客户档案管理表格[本站推荐]

第一篇：客户档案管理表格[本站推荐]

客户档案管理办法(表格)客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解 客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：

一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。

二、建立客户销售业绩档案。

三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公 司保密制度，确保其安全。

附表一 客户归类汇总表 附表二 客户拜访计划 附表三 客户拜访档案记录 附表四 客户资料卡 附表五 客户业绩统计及信用评估表 附表六 客户综合销售力分析表 附表七 客户综合销售力对比分析表 附表八 客户投诉管理卡 附表九 业务工作日志 附表一 客 户 归 类 汇 总 表 序号 公司名称 联系人 职 务 联 系 方 式 公司地址 所属行业 客户类型 客户等级 附表四 客户资料卡 企业名称 电话 传真 所在地址 邮编 Email 企业决 策领导 姓名 出生年月 家庭住址 性别 籍贯 电话 职务 性格 嗜好 主要管 理人员 姓名 年龄 学历 部 门 职务 嗜 好 与决策层关系 备注 经营范围 主 要 竞 争 对 手 公 司 名 称 地 址 性 质 负责人 经营范围 本公司 产品 竞争 对手 货 源 地 址 价 格 进货量 所占比例 销售情况 客 户 行 业 责任业务员 政 策 用量 技术 要求 竞争 对手 财 务 开 户 行 财务状况 资产负债率 资产收益率 与 本 公 司 合 作 情 况 时 间 提 货 量 价 格 金 额 任务进度 回 款 相对合同 价格浮动 备 注 附表五 客户业绩统计及信用评估表 客户名称 销售序号 合同号 合同存异于变更情况 信用评估 提货量 提货日期 货物价款 货款回收 回收日期 信用评估 累计销售 累计回款 当期信用评估 上年同 期信用 合 计 附表六 客户综合销售力分析表 月 份 评 估 要 素 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 公司体制 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训 业 务 员 5数量 6业务素质 7人均销售额 客 户 8数量 9水平 10客情 11平均用量 促 销 12方式技巧 13广告宣传 公 共 关 系 14企业形象 15政府 16媒体 售后服务 17库存管理 18配货能力 19投诉处理 20技术服务 与本公司关系 21上年计划完成 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度 合 计 附表七 客户综合销售力对比分析表 公 司 评 估 要 素 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 公司体制 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训 业 务 员 5数量 6业务素质 7人均销售额 客 户 8数量 9水平 10客情 11平均用量 促 销 12方式技巧 13广告宣传 公 共 关 系 14企业形象 15政府 16媒体 售后服务 17库存管理 18配货能力 19投诉处理 20技术服务 与本公司关系 21上年计划完成 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度 合 计 附表八 客户投诉管理卡 客户名称 投诉时间 投诉主题 投诉人 接诉人 回复时间 处理人 回复人 投诉内容 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 备 注 附表八 客户投诉管理卡 客户名称 投诉时间 投诉主题 投诉人 接诉人 回复时间 处理人 回复人 投诉内容 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 备 注 附表三 客户拜访档案记录 客户名称 拜访序次 拜访 目标 面谈者 商谈内容及问题 商谈结果 存留异议 解决预案 结束面谈时间 下次计划时间 附表二 客户拜访计划 序 次 客 户 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次 第十一次 第十二次 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 附表九 业 务 工 作 日 志 业务员：

日 期：

年 月 日 客户拜访记录 客户 拜访或交通时间 拜访对象 访谈内容 会谈结果 备注 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 市场分析 产品分析 销售回款记录 客 户 合同号 合同产品 数量（Kg）合同金额 缴款金额 备注 公司内部事务 时 间 协调部门 事件 完 成 情 况 备注 主管评价 出纳：

会计：

主管副总：

部门主管：

制表人：

第二篇：餐饮客户档案管理

餐饮客户档案管理

加强客户档案管理，可以大大节约餐饮促销和公关活动的成本，提高餐饮员工培训效益，节约培训成本。可见，餐饮客户档案管理是餐饮成本控制的重要手段。

加强企业客户档案的管理，是餐馆企业管理进入现代化的一个明显标志。餐饮客户档案是指楼面部员工根据前来消费客人膳后的消费需求和具体意见进行收集，并以文字、图表记录整理的信息资料。通常客户档案一般分为以下几项归档。

