南昌投资理财讲座合作方案[★]

第一篇：南昌投资理财讲座合作方案

南昌投资理财讲座合作方案

活动主题：“寻找多元化投资机会”理财报告会（南昌站）

主 办 方：经济晚报、《理财周刊》、第一理财网

活动时间：2010年6月26/27日

活动地点：南昌 五星级酒店或大型会议厅

嘉宾：李骏（第一财经汇市黄金评论员）

活动内容：

多重利空迫使股指连续下行，是抄底还是观望，后市投资趋势如何呈现？投资者又该如何抓住全球市场投资机会，进行多元化资产配置？《理财周刊》携手经济晚报特邀上海第一财经著名评论员李骏亲临长沙，与您探讨后市行情走势，展望近期实战操作技巧，助您分散组合风险，挖掘潜在投资机会。参与人员：《经济晚报》读者、《理财周刊》读者、第一理财网用户 活动类型：免费讲座活动

活动人数：250~300人

嘉宾简介： 李骏

现任上海第一财经黄金国际汇市评论员；中央电视台CCTV证券资讯频道外汇分析师招聘主审评委；中央人民广播电台理财顾问；上海FX168首席外汇/黄金分析师、培训讲师；英国IFX特邀外汇分析师；上海黄金交易所十三个专家顾问之一。

李骏先生进入证券行业已近19年，是中国第一批外汇交易员，在全国各地巡回讲座中成功演讲数千场，并担任湖北卫视《股道财门》、CCTV2《老左来了》、第一财经《股市大家谈》等电视节目评论员，以及多家媒体（搜狐财经、新浪财经、东方网、中金在线、外汇通、和讯网、第一理财网、FX168，证券之星）汇市专栏主笔。现长期受邀为全国各工商银行、建设银行、中国银行、招商银行、华夏银行进行客户经理高级培训。

双方权责：

1．《理财周刊》、第一理财网：

（1）拟定并确认活动内容主题等；

（2）安排活动讲座主讲专家、主持人；

（3）支付活动场地费用、活动背景板或横幅费用及专家费用；

（4）在《理财周刊》及第一理财网对此次活动进行宣传报道；

（5）活动宣传中将《经济晚报》LOGO作为主办方，出现在活动横幅及活

动邀请函等资料中；

（6）负责本次讲座活动的邀请函或门票的制作；

（7）联络场地及会场的布置和安排；

（8）为每一位到场来宾准备一份礼品；

（9）为《经济晚报》后续举办的各类讲座邀请业内嘉宾赴南昌进行理财讲

座。

2．经济晚报：

（1）负责本次活动在南昌的推广与宣传；

（2）《经济晚报》读者、会员的邀请及邀请函或门票的发放；

（3）负责会议活动的现场组织人员召集工作，及活动相关报道；

（4）有权在活动现场摆放《经济晚报》宣传推介材料，并向参加讲座的参会者发放上述材料。

三、费用

本次活动的场地租赁费、投影仪、音响、横幅制作、嘉宾等费用由《理财周刊》、第一理财网支付

四、礼品资料和抽奖奖品：

 所有参与者都将获得《理财周刊》电子版杂志阅读卡1张（价值100元/3个

月）；

 活动现场抽取3名幸运者赠送理财俱乐部标准会员卡一张（价值300元/年）；  活动现场抽取2名幸运者赠送理财俱乐部标准会员卡一张（价值500元/年）；  活动现场抽取1名幸运者赠送《理财周刊》全年杂志订户（375元/年） 经济晚报是否安排抽奖礼品？（由贵方定）

五、活动流程（暂定）：

会议议程：

13：00—14：00来宾签到、嘉宾入场

14：10—14：15报告会正式开始

主持人介绍本次报告会背景、目的及参会嘉宾

14：15—14：30嘉宾致辞 主办双方领导或代表

14：30—16：00主题演讲：“寻找多元化投资机会”理财报告会主讲嘉宾：李骏（第一财经黄金、汇市评论员）16：00—16：20现场互动交流

参会来宾向嘉宾提问、交流

16：20—16：30现场抽奖

抽取幸运来宾，获取主办方礼品

活动结束

六、主办方简介

《理财周刊》简介：

创刊于2001年3月18日的《理财周刊》，是国内第一本实用型个人投资理财专业杂志，逢周一在上海出版，全国发行。杂志在北京、广州、香港等地派有常驻记者，其广告语“你不理财，财不理你”深入人心。杂志内容主要包括股票、基金、保险、贷款、不动产投资、集藏、创业，以及各种经济趋势分析与理财规划方法等。它擅长透过新鲜生动的文字，深入浅出的介绍，图表化的视觉呈现，让理财信息不再晦涩难懂。

