第一篇：证券营业部客户经理每日服务流程（范文）
证券营业部客户经理每日服务工作流程
1、为规范营业部客户经理（含试用期员工，下同）服务质量，提高营销水平和效率，指导客户经理具体工作，形成营业部统一的营销服务体系，特制订本工作流程。
2、客户经理应制定年、半年、季、月及每周的工作计划和业绩目标，并将所有业务活动向团队全体成员公布、实施。建立客户档案，并做好相应的登记记录工作。建立飞信短信群，及时向客户发送行情信息短信和节假日、生日短信。
3、客户经理应每日8:30开始参加营业部晨会，进行相关的通知、业务、汇报、交流等活动，不得无故缺席。
4、在营业部晨会结束后进行营销团队的小组会，团队每日工作晨会应尽量在9:10前完成，做到但不限于以下内容：
（1）每日由两名客户经理进行每日行情综述、每日重大新闻通报点评。
（2）传授各方面的知识、提高客户经理专业技能。
（3）本日、周、月工作计划，近期工作进展，及目标客户追踪情况，督导客户经理市场开发，落实客户开发工作量，并对客户经理工作绩效进行点评。
（4）交流有关投资基础知识、技术分析、营销技巧、以及各种工作经验，并相互提升气氛，激励工作士气。
（5）检查客户经理银行员工签到、了解银行最新动向及工作情况反馈，进行问题通报，并及时解决银行驻点中出现的问题。
（6）筹划、组织、督导股民沙龙、客户联谊、投资报告会、小区宣传、渠道开发、社会公益等活动，培养客户经理的业务开拓能力。
（7）总结团队中的计划和总结5、9:20之前完成客户短信发送，建议在提前做定时发送设定，或由营业部统一发送短信。
6、9:20之前完成客户邮件发送。内容：内参、财富管理部产品。
7、打印《每日投资内参》送至银行张贴传阅。
8、银行员工为客户经理签到。
9、银行驻点营销工作（本工作要求客户经理进驻银行后两个月内完成）：
A、了解银行员工工作岗位职责及新负责工作。
B、给银行员工加飞信、邮件（此工作要求在客户经理进驻银行后一个月内完成）。
C、了解银行员工投资情况和近期持股，及时作出反馈，由理财部门给出相关投资建议，并有客户经理及时传达给银行员工。
D、调查银行主要对公客户及主要经办人员（含银行和对公单位）E、调查银行的主要存款客户群体，主要为单位、周边居民情况、存款分布、银行产品销售情况等。
F、银行周边情况调查：主要为周边社区、企事业单位、厂矿、企业等法人单位，包括人群、年龄、收入、投资意向等内容。
G、挖掘银行核心客户，通过各种方法认识和了解银行核心客户。H、提出银行的培训意向和内容，包括时间、地点、人物、内容
和场地设备等。
I、向银行提供专业的投资报告，包括营业部内参、财富管理部产品、营业部产品（专项分析、行情分析、个股分析）、新股申购、承销发行等内容产品。
J、向到银行办理业务的人员宣传公司的产品和业务，进行市场开发的营销。
10、12:30之前午间短信，主要以市场描述为主。
11、社区营销：了解社区主要情况，包括年龄、只是水平、投资意向、社区管理方式（保安、是否可能有业主活动室、广场活动区、能否做活动），活动时尽可能留下咨询人的联系方式。
通过社区调查组织相关营销活动，以授课的形式，进行团体营销，提高营销效率。
12、客户回访沟通。
客户经理应该按照营业部要求，在每日工作结束后对自己所辖核心客户进行回访，填写回访记录，包括客户基本情况、投资意向、投资需求等内容。并做好当天客户回访总结、次日客户回访的计划等。团队长应检查团队成员的回访记录，并给予协助与辅导，落实客户回访质量管理。
对银行员工回访，包括对短信、内参报告等意见的回访，并做相应记录。
对社区活动收集的客户需要经常回访沟通，非营业部客户须列入到自己的目标客户，要及时了解客户动向，提供好服务，促成达成。
13、团队长对给银行驻点的客户经理签到的银行工作人员进行回访，形式包括电话回访和面谈。团队长应每月全部实地检查客户经理银行驻点工作，和银行进行面对面的沟通，实地了解客户经理在银行的工作情况，意见及反馈。
第二篇：客户经理每日标准化工作流程
理财经理每日标准化工作流程
工作时间
工作项目
要点提示
辅助工具
8:30—9:00
早会
