初审报告

第一篇：初审报告

中介机构管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范公司在生产经营活动中聘用中介机构的工作，保证中介机构公平、有序地参与中介服务竞争，促进中介服务质量提高，根据国家、省、市有关法律、法规，并结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所指的委托行为，是指公司在经营活动中，根据需要按照法律、法规规定的工作程序、方法，组织聘用中介机构提供招标代理、造价咨询、施工图审查、环境影响评价、工程咨询等咨询服务的行为。所指的中介机构，是指招标代理机构、造价咨询机构、施工图审查机构、环评单位、工程咨询单位等机构。

第三条 聘用中介机构应遵循公开、公平、公正和择优原则

第二章 中介机构备选库的建立

第四条 公司通过比选等办法统一建立中介机构备选库。中介机构备选库的建立，由合同管理部牵头，会同项目部和公司相关职能部门拟定中介机构选用方案并组织实施。

第五条 进入公司中介机构备选库应具备下列基本条件：

（一）依法设立，在成都市有常驻机构，具备与开展业务相适应的资质条件；

（二）有健全的组织机构和完善的内部管理与服务质量控制制度；

（三）有良好的社会信誉，最近3年没有违反职业道德和执业纪律等不良行为，且未处于禁入期内；

（四）具有与委托项目相关的执业经历和经验，且业绩优良； 第六条 公司公开比选中介机构按以下程序进行：

（一）拟定比选文件；

（二）公开发布比选公告；

（三）拟申请入库中介机构自愿报名；

（四）拟申请入库中介机构按照比选文件的要求编制、提交比选申请文件；

（五）由合同管理部牵头，会同项目部和相关职能部门，组织评审专家按照比选文件规定的评审标准和方法，对拟申请入库中介机构提交的比选申请文件进行综合评审，根据评审情况推荐入库的中介机构名单；

（六）发出中选入库通知书和未中选入库通知书。

第七条 合同管理部将入库的中介机构按业务和资质类别分类建档管理。

第八条 公司中介机构备选库原则上2年一届任期，届满时通过公开比选的方式重新产生入库中介机构。

第三章 中介机构的委托

第九条 公司在招标代理、造价咨询、施工图审查、环境影响评价、工程咨询等方面需要中介机构提供服务的，必须从公司中介机构备选库中选取。

第十条 同一项目的同一类中介服务原则上委托一家中介机构完成（造价咨询除外），如涉及项目建设规模较大、工作量较多时可委托两家及以上中介机构共同承担。第十一条 按中介机构类型不同，公司委托中介机构分别按以下方法进行：

环评单位、工程咨询单位和施工图审查机构由项目部在公司相应中介机构备选库中选择单位直接委托。特殊情况需要委托中介机构备选库之外的单位的，由项目部报公司总经理批准。

委托前，项目部应填写《中介机构委托审批表》报项目部分管领导审批后交合同管理部备案，其中情况复杂、规模超大等特殊项目的环评单位、工程咨询单位和施工图审查机构的委托须经公司总经理批准。

造价咨询机构以轮转配比法结合推荐的方式委托，编制单位由项目部在公司相应备选库内推荐两家与轮转的一家单位组成待选单位，三家编制单位、项目部、合同管理部共同参与，在待选单位中抽签委托；审核单位由合同管理部在公司相应备选库内推荐两家与轮转的一家组成待选单位，三家审核单位、项目部、合同管理部共同参与，在待选单位中抽签委托。委托前，合同管理部应填写《中介机构委托审批表》报公司总经理审批。

招标代理机构由合同管理部在公司相应中介机构备选库中采用轮转配比法委托。委托前，合同管理部应填写《中介机构委托审批表》报公司总经理审批。

若在同一时间段，公司多个项目均同时委托一家中介机构，使得一家中介机构任务过于饱和而无法满足工作要求的，由合同管理部统一负责协调。

第十二条 中介服务费用的确定与支付：

（一）费用确定。

1、环评、工程咨询服务费：由合同管理部负责按国家有关收费文件在框架协议中确定具体费用计取原则；

2、造价咨询、招标代理、施工图审查机构和第三方检测等的服务费按中介机构申请入库的比选申请报价确定。

（二）费用支付。由项目部或相关业务承办部门，根据公司有关程序，按合同约定的支付费用

第四章 中介机构的管理

第十三条 合同管理部牵头进行中介机构的管理，具体由项目部、合同管理部分阶段对中介机构进行评价，合同管理部汇总后建立评价档案，作为中介机构备选库动态调整的参考依据:

（一）对入库中介机构建立基础档案；

（二）项目部、合同管理部分别对各自管理阶段的中介机构服务情况进行评价；

（三）合同管理部对中介机构服务评价资料进行归档和分析；

（四）项目部、合同管理部根据服务评价提出备选库补充和调整建议。

第十四条 公司根据中介机构服务质量和工作需要，对中介机构备选库进行动态调整，建立中介机构的进入与退出机制。

有下列情形之一的中介机构，公司可以将其从备选库中除名：

（一）已不符合中介机构备选库入选条件的。

（二）有弄虚作假、恶意串通等不诚实行为的。

（三）泄露公司秘密的。

（四）执业水平、服务质量不高，所出具的中介执业报告经专家审查有重大质量问题或与实际情况严重不符的。

（五）工作失误给相关利益方造成重大损失的。

（六）服务态度差、推诿扯皮、办事拖沓、工作不力，且经调查属实的。

（七）分包、转包、转让被委托项目的。

（八）无正当理由，放弃执行被委托项目达2次的。

因动态调整或工作需要，导致备选库中各类中介机构数量不足的，由合同管理部牵头按本办法的规定补充。

第十五条 被从备选库中除名的中介机构，2年内不得再次进入公司同类型的中介机构备选库。

第五章 监督和责任

第十六条 中介机构及其执业人员，应当按照《委托服务合同》的约定，独立、客观、公正地履行职责，为公司提供真实可靠的服务和成果报告，不得将受托业务分包或转委托于其他任何中介机构，影响中介服务质量。

中介机构及其执业人员应当遵守主动回避原则，不得为被委托业务的关联企业或有利害关系的企业从事中介服务。

对在委托服务过程中知悉的商业秘密，中介机构负有保密的义务，未经许可不得擅自对外公布。

第十七条 按照“事前控制、事中监督、事后追究”的原则，公司加强对中介机构执业过程的检查监督。对中介机构出具的违反有关法律法规或背离实际的业务报告，公司将责令中介机构进行修改、补充、完善或做出相关说明，必要时组织专家或委托专门机构进行复审，根据复审结果进行相应处理。第十八条 经审查核实，中介机构及其执业人员在开展业务过程中存在工作过失的，给予警告，并按《委托服务合同》约定的违约条款进行处理；存在严重工作过失的，公司将终止《委托服务合同》，并依法追究其赔偿责任；存在弄虚作假、提供虚假报告等违法违规行为的，公司将其违法违规行为通报相关行业主管部门，并追究其法律责任，构成犯罪的，依法移交司法机关处理。

第十九条 公司工作人员在对中介机构选定、管理及其业务报告审核的工作中，违反相关规定，徇私舞弊，造成损失的，视情节轻重，分别给予批评、教育或纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关处理。

第六章 附 则

第二十条 公司根据工作要求，需要聘用招标代理、造价咨询、施工图审查、环评、工程咨询服务以外的其他中介机构的，可参照本办法执行。

第二十一条 本办法由合同管理部负责解释。第二十二条 本办法自公布之日起试行。

第二篇：初审报告

XXXXXXXXX市政工程审核报告(初审)

XXX审计局：

根据贵单位的委托内容和要求，我们本着实事求是、客观公正和维护各方合法权益的原则，审核了由XXXX建设有限公司编制的竣工结算。合理编制并充分披露本工程结算是XXXX建设有限公司的责任，保证结算及相关资料的真实、合法、完整是XXX城西北开发有限公司的责任，我们的责任是对工程结算发表审核意见。在审核过程中，我们得到了各方有关人员的大力协助和配合，目前审核工作已实施完毕，现将审核情况报告如下：

