医患办人员岗位职责

第一篇：医患办人员岗位职责

医患关系办公室职责

一、在院长、主管院长领导下，负责医疗投诉、纠纷处置工作。

二、负责组织制定或修订医疗投诉、纠纷处置等相关制度及工作流程，并组织实施。

三、负责组织医疗投诉、纠纷的接访工作，协调相关科室及时处理。做好医疗投诉、纠纷相关材料的收集、整理及各类档案的保管工作。

四、负责配合卫生行政部门、医疗纠纷人民调解委员会等部门，做好医疗纠纷接访和调解工作；负责牵头组织律师、涉案科室参加医疗纠纷应诉工作。做好医疗纠纷调解、医疗纠纷应诉材料准备工作。

五、定期归纳、总结医疗投诉、纠纷处理过程中发现的问题，及时反馈相关科室。

六、负责组织全院医务人员进行医疗法律法规及相关制度培训工作。

七、做好上级领导交给的其他工作。

医患关系办公室主任工作职责

一、在院长、主管院长领导下，负责医疗投诉、纠纷处置工作。

二、负责组织制定或修订医疗投诉、纠纷处置等相关制度及工作流程，并组织实施。

三、负责组织医疗投诉、纠纷的接访工作，协调相关科室及时处理。

四、负责配合卫生行政部门、医疗纠纷人民调解委员会等部门，做好医疗纠纷接访和调解工作；负责牵头组织律师、涉案科室参加医疗纠纷应诉工作。

五、负责向相关科室反馈医疗投诉、纠纷过程中发现的问题。

六、负责组织全院医务人员进行医疗法律法规及相关制度培训工作。

七、做好上级领导交给的其他工作。

医患关系办公室科员工作职责

一、在办公室主任领导下，完成办公室日常工作。

二、做好医疗投诉、纠纷的接访，认真记录，及时向上级领导汇报。

三、做好医疗投诉、纠纷相关材料的收集、整理及各类档案的保管工作。

四、定期归纳、总结医疗投诉、纠纷处理过程中发现的问题。

五、做好医疗纠纷调解、医疗纠纷应诉材料准备工作。

六、完成办公室主任交办的其他工作。

回访中心岗位职责

一、在主管院长领导下，负责出院患者回访工作。

二、负责制定或修订患者回访相关制度、工作流程等并组织实施。

三、在规定时间内完成出院患者的电话回访，做好回访记录。

四、定期总结、分析回访资料，以书面形式上报主管院领导并反馈相关科室。

五、协助负责出院患者随访工作。

六、负责检查回访软件的运行状态，做好日常维护。

七、完成领导交办的各项临时性工作。

患者回访中心主任岗位职责

一、在院长和主管院长领导下，负责回访中心的全面工作。

二、负责制定或修订患者回访相关制度、工作流程等并组织实施。

三、负责制定回访员工作行为规范，组织培训，不断提高回访员的综合素质。

四、制定回访工作计划, 督促落实。

五、负责研究、探索回访的内容和工作的方式、方法，提高服务质量。

六、负责回访中心设备、设施和回访软件的管理。

七、完成院领导交办的其他工作和临时性任务。

回访中心科员岗位职责

一、在回访中心主任领导下完成出院患者回访工作。

二、负责对在本院接受诊疗服务并已出院的患者进行回访。

三、定期总结、分析回访资料，整理归纳患者对医疗服务工作提出的意见和建议，以书面形式上报主管院领导并反馈相关科室。

四、负责检查回访软件的运行状态，做好日常维护。

五、完成领导交办的各项临时性工作。

第二篇：办信人员岗位职责

一、负责人民群众来信的办理工作。

二、认真填写来信登记簿，做到登记齐全，摘要概括准确。

三、按“分级负责，归口办理”的原则，向有关部门或单位转办信件，并负责督促、落实处理结果，做到转办准确，符合时限要求。

四、重要信件要填写重要信件处理单，呈报领导审阅或转有关部门办理，负责发送督办通知单，负责督促承办单位及时办理，并上报处理结果。

五、凡需要查办的信件，要写出调查材料，并报送有关领导阅示。

六、承办上级机关转来的信件，负责督促办理结果，并按要求上报结果。

七、需要复信的，应严肃认真的提出复信意见，经主管领导同意后回复，并在登记簿上注明。对处理有异议的，要本着实事求是的原则，在复信中做好政策解释工作。

