基金公司待遇及工作总结

第一篇：基金公司待遇及工作总结

基金公司待遇及工作总结

基金工作部2016年度工作总结

2016年，在科技厅和创业中心的领导下，基金工作部全体同志认真参加各种学习活动，积极开展每项业务工作，基本完成了全年的学习和工作任务，现将本年度学习工作情况总结如下：

一、积极学习政治理论和业务知识

1.在中心统一安排部署下，认真学习党中央开展的党的群众路线教育实践活动的有关材料，除了积极参加中心组织的每一次学习讨论外，每个人都写了学习笔记，参加了相关知识考试，填写了征求意见表，提高了对这次活动的意义的认识。

2.认真学习十八届三中全会的有关材料，特别是重点学习了《关于全面深化改革若干重大问题的决定》等重要文件，深刻领会了党对政治、经济、文化、社会等各个方面的战略部署，做到了认识和行动高度统一，结合学习我部门还积极参与了“双联”工作，先后多次到正宁县董庄村进行实地联村联户工作。

3.积极参加了中心安排的个人素质教育学习和业务知识学习，做了学习体会笔记并和其他部门同事进行了交流，通过各种内容的学习，提高了个人的基本素质和业务能力。

二、认真负责完成各项具体业务工作

1.组织2016年度甘肃省创新基金评审工作

2016年我省共有647项科技型项目参与评审，在高新处有关领导的安排下，邀请了56位相关专家，按照领域分成了电子信息、环境与资源等八个会场进行评审，根据专家打分和评议结果，向科技部

基金管理中心推荐了371个各类科技项目，并对每个项目在系统中录分和加注专家意见和推荐意见。

2.甘肃省创新基金项目合同签订和拨款工作

根据国家最终评审结果，我省2016年共有164个项目立项，我们正确无误地完成了这些项目的合同签订工作，随后配合财政厅进行了立项资金的拨付工作。

3.项目监理工作和创新基金工作总结

创新基金立项项目2016年度监理工作于2016年2月结束，我部门主要完成了监理材料的审核、归档及科技厅监理意见的填写，2016年度年终监理364项，其中甘肃省高新技术创业服务中心124项，甘肃省生产力促进中心124项，甘肃省科技发展促进中心98项。还根据基金管理中心《报送2016年度创新基金工作总结及相关材料的通知》，共下发和回收了80份《创新基金项目企业问卷》，编写了典型案例，完成了甘肃省创新基金工作总结并上报。

4．基金项目验收工作

2016年，我部门本年度共验收包括初创和成长期创新基金项目81项，主要负责验收材料审核、验收会议组织及验收材料装订上报等事务性工作，另外还做了一些基金项目的清理终止工作和企业信息变更工作。

5.创新基金专家库推荐更新工作

2016年，根据创新基金管理中心下发的《关于征集科技型中小

企业技术创新基金专家库备选专家的函》，我部门积极开展工作，联系专家，填报专家个人信息，完善创新基金专家库，目前专家库总计人数243人。

6.配合其它部门完成了中心其它重要工作

2016年，我部门除了完成高新处安排的创新基金相关工作外，还做了白银孵化器的招孵工作，配合其它部门诸如创新创业大赛、甘肃省大学生创业大赛等工作。

三、明年工作计划和建议

1.继续做好创新基金相关工作

在科技厅高新处的安排下，继续认真负责地做好创新基金从申报、合同签订到监理验收各项工作，不出差错，确保我省创新基金工作顺利开展。

2.继续积极进行创业企业的招孵工作

配合白银孵化器二期的建设完成，基金工作部每位同志都要积极开展科技企业的招孵工作，争取早日完成中心给我们制定5家企业的目标。

3.继续做好科技厅相关领导和中心领导交办的其它工作。

4.建议中心进行各部门之间轮岗，以便中心每位同志多熟悉不同业务，提高工作能力。

5.建议中心多提拔年轻干部，使他们早日得到锻炼，这样我们创业中心才能后继有人，明天会更好。

基金工作部

2016年1月21日

银行基金销售人员工作总结

20××年初制定的工作计划，又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定工

作计划时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。

一、20××年第一季度工作总结

1、“基智团”的工作 在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基

金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金

时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。3月份，在“××基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最

终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。

2、思考工作中存在的问题，妥善解决 每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄

弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。

二、20××年第二季度工作计划

1、增强基金客户的服务工作目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营

业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上亿 的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产

呢？ 每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳

理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。

目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。

2、整理基金客户名单，改进基金服务模式对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户、核心客户、普通客户。对于重点客户

必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电

话沟通；对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通；对于普通客

户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。

3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户 随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券

新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇

到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之

前，完成两个融资融券客户的开户指标。

作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部的发展作出

自己的贡献。

4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提

出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。

作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习

中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员 的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。

5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排6月11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周”进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的

练习题，争取在六月完成投资分析的考试。篇二：工作总结 工作总结

时光飞速，转眼间我已经到公司快三个月了，在这段时间里我慢慢地适应了公司的工作

环境，很感谢公司领导给的从事与所学的相关专业相匹配的工作机会。尽管刚刚进来工作上

遇到了一些困难，如用友软件不太熟悉；业务不懂等等。在这期间，得到了领导的精心教导

和同事们的热情帮助，在此表示衷心感谢。入司以来主要从事财务工作总结，另在基金公司从事相关研究及协助签约等日常工作。下面，我将三个月的工作总结汇报如下： 财务工作总结：

1、接手经贸、康久、中欧中心三套账务处理；

2、报表处理及财务报表分析；

3、国税、地税申报；

4、月初各区域银行拿回单等相关工作；

5、其他财务相关工作，银行开户、办理ca数字证书、办理贷款卡等。

通过这段时间，工作慢慢地开始上手了，但是仍然需要不断的练习、学习与复习。基金工作总结：

七月底开始进入基金公司，从不太懂基金的知识，开始慢慢地学习了解。了解私募股权

基金的定义，私募股权基金设立基本流程，私募股权基金的销售方法；私募股权基金的销售

话术；私募股权基金销售的对象等。主要完成了：

1、上报了2份基金模式研究的ppt，其中一篇已经汇报，一篇待审中。

2、协助公司研究战略组研究基金的四环节募、投、管、退。在基金公司工作中销售方

面未取得实质上的成果。因从事基金销 售的时间不长、周边资源有限、销售技术缺乏等形成的。

在基金公司主要从事研究工作，是一种非常好的自我学习与提升的机会。公司给我们提

供了一个很好的理论联系实际的平台，让我对基金相关的知识有了很好的了解，帮助提升自

身的价值，在将来能更好的发挥自己的力量，为公司创造价值。日常的工作生活心得总结：

一、虚心学习

要适应新的工作要求，必须加快更新和补充知识，并认真向部门老员工虚心求教，这样

才能更好更快的融入到这个新的工作岗位上，适应并适合这份新的工作。

二、忠于工作

工作中，遵守规章制度，不迟到、不早退，敬重自己从事的事业，专心致力于事业，做

好自己的本职工作。注重细节不断地创新求进。履行岗位职责、完成领导布置的工作任务，都认真对待，不打半点折扣。注重准确领会领导的指示精神，认真思考问题，努力发挥好自

己在团队中的作用，全力以赴贯彻执行工作任务，注意讲究工作的方式方法以便取得良好效

果。

三、诚实自律

工作态度积极，领导安排的任务尽量保质保量的认真完成；同事任务繁重时积极与人分

担。

生活上注意约束自己，平等待人，热情友善，保持艰苦朴素的本色。2016年10月13日附件：

篇三：公司创新基金工作总结报告

有限公司

创新基金项目工作总结报告我公司实施的“具有远程网络智能控制功能的医用气体综合管理系统开发”项目申请了

2016年度国家中小企业创新基金，该项目于2016年、2016年分别获得地方和国家科技部立

项，其中地方立项资助30万元、科技部立项资助70万元。目前，项目实际到位金额69万元，很好地支持了本项目的实施。本项目实施以来，得到了地方科技部门的大力支持，得到了全体参与人员的全力配合。

在各方的共同努力下，本项目各项建设任务得以顺利完成，不但很好地完成了预期目标，而

且取得了良好的社会经济效益。其执行情况总结如下：

一、企业概况

成立于1998年1月，2016年改制为，注册资金由最初的1211万元增资到目前的7500

万元，是一家中美合资、中德技术合作，专业从事医疗

设备、医疗工程设计、制造、安装的国家高新技术企业，主要经营手术部净化系统、医用中

心供气系统、护士呼叫系统、医用制氧机、电动吊臂、icu桥架式吊塔、icu功能柱、医疗床

等产品。

公司拥有医疗工程和医疗器械行业准入二级资质，4个产品取得了二类医疗器械产品注

册证，9个产品取得了一类医疗器械产品注册证，取得了机电安装、建筑智能化一级资质，装修装饰设计与施工一体化二级资质，消防设施工程专业承包三级资质，a1、a2级压力容器

制设计和和制造许可证，gc2级压力管道设计、安装许可证。公司先后通过了iso9001国际

质量管理体系认证、iso 13485医疗器械质量管理体系认证、iso14001环境管理体系认证、欧盟ce认证、gb/t28001职业健康安全管理体系认证、gb/t50430工程建设施工企业质量管理认证。

目前，公司已完成了多项主打产品技术的研发，获得31项国家专利和软件著作权，实现

了核心技术的自主化；同时，公司为产品销售建立了畅通的销售渠道，实现对全国30多个省

市、自治区、直辖市客户的销售。

公司以领先的技术、可靠的质量、及时周到的服务赢得了市场、赢得了客户，成为行业佼佼

者，获得了客户、政府和社会的一致好评。为此，公司先后获得了国家高新技术企业、四川

省成长型中小企业、中国3a级信用企业、四川省质量信誉aaa级企业、四川省质量管理先进

单位、四川省优秀诚信企业等荣誉称号，商标也被评为四川省著名商标，医用中心供氧系统

被列为四川地方名优产品目录；此外，公司研发中心还被评为四川省企业技术中心。

随

着公司的健康快速发展，公司技术研发实力不断增强、产品销售增长迅速、市场占有率不断

提高、资金实力不断壮大。到目前为止，公司已发展成为占地200多亩、拥有员工750人、设备300多台套，形成资产亿元、年销售收入亿元的高新技术企业。

二、基金项目概况

本项目开发的是一种医用气体综合监管系统，由医用气体信息采集、信息处理传输、执

行机构及平台综合管理系统软件构成。其中信息采集、传输模块主要采集、处理传输医用气

体信息，供后台管理系统远程实时监控之用；执行机构主要实现对医用气体运行的控制及故

障的处理；综合管理系统软件主要实现对整个医院医用气体的统一监控、综合管理。该产品是对传统医用气体管理产品的更新换代，其具有医用气体信息自动采集、运行状

态自动监控、故障自动提示及远程处理、医院医用气体统一管理等功能，能很好地实现对整

个医院医用气体的远

程、智能、综合管理，解决医用气体监控难度大、处理不及时、需人员长期值守等问题，有利于医用气体的安全供应和高效管理，可广泛应用于各大、中型医院。

1、项目主要创新点

医用气体综合管理方案创新

本项目通过系统性设计方案创新，把医院各医用气体节点的管理和医院医用气体综合管

理有机结合了起来，产品具有对医用气体的安全监管、对用气单位气体使用情况的自动计量

和统计、对维护人员的自动远程通知、对医用气体的远程智能控制等功能，实现了对医院医

用气体的集中控制和综合管理。为实现这一方案，本项目采用了gprs信息远传技术、互联网技术、电话网络语音传输技

术、智能控制技术等，实现了用气节点、用气单位、运维人员、后台管理系统的信息互动，有效提高了医用气体管理的智能化、信息化水平，做到了对医用气体的安全、高效、综合管

理。

信息加密技术的运用本项目采用des信息加密技术，有效防止了直接采用gprs信息传输通道可能产生的信息

被干扰、截留和控制，杜绝了系统误报警、误动作等问题的出现。

双看门狗电路技术的运用本项目采用了双看门狗电路设计，即一个看门狗停止工作以后，另外一个看门狗会为系

统提供必要的时钟，同时让停止工作的看门狗进行复位，重新工作起来，处于待机备份状态，这样两个看门狗轮可以轮流工作，避免了系统终端数据采集器常出现的系统死机和重启问题，确保了系统的稳定。

