绿色金融债

第一篇：绿色金融债

中国人民银行关于发行绿色金融债券有关事宜的公告

2015-12-22 20:15 来源： 中国人民银行网站字号：1214

中国人民银行公告〔2015〕第39号

为加快建设生态文明，引导金融机构服务绿色发展，推动经济结构转型升级和经济发展方式转变，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第1号发布），现就在银行间债券市场发行绿色金融债券有关事宜公告如下：

一、本公告所称绿色金融债券是指金融机构法人依法发行的、募集资金用于支持绿色产业并按约定还本付息的有价证券。绿色产业项目范围可以参考《绿色债券支持项目目录》（见附件）。

二、本公告所称金融机构法人，包括开发性银行、政策性银行、商业银行、企业集团财务公司及其他依法设立的金融机构。

三、金融机构法人发行绿色金融债券应当同时具备以下条件：

（一）具有良好的公司治理机制；

（二）最近一年盈利（开发性银行、政策性银行除外），最近三年没有重大违法违规行为；

（三）符合宏观审慎管理要求，金融风险监管指标符合金融监管机构相关规定；

（四）具有完善的绿色产业项目贷款授信、风控、营销等制度规定和成熟的业务团队。

四、金融机构法人申请发行绿色金融债券，应当向中国人民银行报送下列材料：

（一）发行绿色金融债券申请报告；

（二）绿色金融债券募集说明书，其中应当包括募集资金拟投资的绿色产业项目类别、项目筛选标准、项目决策程序和环境效益目标以及绿色金融债券募集资金使用计划和管理制度等；

（三）公司章程或章程性文件规定的权力机构的书面同意文件；

（四）近三年经审计的财务报告和审计报告，以及最近一期财务报告；

（五）募集资金投向绿色产业项目的承诺函；

（六）中国人民银行要求的其他文件。

五、除本公告第四条规定的申请材料外，鼓励申请发行绿色金融债券的金融机构法人提交独立的专业评估或认证机构出具的评估或认证意见。

六、获准发行绿色金融债券的发行人（以下简称发行人）应当在每期绿色金融债券发行前5个工作日，向中国人民银行提交下列备案材料：

（一）当期发行绿色金融债券的募集说明书；

（二）中国人民银行准予发行绿色金融债券行政许可决定书（复印件）；

（三）已签署的承销协议、承销团协议；

（四）信用评级机构出具的金融债券信用评级报告及有关持续跟踪评级安排的说明；

（五）发行人律师出具的法律意见书；

（六）中国人民银行要求的其他文件。

七、发行人可以选择招标发行或者簿记建档方式发行绿色金融债券。拟采用簿记建档方式发行的，应当在备案材料中增加簿记建档发行方案，内容包括但不限于簿记建档定价、配售的具体原则和方式以及防范操作风险和不正当利益输送的措施等。

八、发行人发行绿色金融债券可以采取一次足额发行或在限额内分期发行的方式。其中，已发行过金融债券且后续监督管理符合要求的发行人，可以申请限额内分期发行。

九、发行人应当在募集说明书承诺的时限内将募集资金用于绿色产业项目。募集资金闲置期间，发行人可以将募集资金投资于非金融企业发行的绿色债券以及具有良好信用等级和市场流动性的货币市场工具。

十、发行人应当开立专门账户或建立专项台账，对绿色金融债券募集资金的到账、拨付及资金收回加强管理，保证资金专款专用，在债券存续期内全部用于绿色产业项目。

十一、发行人应当按季度向市场披露募集资金使用情况。发行人应当于每年4月30日前披露上一年度募集资金使用情况的年度报告和专项审计报告，以及本年度第一季度募集资金使用情况，并将上一年度绿色金融债券募集资金使用情况报告中国人民银行。

十二、绿色金融债券存续期内，鼓励发行人按年度向市场披露由独立的专业评估或认证机构出具的评估报告，对绿色金融债券支持绿色产业项目发展及其环境效益影响等实施持续跟踪评估。