八、群众来信不得积压、遗失、隐匿、或擅自销毁。

九、处理群众来信，要做到手续齐全，资料完整，并负责信件的分类、统计工作。

十、认真分析来信中综合性的问题，并提出反映意见，供领导决策和有关部门参考。

十一、完成领导交办的其它工作。

第三篇：医患办公室副主任岗位职责

医患办公室副主任岗位职责

1、接待患者的投诉，及时调解医疗纠纷。

2、协助医务科制定预防和处理医疗纠纷的预案。

3、调查医疗纠纷真相。

4、提出对发生医疗纠纷或违反《条例》规定的责任人的处理意见，报院长、主管院长批准后执行。

6、配合医学会完成医疗纠纷、医疗事故鉴定工作。

7、配合司法部门完成进入诉讼程序的医疗纠纷司法鉴定、组织书写答辩材料、参加出庭应诉工作。

8、及时总结医疗争议的情况，向院长、主管院长、医务科长、相关职能部门和业务科室提出处理和减少医疗纠纷的合理化建议。

9、科主任交办的其他工作。

医疗质量控制办公室副主任岗位职责

1、负责全院的医疗质量管理。拟订医疗业务质量管理计划，经院长批准后组织实施。

2、不断完善院级质量保证方案。健全医院质量管理网络并利用该网络开展质控活动。

3、以《医疗事故处理条例》等法律法规及相关文件为依据，组织开展全院性质量教育及医政法规培训，不断提高员工的法律意识，保障员工及患者权利。

4、经常对各项医疗工作制度落实情况进行检查、考核、反馈，及时了解掌握在临床中暴露出的质量缺陷，或在投诉和满意度调查中发现的质量缺陷，提出整改意见并督促落实。

5、以操作技术标准、规范为依据，抓技术质量控制；加强对病历、处方、其它有创操作、重症监护、会诊等过程质量的管理;对新技术、新方法、新药的开展与应用实施监控。

6、每月按计划进行检查。每季开展一次全院医疗质量管理委员会例会，会议有记录。每年汇总检查情况和结果，找出重点问题，加强改进。

7、不断学习质控新技术、新方法，加强对临床路径工作的检查与持续改进。

8、接待医疗纠纷投诉，并及时进行调查、提出初步处理意见向医院汇报，按照权限进行处理。认真做好记录。

9、科主任交办的其他任务。

法医鉴定办公室副主任岗位职责

1、负责接受法院、公安部门、检察部门、律师事务所、各保险机构、个人委托，审查委托项目和送检材料，确定是否接受委托。

2、负责接受委托后的材料补充检材，填写各种表格，建立鉴定档案并收取鉴定费。

3、根据委托申请项目，经领导批准制定相关专业的法医鉴定人进行鉴定。需出诊鉴定的，协助鉴定法医完成出诊鉴定工作。

4、负责收集各种鉴定资料，协助鉴定人一起检查、检验被鉴定人，对被鉴定人和需鉴定的部位进行照相。

5、负责鉴定书的打印、审查、核对；送鉴定人审核鉴定书并签字。

6、负责签发鉴定书。

第四篇：2015年上半年医患办工作总结

2015年上半年出院病人回访及投诉

工作分析

2015年上半年在院领导及分管院长领导下，按照年初医院下达的目标任务，在医务部、保卫科门诊部及各科室支持配合下，以化解医患矛盾，减少医疗纠纷，促进医院稳定，构建和谐医患关系为工作目标，在人员少工作量大的情况下，不畏艰难，努力工作，圆满完成上半年的工作任务。具体工作总结如下：

上半年共回访23878人，满意23656人，满意度99 %，比去年同期提高一个百分点。接待各种投诉46起，其中处理局长热线2起，市长热线2起，县长热线1起。服务方面12例，技术方面13例，沟通不到位15例，责任心方面6例。医患纠纷23起均已转医务科并协同处理，其余会同各科负责人协调给予圆满解决并提出防范措施，及时留取相关的影像等资料。医患纠纷多发生于手术科室，其中骨科9例，产科3例，普外二2例，心胸外科，眼科，血液科，介入科，消化科，内分泌科，神经外一科，妇科，120急救中心各1例。为维护我院正常秩序，保障我院建设与发展顺利进行做出了应有的贡献。

