投标管理制度（合集）

第一篇：投标管理制度

投标管理制度

一.目的为进一步加强公司市场开发工作，规范投标工作的管理，明确投标过程各环节的责、权、利，增加投标工作的有效性和工作效率，充分调动公司及各单位参与市场竞争的积极性，特制定本管理办法。

二.适用范围

本管理办法适用于公司对外的所有投标活动和项目。

对于投标工作，各个有关部门和参加人员必须认真对待、相互配合，按时保质完成各自的任务，保证投标文件的质量。

三.职责分工

（一）投标部是投标工作的组织与主要执行部门，主要职责：

1.负责项目投标文件（资格预审、投标函、商务标、技术标）的编制工作。

2.负责招标文件购买与投标文件递交开标工作。

3.负责整个标前业务接触、投标书编制的整体组织与策划。

4.负责投标保证金（保函）开具，业主投标保证金收据的索取。

5.负责参加开标会议，并进行标后投标分析。

（二）人事行政部是投标工作的协助部门，主要职责：

1、负责提供公司营业执照、资质证书、荣誉证书等相关证件、资料的原件，出具公司介绍信。

2、按招标文件的要求在投标文件上审核、盖章。

3、负责提供投标所需的项目经理证件，协助提供其他人员的职称证、学历证等。

4、协助投标部在投标文件商务部分的编制工作。

（三）财务部是投标工作的协助部门，主要职责：

1、协助完成投标保证金（或投标保函）、公司资信证明、财务状况、审计报告、银行资信、银行查证等内容的提供。

（四）预算部是投标部门的协助部门，主要职责：

负责最终投标清单的编制、投标单价分析、配合总经理确定投标价格。

四．工作程序

投标工作由投标部进行组织与策划，首先由投标专员将各项项目信息进行汇总并进行筛选，将对口的项目进行立项，报公司领导批准后进行立项审批投标。开始进行投标工作后工作流程必须经历如下阶段：

1、市场前期，投标部根据市场规划进行工程项目的跟踪，了解市场动态，关注各类招标信息。

2、投标项目的建立

接到投标邀请书/资格预审公告后，投标部负责了解招标项目的具体情况，填写新增项目通知，内容包括：拟投标项目概况、项目跟踪情况、我公司在该项目中的优势，给定项目编号，报公司领导审批。

