县银行信贷大幅增长的调查报告

第一篇：县银行信贷大幅增长的调查报告

今年以来，人民银行__县支行继续执行稳健的货币政策，保持货币政策的连续性和稳定性，紧紧围绕宏观调控的目标和任务，切实采取多种措施，努力提高“窗口”指导效果，引导金融机构树立正确的经营观念，督促辖内金融机构加强信贷管理、改进金融服务，加大对中小企业和新农村建设的信贷支持力度，促进了辖内信贷总量适度增长，有力地支持县域经济的发展

和新农村建设。

一是加强窗口指导，及时传导货币政策。分别于上下半年由人行__支行牵头组织召开全县金融机构行长联席会，及时传达金融工作会议精神；要求辖内各金融机构认真贯彻“一号”文件精神，落实科学的发展观，按照县域金融机构要有一定比例信贷资金支持县域经济发展的要求，进一步加大对县域中小企业和重点骨干企业的支持力度，积极支持新农村建设，为地方经济发展多做贡献。

二是及时将巢湖中支《关于信贷支持新农村建设指导意见》和《关于信贷支持产业集群经济发展指导意见》转发至各金融机构，要求根据指导意见的精神，进一步改善金融服务，提高支农工作效率，努力增加对“三农”的有效信贷投入，通过信贷杠杆推动和支持__县新农村建设；创新信贷管理机制，优化信贷结构，以信贷手段促进产业集聚，培育发展产业集群，实现经济金融协调发展。

三是引导金融机构加大了对县域中小企业和新农村建设的支持力度。以召开银企对接会为契机，积极引导金融机构开展信贷营销，深入中小企业，了解企业的信贷需要，加大对中小企业的信贷投入。

四是努力推进信用建设，营造良好的金融生态环境。加强与政府有关部门协作，成立了__县维护金融稳定领导组，下发了《__县2006年创建金融生态社区及保持金融稳定工作实施意见》，结合实际定期开展工作；充分利用企业和个人征信系统资源，开展征信宣传，着力提高企业、个人的信用意识，努力营造良好的信用环境。

在县人行和各金融机构的共同努力下，辖内金融运行呈现良好态势，主要表现为：

一、各项存款保持较快增长

截止三季度末，__县金融机构人民币各项存款余额315887万元，比年初增加35107万元，增长12.49。从存款结构来看，储蓄存款大幅增加，储蓄存款的余额为250220万元，占各项存款的79.2，比年初净增加23817万元，增长10.52。储蓄存款大幅度攀升主要得益于：一是中央不断加大对“三农”的支持力度，农民的各项收入大幅度增加。二是外出务工人员增多，收入水平提高，作为储蓄存款主要来源的外出劳务收入回流量逐年递增。三是金融机构加大储蓄存款营销策略，改进金融服务，方便了客户存款，部分行、社利用网点多优势，广泛吸收存款，取得了良好效果。

企业存款持续增加。截止三季度末，企业存款的余额为34114万元，较年初增加6189万元，比去年同期增长13.8个百分点。企业存款的持续增加得益于全辖金融机构信贷投放的增加，企业资金较去年相对宽裕，表明县域经济运行态势良好。

二、信贷投放增幅较大

今年以来，__金融机构的信贷投放一改2005年各项贷款整体下降的状况。截止三季度末，全辖金融机构的各项贷款165800万元，比年初增加20596万元，增长14.2，若将__工行通过工行巢湖营业部对__中小企业投放的2024万元计算在内，各项贷款净增加22621万元，超过历史最高的2004年水平，信贷增长高于GDP增长，有力地支持了我县的经济发展。

其中：一季度比年初增加2453万元，同比多增4853万元；二季度增长比年初增加9309万元，同比多增14097万元，三季度比年初增加20596万元，比同多增23996万元，同比增幅达16.31。

分机构来看，各金融机构的贷款都有不同幅度的增长，其中涉农金融机构的信贷增加较多，农村信用社、农业发展银行和农业银行分别比年初增加7878万元、6823万元和4116万元，三家贷款增量占全辖贷款增量的占91.4。

与全市其他区县相比，截止三季度末，增幅高于全市的平均水平5.02个百分点（全市增幅为9.16），位列全市第二；从“贷占存”分析来看，__县金融机构余额“贷占存”为52.49，高于全市平均水平18.38个百分点，位列全市第二。

三、信贷投放亮点较多

亮点之一：积极支持新农村建设，“三农”贷款有了显著增加。今年以来，全辖金融机构积极支持新农村建设，特别是农村信用社根据农业产业结构调整，进一步优化信贷结构，加大农业贷款的投放力度。截止三季度末，农村信用社净增加贷款7878万元，占全县各项贷款增量的38.3。全辖新增农业贷款3645万元，从而切实解决了农业生产资金的需求，为提高农业综合生产能力注入了活力。