一、围绕全院中心工作，深化认识勇挑重担

我科是平息患者怨气，协调医患关系的重要平台，是接待处理医患纠纷化解医疗风险的前沿阵地，科室虽小，但关系全局，责任重大。我们科的工作能力及工作效率不仅事关我院医疗经济成本，而且直接影响全院的声誉和稳定。投诉者情绪不稳定，脾气暴躁说话难听，对于前来投诉的患者及家属我们热情接待，耐心倾听他们的诉说，稳定患者情绪，晓之以情动之以理，及时调查核实情况，向患者反馈处理情况及特殊情况处理时间，给与登记记录并留取影像资料。全科人员不畏艰难，团结奋斗，承受超出常人的压力，任劳任怨，及时处理了大量的投诉，化解了医患之间的矛盾，提高了患者满意度和医院的社会声誉。

二、注重超前预防

由于目前全国医疗形势较为严峻，各地暴力伤医事件频发，加强医患沟通，提高医疗服务水平是减少医疗纠纷，规避医疗风险的治本之策。协同医务科对全院各科质量管理员进行法律法规及医疗纠纷防范等培训，并由质量管理员对全科人员进行培训，实行院科两级管理，首诉负责制，科室处理的投诉资料上报医患办，实现大投诉管理的理念，提升了 临床科室责任人和医护人员的责任意识，风险意识。为适应医疗形势的变化，抓好源头治理采取以案释法，主动到多发纠纷科室现场剖析查找原因等方式，对医护人员进行医疗法律法规教育，指导医护人员规范医疗行为，加强和改进医患沟通方式方法，提升医疗服务质量，超前规避医疗风险。

对纠纷多发科室进行督导，与科室共同分析原因，查找不足，研究整改对策，收到明显成效。

三、加强对出院患者回访指导

主要为患者提供饮食，服药，保健，康复及强化定期复诊意识等方面的指导，解惑答疑，了解患者对医院服务的满意情况及意见，根据需求提供联系号码，每周一在周会上通报，科室有关的问题由相关职能科室督促整改。更好的改进工作，方便患者，提高患者满意度的同时取得很好的社会效益。

四、认真对待投诉

认真听取患者意见，热情接待，与科室沟通调查事实真相，与病家认真做好解释，平息怨气，做到合理解决，取得家属满意。定期对投诉情况进行分析，查找原因及分析原因，制定对策上报分管领导。

下半年工作打算

1、加强医务人员培训，从服务态度，沟通技巧及各种案例警示教育，提高工作人员服务质量，防范纠纷的发生，提高患者满意度及社会效益。

2、经常对高危科室进行督导检查，防微杜渐，防患于未然。

3、建议将投诉纳入绩效考核并在周会上反馈，加强管理，降低投诉率的发生，减少经济损失。

4、热情接待投诉，加强与相关科室沟通，做好相关资料的留取与总结分析。

医患关系办公室 2015年6月5日

第五篇：各类人员岗位职责

二级支行行长岗位职责

一、组织员工学习、贯彻各项内控制度，并定期检查执行情况；负责对各级行检查出的问题制定整改措施并督促整改。

二、制定本营业网点人员的岗位责任制、业务考核制度，建立业务人员档案，组织实施并监督落实所制定的管理办法。

三、根据全年制定的工作计划，在事权划分的业务范围内，按照业务需要，合理安排调整劳动组合，以确保各项工作的落实。

四、按照〈个人金融业务操作规程---负责人篇〉，制定理财中心工作计划，营销计划，业务营销考核制度，档案管理制度等，组织实施并监督落实所制定的管理办法。

五、通过对网点日常工作的管理，分析网点各项工作的开展情况，并定期或不定期向上级领导汇报本网点工作情况，提出改进工作的建议和设想。

六、在日常工作中，经常对业务人员进行政治思想教育和业务知识、技能的培训及测试，提高员工服务客户的水平，从而达到提高网点核心竞争力的目的。

七、坚持每周对本网点所有柜员的查库制度，落实各项制度的执行情况；落实对事后监督部门下达的差错查询进行查实并及时督促更正，对上级行会计检查部门下达的整改意见书及时督促改正。

