第八届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会之团长记者

第一篇：第八届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会之团长记者

第八屆泛珠三角區域合作與發展論壇暨經貿洽談會之團長記者見面會提問建議

問：澳門經貿代表團參加泛珠大會其一亮點是於泛珠省區推廣葡語國家市場，澳門協助促成之合作成果如何？有否幫助葡語國家企業走進泛珠省區市場？

答：為促進泛珠省區與葡語國家開展經貿合作，充分發揮澳門獨特的平臺作用，本屆泛珠三角區域經貿洽談會上，將繼續加入多個葡語國家元素，包括：

 「澳門館」增添更多葡語國家市場及產品推介。在本屆洽談會期

間，將繼續設置「澳門館」，由澳門貿促局主辦、本澳9個政府機構及14個商會作為協辦單位組成。其中，中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室、國際葡語市場企業家商會是協辦單位之一。「澳門館」主要展示內容分為7部份，其中，「澳門總體介紹區」介紹澳門的最新營商環境情況，CEPA實施後本澳經濟、金融及貿易投資便利化之措施；澳門大型基建項目；電訊業發展之概況，中國-葡語國家經貿合作論壇(澳門)簡介和葡語系國家發展概況；此外，並推介澳門旅遊、文化、餐飲、休閒、購物及保障消費者權益服務。值得一提的是，今年增設「商匯館展區」，主要宣傳及展示澳門製造、澳門品牌、澳門設計及葡語國家代理產品。

 繼續舉辦「泛珠三角－葡語國家經貿合作推介會」。在本屆泛珠

三角經貿洽談會期間，澳門貿促局計劃聯同海南省商務廳(待定)、中國－葡語國家經貿合作論壇(澳門)常設秘書處(待定)、中國國際貿易促進委員會海南省分會(待定)於11月29日（星期四）假海南文華大酒店舉行「泛珠三角－葡語國家經貿合作推介會」。內容包括：

1.探討泛珠三角省區域與葡語國家經貿合作前景;

2.發揮澳門作為泛珠三角區域與葡語國家經貿合作之平台角色;

3.加強發揮和利用泛珠三角省區優勢與葡語國家的豐富資源互補;

4.把握CEPA所帶來的機遇，與內地企業共同開拓葡語國家市場；

藉著“洽談會”舉行期間9+2地區企業界代表聚首一堂的機會，向泛珠三角省區企業推介葡語國家的市場概況和投資合作商機，共同推動泛珠三角省區與葡語國家經貿關係的進一步發展。會上設有商業配對環節，促進澳門、泛珠三角地區與葡語國家之間的企業交流合作，共拓商機。

 今屆澳門經貿代表團成員包括了葡語國家派駐中葡論壇秘書處的多位代表，以及與葡語國家有業務往來的澳門企業家等。通過參會增進澳門與泛珠各省區企業之間的交流和合作，並協助葡語國家與內地企業對接。

回顧去年，澳門貿促局組織了澳門經貿代表團前往江西南昌參加第七屆泛珠三角區域洽談會，在開幕式期間舉行的集體簽約儀式上，包括了本澳企業簽約項目4個，涉及金額2.08億元人民幣。去年舉辦的「泛珠三角-葡語國家經貿合作推介會」，吸引了超過100名來自泛珠省區、葡語國家的經貿部門、商/協會代表參加，並合共進行超過50場配對，洽談內容涉及餐飲、建築、環保、新能源、貿易、房地產、農業及養殖等多個領域。為促進泛珠地區、葡語國家與澳門企業的合作搭建了平台。

此外，2010年11月，國務院總理溫家寶出席“中國－葡語國家經貿合作論壇（澳門）第三屆部長級會議”，就推動中國與葡語國家之間的經貿合作提出四項建議和六項措施，包括中國內地和澳門的金融機構發起設立“中葡合作發展基金”，在澳門設立“中葡論壇培訓中

心”等。與會各方還共同簽署了2010至2013年《經貿合作行動綱領》，當中提及中葡論壇第四屆部長級會議將於2013年在澳門舉行。我們期望屆時泛珠企業來澳參加期間舉行的企業家、金融家大會，促成泛珠三角區域與葡語國家企業對接，加強雙方的經貿合作。

另一方面，澳門貿促局近年致力加強與內地到葡語國家聯合招商推介工作。2012年，澳門貿促局在組織澳門企業家代表團到內地參展參會的工作上，加入更多的葡語國家元素，包括：更多地組織葡語國家企業及政府代表隨同澳門企業家代表團到內地參加展覽；與相關部門舉辦內地、澳門、葡語國家商機推介及洽談活動，協助葡語國家企業開拓內地市場；把澳門商品展示中心—“商匯館”（Macao Ideas）的內涵延伸至在境外展覽會上設置之“澳門館”，於內地大型經貿活動上展示葡語國家產品及本地品牌產品等，推動中國與葡語國家建立更緊密的經貿合作關係，共拓商機。

與此同時，澳門貿促局與內地經貿部門共同到葡語國家舉辦招商推介活動。今年貿促局先後多次組織企業家代表團到多個葡語國家參展和考察，包括：“第十七屆葡萄牙國際葡萄酒、海產與農食品展覽會”(SISAB2012展覽會)；“中國（內地及澳門）-巴西投資及產業合作商機推介會”；“中國與葡語國家企業經貿合作洽談會– 佛得角薩爾島 –2012”；“第48屆馬普托國際經貿展覽會”；與廣東省對外貿易經濟合作廳組織粵澳企業到葡萄牙及意大利舉辦招商推介活動，並分別舉辦了“中國–葡萄牙企業商務投資論壇暨2012粵澳–葡萄牙經貿合作推介會”及“粵澳–意大利經貿合作推介會”等。

補充的是，「中國與葡語國家企業經貿合作洽談會」作為中國與葡語國家政府間合作框架下的大型商務對接會，自2005年以來已分別在安哥拉、葡萄牙、莫桑比克、佛得角、巴西輪流舉辦了八屆。承接2003年澳門貿促局與內地同葡語國家貿促機構簽訂的「貿易促進機構/商會合作協定書」，貿促局協同中國內地的貿促機構、經貿部門共同組織本澳和內地工商企業界代表團出席了歷屆洽談會。洽談會將於2013年在東帝汶舉行，歡迎泛珠省區企業參與，共創商機。

因應本屆泛珠洽談會在“合作發展，共創未來”主題框架下，突出“綠色發展，合作共贏”，為此，本人將簡單介紹“澳門國際環保合作發展論壇及展覽”（MIECF）的情況。

自2008年起，由澳門特別行政區政府主辦、泛珠三角10省/區政府協辦的“澳門國際環保合作發展論壇及展覽”(MIECF)，明年將邁入第六個年頭，大會主要透過專業展覽、高層論壇、交流活動、商業配對及綠色公眾日等活動，推動綠色經濟，以及綠色商業及技術的發展。

經過幾年的努力，MIECF已逐漸成為泛珠地區中較具規模之環保產業品牌展會。多年來，泛珠省/區的省領導和高層代表率團來澳參會，各個泛珠省區亦設立了專題展區。

2012MIECF吸引了全球28個國家和地區398個單位參展。一連三日會期，總參會人數超過8,500人，當中專業代表超過6,400人。大會共促成702場商業配對，35個簽約項目。“2013年澳門國際環保合作發展論壇及展覽”（2013MIECF）訂於2013年3月21日至23日舉行。

第二篇：南宁市人民政府办公厅关于印发第五届泛珠三角区域合作与发展论坛（写写帮推荐）

【发布单位】南宁市人民政府 【发布文号】南府办〔2009〕50号 【发布日期】2009-03-18 【生效日期】2009-03-18 【失效日期】 【所属类别】政策参考 【文件来源】南宁市

南宁市人民政府办公厅关于印发第五届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会南宁市公

共事务工作方案的通知

(南府办〔2009〕50号)

各县、区人民政府，市政府各部门，各管委会，市级各双管单位，市直各事业、企业单位：

《第五届泛珠三角区域合作与发展论坛暨经贸洽谈会南宁市公共事务工作方案》已经市人民政府同意。现印发给你们，请结合本单位实际，认真组织实施。

二

本内容来源于政府官方网站，如需引用，请以正式文件为准。

第三篇：在第三届中俄区域合作与发展国际论坛上的致词

在第三届中俄区域合作与发展国际论坛上的致词

何秉孟

2013-1-9 19:26:06 来源：《西伯利亚研究》2005年第4期

[文章编号] 1008-0961(2005)04-0004-01

尊敬的俄总统副全权代表普罗斯佳科夫先生，尊敬的俄罗斯联邦各位州长，尊敬的各位来宾,女士们、先生们、朋友们:

由黑龙江省人民政府和中国社会科学院联合主办的第三届中俄区域合作与发展国际论坛今天在这里隆重开幕,请允许我代表中国社会科学院对论坛的顺利召开表示衷心的祝贺,对参加论坛的两国代表表示热烈的欢迎。借此机会,我讲以下四点想法和意见:

第一,发展中俄区域合作的政治意义不可低估。中 俄两国作为世界上举足轻重的大国、边境接壤4 000多公里的相邻大国、经济结构上具有优势互补关系的大国、具有共同根本利益的战略协作关系大国,两国发展区域合作对于巩固中俄传统友谊、实现互利互惠、促进加快发展,都具有不可低估的重大政治意义。尤其是两国都面临超级大国和霸权主义的威胁,面临恐怖主义的威胁,也面临本国犯罪问题的困扰,我们在区域合作上取得突破性进展,对于加强在国家层面战略协作伙伴关系不可或缺。对此,中俄两国各界有识之士都应在思想上有战略高度的认同,在行动上只争朝夕,积极推动中俄区域合作。

第二,发展中俄区域合作的经济前景非常广阔。有两组数字可以说明问题。第一组数字是:2004年,中俄两国双边贸易总额突破200亿美元,增幅超过30%,其中黑龙江省对俄贸易达到38亿美元,占中国对俄贸易总额近1/5。这些数字说明,黑龙江省是中国对俄贸易的第一大省,是中俄区域合作的第一大省。第二组数字是:2004年,中国对外贸易总额突破1万亿美元,而中俄双边贸易总额所占比重不到2%,占俄罗斯对外贸易总额的比重也不到10%。这同中俄两国大国地位极不相称,同中俄两国经济实力极不相称,也同中俄两国战略协作伙伴关系极不相称。随着中俄东部地区边界的最后划定,中俄两国战略协作伙伴关系、睦邻友好关系又上了一个新的台阶,展现出中俄两国区域之间的合作不仅将高于两国GDP的增长,也将高于对其他国家合作的增长的更加光明的前景。这也应该成为两国有眼光的政治家、科学家和企业家的共识。

第三,发展中俄区域合作的模式创新至关重要。中俄两国区域合作要取得重大突破,关键是学习借鉴世界多国经验建立创新的合作模式,其中最重要的是不断扩大对外开放,建立和发展自由贸易区的模式、出口加工区的模式、高新技术产业合作区的模式以及保税区、免税区的模式,等等。中俄两国要在国家层面上扩大合作,建立全方位、高层次、多领域的战略合作,就应该借鉴世界一切行之有效的地区合作模式,首先在中俄远东和东北区域之间进行大胆试验,取得经验,再向更为广阔的领域延伸和扩展;我们应从中俄两国区域合作的实际出发,创造出有中俄区域合作特色的新模式。

