用友u8仓库管理操作手册[精选合集]

第一篇：用友u8仓库管理操作手册

用友U8仓库管理操作手册

目录

一、仓库档案建立..................................................................................................错误！未定义书签。

二、入库业务..........................................................................................................错误！未定义书签。

三、出库业务............................................................................................................................................6

四、调拔业务..........................................................................................................................................11

五、盘点业务…………………………………………………………………………………………...13

六、型态转换业务..................................................................................................................................15

七、库存与存货对账..............................................................................................................................15

八、月末结账..........................................................................................................................................16

九 相关报表查询………………………...……………………………………………………………18

一、仓库档案的建立

用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓

【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕

【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。

二、入库业务

1、采购入库单

采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】：1.采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。2.采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。

3.与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料，系统则自动生成材料出库单。

4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不

需要对单价做维护。

5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。

2、产成品入库单

a.产成品入库单（蓝字）

产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔产成品入库单〕

【操作说明】：

1、产成品入库单可以手工增加，也可以参照生产订单生成，点击“生单”，根据生产订单入库。（注：半成品入库时，也在此界面进行）

2、产成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。

3、根据修改现存量时点设置，产成品入库单保存或审核后更新现存量。

4、与生产订单关联的产成品入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。

5、对于检验不合格的产品可以用红字的产成品入库单退还给相关入库部门。

b.产成品入库单红字（退库单）

产（半）成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门

所填制的单据。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔产成品入库单〕

【操作说明】：

1、对已入库的生产订单先取消关闭。

2、产成品入库单（红字），可以手工增加；也可以参照生产订单生成，点击“生单”，在下拉菜单中选中“生产订单（红字）”；在出现的过滤界面中，对“执行完未关闭的订单”里选“是”，过滤订单；选中后在入库单（红字）的界面中可对要退库的数量做修改，后保存。

3、产成品入库单（红字）可以修改、删除、审核、弃审。

4、根据修改现存量时点设置，产成品入库单（红字）保存或审核后更新现存量。

3、其它入库单

其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其它入库单一般由系统根据其它业务单 据自动生成，也可手工填制。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔其它入库单〕

【操作说明】：

手工填制

1、其他入库单可以手工增加（目前，母料在分条后入库选用的是手工的其它入库单，在手工录入时要手工压入单价）。

2、其他入库单可以修改、删除、审核、弃审。

3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。

4、母料在分条后入库的压价方式：分条后的母料单价=（分条前出库时的总金额-入库时边废料的总金额）÷分条后的母料入库总重量；边废料的单价为1元/公斤；母料分条前出库时的总重量=母料分条后入库时的总重量+边废料的总重量。其他业务生成

1、其他入库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。

2、其他入库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他入库单可以修改数量。

3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。

三、出库业务

1、材料出库单

材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。对于生产倒冲或委外倒冲的材料，在产成品入库或委外入库（指业务类型为委外加工的采购入库）保存时，系统按规则自动生成材料出库单。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔材料出库单〕

【操作说明】：

1、材料出库单可以手工增加，可以参照《生产订单》生成、参照《委外订单》生成；材料出库单还可以在产成品入库单、采购入库单、生产订单保存后由系统自动生成；倒冲仓库盘点的盘点单审核后可自动生成材料出库单。

2、材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单不可修改、删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单不允许删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单根据倒冲材料出库单自动审核设置，可自动审核（目前，系统没有设置，需要人工审核，审核时需要对仓库及收发类别做手工的维护）。

3、根据修改现存量时点设置，材料出库单保存或审核后更新现存量。

材料出库单（红字），可参照“产成品入库单（红字）”操作方式。

2、销售出库单

销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算，在《存货核算》用于存货出库成本核算（如果《存货核算》销售成本的核算选择依据销售出库单）。对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单据。

销售出库单按进出仓库方向分为：蓝字销售出库单、红字销售出库单；按业务类型分为：普通销售出库单、委托代销出库单、分期收款出库单。（目前系统只启用了普通销售出库单）【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔销售出库单〕