记录与本职工作相关的要点
《早会信息记录表》
9:00—9:30
财经要闻阅读及摘录
对与产品相关的财经要闻进行核心摘要
《财经要闻摘录表》
9:30-17:00
执行标准化销售流程
电话邀约
1.电话邀约前准备工作
2.邀约标准化流程执行及异议处理
3.邀约后客户情况记录
《电话邀约记录表》
需求面谈
1.面谈前准备
2.面谈中客户关系的建立
3.面谈中需求挖掘
4.面谈后客户情况分析记录
《需求面谈表》
成交面谈
1.面谈前理财方案的制作
2.面谈中方案的展示及异议处理
3.促成《成交面谈表》
售后服务
1．客户所购买产品的相关信息反馈
2．客户重要纪念日的祝贺
3．重要节假日客户问候
《客户档案表》
17:00-17:30
当日工作总结
1.标准化销售流程各步骤完成数量
2.标准化销售流程各步骤完成质量（成功与失败的分析总结）
《每日工作计划与总结表》
《客户档案表》
17:30-17:40
第二天工作计划
1.标准化销售流程各环节指标的拟定
2.标准化销售流程各环节准备工作
《每日工作计划与总结表》
《电话邀约记录表》
早会信息记录表
日期
早会信息要点：
财经要闻摘录表
新闻日期
新闻标题
关键内容
匹配产品
使用说明：《早会信息记录表》用于记录早会中与自己工作密切相关的信息；
《财经要闻摘录表》用于每天摘录、提炼与自己所销售产品或其他所办理业务相关联的财经要闻，使之成为辅助您销售的有力工具。
电话邀约记录表
日期：
通话时间：
：
：
邀约阶段
相关事项
准备工作
1.客户基本情况
姓名：
性别：
年龄：
曾购买的产品：
2.邀约话术的设计：
电话中
1.邀约时间：
2.邀约地点：
电话结束后
1.本通电话的优点（打钩或补充）：
l
准备充分
l
微笑、热情
l
开场白
l
邀约成功
l
与客户建立了良好的信任关系
l
异议处理
l
其他：
2.本通电话有待改进之处：
3.后续跟进：
使用说明：
每天结束营业后进行第二天工作计划，此时便填写《电话邀约记录表》的准备工作部分；与客户敲定面谈的时间地点时即记录在表中；电话结束后进行自我总结。
需求面谈表
需求面谈流程
相关事项
准备工作
1、客户资料分析：
2、依据客户类型设计探寻客户有效问题：
面谈中
1、寒暄赞美
2、通过提问，探寻客户需求
面谈后总结
1、客户需求点总结：
2、本次面谈的优点（打钩或补充）：
l
准备充分
l
寒暄赞美得当
l
提问循循善诱
l
客户需求明确
l
其他：
3、本次面谈需改进进之处：
4、后续跟进：
使用说明：
《需求面谈表》用于帮助您在对客户资料分析的基础上，迅速拉近与客户的关系，并挖掘出客户的需求，为下一步的成交面谈做好准备。
成交面谈记录表
成交面谈流程
相关事项
准备工作
1、客户需求要点回顾：
2、待推荐产品的FAB提炼
F:
A:
B：
面谈中
1、客户需求回顾
2、产品展示
3、促成面谈后总结
1、面谈结果记录：
2、本次面谈的优点（打钩或补充）：
l
客户需求的回顾
l
FAB的呈现
l
促成时坚持三次以上
l
异议处理
l
其他：
3、本次面谈需改进进之处：
4、后续跟进：
使用说明：
成交面谈的目的是为了满足客户的需求而呈现产品的利益，并最终成交。为此，准备工作应在成交面谈之前完成。
每日工作计划与总结表
日期：
有效电话数量
需求面谈数量
成交面谈数量
销售产品及金额
售后服务数
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
各环节成败分析与总结：
使用说明：
每天结束营业时间后应作当天总结与第二天的计划。表中“计划”一栏填写的是第二天的工作计划，“实际”一栏及成败分析总结则待第二天结束营业后填写。
待第二天结束营业时填写。
第三篇：证券营业部自查报告
证券营业部自查报告
依据《**证券合规报告办法》，营业部**年的合规管理工作情况如下：
一、营业部经纪业务运行情况**xx，**营业部经纪业务操作流程符合合规要求，风险控制到位，印鉴齐全，档案的交接、保管符合制度要求，营业经营场所，公示信息种类齐全。