第四,发展中俄区域合作的理论支撑亟待加强。中俄区域合作的光明前景与巨大潜力,既为两国企业家发展合作创业实践提供了广阔的空间,也为两国专家学者理论研究搭建了巨大的舞台。中国社会科学院作为党中央、国务院重要的思想库和智囊团,现有1 500多名高级研究人员,拥有学科齐全、学风优良的高水平专家队伍,我们愿意围绕发展中俄区域合作这一主题同黑龙江省人民政府发展联合与协作,愿意与中国地方一流社科研究机构———黑龙江省社会科学院加强科研合作,也愿意与俄罗斯有志于中俄区域合作的专家学者共同进行理论研究与理论创新,为发展中俄区域合作,为黑龙江省实施对俄合作战略升级提供理论支撑和决策建议。

如果说,俄罗斯的繁荣有赖于西伯利亚,西伯利亚的繁荣有赖于同中国的合作;也可以说,中国的振兴寄希望于东北,而东北的振兴寄希望于同俄罗斯的合作。总之,中俄区域合作是一篇互利双赢的大文章,也是一篇丰富多彩的大课题,更是一座亟待开发的理论“宝库”。我想,做好大文章、完成大课题,开发“大宝库”,正是举办第三届中俄区域合作与发展国际论坛的根本宗旨之所在。因此,我祝愿这次论坛取得圆满成功,并希望论坛一届比一届办得更好。

(何秉孟:中国社会科学院秘书长)

第四篇：在第四届中俄区域合作与发展国际论坛开幕式上的贺词

在第四届中俄区域合作与发展国际论坛开幕

式上的贺词

И.И.普罗斯佳科夫

2013-1-10 15:53:05 来源：《西伯利亚研究》2006年第4期

(俄罗斯总统驻西伯利亚联邦区全权副代表)

[中图分类号] F151.2552 [文献标识码] C [文章编号] 1008-0961(2006)04-0006-01

尊敬的大会主席团,尊敬的各位代表:

首先请允许我代表西伯利亚联邦区领导向第四届中俄区域合作与发展国际论坛的代表致意,并祝大会取得圆满成功!我也深信,本届论坛一定能开成一个具有“三高”特点的会议:高层次的学术交流、高水平的组织筹备工作、高级别的实业界人士会晤。

本届论坛是2006年中国“俄罗斯年”的重要活动之一。2006年3月俄联邦总统普京访问中国时,高度评价了中俄政治和经济合作的成果。中俄关系的发展,呈现上升势头。例如,三年前提出了实现双边贸易额200亿美元的任务,但是今天这一指标已经逼近300亿美元。俄罗斯对中国的投资额明显增加,约达5亿美元。我们两国的科技文化交流日益加强。

中俄地区间的合作在加强双边关系方面发挥着越来越积极的作用。今天举行的第四届中俄区域合作与发展国际论坛就是发展双边关系的最鲜明的典范。

中俄两国是战略协作伙伴。西伯利亚联邦区各联邦主体与黑龙江省的伙伴关系应依托三种主要力量发展,即政府、科研单位和实业界。在以往的岁月里,我们已经成功地搭建了不断推进中俄区域合作的平台。在这方面中国学者已经开创了先例。

例如,黑龙江省社会科学院与俄罗斯科学院西伯利亚分院经济与工业生产组织研究所的合作已经持续了十多年。当年正是这两个单位发出了定期举行中俄国际会议的倡议。首届国际会议于2001年5月在哈尔滨举行,第二届会议一年后在新西伯利亚举办,第三届于2005年在哈尔滨成功举办。

必须强调的是,随着中俄论坛的升级和双边合作经验的积累,我们会议的任务已经由探讨改善中俄经贸关系和边境地区合作的部分问题转向探讨俄罗斯东部地区与中国东北省区的战略协作问题。我们既要把这些问题摆在首要位置,同时又要解决当前存在的问题———优化进出口商品结构、协调两国移民政策。

西伯利亚联邦区已经制定了新版本的西伯利亚发展战略,即《西伯利亚战略:为实现社会稳定和经济稳定增长政府和实业界应建立伙伴关系》。这一战略得到了2006年西伯利亚联邦区高级经济委员会的肯定。中国学者和专家制定了振兴东北老工业基地战略规划。2005年我们参观了哈洽会并受到黑龙江省领导的接见,在哈尔滨的所见所闻使我们确信,中国在这方面已经取得了重大成就。我们认为,在实施上述区域纲要时,双方也可以开展战略协作。

我还想强调一点,就是中俄经济和科技合作的发端和沿革。在第一届论坛上,我们讨论的重点是资源开发和利用方面的战略合作,如石油、天然气、有色金属和木材。我并不否认这些问题的重要意义,但是今天我们选择的方针是加强中俄科技特别是经济创新方面的合作,要发展科技园区,要创造新技术工艺。我们认为,在这方面开展合作前景非常广阔,例如实施托木斯克州科技开发园区和新西伯利亚科学城科技园区的大型项目。据我所知,本届论坛将探讨这些问题,我也非常希望这些探讨对中俄合作具体项目和技术创新产生影响。把中俄区域合作与发展国际论坛纳入哈洽会日程,并成为其一个重要组成部分,这是中国同事的明智决策。这将为中俄政界、实业界和学术界的对话奠定新的基础。我在此真诚地表示感谢!

再次祝贺本届论坛成功!我希望本届论坛的成果能为巩固我们两个兄弟般国家的政治、经济和科技关系做出应有的贡献。

谢谢各位!

第五篇：2008和讯银行卡发展与营销论坛暨中国信用卡测

2008和讯银行卡发展与营销论坛暨中国信用卡测评发布会

2008年11月12日

主持人（王怡）

尊敬的各位领导，业内的专家们，媒体界的朋友们欢迎你们的到来！大家下午好！非常感谢大家在百忙之中抽出宝贵的时间参加我们“2008和讯银行卡发展与营销论坛暨中国信用卡测评发布会”，我是来自和讯的王怡，很高兴见到大家。

首先让我们以热烈的掌声今天到场的各位嘉宾，他们是：中国人民银行研究局副局长焦瑾璞先生；和讯网首席运营官陈剑峰先生；和讯网总编辑杨斌先生。我们特邀的嘉宾还有：中科院研究生院金融科技研究中心主任潘辛平先生；央视资讯科技有限公司董事、北京益派市场咨询有限公司副总经理高智龙先生；北京华扬联众广告有限公司副总经理王海龙先生；当然，还有我们来自各个银行的代表、领导以及新闻界的朋友。对大家的到来我表示非常的感谢和欢迎！

今天的主题分为两个环节，第一部分是信用卡的营销论坛，第二部分是和讯信用卡评测部分的发布会还有颁奖仪式。非常荣幸的有请人民银行的领导，还有业内的精英，包括我们营销领域的专家共同来探讨关于银行信用卡的话题，相信今天的论坛和发布会给我们带来更多的收获。首先有请主办单位的代表，和讯网的总编辑杨斌先生致词。谢谢！

杨斌——和讯网 总编辑

尊敬的各位来宾，各位朋友大家下午好！大家好！首先，我谨代表和讯网欢迎大家参加'2008和讯银行卡发展与营销论坛暨中国信用卡测评发布会'！

投资理财资讯服务，是和讯公司着力打造并一直保持领先的方向。为大众消费者提供独立和专业的投资理财意见是和讯网当仁不让的责任，其中的一项工作，就是搜集并整理相关金融产品和服务的数据和信息，建立合理的评估模型，提供第三方的专业意见，为消费者的选择提供参考。目前，除今天即将发布的信用卡测评之外，我们的工作已经扩展到基金评级、网上银行测评、基金网上交易平台测评、银行理财产品等细分领域，将来还会涉足外汇、保险等投资理财领域的相关项目。

从1995年到2000年的五年时间里，中国真正意义上的信用卡市场开始产生，并步入市场的初步启动阶段。2001年之后，国内主要商业银行纷纷加大了在信用卡业务上的投入，中国信用卡市场开始进入实质性启动阶段。根据中国人民银行最新数据显示，截至今年6月，全国发卡量已经达到1.22亿余张。信用卡信贷总额6931.73亿元。但是，与发达国家相比，我国的信用卡市场还显稚嫩，信用卡自身的不足，包括安全性、收费、透支利息等等方面存在的问题，也成为消费者使用信用卡的障碍。在未来的信用卡发卡市场中，信用卡品牌、市场份额、服务质量、信息科技、网点便利性将成为决胜砝码。

作为一家有志于在投资理财信息服务领域有所作为的财经互联网，和讯认识到对信用卡消费领域进行相关数据搜集和整理、并进行分析和评价的必要性。自2006年8月启动第一期测评以来，'和讯网中国信用卡测评'一直坚持专业、客观的原则，摒弃传统测评中的银行发卡规模因素，从用户体验信用卡服务的角度出发，实事求是地通过专业渠道搜集所需数据，最终形成对目前市场上主流信用卡的使用体验方面指标的综合分析和评价。本测评到目前为止已经进行了5期，得到了广大业内外人士的支持和肯定。

关于测评的具体内容，我们将安排相关的同事进行讲解。这里我重申两个重要的原则。首先，我们测评的指向并非单纯提供一个排行榜，更重要的是为了突出银行在信用卡领域各自的优势。例如，有的银行可以提供多语种服务，有的银行优惠商户遍及全国，有的银行在某几个城市精耕细作，等等。每家银行都各有擅长的地方，这样消费者在选择时可以各取所需。

其次，本测评的另一个目的是探幽发微，亦即将各家银行在用户体验、服务细节方面的工作和努力发掘出来，昭示于众。用户的眼睛是雪亮的，媒体也是如此。一份付出，就有一份收获。某些银行在人性化服务方面的工作令人敬佩，而某些银行在创新技术方面的大胆运用也应受到褒奖。通过我们的发掘，这些细微处的改进工作可以更快地获得更多人的认可。

当然，和讯信用卡测评的工作也有所不足，例如在数据搜集、模型设定方面，还有很大的改进空间。但这并不妨碍我们继续推进这方面工作的探索。我们有信心将这个测评做成中国信用卡市场上最权威的测评之一。最后，预祝本次论坛成功，谢谢大家！

主持人（王怡）

非常感谢杨总对我们的一个非常详细的介绍，后面我们还会给大家安排关于评测规则的详细介绍。下面有请中国人民银行研究局副局长焦瑾璞先生致词。谢谢！

焦瑾璞——中国人民银行研究局 副局长

尊敬的各位来宾，女士们、先生们下午好！非常高兴今天有机会参加这次活动，也主要基于我对信用卡这项事业的热爱，包括对信用卡研究的热爱，实际上今天下午我要主持一个会议的，但是最后我听说了这个事情我就推迟了会议。我也在会前认真的学习了和讯网提供的一些材料，我想就这个问题发表三个观点。