【操作说明】：

1、与《销售管理》集成时，销售出库单参照发货单、退货单生成或自动生成。

2、销售出库单不可新增，只可照单生成，生成的数量不可更改。

3、销售出库单可以修改、删除、审核、弃审。

4、根据修改现存量时点设置，销售出库单保存或审核后更新现存量。

5、由销售退货单生成的红字销售出库单。

3、其它出库单

其它出库单指除销售出库、材料出库之外的其它出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。其它出库单一般由系统根据其它业务单据自动生成，也可手工填制。其他出库单还可参照设备作业单生成，实现备件的领用；参照服务单生成，实现服务配件的领用。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔其它出库单〕

【操作说明】：

手工填制：

1、其他出库单可以手工增加。

2、其他出库单可以修改、删除、审核、弃审。

3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。其它业务生成：

1、其他出库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。

2、其他出库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他出库单可以修改数量。

3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。

4、自动生成的其他出库单不允许删除，可以修改部分数据项。

5、删除来源其他入库单时，系统自动删除对应的其他出库单。

四、调拔业务

调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。用户如需将某一父项产品对应的子项材料调拨到现场仓或委外仓，则可将父项产品按物料清单（BOM）展开到子项，以加快调拨速度。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔调拔业务〕—〔调拔单〕

【操作说明】：

1、调拨单可以手工增加，也可以参照生产订单、委外订单或调拨申请单填制。

2、调拨单可以修改、删除、审核、弃审。

3、调拨单审核后生成其它出库单、其它入库单。

4、生产订单中调拔单的使用方法：仓库根据生管打印出的“生产工令单”中的子项物料用量，对所对应的物料做调拔，转入仓库为“车间倒冲仓”或“保税车间倒冲仓”，转出仓库为物料的对应的仓库。

5、委外订单中调拔单的使用方法：仓库根据业务打印出的“委外子项材料用量表”中的子项物料用量，对所应的“委外倒冲仓”做调拔，转入仓库为此委外商的倒冲仓。

6、所有车间领用的原材料及装配用的半成品（除辅助材料），在车间领用时一律先用调拔单到车间倒冲仓；然后产成品在入库时自动产生材料出库单，各仓库员对相对应的材料出库单做修改后审核。

五、盘点业务

为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点等，盘盈、盘亏的结果自动生成其它出入库单。盘点还可以分为普通仓库盘点和倒冲仓库盘点。倒冲仓库盘点指对现场仓或委外仓进行盘点，盘点单审核后盈亏数 分摊到生产订单或委外订单中生成材料出库单；普通仓库盘点审核后盈亏数生成其他出入库单。

盘点单：是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔盘点业务〕—〔盘点单〕

【操作说明】：

1、双击“盘点业务”进入“盘点单”界面；在对话框的提示下，点击“是”与“否”。

2、按〖增加〗，系统增加一张空白盘点单。

3、选择盘点类型（普通仓库盘点或倒冲仓库盘点），录入盘点表头栏目，指定盘点仓库。

4、可直接录入要盘点的存货，也可按〖盘库〗、〖选择〗批量增加存货。系统将自

动带出对应存货不同自由项、批次的账面数量、账面件数、账面金额等。

5、按〖保存〗，保存盘点单。

6、将盘点表打印出来，到仓库中进行实物盘点。

7、如果只想打印物料编码，点击【

】，系统会自动打印出没有账面数

据和实盘数据的空表，可用于实盘时填数用。

8、实物盘点后，打开盘点单，按〖修改〗按钮，可对实盘数输入。

8、输入盘点数量/件数后，保存此张盘点单。

9、对盘点单进行审核；系统会自动根据实盘数对账面数做相应调整，产生其它出入库单据。

六、形态转换业务（形态转换单）

形态转换：某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化，在《库存管理》中需对此进行管理记录。库管员需根据存货的实际状况填制形态转换单，报请主管部门批准后进行调账处理。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔形态转换〕—〔形态转换单〕

