中国物流市场供求状况调查分析报告

第一篇：中国物流市场供求状况调查分析报告

为了解我国目前大中型企业的物流运作现状，掌握供需情况，中国仓储协会于XX年3—4月，组织了第二次全国范围内的物流供求状况调查。回收146份有效问卷。结果分析如下。

一、回收问卷的构成比例：其中生产企业90家、商业企业20家、物流企业36家。生产企业中三资企业43家，外商独资企业14家。从事电信、电子与家电的企业35家。物流企业中亦有三资企业7家。

二、物流执行主体：生产企业原材料物流的执行主体主要是供货方，占46%，成品销售物流中，24.1％的执行主体是公司，16.1%是第三方，59.8%是采用两种形式；与1999年第一次调查数据相比，全由第三方代理的比例上升7个百分点。商业企业物流执行主体76.5%为公司本身。

三、外包企业物流：调查表明在有第三方代理的情况下，生产企业使用第三方的数量通常有2—10家；商业企业使用第三方一般有10家以上，这说明目前我国的生产企业和商业企业物流“外包”主要以“分包”为主，总体来看代理的比例很小，约lo％左右，可见企业物流被严重分割。而且生产企业外包，物流主要集中在干线发运，其次是市内配送和仓储、再次是包装；商业企业的外包、物流在市内配送、仓储和干线发运方面比例均等，这说明生产企业和商业企业物流“外包”的侧重点不同。

四、付款方式：在结算物流费用的过程中，最常用付款方式是首先各项物流费用分开核算，对生产企业而言其次依总量协议；对商业企业而言其次则按销售比例提成。

五、付款期限：调查表明82.5%的生产企业和75%的商业企业，在付款给物流服务商时，期限在1个月之内，说明付款信用良好。

六、库存期：84%的生产企业的原材料平均库存期集中在l周至3个月；76.3%的生产企业的成品库存期集中在10天至3个月；72.2％的商业企业的库存期集中在15天至3个月；

七、单据准确率：生产企业、商业企业和物流企业的单据准确率在98%以上的比例分别为：64.4%、72.2%和63.6%。总体来看，商业企业的单据准确率最高。生产企业、商业企业和物流企业的配送及时率在90%以上的比例分别为：72.9%、76.5%和72.7%。总体来看，商业企业的配送最为及时。生产企业、商业企业和物流企业的货损率在2％以上的比例分别为：79.1％、82.4%和84.8%，总体来看、物流企业的货损率最低，其次是商业企业、再次是生产企业，显示出专业物流公司的作业优势。

八、物流费用支出比例：经调查，生产企业原料供应物流费用占采购成本的平均比例为5.4％。生产企业成品销售物流费用占销售额的比例为7.74%，商业企业物流费用占销售额比例为1.96%。

九、物流设施现状：生产企业中53%的企业拥有汽车车队，59%的企业拥有仓库，34%的企业拥有机械化的装卸设施、商业企业中39%的企业拥有汽车车队，44%的企业拥有仓库，14%的企业拥有机械化的装卸设施。在拥有库房和搬运设施的物流企业中，各类仓库和各类搬运设施情况是，普通平房库、简易仓库和普通楼房库为主要库种。搬运车保有量最多。未来1—3年内，物流企业的设施平均需求量最高。

十、物流软件开发情况：需求量为广泛的物流软件是物流运作管理软件，在调查的企业中有50.6%的企业准备开发物流运作管理软件；有33.8%的企业准备开发库存分析软件；有24.7%的企业准备开发条码扫描系统；有22.1%的企业准备开发配送资源系统；有21.4%的企业准备开发运输决策软件；有9.7%的企业准备开发仓库选址软件。

十一、对物流运作现状的评价：在采用第三方物流的需求企业中，有81.7%的企业对第三方的物流服务感到满意。在物流全部自理的需求企业中，有87.9%的企业对处理的物流服务感到满意。

十二、物流考核标准及新物流商选择物流效果考核标准首先是作业质量，其次是运作成本，最后是产品市场占有率。在调查企业中有62.5%生产企业和18.8%商业企业在寻找新的物流代理商。通过行业与生产企业选择新的物流代理商的相关分析可知：食品、电子和日化等行业在积极选择新的物流代理，这是专业物流公司切入的首选行业。

工商企业期望提供干线运输、仓储保管、市内配送和网络再设计及构建物流信息系统。物流过程管理、物流决策、数据采集等信息服务越来越受到企业重视。以系统设计、信息咨询为核心业务的物流咨询管理公司，将发展成为物流企业的主流业态之一。

十三、生产企业选择的新的物流服务商：生产企业首先是注意作业质量，其次是物流满足能力，最后是运作的经济性。商业企业选择新的物流服务商首先是物流满足能力和运作的经济性，其次是作业质量。物流企业在进行服务策略定位时，要有针对性。

十四、结论与建议：

以生产企业为目标客户的专业物流公司，主要服务功能为干线运输、仓储保管和市内配送，而且必须是有全国范围的物流网络的支持。

新型的物流需求主要集中在系统设计、物流过程管理、数据采集、库存分析等信息支持上面，新型物流公司应把握这一需求，为企业提供多种管理和决策服务，创造新的赢利机会。

工商企业在选择新的物流服务商时，首先注重的是作业速度，其次是作业质量，最后才是运作的经济性，物流企业要有针对性地进行宣传和功能设计。才能有效地把握客户的需求。

物流设备制造商要加强设施的功能开发，提高技术含量。物流运输设施、搬运设施和仓库，以及电脑等需求量较大。物流设施设备制造商的主要目标市场是物流企业，其次是生产企业。

第二篇：中国物流市场供求状况调查分析报告

为了解我国目前大中型企业的物流运作现状，掌握供需情况，中国仓储协会于年—月，组织了第二次全国范围内的物流供求状况调查。回收份有效问卷。结果分析如下。

一、回收问卷的构成比例：其中生产企业家、商业企业家、物流企业家。生产企业中三资企业家，外商独资企业家。从事电信、电子与家电的企业家。物流企业中亦有三资企业家。

二、物流执行主体：生产企业原材料物流的执行主体主要是供货方，占，成品销售物流中，％的执行主体是公司，是第三方，是采用两种形式；与年第一次调查数据相比，全由第三方代理的比例上升个百分点。商业企业物流执行主体为公司本身。