第一，信用卡作为一项重要的信用工具，已经深入到我们生活的各个部分，各个角落，可以说随着我们经济社会的发展和大家富裕程度的提高，我想信用卡的作用会越来越多。它实际上是一种货币工具功能的延伸，同时结合了信用的功能，信用卡的作用和意义在这里我就不多讲了，但是信用卡在中国肯定会在大家的生活中除了提供便利之外，更多的应该是作为一项金融工具来使用。

第二，我感觉到中国的信用卡市场已经成为竞争最激烈的市场之一。大家知道，今天我们这次有19家国内银行的信用卡，同时还有很多外国的品牌。我们的牌子有很多，VISA、MASK包括一些国际知名的信用卡也在争夺中国的信用卡市场。我在这里也想给大家谈一个事，奥运会之前中外信用卡就经历了一场争夺，谁要在奥运主办场馆成为唯一支付工具的事情。最后是由VISA（获胜），因为VISA是奥运会的赞助商。VISA的信用卡使用具有排他性。在奥运会期间，在奥运会的场馆里主要都是用VISA的信用卡才能可以使用，其他卡就不行了。

为什么这些国际知名的品牌信用卡都这么看好中国的信用卡市场呢？也是因为我们有庞大的消费群体，隐藏着巨大的消费商机。所以，国外的这些品牌加上国内的一些品牌，可以说我们现在国内的银行卡市场竞争非常激烈。当然有这种激烈的竞争，在信用卡的研究方面，大家也开始有所涉猎，但研究还是不够的，包括很多人员对信用卡一些基本的情况还是不太了解，比如结汇卡，包括清算、背后的交接这些问题，也是今天在座的各位感兴趣的，这些问题也有待于各家银行、信用卡发卡行认真研究。

第三，关于民族品牌与国际品牌的问题。鉴于银行卡越来越重要，以及中国 3 银行卡市场是一个庞大的市场这个事实存在，可以说国外的品牌VISA、MASK、运通等等都想进入中国的银行卡市场。中国的信用卡市场依然以我们本土的银行卡市场、和信用卡市场的银行卡市场展开竞争。这点我想大家都是行业内人士，里面的竞争大家都知道。我想说一点，现在在国际上可以说是VISA、MASK、运通三大信用卡基本上有限地垄断了国际市场。

那么中国市场该怎么办？因为历史过去的经验中也有一些先例，比如说韩国。韩国没有自己的银行卡市场，它自己的品牌树立不起来。日本发行了日本的樱花信用卡，但是它的市场份额一直提高不起来。我国的台湾地区也曾经想推自己的民族品牌信用卡，但是最后仍然败下阵来。现在我国面临的就是这样的一个问题，我国如何打造自己的民族品牌信用卡，这是摆在我们面前急需解决的一个重要问题。在此，我想借这个机会呼吁大家应该努力创新，加快改革，认真工作，促使我国、民族的信用卡争取在国际信用卡市场上占有一席之地。我就讲这些，谢谢大家！

主持人（王怡）

非常感谢焦局长，我在下面听的时候，我的感受是人民银行作为我国银行重要的监督机构，对每个行业有自己的权威的判断和更高的视野，包括焦局长给我们分析了中国银行卡和国际品牌的竞争，我想对在座的从业者会带来更多的思考，怎样感受这种压力和带来的机会。谢谢！下面有请下一位主讲嘉宾，他是中科院研究生院金融研究中心主任潘辛平先生。有请！

潘辛平——中科院研究生院金融研究中心 主任

大家下午好！没有专门准备PPT，老实说我对这个题目一直在思考我讲什么，这里面有两个题目，一个是银行卡，一个是信用卡。我有一年多没有研究信用卡了，但是这一年多一直在研究支付体系和货币，所以不知道该说什么好，所以不敢写，我就想看前面的专家怎么讲，我再怎么讲。那么还是讲一下我对这个产业的判断，虽然没有专门的研究信用卡，但是我经常去银联，所以谈谈我的感受。

第一，最近有很多人经常问我，对次贷危机的批评集中于美国信用卡的过度滥用，那么对我国的信用卡是否会有影响。从我看到的几份证券公司行业分析师的报告，第三季度好几个行的信用卡的坏账率上升、毁约率上升。这些东西加起来是否会导致信用卡的发展出现问题，发展方向是否有问题？其实信用卡不是给你贷款买房子，信用卡是我们日常支付波动的时候方便你平衡支付的工具。信用 卡和银行卡不一样，银行卡是单纯的支付工具，信用卡是融资和支付结合的便利工具。这个工具的扩张本身和信用扩张并没有直接的关系，关键看如何管理，银行如何管理，行业监管单位如何管理。

这是第一个关于今天标题的判断，但是这个判断同时还有着很有意思的东西，就是我们的银行卡条例这么长时间一直没有出台。美国关于信用卡的条例，是因为商业银行过度发卡，大量的白卡使得犯罪分子有机可乘，美国国会为了惩罚过度发卡出台了新的条例，条例规定“如果出现信用卡欺诈，客户承担的损失最高不超过50美金”，这样使得银行发卡时更加谨慎。刚才说到的事情，一方面我是肯定信用卡发展规模依然大有前途，另外一个方面也要说明这样的事件，如果说坏账率上升或者是违约率上升的时候，可能正好是促进立法的好时机。大家呼吁银行条例很多很多年了，也许太顺利了也不太好。

第二，还是讲到支付的问题。因为我最近对支付存在有高度的兴趣。新拿到的数据，去年我们将近9万亿的社会商品消费品零售，大概第一次突破20%，就是说银行卡的现金使用第一次突破20%。从整个银行卡产业、银联各个方面来说应该是非常了不起的成就。

同样的一件事情，从另外一个角度来看，我们银联已经成立五年了，而银行卡已经有20多年，可是我们的先进渗透率来说，因为我国整个社会支付里面除了银行卡没有支票，支票几乎是零。所以我们整个社会支付中，现金占有的部分还是太大，还有将近80%。是没有非现金的支付需求吗？其实强得不得了。我派我的学生去调研，调研了很多市场，包括义乌的市场、金华的市场，包括我自己买房子、卖房子都觉得很不方便。那么强烈的需求谁来满足？美国应该还是不到20%的支付是通过现金，超过40%是银行卡，还有30%是支票。我国的银行卡虽然说取得了很大的进步已经超过20%，但是任重道远，还是需要我们整个产业链各个方面倍加努力。

第三，刚才讲到这个产业中发卡机构和持卡人之间的关系可能会有新的调节，那么产业链的核心是否会有变化呢？整个银行卡产业链的核心是什么，核心是人民银行清算中心，核心是银联。人民银行清算中心正在规划建设二代支付系统，银联经过了五年的高速发展，今年实现了增值，在将近50个国家实现了银联卡的授贷，银联让我们看到了一个高速发展欣欣向荣的产业，但是长期以来对银联的诟病什么时候会有变化？我不知道大家注意到有没有类似开联的机构出现。如果银联的扩张能力强了，开放产业竞争的时机是不是也该到了？

还有一个很重要的趋势，就是我一直在呼吁的，经济形势虽然不好，但今年网上交易支付依然增加很快。网上交易支付很快，那么网上支付工具、网上客户开发、网上客户服务、网上风险管理水平发展也非常快。虽然最近也出现过很高额的银行信用卡网上套现，以至于很多银行都把网上支付的银信用卡通道关闭了。

一方面面临着我们还有60%左右的非现金支付的需求需要去满足，另外一方面银行卡产业可能会发生变化。同时新的基于互联网的支付工具的发展是否也有可能加入到从20%扩张到70、80%的非现金支付的领域中来。这些年我们也看到非常多的非现金支付的创新。从银联来看，从第三方支付来看，我们看到了大量的基于互联网的支付终端和支付工具的诞生，很多在机器上只要接一个小小的外设就可以刷磁条的磁条卡，可以完成网上支付。磁条卡背后的终端有的是直接接到银行，还有接到银联、网银从或者第三方支付。

那么后台是什么呢？后台是我们原来传统银行卡的收单系统吗？已经不是了。我在前些年年底做的报告中讲到的，网上支付、网下消费。我们在网上买东西，原来是传统消费，现金通过POS机来完成支付，现在的支付可能不通过传统的POS完成支付了。支付的后台也不是传统的银联的系统，所以这中间可能会演绎出非常多的故事。

第四，关于支付媒介的创新。支付媒介的创新也是我特别感兴趣的。最近我一直在研究支付产品的结构，其中最简单的结构就是用户身份的替代。用户身份的替代原来我们是“卡+密码”，后来发展成“手机+密码”，现在还可能怎么样走呢？我们到网上的时候如果插入了刚才说的移动POS，可以在计算机上刷磁卡，但是如果没有装这个东西，如何在我们的计算机上发支付呢？我们叫做USDP，那么它和磁卡是什么关系呢？他们都是同身份的组成部分，可替换的。只不过是因为我们的计算机不能刷磁卡而已。所以，我们在计算机上为了证明我是卡户的合法拥有者，我必须要用USDP加上密码，就像我们在POS终端上证明我是持卡人一样，我必须有USDP加密码，这种替代就导致了新的支付工具的媒介创新。这一媒介创新，欧洲有一些国家在计算机上搞改造，所有的计算机上加一个小的插口，可以插经过EMA签订的IC卡，这样在POS机上和计算机上的个人身份就统一了，但是有没有更好的方法？在中国个人终端加上ATM一共185万台。

我们现在一直在酝酿，包括有些银行也在做了部分银行的EMA迁移，但是进展很缓慢，有没有可能在我们的迁移过程中把银行卡和USDP统一。这样我们在POS机上的支付和计算机上支付的身份认证，都可以统一用一个介质加上一个密 码去实现。我们能够接受磁卡或者是能够接受EMV银行卡的终端总共有185万台，可是我们能够插USB的这种计算机最新的数据大概是8000万台左右，这样一下子我们可以接受银行卡支付的终端或者是可以刷信用卡的终端需要增加几十倍，甚至上百倍。这不是我们的空想，这是我们在前年年底做调研时提出来的。在今年年初，我们看到韩国推出USB信用卡。这是我对银行卡产业、信用卡和我们整个产业链未来很多事情的展望，银行卡薄利支付体系的变化，我们希望更多的银行参与到这里，希望更多的银行参与到这里面的创新，希望在我将来出差的时候不用带五张信用卡，希望只带USDP。希望我的愿望尽快的实现。谢谢！

主持人（王怡）

非常感谢潘主任对于信用卡和银行卡，还有中国支付市场的思考和研究。下面我们有请央视资讯科技有限公司董事、北京益派市场高智龙先生，让他们以专业数据的方式帮我们分析银行卡。

高智龙——北京益派市场咨询有限公司 副总经理

尊敬的各位来宾，女士们先生们大家好。在这里我给大家简单的声明一下，本来应该由我们的总经理陈先生来和大家分享报告，但是由于身体原因他不能来到这里，所以由我代替他出席今天的会议，所以我代表他向大家致意诚挚的歉意。