一、项目概况

1、建设单位：XXXXXXXX开发有限公司

2、设计单位：XXXXXXXXXXXXX市政工程设计研究院 监理单位：XXXXXXXXXXXXX有限公司 施工单位：X建设有限公司

3、本项目审核工程的内容为：市政配套工程。

二、审核依据

1、施工合同；

2、结算书；

3、施工图、竣工图；

4、工程联系单；

5、《浙江省市政工程预算定额》（2010）；

6、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010）；

7、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

8、《湖州市建设工程造价信息》、《浙江省建设工程造价信息》；

9、其他与本工程项目相关的标准规范及技术文件；

三、审核结果及分析 一）审核结论

本工程送审结算价为6xxxxx元，初审造价为5x元xxxxx，核减9xxxxxx元。二）工程概况

XXXXXX市政工程位于安吉县万亩区块，道路总面积约19341m2，其中小区内主要道路宽约7m，次要道路宽约5m，采用混凝土路面。

道路横断面形式为：

5米道路车行道：18cm水泥混凝土路面+20cm 5%水泥稳定碎石基层+30cm塘渣垫层=68cm；

7米道路车行道：20cm水泥混凝土路面+25cm 5%水泥稳定碎石基层+30cm塘渣垫层=75cm；

12米道路车行道：4cm细粒式沥青砼+乳化沥青粘层+6cm中粒式沥青砼+乳化沥青透层+30cm 5%水泥稳定碎石基层+60cm塘渣垫层=100cm；本范围施工30cm 5%水泥稳定碎石基层+60cm塘渣垫层。

人行道：5cm面包砖+3cm1：3水泥砂浆卧底+15cm水泥混凝土基层+20cm塘渣垫层=43cm；

平侧石均采用C30砼，侧石尺寸为11*29cm，平石尺寸为10.5*29.5cm。现场实际部分为12*29cm侧石，部分为27*50cm连体平侧石。

雨水De225采用UPVC加筋管砂基础，D300-D600管采用承插式II级钢筋砼管，处于挖方路段采用混凝土基础，垫层采用10cm素砼垫层。

污水De225采用UPVC加筋管砂基础，D300管采用承插式II级钢筋砼管，处于挖方路段采用混凝土基础，垫层采用10cm素砼垫层。

雨污水井盖均采用钢纤维增强混凝土材质，车行道下采用D400型，其余均采用C250型，井座采用铸铁井座。雨水口连接管采用De225，雨水口采用680*380的边沟式单篦型。小区内落底检查井落底深度30cm，市政道路内落底检查井落底深度50cm，雨水预留井均落底。雨污交汇井中雨水断开，污水管穿井而过。

雨污交汇井落底均0.3米。三）招标及合同情况

本工程于2016年8月进行公开招标，按三类市政道路工程取费。投标人工参考2016年3月，投标材料价参考2016年5月，合同价5556924元。竣工结算按湖建发[2012]76号文件调整。

计划开工日期为2016年X月X日，计划竣工日期为2017年X月X日，共计180日历天。实际开工日期为2016年11月26日，竣工日期为2018年1月26日，共427日历天，延期247日历天，有延期报告。

1)合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人或其委托的咨询单位造价师审核并报国家项目审计中心审定后作为结算的依据。

四）主要核减原因分析如下：

1、道路挖填土方工程量初审暂定。

2、拆除老路无具体资料，初审暂核减。

3、拆除原驳坎无资料，初审暂核减。

4、雨水井竣工图中未体现为落底井，按流槽井计入，单价核减。

5、D300钢筋砼管根据合同要求，超15%重新组价，单价调整。

6、民工伤保险和意外伤害保险，根据文件说明，按投标时价格计入，结算不作调整。

7、材料调差根据2012年76号文件要求进行调整。

四、需完善的资料或问题

1、拆除老路无具体资料，请提供。且原有老路路基是否利用？

2、山体挖下的土方是否有利用在本工程范围内？

3、拆除原驳坎无资料，请提供。

4、联系单6#：7米主道路过路管进行C20商品砼包封施工，请明确具体位置。

5、请提供材料报审资料及管道隐检记录。(如黄砂)6、12米道路处人行道部分未施工，20cm宕渣层及人行道整平是否施工？

7、请提供抵扣发票。

五、审核原则及承担责任

我们在审核过程中始终坚持独立审计准则和实事求是、客观公正的审核原则。我们对本工程的真实性、合法性负责。

六、审核说明

本项目审核范围为招标、合同界定范围内市政工程及变更联系单增减工程，我们经过对送审结算资料的熟悉，根据招投标和合同的精神，进行项目造价的分析、测算，并根据工程造价计算规则确定其应该确定的工程数量及定额、材料价格。

