新三板股票发行业务细则（共5篇）

第一篇：新三板股票发行业务细则

附件

全国中小企业股份转让系统股票

发行业务细则（试行）

第一章 总则

第一条为了规范挂牌公司的股票发行行为，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）等有关规定，制定本细则。

第二条本细则规定的股票发行，是指挂牌公司向符合规定的投资者发行股票，发行后股东人数累计不超过200人的行为。

实施本细则规定的股票发行，应当按照规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）履行备案程序。

第三条挂牌公司股票发行，必须真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

挂牌公司的控股股东、实际控制人、股票发行对象及其他信息披露义务人，应当按照有关规定及时向公司提供信息，配合公司履行信息披露义务。

第四条挂牌公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人，主办券商、会计师事务所、律师事务所等证券服务机构及其相关人员，应当遵守有关法律法规、规章、规范性文件及业务规定，勤勉尽责，不得利用挂牌公司股票发行谋取不正当1 利益，禁止泄露内幕信息和利用内幕信息进行股票转让或者操纵股票转让价格。

第五条挂牌公司、主办券商选择发行对象、确定发行价格或者发行价格区间，应当遵循公平、公正原则，维护公司及其股东的合法权益。

第六条发行股票导致挂牌公司的控股股东或者实际控制人发生变化的，相关规定另行制定。

发行股票购买资产导致重大资产重组，且发行后股东人数累计不超过200人的，相关规定另行制定。

第二章 发行要求与认购规定

第七条挂牌公司股票发行应当满足《管理办法》规定的公司治理、信息披露及发行对象的要求。

第八条挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

第九条发行对象承诺对其认购股票进行转让限制的，应当遵守其承诺，并予以披露。

第十条发行对象可用现金或者非现金资产认购发行股票。

第三章 董事会与股东大会决议

第十一条挂牌公司董事会应当就股票发行有关事项作出决议。

第十二条挂牌公司董事会作出股票发行决议，应当符合下列规定：

（一）董事会决议确定具体发行对象的，董事会决议应当明确具体发行对象（是否为关联方）及其认购价格、认购数量或数量上限、现有股东优先认购办法等事项。认购办法中应当明确现有股东放弃优先认购股票份额的认购安排。

已确定的发行对象（现有股东除外）与公司签署的附生效条件的股票认购合同应当经董事会批准。

（二）董事会决议未确定具体发行对象的，董事会决议应当明确发行对象的范围、发行价格区间、发行价格确定办法、发行数量上限、现有股东优先认购办法等事项。

（三）发行对象用非现金资产认购发行股票的，董事会决议应当明确交易对手（应当说明是否为关联方）、标的资产、作价原则及审计、评估等事项。

（四）董事会应当说明本次发行募集资金的用途。第十三条董事会决议确定具体发行对象的，挂牌公司应当与相关发行对象签订附生效条件的股票认购合同。

前款所述认购合同应当载明该发行对象拟认购股票的数量或数量区间、认购价格、限售期，同时约定本次发行经公司董事会、股东大会批准后，该合同即生效。

第十四条挂牌公司股东大会应当就股票发行等事项作出决议。

第十五条挂牌公司股东大会审议通过股票发行方案后，董事会决议作出重大调整的，公司应当重新召开股东大会并按照第十四条的规定进行审议。

第四章发行与备案

第十六条董事会决议确定具体发行对象的，挂牌公司应当按照本细则及有关要求，依据股票认购合同的约定发行股票；有优先认购安排的，应当办理现有股东优先认购手续。

第十七条董事会决议未确定具体发行对象的，挂牌公司及主办券商可以向包括挂牌公司股东、主办券商经纪业务客户、机构投资者、集合信托计划、证券投资基金、证券公司资产管理计划以及其他个人投资者在内的询价对象进行询价，询价对象应当符合投资者适当性的规定。

第十八条挂牌公司及主办券商应当在确定的询价对象范围内接收询价对象的申购报价；主办券商应根据询价对象的申购报价情况，按照价格优先的原则，并考虑认购数量或其他因素，与挂牌公司协商确定发行对象、发行价格和发行股数。

现有股东优先认购的，在相同认购价格下应优先满足现有股东的认购需求。

第十九条依据第十八条规定确定发行价格后，挂牌公司应当与发行对象签订正式认购合同，发行对象应当按照合同约定缴款。

第二十条挂牌公司应当在股票发行认购结束后及时办理验资手续，验资报告应当由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具。

第二十一条主办券商和律师事务所应当在尽职调查基础上，分别对本次股票发行出具书面意见。

第二十二条挂牌公司在验资完成后十个转让日内，按照规定向全国股份转让系统公司报送材料，履行备案程序。

第二十三条全国股份转让系统公司对材料进行审查，并根据审查结果出具股份登记函，送达挂牌公司并送交中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）和主办券商。

以非现金资产认购股票的情形，尚未完成相关资产权属过户或相关资产存在重大法律瑕疵的，全国股份转让系统公司不予出具股份登记函。

第二十四条挂牌公司按照中国结算相关规定，向中国结算申请办理股份登记，并取得股份登记证明文件。

主办券商应当协助挂牌公司持股份登记函向中国结算办理股份登记手续。

挂牌公司完成股份登记的办理后，新增股票按照挂牌转让公告中安排的时间在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