接下来让我们共同分享一下和讯网与益派资讯共同的2008信用卡持卡报告。我们知道与海外的信用卡市场相比，在过去的短短5年时间里，整个信用卡市场膨胀到1.2亿张信用卡。与此同时，继借记卡之后，外资银行信用卡即将获得资格。如何更细致的经营客户，更完备的中后台的服务保障，更健康的盈利结构已经成为行业性新的研究课题。外资信用卡面试之初可能带来的在借代功能、增值服务、灵活收费定价和商户领域等方面的创新突破，并将冲击本土信用卡。益派资讯和和讯网长期关注着国内信用卡市场的发展，致力于为用户提供研究，满意度和忠诚度研究，网站测评与调研咨询服务。

这次双方联合开展的2008信用卡持卡人研究，希望体现如下的作用。针对本次的调研我们采取的调查方法如下所述，调查对象是如下的14个一、二线城市，18——50岁信用卡持卡人，有效样本量合计1718份，使用的平台是益派自行开发的平台。我们与14个样本城市和抽样单元进行年龄各个层次的抽样。

调查周期是从今年10月20日-24日，完成了数据的收集和处理过程。整个 7 的研究内容基本上涵盖了属下四个大的方面，包括信用卡的拥有与使用状况，信用卡满意度与品牌形象评价，信用卡信息获取渠道，信用卡申办和增办的渠道。在整个整理全部的调查数据之后，我们发现了若干以下信息，今天想借此机会与各位来宾共同分享其中最主要的几个发现。

首先，我们对活卡的使用数量、使用频率和场所进行了分析。在这里我想给大家简单的解释一下，本次调查过程中的活卡定义是什么？是指过去六个月经常使用的信用卡。通过调查数据显示，在全部的调查样卡中，拥有一到三张的信用卡的持卡人超过了80%。同时，每周刷卡的频率超过半数的被访者选择了一到两次，而在整个的信用卡活卡的使用场所方面显示，整个的使用范围涵盖了衣食住行娱乐各个方面，覆盖范围非常的广泛。

其次，我们对整个活卡月月均消费金额进行了研究。针对全部的核心样本的调研数据可以看到，月度的刷卡金额主要集中在500-2000元。关于信用卡功能方面的研究，我们发现分期付款，选择这一项使用功能的人选占据了全部被访者的20.5%，循环信用只有10.3%。针对这两项功能我们又细分到各个调研城市，在调研数据中可以看到，上海和广州这两个城市无论是分期付款还是循环信用这两个使用方面都占据了前茅，南京和深圳在分期付款方面使用率是很低的。循环信用的渗透率方面，杭州这个城市是偏低的，只有10.3%的循环信用这样一个渗透率，让我们不得不对它的申办原因进行深入的研究。深入研究之后发现有如下的因素：分析这些数据能够了解到，不够了解或者是只有一定了解程度的因素占据了全部因素中最主要的因素，其次诸如资金充足，控制消费角度等消费方面的观念方面的因素，也明显的影响到了循环信用的使用。

我们对信用卡的还款方式进行了研究。一个是经常使用，还有是最喜欢的还款方式。从图上大家看到，类似于ATM、自动会员机还款、发卡行等等这种传统的还款方式成为了主流的方式。电话银行还款、手机银行还款等新兴还款方式比例还比较低，但是也在逐渐地被我们的持卡人接受和使用。

接下来我们对持卡人人最不满意的内容进行了相应的研究。从调研的数字中可以看到，排前十位的不满意的方面主要有如下的内容：刷卡消费优惠不够明显占据了一个最高的比例，超过半数以上的被访者都选择了这一项。和积分相连的积分计划缺乏吸引力等等占据了其次的地位。针对于额度方面，我们进行了相应的两方面的调查，涵盖了最关键的临时额度和所有额度服务因素的两个方面。针对于临时额度可以通过申请临时额度调整，占据了39.1%，对于所有额度方面的调研数字来看，能够方便的申请额度调整，银行主动调整额度，能够方便的申请 临时额度的调整，三方面的因素占据了绝大部分的选项。

简单的总结，针对额度服务，简单方便的额度服务最受信用卡持卡人的青睐。针对未来一年增办或更换的调查，一方面是意愿，一方面是更换的原因。全部的被访者中有36%的人选择了中断和更换信用卡。针对他们的原因调查，发现更高的授信额度是更换信用卡或者是增办信用卡的首选原因。我们对办卡方式偏好进行了相应的调查。结果可以看出，银行柜面的办理还有办卡人员上门办理最受持卡人的欢迎。最后我们看到信用卡获得信息渠道在银行的网站、银行宣传手册、上门办卡人员这些直接的渠道占据主导地位，其次通过朋友、亲戚、同事的传播也是一个方式。

以上是针对调查结果的简单的整理，没有进行更加详细的数据分析。各位来宾，如果有对某一方面的内容有兴趣，或者是有最新的需求可以和我们联系。在最后，我想介绍一下此次调查研究的可访问样组。可访样组作为我们的先进的市场研究方法，主要是为了节约调查时间和成本提出的。益派咨询从2004年建立的可访问样组，历经多年已经形成了基于强大的市场平台，统筹管理、通过量化、手机短信、互联网等多样化的通信方式的交互覆盖的庞大市场。我们同时也与金融行业、汽车行业等专业研究领域相结合及不断开发出专业研究的渠道。截止到今年6月30日，整个规模已经扩大到107个。长久以来，益派一直重视为金融领域提供专业的服务。为此我们搭建了金融可访问样组，是由卡民、基民、股民、保民、高收入人群五个组组成的。益派希望基于这些数据能够为在座的各位和其他的金融行业从业人员提供专业的市场研究方面的信息。谢谢大家！

主持人（王怡）

非常感谢高总。感谢高总还有益派的团队带给我们今天非常有价值的报告。对持卡人行为的研究也是各家银行在信用卡产品设计和营销环节突破的一个重要方向。下面有请中国最大的互联网营销管理公司之一，华扬联众广告有限公司副总经理王海龙，帮我们分析一下信用卡营销方面的问题。大家欢迎！

王海龙——华扬联众广告有限公司 副总经理

大家好！其实我平时话挺多的，但是我到了会场基本不太敢说话，因为到处都是信用卡方面的专家，我非常的紧张。我们的会议主题中有一个“品牌”字眼、“用户价值”也包括营销方面的内容，我希望我能够立足于互联网营销方面、信用卡营销品牌方面有一些看法。首先介绍一下我们公司是做什么的？我们是一家非常非常纯正典型的广告公司，换句话说我们是帮助大家做营销的，我们的特征是集中在互联网和其他新兴数字媒体上的。知道我们公司就无所谓我是谁了。现在我想和大家稍微分享一下我们从广告公司角度看信用卡和银行卡营销方面的理解。虽然信用卡和银行卡提供的是一项金融服务，但是其实我们从营销的角度也愿意把它看做是一个有形或者是实际存在的产品，由我们生产出来销售给我们的消费者，我们愿意从这个角度来理解。

从这个角度讲，我们愿意去挖掘一下银行卡可以提供给用户的利益点究竟是哪些？这是我们比较粗浅的一个见解，但是对很多的消费者来说确实如此，我们把它分成三个层次。包括支付、信用和安全等等。这些是在我们的产品设计之初就已经构建和完善的东西了。还有一部分的附加价值，就是在卡的基础价值之外的东西，包括折扣、优惠、VIP的服务、积分购物等等，这也是大家对广泛使用增加每一张卡的附加价值的营销办法。当然还有一点是我们认为更靠顶端，更不容易实现的东西就是品牌方面的价值，包括这张卡赋予持卡人在生活态度方面、心理方面的需求的满足，也同样是我们希望给予用户的。从这三个方向来看，目前给我们的一个普遍的感受是，我们做了很多包括附加价值方面和品牌联系和沟通方面的东西，有非常非常多的东西。

但是，有几个重要的因素就是在基础的价值方面，大家对各家银行卡可能会停留在还贷手段方面的利益点上，它的同质化在我们看来也还是非常严重的。虽然大家都在卖汽车，大家说汽车都是“开着跑”的同质化更严重，但是这个差距我们是可以体会的。通过这个例子来看，明显的让消费者做出一些决定性因素的选择，这个决定性的因素并不是要否认刚才益派的同事的很充分的调研。我是基于和消费者沟通的角度来谈这个问题的。这方面差异化的明显是影响消费者在营销角度做出现在的重要因素，包括在附加价值和品牌价值方面的提升工作。

说到这里，我想再回头说一下，作为一项服务这样一种无形的产品，我们怎么提升它的品牌价值？如果我们还是说卖一辆汽车或者是一部手机，它能够通过很多的设计和差异化很强的功能来实现，那么一项服务并不显性的品牌价值是如何体现的呢？我给大家举个例子。这个例子是我们公司的另外一名客户——中国移动。他们也卖一种卡，也叫信用卡，这种卡更落后一些，连一张可供使用的面都没有，只有一张小小的金属片。

我讲讲M-ZONE的案例，它在中国诞生差不多六、七年了，是中国移动品牌差异化的一个产品，它愿意把很多用户分别作为不同的群体来对待。信用卡也是 这样的，我们有的行会做Hello Kitty的卡，有的行做机器猫的卡，这是一种让品牌价值显性的单向方式，换句话说并不是从根本上挖掘这些东西，能够起到短期的效果。当然我们也希望在品牌上能够给大家有突破性的影响品牌价值出现。

比如说他们有自己的品牌口号，信用卡是不是也应该有自己的一些主张呢？它会有自己的一些品牌特性，比如说时尚、好玩和探索。我们在设计一张卡的时候是否也有类似的东西，有它自己的一些特性也有它自己的一些文化。比如说它会建立自己的一个挑战，让它成为年轻的族群在通信和流行文化方面的空间。我们是否有一个更准确的人群和它做持续的沟通。

到这里我想起另外一个案例，并没有放入此次的PPT中。应该是几年前在英格兰有一家银行发行了一张“鸡蛋卡”，这个“鸡蛋卡”没有什么特殊的标志化的形象，但是这个卡是专门发给对风险看待非常非常重，然后是在投资和金融服务使用时非常非常谨慎的人。换句话说，就是会把卡看成是一个鸡蛋紧紧地攥在手里的人。他们会提供最详细的财务报告、财务解决办法和最保守的理财服务等等东西，他会把这张卡打造成为这样一群人服务的卡。甚至他们在做营销的时候，他们当时互联网营销的媒介应用上会选择各个重要的网站天气预报的空间，他认为他们的用户很谨慎的，一定是每天早上要看天气预报的人。他们精心设计了这样的卡，同样紧紧抓住了一群用户。我们的营销是否在品牌和附加价值上面也能够更清晰，或者是更广阔的思路来圈定一些人群，为他们做这样更准确的产品设计和营销规划？

继续把这个案例说完，动感地带作为一个很空的品牌，我们给它里面塑造和创造了非常多的品牌资产的东西，这个品牌资产包括它的形象、主张以及它能够让人感受到的东西等等。其实它什么都没有，比如说它会选择一个长期的项目叫做“全国大学生街舞大赛”。这个大赛已经是成为了全国规模最大的街舞比赛活动了。当时我们也帮他们做一些街舞大赛在互联网上的呈现。通常做这种比赛型的东西，大家惯用的办法是做一个官方站点，介绍一下参加的队和赛程等等就结束了。