十三、发行人可以与具有做市商资格的主承销商或其他机构通过协议约定绿色金融债券的做市安排。

十四、绿色金融债券的登记、托管、结算业务，在中国人民银行认可的登记托管结算机构办理。

十五、发行人发行的绿色金融债券，可以按照规定纳入中国人民银行相关货币政策操作的抵（质）押品范围。

十六、鼓励政府相关部门和地方政府出台优惠政策措施支持绿色金融债券发展。鼓励各类金融机构和证券投资基金及其他投资性计划、社会保障基金、企业年金、社会公益基金等机构投资者投资绿色金融债券。

十七、中国人民银行对绿色金融债券募集资金使用情况进行专项统计，并定期公布统计结果。

十八、符合在中华人民共和国境内发债相关要求的境外金融机构法人在银行间债券市场发行绿色金融债券参照本公告执行。

非金融企业发行支持绿色产业项目的非金融企业债务融资工具管理规定由中国银行间市场交易商协会另行制定。

十九、本公告由中国人民银行负责解释。本公告未尽事宜按照中国人民银行相关规定执行。

二十、本公告自发布之日起施行。附件：绿色债券支持项目目录.doc 央行就绿色金融债券有关情况答记者问：只能用于支持绿色产业项目

2015-12-22 19:15 来源：Wind资讯

香港万得通讯社报道，近日，中国人民银行发布了关于发行绿色金融债券有关事宜的公告。中国人民银行有关负责人就公告内容回答了记者提问。

一、请简要介绍一下推出绿色金融债券的背景

答：为贯彻落实《生态文明体制改革总体方案》和十八届五中全会会议精神，加快推动经济结构转型升级和经济发展方式转变，实现绿色发展、循环发展、低碳发展，人民银行在着力引导商业银行加大绿色信贷投放的同时，在银行间债券市场推出了绿色金融债券，为金融机构支持绿色产业开辟了债务资本市场融资渠道，并引导各类投资者加大绿色投资、履行社会责任。

绿色金融债券是募集资金专项支持绿色产业项目的一类特殊债券。近年来，国际绿色债券市场发展十分迅速，已经成为国际上普遍使用的为绿色产业融资的债务工具。在国内，一些金融机构和企业也尝试发行过募集资金用于绿色相关领域的债券，对发展中国绿色债券市场进行了有益的探索和尝试。但由于缺乏统一的政策，这些探索还没有取得市场普遍共识，相关机构发行的债券也没有成为投资者公认的绿色债券。为促进中国绿色债券市场发展，人民银行结合国际经验和国内实践，制定发布了有关公告，对绿色金融债券进行了规范，同时明确了鼓励绿色金融债券发行的优惠政策，希望通过这些政策和制度安排，推动我国绿色金融债券市场的快速发展。

二、公告的主要内容是什么？

答：国际上绿色债券市场是自发形成的，主要靠市场主体和相关自律组织的自律。公告采用了政府引导和市场化约束相结合的方式，对绿色金融债券从绿色产业项目界定、募集资金投向、存续期间资金管理、信息披露和独立机构评估或认证等方面进行了引导和规范，主要包括以下几个方面的内容： 一是强调募集资金只能用于支持绿色产业项目。发行人可按照公告所附的《绿色债券支持项目目录》筛选项目，也可参考其他的绿色项目界定标准。二是对债券存续期间募集资金管理进行了明确的规定。要求发行人应按照募集资金使用计划，尽快将资金投放到绿色产业项目上；为确保募集资金流向可可追溯，要求发行人开立专门账户或建立台账。此外，为降低发行人成本，允许发行人在资金闲置期间投资于信用高、流动性好的货币市场工具及非金融企业发行的绿色债券。