附件：结算审核报告书（初稿）1份

2018年X月X日

第三篇：初审报告5-1

关于法门寺文化景区停业整顿项目

基金会十八罗汉敬造项目 整改报告书的初审报告

尊敬的总经理室领导：

为配合法门寺文化景区5A景区创建工作的顺利开展，积极落实法门寺文化产业集团2012年4月13日“法门寺文化景区经营项目综合整治启动大会”会议精神及经营项目停业整顿要求，法门寺文化景区经营分公司针对各停业整顿经营项目所提供的整改报告书以及初审报告进行二次初审工作，并出具二次初审报告，具体内容如下：

项目名称：基金会十八罗汉敬造项目

项目存在问题：

（1）与法门寺文化景区未有任何经营协议或授权经营；（2）存在居士以僧人形象（剃僧头，着僧服等）参与经营、劝募；（3）使用非景区指定香火从事经营活动；

（4）在景区利用“黄房子”进行大金额劝募，以及使用pos机等刷卡设备，致使景区遭受投诉；（5）经营项目整顿期间未停业； 初审审核结果：

（1）项目简介不够具体，现场环境布臵情况不够清晰；（2）未提及温馨提示公示牌的数量及所在位臵；（3）未提及僧人、居士公示牌位臵；

（4）方案提出为游客提供香火，与景区经营项目发生冲突。香火为陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司专营商品，景区内所有香火源头应由景区统一提供；

（5）未明确工作人员着装情况（如：僧服、居士服、文职工装等），工作分工情况；

（6）投入与收益项有投资金额，未提及获益情况；

（7）未明确经营项目在景区范围内禁止使用POS机等刷卡设备；（8）未体现针对景区经营项目管理制度相应承诺，如：承诺单笔劝募金额达2万元人民币（或等额外币）时，须报备经营分公司等；

（9）方案内容未体现整改措施，方案中未提及“黄房子”，但“黄房子”至今依然存在，景区经营项目停业整顿期间此项目仍在继续运营。

陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司

经营分公司 二〇一二年五月一日

关于法门寺文化景区停业整顿项目

基金会舍利供养项目 整改报告书的初审报告

尊敬的总经理室领导：

为配合法门寺文化景区5A景区创建工作的顺利开展，积极落实法门寺文化产业集团2012年4月13日“法门寺文化景区经营项目综合整治启动大会”会议精神及经营项目停业整顿要求，法门寺文化景区经营分公司针对各停业整顿经营项目所提供的整改报告书以及初审报告进行二次初审工作，并出具二次初审报告，具体内容如下：

项目名称：基金会舍利供养项目 项目存在问题：

（1）与法门寺文化景区未有任何经营协议或授权经营；（2）存在居士以僧人形象（剃僧头，着僧服等）参与经营、劝募；（3）在景区利用“黄房子”进行大金额劝募，以及使用pos机等刷卡设备，致使景区遭受投诉；（4）经营项目整顿期间未停业； 审核结果：

（1）项目简介不够具体，现场环境布臵情况不够清晰；（2）未提及温馨提示公示牌的数量及所在位臵；（3）未提及僧人、居士公示牌位臵；

（4）未明确工作人员着装情况（如：僧服、居士服、文职工装等），工作分工情况；

（5）投入与收益项有投资金额，未提及获益情况；

（6）未明确经营项目在景区范围内禁止使用POS机等刷卡设备；（7）方案内容为建造功德碑林，功德刻碑留名，未体现整改措施，方案中未提及“黄房子”，但“黄房子”至今依然存在，景区经营项目停业整顿期间此项目仍在继续运营；

（8）未体现针对景区经营项目管理制度相应承诺，如：承诺单笔劝募金额达2万元人民币（或等额外币）时，须报备经营分公司等；

（9）方案中表示佛珠等物品为百元以上捐款者回向物品。实际在柜台中所有佛珠、车挂等纪念品均有零售价标价，且标价多元化，并且在景区督导检查工作中发现有零售行为。其一，与景区主塔区域多个经营项目形成竞争，其二，停业整顿期间进行商品销售，经营项目仍在营业状态，一直未按要求停业。

陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司

经营分公司 二〇一二年五月一日

关于法门寺文化景区停业整顿项目

基金会佛堂开光项目 整改报告书的初审报告

尊敬的总经理室领导：

为配合法门寺文化景区5A景区创建工作的顺利开展，积极落实法门寺文化产业集团2012年4月13日“法门寺文化景区经营项目综合整治启动大会”会议精神及经营项目停业整顿要求，法门寺文化景区经营分公司针对各停业整顿经营项目所提供的整改报告书以及初审报告进行二次初审工作，并出具二次初审报告，具体内容如下：

项目名称：佛堂开光项目

项目存在问题：

（1）与法门寺文化景区未有任何经营协议或授权经营；（2）存在居士以僧人形象（剃僧头，着僧服等）参与经营、劝募；（3）使用非景区指定香火从事经营活动；

（4）在景区进行大金额劝募，以及使用pos机等刷卡设备，致使景区遭受投诉；

（5）项目内主法法师并非法门寺僧人，在景区内设佛堂、坛场等宗教场所，进行宗教活动；（6）经营项目整顿期间未停业；

审核结果：

（1）项目简介不够具体，现场环境布臵情况不够清晰；（2）未提及温馨提示公示牌的数量及所在位臵，未提及僧人、居士公示牌位臵，未明确工作人员着装情况（如：僧服、居士服、文职工装等），工作分工情况；

（3）投入与收益项有投资金额，未提及获益情况；

（4）方案内容为佛堂开光项目，但又将基金会慈善活动混为一体，方案内容较为混乱；

（5）未体现需整改项及整改措施；

（6未明确经营项目在景区范围内禁止使用POS机等刷卡设备；）（7）项目内主法法师并非法门寺僧人，在景区内设佛堂、坛场等宗教场所，进行宗教活动及劝募活动为不合法行为，建议立即取缔此种行为或改聘法门寺僧人主持开光活动；

（8）此项目场所中两座功德箱每日均未有景区财务陪同收款，臆似私设功德箱行为。未体现针对景区经营项目管理制度相应承诺，如：承诺单笔劝募金额达2万元人民币（或等额外币）时，须报备经营分公司等；

（9）停业整顿期间经营项目仍在营业，一直未按要求停业，并且在4月28日的宗教局刘龙科局长带队的工作检查中查出其聘用僧人仍在非法进行法事活动。

陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司

经营分公司 二〇一二年五月一日

关于法门寺文化景区停业整顿项目

佛经汇项目

整改报告书的初审报告

尊敬的总经理室领导：

为配合法门寺文化景区5A景区创建工作的顺利开展，积极落实法门寺文化产业集团2012年4月13日“法门寺文化景区经营项目综合整治启动大会”会议精神及经营项目停业整顿要求，法门寺文化景区经营分公司针对各停业整顿经营项目所提供的整改报告书以及初审报告进行二次初审工作，并出具二次初审报告，具体内容如下：

项目名称：佛经汇项目

项目存在问题：

（1）未明确商品材质、单价等信息，存在对游客进行欺诈、误导现象；

（2）存在居士以僧人形象（剃僧头，着僧服等）参与经营、劝募；（3）在景区进行大金额劝募，以及使用pos机等刷卡设备，致使景区遭受投诉；

（4）在经营场所外围拉客、抢客，造成不良影响； 审核结果：

（1）缺少项目经营情况分析，如：项目投资收益分析，经营环境分析等；

（2）经营项目整改提升项不够具化，概念笼统模糊。

陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司

经营分公司 二〇一二年五月一日

关于法门寺文化景区停业整顿项目

许愿钵祈福项目 整改报告书的初审报告

尊敬的总经理室领导：

为配合法门寺文化景区5A景区创建工作的顺利开展，积极落实法门寺文化产业集团2012年4月13日“法门寺文化景区经营项目综合整治启动大会”会议精神及经营项目停业整顿要求，法门寺文化景区经营分公司针对各停业整顿经营项目所提供的整改报告书以及初审报告进行二次初审工作，并出具二次初审报告，具体内容如下：