客人常规档案 客人常规档案是指建立记录有关用餐客人的姓名、性别、年龄、来自的地区、工作单位、用餐形式、用餐的时间、消费规模等资料的档案，特别要记住客人的姓名。当客人第二次来消费时，只要服务员能够记住对方的姓名，客人就会倍感亲切，增加来食肆用餐的信心和兴趣。

客人个性档案 客人个性档案是指建立记录有关前来用餐的客人言谈、举止、外貌特征、服饰、性格、爱好、志趣、经历、交往等资料的档案。

客人习俗档案 客人习俗档案是指建立记录有关客人的民族风俗、民族习惯、饮食习惯、宗教信仰、颜色习惯、各种忌讳等资料的档案，如应该全面了解用餐客人的饮食习惯，掌握客人喜欢吃的菜肴、口味、菜系、荤菜素菜等。

客人反馈意见档案 客人反馈意见档案是指建立记录有关客人对餐厅设施的要求、对餐饮服务质量的评价、对某个服务员的印象、对餐饮服务的批评意见和表扬信件以及投诉、对餐饮服务的建设性建议等资料的档案。

餐饮客户档案因对象不同、餐饮规模差异，客户档案内容也有所不同。如果企业质素比较高的可导入CRM客户管理软件进行信息化管理，但如果一般规模的企业可根据实际客情进行重点归类管理，亦不失为一个可行的办法。

第三篇：关于客户档案管理的考核制度

关于客户档案管理的考核制度

客户档案的建立是一个金融工作者最基本的工作和职责,也是一个公司最基础而又最重要的一项工作。为此公司制订考核机制如下，请大家认真执行。

一、定期检查：每个月最后一个星期的周五进行检查，周六的例会上进行公布和讲评。

二、组织人员：由行政部牵头，财务部、贷款部派人参加，组成考核小组对每个业务员进行考核检查。

三、奖惩办法：为使档案管理工作做到制度化、规范化、常态化，我们对评比的结果进行奖罚。每次检查评选出工作做的最好的一名和最差的一名，在例会上进行公布，连续两次评为倒数第一名的罚40元，好坏情况作为评选优秀员工的一个条件。第一次评选获前第一名者公司奖励80元，以后每次奖40元。

四、检查方法：对每名业务员实行逐个检查，实行百分制考核，共四项内容，客户信用等级考核25分，客户档案电脑和手工整理30分，客户项目考察报告30分，客户信息采集15分。

五、考核内容

1、客户信用等级考核，对每个客户必须进行评分界定，划分出等级标准，每缺一个客户评定扣全分，客户评分分好、中、良三类；客户筛选分两类：信用好的保留；信用差的淘汰。这五项评定缺一项扣1分。

2、客户档案管理：每个业务员必须在电脑上建立自己的客户资料，资料要完全，内容要具体，同时手工原始材料要清晰、工整、要素要全，每缺一客户资料扣全分。具体档案应登记的内容如下：

A：借款人信息

姓名、住址、联系电话、借款金额、借款日期、借款期限、利率、应收利息、紧急情况联系人。

B：借款人抵押物明细

C：担保人信息

担保人姓名、电话、担保物明细。

D：档案清单

E：客户回访记录

催收本息逾期情况；回访或电话联系中客户的经营状态；客户最近信息。以上内容每漏一项扣1分。

3、客户考察报告，每一名客户贷款项目必须要有一份详细、具体的、内容全面的调查报告并形成自己的意见，报公司经理决策。对反映的情况要及时以文字形式出现，必须是事前而不是事后，缺一份报告扣全分。具体考察内容： A：客户基本情况

B：客户的资产报告

C：客户的生产经营状态

D：客户的还款能力的分析

E：客户抵押方式

以上内容缺少一项扣2分

4、信息采集，每名业务员既是信息的采集员，又是信息的归集者，因此我们每得一客户信息必须进行详细登记，凡在信息登记薄中每月没有一次登记的扣全分，每知一信息不登记的扣5分。

