公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号——股票上市公告书

第一篇：公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号——股票上市公告书

关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号——股票上市公告书》的通知

证监发［2001］42号

颁布时间：2001-3-15发文单位：中国证券监督管理委员会

上海、深圳证券交易所，各具有主承销商资格或上市推荐资格的证券公司，拟上市公司：

为适应股票发行核准制的要求，现发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号—股票上市公告书》，自本准则发布之日起施行。

中国证券监督管理委员会1997年1月6日《关于发布公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号＜上市公告书的内容与格式（试行）＞的通知》（证监［1997］1号）同时废止。

附：公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号——股票上市公告书

第一章、总则

第一条、为规范首次公开发行股票公司上市的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，制定本准则。

第二条、在中华人民共和国境内首次公开发行股票并申请在经国务院批准设立的证券交易所上市的公司（以下简称“发行人”），应按本准则编制上市公告书。

发行境内上市外资股的公司参照本准则执行。

第三条、本准则的规定是对发行人上市公告书信息披露的最低要求。不论本准则是否有明确规定，凡在招股说明书披露日至本上市公告书刊登日期间所发生的对投资者投资决策有重大影响的信息，均应披露。

本准则某些具体要求对发行人确实不适用的，发行人可针对实际情况，在不影响披露内容完整性的前提下作出适当修改，并予以书面说明。发行人未披露本准则规定内容的，应以书面形式报告证券交易所同意，并报中国证监会备案。

第四条、由于商业秘密等特殊原因致使某些信息确实不便披露的，发行人可向中国证监会申请豁免。

第五条、发行人应在上市公告书有关部分简要披露发行人及其所属行业在业务、市场竞争和盈利等方面的现状及前景，并向投资者简述相关的风险。

第六条、发行人在招股说明书及其摘要中披露的所有信息应真实、准确、完整、公平、及时，尤其要确保所披露的财务会计资料有充分的依据。所引用的财务报告、盈利预测报告（如有）应由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计或审核。

第七条、在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，发行人可采用相互引征的方法，对各相关部分的内容进行适当技术处理，以避免重复和保持文字简洁。

第八条、自招股说明书核准日至股票上市首日不超过三个月，且招股说明书及其引用的财务资料尚未失效的，可适当简化刊登有关财务会计资料，但应作必要的附注说明。招股说明书已经失效，或其引用的财务资料已失效的，应补充披露最近一期经审计的财务报告。特别情况下可申请适当延长，但至多不超过一个月。

第九条、在编制上市公告书时还应遵循如下一般要求：

（一）引用的数据应提供资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据。

（二）引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位。

（三）发行人可根据有关规定或其他需求，编制上市公告书外文译本，但应保证中、外文文本的一致性，并在外文文本上注明：“本上市公告书分别以中、英（或日、法等）文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。”

（四）上市公告书应采用质地良好的纸张印刷，幅面为209×295毫米（相当于标准的A4纸规格）。

（五）上市公告书封面应载明发行人的名称、“上市公告书”的字样、公告日期等，可载有发行人的外文名称、徽章、或其他标记、图案等。

（六）上市公告书不得刊登任何有祝贺性、恭维性或广告性的词句。

第十条、发行人应在其股票上市五日前，将上市公告书全文刊登在至少一种由中国证监会指定的报刊及中国证监会指定的网站上，并将上市公告书文本备置于发行人住所、拟上市的证券交易所住所、有关证券经营机构住所及其营业网点，以供公众查阅。

第十一条、发行人可将上市公告书刊载于其他报刊和网站，但其披露时间不得早于在中国证监会指定报刊和网站的披露时间。

第十二条、上市公告书在披露前，任何当事人不得泄露有关的信息，或利用这些信息谋取利益。

第十三条、发行人应在披露上市公告书后十日内，将上市公告书文本一式五份分别报送中国证监会及发行人所在地的派出机构、上市的证券交易所。

第十四条、发行人董事会应保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第二章、上市公告书

第一节、重要声明与提示

第十五条、发行人董事会应在上市公告书显要位置作如下重要声明与提示：

“本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。”

“根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。”

“证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。”

“本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅XX年XX月XX日刊载于XX（报刊）的本公司招股说明书摘要，及刊载于XX网站的本公司招股说明书全文。”

第十六条、会计师事务所对发行人财务报告出具了带说明段的无保留意见的审计报告的，发行人应作如下重要提示：“XX会计师事务所对本公司财务报告出具了有说明段的无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告及相关财务报表附注。本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。”