项目名称：许愿钵祈福项目

项目存在问题：

（1）未通过公司审批程序在24米报身佛殿私设佛堂从事经营项目；

（2）存在居士以僧人形象（剃僧头，着僧服等）参与经营、劝募；（3）在景区进行大金额劝募，以及使用pos机等刷卡设备，致使景区遭受投诉；

审核结果：（1）24米佛堂已按整改期要求拆除；

（2）项目方案经营范围、模式、方案较为清楚。

陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司

经营分公司 二〇一二年五月一日

关于法门寺文化景区停业整顿项目

舍利塔供灯项目祈福 整改报告书的初审报告

尊敬的总经理室领导：

为配合法门寺文化景区5A景区创建工作的顺利开展，积极落实法门寺文化产业集团2012年4月13日“法门寺文化景区经营项目综合整治启动大会”会议精神及经营项目停业整顿要求，法门寺文化景区经营分公司针对各停业整顿经营项目所提供的整改报告书以及初审报告进行二次初审工作，并出具二次初审报告，具体内容如下：

项目名称：舍利塔供灯祈福项目

项目存在问题：

（1）存在居士以僧人形象（剃僧头，着僧服等）参与经营、劝募；（2）在景区进行大金额劝募，以及使用pos机等刷卡设备，致使景区遭受投诉；

（3）在经营场所外围拉客、抢客，造成不良影响；

审核结果： 项目方案经营范围、模式、方案较为清楚，经营承诺较为清晰。

陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司

经营分公司 二〇一二年五月一日

关于法门寺文化景区停业整顿项目

净水莲花池项目 整改报告书的初审报告

尊敬的总经理室领导：

为配合法门寺文化景区5A景区创建工作的顺利开展，积极落实法门寺文化产业集团2012年4月13日“法门寺文化景区经营项目综合整治启动大会”会议精神及经营项目停业整顿要求，法门寺文化景区经营分公司针对各停业整顿经营项目所提供的整改报告书以及初审报告进行二次初审工作，并出具二次初审报告，具体内容如下：

项目名称：净水莲花池项目

项目存在问题：

（1）未明确商品材质、单价等信息，存在对游客进行欺诈、误导现象；

（2）存在居士以僧人形象（剃僧头，着僧服等）参与经营、劝募；（3）在景区进行大金额劝募，；

（4）在经营场所外围拉客、抢客，造成不良影响； 审核结果：

（1）未明确所有工作人员不得着海清，剃头，以假僧相示人。须着景区统一标准的导购服装，佩戴导购人员标示从事经营活动，并只能在限定区域内开展经营活动，不得离开经营区域引导游客；

（2）此项目为与经营分公司经营合作项目，须按合同要求明确全年保底任务，并做出相应承诺。

陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司

经营分公司 二〇一二年五月一日

关于法门寺文化景区停业整顿项目

祈福堂项目

整改报告书的初审报告

尊敬的总经理室领导：

为配合法门寺文化景区5A景区创建工作的顺利开展，积极落实法门寺文化产业集团2012年4月13日“法门寺文化景区经营项目综合整治启动大会”会议精神及经营项目停业整顿要求，法门寺文化景区经营分公司针对各停业整顿经营项目所提供的整改报告书以及初审报告进行二次初审工作，并出具二次初审报告，具体内容如下：

项目名称：祈福堂项目

项目存在问题：

（1）未明确商品材质、单价等信息，存在对游客进行欺诈、误导现象；

（2）存在居士以僧人形象（剃僧头，着僧服等）参与经营、劝募；（3）在景区进行大金额劝募，以及使用pos机等刷卡设备，致使景区遭受投诉；

（4）在经营场所外围拉客、抢客，造成不良影响； 审核结果：

祈福堂为经营分公司自营经营项目，仅聘用导购团队协助进行销售工作。项目各项管理要求均已通过ISO9001质量管理体系要求，本方案经营范围、模式、方案较为清晰，明确。

陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司

经营分公司 二〇一二年五月一日

第四篇：工程审计初审报告

关于XXXX项目结算 初步审核情况汇报

财政投资评审中心：

我公司接受你中心委托，对 项目结算进行审核，于 月 日收到该项目竣工结算资料。我公司在审核过程得到了你中心的大力支持，使审核工作能及时、有效的顺利进行，现就目前审核工作的初步情况予以报告：

一、项目概况

项目，投资单位是，建设单位是，竣工验收时间是，主要内容包括：。

该工程招投标上限值经 公司（中介机构名称）编制、公司（中介机构名称）复审，上限值公布结果为 元。施工单位为 公司，合同金额为 元，施工单位送审金额为 元，经 公司（中介机构名称）结算二审审定金额为 元，其中合同内金额 元，合同外金额 元。