八、根据业务发展需要，落实对本网点柜员岗位、级别的合理设置，并进行定期检查，组织实施并监督落实所制定的管理办法。

九、落实本网点反洗钱及反假币工作的开展，制定相应的岗位职责，组织实施并监督落实所制定的管理办法。

十、根据工作计划，落实本网点新业务的营销宣传及合规经营；定期走访单位，做好营销工作。

十一、按规定办理人员变动的各项交接手续，进行监交，并签章负责。

十二、落实处理日常临柜突发性疑难问题，落实“NOTES”的信息接收工作。

营业经理岗位职责

网点营业经理主要履行事中控制和业务管理职责，负责网点的业务授权、相关规章制度执行情况监督检查、落实整改和培训工作。

1、审核授权帐户的开立、撤消、信息的调整等内容，对客户提供的开户资料进行审查及录入的每一项进行核实，确保帐户的准确性；负责向上级主管部门申请开立本网点新增的内部户，对内部户的挂帐进行逐日进行核对，对有挂帐余额的逐笔查找原因。做到会计科目使用正确。无异常挂帐。

2、每日营业前核对网点及99999柜员库存现金及实物。监督并授权柜员每笔现金的领缴、钱箱的发放和收缴及与业务库中心的现金调拨审批。做到每一笔业务数据的真实性，确保帐款不错不乱。

3、对柜员的错帐冲正、反交易等其他需要授权的重要业务进行授权，对有权部门的查询、冻结、解冻、扣划等特殊业务进行审核授权，对客户要求办理的挂失业务，包括受理、处理、撤消逐笔进行审核授权，做到对每笔业务审核其真实性，处理帐务做到业务的正确无误。

4、保管并使用业务公章、现金调拨章、汇票专用章等。做到未办理交接不将会计印章交他人使用。对需加盖印章的凭证审核其业务的真实性后方加盖会计印章。并保管人员交接登记薄、柜员登记薄等，对会计人员的工作变动进行及时登记，做到登记会计信息的连续性、完整性、真实性。

5、监督并授权柜员对电子银行业务的注册、销户、网上银行增加删除注册卡、重置网上银行密码、变更客户预留信息、追加个人客户介质等业务。做到每笔业务的真实和完整。

6、逐笔审核授权柜员自制的特种转帐凭证及金额1万元以上（含）的内部转帐收付凭证。逐笔审核授权柜员办理的超过5万元以上（含）的大额现金存取。逐笔审核授权柜员办理的超过10万元以上（含）的大额转帐业务，做到对每笔业务审核其真实性，处理帐务做到正确无误。

7、按照反洗钱规章制度，每日对发生的大额交易逐条进行补录授权。对发生的大额业务事中授权后，在会计风险监控系统进行再次审核确认。

8、负责每日监控录像的开、关、运行情况的管理。按周定期抽查监控录像。抽查柜员是否按操作流程办理业务，对查出问题的柜员按提出整改建议。

9、营业终了，对不交叉发放钱箱的柜员现金、空白凭证进行核打。对网点柜员的库存现金每日进行核打，做到每月查库六次。

营业经理岗位职责

网点营业经理主要履行事中控制和业务管理职责，负责网点的业务授权、相关规章制度执行情况监督检查、落实整改和培训工作。

10、认真执行各项反洗钱规章制度，及时记录客户信息，核查交易记录，做好相关记录备查，每日对各项大额交易进行补录授权。对大额业务授权后，在风险监控系统进行再审核确认。

11、每日营业前核对网点及99999柜员库存现金及实物进行核对。监督并授权柜员每笔现金的领缴、钱箱的发放和收缴及与业务库中心的现金调拨审批。做到每一笔业务数据的真实性，确保帐款不错不乱。

12、对柜员的错帐冲正、反交易等其他需要授权的重要业务进行授权，对有权部门的查询、冻结、解冻、扣划等特殊业务进行审核授权，对客户要求办理的挂失业务，包括受理、处理、撤消逐笔进行审核授权，做到对每笔业务审核其真实性，处理帐务做到业务的正确无误。