由总经理助理将新增项目通知发至财务部、预算部和人事行政部，关于此项投标的所有费用均纳入该项目。

需参加的投标项目由投标部安排招标文件/资格预审文件的购买。

购买招标文件所需公司资质等文件由投标部在公司办理借用手续，并保证及时归还。

3、需财务部办理内容

投标部在取得招标文件2天内，根据招标文件要求，把需财务部办理内容按财务部要求时间和文件要求交给财务部，财务部在规定的时间内完成相关工作：

1.投标保证金。

2.银行资信证明。公司资信证明。

3.银行查证证明。

4.公司财务状况。

5.审计报告。

4、投标工作会议

由投标部主管组织整个投标过程。

5、招标会议

在各相关人员接到招标文件四天内组织会议，内容包括：

由投标部主管对招标项目做重要说明。

明确投标项目的时间安排。

明确投标项目负责人、投标授权人并确定投标原则。

明确投标项目经理、项目总工等主要人员的选择。

确定投标项目编制人员、审查审核人员及相关职责。

技术重点、难点问题的讨论。确定技术文件的完成时间。

6、其它要求

如需参加标前会议和现场考察，由投标部主管负责安排，确实有必要时预算部予以配合。

投标部主管负责收集各系统需澄清的问题，包括：商务和技术问题，汇总后向招标单位发传真，并追踪确认招标单位的回复。

招标单位发来的标前会议纪要、补遗书、澄清文件等，由投标部主管负责发放到相关人员手中，保证相关人员手中文件的有效性。

7、商务文件

投标部主管及专员负责依据招标文件，制作商务文件及技术文件，包括：授权书及其公证、公司资格文件、投标其他表格和相关文件及技术标。

投标部主管依据招标文件，准备资信证明、财务状况表等文件，将时间、特殊内容要求等告知资金财务部。

如投标以联营体方式，由投标部主管负责：

与联营体方联络，并保存相关往来文件。

负责联合投标协议书的草拟。

投标专员完成产品授权书、资格证明、公司资质、检测报告、产品样本等资料的索取工作，进行汇总并附目录。

投标部专员负责投标过程中与招标单位往来文件的保存、整理、移交。

8、投标文件审核与审批

投标文件在递交前须经过部门内部人员互审审查、部门负责人审查审批二个环节，每个环节必须有相关的书面记录并予以保存。

9、审核主要内容

1.技术和商务投标文件是否满足招标文件要求。

2.投标文件整体结构是否完整、无误。

3.设备选型是否满足招标文件需求。

4.技术和商务投标文字和表达是否正确。

10、文件装订和密封

投标部主管及专员负责整个投标文件的装订、密封工作。

所有投标编制人员一起完成投标文件的复印、装订和密封工作。

开标后，如有问题需澄清，则在接到澄清文件后，由投标部主管将需澄清问题转发给相关人员，由投标部主管组织相关人员编制澄清文件，直至招标单位满意。

11、投标情况的跟踪及终止

投标部负责追踪投标情况、投标保证金追回等工作。

如项目未中标，由投标部专员整理文件存档。投标部主管交回投标保证金，如项目中标，后续工作由外联部继续跟进。

投标部专员负责投标文件的存档移交工作，至少包括以下内容：

1.招标资料，包括招标文件（含商务和技术）、图纸、补遗书等。

2.投标资料，包括投标文件（含商务和技术）、投标图纸、澄清文件等。

3.所有与投标有关联的电子文档，包括招标文件（如有）、商务文件、技

术文件、图纸等。

五、投标奖励与处罚

1、编标补助（含加班工资）鼓励编标人员在确保标书响应招标文件的前提下，多运用新工艺、新技术，不断提高投标文件的编制质量。为提高投标文件编制质量，在确保投标文件不发生较大错误而影响中标的前提下，公司将根据投标项目工作量的大小及难易程度并结合开标后反馈的评标情况，对编标人员（以单个工程组成的编标小组为单位）给予一定补助（含加班工资）。

（1）投标额在万元以上的工程，每完成一个项目的投标，公司按项目给予元的补助。

（2）投标额在万元以下的工程，每完成一个项目的投标，公司按项目给予元的补助。

（3）投标补助的发放，按照与责任和完成工作量挂勾的原则，由销售部负责人制定具体的分配办法报公司领导批准后实施。

2、处罚

（1）投标文件只要出现一处较大错误，则该项目所涉及人员均无补助。对所有人给予补助额同等金额的罚款。

（2）对于在编标过程中经常出现过错的人，编标责任人可以提出异议，并有权拒绝接受其参与编标小组。

（3）对于连续两次出现较大错误和一年内累计三次出现较大错误者，公司实行淘汰制，公司给予调离销售部的决定。

第二篇：投标管理制度

投标管理制度

一.目的为进一步加强公司市场开发工作，规范投标工作的管理，明确投标过程各环节的责、权、利，增加投标工作的有效性和工作效率，充分调动公司及各单位参与市场竞争的积极性，特制定本管理办法。