深圳市鑫鑫隆投资担保有限公司

2011-05-28

第四篇：河北省中小学实验室及实验教学档案管理表格

河北省中小学实验室及实验教学档案

管理表格

河北省中小学实验室及实验教学档案管理表格

一、实验室管理表格说明

序号表格名称填写人使用目的使用情况

1实验室工作大事记实验室负责人凡是参加省、市实验室工作各种活动均应填写备查不经常填写

2实验室资料档案目录各科实验员各学科存档资料装订成册以便于查找不经常填写

3教学仪器说明书索引各科实验员本学科教学仪器说明书等资料装订成册便于查找不经常填写

4实验室业务人员统计表实验室负责人为了解各类学校实验室的业务人员配备与素质情况不经常填写

5实验教学进度表任课教师为了保证实验教学正常进行;学期送交实验室一份供实验员做好实验准备工作。每学期一次

6实验通知单任课教师⑴任课教师通知实验员做好实验准备工作。⑵学生分组实验提前一周;演示实验提前三天通知实验室经常填写每个实验都得填报实验室

7实验教学原始记录表任课教师与实验员共同填写对演示学生分组实验详细记录以便改进教学，并做好仪器管理工作。每次实验完毕记录一次经常使用

8实验事故报告单任课教师与实验员共同填写落实事故经过、原因，以便吸收教训，在今后实验中引起高度注意防止事故发生。不经常使用

9中学物理实验课开出率统计表各科实验员检查落实实验课开出情况及未开出实验课原因等。每学期终了统计一次

10实验室申请购置仪器物品计划各科实验员根据实验课进度表实验员作好购置工作保证实验教学顺利进行。每学期初、期中最多做两次计划

序号表格名称填写人使用目的使用情况

11教学仪器验收单实验室负责人实验检验是教学仪器入库的关键其内容数量验收质量验收不定期

12精密学仪器技术档案各科实验室为了提供维修、保养、报废精密仪器重要依据。不经常填写

13教学仪器借用登记表借用人加强管理，及时收回保证实验需用的仪器经常性工作

14橱目、标签等各科实验员便于管理，取用方便不是经常性的工作 15化学试剂消耗登记表各科实验员对化学药品储备量能及时掌握保证实验顺利进行随时统计学期终了不用清点

16教学仪器损失报告单任课教师和实验员共同研究填写为严格执行管理制度对违反操作规程造成损失者应由当事人赔偿不是经常性的工作

17教学仪器报废申请单实验室负责人汇总各科上报根据仪器改造、更新、老化…等原因各科作出妥善处理保证教学需求的仪器每学年一次

18教学仪器维修记录各科实验员为了保证教学所需仪器能正常使用做到及维修经常性工作

19精密教学仪器定期保养记录各科实验员加强保养提高设备利用率经常性的工作

20易燃、易爆、剧毒药品使用登记簿各学科统一专人保管健全制度，防止事故，保证安全，专人保管经常性的工作

二、实验室管理工作程序

(一)、实验教学管理程序

二、教学仪器管理程序

实验进度任课教师学期初或学期末，将实验课进度表交实验室一份，以便实验室计划管理，充分准备好实验用品。领取自购实验室负责人经常与仪器站取得联系及时领回调拨仪器，并根据实验教学需要自购部分仪器，并做好计划。

实验通知任课教师提前将实验通知单交实验室准备实验所需仪器、药品和器材。编号注册对调拨和自购教学仪器，要及时验收并编号填卡、登帐等工作。

准备实验实验员根据实验通知单要求及时准备实验，如有问题及时反馈任课教师。归类存放所有教学仪器、药品和器材料，均应按照学科分类、存放、保管。

教师试做实验员备好实验的一切用品后，由任课教师来实验室的准备室试做实验。使用检查所用仪器、药品和器材，实验前后均要详细检查。实验后立即整理，归橱，特别危险品做好妥善处理。

取还仪器任课教师和课代表取还仪器与实验员要当面清点，如有损失请及时处理。保养维修实验员应按照保养要求定期保养，并对所有损坏的仪器，随时维修。

情况汇总实验员结合任课教师和课代表检查总结所做实验情况或随时了解情况，并做好年终总结上报备案。清点汇总年终对各种教学仪器药品进行全面清点、查对，对丢失、损坏、报废的仪器情况，上报备案。

三、实验室管理表格 表一实验室工作大事记 日期大事摘要记录 表二实验室资料档案目录 顺序号档案内容摘要 表三教学仪器说明书索引

仪器编号说明书及资料名称份数备注 注:存入实验档案

表四实验室业务人员统计表年月日

姓名性别年龄学历所学专业职务职称任职年限工作年限曾参加过何种培训专职兼职备注

注:存入实验室档案 表五实验教学进度表 学科班级任课教师 日期实验内容学时数备注

注:实验所需特殊仪器和材料在备注栏目内说明以便实验室准备存入档案 表六实验通知单

学科高(初)中班级实验日期年月日 需用仪器材料规格及型号数量备注 任课教师(签名)领出日期月日 实验员(签名)归还日期月日

注:

1、任课教师填写演示实验提前三天，学生分组实验提前一周通知 实验室准备。

2、本单位注销由实验室存入档案。

3、实验分类按教学活动分类方法是指演示实验;学生分组实验，边讲边实验。

表七实验教学原始记录表 学科高(初)中班级实验分类 实验名称实验时间19年月日 实有人数缺课人数实验开出组数 使用仪器材料(规格、数量)实验进行情况 实验完成情况 实验的效果及成败 本实验的改进意见 仪器使用情况

任课教师(签名)实验员(签名)注:

1、本表填写送交实验室存入资料档案。

2、根据不同班级实验情况认真填写记录。

表八实验事故报告单 填写日期

学科任课教师实验员 日期年月日班级姓名 事故 原因 事故

经过

造成损失情况 处理意见及处理结果

领导(签名)任课教师(签名)实验员(签名)注:由任课教师和实验员将事故经过原因落实后认真填写存入实验室档案中备查。

表九中学理科实验课开出率统计表 学校名称年月日 实 验 分 类 开 出 率 % 项 目

演示实验学生分组实验

应开实验数必做实验数选做实验数开出率(%)应开实验数必做实验数选做实验数开出率(%)物理初中 高中 合计 化学初中 高中 合计 生物初中

高中 合计 总计 备注

实验室负责人(签字): 实验完成情况综合分析

1、分析实验完成开出率:物理%;化学%;生物%。

2、分析选做实验总计。

3、分科未完成实验的个数及原因说明。

⑴物理实验个;化学实验个;生物实验个。⑵未完成实验的原因(可另附)

4、分科实验课应开出实验个数，各学校根据所用教材内容统计总数为准。

5、学期终了统计后存入档案。表十教学仪器购置计划申请表

名称规格及型号单位数量单价估计金额需用日期用途备注 主管领导(签名)教务主任(签字)实验室负责人(签名)实验员(签名)表十一教学仪器验收单 到货日期:检验日期: 仪器编号名称规格及型号单位数量单价金额供货单位生产厂家验收结果及处理意见

实验室负责人(签名)验收人(签名)注:存入资料档案

表十二精密教学仪器技术档案 学科:填写日期: 仪器编号仪器名称规格及型号分类帐号调拨或购入日期附有技术资料名称及份数

主要 附件

主要技术性能

使 用 情 况 记

录日期使用过程中发生的故障及处理情况任课教师实验员

注:此表供维修、保养、报废精密仪器的依据，存入档案长期保存。表十三教学仪器借用登记表

仪器编号仪器名称规格及型号借用时间预计使用时间归还时间借用理由归还仪器检查情况借用人(签名)实验员(签名)表十四橱、橱目橱号类别

编号名称、规格、型号单位数量层次 注:

1、在横线上可填写仪器、药品。

2、药品包装可在名称、规格、型号栏中填写。表十五化学试剂消耗登记卡 药品名称:分类编号: 年记帐凭证摘要单位收入(增加)支出(减少)结存 月日

注:存档备查每学期储备量 表十六教学仪器损失报告单 学科:填写年月日

损失日期损坏(丢失)仪器人损坏(丢失)仪器

班级姓名仪器编号名称规格及型号分类帐号单位数量单价金额 损坏或丢 失程度及 其原因

处理意见

及其结果实验员(签名)赔 偿 情

况赔偿人金额收款人 任课教师(签名)领导审批人(签名)表十七教学仪器报废申请表 学科:填表日期年月日

仪器编号序号仪器名称规格及型号调拨购入时间单位数量单价金额报废时间

报废原因及鉴定意见 处理意见实验员(签名)领导审批

意见领导审批(签名)注:存入档案

表十八教学仪器维修记录簿 仪器名称规格及型号 仪器来源仪器编号 序号 实 验 室 维 修 记

录仪器情况记载: 材料名称数量金额

维修情况记载: 合计

维修后情况检查及记载:修理人 签名 年月日

校外维修送取时间送修时间年月日 取回时间年月日 送取人员送修人员(签名)取回人员(签名)注:存入资料档案

表十九精密数学仪器定期保养记录簿 学科: 仪器编号序号仪器名称规格及型号调拨购入时间附资料名称份数 主要附件

技术性能及保障要求

日期使用情况保养及性能情况使用人(签名)注:

1、根据说明书要求保养条件进行。

2、此表是检修报废的依据存入档案。表二十易燃、易爆、有毒药品使用登记簿 学科: 药 品 编 号实 验 日 期领

取 数 量消 耗 数

量剩余试剂

返回剩余药品处理办法领取人(签名)保管人(签名)说明 日期数量

相关附件:河北省中小学实验室及实验教学档案管理表格.doc

第五篇：建立客户档案管理的重要性和必要性...