三是严格信息披露要求，充分发挥市场化约束机制的作用。相对于普通金融债券，绿色金融债券信息披露要求更高，发行人不但要在募集说明书中充分披露拟投资的绿色产业项目类别、项目筛选标准、项目决策程序、环境效益目标，以及发债资金的使用计划和管理制度等信息，债券存续期间还要定期公开披露募集资金使用情况。

四是引入独立的评估或认证机构。鼓励发行人聘请独立机构对所发行的绿色金融债券进行评估或认证；要求注册会计师对募集资金使用情况出具专项审计报告；鼓励专业机构对绿色金融债券支持绿色产业项目发展及其环境效益影响等实施持续跟踪评估。第三方的评估认证意见和专项项审计报告，应及时向市场披露。

三、如何促进绿色金融债券市场健康可持续发展？

答：绿色金融债券市场的培育和发展，需要坚持绿色发展理念，创新和完善制度安排，形成既有政策引导和激励、又有社会声誉和市场约束的绿色金融发展机制。一方面，要引导金融机构把发行绿色金融债券作为践行绿色发展社会责任的重要体现。另一方面，又要通过制度安排和政策倾斜，充分调动市场主体参与绿色金融债券市场的积极性和主动性。比如，为提高绿色金融债券的吸引力，建立了发行核准的绿色通道，明确将符合条件的绿色金融债券纳入人民银行相关货币政策操作的抵（质）押品范围等。

与此同时，我们也欢迎其他政府部门和地方政府出台税收、贴息、增信等配套优惠政策，欢迎社会保障基金、企业年金、社会公益基金等在内的各类投资者投资绿色金融债券，以共同推动绿色金融债券市场发展，促进各类资金参与支持绿色产业，更好发挥债券市场服务绿色经济发展和生态文明建设的积极作用。

四、未来一个阶段，人民银行在推动绿色金融体系建设上还有哪些考虑？ 答：《生态文明体制改革总体方案》明确了我国建立绿色金融体系的国家战略，并提出了发展绿色金融的一系列具体方向。下一步，为深入贯彻落实十八届五中全会提出的绿色发展要求，人民银行将根据党中央、国务院的总体部署，与其他部门加强合作，共同推动出台创新性金融制度安排，激励更多社会资金投资于绿色产业。

一是引导商业银行建立完善绿色信贷机制。通过再贷款、财政贴息、担保等机制来支持绿色信贷。充分发挥征信系统在环境保护方面的激励和约束作用。二是发挥金融市场支持绿色融资的功能，推动建立绿色企业债市场，发展绿色股票指数与相关产品，创新用能权、用水权、排污权、碳排放权投融资机制，发展交易市场。推动绿色信贷资产证券化。发展绿色产业基金，鼓励机构投资者投资于绿色金融产品。三是建立发债企业环境信息披露制度，明确金融机构的环境法律责任。在环境高风险领域建立强制性的环境责任保险制度。四是推动绿色金融领域的国际合作。

绿色金融债四大好处

马骏指出，绿色债券的好处有四个方面：第一，为绿色项目提供了新的融资渠道。过去主要绿色金融的融资渠道是信贷，但信贷有其局限性。包括期限的问题等，未来需要有更多包括债券、股权融资等多种融资渠道。

第二是解决企业和银行的期限错配问题，如果银行可以发3、5、7、10年的绿色债券，就可以明显提升银行对于中长期项目投放绿色信贷的能力。另一方面，如果企业只能从银行融资，往往融得的资金只有一两年时间，但如果企业想做的项目是10年就要再融资。

第三，未来绿色债的融资成本将比普通债更低。在市场操作的层面可以多做一些努力，例如发债主体将时间点选好，在流动性整体比较充裕、融资成本比较低的时候发债。在机制上，从税收、贴息、担保等角度为绿色信贷和绿色债券提供降低融资成本的方法。

第四，为投资者提供新的资产类别。欧洲的ETF有20%已经是绿色的，侧面表明欧洲的绿色投资者很多。未来如果我们既能吸引国际投资者，又能吸引培育境内投资者投资绿色金融债，一方面可以帮我们降低融资成本，另外一方面也为国际投资者分散风险，满足其投资偏好。

