国泰君安投资理财大赛开幕式主持稿（5篇）

第一篇：国泰君安投资理财大赛开幕式主持稿

国泰君安投资理财大赛开幕式主持稿

董：尊敬的各位领导，各位来宾，吴：亲爱的老师、同学们，大家

合：晚上好！

董：这里是河西学院第四届投资理财大赛的开幕式现场，感谢大家的光临。

吴：首先请允许我为大家介绍莅临本次开幕式的领导与嘉宾，他们是河西学院。。。

国泰君安总经理熊红梅女士，国泰君安经理王燕军先生。董：让我们再次以热烈的掌声欢迎他们的到来。

吴：随着国内经济的发展，居民收入不断提高，人们对科学投资理财的需求也越来越大。大学生是社会财富的创造者，也是企业发展的生力军。

董：本届国泰君安杯投资理财大赛由河西学院教务处、国泰君安证券公司主办，河西学院经济管理学院承办，面向学校全体师生展开。吴：此次大赛目的在于丰富校园文化，活跃校园氛围，强化同学们的投资理念，风险意识。加强大学生理论和实践相结合的能力，学以致用。促进各学院间的联系与交流，加强校企合作，挖掘人才，为对股市有研究的学生提供展现自我的平台。

董：希望借助此次大赛，展现同学的才华与能力，发掘大学生自身的潜能，提高竞争力和综合素质，为社会创造更多财富。

吴：下面有请经济管理学院致开幕词。

董：感谢的精彩发言，接下来有请河西学院。。对本次大赛作报告。

吴：感谢。。的发言。

接下来有请国泰君安张掖西大街营业部总经理熊红梅女士讲话。董：听完熊女士的讲话想必大家对本次投资理财大赛有了更深层次的认识，接下来请国泰君安王燕军经理讲话并做大赛介绍及首次培训。

吴：感谢王经理的详细讲解，相信大家已经对投资理财、规划人生跃跃欲试，在这里感谢国泰君安证券公司给予本次大赛的大力支持，也预祝第四届国泰君安杯投资理财大赛取得圆满成功。

董：尊敬的各位领导，亲爱的老师同学们，第四届国泰君安杯投资理财大赛开幕式到这里就圆满结束了。

董：感谢大家的光临。

合：再见！

第二篇：投资理财沙龙主持稿

尊敬的各位在场嘉宾，大家下午好。XXXX资产管理有限公司沙龙活动将在2分钟后正式开始，本次活动能邀请到各位来宾，我们深感荣幸。为了保证本次活动顺利圆满的进行，特做如下友情提示,敬请各位配合：请各位嘉宾不要在会场内吸烟，也不要在会场内随意走动，为了让您享受到安静和谐的气氛，请将您的手机调至静音状态，谢谢大家的配合。

尊敬的各位来宾，大家晚上好！我是今天的主持人刘永奇。很高兴大家光临XXXX资产管理有限公司。参加本次的健康养生投资沙龙。在此我代表公司全体员工对各位的到来表示衷心的感谢和热烈的欢迎。

本届金融沙龙的主题是，实业×金融=未来，XX大健康投资。有一位经济学家曾经说过：在当今的经济社会，有两种人会很有钱，一种是会投资赚钱的，还有一种是会理财用钱的。可见目前投资理财已成为很多人关注的焦点。而一个人一生能积累多少钱，不是取决于他能够赚多少钱，而是取决于他如何投资理财，人找钱不如钱找钱，要知道让钱为你工作，而不是你为钱工作。21世纪，是金融时代，金融是现代经济的核心。想要在这个大经济圈中分一杯羹，对于宏观经济形势以及金融投资理念需要有深刻的认知和了解。那俗话说读万卷书，不如行万里路。而行万里路，不如跟着成功者的脚步，那跟着成功者的脚步，不如今天让我们的专家为您指路。今天为我们搭起财富快车的是 XXXX有限公司评审委员会成员，原澳洲安森国际有限公司总经理

原天耀资本集团总经理XX先生，他从事金融行业十余年，在外汇、股票、私募基金、财富管理、资本运作等领域有深入研究和丰富的实战经验，接下来就由XX为大家进行金融股权知识分享。感谢黄总的金融股权及未来投资趋势的精彩讲解，我们都知道，中国现在的社会发展非常迅猛，物价上涨很惊人，如果不去投资，每一天我们的资产都会贬值，有一句话说得好：人不理财，财不理你。而投资是一件要伴随我们一生的事情。今天XXXX让大家相聚在这里，不仅仅是为大家分析经济趋势与金融知识，同时也是为大家提供一个全新的理财产品，以实业+金融为理念，以大健康为桥梁的投资渠道，接下来将由XXXX资产管理有限公司总经理XX先生为我们进行大健康项目藏茶讲解。