其他技术创新

本项目还采用单脉冲转换技术，使医用气体计量精度大为提高；

采用全端口保护电路技术，使系统能够有效防范雷击、接口防浪涌电压冲击、防静电，并具有了对电源输入反接、误接、过压、欠压和过流的保护功能；采用电源自动切换管理技术，确保了系统在掉电和外部电源关闭情况下数据的完整；采用短信收发

技术，实现了医用气体管理人员、护士站工作人员、各病区乃至设备供应单位对医院医用气

体情况的及时、准确了解，确保了医用气体的使用安全和医用气体管理的快速高效。

2、市场情况

本项目开发的医用气体综合管理系统，除了具有对医用气体的普通监控、计量等功能外，还具有远程网络智能化控制功能、综合管理功能，可有效提高医院医用气体的管理水平和效

率，从而更好地满足医院的实际需求。用户使用反馈，本项目产品功能丰富、性能优异、性

价比高、能更好地满足医院客户的实际需求，因而获得了众多客户的青睐。

在本项目实施过程中，经济不景气对市场需求造成了影响，公司针对市场变化，及时对

产品及其销售方式进行了调整：

采用新技术、新工艺、新安装流程，降低了产品生产、安装维护成本；采用软、硬

件选配方式，满足客户对产品功能、性能的不同需求。这些措施的采用，实现了产品的低成

本和系列化，确保了产品的竞争优势。

采用对原有市场渗透策略，采用行业有影响力医院样板示范形式，实现对原有客户

深入挖掘和对新客户的拓展，这样既降低了产品销售的前期投入，又降低了前期销售难度。

采用市场代理销售策略，实现对新地域、新市场的拓展，这样大大减小了公司开拓新市场的

难度、降低了风险。

通过以上措施的实施，公司先后实现了对广西、宁夏、安徽等新地域和新兴市场的开拓，实现了对南宁市第二人民医院、宁夏中卫市人民医院等客户的销售，并与之建立了良好的合

作关系，这为本项目实施打下了较好的市场基础，并创造了良好的销售业绩。

3、社会经济意义

本项目产品的成功开发，有效满足了国内医院对医用气体综合管理的需求，可实现

对医用气体的统一、综合管理。这有利于我国医院医用气体管理效率、安全管理水平的提高，确保医疗安全；有利于医用气体管理、维护成本的降低，可有效降低运维管理人员的劳动强

度。

本项目主要依托多项已获受理和授权的实用新型专利、软件著作权等关键技术，完

全具有自主知识产权，其性能指标全面优于国内同类产品，达到国内领先水平。本项目的成

功实施，有利于提高我国相关行业技术水平，促进技术进步。

本项目的实施，对于解决就业和促进地方经济发展也具有积极意义。到目前为止，本项目实施有效解决了33人的就业问题，并上缴税费万元，实现净利润万元，创造了较好的社会经济效益。

三、基金项目执行过程与取得的成果

1、资金落实与使用情况

资金落实情况

截止到年月日，本项目已到位的总投资额为万元，其中立项时已完成投资52万

元，新增投资万元，其中：

科技部创新基金

万元

地方资助

万元企业自筹资金万元篇四：创新基金项目工作总结报告创新基金项目工作总结报告 项目名称：*****

单位名称：******工程有限责任公司

联系电话：*********传 真: **********

日 期：2016年2月24日目录

1、项目承担单位基本情况

2、项目基本情况

3、项目资金落实与支出情况

4、项目产品开发进度与取得成果情况

5、项目产品市场开拓与销售情况

6、合同技术、经济、质量、资产指标完成情况

7、项目验收时与立项时企业的资产、销售、利税情况

8、项目执行过程中存在的问题

9、项目的实施对企业的影响及其效果

一、企业基本情况

武汉市********技术工程有限责任公司—中国环境科学学会理事单位、湖北省声学学会

常务理事单位，专业从事****治理与振动控制。

公司名称:浦银安盛基金管理有限公司基金公司代码:1044634

英文名称:AXA-SPDB Investment Managers Co., Ltd.成立时间:xx0805

注册资本:2个亿

注册地址:上海市浦东新区浦东大道981 号3 幢316 室

办公地址:中国上海市淮海中路381 号中环广场38 楼

法人代表:姜明生

总经理:刘斐

公司网址:

公司简介: xx年8月，是国内第二批银行系基金公司的第一家，注册资本 2 亿元人民币。其中，上海浦东发展银行占比 51%，法国安盛投资管理公司占比 39%，上海盛融占比 10%。

基金性质:合资基金

公司名称:海富通基金管理有限公司 基金公司代码:1000024

英文名称:FORTIS HAITONG INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LTD.成立时间:xx0401

注册资本:亿元

注册地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37层

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36、37层

法人代表:邵国有

总经理:田仁灿

公司网址:

公司简介:基金管理人是经中国证监会证监基金字〖xx〗48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司共同发起设立。目前的股权比例为：海通证券股份有限公司67%、富通基金管理公司33%。

公司下设六个部门分别是：管理部、市场部、投资部、运营部、产品开发部和稽核部。管理部负责员工招聘、培训和考核以及公司财务等。市场部负责基金市场开发与销售、客户服务、注册登记等。投资部负责对宏观经济、行业、上市公司和市场的研究及进行股票选择、组合与交易管理。运营部负责基金交易记录、清算、基金会计以及信息系统的开发、网络运行和维护等。产品开发部负责基金新产品设计、市场调研等。稽核部负责对公司所有部门和基金运作的所有环节进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观的意见和建议。截止到xx年6月30日,公司共有员工46人。公司已经建立健全内部风险控制制度、稽核监察制度、合规性制度、基金投资管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度和员工行为准则等管理制度体系。

基金性质:合资基金

公司名称:农银汇理基金管理有限公司 基金公司代码:1044641

英文名称:ABC-CA Fund Management Co., Ltd.成立时间:xx0318

注册资本:贰亿零壹元人民币

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场7楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层

法人代表:杨琨

总经理:许红波

公司网址:

公司简介:农银汇理基金管理有限公司，由中国农业银行、东方汇理资产管理公司及中国铝业股份有限公司共同出资组建，其中中国农业银行持股%，东方汇理资产管理公司持股%，中国铝业股份有限公司持股15%。公司注册地在上海，注册资本贰亿零壹元人民币。农银汇理基金将致力于打造中国基金业的旗舰品牌，奉献专业智慧，为投资人提供优质、贴心的理财服务，帮助投资人实现财富增值。公司的目标是，成为一家投资人信赖、同行尊敬的优秀基金管理公司。基金性质:合资基金

公司名称:华富基金管理有限公司

基金公司代码:1000040

英文名称:HUAFU FUND MANAGEMENT CO.,LTD

成立时间:xx0419

注册资本:亿元

注册地址:上海市浦东南路588号浦发大厦14层

办公地址:上海市陆家嘴环路1000号汇丰大厦31楼

法人代表:姚怀然总经理:谢庆阳

公司网址:

公司简介:华富基金管理有限公司于 xx 年 3 月 29 日经中国证监会核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立，注册资本

亿元人民币，由华安证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司和中国华源集团有限公司共同发起设立。华富基金管理有限公司总部设在中国上海，是国内投资基金的新锐力量，致力于为投资者提供专业化、高质量的投资管理服务。

基金性质:内资基金

公司名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金公司代码:1000022

英文名称:Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

成立时间:xx0314

注册资本:1个亿

注册地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层

办公地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层

法人代表:王文学总经理:于华

公司网址:.cn

公司简介:巨田基金管理有限公司于xx年3月3日获准开业，注册资本1亿元，注册地深圳市。由国内第一家证券公司――巨田证券有限责任公司作为主发起人，联合四家信誉卓著、实力

雄厚的金融及大型非金融企业共同投资组建。

巨田基金管理有限公司现有员工48名，其中具有硕士以上学历的业务类职员占72%以上，证券平均从业年限达6年，多人具有海外从业背景，是一家拥有开阔的国际视野、专业的投资研究团队、丰富的投资管理经验和诚信高效的员工队伍的基金管理公司，目前管理有巨田基础行业证券投资基金。注：经摩根士丹利华鑫基金管理有限公司第三届董事会第二次会议审议通过，选举王文学先生担任本公司董事长。本事项已经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１６５号文核准。相关工商登记变更手续正在办理之中。

基金性质:合资基金

公司名称:新华基金管理有限公司 基金公司代码:1000045

英文名称:New China Fund Management Co.,Ltd.成立时间:xx1209

注册资本:1个亿

注册地址:重庆市渝中区较场口88号A座7-2

办公地址:重庆市渝中区较场口88号得意商厦A座7-2

法人代表:陈重 总经理:孙枝来

公司网址:.cn

公司简介:新世纪基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于xx年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。公司经营范围为：基金管理业务，发起设立基金，从事中国证券监督管理委员会批准的其他业务。公司于xx年12月13日取得中国证券监督管理委员会核发的《基金管理公司法人许可证》。公司注册资本为1亿元人民币，其中主发起人新华信托投资股份有限公司出资4800万元人民币，占注册资本48%，山东海化集团有限公司出资3000万元人民币，占注册资本30%，深圳市泰丰通讯电子有限公司出资2200万元人民币，占注册资本22%。公司内设基金管理部、研究策划部、市场营销部、财务清算部、信息技术部、监察稽核部、行政人事部、机构理财部八个部门及风险控制委员会和投资管理委员会，此外，公司董事会下设三个委员会：薪酬委员会、资格审查委员会、合规监察委员会以及独立的督察长，以保证公司的高效规范运作和客户资产的保值增值。