三、外包企业物流：调查表明在有第三方代理的情况下，生产企业使用第三方的数量通常有—家；商业企业使用第三方一般有家以上，这说明目前我国的生产企业和商业企业物流“外包”主要以“分包”为主，总体来看代理的比例很小，约％左右，可见企业物流被严重分割。而且生产企业外包，物流主要集中在干线发运，其次是市内配送和仓储、再次是包装；商业企业的外包、物流在市内配送、仓储和干线发运方面比例均等，这说明生产企业和商业企业物流“外包”的侧重点不同。

四、付款方式：在结算物流费用的过程中，最常用付款方式是首先各项物流费用分开核算，对生产企业而言其次依总量协议；对商业企业而言其次则按销售比例提成。

五、付款期限：调查表明的生产企业和的商业企业，在付款给物流服务商时，期限在个月之内，说明付款信用良好。

六、库存期：的生产企业的原材料平均库存期集中在周至个月；的生产企业的成品库存期集中在天至个月；％的商业企业的库存期集中在天至个月；

七、单据准确率：生产企业、商业企业和物流企业的单据准确率在以上的比例分别为：、和。总体来看，商业企业的单据准确率最高。生产企业、商业企业和物流企业的配送及时率在以上的比例分别为：、和。总体来看，商业企业的配送最为及时。生产企业、商业企业和物流企业的货损率在％以上的比例分别为：％、和，总体来看、物流企业的货损率最低，其次是商业企业、再次是生产企业，显示出专业物流公司的作业优势。

八、物流费用支出比例：经调查，生产企业原料供应物流费用占采购成本的平均比例为％。生产企业成品销售物流费用占销售额的比例为，商业企业物流费用占销售额比例为。

九、物流设施现状：生产企业中的企业拥有汽车车队，的企业拥有仓库，的企业拥有机械化的装卸设施、商业企业中的企业拥有汽车车队，的企业拥有仓库，的企业拥有机械化的装卸设施。在拥有库房和搬运设施的物流企业中，各类仓库和各类搬运设施情况是，普通平房库、简易仓库和普通楼房库为主要库种。搬运车保有量最多。未来—年内，物流企业的设施平均需求量最高。

十、物流软件开发情况：需求量为广泛的物流软件是物流运作管理软件，在调查的企业中有的企业准备开发物流运作管理软件；有的企业准备开发库存分析软件；有的企业准备开发条码扫描系统；有的企业准备开发配送资源系统；有的企业准备开发运输决策软件；有的企业准备开发仓库选址软件。

十一、对物流运作现状的评价：在采用第三方物流的需求企业中，有的企业对第三方的物流服务感到满意。在物流全部自理的需求企业中，有的企业对处理的物流服务感到满意。

十二、物流考核标准及新物流商选择物流效果考核标准首先是作业质量，其次是运作成本，最后是产品市场占有率。在调查企业中有生产企业和商业企业在寻找新的物流代理商。通过行业与生产企业选择新的物流代理商的相关分析可知：食品、电子和日化等行业在积极选择新的物流代理，这是专业物流公司切入的首选行业。

工商企业期望提供干线运输、仓储保管、市内配送和网络再设计及构建物流信息系统。物流过程管理、物流决策、数据采集等信息服务越来越受到企业重视。以系统设计、信息咨询为核心业务的物流咨询管理公司，将发展成为物流企业的主流业态之一。

十三、生产企业选择的新的物流服务商：生产企业首先是注意作业质量，其次是物流满足能力，最后是运作的经济性。商业企业选择新的物流服务商首先是物流满足能力和运作的经济性，其次是作业质量。物流企业在进行服务策略定位时，要有针对性。

十四、结论与建议：

以生产企业为目标客户的专业物流公司，主要服务功能为干线运输、仓储保管和市内配送，而且必须是有全国范围的物流网络的支持。

新型的物流需求主要集中在系统设计、物流过程管理、数据采集、库存分析等信息支持上面，新型物流公司应把握这一需求，为企业提供多种管理和决策服

务，创造新的赢利机会。

工商企业在选择新的物流服务商时，首先注重的是作业速度，其次是作业质量，最后才是运作的经济性，物流企业要有针对性地进行宣传和功能设计。才能有效地把握客户的需求。

物流设备制造商要加强设施的功能开发，提高技术含量。物流运输设施、搬运设施和仓库，以及电脑等需求量较大。物

流设施设备制造商的主要目标市场是物流企业，其次是生产企业。

第三篇：中国物流市场供求状况调查分析报告

为了解我国目前大中型企业的物流运作现状，掌握供需情况，中国仓储协会于2000年3—4月，组织了第二次全国范围内的物流供求状况调查。回收146份有效问卷。结果分析如下。

一、回收问卷的构成比例：其中生产企业90家、商业企业20家、物流企业36家。生产企业中三资企业43家，外商独资企业14家。从事电信、电子与家电的企业35家。物流企业中亦有三资企业7家。

二、物流执行主体：生产企业原材料物流的执行主体主要是供货方，占46%，成品销售物流中，24.1％的执行主体是公司，16.1%是第三方，59.8%是采用两种形式；与1999年第一次调查数据相比，全由第三方代理的比例上升7个百分点。商业企业物流执行主体76.5%为公司本身。

三、外包企业物流：调查表明在有第三方代理的情况下，生产企业使用第三方的数量通常有2—10家；商业企业使用第三方一般有10家以上，这说明目前我国的生产企业和商业企业物流“外包”主要以“分包”为主，总体来看代理的比例很小，约lO％左右，可见企业物流被严重分割。而且生产企业外包，物流主要集中在干线发运，其次是市内配送和仓储、再次是包装；商业企业的外包、物流在市内配送、仓储和干线发运方面比例均等，这说明生产企业和商业企业物流“外包”的侧重点不同。

四、付款方式：在结算物流费用的过程中，最常用付款方式是首先各项物流费用分开核算，对生产企业而言其次依总量协议；对商业企业而言其次则按销售比例提成。

五、付款期限：调查表明82.5%的生产企业和75%的商业企业，在付款给物流服务商时，期限在1个月之内，说明付款信用良好。

六、库存期：84%的生产企业的原材料平均库存期集中在l周至3个月；76.3%的生产

工商企业期望提供干线运输、仓储保管、市内配送和网络再设计及构建物流信息系统。物流过程管理、物流决策、数据采集等信息服务越来越受到企业重视。以系统设计、信息咨询为核心业务的物流咨询管理公司，将发展成为物流企业的主流业态之一。

