财 务 顾 问 任 职 条 件

第一篇：财 务 顾 问 任 职 条 件

财 务 顾 问 任 职 条 件

会计员

财务或相关专业毕业，取得会计证，能独立处理一般账务，纳税申报、税务咨询、编制会计报表、税务变更等，财务顾问

初级会计师，3年以上主办会计工作经验，商贸、工业、建筑房产、进出口、高新技术、外企等各行业账务都能掌握，客户和专管员的关系维护良好，账务处理专业性强，准确无差错。

中级财务顾问

大专学历，初级会计师，6年以上专职财务经验，有丰富的财务知识，熟悉税务筹划，税务查账等业务，及时了解国家各项税务政策法规，经济合同法等，善于分析总结。

高级财务顾问

本科学历，中级会计师，8年以上财务工作经验，针对财务数据分析给出解决建议，善于沟通表达，并能给其他人员进行专业培训。熟悉预算管理，成本控制，税务风险控制，存货管理，具有现金管理和银行结算业务知识。

首席财务顾问

本科以上学历，高级会计师，12年以上财务工作经验，熟悉所有行业账务类型，能为客户制定行之有效的财务管理方案，帮助客户实施解决管理中的问题。为公司中层人员进行专业培训，对企业投资、融资及资产、债务重组等活动提出意见和建议，会制订企业利润分配方案和弥补亏损方案，证券和股票投资管理知识。

第二篇：财务顾问合同

财务顾问合同

聘请方：（以下称甲方）受聘方：********会计师事务所有限公司（以下称乙方）甲乙双方就税务筹划服务事宜，经充分协商，达成如下协议：

第一条：双方合作

甲方聘请乙方为其提供税务筹划的法律服务，对此乙方表示同意。

第二条：双方联系人

乙方指定作为甲方税务筹划的联系会计师和主承办会计师，甲方指定作为乙方的工作联系人。

第三条：工作范围

1.提供企业涉税事项咨询；

2.应甲方要求，为其提供企业财务人员税务筹划知识的培训，介绍税收政策在企业的具体运用；

3.提供企业营销方案的设计、业务合同的签订、经营方式的安排等日常经营管理中税收因素的分析和改进建议；

4.筹划企业经营，起草涉税文书。

5.甲方企业范围内的财务管理咨询。

6.甲方企业范围内的账务处理指导。

第四条：费用及支付

甲方应按年向乙方支付税务筹划费用元，此费用应在20年月日之前交纳。

第五条：专项服务

甲方有下列事项需要乙方提供专项服务的，另行收费，但应予以优惠。

1.提供企业发展战略方案设计中涉及的企业设立、合并、分立，重组、筹资、投资、人力资源管理、发展战略等业务的税收因素分析、税务筹划

方案设计；

2.代理税务行政复议与诉讼。

3.在项目可行性研究阶段对涉及的税收政策、税收负担、节税空间出具涉税论证报告。

4.银行及其他金融机构融资咨询。

第六条：相互报告

1.甲方应尽其所能，向乙方提供具体涉税事项的证据或相关资料，并确保其真实、准确、完整。

2.应定期对甲方进行回访，并向甲方汇报前一阶段的工作情况，帮助甲方在经营活动中所涉及的税收因素进行分析，必要时为其出具书面材料。

3.工作地点在甲乙方所在地均可，工作方式可灵活，但应事前相互告知。

第七条：保密条款

对涉及到双方特别是甲方的经营、财务及重大项目的商业秘密，另一方应予以保密。除非法律有明确规定，否则一方对外披露必须取得另一方的书面同意。

第八条：期限

本合同期限1年，从20年月日至20年月日。合同期满后，如双方续签，可以提前磋商。

第九条：其它

本合同一式两份，双方签字生效。

甲方：（签章）乙方：（签章）

年月日年月日

第三篇：财务顾问合同

财务顾问合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

为进一步提高企业财务工作能力，健全相关制度，充分理解、运用国家有关政策，甲方决定在企业日常经营管理中聘请乙方作为常年财务顾问。甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。

一、财务顾问服务范围

乙方提供的常年财务顾问主要为日常咨询服务。日常咨询服务主要包括以下两方面的内容：

1、政策法规咨询：乙方利用自身优势及时向甲方通报国家发布与甲方经营相关的财务政策、法规等，并为甲方提供相关的财务法规、政策咨询服务，帮助企业财务人员正确理解与运用。