但是从我们当时的角度考虑，这样做虽然功能性的东西完成了，但是要填充它的品牌资产的东西并没有完全实现出来。所以，我们就重新帮他们制作了一个在线的沟通平台，是互联网街舞大赛的沟通平台。在当时是用非常先进的视频技术串联整个平台，希望能够把它的品牌价值做一个非常大的体现。

在这个平台上模拟了很多很多M-ZONE人，他们的群体在街头相遇的情景，依次扩大这个平台，里面包括一些在比赛当中接触和使用的内容都会融在不同的场景中。类似的内容有非常多的，差不多有十几段的视频连环相串。其实我们做这些东西根本的目的还是希望能够把它的品牌价值做到最大，或者说和它们的人群做尽量深入的沟通。也许有的人会说，我们行每年会发很多很多不同的卡，如果我想把一张卡做到像动感地带的水平，动感地带去年差不多有6000、7000万的用户，每个用户的ARUP值、收入也是一个很高的数，他们有很高的市场预算费用。我认为在传统媒体这样会很困难。但是恰恰是在互联网上使我们有了这样一个以低成本进行高的品牌价值塑造的机会，这也是我们主要的工作范围，或者也是和讯网长期致力的一个工作范围了。

通过互联网我们其实能够获得很多低成本的营销手段，我们把它划分为七个不同的部分，在这七个不同的部分上我们通过组合或是通过长期的一些经营，实际上能够对卡类产品的营销起到非常好的助力作用，这也是我们长期在研究和讨论的地方。目前我们也在帮我们一些著名的客户做这方面的工作。其他的问题我不想花很长的时间来说了，因为我们的前面几位嘉宾也提到了，在互联网上我们提供大量的可以进行附加价值提升的手段和方式，无论是娱乐、出行、购物还是其他方面的一些，甚至包括对身份和自身信息需求方面的一些转属的服务，等等都有非常非常专属的产品。而这些也和我们地面上进了餐馆再打折的服务有一个很好的扩张，我们也是希望通过互联网能够把信用卡的附加价值转变为消费者可以直接体验到的内容。

举个例子，我们现在正在上映007的大片《量子危机》，大家都在搜这些内容，这也是可以结合的。比如还有大家在网络上定餐，我们要跑多少家这样的打折的餐厅才能实现呢，所以在网站上可以实现很多家。类似的例子非常多，007每天的搜索次数是16000次，吃饭的网站平均每天访问人数是78万人，当当网每天独立的访问人数也有120万，这些群体也每天在网上进行大量的给我们提供附加价值的东西，都是可以为我们所利用的。互联网经常被冠以创新和潮流的，相信互联网能够给大家一个非常丰富的平台，演绎我们的产品以及做我们产品的营销。我们的工作也就是立足于让这些价值浮出水面，让消费者更易于感知。我今天主要讲这些，谢谢大家！

主持人（王怡）

谢谢王总。互联网的快速发展和普及的确给各行各业的经营模式带来了突飞猛进、巨大的变革。信用卡产业也当仁不让在品牌的推广上，包括对品牌传播、营销频道都要更多的选择和使用。和讯作为互联网行业中尤其是财经领域的先行 者，也会不遗余力的关注这个行业的发展。我们使用中国信用卡的测评，当然首先要请出我们银行的代表谈谈他们在信用卡的使用包括互联网应用上的一些感受和经验。我们有请光大银行信用卡总经理戴兵女士来和我们分享这么多年来她关于信用卡的从业经验。

戴兵——光大银行信用卡中心总经理

谢谢，非常感谢和讯网给我这样的机会，我主要是按照主办方和讯网的要求，用简短的时间说一下中国信用卡产业的发展现状。主要给大家分享三个方面的内容，一个是我们发展的现状，第二是大家最近看得最多的是这一次金融海啸对国内信用卡产业的影响，第三是调整经营策略和突破产业困局的思考。

这么多年来，对于国内来说信用卡产业得到了飞速的发展，正因为是这样，在银行上百种产品中，我现在觉得信用卡是最受媒体和研究部门关注的产品，这也是我们不懈努力的动力，大家越关注我们越有劲。在快速发展的背后，当然也有一定的问题。我们主要思考几个方面的问题。

1、信用卡客户高度集中。虽然说有近一亿张（2007年数据）。从人民银行的信用卡报告来看，有信用记录的只有3000多万人，意味着每个人持有信用卡是3.14张左右，现在的状况并没有获得根本的改变，就我本人的看法是不用去改变它，因为美国比我们更厉害一点。

2、盈利水平比较低。刚才王总说了一下通信行业的情况。通信行业和银行是不可比拟的。因为通信行业的投入期已经过去了，它现在成本是极其低的。所以从用户风险来说，它的成本是非常低的。而银行不一样，银行现在的成本是非常高的，钱都是客户的钱不是银行的钱。再加上目前的商户回佣全球上也是很低的。就此来说，中国的信用卡行业能够获得的血液是非常有限的。存量是很有限的，是一个极为薄利的行业，这么低的利润不可能进行广告现象和其他的宣传。我们的持卡人循环信用使用率也是比较低的，包括在座的各位嘉宾，你们什么时候透支过？都是很少的，我相信有，但是很少。这样就使得银行盈利整体水平比较低。

3、风险管控能力有待于加强。虽然说各个发卡银行在风险管控方面做了很多的努力，包括有很多数据挖掘和数据模型的建立等等，基于我们的分析也出台了很多的政策，但是的的确确尤其是和很多国外的发达银行相比，我们还是有很多路需要走。所以这会显现为国内信用卡发卡机构对于风险的控制表示的比较的 审慎。我们和国外的同行交换意见中，他们认为我们是很保守的。

4、客户的忠诚度不高。这导致的是我们的营销成本越来越高，因为客户随时可以到其他的发卡机构使用其他的银行卡，所以这一点对银行卡特别是信用卡的发卡机构来说是最大的挑战和问题。

说到第二个主题，这次次贷危机对中国的银行卡和信用卡有多大的影响呢？首先，此次的金融危机对其他西方国家的信用卡市场产生了非常深的影响。但是我并不认为这些银行是因为自己的运营过程中出现了很大的问题造成了这种危机和不良，实际上是它整个经济受到了很大的冲击和影响，才造成了这种不良。香港在97年以前，无论做什么都赚钱，但是在“九七金融风暴”之后，在香港无论做什么都是赔钱的。这个道理和当前美国的状况是一样的，它是由虚拟经济，从信用卡的发展来说在美国已经经历了半个世纪，半个世纪的发展使得他们在不断的学习和提高。

前段时间，我们也和长江商学院的一位教授在交流，美国的商业银行在这次的危机中的表现是相当好的，美国金融管理局对他们的控制和管理也是很到位的。这次出问题不是他们，是投行，是虚拟货币。今天我无意当中听到一位嘉宾的发言，一位在广东做投行的人在评论，他在无限度地放大（手中的资产），本来抵押物是一亿的，但是由于打包出售变成了两亿，再打包出售变成十亿，再打包出售变成一百亿。最后在整个货币市场上表现为一百亿的资产。当出现问题的时候，你一亿的东西怎么抵挡一百亿，是这样问题出现了。

恐慌性现在最最重要的是，专家学者认为美国最最重要是失去了信心，是虚拟市场出现了问题，资本市场出现了问题。资本市场出现了问题以后带动了一系列的包括这种对资本市场极其依赖的行业出现了问题，包括信用卡公司。因为长期以来，信用卡公司是靠资本市场获得资金然后进行运营的，现在有一种趋势是信用卡公司尽快和银行结合，使得他们的资金来源不会断掉。也包括一些实体经济，因为美国很多的实体经济的资金来源是在资本市场获得的，而不是在银行获得的。这样一来他们的经济受到了很大的影响，从而使信用卡的坏账不断的上升。我个人来看，我认为信用卡的坏账和整个宏观经济是密切相关的，当宏观经济出现问题，宏观经济往下走的时候，信用卡坏账、不良率的上升是必然的。现在美国也出现了这种问题。这两个法案的公布，实际上对于信用卡发卡机构来说，无疑是雪上加霜。明年会是什么样，我们拭目以待，我们也很期待奥巴马上台后能够有一些措施，刺激美国经济的发展，能够打一剂强心针。

金融危机对中国的影响应该说还是有的。像今天我们刚才的几位嘉宾谈到的一样，因为我国的出口行业毕竟受到了很大的影响，而出口对我国来讲是带动GDP的重要因素。这个方面受到影响，一些东西都会显现出来，当然会影响到国内的经济。当然我们也很兴奋和欣喜地看到，这两天国务院出台了一些很重的措施，包括出手要快，下手要狠。这些重大策略的出台，我个人认为，这对整个我国经济的发展是一个积极向上的措施。所以我认为明年我国的信用卡行业也会在这个过程中受到很大的影响。在这种情况下，我们面临的挑战当然是有的，风险增大不是说全面的，我认为风险增大是局部的，首先欺诈风险肯定会有的，因为这一轮的经济风暴，实际上是一个调整，实际上是对整个行业、产业的调整，这个调整中有一些是会获益的，有一些就会受到影响。获益的有可能成为我们的客户，受到影响的成为了我们的风险。所以，对风险管控，我们变化的策略是应该要有的，我们的措施也必须有相应的变化，如果在调整中你不变，就意味着可能会遭受损失。

第二，盈利水平的确不容乐观。我刚才听到一个调研报告说，很多持卡人对积分卡、优惠还有很多的不满。但是必须要看到我们的商户回佣几乎是全部给了持卡人，银行靠什么盈利，只有靠存贷利率来盈利。作为微观经济来讲，根本平衡的是两个东西——收入和成本。收入远远低于支出时，那么这个企业就不存在了。所以，盈利不乐观的话，使得我们的经营更富有挑战性。但是我们也可以看到，由于我们宏观经济的调控，特别是国务院出台这么强有力支持的一些政策，所以未来我们觉得信用卡的规模、国内的规模还会继续的增长。当然速度会降低，因为大家会冷静的思考什么是我们要的，什么是我们不要的，会坚持有所为有所不为。第二个盈利机构会逐步的增多，因为银行会淘汰一些低价值的客户，而鼓励和保留高价值的客户，这样使得自己能够盈利。

总的来说，我们认为应该是从内在的因素分析，在初步实现发展之后，信用卡产业逐步进入的发展阶段。产业要求随之升级，在信用卡产业发展的成熟期，规模扩张的冲动性减弱，信用卡经营策略应该朝向质量发展的目标转变，追求发展质量，经营效益逐渐成为发卡机构的受目标。由此带来更加成熟的发展模式，更加理性的经营行为，从外在因素分析，金融危机对于信用卡产业的发展进程上不可避免会产生影响。但是中国经济整体不会发生转变。

另外，在危机到来的时候，我们风险优先。因为银行经营的就是风险，如果控制不了风险，前车之鉴就很多了。包括风险文化、全面风险管理的理念，风险技术、风险组织、风险流程都是要做的，还有一些管理手段，这些管理手段是我 15 们现实中各个行在运用的。第二，企业的经营，要做深做透，挖掘客户的综合价值，这样才能提升信用卡的能力，否则我们这个行业也不能走得更长。还有要关注客户的生命周期，因为我们是薄利行业，必须在不同的时期对客户进行不同的关怀和服务。这是我们的一些思考。