十三、生产企业选择的新的物流服务商：生产企业首先是注意作业质量，其次是物流满足能力，最后是运作的经济性。商业企业选择新的物流服务商首先是物流满足能力和运作的经济性，其次是作业质量。物流企业在进行服务策略定位时，要有针对性。

十四、结论与建议：

以生产企业为目标客户的专业物流公司，主要服务功能为干线运输、仓储保管和市内配送，而且必须是有全国范围的物流网络的支持。

新型的物流需求主要集中在系统设计、物流过程管理、数据采集、库存分析等信息支持上面，新型物流公司应把握这一需求，为企业提供多种管理和决策服务，创造新的赢利机会。

工商企业在选择新的物流服务商时，首先注重的是作业速度，其次是作业质量，最后才是运作的经济性，物流企业要有针对性地进行宣传和功能设计。才能有效地把握客户的需求。

物流设备制造商要加强设施的功能开发，提高技术含量。物流运输设施、搬运设施和仓库，以及电脑等需求量较大。物流设施设备制造商的主要目标市场是物流企业，其次是生产企业。

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第四篇：2006年长沙市写字楼市场状况调查分析报告

2006年长沙市写字楼市场状况调查分析报告

2006年长沙市写字楼市场状况调查分析报告

长沙市邦友置业顾问有限公司

为掌握长沙市写字楼市场的发展现状，本公司与长沙房地产信息中心合作对长沙市写字楼市场进行了专门的调查统计和分析。本次研究采取现场采集信息、发放调查问卷和长沙市房产信息中心房地产市场统计数据等方式，主要以2006年长沙市的纯写字楼物业为研究对象，研究内容包括写字楼市场的宏观发展状况，硬件、软件配套情况及消费者使用情况等，研究时间截至2006年12月。

需要申明的是，由于目前长沙市的写字楼市场尚处在初级发展阶段，市场上纯写字楼的数量还很少，商住楼、产权式酒店、混合型物业用作办公的情况还十分普遍，它们对长沙市写字楼市场的影响是十分显著的。

本次研究的范围仅限于长沙市的专业写字楼，即中档专业写字楼和5A甲级写字楼。

一、2006年长沙市写字楼开发情况分析1、2006年长沙市写字楼市场发展概况

随着长沙市社会经济的迅猛发展，众多外来企业的涌入、本地一批企业的成长壮大，为专业写字楼的发展创造了广阔的发展空间。据调查分析，目前支撑长沙市写字楼市场发展的三大主力是：

1)跨国公司、省内生产型企业与本地大型民营企业。这些企业的快速发展成为长沙写字楼发展的坚实基础。大量跨国企业以及外来资金逐年加大在长沙投资的力度，一批活跃在省内其他城市的生产企业，为了抓住良好的市场机遇，使自己的产品得以进入更好的市场平台，获得更大发展，也纷纷将企业的触角以分支机构的形式深入到了长沙市场。

2)民营中小企业的强劲发展，成为写字楼消费市场中一支不可忽视的生力军。

3)长株潭的融城被提上日程，政府加大招商引资的力度，吸引的一批企业给长沙市未来专业写字楼的发展提供了广阔的市场空间。

据大臧组市场研究中心的统计数据显示，2004至2006年，长沙市推出的专业写字楼建筑面积分别为207375平米、283280平米和243946平米。按世界通用的算法，以平均每个城市人口拥有0.2平米写字楼的标准，扣除商住楼等混合物业的影响，长沙专业写字楼市场的需求仍有很大缺口。

写字楼作为现代房地产开发的四大重要物业形态之一，各项综合指标最能反映一个城市的经济发展状况。2006年，长沙市区在建项目中多数为综合型项目，虽然2006年推出的专业写字楼项目数量只有6个，但单个写字楼的建筑规模呈扩大的趋势。随着外地公司的涌入以及本土企业的成长，公司对专业写字楼的需求仍将继续攀升，销售价格也是稳中有升。

除此之外，前几年在上海、深圳、广州等城市兴起的新型写字楼模式——服务式写字楼正被引入长沙，如金源大酒店、运达国际广场的专业写字楼部分。与普通写字楼不同的是，服务式写字楼在租赁方式、租金核算等方面更为灵活和优惠。目前，这种写字楼还吸引了不少投资者的眼球。

2、长沙市写字楼发展特征分析

1）区域布局特征

目前，长沙市专业写字楼在区域布局上呈现以下特征：

（1）沿市区三横两纵5条主干道呈“日”字形分布。

其中，三横是指五一大道、劳动路和解放路；两纵是指芙蓉路和韶山路。

新一代写字楼物业基本分布在长沙市主干道沿线。这个“日”字形区域基本涵盖了长沙CBD及城市主要商圈，无论商务还是商业，其环境都相对比较成熟。这凸显了写字楼物业对交通便利性的依赖程度。

（2）在不同区域形成各具特色的商圈。

目前长沙的写字楼分布已经逐步形成商圈经济：五一广场商务圈、芙蓉路金融商务圈、文艺路口文化商务圈。三个各具特色的写字楼格局，逐渐促进商圈形成独有的气质与特色。

五一广场商务圈。以五一市民绿化广场为圆心，以五一大道为轴线的五一广场商务圈，以商业为主打、以商业带动商务。在这一商务圈，平和堂、恒隆国际大厦、第一大道、中天广场等先后崛起。

芙蓉路金融商务圈。以芙蓉路为轴线的金融商务圈则以金融证券等金融行业为鲜明特性，沿途数十家银行证券公司参差林立。以此为契机，这一区域掀起了一轮商住楼与商务楼盘建设的高潮。顺天国际财富中心、蓝色地标、佳天国际新、运达国际广场、金帆大厦、新时空NO.1等专业写字楼遍布其间。

文艺路文化商务圈。全新崛起的以文艺路口为核心的文化商务圈则以五星级酒店为配套支撑，高档写字楼为载体，形成了韶山路商务圈中心地带地价高昂和商务活动频繁的特色。入驻这一区域的企业多为国际、国内大公司的驻长机构，大型代理商和大型贸易公司。而支撑这一商务港的除了周边的星级酒店外，还有亚大时代、城市之心等专业写字楼。正是这些写字楼的强劲崛起，凸显出节点的价值与活力，形成了网络效应，同时构建了城市的景观和标