第二节、概览

第十七条、发行人应在上市公告书设一概览，提示性地说明本上市公告书的关键内容，以使投资者尽快了解上市公告书的主要内容。概览部分的内容主要包括：

（一）股票简称；

（二）股票代码；

（三）总股本；

（四）可流通股本；

（五）本次上市流通股本；

（六）对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限；

（七）首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定的承诺；

（八）上市地点；

（九）上市时间；

（十）股票登记机构；

（十一）上市推荐人。

第三节、绪言

第十八条、发行人应在绪言部分披露：

（一）编制上市公告书依据的法律、法规名称；

（二）股票发行核准的部门和文号、发行数量和价格等；

（三）股票上市的批准单位和文号、上市地点、股票简称和代码等；

（四）本上市公告书与招股说明书所刊载内容的关系。

第四节、发行人概况

第十九条、发行人应披露：

（一）发行人的基本情况，包括发行人中英文名称、注册资本、法定代表人、住所、经营范围、主营业务、所属行业、电话、传真、电子邮箱、董事会秘书；

（二）发行人的历史沿革，应说明发行人的设立及发展主要历程，历次股权变动情况等；

（三）发行人的主要经营情况，主要包括发行人在产品、技术、人才等方面的优势和劣势，主要财务指标，拥有的主要知识产权、政府特许经营权和非专利技术，享有的财政税收优惠政策等。

第五节、股票发行与股本结构

第二十条、发行人应披露本次股票上市前首次公开发行股票的情况，主要包括：

（一）发行数量；

（二）发行价格；

（三）募股资金总额；

（四）发行方式；

（五）配售比例（如有）；

（六）配售主要对象（如有）；

（七）发行费用总额及项目；

（八）每股发行费用。

第二十一条、发行人应披露本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况，包括社会公众认购股票后由承销商包销股票的数量、主承销商及承销团成员分销比例及数量等。

第二十二条、发行人应披露注册会计师对本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告，以及募股资金入帐情况，包括入帐时间、入帐金额、入帐帐号与开户银行。

第二十三条、发行人应披露上市前股权结构及各类股东的持股情况，主要包括：

（一）按发起人股、社会公众股等披露股权结构；

（二）披露最大十名股东的名称、持股数、持股比例等。

第六节、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

第二十四条、发行人应简要披露董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的情况，包括姓名、年龄、性别、国籍或在境外的永久居留权、学历、职称、在发行人的职务等。以上人员在招股说明书披露日至上市公告书刊登日期间有变动的，应特别注明。

第二十五条、发行人应按招股说明书准则的有关规定，分别按个人持股、家属持股、法人持股等类别，披露董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份的简况。

第二十六条、发行人如按规定设置有认股权，应披露认股权计划的主要内容、执行情况，已发放认股权的行权情况等。

第二十七条、发行人应披露董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份锁定的情况及契约性安排，以及上述人员自愿锁定所持股份声明的主要内容。

第七节、同业竞争与关联交易

第二十八条、发行人应按招股说明书准则的有关规定，简要披露有关同业竞争的情况，发行人关联方、关联关系以及发生的重大关联交易的情况。

第八节、财务会计资料

第二十九条、发行人应按本准则的有关要求简要披露在招股说明书中披露的财务会计资料及首次公开发行后的重大财务变化（如有）。

第三十条、会计师事务所对发行人财务报告出具标准无保留意见的审计报告的，发行人应在上市公告书中说明；出具带说明段的无保留意见的审计报告的，发行人应披露审计报告的全文及相关的财务报表附注，发行人董事会及监事会对该审计意见涉及事项的说明。

第三十一条、发行人应转载在招股说明书已披露过的主要财务指标。

发行人补充最近一期未经审计的财务会计资料的，应补充披露该期上述财务指标。

第三十二条、发行人应简要披露在招股说明书中披露的盈利预测数据。

第九节、其他重要事项

第三十三条、发行人应披露股票首次公开发行后至上市公告书公告前已发生的可能对发行人有较大影响的其他重要事项，主要包括：

（一）主要业务发展目标的进展；

（二）所处行业或市场重大变化；

（三）主要投入、产出物供求及价格的重大变化；

（四）重大投资；

（五）重大资产（股权）收购、出售；

（六）发行人住所的变更；

（七）重大诉讼、仲裁案件；

（八）重大会计政策的变动；

（九）会计师事务所的变动；

（十）发生新的重大负债或重大债项发生变化；

（十一）其他应披露的重大事项。

第十节、董事会上市承诺

第三十四条、发行人应列示自上市之日起董事会作出的承诺。董事会应承诺严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自股票上市之日起作到：