第五章信息披露

第二十五条挂牌公司应当分别在董事会和股东大会通过股票发行决议之日起两个转让日内披露董事会、股东大会决议公告。

第二十六条以非现金资产认购股票涉及资产审计、评估的，资产审计结果、评估结果应当最晚和召开股东大会的通知同时公告。

第二十七条挂牌公司应当在披露董事会决议的同时，披露经董事会批准的股票发行方案。第二十八条挂牌公司应当在缴款期前披露股票发行认购公告，其中应当披露缴款的股权登记日、投资者参与询价、定价情况，股票配售的原则和方式及现有股东优先认购安排（如有），并明确现有股东及新增投资者的缴款安排。

第二十九条挂牌公司应当按照要求披露股票发行情况报告书、股票发行法律意见书、主办券商关于股票发行合法合规性意见和股票挂牌转让公告。

第六章监管措施和违规处分

第三十条挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其他相关信息披露义务人，主办券商、会计师事务所、律师事务所及其他证券服务机构，违反本细则及有关规定的，全国股份转让系统公司依据《业务规则》等有关规定采取相应监管措施及纪律处分。

第七章附则

第三十一条申请挂牌同时股票发行，应当在《公开转让说明书》中披露董事会、股东大会决议等内容，并遵守全国股份转让系统公司相关业务规则。

第三十二条经中国证监会核准的股票发行，公司应当在取得中国证监会的核准文件后，按照全国股份转让系统公司的规定办理股票挂牌手续。

第三十三条挂牌公司发行优先股的具体业务规则由全国股份转让系统公司另行制定。第三十四条本细则由全国股份转让系统公司负责解释。第三十五条本细则自发布之日起施行。

第二篇：新三板股票发行方案及发行情况报告书的内容与格式2014

附件

全国中小企业股份转让系统股票发行业务 指引第2号——股票发行方案及发行情况

报告书的内容与格式（试行）

第一章总则

第一条为了规范挂牌公司股票发行的信息披露行为，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关规定，制定本指引。

第二条向全国股份转让系统公司履行股票发行备案程序的挂牌公司，编制并披露的股票发行方案和发行情况报告书应当符合本指引的要求。

第三条在不影响信息披露完整性并保证阅读方便的前提下，对定期报告、临时公告或者其他信息披露文件中曾经披露过的信息，如未发生变化，公司可以采取索引的方法进行披露。

第四条本指引有关要求对本次发行不适用或者需要豁免适用的，公司应当向全国股份转让系统公司提出申请，经同意后，公司可根据实际情况进行调整，并在提交发行申请文件时作出书面说明。

第二章股票发行方案

第五条股票发行方案文本封面应标有“XXX公司股票发行方案”1 字样，并载明公司、主办券商的名称和住所。第六条股票发行方案扉页应载有如下声明：

“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

“根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。”

第七条公司应在股票发行方案的目录标明各章、节的标题及相应的页码，内容编排也应符合通行惯例。对可能造成投资者理解障碍及有特定含义的术语，公司应作出释义，并在目录次页排印。

第八条股票发行方案应当至少包括以下内容：

（一）公司基本信息；

（二）发行计划；

（三）非现金资产的基本信息，包括资产名称、权属关系，及其审计或资产评估情况等；

（四）董事会关于资产定价合理性的讨论与分析（如有）；

（五）董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析；

（六）其他需要披露的重大事项；

（七）有关声明。

第九条公司应当披露以下基本信息：

（一）公司名称、证券简称、证券代码；

（二）公司的注册地址、联系方式；

（三）公司的法定代表人、董事会秘书或信息披露负责人。第十条公司应在发行计划中披露以下内容：

（一）发行目的；

（二）发行对象或发行对象的范围，以及现有股东的优先认购安排；

（三）发行价格或价格区间，以及定价方法；

（四）发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额；

（五）在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息的，应说明发行数量和发行价格是否相应调整；此外，还应说明公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响；

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺，如无限售安排或自愿锁定承诺，也应予以说明；

（七）募集资金用途；

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案；

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项；

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况。第十一条发行对象以非现金资产认购发行股票的，还应按照第十二条、第十三条、第十四条的有关规定以及第十七条中关于“资产转让合同的内容摘要”的规定披露相关内容。

第十二条以非股权资产认购发行股票的，应披露相关资产的下列基本情况：

（一）相关资产的名称、类别以及所有者和经营管理者的基本情况；

（二）资产权属是否清晰，是否存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况；

相关资产涉及许可他人使用，或者作为被许可方使用他人资产的，应当简要披露许可合同的主要内容；资产交易涉及债权债务转移的，应当披露相关债权债务的基本情况、债权人同意转移的证明及与此相关的解决方案；所从事业务需要取得许可资格或资质的，还应当披露当前许可资格或资质的状况；涉及需呈报有关主管部门批准的，应说明是否已获得有效批准;

（三）相关资产独立运营和核算的，披露最近一年及一期（如有）经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报表及审计意见，被出具非标准审计意见的应当披露涉及事项及其影响；

（四）资产的交易价格、定价依据，资产评估方法及资产评估价值。

第十三条以股权资产认购发行股票的，应披露相关股权的下列基本情况：

（一）股权所在公司的名称、企业性质、注册地、主要办公地点、法定代表人、注册资本、实收资本；股权及控制关系，包括公司的主要股东及其持股比例、最近两年控股股东或实际控制人的变化情况、股东出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容、原高管人员的安排；