二.适用范围

本管理办法适用于公司对外的所有投标活动和项目。

对于投标工作，各个有关部门和参加人员必须认真对待、相互配合，按时保质完成各自的任务，保证投标文件的质量。

三.职责分工

销售部是投标工作的组织与决策部门，主要职责：

1.负责项目投标文件的编制工作。

2.负责招标文件购买与投标文件递交开标工作。

3.负责整个标前业务接触、投标书编制的整体组织与策划。

4.负责最终灯具选型确认，对投标过程中的重大问题具有决定权。

5.负责投标保证金（保函）开具，业主投标保证金收据的索取。

6.负责最终投标清单的编制、投标单价分析、投标价格最终确定。

7.负责投标文件的审批工作。

8.负责商务标内容编制。

9.负责参加开标会议，并进行标后投标分析。

技术中心是投标工作的主要执行部门之一，主要职责：

1.负责投标文件技术部分的编制工作。

2.负责投标澄清、产品比选、产品技术、标后答疑等工作。

3.负责有关专业设备的基础清单编制工作。

4.辅助职责：协助销售部参加标前会、标后投标分析等工作。人事行政部是投标工作的辅助、考察部门，主要职责：

1、负责提供公司营业执照、资质证书、荣誉证书等相关证件、资料的原件

及复印件，出具公司介绍信。

2、按招标文件的要求在投标文件上审核、盖章。

3、负责提供投标所需的项目经理证件，协助提供其他人员的职称证、学历证等。

4、协助销售部在投标文件商务部分的编制工作。

财务部是投标工作的协助部门，主要职责：

协助完成投标保证金（或投标保函）、公司资信证明、财务状况、审计报告、银行资信、银行查证等内容的提供。

四．工作程序

投标工作由销售部（或投标项目负责人）进行组织与策划，首先由市场业务人员将各项项目信息进行汇总并进行筛选，将对口的项目进行立项，报公司领导批准后进行立项审批投标。开始进行投标工作后工作流程必须经历如下阶段：

1、市场前期，销售部根据市场规划进行灯具项目的跟踪，了解市场动态，关注各类招标信息。

2、投标项目的建立

接到投标邀请书/资格预审公告后，销售部负责了解招标项目的具体情况，填写新增项目通知，内容包括：拟投标项目概况、项目跟踪情况、我公司在该项目中的优势，给定项目编号，经销售部责任人签字后，报公司领导审批。

