第一篇：ERP实验报告内容
实 验 报 告
年级： 2010级 学号： 101012010028 姓名： 雷伟鹏 实验时间： 2013年3月
一、实验目的：
1．熟练掌握系统管理的设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法。2．掌握基础设置的基础信息建立方法，如设置工作中心、设置时格、设置时栅，设置预测版本资料，设置标准工序资料，设置物料清单资料等。3.理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。4.了解产能管理的含义，理解产能管理的作用，掌握产能管理的功能操作。5.了解企业生产业务的流程，理解生产订单的作用，掌握生产订单管理的操作。6.了解车间管理的日常业务处理过程，理解车间管理的作用，掌握车间管理的功能操作。7.理解物料清单的作用，掌握物料清单的相关概念及基本操作。8.理解应收、应付模块的作用，掌握应收、应付账款系统的制单操作。9.掌握销售业务、采购业务和委外业务的功能操作。10.理解月结处理的作用，掌握基本操作。
二、实验内容：
(一)1、登陆系统管理，进行用户管理，增加用户及其权限。
2、建立帐套，输入一系列帐套信息。设置操作员及其权限。(二)根据资料设置部门档案，在职人员类别，人员档案，客户分类，客户档案，供应商分类，供应商档案，计量单位组，计量单位，存货分类，存货档案。(三)1、2011年8月25日华宏公司与本公司协商后确定以无税单价140元购买“040201-机箱（xgb）”1800台，商定发货日期2011年8月25日，销售订单编号so201108008。销售部要求这批产品2011年10月26日前完工。2、2011年9月1日计划部开始安排近两个月的mps。将2011年9月1日至2011年10月31日之间的需求全部按时栅01进行计划编排。重复制造的物料按月收集汇总需求。
3、计划部根据前面安排的生产计划，安排相关的mrp。将2011年9月1日至2011年10月31日之间的需求全部按时栅01进行计划编排。重复制造的物料按月收集汇总需求。(四)
1、计划部将安排好的生产计划进行粗能力检验，将能力需求按月为时间间隔（月时格）进行汇总，超过110%认定为超载，低于60%认定为低载。
2、计划部将安排好的生产计划及供应计划进行产能检验，超过110%认定为超载，低于60%认定为低载，并按约为时间间隔检核各工作中心的产能负载情况。(五)1.2011.9．2日生产部根据计划部2011.9.1安排的生产计划下达“箱体”生产订单，并对生成的生产订单进行审核。2.打印生产订单通知单及生产订单领料单。3.11.9.5日生产部根据9.2日下达的“箱体”生产订单安排供需计划。4.11.9.6采购部根据mrp计划生产采购订单，并审核。(六)5.11.9.7日采购部确认到货单并审核。仓库部根据采购部货单执行库存采购入库业务，仓储部根据“箱体”
生产订单安排材料出库业务。6 11.9.26“箱体”生产订单冲压工序完成，安排转移加工。7.11.9.30“箱体”生产订单拼装完成，生产部通知检验，检验合格，进行加工。8 11.10.19“箱体”生产订单喷涂工序完成并合格，查询工序在制状况。9 11.10.19“箱体”生产订单的产品全部完成，产品入库。10 11.10.20 生产部记录本月“箱体”产品加工工时。(七)理解物料清单的作用，掌握物料清单的相关概念及基本操作。通过对物料清单维护、查询、修改。了解物料
清单
(八)1、应收单据审核
2、应收制单处理
3、应付单据审核
4、应付制单处理(九)
1、采购业务
① 仓管部李丽填一张请购单
② 请购单审核
③ 由请购单生成采购订单并审核
④ 按mrp计划生成采购订单并审核
⑤ 执行采购到货
⑥ 采购入库
⑦ 开发票
2、委外业务
① 生成委外单
② 审核委外单
③ 委外领料
④ 委外到货
⑤ 委外入库
⑥ 登记发票
3、销售业务
（1）填写销售普通发票
（2）审核输入发货单和销售出库单
（3）根据销售订单向客户发货
（4）发货完毕，查询库存现存量(十)
1、销售月末处理
2、采购月末处理
3、委外月末处理
4、库存月末处理
三、实验器材：
硬件：处理器：intel(r)pentium(r)4cpu 主板：intel corporation d915 pdt 内存：ddr400 512mb 硬盘：wd160g.ssta 显示器：冠杰 17吋液晶显示器 电源：atx 300sd 网卡：realtek rtl8139 显卡：ata x300se 系统：microsoft windows xp professional 版本2002 service pack 2 软件：用友erp—u8.61
四、实验步骤：
(一)1、登录系统管理。
（1）执行“开始”→“用友erp-u872”→“系统服务”→“系统管理”，打开“系统管理”窗口。
（2）执行“系统”→“注册”，打开“登陆”对话框，登录到本地计算机（127.0.0.1），录入操作员“admin”,密码为空，选择帐套 “default”，单击“确定”按钮，返回“系统管理”窗口。
2、用户管理。
（1）在“系统管理”窗口，执行“权限”→“用户”，打开“用户管理”窗口，单击“增加”按钮，打开“操作员详细情况”对话框，录入第一位用户的编号“0028”，姓名“雷伟鹏”，口令“0028”，选择“所属角色”（帐套主管），单击“增加”按钮。
（2）同理，增加其他用户，添加完成所有用户后，单击“取消”按钮返回“用户管理”窗口。
3、建立账套。
（1）在“系统管理”装口，执行“帐套”→“建立”，打开“创建账套”对话框，录入账号“0028”、账套名称“智慧科技”、启用会计期“2011年9月”。
（2）单击“下一步”按钮，录入单位名称“智慧科技有限公司”。
（3）单击“下一步”按钮选择企业类型“工业”、行业性质“2007年会计制度科目”、账套主管“[0028]雷伟鹏”，选中“按行业性质预置科目”。
（4）单击“下一步”按钮，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”。
（5）单击“完成”按钮，系统提示“可以创建账套了吗？”，单击“是”按钮，打开“编码方案”对话框。
（6）修改科目、客户分类、供应商分类、部门的编码方案，分别为“4-2-2-2”“2-2-2”“2-2-2”“2-2”。
（7）单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框，数据精度保留默认设置，单击“确定”按钮。
（8）系统提示“0028”建立成功，您可以现在进行系统启用的设置，或以后从[企业门户-基础信息]进入[系统启用]功能。现在进行系统启用的设置？”单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。
（9）选中“gl总账”，打开“日历”对话框，选择2011年9月1日，单击“确定”按钮，系统提示“确实要启用当前系统吗？”，单击“是”按钮。同理，启用“ar应收款管理”、“ap应付款管理”。
（10）单击“退出”按钮，系统提示“请进入企业应用平台进行业务操作”，单击“确定”按钮建账完成。
4、权限设置。
（1）在“系统管理”窗口，执行“权限”→“权限”，进入“操作员权限”窗口，在右上角下拉列表选择要赋权限的帐套“[872智汇科技]”与年度“2011”。
（2）在左边操作员列表中选择用户“李小飞”，则右边窗口中显示该用户的权限。单击工具栏“修改”按钮，在右边窗口里选择相应的权限“销售管理”、“质量管理-发退货检验-发退货报检单-发退货报检单查询”、“质量管理-发退货检验-发退货报检单-发退货报检单录入”。
（3）单击“保存”按钮。
（4）同理修改其他用户权限。
5、帐套手工备份及删除
（1）在“系统管理”窗口，执行“帐套”→“输出”，打开“帐套输出”对话框，选择要备份的帐套号“[872]智汇科技”。
（2）单击“确认”按钮，系统打开“请选择帐套备份路径”对话框，选择备份文件的保存路径“d：＼帐套备份＼（8-1）系统管理”文件夹，单击“确定”按钮，系统提示“输出成功”，单击“确定”按钮。
6、帐套引入（1）在“系统管理”窗口，执行“帐套”→“引入”命令，打开“请选择帐套备份文件”对话框，找到存放帐
套备份数据的文件夹，选择uferpa.lst文件，单击“确定”按钮。（2）系统提示“请选择帐套引入的目录，当前默认路径。。”，直接单击“确定”按钮，系统弹出“请选择帐套
引入的目录”对话框，选择帐套引入的目录。单击“确定”按钮，系统提示“帐套引入成功”。
7、帐套自动备份。
（1）在“系统管理”窗口，执行“系统”→“设置备份计划”，打开“备份计划设置”对话框。
（2）单击“增加”按钮，打开“备份计划详情情况”对话框。录入：计划编号“001”、计划名称“指挥科技周备份方案”、备份类型“账套备份”、发生频率“每周”、发生天数“7”、开始时间“2：00”、有效触发“1”、保留天数“0”。
（3）单击对话框中部的“增加”按钮，选择备份文件存放的“备份路径”，单击“确定”按钮。
（4）在对话框下方选中要备份的帐套，单击对话框底部的“增加”按钮，关闭对话框，完成备份。
8、修改帐套。
（1）在“系统管理”窗口，执行“系统”→“注销”命令注销当前用户。
（2）在“系统管理”窗口，执行“系统”→“注册”，打开“登录”对话框，录入帐套主管“0028”、密码“1234”、账套“[872]智汇科技”、操作日期“2011年9月1日”，单击“确定”按钮，打开“系统管理”窗口。
（3）执行“账套”→“修改”，打开“修改账套”对话框，并逐个单击“下一步”按钮，对需要修改的选项进行修改。(二)1.设置部门档案。
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”—“机构人员”—“部门档案”，打开“部门档
案”对话框。
（2）单击“增加”按钮，录入部门编码“01”、部门名称“总经理办公室”，单击工具栏上的“保存”
（3）同理，录入其他部门档案。（4）单击“退出”按钮，返回企业应用平台。2.设置人员类别
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”—“机构人员”—“人员类别”，打开“人员类
别”对话框。
（2）在左边窗格中单击“在职人员”，再单击“增加”按钮，打开“增加档案项”对话框
（3）录入档案编号“101”，档案名称“企业管理人员”，如图所示，再单击“确定按钮”。