13、保管并使用业务公章、现金调拨章、汇票专用章等。做到未办理交接不将会计印章交他人使用。对需加盖印章的凭证审核其业务的真实性后方加盖会计印章。并保管人员交接登记薄、柜员登记薄等，对会计人员的工作变动进行及时登记，做到登记会计信息的连续性、完整性、真实性。

14、严格执行日清月结制度。营业终了各类表内、表外业务帐务必须督促核对准确，做到每天核打柜员库存现金、空白重要凭证及各类重要物品，做到帐、款、簿、实、表相符，各类业务登记簿及应签章的业务凭证签章到位，责任明确。

15、逐笔审核授权柜员自制的特种转帐凭证及金额1万元以上（含）的内部转帐收付凭证。逐笔审核授权柜员办理的超过5万元以上（含）的大额现金存取。逐笔审核授权柜员办理的超过10万元以上（含）的大额转帐业务，做到对每笔业务审核其真实性，处理帐务做到业务的正确无误。

16、负责对各级检查机构提出的问题以及监督中心下发的查询差错等问题进行督促落实和整改；定期不定期地对营业网点业务人员开展业务培训和指导。

营业网点资金汇划复核岗岗位职责

一、在业务事权划分的范围内，办理各种业务的授权。

二、办理资金汇划复核岗：

1、每季核打一次银行汇票和托收底卡，与机打登记簿核对相符；定期不定期核对相关内部户余额；定期核对并上报表外（空白凭证及相关帐户）科目余额。并负责保管发放单位汽车合格证。

2、定期做好各种报备数据统计、分析、收集、整理、归档。

3、定期向业务主管反馈工作情况，并负责统计相关报表数据。

4、坚持事权划分原则和印、押、证分管原则处理资金汇划业务，保证汇划凭证在规定时间内全部复核完毕。

5、按规定对有关业务进行查询、查复，贯彻“有疑速查、查必彻底、有查速复、复必详尽”的原则。

6、确保资金汇划及跨行清算系统的往来业务数据与有关清单勾对一致。

7、严格按《人民币结算帐户管理办法》在权限范围内为客户办理开户手续。以及对外收到、发放各种单据凭证交接登记工作等等

8、负责业务主管指定的保管并登记“开销户登记簿”。

9、做到对客户资料的保管完整有序防止档案遗失。

10、按规定办理印鉴的户用、更换及挂失手续。

三、非税业务：

即代收业务，认真办理批量代收数据文件的交接，并认真审核批量代收数据文件格式的正确性，核对数据文件中合计人次及金额与清单相符，在批量处理系统中完成数据上传处理。

四、反洗钱：认真执行各项反洗钱规章制度，负责反洗钱上报、录入、发现异常情况及时向上级部门汇报，并做好相关记录备查。

五、坚持大额存取款备案报告制度。

六、负责配合对帐中心人员发放收回银企余额对帐单，负责每月对帐单的打印并及时发到客户手中。负责网上付款凭证的打印。做到查询及时，打印及时、批复及时。

管库员岗位职责

1.依据有权人的签章的调拨运送凭证及合法的会计凭证办理调拨业务,款项与送库员当面签收点交清楚,执行款箱包交接登记本签收制度。

2.集中领缴和管理本网点的现金,负责营业前柜员的钱箱出库,现金出库,营业终了,点收柜员上缴的成把现金大数，办理柜员现金入库及钱箱入库，负责99999的钱箱发放及管理。

3.严格执行挂失业务的查询制度，认真审核挂失业务是否齐全、合法，挂失后立即止付，并符合时限，及时归档。4.一柜一清接受整点款，一笔一清，按币种清点外币现钞，午间扎帐，日终结帐日清日结，尾箱双人加锁寄库保管，遵守柜员库存限额管理规定，不允许有超库的现象。

5.在代班，换班时当面交接现金，库包，钥匙，有价单证，空白重要凭证以及当日应办的工作和未了事宜。6．据客户填写的要素齐全、大小写金额一致的现金存款凭证办理业务，当面点请，一笔一请，并向客户返还机打现金存款凭证回单。办理现金收入业务时先收款后记帐，付款业务时先记帐后付款，转帐业务时先记借后记贷。按事权划分的权限办理现金和转帐业务。