【操作说明】：

1、形态转换单手工增加。

2、形态转换单可以修改、删除、审核、弃审。

3、形态转换单审核后生成其它出库单、其它入库单。

七、库存与存货对账

《库存管理》与《存货核算》对账的内容为某月份各仓库各存货的收发存数量。是月末所有库存账处理完成后（包括盘点完成后）库存管理结账前必须要做的工作。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔对账〕—〔库存与存货对账〕

【操作说明】：

1、进入对账界面，系统显示输入窗，用户可输入对账月份，并选择是否包含未审核单据。

2、输入对账月份后，用鼠标单击〖确认〗按钮进行确定，系统开始对账。

3、如果核对正确，系统将提示用户对账工作全部完成，并退出对账功能；如果核

对不上，系统则将对不上的数据显示在对账报告中。用户退出对账报告时，系统将退出对账功能。

八、月末结账

月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出库数据记入有关报表中。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔月末结账〕

【操作说明】：

1、进入月末结账界面，屏幕出现结账窗口，光标位于未结账的那一个月。

2、按〖结账〗则对该月进行结账；按〖取消结账〗则对当前月的上月取消结账，即已结账的最后一个月才能取消结账。

3、结账或取消结账成功，已经结账标志改变；若未成功，系统提示错误信息。

【集成使用】月末结账顺序及结账说明：

说明：

1、《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》月末结账后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的月末结账。如果《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》要取消月末结账，必须先通知《库存管理》、《存货

核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的操作人员，要求他们的系统取消月末 结账。

2、如果《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消《采购管理》、《委外管理》《销售管理》的月末结账。

库存管理模块结帐前注意事项（结账条件）

1、检查本月是否所有的采购入库单都已生成完毕并已做审核处理。

1、检查本月是否所有的产成品入库单都已生成完毕并已做审核处理。

2、检查本月是否所有的其它入库单都已生成完毕并已做审核处理。

3、检查本月是否所有的材料出库单都已生成完毕并已做审核处理。

4、检查本月是否所有的销售出库单都已生成完毕并已做审核处理。

5、检查本月是否所有的盘点单都已生成完毕并已做审核处理。

6、检查本月是否所有的调拨单都已生成完毕并已做审核处理。

7、检查本月是否所有的形态转换单都已生成完毕并已做审核处理。

8、检查本月各仓库的现存量与仓库月末盘点数据是否保持一致，注意盘点之前是需要检查所有单据是否已全部审核。

9、检查本月采购管理模块是否已做结帐处理。

10、检查本月销售管理模块是否已做结帐处理。

11、系统管理员进行库存管理模块结帐处理，注意结帐时登录系统日期为当月最后一天。注意结帐前所有登录库存管理的客户端都要暂时退出系统方可进行结帐操作。

九、相关报表查询

1、现存量查询

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔库存账〕—〔现存量查询〕

【操作说明】：在此界面上，选择过滤条件，点

后，有关信息就在下面的表上了。

2、出入库流水账查询

出入库流水账可查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔库存账〕—〔出入库流水账〕

4、库存台账查询

本功能用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况。库存台账按存货（或存货+自由项）设置账页，即一个存货一个自由项为一个账页。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔库存账〕—〔库存台账〕

5、收发存汇总表

反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情况。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔统计表〕—〔收发

存汇总表〕

6、业务类型汇总表

业务类型汇总表反映各仓库各存货各种业务类型的收入、发出及结存情况。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔统计表〕—〔业务类型汇总表〕

第二篇：用友ERP 库存管理操作手册

库存管理操作手册

目 录

1、采购入库单操作.........................................................................................................................3 1.1操作界面打开............................................................................................................................3 1.2界面功能说明............................................................................................................................3