（4）同理，继续录入其他人员类别的档案编号与档案名称。
（5）单击“退出”按钮，返回企业应用平台。3.设置人员档案
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”——“机构人员”——“人员档案”，打开“人
员列表”窗口。
（2）单击左边窗格“部门分类”下的“财务部”，再单击“增加”按钮，打开“人员档案”窗口。
（3）录入人员编码“0001”、人员姓名“张阳”、性别“男”、人员类别“企业管理人员”、行政部门“总经理
办公室”，选中“是否业务员”前的复选框，如图所示。单击“保存”按钮。
（4）同理，录入其他人员档案、（5）单击“退出”按钮，返回企业应用平台。4。设置客户分类。（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”一“客商信息”一“客户分类”，打开客户分来窗口。
（2）单击“增加”按钮。输入分类编码01，分类名称“批发”，单击“保存”按钮。（3）同理，依次录入其他客户分类信息。
（4）单击“退出”。5.增加客户档案
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中。执行“基础档案”一“客商信息”一“客户档案”，打开“客户档案”对话框。
（2）单击左边窗口“客户分类”下的“批发”，再单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。
（3）再“基本”选项卡李，录入客户编码“0101”，客户名称“福建华宏公司”。客户建成“华宏公司”，所属分类“1”，税号“010111177788。
（4）工具栏“银行”按钮，打开“客户银行档案”窗口，单击“增加”按钮，选择所属银行“中国建设银行”。录入开户银行“中国建设银行福建分行仓山支行”，银行账号“110077889”，默认值“是”，单击保存按钮，再单击退出按钮。
（5）再“增加客户档案”对话框的“联系”选项卡李，录入分管部门“销售一科”专管业务员“张萌”，单击保存按钮，再单击推出按钮，返回企业应用平台。6.进行供应商分类。
（1）再企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”一“客商信息”一“供应商分类”，打开“供应商分类”窗口。
（2）单击“增加”按钮，输入分类编码“01”，分类名称“零配件供应商”，单击保存按钮。
（3）同理，依次录入其他供应商信息。
7、增加供应商档案。
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“供应商档案”，打开“供应商档案”对话框。
（2）单击左边窗格“供应商分类”下的“零配件供应商”，再单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。
（3）在“基本”选项卡里，录入供应商编码“0101”、供应商名称“福建大昌公司”、供应商简称“大昌公司”、所属分类“1”。再“联系”选项卡里，录入专管业务员“王宏”，单击“保存”按钮。
（4）同理，录入其他供应商档案。单击“退出”按钮，返回企业应用平台。8.设置计量单位组。
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“存货”→“计量单位”，打开“计量单位——计量单位组”对话框。
（2）单击“分组”按钮，打开“计量单位组”对话框，单击“增加”按钮，录入计量单位组编码“01”，计量单位组名称“无换算关系”，再“计量单位组类别”下拉列表中选择“无换算率”，单击“保存”按钮。
（3）同理，增加其他计量单位组。9.设置计量单位。
（1）在“计量单位——计量单位组”对话框左边“计量单位组”栏中，单击“（01）无换算关系”，再单击工具
栏“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。单击“增加”按钮，录入计量单位编码“01”，计量单位名称“个”，单击“保存”按钮。同理，录入计量单位“台”与“次”。单击“退出”按钮。
（2）在“计量单位——计量单位组”对话框左边“计量单位组”栏中，单击“（02）换算1组”，在单击工具栏
“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。单击“增加”按钮，录入计量单位编码“04”，计量单位名称“盒”，选中“主计量单位标志”复选框，单击“保存”按钮。（3）单击“增加”按钮，录入计量单位编码“05”，计量单位名称“箱”，换算率“10”。10进行存货分类(1)在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“存货”→“存货分类”，打开“存货分类”窗口。2)单击“增加”按钮，录入分类编码“01”、分类名称“原材料”，单击“保存”按钮。3)同理录入其他存货分类。篇二：erp实验报告
中国地质大学（北京）
china university of geosciences（beijing）管理信息系统实验报告
专 业：信息管理与信息系统
班 级：078071 成 员：07007111 孙琳琳 07507115 邓静怡 07007602 宋 慧
2010年6月20日
目录
实验安排..........................................................2 2 实的目的与任务....................................................2 2.1实验目标.....................................................2 2.2 实验任务....................................................2 3 实验设计方法与要求................................................2 3.1 实验设计方法................................................2 3.2 试验具体内容与要求..........................................2 3.2.1试验具体内容...........................................3 3.3.2 试验的要求.............................................3 4 实验过程与结果....................................................3 4.1 企业介绍与人员分工..........................................3 4.2 企业业务流程总结............................................4 4.3 具体操作流程及常见问题......................................5 4.3.1订单与批次需求计划.....................................5 4.3.2采购和应付管理.........................................9 4.3.3生成管理..............................................10 4.3.4销售和应收管理........................................13 5小组总结.........................................................15 5.1实验的收获..................................................15 5.2实验中遇到的难题............................................16 附件：.............................................................17 附件一：孙琳琳个人总结.........................................17 附件二：宋慧个人总结...........................................19 附件三：邓静怡个人总结.........................................21 1 实验安排
实的目的与任务 2.1实验目标 ? 进一步理解erp基本原理；了解erp系统环境下的企业业务流程，理解erp的业务流程思想；了解erp系统的集成思想和方法；初步掌握易飞erp软件中的主要功能及其主要操作；了解企业的业务流程；初步掌握易飞erp软件中的主业务流程。2.2 实验任务 ? 了解erp基本原理；了解制造类企业的基本业务流程；理解erp系统环境下的企业业务流程；了解易飞erp软件的基本功能；掌握易飞erp软件中企业业务主流程的基本处理过程方式及其主要操作；了解易飞erp软件主要模块的基本流程和主要功能。3 实验设计方法与要求 3.1 实验设计方法
以制造类企业的基本业务流程为基础，按照部门分为三组，每个人控制自己被分配到的那组部门的业务流程。最终完成实验。3.2 试验具体内容与要求 3.2.1试验具体内容
试验是通过对一个公司从接受订单确定需求之后进行采购进而生产最终销售的流程的模拟操作，其间还包括了在采购流程和销售流程的财务流程。具体内容有：录入客户订单；生成批次需求计划；发放lrp采购单；发放lrp工单；录入进货单；录入付款凭单；录入付款单；生成工单工艺；自动生成领料单；录入转移单；审核领料单；录入入库单；录入投产单；录入销货单；录入应收款单；录入收款单。3.3.2 试验的要求 1． 实验基本操作流程中注意各项数据的具体内容，原则上要求严格按照任务书中的实际业务数据进行，特别注意各种单据上的时间项；建议没执行一项任务更改一次相应的系统日期。