1、日常开户方面截止**年**月底，业务柜台资金账户开户**户，销户**户。
2、身份信息维护方面客户身份证件有效期限修改：**户，客户姓名更改**户，客户基本信息修改：**户。
3、中登开户方面营业部证券账户开户：**户客户身份识别与风险等级划分方面截止**年**月**日，业务柜台客户身份识别业务**户，限制信息解除客户共计**余户。
5、配合公司业务测试方面全年营业部业务柜台配合公司业务测试X次，营业部按要求、按质量完成测试工作的具体要求。
6、融资融券业务方面6-1、业务开展两融全年开户**户，征信**户，销户**户。6-2、业务培训主要培训有：融资融券培训三次。
二、IB业务协助开户过程、投资者适当性管理落实情况1.期货开户业务，正常开户X户，仿真账户X户，经核查，文本信息与系统信息一致无误，且开户过程均有监控录像。
（投资者、IB业务岗、IB管理岗、营业部合规专员在场）2.客户文本档案一户一档单独保存，资料齐全、且有专用档案柜存放。电子档案都定期通过光盘刻录保存，信息齐全。
3.营业部现场配有客户委托电脑（互联网、驻留），应急委托电话X部，设备均能正常使用。
4.应急演练记录、档案查阅记录、风险提示记录（未发生）、总结计划、投诉记录（未发生）、培训记录、空白档案领用、IB业务专用章领取、使用情况，严格按照制度流程进行逐条记录，且信息无误。
5.营业部负责人及专职人员档案内容齐全，相关资料完备无误。
6.IB业务人员操作符合相关制度规范，熟悉IB业务操作的各个环节的风险控制，业务环节中，对投资者教育工作及风险揭示到位，后续的客户档案管理、重要凭证的交接、保管符合要求，日常应急演练科目项目充分。
7、**年X月、X月、X月，根据公司合规部及营业部的工作安排，我部对IB业务进行了X次专项自查，通过检查，营业部IB业务开展符合规范，运行良好。
第四篇：证券营业部评比材料
一、营业部基本情况介绍。
本溪风光街证券营业部隶属于辽宁省证券公司本溪分公司。辽证本溪分公司，成立于1992年5月，原为本溪证券公司，隶属于中国人民银行本溪市分行，工商注册登记的企业经济性质为全民所有制。1998年7月，中国人民银行本溪市分行与辽宁省证券公司签订脱钩协议，中国人民银行本溪分行与本溪证券公司正式脱钩，脱钩后的本溪证券公司隶属于辽宁省证券公司。辽证本溪分公司现下设两个营业部，解放北路营业部和风光街营业部。
本溪风光街营业部，原名为本溪永丰营业部，成立于1997年1月，是本溪证券公司继解放北路营业部之后在本溪市开办的又一家证券营业部，原址设在永丰商业区金圆大厦1号。由于本溪市政府对永丰商业区进行招商引资动迁改造，2003年10月，永丰营业部搬迁至永丰商业区风光街24层农垦大厦2楼，搬迁后营业部名称改为风光街营业部。
风光街营业部营业面积2000平方米，营业区域分为散户大厅、中户室、大户室和办公区四个部分。客户总数约14300余户。客户资金总量约为3.2亿元。营业部拥有设备数量775台（套），拥有自助委托、电话委托、刷卡委托、网上交易等多种交易服务手段。开展的业务有：代理发行各种有价证券业务；自营、代理证券买卖业务；代理证券还本付息和红利支付业务。
目前，风光街营业部下设办公室、交易部、电脑部、客服部。交易部负责营业部日常证券交易业务，电脑部负责交易网络系统的安全保障，客服部直接为客户提供咨询服务，办公室负责营业部日常管理和后勤保障工作。营业部现有正式员工15人，临时工9人。正式员工包括：办公室2人，交易部6人，电脑部2人，客服部5人。其中，大专以上学历14人，占93.3%。
二、营业部经纪业务状况：
2004年实现股票、基金交易额16.85亿元，比去年同期13亿元增加3.85亿元，同比增长29.6%；2004年股民开户净增加210户，现已达到14387户。2004年，股票基金交易金额的市场占有率为万分之三点八六。
三、营业部各部门去年的工作情况