（二）股权权属是否清晰、是否存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况；

股权资产为有限责任公司股权的，股权转让是否已取得其他股东同意，或有证据表明其他股东已放弃优先购买权；股权对应公司所从事业务需要取得许可资格或资质的，还应当披露当前许可资格或资质的状况；涉及需呈报有关主管部门批准的，应说明是否已获得有效批准；

（三）股权对应公司主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况；

（四）披露最近一年及一期（如有）经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报表及审计意见，被出具非标准审计意见的应当披露涉及事项及其影响；

（五）股权的交易价格、定价依据，资产评估方法及资产评估价值（如有）。

第十四条资产交易价格以经审计的账面值为依据的，公司董事会应当对定价合理性予以说明。

资产交易根据资产评估结果定价的，在评估机构出具资产评估报告后，公司董事会应当对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性、主要参数的合理性、未来收益预测的谨慎性等问题发表意见，并说明定价的合理性，资产定价是否存在损害公司和股东合法权益的情形。

第十五条董事会应当就股票发行对公司的影响，披露以下内容：

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况；

（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争；

（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响；

（四）与本次发行相关特有风险的说明。

第十六条为增加公司信息披露透明度，公司还应披露以下重大事项：

（一）是否存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形；

（二）是否存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形；

（三）是否存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚（指被处以罚款以上行政处罚的行为；被处以罚款的行为，除主办券商和律师能依法合理说明或处罚机关认定该行为不属于重大违法违规行为的外，都应当披露）或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形；

（四）是否存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形；

（五）附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）。第十七条董事会决议确定具体发行对象的，应当披露股票认购合同的内容摘要，至少应包括以下内容：

（一）合同主体、签订时间；

（二）认购方式、支付方式；

（三）合同的生效条件和生效时间；

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件；

（五）自愿限售安排；

（六）估值调整条款(例如以达到约定业绩为条件的股权质押、股权回购或现金支付等)；

（七）违约责任条款。

资产转让合同的内容摘要除满足前款规定外，至少还应包括：

（一）目标资产及其价格或定价依据；

（二）资产交付或过户时间安排；

（三）资产自评估截止日至资产交付日或过户日所产生收益的归属；

（四）与资产相关的负债及人员安排。

第十八条公司应披露下列机构的名称、法定代表人、住所、联系电话、传真，同时应披露有关经办人员的姓名：

（一）主办券商；

（二）律师事务所；

（三）会计师事务所；

（四）资产评估机构（如有）；

（五）其他与股票发行有关的机构。

第十九条公司全体董事、监事、高级管理人员应在股票发行方案的尾页签名，并加盖公司公章。

第三章股票发行情况报告书

第二十条股票发行情况报告书应至少包括以下内容：

（一）本次发行的基本情况；

（二）发行前后相关情况对比；

（三）新增股份限售安排（如有）；

（四）主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见；

（五）律师事务所关于本次股票发行的结论性意见；

（六）公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明；

（七）备查文件。

第二十一条发行基本情况应包括本次发行股票的数量、发行价格、现有股东优先认购的情况、其他发行对象情况及认购股份数量等。

第二十二条发行前后相关情况对比应至少包括以下内容：

（一）本次发行前后前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况；

（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况；

（三）发行后主要财务指标变化。最近两年主要财务指标、按股票发行完成后总股本计算的每股收益等指标的变化情况。

第二十三条本次股票发行股份如有限售安排的，应当予以说明；如无限售安排的，也应说明。

第二十四条发行情况报告书应披露主办券商关于本次发行合法合规性的结论性意见，至少包括以下内容：

（一）关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见；

（二）关于公司治理规范性的意见；

（三）关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见；

（四）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见；

（五）关于发行过程及结果是否合法合规的意见；

（六）关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见；

（七）关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见；

（八）主办券商认为应当发表的其他意见。

第二十五条发行情况报告书应披露律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见，至少包括以下内容：

（一）公司是否符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件；

（二）发行对象是否符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定；

（三）发行过程及结果合法合规性的说明，包括但不限于：董事会、股东大会议事程序是否合规，是否执行了公司章程规定的表决权回避制度，发行结果是否合法有效等；

（四）与本次股票发行相关的合同等法律文件是否合法合规；

（五）安排现有股东优先认购的，应当对优先认购的相关程序及认购结果进行说明；依据公司章程排除适用的，也应当对相关情况进行说明；

（六）以非现金资产认购发行股份的，应当说明资产评估程序是否合法合规，是否存在资产权属不清或者其他妨碍权属转移的法律风险；标的资产尚未取得完备权属证书的，应说明取得权属证书是否存在法律障碍；

以非现金资产认购发行股份涉及需呈报有关主管部门批准的，应说明是否已获得有效批准；资产相关业务需要取得许可资格或资质的，应说明是否具备相关许可资格或资质；

（七）律师认为需要说明的其他问题。

律师已勤勉尽责仍不能发表肯定性意见的，应发表保留意见，并说明相应的理由及其对本次股票发行的影响。

第二十六条股票发行方案首次披露后，公司就本次发行的有关事项作出调整的，董事会应在发行情况报告书中做出专门说明，说明调整的内容及履行的审议程序。

第二十七条公司全体董事、监事、高级管理人员应在发行情况报告书正文后声明：

“公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任”。

公司全体董事、监事、高级管理人员应在股票发行方案的尾页签名，并加盖公司公章。

第四章附则

第二十八条本指引由全国股份转让系统公司负责解释。第二十九条本指引自发布之日起施行。

第三篇：新三板股票认购协议

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新三板股票认购协议

从新三板出现至今，越来越多企业借由“资金短缺”向定向增发，募集企业发展资金。那么定向增发的股权怎么认购？认购协议包含哪些具体内容呢？下面，就由赢了网的小编为你讲解一则合同范本吧-以上海KWM科技股份有限公司为例！