作为目前国内发行量最大、影响力最广的投资理财类专业杂志，《理财周刊》拥有包括平面媒体、网络平台、教育培训、会展服务、手机无线服务在内的专业、立体的传媒资源。《理财周刊》主办了国内第一个理财博览会——上海理财博览会；兴办了国内第一所理财高等专科学校——上海理财专修学院；创办了国内第一家大型综合理财门户网站——第一理财网(.cn)；评选了国内第一批理财明星——上海“十佳理财之星”。

2002年，《理财周刊》被评为“华东地区优秀期刊”；

2004年被国际权威独立品牌评估机构——英国的SUPER BRANDS评为中国财

经理财类杂志第一个“超级品牌”，2005年，上海市新闻出版局公布，《理财周刊》在上海60种财经类期刊中发行量、广告额、主营业务收入三项排名第一；在上海612家期刊中跻身最畅销的十大期刊之列，是唯一进入前十位的财经类期刊；

2006年被国家新闻出版总署报刊中心、中国广告协会等权威机构评为“中国十强品牌期刊”；

2007年 《理财周刊》荣获第三届中国传媒创新年会“中国最具创新财经媒体奖”；

2008年《理财周刊》荣获“中国最具品牌价值期刊杂志十强”；

2009年《理财周刊》与《财经》、《读者》、《瑞丽》、《中国国家地理》等一起，荣获2008～2009年 “影响中国十大期刊”。

第一理财网简介：

上海理财网络信息有限公司成立于2003年，是一家集技术和信息为一体的独立性新型媒体网络公司，公司建立并运营的“第一理财网”（.cn）是目前国内第一家、也是最具权威性、专业性、独立性的服务于个人与家庭理财的专业门户网站，具备信息咨询服务、网上增值服务与电子商务等多重功能。

作为全国最具权威的个人综合理财传媒——《理财周刊》社投资设立的子公司，上海理财网络信息有限公司全面负责经营《理财周刊》及其系列出版物的所有网上业务和信息增值业务。“第一理财网”秉承《理财周刊》“激发财商潜能，挖掘创富良机”的宗旨，依托现有理财传媒“敏锐、实用、权威”的投资理财资讯，利用宽带网络、手机短信等新技术手段，为个人、家庭、中小企业机构用户打造一个全新的理财平台，帮助读者和用户实现“轻松理财、快乐投资、聪明消费”。

“第一理财网”（.cn）作为专业理财门户网站，致力于“为用户找到合适的理财产品，为理财产品找到合适的用户”，积极建立用户、专业记者、理财专家、理财机构等直接交流的通道。目前，网站内容范围包括财经新闻、银行、证券、保险、债券、外汇、基金、信托等一切与家庭财务相关的各个方面；同时，与《理财周刊》共同推出的“理财俱乐部”会员服务，使用户可以通过这一新型理财“窗口”，一网打尽全部《理财周刊》系列刊物资讯精粹，优先分享专业理财规划师和投资专家们零距离、个性化的服务，全新体验热点理财讲座和活动。

活动联系人

《理财周刊》 第一理财网.cn

市场部总监 张博琳

办公:021-64829031、64759996*233

传真:021-64757955*8810

手机:***

MSN :zhangbl09@hotmail.com

地址:上海市徐汇区钦州南路81号1517室(200235)

第二篇：投资理财合作协议书

投资理财合作协议书

甲方：（授权人）姓名身份证号：乙方：（被授权人）姓名身份证号：现甲乙双方本着公平、公正原则订立以下操作协议：

一、由甲方出资金，甲方授权乙方操作在交易平台的账号：，账户内初始资金为：,甲方认可及接受乙方在账户内的一切操作无论是产生盈利或亏损。

二、当此账号在结算期满产生盈利时，甲方占盈利部分的50%，乙方占盈利部分的50%。

三、但当此账户出现亏损至不能操作时，甲方不承担亏损，而乙方承担亏损额度的100%。

四、如在结算期满前出现以下三种状况则此操作会立即停止：

1、此账户内已赚取了100%的利润或以上时，甲乙双方进行利润分成。

2、此账户资金已亏损至不能操作时，甲乙双方进行亏损结算。

3、此账户合作期限已到，甲乙双方进行亏损或者盈利结算。

五、所有结算交收必须在出现上述状况后的三个工作日完成。

六、配合：乙方希望甲方完全信任乙方，不可给乙方任何操作建议，以免扰乱正常的投资计划。甲方只需用只读密码查看资金情况即可，甲方在交易时间更不可以用委托给乙方的账户开仓操作。