XX从事金融行业十余年，多家商会的副秘书长，高级理财规划师，企业口才新训练师，总裁营销特训师，同多家银行、券商、基金公司有深度的合作和共赢。有请洪总上台！

非常感谢XX的精彩讲解，接下来我们为各位安排了20分钟的开放式服务时间，对于今天的分享或者对藏茶这款理财产品您还有哪些疑问，可以现在提出来，我们将为您一一解答。

好的，非常感谢今天所有到场的嘉宾来参加本次沙龙，我们为每一位嘉宾都准备了丰厚的礼品，接下来是抽奖时间，我们将会在各位嘉宾中抽取XX获奖嘉宾。那没有抽中大礼的也不用担心，沙龙结束之后，每一位都可以领取一份XX礼品。恭喜XX获得XX……

我们的沙龙即将结束，在此我代表公司再一次感谢今天到场的各界朋友，通过今天的分享会，我希望大家在以后的投资道路上，龙腾虎跃，大吉大利！谢谢

第三篇：国泰君安教您理财

在以往股民的心中，证券公司就是炒股票的地方，而且在更多人的心中，在中国市场炒股票就是跟赌博一个性质。大家在进入银行储蓄的时候，会有银行的客户经理上来推荐银行的理财产品，有45天，90天等等的，其实大家不知道，证券公司的理财团队相对银行更要专业，全面，证券公司也有理财产品，甚至有比银行选择更多更好的。

国泰君安证券公司是目前国内规模最大，经营范围最宽，机构分布最广的创新类券商之一。经纪业务连续多年位居行业前三甲，在资金存管模式，产品创新模式等诸多方面引领了行业的发展。2007年 被《上海证券报》评为“最佳证券经纪券商”。2007年 获得“新财富”，“证券市场周刊”，“21世纪经济导报”，和“和讯网”评出的“最佳研究团队”称号。2008年 被中国证监会评为AA级券商。经纪业务总成交份额2010年排名全国第一 证券客户托管总资产曾连续三年排名全国第一 证券公司类品牌价值居首位 首创证券类高端服务第一品牌“君弘财富俱乐部” 中国最佳手机证券“易阳指” 全国最大智能化数据库“智博汇” 全国最大证券经济研究所 “最佳分析师”总数排名全国第一。国泰君安有望成为首批获批的高收益债券发行的试点券商。

金华环城东路营业部简介

营业部简介：国泰君安证券金华环城东路证券营业部位于金华市区东关、环城东路1777号宁远大厦，毗邻多家银行，交通便利，人气兴旺。交易环境：营业部拥有完备的配套服务设施，配有充裕的宏汇和大智慧行情机，配有国泰君安卫星电视系统，能及时收看财经资讯，获取专业咨询，设有委托咨询、代办股份转让、银证转帐、开放式基金等专柜，配有充裕的自助委托机和宏汇行情机。交易平台：营业部建有安全快速的交易系统，拥有一流的硬件设施，采用先进的千兆网络集成技术，并配有宏汇等最新行情分析软件，且系统不断升级，能为广大投资者提供安全快捷的交易平台。营业部现已开通沪深A、B股、基金、债券、代办股份转让等交易业务，支持键盘热自助、电话、柜台、网上交易等多种委托方式，并提供代理新股配售申购、沪深股票帐户实时开户等服务项目，可基本实现“一站式服务”。营业部地址：浙江省金华市环城东路1777号宁远大厦3F

国泰君安主页网上预约http://zjkh.gtja.com/kf/

热线电话4008851099。

客户经理：0579-82568912QQ：2316552230

第四篇：投资理财大赛活动方案

一、活动概况

（一）大赛背景意义

国内经济的发展，居民收入的不断提高，市民储蓄比例逐年增加，人们对于科学投资理财的需求越来越大。

国外专家认为，在我国3年左右时间个人理财服务将占据金融业务中的重头，理财服务也即将从传统的以产品为中心的单一金融服务向以客户为中心的综合财富管理转变，理财专业人才将成为家庭理财的核心顾问。