新三板定向增发：附条件生效的股份认购协议

本协议由以下双方于年月日市签署

甲方：上海KWM科技股份有限公司

法定代表人：

地址：

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乙方：

注册号：

执行事务合伙人：

注册地址：

鉴于：

1.甲方为一家在中华人民共和国境内注册成立、并于2017年5月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌的非上市公众公司(证券代码：，证券简称：KWM)。甲方拟在全国中小企业股份转让系统定向发行不超过XXX万股(包括XXX万股)人民币普通股股票，募集资金额度不超过XXXX万元人民币(包括XXXX万元人民币)。

2.乙方拟认购甲方本次发行的部分股票，甲方同意乙方作为本次发行特定对象之一，向乙方发行部分股票。

基于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及规范性文件

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赢了网s.yingle.com 的规定，甲乙双方就乙方认购甲方本次发行股票的有关事宜，经协商一致达成如下协议，以资共同遵守：

第一条甲方本次发行方案

1.1拟发行种类及面值：人民币普通股，每股面值人民币X元。

1.2拟发行数量：不超过XXX万股。

1.3发行价格：每股4.50元。

1.4发行前滚存未分配利润安排：在本次发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前公司的滚存未分配利润。

1.5限售安排：本次发行的股份均为无限售条件的人民币普通股，且不做自愿限售安排。

第二条乙方认购方案

2.1拟认购的数量：乙方同意认购甲方本次发行股票中XXX万股的股票。

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2.2认购价格：每股4.50元。

2.3认购方式：乙方同意全部以现金认购本条所约定的股票。

2.4认购资金总额及支付方式：本次发行乙方认购资金总额为XXX万元。甲方指定下述账户为缴款账户，乙方应于甲方在全国中小企业股份转让系统公示的发行认购公告规定的期限内，向下述缴款账户支付全部认购资金。

户名：上海KWM科技股份有限公司

开户行：

账号：

2.5限售安排：无限售安排。

第三条生效条件

3.1双方同意，本协议在经甲、乙双方法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章后，并满足下列所有条件时生效：

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(1)甲方董事会及股东大会批准本次发行股票;

(2)甲方董事会及股东大会审议通过甲方、乙方签订的本附条件生效的股份认购协议的议案。

第四条双方的陈述与保证

4.1甲方的陈述与保证：

4.1.1甲方为合法设立且有效存续的股份有限公司，具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，本协议系甲方真实的意思表示;

4.1.2甲方签署及履行本协议不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在与甲方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形;

4.1.3甲方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与乙方共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜;

4.1.4甲方保证按本协议约定承担应当由其承担的相关税项和费用。

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4.2乙方的陈述与保证：

4.2.1乙方具备签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，本协议系乙方真实的意思表示，乙方已取得签署及履行本协议所需的一切必要的授权及批准，本协议一经生效即对乙方具有法律约束力;

4.2.2乙方签署及履行本协议不违反其合伙协议、内部规章制度的规定，不会导致乙方违反有关法律、法规及规范性文件，也不存在与乙方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突的情形;

4.2.3乙方用于本次认购的资金来源合法，且有充足的资金履行其在本协议项下的出资义务;

4.2.4乙方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与甲方共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜;

4.2.5乙方在本协议生效后严格按照协议约定履行本协议的义务;

4.2.6乙方保证按本协议约定承担应当由其承担的相关税项和费用。

第五条保密条款

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5.1在甲方本次发行相关信息未经甲方依法披露前，任何一方均不得以任何方式、途径披露或公开该等信息。

5.2甲乙双方保证对相互间提供及获知的无须依法披露的相关资料负保密责任，未经对方允许不得向任何第三方提供。

第六条违约责任

6.1本协议各方应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议。

6.2任何一方违反其在本协议中所作的声明与保证或本协议项下的任何其他义务，视为该方违约，对方有权要求其赔偿由此产生的损失(包括因请求而发生的合理费用)，赔偿金额以给对方造成的实际损失为限。

第七条争议解决

本协议项下所产生的任何争议，应先由双方友好协商解决。如果在任何一方以书面方式向对方提出此项争议之日起15日内未能协商解决，任何一方有权将争议提交甲方住所地有管辖权的法院处理。

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第八条协议效力

8.1本协议自甲、乙双方法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章之日成立，自满足本协议3.1条约定之日起生效。

8.2本协议未尽事宜，由甲乙双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第九条协议正本

本协议正本一式六份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，其余作为甲方本次发行的申报材料及备查文件。

【本页以下无正文，后一页为签字页】

【本页为《附条件生效的股份认购协议》的签字页】

甲方：上海KWM科技股份有限公司

法定代表人或授权代表人：

乙方：

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执行事务合伙人或授权代表人：

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 江西人民出版社庆祝成立http://s.yingle.com/w/cq/562774.html