“从央行发布的绿色金融债公告具体来看，目前已经有一定的激励机制，例如审批比较便利。在资金用途方面，央行也提供了一些便利，包括可以投资到市场化的工具中。此外，绿色债券可以用来做抵押，向央行获得再贷款。未来，还需要研究探索更多激励机制支持绿色债券持续发展。” 马骏说。

2016-02 编号:临

A股简称:兴业银行

A股代码:601166 2

1、兴业优 优先股简称：兴业优

优先股代码：360005、360012 兴业银行股份有限公司

关于获准发行绿色金融债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

500亿元人民币的绿色金融债券，募集资金专项用于绿色产业项目贷款。号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2016〕第10号），公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过 本公司近日收到中国人民银行同意本公司发行绿色金融债券的批文。根据《中国银监会关于兴业银行发行绿色信贷专项金融债券的批复》（银监复〔2015〕614

39号、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》组织做好本次债券发行、资金使用和管理、监测和评估工作。债券发行结束后，将根据有关规定在全国银行间债券市场交易流通。公司将按照要求做好信息披露工作，确保所披露的信息真实、准确、完整。公司将按照中国人民银行公告〔2015〕第 特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

21日 1月 2016年

第二篇：《小微企业金融债》管理办法

小微企业金融债管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强我行小微企业金融债的管理，督促金融债券资金用于小微企业贷款业务，促进我行小微企业信贷业务健康发展，根据《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》、《中国银监会关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》、《中国银监会关于深化小微企业金融服务的意见》的文件精神，以及《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和我行相关规定，制定本管理办法。

本管理办法中的小微企业，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业„2011‟300 号）规定进行认定。

本管理办法中的小微企业贷款，是指向我行认定的小型企业、微型企业、个体工商户以及小微企业主发放贷款。

第二条 本管理办法所称金融债券，是指我行依法在全国银行间债券市场发行的、用于小微企业贷款、按约定还本付息的有价证券。

第三条 使用募集资金开展小微企业贷款，遵循自主经营、自负盈亏、自担风险、市场运作和专款专用的原则，以缓解小微企业融资难的问题，同时实现小微企业贷款业务商业性可持续发展。

第二章 职责分工

第四条 总行董事会办公室、计划财务部、营运管理部、风险管理部、小企业银行部、合规部、金融市场部应严格按照监管要求，切实履行小微企业金融债资金的专款专用，加强相互间的沟通，理顺与外部银行机构间的合作机制，并相互配合做好金融债券存续期间的各项工作。

第五条 董事会办公室负责小微企业金融债信息披露及相关材料的报送工作。

第六条 计划财务部负责对金融债券资金实行专户管理,在金融债券付息或兑付日前（含当日）将相应资金划入债券持有人指定资金账户。

第七条 营运管理部负责开立专户和会计核算管理工作。

第八条 风险管理部负责根据小企业银行部提出的系统需求，对我行公司信贷系统进行管理，确保金融债资金所对应的小微企业贷款信息在系统中能够实现标识和统计功能。

第九条 小企业银行部负责金融债资金所对应的小微企业贷款进行标识操作、日常额度管控等工作。

第十条 合规部负责小微企业金融债券相关内控管理制度、法律文本及法律文书的审查工作；负责我行小微企业金融债券的内外部法律事务沟通、协调工作。

第十一条 金融市场部负责小微企业金融债券的发行工作。

第三章 金融债券资金的管理

第十二条 为落实金融债券的专款专用，我行采取“全行集中管理、先行垫付资金、定期集中拨付”的方式进行管理，金融债资金可进行循环使用。

第十三条 业务操作步骤

（一）设立柜员、开立账户

小企业银行部在我行核心综合业务系统中设立系统操作柜员，岗位设置为“总行业务核算岗”，并通过内部户开户交易开立“小企业金融债券专户”；同时由总行会计核算中心开立“小企业金融债券清算往来”科目，该科目账户关于“借、贷记限制”一栏设置为“无限制”并允许其他机构手工记账。