（一）承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；

（二）承诺发行人在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后，将及时予以公开澄清；

（三）发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动；

（四）发行人没有无记录的负债。

第十一节、上市推荐人及其意见

第三十五条、发行人应披露推荐人的有关情况，包括名称、法定代表人、住所、联系电话、传真、联系人等。

第三十六条、发行人应披露推荐人的推荐意见。

第三章、附则

第三十七条、本准则由中国证监会负责解释。

第三十八条、本准则自发布之日起施行。

第二篇：股票上市公告书

输入招商局名称招商局输入公司名称股份有限公司

股票上市公告书

重 要 提 示

本公司对以下刊出的资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实或遗漏之处，本公司当负由此而产生的一切责任。

输入交易所名称证券交易所对本公司股票上市申请及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。

每股面值输入价格元人民币普通股票输入发行数量股和人民币特种股票输入价格股，在输入发行数量证券交易所正式挂牌交易。

上市推荐人：输入名称例：招商银行（证券营业部）

股份登记机构：输入证券机构名称

公告日期：输入公告日期

上市日期：输入上市日期一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、释义输入内容 序言输入内容 股票发行情况和股权结构输入内容 公司创立大会与相应的决议输入内容 董事会、监事会和公司高级管理人员输入内容 主要经济指标输入内容 本公司董事会承诺输入内容 特别事项说明输入内容 备查文件输入内容 附录输入内容

第三篇：上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引

上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引.txt31岩石下的小草教我们坚强，峭壁上的野百合教我们执著，山顶上的松树教我们拼搏风雨，严寒中的腊梅教我们笑迎冰雪。上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引

（2006年5月17日 上海证券交易所 上证上字[2006]356号

第一章 总 则

第一条 为规范首次公开发行股票公司上市的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，制定本指引。

第二条 在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市的公司(以下简称“发行人”)，应按本指引编制上市公告书。

第三条 本指引的规定是对上市公告书信息披露的最低要求。不论本指引是否有明确规定，凡在招股说明书披露日至上市公告书刊登日期间所发生的对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应披露。

本指引某些具体要求对发行人确实不适用的，发行人可根据实际情况，在不影响披露内容完整性的前提下作适当修改，但应作书面说明。发行人未披露本指引规定内容的，应以书面形式报告证券交易所同意。

第四条 由于商业秘密等特殊原因致使某些信息确实不便披露的，发行人可向证券交易所申请豁免。

第五条 在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，发行人可采用相互引征的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理，以避免重复和保持文字简洁。

第六条 发行人在上市公告书中披露的所有信息应真实、准确、完整。第七条 上市公告书应符合以下一般要求：

（一）引用的数据应有充分、客观的依据，并注明资料来源。

（二）引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位。

（三）发行人可根据有关规定或其他需求，编制上市公告书外文译本，但应保证中、外文文本的一致性，并在外文文本上注明：“本上市公告书分别以中、英(或日、法等)文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。”

（四）上市公告书应采用质地良好的纸张印刷，幅面为209×295毫米(相当于标准的A4纸规格)。

（五）上市公告书封面应载明发行人的名称、“上市公告书”的字样、公告日期等，可载有发行人的英文名称、徽章或其他标记、图案等。

（六）上市公告书应使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。

第八条 发行人应在其股票上市前，将上市公告书全文刊登在至少一种由中国证监会指定的报刊及中国证监会指定的网站上，并将上市公告书文本备置于发行人住所、拟上市的证券交易所住所、有关证券经营机构住所及其营业网点，以供公众查阅。

第九条 发行人可将上市公告书刊载于其他报刊和网站，但其披露时间不得早于在中国证监会指定报刊和网站的披露时间。

第十条 上市公告书在披露前，任何当事人不得泄露有关的信息，或利用这些信息谋取利益。

第十一条 发行人应在披露上市公告书后10日内，将上市公告书文本一式五份分别报送发行人注册地的中国证监会派出机构、上市的证券交易所。

第十二条 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员应保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第二章 上市公告书

第一节 重要声明与提示

第十三条 发行人应在上市公告书显要位置作如下重要声明与提示：

“本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。” “证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。”

“本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于XX网站的本公司招股说明书全文。”