2． 系统日期的修改：这里是由于我们一天里完成几天的任务，而系统在实际业务中是按时间排程的，故在每一个任务都要时刻注意更改系统日期。4 实验过程与结果 4.1 企业介绍与人员分工 a 企业“dd0012”，经营的是家具类产品，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17％ 的增值税，税号是：tax011；该企业经营五种家具类产品沙发，大班椅、组合柜、躺椅、藤椅和办公椅。经营的五种产品各自放在各自的库中，不能混放。该企业分别由五个事业部运作，其中办公椅为自主生产。五个事业部都有各自的信息技术人员、销售、采购、仓管、财务人员，而财务人员又分应付负责人和应收负责人。五个事业部有不同的市场，客户完全不同。
五个事业部的采购渠 道完全不同。
4.2 企业业务流程总结
家具市场上近日非常流行一款办公椅，受到广大消费者的喜爱。1.市场：2010/09/01销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅400 张，要求2008/09/30 交货。2.订单：当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600 元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。3.需求计划：生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划，生成生产计划：生产办公椅400张，2010/09/18 开工；由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能满足生产的需求，所以生成这类原材料的采购计划，预计进货日2010/08/27。4.发放计划：生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心；将采购计划发放成采购单。5.原材料采购与应付：采购员李文依据采购单与供应商嘉禾加工厂签订采购合同，合同内容为：400个底座于2010/09/17 到货，每个底座的含税单价为100 元，随货附发票，并以银行转账支票结算。6.原材料入库与付款：2010/09/17 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的底座400个，刘争核对采购合同将400个底座验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李丽，财务应付李丽收到供应商交到的100*400＝40000 元的采购发票，核对验收单，登记应付账款，财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款要求，以转账支票形式付货款100*400＝40000 元。
第二篇：ERP实验报告内容
实 验 报 告
年级： 2010级
学号： 101012010028 姓名：
雷伟鹏
实验时间： 2013年3月
一、实验目的：
1．熟练掌握系统管理的设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法。
2．掌握基础设置的基础信息建立方法，如设置工作中心、设置时格、设置时栅，设置预测版本资料，设置标准工序资料，设置物料清单资料等。
3.理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。4.了解产能管理的含义，理解产能管理的作用，掌握产能管理的功能操作。5.了解企业生产业务的流程，理解生产订单的作用，掌握生产订单管理的操作。6.了解车间管理的日常业务处理过程，理解车间管理的作用，掌握车间管理的功能操作。7.理解物料清单的作用，掌握物料清单的相关概念及基本操作。8.理解应收、应付模块的作用，掌握应收、应付账款系统的制单操作。9.掌握销售业务、采购业务和委外业务的功能操作。10.理解月结处理的作用，掌握基本操作。
二、实验内容：
(一)1、登陆系统管理，进行用户管理，增加用户及其权限。
2、建立帐套，输入一系列帐套信息。设置操作员及其权限。
(二)根据资料设置部门档案，在职人员类别，人员档案，客户分类，客户档案，供应商分类，供应商档案，计量单位组，计量单位，存货分类，存货档案。
(三)1、2011年8月25日华宏公司与本公司协商后确定以无税单价140元购买“040201-机箱（XGB）”1800台，商定发货日期2011年8月25日，销售订单编号SO201108008。销售部要求这批产品2011年10月26日前完工。2、2011年9月1日计划部开始安排近两个月的MPS。将2011年9月1日至2011年10月31日之间的需求全部按时栅01进行计划编排。重复制造的物料按月收集汇总需求。
3、计划部根据前面安排的生产计划，安排相关的MRP。将2011年9月1日至2011年10月31日之间的需求全部按时栅01进行计划编排。重复制造的物料按月收集汇总需求。(四)
1、计划部将安排好的生产计划进行粗能力检验，将能力需求按月为时间间隔（月时格）进行汇总，超过110%认定为超载，低于60%认定为低载。
2、计划部将安排好的生产计划及供应计划进行产能检验，超过110%认定为超载，低于60%认定为低载，并按约为时间间隔检核各工作中心的产能负载情况。
(五)1.2011.9．2日生产部根据计划部2011.9.1安排的生产计划下达“箱体”生产订单，并对生成的生产订单进行审核。
2.打印生产订单通知单及生产订单领料单。
3.11.9.5日生产部根据9.2日下达的“箱体”生产订单安排供需计划。4.11.9.6采购部根据MRP计划生产采购订单，并审核。
(六)5.11.9.7日采购部确认到货单并审核。仓库部根据采购部货单执行库存采购入库业务，仓储部根据“箱体”生产订单安排材料出库业务。11.9.26“箱体”生产订单冲压工序完成，安排转移加工。
7.11.9.30“箱体”生产订单拼装完成，生产部通知检验，检验合格，进行加工。8 11.10.19“箱体”生产订单喷涂工序完成并合格，查询工序在制状况。9 11.10.19“箱体”生产订单的产品全部完成，产品入库。10 11.10.20 生产部记录本月“箱体”产品加工工时。
(七)理解物料清单的作用，掌握物料清单的相关概念及基本操作。通过对物料清单维护、查询、修改。了解物料清单
(八)1、应收单据审核
2、应收制单处理
3、应付单据审核
4、应付制单处理(九)
1、采购业务
① 仓管部李丽填一张请购单 ② 请购单审核
③ 由请购单生成采购订单并审核 ④ 按MRP计划生成采购订单并审核 ⑤ 执行采购到货 ⑥ 采购入库 ⑦ 开发票
2、委外业务
① 生成委外单 ② 审核委外单 ③ 委外领料 ④ 委外到货 ⑤ 委外入库 ⑥ 登记发票
3、销售业务
（1）填写销售普通发票（2）审核输入发货单和销售出库单（3）根据销售订单向客户发货（4）发货完毕，查询库存现存量
(十)1、销售月末处理
2、采购月末处理
3、委外月末处理
4、库存月末处理
三、实验器材：
硬件：处理器：Intel(R)Pentium(R)4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 内存：DDR400 512MB 硬盘：WD160G.SSTA 显示器：冠杰 17吋液晶显示器 电源：ATX 300SD 网卡：Realtek RTL8139 显卡：ATA X300SE 系统：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2 软件：用友ERP—U8.61
四、实验步骤：
(一)1、登录系统管理。
（1）执行“开始”→“用友ERP-U872”→“系统服务”→“系统管理”，打开“系统管理”窗口。（2）执行“系统”→“注册”，打开“登陆”对话框，登录到本地计算机（127.0.0.1），录入操作员“admin”,密码为空，选择帐套 “default”，单击“确定”按钮，返回“系统管理”窗口。
2、用户管理。
（1）在“系统管理”窗口，执行“权限”→“用户”，打开“用户管理”窗口，单击“增加”按钮，打开“操作员详细情况”对话框，录入第一位用户的编号“0028”，姓名“雷伟鹏”，口令“0028”，选择“所属角色”（帐套主管），单击“增加”按钮。
（2）同理，增加其他用户，添加完成所有用户后，单击“取消”按钮返回“用户管理”窗口。
3、建立账套。
（1）在“系统管理”装口，执行“帐套”→“建立”，打开“创建账套”对话框，录入账号“0028”、账套名称“智慧科技”、启用会计期“2011年9月”。
（2）单击“下一步”按钮，录入单位名称“智慧科技有限公司”。（3）单击“下一步”按钮选择企业类型“工业”、行业性质“2007年会计制度科目”、账套主管“[0028]雷伟鹏”，选中“按行业性质预置科目”。
（4）单击“下一步”按钮，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”。（5）单击“完成”按钮，系统提示“可以创建账套了吗？”，单击“是”按钮，打开“编码方案”对话框。（6）修改科目、客户分类、供应商分类、部门的编码方案，分别为“4-2-2-2”“2-2-2”“2-2-2”“2-2”。
（7）单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框，数据精度保留默认设置，单击“确定”按钮。
（8）系统提示“0028”建立成功，您可以现在进行系统启用的设置，或以后从[企业门户-基础信息]进入[系统启用]功能。现在进行系统启用的设置？”单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。（9）选中“GL总账”，打开“日历”对话框，选择2011年9月1日，单击“确定”按钮，系统提示“确实要启用当前系统吗？”，单击“是”按钮。同理，启用“AR应收款管理”、“AP应付款管理”。（10）单击“退出”按钮，系统提示“请进入企业应用平台进行业务操作”，单击“确定”按钮建账完成。
4、权限设置。
（1）在“系统管理”窗口，执行“权限”→“权限”，进入“操作员权限”窗口，在右上角下拉列表选择要赋权限的帐套“[872智汇科技]”与“2011”。（2）在左边操作员列表中选择用户“李小飞”，则右边窗口中显示该用户的权限。单击工具栏“修改”按钮，在右边窗口里选择相应的权限“销售管理”、“质量管理-发退货检验-发退货报检单-发退货报检单查询”、“质量管理-发退货检验-发退货报检单-发退货报检单录入”。（3）单击“保存”按钮。（4）同理修改其他用户权限。
5、帐套手工备份及删除
（1）在“系统管理”窗口，执行“帐套”→“输出”，打开“帐套输出”对话框，选择要备份的帐套号“[872]智汇科技”。