7.对全天业务进行全面账务汇总及总、分户账、表的核对，核对无误后送事后监督。

8.定期做好各种报备数据统计、分析、收集、整理、归档统计资料。

9、坚持大额存取款备案报告制度。

10、定期向业务主管反馈工作情况，并负责统计相关报表数据

11、做到对客户资料的保管完整有序防止档案遗失。

代发工资岗位职责

一、批量业务处理员岗位

根据《中国工商银行代发工资业务管理办法》和《个人金融业务岗位操作规程》的要求，运用我行批量传输程序进行批量开户与开卡和批量代发工资的业务处理工作。

在遵守我行与申请单位签订的《代发工资协议书》和《批量开户与办卡协议书》的原则下，根据单位提供的资料，利用我行传输程序准确、及时、真实、完整地完成客户要求的工资代发、批量开户与办卡工作。、必须贯彻执行有关法规和制度。

定期做好批量业务的数据统计、分析、收集、整理、归档统计资料。

定期向业务主管反馈工作情况，并负责统计相关报表数据。

理财经理岗位职责

一、遵守客户经理日常工作规范

二、进行优质客户关系维护工作

了解优质客户信息，建立并管理优质客户档案；有计划、规范性地进行客户维护工作；执行客户关系管理，对优质客户进行动态和管理；与优质客户建立长期、稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度。

三、为优质客户提供专业化的理财服务

根据客户需求向其提供专业投资理财建议和筹划，帮助客户的资产组合达到最优化。在满足客户需求的同时，提高个人金融业务收益。

根据客户的贡献度，为客户提供相应的优先、优惠和附加值服务。

四、积极开展针对优质客户的营销工作

结合客户需求和产品特性，有针对性地向优质客户进行相关产品和服务的营销，向客户提供或者推荐组合型的负债、资产、中间业务产品。目前，主要为客户办理各类本、外币存款开销户业务；各类组合型业务（如银证转帐、银证通等业务）；各类贷款业务；各类代理中间业务（如代收、代扣、代付业务，委托转帐、转存业务，存单核押）；银行卡业务；网上银行、电话银行的开户、登记业务；代理国债、开放式基金、人民币理财产品、个人外汇买卖等投资业务的开户、登记业务。在满足客户需求的基础上，提升理财中心的经营业绩。

五、积极进行优质客户开发

理财经理应积极进行客户开发。除在理财中心内积极开发优质客户资源外，还应与营销经理配合：组织并参与定向营销活动；根据公司业务部或理财中心其它岗位/团队提供的电话联络、跟进待争取取客户。

六、为客户提供国家以经济、金融的关法律、法规、政策的咨询服务

七、严格保密。个人客户经理应严格为客户保密，严禁泄露客户的个人资料。密切关注市场及客户情况，及时上报客户信息，积极防范各种风险。执行我行的经营政策及运作程序，以确保银行自身和客户的资产的安全。

理财经理助理岗位职责

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一、积极开展针对优质客户的营销工作

遵守职业道德，热情接待客户，积极开展柜面营销工作，及时准确地办理各项个人金融业务，包括代理基金、保险、金融信息服务产品，代理各类投资产品的协议签定、代理各类代收代付业务的协议签定，个人本外币结算业务、综合理财业务、个人融资类业务的受理、个人外汇业务投资类业务的办理、金融资讯咨询、银行卡业务的办理、电子银行业务的申请等等。

二、为优质客户提供专业化的理财服务

根据客户需求向其提供专业投资理财建议和筹划，帮助客户的资产组合达到最优化。在满足客户需求的同时，提高个人金融业务收益。根据客户的贡献度，为客户提供相应的优先、优惠和附加值服务。

三、完成营业网点下达的各项任务指标和执行上级交办的指定工作。

四、正确使用和保管空白重要凭证，认真审核凭证、存单（折）的真实性和准确性，根据凭证要素，严格按照操作规程进行数据输入输出，确保帐、单（折）、证、印的合法性、完整性和真实性。