（二）建立账务

金融债券资金到账后，由总行计划财务部在我行资金交易系统中完成发行债券的账务处理。借：存放中央银行款项 贷：发行债券

小企业银行部在我行核心综合业务系统中，通过“表内通用记账”交易完成小企业金融债券专户的账务处理。

借：小企业金融债券清算往来（总行会计核算中心）贷：小企业金融债券专户（总行小企业银行部）

（三）每月月末，小企业银行部根据从我行公司信贷系统中提取的小微企业贷款发放数与收回数，计算当月的轧差数，在核心综合业务系统通过“表内通用记账”交易做一笔账务处理。

借或贷：小企业金融债券清算往来（总行会计核算中心）

贷或借：小企业金融债券专户（总行小企业银行部）第十四条 总行计划财务部在金融债券付息或兑付日前（含当日），计算利息或兑付金额，并将相应资金划入债券持有人指定资金账户。

第四章 金融债券项下的小微企业贷款业务管理

第十五条 贷款对象。我行认定的小型企业、微型企业、个体工商户以及小微企业主。

第十六条 利率规定。金融债券项下的小微企业贷款利率采取优惠、灵活的措施，对国家产业政策扶持和鼓励的项目实行优惠利率。同时，对创新型和创业型小微企业可优先予以支持。

第十七条 担保条件。适当放宽对小微企业贷款的担保条件，采用灵活的抵（质）押方式，增加抵（质）押物的品种，鼓励采用知识产权、应收账款、动产和其它权利设置抵押或质押，积极探索信用贷款方式。

第十八条 尽职调查。结合小微企业特点，注重现场调查，注重对非财务信息和企业经营外部信息的调研，实地了解借款人经营动态和资信状况。

第十九条 贷款流程。简化贷款手续，实现贷款产品和操作流程的规范化，提高贷款审批效率，为小微企业客户提供方便、快捷的金融服务。

第二十条 贷后管理。小企业银行部应加强贷后跟踪，随时掌握借款小微企业的动态，对于可能影响借款小微企业还款能力的重大事件，及时通过信贷管理系统及我行内部相关机制据实报告并采取必要措施。

第五章 金融债券存续期间的检查及监督

第二十一条 小企业银行部应按照监管要求，定期上报债券资金的使用情况，包括累计投放金额和户数、累计归还金额和户数情况等内容。

第二十二条 小企业银行部应按照监管要求，定期上报相关小微企业贷款情况，包括企业类型、贷款金额、期限、到期日、资产质量等内容。

第六章 信息披露及相关材料汇报

第二十三条 根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》信息披露的相关要求，总行董事会办公室协调相关部门，在金融债券存续期间严格履行信息披露义务。

第二十四条 对于拟披露的信息，应建立严格的审查审批制度，并由总行董事会办公室统一口径对外进行披露。

第二十五条 我行应保证信息披露真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

第二十六条 小微企业金融债相关岗位人员应严格遵守保密原则，按照我行内部相关规定，在信息披露前不得泄漏相关内容。

第二十七条 对影响履行债务的重大事件，启动【】银行重大突发事件报告制度，应在第一时间向监管部门报告，并按照监管部门指定的方式披露。

第七章 附 则

第二十八条 如有违反本规定的，应按照我行相关管理规定对相关责任人进行处罚；造成经济损失的，移交当地司法机关进行处理。

第二十九条 本管理办法由【】银行负责解释、修订等工作。

第三十条 本管理办法自下发之日起施行。

第三篇：聘请专项法律顾问协议-金融债

甲方：

地址：

电话： 传真： 邮编：

聘请专项法律顾问协议

大成京字（2012年）

号

乙方：北京市大成律师事务所

住所：北京市东城区南大街3号国华投资大厦12-15层

邮编：100007

电话：010-58137599

传真：010-58137511

鉴于：

1、甲方拟发行[][]专项金融债券项目（以下简称“本期债券”），并同意委托乙方担任本期债券发行的特聘法律顾问；

2、乙方同意接受甲方聘请，担任前述工作的法律顾问。

为此，依照《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国公司法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》以及其他相关法律法规等有关规定，甲、乙双方经充分协商，就相互之权利义务达成以下协议，以资遵守。