建立客户档案管理的重要及必然性

随着市场竞争越来越激烈，公司越来越注重营销的管理工作，其中客户档案管理，在营销管理中举足轻重，同时，客户档案管理又是企业ISO9000：2000质量体系管理的重要组成部分。现将最近所学的关于客户档案管理一些想法与大家分享。

建立客户档案，很多人认为是一件很普通的事，不就是记录一下客户的联系方式、联系人、地址吗。其实不是这样，客户档案管理也需要数据化、精细化、系统化，这样的档案才对营销管理工作有指导性。要完善每一个客户档案，需要对客户进行一次全面“体检”。

客户档案管理的内容包括：客户基础资料、产品结构、市场竞争状况及市场竞争能力、与我司交易状况，结合其资信能力、市场容量、经营业绩、客户组织架构、竞争对手状况等一系列的相关资料，并进行分析、归类、整理、评价，有能力的企业可以建立数学模型、用计算机来进行管理。

因为市场经济变化莫测，准确的信息传递是获得成功的关键因素之一。客户档案管理就是对客户信息的收集、整理、并准确传递给销售人员，资料信息流程为：客户———收集 ———业务员传递——— 上级领导（或档案管理员）——— 反馈——— 业务员（公司领导）———服务——— 客户。对客户档案管理工作，我们要坚持动态管理、重点管理、灵活运用以及专人负责四个方面的原则。

随时更新 以变应变

动态管理就是把客户档案建立在已有资料的基础上进行随时更新，而不是建立在一个静态档案上。市场在变，客户也在变。我们基本做到“知已知彼”，随时了解客户的经营动态、市场变化、负责人的变动、体制转变等，加强对客户资料收集、整理，以供企业管理人员作辅助参考决策。另外，我们定期（如二个月）开展客户档案全面修订核查工作，对成长快或丢失的客户分析原因后，另作观察。修订后的客户档案，分门别类，整理为重要、特殊、一般性客户三个档次。

这样周而复始形成一种档案管理的良性循环，就能及时了解客户动态变化，为客户提供有效帮助。

抓两头 放中间

在客户档案管理中，我们采取“抓两头、放中间”的管理办法，也就是关注大客户和最差客户，这样有利于企业产生最大化利润并降低企业风险。首先对主要客户的档案管理，不停留在一些简单的数据记录和单一的信息渠道来源上，坚持多方面、多层次了解大客户的情况，如业务员信息、市场反馈、行业人士、网站、内部消息、以及竞争对手的情况。还注意了大客户的亲情化管理，如节假日的问候，新产品上市，销量上升的祝贺等，让客户知道我们一直在关注它。我们对于客户信息经常加以分析，处理后归档留存。其次，对风险性大的客户管理，如：经营状况差、欠账、信誉度下降、面临破产改制等，随时了解其经营动态，做好记录，确保档案信息的准确性、时效性，并不定期访问调查，不定时提醒业务经理、业务员客户当前状况，把风险控制在最大限度内。

这些重要客户的档案管理都要定期向领导汇报，发现不正常现象，及时上报，避免给企业造成损失。

灵活运用 提高效率

建立好的客户档案，不能束之高阁。建立一个准确的、完备的、客观的客户档案，特别是对企业领导来说就像一双眼睛，能随时一目了然地了解客户，大大减少了企业领导工作的盲目性，有效地了解了客户动态，并提高了办事效率，增强了企业的竞争力。在规范了客户档案管理后，领导只要进入内部网络系统的客户档案一栏，就可以找到客户的相关情况，做到心中有数，即省心，又省事。客户信息直接来源于销售人员和市场部人员，并服务于企业管理。客户档案也记录了一些客户的需求和产品偏好，给销售人员的分析判断起到了一个很好的参考作用，同时也使销售人员能最大限度努力工作，通过各种渠道来满足客户要求。

慎之又慎 专人负责

客户是企业的命脉，客户档案的泄密，势必影响企业的生命。我们要求客户管理人员的忠诚度要高、在企业工作时间较长、有一定的调查分析能力，由基本能掌握业务全局的专人负责管理。我们防止用工资低、刚聘用人员做这方面工作