由市场部将新增项目通知发至财务部、技术中心和人事行政部，关于此项投标的所有费用均纳入该项目。

需参加的投标项目由销售部安排招标文件/资格预审文件的购买。

购买招标文件所需公司资质等文件由销售部在公司办理借用手续，并保证及时归还。

3、需财务部办理内容

销售部在取得招标文件2天内，根据招标文件要求，把需财务部办理内容按财务部要求时间和文件要求交给财务部，财务部在规定的时间内完成相关工作：

1.投标保证金。

2.银行资信证明。公司资信证明。

3.银行查证证明。

4.公司财务状况。

5.审计报告。

4、投标工作会议

由销售部经理（或投标项目负责人）组织整个投标过程。

5、招标会议

在各相关人员接到招标文件四天内组织会议，内容包括：

由销售部经理（或投标项目负责人）对招标项目做重要说明。

明确投标项目的时间安排。

明确投标项目负责人、投标授权人并确定投标原则。

明确投标项目经理、项目总工等主要人员的选择。

确定投标项目编制人员、审查审核人员及相关职责。

技术重点、难点问题的讨论。确定技术文件的完成时间。

6、其它要求

如需参加标前会议和现场考察，由销售部经理负责安排，确实有必要时技术中心予以配合。

投标项目负责人负责收集各系统需澄清的问题，包括：商务和技术问题，汇总后向招标单位发传真，并追踪确认招标单位的回复。

招标单位发来的标前会议纪要、补遗书、澄清文件等，由投标项目负责人负责发放到相关人员手中，保证相关人员手中文件的有效性。

7、商务文件

投标项目负责人负责依据招标文件，制作商务文件，包括：授权书及其公证、公司资格文件及投标其他表格和相关文件。

投标项目负责人依据招标文件，准备资信证明、财务状况表等文件，将时间、特殊内容要求等告知资金财务部。

如投标以联营体方式，由销售部经理（或投标项目负责人）负责：

与联营体方联络，并保存相关往来文件。

负责联合投标协议书的草拟。

投标系统工程师完成产品授权书、资格证明、公司资质、检测报告、产品样本等资料的索取工作，进行汇总并附目录。

投标项目负责人根据销售部提交的书面投标报价文件填写投标书，盖公司章后，放入投标文件商务部分。

投标项目负责人负责投标过程中与招标单位往来文件的保存、整理、移交。

8、技术文件

技术中心工程师负责依据招标文件，编制技术文件，包括：技术建议书、图纸、产品资料整理等。

技术中心工程师通读技术规范后，汇总比较难于解决的问题，提交投标工作会议讨论。

技术中心工程师负责依据招标文件技术规范及销售部经理（或投标项目负责人）的要求，对产品配件进行比选、询价。

技术中心工程师负责向下游供货商索取资格证明、公司资质、检测报告、产品样本等资料，投标项目负责人予以配合。

9、投标文件审核与审批

投标文件在递交前须经过部门内部人员互审审查、部门负责人审查、部门经理（或投标项目负责人）审批三个环节，每个环节必须有相关的书面记录并予以保存。

在没有销售部负责人（或投标项目负责人）的审批下，不能递交投标文件。技术、商务文件制作完成后，先由人事行政部进行商务审核，再由技术部负责人进行技术审查并记录，同时填写相关的审核记录。

技术、商务文件审核人在要求完成时间内，将意见填写清楚，交公司领导进行修改。

技术、投标项目负责人根据审核意见进行修改、完善，交销售部经理审批后，方可作为最终版本正式提交。

10、审核主要内容

1.技术和商务投标文件是否满足招标文件要求。

2.投标文件整体结构是否完整、无误。

3.设备选型是否满足招标文件需求。

4.技术和商务投标文字和表达是否正确。

11、文件装订和密封

投标项目负责人负责整个投标文件的装订、密封工作。

所有投标编制人员一起完成投标文件的复印、装订和密封工作。

开标后，如有问题需澄清，则在接到澄清文件后，由投标项目负责人将需澄清问题转发给相关人员，由销售部经理组织相关人员编制澄清文件，直至招标单位满意。

12、投标文件的总结和评价

每个投标过程结束后，销售部经理负责了解业主对我公司投标文件的评价。投标结果确定后，由投标的责任部门负责填写《投标结果分析表》。

13、投标情况的跟踪及终止

销售部负责追踪投标情况、投标保证金追回等工作。

如项目未中标，由销售部资料管理员将整理的文件存档。投标项目负责人交回投标保证金，如项目中标，后续工作由销售部继续跟进。

资料管理员负责投标文件的存档移交工作，至少包括以下内容：

1.招标资料，包括招标文件（含商务和技术）、图纸、补遗书等。

2.投标资料，包括投标文件（含商务和技术）、投标图纸、澄清文件等。

3.所有与投标有关联的电子文档，包括招标文件（如有）、商务文件、技

术文件、图纸等。

五、投标奖励与处罚

1、编标补助（含加班工资）鼓励编标人员在确保标书响应招标文件的前提下，多运用新工艺、新技术，不断提高投标文件的编制质量。为提高投标文件编制质量，在确保投标文件不发生较大错误而影响中标的前提下，公司将根据投标项目工作量的大小及难易程度并结合开标后反馈的评标情况，对编标人员（以单个工程组成的编标小组为单位）给予一定补助（含加班工资）。