第一条

乙方的服务范围

乙方律师的服务内容包括：

1、解答贵方本期债券发行实质性条件和申请程序等方面的法律咨询；

2、应贵方要求，参与同主承销商的磋商、谈判，审查贵方与主承销商、信用评级机构等其他中介机构的合同，维护贵方利益；

3、审查贵方章程和各种专项协议等法律文件，对存在问题的相关条款、内容提出法律建议或者处臵措施；

第三条

甲方的义务

1、依照法律、法规以及乙方完成本协议规定任务及职责的客观需要，向乙方提供与本期债券有关的各种情况、文件、资料，并确保乙方律师有核对资料原件与复印件是否一致的机会，同时应保证提交给乙方或乙方律师的资料的真实性、准确性和完整性；

2、甲方应当为乙方律师办理法律事务提出明确、合理的要求；

3、甲方应当按时、足额向乙方支付法律顾问费；

4、甲方指定【

】为法律顾问的联系人，负责转达甲方的指示和要求，提供文件和资料等，甲方更换联系人应当通知法律顾问；

5、甲方有责任对委托事项作出独立的判断、决策，非因乙方律师错误运用法律等失职行为造成的，由甲方自行承担。

第四条

陈述与保证

1、甲方向乙方陈述并保证，自本协议签署之日起至本期债券发行当日：（1）甲方是根据中国法律成立的一家金融企业法人，具有在中国经营其营业执照中规定的业务的资格，并且拥有充分的权力、授权和法定权利拥有其资产和经营其业务；

（2）甲方具备发行本期债券的资格，并已依据甲方的公司章程履行必要的内部批准程序，有权签订并履行本协议，本协议签字人已获授权；

（3）自本协议各方授权代表签署本协议并加盖公司印章之日起，本协议即对甲方具有法律上的约束力；

（4）甲方签署本协议或履行其于本协议项下的任何义务或行使其于本协议项下的任何权利将不会与甲方适用的任何法律、法规、条例、判决、命令、裁定、裁决、授权、协议或义务相抵触；如果存在相抵触的情况，甲方已经取得相应的有效豁免或批准，并且这些豁免或批准在中国法律上具有法律约束力，可以通过司法途径得到强制执行；

（5）甲方签署本协议和履行其在本协议项下的义务，都不会与甲方公司章程或内部规章或以甲方为一方或甲方受其约束的任何合同或协议的任何规定有抵触，或导致对上述规定的违反，或构成对上述规定的不履行或不能履行；

（6）甲方已经按照有关机构的要求，按时将所有的报告、决议、申报单或其他要求递交的文件以适当的形式向其递交、登记或备案；

（7）甲方遵守对其适用的税收法律、法规的规定，并且已经根据该法律、仲裁、其他法律或行政程序或政府调查，就乙方所知，亦不存在任何影响其签署或履行本协议的能力的情况或事件。

3、在本期债券发行之前，如出现可能使本协议的任何一方在本条项下做出的陈述和保证成为不真实或不准确的情况，违反陈述和保证的一方应立即通知对方，并按对方的合理要求采取措施予以补救。

第五条 律师费

经双方协商同意，甲方本次债券发行共向乙方支付律师费人民币[]万元（[]万元），自本协议签订之日起十个工作日内甲方向乙方支付。

乙方账户信息如下：

开户行：中国银行北京国华大厦支行 户名：北京市大成律师事务所 账号：322056013583 甲方向乙方支付的律师费人民币[]万元，包括但不限于乙方向甲方提供法律服务期间支出的差旅费、食宿费、交通费、翻译费、通讯费等所有费用。甲方不再承担其他费用。