60周年

 巴菲特收购《奥马哈世界先驱报》扩大传媒集团 http://s.yingle.com/w/cq/562771.html

 河北把农家书屋作为“走转改”重要抓手 http://s.yingle.com/w/cq/562770.html

 雪漠作品研讨会在京举办

http://s.yingle.com/w/cq/562767.html

 《中华人民共和国年鉴》2018http://s.yingle.com/w/cq/562765.html

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版出版发行

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 《法》第三次修订工作正式启动

http://s.yingle.com/w/cq/562764.html

 历时6个月新疆天山读书节闭幕

http://s.yingle.com/w/cq/562762.html

 《萝铃的魔力》发行突破http://s.yingle.com/w/cq/562759.html

120万册

 地铁报迎来绝佳发展契机

http://s.yingle.com/w/cq/562757.html

 全国最大的出版物集散中心在北京建成 http://s.yingle.com/w/cq/562755.html

 总署制定“十一五”全国“农家书屋”总体规划 http://s.yingle.com/w/cq/562753.html

 全民读书建设学习型社会

http://s.yingle.com/w/cq/562751.html

 湖北印刷行业酝酿升级突围

http://s.yingle.com/w/cq/562750.html

 《五星红旗太空飘扬》纪实小说首发 http://s.yingle.com/w/cq/562747.html

 298种图书入选第三届“三个一百”原创出版工程 http://s.yingle.com/w/cq/562746.html

 图书漂流瓶“漂”进北京地铁

http://s.yingle.com/w/cq/562744.html

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 “中国图书对外推广计划”新聘17位外国专家 http://s.yingle.com/w/cq/562741.html

 2018“大众喜爱的50种图书”推荐活动启动将在媒体推荐基

础

上

产

生

百

种

候

选

http://s.yingle.com/w/cq/562740.html

 蒋建国视察北京印刷学院

http://s.yingle.com/w/cq/562737.html

 英国最大书店大战亚马逊

http://s.yingle.com/w/cq/562735.html

 《中华字经》让网友难招架:“枷檄橇檩”怎发音 http://s.yingle.com/w/cq/562733.html

 日本5家纸企上半财年4家收益减少

http://s.yingle.com/w/cq/562732.html

 教科社推出《内尔•诺丁斯文集》 http://s.yingle.com/w/cq/562730.html

近代最大规模法规编著《大清新法令》出版 http://s.yingle.com/w/cq/562728.html

 中国社科出版社和长江文艺出版社向“书海工程”捐赠9000万码洋图书 http://s.yingle.com/w/cq/562726.html

 末代皇帝溥仪自传被公告为无主财产 http://s.yingle.com/w/cq/562723.html

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 总署深入治理中小学教辅材料散滥问题 http://s.yingle.com/w/cq/562722.html

 2018年农家书屋工程将基本竣工

http://s.yingle.com/w/cq/562720.html

 “阅读城市•城市阅读”活动向大众荐书 http://s.yingle.com/w/cq/562718.html

 “小书屋”孕育“大文明”

http://s.yingle.com/w/cq/562716.html

 “最美”图书体现阅读价值

http://s.yingle.com/w/cq/562714.html

 邬书林出席《中国哲学社会科学学科发展报告》丛书出版座谈会 http://s.yingle.com/w/cq/562712.html

 《领导干部外事用语丛书》出版即日起在全国发行 http://s.yingle.com/w/cq/562709.html

 《闪游广东》展现广东经典旅游线路 http://s.yingle.com/w/cq/562707.html

 阎晓宏：高度重视版权在互联网发展中的作用 http://s.yingle.com/w/cq/562705.html

 出版话语权作者介入应有度

http://s.yingle.com/w/cq/562703.html

 学校图书馆“搬进”教室和走廊

http://s.yingle.com/w/cq/562701.html

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 中国作协以催生精品力作为工作重点为海外华文作品出版发行提供便利 http://s.yingle.com/w/cq/562699.html

 广西师大社办“文化沙龙”庆祝生日 http://s.yingle.com/w/cq/562697.html

 安徽全省大学生村官获赠《农民日报》 http://s.yingle.com/w/cq/562696.html

 防止过度包装陕西省或自行制定标准 http://s.yingle.com/w/cq/562694.html

 中国首家进口出版物专用保税库正式启用 http://s.yingle.com/w/cq/562692.html

 新疆：2018年4584个农家书屋建设任务完成 http://s.yingle.com/w/cq/562690.html

 出版传媒集团资本运营显现成果

http://s.yingle.com/w/cq/562687.html

 海伦•凯勒自传版权争议引出好现象 http://s.yingle.com/w/cq/562685.html

 守版权交易之正出文化经济之奇

http://s.yingle.com/w/cq/562683.html

 国家版权局：中国图书版权贸易仍将进大于出 http://s.yingle.com/w/cq/562682.html

 “东风工程”赠阅出版物惠及新疆250万农牧民 http://s.yingle.com/w/cq/562680.html

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 湖北：将百万报刊进一步做大做强做精做久 http://s.yingle.com/w/cq/562678.html