二、初步审核结果

目前该项目的审核工作处于查阅结算资料及审核工程量阶段，尚未进行现场踏勘及与施工单位对审,主要就资料查找、核实可能存在的问题或疑问并进行处理。经我公司进行审核后，初步审定金额为 元，初步核减 元，核减率为 %。

三、相关审核说明

1、工程量计算依据及原则（如：按设计图/算量，还是按设计数量表取值；签证数量是总量还是有详细的计算过程等。）

（1）（2）

2、材料、设备单价的取定及调差的原则和依据（如：是否按《**建设造价》定价，是否有市场询价/调查记录，合同是否允许调价差等）（1）（2）

四、具体问题汇总（需将任何可能存在的疑问或者问题都列出来，将在现场踏勘和对审环节对所有问题进行核实和处理；此阶段中介应发现而由评审员在后期复核发

现的问题，计入中介误差范围，不计入咨询服务费的核减收费基数。）

1、核增或核减部分的说明（请说明核增或核减部分的项目名称、金额及原因，该部分金额列入拟核减金额）

（1）（2）

2、需补充完善的资料（包括纸质的电子版的）（1）（2）

3、变更或签证部分存在的问题（如：招标清单与施工图发生变化、竣工图与施工图发生变化、新增项目或材质发生变化是否有变更手续，变更依据是否充分；新增项目是否执行按投标优惠率等）注：签证不能代替变更审批手续

（1）（2）

4、清单价部分存在的问题（1）（2）

五、下一步工作安排

1、需通过现场踏勘查证的内容（与后续的踏勘方案相对应）（1）（2）

2、需通过对审等进一步核实确认的内容（指存在疑问需提出的问题，请说明项目名称、涉及金额及原因，该部分金额暂不列入拟核减金额）（1）（2）

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20XX年XX月XX日

第五篇：企业贷款项目初审报告

企业贷款担保项目初审报告（样本）XXXXXXXX公司（以下简称企业）由于xxx 原因，缺少流动资金，需贷款 xxx万元，申请我公司提供 xx年期 xxx万元贷款担保。担保业务部经初步审查提出初审报告如下：

一、企业基本情况

企业成立于xx 年 x月 x日，位于xxx，有限责任公司（全民、集体、中外合资、合作、独资、股份），注册资本 xxx万元，法定代表人，主要经营。职工人数 人。

二、产品及业绩

企业生产 xxx品牌的 xxx产品，技术来源于xxx，在全市（全省、全国）处于 xxx水平，主要用于 xxxx行业，销往 xxxx省（国家、地区）。设计生产能力，实际生产能力。

企业总资产xxxx 万元，其中固定资产xxx 万元，流动资产 xxx万元，库存xxx 万元，应收账款 xxx万元，负债总额xxx 万元，应付账款 xxx万元。近两年产值 xx万元，销售收入 xxx万元，上交税金 xx万元。资产负债率x %，存货周转率 xx，销售利润率xx %，现金流量净额 xx万元。

新投资xxx 项目，总投资xxx 万元，已投入xxx 万元，完成 xxxx建设，已经正式投产（设备已安装调试完毕试生产），存在的主要问题是。

企业目前没有涉及经济诉讼案件。

企业符合国家节能、减排要求，不属于国家限制或淘汰发展行业企业。

三、贷款情况

1、现有贷款情况

贷款银行xxx，金额xxx，期限 xxx年，xxx年xxx 月 xxx日到期，抵押xxx，用途xxx，还款计划xxx。

2、申请担保贷款情况

企业由于xxx 原因，需 xxx万元流动资金，自筹 xx万元，申请贷款xxx 万元。申请我公司提供xx 年期 xx万元贷款担保。企业提供评估价值为 xxx万元的xxx 作为反担保措施。计划在 xxxx时间以 xxx资金还清贷款。预期效益情况。

四、担保业务部初审意见

经初步审查，企业生产状况，经营管理，各项财务指标，盈利能力、偿债能力，有一定的发展前景；贷款用途（基本可行），反担保措施。经担保业务部研究认为，同意将该笔贷款担保申请提请部门评审（或该项目不符合我公司担保要求，不应提供贷款担保）。