电脑部作为营业部的心脏部门，在2004年更加严格管理，重新规范了管理制度，克服电脑设备老化带来的种种困难，加强机房管理，做好计算机、网络、通讯系统的监管，控制技术风险。按照证监会《证券经营机构营业部信息系统技术管理规范》的要求，定期与不定期地对营业部信息系统进行监测，及早发现问题隐患，及时予以纠正和解决，防患于未然。并按上交所和深交所及总公司的安排，完成各项应急测试、演练，并制定了周密的应急计划。明确了岗位责任制度，把日常的软硬件维护、数据备份、病毒检查等业务分解落实到个人，按总公司的要求，将清算业务从电脑部分离出来由专人负责，保证了现有网络系统、计算机系统安全稳定地运行。
经纪业务中的交易部、客服部本着以诚信求发展、以规范求发展的原则，对各自部门的工作流程进行了细化和完善。
交易部柜台业务中的开户、销户、清密、解冻结、转托管等各项操作统一按照《辽证经纪业务操作规程》办理，严格把住交易的每个环节，不出纰漏，并经常检查落实情况，不使规章制度流于形式，从而使各项经纪业务更加规范化、制度化，保证了全年差错率、投诉率为零的良好局面。
客服部门对股民进行分类评估，户室客户和散户中的黄金客户落实到人。每天、每周、每月的工作计划成表，通过电台股评加大宣传，增加每日即时解盘次数和每周股市沙龙的次数，设立专门小组研讨行情，提供咨询，收到良好的效果。客服部门对股民进行分类评估，户室客户和散户中的黄金客户落实到人。每天、每周、每月的工作计划成表，通过电台股评加大宣传，增加每日即时解盘次数和每周股市沙龙的次数，设立专门小组研讨行情，提供咨询，收到良好的效果。
规范财务管理与核算，严格执行《客户交易结算资金管理办法》，全面实现客户结算资金的专户存放，保证客户资金安全。加强了资金管理与控制，化解债券兑付风险，确保会计信息的真实准确，保证了营业部经营工作安全有序地进行。
办公室作为营业部的后勤部门，在办公用品的领用上建立了计算机管理帐目；对营业部的固定资产和低值易耗品进行了全面盘点、登记造册，责任到人。安全保卫和防火工作常抓不懈。营业部在做好职工思想状况分析和教育防范工作的同时，对保卫、经警人员加强了制度考核，经常跟班检查，做到保卫防范工作及时、到位，对机房、柜台、财务等重点部门的安全保卫工作做了严密部署，发现不安全隐患，立即处理解决。营业部全年各项业务工作未出现任何差错事故，保证了现金、债券的出入库和押运安全。在防火工作方面，坚持了消防控制中心的值班制度，并对值班人员进行了消防系统和消防器
材的使用培训，防患于未然，杜绝火灾事故的发生。“金融风险防范”和“三防一保”工作起到了保驾护航作用，确保了营业部各项业务工作的安全运行。四、营业部自我评价
券商的诚信建设，首先应当把诚信提升到经营理念的高度，然后将诚信建设落到实处，我们认为在下面几项工作中基本体现了以诚实守信、遵规守法为主要内容的诚信建设。
1、坚持规范经营，守法经营原则，树立良好的企业形象。
本溪公司从严格规范企业经营行为入手，坚决贯彻和执行党的路线、方针、政策，一切按照证券法及证监会的有关规定办事。坚持公开的原则，向广大客户诚信明示营业部的概况、经营范围、经营面积等自然状况，使投资者清楚的知道自己所在券商的基本信息；诚信明示业务流程，从办理股东卡到买卖成交后的交割，在业务流程图中应逐一列示，让投资者一目了然的看到证券交易的全过程，并在开户时进行风险提示；诚信明示投资咨询服务，如证券基础常识的学习指导，中长期投资与价值投资相结合等投资理念的指引；诚信明示规章制度，如开户制度、现金存取制度、营业部的各项收费标准等等。从而有效地杜绝了违规经营、防范了金融风险，使客户对企业有信任感，安全感，企业在客户心目中树立了良好的形象。
2、注重员工诚信教育。
本溪公司党支部、工会和共青团等各级组织经常开展形式多样的企业文化活动，加强精神文明建设，加强员工的职业道德和诚信教育，加强社会责任感教育。我们认为，加强诚信建设，培养诚实守信的品格，不仅是对领导的要求，更是对企业员工的要求。我们经常教育员工，诚实守信，就是说话办事，不仅要对自己负责，要对企业负责，更要对客户负责。我们的证券从业人员坚信只要恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、勤勉和尽职的义务，为投资人带来好的回报，就能得到了广大投资人的信任。通过诚信教育，培养了员工积极向上的社会责任感。