（1）投标额在万元以上的工程，每完成一个项目的投标，公司按项目给予元的补助。

（2）投标额在万元以下的工程，每完成一个项目的投标，公司按项目给予元的补助。

（3）投标补助的发放，按照与责任和完成工作量挂勾的原则，由销售部负责人制定具体的分配办法报公司领导批准后实施。

2、处罚

（1）投标文件只要出现一处较大错误，则该项目所涉及人员均无补助。对所有人给予补助额同等金额的罚款。

（2）对于在编标过程中经常出现过错的人，编标责任人可以提出异议，并有权拒绝接受其参与编标小组。

（3）对于连续两次出现较大错误和一年内累计三次出现较大错误者，公司实行淘汰制，公司给予调离销售部的决定。

第三篇：投标资料部管理制度

资料部管理制度

一、项目获取

1.报名项目由业务部提供项目名称、编号给资料部，由资料部完成材料后交给业务部门办理（网络报名由资料部独立完成）。

2.获取项目后记录相关负责人名称、报名或投标时间。

3.登记项目名称、开标时间、保证金交纳金额、时间等。

二、文件编制

1.由资料部相关人员负责编制投标文件。

2.资料员制作投标文件遇到问题应及时与相关业务员或上级领导进行沟通及向代理汇报情况。

3.保证金交纳金额、时间由资料部在开标前一到二个工作日前与业务部沟通。

三、投标文件初稿

1.资料部应在开标前3天以前提出投标文件初稿，初稿由资料员、投标部主管进行详细阅读、检查。

2.应在报价前提供准确的预算价和成本价，并经市场主管领导审核。

3.报价完成后，资料部可充分发表各自的意见，不放过任何疑问和细节。

四、材料准备

1．按照《招标文件》中，应携带证件、业绩等的要求将材料准备齐全，由资料主管按《招标文件》中关于应携带证件、业绩等的要求进行检查确认。携带证书及相关材料按照宁多勿少的原则。

2.由资料员提前协调预约证件部登记领取公司公章及人员诚信卡等相关投标物件。

五、封标

1.投标文件密封前由资料部，确定无遗漏问题后进行密封，密封由资料主管指派的专人负责。

2.投标文件密封后首先由资料员检查，再由资料主管最终确认，确认无问题后交给业务人员。

六、开标

1.开标会议参加人员根据招标文件要求应提前一天通知并告知其应准备的文件资料。

2.应提前30分钟到达开标现场，决不能延误。

3.参会人员应详细记录开标相关信息。

4.投标活动结束后7日内参会人员应将相关资料文件整理移交相关人员。

5.资料部应将招标公告、招标文件、投标文件、报价表等移交专人存档。

七、其他

1.项目公告出示后，相关资料员负责跟进项目保证金退还情况。2.若项目中标，相关资料员负责及时拟好项目合同，待业主修改、检查。3.项目合同打印、盖章（合同相关章），转交业主盖章后，将合同扫描保存入电脑，原件移交证件部保管。

第四篇：招投标管理制度及投标岗位职责

外联部招投标管理制度

第一章

总则

一、为规范公司市场工作管理流程，落实公司市场发展规划、战略决策及部署，加强公司项目市场准入、市场备案、投标管理、合同签订等过程管理的有效性、规范性、严谨性，提高执行力，确保各项工作的有效开展，制定本办法。

二、本办法适用于以福淼公司为主体开展的项目销售业务。

第二章

行业准入备案管理

三、公司申请行业准入备案、变更、审验、维护、注销，由公司外联部招投标专员作为申请人发起申请外联部经理审核，总经理批准。

四、申请人按照申请要求准备资料、协调时间、调配资源。

申请人负责到公司相关部门办理资料借用及印鉴使用手续，并负责办理行业行政主管部门审批手续。

五、事项办理完成后三日内，办理人根据办理结果到公司相关部门归还借用的资质证书、资料等。

六、外联部负责归档办理生成的文件证明材料、CA

锁、密码及验证工具的更新与管理。

第三章

招采平台CA设备管理

七、公司申请招采平台CA

设备注册、变更、审验、维护、注销，由外联部招投标专员（申请人）发起，外联部经理审核，总经理审批。

八、申请人按照申请要求准备资料、协调时间、调配资源。

申请人负责到公司相关部门办理资料借用及印鉴使用手续，并负责办理行业行政主管部门审批手续。

九、事项办理完成后三日内，办理人根据办理结果到公司相关部门归还借用的资质证书、资料等。

十、外联部负责归档办理生成的文件证明材料、CA

锁、密码及验证工具的更新与管理。

第四章

投标管理

一、项目前期筛选：

除公司管理层关注的项目外，外联部投标专员负责定期对各大招投标平台发布的招标项目进行筛选整理，及时将筛选后的项目报外联部经理进行资金状况、盈利情况等评估，评估通过后进入报名阶段。