最后，还是要从长远来看追求盈利，因为作为一个商业企业如果不能盈利就意味着不可能长远的发展，所以，在收入和支出方面我们要追求一个平衡点，而且要尽快的实现盈利。谢谢大家！

主持人（王怡）

下面是我们的互动环节，我们有请中信银行信用卡中心副总裁王宁桥先生，招商银行信用卡中心副总经理王国欣先生，工商银行信用卡管理营销部副总经理张天越先生，光大银行信用卡中心总经理戴兵女士。请四位就坐。我们把沙龙主持的时间，交给我的同事——和讯银行频道的周亚琼。

主持人（周亚琼）

今天非常高兴和荣幸主持这样一个沙龙，我先自我介绍一下，我是和讯银行频道的主编周亚琼。说到银行卡大家现在肯定会首先想到信用卡，今天在座的几家银行在信用卡业务上也是发展非常的迅速，我们知道发展离不开营销及在信用卡这个业务领域尤其明显。反过来精准的营销可以促进发展。我们现在已经看到了有不同的渠道，营销的方式。比如说一元钱看电影，还有一些高尔夫的活动，其实都是在促进信用卡营销。我们今天也非常难得有这样一个机会，能够同在座的银行信用卡行业的精英一起来分享，我想在座的嘉宾也非常愿意听到几位业内专家在谈谈自身信用卡业务不断壮大过的一些经验和体会。请戴总先谈谈。

戴兵——光大银行信用卡中心总经理

这是一个非常大的话题。我觉得应该说中国的银行卡和信用卡其实在一个起步阶段，刚才有一个数据，它是比较久的了。从今年9月份央行有一个数据来看，目前为止中国的银行卡发行的16亿，信用卡是1.5亿，信用卡在整个持卡人中占比非常小。第二个数据实际上是中国进入了人民银行征信系统的是7亿自然人，而2007年新增只有3000万。第三个数据实际上是有一家调研机构，全球知名调研机构认为中国的持卡人是1.25-1.5亿人，这和3000万相比还是有一个很大的市场。

总的来说，我们认为中国的信用卡产业还是起步和发展壮大的阶段，营销固然重要，但是更重要的是像我们在二、三十年前让大家买股票的时候情况一样。我记得当时在深圳是党政机关的领导带头去买的，而现在不需要了。这实际上还是一个市场培育的问题。实际上在我们业内信用卡不等于银行卡，它有很大的区别，所以我觉得这是一个起步阶段和对持卡人的教育阶段。包括刚才潘院长说的数据，也说明我们要对这个市场进行培育。在我们社会零售商品总的交易额中，银行卡市场占20%，而这中间的四分之一是信用卡，这个量是微不足道的。

王宁桥——中信银行信用卡中心 副总裁

首先我要表达一个感受，我想对和讯网说声感谢。或许我是在座各位中从事信用卡最早最久的。88年的时候我在中国银行就接触到了信用卡，开始从事这个行业。到现在20年了，我又回过来做信用卡这个行业，到今天我看到信用卡这个行业，只有四个字，天翻地覆的变化。在这中间我们有很多来自社会各个方面的支持，这是第五界的评奖，前面几界我们都有参与，但是一直没有机会来到现场，所以我首先表达和讯网对我们这个行业和信用卡产品的支持。

我想戴总讲得很全面了，作为中信银行来讲，我们在过去的两三年中间，通过我们自身的探索，有一些体会。概括起来有三个方面。我觉得要做好这个事有三个能力，这是我们从实践中总结出来的。

第一，风险控制的能力。银行是一直有经营风险的，尤其是像我们这种消费信贷的。我们去台湾考察过，我在07年1月份去的台湾，我们是想向信用卡前辈学习，但是我们看到另外一个景象，诺大的一个信用卡中心，他们的桌上看不到几张申请表，他们的办公室大概有一半已经不存在了。那是什么样的背景呢？就是我们之前都提到过的，因为前几年台湾经济的影响，大概是双卡风暴，造成了整个行业的信用卡危机。对风险的控制问题，我们所接触到的台湾的同仁，他们对这方面的认识非常的深刻，而且他们收获了这样的一个经验。在中国，或许有了一点点这样的情况还没有出现，或许给我们行业的同事会带来一些更多的宝贵的经验。但是我想，中国现在信用卡行业还没有经历一个完整的周期的考验。现在银行所爆出来的1%、2%的看似很好的风险控制的指标，并不能代表我们这个行业对现在真正所谓信用卡信贷的控制能力，这是非常重要的。

第二，成本控制的问题。其实我们大家知道，中信银行06年12月份，我们宣布用了三年半的时间实现了盈亏平衡。在过去的这几年中，我们卡中心各个部门、各个岗位都动了很多很多的脑筋在如何控制成本上，我们有专门的议题，各 个部门都有这样的任务。我们精确到一个对帐单如果再多一刻就可能会支付邮局另外一个价格label寄送的成本。所以如何利用好这样一个信封来传达给我们客户更加有价值的信息，我们动了很多的脑筋。

第三，我们在具备了一定的规模之后，我们要考虑我们经营的能力。由于中国的信用卡行业真正发展是近五、六年的事情。现在我举其中一个方面，我们现在从事这个行业的同事，在执行层面的同事是传统银行业务转过来的，而信用卡是一个消费的支付工具。如果我们单单说各个信用卡中心从消费信贷的角度给几万，他给几万，那么各个卡中心都会做，这很简单，所谓的同质化的竞争在这方面。但是更加丰富多彩，更加考验我们信用卡经营的能力，更多的盈利机会是基于这样一个卡片和这样的支付工具所展开的，涉及到持卡人衣食住行、吃喝玩乐等等这些事情的服务体系的构建，消费平台的构建。所以，可以看到我们在这个行业中，近一年来，我们有很多通过这样的信用卡改变了人们的消费方式。比如我们的持卡人现在会经常收到我们的信用卡中心寄出的邮购手册，不仅仅可以到商场购物和网上购物，打个电话就可以买个最新款的手机、笔记本等等。这三方面的能力，是我们的一些体会。谢谢！

张天越——工商银行信用卡管理营销部 副总经理

我也说说我对信用卡营销个人的体会，信用卡营销过程中客户定位的精准程度对信用卡的营销成功与否起到了很大的决定性作用。另外，在信用卡营销过程中，我们不断地向国内和国外的同行业学习，学习他们的成功经验。我们也和一些咨询机构进行沟通，包括也和和讯网不断地进行合作。我们也结合自身的行业优势，组合了一下相应的数据库营销、组合营销、网上营销的内容，有一些相应的营销成果，这是我在营销方面个人的一点感受。

王国欣——招商银行信用卡中心 副总经理

大家好，今天我也看到这个会议的主题主要是营销，我现在主要是想一些个人的看法和观点。我觉得一个信用卡营销主要在品牌的创新和建立。招商银行02年开始发信用卡以来，走过了6年，主要是在品牌的建立和创造。基本上从发展阶段来看分为三步，第一步是创新。当初在国内还没有一个比较成型的信用卡的标准，而招商银行起到了从第一张信用卡就做了一个标准的信用卡的创新，它真正是一张国际的标准信用卡。这个品牌在当时的营销上，主要的目的就是要告诉消费者信用卡到底是什么？有什么用途？

第一个阶段，在03、04年的时候，可以从媒体上看到，露出的都是一个信用卡的功能介绍，与其他的信用卡产品有什么不同。第二个阶段，招商银行已经经过两年的发展，已经感觉到了在这个市场上做到一个领先的地位。从招商银行来说，就把这个领先的地位作为品牌来宣传。经历了几年以后，到06年，招商银行实现了盈利。在国外来讲，行业内部有一个规则，信用卡六年之内很难实现盈利。招商银行通过四年的努力，在四年内实现了盈利，在业界和国际上也有一定的影响，美国的哈佛大学把这个案例作为一个教材写入了MBA的一个课程。所以这实际上是招商银行第三步的品牌树立的过程。

从营销来讲，2008年我们做了一系列的营销的活动，它实际上也是贯穿品牌的主题。在08年初，我们又提出了一个和字，推出一款和卡，这也是融合了当初社会发展的一个想法。在4月份，又推出了一个慈善活动，迎合了社会的主题，向希望小学捐款，赞助了希望小学体育设施的活动。到了奥运会8月8日，大家也看到了在奥运会的开幕式上，出现了一个很大的和字，实际上有人问招商银行是不是知道些什么，其实还不是，完全是一种理念上的一致。从营销来说，招商银行从02年到现在一直是品牌的打造，品牌的树立和品牌的提升。这是我对信用卡营销的理解。

我想第二个谈到的是关于信用卡盈利的问题。招商银行信用卡发展到现在，已经接近2500万张，每年的信用卡交易量接近3000亿，卡均的消费量大概在2000元以上。这是一个普遍好的数据，因为基本上超过了发达国家信用卡平均消费的水平，而且呆帐率比较低，国外是4-6%，而我们在1%左右。实际上有一些权威机构在做一些调查之后认为信用卡的盈利主要有三个方面，年费、回佣和循环利息。在这个基础上，权威机构认为中国的信用卡客户中国的老百姓不愿意借钱，这在我们的数据来看只是一个表面现象，通过我们的数据可以看到我们的客户100人中接近有20人在使用循环信用，这个数据发达国家已经相当不错了，表明了我国国人并不是没有消费意识。

我们觉得盈利模式上有第四种模式，就是脱离于信用卡本身赚钱。我们希望通过带动消费使得银行获得利润，比如说销售保险，我们现在在招商银行范围内已经开始做保险销售的业务。同时我感觉到信用卡不能只看到它的盈利，它对本身整个银行的提升，包括对大客户的吸引，甚至于通过它的品牌提升带动银行其他相关业都是很有帮助的事情。所以盈利的问题，我觉得对于整个中国信用卡行业来说未来还是比较光明的。另外我再想谈一点，关于网络对于信用卡发展的方向。实际上大家也看到了，现在社会上随着电脑的普及、互联网网速的提速，上 19 网的人是越来越多。

据一个权威机构的统计，有很多大批的年轻人，基本上每天有5、6个小时泡在网上，这已经用到他们一天时间的20%。这一块的发展空间对于信用卡来说是非常大的。大家一直在谈到的电子商务，从这个角度来看，电子商务无外乎包括物流、信息流和资金流。作为我们信用卡银行来讲，已经占到了两个，一个是信息流，一个是资金流。从信息流来说，我们可以把商家的一些商品信息直接通过我们内部的一些渠道通达到每个客户，通过我的信用卡实现结算支付，包括一些小额的投资。在结算的手段上，我们也做了很多的探讨和创新，比如说“非面对面业务”，这就有效的解决了互联网上没有办法进行结算的实现。我们可以通过“非面对面”业务，打电话订购飞机票，到机场可以直接登机；通过打电话可以订购笔记本电脑，而且可以实现分期。这对互联网是一个很大的促进。