大学生是社会财富的创造者，也是企业发展的生力军，希望借助此次大赛，通过理论与实践相结合，展现同学的才华与能力，发掘大学生自生的潜力，提高竞争力和综合素质，为社会创造更多的财富。

大学生毕业前是父母辛苦赚来的钱的消费者，毕业后完全发生了变化，他们得自己赚钱养活自己，年轻人必须养成良好的投资理财习惯，方能有一个健康的理财生活。

（二）大赛特色

1．市场化运作：充分满足学生、院校、企业、承办单位等不同相关群体的利益需求，使大赛将学生，院校，社会有机联系起来。

2.实用性： 大赛突出体现大学生理财人才培养目的，很好地把大赛和理财精英能力培养模式结合起来，强调参赛选手能力提升的同时，也强化高校品牌的树立和提升。

3.竞争性：大赛在全校范围内开展，搭建我校学生精英交流平台，大赛的观赏性、竞争性和品位性非常高。

（三）大赛目的

1．宣传理财知识，让大学生更新投资理财观念，学习提高投资理财技能。

2．增加同学们的社会适应性，培养职业技能。

3．扩展就业渠道，以便于获得高薪职位。

4．让广大同学们知道理财，知道投资。

二、大赛介绍

惠州学院第二届“兆达”杯投资理财大赛是由惠州学院教务处和经管系策划主办，惠州学院财务与会计协会承办，广东兆达融资担保有限公司赞助。本次大赛将秉承公开、公平、公正的原则，竞赛内容以投资理财知识和技能为主、理论知识为辅，努力为参赛选手提供一个规范化、专业化的竞赛平台和自我展现的舞台，加深同学们对专业知识和实务操作技能的理解，促进同学们拓展专业思路，提高专业技能。

三、参赛对象

1.本次大赛面向惠州学院全体学生，不限专业和年级。只要对投资理财等方面的知识有热情和兴趣的同学均可通过报名参加比赛。

2.要求惠州学院大

二、大三财务管理班每班至少有两份作品，可跨班、跨系组队。

3.本次大赛具有一定的专业性，要求参赛选手有基本知识的功底以及较强的分析、逻辑思维和表现能力。

4.要求参赛选手态度端正、负责、严谨，无特殊理由不得中途退赛，影响比赛进程。

四、大赛宣传方案

（一）前期宣传

1.投资理财专家讲座（4月14日晚图书馆报告厅）

（1）通过讲座让更多同学了解什么是投资理财、投资理财的重要性、如何进行投资理财

（2）专家介绍此次投资理财大赛作品写作思路。

（3）主讲嘉宾：广东兆达投资担保有限公司资深投资理财规划师

2.摆摊宣传（4月9-13日 少康楼前）

（1）现场进行地毯式的派单宣传

（2）现场横幅、海报

（3）现场咨询

（4）现场接受报名

3.宣传方案流程

（1）递交策划给社联。

（2）以经管系名义将理财大赛通知下达全校各个院团委，再由各院团委将通知传达给各班干部。

（3）在食堂，篮球场，宿舍区主干道前以海报、横幅、传单形式宣传。

（4）利用惠州学院校报、校园广播等对本次大赛进行宣传。

（5）开通公共邮箱，提供疑问解答及资料下载（账号：cxzlxz@126.com 密码：153426）

（二）活动报名

1.报名时间：4月9日至4月13日

2.报名方式：

(1)团队人数：3—5人

(2)惠州学院参赛团队将报名表交到财务与会计协会秘书处

(3)同时递交电子档报名表到财协邮箱：hzcaikuai08@163.com

3.报名电话：小雪 635268 世娟 642572

五、大赛流程

（一）初赛

1.抽题

时间4月14日，由活动方组织参赛团队抽取案例，届时有5个案例供各参赛组抽取。

2.交稿时间：5月4日前

3.作品内容：原案例、分析报告（要求有电子档和纸质档）。

4.作品要求：作品字数不少于5000字（不含原案例）。按论文格式撰写（含目录、摘要、关键词），采用a4纸打印，总标题3号黑体、小标题4号黑体，正文小4宋体，封面自行设计。