（2）单击“确认”按钮，系统打开“请选择帐套备份路径”对话框，选择备份文件的保存路径“D：＼帐套备份＼（8-1）系统管理”文件夹，单击“确定”按钮，系统提示“输出成功”，单击“确定”按钮。
6、帐套引入（1）在“系统管理”窗口，执行“帐套”→“引入”命令，打开“请选择帐套备份文件”对话框，找到存放帐套备份数据的文件夹，选择UfErpA.Lst文件，单击“确定”按钮。（2）系统提示“请选择帐套引入的目录，当前默认路径。。”，直接单击“确定”按钮，系统弹出“请选择帐套引入的目录”对话框，选择帐套引入的目录。单击“确定”按钮，系统提示“帐套引入成功”。
7、帐套自动备份。
（1）在“系统管理”窗口，执行“系统”→“设置备份计划”，打开“备份计划设置”对话框。（2）单击“增加”按钮，打开“备份计划详情情况”对话框。录入：计划编号“001”、计划名称“指挥科技周备份方案”、备份类型“账套备份”、发生频率“每周”、发生天数“7”、开始时间“2：00”、有效触发“1”、保留天数“0”。
（3）单击对话框中部的“增加”按钮，选择备份文件存放的“备份路径”，单击“确定”按钮。（4）在对话框下方选中要备份的帐套，单击对话框底部的“增加”按钮，关闭对话框，完成备份。
8、修改帐套。
（1）在“系统管理”窗口，执行“系统”→“注销”命令注销当前用户。（2）在“系统管理”窗口，执行“系统”→“注册”，打开“登录”对话框，录入帐套主管“0028”、密码“1234”、账套“[872]智汇科技”、操作日期“2011年9月1日”，单击“确定”按钮，打开“系统管理”窗口。（3）执行“账套”→“修改”，打开“修改账套”对话框，并逐个单击“下一步”按钮，对需要修改的选项进行修改。
(二)1.设置部门档案。（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”—“机构人员”—“部门档案”，打开“部门档案”对话框。（2）单击“增加”按钮，录入部门编码“01”、部门名称“总经理办公室”，单击工具栏上的“保存”（3）同理，录入其他部门档案。（4）单击“退出”按钮，返回企业应用平台。2.设置人员类别（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”—“机构人员”—“人员类别”，打开“人员类别”对话框。（2）在左边窗格中单击“在职人员”，再单击“增加”按钮，打开“增加档案项”对话框（3）录入档案编号“101”，档案名称“企业管理人员”，如图所示，再单击“确定按钮”。（4）同理，继续录入其他人员类别的档案编号与档案名称。（5）单击“退出”按钮，返回企业应用平台。3.设置人员档案
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”——“机构人员”——“人员档案”，打开“人员列表”窗口。
（2）单击左边窗格“部门分类”下的“财务部”，再单击“增加”按钮，打开“人员档案”窗口。（3）录入人员编码“0001”、人员姓名“张阳”、性别“男”、人员类别“企业管理人员”、行政部门“总经理办公室”，选中“是否业务员”前的复选框，如图所示。单击“保存”按钮。
（4）同理，录入其他人员档案、（5）单击“退出”按钮，返回企业应用平台。4。设置客户分类。
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”一“客商信息”一“客户分类”，打开客户分来窗口。
（2）单击“增加”按钮。输入分类编码01，分类名称“批发”，单击“保存”按钮。（3）同理，依次录入其他客户分类信息。（4）单击“退出”。5.增加客户档案
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中。执行“基础档案”一“客商信息”一“客户档案”，打开“客户档案”对话框。
（2）单击左边窗口“客户分类”下的“批发”，再单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。（3）再“基本”选项卡李，录入客户编码“0101”，客户名称“福建华宏公司”。客户建成“华宏公司”，所属分类“1”，税号“010111177788。
（4）工具栏“银行”按钮，打开“客户银行档案”窗口，单击“增加”按钮，选择所属银行“中国建设银行”。录入开户银行“中国建设银行福建分行仓山支行”，银行账号“110077889”，默认值“是”，单击保存按钮，再单击退出按钮。
（5）再“增加客户档案”对话框的“联系”选项卡李，录入分管部门“销售一科”专管业务员“张萌”，单击保存按钮，再单击推出按钮，返回企业应用平台。6.进行供应商分类。
（1）再企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”一“客商信息”一“供应商分类”，打开“供应商分类”窗口。
（2）单击“增加”按钮，输入分类编码“01”，分类名称“零配件供应商”，单击保存按钮。（3）同理，依次录入其他供应商信息。
7、增加供应商档案。
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“供应商档案”，打开“供应商档案”对话框。
（2）单击左边窗格“供应商分类”下的“零配件供应商”，再单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。
（3）在“基本”选项卡里，录入供应商编码“0101”、供应商名称“福建大昌公司”、供应商简称“大昌公司”、所属分类“1”。再“联系”选项卡里，录入专管业务员“王宏”，单击“保存”按钮。（4）同理，录入其他供应商档案。单击“退出”按钮，返回企业应用平台。8.设置计量单位组。
（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“存货”→“计量单位”，打开“计量单位——计量单位组”对话框。
（2）单击“分组”按钮，打开“计量单位组”对话框，单击“增加”按钮，录入计量单位组编码“01”，计量单位组名称“无换算关系”，再“计量单位组类别”下拉列表中选择“无换算率”，单击“保存”按钮。（3）同理，增加其他计量单位组。9.设置计量单位。（1）在“计量单位——计量单位组”对话框左边“计量单位组”栏中，单击“（01）无换算关系”，再单击工具栏“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。单击“增加”按钮，录入计量单位编码“01”，计量单位名称“个”，单击“保存”按钮。同理，录入计量单位“台”与“次”。单击“退出”按钮。（2）在“计量单位——计量单位组”对话框左边“计量单位组”栏中，单击“（02）换算1组”，在单击工具栏“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。单击“增加”按钮，录入计量单位编码“04”，计量单位名称“盒”，选中“主计量单位标志”复选框，单击“保存”按钮。（3）单击“增加”按钮，录入计量单位编码“05”，计量单位名称“箱”，换算率“10”。10进行存货分类
(1)在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“存货”→“存货分类”，打开“存货分类”窗口。
2)单击“增加”按钮，录入分类编码“01”、分类名称“原材料”，单击“保存”按钮。3)同理录入其他存货分类。11增加存货档案
(1)在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“存货”→“存货档案”，打开“存货档案”对话框。
(2)在左边“存货分类”栏中选择“原材料——主机——芯片”，单击“增加”按钮，录入存货编码“01010101”、存货名称“双核芯片”、存货分类“芯片”、计量单位组“02——换算1组”，选择存货属性“外购”与“生产耗用”。单击“保存”按钮。
(3)同理录入其他存货档案，返回企业应用平台。
12、进行帐套备份。
在“D：帐套备份”下建立（9-1）基础设置“文件夹，将帐套输出至”D：帐套备份（9-1）基础设置“文件夹中。
(三)（1）在销售管理系统中，执行“销售管理”—“销售订货”—“销售订单”，点击“增加” 新增一张销售订单。保存并审核。
（2）在“业务工作”执行“生产制造”—“主生产计划”。在主生产计划模块，执行“MPS计划前稽核作业”—“累计提前天数推算”。执行“MPS计划前稽核作业”—“库存异常状况查询”。执行“基本资料维护”—“MPS计划参数维护”。
（3）在“业务工作”执行“生产制造”—“需求规划”。在需求规划模块执行执行“MPS计划前稽核作业”—“累计提前天数推算”。执行“MPS计划前稽核作业”—“库存异常状况查询”。
（4）执行“计划作业”—“MRP计划生成”。执行“计划作业”—“供需资料查询-物料”。执行“基本资料维护”—“MRS计划参数维护”。帐套备份。
(四)（1）进入“生产制造系统-产能管理”，执行“基本资料”—“工艺路线转资源清单”。执行“基本资料”—“产能管理参数设定”。
（2）执行“粗能力需求计划”—“粗能力需求计算”。执行“粗能力需求计划”—“粗能力需求汇总表”。执行“粗能力需求计划”—“关键资源负载明细表”。（3）执行“能力需求计划”—“能力需求计算”。执行“能力需求计划”—“资源负载明细表”。
(五)1.根据MPS和MRP规划的结果，生成并审核生产订单。(1).在“业务工作”，执行“生产制造”—“生产订单”进入“生产制造系统-生产订单”模块。（2）在模块中，执行“生产订单自动生成”，在“过滤条件”选择“过滤”，系统自动显示符合要求的订单资料。单击“修改”再双击“箱体”生产订单前“选择栏”。（3）单击“保存”，单击关闭，退出窗口。
（4）执行“生产订单处理”---“生产订单整批处理”，单击“过滤”，打开窗口，系统自动生成将要处理的生产订单明细列表，双击工具栏“全选”。（5）单击工具栏“审核”，“生产订单整批处理”窗口记录行中将不再显示该物料的记录。单击关闭，并退出。2.生产订单通知单及领料单打印
（1）在生产订单模块，执行“报表”—“生产订单通知单”，弹出框中选择“生产订单”。单击“确定”。
（2）执行“报表”一“生产订单领料单”命令，淡出选择对话框，选择“生产订单”显示方式，在弹出的“过滤条件对话框中，直接单击过滤按钮。3.在车间管理模块，生成生产订单工序。