亮点之二：积极支持县域重点骨干企业的发展。各金融机构区别对待，有保有压，围绕县委、县政府“1133”工程建议，积极支持有市场、有效益的企业发展。如农发行对大平油脂发放贷款5000万元，对__县最大的棉花加工企业振华棉业发放棉收购贷款1170万元，工行对大平油脂新投放贷款2000万元，对重庆啤酒集团__公司贷款2200万元，对__瓷业股份有限公司贷款720万元，中行和农行也分别对大平油脂贷款500万元和

1000万元，多笔大额贷款的投放有力地支持了县重点骨干企业的发展。

亮点之三：中小企业贷款难问题在一定程度上有所缓解。今年以来，各行、社高度重视对中小企业金融支持，有的成立专门组织，有的实行“速贷通”，有的降低评级门槛，积极拓宽客户，努力实现“双赢”。如县农村信用社把加大对中小企业的信贷投入作为工作重点，截止三季度末，新增乡镇企业贷款2738万元。__工行创新工作思路，在县支行没有对小企业贷款权限的情况下，积极争取市行对__县内中小企业信贷支持，通过巢湖工行营业部共对威达净化装备工程有限公司、__县油脂有限公司等14家中小企业贷款2281万元。__农行认真贯彻落实省农行“金融服务‘三农’安徽行动计划”，抢抓机遇，主动营销，现已发放中小企业贷款730万元，票据融资720万元。__中行在积极支持中小企业进行票据融资同时，又分别对鹰皇麻油、辉煌铸造两家中小企业投放100万元的贷款。

亮点之四：拓宽信贷投放途径，增加对地方经济的支持力度。因基层金融机构信贷审批权的上收，为有效解决企业融资难的问题，部分金融机构采取票据贴现方式积极给企业融资，取得较好的效果。三季度末，全辖金融机构的票据贴现余额为7449万元，较年初增加5581万元，比去年同比多增8099万元，增加额占各项贷款增加额27.1，其中__农行新增贴现贷款5941万元。

亮点之五：个贷市场全面发展。三季度末，全辖金融机构的消费贷款余额为6021万元，比年初增加1295万元，其中：中行新增个人中长期消费贷款611万元，建行新增430万元，工行新增197万元，个贷市场由工行一枝独秀演变为各商业银行共同发展的态势，有力地支持了个人消费升级。

四、当前金融运行中应注意的问题

一是中小企业的有效信贷需求还难以满足。因中小企业财务制度不健全，缺乏有效的抵押资产以及担保难等因素的制约，尽管各金融机构加大了对中小企业的信贷投放力度，但与中小企业的资金需求相比仍显不足。二是一些招商引资项目和金融机构的信贷政策不一致，影响了金融对招商引资项目的信贷支持。近年来，__县招商引资的部分项目不符合金融机构信贷政策支持条件，不能对其进行信用评级和授信，更不能对其进行信贷投入，影响了金融对这部分企业的信贷支持。三是下岗失业人员再就业贷款发放进度缓慢。今年以来，因政策宣传不到位，以及金融机构在认识上存在误区，加之财政提供的担保资金不足，金融机构开展此项业务的积极性不高，致使下岗失业贷款发放进展缓慢。截止三季度末，全县下岗失业贷款余额为114万元，比年初下降了50万元。四是信贷集中现象要引起重视。由于县域内优质企业稀缺，部分规模较大，生产效益好的企业成为各家金融机构争夺的对象，导致在一定程度上存在信贷集中的现象，如某油脂企业在各金融机构的贷款余额为10890万元，占全县各项贷款的6.57，一旦出现行业性经营风险，可能给金融机构带来损失。其次，农村信用社也存在对单户企业信贷投放较大，超过了银监部门规定的比例。

第二篇：民生银行信贷调查报告

上报单位：XXX

授信种类：个人经营性贷款

授信人名称：XXX

申请额度：213万

调查人：周某

协查人：——

调查日期：2010-9-20

联系电话：XXX

声明：

我（们）根据客户提供的授信申请材料，并参考其他公共信息，对申请材料所陈述事实和数据进行了核实，我（们）对调查报告陈述事实的真实性负责，承担相应责任。

调查人签字：——协查人签字：——

注：本格式适用于贷款金额在300万元以上的小业主经营性贷款。调查方式：1面谈；2电话访谈；3实地调查；4其他方式

调查报告

上报单位：XX分行

授信种类：个人经营性贷款 受信任名称：XXX 申请金额：213万元 调查人员：周某 授信申请简介

借款人XX，以房产抵押加某投资担保股份有限公司提供贷款担保，向我行申请个人经营性贷款213万元，期限12个月，利率执行人民银行同期基准利率约上浮26%。第一部分：申请人与我行的业务往来 新开发客户，申请人与本行尚无业务往来 第二部分：申请人及其家庭情况

