我现在不理财，没事！没事？你不理财，财就不理你！理财就跟吃饭似的，你这顿饭没吃，下顿饭必须得吃。你现在不理财，到了晚年就要理财，但那时已经来不及了！中国人现在面临着很多重大支出，教育、住房、医疗这三座大山暂且不提，单单养老就很成问题。

投资理财讲座开场白

（二）今天很高兴有机会能和北大的年轻校友们一起探讨投资的一些理论。

我对投资理论研究一直就很有兴趣。xx年进入这个行业，从操盘手到基金经理到出来自己做，感触和体会还是很多的。

投资是项很辛苦和很寂寞的工作。投资体系庞大而且复杂，就象一座很大的森林，我们要耗用一生去研究它，会发现有很多值得探索的东西。很多年以来我都这么做，持续思考，但一直没有做系统性的总结。所以今天我也感谢大家给我这个机会，让我全面的反思一下投资的一些重大领域的理论框架。

投资理财讲座开场白

（三）大家好，欢迎大家来到中信建投证券参加理财讲座。

理财，现在非常热门，股市大涨了嘛！但两年前远不是这样，记得那时我们举办理财讲座，有一次只来了两个人，其中一个还是因为走错了门。我认为，理财是现在每个家庭必须面对和行动起来的问题。有人说我现在不理财，没事！没事？你不理财，财就不理你！理财就跟吃饭似的，你这顿饭没吃，下顿饭必须得吃。你现在不理财，到了晚年就要理财，但那时已经来不及了！

中国人现在面临着很多重大支出，教育、住房、医疗这三座大山暂且不提，单单养老就很成问题。中国马上进入人口老龄化社会，一个孩子要赡养四五个老人。当我们老的时候，能指望孩子养活吗？