2、财务咨询：为甲方提升财务管理能力、正确核算企业经营成果、税务策划、完善相关财务制度、融资安排等提供财务咨询。

日常服务不含专项顾问服务。所谓专项顾问服务，是在日常咨询服务的基础上，乙方根据甲方需要，利用自身专业优势，就特定项目提供的顾问服务，如提供财务经济活动分析报告、设计完整的财务核算制度、设计完整的内部控制制度、税务代理等。甲方若须乙方提供专项顾问服务，双方应另行签订合同。

二、服务方式及咨询问题答复时间

双方根据实际情况，可实行利用电话、网络、会晤等方式对相关问题随时进行沟通。为确保服务质量，乙方每月至少应一次到甲方公司所在地进行实地调研，了解或解决相关问题。

乙方在接受甲方咨询业务时，一般情况下必须在取得必要财务相关资料后4天内答复问题，若较为复杂的问题则可视情况而定。

三、财务顾问费用

根据双方议定，甲方每年支付日常财务顾问费10000元，超过一年时间部分1的费用按超时比例计算。财务顾问费用的支付时间为合同签订盖章后先预付5000元，签订合同后第七个月支付剩余的5000元。若在赣州章贡区外执行相关服务，甲方应按实际支出额承担乙方差旅费。

四、双方的权利与义务

㈠、甲方权利与义务

1、甲方有权就有关税务处理、编制财务报表、政策法规等问题向乙方咨询并要求及时解答。

2、对提供的全部资料的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、为财务咨询工作提供必要的条件，配合乙方顺利完成财务咨询工作。

4、按照约定条件及时足额支付财务顾问费用。

㈡、乙方权利与义务

1、有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料。

2、有权与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项。

3、按照约定时间完成财务咨询工作。

4、对在执行业务过程中知悉的商业秘密保密。

五、财务咨询的使用范围

乙方向甲方提供的财务咨询服务，仅供甲方在企业内部使用，对因使用不当造成损失的，乙方不承担任何责任，由此给乙方造成的损失，应由甲方负责赔偿。

六、财务顾问合同的有效期限

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力，本合同自签订之日起生效，有效期从2006年11月22日至2007年12月31日。

七、其他事项

其他未尽事宜，双方协商解决。

甲方（公章）：乙方（公章）：

代表人：（签字）代表人：（签字）

年月日

第四篇：财务顾问协议范本

融资顾问服务协议

委托方：（以下简称“甲方”）注册地址：

法定代表人：

受托方：亚洲美银资本（以下简称“乙方”）注册地址：

法定代表人：

一、项目背景

1、甲方是一家专注于中国区的专业性产业投资公司。

2、乙方在协助企业寻找投资者、及协助投资者寻找投资项目方面拥有丰

富的经验和专业的判断力，在中国境内拥有广泛的客户资源。

3、甲方确认：在本协议签署前，甲方已经接受了乙方推荐的某公司之引

入投资人(含增资和/或受让老股东股权)项目（以下简称“项目”或“目标公司”），乙方已经向投资项目的所有者引荐了甲方，并且乙方正在尽力协助甲方对项目进行分析和评估，正在协助甲方与投资项目所有者进行谈判。

在此背景下，甲方同意委托乙方就目标公司或其控股的或关联的公司之增资和/或受让目标公司老股东股权项目（以下简称“项目”）提供一系列相关服务（以下简称“委托”）。

二、服务计划

乙方在本委托中提供的服务内容如下：

1、乙方已经对项目有初步判断，并对该项目进行前期的接触和了解；

2、准备该项目的初步项目介绍，供甲方参考。该项目介绍主要根据项目

企业提供的基础资料编制；

3、在合适的时候安排甲方与项目方会面，进一步介绍该项目的情况并探

讨投资的可能性；

4、作为甲方与项目方之间的桥梁，促进甲方与项目方之间的沟通和谈判，直至交易的最终达成。

三、收费安排

本协议签订之日起，甲方或其关联方（包括信托方）不得逾越乙方就入股目标公司或其控股的或关联的公司股份事宜与其他中介方或直接与目标公司或其控股的或关联的公司进行接触。只要甲方或其关联方（包括信托方）最终获得目标公司或其控股的或关联的公司股权(股份)，不管通过何种渠道获得，均视为通过乙方获得了投资机会，甲方均应向乙方支付本协议规定的共3页 第页 1