（1）在“业务工作“选项卡，执行“生产制造”一“车间管理”命令，进入“生产制造系统一车间”模块。（2）在车间管理模块，之你给“生产订单工序计划”一“生产订单工序计划生成”，单击过滤按钮，打开窗口，表体显示无聊的生产订单列表，双击选中“箱体”生产订单。
（3）单击生成按钮，系统提示“生产订单工序计划生成”信息，单击确定，完成生产订单工序计划。（4）在车间管理模块，执行“生产订单工序计划”一“生产订单工序资料维护”，打开“生产订单工序资料”窗口，显示完成“箱体”所需每道工序的“开工日期”与“完工日期”。4.根据MRP规划资料制作采购订单
（1）在采购管理模块，执行“采购订货”一“采购订单”命令，在“采购订单”窗口，单击工具栏“增加”按钮，生成一个新的采购订单单据号，然后再工具栏中单击选择“生单”一“MPS/MRP计划”（2）单击过滤按钮后，打开“拷贝并执行”，单击工具栏“全选”按钮，表示选中MRP计划需要生成采购订单的所有物料。
（3）单击“OK确定”，所选物料的规划信息即被带入采购订单中，修改“计划到货期”为“2011-09-07”再分别单击工具栏“保存”和“审核”按钮。
(六)5.采购部确认到货，并由仓储部验收入库，以及按生产订单工序进行材料入库。（1）在采购管理模块，执行“采购到货”一“到货单”，单击工具栏“增加”，再单击选择“生单”一“采购生单”，在“拷贝执行”，在双击选中“2011-09-07”采购订单。（2）单击“OK确定”，返回“到货单”窗口，补充表头信息部门选择“采购部”。再分别单击工具栏保存审核。（3）在库存管理模块，执行“入库业务”一“采购入库单”，打开“采购入库单”。单击“生单”一“财货到货单（蓝字）”，在“过滤条件选择”到货单，表体自动显示相应到货单表体信息。（4）单击“OK”，系统自动带入采购入库信息单。返回“采购入库单”，再分别单击工具栏保存以及审核按钮。（5）仓储部按生产订单工序进行领料。在库存管理模块，执行“出库业务”一“材料出库单”，在“材料出库单”，单击“生单”下拉按钮，选择“工序领料（蓝字）”，在过滤条件选择“对话框设置“材料名称”为“金属板”的选择条件。
（6）氨基过滤，系统提示“只能同时选择领料仓库，部门相同的行”，单击“确定”按钮进入“订单生单列表【工序领料】”窗口。
（7）单击工具栏“OK确定”按钮，所选物料的信息即被带入材料出库单中，返回“材料出库单”窗口，单击工具栏“保存”按钮，完成该生产订单的生产领料，再单击工具栏上“审核”按钮，完成审核工作。（8）同理，重复（5）（6）（7）步骤完成按生产订单对二车间所需物料“喷涂粉”的材料出库，“材料出库单”结果。
6、工序转移（1）冲压。
在车间管理模块，执行“交易处理”→“工序转移单（逐笔）”命令，打开“生产订单工序转移单”窗口，单击工具栏上的“增加”按钮，新增一张工序转移单，选择箱体生产订单，转出工序为“0010冲压折弯”，填入生产订单中产品加工数量“2000”，单击工具栏“保存”按钮，完成生产订单工序转移。（2）拼装。
同理，拼装工序完工转移至喷涂工序，操作步骤同上，重新注册登陆企业应用平台，注册日期选择“2011-09-30”，在车间管理模块，填制一张生产订单工序转移单。修改信息如下：在车间管理模块“生产订单工序转移单”窗口中，选择生产产品为0201-箱体（X系列）的生产订单，移出工序设置为“0020”，移入工序中“检验数量”填入“2000”，单击工具栏“保存”按钮。
（3）当工序全部完成，生产部通知质检部进行检验。单击工具栏“报检”按钮，系统提示“成功生成报检单”，并自动传递给质量管理系统。
7、质量检验。
（1）在“业务工作”选项卡，执行“供应链”→“质量管理”命令，进入“质量管理”模块。在质量管理模块，执行“工序检验”→“工序报检单”命令，打开“工序报检单”窗口，单击工具栏“末张”按钮系统自动显示一张由拼装工序完工后传递过来的报检单，单击工具栏“审核”按钮。
（2）在质量管理模块，再执行“工序检验”→“工序检验单”命令，打开“工序检验单”窗口，单击工具栏上的“增加”按钮，在“过滤条件选择”对话框直接单击“过滤”按钮，打开“工序报检单参照”窗口，在“选择栏”双击选中“拼装中心”报检单。
（3）单击工具栏“OK确定”按钮，返回“工序检验单”窗口，系统自动带入待检物料信息，在窗口表头中录入检验员，在表尾“合格接受数量”中录入“2000”，分别单击工具栏上的“保存”和“审核”按钮，完成检验。（4）检验合格的转移至喷涂工序进行加工，需填制一张生产订单工序转移单，操作步骤同上。修改信息如下：在车间管理模块“工序转移单（逐笔）”窗口中，选择生产产品为i“0201-箱体（X系列）”的生产订单，移出工序设置为“0020”，移出状态为“检验”，移入工序为“0030”，移入工序中“加工数量”填入“2000”，单击工具栏“保存”按钮，完成生产订单工序转移 8“箱体”订单全部完成，查询工序在制状况
（1）在车间管理模块，执行“交易处理”→“工序转移单（逐笔）”命令，新增一张生产订单工序转移单，选择生产产品为“0201-箱体（X系列）”的生产订单，移出工序设置为“0030”，移入工序中“合格数量”填入“2000”，单击工具栏“保存”按钮，完成生产订单最后一道工序合格数量的输入。
（2）工序完成后，查询工序在制状况。在车间管理模块，执行“报表”→“工序在制状况表”命令，单击“过滤”按钮，打开“工序在职状况表”窗口，可查询三道工序的开工日期与完工日期等信息
9制品全部完工入库
（1）在库存管理模块，执行“入库业务”→“产成品入库单”命令，在“产成品入库单”窗口中，单击工具栏上的“生单”下拉按钮，选择“生产订单（蓝字）”命令，弹出过滤条件窗口应单击“过滤”按钮，进入“订单生成列表”窗口，选中要入库的“生产订单生单表头”和下方表体的产品。
（2）单击工具栏“OK确定”按钮，所选物料的信息即被带入产成品入库单中，生成产成品入库单，补充表头仓库信息“自制件仓库”，单击工具栏“保存”按钮，即完成产品入库单的录入工作。再单击工具栏“审核”按钮。
（3）在库存管理模块，执行“报表”→“库存帐”→“现存量查询”命令，可以查询“箱体”自制件现存量增加了2000.10、工时记录。在车间管理模块，执行“交易处理”→“工时记录单（汇总式）”命令，打开“工时记录单（汇总式）”窗口。单击工具栏“增加”按钮，表头“含已关闭生产订单”设置为“否”，“生产订单”参照选择箱体生产订单，在“带出工序资料”栏位选择“全部”后，表体即显示出各工序情况吗，输入合格数量“2000”后，单击工具栏“保存”按钮，即可计算出完工数量和所耗工时。
11、帐套备份。在“D：“帐套备份”下建立“（18-3）车间生产业务”文件夹，将帐套输出至“D:帐套备份（18-3）车间生产业务”文件夹中。
（七）1、物料清单维护 2订单物料清单维护 3物料清单查询
4公用清单明细表 5物料清单替代料明细表
（八）1．应收单据审核
菜单路径：业务工作/财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核 2．应收制单处理
菜单路径：业务工作/财务会计/应收款管理/制单处理 3．付款单据审核
菜单路径：业务工作/财务会计/应付款管理/应付单据处理/应付单据审核 4．应付制单处理
菜单路径：业务工作/财务会计/应付款管理/制单处理
（九）1、采购业务
（1）．请购单输入
菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/请购/请购单
（2）.请购单审核
菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/请购/请购单
（3）.请购转采购处理
菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/采购订货/采购订单（4）.根据MRP规划资料制作采购订单
菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/采购订货/采购订单（5）.到货单
菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/采购到货/到货单（6）.将所采购货物全部入库
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/入库业务/采购入库单（7）．登记发票
菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/采购发票/普通采购发票
2、委外业务
（1）．输入委外单
菜单路径：业务工作/供应链/委外管理/委外订货/委外订单（2）.委外单审核
菜单路径：业务工作/供应链/委外管理/委外订货/委外订单（3）.委外领料
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/出库业务/材料出库单（4）.委外到货
菜单路径：业务工作/供应链/委外管理/委外到货/到货单（5）.委外入库
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/入库业务/采购入库单（6）．登记发票
菜单路径：业务工作/供应链/委外管理/委外发票/普通委外发票
3、销售业务
（1）销售普通发票
菜单路径：业务工作/供应链/销售管理/销售开票/销售普通发票（2）发货单
菜单路径：业务工作/供应链/销售管理/销售发货/发货单（3）销售出库单
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/出库业务/销售出库单（4）现存量查询
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/报表/库存账/现存量查询
（十）1．销售月末结账
菜单路径：业务工作/供应链/销售管理/月末结账 2．采购月末结账 菜单路径：业务工作/供应链/采购管理/月末结账 3．委外结账
菜单路径：业务工作/供应链/委外管理/月末结账 4.库存月末结账
菜单路径：业务工作/供应链/库存管理/月末结账
五、实验结果：
实验一：
“系统管理”窗口
“用户管理”窗口
“核算类型窗口”
“系统启用录入数据窗口”
“引入目录”
“修改账套”对话框
实验二：
“部门档案”对话框
（客户分类对话框）
（供应商分类对话框）
（计量单位对话框）
（存货分类对话框）
（增加存货档案对话框）
实验三：
“销售订单对话框”
“MPS计划参数维护对话框”
“库存异常状况查询”
“供需资料查询-明细”
“供需资料查询-物料” 实验四：
“产能管理参数设定”