志，提升了城市形象。

2）规模特征

从调查统计数据可以看出，长沙市写字楼的单体规模总体而言并不大。2006年新开发的天佑国际、中天广场、麓谷坐标、湘域中央、锦泰商务中心、汇富中心和麓谷坐标等专业写字楼，其单体建筑规模一般在30000㎡-70000㎡左右。这主要因为政府在土地出让时严格控制了市中心地段。在市中心今年新推出的几个新盘中,基本是往年取得的地块,而且在市中心开发的物业，均以商住结合或小户型等多元化物业属性的途径来抬高楼盘单价，来减弱总价抗性。

3）套型设计及消费特征

调查显示，长沙市专业写字楼的套型建筑面积区间差距很大，从30平米到2000平米的套型都有。如城市之星、佳天国际新城、锦泰商务大厦、新时空、天佑国际、维一星城国际等，以小面积为主。这些写字楼通常以中小民营企业、个人投资等购买为主。而平和堂、恒隆国际、湖南文化大厦则以大面积套型为主，大多数是外来开发商开发进驻,以大中型企事业单位购买为主，其中亚大时代、湖南新闻大厦、金源大酒店采取只租不售形式，开发商自己进行经营管理。证券、金融等行业企业选择只租不售的写字楼较多。

调查中我们了解到，民营小公司、外来集团公司驻湖南办事处、担保公司等一般都选择小面积户型办公物业，以降低经营成本；而投资行业、地产行业及流通行业的公司在选择写字楼的时候，一般都是以高品质专业写字楼为目标，户型面积在200平米以上。一些知名写字楼，如平和堂、顺天财富中心等则是广告行业与旅游行业、地产行业、品牌连锁店办事处为主。这些企业普遍以租用为主，购买的都为个人投资购买为主。200平米以上的大面积写字楼，如湖南文化大厦、新时空NO.1、恒隆国际等，其消费者大多以在长沙扎根的实力企业为主。而且,在长沙的写字楼消费调查中我们发现，几乎每栋写字楼都有房地产行业企业入驻。

从动态跟踪中我们还发现，中小企业或民营企业，在选择写字楼时，首选中小面积的中低档写字楼作为过渡，在市场上扎稳脚跟之后，逐步向中高档写字楼迁移。超级大型企业或国有企业则通常会选择整层买断或自建商务楼来满足办公的需求。

4）硬件配套特征

在调查中，我们可以发现，长沙市现有专业写字楼中的硬件配套普遍存在以下缺陷：电梯、车位配置不足，上下班时间办公人员等候时间过长，停车困难；楼层层高过矮，使用中有压抑感；公共洗手间配置不足等。在2006年新推出的专业写字楼中，硬件配套更新很快，一些现代化、配套完善的新型写字楼呼之欲出。

在客户使用情况中我们了解到，客户对于写字楼空间、层高设计的要求，普遍都希望楼层最好无强制分隔，有利于消费者根据自己的实际需要进行空间间隔，层高一般不宜低于3米，避免办公人员有压抑感。生态型写字楼备受市场重视，很多客户都希望写字楼有一定面积的广场和绿地，通风、对流成为写字楼的重要卖点。另外，写字楼的外立面整体形象越来越成为影响客户决策的重要因素。

对于写字楼的停车位调查发现，在2005年以后推出的写字楼，基本能满足停车的需求，而此前开发的写字楼则普遍停车位不足，大部份占用写字楼外围的路面停车，影响写字楼的档次和大厦的美观。一般而言，以办公户数：停车位按照1：0.9的比例设置停车位，基本能满足写字楼停车的需要。

在2006年新推出的写字楼中，普遍采用进口电梯，电梯数量也增多，按照层规划户数计算，一般达到了平均每2-3户配置一台电梯的标准，更好的满足了办公人员上下班的需要。

随着房地产行业的逐渐成熟，写字楼的品质和配套要求也在不断的提升。专业写字楼普遍配备商务中心、酒店、茶座、咖啡吧等，为写字楼消费者服务。日益成熟的商业环境和商务氛围吸引着大批中介公司、服务型企业、金融机构甚至传媒、房地产机构的目光。人性化与智能化将是未来专业写字楼发展的必然趋势。2006年新推出的中天广场已提出了国际化5A级写字楼的配置标准，填补了长沙5A写字楼智能化标准的空白。

5）软件服务特征

目前，长沙市上档次的专业写字楼普遍提供商务中心、代取物品、代办剪报、定餐、代办票务、办公场地清洁服务、设备维修养护、行李寄存、代订报纸服务等软件服务。

由此观之，写字楼的品质提升，已从单纯的硬件配套时代进入到综合服务配套的时代。新一代的写字楼将更为重视软件，强调以客户需求为导向，提供低成本、高效率的商务平台，提倡人性化的沟通与交流，对那些高档专业写字楼物业来说，人性化服务是提升写字楼综合素质不可或缺的重要因素。

物管服务水平已成为消费者选择写字楼时考虑的重要因素之一。以人性化的物业管理为首要因素的软因素将显得越来越重要。服务范围也从最初的商务中心、外部清洁卫生到扩展到现在的十几项甚至几十项附加服务。

随着中国加入世贸组织，一些金融、保险、电信服务、商务运输等行业的市场限制逐渐取消。外资增长速度已明显快于其他行业，为城市发展提供了相应的机会，也为长沙写字楼的发展提供了巨大空间。随着网络经济时代的来临。一些新兴行业如网络业、律师业、广告业、咨询业等也逐步成为写字楼的主要消费群体。越来越多的开发商强调写字楼专业性、商务交流性以及工作高效性。无论是产品设计方面，还是物业管理方面都越来越偏重人性化服务。

业内人士不难看出，对于写字楼而言，拼硬件、拼价格仅是初级阶段的竞争模式，而最终的竞争还是要取决于软件服务的质量。

二、2006年长沙市写字楼租售情况分析1、2006年长沙市写字楼销售数量分析

自1998年以来，长沙市推出的写字楼建筑面积总量达到了约130万平米，其中已销售面积约66万平米，只租不售的写字楼面积约14万平米。而且，单位购买的写字楼面积远远小于个人购买写字楼的面积,写字楼物业是客户投资的重要途径之一。