基金性质:内资基金

公司名称:银华基金管理有限公司 基金公司代码:1000013

英文名称:YINHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD.成立时间:20010528

注册资本:2个亿

注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层

法人代表:彭越

总经理:王立新

公司网址:.cn

公司简介:本公司经中国证监会证监基金字［2001］7号文批准，于2001年5月 28日成立，公司总部设在深圳，由西南证券有限责任公司、北京首都创业集团公司、南方证券有限责任公司、东北证券有限责任公

司共同发起设立，主要业务是发起设立基金和基金管理。公司设置六个部门：研究策划部、基金经理部、市场开发部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。此外还设立投资决策委员会和风险控制委员会两个专门机构。公司已经建立健全的内部风险控制制度、监察稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

基金性质:内资基金

公司名称:广发基金管理有限公司 基金公司代码:1000029

英文名称:GF FUND MANAGEMENT CO.,LTD.成立时间:xx0805

注册资本:亿元

注册地址:广东省珠海市拱北情侣南路255号4层

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

法人代表:马庆泉

总经理:林传辉

公司网址:.cn

公司简介:由广发证券股份有限公司、深圳市香江投资有限公司、广州科技风险投资有限公司、烽火通信科技股份有限公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字〖xx〗91号文批准成立。

基金性质:内资基金

公司名称:鹏华基金管理有限公司

基金公司代码:1000005

英文名称:PENGHUA FUND MANAGEMENT CO., LTD.成立时间:19981222

注册资本:亿元

注册地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

法人代表:何如 总经理:邓召明

公司网址:.cn

公司简介:鹏华基金管理有限公司是经中国证监会证监基字〔1998〕31号文批准,由国信证券有限公司、浙江证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、安徽省国际信托投资公司共同发起成立的。公司设有董事会、监事会。公司目前设立四个部门:基金资产管理部、研究策划部、监察稽核部、行政管理部;此外,还设有投资决策委员会和风险控制委员会两个专门机构。公司现有员工25人,其中60％以上具有三年证券业或五年金融业从业经验,80％以上具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。公司已经建立健全内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系本公司本次股权变更后，国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东持有本公司股权的比例分别为：50%、49%、1%。

根据相关法规及公司章程的规定，本次股权变更后，本公司法定代表人为董事长何如先生。

基金性质:内资基金

公司名称:天治基金管理有限公司 基金公司代码:1000027

英文名称:CHINA NATURE ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.成立时间:xx0527

注册资本:亿元

注册地址:上海市延平路83号501-503室

办公地址:上海市徐汇区复兴西路159号

法人代表:赵玉彪 总经理:赵玉彪

公司网址:.cn

公司简介:天治基金管理有限公司于2002年12月获准筹建，于xx年5月正式成立，是经中国证监会批准按照市场化机制和”好人举手”制度成立的专业基金管理公司。由吉林省信托投资有限责任公司、中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林市国有资产经营有限责任公司三家股东共同出资发起设立，各股东出资比例分别为％、％、％。公司注册资本亿元人民币，注册地为上海。

公司内设投资管理部、研究发展部、定量研究部、市场营销部、基金清算部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部八个部门。公司还设有两个专门委员会--合规与风险控制委员会和薪酬与考核委员会以及独立的督察员，以保证公司的高效规范运作和客户资产的保值增值。

基金性质:内资基金

公司名称:中海基金管理有限公司

基金公司代码:1000036

英文名称:ZHONG HAI FUND MANAGEMENT CO.,LTD.成立时间:xx0318

注册资本:亿元

注册地址:上海市浦东新区银城中路68号2905－2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905－2908室及30层

法人代表:储晓明

总经理:陈浩鸣

公司网址:

公司简介:中海基金管理有限公司，由中海信托、国联证券、云南烟草兴云投资共同发起设立，于xx年9月获准筹建，并于xx年3月18日正式成立。注册资本人民币一亿三千万元。中海基金坐落于上海浦东陆家嘴金融圈，享有良好的投资环境及氛围。中海基金秉承唯诚可信，唯智可行的文化精神，率领来自各地的金融精英不断开拓发展，创新业绩。我们将以同行的经验为鉴，以中海文化为理念，对国内投资市场进行长久、细致的分析和研究，力求为客户创造更广阔的投资空间。我们始终坚信唯诚可信，唯智可行。基金性质:内资基金

公司名称:中欧基金管理有限公司 基金公司代码:1000053

英文名称:LOMBARDA CHINA FUND MANAGEMENT CO.,LTD.成立时间:xx0719

注册资本:亿元

第二篇：基金公司工作总结

基金公司工作总结

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导，因此我们需要回头归纳，写一份总结了。总结一般是怎么写的呢？以下是小编为大家收集的基金公司工作总结，希望对大家有所帮助。

基金公司工作总结1

我在首创基金的实习时从7.8开始的，在投资研究部门，首创基金是把投资和研究部门合在一起的，进去的第一感觉就是这个部门的总好多，投资总监p总，基金经理许总，还有研究主管wu总。感觉公司对这次实习工作还是很重视的，我们去的第一天就召集所有部门的负责人一起开会认识新员工，还专门针对我们实习生制定了管理制度和一些工作计划。

这次召的7个实习生被分为三个小组，分别是金融工程小组，宏观行业小组和投资策略组。我被分到了专题金融工程小组，带我的就是基金经理许总。许总是一个很低调的人平时很少说话，开会的时候也经常是坐在角落里。许总以前是搞债券的，90年代初拿到澳大利亚新南方威尔士大学金融硕士学位，先后在中银、中信、中金作了10多年，来首创之前是银华基金的基金经理。

过去的第一天许总就跟我说了说实习期间的主要工作安排，主要包括初级股票库的建设，权证和可转债定价。后来做着作着工作就多了一些，再许总的指导下开发了一个企业估值模板，还协助策略小组做了一些中国股市股权风险溢价(EquityRiskPremium)的估计。

先说说初级股票库的建设吧，股票库是基金中的地位还是比较重要的，因为基金投资的所有股票都必须来自于股票库。初级股票库建设的主要工作是选取一些指标，比如赢利性指标、估值指标、流动性指标，并确定这些指标的量化标准从所有的股票中筛选出合乎这些标准的股票。筛选本身是比较简单的，主要是指标及其量化标准的确定比较困难，当然这些标准我是不能定的，最后还是得由三个总拍板才行，我只是参与了其中的讨论，也提了一些建议。在建设股票库的过程中也看了不少其他基金的选股方法，感觉还是学到了一些东西的。

第二项工作是权证和可转债定价，这是我实习过程中觉得觉得最有意思的，前面已经提到在可转债定价中BS公式只是作为一个参考，更主要的是用二叉数和MonteCarlo方法，可转债中包含的很多奇异期权，比如赎回条款、回售条款等，用二叉数的方法可以比较灵活的处理，在用二叉数对转债进行定价的过程中需要注意的一个问题就是折现率不一定是无风险利率。而MonteCarlo方法主要是通过模拟股票的各种价格路径来计算各种情况下期权的收益，通过matlab作图可以看到股价在不同情况下的运行路径，在模拟股价的过程中可以给股价加入各种限制条件，比如在宝钢权证中，宝钢就承诺如果宝钢股份(600019.SS)的股价如果在权证发行后两个月中下跌到4.53元以下，将拿出不超过20亿元的资金来回购公司股份，这个条款可以看作是宝钢对股价的保护，可以认为权证发行后两个月宝钢股份(600019.SS)的股价不会低于4.53元，再MonteCarlo模拟过程中就可以把这个条件设到matlab程序里面，然后得到在限定条件下股价的运行路径。这种方法对于处理亚式期权，路径依赖期权比较方便。在权征定价中用起来感觉特别爽，不过在可转债定价中用起来可能会比较繁琐一点，因为可转债的含权比较多，程序编起来很复杂。

期权中定价的另一个很重要的因素就是波动率，以前我们使用的一般都是固定的历史波动率，现在在做期权定价过程中，一般用GARCH模型预测出未来各个时点的波动率，然后将各个时点的波动率结合到二叉数和MonteCarlo方法中。大家如果对权证和可转债定价比较感兴趣的话可以读一下招商证券的《权证中》这份研究报告，这份报告在7月的中期投资策略会上得到了很高的评价，里面的东西做得确实很不错。后来这份报告的作者也出差到北京来了，有幸跟他聊了一下权证和转债的定价方法，不过他说的一些东西还是没有理解，偶的功力还差得远：在做这部分工作的过程中天天在看书看报告，感觉以前学的东西远远不够，特别是时间序列部分简直就是从零开始。所以建议计量没学好的xdjm要补一补，这门课对于做研究工作确实很有帮助，特别是时间序列部分的，我们接触到的大部分数据都是时间序列方面的。

第三项工作是开发企业估值模板，这个模板跟公司的数据库连接在一起，研究员只要输入目标企业的股票代码和对目标企业的一些假设参数就可以得到目标企业的财务预测和估值结果，效率还是蛮高的：)，现在所有研究院都在用这个模板，感觉挺有成就感的，研究员在用的过程中也提出不少建议，这个模板还在不断的改进中。在开发这个模板的过程中顺便把财务报表熟悉了一下，还认识到了EXCEL功能的强大。

第四项工作是协助策略小组做了一些中国股市股权风险溢价(EquityRiskPremium)的估计，参与的比较少，主要是提供一些数据上的支持，同时也参与了一些方法的讨论，现在用的是两种方法，一种是很直观的那市场收益率减去无风险利率，另一个用的红利增长模型，不过效果不怎么好，因为国内企业前几年分红很少，而且增长率的预测比较困难。不过高盛的报告里面好像用的就是后一种方法，ERP一直也是高盛报告的一个卖点，他们的结果和市场的相关性很大，不知他们是怎么做出来的。后来还打电话到高盛中国跟他们聊ERP的做法，但是没有结果。

下面再说说我对基金公司一些感受吧。

总的来说，工作并不是特别累，每天8点半上班，下午5点下班，基本可以做到准时下班，这是我最喜欢的。公司里面的数据资源也很丰富，什么Bloomberg、wind、天相还有一些北方之星、红顶之类的，基本上想要的数据都可以找得到，前几天Bloomberg还来人给我们做了一些培训，感觉功能就是强大，不过界面不太友好。这边的研究员出差的机会也比较多，主要做一些上市公司的调研工作，来对企业做出更合理的预测。

每个研究员调研回来都得做个报告，听报告是我最喜欢的事情之一，很多研究员会指出不同的问题，提出不同的看法，很开阔视野，每次听他们提出这样或那样的问题，心里总是想对呀，怎么自己没想到，经验还是得靠积累啊。就待遇而言，首创算是比较一般的`，可能是没有发基金的缘故吧，没有管理费这一块收入来源，目前主要还是拿股东的钱，估计发了基金以后会好一点，二级研究员估计能够有10k吧。