5.评比时间：大赛组委会相关专家将对其进行评比，并于5月10日公布初赛评审意见，最终评选出10支队伍进入复赛。

6.4月20日之前发送交本参赛队伍合影靓照、队伍名称和参赛口号电子档到财务与会计协会。4月25日开始为参赛队伍开放投票网站，各参赛队伍支持者可通过惠州学院经管系网站http://em.hzu.edu.cn/进行网络票，5月25日21:30投票截止，支持票数最高者获得最佳人气奖（凡发现作弊者，一律除名并全校通报批评）。

（二）决赛

1.作品准备时间：5月11日至5月25日；

2.交纸质稿时间与方式：5月21日17：00之前交惠州学院财务与会计协会秘书处

3.同时发送决赛作品电子档到财协邮箱：www.xiexiebang.comhzcaikuai08@163.com

4.决赛答辩和颁奖：5月25日晚7：00-9:30

5.决赛程序：决赛分为ppt作品展示、公开答辩两个环节。

6.作品要求：入围决赛的团队需对初赛的作品进行修改，理清写作思路，将初赛中没有考虑到的问题要进一步思考，使作品更贴近实际，具有更强的可行性，并作出精美ppt。

7.环节要求：

（1）作品陈述：由各参赛队选派一名同学对作品内容进行陈述，要求有ppt展示，时间为5分钟。（截止前30秒鸣铃提示，到时间必须停止讲解）

（2）公开答辩：由评委成员针对参赛作品进行提问，答题时间为4分钟。（截止前30秒鸣铃提示，到时间必须停止讲解）

注意：决赛现场打分，同时根据网络人气投票，决出一、二、三等奖、优秀奖、人气奖。

七、奖项设置

奖项

人数

奖金

一等奖

一名

600+证书

二等奖

二名

400+证书

三等奖

三名

600+证书

优秀奖

四名

100+证书

人气奖

一名

300+证书

八、时间安排

1.4月9号前出海报、宣传单

2.4月13号前递交报名表

3.4月14号参赛队抽案例

4.5月4号上交初赛作品

5.5月10号确定决赛队伍

6.5月22号上交决赛作品

7.5月25号进行决赛并当场颁奖

九、经费预算

物料名称

单价（元）

数量

备注

总价（元）

宣传预算

超大海报

200

3张

600

大海报

100

8张

800

宣传单（彩页）

0.5

XX张

1000

报名表

0.2

200张

40

胶带

5

4个

20

横幅

100

1张

讲座、宣传现场

100

竖幅

100

1张

少康楼

100

大头笔

5

4支

20

彩带

5

4个

20

通讯费

400

400

交通费

500

500

小计

3600

奖金预算

第一名

600元

1

600

第二名

400元

2

800

第三名

300元

3

900

优秀奖

100元

4

400

人气奖

300元

1

300

证书

6元

11

66

小计

3066

比赛预算、决赛

预赛评审费

300元/人次

7

2100

计时器

30

1

30

横幅

100

1张

决赛现场

100

物资租借费

100

2

200

拱形门租借费

300

1

300

提醒铃

30

1

30

水

40

2件

80

决赛评审费

300元/人次

5

1500

纪念品

200元/个

20

4000

小计

8340

总计

15006

惠州学院第二届“兆达杯”投资理财规划大赛报名表

参赛组名

案例序号

1、每个队伍填写一张表格，此表可以复制；公共下载：cxzlxz@126.com，密码：153426

2、表中未及事宜如参赛团队需要说明，请在备注栏中写明；

3、报名表由各班长或团队负责人交财协秘书部，4月6、7号少康楼前现场收取报名表；

4、更多信息请关注财协网易博客：http://hzcaikuai08.blog.163.com

新浪微博：http://weibo.com/u/2368564655

惠大论坛：社团版块——财务与会计协会 5、4月8日现场抽题之后确定案例序号，现场登记。

惠州学院经济管理系

xx年3月31日

第五篇：国泰君安的投资顾问业务模式

国泰君安的投资顾问业务模式

投资顾问业务模式浮现 国泰君安力推君弘俱乐部

2010年08月26日 15:52来源：猫扑新闻

投资顾问团队咨询服务模式、后台支持的服务产品化模式受业界关注

证券行业经纪业务的转型正如火如荼地进行，在不断探索投资顾问角色定位和业务模式方面，众券商各有所长。目前最受业界关注的是两种模式——侧重投资顾问团队咨询服务模式和侧重后台支持的服务产品化模式。