2、2006年长沙市写字楼销售价格走势分析

写字楼的销售价格，根据不同的地段和配置，写字楼销售价格差异较大。2006年长沙市专业写字楼的销售均价大体在4000-6000元/㎡范围内浮动。

1）2003－2006年长沙市专业写字楼成交均价分析

2004年对于长沙市的写字楼市场是一个重要的转折点。写字楼销售均价从2003年的3426元/平米，一下子上涨到2004年的4702元/平米，一年内上涨了37％。当年，长沙的专业写字楼运达国际广场迅速拔高了长沙写字楼的档次，同时带动了长沙写字楼市场的发展。2005年，长沙市专业写字楼的开发量比2004年翻了一番，而且在硬件配套上继承了高端专业写字楼的配置标准。2006年，长沙专业写字楼的开发量有少许回落，但在销售价格上是持续标高，达到5850元/平米。由此可以看出，长沙市专业写字楼市场，仍存在很大的发展空间。

2）长沙分区域租金回报率情况分析

从租金回报率来看，长沙写字楼的租金回报率远远高过住宅。

目前长沙写字楼的租金回报率在7%-15%之间，区域差距较大。以开福区投资回报率最低，成交均价也是最低的。芙蓉区成交均价最高，但由于芙蓉区的写字楼很多档次不高、设备陈旧，拉低了该区域写字楼的整体租金水平，因此，投资回报率最高的反而是雨花区。目前在岳麓区还没有投入使用的专业写字楼。

据调查统计，长沙已投入使用的专业写字楼的使用情况，平均空置率约在15%左右，结合长沙目前整体写字楼的销售价格水平，其投资回报率高出住宅将近一半，因此，目前长沙的写字楼市场具有很大的投资潜力。

3、长沙市写字楼购买群体研究分析

据调查统计，目前长沙市写字楼的客户群体大致分为三类：

一是具有雄厚实力和长远发展历史的大中型公司。这类公司经过多年的发展，实力雄厚，能承受得起高档写字楼不菲的售价或租金，这类公司已经在市场中树立起良好的信誉和形象，选择形象高档的写字楼作为实力的见证；

二是发展中的中小型公司。这类公司起步较晚，但处于发展的前期，对树立自身形象作为主要目标。他们愿意尽可能的选择形象好、品质高的写字楼物业；

三是刚刚起步的小型公司。由于起步艰难，为求公司立足生存，限于财力，会选择价廉实惠的中低档物业。

4、2006年长沙市写字楼租赁需求分析

由于写字楼市场的需求具有较大的潜在性和离散性,很难完全定量测算。我们主要通过客户需求群体分析、市场吸纳率分析以及需求影响因素分析等方面来讨论目前和未来一个时期长沙市写字楼市场的总体租赁需求情况。

1）客户群体分析

长沙市写字楼市场需求客户群体主要包括政府机关、事业单位，大型企业，民营企业客，中小型自营企业，个体工商企业等群体。

2）各类群体需求特征及需求发展趋势

政府机关、事业单位客户群的需求带有明显的计划色彩，一般按照计划逐步释放。该类群体主要是改善办公环境的需求。按照政府未来计划，该群体的主要需求集中在芙蓉中路段的高档写字楼，如顺天财富中心、新闻大厦等。

大型企业客户群。该类客户群主要包括各类大型的金融企业、工商企业、制造企业、房地产企业。这类客户群的写字楼主要集中在五一路段与芙蓉路段。该类客户是未来长沙高档写字楼的重要消费群体，且具有较大的增长潜力。逐渐壮大的中小企业、越来越多总部迁入长沙的浙江民营企业、外资企业跨国公司驻长沙分公司、快速发展壮大的高新企业等，都是这类客户群体需求扩大的基础。

民营企业客户群。长沙经济的发展过程也是大量民营企业快速成长的过程。他们创业之初资金实力有限，而且企业作风低调务实，因此“宜居宜办公”的商住楼成为最好的选择。但随着企业的逐步成长，形像宣传和品牌塑造会促使这类客户群体产生较大的高档商办写字楼需求。未来该类客户群体的需求将主要分布在传统市中心区域和火车站商圈。

投资性需求的客户群体。随着长沙楼市物业价值的上涨，写字楼相对较好的发展前景及较稳定的投资回报率，将会吸引一定数量的纯粹投资型客户群体。他们将成为未来长沙写字楼市场的“助燃剂”与“润滑剂”。

第五篇：市场营销-中国洗发水市场状况综合分析报告

中国洗发水市场状况综合分析报告

目录

一、产品定义及类别

二、产品大类现状

三、行业分析

四、行业发展方向与问题

五、主要品牌成功关键因素分析

六、市场进入SWOT分析

洗发水（shampoo）是除去头皮、头发上的污垢，抑制头屑生成和头皮瘙痒，保持头皮和头发清洁与健康的洗发用个人护理用品。洗发水可分成以下几种主要类型：

1、从洗发水的制品形态上，有液状洗发水和膏状洗发水之分；

2、有防止洗发水中成分损伤头发的调理性洗发水；

3、有抑制头屑和头皮瘙痒效果的防头屑洗发水；

4、含有护发素功能（防静电、保护头发、修复头发损伤等）的洗发护发合二为一的二合一洗发水；

5、将上述若干功能合并一起的多功能洗发水。

二、产品大类现状

洗发水是个人护理用品中最大的一类产品，中国是目前世界上洗发水生产量和销售量最高的国家。目前，中国有超过1600个洗发水生产商，国内市场上的洗发水品牌超过2000个。其企业结构比例与化妆品企业结构近似（见附件《全国日化企业资料》）。

中国的洗护发品市场是一个趋于成熟的市场。但随着近年来经济的发展，洗护发品市场不仅有了长足进步，而且还有巨大的潜在市场容量。

三、行业分析

1、行业产业集中率及主要品牌市场占有率

由于洗护发产品同质化日趋严重，在营销上占显著优势的强势企业（品牌）主导市场，垄断大部分市场份额。

1-1主要品牌市场占有率

表6-1：2000年全国重点大型零售企业洗发水品牌市场综合占有

四、行业发展方向与问题

随着新进入者的不断加入，市场日渐成熟，洗护发市场产品及市场结构正在重整，市场的新一轮分化整合即将到来。

1、市场发展方向

虽然洗发水市场过去五年增长较缓，但它的发展仍十分强劲。有研究表明，仍有许多中国人在使用标准浴皂洗头。从洗发水市场现阶段状况看，中国的洗发水市场相对稳定。从长远看，洗发水的发展依赖于中国未来经济与社会的发展。