金融基金公司实习工作总结三

欲收编我等散兵游勇之实习总结，一统当今江湖之暑期经历，乃早有预谋之事。如今冠以三寸不烂之舌，作威逼利诱之器，软硬兼施，恩威并用，众皆惧之，降者如云。吾辈何时可借天时、地利、人和，一呼百应，擒住此人，短其舌，长其尾，削其势，化其力，各报其仇，岂不快哉?且等，待言归正传，略述紧要之事一二，再作商议。

说起易方达，基金行业外的人知道的并不多。曾经有人问我：易方达是外国的公司吗?当然不是。易方达完全是中国的公司：完全的中国资本，完全的中国市场，完全的中国员工，加上完全的中国方式。由于出资方是国有的，而且管理相当的集权，易方达还不时透着国企的气息。就是这样的一家公司，喊出坚持在长跑中胜出的口号，把封闭式基金在长期回报率上做到国内数一数二。

易方达基金是我进光华后的第一份实习，也是我所有实习中的第一家金融机构。我在那里实习了五个多星期，除了做着枯燥的研究外，好歹也接触和了解到公司局部的一些皮毛。可惜的是，没有能够熟悉投资那一块，比如行业研究员和基金经理的具体工作内容。实际上，基金公司重要的部门分别是投资部、研究部和市场部。对于金融系的学生，投资部和研究部更对口，更有用武之地。投资部又是重中之重。

一进去，我被安排在研究部，由投资部原来研究组分出来的小部门，专门负责产品研发、绩效评估与风险管理。实际上，我一直都在那里，只是中间改成了金融工程部。总算见识了国内企业在表面功夫上的一般水平：可以由几个不懂也没接触过金融衍生品的人，通过算算跟踪误差来撑起一个金融工程部。理论与现实总是相隔千万里，实际的做法当然要完全不同于象牙塔里的想象。

我的数学水平极烂，统计和计量学得一塌糊涂。估计研究部的老总也了解我这一点，从没让我碰过任何数字，哪怕简单的均值方差计算之类。不过这才是不幸的开始，我的主要任务是研究企业年金，要求做一篇论文出来，尽量发表。企业年金以前称企业补充养老保险，顾名思义，是国家基本养老保险的补充。

企业在满足一定条件时，可以自愿建立企业年金，并由企业和员工一起缴费或者仅由企业缴费。之所以研究这种玩意儿，无非是企业年金要采取信托模式，交由专门的投资机构来保值增值，于是各种金融机构都力争在未来的企业年金投资市场上占有一席之地。这需要去投标的，需要拿出方案和展示能力的，所以需要研究。这方面公司的真正研究是从机构投资者角度，在公司具体操作层面研究出整套的方案。可惜已经做完了。要我做的是远离这种商业秘密的可以公开发表结果的研究。

实习生要是不主动，恐怕是没什么事干的，有也是一个被呼来唤去的杂役。我比较幸运一点，没有专门打杂，而是承担了一个小课题西方国家在企业年金监管上对中国的借鉴。据称这还是国内相当新鲜的研究领域，俺可要做点前无古人的开创性工作了。确实，想在国内找点这种资料还真是吃力不讨好，压根就没有人发表过这种文章，上哪找都碰壁。

只好从零开始，根据有关企业年金的书上的专用词语，一步一步搜索到几个西方国家的企业年金监管机构网站，读到一知半解，似懂非懂，马上去找其他相关的网站，什么税务局网站、法律介绍网站、大学研究机构网站、投资机构网站等等，一一铺开。等到整体上有个概念了，就确定重要的资料类型，回过头去选择、下载、整理。精读比泛读辛苦，因为要读懂，要在脑海中初步翻译。读到后面，还只能把英文资料剪贴成自己看得懂的介绍性文章，重要和难懂之处用汉语翻译出来。读了几遍，讨论几回，主要是杀死几群脑细胞，逐渐形成自己的观点，就可以撰写中文的稿子了。还是别记这种流水账了，反正又修改了好几遍，才拿去发表的，而且作为第一作者竟然不让我用学校的名字，只准挂公司的牌子。

其实无所谓了，我算是在英语阅读和翻译上有了小小的锻炼，也了解到一点点基金公司正在或刚做完的前沿研究。没想过有太大用处，出了这个行业，过了这个时段，就得作废了。所以，回来后马上趁热找新的实习。结果，嘉实基金养老金和金融机构部招实习研究助理，被我撞上，好奇心一上来，就投了简历。面了没问题，不过考虑再三决定不去，因为没有进步的机会，价值小了点。现在想想做对了，其他的机会更好。

仅仅根据安排做点无关痒痛的研究，肯定要白走一遭了。我可是用上了孙子兵法中的一计：顺手牵羊。平时加班加点，完成设定任务之余，多找找投资部的人聊聊，吃午饭打乒乓，都是在公司里就能做到的。能学些东西，可惜我实在任务太重，没人可以分担，加之对股票投资了解不多，通过这种旁门左道所能学到的功夫实在有限，所以不免起了向实习中做行业研究的同道中人偷学经验的邪念。

行业研究员和基金经理的工作没搞明白，毕竟跟人家打球时问不出太多，问多了人家也不干：你小子问这问那的，是调查我吗?我还要不要放松放松啊?于是就找些机会熟悉一下Bloomberg，这玩意儿不错，好歹也是跟Reuters有得一拼的数据平台，全球金融市场的报价都有。要是还有时间，俺还想熟悉熟悉里边的衍生品报价。至于天相的系统，别人告诉我没意思，以后随便花几分钟就可以熟悉。可是我用了十几分钟甚至几十分钟，还是觉得除了导点数据，其他比如一些指标的算法、区别愣是不懂，看来我要今年过节不收礼，收礼只收脑白金了，如果脑白金没用，俺就收生鱼片吧，即使没用实际作用，心里暗示一下也就好了。还有那个Barro的绩效评估和风险管理系统以及投资组合工具，我完全没有机会看，寒假有空回家，再杀他个回马枪，好好把玩把玩去。

我在易方达的实习仅此而已，所学甚少，所用亦小。唯独实习经历的积累和英语水平的进步不敢懈怠。其他经历，以后与各位再作交流。在此提一建议，各位看别人经验的同时，千万要找同学相互交流，找工作时一起模拟、演习，才真正有用。

基金公司工作总结2

金融基金公司实习工作总结二零xx年十月，面对着满校园的招聘会，正当我为步入大学的最后一年而感到困惑迷茫之际，一场模拟炒股大赛的出现又重新燃起了我对活动的热情，也激发出了我内心一些莫名的冲动。但当时的我并不知道，其主办方无锡智盈投资咨询有限公司已经开始逐渐走进我的世界，并将带领我去探索金融世界的奥秘。

十一月，在这个金黄色的季节，我来到了无锡，我知道，此时此刻，我的人生，将会迈出坚实而重要的一步。

看着漫天飞舞的落叶，感受着世间纷繁变迁。在这收获的季节，我深信，我将会在智盈收获更多。

记得刚来到无锡的那天晚上，在给我们安排好住宿之后，郑师兄就给懵懂的我们进行了一场生动而精彩的培训，使我们接触到了好多以前想都不敢想的东西。包括像房地产、短期理财、信托、黄金、期货、股权投资等不同的投资理财方向，价值投资和技术分析的不同，投资和投机的区别，价值投资可操作的方向等等各个方面的知识，听的我们朦朦胧胧的，就好像发现了新大陆似的。同时，郑师兄渊博的知识和生动的讲解让我们更添一份崇敬之情。

第二天，来到了公司，更是见到了传说中的洪师兄，第一眼见到洪师兄，给我的感觉就是一种超凡脱俗的智慧与沉稳。在之后四个星期的学习中，洪师兄教会了我们很多很多，他让我们知道了什么是价值投资，让我们学会如何去进行行业分析，如何对一个上市公司进行一个完整而全面的分析以及许多的案例分析等等。在这之中，我们看到了洪师兄对于坚持价值投资的坚定信念，看到了洪师兄对于公司未来发展的美好的规划及期望。我们坚信，智盈作为一个新成长起来的公司，必将会以它独特的企业价值文化在这个复杂多变的世界中迅速而茁壮的成长!

智慧、价值、财富、梦想!金色的落叶映衬着智盈逐渐成长的轨迹，展望未来，一个充满光明的世界正在等待着我们!

在这个初冬的晚上，外面下着小雨，怀想着过去一个月所发生的点点滴滴，真的是感慨万千，真的非常感谢洪师兄和郑师兄这一个月所教给我们的，让我们懂得了那么多，我会永远铭记心头。我想要用文字来记录下所发生的一切，但又不知该写些什么。不过，美好的回忆终将成为过往，未来，还有许多的路等着我们去走下去......

金融基金公司实习工作总结，尽在。

基金公司工作总结3

各位领导：

大家好!

保安部是物业管理企业中非常重要的部门，肩负着大厦的治安、消防、监控、车场管理等多项工作，在这半年中，我部员工本着“业主至上，服务第一”的企业宗旨作好每一件事，站好每一班岗，确保了大厦的安全并通过日常的服务与沟通赢得广大客户及业主的一致好评，在这半年里保安部的工作有得有失、有好有坏，下面就半年来的工作做一下简单的述职报告。

一、治安方面

20xx年月日保安员、因与来大厦送快递的人员发生冲突被治安拘留，后按部门规定两人被开除，当时队长在现场而未制止事件的发生，从侧面纵容保安员的气焰，事后队长也被劝退。这是我部上半年比较严重的一次治安事件，给我部造成了非常被动的局面，产生了很坏的影响。为教育员工扭转部门被动的工作局面，我部多次开会、培训并请老员工在此事后发言总结教训，深入剖析检讨产生此次事件前因及后果，以老员工带动新员工避免以后再次发生类似事件。在此期间我部还处理了我公司及公司印章被冒用一事并多次到网通调查，此事后公司加强了印章、营业执照复印件的管理完善了签字不确认制度。在工作期间组织保安部员工多次进行治安演习，如发现可疑物品的处理、在楼层内发现可疑人员监控跟踪等。在演习中锻炼了员工之间的协调能力、团队合作精神、熟悉了各个人员在突发事件中应做的工作。

二、消防工作方面：

消防工作作为日常保卫工作的重点，我部对大厦敏感单位每月进行多次检查，下达隐患整改通知单10余份并督促相关单位进行了整改，其中工作重点为酒家及b1施工现场。多次组织本部门员工进行消防常识培训、灭火实战技能演习，在培训中员工掌握了基本的消防常识。与工程部配合每月对消防设备进行测试、保养、维护，达到了消防设备完好率100%，保障了在紧急情况下消防设备的灵敏度。