未来中国证券业经纪业务的发展将是一场比拼专业服务水平的品牌比赛。业内人士认为，证券公司投资顾问能力高低决定了品牌公司服务附加值的高低，行业将诞生一大批类似于明星基金经理的明星投资顾问，而他们将构成公司经纪业务的品牌价值。

以国信证券为例，该公司侧重于以营业部为单位建设投资顾问团队。其中，投资顾问类似于资管业务负责人，其团队包括市场经理、研究人员、专业客服等10人左右。其服务客户的资产规模动辄几十亿，堪比小型券商的资产管理部。该公司明星投资顾问李旦认为，投资顾问是介乎公募基金经理和散户之间的第三种资产管理者，他们比散户更注重价值投资，比公募基金经理更看重趋势投资。

光大证券[16.22-0.61%]副总裁王宝庆则认为，投资顾问的任务是帮助客户实现财务目标。他们需要全面了解客户的财务状况，使客户资产能够在控制风险后进行多元化投资。

对于这种涵盖客户经理、后台客服、证券分析师三种职能的投资顾问团队，国泰君安

[99.28 0.00%]证券副总裁何伟表示，“这对个人综合业务素质和营业部管理提出更高要求，很难大规模复制。目前只是过渡时期，券商真正开始投资顾问化服务，尚需时日。”

何伟担忧的也是行业的现实问题，行业巨大的人才缺口实际上制约了服务全面投资顾问化模式的扩张。华泰联合证券副总裁朱永强认为，“行业需要时间来培训投资顾问，客户也需要时间培养对证券品牌的认可。”

后台支持助力服务产品化

提升投资服务水平的另一种尝试是加强客服系统整合——前端推介和大后台支持的投资顾问模式应运而生。券商可以通过整合技术、资讯、制度等各种要素，构筑一个高效的客户服务平台，实现投资顾问为客户提供个性化服务。

华泰联合证券副总裁朱永强认为，建设证券公司大后台可以规避投资顾问个人风险因素，公司强大的后台支持模式可以大规模复制，让服务产品化，并用流水线式的工作流程来保证高效服务能够到位。

国泰君安证券、华泰联合证券等券商，是以分公司和区域层面来规划投资顾问团队建设。“每个区域市场的客户需求不同，要因地而异。”国泰君安证券副总裁何伟表示，“在现行的三级管理体系下，投研是最好的后台支持。”

据了解，国泰君安一方面将营业部分析师、客服人员转型为投资顾问；同时总部还将研究所的分析师作为后台投研团队，向前台提供股票分级及分类研究、客户成长周期研究、市场发展状态研究等。

“目前，国泰君安的客户服务已经分为专业服务、产品服务、咨询服务、信息服务四类，投资顾问只需根据客户的需求，推介后台研发产品，以此实现服务产品化。”何伟表示，“我们公司君弘财富俱乐部已在进行类似探索，对客户进行分级、分类，开展系统针对性研究，这将为未来业务收费打下基础。”

“强大的后台系统”是何伟反复强调投资顾问模式能否成功的关键。对国泰君安来说，投资顾问的工作就是按照管理流程，对客户进行适当性管理。投资顾问根据客户的投资偏好、风险承受能力，向客户推荐适合的产品和服务，其它工作则由“系统”自动完成。

·链 接·证券投资顾问业务：指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供证券及证券相关产品投资建议，并直接或者间接获取经济利益的活动。投资建议内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。

按照有关新规征求意见稿的要求，证券投资顾问应当取得证券投资咨询执业资格，在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问。而且证券投资顾问不得同时注册为证券分析师。

德邦证券投资顾问业务全面试行

2011年03月03日02:03来源：上海证券报作者：方俊

3月1日，德邦证券投资顾问业务开始全面试行，客户参与热情较高，北京朝阳北路营业部签出了投资顾问业务第一单，而该客户的佣金也相应从0.16%提高到0.3%。

据了解，德邦证券投资顾问团队由营业部和公司总部投资顾问组成，投资顾问职级分为首席投资顾问等六个级别，而投资顾问的主要工作是向客户提供适当的资产配置投资建议服务，内容包括投资品种的选择、投资组合以及理财规划建议等。

实际上，早在2008年年初德邦就开始细分经纪客户，创新地推出了“财富玖功”产品；2009年中旬，德邦开始对“财富玖功”经纪业务品牌进行了全面升级换代；2010年年初，德邦证券又开展了“投资顾问制”的服务体系建设，而此次公司投资顾问业务全面试行又走在业内前列。

（方俊）