可预见的未来，中国洗发水市场将面临来自营销环境与企业自身更为深远的挑战。

（一）洗发水市场的成熟与价格竞争的压力

自1997年开始，中国经历了改革开放以来历时最长的经济低潮。据中华全国商业信息中心预测，洗护发用品、美发用品在较长时期内仍将是供过于求商品。在跨国公司与国内企业的合力开垦下，洗发水市场主要功能的细分已经完成，产品同质化日趋显著。过剩经济的来临与产品同质化，使得消费者对价格更加敏感，消费者心态日益趋于保守谨慎。其中，根据索福瑞调查表明，2000年中所有品牌的价格均有不同程度的下跌，其中飘柔下跌13%，夏士莲下跌8.1%，舒蕾下跌3.3%，其中，济南、南京、武汉、沈阳的价格下跌更为显著。

（二）品牌激增，竞争加剧

中国洗发水市场的主要功能细分基本完成，竞争品牌纷纷进行产品延伸入侵主要领导品牌的功能定位。东洋之花、三九日化、南风、纳爱斯、美晨等大型日化用品公司挟强大品牌优势与完善的销售网络进入。新进入者在进入方式上多利用原有渠道资源和代理商网络及客情关系“搭便车”，以扩大品牌消费群体，迅速进入终端渠道，直接与消费者见面。品牌不断激增，使得业者建立品牌和维持品牌地位的任务变得越来越难，可利用的营销资源越来越难取得。

另一方面，中低档洗发水（200ml装零售价10元以下）市场尚缺领导品牌，而这一市场随国民经济增长和消费者的成熟正日益扩大。并正在成为日后改变中国洗发水市场格局的契机所在。现有行业领导品牌忙于中高档市场的争夺，无暇顾此，留下的空白正是众多中低档品牌极力争夺的生存空间。

（三）消费者对品牌差异感觉的下降

通过调查发现，在洗发水领域的一些主要品牌正在逐步失去它们的市场份额，而消费者购买的品牌总数却在一直增长，事实证明消费者对品牌差异的感觉正在下降。品牌转换已成为洗发水市场消费者的基本购买行为。据IMI调查，有40%～50%的消费者在将来6个月更换洗发水品牌的考虑。而品牌的转换将会在一个消费者心目中业已存在的品牌清单内进行，能否进入这个清单也便是品牌或沟通的价值所在。

（四）专业洗护发市场发展迅速

在国外，成功的美发师可以销售洗发水产品占产品销售额的20%，而在国内却只有不到1%的份额。威娜（中国）2000年开始再次生产洗、护分开的专业洗发水品牌，在美发店通过美发师向顾客销售，并将“发廊柜台销售”的要领引进中国市场，希望它能使美发师从技术和外卖上均得到更大的收益。巴黎欧莱雅专业美发品部推出“专业美发之专家洗护系列”，指出大众洗护发产品在国内有很强的市场影响，但这并不意味着专业美发产品就没有生存的空间，专业品牌与大众产品相比更加注重品牌的形象，有品牌的形象才有信任感。随着专业美发师群体的扩大，技术水平的提高，令消费者更多的信赖，所以欧莱雅、威娜等企业认为专业市场的扩展是未来市场的发展方向之一。

（五）产品功能的虚拟化与复合化

对价格相近、功能相同的同质化商品而言，概念已经成为影响消费者决策的一个重要因素。索芙特负离子洗发露的推出使得“直发”概念成为2001年市场中一个新的竞争焦点。其成功来自于其一贯擅长的市场细分和概念营销。宝洁公司2001年新推出的黄色包装的全新飘柔多效护理洗发露，预示着在洗护发产品新的功能概念未出现前，功能概念正由单一化发展到复合化。概念与概念间的有效组合也将创造新的卖点。随着市场发展与产品同质化，证明并非一种利益定位最佳，竞争加剧将导致双重甚至多重定位。

2、产品研发方向

（一）二合一洗发水亟待改进

1985年美国柏格公司率先推出洗发护发二合一香波，1988年日本资生堂推出了二合一洗发水，1988年我国也有了二合一洗发水。二合一洗发水洗护同步，使用方便，因此受到消费者的青睐。但是，显然二合一洗发水是由阴离子表面活性剂和阳离子表面活性剂组成的，但在水溶液中阴阳离子表面活性剂相互作用，彼此消弱，相对而言护发作用就不甚明显，有时甚至很微弱。因此很多化妆品专家建议：洗护分开才是护发之道，即洗发水和护发素分开使用效果更好。

若能巧妙地运用配方技术、选用与阴离子表面活性剂配伍性好的高效护发物质，使得产品在具有足够的洗净效果后，又具有明显的护发作用，使二合一洗发水洗护作用名副其实，真能达到洗发水与护发素分开使用的效果，则普通的护发素将会逐步从市场上消亡。总之，洗护二合一洗发水还是市场的主流，但对其护发效果还应加强。而护发素产品将向专业化发展，如宝洁推出的“润妍”，凭借其天然植物精华护发的概念，打开了一片新天地。

（二）天然植物配方的产品成为洗发水市场新的关注点 综观欧洲和美国市场,可以看到知名品牌更注重产品的天然植物成分和有药效成分的配方,大众品牌则注重生产的技术配置。显而易见,消费者异常重视对头发的保养和调理,他们愿意使用那些可以保证效果的洗护发产品,对产品的技术和配方要求更高。目前在染发剂销量增长的带动下,含有天然成分在内的精细配方将面临大量需求。

从产品配方来看，消费者越来越崇尚天然配方。众多植物概念洗发水的兴起与宝洁环保包装的推出，对许多的无环境与绿色观念的国内企业而言无疑是个考验。据芝加哥信息资源IRI公司统计，1997年天然洗护发品销售增长了31%，而一般洗护发品共增长1%。

3、行业成功关键因素

中国洗发水市场是一个数个领先品牌之间激烈竞争以及领先品牌群与跟随品牌群之间抢夺市场份额的自由竞争市场。那些拥有对行业发展起关键作用的资源条件并通过战略规划予以配置的公司，自然存在获取高于平均水平利润的可能性。