1、基本情况：

借款人张某，男，身份证XXX，1979年X月X日生人，31岁，籍贯河南省XX县，目前居住在XX，借款人已婚有子女。

配偶王某，女，身份证XXX；出生年月：1979年X月X日；籍贯：河南省XX市。目前居住地址：XX。

2、主要从业经历：

张某，郑州某电子有限公司股东，在此公司持股比例为60%。其主要工作经历如下表所示：

截止到2010年9月15日，个人信用报告及公司信用报告显示无不良信用记录。

三、企业基本情况

（一）公司简介

张某，2002年至2006年在河南省郑州市某家电销售业务。现为郑州某电子有限公司法人代表，代理经销伊索、上菱品牌家电，主要经营冰箱业务，年销售额4565万元，净利润326万元，经营状况稳定。

张某为该公司的实际控制人。

四、企业所在行业分析

在金额危机的影响下，2009年初，中国家电行业产量大幅下滑，市场消费低迷，出口形势严峻，业界普遍对2009年家电行业发展预期较低。在国家出台的一系列保增长政策带动下，2009年二季度经济形势出现好转，加上“家电下乡”政策的推进，市场消费好转超出预期，产量大幅反弹，出口形势回暖，家电行业走出一波低开高走的良好态势。

五、企业经营状况分析

郑州某电子有限公司，成立于2006年6月，法人：张某。注册资本伍拾玖万元，位于郑州市XX。本公司主要销售电子产品、家用电器、灯光音响设备等。经过几年时间的发展壮大，现在集家用电器销售，安装和维改工作于一体，在全国各地拥有几十家经销合作伙伴，坚持

“薄利多销，服务当先”的经营理念，依靠准确的市场定位和不断创新的经营策略，引领家电消费潮流，为消费者提供个性化、多样化的服务，经销的康佳、上菱电器品牌得到中国广大消费者的青睐。本着“商者无域、相融共生”的企业发展理念，与全国知名家电制造企业保持紧密、友好、互助的战略合作伙伴关系。

六、企业财务状况（单位：元）

（一）资产负债简表

截止到2010年8月底

236

（二）收入的核实：通过查看纳税申报系统，确认了报表收入。从近两年的收入情况来看，该公司的销售额逐步增加，得益于国家的家电下乡补贴政策，市场需求旺盛。主要比率分析

但是速动比率高，偿债比率较为正常，偿债能力较强。

盈利能力分析：因受国家家电下乡政策影响，国家给予产品的补贴，市场需求旺盛，有效的保证了其盈利能力。

六、贷款用途：

现因临近年底需备明年存货，为确保存货足够，该借款人向民生银行申请借款213万元，用于经营活动。

七、反担保措施

1、河南某投资担保有限公司做全程性担保

2、河南某电子有限公司法人代表张某朋友翟某、张某、杜某名下的房产做抵押。

八、风险分析

1、市场竞争分析：由于家电行业是市场比较充分的行业，进入这一行业，所以市场竞争越来越激烈。但是由于客户公司成立较早，渠道完善，因此能够在市场中占据优势。

2、盈利水平较低风险：由于客户公司大代理品牌市场认知度不高，因此降价活动也时常进行，由此利润率就会较低，该公司不断的进行广告宣传，扩大渠道，实现薄利多销。

九、综合评述：借款人作为企业股东，能力较强，信用良好，反担保企业经营状况稳定，财务状况良好。综合分析同意为河南某电子有限公司股东张某提供个人经营性贷款213万元，期限12个月，基准利率上浮20%，即年利率6.372%。

调查人：周某 2010-10-13

第三篇：近期钢铁价格大幅下滑对银行信贷的影响

近期钢铁价格大幅下滑对银行信贷的影响

--以“钢城”山东莱芜为例

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近期钢铁价格大幅下滑对银行信贷的影响

--以“钢城”山东莱芜为例

在经历了最近几年钢铁行业过热的情况下，在今年钢铁行业出现暴跌行情，今年9月份以后，国内钢材价格连续两波跌落，但钢材市场最糟糕的局面尚未到来，有可能出现第三波下跌后才能触底回升。多数观点认为，产能过度释放是此轮钢材价格跌落的主要因素。但最新公布的统计数据显示，2011年中国钢铁产能释放明显低于6年平均水平，并未出现异常情况。

钢铁价格的下跌，对于近几年过热的铁矿石有一定的减缓作用，能够带动原材料的暂时降低，然而其负面影响是更大的。进入十月以来国内钢铁出现暴跌行情。莱芜作为山东重要的钢铁生产机深加工基地，收到了明显冲击，对高度集中的银行授信也产生了一定影响。