 中国出版集团去年输出版权http://s.yingle.com/w/cq/562676.html

404项

 首届数字出版与版权管理培训班开班 http://s.yingle.com/w/cq/562674.html

 《五星红旗太空飘扬》纪实小说首发纪念封“乘坐”神舟八号遨游太空 http://s.yingle.com/w/cq/562671.html

 《人民文学》翻译力量储备成关注焦点 http://s.yingle.com/w/cq/562669.html

 优秀原创文化类专著可申请上海民间图书出版基金 http://s.yingle.com/w/cq/562668.html

 《今晚报•澳洲英文版》创刊 http://s.yingle.com/w/cq/562666.html

 大型公益丛书《慈善中国》出版

http://s.yingle.com/w/cq/562663.html

 邬书林：精品出版要精心规划六方面内容 http://s.yingle.com/w/cq/562661.html

 全球50多个国家昨天同步开展反盗版宣传活动 http://s.yingle.com/w/cq/562660.html

 解读入世十年中国出版变化中国出版在“走出去”“引进来”中“吃苦头”“尝 http://s.yingle.com/w/cq/562658.html

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 新闻出版总署与美国赫斯特集团签署合作备忘录 http://s.yingle.com/w/cq/562655.html

 农家书屋办在家里退休教师赢得声誉 http://s.yingle.com/w/cq/562654.html

 江苏凤凰新华创意产业园南京启动 http://s.yingle.com/w/cq/562651.html

 不让违法者钻空子——北京联合执法专项整治非法报刊 http://s.yingle.com/w/cq/562649.html

 第21届香港书展昨日闭幕92万人次入场

http://s.yingle.com/w/cq/562647.html

 “汉译名著”2020年将出2000种

http://s.yingle.com/w/cq/562645.html

 18家人民出版社共同出版《辛亥革命全景录》 http://s.yingle.com/w/cq/562643.html

 《友邻》杂志举行读者见面会

http://s.yingle.com/w/cq/562641.html

 华南国际印刷展将主打绿色牌

http://s.yingle.com/w/cq/562639.html

 马尔克斯新书全球首个外语版花落中国 http://s.yingle.com/w/cq/562638.html

 银川新华书店首次聘请特邀监督员 http://s.yingle.com/w/cq/562635.html

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 《刘少椿琴谱墨迹选》在京首发

http://s.yingle.com/w/cq/562633.html

 青岛出版集团千万元打造《孔子》系列出版物 http://s.yingle.com/w/cq/562631.html

 内蒙古扎兰屯“草原书屋”文化惠民书飘香 http://s.yingle.com/w/cq/562630.html

 深圳：民间读书活动蔚然成风

http://s.yingle.com/w/cq/562627.html

 澳大利亚三大纸张经销商宣布提高纸价 http://s.yingle.com/w/cq/562626.html

 四大名著重复出版令人震惊

http://s.yingle.com/w/cq/562623.html

 《2018年上半年中国广告市场分析报告》发布 http://s.yingle.com/w/cq/562621.html

 6部作品入选21世纪最佳外国小说

http://s.yingle.com/w/cq/562620.html

 北京报刊发行局宣传贯彻“北京精神” http://s.yingle.com/w/cq/562617.html

 第三届“三个一百”原创图书出版工程入选书目今公示 http://s.yingle.com/w/cq/562616.html

 甘肃省新闻出版局快速出击藏匿金城非法记者站被取缔 http://s.yingle.com/w/cq/562613.html

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 《红色号角》反映太行红色新闻事业 http://s.yingle.com/w/cq/562611.html

 吉林报刊传媒集团引入战略投资者吉林神华集团将持有《城市晚报》49%股份 http://s.yingle.com/w/cq/562609.html

 第十四届北京国际印刷信息交流大会举办 http://s.yingle.com/w/cq/562608.html

 新北川新书店新追求

http://s.yingle.com/w/cq/562605.html

 明年伦敦书展中国主宾国活动值得期待 http://s.yingle.com/w/cq/562604.html

 要怎么才能解除担保关系

http://s.yingle.com/w/db/683385.html

 房产典当与房产抵押有什么区别

http://s.yingle.com/w/db/683383.html

 关于见索即付保函的法律风险与

http://s.yingle.com/w/db/683379.html

 保证人可以向其他保证人追偿吗

http://s.yingle.com/w/db/683378.html

 保证本身是否具有效力

http://s.yingle.com/w/db/683374.html

 专利权质押反担保合同

http://s.yingle.com/w/db/683369.html

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 对比房屋抵押和按揭

http://s.yingle.com/w/db/683367.html

 保证人的执行条件是怎么样的

http://s.yingle.com/w/db/683365.html

 打开中小企业融资创新空间

http://s.yingle.com/w/db/683363.html

  人事保证的效力 http://s.yingle.com/w/db/683359.html 哪些情况下，抵押权人可以处分抵押房产 http://s.yingle.com/w/db/683357.html

 财务担保合同书范本2018最新之反担保书

http://s.yingle.com/w/db/683353.html

 主合同当事人双方串通骗取保证人提供保证 http://s.yingle.com/w/db/683351.html

 关于保证期限内未主张权利保证

http://s.yingle.com/w/db/683348.html

  房地产抵押权登记 http://s.yingle.com/w/db/683344.html 什么情况下保证人可以免除保证责任 http://s.yingle.com/w/db/683342.html

 债权人免除部分保证人责任

http://s.yingle.com/w/db/683338.html

 关于中资行大范围试水信用贷款

http://s.yingle.com/w/db/683335.html

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 变更担保方式加重其他担保人责任吗 http://s.yingle.com/w/db/683331.html

