OA管理信息系统简易操作指南

第一篇：OA管理信息系统简易操作指南

中审华寅五洲管理信息系统简易实操流程（审计四部）

第一步：建立客户（被授权人操作，新客户需要重新建立，老客户可省略此步骤）

根据客户单位性质，单击出现

点新增，填写相关信息。客户新增的必填项有：名称、法定代表人、注册资本、币种、营业执照号码、登记机关、办公地址、办公电话、联系人及电话、投资人信息和年度财务信息。所以我们在承接业务阶段最好把这些信息弄清楚，以便后面的流程操作。（我部门所有员工都有新建客户的权限，客户信息填好后，报易老师处审核批准）

第二步：业务承接（被授权人操作）

单击出现

点新增，根据相关要求填写内容。此步需要确认风险级别，影响到后续的审批流程。

（我部门所有员工都有新建客户的权限，相关信息填好后，报“项目主管合伙人”进行“业务”进行业务确认）

第三步：业务确认（项目主管合伙人操作）

项目主管合伙人在“我的待办”栏里会提示出现“业务确认”，审核相关业务，进行处理。

第四步：风险级别确认（风险级别确认人操作，为质控部门同事）第五步：业务审核（执行合伙人操作）

第六步：一类业务承接批准（业务承接批准人操作，为质控部门领导）

（除一类业务外，二、三类业务不需要此步操作）

注意：至第六步，业务承接已完成。以上流程走完后，并不会出现“我的待办”里提示流程已走完，需从“业务承接”里查看“审批记录”尚可知流程进度。第七步：合同编制（被授权人操作）

此步，需要上传合同或业务约定书，确认签章类型（手工章或电子章）。

第八步：合同审核（项目合伙人操作）第九步：合同盖章（北京地区盖章由傅局操作）

注意：至第九步，合同管理已完成。以上流程走完后，并不会出现“我的待办”里提示流程已走完，需从“合同编制”里查看“审批记录”尚可知流程进度。

第十步：项目立项（项目合伙人操作）

单击出现

点新增，根据相关要求填写内容。此步需要填写“项目负责人”，关系到下一步“员工委派”。

第十一步：员工委派（项目负责人操作）

项目负责人根据此菜单栏，委派任务、项目组和人员/预算，预算内容包括时间安排和费用安排。此步完成后，会自动流转到项目合伙人那里，需要得到项目合伙人的批准（第十五步）。

第十二步：独立性发起（项目合伙人操作）

项目合伙人需要对项目组成员发起独立性核查，并确定“核查审批人”，关系到第十四步的“独立性审核”。

第十三步：独立性申报（项目被委派人员操作）

被委派人在“我的待办”事项里会有通知，点击处理，确认相关信息，并提交。注意：独立性申报中，“是否对独立性有不利影响”不能勾选，否则不能进行第十五步操作，无法继续下面各环节。

第十四步：独立性审核（核查审批人操作）

核查审批人在“我的待办”事项里会有通知，点击处理，确认相关信息，并提交。至此，独立性审核完成。项目合伙人可进行“委派/预算工时批准”。

第十五步：委派/预算工时批准（项目合伙人操作）

项目合伙人在“我的待办”事项里会有通知，点击处理，确认相关信息，并提交。注意：此步必须要独立性审核通过了才能进行。

第十六步：工时填报（项目组成员操作）

项目完成后出报告前，项目组成员确认工时，批。，并分别审第十七步：项目考核（项目负责人操作）

项目负责人根据相关要求填报各项目。

第十八步：报告发起（被授权人操作）

单击“报告发起”出现

填写相关内容后，流转到项目负责人处，由其进行“报告申请”操作。

第十九步：报告申请（项目负责人操作）

项目负责人“我的待办”里有由报告发起人发来的“报告发起”事项，项目负责人确认相关信息并提交。处理完后流转至项目合伙人处，由其进行“报告发起审核”操作。

第二十步：报告发起审核（项目合伙人操作）

项目合伙人“我的待办”里有由报告申请人发来的“报告申请”事项，项目合伙人审核相关信息并处理。处理完后流转至报告主办人处，由其进行“报告上传”操作。

第二十一步：报告上传（报告主办人操作）报告主办人“我的待办”里有由报告审核人发来的“报告发起审核”事项，报告主办人根据相关要求上传报告正文及相关附件。处理完后流转至项目负责人处，由其进行“报告内审确认”操作。