烟感探测器由于长时间未做清洗，部分已经开始出现误报、错报、不报警现象。经公司同意我部正在考察厂家调研价格、质量及保修时间，调研结束后计划在近期对大厦所有烟感探测器进行清洗，工期约30天左右。同步还在进行中控室维保事宜的洽谈，与维保单位已基本达成一致意见，计划近期内签署维保合同并对中控室设备开始维修保养工作，确保设备的正常运转。

三、日常管理工作

保安管理设大堂岗、巡逻岗、监控岗、车场岗、许可证局大堂岗，岗与岗之间密切联系，对大厦实行全方位365天24小时的安全保卫，严格的管理制度确保了上半年本大厦无治安、刑事案件、火灾事故的发生。

对新招聘的保安员进行上岗前岗位的基本知识和操作技能培训，加大对在职保安员的培训力度，注重岗位形象、礼节礼貌、应急处理能力等多项培训，从而增强保安员的工作责任心和整体素质;强化服务意识，树立“友善与威严共存、服务与警卫并在”的服务职责，保安人员在做好治安管理职能外，还为业主提供各种服务，形成了一道亮丽的风景线。

四、警队管理

一是抓队伍建设。一支过硬的队伍是做好工作的重要保证，从保安队组建开始，我部在队伍建设上就坚持“两手抓”：一手抓人员的配备，一手抓素质的提高。在队伍建设上，我部把“相马”、“赛马”、“驯马”、“养马”相结合。在多渠道引进队员的同时，高度重视队员综合素质的提高。凡新队员进来后，我部都要组织为期半个月的保安业务素质的训练。队员上岗后，我部还坚持每周2天的技能训练，风雨无阻，冷热不断，使队员的业务素质不断提高。一年来，保安队已成为一支拉得出，打得响，有较强执行力和战斗力，能出色完成任务的队伍。

二是抓制度建设。工作的规范有序、卓有成效的关键是靠科学适用的制度作保证，“不以规矩，不成方圆”。团队组建后，对值班、交接班、学习、训练等方面都出台了一整套严格、实用的制度，对团队实行准军事化管理，用制度来规范大家的行为，用制度来保证工作任务的完成。

三是抓思想建设。由于队员来自不同的地方，不同的岗位，各人的综合素质、性格、爱好均不相同。更重要的是他们都刚20出头，血气方刚，这既是保安工作的需要，同时，也是我们在日常工作、生活中需要注意的。青年人可塑性很大，但是可变性也很大。因此，我们在队伍建设工作中，要把思想道德建设贯穿始终，紧抓不放。

在工作方法上，我们根椐不同队员，不同情况，灵活机动地在班会、业务会上插入思想教育的以会代训，与队员个别谈心，交心，典型案例教育等多种形式，灵活多样地实施思想品德的教育。如我们抓住警队先进人员、同志拾金不昧的事迹，组织全体队员在学习的基础上，展开“人的价值在哪里?”、“怎样做一名政治合格、业务过硬的保安队员?”每个队员都能在学习、讨论的基础上写出有深度、有价值的体会文章，并且大多数队员都能把学习体会落实到具体的行动上。对工作中出现的问题和差错，我们要求：不得隐瞒，及时上报，有错必纠，有错必改，惩前治后，引以为鉴，强化精神，改进工作。形式多样的思想品德教育。

谢谢大家!

基金公司工作总结4

专业实习，就是把我们在学校所学专业的相关理论知识，运用到客观实际中去，使自己所学到的理论知识有用武之地，只学不实践，那么就真正的成为了在象牙塔里的人。正如歌德说的：“经验是永久的老师。“理论就应该与实践相结合，有了实践的经验才能真正的发挥出知识的力量。另一方面，实习能够为以后找工作打基础，是未来踏入工作岗位的前站。通过实习的这段时间，可以学到很多在学校里学不到的东西。因为所处的环境不同，接触的人际与事务不同，从中学到的东西自然就不一样。要学会从实践中学习，从学习中实践。如今中国的经济迅猛发展，在拥有越来越多的机遇的同时，也同时面临着更多的挑战。对于人才的要求自然会水涨船高，我们不只是要学好在学校里所学到的知识，更要不断的从生活中，实践中学习更多其他的知识，不断从各方面充实自己，才能在激烈的竞争环境中突出自己，表现自己。使自己在茫茫求职市场中占得一席之位。

本次实习单位为国开泰富基金管理有限责任公司。位于北京市西城区西直门南小街国英园9号楼。企业秉承着专注，责任，稳健和创新的企业文化。是一家致力于打造具有鲜明业务特色和独特竞争优势的财富管理机构，以向投资者提供长期、稳健回报和优质服务为责任，以向员工提供专业职业发展空间为责任，以向股东创造良好投资回报为责任，稳健经营，合规守法，控制风险，长期发展。以创新带动公司发展，以创新树立市场品牌，以创新引领行业趋势的基金管理公司。因此有幸进入公司实习，是对我未来从事金融行业强有力的助推器，是帮助我踏上金融行业的第一块基石。从大学校园踏入社会的第一步，公司给予了我莫大的帮助，使我的各方面能力均得到了锻炼，使自己成长了许多。

工欲善其事必先利其器。所以进入公司的第一天就要先从熟悉自己周围的环境，周围的人物事务开始。进入办公室之前在门口踱步，想着进门第一句介绍语，想着怎么称呼办公室里的前辈们。然而这些紧张的顾虑在进入办公室之后便逐渐褪去。办公室里前辈们亲切的问候与关怀，让我觉得不再那么紧张。在这个快节奏的时代，时间是如此金贵。因此进入办公室不久便开始了正式的实习。首先从公司状况开始，厚厚的报表放在眼前，首先是不知所措无从下手，但经过前辈的指导，便开始有条不紊的熟悉业务熟悉报表熟悉这个我未知工作的内容。只有熟悉了要完成的工作的内容，才能知道自己如何进行下一步的工作。在熟悉公司数据的期间，自己不断的开阔眼界，不断丰富自己的知识面，逐渐的意识到学习能力，适应能力在以后工作中的重要性。以后的工作可能并不是与自己所学专业高度相关的，因此当接触新事物的时候，学习能力与适应能力就显得尤为重要。这也正是实习所给我带来的提升，在学校里的自学仅仅是接纳新的知识，而实习工作中所要学的不仅是新的知识，更多的是新的知识要学会如何运用起来。更锻炼了自己的动手操作能力。这便是设置专业实习的目的所在。

在逐渐的熟悉了公司的各项数据之后，便是迎来了自己要独立完成的各种任务，即使这些任务是最基础的任务，但一样怀着严谨认真的态度来完成所交代的任务。通过认真的倾听布置的任务内容，训练自己的记忆力，提炼关键的能力，以及如何合理安排各部分工作的能力。实习期间任务虽简，但其中可以带来的收获可是让我受益匪浅的。接手任务，开始规划如何进行任务，任务的主次和难易以及相关性等等便可以结合所学的专业知识来进行解决（如项目管理，运筹学等等），使学校中学到的知识得到了在实际生活中的运用。

在慢慢熟练的完成一些基本的数据核对与演算之后，是到了检验前段时间实习训练的结果的时候了。我接到了独立完成数据分析的任务。通过熟练的运用office软件，以及对数据的了解。也顺利的独立完成了数据分析。随后更是通过与公司前端部门的沟通，了解到公司的基本金融产品与公司基本运作。学习脱离书本的实际生活中的金融知识，实现了理论与实践的结合，学习能力，专业技能，沟通能力等均得到锻炼与增强。

短短两个月的工作过程使我受益很大。不仅仅让我开阔了眼界，最主要的是懂得了如何更好的为人处事。同时也感受到学校和社会的距离：在学校，只有学习的氛围，毕竟学校是学习的场所，每一个学生都在为取得更高的成绩而努力。在那里是工作的场所，每个人都会为了创造更多价值而努力，无论是学习还是工作，都存在着竞争，在竞争中就要不断学习别人先进的地方，也要不断学习别人怎样做人，移提高自己的潜力。记得老师以前说过大学是一个小社会，但我总觉得校园里总少不了那份纯真，那份真诚，尽管是学学搞笑，学生还终归持续着学生的身份，而走进企业，接触各个同事，上司等等，关系复杂。得去应对从未应对过的一切。在实际工作中，可能会遇到书本上没学到的，又可能是书本上的只是一点都用不上的状况。

虽然大学生生活不像踏入社会，但总算是社会的一部分，这是不可否认的事实。作为一个新世纪的大学生，就应通过在大学时期对自己所学专业的相关行业的实习，更多的了解到实际生活中的知识，与脱离了书本的社会环境。不仅锻炼了自己的能力，使自己坚守自己的职业道德和努力提高自己的职业素养，这更是为步入社会打下了坚实的基础。如果将我们在大学里所学的知识与更多的实践结合在一齐，用实践来检验真理，使一个本科生具备较强的处理基本实务的潜力与比较系统的专业知识，这才是我们实习的真正目的。感谢实习单位给我这个这么好的实习机会，感谢帮助我的每个人。回顾实习生活，感触颇深，收获颇丰。

第三篇：公司待遇总结

总结今年一些公司的待遇(ZZ)（清华BBS 2007.12.7）

发信站: 水木社区(Fri Dec 7 09:20:36 2007), 站内

拿到OFFER之后最关心的肯定是待遇问题了，所以打算把我所知道的待遇统统列出来，在网

上很少看到这样的帖子和说明，反正自己也不找工作了，全部说一遍，万一有人看到我这 帖子了，也算对他有所交待哈哈，待遇在我这里全部可以看到，感觉网上的帖子抄来抄去，鄙视之，所以打算自己写个帖子，除去那些谣言。常常听到人说这个公司待遇怎么差，但事实上却是很好。说这个公司待遇怎么好，待遇却是很差。所以决定自己以自己的经历 和周围同学的待遇情况，将所知道的公司的待遇，公司招聘人员的态度，公司的好坏，招 聘诚信度全部列出来，当然是指2008年的校园招聘。

1。浙大网新待遇： 9000,8000,7000*13，分为几个级别，主要看你面试和笔试成绩，然后 还有两个月的浮动奖金，住房公积金也有。保险也有，和微软一起工作，工作后应该可以 跳到微软，感觉笔试组织的很混乱我当时收到电话去笔试结果竟然没有试卷去抢了份题答 了，迟到了30多分钟答题。