 关于履约保证金的管理

http://s.yingle.com/w/db/683329.html

 债务人执行未果债权人能否起诉保证人 http://s.yingle.com/w/db/683326.html

 关于对于淘宝商城调整保证金和收 http://s.yingle.com/w/db/683324.html

 关于淘宝闪电发货保证金是多少

http://s.yingle.com/w/db/683320.html

 保证人是不是票据的主债务人

http://s.yingle.com/w/db/683318.html

 关于海口市滨海娱乐有限公司与

http://s.yingle.com/w/db/683316.html

 合同履行中的担保方式及其具体特征和含义 http://s.yingle.com/w/db/683312.html

 关于全面推行国家投资工程项目履 http://s.yingle.com/w/db/683310.html

  16种工程担保方式 http://s.yingle.com/w/db/683305.html 房屋抵

押

还

需

要

担

保

人

吗

http://s.yingle.com/w/db/683303.html

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 定金合同是实践合同

http://s.yingle.com/w/db/683300.html

 提前还贷退保违约金的收取

http://s.yingle.com/w/db/683298.html

 关于保证金监控中心要求期货公司 http://s.yingle.com/w/db/683293.html

 反担保法院会下达裁定书吗

http://s.yingle.com/w/db/683292.html

 关于看待股指期货的最低保证金

http://s.yingle.com/w/db/683287.html

  抵押车买卖 http://s.yingle.com/w/db/683286.html 如何在工

商

银

行

申

请

贷

款

条

件

http://s.yingle.com/w/db/683281.html

 共同连带保证人责任认定

http://s.yingle.com/w/db/683279.html

 抵押权所担保有哪些债权

http://s.yingle.com/w/db/683276.html

 关于存出保证金核算例解

http://s.yingle.com/w/db/683273.html

 一般保证连带共同被告

http://s.yingle.com/w/db/683269.html

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 关于将信用担保引入政府采购方

http://s.yingle.com/w/db/683267.html

 法律法规规定(2018)2018最新哪些财产不可用于抵押 http://s.yingle.com/w/db/683265.html

  保证人可以是谁 http://s.yingle.com/w/db/683262.html 最新房产抵押贷款协议书范文http://s.yingle.com/w/db/683260.html

2018最新书

 保证人写的欠条有效吗

http://s.yingle.com/w/db/683256.html

 关于签订抵押合同书范本2018最新但未办理房产抵押 http://s.yingle.com/w/db/683254.html

 一般保证直接执行保证人财产吗

http://s.yingle.com/w/db/683250.html

  房贷手续流程 http://s.yingle.com/w/db/683248.html 保证人

债

务

抵

消

是

什

么

意

思

http://s.yingle.com/w/db/683244.html

 关于本案连带保证人的诉求应否支持 http://s.yingle.com/w/db/683241.html

 连带责任保证人代理词

http://s.yingle.com/w/db/683238.html

 关于借钱改用途担保人不担责

http://s.yingle.com/w/db/683236.html

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 保证人需要什么条件

http://s.yingle.com/w/db/683231.html

 关于物管要收履约保证金业主决

http://s.yingle.com/w/db/683229.html

 关于浙江温州龙湾农村合作银行最 http://s.yingle.com/w/db/683225.html

 保证人的配偶有什么法律责任

http://s.yingle.com/w/db/683223.html

  保证期间的种类 http://s.yingle.com/w/db/683219.html 票据保证人的抗辩权具体是什么样子的呢 http://s.yingle.com/w/db/683217.html

 关于加工贸易银行保证金台帐联网管理 http://s.yingle.com/w/db/683214.html

 合同解除后留置权怎么处理

http://s.yingle.com/w/db/683212.html

 担保方式约定不明要如何处理

http://s.yingle.com/w/db/683208.html

 关于加强政府投资项目投标保证

http://s.yingle.com/w/db/683203.html

 债权转让对保证人的效力是如何的 http://s.yingle.com/w/db/683201.html

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 反担保和担保的区别和作用

http://s.yingle.com/w/db/683197.html

 借贷合同解除保证人的责任

http://s.yingle.com/w/db/683196.html

 租住店面时定金和订金的区别

http://s.yingle.com/w/db/683194.html

 哪些人有义务作为证人

http://s.yingle.com/w/db/683192.html

 质押与抵押有没有区别

http://s.yingle.com/w/db/683188.html

 关于南宁市经济适用住房项目招投标 http://s.yingle.com/w/db/683186.html

 担保种类和担保方式

http://s.yingle.com/w/db/683182.html

 关于前七月中小企业担保额超去年全年 http://s.yingle.com/w/db/683178.html

 流押保证人如何承担保证责任

http://s.yingle.com/w/db/683176.html

 关于滁州市招投标采购监督管理办法 http://s.yingle.com/w/db/683171.html

 商事留置权的专属 http://s.yingle.com/w/db/683169.html

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 绍兴首批农房抵押贷款发放

http://s.yingle.com/w/db/683167.html

 保证人是否可另行起诉债务人

http://s.yingle.com/w/db/683164.html

 关于电力工程设备招标程序及招标 http://s.yingle.com/w/db/683159.html

 在建工程抵押权与建设工程款优先受偿权产生冲突的原因是什么 http://s.yingle.com/w/db/683157.html

 关于担保法对连带共同保证人追偿权的 http://s.yingle.com/w/db/683154.html

 比较抵押物的范围与抵押公示的效力 http://s.yingle.com/w/db/683149.html

 保证人追偿权的范围是怎么样的

http://s.yingle.com/w/db/683146.html

  关于担保责任 http://s.yingle.com/w/db/683142.html 动产质押与权

利质押的区别在哪

http://s.yingle.com/w/db/683139.html

 共同保证人的含义是什么

http://s.yingle.com/w/db/683135.html

 房贷险推出年缴政策

http://s.yingle.com/w/db/683133.html

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 托收业务中可以行使留置权的是什么 http://s.yingle.com/w/db/683129.html