第二十二步：报告内审确认（项目负责人操作）

项目负责人“我的待办”里有由报告主办人发来的“报告上传”事项，项目负责人审核相关信息并处理。处理完后流转至项目合伙人处，由其进行“报告内审审核”操作。

第二十步：报告内审审核（项目合伙人操作）

项目合伙人“我的待办”里有由报告负责人发来的“内审确认”事项，项目合伙人审核相关信息并处理。一类项目处理完后流转至总所质控人员处，由其进行“提问”环节。

二、三类项目处理完后流转至分所质控人员处，由其进行“提问”环节。

第二十一步：提问环节（总所或分所的质控部门人员、报告主办人、项目合伙人）

总所或分所的质控部门人员向报告主办人发起提问，报告主办人答问,项目合伙人确认问题回复过程，以此循环直至无未合格的问题，提交给独立合伙人复核操作。

第二十二步：独立合伙人复核（独立合伙人操作）

独立合伙人“我的待办”里有由质控部人员发来的“复核”事项，独立合伙人审核相关信息并处理。至此，二、三类项目报告就可以签发了。

第二十三步：一类报告签发（签发人操作，一般为质控部门领导）

签发人判断是否签发，（会签）签发：报告主办人填写信息登记表 不签发：拒签报告流程结束；

第二十四步：填写信息登记表（报告主办人操作）

报告主办人根据“我的待办”事项，填写信息登记表。并流转至项目合伙人处，由其审核。

第二十五步：审核信息登记表（项目合伙人操作）

项目合伙人根据“我的待办”事项，审核信息登记表相关信息，并进行处理。

第二十六步：填写防伪标（报告贴标人操作，北京这边为傅局）

上传报告过程中，如果选择了“贴标”，则需要进行此步操作，否则不需要。

第二十七步：报告盖章（报告盖章人操作，北京这边为傅局）

该报告的业务必须发起过相同业务类型的合同信息；（和报告上传时选择的盖章类型）

至此，业务基本的流程已走完，原则上除第十七步外上一步完成才能进行下一步操作。期间可能会有些不足，欢迎大家补充并修正！注意：自2014年1月1日开始，报告均要从线上走。1-4月线上线下双运行，5月开始只线上运行，请各位亲爱的同事在这4个月里头，尽快熟悉线上操作流程，不懂的地方大家共同探讨！各位辛苦了！

第二篇：班主任简易操作指南

移动校讯通操作简易指南

如何登陆校讯通网络平台？

1.使用网络在浏览器地址栏输入:http://jiaoyu.139.com

2.在界面的左上角，用自己的手机号码作为账号名，根据提示生成短信通知密码 如何发送信息给自己的学生家长？

1.登陆成功后，在左上角有个“发信息”按钮，点击进入发信息给家长的界面

2.在界面右边有个提示“点击选择更多接收人”，点击它打开本班学生家长的选择列表

3.打开后小界面左边有个“+”按钮，点击它可以展开自己班的学生家长复选框列表

4.点击里面列出的各个正方形框，通过是否打勾来确认选发送的家长是否成功。

5.选择完后点击小界面正下面的“确认”按钮

6.在内容里输入想发送的消息内容，点击下方的“发送”

如何通过手机群发信息给自己班级的所有家长？

发条短信给：10657061，在短信内容最前面添加“A#”，该条短信自动会群发短信内容给全班同学家长。

如何发送成绩给家长？

1.登陆成功后，在左上角有个“成绩管理”，点击进去

2.根据提示选择“带学号模板下载”或“带姓名模板下载”，将模板下载到自己的电脑

3.打开模板，根据模板提示，正确输入各项资料

4.通过网络刚才下载的模板界面“为成绩单起个名”，并且按浏览按钮打开自己填好成绩的资料，确认成功后进入一步

5.点击“导入”，根据提示导入成功成绩

6.在原界面正上方点吉“成绩查询与发送”按钮

7.选择刚录入的成绩资料进行发送，系统会自动将该资料短信通知家长

我的下拉列表怎么找不到班级信息？

在界面的右上角有个身份切换，请注意将自己的身份切换成管理员或班主任 如何打电话给学生家长？

通过获取学生校讯通卡面上的学号（有电子版通讯录）->提起校内校讯通机器的电话筒->刷卡->输入学生学号->显示家长号码->确认拔通家长，系统自动接通该学生家长的号码 为什么有些学生没有卡，有些学生却有卡？