2。美国道富：很轻松,待遇7500。几个月知道，同学有拿到的也有去的，不过感觉并没有 想象中的那么多。

3。神州数码：5000*16个月，其他不知道不过不少人把它拒了或者毁约不知道为什么，分 笔试和面试。

4。珠海矩力：6500*14个月还有年终奖感觉还可以，招聘从组织上来说不错。

5。深圳睿初：10K*13，听说是被AMSL（阿斯麦）给收购了，面试3次全是技术和算法，最

后还有一轮美国总部的面试。感觉面试管态度很好，而且说2个星期后给通知就给通知了，总的来说诚信度还可以。

6。IBM(CDSL)：7500*13+800*12，同学有五个去那边了，四个做硬件的，一个做软件的。

7。趋势科技：OFFER上说10W多一点，有一个同学去了，也有一个同学把它给拒了，面试听

说人也很好。

8。大唐：8-10w，承诺是给16个月工资，同学有拿到OFFER的，也有毁约的。

9。百度：今年给16W，商务搜索部门和市场部门差不多都这个价。同学拿到OFFER了，因为

要实习老板不让走，把它拒了，来得比较早，笔试场面很宏大。牛人也n多。不过感觉时间 太久了，过了一个多月才给回复。要么据信要么给OFFER。要实习一个月。

10。intel今年不知道为什么很少，才给5000，我同学直接拒掉了。

11。realtek：8。5K*13，住房公积金占22%，其他五险什么都有，还有很多其他待遇，而 且毁约也不是很难，当然除非你很猛，才会毁约。比如说拿到nvidia的OFFER。

12。台达能源（上海）研发中心：6K*17，当然这里面包括了奖金，真正拿到的应该没那么 多。不过公司包吃，到是可以省很多钱。相当于7K*17吧，反正师兄在里面是税后6。2K，税前应该有8K多吧。招聘人员态度也相当好。

13。杭州ECI，来学校招聘时你写多少就给多少，当时煞笔的很，感觉写个6.5K还挺不好意

思，结果写那么多就直接给了，还加2k的伙食和住房补贴。所以如果有招聘要写期望待遇 的就多写点，招聘人员态度很好。

14。中兴：很少才5.8K，在实习期才4.5K，做海外销售可能多一点，而且感觉招聘的人很 拽似的，明明说你可以了，结果却让你久等或者当候补，当时却不说清楚。鄙视之，毁约 也很麻烦。

15。华为：工资5500+1000，面试整体感觉不太好，就是走个形式，给你考虑得时间很少，而且如果你当时没有协议就不让你签了，丝毫不给机会让我毁约。毁约很麻烦

16。网易待遇：同学拿到OFFER了，面试官问：你期望待遇多少？他咬咬牙说：8K，结果直

接说没问题。可见待遇在这个之上，年薪11W左右，而且给你20天的考虑时间，总体来说不

错。

17。Thomson,不知道给多少，Tencent据说是硕士7500，一年能拿10w多一点，不过腾讯毁 约起来很是麻烦，到明年4月份才给你寄，所以签之前考虑清楚，因为这样好多同学都拒它。

18。深圳宇龙通信：招聘人员态度很好，承诺是年薪102800.不过硕士一面就给OFFER，所 以感觉是相当的假，网上说是经常加班，不过没有去所以不作评论。

19。中国平安保险：待遇5.8K+其他一些补助和补贴每月。年薪8W左右（硕士）。不过要用

Java+linux+oracle.对于搞嵌入式的来说不是很适合，不过硕士都可以学习的，在前两个 月去平安大学培训，所以违约费用很高，毕竟人家培训过你。

20。威盛：待遇估计7500左右。

21。深圳迈瑞：宣传上说是10W以上，待遇还可以在电子生物医疗方面排名前四。2005年还

是第一位，前两个星期拉去山上培训。

22。富士康：公司非议很多，印象不是很好，这边基本上没人去考虑，就不做评论反正没 有去管它

23。步步高：试用期是4900，转正后是5200还有一些年终奖。

24。华硕：6500*12+年底奖金和项目奖金，不过没有人签，应该名声不好。

25。阿尔卡特青岛朗讯：7500*13.面试就2面，英语口语好，其他的不是太差就给OFFER，前3-6个月会去美国搞技术培训，至少面试官这样跟我说的，具体的能不能做到不知道了。招聘人员态度很好，感觉很nice，其实我很想去的，毕竟以后跳到别的外企也轻松点。但 是老婆不允许！！气死我了

26。超图（5000或者4000看你做核心开发还是其他开发），久其软件（4000的基本工资），中体彩（4500基本工资+700补助）（北京）。

27。中电14所（最鄙视，妈的当时告诉我（原话）:“我们拿的笔华为多，它们只是刚开始 那么多。我们越来越多”）

28。云南电力：3000块。

29。深圳招商融博（10W左右）

30。上海sim（晨讯科技）工资5K，加上其他的补贴年薪估计是7。2w到8W之间吧，总体来

讲待遇很差，师兄有在里面的。

31。上海先锋：硕士工资给7K，具体其他不太清楚了。

32。应用材料(AM):工资很一般不是很多，5K*16？不清楚（呵呵看过两天给不给OFFER再说

。）不过听说出差费用很高，可以拿到2w/月了，而且面试时面试官说他们基本上50%的时 间在国外，可见出差的比例很大.软件开发面试是几个老外。

33。飞索半导体（Spansion）面试态度很好，面试几次都送礼物，而且最后一次请我们吃 了个饭哈哈。那个老总很nice,以前在微软做主管。技术人也很nice.据说待遇（去年去的师兄）：7K*13，其他的具体保险公积金等不知道怎么算的。不过飞索 是亚洲最佳雇主不是盖的，还是很人道的，我也体验过了呵呵。

34。中科院光电研究院：工资5K，解决北京户口。

35。中科大洋：听说是工资7K，而且解决北京户口，晕，都没听过，不过同学有那到，不 知道去了没有。北京灵图，工资6k左右，不过听说一直在裁员。

36。总体来说，对于计算机的硕士来讲，公司居中的一般来讲给的钱在8W-17W之间，当然看个人能力了。不过感觉还是搞金融的爽，工资：60W年薪，至少，我复旦同学 就是摩根银行给的就是月薪5W。

所以感觉人跟人其实没必要比，什么做好自己就行。先写到这儿了，有时间要是想起来了 再继续补充吧。

第四篇：基金公司,区域,销售,工作总结

篇一：销售区域工作总结 销售区域工作总结

2013年转眼就要过去了，在公司领导和各级同仁的帮助和支

持下，我们按照公司“认认真真抓管理，扎扎实实练内功”的要求，围绕自己的岗位职责和签订的销售合约要求，有计划、有步骤的开展各项工作，古人云“以古为镜，可以明得失”。为明年顺利完成公司下达的销售目标，更好的开展工作，特把13年工作情况汇报如下：

一、销售目标完成情况：

今年西南区共完成销量3358吨，占销售计划3918吨的85.7%，货款回收100%，其中9度啤酒完成2400 吨，占销量的 71.5%，10度精品完成760 吨，占销量的 22.6 %，11度以上啤酒完成198吨，占销量的6 %，没有完成公司下达的销售目标，销量与去年同期持平，但中、高档啤酒比去年的53吨增长了3.7倍。产品知名度和美誉度都有了较大程度的提高，为下步市场开发与发展奠定了基础。

二、团队建设

1、团队组建

新市场由于距离远、基础弱、市场开发和客户管理难度大等原因，业务人员一直存在较大缺口，为破解用人瓶颈，经与人力资源部协商报请公司批准，试行在当地招聘业务员，探索了一条在合同工与季节工之间的用工方式，实行基础工资加绩效考核的办法进行管理，基本上满足了需要，同时也大幅降低了用工成本，如基础工资、差旅费、误餐补贴、通行费及各种福利待遇。

2、加强团队建设，打造了一支能吃苦，敢打硬仗的营销团队。尽管人员流动性大，新人多，但我们还是挤出时间、想尽办法对他们进行了啤酒酿造知识、产品辨别、终端开发、职业规划等方面的培训，手把手的教他们，对他们进行言传身教，使他们很快成长起来，也提高了他们对公司的忠诚度，增加了对公司的归属感，稳定了队伍，并且根据要求也为其他部门输出了五名优秀人才。

3.、划分目标，逐步加压，以达到“千斤重担人人挑，人人肩上有指标”。充分发挥每个人的积极性和主动性，为工作的逐步推进献计献策。业务员实行每天短信汇报，时时定位，电话抽查等手段，来提高和保证业务员的工作状态。每半月召开一次部门例会，对各市场情况进行分析和诊断，帮助业务员提高市场的把握和掌控能力；每次还选择一个课题或典型案例进行剖析，提高了业务人员分析市场、解决问题、驾驭市场的能力。

三、根据市场情况，调整营销策略，合理布局，基础市场求增长，空白区域求突破。

10年我部签约客户23家，比09年15家客户增加了8家，销售区域由09年的11个拓展到16个，增长幅度达到50 %以上，特别是离洛阳距离较近的济源、郑州和登封市场，在今年都成功的发展了经销商，销量都在10车以上，实现了北上济源，东进郑州，南进登封市区，结束了我们产品多年未进省会郑州、及其周边的局面，也实现了环洛阳周围的全覆盖，遗憾的是存在着个别市场没有巩固好，出现昙花一现的现象。

今年啤酒市场竞争尤为激烈，雪花、青岛、汉斯、金星捉对厮杀、可以说是肉搏战，金星依靠买断占领了65%以上的餐饮终端，雪花凭借品牌优势、进店送冰展柜和堆头陈列、瓶盖设奖等组合策略曾一举占领市场，超过汉斯和金星，成为市场上第一品牌，但金星、汉斯营销策略调整很快，汉斯在瓶盖内设奖，积极买店、派驻促销员进行终端拦截等。针对这种情况我们在4月份开始筹备建立办事处，积极、主动参与市场竞争。之后，我们以三门峡办事处为依托，组织了多次丰富多彩的、形式各样的促销活动。规模比较大的有三次，如五月份在三门峡黄河旅游节期间在富达广场举行了喝啤酒大奖赛，当时在会场上中间摆放了洛阳宫啤酒彩虹门，啤酒立柱，两侧是洛阳宫啤酒遮阳伞一字摆开，场面宏大，气势恢弘，并且三门峡电视台、陕县电视台进行了现场直播和晚间重播，三门峡日报等进行了专题报道，在当时引起轰动。

6月份在爱家超市门口进行了三次啤酒免费品尝，啤酒知识问答活动等；7月份，连续三天在兰香量贩广场举行了“冰凉一夏、洛阳宫啤酒擂台赛”。除了举行以上宣传造势活动外，还组织业务员粘贴了pop广告画四万张，通过一系列的促销宣传活动，进一步的扩大了产品知名度和品牌的市场影响力，同时也实现了干扰和牵制作用，为基础市场的巩固和发展减轻了压力。

此外，4、5、6、7连续四个月在零售终端和现饮终端有针对性的分品种，举办了不同促销活动，如零售终端开展了11度啤酒堆头陈列活动，这次活动共进零超688家，铺路率达到了83%以上；对餐饮终端开展了百家进店活动，根据公司要求对竞品专营店、混营店等开展了骚扰、破坏和进店活动，收到了较好的效果，有60多家专营店与金星解除了合同，180多家竞品专营店开始销售我们的产品。