2、产成品入库单操作.....................................................................................................................5 2.1产成品入库单打开....................................................................................................................5 2.2界面功能说明............................................................................................................................53、4、其他入库单操作.........................................................................................................................5 销售出库单操作.........................................................................................................................6 4.1销售出库单打开........................................................................................................................6 4.2界面功能说明............................................................................................................................65、6、7、材料出库单操作.........................................................................................................................7 其他出库单操作.........................................................................................................................7 调拨单操作.................................................................................................................................8 7.1调拨单打开................................................................................................................................8 7.2界面功能说明............................................................................................................................8

库存管理操作流程

1、采购入库单操作

1.1操作界面打开

库存管理－入库业务－采购入库单

图1 1.2界面功能说明

1.2.1生单：打开界面时采购入库单处于查询状态，当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单”按钮(图1)。在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入

图2 过滤条件，录入的越多定位就越精确。然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料。在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮(图3)。

图3 在生成的采购入库单中修改本次入库数量，正确无误后点击“审核”按钮(图4)。

图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。

图5

2、产成品入库单操作

2.1产成品入库单打开

库存管理－入库业务－产成品入库单

图6 2.2界面功能说明

2.2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图6)。表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。

2.2.2审核：车间新增的产成品入库单后，由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”。

图7 说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。

对已经入库的不合格品，可以作一张红字的产成品入库单，操作与蓝字产成品入库单相似，只是在新增后选择“红字”单选按钮。

3、其他入库单操作

民丰电器把其他入库单的应用于委外回料、委外货品入库、库存盘盈处理，其他入库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。库存管理－业务出库－其他入库单

图8 该单据的“新增”和“审核”操作与产成品入库单相似。

4、销售出库单操作

4.1销售出库单打开

库存管理－出库业务－销售出库单

图9 4.2界面功能说明

4.2.1生单：（图9）在库存管理选项设置中选中的是“是否库存生成销售出库单”（图10），那么在库存管理的销售出库单界面中就可以进行参照销售发货单生成销售出库单。点

图10 击“生单”按钮，在选择发货单界面中过滤出发货单，操作同采购入库单的生单操作。

图11

5、材料出库单操作

材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。本单据需要审核。库存管理－业务出库－材料出库单

图12

6、其他出库单操作

民丰电器把其他出库单的应用于委外材料出库、样品出库、库存盘亏处理，在出库类别中区别，其出库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。（图13）库存管理－业务出库－材料出库单

图13

7、调拨单操作

调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。在民丰目前只有后一种情况。7.1调拨单打开

库存管理－调拨业务－调拨单

图14 7.2界面功能说明

7.2.1新增：打开界面时调拨单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。表头中参照录转出、转入仓库；表体中参照录入存货及数量即可。

7.2.2审核：调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。（图15－16）

图15

图16

第三篇：用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册

T3财务业务一体化操作手册

采购管理

（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：

一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。

二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。

三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。

采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。）

1)如何进入采购管理

1.采购订单

当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。

1.在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。2.用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。5.按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增

行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。）

2)采购订单增加：

输入采购订单表头各项内容。

输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。

如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

3)采购订单保存：

4)采购订单修改：

审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改

5)采购订单删除

审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除

6)采购订单审核

2.采购入库单

（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。

在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。【操作流程】

1.填制采购入库单。

．如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单； ．如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采购发票的方法填制； ．如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的方法填制。2.如果启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核。3.交给采购结算会计进行结算处理。或者在采购入库单生成发票并直接结算。4.查询各入库单的实际入库成本。）

7)采购入库单增加

单击上图红色部分进入采购入库单，单击下图增加按钮增加采购入库单

点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购订单生成，录入仓库以及收发类别

8)采购入库单修改

9)采购入库单保存

10)采购入库单删除

11)采购入库单审核

对于商业企业，一般指商品进货入库时，填制的入库单，采购入库单是企业入库单据的主要部分，因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的主要原始单据之一。采购入库单是采购人员在采购系统录入的，库管员只需在库存管理系统中对采购入库单进行审核即可，不需再录入采购入库单。

1,单击进入库存模块—2,单击采购入库单审核进入采购入库单审核界面—3,审核采购入库单

采购入库单审核

12)