七、保密：合作期间，乙方不得除甲方外的第三方透露任何有关甲方账户情况。

八、操作开始之后双方任何一方均不可单方面退出，除非退出方愿意承担当时仓内的全部亏损，或全部盈利归于另一方才可提早解约。

九、操作期由年月日开始至年月日，为期月。

八、此协议若有遗漏或更改均以甲方双方另立协议为准。

甲方(签字)：乙方(签字)：

日期：日期：

第三篇：外汇投资理财方案

金融投资理财方案

为您服务 帮您理财 创造财富

一、如何控制外汇投资风险

1．确定风险控制的目标：各国经济因素风险、市场操作风险。我们遵循原则；顺应经济发展方向、建立完善操作体系。

（1）顺应经济发展方向原则：我公司拥有快捷的各国数据公布平台与经济数据分析研究团队，我们注重研究分析美国的GDP（国民生产总值）、CPI（物价指数）、失业率、非农数据、房屋开工数据等；多组经济数据综合分析制定货币长期运行轨迹，从而确定货币运行方向，回避市场风险。

（2）建立完善操作体系原则： 我公司外汇分析部由资深外汇交易员组成，专门从事外汇货币的盘面技术分析与制定交易计划，并组织专业操盘手实施，形成有计划的科学操作体系回避交易风险。

二、选择外汇品种方案

1.从各国家公布经济数据出发，分析筛选出趋势性最佳的货币品种。

2.从货币市场情况出发，选出外汇市场中波动幅度最活跃的货币交易品种。

3.从综合风险控制出发，选择出市场获利可能性最大亏损比例最小的货币品种。

三、外汇资金管理方案

1．趋势投资：这是一种长期的投资计划，属于长期投资。选择经济运行周期稳定的国家货币，根据综合分析制定方向，我们运用总体资金的１0%，按照操作计划进行建仓，直至该国货币趋势发生逆转，长期投资获得收益为主。

2．日内投资计划：这是以日为周期的投资计划，属于短期投机。分析研究出市场每天的资金推动品种，我们运用总体资金的１0%，按照日操作计划进行投资。中短结合投资获得收益为主。

3．随机投资计划：这是一种根据市场变化，随时产生的投机计划。

4．根据市场每天盘面变化，随时制定可投机的单个品种进行投机，我们运用总体资金的10%，收益与亏损本着总体资金的＋－３％为标底的原则。

四、投资外汇类投资计划项目

项目要点：外汇保证金市场。

投资方向：外汇保证金市场所有品种。

资金管理：应时投资咨询有限公司

选择券商：应时投资咨询有限公司指定汇业外汇交易商处开户。投资基数：5万（人民币）

合作期限：委托启示日起

风险披露:资金管理方允许委托资金方每日收盘查询帐户盈亏情况;每周初公布当周的操作策略；

第四篇：大学生投资理财规划讲座策划书

大学生投资理财规划讲座策划书

一、活动目的：

21世纪的经济，既是一种知识为本的经济，又是金融化和金融市场市场加速一体化阶段，经济的运行轴心开始转向金融业。社会对金融人才需求猛增。因此，能了解并掌握金融知识，熟悉市场运作规则，能使同学在不断加剧的竞争中脱颖而出，成为时代的精英。

作为21世纪祖国接班人的大学生，我们更应该尽早做好理财规划，来拥有更多的信心来面对未来漫长的人生道路。

本次讲座特意邀请中国金融行业培训的领跑者的北京东方华尔金融咨询有限责任公司，为我们学校培养及输送知识与技能相结合的能力型复合型人才的理念。此次理财规划讲座旨在提高大学生投资理财规划知识的初步认识水平，明确人生阶段理财规划的重要性。同时，让大学生学会在大学时代合理的规划自己的财富，养成良好的消费习惯，培养大学生梳理正确的价值观、金钱观和人生观。

二、活动主题：

“理财有道”国家理财规划师全国高校巡回讲——惠州学院站

三、主办单位：共青团惠州学院委员会

承办单位：惠州学院社生社团联合会

惠州学院投资与理财协会

东方华尔金融咨询有限责任公司

四、活动时间：2011年10月23日晚上8：00——10:00

五、活动地点：2号楼220

六、活动流程：

1活动对象：投资理财协会各会员及惠州学院在校师生 2活动主讲人：

刘奕龙北京大学经济学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司高级研究员，曾担任某证券公司投资顾问，多年从事宏观经济形势和投资的深入研究，并对投资规划规划，财产分配与传承方面有独到的见解，长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作，并为msn、搜狐等多家媒体进行专栏写作。3活动嘉宾：