五、为客户提供国家以经济、金融的关法律、法规、政策的咨询服务

六、严格保密。个人客户经理助理严格为客户保密，严禁泄露客户的个人资料。密切关注市场及客户情况，及时上报客户信息，积极防范各种风险。执行我行的经营政策及运作程序，以确保银行自身和客户的资产的安全。

资金汇划经办岗位职责

1、办理转帐业务时先记借后记贷，受理他行票据，先记帐后签回单。

2、按事权划分的权限办理转帐及资金汇划业务。

3、认真审核客户所填凭证（票据）内容，保证客户提交的凭证是由本行受理的，认真审核票据（凭证）的八大要素，在各个地方 合规定的情况下，为客户办理业务。

4、严格执行业务印、押、证三分管原则，印章必须做到专人使用、专人专匣保管，固定存放，临时离岗，人离章收，机子签退，保证印章入库（或保险柜）保管。

5、依次办理业务，做到一笔一清，当日结帐，不得以凭证抵库，营业终了，加双锁寄库保管并办理交接手续。

6、对库存现金、空白重要凭证设簿登记，坚持“自管自用，每日一清，换人清点复核”。不与他人自行调剂现金、空白重要凭证。

7、严格执行结算纪律，不压票和无理退票，按规定收取手续费。依据业务主管审批的书面通知调整有关帐户信息。

8、对大额转帐的支付及特殊业务须经有权人审批审核后方能办理。按规定做好柜员“反假”和“反洗钱”工作。向业务主管提供相关信息统计。

9、做好开户资料的初审。按照计算机操作员岗的规定进行计算机操作。

10、严格遵守柜员库存限额管理，无超库现象。依据有权人审批签章的出入库票，办理上缴现金。坚持每日两次核对现金库存，对空白重要凭证纳入表外科目核算，并按日核对确保帐实相符。

11、做到凭有效身份证件为客户办理出售凭证业务。保管好支付密码器。资金汇划柜员严格按照规定时间办理资金汇划业务，确保汇划款项及时到达指定帐户。按时处理辖内往来业务，不积压。确保资金汇划清算系统的往来业务数据与有关清单勾对一致。按照规定对有关业务进行查询查复，贯彻“有疑速查、查必彻底、有查速复、复必详尽”的原则。

12、对错报业务进行查询，收到查复后及时办理转帐或退汇。必须经会计主管审批签字方可办理错报的转入转出。

营业网点业务经办岗位职责

1、办理现金收入业务时先收款后记帐，办理现金付款业务时先记帐后付款，办理转帐业务时先记借后记贷。

2、按事权划分的权限办理现金、转帐业务。

3、认真审核客户所填凭证（票据）内容，保证客户提交的凭证是由本行受理的，认真审核票据（凭证）的八大要素，在各个地方 合规定的情况下，为客户办理业务。

4、严格执行印章必须做到专人使用、专人专匣保管，固定存放，临时离岗，人离章收，机子签退，保证印章入库（或保险柜）保管。

5、依次办理业务，做到一笔一清，当日结帐，不得以凭证抵库，营业终了，加双锁寄库保管并办理交接手续。

6、对库存现金、有价单证及空白重要凭证设簿登记，坚持“自管自用，每日一清，换人清点复核”。柜员之间不复自行调剂现金、空白重要凭证及有价单证。

7、严格执行结算纪律，不准压票和无理退票，按规定收取手续费。

8、依据业务主管审批的书面通知调整有关帐户信息。

9、对大额现金、转帐的支付及特殊业务须经有权人审批审核后方能办理。

10、按规定做好柜员“反假”和“反洗钱”工作。向业务主管提供相关信息统计。

11、在兑换残损币时，当兑换人面在残损券上加盖“全额”、“半额”章及经办员章，发现假币时，会同业务主办（主管）双人当客户面加盖假币专用章。

12、严格遵守柜员库存限额管理，不允许有超库现象。依据有权人审批签章的出入库票，办理领缴现金。

13、坚持每日两次核对现金库存，对空白重要凭证纳入表外科目核算，并按日核对确保帐实相符。

14、办理中间业务代扣协议，办理个人网上、电话协议，灵

通卡发卡。

15、办理理财产品基金开户、认购、申购、赎回等各项有关基金变更业务。

大堂经理岗位职责

1、负责营业场内客户服务区、自助服务区管理工作，作为接待客户的第一站，切实体现我良好的服务形象。

2、为客户提供基本的咨询服务，根据客户需求主动宣传推介各种新业务和特色服务。

3、负责分流、疏导客户，客户进入营业网点后，根据客户需求，引导客户到相关的业务柜台办理业务，非现金交易业务引入理财区和自助服务区，并鼓励客户长期使用适当的服务渠道；指导客户了解和使用各种电子机具和电子服务渠道。