采购入库单弃审

3.采购发票

13)采购发票增加

如何进入采购发票

单击进入采购发票

1.发票的增加

点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购入库单生成，检查各个栏目是否无误

14)发票的修改

15)发票的保存

16)发票的删除

17)发票的结算

参照入库单生成发票可以点击上图结算按钮直接结算，也可以手工结算

手工结算

自动结算

4.付款单

18)付款单增加

如何进入付款单

单击进入付款单

（您可以通过增加功能，增加一张收款单或者付款单）

先选择供应商后再点击增加按钮，录入必要信息保存

19)付款单的修改

（根据不同的状态，修改收款单/付款单也有两种不同的方法，核销过的付款单需要取消核销才能修改）

20)付款的保存

21)付款单的核销

22)采购管理月末结账

销售管理

（销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核算的紧密联系，销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现，一起组成完整的企业管理系统。）

1.销售订单

（销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。在先发货后开票业务模式下，发货单可以根据销售订单开据；在开票直接发货业务模式下，销售发票可以根据销售订单开据。

1)如何进入销售订单

单击即可进入

2)销售订单的增加

3)销售订单的修改

4)销售订单的保存

5)销售订单的删除

6)销售订单的审核

7)销售订单的弃审

2.销售发货单

（发货单是普通销售发货业务的执行载体。在先发货后开票业务模式下，发货单由销售部门根据销售订单产生，客户通过发货单取得货物的实物所有权。在开票直接发货业务模式下，发货单由销售部门根据销售发票产生，作为货物发出的依据。在此情况下，发货单只作浏览，不能进行增删改和审核等操作。本系统允许先发货后开票和开票直接发

货这两种模式同时存在。根据不同的参数设置，销售出库单的生成，可以在销售系统发货单审核时自动生成，或由库存系统调阅已审核的发货单生成。）

8)发货单的增加

9)发货单的修改

10)发货单的保存

11)发货单的删除

12)发货单的审核

13)发货单的弃审

3.销售发票

（销售发票是指您给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。销售发票可以由销售部门参照发货单生成，即先发货后开票业务模式，也可以参照销售订单生成或直接填制，即开票直接发货业务模式。本系统中先发货后开票和开票直接发货这两种模式可以同时存在。参照订单生成或直接填制的销售发票经复核后自动生成发货单，并根据参数设置生成销售出库单，或由库存系统参照已复核的销售发票生成销售出库单。一张订单/发货单可以拆单或拆记录生成多张销售发票，也可以用多张订单/发货单汇总生成一张销售发票。销售发票经复核后通知财务部门应收账款。客户通过发票取得货物的实物所有权。）

14)销售发票的增加

15)销售发票的修改

16)销售发票的保存

17)销售发票的删除

18)销售发票的复核

4.收款单

19)收款单的增加

20)收款单的修改

21)收款单的保存

22)收款单的核销

23)销售系统月末结账

库存管理

（库存管理是用友通管理软件的组成部分之一，该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下，使资源合理应用，提高经济效益的库存管理方案，满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。本系统适用于各种类型的中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。）

1)采购入库单审核

5.销售出库单

（对于商业企业，一般指商品销售出库时，填制的出库单。无论是工业企业还是商业企业，销售出库单都是企业出库单据的主要部分，因此在本系统中，销售出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。库存管理系统和销售系统集成使用，销售出库单是销售系统根据销售发货单或发票生成的。）