二、项目报名与资格审查

报名与资格预审材料由外联部负责准备，外联部经理进行审查，投标专员具体办理；

报名时应充分考虑所报的项目经理的业绩与投标项目的符合性以及其它项目的协调性，由外联部经理决定所报的项目经理；

报名材料在外联部进行存档（电子版）

三、购买招标文件

招标文件购回后，招投标专员组织本部门员工对招标文件主要条款进行解读并汇总报送至主管领导；

招标文件原件、电子件留存在外联部。

四、投标文件编制安排

投标文件的编制总体上由外联部投标专员负责,成本部负责成本核算；如技术标需体现深化设计或专项施工方案时可协调技术部、工程部等其他部门支持。

五、投标文件初稿

外联部投标专员应在开标前3天以前提出投标文件初稿，初稿由业务人员、部门经理等主管进行审阅，并提出意见。

六、定稿装订

需打印纸质版标书现场开标的项目开标前一日下班以前应装订完毕，装订前应由初稿审查人员再次进行审查确认定稿。

远程开标无需打印纸质版标书的项目应按招标要求于投标截止日期前一天将电子版标书加密上传，上传电子标书后应通过模拟解密、保存上传回执等方式确认电子标上传成功。

七、准备相关材料

按照招标文件中，应携带证件、业绩等的要求将材料准备齐全，由投标专员

或其指派人按招标文件中关于应携带证件、业绩等的要求进行检查确认。携带证书及相关材料按照宁多勿少的原则。

招投标专员岗位职责

1、贯彻执行建设工程交易的法律、法规和政策。

2、负责电子招投标CA设备的办理、使用、维护工作。

3、负责搜集筛选工程项目招标信息，分析投标环境，并购买招标文件。

4、负责对批准的投标文件按招标文件要求进行排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作、签字盖章、包装、密封，并准时参加投标工作。

5、负责组织对编制完成的投标文件进行审核。

6、负责项目报名资料及投标文件报送、参加开标一系列过程。

7、与财务接洽投标项目保证金等相关事宜。

8、负责组织办理一切投标手续。

9、负责关注中标结果、领取中标通知书。

10、负责编制投标中标情况一览表，对投标过程进行分析。

11、负责日常对投标模板数据库进行维护工作。

12、投标项目所在地区备案及相关事宜。

13、建设项目的过程运营和服务工作。

14、建设项目交易政策和市场信息的收集和整理。

15、配合完成工程投标资料预审文件及资格预审工作。

16、负责工程项目的经营统计工作。

17、负责对施工合同的发放及项目部的合同交底，并处理相关记录。

18、公司证件信息维护。

19、及时完成领导交办的其它工作。

第五篇：招标投标管理制度审计案例

×××股份有限公司

招投标管理制度及执行情况审计案例为规范公司招投标管理，根据公司安排，近期，审计部门根据公司运营管理部门提供的招标投标相关管理制度、规定和招标投标活动的相关资料，结合近期已完成的招标投标审计监察建议，就公司目前运行的招投标管理制度和招标活动两个环节进行立项审计。

一、审计依据

（一）相关制度及规定

1、《×××集团招投标管理办法》

2、《×××公司招投标管理办法》（旧版）

3、《×××公司招投标管理办法》（新版）

4、《中华人民共和国招标投标法》

5、《×××公司内部控制手册》各相关业务循环中招标投标的相关规定与解释

6、《销售业务招标投标管理规定》

7、《采购业务招标投标管理规定》

8、《勘察设计招标投标管理规定》

9、《工程施工招标投标管理规定》

10、《工程监理招标投标管理规定》

11、《咨询业务招标投标管理规定》

（二）相关招投标资料及管理办法

1、招标投标说明书

2、招标投标评标标准

3、比价定价管理办法

4、招标投标标的或控制价管理办法

5、专家库管理办法

6、初选客户管理办法

7、监标管理办法

8、资格预审管理程序

9、定标中标管理程序

三、审计过程说明

××年××月××日至××日，审计监察部对目前公司运行的招投标活动的相关制度规定和招标活动资料，及近年来组织的有关招投标活动（其中：工程项目招标3 项 ；物资处理招标 1 项；设备采购招标 4 项；运费招标1项）进行了调查、咨询。整个审计过程严谨细致，也得到了运营管理部的积极配合。

四、审计发现与分析

通过审计，我们发现，目前公司在执行招投标管理制度，开展招投标活动方面，还存在有些制度不完善、不健全、不科学、不合理，有些制度没有及时的清理，还存在新旧制度混乱使用的现象等，具体情况分析如下：