第五篇：证券营业部评比材料
一、营业部基本情况介绍。
本溪风光街证券营业部隶属于辽宁省证券公司本溪分公司。辽证本溪分公司，成立于1992年5月，原为本溪证券公司，隶属于中国人民银行本溪市分行，工商注册登记的企业经济性质为全民所有制。1998年7月，中国人民银行本溪市分行与辽宁省证券公司签订脱钩协议，中国人民银行本溪分行与本溪证券公司正式脱钩，脱钩后的本溪证券公司隶属于辽宁省证券公司。辽证本溪分公司现下设两个营业部，解放北路营业部和风光街营业部。
本溪风光街营业部，原名为本溪永丰营业部，成立于1997年1月，是本溪证券公司继解放北路营业部之后在本溪市开办的又一家证券营业部，原址设在永丰商业区金圆大厦1号。由于本溪市政府对永丰商业区进行招商引资动迁改造，～年10月，永丰营业部搬迁至永丰商业区风光街24层农垦大厦2楼，搬迁后营业部名称改为风光街营业部。
风光街营业部营业面积XX平方米，营业区域分为散户大厅、中户室、大户室和办公区四个部分。客户总数约14300余户。客户资金总量约为3.2亿元。营业部拥有设备数量775台（套），拥有自助委托、电话委托、刷卡委托、网上交易等多种交易服务手段。开展的业务有：代理发行各种有价证券业务；自营、代理证券买卖业务；代理证券还本付息和红利支付业务。
目前，风光街营业部下设办公室、交易部、电脑部、客服部。交易部负责营业部日常证券交易业务，电脑部负责交易网络系统的安全保障，客服部直接为客户提供咨询服务，办公室负责营业部日常管理和后勤保障工作。营业部现有正式员工15人，临时工9人。正式员工包括：办公室2人，交易部6人，电脑部2人，客服部5人。其中，大专以上学历14人，占93.3%。
二、营业部经纪业务状况：
～年实现股票、基金交易额16.85亿元，比去年同期13亿元增加3.85亿元，同比增长29.6%；～年股民开户净增加210户，现已达到14387户。～年，股票基金交易金额的市场占有率为万分之三点八六。
三、营业部各部门去年的工作情况
电脑部作为营业部的心脏部门，在～年更加严格管理，重新规范了管理制度，克服电脑设备老化带来的种种困难，加强机房管理，做好计算机、网络、通讯系统的监管，控制技术风险。按照证监会《证券经营机构营业部信息系统技术管理规范》的要求，定期与不定期地对营业部信息系统进行监测，及早发现问题隐患，及时予以纠正和解决，防患于未然。并按上交所和深交所及总公司的安排，完成各项应急测试、演练，并制定了周密的应急计划。明确了岗位责任制度，把日常的软硬件维护、数据备份、病毒检查等业务分解落实到个人，按总公司的要求，将清算业务从电脑部分离出来由专人负责，保证了现有网络系统、计算机系统安全稳定地运行。
经纪业务中的交易部、客服部本着以诚信求发展、以规范求发展的原则，对各自部门的工作流程进行了细化和完善。
交易部柜台业务中的开户、销户、清密、解冻结、转托管等各项操作统一按照《辽证经纪业务操作规程》办理，严格把住交易的每个环节，不出纰漏，并经常检查落实情况，不使规章制度流于形式，从而使各项经纪业务更加规范化、制度化，保证了全年差错率、投诉率为零的良好局面。
客服部门对股民进行分类评估，户室客户和散户中的黄金客户落实到人。每天、每周、每月的工作计划成表，通过电台股评加大宣传，增加每日即时解盘次数和每周股市沙龙的次数，设立专门小组研讨行情，提供咨询，收到良好的效果。客服部门对股民进行分类评估，户室客户和散户中的黄金客户落实到人。每天、每周、每月的工作计划成表，通过电台股评加大宣传，增加每日即时解盘次数和每周股市沙龙的次数，设立专门小组研讨行情，提供咨询，收到良好的效果。
规范财务管理与核算，严格执行《客户交易结算资金管理办法》，全面实现客户结算资金的专户存放，保证客户资金安全。加强了资金管理与控制，化解债券兑付风险，确保会计信息的真实准确，保证了营业部经营工作安全有序地进行。