第十四条 发行人应披露董事、监事、高级管理人员就上市而作出的相关承诺。第二节 股票上市情况

第十五条 发行人应披露：

（一）编制上市公告书的法律依据；

（二）股票发行的核准部门和文号；

（三）股票上市的核准单位和文号。

第十六条 发行人应披露股票上市的相关信息，主要包括:

（一）上市地点；

（二）上市时间；

（三）股票简称；

（四）股票代码；

（五）总股本；

（六）首次公开发行股票增加的股份；

（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限；

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺；

（九）本次上市股份的其他锁定安排；

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份；

（十一）股票登记机构；

（十二）上市保荐人。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

第十七条 发行人应披露其基本情况，包括中英文名称、注册资本、法定代表人、住所、经营范围、主营业务、所属行业、电话、传真、电子邮箱、董事会秘书，以及发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有发行人的股票、债券情况等。第十八条 发行人应披露控股股东及实际控制人的名称或姓名，前十名股东的名称或姓名、持股数量及持股比例。

第四节 股票发行情况

第十九条 发行人应披露本次股票上市前首次公开发行股票的情况，主要包括：

（一）发行数量；

（二）发行价格；

（三）发行方式；

（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况；

（五）发行费用总额及项目、每股发行费用；

（六）募集资金净额；

（七）发行后每股净资产；

（八）发行后每股收益。第五节 其他重要事项

第二十条 发行人应披露招股说明书刊登日至上市公告书刊登前已发生的可能对发行人有较大影响的其他重要事项，主要包括：

（一）主要业务发展目标的进展；

（二）所处行业或市场的重大变化；

（三）原材料采购价格和产品销售价格的重大变化；

（四）重大关联交易事项；

（五）重大投资；

（六）重大资产（或股权）购买、出售及置换；

（七）发行人住所的变更；

（八）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化；

（九）重大诉讼、仲裁事项；

（十）对外担保等或有事项；

（十一）财务状况和经营成果的重大变化；

（十二）其他应披露的重大事项。第六节 上市保荐人及其意见

第二十一条 发行人应披露保荐人的有关情况，包括名称、法定代表人、住所、联系电话、传真、联系人等。

第二十二条 发行人应披露保荐人的推荐意见。第三章 附 则

第二十三条 本指引自发布之日起施行。

第四篇：证券发行与上市的信息披露制度复习题

证券发行与上市的信息披露制度复习题

复习题

（一）名词解释

1.信息披露的真实性原则

2.信息披露的完整性原则

3.信息披露的准确性原则

4.信息披露的及时性原则

5.发行公告

6.上市公告书

7.配股说明书

8.重要合同

9.重大诉讼事项

（二）填空题

1.公开披露的信息包括______、上市公告书、______、公司债券募集办法、定期报告以及_______等。

2.信息披露的内容概括起来有三大部分，即信息披露主体的______、_______和经营管理信息。

3.信息披露在理论上有三种方式：一是经验证后正式签署；二是__________；三是________。

4.公开披露的信息应当用中文表述；向境外投资者发行有价证券的公司公开披露信息，如有必要，还应当用英文表述。英译文本的字义和词义与中文本有差异时，应以_______文本为准。

5.信息披露的原则包括________ 原则、_______原则、_______原则以及_______原则。

6.公司指定的负责信息披露事务的两名授权代表中，应有一名是__________。

7.公司若在非指定报刊上披露信息，必须保证___________、_____。

8.拟公开发行股票的公司编制完成招股说明书后，应将经签署的招股说明书和招股说明书概要随其他申请文件一并报送当地省或计划单列市一级政府或_______。经上述部门初审批准后，再报送______复审。_____与_______四个部分。

9.配股说明书的有效期不超过_____，自____起计算。

10.配股说明书正文包括绪言、配售发行的有关机构、_____、符合配股条件的说明、法律意见、前次募集资金的运用情况说明、本次配售方案、配售股票的认购方法、获配股票的交易、________、_______、配股说明书的签署日期及董事长签名等12 个部分。