（一）管理制度方面

1、客户选择与评价违背不相容职责相分离原则。如：物资采购招标的初选客户以采购部为主，设备招标的初选客户和技术评标以使用单位为主，工程招标的初选客户和评标以工程部为主。

2、资格预审内容与程序存在偏差。没有系统的资格预审程序，资格预审的范围也不够周密全面。

3、无监标组织机构，无监督监察的后续评价，监标职责不清晰明确，4、专家库管理不够规范、不够严谨。表现在没有健全的专家库管理办法，有些情况下是谁提出招标谁负责技术的现象，违背不相容职责相分离原则。

5、没有建立完善的招标投标标的或控制价管理制度。有些招标事项的招标标的、控制价和目标要求不够明确。

6、有些事项长期委托一个中标单位或执行一个中标价格，像勘察设计、工程施工、供货客户、外包业务等。

7、招投标管理制度不规范不完善。一是没有定期对招标投标管理制度开展内部评价；二是没有定期对招投标管理制度进行清理修订完善；三是没有支持招标投标管理制度的分项业务招标投标管理办法，如采购、销售、废旧物资处理、业务外包、工程外委施工、工程监理、勘察设计等等。

8、机构调整、人员发生变化，但招标投标委员会没有及时更新，职责也不够完善。

（二）招标活动方面

1、有些招投标事项的技术标与商务标没有做到分别实施。

2、招投标现场纪律不严谨。存在随意拨打或接听电话、相关人员随意出入现象。

3、中标、定标程序不规范。有些招投标事项存在不在现场定标现象。

五、审计建议

为规范公司招标投标管理，确保每项招标投标事项的有

效性、合规性和效益性，维护公司的合法权益，我们提出如下建议：

（一）建立和完善相关制度和办法

1、运营管理部门要尽快进理顺初选客户管理办法和客户评价、再评价程序（重点考虑不相容职责相分离的原则），完善初选客户管理办法，建立分项业务的招标投标管理办法。

2、制定招标投标标的和控制价管理办法，进一步推行有标的招投标管理，每一招标投标事项必须有标的、控制价或明确的目标，审计监察部负责标的及控制价的审查定案。

3、建议修订完善招标投标监督监察管理办法，4、建议实行招标投标监标报告制度，没有监标报告的，不得进入下一步审批程序，更不能进入资金支付程序。审计监察部负责组织监标报告。

5、建议评标管理办法中，增加满足功能和技术要求的量化条款，确保选择最低价中标或对公司效益影响最大者中标的合理性、准确性。

6、建议完善中标定标管理规定，无论是比价招标还是邀请招标，只要满足中标条件的，确保现场定标。

7、进一步完善邀请招标事项和比价招标事项的范围，建议实行一事项一初选客户一招标一合同管理办法。

8、建议修订完善分项业务的招标投标管理制度。杜绝将必须招标的事项化整为零或者以其他任何方式规避招标或比价定价。

9、实行监督监察的后续验收制度。建议由运营管理部门对招标投标事项实施后续验收、评价、专项考核。

10、建议制定专项考核办法，严禁补充协议价值超主体合同价值，实际结算价值远超合同价值，杜绝边实施边签合同或先实施后签合同现象。

(二)成立相关职能机构

1、建议完善招标投标委员会，理顺委员会职责。

2、建议由运营管理部门负责组织选择初选客户，保持初选客户职责的绝对独立性。

3、成立客户评价管理机构，由业务部门组织对客户的评价，审计监察部组织对客户的再评价。

4、成立资格预审管理机构，在客户资格预审环节，由法律事务部、财务部等部门对初选客户资格实施预审。

5、成立由纪委、审计监察部、法律事务部、财务部等部门组成监标专业机构，明确监标职责。

6、建议建立招标投标专家库。公司要建立相关专业方面的专家库，技术洽商、答疑、评标需要时，采用随机的方法从专家库中抽取满足招标投标的专家人员，禁止出现谁招标谁推荐的弊端。