由于所有学生的校讯通卡都是个性化卡，是专门定制的，与市面上的通用卡有所技术难度区别，所以制卡周期较长，同时因为学生当时收资料的时候提供的号码不符合规范（可能是别人的家长的号码，或是学生自己记错了号码并填错，又或是填了非移动号码），这多方面因素结合的情况下，为保障大部分学生使用卡能正确无误，所以会将有问题和不确切的资料进行二次录入跟进，所以才会发生此种情况。这同时也表现出我们为做好业务要付出努力。有问题怎么反馈？

校讯通业务在每个学校都有个管理员，老师们可以将所有问题都提供给管理员，管理员在实时与我们联系沟通，遇到任何有关校讯通使用上的问题，我们都会尽最大努力及时处理解决。同时我们遇到任何相关问题，也会在短信平台上实时通知各老师和班主任，所以请各班主任老师用心关注校讯通平台下发的短信。

校讯通学校管理员联系方式：校讯通客服中心联系方式：***

第三篇：机构编制实名制管理信息系统简易操作指导

机构编制管理软件简易

操作指导手册

成都捷创科技有限公司

制

编制人员

孔德政

二○一○年十月

提示：此操作手册适合客户端使用，结合实际操作经验，简化提示客户端操作。包括软件的安装，以及基本数据录入及生成上报数据等。掌握此手册的内容，就足够满足编制软件的业务管理操作（据培训流程简化讲解）。