一、莱芜钢铁的特征

莱芜钢铁集团有限公司经过35年的努力和奋斗，于2005年12月21日实现了年产钢1000万吨，从此跻身全国十大钢行列。

莱钢领导班子始终站在资源高效利用、实现企业与社会和谐，人与自然和谐的高度考虑水资源的问题，把水资源的问题放在企业发展的战略高度，不仅重视企业内部节水技术应用，还就涵养水源、节约农用水的问题与地方政府积极协调，不仅考虑企业的发展用水，还考虑周边环境、所在区域的群众生活、生产用水，支持地方经济发展。

全球第二大钢铁巨头与中国最大的H型钢生产企业的手终于握到了一起。2月24日，阿赛洛和莱钢集团在济南山东大厦正式签署协议，阿赛洛以每股5.888元的价格受让莱钢集团持有的莱钢股份(600102)38.41％股权，转让总价款为20.86亿元，股权转让完成后莱钢集团仍持有莱钢股份38.41％股权，与阿赛洛并列莱钢股份第一大股东。据悉，双方除了签署上述股权转让协议外，还签署了包括技术转让、合资建厂、商务资源共享等一揽子协议。

该企业在中国企业联合会、中国企业家协会联合发布的2007中国企业500强排名中名列第八十三。

然而就是这样一个强力的企业在这次刚才降价的浪潮中也难逃恶劣影响。

一、近

期钢铁

二、行业的走势及其影响

根据所查资料显示，2011年前9个月，钢铁价格围绕5000元每吨的价格上下波动呈上升台式。然而，到了10月份，受国际铁矿石价格的大幅下滑，内需持续萎缩、出口受阻等各种内外部因素的影响，钢材市场出现暴跌行情，环比下降394元每吨，降幅达到7.88%，10月末均价下跌至4603元每吨。无赖是是典型的以钢铁为支柱的产业地区，有规模以上钢铁生产加工企业31家，2011年前三季度，钢铁产额实现产值139亿元，占规模以上工业增加值的56%，占全市总产值的29%。钢铁几个大幅下滑是钢铁企业三方面压力明显增加。

进口铁矿矿石消化压力加大。据统计，目前国内各大港口铁矿合计及库存9300万吨，达到历史新高。这部分库存大多数是以165美元每吨到岸价格购进，而在10月末，铁矿石报价已130元每吨，才后价格与现货价格倒挂，是企业进入高成本低价格的运行接顿。以莱芜为例，上季度协议价购进的铁矿石库存为1000万吨，至少需要消耗2个月。

刚才去库存压力大。受钢铁价格下跌的影响，钢材市场销售不景气，企业库存明显增加以莱芜钢铁为例，10月末干菜库存量为18.5万吨，较上月增加了2.8万吨，增长了17.83%；较年初增加了3.2万吨，怎涨了20.92%。刚才商贸企业存积压也教为严重，价格大幅度下降后销售压力十分突出。

企业盈利压力加大。钢铁生产企业收到销售市场的上涨，减产检修潮席卷全国。目前，莱芜钢铁一座10万吨高炉已停产1个多月。

三、目前钢铁价格和铁矿石的关系

原材料价格上涨，运营资金趋紧，钢材价格持续下滑，钢铁全行业已经陷入全面亏损边缘，10月份的利润总额和销售利润率已分别降至13.8亿元和0.47%。”中国钢铁工业协会副会长张长富在12月17日召开的“2012年中国钢铁市场展望”暨“我的钢铁”年会上发出如此感慨。

产能过剩问题一直困扰着国内钢铁企业。“十五”以来，我国钢铁产能持续快速增长，“十一五”期间，我国钢铁产量比上一个五年增长了2.75亿吨，增幅达80%，至2010年已占全球钢产量的44%。

在我国钢铁产能连年增长的同时，由于矿产资源并不充裕，中国铁矿石进口（以品味63.5%的铁矿为基准）保持持续大幅增加。

在12月18日“我的钢铁”年会上，工信部原材料司钢铁处处长张德琛介绍了一组数字，2000年我国铁矿石进口6997万吨，2005年进口2.75亿吨，2008年进口4.4亿吨，到去年进口量已经达6.2亿吨。进口矿产消费比例从2000年的25.21%持续增长至67.72%。

中国巨量的铁矿石需求并未带来“量大从优”的买方优势，反而是中国的需求推涨全球铁矿石价格走势。从去年开始，国际三大矿已经停止了长协机制，改为季度现货基准价格，这对于中国方面更为不利。

2010年，铁矿石价格宽幅震荡，振幅在130-200美元/吨。下半年虽然有了明显的跌幅，但是由于前几个月价格很高，全年的价格平均大约仍在173美元/吨的范围。

对于2011年的铁矿石价格走势，国内的数家主流钢铁行业机构表达了“明年供需关系并不发生本质逆转，但铁矿石价格很可能下降10%左右”的预测。

“我的钢铁网”2012年报告预计，今年铁矿石进口量可能在6.6亿吨，明年可能会达到7.2亿吨，同比增长在9%左右。明年铁矿石价格依然会是一个波动的局面，范围是在120-180美元。明年的铁矿石进口比今年略低，可