洗发水市场竞争的实质就是围绕着战略性营销资源展开的争夺。根据对洗发水行业的介绍和对洗发水市场占有率较高的厂家与品牌的分析，结合洗发水产品本身的特点，我们基本可以按权重从高到底排序，归纳出洗发水行业成功的关键因素：

（1）分销

分销作为营销的基本要素和一种战略性的营销能力，在洗发水的市场营销中起着非常重要的作用。庞大的、具有高度分销能力的营销网络是洗发水能够迅速与消费者见面，从而导致销售完成的前提和基础，宝洁系列洗发水和舒蕾的成功就在于其成功地控制了渠道资源，才能保障其产品能最终到达消费者手中。

（2）品牌

洗发水的营销已经由产品营销逐步走向了品牌营销。随着市场竞争的加剧与消费者的消费水平的提高，品牌观念越来越深入消费者的心目中。据IMI的调查表明，洗发水是一种品牌附加值很高的产品，消费者对品牌的看重程度已成为消费者购物的重要影响因素（调查数据详见附件）。企业要想在市场上占有一席之地，获得持续的发展，品牌经营是必由之路。

（3）成本

作为一种普遍的日用消费品，洗发水目前供大于求，这必然导致整体价格水平的下降，在这场竞争中，谁能在产品满足消费者需求的前提下获得规模与成本方面的优势，谁就能立于不败之地。

九、产品销售特征

五、主要品牌成功关键因素分析

1、创造具有竞争优势的品牌定位

品牌在目标消费者心智中位居一个独特的有价值的位置，这就是定位。市场定位应来自于差异，具有竞争优势的差异，并较对手为顾客创造更多价值。这种差异即可能来自产品属性层面。如海飞丝的去屑主张，潘婷的维他命原B5、伊卡璐的植物概念，也可能来自心理感受层面，如力士一贯强调的明星效应、沙宣宣扬的时尚，前卫。在品牌发展过程中经常会遇到产品线延伸，但必须警惕因附加功效而牺牲品牌定位，运用二合一技术的“潘婷”及“海飞丝”之所以成功，同其提供了附加功效却无损于海飞丝去头屑和潘婷健康亮泽的品牌定位。而奥妮之所以落败，也就在众多产品（如香水洗发水）冲淡并混淆了植物洗发水的基本定位。随着市场发展与产品同质化，证明并非一种利益定位最佳，竞争加烈将导致双重甚至多重定位。如飘柔除二合一令头发更柔顺的定位外，又增加了令消费者更为自信的情感定位与低价格的价格定位。在保持品牌价值主张与认同不变的情况下，品牌定位改变的思考焦点应从产品属性转向消费者利益。

2、塑造鲜明的品牌个性

品牌像一个人，有自身的形象和内涵，而具有独特的文化品格和精神气质。同时品牌个性也代表一种竞争导向，现代社会只有秉持个性才具有特殊价值，才能引发共鸣与崇拜。同时在为品牌创造个性，持续不断进行沟通过程中使品牌产生差异。个性反映品位，并成为品牌定位的深化。正如宝洁所定位那样，飘柔所代表的是青春、智慧，面对挑战富有自信的现代女性；润妍所代表的是小心、谨慎、渴望自然的传统东方女性；海飞丝代表的是为人合理、思想实际，更乐意与人亲近的现代女性；沙宣所代表的是活跃、富有时尚吸引力的都市女性；潘婷所代表的是自信、优雅的职业女性。同时品牌个性通过产品名称、包装、价格、使用者形象、形象代言人、公共关系等诸多形式进行沟通，以期建立起品牌与顾客超越时空的关系。

3、品牌与企业结合

在今日成熟的洗水水市场上，经销商与消费者把关注重点放在价格上，产品创新经常遭到冷遇，如何使品牌与众不同，并维持优势，重要途径就是品牌识别与企业结合。在洗水发市场上经常见到同一企业的品牌广告后，均附有企业标榜。如“宝洁公司，优质产品”、“丝宝集团，创造新生活”，利用企业影响将产品品质、创新能力的承诺传达给消费者，建立可信赖的品牌形象。另一方面对企业形象的推广也有助于树立品牌形象。在宝洁十周年纪念广告推出后，消费者的评价是“这是一家有价值的公司，它会为消费者考虑。”由此可见，即可以由品牌联想到企业，也可使组织联想成为品牌个性的一部分。

4、适时的改变

品牌必须具有活力，并不断改变，以适应由于科技与时代进步而使消费者品味及行为发生的改变。夏士莲曾经是一个衰老、保守的落伍品牌，由于适时的改变策略，采用全新的产品包装，适中的产品价格，并适应年轻消费者追求自然、冒险的个性需求而创造出全新的品牌形象。宝洁公司不厌其烦的更换产品包装，升级产品配方，更新品牌标识，启用新的形象代言人，目的即在于此。实践中，可以不断传承的品牌通常具有诚恳、真实、年轻、时髦的特点，洗发水品牌需要不断超越时代，能够在演变过程中即具有当代性，又然能够维持熟悉的感觉。

5、有效的沟通与传达

品牌的个性与差异化的利益需要有效的与目标市场沟通，才能使营销战略富有竞争力。宝洁在判定一个有效的电视广告时强调，“回忆、有没有试用潜力、有没有说服力和独特性”，只有在三个方面都达到较高分数，才是有效的。营销即传播，要将产品、价格、渠道、包装、广告、促销等营销组合要素在与消费者的接触中反应出一定的定位。有效的沟通应是有力的并且具有竞争优势，把有限的资源运用在自己最有优势的沟通形式上，才是效率化的沟通。越来越多的企业关注于品牌建设，丝宝集团自1998年确立品牌经营战略，立志品牌的永续经营。在实践过程中建立了以市场策划总公司为中心，下设各个品牌专业公司的品牌策划部门。舒蕾进行了一系列产品升级，终端形象整改，更换形象代言人的工作，并连续举办两届“舒蕾世纪星”评选，以期树立时尚、潮流的公众形象。

六、市场进入SWOT分析

1、市场机会

1-1市场与渠道机会

尽管洗护发用品市场是化妆品市场中最为饱和的一个，但从世界发用品市场的发展情况来看，中国的洗发水市场还有较大的发展空间。首先表现在中国发用品人均消费量较低，仍有很大发展前景；其次表现在随着中国经济的发展和人民生活水平的提高以及洗护发习惯的改变，对洗发水的潜在需求还很大。