通过互联网的宣传途径促进了信用卡的发展。比如说我们网上办卡。比如说我们现在通过雅虎搞一个活动，发电子邮件到各个客户，这些客户是我们信用卡非常好的优质客户和潜在客户。这是我对于电子商务或者说网络的认识，以及和信用卡的结合。

我再想说一点，金融危机对信用卡行业的影响。我感觉美国的金融危机无疑对中国经济会造成影响，肯定也会影响到信用卡行业，但是不像有些人提到的那么严重，或者是危言耸听，我觉得还是有一定的限度。因为中国的经济不会受到那么的冲击。另外一方面，我觉得信用卡风险是从信用卡产生那一天起就无时不在的，时时刻刻都在，我们做信用卡实际上经营的就是风险。对于这一块从我们发卡那一天开始起，我们就做了一系列的安排，或者说叫做制度上的建设，发卡到一些中间业务，比如说像我们收单商户的开发，办卡客户的征信政策，都有一套详细的体制。

把信用卡的风险作为首要工作来做，基本上就能够把风险控制得很好。像我们现在这么大的卡量和交易量，一年将近三千亿，这也是我们在风险把控上取得的一定成效。当然现在经济形势出现变化，也会相应的调整一些风险防范的政策，会确保整体信用卡行业持续稳定的发展下去。以上是我个人的一些观点，谢谢大家！

主持人（周亚琼）

非常感谢几位老总精彩的经验分享。刚才戴总也提到了培育市场的重要性，其实通过和讯的博客、论坛、频道的一些投稿，可以发现很多网友也是经历了从不知道，逐渐网友到和讯的论坛上晒他们用卡的经验，我们可以发现用户是在通过这样的渠道，通过这样的一些不同的方式来了解信用卡、熟悉信用卡，知道怎么使用信用卡。在这个过程中，营销是起到了非常大的作用。

通过我们的调查也发现，很多用户是通过一系列的优惠活动来了解信用卡，逐渐地使用信用卡。所以，在这个过程中，营销手段确实是非常重要的。我们也通过这次和益派的调查发现，很多用户是通过银行的网站以及像和讯这种专业的财经网站来熟悉信用卡。借着刚才招商银行王总的话题，请问各位，你们觉得在营销过程当中，互联网起到了怎样的作用呢？

戴兵

互联网实际上从我个人的经验来说，接触互联网已经比较久了。因为以前也是主要在做一些电子商务的事情，我认为2003年之后是中国互联网第二次春天，而且应该是叫做“千树万树梨花开”。发展到现在我们发现，包括很多政府网站、很多报名考试都会说要上网登记等等，所以它已经进入到我们的生活中来。刚才在潘院长的讲话中提到了一个观点，在我国国内银行卡依靠互联网进行结算的占比过于低，远远低于全球的平均水平。

这是为什么呢？是因为没有解决安全和教育的问题。因为如果用卡不安全，大家谁还敢用卡。刚才说到营销的问题，作为我们像和讯网这样的主流媒体，应该引导我们的持卡人，我们不能够因噎废食，不能够舍本求末，信用卡的本质是什么？是支付平台和贷款账户。至于说用什么样的东西在将来实现支付，要看发展。如果说将来有可能我们的支付方式主要是互联网，这也是有可能的。就像现在我们不能想象我们的支付方式主要是银行卡一样，也可能我们将来主要的支付方式是互联网。这是它最本质的东西，至于像积分和礼物是附带的，而不是主要的。在这之前，我也看过一个比较权威的卡主的调查结果，50%的人办卡的第一原因是为了方便，而不是为了积分。互联网的支付将来在整个银行卡的支付中应该有多大的占比，在其他很多市场都有这样的数据。比如说北美超过30%等等。中国什么时候能够达到这样的份额？需要我们共同的努力。

王宁桥

刚才主持人提到很多的人通过网络来了解信用卡，了解信用卡的使用经验。其实作为网站有这样的一个功能：第一，企业和产品的展示，告诉大家我们有哪 些东西。第二，是一个交易平台，可以在网上完成各种应用。第三个是很重要的，就是客户关系管理，现在我们看到的更多的是前面两个部分。中国的互联也有一些非常成功的，比如说社区、分享，甚至于用社区的这种方式带动营销和业务的发展，我们在互联网上发一个帖子，说我们团购吧，有一些货或者房子，10个人拿的价格和100个人拿的价格是不一样的，这也是一种非常有效的方法。所以，应该讲这也是非常重要的一块内容。

目前从信用卡这个行业来看，对互联网的应用在各个环节还有很大的提升空间，更多是表现在我们可以在网上进行信用卡支付和购物，各个银行都做了一些。但对于我们如何在网上申请，第一个环节就吸引我们的用户，因为我们的法律法规，我们需要拿到客户亲笔签名，存在很多的诚信问题。所以，在这个环节上，还有很长的路要走，现在占比很少。客户关系的管理方面，在座像招商银行在互联网上做得非常早，在第三个部分客户关系管理方面以及和客户的互动方面的确做得不错，值得我们行业共同去学习和努力。当然我相信，互联网的未来，前面可能要加两个字叫做“移动互联网”。我们说二十世纪是互联网的世界，到二十一世纪就是移动互联网的世界。

现在国外的手机上已经可以完成支付，可以在手机后面贴一个小东西，就可以完成支付的动作。但是这一方面，也需要整个产业链的进步，观念上的接受程度。所以未来，我们如果想象我们的持卡人拿着他们的手机，移动到另外一个城市时，可以通过手机很方便的看到北京的银行有哪些可以消费的特别商户，有哪些展览会，获得和消费相关的信息。我相信他们的感受会很不一样。所以，移动的互联网可能是需要下一步更需要关注的。

张天越

如果我没有记错，目前国内的互联网用户已经是全球最多的国家了。我觉得有远见的企业对互联网已经在关注了，我们银行也在大力发展互联网上的业务。更多的还是需要国内相关政策的支持，比如我们客户在网站上申办信用卡时的电子签名问题还没有得到解决，我也希望在座各个方面网络媒体的人士能够和我们银行密切合作，在这方面取得更大的突破。

主持人（周亚琼）

我们知道信用卡的业务盈利一直是大家比较头疼的问题，以前大家都说信用卡是在“赔本赚吆喝”。现在很多家银行都在对外宣布信用卡已经实现盈利，我 们是否感觉到信用卡的春天已经到来了？但是随之而来的是美国信用卡的危机，美国很多人已经还不起信用卡（利息）了，这样带来的问题是美国在大幅度的提高信用卡的门槛。我国以前存在着大量的发卡的过程，现在美国的金融危机对国内是一种警示，我们这种大量的发卡的过程是否意味着转变？我们也在考虑这两个问题，一方面盈利已经看到一些曙光，随之而来是带来环境的不容乐观。我记得戴总和招行的老总也在提到这个问题。那么在座的几位专家如何看发卡行的盈利水平？在这样的环境下我们如何来做？

王国欣

刚才我已经谈到这个问题。关于盈利这块我再说两句。我国的信用卡有一个发展的过程，比如说需要几年实现盈利，另外一点就是规模。如果信用卡不达到一定的规模盈利确实很困难。中国是有十多亿人口的大国，从国民素质来说也逐渐在提高，包括信用体制都在逐渐的健全。我想从信用卡的发展来说，这都是一些非常利好的条件。对于信用卡的业务创新也是一样的，确实是有各种新生的业务层出不穷，各种各样的分期业务、非面对面业务、网上业务，这些都为银行的盈利创造了条件。比如说分期业务，实际上已经部分程度超出了简单的收单的业务，它已经实现了小额的融资。而且从信用卡来讲具有很大的客户资源，这些资源实际上就是一些相关的比如像保险或者是其他一些业务的直接客户，这都是一些可以直接利用的资源，这无疑都给信用卡的盈利创造了很多很好的条件。

张天越

说到盈利我们工商银行可能没有其他几个银行做得好，但是我觉得这是一个规模效应的业务，有了规模盈利才会更快的产生。另外信用卡业务也是一个高投入的业务，比如我们工商银行在前几年，在信用卡的支付上投入比较多一些。虽然现在没有盈利，但是不影响我们追求成为最赚钱银行的目标，所以信用卡的盈利也是我们一直在追求的目标，也是我们要追求的核心价值。

王宁桥

我们说传统的信用卡的三项盈利来源大家都非常的清楚，就是商户回佣、循环利息、年费。我05年回到信用卡行业就被当头一棒，回来两个月就看到一篇文章，是我们著名的调研公司发表的一篇标题为“中国的信用卡将面临长期面临亏损”。为什么这么说？传统的三项免费做不到，我们没干几年现在就不说免费了。本身我们中国信用卡商户收单市场就是因为有了中国特色，先有借记卡大量 的签约，然后才有贷记卡进去。在借记卡的市场是先存钱后消费的，这和信用卡放钱给你去消费是完全两种不同的业务。所以前面的部分风险和成本目前比较低，所以签的商户回佣部分本来就很低了。

现在中国国内平均的商户回佣水平在千分之五，但是过去的这一年我们发现，原来占到我们三分之一强以上的商户回佣的收入在过去一年中下降了，但是我想这不仅仅是中信一家的情况，我们各个银行都有这样的反映。银联也在征求这方面问题的意见。我们这一块的利率在进一步的下降，至少一个百分点。但是国际市场几十年、一百年的发展，到现在也都是在百分之二十甚至更高，我们说到循环利息也是这样，在中国人一贯的消费习惯下，不愿意借别人的钱。这在过去的五、六年之中有很大的改观，更多的年轻人愿意先用银行的钱，但也在我们的财务收入结构中仅仅占到了三分之一左右的规模。

关于盈利，尽管有麦肯锡关于这三方面传统收入的调研，有这样一个初步的判断。曾经有一个媒体采访我，文章的标题是“中国信用卡市场未来肯定是块肥肉”。我是怎么看这个事呢，实际上通过中信的实践，我觉得除了这三项传统的收入之外，信用卡经营的是什么？信用卡经营的是从0%——18%的业务。商户的回佣15%，透支利息18%，除了这两个之间实际有非常大的空间。刚才招商银行的同志也提到了代理保险业务，那是10-15%的业务，我们的分期业务这两年开始非常广泛的开展起来，苏宁、国美可以分期付款，邮购可以分期付款，是7-15%的利润，这是很高的业务收益。因为我们是初期发展的市场，在刚才我讲到的所谓的经营能力方面，在垂直和深度的客户价值的挖掘上面，我相信中国的银行行业信用卡行业，缺乏人才。传统的思维。我们要经营的是信用卡这样一个支付工具下，承载的关于人们的衣食住行吃喝玩乐的事情，但是你们了解不了解这个行业？作为我们的代理销售一部手机或者是一部手提电脑，甚至是向我们的女性客户推荐化妆品，甚至于内衣。你知道行业的利润是多少吗？现在从业的同志还大量的缺乏这方面的人。

其实有很多很多的和信用卡消费有关的经营内容才刚刚开始，还没有完全展开。所以我从这个观点来说，基于对大势的判断，尽管有金融危机，但总体上看，中国在这个金融危机的背景下处在什么样的位置，它所受到的影响的大小。中国的信用卡才刚刚开始，我们应该对大势有一个肯定的判断。再基于我们很多的经营方面的手段和方法还没有完全展开，所以，我觉得中国信用卡还应该说是前途光明的，只是我们自身要做的工作还很多。