能依然会呈现比较旺盛的局面。

“我的钢铁网”高级研究员倪献娟解释道，由于我国已经开始减产，以及欧美和日韩一些发达国家也进行了减产，明年的全球粗钢生产比今年将放慢。这也对铁矿石的供需造成了比较大的压力。

中国联合钢铁网最新的报告认为，2012年全球及国内铁矿石供需关系难有根本性转变，铁矿石价格总体较今年将小幅下降，进口年均价约为140-145美元/吨，较今年下降7-10%；国内原矿产量将稳定增长但增速放缓，预计较今年增加14%，达到14.2亿吨。

对于中国近几年一直大力拓展的海外铁矿石资源，是否能带来一部分供给，“我的钢铁网”首席分析师贾良群借用了一个形象的说法表示：“当小鸡还在鸡蛋里没有孵出来的时候，就不要把它算成一个小鸡。”

四、银行信贷风险分析

融资需求王剩下的“授信集中度风险”较为突出。刚特行业是典型的基本密集型产业企业规模普遍较大，对资金需风险较为突出。一是行业集中度高。10月末，辖内银行对钢铁贷款余额为248.96亿元，占全市贷款的比例高达46.48%。而是客户集中度高。10月末，各行对莱芜最大三家方铁生产企业莱钢、泰钢、九羊的贷款余额高达160.44亿元，占全部钢铁行业贷款的76.65%。另有地方法人机构发放的钢铁业贷款58亿元，相对于其调整整体规模和资本实力而言，集中度问题十分突出。四十中长期贷款集中度高。银行向钢、泰钢、九羊三家企业放中长期贷款为74.15亿元，站三家钢铁企业气压不贷款的46.22%，站下去全部中长期贷款的49.84%。

银根紧缩和盈利下滑背景下的“偿付行风险”有所显著。一是持续稳健货币政策是各类钢铁企业资金链紧张。目前全国77家重点大中型钢铁企业应付贷款已经高达3000多亿元，而应收货款只有500多亿元。在资金趋紧的情况下，钢铁产业链的下游织造业需求放缓，是钢铁市场呈现弱势运行态势。二是钢铁企业盈利能力和资金流普遍减弱。受钢材暴跌、库存积压增加等因素影响，部分企业出现经营困难甚至亏损，现金回收能力下降，莱钢10月份销售钢材83万吨，比去年同期下降8.86%；实现收入38亿元，比去年同期减少2.9亿元，下降7.31%。一些中小企业、尤其是钢铁商贸流通企业表现出的更加突出。三十钢铁价格走势存在持续疲软的可能。随着国家对房地产调控政策的效果显著，固定自查投资、汽车等制造业增速放缓，刚才价格上涨动是削弱，钢铁生产企业面临着价格下行和成本消化的双重压力，一些贷款到期收回压力巨大。

关联互保和管理缺位下的“抵押担保失效分先”不容忽视。一是同业担保、关联担保多，风险缓释作用削弱。由于区域行业集中度过高，大量银行担保是钢铁行业间的担保，甚至是相关联企业间担保。同行业企业经营周期同步，风险关联性强，不利于贷款风险转移。根据统计，10月末，莱钢，泰钢，九羊三家钢铁企业集团及其相关连的企业相互担保的贷款余额共计133.47亿元，占辖区贷款总数的24.92%，站钢铁行业贷款的53.61%。二是钢铁流通类中小企业的刚才动产质押风险高。近期钢材价格大幅下跌，质押物钢材的信托资金保障程度下降，银行贷款风险随之加大。同时，由于动产质押存在这重复质押、转移质押等风险。

五、对策建议

密切关注钢铁行业发展趋势，加强市场分析。银行应密切关注钢铁业发展态势和政策变化，及时根据国内外经济形势和国家政策的影响，分析预测钢铁行业走势。定期深入企业内部了解企业经营、产品销售及资金回笼情况，客观分析客

户还款能力变化，积极防范风险。对于行业性、系统性风险做到早分析、早判断、早防范，格局贷款情况、企业具体情况，制定风险处置预案，实行监控并切实做好风险预警，有效防范钢铁行业风险。

正确把握国家钢铁产业政策，优化信贷结构。银行业机构要密切关注钢铁行业发展态势和政策变化，严格把握钢铁行业准入标准、环境评价标准、能耗审查等政策界限，有序推进信贷结构调整。适度支持符合国家及地方产业政策、环保达标、产品科技含量高、市场需求量大的有质感铁项目融资；严格限制对产能过剩项目及低技术水平、高污染、高能耗项目的融资；坚决禁止已明确纳入淘汰计划的项目融资，实施信贷资金的有序退出，降低对钢铁行业的过度依赖。