发货单审核后自动生成，不能在库存管理里面增加，修改，保存，删除（要修改的话只能修改发货单）

2)销售出库单的审核

3)销售出库单的弃审

6.盘点单

4)增加盘点单

盘点日期可以选择当前日期，也可以选择之前日期，录入完以上数据点击盘库，系统列出盘点时间点的系统库存。入下图

5)盘点单保存审核

实际盘点数量录入完毕后保存并审核，审核后根据盘亏数量生成其他出入库单调整系统账面数量

7.调拨单

6)增加调拨单

录入需要调拨的存货以及数量，金额在单据记账的时候根据系统结存自动反写

7)保存调拨单

调拨单保存后生成一张其他出库单和一张其他入库单调整存货对应的仓库

8)库存管理月末结账

第四篇：用友ERP-NC登陆操作手册（范文模版）

用友ERP-NC系统登陆操作手册

一．点击IE浏览器，在“工具”菜单下，点击“Internet选项”，如下图：

二．在“Internet选项”中，先点击“安全”页签，然后点击“受信任的站点”，接着点击“站点”，在“将该网站添加到区域中”，填写服务器的IP地点：http://10.52.3.7，并点击添加按钮，如下图： 三．在“Internet选项”中，先点击“安全”页签，然后点击“Internet”，接着点击“自定义级别”，如下图：

四．在“自定义级别”中，将所有的控件和插件，都选择“启用”，并点击“确定”按钮，如下图：

五．在“Internet选项”中，先点击“安全”页签，然后点击“本地Intranet”，接着点击“自定义级别”，如下图： 六．在“自定义级别”中，将所有的控件和插件，都选择“启用”，并点击“确定”按钮，如下图：

七．在“Internet选项”中，先点击“安全”页签，然后点击“受信任的站点”，接着点击“自定义级别”，如下图：

八．在“自定义级别”中，将所有的控件和插件，都选择“启用”，并点击“确定”按钮，如下图： 九．在IE浏览器地址处，输入“http://10.52.3.7”后，点击“Enter”键，系统会弹出NC登陆界面，如下图：

十．点击ERP—NC，系统会弹出NC客户端的安装界面，如下图：

十一． 系统在显示安装进程后，会弹出如下图：

十二． 点击Next按钮，系统弹出安装路径界面，如下图：

十三． 点击Next按钮，系统弹出“选择程序文件夹”界面，如下图：

十四． 点击Next按钮，系统弹出“安装结束”界面，点击“Finish”，如下图：

十五． 在IE浏览器处，输入服务器的IP地址—http://10.52.3.7，点击Enter键，如下图：

十六． 点击ERP—NC按钮，进入系统登陆界面，选择账套、公司，输入登陆日期、用户名和密码，点击“登陆”按钮，即可登陆系统，如下图：

第五篇：用友T6操作手册_门户

操作手册

目录

一、登录...................................................................................................................................2 1.1修改密码：.................................................................................................................2 2.主界面....................................................................................................................................3

2.1主界面介绍.................................................................................................................3 2.2主界面间的切换.........................................................................................................4 2.3个性流程编制.............................................................................................................4 2.4工作中心.....................................................................................................................5 3.信息发送................................................................................................................................6 4.................................................................................................................................................6

方法一：...........................................................................................................................6 方法二...............................................................................................................................6

二．过滤窗口调整...........................................................................................................................6 三．报表操作...................................................................................................................................8

3.1列宽调整.....................................................................................................................8 3.2排序.............................................................................................................................9 3.3报表操作.....................................................................................................................9 3.4报表按钮介绍...........................................................................................................11

1企业门户................................................................................................................................2 操作手册

一、登录

1企业门户

双击企业门户登录，在弹出窗口用户名输入框，输入操作员名字或者操作员编码。

1.输入密码后，按此处

2.确定

图-1 注意事项：

密码不正确的情况，账套不显示。

操作日期：影响业务单据默认时间，如操作时间为2009-12-31日，则单据日期默认为31号。1.1修改密码：

输入密码后，点击旁边【】，然后确定，见上图 操作手册

图-2 设置操作员口令输入新的密码确定后，下次登录时，密码生效 2.主界面

2.1主界面介绍

登录后，进入到系统主界面，如下图

1.菜单功能栏

3.业务流程图

2.业务工作台

4.登录信息栏

图-3 从上图中我们可以看出，主界面分为四部分

1.菜单功能栏

视图及窗口间的切换，计算器等功能的切换 2.业务工作台

系统业务功能菜单 3.业务流程图

系统业务流程导航图 4.登录信息栏

登录信息 操作手册

2.2主界面间的切换

用友软件可以设置三种不同风格的主界面，分别为企业流程、个性流程和工作中心可以通过菜单栏中的视图进行切换。

2.3个性流程编制

首先通过视图切换到个性流程，业务工作台右侧的【编辑】，见下图。

点编辑

点击【编辑】系统弹出“配置业务流程”窗口，选中相应的功能后，鼠标按住不放，移动到右侧空白处放开即可（如拖到错误，右键删除）。确定后点击【存储】保存。注意事项: 为单击展开