主持人（周亚琼）需要有更多的创新。戴兵

我的专业是学会计的，后来到了银行，涉及到的银行业务更多。我觉得盈利这个问题，从韩国市场、台湾市场，包括香港“九七金融风暴”，以及现在美国“金融海啸”来看，阶段性的账面盈利很容易做到。但是从一个比较长的时间来看，你的完全成本下的盈利很难做到。因为我们必须要考虑资本金的占用费率，我们必须要考虑很多的拨备，我们必须要考虑完全市场资金成本。因为在国内现在银行同业当中，信用卡的资金成本不是市场的，主要是内部转移定价的，这是有很大差异性的。从长远来看，这是很难做到的。

从监管的情况来看，我们也面临一个很大的东西，各行业在执行过程中也存在很大的差异，就是叫做风险资产的计算。就是如果你未使用的额度按照银监会的要求计算风险资产，对你资本金的占用是很大的，所以，这在各个行的执行中差异很大。我的观点是，阶段性的账面盈利很容易做到，成本小于收入都可以做到。但是从一个很长的时间来看，最最重要的回到我刚才PPT的最后三个观点：

一是要控制风险。信用卡玩的就是风险，包括我们和美国同业交流过程中知道，三分之一的成本更多是风险成本。二是，必须要集约化经营。集约化经营的最核心就是怎么省钱，因为量级太大了。你在一个客户上多花一块钱，百万级、千万级的成本就出去了。三是，要适度的做一些能够提高盈利的产品。当然现在有一种说法，金融创新本身就是极大的风险。比如说次级债，在十年前我们肯定说它是很好的东西，但是今天我们说它的时候还好吗？比如说雷曼公司，在两年前我们说它是3A级，今天我们还能说吗？所以对于信用卡这个产业的盈利，需要我们这个行业所有的从业人员很小心的呵护它，经营它，关键和重点是控制风险。谢谢！

主持人（周亚琼）

谢谢戴总。刚才我们听到了几位老总提到了信用卡市场现在面临的一些问题和困难，但是大家还是对信用卡的市场充满了希望。和讯网作为财经领域的先行者，也希望与银行和同业的相关机构一起共同促进信用卡行业的发展，也是希望能够通过这样一个网络平台，让更多的互联网用户和投资者了解和熟悉信用卡，25 以及知道更好的使用信用卡。我们相信信用卡的明天会更好。时间的关系，我们今天的沙龙就进行到这里，非常感谢大家！

主持人（王怡）

下面进入今天活动的第二个环节，信用卡测评活动发布的环节。下面我们请和讯网投资资讯部的副总监何宜文先生来给我们解读本次测评的规则。

何宜文

大家下午好！我是和讯网投资资讯部的副总监何宜文。这次测评项目的实际工作是由我的同事来做的，如果大家有什么需要交流的地方，会后可以向她了解。这里谈到了我们测评主要的意义，以及我们的目标，“你做了，大家都应该知道”。这句话的原话是我们知道了你做了哪些事情，这句话有点像部电影的名字。但是我们这样一个目标的原则在什么地方呢，媒体实际上不仅是喉舌，还应该是眼睛，它来帮助大众发现做得好的东西。

具体我们的目标分为三块。第一个是消费者的使用参考。第二，发现银行的比较优势。第三挖掘细节以及探究他们其中的成本。我们以对账单举例。很多人都听说过一个非常经典的典故，叫“坐，请坐，请上坐”。每多一个字包含的尊敬的意义都不一样。我们以对账单为例，在对账单中，有的公司提供了消费地区是北京地区，有的是提供了北京地区家乐福，还有的更具体，叫北京地区家乐福国展店。这里面包含了人力和财力的服务，我们评测的目的就是希望从用户使用的角度把这些细节的工作发掘出来。我们这次涵盖的范围全国性银行14家，区域性的银行5家，涉及到的100种卡，主要是以普卡、金卡和白金卡进行测评，女性卡、学生卡将是我们下一步测评的目标。

测评的指标涵盖四个方面，这四个方面的细分指标大概是70项。涉及到7000个数据，而数据的收集是按照“搜集+复核+校对”三个程序来走，可信度非常高。我们主要以普卡、金卡、白金卡为测评对象，同时建立四大类指标进行权重的计算。其中普卡费用的权重比较简单，金卡和白金卡的服务类权重较高。这是我们此次测评中评出的全国性银行的前五位。这是对五家参评区域性银行的排名。对于测评的详细解析，在我们的资料中有非常详细的叙述，这里我不做太多具体的描述了。资料的背后，有我们的联系方式，大家如果对内容有问题需要交流的，可以给我们打电话或者是发送邮件。

我在这里想就其中的一点做重点的讲述。关于测评，我们这里面排除一个惟费用论。很多参评的银行可能会担心，本次测评是否会以费用作为最重要的参评指标，其实不是这样的。比如我们以总分排名前五位的银行来看，他们费用的排名并不占优势。他们之所以能够胜出，就是因为他们在卡务使用、服务等综合各个指标方面取得了优势。下面我重点介绍一下我们下一步的工作。女性卡、学生卡和年龄卡的测评会随着我们这次测评的推出而进行。同时我们会在这次测评的基础上，推出一个信用卡的使用帮助手册，这是提供给普通消费者使用的，同时我们也希望各家银行协助我们完成这个工作。另外，各发卡银行信用卡业务的跟踪，也会成为我们信用卡测评工作的重点。本来这次我们的简报中有各个银行的描述，但是在刊发的时候我们去掉了，如果大家感兴趣可以和我们的测评小组人员了解。另外，我们进行了信用卡测评算法的优化，同时我们与信用卡调查进行了结合。我们此次主要是找了一些客观的指标，一些主观的指标我们会通过一些调查的方式来进行，比如说我们和益派进行合作，这是我们此次测评的一个尝试。另外，我们会把此次测评的结果在各大媒体进行推广。以上是我的介绍，谢谢大家！

主持人（王怡）

为了配合本次测评和论坛，和讯网特别发起了“我的信用卡生活”的主题征文，征文时间为2008年10月24日至11月8日。在这短短的半个月时间里面，我们收到了近千篇征文。从中，我们选择了10篇优秀征文。而且，我们还邀请了一位北京的征文作者参加我们的论开启我们今天颁奖的第一个奖。有请和讯网副总编李列为谢小姐颁奖，谢谢你一直以来对和讯的支持。

谢谢二位！本次测评的奖项，主要分为针对银行的最佳发卡银行、市场贡献奖、技术创新奖以及针对信用卡的普卡奖、金卡奖、白金卡奖。下面我们首先颁发普卡奖、金卡奖和白金卡奖。普卡奖获得者总共五名。普卡是发行量最大的信用卡，是普通老百姓使用最广泛的信用卡。对普卡的使用者而言，费用、安全性等都是非常重要的考核指标。有请《投资者报》执行总编何刚先生上台颁奖！

何刚

和讯2008中国信用卡测评普卡奖获得者的是：宁波银行汇通贷记卡普卡；建设银行龙卡信用卡普卡；光大银行阳光信用卡普卡；招商银行信用卡普卡；宁波银行汇通国际卡普卡。恭喜！

主持人（王怡）

请银行代表上台来领奖。普卡对普通使用人而言，安全性和费用都是非常重要的参评指标。

谢谢各位！下面要颁出的是金卡奖的获奖者，也是五名。我们有请《大众理财顾问》杂志社主编李鸿先生上台来揭晓！

李鸿

获得和讯2008信用卡测评金卡奖的是：中信银行信用卡金卡；招商银行信用卡金卡；光大银行阳光信用卡金卡；建设银行龙卡信用卡金卡；浦发银行信用卡金卡。祝贺你们！

主持人（王怡）

金卡的用户瞄准的是我国的中产阶级了，他们对费用和服务的要求都很高，能获得这个奖是非常不容易了。谢谢大家！

下面我们将颁出的是白金卡获得者，白金卡的颁奖者是来自于和讯网的总编辑杨斌。白金卡目前瞄准的是社会高端人士，他们在使用信用卡的时候对便捷性和特色服务的要求都更高一些，让我们看看获奖者是谁？

杨斌

在本次测评中，获得和讯2008中国信用卡测评白金卡奖的是：招商银行白金信用卡；中信银行白金尊贵卡；广发银行白金信用卡；工商银行牡丹白金卡；民生银行白金信用卡。祝贺他们！

主持人（王怡）

请各家银行的代表来领取奖项，有请杨总颁奖。

下面我们颁发的是两个奖项，一个是市场贡献奖还有技术创新奖。有请和讯网总经理助理/全国营销总经理赵梓艺女士上台颁奖。首先要颁发的是市场贡献奖，市场贡献奖主要考虑了银行在多币种、特惠商户以及支持网络等新兴业务方面的因素。我们看看获奖者是谁？

赵梓艺

获得和讯2008中国信用卡测评——市场贡献奖的是：中国银行；交通银行。祝贺！

主持人（王怡）

祝贺你们。请代表上台领奖。祝贺获奖的两家银行，谢谢两位领奖者！请梓艺再开启第二个奖，创新技术奖。创新技术奖的设立是为了奖励在整个信用卡业务发展中不断创新，这些创新是需要付出时间、人力和财务支出的，我们要鼓励这种精神，所以特意设立了这个奖项。

赵梓艺

在本次测评中，获得和讯2008中国信用卡测评——技术创新奖是：工商银行。祝贺！

主持人（王怡）

谢谢二位！下面我们颁发本次测评的大奖：最佳发卡银行奖。有请和讯网COO陈剑峰先生颁奖。发卡银行测评，最终选定4大项、70个小项指标，并按照严格的“搜集-复核”程序采集了七千多个数据。在此基础上，我们通过和讯自主开发的算法，对以上各类指标和数据进行综合分析，最终形成行了针对发卡银行的综合指标排名。

陈剑峰

在本次测评中，获得和讯2008中国信用卡测评——最佳发卡银行的是：招商银行；中信银行；工商银行；广发银行；浦发银行。区域性银行——上海银行。祝贺你们！

主持人（王怡）

祝贺他们，请各位发卡行的代表上台来。祝贺各家银行获得了大奖。有请陈总和我们的获奖嘉宾一起合影，我们以掌声祝贺他们，谢谢各位！

今天我们的测评结果已经揭晓，祝贺今天获奖的所有银行，我们今天的论坛 29 也接近尾声。结果只是对过去成绩的奖励，未来才是我们关注的焦点，希望通过今天专家观点的分享，和业内同行的讨论，大家会在今后的事业中做的更加出色！

和讯网信用卡测评今天已经是第5届了，从专业、客观的角度全面分析中国信用卡现状，为用户服务、为银行服务也一直是我们的宗旨。为用户创造价值我想既是我们互联网媒体应尽的责任，也是银行更多考虑的事情。今天的“创新、品牌与用户价值”“2008和讯银行卡发展与营销论坛暨中国信用卡测评发布会”到此结束，我们期待下一次还能够见到诸位的身影，再一次祝贺所有获奖的单位，谢谢你们今天的到来。谢谢大家！