舒蕾等品牌的崛起在于成功地把握住了90年代中期以来商业零售渠道格局的变化趋势，推出了直供为主、批发为辅，狠抓零售终端的营销方式。目前，超市、专营店等新兴业态的出现、商业流通格局的调整还在进行之中，还有众多的机会和空间。

1-2购买者机会

年龄在18岁至54岁之间的妇女是洗发水主要的购买群体，其中洗发水主要购买者为：25岁-35岁的家庭妇女，其次为：18-25岁的女性。

在洗发水的购买中，作为女性基本的购买行为——非理性购买将长期存在。非理性购买首先表现为容易受到打折、促销、广告等市场氛围的影响。女性非理性消费的第二种表现则是易受到人为气氛的影响。女性非理性消费的第三种表现就是情绪化消费。这些都为新品牌的进入及各种销售手段的利用提供了可能和机会。

其次，尽管随着市场竞争的加剧，知名品牌越来越受到消费者的青睐，与此同时，消费者的一些新特征如：对价值的关注与对品牌差异的感觉下降、品牌转换成为洗发水市场消费者的基本购买行为等都为洗发水的营销提供了新的机会。

此外，从洗发水产品本身的功能来看，随着人们的生活水平和文化素质的提高，洗发水的作用已经远远超出了起初清洁去污的功效，营养美发、追求时尚成为许多人使用洗发水的目的。同时消费者对洗发水越来越多的功效需求，也为厂商提供了更多的机会。

1-3同行业竞争者机会

尽管目前洗发水市场竞争激烈，但在广大的二、三级市场以及中低档产品市场还存在着很大的发展空间，这些市场大的品牌和厂家要么因为没有精力顾及不上，要么不愿意去做，给其他的厂家提供了机会和空间。

从渠道销售来看，经销商不愿意经销合资企业的产品，但却又不得不经销。这是因为合资企业的产品利润很少，只有1%~2%，有的甚至出现负利润。但这些产品代表名牌产品，如果不经销这些产品，经销商的档次上不去。真正替经销商赚钱的是国有企业的产品，其利润高达20%~100%不等。因此从获得经销商的合作、支持来看，新进入的品牌、厂商还是有一定的优势。

1-4技术发展与替代品机会

目前，洗发水市场产品同质化较为严重，技术上（尤其是原料）的突破将带来洗发水功能的突破。新进入的企业如果能在技术方面占据优势，同样能获得成功。

2、市场威胁

2-1进入与退出壁垒

从技术、投资方面看，洗发水市场的进入没有太大壁垒，但国内洗发水市场渐趋成熟，加上宝洁等大公司长期以来在市场营销（如广告投放、渠道网络、高知名度的品牌等）方面形成的壁垒，加大了新进入者在进入市场方面的难度。

2-2新的竞争者的加入

由于洗发水的利润空间较大，投资又不大，不断有众多的中小企业进入，纷纷抢占不同的细分市场（目前，国内有洗发水品牌近2000个），给华润进入洗发水市场带来一定的困难。

2-3形成产品（品牌）的难度

我们知道，品牌经营对洗发水的发展至为重要，当然品牌与质量是相辅相成的。知名的牌子不可能徒具其表，因此必须加强广告宣传，必须提升产品质量，只有那些真正能与消费者双向沟通的企业，才能生存下来。品牌化经营的消费心理基础，就是人们消费需求的满足，除了物质层面的（即产品所提供的功用），还有精神层面的，比如安全感、优越感、对某种价值观的认同感等等。因此，品牌化经营光靠广告是不够的，最重要的是了解这种多样性，并能最有效地满足这种多样性。品牌的建立是一个持续的系统化的过程，它包括以下一些内容：①持之以恒的广告、公关、宣传等，建立企业与产品的知名度、美誉度；②培育企业核心竞争力，维持企业可持续发展；③塑造企业文化，获得企业发展的精神力量；④回馈社会，与环境和谐发展。这些，都增加了新产品成功的难度。

3、企业优势

3-1资金与人才优势

雅佳丽作为香港全资公司，拥有雄厚的资金背景，这对于“澳加美”品牌进入洗发水市场与创立强势品牌具有重要作用。

3-2营销与渠道优势

目前，雅佳丽在香港和东南亚有经销企业和贸易渠道，有运作多种产品品牌的经验，而且“澳加美”将同步在香港、东南亚上市，这些都为“澳加美”进入华南洗发水市场提供了有利的影响力。

4、企业劣势

4-1后来者劣势

在中国洗发水市场，跨国公司的知名产品基本上占据了市场的主导地位，并形成了各自的品牌忠诚的群体。后进入者要想在洗发水市场分得一杯羹，面临着许多困难。一方面是因为跨国公司实力雄厚，通过广告等促销手段，建立了品牌优势。另一方面跨国公司的产品已经形成了一个品牌忠诚的消费群体，牢牢的占据着大部分的市场份额，而且跨国公司的产品质量好，产品系列完善，基本上能满足我国消费者的绝大部分需求。

4-2各种资源的整合及产业延伸的有效性 “澳加美”进入洗发水市场，面临着与雅佳丽原有产业、资源有效整合的问题，雅佳丽整合能力的高低，将对“澳加美”在洗发水行业的开拓产生直接影响。

5、企业和产品定位

5-1企业定位

未来的雅佳丽企业，将立足于提高中国人民的生活水平，并逐步成长为一个专业级的个人护理用品与家居护理用品企业。

我们应当根据行业及市场的特点，避免与行业领导者宝洁、丝宝成为主要竞争对手，配合价格、分销与促销策略，为目标消费者提供性能价格比高的优质产品，满足其现实的和潜在的需求，获得高于行业平均的利润率。

5-2产品定位

全国市场洗护发产品需求增长减缓，中低价位产品增长高于平均增长速度，但主要是在农村、中小城镇市场，中高档市场竞争已趋白热化，高档及专业补缺市场有待开拓，低档市场竞争正由无序变为有序，但缺乏强有力的领导品牌。雅佳丽有机会开拓高档及专业补缺市场，从目前企业的现有资源出发，确定进入细分专业洗护发市场。