“粗能力需求计算”
“关键资源负载明细表”
“能力需求计算”
“能力需求计划”—“资源负载明细表”
实验五：
“生产订单整批处理”
“生产订单领料单”
“采购订单拷贝MPR计划”
“到货单拷贝”
实验六：
“到货单”
“采购入库单”
“材料出库单”
“工序转移”
“生产订单生单表头”
“工时记录单（汇总式）”窗口
实验七：
“物料清单资料维护”
“订单物料清单维护”
“物料清单查询”
“公用清单明细表”
“物料清单替代料明细表” 实验八：
“应收单据列表”
“应收账款记账凭证”
“材料采购记账凭证”
“凭证查询”
“记账凭证”
实验九：
1、采购业务
“采购请购单”
“采购单审核”
“根据MRP规划资料制作采购订单”
“到货单”
“采购入库单”
“普通发票”
2、委外业务
“委外订单”
“材料出库单”
“到货单”
“采购入库单”
“普通发票”
3、销售业务
“销售普通发票”
“发货单”
“销售出库单”
“现存量查询” 实验十：
“销售月末结账”
“采购月末结账”
“委外结账”
“库存月末结账”
六、实验教材：
林翊主编，《ERP综合实验教程》，经济科学出版社，2013年1月
第三篇：erp实验报告
冠军，痛并快乐着
工商1112班201111551207洪晓茵
摘要：五天的erp培训，让我们这条冠军之路，痛并快乐着。这次实验我们玩的是创业版，我们的战略便是“活下来，挣钱”。最重要的是经营好头两年，所以在第一年时，我们便大概统筹好我们的战略路线。战略没有好坏，只有适合与不适合！我们选择了适合我们的路线，稳中求进。四天的训练，第五天的最后一搏，让我们最终拿到了冠军！冠军这条道路，让我们痛并快乐着！
关键词：
1.企业准备阶段
企业准备阶段是erp沙盘模拟的首要环节。其中包括企业文化体系的构建和职能分配，我们的公司名称是宏远股份有限公司，企业文化是：只有更牛，没有最牛！我们的目标是：永不破产，勇夺第一！我所在的H组共有五位成员，分别担任CEO,财务总监，财务助理，生产总监以及采购总监，而我所担任的职能是财务助理。我们将在未来模拟经营的六年里与其他十一组展开激烈的竞争！
2.3.
第四篇：ERP实验报告
目录
一、实验日期............................................................................................................................1
二、实验地点............................................................................................................................1
三、实验准备............................................................................................................................3
四、实验要求............................................................................................................................4
五、实验目的............................................................................................................................5
六、实验内容............................................................................................................................6 1.系统应用基础.....................................................................................................................6 2.销售业务.............................................................................................................................6 3.采购业务.............................................................................................................................6 4.库存管理.............................................................................................................................6 5.存货核算.............................................................................................................................6 6.产供销一体业务.................................................................................................................6 7.往来款管理.........................................................................................................................6 8.总账业务.............................................................................................................................6
七、实验步骤............................................................................................................................6 1.系统应用基础.....................................................................................................................6 2.销售业务.............................................................................................................................6 3.采购业务.............................................................................................................................6 4.库存管理.............................................................................................................................6 5.存货核算.............................................................................................................................6 6.产供销一体业务.................................................................................................................6 7.往来款管理.........................................................................................................................6 8.总账业务.............................................................................................................................6
八、实验问题............................................................................................................................6
九、实验总结............................................................................................................................6
一、实验日期
2014-2015第一学期第一至第四周周三及周四
二、实验地点
2D217
三、实验准备
1.设备：ERP综合实验用书和学校计算机。
2.指导：张以彬老师简单讲解了ERP的发展，以及如何运用用友ERP-U8进行实验操作，尤其是实验数据引入的过程。
3.过程：严格按照书本上的步骤与内容，依次完成各项实验。
四、实验要求
运用用友ERP-U8软件，参照ERP综合实验教程，完成上述实验内容。
五、实验目的