12.公司刊登配股说明书后，在配股缴款前，应就配股说明书至少再刊登一次_______。

13.配股缴款结束后，公司应进行新增股份的________和__________，并按规定编制_________并公告。

（三）单项选择题

1.证监会批准股票公开发行后，发行人及其承销商应在承销期开始前________个工作日内将招股说明书概要刊登在至少一种由证监会指定的全国性报刊上。

A.2～6 B.2～5

C.3～5 D.3～6

2.发行人在招股说明书“财务会计资料”一节中应提供不少于最近________的利润表。

6.配股说明书的备查文件有_____。

A.资产评估报告和审计报告

B.本次配股的承销协议书

C.修改后的公司章程正本

D.最近的报告或中期报告正本

E.本次配股之前最近的股本变动公告

F.提示性公告

G.配股之后的股份变动报告

H.验资报告

I.中国证监会要求的其他文件

（五）是非题

1.上市公司董事会秘书是公司的高级管理人员。

2.公司在非指定报刊披露信息应不早于指定报刊。

3.发行人及其承销商应在收到批准发

行文件后20 个工作日内刊登招股说明书概要。

4.采用公开发行方式发行外资股，发行人需准备信息备忘录。

5.在股票发行获得批准后，承销商应在公开发行前2 至5 个工作日内刊登发行公告。

6.发行人在其股票挂牌交易首日前2 个工作日内刊登简要上市公告书。

7.公司应在其配股申请获证监会批准后2 个工作日内披露这一信息。

8.配股说明书包括封面、目录、正文、附录、备查文件五个部分。

（六）辨析题（辨别是非并作简要分析）

1.公司在其配股申请获证监会批准后，应在2 个工作日内，以监事会公告的形式披露这一信息。

2.如果发行人拟在公开发行股票的同时，还准备向一定的机构投资者或专业投资者进行配售，则应准备招股章程。

3.在配股缴款前，公司应就配股说明书至少再刊登一次股份变动报告。

（七）简答题

1.信息披露的内容包括哪些？

2.信息披露的原则是什么？

3.公司应如何管理信息披露事务？

4.招股说明书的封面应载明哪些事项？

（八）论述题

1.简述招股说明书的内容与格式（招股说明书包括五个部分，应分别阐述）。

2.以香港的有关规则要求为例，简述招股章程的基本内容与格式（分别阐述各项内容及其格式要求）。

3.简述上市公告书的内容（先介绍上市公告书编制的有关要求，然后分别阐述其各部分内容）。

4.简述配股说明书的内容与格式（配股说明书内容与格式分为四个部分，分别阐述）。

第五篇：股票公开发行与上市法律业务委托合同（一）

委托人：________股份有限公司（下简称“甲方”）

法定代表人：__________________________________

地址：________________________________________

电话：________________________________________

传真：________________________________________

受委人：____________律师事务所（下简称“乙方”）

法定代表人：__________________________________

地址：________________________________________

电话：________________________________________

传真：________________________________________

甲方为进行资产重组及申请其a种股票公开发行与上市，特郑重委托乙方担任其专项法律顾问，并办理该项工作中的有关法律事务；乙方将对甲方股票公开发行及上市的有关法律问题出具法律意见书、律师工作报告及其他有关法律文件，以确认甲方股票发行及上市的合法性。为此，双方特达成如下合同条款，以共同遵照执行：

一、乙方受甲方的委托，指派__________律师、__________律师和__________律师组成工作小组，完成甲方委托的法律事务。

二、甲方委托乙方的事务如下：

1．就甲方股份制改造和资产重组提供法律咨询，并起草相关法律文件；

2．就甲方股票发行与上市过程中所涉及的法律问题提供咨询，并起草相关法律文件；

3．协助主承销商对甲方进行辅导并根据工作需要参加中介机构的协调会；

4．出具股票公开发行与上市的法律意见书和律师工作报告；

5．参与股票公开发行与上市相关的其他法律业务。

三、乙方应本着实事求是和勤勉尽责精神的原则对甲方提供的全部材料及事实说明等有关事项进行尽职审核。

四、甲方应全面、真实地向乙方律师提供有关文件资料；乙方应严格保守在提供本合同所述法律服务过程中所接触或了解到的甲方的商业信息或秘密。

五、乙方保证按照甲方及主承销商所要求的期限完成其所负责的法律文书和事务。

六、律师费与实际费用的支付办法：

甲方同意向乙方支付律师费和实际费用工共计人民币______万元。该等费用分两期支付，在本合同签署后____日内，甲方应向乙方支付人民币______万元，其余费用人民币______万元甲方应于乙方出具正式法律意见书后______日内支付给乙方。

上述实际费用是指乙方在向甲方提供本合同约定法律服务过程中所发生的实际差旅、交通与长途电话等费用。

七、如乙方无故终止合同，律师费应退还给甲方。如甲方无故终止合同，乙方收取的律师费不予退还。

八、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

九、本合同未尽事宜由双方另行友好协商确定。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，每份具有同等法律效力。

授权代表：（签字）__________________

签订日期：________年______月______日

授权代表：（签字）__________________

签订日期：________年______月______日