本合同到期终止或者提前解除的，双方应结清有关费用，但因第六条

（一）款规定甲方单方面解除合同的情况，在上述情况发生时，甲方无须支付律师费，乙方若已收取的要退还甲方。

第六条

合同的解除

甲、乙双方经协商同意，可以变更或者解除本合同，本合同的变更或者是协议解除均需以书面形式完成，但，（一）乙方有下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同：

1、未经甲方同意，擅自更换作为甲方专项法律顾问的律师的；

2、因乙方律师工作延误、失职、失误导致甲方蒙受损失的；

3、违反第二条第6-10项规定的义务之一的。

（二）甲方有下列情形之一的，乙方有权单方面解除合同：

1、甲方的委托事项违反法律或者违反律师执业规范的；

2、甲方向乙方提供的资料有虚假、误导、隐瞒、重大遗漏及其他违规行为，者投邮当日视为送达。

甲方：

乙方：北京市大成律师事务所

授权代表：

授权代表：

签约日期：

****年**月**日

第四篇：小微企业贷款专项金融债

2011年6月出台“银十条”后，银监会10月25日出台了实施细则 《关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》（下称《补充通知》）。

《补充通知》要求商业银行今年要努力实现：小微企业贷款增速不低于全部贷款平均增速，增量高于上年同期水平，并重点加大对单户授信总额 500万元（含）以下小微企业的信贷支持。该通知规定，商业银行要发行小型微型企业贷款专项金融债，必须符合的条件是，其小微企业贷款增速应不低于全部贷款平均增速，增量应高于上年同期水平。小微企业金融债所对应的单户授信总额 500万元(含)以下的小微企业贷款在计算存贷比时，可在分子项中予以扣除。

2011年12月8日

中国银监会此前已批准首批3家银行发行总额人民币1,100亿元的小微企业贷款专项金融债。其中，上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co.)和兴业银行股份有限公司(Industrial Bank Co.)各发行人民币300亿元小微企业贷款专项金融债。中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Co.)发行人民币500亿元小微企业贷款专项金融债。

除第一批获批的3家银行之外，哈尔滨银行已申请发行人民币25亿元小微企业贷款专项金融债，正在等待相关部门批准；此外中国杭州银行(Bank Of Hangzhou)已申请发行人民币80亿元小微企业贷款专项金融债；深圳发展银行股份有限公司(Shenzhen Development Bank Co.)也申请发行300亿元小微企业贷款专项金融债；兰州银行(Bank Of Lanzhou)申请发行5年期不超过50亿元小微企业贷款专项金融债；重庆银行(Bank Of Chongqing)申请发行30亿元小微企业贷款专项金融债；汉口银行(Hankou Bank)也申请发行此类债券。

发行行/申请行 中国民生银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

深圳发展银行股份有限公司 中国杭州银行 兰州银行 重庆银行 汉口银行 哈尔滨银行

获批时间/申请时间 2011-11-09 2011-11 2011-11

发行/申请规模 500亿元 300亿元 300亿元

备注

已批准发行（银监复[2011]480号）已批准发行 已批准发行

全国银行间债券市场

已申请 已申请 已申请 已申请 已申请 已申请

2011-11 2011-11 2011 2011 2011 2011

200亿元 80亿元 50亿元 30亿元

25亿元

第五篇：金融租赁公司和汽车租赁公司发行金融债管理办法

中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告

（〔2009〕第14号）

为规范金融租赁公司和汽车金融公司发行金融债券行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《金融租赁公司管理办法》和《汽车金融公司管理办法》等法律法规和相关规定，现就金融租赁公司和汽车金融公司发行金融债券的有关事宜公告如下：

一、本公告所称金融租赁公司是指经中国银行业监督管理委员会批准设立，以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构。