21世纪后，随着信息技术的飞速发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成为企业管理信息化中的主流。因此，无论将来在企业中从事何种职业，ERP相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。
本次实验通过4周的时间，目的旨在学习ERP软件——用友-U8，了解企业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用ERP管理奠定基础。
六、实验内容
1.系统应用基础
1)系统管理 2)操作员管理 3)分配操作员权限 4)数据备份 5)系统启用 6)基础资料设置 7)往来单位 8)设置存货信息 9)设置业务信息 10)设置生产制造参数 11)设置无聊清单 12)设置财务信息
13)设置业务对应会计科目 14)期初余额整理录入
2.销售业务
1)一般销售业务 2)销售分批出库业务 3)销售现结业务 4)委托代销业务 5)销售退货业务
3.采购业务
1)一般采购业务 2)采购费用分摊业务 3)采购退货业务
4.库存管理
1)仓库调拨业务 2)库存盘点业务
5.存货核算
1)暂估结算业务 2)单据记账 3)凭证处理
6.产供销一体业务
1)销售订货及排程业务 2)采购订货及入库业务 3)生产业务 4)销售发货业务
7.往来款管理
1)应收款业务 2)收款业务 3)应收转账业务 4)应收凭证处理 5)应付款业务 6)付款业务 7)应付转账业务 8)应付凭证处理
8.总账系统
1)凭证处理 2)出纳管理 3)账簿查询 4)期末结转凭证处理
七、实验步骤
1.系统应用基础
首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。随后对各系统进行启用，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”等模块。
接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。
再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别确定各存货的对方科目。
最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。最后，与存货系统进行对账。
2.销售业务
对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。对销售法平进行复核，生成销售收入凭证。审核出库单，生成结转成本凭证，查询销售订货执行情况统计表，发货统计表和销售统计表。
而委托代销只包括录入委托销售发货单，生成委托代销结算单，销售发票并复核。查询委托代销统计表。
同样的，销售退货业务中，也需要录入销售退货单，但不同的是此时录入的销售发票为红字销售发票。
3.采购业务
对于采购业务，其操作流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。
4.库存管理&存货核算
既然有销售及采购，对于库存的管理便有了出库及入库。
在仓库调拨业务中，首先需要填制调拨申请单，并审核其他入出库单，最后将调拨单进行记账。在仓库盘点业务中，首先填制并审核盘点单，随后审核其他出入库单，并进行记账。
掌握了库存的存货量，就需要对存货进行核算。通过输入采购发票并结算，便可进行存货核算。在这一系列的过程中，需要对各种出入库业务中涉及的入库单出库单进行记账，即单据记账。最后，则需要将所有的采购入库业务和销售出库业务生成凭证。
5.产供销一体业务
产供销一体业务出现在以销售订单为导向，以计划为主轴的生产经营管理活动中。
销售订货及排程业务包括销售订单的输入及审核，MPS累计提前期推算，库存异常查询，计划参数维护、生成与查询；MRP累计提前期推算，库存异常查询、计划参数维护、生成与查询。
采购订货及入库业务包括制作采购订单，对采购物料进行入库。生产业务包括生产订单的自动生成和审核，领料完工后入库。
销售发货业务包括销售发货单的输入及出库单的生成及审核，销售发票的输入。
6.往来款管理
往来款管理根据销售和采购，分为应收款和应付款的管理。
对于收款业务，需要录入收款单并审核，随后进行核销处理。对于应收转账业务，录入收款单后则需要执行转账，预收冲应收功能，最后进行应收凭证的生成。
对于付款业务，反之亦然。7.总账系统 总账系统的任务是利用建立的会计科目体系，提供凭证处理，账簿处理，出纳管理和期末转账功能。
凭证处理在设置总账选项后，填制凭证，由出纳签字，审核并记账完成。出纳管理用于查询现金日记账，银行日记账，银行对账。账簿查询可查询总账，余额，部门总账。
期末结转凭证处理可生成汇兑损益凭证和期间损益凭证。
八、实验问题
1.实验完成后，学校电脑不会保存实验数据，那么电脑关闭后，下次做实验要重新开 始吗？
教程与软件设计者很好的解决了这个问题。张以彬老师也在课上教会我们如何引入实验数据。只要在每次实验之前，将对应的实验准备数据引入电脑，就相当于之前的所有实验都自动完成，不会出现实验没有数据的情况。
2.实验过程中，有时会出现部分内容有黑色底纹，显示不清的状况，导致操作不顺利。
这个问题我暂时还无法解决，可能是因为计算机软硬件的问题，倒是显示器出错，显示不清，不过总体来说出现次数较少，可以顺利完成实验。
3.以下这一步设置和书本步骤一样，系统日期也是正确的，但是设置六月八号就显示
日期不能滞后系统日期，经过尝试，最后把日期改成4号，才能顺利生成单据。
4.实验过程中，填制凭证各项内容都很细小，时常会发生错误。如何避免？ 这需要对整个销售业务熟悉，对填制凭证内容熟悉，记得以前学习会计学原理的时候有专门讲过填制凭证的内容，可见学习是一个融会贯通的过程，还需要多加努力练习。
5.凭证处理总是出错，如何避免？
凭证处理是会计核算流程的基本功，如果要避免错误就需要不断练习，平时做练习的时候也需要更加的仔细和认真。
6.自动生成订单的业务处理总是报错，如何解决？
经过检查发现是之前的数据录入流程有问题，更改之后就可以很好的进行操作了。
7.在三应收转账业务当中，遇见红字预收款和红字应收单的处理有问题。如何解决？
要将过滤条件中的“类型”选为“收款单”。
8.在处理账目关系时需要特别的注意，因为在学会计学原理时对于红字冲销等会计处
理方法就掌握处理的不是很到位，虽然在ERP软件中不要考虑那么多的对应关系，只要步骤正确即可，但是在理解的基础上掌握应该能够更好的运用软件。
九、实验总结
这次的ERP综合实验模拟课令我受益匪浅，使得我对经常听到的ERP这一名词有了直观的感触与体验，充分了解了ERP对于一个企业的重要性。不禁回忆起上个学期学过的ERP沙盘模拟实验课。
上学期通过小组形式的沙盘模拟实验学习，对企业的综合经营有了总体的了解。而通过这学期的实验，可以说，企业的综合经营对于我而言不再抽象。如果说沙盘模拟展现了企业经营的理念，是企业的骨骼；那么这学期的实验课，便充分体现了企业在经营过程中是如何通过ERP系统进行操作的，ERP管理系统便是企业的血肉。
其实刚开始，由于对U8系统的完全陌生，我不知从何入手，后经老师的演示指导讲解以及自己慢慢摸索后才渐渐上手。在上机试验中，我主要学习并实践了ERP对销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理流程的支持，熟悉了企业在日常经营的业务处理，并且基本了解了大致流程，对ERP系统有了更进一步的了解及接触。
ERP系统通过各个业务的管理，使得企业对生产经营活动进行了事先控制，同时又在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流和物流的同步记录和数据的一致性，便于实现事中控制和实时决策。可以说ERP贯穿企业整个供应链，由企业的所有职能中心共同对其进行管理。
就以U8系统为例，在用友-U8系统中，销售业务、采购业务、库存处理、存货核算负责企业的物流管理（分销，采购，库存管理），由物流中心负责管理。通过销售管理，企业可以有效地管理客户，管理订单。而采购管理则可以对采购价格进行严格的管理，选择采购流程。库存管理为企业提供出入库的管理，与销售管理和采购管理集成使用，功能发挥更为强大。
产供销一体化业务负责企业的生产制造（计划，制造），由生产中心负责，协助保证完成生产任务，实现企业资源的优化配置，创造最大经济效益。
最后，财务管理贯穿整个经营过程，财务中心不仅需要负责往来款管理及总账系统，还需对生产制造及物流管理过程中产生的一切现金流进行管理和审核，从而核查企业的经营状况，核算企业经营成果。
概括的说，ERP的核心能力在整合。企业在他的协助下能够使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力；之后，能够再藉ERP来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，ERP的整合功能自然能够替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。ERP将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，ERP的实施是一项系统工程，是个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过ERP项目能够帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。
但ERP仍然有其缺陷。ERP系统的管理思想和模式基本上是基于“面向事务处理”的、按顺序逻辑处理事件的管理，不能对无法预料的事件和变化做出快速反应，但企业的营销与规划中心需要根据ERP系统整合的数据进行市场预测，开拓，产品研发规划等。这是因为企业的经营永远不是一成不变的，它需要随时根据动态多变的市场进行决策，并根据新决策改变产品结构，生产计划和生产流程。这样才能迅速使产品上市，并有效地控制生产成本，而现有面向事务管理的软件是无法满足这些需求的。这就需要继续发展现有的ERP系统，实现智能资源计划（IRP），使得管理人员按照设定的目标去寻找一种最佳的方案并迅速执行。这样就可以紧紧跟踪甚至超于市场的需求变化，快速做出正确的决策，随之改变原有的计划，并以最快的速度执行这些变化。