为末级菜单，双击打开 表示该菜单有下级菜单，单击展开； 操作手册

3.存储

1.选中功能菜单

2.鼠标按住拖动

2.4工作中心

工作中心提供便捷的信息发放、单据审核提醒、预警和报警、变更通知等功能。

操作手册

3.信息发送

点击工作中心即时消息窗口中的【新信息】，见上图手型鼠标处。弹出窗口后，选择紧急程度,和接收者，填写标题和内容，然后【发送】即可。

1.选择紧急程度

1.选择接收者

3.注意有效天数默认1天

4.发送

4.业务工作台隐藏

在业务操作中，部分单据因内容较多，显示不完整，我们可以把业务工作台隐藏 方法一：

点击业务工作台右上角的锁定按钮，放开即可。需要恢复时，鼠标移动到左侧，即恢复显示，如需要锁定，再点击锁定按钮，见下图

方法二：

需要隐藏时，点菜单中【窗口】--【切换命令窗口】，需要恢复再点击一次

二．过滤窗口调整

在日常操作中，进行单据时。经常出现一些显示内容显示不完整，或者没有显示出来。操作手册

怎么处理。

下面以销售订单过滤客户资料为例。参照窗口中客户简称显示不完整。

双击栏目

点击参照窗口中的【栏目】按钮

需要显示哪列内容双击该栏显示列，打上“Y“标志；

如果列宽不够，在列宽处把数字调大，一般调整数字为500的倍数； 双击对齐方式，可进行对齐方式调整； 排序可进行升序或倒序排序

合计内容只能为数值型内容，如数量，金额 操作手册

修改数值为500的倍数

双击选择显示列

三．报表操作

3.1列宽调整

在查询某个报表时，经常有些内容项显示不完整。

要使导航或主题窗格变窄或变宽，请指向两个窗格之间的分界线。当指针变为鼠标左键，同时向左右拖动分界线

时，按住

在报表中如果有些列内容不需要显示，可以右击列名，选择“隐含当前列”，需要恢复时，选择“恢复隐含列”在弹出窗口中双击“隐含“即可重新显示 操作手册

隐含当前列

3.2排序

查询出来的报表默认以首列排序，如果需要对某列进行排序。单击选中该列后，右键排列 3.3报表操作

【操作流程】

1.进入要查询的账表功能，系统显示账表的过滤窗口；也可通过我的账表进入相应账表。

2.输入查询的过滤条件，包括分组汇总项、过滤条件、展开条件。操作手册

注意事项：

可选分组汇总列[列号]：系统内置。

b)分组汇总列：打勾选择。如选择，则该项作为汇总项。

c)分组小计：打勾选择。如选择，则该项可进行小计。按〖小计〗时显示小计行，再按取消小计行。

d)分组累计：打勾选择。如选择，则该项可进行小计累计。按〖小计〗时显示小计累计行，再按取消小计累计行。a)

3.单击〖确认〗按钮，系统显示满足用户条件的账表。4.按〖格式〗按钮，可对报表格式进行设计。5.按〖小计〗按钮，可对分组小计项进行小计。

6.按〖合计〗按钮，可对所有的数据进行合计汇总。

7.所有数据查询完毕，如果想查询其他数据，点击工具栏上的〖查询〗，可重新输入过滤条件。

8.如果不想查询，可单击工具条上的〖关闭〗按钮或当前窗口右上角的小叉子，退出账表查询功能，返回系统主菜单。操作手册

3.4报表按钮介绍