当然，在2013年的市场运作中也存在着较多问题，如团队建设、客户管理、资源配置等。根据今年的市场运作情况，现把明年运作打算汇报如下：

1、调整区域布局，集中兵力打攻坚战，贯彻有所为，有所

不为，好钢用到刀刃上。根据10年产品推进情况结合市场发展趋势和竞争分析，在继续巩固现有市场的基础上，分清目标、划分战略市场和渗透市场，明年要抽调优势力量，集中资源，攻打战略市场。如三门峡、汝州等，把资源用在有开发前途的市场上。如三门峡、陕县、卢氏、灵宝、孟州、济源和登封等市场。

2、调整产品结构，树立品牌形象。城区聚焦形象产品如11 度洛阳宫啤酒，10°精品，实现产品的升级和可持续性、健康发展。

3、改变运作模式，增加动销能力。改变过去把促销资源一股脑的扔给经销商，和单纯依靠经销商运作市场，业务员只是跑市场缺乏运作市场和掌控市场的支点，丧失主动性的做法，要把促销资源集中在部门和业务人员手中，增加话语权，提高对市场的应变能力和主动做市场的动力。

4、加强内部管理，打造一支团结、高效、执行力强、能打硬仗的学习性团队，实行“绩效导向，过程监督，制度约束”的三维管理模式。同时加强业务人员的培训，每半月召开一次部门会议，选择一个课题或市场案例进行讲解，提高业务人员的应变能力和实战技能。

5、强化客户管理，收取合同保证金，加强对合同户的管理。采取收取保证金、签订协议、确定目标任务、纳入公司系统管理和考核。加强对经销商的沟通和管理，扶持发展符合公司理念的专营户，对忠诚度差，观念落后的进行整合或淘汰。总之，在新的一年里，我确信在公司领导的英明领导下，按照《2014年市场营销规划》要求，时刻把“认认真真练内功，扎扎实实做管理”的精神贯彻在行动中，同心同力，明年的销售工作一定能够取得突破，洛阳亚啤的明天也一定更美好！篇二：银行基金销售人员工作总结 银行基金销售人员工作总结

20××年初制定的工作计划，又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定工作计划时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。

一、20××年第一季度工作总结

1、“基智团”的工作

在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。

3月份，在“××基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。

2、思考工作中存在的问题，妥善解决

每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。

二、20××年第二季度工作计划

1、增强基金客户的服务工作

目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。

每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。

每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。

目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。

2、整理基金客户名单，改进基金服务模式

对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户（资产大经常购买基金）、核心客户（偶尔购买基金）、普通客户（持有套牢基金）。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通；对于普通客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。

3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户

随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。

在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。

作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部的发展作出自己的贡献。

4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩

心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。

通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量，然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。

5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排

6月11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周”进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析的考试。篇三：2011年区域销售市场工作总结报告 2011年区域销售市场工作总结报告

回首2011年的销售历程，我经历许多没有接触的事物和事情；见识了很多从未见识过新鲜；似乎从一开始，新年带来的一切都是新发展、新要求，摆在我的眼前，昂首只能选择前进。总体观察，这一年对我取得长足进步；不论与客户的谈判，还是销售经验与新客户的接洽工作，都在不断进步中。

1、非洲片区：单分开南非市场，我们非洲市场仍不理想；目前销售区域仍是集中在埃及和突尼斯，建立贸易关系的有3家，2011年有销售来往的只有两家，其中一家埃及大客户因为付款方式无法达成一致而取消大约30万美元的订单；但是埃及另一客户的贸易额由去年的一万多美金增大到近7万美金；突尼斯客户的贸易额也由去年的六千多增到一万美金；随着我司产品在市场的布局成熟与质量的提高，坚信能在北非市场有更大份额；

2、南非片区：目前南非市场客户共计5家，由代理xxx公司负责管理销售区域，我司监督；目前主要区域在约翰内斯堡，然后在德班和开普敦各有一客户；现行主导销售产品是制动分泵；销售额由去年的不到8万美金，增加到今年的18万余美金；初步预计2011年销售额达到28万美金，并向30万发出挑战；

3、中东市场：2011年有贸易来往的中东客户（阿联酋、伊朗、以色列）共计11个客户；2011年公司产品销售额5万余美元，外协产品销售额12万余美元，在业绩上都高于去年的产值；随着伊朗市场的不断拓展，我司起亚pride总泵和分泵将以主打产品进入该市场，同时争取通过明年的展会或者拜访，扩充日本车系列产品在中东迪拜以及周边国家的市场份额；

4、东欧地区：目前俄罗斯市场仍是空白，由于国家政策以及关税、运费等问题，对于我们来说，如何进一步努力的降低产品成本来提高价格竞争力是进军俄国市场的首要问题；出现一点危机的市场是立陶宛，由于价格问题，我们在和一个大客户出货时候产生了分歧，若能在2011年顺利解决价格问题，销售份额将有保持或者提升；东欧市场较好的是波兰市场，目前虽然只有两个客户，但是2011年的销售额有望达到18万美元（卡玛斯外协为主）；东欧市场另一福田是土耳其市场，虽然2011年跟我司贸易的客户不如以往那么多，但是市场前景较好，尤其是大客户的锁定以及小客户的推动，有望我司产品在该地区取得更大发展；

5、西欧地区：意大利和德国市场在2011年发展稳定，希望通过新厂房的规模和展会、拜访等品牌推广，赢取更多的客户和更大的市场份额；英国市场目前只有一个客户，但是由于助力器和硅油离合器水泵问题，今年贸易额不仅一般而且助力器的退货给我造成较大损失；此外经过2011年对西欧市场的了解，发现该市场要求质量高，价格要适中，在西班牙、法国新车较多，即使开发新产品，市场的持续能力也不高；基于此，我个人认为西欧地区市场策略，如何锁定关键大客户成了首要任务，比如说意大利的lpr，如果我们的产品能够达到他们的性能要求，就应当全力配合客户，从长远利益角度考虑，率先占领市场份额，然后推动价格的提升；

6、现行和客户的联系过程是：前期谈判工作（邮件交流、核对询价单和报价、价格的确认和所寄样品的确认、产品标识、付款方式的商定、订单的生产）下单前的待办工作（包装内盒、外箱唛头、内盒不干胶内容）生产中的联络（交货期的反馈、与生产部的协调工作）发货前的联络（船公司的联络与船期的安排、物流的管理）发货后的联络（货款的回笼问题、单据的邮寄或者银行交单）再次联络（新订单的谈判）；

7、对于客户所寄和给的新样品，我认为我司应该首先对其进行筛选，不能是汽车配件的样品我们就接受，如果数量、市场、利润不是很理想，就立即放弃，过多精力的分散，其结果必定是得不偿失；

8、2011年的关注使我对公司的品牌推广提出一些个人见解；理想中我的品牌战略：首先，我司是专业生产汽车制动泵类配件，制动泵是我们的最强的一项，因此在制动泵方面，尽量使用自己的品牌；其次，一些大型经销商会坚持用他们自己的品牌结合我们的产品打入市场，但是我方仍应想方设法将xx品牌进入产品中；再者，品牌的打响是靠稳定的质量在市场的推广而建立的，就好比国内大多数消费者认识的优质品牌仍以国外品牌为主导，人们知道喝饮料首选什么、什么牌子，买运动鞋看的更多是什么牌子，手机要买那个牌子，电器产品还是这个牌子的质量更好些，就连买本土轿车都得先看看厂商的国际合作伙伴是日本的还是欧美的，由于那些名牌的质量优越，人们就会潜意识的相互之间宣传；另外，我们公司如今外协采购外销的规模在逐渐增大，针对外协产品我们应该杜绝用自己的品牌而影响自己xx品牌专业制造制动汽车配件的形象，我们考虑的是长远的战略眼光；最后，对企业的不断宣传可以提高品牌的知名度以及品牌的长远效益。随着公司规模的不断壮大、市场格局的深化稳定和产品技术含量的节节提升，如何有效拓展世界各地的市场份额应是我们的首要问题；如今我们在美国设立分公司，紧接着我们有在伊朗成立分公司的想法，其一切都是为了赢取更多的市场份额和对当地以及周边市场的有效管理；我们也不能忘记crm（客户关系管理）的推动，有效地管理好每个区域的客户与我们之间的友好和长期合作的关系炙手可热，我们要掌握产品优势的主动权去获取市场而非等客户来找我们！

第五篇：基金公司,区域,销售,工作总结

篇一：销售区域工作总结 销售区域工作总结

2013年转眼就要过去了，在公司领导和各级同仁的帮助和支

持下，我们按照公司“认认真真抓管理，扎扎实实练内功”的要求，围绕自己的岗位职责和签订的销售合约要求，有计划、有步骤的开展各项工作，古人云“以古为镜，可以明得失”。为明年顺利完成公司下达的销售目标，更好的开展工作，特把13年工作情况汇报如下：

一、销售目标完成情况：

今年西南区共完成销量3358吨，占销售计划3918吨的85.7%，货款回收100%，其中9度啤酒完成2400 吨，占销量的 71.5%，10度精品完成760 吨，占销量的 22.6 %，11度以上啤酒完成198吨，占销量的6 %，没有完成公司下达的销售目标，销量与去年同期持平，但中、高档啤酒比去年的53吨增长了3.7倍。产品知名度和美誉度都有了较大程度的提高，为下步市场开发与发展奠定了基础。

二、团队建设

1、团队组建

新市场由于距离远、基础弱、市场开发和客户管理难度大等原因，业务人员一直存在较大缺口，为破解用人瓶颈，经与人力资源部协商报请公司批准，试行在当地招聘业务员，探索了一条在合同工与季节工之间的用工方式，实行基础工资加绩效考核的办法进行管理，基本上满足了需要，同时也大幅降低了用工成本，如基础工资、差旅费、误餐补贴、通行费及各种福利待遇。

2、加强团队建设，打造了一支能吃苦，敢打硬仗的营销团队。尽管人员流动性大，新人多，但我们还是挤出时间、想尽办法对他们进行了啤酒酿造知识、产品辨别、终端开发、职业规划等方面的培训，手把手的教他们，对他们进行言传身教，使他们很快成长起来，也提高了他们对公司的忠诚度，增加了对公司的归属感，稳定了队伍，并且根据要求也为其他部门输出了五名优秀人才。

3.、划分目标，逐步加压，以达到“千斤重担人人挑，人人肩上有指标”。充分发挥每个人的积极性和主动性，为工作的逐步推进献计献策。业务员实行每天短信汇报，时时定位，电话抽查等手段，来提高和保证业务员的工作状态。每半月召开一次部门例会，对各市场情况进行分析和诊断，帮助业务员提高市场的把握和掌控能力；每次还选择一个课题或典型案例进行剖析，提高了业务人员分析市场、解决问题、驾驭市场的能力。