财务顾问费用。

乙方从甲方收取的财务顾问费为成功费（“成功费”），乙方具体收费安排如下：

1、如果甲方与目标公司签订了具有法律效力的投资/收购合同，或甲方与

目标公司老股东签订股权转让协议，或其他相同性质文件并生效后，则甲方应按照甲方对该投资项目投资额（“投资额”）(包括在甲方增资情况下计入目标公司注册资本及资本公积等科目的金额总和，在股权转让情况下甲方支付给目标公司老股东股权转让款的总额)的2%(百分之贰)支付乙方或乙方指定的第三人作为成功费。

2、在甲方向目标公司支付投资款后壹拾日内或甲方与目标公司老股东签

订股权转让协议之日起壹拾日内，甲方一次性向乙方或乙方指定的第三人全额支付上述成功费，逾期支付的，每逾期一日另付千分之一的违约金。

3、有效时间

在甲方与项目方初次会面之日起24个月内，如果甲方与备选项目签订了投资/收购合同或其他相同性质文件，则甲方同意该交易是源于乙方的服务并承诺知会乙方有关交易的细节以及根据本条款的规定支付乙方成功费。

四、保密条款

1、双方承诺不对外披露在本委托中双方相互提供的保密信息（“保密信

息”）。双方保证仅将该等保密信息用于项目的分析及内部评估之用，未经对方同意，任何一方不向其他第三方披露。对方一旦要求，另一方会将所获得的全部保密信息交还对方或将其销毁。

2、保密信息是指任何一方专有的，不对外公开的信息。保密信息不包括

（1）有关信息披露之前，对方已经拥有；（2）有关信息是对方由第三方合法地获得，而且并无违反任何不得披露的约定；（3）有关信息在披露给对方时已经在公开场合可以获得及（4）有关信息在披露之后成为公开信息，而且并非由于违反本约定而导致的。

3、若是根据法律、任何政府部门、机构或其他相关监管机构的强制性要

求，任何一方在通知对方后可以披露保密信息的相关部份。

五、乙方提供的信息

乙方在本委托过程中将尽可能提供所有乙方认为有助于甲方了解项目的信息予甲方，但除非与甲方另外订立书面约定，否则乙方将不会对所提供的信息进行独立的验证。

六、争议解决

本协议的签署、效力、履行、解释和可强制执行性，均受中华人民共和国法律管辖。因本协议或本协议有关而且是产生的任何争议，应由各方通过友好协商

解决。如果任何一方为争议的解决发出第一份书面通知之日起六十（60）天内未能通过协商达成解决的，任何一方应将争议提交中国国际贸易仲裁委员会上海分会仲裁解决。

七、效力

本协议书于协议各方盖章、各方本人/法定代表人或授权代表签字后生效。

八、协议文本

本协议书以中文写成，正本一式二份，各方各执一份，每一份具有同等法律效力。

[以下无正文]

甲方：(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：年月日

乙方：(签字)

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：年月日

第五篇：财务顾问协议书

甲方：_________

乙方：_________

经甲，乙双方友好协商一致决定，甲方聘请乙方担任甲方_________的财务顾问。具体事项约定如下：

一、双方的责任

甲方的责任是：

（1）在每月_________日做出财务报表（草表），提供真实，完整，合法的会计资料，保护资产的安全。

（2）在乙方的指导下正确编制对外报送的财务报表。

（3）对乙方提出的意见和建议予以重视，并作出相应的整改。

乙方的责任是：

（1）指派具有工作胜任能力的专业人员担任甲方的财务顾问，在每月_________日后走访甲方并对其财务工作进行指导。

（2）财务顾问对甲方的财务报表（草表）进行审核，结合甲方的实际情况指导甲方财务人员正确编制对外报送的财务报表。

（3）向甲方及时通报最新财经政策，协助甲方财务人员正确理解和掌握这些政策。

二、双方的义务

甲方的义务是：

（1）为乙方派出的工作人员提供必要的工作条件和合作。

（2）按照约定条件及时足额支付顾问费。

乙方的义务是：

（1）对在担任顾问过程中知悉的甲方商业秘密严加保密。

（2）对在顾问工作过程中发现甲方管理环节的不足之处，及时提出合理化建议和意见。必要时，以书面形式提出管理建议书。

（3）协助甲方协调财税，工商等经济管理部门的关系。

三、顾问费用及付费

顾问费用为每月人民币_________元，全年共计人民币_________元。本协议签订后，由甲方在顾问期内一次性付清。

四、其他事项

其他事项由甲、乙双方协商决定。本协议经甲，乙双方签章后生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法人代表（签字）：_________法人代表（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日