办公室作为营业部的后勤部门，在办公用品的领用上建立了计算机管理帐目；对营业部的固定资产和低值易耗品进行了全面盘点、登记造册，责任到人。安全保卫和防火工作常抓不懈。营业部在做好职工思想状况分析和教育防范工作的同时，对保卫、经警人员加强了制度考核，经常跟班检查，做到保卫防范工作及时、到位，对机房、柜台、财务等重点部门的安全保卫工作做了严密部署，发现不安全隐患，立即处理解决。营业部全年各项业务工作未出现任何差错事故，保证了现金、债券的出入库和押运安全。在防火工作方面，坚持了消防控制中心的值班制度，并对值班人员进行了消防系统和消防器材的使用培训，防患于未然，杜绝火灾事故的发生。“金融风险防范”和“三防一保”工作起到了保驾护航作用，确保了营业部各项业务工作的安全运行。
四、营业部自我评价
券商的诚信建设，首先应当把诚信提升到经营理念的高度，然后将诚信建设落到实处，我们认为在下面几项工作中基本体现了以诚实守信、遵规守法为主要内容的诚信建设。
1、坚持规范经营，守法经营原则，树立良好的企业形象。
本溪公司从严格规范企业经营行为入手，坚决贯彻和执行党的路线、方针、政策，一切按照证券法及证监会的有关规定办事。坚持公开的原则，向广大客户诚信明示营业部的概况、经营范围、经营面积等自然状况，使投资者清楚的知道自己所在券商的基本信息；诚信明示业务流程，从办理股东卡到买卖成交后的交割，在业务流程图中应逐一列示，让投资者一目了然的看到证券交易的全过程，并在开户时进行风险提示；诚信明示投资咨询服务，如证券基础常识的学习指导，中长期投资与价值投资相结合等投资理念的指引；诚信明示规章制度，如开户制度、现金存取制度、营业部的各项收费标准等等。从而有效地杜绝了违规经营、防范了金融风险，使客户对企业有信任感，安全感，企业在客户心目中树立了良好的形象。
2、注重员工诚信教育。
本溪公司党支部、工会和共青团等各级组织经常开展形式多样的企业文化活动，加强精神文明建设，加强员工的职业道德和诚信教育，加强社会责任感教育。我们认为，加强诚信建设，培养诚实守信的品格，不
仅是对领导的要求，更是对企业员工的要求。我们经常教育员工，诚实守信，就是说话办事，不仅要对自己负责，要对企业负责，更要对客户负责。我们的证券从业人员坚信只要恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、勤勉和尽职的义务，为投资人带来好的回报，就能得到了广大投资人的信任。通过诚信教育，培养了员工积极向上的社会责任感。
3、诚信服务
基础性服务工作是营业部做好其他工作的前提条件。经过两年多的辛勤努力，营业部的基础性服务有了很大改观，并取得了较好的效果。针对不同客户群体，我们采取有针对性的服务。我们在拟定工作计划就把加强对散户的咨询、资讯、信息服务列为工作重点之一。扩大了营业部大厅内的《信息公告栏》，并将其细分成“每日股市资讯”、“午间股评”、“信息速递”、“个股调研报告”、“新股配售及中签公告”、“通知、公告”，将信息、资讯分类，使我们服务项目于散户的信息栏成为广大散户及时方便地了解市场信息、公司及营业部对市场走势研判的全方位信息沟通渠道，增大散户的信息资讯的信息流量，尽可能地帮助他们把握住市场机遇，掌握行情节奏。为营业部创造更多的效益。抓好客户的培训，使客户能熟悉营业部客户端的业务流程，能熟练使用营业部所提供的交易设备及其系统，在减轻业务人员的工作压力的同时，为营业部创造更多的经济效益。客户经理对辖区内新来的客户，做好营业部基本情况介绍。包括各种交易委托方式的介绍及如何使用；以及对辖区一些年老的客户要经常做指导，如通达信软件及其新功能的使用等。
为客户提供一些方便实惠的特色服务。做好新股配售中签和新股上市通知；增加个股增发、配股的提醒通知；加强了市场信息公告与风险提醒工作。提供及时的市场信息，以利于我们的客户能够及时的做出调整操作策略和思路，以把握市场机会，增强客户对营业部的依存度、信任感。而良好的客户关系和客户对我们的信任感，将使我们对客户进行咨询、辅导具有可操作性。
综上所述，我们认为，根据辽宁省证券业协会～—～诚信营业部评比条件，本溪风光街营业部符合诚信营业部标准，为此，我们积极响应号召，申请报名参与这次评比活动。
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