加强信贷资金管理，严格落实贷款新规。严格落实贷款新规和贷款“三查”制度，认真执行“时贷实付”规定，密切监控信贷资金的流向，尤其是家强度钢铁企业的流动资金的管理，最大限度的追踪、检测资金的使用情况，审慎核实关联企业间交易的真实性及合规性，确保信贷资金资金安全。对问题比较突出的钢铁企业授信客户，应确定专人、明确责任、建立专门的信贷管理台账，实施重点跟踪监测，切实将地方贴行业贷款风险。

加大监管力度，防范钢铁行业信贷风险。一是进一步加强窗口指导。引导银行业机构创新信贷产品，优化信贷结构，有效地规避信贷风险，实现持续稳健发展。二是进一步加强风险提示。督促银行业机构密切关注集团客户、关联企业之间的互相担保及钢材等抵质押物价格下跌的情况，严格控制单一客户及集团客户风险，加强和改进风险管理，确保不发生系统性风险。

六、对2012年钢铁行业的预测

专家预计2012年钢铁价格总体先抑后扬。

（一）下游需求增速预计将减缓

对于钢铁下游行业来说，2012年基础设施建设投资和工业生产的增长速度也将较2011年有所放缓，对钢铁需求的增长也将是减缓的趋势。

中华商务网首席分析师马忠普认为，欧美债务风险和世界经济疲软影响中国经济，影响钢市需求，现在看来这种趋势要延续到2012年。

他指出，实际上10月和11月的经济数据已经显示，各种经济参数几乎都出现了加速下滑的趋势。制造业和非制造业经理人采购指数双双回落到50%的警戒线以下。统计的行业用钢，如机械，汽车、造船、家电用钢都显示不增长或小幅增长。机械、造船、家电、机电行业较多产品订单下滑明显。

建筑需要占据中国钢材需求的一半左右，而明年政府继续强调对楼市的调控，因此商品房开发会继续降温，建筑用钢需求也不大可能回暖。

（二）钢铁价格仍受原料成本支撑。以铁矿石为例，2012年全球及国内铁矿石供需关系难有根本性转变，铁矿石价格总体较今年小幅下降，其进口年均价约140-145美元/吨，较今年下降7-10%；国内原矿产将稳定增长但增速放缓，预计较今年增加14%至14.2亿吨。

综上所述，业内专家普遍认为我国钢铁消费已经进入“高消费，低增长”阶段。预计2012我国粗钢产量预计在7.2亿吨左右，增速回落至5%左右。而由于明年钢铁需求乏力，以铁矿石为主的综合成本虽有降低仍属高位震荡，预计明年钢铁价格总体弱势，呈现抑后扬的走势。虽然钢铁企业10月份利润仅为0.47%，但这是钢材价格大跌，原料价格影响滞后的背景下，预计明年钢铁企业利润水平不会再下降，或略有改观。

这将对于银行信贷业的压力将会有一定的减缓。

第四篇：国有商业银行信贷调查报告

全市国有商业银行信贷营销情况调查报告近年来，全市银行业金融机构特别是国有商业银行积极响应省委、省政府“加快苏北发展，重点发展××”的政策号召，以服务地方经济为己任，以实现经济金融双赢为目标，抓住全市经济快速发展的有利契机，大力加强信贷营销，努力改进金融服务，稳步提高发展质量，有力促进了经济金融的良性互动。全市银行机构在大力支持地方经济发展的同时，自身发展也呈现出高增长、低风险的良好态势。至2007年末，全市国有商业银行存款余额208.5亿元，比上年增加38亿元，增幅为22.3%；贷款余额142.5亿元，比上年增加37亿元，增幅为35.1%，高出GDP增幅16.2个百分点，贷款增幅位居全省第一。近期，××银监分局就2007年全市国有商业银行加强信贷营销、支持地方经济发展的有关情况组织了专题调研。

一、信贷营销工作主要做法

（一）找准发展定位，增强信贷营销动力。伴随着××经济的“跳跃式”发展，全市国有商业银行迅速确立“经济发展我发展”的发展定位，积极调整信贷营销策略，更好地融入到地方经济发展中，努力实现经济金融同频共振、双赢发展。一方面，争做“强市”路上的“加油站”。积极策应×ד工业强市”的战略目标，加大工业贷款投放力度。2007年，全市国有商业银行工业贷款余额28.4亿元，比年初增加5.1亿元。基本建设项目贷款余额17.3亿元，比年初增加4.9亿元，有力地推进了全市工业突破战略的实施。另一方面，争做“富民”途中的“助推器”。着眼于拉动“内需”，积极拓展个人消费贷款，有效满足消费者多层次、多领域的消费需求。2007年，全市国有商业银行个人消费贷款余额达到65.0亿元，增幅达66.2%。