二、本公告所称汽车金融公司是指经中国银行业监督管理委员会批准设立，为中国境内的汽车购买者及销售者提供金融服务的非银行金融机构。

三、中国人民银行和中国银行业监督管理委员会依法对金融租赁公司和汽车金融公司金融债券的发行进行监督管理。中国人民银行对金融租赁公司和汽车金融公司在银行间债券市场发行和交易金融债券进行监督管理；中国银行业监督管理委员会对金融租赁公司和汽车金融公司发行金融债券的资格进行审查。

四、金融租赁公司和汽车金融公司发行金融债券，应具备以下条件：

（一）具有良好的公司治理结构和完善的内部控制体系；

（二）具有从事金融债券发行和管理的合格专业人员；

（三）金融租赁公司注册资本金不低于5亿元人民币或等值的自由兑换货币，汽车金融公司注册资本金不低于8亿元人民币或等值的自由兑换货币；

（四）资产质量良好，最近1年不良资产率低于行业平均水平，资产损失准备计提充足；

（五）无到期不能支付债务；

（六）净资产不低于行业平均水平；

（七）经营状况良好，最近3年连续盈利，最近1年利润率不低于行业平均水平，且有稳定的盈利预期；

（八）最近3年平均可分配利润足以支付所发行金融债券1年的利息；

（九）风险监管指标达到监管要求；

（十）最近3年没有重大违法、违规行为；

（十一）中国人民银行和中国银行业监督管理委员会要求的其他条件。

对于商业银行设立的金融租赁公司，资质良好但成立不满3年的，应由具有担保能力的担保人提供担保。

五、金融租赁公司和汽车金融公司发行金融债券后，资本充足率均应不低于8%。

六、中国银行业监督管理委员会直接监管的金融租赁公司发行金融债券，向中国银行业监督管理委员会提交申请，由中国银行业监督管理委员会受理、审查并决定。各地银监局监管的金融租赁公司发行金融债券，向所在地银监局提交申请，银监局受理、初审后，报中国银行业监督管理委员会审查并决定。

七、汽车金融公司发行金融债券，应向其所在地银监局提交申请，由银监局受理、初审后，报中国银行业监督管理委员会审查批准。

八、金融租赁公司和汽车金融公司发行金融债券，应向中国银行业监督管理委员会报送以下文件：

（一）金融债券发行申请报告；

（二）发行人公司章程或章程性文件规定的权力机构的书面同意文件；

（三）发行人近3年经审计的财务报告及审计报告；

（四）募集说明书；

（五）发行公告或发行章程；

（六）承销协议；

（七）发行人关于本期偿债计划及保障措施的专项报告；

（八）信用评级机构出具的金融债券信用评级报告和有关持续跟踪评级安排的说明；

（九）发行人律师出具的法律意见书；

（十）中国银行业监督管理委员会要求的其他文件。

采用担保方式发行金融债券的，还应提供担保协议及担保人资信情况说明。

九、中国银行业监督管理委员会应当自受理金融租赁公司和汽车金融公司发行金融债券申请之日起3个月内，对金融租赁公司和汽车金融公司发行金融债券进行资格审查，并做出批准或不批准的书面决定，同时抄送中国人民银行。

十、金融租赁公司和汽车金融公司发行金融债券申请获得中国银行业监督管理委员会批准后，应向中国人民银行报送以下文件：

（一）第八条

（一）至

（九）项要求的文件；

（二）监管机构同意金融债券发行的文件；

（三）中国人民银行要求的其他文件。

十一、中国人民银行核准金融租赁公司和汽车金融公司金融债券发行申请的期限，适用《中国人民银行行政许可实施办法》的有关规定。

十二、金融租赁公司和汽车金融公司的发债资金用途必须符合国家产业政策和相关政策规定，不得从事与自身主业无关的风险性投资。

十三、本公告未尽事宜按《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和中国银行业监督管理委员会的有关规定执行。

中国人民银行

中国银行业监督管理委员会

二〇〇九年八月十八日