东方华尔金融咨询有限责任公司惠州分公司成员 4活动安排： 4.1前期工作安排：

4.1.1网络编辑部设计海报、宣传单、签到表并打印 4.1.2公关部邀请嘉宾（除了讲师之外的嘉宾）

4.1.3秘书处在10月13日之前联络协会的成员（务必落实能参与

讲座的人员）

4.1.4投资理财部在10月13日之前在少康楼门前和各个宿舍张贴海报

4.1.5网络编辑部进行微博，论坛，QQ宣传 4.1.6策划部负责策划书和讲座地点的申请

4.1.7会长团联系团委老师和东方华尔公司，确定讲座举办时间和

地点（杨伦确定主持人人选）

4.1.8讲座前一天，组织人员和工作人员开会，安排讲座现场分工

及细节的修改

4.2讲座当天工作安排：

4.2.1秘书处通知会员准时到场（预留位置），讲座开始时现场维持

秩序

4.2.2 6:30点钟投资理财部开始布置场所 ①横幅，布置好饮水 ② 会员区（前排）和非会员区

4.2.3策划部负责会员签到、观众进场时的抽签环节安排（进场同

学会拿到调查问券 中奖送代金券或者书）4.2.4网编部负责多媒体支持及操作

4.2.5公关部及会长团负责讲师和嘉宾的接待（注意讲座流程的讲

解）

4.3讲座结束后期工作安排： 4.3.1策划部和网编部和活动总结 4.3.2公关部接待讲师和嘉宾 4.3.3秘书处整理资料 4.3.4投资理财部整理现场

4.3.5协会内部所有工作人员再次开会（总结）4.4讲座流程：

4.4.1讲座开始前一个小时，工作人员到位，现场布置及安排，各

部门完成讲座当天的工作（详情请看“4.1,4.2,4.3活动安排”）4.4.2 7:30讲师、嘉宾和观众开始入场（公关部负责接待讲师和嘉

宾，并介绍活动流程和询问意见，必要时可联系会长做出流程的调整）

4.4.3 7:55由主持人上台介绍此次讲座的主题、讲座讲师和来访的嘉宾

4.4.4讲座正式开始：讲师上台开始演讲（现场秩序有协会内部人

员负责，多媒体支持由网编部负责）

4.4.5演讲结束后进行观众互动——抽奖环节和观众提问环节（大

约5、6个观众提问即可，详情可酌情考察，问题由讲师或嘉宾回答）

4.4.6讲座结束，主持人上台，致结束语，工作人员引导听众离

场，有关人员跟讲师留影合照 4.4.7协会内部所有工作人员整理会场

七、宣传方案

在校园内张贴海报，通过校内网BBS、微博、协会Q群、会员短信等，宣传本次讲座，让更多学生了解并且参加本次讲座。

八、报名规则

投资理财部负责在讲座举办之前通知协会内部会员和干事，同时非常欢迎学校的学生前来听讲。

九、奖项设置

本讲座设置抽奖环节和提问环节 抽奖环节：国家理财规划师三级教材1套《理财日记》3本理财小软件7件 提问环节：理财小软件13件

十、物料经费

策划单位：投资与理财协会

2011年10月8日

第五篇：记亚轩投资理财讲座

记亚轩投资理财讲座

2011年5月17日晚上7:30，经济与管理系在3309教室举办了一场关于投资理财的讲座。本次讲座的主讲人为亚轩投资管理有限公司副总经理陈世忠先生，经济与管理系的主要领导出席了本次讲座，经济与管理系各行政班代表也参加了本次讲座。

我们身为经管学子，必须学会投资理财。本次讲座就旨在传授同学们一些关于投资理财的方法。主讲人陈世忠先生首先介绍了金钱的概念，即劳动价值的直接体现。紧接着他又告诉我们如何获得人生的第一个一百万。他提出仅靠双手挣一百万是十分困难的，我们必须用智慧创造财富。然后他又介绍了中国资本市场中的股票，期货和基金。最后他呼吁我们要创造属于我们自己不可复制的财富。在讲座中，陈先生多次与同学们互动，让大家在轻松愉快的同时学到了知识。

我们会谨记陈先生的忠告，注重原始积累，找到一个稳定的渠道，运用正确的思维方式创造我们自己的财富，提高自己的投资理财能力。

经济与管理系团总支·学生会

记者团

蒋玲洋