三、根据市场情况，调整营销策略，合理布局，基础市场求增长，空白区域求突破。

10年我部签约客户23家，比09年15家客户增加了8家，销售区域由09年的11个拓展到16个，增长幅度达到50 %以上，特别是离洛阳距离较近的济源、郑州和登封市场，在今年都成功的发展了经销商，销量都在10车以上，实现了北上济源，东进郑州，南进登封市区，结束了我们产品多年未进省会郑州、及其周边的局面，也实现了环洛阳周围的全覆盖，遗憾的是存在着个别市场没有巩固好，出现昙花一现的现象。

今年啤酒市场竞争尤为激烈，雪花、青岛、汉斯、金星捉对厮杀、可以说是肉搏战，金星依靠买断占领了65%以上的餐饮终端，雪花凭借品牌优势、进店送冰展柜和堆头陈列、瓶盖设奖等组合策略曾一举占领市场，超过汉斯和金星，成为市场上第一品牌，但金星、汉斯营销策略调整很快，汉斯在瓶盖内设奖，积极买店、派驻促销员进行终端拦截等。针对这种情况我们在4月份开始筹备建立办事处，积极、主动参与市场竞争。之后，我们以三门峡办事处为依托，组织了多次丰富多彩的、形式各样的促销活动。规模比较大的有三次，如五月份在三门峡黄河旅游节期间在富达广场举行了喝啤酒大奖赛，当时在会场上中间摆放了洛阳宫啤酒彩虹门，啤酒立柱，两侧是洛阳宫啤酒遮阳伞一字摆开，场面宏大，气势恢弘，并且三门峡电视台、陕县电视台进行了现场直播和晚间重播，三门峡日报等进行了专题报道，在当时引起轰动。

6月份在爱家超市门口进行了三次啤酒免费品尝，啤酒知识问答活动等；7月份，连续三天在兰香量贩广场举行了“冰凉一夏、洛阳宫啤酒擂台赛”。除了举行以上宣传造势活动外，还组织业务员粘贴了pop广告画四万张，通过一系列的促销宣传活动，进一步的扩大了产品知名度和品牌的市场影响力，同时也实现了干扰和牵制作用，为基础市场的巩固和发展减轻了压力。

此外，4、5、6、7连续四个月在零售终端和现饮终端有针对性的分品种，举办了不同促销活动，如零售终端开展了11度啤酒堆头陈列活动，这次活动共进零超688家，铺路率达到了83%以上；对餐饮终端开展了百家进店活动，根据公司要求对竞品专营店、混营店等开展了骚扰、破坏和进店活动，收到了较好的效果，有60多家专营店与金星解除了合同，180多家竞品专营店开始销售我们的产品。

当然，在2013年的市场运作中也存在着较多问题，如团队建设、客户管理、资源配置等。根据今年的市场运作情况，现把明年运作打算汇报如下：

1、调整区域布局，集中兵力打攻坚战，贯彻有所为，有所

不为，好钢用到刀刃上。根据10年产品推进情况结合市场发展趋势和竞争分析，在继续巩固现有市场的基础上，分清目标、划分战略市场和渗透市场，明年要抽调优势力量，集中资源，攻打战略市场。如三门峡、汝州等，把资源用在有开发前途的市场上。如三门峡、陕县、卢氏、灵宝、孟州、济源和登封等市场。

2、调整产品结构，树立品牌形象。城区聚焦形象产品如11 度洛阳宫啤酒，10°精品，实现产品的升级和可持续性、健康发展。

3、改变运作模式，增加动销能力。改变过去把促销资源一股脑的扔给经销商，和单纯依靠经销商运作市场，业务员只是跑市场缺乏运作市场和掌控市场的支点，丧失主动性的做法，要把促销资源集中在部门和业务人员手中，增加话语权，提高对市场的应变能力和主动做市场的动力。

4、加强内部管理，打造一支团结、高效、执行力强、能打硬仗的学习性团队，实行“绩效导向，过程监督，制度约束”的三维管理模式。同时加强业务人员的培训，每半月召开一次部门会议，选择一个课题或市场案例进行讲解，提高业务人员的应变能力和实战技能。

5、强化客户管理，收取合同保证金，加强对合同户的管理。采取收取保证金、签订协议、确定目标任务、纳入公司系统管理和考核。加强对经销商的沟通和管理，扶持发展符合公司理念的专营户，对忠诚度差，观念落后的进行整合或淘汰。总之，在新的一年里，我确信在公司领导的英明领导下，按照《2014年市场营销规划》要求，时刻把“认认真真练内功，扎扎实实做管理”的精神贯彻在行动中，同心同力，明年的销售工作一定能够取得突破，洛阳亚啤的明天也一定更美好！篇二：银行基金销售人员工作总结 银行基金销售人员工作总结

20××年初制定的工作计划，又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定工作计划时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。

一、20××年第一季度工作总结

1、“基智团”的工作

在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。

3月份，在“××基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。

2、思考工作中存在的问题，妥善解决

每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。

二、20××年第二季度工作计划

1、增强基金客户的服务工作

目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。

每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。

每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。

目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。

2、整理基金客户名单，改进基金服务模式

对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户（资产大经常购买基金）、核心客户（偶尔购买基金）、普通客户（持有套牢基金）。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通；对于普通客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。

3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户

随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。

在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。

作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部的发展作出自己的贡献。

4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩

心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。

通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量，然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。

5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排

6月11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周”进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析的考试。篇三：2011年区域销售市场工作总结报告 2011年区域销售市场工作总结报告

回首2011年的销售历程，我经历许多没有接触的事物和事情；见识了很多从未见识过新鲜；似乎从一开始，新年带来的一切都是新发展、新要求，摆在我的眼前，昂首只能选择前进。总体观察，这一年对我取得长足进步；不论与客户的谈判，还是销售经验与新客户的接洽工作，都在不断进步中。

1、非洲片区：单分开南非市场，我们非洲市场仍不理想；目前销售区域仍是集中在埃及和突尼斯，建立贸易关系的有3家，2011年有销售来往的只有两家，其中一家埃及大客户因为付款方式无法达成一致而取消大约30万美元的订单；但是埃及另一客户的贸易额由去年的一万多美金增大到近7万美金；突尼斯客户的贸易额也由去年的六千多增到一万美金；随着我司产品在市场的布局成熟与质量的提高，坚信能在北非市场有更大份额；

2、南非片区：目前南非市场客户共计5家，由代理xxx公司负责管理销售区域，我司监督；目前主要区域在约翰内斯堡，然后在德班和开普敦各有一客户；现行主导销售产品是制动分泵；销售额由去年的不到8万美金，增加到今年的18万余美金；初步预计2011年销售额达到28万美金，并向30万发出挑战；

3、中东市场：2011年有贸易来往的中东客户（阿联酋、伊朗、以色列）共计11个客户；2011年公司产品销售额5万余美元，外协产品销售额12万余美元，在业绩上都高于去年的产值；随着伊朗市场的不断拓展，我司起亚pride总泵和分泵将以主打产品进入该市场，同时争取通过明年的展会或者拜访，扩充日本车系列产品在中东迪拜以及周边国家的市场份额；

4、东欧地区：目前俄罗斯市场仍是空白，由于国家政策以及关税、运费等问题，对于我们来说，如何进一步努力的降低产品成本来提高价格竞争力是进军俄国市场的首要问题；出现一点危机的市场是立陶宛，由于价格问题，我们在和一个大客户出货时候产生了分歧，若能在2011年顺利解决价格问题，销售份额将有保持或者提升；东欧市场较好的是波兰市场，目前虽然只有两个客户，但是2011年的销售额有望达到18万美元（卡玛斯外协为主）；东欧市场另一福田是土耳其市场，虽然2011年跟我司贸易的客户不如以往那么多，但是市场前景较好，尤其是大客户的锁定以及小客户的推动，有望我司产品在该地区取得更大发展；

5、西欧地区：意大利和德国市场在2011年发展稳定，希望通过新厂房的规模和展会、拜访等品牌推广，赢取更多的客户和更大的市场份额；英国市场目前只有一个客户，但是由于助力器和硅油离合器水泵问题，今年贸易额不仅一般而且助力器的退货给我造成较大损失；此外经过2011年对西欧市场的了解，发现该市场要求质量高，价格要适中，在西班牙、法国新车较多，即使开发新产品，市场的持续能力也不高；基于此，我个人认为西欧地区市场策略，如何锁定关键大客户成了首要任务，比如说意大利的lpr，如果我们的产品能够达到他们的性能要求，就应当全力配合客户，从长远利益角度考虑，率先占领市场份额，然后推动价格的提升；

6、现行和客户的联系过程是：前期谈判工作（邮件交流、核对询价单和报价、价格的确认和所寄样品的确认、产品标识、付款方式的商定、订单的生产）下单前的待办工作（包装内盒、外箱唛头、内盒不干胶内容）生产中的联络（交货期的反馈、与生产部的协调工作）发货前的联络（船公司的联络与船期的安排、物流的管理）发货后的联络（货款的回笼问题、单据的邮寄或者银行交单）再次联络（新订单的谈判）；

7、对于客户所寄和给的新样品，我认为我司应该首先对其进行筛选，不能是汽车配件的样品我们就接受，如果数量、市场、利润不是很理想，就立即放弃，过多精力的分散，其结果必定是得不偿失；

8、2011年的关注使我对公司的品牌推广提出一些个人见解；理想中我的品牌战略：首先，我司是专业生产汽车制动泵类配件，制动泵是我们的最强的一项，因此在制动泵方面，尽量使用自己的品牌；其次，一些大型经销商会坚持用他们自己的品牌结合我们的产品打入市场，但是我方仍应想方设法将xx品牌进入产品中；再者，品牌的打响是靠稳定的质量在市场的推广而建立的，就好比国内大多数消费者认识的优质品牌仍以国外品牌为主导，人们知道喝饮料首选什么、什么牌子，买运动鞋看的更多是什么牌子，手机要买那个牌子，电器产品还是这个牌子的质量更好些，就连买本土轿车都得先看看厂商的国际合作伙伴是日本的还是欧美的，由于那些名牌的质量优越，人们就会潜意识的相互之间宣传；另外，我们公司如今外协采购外销的规模在逐渐增大，针对外协产品我们应该杜绝用自己的品牌而影响自己xx品牌专业制造制动汽车配件的形象，我们考虑的是长远的战略眼光；最后，对企业的不断宣传可以提高品牌的知名度以及品牌的长远效益。随着公司规模的不断壮大、市场格局的深化稳定和产品技术含量的节节提升，如何有效拓展世界各地的市场份额应是我们的首要问题；如今我们在美国设立分公司，紧接着我们有在伊朗成立分公司的想法，其一切都是为了赢取更多的市场份额和对当地以及周边市场的有效管理；我们也不能忘记crm（客户关系管理）的推动，有效地管理好每个区域的客户与我们之间的友好和长期合作的关系炙手可热，我们要掌握产品优势的主动权去获取市场而非等客户来找我们！