除了系统本身的缺陷，在ERP实验学习的课堂上遇到了许多的问题，究其原因在于个人。一是在于我平时实验操作中的认真态度，如果经常输错数据或者点错选项，总是会产生问题；二是对于知识的积累还不够，有些操作上的失误完全可以通过对于知识体系的理解去避免，因此平时的积累和学习十分重要。而我认为问题能考验一个人能力，能够更好的认识自我，能够锻炼我们的思维能力以及通过多种途径去解决问题，在不断的解决问题中也就逐渐的掌握了该掌握的知识点，在实践中学习更加高效更能提高学习者的热情和参与度。ERP实验是非常贴近企业管理的，对于将来的就业也有很大的帮助，我们学以致用的机会更大。我们不难预知，随着ERP的不断发展与完善，它将成为所有企业生存与发展的重要平台，对于ERP的应用技能也将成为企业选择人才的重要指标。通过4周实验课的安排，只是为我们开启了ERP的大门，要想对于企业的经营管理有更深入与透彻的了解，首先就需要对ERP有更进一步完全的认识及熟知，而这也将是我在今后的课下学习中所要努力并为之实践的。
第五篇：ERP实验报告
ERP课程实验报告
2015-2016第二学期
目录一、二、实验名称..........................................................1 课时安排..........................................................1
ERP课程实验报告三、四、五、六、实验地点..........................................................2 实验目的..........................................................2 实验内容..........................................................2 实验感想..........................................................4
一、实验名称
系统初始化、采购管理和库存管理模块练习
二、课时安排
3月16日周三下午2：00-5：00
ERP课程实验报告
三、实验地点
合肥工业大学屯溪路校区管理学院1号楼4楼机房
四、实验目的
通过分析、了解西游运动器械有限公司的经营情景并使用SAP软件进行采购、库存和销售情景的实现操作，熟悉SAP软件并能够熟练操作，体会运用ERP软件对公司进行管理的一般流程，感受ERP软件为公司高效有序管理带来的便利，理解各个业务模块之间的逻辑关系。
五、实验内容
1.系统初始化配置
打开SAP软件后首先进行更改公司，根据电脑连接的数据库信息选择对应的数据库，选择西游公司，进入软件初始界面。因数据库中公司会计周期与电脑系统时间不符合，所以需要点击系统初始化→一般设置→过账期间，建立与系统时间匹配的新期间，系统即可正常使用。2.采购部分
场景一 采购订单
今天，采购经理向供应商（SA001－第一体育器械厂）的电话：欲采购P20001－运动水壶（1000个），SA001提供的采购价为：P20001－运动水壶（1000个），价格55.00元，付款方式为现金。
选择采购－应付帐款→采购订单来创建采购订单，根据要求进行填写，最后确认添加。（在填写供应厂商和商品时可以按Tab键弹出选择列表进行选择）。页面有不同的标签页，通过切换显示不同类别的信息。场景二 采购收货
时间过的真快，已经到了第一体育器械厂给我们供货的日期了，按照要求我们会在今天收到供应商的货品，物流经理接到采购经理的采购订单后准备接收货物，货物如期而至，此时他正在BO系统的客户端输入采购的收货采购订单；
选择采购－应付帐款→收货采购订单，创建采购收货订单，步骤与场景一大致相同，但是在选择完供应商时，可以直接点击“复制从”按钮选择之前的采购订单的信息，省去了再次填写的过程，减少出错。场景三 采购应付发票
财务经理在接到供应商SA001（第一体育器械厂）针对今天的收货开一张应付发票，财务经理首先查看此供应商最近一笔的到货记录，并与物流经理、采购经理核对后按照要求录入相应的应付发票；
选择采购-应付帐款→应付发票，填写相关信息，复制从采购收货订单，完成后点击添加。场景四 付款
财务经理按照订单付款要求，把付款单录入到系统中；
这一流程就不在采购-应付账款模块里了，选择收付款→付款→付款，依旧采
ERP课程实验报告
用复制从的方式，最后采用现金付款。3.库存部分
场景九 库存盘点
又到月底了，物流经理琢磨着成品库经历了一个月的货品入库出库的洗礼，现在剩下的实际库存数量是否跟系统BO记录的完全相符呢，那天猴子要的那批货比较急，是不是忙中出错少发了呢？（谁能完全保证不忙中出错呢？哼哼）于是此经理一声令下，发出了《空白库存跟踪表》给库管（小猪），限期一天之内告知库存中各产品实际剩余的数量。
库存盘点需要选择库存→库存交易－初始数量，库存追踪、库存过帐。按照指导书本次填写的是成品库的库存盘点，因此仓库选择：成品库；物料组选择成品组，然后输入每个货品的仓库中已盘点的数量，录入完成后点击更新按钮即可。场景十 库存过帐
物流经理使用库存过帐查看着小猪提交的《库存跟踪表》与系统中记录库存的数量差异，忽然发现P20001运动水壶多了2个（系统库存记录为98个，盘点数量为100个），马上进行相关排查，发现原来是因为当时运动水壶正在搞促销，原本计划采购200个，供应商赠了两个，但是入库的时候只记录了200，既然库存盘点已经核对完毕，于是他立刻通知财务经理进行过帐处理。
选择库存→库存交易－初始数量，库存追踪、库存过帐，接着选择库存过帐选项卡进入相应页面，根据情景仓库选择成品库，物料组选择成品组，库存记帐标准选择成本价格清单，最后点击对帐按钮提交。场景十一 收货
北京体育用品有限公司的产品：面镜进行促销宣传，向运动器材销售商进行了样品赠送活动，作为运动器械销售公司当中的翘楚：西游运动器械有限公司，理所当然成了赠送的对象之一，这不，5面面镜已经送来准备入库了„„
选择库存→库存交易－收货，按Tab键选择产品面镜，录入数量即可。场景十二 发货
时值六一，销售经理抓耳挠腮的想送猴子猴孙们1台溜冰板，既让孩儿们可以玩得高兴，同时也可以扩大公司的宣传，可谓是一举两得，争得同意后，他便通知物流经理发货。
选择库存→库存交易－发货，因为是赠送行为，不会进行应收账款会计科目的核算，同样选择溜冰板，录入数量1点击发货即可。场景十三 库存转储
销售经理得知前方门店的P20001运动水壶库存已经告罄（售空），需紧急调货100个至门店仓，因此通知物流经理从成品库向门店仓库发运。
选择库存→库存交易→库存转储，依旧是选择产品-运动水壶，录入数量-100，不过本次是库存转储，需要录入出处-成品库和目标地点-门店仓，完成后点击添加即可。4.销售部分
场景十六 销售报价
今天，销售经理接到客户（C10003－红孩儿体育用品有限公司）的电话：欲采购P20001－运动水壶（1000个），了解到我们的市场报价为80.00元，其联系人红孩儿在电话中咨询，并希望能给他们一个报价来参考；我们第一次报价为：P20001－运动水壶（1000个），价格72.00元，10天付款。
选择销售－应收帐款→报价，选择客户-红孩儿体育用品有限公司，选择商品-3
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运动水壶，录入数量-1000及报价-72.00元，因为该价格是十天付款的价格，所以要在财务选项页选择付款条件10天。场景十七 销售报价－修改
悟空将报价以传真方式传递给对方后，对方认为价格太高，商量如果是现金付款价格是否可以降低？我们根据其客户的类型（组）及付款的条件做了第二次报价，为：P20001－运动水壶（1000个），价格64.00元，现金付款。
还是在报价模块中，选择之前的报价单，在财务一页更改付款条件为现金—大客户，然后变更价格。场景十八 销售订单
悟空通过两次报价后，C10003－红孩儿体育用品有限公司决定从我们这里订货，并要求我们在3天后前将货送到C10003－红孩儿体育用品有限公司，货到付款，并同时接受发票；
选择销售-应收帐款→销售订单，输入公司后选择报价找到协商好的报价单，在交货日期栏填写3天后的日期，点击添加。因为销售订单具有法律效力，用来约束交易双方，所以还需要打印销售订单盖章，传真发送给红孩儿体育用品公司。场景十九 销售交货
时间过的真快，已经到了我们给C10003－红孩儿体育用品有限公司供货的日期了，按照要求我们要在今天给客户供货，物流经理接到销售订单后积极准备货物，此时他正在BO系统的客户端输入销售的交货单；
选择销售-应收帐款→交货，选择之前的销售订单，点击添加即可。场景二十 销售应收发票
财务经理在接到消息需要给客户C10003－红孩儿体育用品有限公司针对今天的发货开一张应收发票，财务经理首先查看此客户最近一笔的销售记录，并与物流经理、销售经理核对后按照要求开相应的应收发票，并交与销售经理；
选择销售-应收帐款→应收发票，选择之前的交货单进行添加。场景二十一 收款
销售经理按照地址将货物送到了客户C10003－红孩儿体育用品有限公司处，红孩儿将货物进行了验货清点后，确认无误，根据销售合同，红孩儿收取到应收发票（销售发票），同时将货款64,000支付给悟空，销售经理携带货款愉快的来到财务经理的办公室，两个人边聊，财务经理边把收款单录入到系统中；
选择收付款→收款→收款，选择之前的应收发票，因为是现金所以需要右键选择付款方式，总计一栏可以使用Ctrl+B将发票金额复制过来。
六、实验感想
本次实验是初次接触ERP软件，以前仅仅是停留在概念中的阶段，而这次，通过亲手操作，实体化了ERP软件，并逐渐体会ERP软件在企业中的具体应用。通过本次实验，掌握整个采购环节的实施流程。如请购单的填写与审核，审核通过后进行实物采购。采购业务中填写相应的单据凭证，并且知道了不同业务与相应系统的对应关系，如何生成凭证，如何记账以及如何结算等。掌握了整个销售环节的实施流程。从提交报价单到到审核销售订单，从发货到审核发票，以及相关凭证的生成。熟悉了整个业务过程，并对销售业务中的单据凭
ERP课程实验报告
证有了一定的了解。通过软件对库存进行管理，熟悉了解普通库存管理业务中所包含的子模块，并通过相关业务的处理，掌握相关的业务流程。
虽然实验有些不明白的地方，但经过多次的实验与讨论，最终成功的解决了问题，完成了实验。通过这些天的实验，亲身接触了ERP软件，并初步掌握了应用软件的方法，了解了ERP软件在企业中的实际应用过程。通过理论与实践的结合，深化了对ERP 的理解，提高了动手的能力，为以后的学习积攒了宝贵的经验。
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