一、软件安装

将各单位领取（或下载）的安装程序压缩包解压，例如我的压缩包放在D盘里面，如下图：

然后点鼠标右键，如下图：

选择如上图示第三项，解压后，系统出现一个文件夹，如下图：

打开该文件夹，显示内容如下：

点击打开上图蓝色的图标文件（Setup），系统自动进入安装向导，如下图：

点“下一步”，进入下图

这里的用户名和公司名称可任意填写，然后点下一步，进入下图

点下一步继续（注：如果对软件安装比较熟悉，在这里可以点击上图的“浏览”来修改软件的安装目录），进入下图

上图提示系统正在安装程序，安装完后进入下图：

点完成就可以了，然后桌面上会显示如下图标（软件安装结束）：

二、软件注册

打开编制管理软件的快捷图标（如上图），系统进入如下界面：

然后点上图红色标识的图标，进入如下图：

选择注册文件，打开它，出现下图：

然后双击打开贵单位的注册信息，注册成功，系统出现如下界面：

三、登陆系统进行操作

1、双击桌面快捷方式（荷花图标），系统进入下图：

选择操作员，输入密码就可以进入系统了。（超级用户密码：manager，管理密码：system）

1、（输入密码点确定后）进入系统（如下图）：

就可以进行业务操作了。

注意：如果领到的注册码是两个或者两个以上，那么其他的注册信息怎么接收进入系统呢？（如果仅一个注册码的，这一步可以不管）

点上图的“系统维护”下拉列表，选择主菜单系统管理下拉菜单中的“导入注册信息”（如下图）：

然后点确定来导入其他注册信息，如下图：

这步操作跟开始注册时是一样的，相当于将两套系统拿在一台电脑上使用。

提示：由于各用户单位不能在系统内增加单位，所以只有通过接收注册文件的方式来产生单位列表：

这就是我们接收了两个单位注册文件的列表显示。

2、单位信息的录入

点上面标题栏机构管理，进入下图：

在左边单位列表找到贵单位的单位，（这里以中国共产党贵州省纪律委员会机关为例），进入下图

然后将右边的内容填完整，其中“核定编制领导职数设置”内容根据编制本来填写，录入完点中间窗口的“保存”按扭将录入的数据保存。

字段解释：

第二名称：指一个单位挂两块牌子的单位的第二个名称；

第三名称：单位简称；

注意：单位若有内设科室的，在对应右下位置点“如下图：

”来增加科室，点“内设机构设置”后，就可以开始录入内设机构信息（如下图）：

录入完信息保存就可以了，在上图中的“列表显示”选项可以看到新增的科室列表（使用的时候是在人员管理窗口来使用）。

4、人员信息录入：

点击上面标题栏 “人员信息管理”，同样找到对应单位单位，进入下图：

点“添加”，进入如下图窗口：

在此窗口录入相关信息，然后点此窗口的右上角的“保存”按扭，将信息保存（如下图）：

然后继续点新增来增加其他人员，直到结束。

字段解释：

使用编制序号：上编人员的编制号码； 使用编制情况：

上编：指在本单位上班，且占用了本单位编制的人员；

下编：指离退休、调走等不占用本单位编制的人员；

待编：在本单位上班但未占用本单位编制的人员，可以理解为等待编制的人员。上编渠道：从下拉列表来选填； 上编来源：

根据上编渠道来确定，例如：该单位为人事局调到卫生局，则其上编渠道为机关调入，上编来源为：人事局；如果上编渠道是学生分配，则其上编来源为其毕业的学校名称。审核状态：不用填写。

四、生成上报数据：

1、单位信息的上报数据：

进入机构管理，找到单位名称，在单位基本信息的右上角，点选导出机构注册信息（如下图）：

系统自动进入导出机构信息窗口（如下图）：

点“确定”，系统提示选择导出信息的保存位置（如下图）：

在这里选择存放路径就可以了。

2、人员上报数据：

点标题栏“信息处理”下选择“编制导出”，如下图：

此时的“导出”按纽是点不动的，须先点“预审核”按纽，进入下图：

点一下“审核取数”，再点一下“保存”，进入，然后推出该窗口，进入下图：

此时“导出”按纽处于可以点选状态，现在我们点“导出”按纽，进入下图：

上图提示的是选择导出信息的保存位置，选择要保存的路径（位置）点“保存”即可。

然后将生成的机构和人员的上报信息刻录在光盘里，带上刻录好的光盘就可以去编办办手续了。

提示：根据编办需要，所有导出上报的数据都需要刻录在光盘里面去报，因为编办不接收U盘等其他介质的上报数据。

第四篇：管理信息系统答辩申请操作指南

管理信息系统答辩申请操作指南

第一步：“我的答辩申请”——“指定答辩秘书”（1）点击“录入”；（2）点击“浏览”；

（3）输入“姓名”，点击查询，选中指定的答辩秘书，点击“确定”；（4）点击“保存”；

（5）如需修改请点击“修改”，重复（2）－（4）步骤。

第二步：“我的答辩申请”——“论文预评阅信息录入”（仅博士）（1）点击“录入”；

（2）输入所有信息并点击“保存”。注意：

提交答辩申请后或者答辩秘书审核通过后将不能修改已录入的预评阅信息。

第三步：“我的答辩申请”——“论文评阅相关信息录入”

如界面所示，输入全部信息并点击“保存”。

注意：

（1）“论文字数”项请输入整数；

（2）“评阅专家”项请用逗号隔开；

（3）提交答辩申请后或者答辩秘书审核通过后将不能修改已录入的论文评阅信息。

第四步：“我的答辩申请”——“论文答辩准备信息录入”

点击“录入”，填写相关信息后点击“保存”。

注意：

（1）“答辩委员会成员”请用逗号隔开；

（2）提交答辩申请后或者答辩秘书审核通过后将不能修改一录入的论文答辩准备信息。

第五步：“我的学位申请”——“学位上报相关信息录入”

点击“修改”，录入所有信息并点击“保存”。

注意：

（1）请检查“选题来源”项目，若为空则在“我的开题报告”中录入。若“我的开题报告”已经审核通过而不能修改“选题来源”，则请到院系

教务员处修改。

（2）请检查“发表论文数”“获国家奖次数”“获省级奖次数”若数量为零，请点击“我的科研成果”菜单进行录入。科研成果录入完成以后，经过院系教务员审核通过科研成果数量方能显示在“学位上报相关信息表”中。

第六步：“我的答辩申请”——“答辩申请”