（二）争取优惠政策，注入信贷营销活力。全市国有商业银行积极到总行、省行宣传××经济的飞速发展，使上级行重新审视××、更加关注重视××，从而在信贷品种、权限等方面争取一系列优惠政策。一是试点项目进一步增多。如，市工行被省工行批准为“商品融资业务试点行”，授权增办金属矿产、能源化工、纺织品和农产品等56种商品质押贷款，进一步拓宽了企业融资渠道，极大方便了客户办理商品融资业务。二是信贷授权权限进一步放宽。如，市工行被工总行调升为小企业信贷业务一类行，对单户小企业贷款审批权限由2000万元调增至3000万元；市建行取得了AA级客户4000万元信贷审批权；市农行获得“小企业不动产抵押贷款”业务的直

接审批权。三是贷款品种进一步丰富。如，市工行贷款品种增加了进口开证、进口押汇、循环贷款、国内非回购型保理业务等新的融资品种，业务品种达到15个。

（三）改善营销方式，挖掘信贷营销潜力。一是由“上门借贷”变为“主动营销”。全市国有商业银行不定期组织审贷委员会及信贷人员进园区、进企业，及时了解企业融资需求，主动开展贷款营销。如，工行2007年组织对65户优质企业进行现场观摩调研，了解客户融资需求6.5亿元，实际投放贷款45户、3.04亿元。同时，全市国有商业银行积极参加市政府组织的银企签约活动，累计对签约企业发放贷款近20亿元，全力支持签约企业做大做强。二是由“单一营销”变为“综合营销”。全市国有商业银行在做好传统信贷业务基础上，充分发挥机构网络、人才资源及信息灵敏等优势，帮助企业完善内部财务制度，搞好资金盘活清收，为营销企业提供财务顾问、金融咨询、企业理财等服务，做到“既出票子、又出点子”。三是由“信息不畅”变为“信息共享”。横向上，××银监分局按季组织召开银行机构监管例会和支持中小企业贷款推进会，为银行机构提供交流信息的窗口和平台。纵向上，全市国有商业银行积极推进“南北交流”，如市中行与中行苏州分行进行挂钩，大力开展管理经验、贷款项目、授信信息等方面的交流沟通，跨区域共同做好集团企业的信贷营销工作。

（四）突出营销重点，提升信贷营销实力。全市国有商业银行将小企业贷款作为支持经济发展、促进信贷革命的重点工程来抓，将小企业贷款作为信贷营销的重要内容，积极采取多种形式支持小企业发展壮大。一是降低准入门槛。通过扩大抵、质押范围、召开小企业授信大会等形式降低准入门槛，支持一批有市场、有效益、有优势、有前景的小企业做大做强。二是创新贷款品种。成立了专门的小企业经营中心，配备了专职客户经理，推出了“速贷通”、“成长之路”等信贷品种，开办了国内保理业务，增强了小企业贷款服务水平。三是提高审批效率。制定了符合小企业特点的授信管理制度和审批操作流程，试行了贷款平行审查和网上审贷，提高了贷款审批效能。四是加大正向激励。将小企业信贷营销人员收入水平、职务晋升等个人利益与其业绩紧密联系，突出了“业务量”考核，强调“业绩论英雄”，做到公平竞争、公正考核、公开兑现。五是注重风险管控。分类建立了小企业信用档案，及时跟踪了解小企业生产经营和资金使用情况，确保信贷资金的安全、高效运行。2007年末，全市国有商业银行小企业授信户数

1214户，比年初增加507户；小企业贷款余额22.4亿元，比年初增加4.2亿元。

（五）跟进配套服务，提高信贷营销合力。一是服务理念上跟进。全市银行业牢固树立“服务创造价值”理念，普遍增设了排队叫号机、客户等候座椅等硬件设施，以“大堂经理制”、“弹性排班制”、“服务自助式”、“功能分区化”等更加优质、高效的服务赢得客户、占领市场，有效缓解排长队现象。二是服务手段上跟进。积极建立营销客户数据库，做实信贷投放准备工作。从众多营销客户中找到有资产、有效益、有潜力、有技术含量的优质客户，建立客户基础数据库，并按照严控风险、好中选优的要求，筛选一批优质企业客户，提前开展贷款营销，为贷款进入做好前期准备。三是贷款流程上跟进。从简化贷款手续、缩短贷款时间入手，积极整合贷款流程，如市工行实行老客户企业贷款3日办结制；市中行执行“存量授信审批管理暂行办法”，对存量客户授信流程进行了简化；市建行将服务承诺、办结时限等在《××日报》公布，公开接受社会监督。四是人才队伍上跟进。全市国有商业银行积极开展多层次、全方位的业务培训，全力提高信贷营销人员的业务能力和综合素质，打造一支专业化的营销队伍。