4、负责识别优质客户，根据分层次服务的原则，给予特别关注和优先服务，向客户经理引导可能的优质客户。

5、向客户提供咨询，随时了解客户需求，及时反馈有关信息。分析了解客户的建议、需求或表扬，根据客户需求主动宣传推介各种新业务和特色服务。

6、根据对服务的时间和质量要求，遵行并监督大堂服务标准，维护营业场所的正常持续，保持营业场内外的环境，及时、耐心、有效地处理客户意见、批评和误会，保障网点内外现场服务的有效性、高质量和高效率，提高客户满意度。

7、密切关注柜面动态：离柜人员是否按规定摆放指示牌；对长时间离柜或在有很多客户等候时，长时间排队号不变的情况下，及时与有关人员或组长联系，分析情况及时做好客户的解释及应急的处理。

8、每日记录本理财中心业务流量，供理财中心负责人进行人力资源管理和业务改进。主要包括：每位客户经理接待的优质客户数量、大堂经理识别出的优质客户数量、现金柜台/非现金柜台识别出的优质客户数量、理财中心接到的投诉案件数量等。

9、对当天的大堂情况简单总结，有关服务与制度等应值得注意的问题采用有关意见簿的联系单处理方式。

10、预先了解各项促销活动，有利于业务拓展。并且通过各种工具研究各种详细的财经信息。

现金柜员岗位职责

1．据客户填写的要素齐全、大小写金额一致的现金存款凭证办理业务，当面点请，一笔一请，并向客户返还机打现金存款凭证回单。办理现金收入业务时先收款后记帐，付款业务时先记帐后付款，转帐业务时先记借后记贷。按事权划分的权限办理先进和转帐业务。

2．认真审查客户所填凭证内容的完整性，严格按客户填写内容录入客户资料，必须保证凭证中的密码正确，印鉴真实有效。客户提交凭证时、认真审核凭证的八大要素，在符合规定的情况下，为客户办理业务。

3．印章必须做到专人使用，人离章收必须保证非营业时间将印章入库（或保险箱柜）上锁保管；在规定权限内使用印章。

4．必须在代班、换班时当面交接现金、公章、库包、钥匙、有价单证、空白重要凭证以及当日应办的工作和未了适宜，必须序时6相关登记本并分别签章，营业终了，尾箱加双锁寄库保管并办理交接手续；不准柜员收款后不及时入账。严格遵守柜员库存限额管理规定，不允许有超库现象。

5必须依次办理业务，做到一笔一清，当日结账，不得甩账，不得以凭证低库。必须对库现金、有价单证和空白重要凭证设簿记载噗，坚持自管自用，每日一清，换人清点；不得柜员之间自行调剂现金、空白重要凭证。办理临柜业务账折见面，当时记账，事权划分，实时处理。

6必须保证所使用的内部科目账户、名称正确无误，自制凭证的合法性，自制凭证经会计主管签字审批后，方可进行账务处理，根据会计书面通知调整有关账户信息，同时审查记账的会计凭证加盖有关的业务章及本人名章。办理各项票据挂失业务必须保证账务记载无误，总分账务相符。

7．必须对提前支取业务坚持核对存单（折）、存款人的身份证件及代取人身份证件复核制度，并审核存单背面是否批注身份证件有关内容必须严格审核存单（折）的真为，对有疑义的必须与签发行核对，否则不予支付。

8．严格执行结算纪律，不准压票和无理退票，按规定收取手续费。兑换残损币时，当兑换人面前在残损券上加盖“全额”、“半额”记及经办员名章。发现假币时，必须会同业务主管双人客户面加盖假币专用章。