点击“申请”提交答辩申请。

注意：（1）提交“答辩申请”之后，“答辩秘书”“论文预评阅（博士）”“论文评语信息”“论文答辩相关信息”将无法修改；

（2）若“申请”按钮为灰色，请确定您是否已到院系教务员处抽取盲审号。

第五篇：POS机简易操作指南

固定POS机简易操作指南

硬件配置：有线POS终端机1部、密码键盘1个

一、装纸

安装纸时纸头方向朝上。在安装纸时一定要关机装纸，安装好了再开机，切勿开机带电操作。（注意：当打印纸显粉红色时表明纸张即将用完，请及时换纸。）

二、开关机（固定POS机不需用户签到）。

1、“取消”键：长按开关机。

2、“确认”键或“功能”键：显示菜单界面。

三、消费

1、进入待机面

2、请客户出示卡，操作员刷卡，刷卡时磁条面朝左。

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3、键盘区选择“0”后，按确认。

4、核对卡号后，按确认。

5、输入金额后，按确认。

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6、请客户确认金额，用密码键盘输入卡密码后，按确认。

6、数据传输，请等待„„ 7、7、交易成功，打印单据（注：第一联商户存根联请客户签字后留存记账，第二联持卡人存根联交客户留存）

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8、交易完成。

三、查询（注：查询持卡人卡上余额）

1、开机状态，按“确认”键或“功能”键，显示菜单界面。

2、选择“3.查询”

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2、选择“2.查余额”

3、选择“1.查余额”

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4、刷卡

5、键盘区选择“0”后，确认。

6、核对卡号后确认。

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7、请客户用密码键盘输入密码，确认。

8、显示余额（注：两个键盘都显示）。

9、结束，返回待机画面。

四、打印（此操作须在结账前完成）

1、开机状态，按“确认”键或“功能”键，显示菜单界面。

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2、选择“5.其它”

3、选择“4.打印”

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5、选择打印项目。打印项目如下：“1.打印交易明细”、“2.重打上笔凭条”、“3.打印交易汇总”。（注：每天下午16：00客服员与财务部核对账务时，需提交交易明细、交易汇总、消费账单商户存根联，此三份票据要求金额一致，单据齐全，手续完整。）

五、结账

1、开机状态，按“确认”键或“功能”键，显示菜单界面。

2、选择“5.其它”

3、选择“2.结账”

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4、选择“1.确认”

5、选择“1.是”

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6、按“确认”清除流水，结束返回待机面。

注意事项：

1、打印及结账程序必须在当天24：00前完成，24：00后系统自动清零；打印及结账后发生业务的，也必须在当天24：00前完成结账后业务的打印及结账工作，24：00后系统自动清零。

七、撤销：指撤销当日某笔刷卡消费额。（仅限有撤销权的人操作，目前公司只有财务部会计可执行撤销操作。）

1、开机状态，按“确认”键或“功能”键，显示菜单界面。

2、选择“撤销”

/ 15 3、3、选择“1.当日撤销”

4、输入授权柜员号：101（固定POS机）

5、输入撤销授权密码（撤销授权人专用）

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→

6、刷卡（注：此卡为需撤销业务原消费卡）

7、确认撤销卡卡号

8、输入检索参考号（注：原消费单据上“检索参考号”），按确认

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7、请客户用密码键盘输入密码，确认。

8、数据传输完毕，打印单据。（注：第一联商户存根联请客户签字后留存记账，第二联持卡人存根联交客户留存）

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9、操作结束，返回待机面。注意事项：

1、每天16：00客服须与财务部核对POS机刷卡账务，且提交当日交易明细、交易汇总、刷卡消费账单商户存根联，撤销消费账单商户存根联，此四份票据要求金额一致，单据齐全，手续完整。账单关系为： “交易汇总”金额=“交易明细”总金额=“刷卡消费账单商户存根联”汇总金额-“撤销消费账单商户存根联”汇总金额。

2、打印及结账程序必须在当天24：00前完成，24：00后系统自动清零；打印及结账后发生业务的，也必须在当天24：00前完成结账后业务的打印及结账工作，24：00后系统自动清零。

3、撤销操作仅限公司授予撤销权的人操作，目前公司只有财务部会计可执行撤销操作，撤销必须经部门负责人同意，理由正当，财务部才给予办理撤销。

4、POS机操作严格按操作指南操作，严禁进行操作指南中未述及的功能，违者责任自负。5、24小时服务电话：玉溪市工行 ***

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