二、信贷营销工作存在的问题及面临的困难

（一）宏观调控使银行业面临信贷紧缩的压力。随着金融宏观调控力度不断加大，各商业银行总行均对信贷投放实行了规模控制，并按季或按月下达贷款投放控制指标，对市县国有商业银行扩大贷款投放产生较大影响。目前××经济正处于新一轮的快速增长期，对信贷资金需求量日益加大，信贷规模控制将进一步加剧全市资金供求矛盾，既要自觉服从宏观调控又要积极支持地方经济发展，银行业面临较大压力和考验。

（二）部分企业抗风险能力不强削减了银行业营销动力。近年来，××全市中小企业蓬勃发展，但大项目、大企业相对较少，且大部分企业属于成长初期，抵御风险能力亟待提高。随着国家产业政策调整，对“两高一资”行业的控制，以及银行信贷环评政策严格要求、出口退税政策调整和人民币升值等因素的影响，可能对部分行业贷款增量和安全产生不利影响。

（三）担保机构实力薄弱制约了银行业营销力度。一是贷款担保资金不足。据银监会相关规定，与商业银行合作的担保机构注册资金必须在1亿元（含）以上，而我市满足此条件的担保机构几乎没有。二是贷款担保范围狭窄。多数贷款担保机构对企业只提供流动资金贷款担保，其他形式贷款担保较少，中小企业的中长期资金需求仍然得不到满足。三是贷款风险控制乏力。担保公司对贷款的风险控制过度依赖财产抵、质押，要求企业提供反担保，企业再次面临“担保难”的问题。

（四）严格统一的授信评级标准增加了银行业营销难度。随着信贷紧缩、规模严控，上级银行的贷款条件和筛选标准必然提高，而××的企业规模及内在素质普遍落后于苏南企业，因此全市银行筛选上报的一些项目可能因审批标准提高而被挡在“门槛”之外。

三、对策与建议

（一）积极争取优惠政策。全市国有商业银行应全方位、多渠道加大对××经济发展成果的宣传汇报力度，以“业务增长、收益显著、风险可控”的优良业绩谋求上级行给予更多的贷款规模和优惠政策。借助“金融改革试点市”契机，积极争取更多支持××发展的金融倾斜政策，落实省委省政府提出的“加快苏北发展，重点发展××”的政策要求。

（二）壮大担保公司实力。加大对担保公司资本投入，增强担保公司资金规模和担保实力。加强对担保公司的行业管理，加快整合现有担保公司，增加银行对担保公司的认可度。鼓励民间资金参与组建中小企业信用担保机构，进一步拓宽中小企业融资渠道。鼓励采取保证、抵押、质押等多种组合的担保方式，尽量满足企业的担保需求。

（三）设立企业贷款风险补偿资金。通过设立贷款风险补偿基金，专门用于扶持担保项目贷款的贴息和补偿银行因企业不能还款造成的贷款损失，以此调动银行业加大信贷营销的积极性和主动性。同时，加快引入信用保证保险机制，以保险信用提高中小企业的资信等级。

（四）努力打造良好的社会信用环境。积极推进“诚信××”建设，加大对逃废金融债务行为的打击力度，全力配合解决金融诉讼案件执行难的问题，为银行业增加有效信贷投放提供应有的法律环境。政府相关部门应加强与银行业信息沟通和企业、项目的推荐，定期举办银企洽谈会、利税大户通报会、金融产品营销会，增进银行与企业的积极互动，努力营造“恪守信用、平等互利、长期合作、共同发展”的新型银企关系。（作者：佚名，来源：互联网）

第五篇：银行信贷客户的财务状况调查报告

银行信贷客户的财务状况调查报告

以五粮液公司为例（000858）

金融102第八组

一.五粮液公司基本情况介绍

公司是以五粮液及其系列酒的生产、销售为主要产业，同时生产经营精密塑胶制品、大中小高精尖注射和冲压模具现代制造产业，以及生物工程为发展产业，药业工业、印刷业、电子器件产业、物流运输和相关的服务业的具有深厚企业文化的现代化企业集团。公司现已系统研制开发了五粮春、五粮神、五粮醇等几十种不同档次、不同口味，满足不同区域、不同文化背景、不同层次消费者需求的系列产品。数年来'五粮液'品牌连续在中国白酒制造业和食品行业'最有价值品牌'中排位居前，具有领导市场的影响力。目前公司根据消费者的个性化需求，进一步细分、微分市场，新设计开发国宝五粮液、人民大会堂国宴五粮液等，丰富和完善产品线，加快新产品开发步伐，有效地支持了公司经营业绩持续增长。

二.五粮液公司财务分析

三.总结