 如果抵押物的范围有限制违反无效 http://s.yingle.com/w/db/683125.html

  共同保证有几种 http://s.yingle.com/w/db/683121.html 合同没有保证条款保证人签了字需要承担保证责任吗 http://s.yingle.com/w/db/683118.html

 关于二期建设工程投标保证金

http://s.yingle.com/w/db/683116.html

 保证人承担保证责任的前提条件

http://s.yingle.com/w/db/683112.html

 关于该案能否适用定金罚则

http://s.yingle.com/w/db/683108.html

 抵押和质押有什么区别

http://s.yingle.com/w/db/683106.html

  美国股市下挫 http://s.yingle.com/w/db/683102.html 保证人

可

以

起

诉

债

务

人

吗

http://s.yingle.com/w/db/683099.html

 解析定金合同书范本2018最新纠纷案件

http://s.yingle.com/w/db/683097.html

 房屋抵押后能出租吗

http://s.yingle.com/w/db/683094.html

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 担保合同保证效力期限

http://s.yingle.com/w/db/683091.html

  如何房屋抵押贷款 http://s.yingle.com/w/db/683088.html 保证人顺位 http://s.yingle.com/w/db/683086.html

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第四篇：新三板股票开户介绍

新三板股票开户介绍

新三板业务属营运基础业务，可跨网点受理客户本人临柜的申请。

满足以下条件的客户可申请新三板交易权限开通：

（1）机构投资者：

1）注册资本500万元人民币以上的法人机构；

2）实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。

集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划，以及由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产，可以申请参与挂牌公司股票公开转让。

（2）自然人投资者：

1）投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值300万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

2）具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

满足条件的客户须提供有效身份证明文件及复印件并签署《买卖挂牌公司股票委托代理协议》（一式两份）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票公开转让特别风险揭示书》（一式两份）。

第五篇：新三板定向发行申请文件

非上市公众公司信息披露内容与格式准则

第4号——定向发行申请文件

第一条 为了规范非上市公众公司向特定对象发行股票（以下简称定向发行）申请文件的内容和格式，根据《证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第85号）的规定，制定本准则。

第二条 非上市公众公司进行定向发行导致股东人数累计超过200人以及股东人数超过200人的非上市公众公司（以下简称申请人）进行定向发行，应按本准则要求制作和报送申请文件。

第三条 本准则规定的申请文件目录（见附件）是定向发行申请文件的最低要求。根据审核需要，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）可以要求申请人和相关证券服务机构补充文件。如果某些文件对申请人不适用，可不提供，但应向中国证监会作出书面说明。

第四条 申请文件一经受理，未经中国证监会同意，不得增加、撤回或者更换。

第五条 申请人报送申请文件，初次报送应提交原件一份，复印件二份。

申请人不能提供有关文件原件的，应由申请人律师提供鉴证意见，或由出文单位盖章，以保证与原件一致。如原出文单位不再存续，由承继其职权的单位或作出撤销决定的单位出文证明文件的真实性。

第六条 申请文件所有需要签名处，均应为签名人亲笔签名，不得以名章、签名章等代替。申请文件中需要由申请人律师鉴证的文件，申请人律师应在该文件首页注明“以下第XX页至第XX页与原件一致”，并签名和签署鉴证日期，律师事务所应在该文件首页加盖公章，并在第XX页至第XX页侧面以公章加盖骑缝章。

第七条 申请人应根据中国证监会对申请文件的反馈意见提供补充材料。相关证券服务机构应对反馈意见相关问题进行核查或补充出具专业意见。

第八条 申请文件的封面和侧面应标明“XX公司向特定对象发行股票申请文件”字样。

第九条 申请文件的扉页应标明申请人信息披露事务负责人及相关证券服务机构项目负责人的姓名、电话、传真及其他方便的联系方式。

第十条 申请文件的各章、各节之间应有明显的分隔标识。第十一条 申请人在报送书面申请文件、材料的同时，应报送一份相应的电子文件（doc或rtf格式文件）。

第十二条 未按本准则的要求制作和报送申请文件的，中国证监会按照有关规定不予受理。

第十三条 本准则自公布之日起施行。

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附件

非上市公众公司定向发行申请文件目录

第一章 定向发行说明书及授权文件

1－1 申请人关于定向发行的申请报告 1－2 定向发行说明书

1－3 申请人关于定向发行的董事会决议 1－4 申请人关于定向发行的股东大会决议

第二章 定向发行推荐文件

2－1 主办券商定向发行推荐工作报告

第三章 证券服务机构关于定向发行的文件

3－1 申请人最近2年及1期的财务报告及其审计报告 3－2 法律意见书

3－3 本次定向发行收购资产相关的最近1年及1期的财务报告及其审计报告、资产评估报告（如有）